IV

Г. Пильнов, О. Тарасова, А. Яновский

Как проводить

технологический

аудит

Проект EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий»

2006

Серия методических материалов «Практические руководства для центров

коммерциализации технологий» подготовлена под руководством Питера

Линдхольма (inno AG), директора проекта, представляющего консорциум

inno AG (Германия), АЕА Technology (Великобритания), TNO (Нидерланды)

при участии

С. Клесовой (Франция), В. Иванова, О. Лукши (Россия), А. Бретта (Великоб ритания) Serial «How to Do Guides for the Centers of Commercialisation» has been prepared under the direction of Peter Lindholm (inno AG), representing the inno AG (Germany), AEA Technology (UK), TNO (The Netherlands) consortium with the participation of S. Klessova (France), V. Ivanov, O. Luksha (Russia), A. Brett (UK) Программа сотрудничества ЕС и России (бывш. Тасис) является инструментом практической реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано между Россией и ЕС в июне 1994 года. В рамках Программы осуществляется обмен опытом между Россией и странами членами Евросоюза по широчайшему спектру направлений, которые имеют огромное значение для обеих сторон, включая развитие малых и средних предприятий, финансы, реформу самоуправления, ядерную безопасность и многие другие. Программа сотрудничества в настоящее время включает более 250 проектов и является крупнейшей на территории СНГ. В реализации проектов участвуют в равной степени как европейские, так и российские эксперты. С 1991 года было успешно реализовано более 1700 проектов на сумму около 2,6 млрд евро.

Данный материал опубликован при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации является предметом ответственности авторов и не отражает точку зрения Европейского Союза Предисловие к серии руководств Настоящее руководство является составной частью серии Поддержка со стороны проекта позволила этим центрам методических материалов «Практические руководства для создать возможности для обеспечения организацион центров коммерциализации технологий», подготовленных в ных, технических, юридических, финансовых и марке рамках проекта EUROPEAID «Наука и коммерциализация тинговых аспектов их деятельности.

технологий».

Меры поддержки пилотных центров включали в себя це Этот проект осуществлялся в течение 2005 – 2006 г.г. при лый комплекс взаимосвязанных мероприятий:

поддержке Представительства Европейской Комиссии в • Консультации по развитию бизнеса с учетом индивиду России консорциумом из трех европейских организаций – альных запросов от каждого центра.

лидеров в области инновационного развития. Консорциум • Разработка трехлетнего плана развития и стратегии возглавила фирма inno (Германия), www.inno group.com, – маркетинга, направленных на продвижение отобранных ведущая компания по работе в области экономического раз научно технических разработок на национальном и вития, специализирующаяся на разработке инновационной международном уровнях.

политики, поддержке инновационной инфраструктуры и • Предоставление оборудования для укрепления матери прямом управлении процессом коммерциализации науч ально технической базы центров.

ных результатов. Другими членами консорциума являлись • Обеспечение связи с потенциальными клиентами на на АЕА Technology (Великобритания) www.aeat.co.uk – компа циональном и международном уровнях, содействие в ния по работе в области развития и коммерциализации тех установлении коммерческих связей.

нологий, специализирующаяся на инновациях, энергетике и • Подготовка Плана действий по коммерциализации ре охране окружающей среды, а также TNO – Организация по зультатов научно исследовательской деятельности.

прикладным исследованиям Нидерландов, www.tno.nl.

• Интеграция в российские и европейские сети трансфе Все члены консорциума имеют налаженные контакты с Росси ра технологий.

ей и богатый опыт в области политики коммерциализации, • Обучение персонала центров.

равно как и опыт конкретной практической коммерциализа • Содействие интеграции в международные научно иссле ции результатов научно технической деятельности. Основной довательские консорциумы.

партнер проекта – Российская академия наук.

Следующие ассоциированные центры участвовали в тренин Проект сосредоточил свою деятельность вокруг двух важ говых программах и получали методическую поддержку нейших направлений: проекта вместе с пилотными центрами:

• Разработка рекомендаций для РАН и федеральных ор ганов власти с целью проведения результативной ин Москва – Центр инноваций в биотехнологии и медицине.

новационной политики.

Дубна – Центр коммерциализации научных исследований • Поддержка 7 пилотных и 7 ассоциированных центров коммерциализации научно технических результатов, с целью способствовать получению реальных доходов из Саратов – Центр коммерциализации результатов научных результатов деятельности научно исследовательских исследований в области микроэлектроники, фотоники Пилотные центры проекта были представлены следующими структурами:

ТОМСК – Томский региональный центр коммерциализа ции результатов научных исследований.

САНКТ ПЕТЕРБУРГ – Региональный центр коммерциали зации результатов научных исследований Северо Западного Федерального Округа РФ на базе Физико технического института им. А.Ф.Иоффе.

ВЛАДИВОСТОК – Дальневосточный региональный центр коммерциализации научно технических результатов. Одним из итогов работы проекта с центрами коммерциали МОСКВА – Центр коммерциализации результатов исследований в области энергетики, энергоснабжения и ресурсосбережения, альтернативной стационарной и транспортной энергетики (в т.ч. водородной).

ЕКАТЕРИНБУРГ – Региональный научно образовательный центр коммерциализации технологий. Все руководства размещены на сайте www.ras stc.ru, кото СТАВРОПОЛЬ – Региональный центр трансфера техноло гий в Ставропольском крае.

РОСТОВ НА ДОНУ – Ростовский центр трансфера техно которые не вошли в серию руководств, но будут очень по Аннотация Общей целью данного руководства является ознакомление специ алистов и руководителей Центров коммерциализации технологий (ЦК), с методологией проведения технологического аудита, лучшими примерами европейской и российской практики. Руководство ори ентировано на руководителей ЦК и персонал, оказывающий услуги технологического аудита компаниям и научным организациям.

Содержание Какая информация собирается при технологическом аудите?................................... Последовательность проведения технологического аудита...................................... Раздел 2. Пример методики технологического аудита компании................................... Приложение 1. Пример отчета о результатах проведения технологического аудита.................. Приложение 2. Пример анкеты для проведения общей диагностики.............................. Раздел 3. Пример отчета о проведении технологического аудита компании.......................... Раздел 4. Пример методики технологического аудита научной организации......................... Раздел 5. Примеры отчетов о технологическом аудите научных результатов и организаций............. Пример 1. Отчет по технологической оценке (аннотированный)................................... Пример 2. Отчет по технологическому аудиту научной лаборатории................................ Раздел 6. Проведение технологического аудита центром коммерциализации. Российский опыт......... Раздел 1.

Введение в Обычно одним из составляющих элементов проектов по коммерциа лизации технологий является процесс трансфера технологий (ТТ):

превращение технологии как научного объекта в объект промышлен технологический ный/экономический/коммерческий.

аудит Кроме передачи технологического знания из науки в промышлен ность, к трансферу технологий относится передача/продажа извест ных технологий предприятиям, для которых они являются новыми, нахождение известным технологиям новых применений в других от Но прежде чем осуществлять трансфер технологий, нужно найти эти технологии и провести их оценку с точки зрения задач, которые вы хотите решать с помощью ТТ. Поэтому первым мероприятием ТТ всегда является технологический аудит (ТА) – комплексное обследо вание фирмы/организации, направленное на выявление технологий и осуществление объективной оценки их потенциала как объекта ТТ.

В Европейском Союзе существует множество сетей, объединяющих частных лиц и организации, профессионально занимающихся транс фером технологий – технологических брокеров (см. руководство дан ной серии «Как работать c сетями трансфера технологий»). Методи ки, применяемые консалтинговымифирмами,специализирующимися в этом виде деятельности, очень часто недоступны и имеют статус секретности. Но некоторые сети, особенно пользующиеся финансо вой поддержкой Еврокомиссии, предлагают своим членам собствен ные методологии технологического аудита. Некоторые из них будут подробнее описаны в последующих разделах данного руководства.

8 Как проводить эффективный технологический аудит технологического ния ТА, отчет и содержащиеся в нем рекомендации обсуждаются с собирается при обследуемой организации, отрасли, к которой она относится, от об технологическом Технологический В качестве примера методики технологического аудита фирмы мож «В самом общем виде технологичес кий аудит – это способ проверки тех нологического состояния компании с помощью определенных критериев, дающий возможность выявления ее сильных и слабых сторон, что ведет к формулировке стратегии, направ ленной на повышение эффектив ности компании».

10 Как проводить эффективный технологический аудит 1 Juan Matthews, Advisory Report on Technology Auditing for Vector, TACIS FINRUS 9804, 2001.

Основное направление, долгосрочное исследованиям и разработкам Результаты научных исследований и планирование Направление, финансирование, партне разработок, патенты, ноу хау, защита.

Действия по введению изменений Спецификация продукции, технический Потребности рынка, положение Анализ рынка, план производства, Понимание потенциала имеющейся тех Новые виды продукции и услуг, партнеры, расходы и вложения, нологии, определение приоритетов на основе имеющейся технологии, 12 Как проводить эффективный технологический аудит Последо Как было отмечено выше, каждый центр коммерциализации/кон вательность ты для формализованного интервью) для проведения технологичес проведения Равным образом, не существует универсальных стандартов проведе технологического Например, в «Руководстве по работе IRC» (IRC Operational Manual), разработанном по заказу Европейской Комиссии (Управление Инно аудита вационных Релей Центров и Инновационных регионов Европы) опи сываются следующие шаги для проведения технологического аудита:

1: Сбор информации о компании (год основания, число работников, оборот, научно исследовательская работа и т.п., число патентов, 2: SWOT анализ: Анализ сильных и слабых сторон помогает компании 3: Видение будущего: IRC следует выяснить или выработать вместе с клиентом целевые установки компании. У малых предприятий зачас 4: «Дорожная карта»: после того, как цель определена, можно разрабо ся с использованием промежуточных технических вех (milestones – 5: План действий: какие действия следует предпринять, чтобы компа Для повышения реализуемости, план действий обычно разбивается План также обрисовывает возможные результаты и выгоды /прибыль А. Подготовительная работа – сбор базовой информации о компа открытого собеседования (лучше всего с директором или другим • краткая презентация первичного диагноза менеджерам компании, реакция, обсуждение, принятие решения о более глубоком анали Подготовительная работа Чтобы эффективно использовать 3 4 часа, отведенные на визит в 14 Как проводить эффективный технологический аудит Визит в компанию В оптимальном случае во время визита в компанию проводится дения собираются на рабочем месте специалистом центра коммер должен принять участие сотрудник центра коммерциализации, ответ ственный за предоставление услуг в сфере трансфера технологий.

Наиболее эффективный способ превратить потенциального клиента в регулярного пользователя ваших услуг – создать крепкие личные связи, основанные на доверии, профессионализме и предоставлении эффективных услуг. Такие отношения не строятся заочно и издалека.

Пример – Рекомендации по организации визита в компании • примеры успешных мероприятий (тренингов, конференций...) • примеры историй успеха – подписанных соглашений, с указанием • проявление общей информированности о деятельности компании, Компания согласится работать с вами только тогда, когда убедится в использоваться как инструмент для маркетинга нового продукта. За Как правило, именно визит предоставляет ИЦ (Инновационному цен тру) наилучшую возможность выяснить, чем занимается компания, что производит, какие технологические процессы применяет и на ка просники, позволяющие извлечь максимум информации за время визита. На основе этих вопросов составляется отчет о визите по воз должна стать достаточно подробная информация, чтобы на ее осно • составить профиль технологического запроса и /или предложения • если возникнет выражение интереса (EOI), знать достаточно о поло жении компании, чтобы иметь возможность оценить уместность и • чтобы в дальнейшем отбирать в сети те профили ТП/ТЗ, которые 16 Как проводить эффективный технологический аудит • изменения социальных стандартов, профиля населения, стиля • в чем состоят благоприятные рыночные возможности?

• какие потребности, пожелания имеются у покупателя, но не удов • какие вы видите тенденции, которые могут уничтожить вашу ком пании или сделать ее продукты и услуги устаревшими?

• какие препятствия стоят перед компанией – например,. изменения • изменяются ли требуемые спецификации на продукты и услуги • угрожает ли изменение технологии положению компании?

• имеются ли у компании долги или проблемы с финансировани Разработка После проведения SWOT анализа можно сформулировать цели, ко торые фирма хочет достичь, и стратегию их достижения. Задача рекомендаций аудита – сформулировать стратегию, соответствующую поставлен Для планирования реализации намеченной стратегии составляется так называемая «дорожная карта» – вехи в стратегии достижения фирмой намеченных целей (конкуренты, рынок, технологии), а так • определение возможности трансфера технологий в компанию • идентификация возможности трансфера технологий из компании • разработка структурированного плана для устойчивого роста ком • подробная оценка технологического портфеля компании и план ре • выявление возможных источников финансирования – как нацио нальных, так и европейских – для инновационного технологическо Выгоды от проведения Для центров коммерциализации технологический аудит – это:

технологического аудита связаны с проведением вии со своими возможностями, стратегическими установками и же технологического аудита? услуги «технологического аудита» может быть связано с предостав 18 Как проводить эффективный технологический аудит «Маленькие • Мероприятие должно получить поддержку у высшего руководства хитрости» про • Сотрудники организации должны быть проинформированы о це ного аудита2 • Метод самооценки (когда сотрудники обследуемой организации 2 Technology Assessment Overview.

Oxford innovation Ltd Раздел 2.

Пример В этом разделе приводится методика технологического аудита, раз работанная в рамках проекта Европейской Комиссии INNOREGIO (Dr. Vassilis Kelessidis, Technology Audit, Thessaloniki Technology Park, методики 2000). Эта методика рекомендуется своим членам сетью IRE – Инно технологического аудита компании Описание метода Технологический аудит представляет собой метод исследования, на 1. В чем заключается гих организаций. Кроме того, это метод для определения сильных и 22 Как проводить эффективный технологический аудит 3. Описание Не существует универсальных способов для проведения технологи метода/структура/ альтернативные решения • производственные операции (производительность – материальные 4. Предполагаемые Ожидаемые результаты правильно проведенного аудита обычно результаты/экономичес компаний и организаций, предоставляющих услуги отношения издержек и выгод, компания, где будет проводиться 24 Как проводить эффективный технологический аудит 1 Прим. перев.: в настоящее время (2006 г.) общее число IRC равно – и организаций, в которых применяется технологи крупных компаний рекомендуется выбрать один отдел компании и Оценка усилий, которые необходимо затратить на проведение интервью

№ ОПИСАНИЕ ЭТАПА ЧЕЛОВЕКО ДНИ

26 Как проводить эффективный технологический аудит Из вышеизложенного следует, что количество человеко дней кон сультантов для проведения технологического аудита оценивается «универсалами» и 1 6 человеко дней технологическими экспертами.

Допустив, что оплата услуг технологического эксперта составляет Далее следует оценить совокупные временные затраты, необходи мые для проведения технологического аудита. Ниже приведены оценки времени реализации каждого из перечисленных этапов.

№ ЭТАПА НЕДЕЛИ

4. Условия для Для проведения аудита не требуется никаких специальных условий.

проведения аудита • должно быть твердое решение провести технологический аудит • должно быть открытое сотрудничество с экспертами (эксперты дол • должна быть заинтересованность в выполнении плана действий • необходимо завоевать доверие руководства компании • они могут иметь собственную методологию, однако основные этапы информации о компании Визит в компанию/краткая 28 Как проводить эффективный технологический аудит 2. Частичное описание Для этапов, описанных выше, мы определили конкретные инстру методов и инструментов, применяемых на каждом собственные методы, но они мало чем отличаются от тех, которые этапе технологического приведены ниже.

ОРГАНИЗАЦИЯ

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОДУКЦИЯ

30 Как проводить эффективный технологический аудит

СОТРУДНИЧЕСТВО – РАБОТА В СЕТЯХ

• с другими компаниями на местном уровне/за рубежом • с провайдерами/источниками технологий • участие в научно исследовательских программах

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

• потребности в услугах/оборудовании/улучшении качества • доступ к информации/распространение технологии

КАЧЕСТВО

• контроль качества, продукция – исходные материалы • отношения с заказчиками/поставщиками

МАРКЕТИНГ

• рынки, местный/зарубежный • план маркетинга/ стратегия

ОКРУЖЕНИЕ

• понимание/ проблемы/ потребности Этап 6: Анализ данных, проводимый консультантом – отчет о первых резуль Этот отчет должен быть кратким и включать • оценку компании/направлений деятельности (полезную для опреде ления направленности при работе в сети и т.д.) • синтез оценки сильных сторон/ слабых сторон/ перспектив/ и опре • возможные предложения (особенно если аудит завершается на этом этапе) для решения проблем и использования сильных сторон и перспектив, главным образом для определения путей решения с разработкой плана действий (подробнее на этапе 9) • выделение конкретных областей/отделов компании для проведения Этап 7: Презентация отчета о первых результатах диагностики для генераль ного директора и руководства компании.

Перед презентацией раздается бумажный вариант отчета. Презента ция проводится с использованием слайдов, представляющих основ ные результаты отчета. На этом этапе окончательно определяется це лесообразность продолжения аудита, и согласуются области для проведения дальнейшего анализа.

Этап 8: Дополнительные визиты в компанию/ встречи с начальниками отделов.

Вопросы, которые будут дополнительно исследоваться с использова нием специальных инструментов или менее структурированным способом (при условии, что исследование будет проводиться специ алистом) могут касаться следующих аспектов:

• Политика – цели – участие персонала – обучение • Качество производственного процесса – системы контроля качества – перемещение – хранение – упаковка • Ведение записей/использование результатов • Качество продукции – контроль качества сырья – контроль качества • Вопросы стандартизации ISO – презентация – выгоды 32 Как проводить эффективный технологический аудит 9: Презентация отчета, проводимая экспертами для руководства компа 3. Используемое про Некоторые консультанты используют собственное программное граммное обеспечение Библиографические ссылки 34 Как проводить эффективный технологический аудит Приложение 1.

Пример отчета Ниже дается описание технологического аудита, проведенного кон о результатах проведения технологического аудита 36 Как проводить эффективный технологический аудит Приложение 2.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название компании

Юридическая форма

Сектор

Адрес

Телефон

Ответственное лицо

Должность

Дата

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Общее кол во сотрудников Постоянный штат Исследования Разработки Планирование Другие

Временные сотрудники

Предлагаются ли программы непрерывного обучения для сотрудников?

Пожалуйста, уточните Если ДА ( периодичность, количество и категории сотрудников, участвующих во внутренних и внешних об учающих программах и т.д.) Если НЕТ, объясните почему (высокая плата, отсутствие потребностей в дополнительном обучении и т.д.)

Структурная схема компании 38 Как проводить эффективный технологический аудит

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Оборудование (*) уточните

Сырье

№ КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ИСТОЧНИК

Виды продукции

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

ЭТАП ПРИМЕНЯЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБОРУДОВАНИЕ

40 Как проводить эффективный технологический аудит

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Есть ли отдел контроля качества?

Удовлетворяют ли применяемые методы контроля качества?

• полностью спецификациям продукции

• так называемым основным спецификациям

• частично спецификациям продукции

Проводится ли контроль качества внешними организациями

ЧАСТО РЕДКО НИКОГДА

Продукция возвращается из за плохого качества?

КВАЛИФИКАЦИЯ

Есть ли квалификационные сертификаты предприятия, например, ISO Ведется подготовительная работа для получения сертификата Стандарты Уточните тип стандартов, которых вы придерживаетесь при производстве своей продукции Законодательный Клиентский Внутри компании Международный Замечания:

42 Как проводить эффективный технологический аудит

НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Есть ли отдел по научным исследованиям и разработкам?

Кол во персонала, участвующего только в научной деятельности

Кол во персонала, участвующего только в контроле качества

Кол во персонала, участвующего в науч. деят. и контр. качества

Области научных интересов Информатика Микроэлектроника Автоматика Робототехника Оптоэлектроника Биотехнология Новые материалы Другая (уточните) Участие в финансируемых научно исследовательский проектах Укажите причины, почему ваша компания не участвует в таких проектах Отсутствие заинтересованности Недостаток информации о программах по научному исследованию, конкурсах Недостаточная техническая поддержка для написания заявки Отсутствие партнера для организации плодотворного сотрудничества Другая

ПРОБЛЕМЫ

Опишите основные проблемы, которые мешают вашему предприятию стать конкурентоспособным Высокая стоимость продукции вследствие высокой стоимости сырья стоимости патентов и авторских гонораров коммунальных услуг, тех. обслуживания, поставок Другое

Качество продукции вследствие недостаточной стандартизации отсутствия контроля качества низкого качества сырья применяемой технологии Другое

Ограниченная доля рынка вследствие неудовлетворительного маркетингового анализа слабо развитой сети распространения продукции неполного знания рынка устоявшихся брендов и долей рынка Другое

Ограничение деловой активности вследствие неясности и сложности законодательства неэффективности инвестиционного законодательства несовершенства банковской системы нестабильности финансовой ситуации высокой стоимости кредитов Другое

44 Как проводить эффективный технологический аудит

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

И СПРОС НА СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Технологические задачи компании

ЗАМЕЧАНИЯ

Улучшение внутренней структуры / Администрирования Новые системы администрирования Системы, основанные на ИТ Системы контроля качества Процессы программирования пр ва Другие Образование/обучение/специализация Существующие проблемы/предлагаемые решения (финансовые ресурсы)

Улучшение процесса контроля качества Новое оборудование Специализация персонала Процессы Квалификация Другое Образование/обучение Существующие проблемы/предлагаемые решения (финансовые ресурсы)

Улучшение продукции Повышение производительности Новое оборудование Новая технология Сырье Новые процессы производства Автоматизация Информатика Другое Образование/обучение/специализация Существующие проблемы/предлагаемые решения (финансовые ресурсы)

Уточните источники применяемой технологии Замечания

Барьеры для разработки инновационных решений Уточните информационные источники, которые вы используете Внешние эксперты Промышленные и деловые сети Другое

Пожалуйста, оцените имеющуюся информацию в следующих областях и решите, нужно ли собирать дополнительную информацию, относящуюся к данным областям Научные исследования и разработки Изучение продукции/маркетинговые исследования Статистические данные, относящиеся к коммерчес кой сфере и соответствующей деятельности Национальное законодательство и ЕС Программы ЕС Национальные программы Инвестиционные и финансовые возможности Направления деятельности организаций и консультантов и т.д.

46 Как проводить эффективный технологический аудит Инновационная продукция, которую ваша компания продвигала на рынке последние 3 года Количество............... Описание

Продвижение продукции на рынке – выход

Степень новизны продукции Новая продукция на местном рынке Новая продукция на международном рынке Улучшение существующей продукции Новая продукция по отношению к существующей продукции Новая продукция безотносительно к существующей продукции Новая продукция с дополнительными техническими услугами Источники инновационных идей Внутренние • Производство • Администрирование • Маркетинг, продажи • Другое Внешние • Клиенты • Конкуренты • Поставщики • Университеты • Консультанты • Другое

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ПОЗИЦИЯ

Сообщите о своем участии в программах по сотрудничеству Цели

Преимущества

Проблемы

Охарактеризуйте тип конкуренции • Дома • За рубежом 48 Как проводить эффективный технологический аудит

БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Перечислите наиболее важные с вашей точки зрения предприятия в вашем секторе 1.

2.

3.

Последние значительные изменения в секторе (Это касается важных изменений, которые произошли за последние три года во всех отделах компании и затронули все виды деятель ности: например, статус собственности, структура организации, применяемые технологии, производство, продукция, вхождение на новые рынки, законодательство и т.д.)

Отметьте области, в которых по вашему мнению произойдут значи тельные технологические изменения в вашем секторе Качество продукции Управление

ПРОГНОЗЫ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ

• Технологическая модернизация

• Добавленная стоимость

• Распространение продукции

• Отношения с поставщиками

50 Как проводить эффективный технологический аудит Раздел 3.

Пример отчета о В разделе представлен пример отчета о технологическом аудите компании, с применением методики французских инновационных проведении релей центров (IRC). Пример дает всестороннюю информацию о качестве и количестве собираемой информации, а также о проце технологического дуре SWOT анализа и характере рекомендаций для компании. В таблице приведена форма технологического аудита, заполненная по результатам посещения и обследования конкретной компании – аудита компании клиента французско швейцарского Инновационного релей центра Western Switzerland – French Rhone Alpes Auvergne. Название ком пании не приводится по соображениям конфиденциальности.

Имя представителя компании, участвовавшего в аудите:

(область деятельности, тип деятельности, ноу хау...) 52 Как проводить эффективный технологический аудит Краткий организационный профиль компании (маркетинг, научно исследовательская деятельность, производство...) Предыдущие инновационные проекты (багаж компании) Сотрудничество и партнерство (предыдущий опыт совместных разработок, совместного использования ресурсов,...) 54 Как проводить эффективный технологический аудит Поддержка от внешних организаций в реализации проектов (АНВАР, Технический центр, лаборатория, консалтинг....) Права промышленной собственности (патенты, торговые марки, технологическая вахта, географическое пространство, политика коммерческого использования...) Инновационные и технологические проекты (стратегия развития на средне и долгосрочную перспективу, внутренние и выносимые вовне научные проекты) 56 Как проводить эффективный технологический аудит Рыночные применения (размер, рост, сегмент, подход, конкуренция...) • Целевой сегмент широк – все продукты и системы, в которых тре буются электронные подсистемы.

• Большой потенциал роста по каждому рынку, но не освоено компа нией – как правило, зависимость от дистрибуции, т.к. компания са ма не контактирует с клиентами.

• Компании следует больше озаботиться вопросами конкурентоспо собности, поскольку COMPANY X теперь приходится соревноваться с международными конкурентами.

Разработка инновационной программы (внутренние и внешние ресурсы, график, количество работников, вовлекаемых в программу, финансовые потребности, инвестиции, поддержка,...) Программу для каждой целевой установки следует тщательно оце нивать с точки зрения расстановки приоритетов для адекватного планирования каждого предусматриваемого проекта. Нужно уметь быстро оценить ресурсы (финансовые и кадровые), чтобы прини мать адекватные решения и в соответствии с потребностями запус кать соответствующие процедуры для увеличения средств компании (обращение в местные программы, европейские программы).

Рассматриваемые и прогнозируемые партнерства Финансовая структура, определенно, недостаточно сильна. Кроме технологического развития, вскоре потребуется некоторое укрепле ние финансовой структуры.

Отчет Обозримый оперативный план и рекомендации FP6 – STREP, Рамочные программы (Интегрированные проекты или STREP) соответствуют потенциа Интегрированные проекты Трансфер технологий Цель – помочь COMPANY X продвигать свои технологии. Можно выставить в сети IRC (услуги ТП/ТЗ IRC, поиск в BBS) технологическое предложение. Но прежде чем продвигать разработку на широкий ры Национальные программы Получение поддержки от ANVAR вполне реально. Потребуется определить финансовую Инструменты Необходимо отслеживать календарь событий, чтобы не пропустить брокерских встреч (информационные дни, технологическая или технологических миссий, в которых COMPANY X могла бы участвовать.

вахта по проектам и тематике, финансирование...) Можно выявлять подходящие конкурсы с помощью CORDIS, чтобы дать компании 58 Как проводить эффективный технологический аудит SWOT синтез в отношении КОМПАНИИ • SC1 Технологическая и научная квали • WC1 Недостаток знаний и опыта управления ИС • SC2 Высокотехнологическая компания (только одна короткая попытка) • OC1 Рост компании невозможен без междуна • TC1 Разработка крупного продукта (междуна SWOT синтез в отношении целевого ПРОЕКТА • SP1 Промышленное взаимодействие с крупны • WP1 Нет европейских партнеров ми компаниями (облегчает доступ к Европей (до сих пор – только опыт субподряда) • SP2 Опыт партнерства в проекте CRAFT (только одна короткая попытка) (хотя и не удовлетворительный) • SP3 Желание и высокая мотивация установить и поддерживать европейское сотрудничество.

• OP1 Рост компании невозможен без междуна • TP1 Достаточно ли будет ресурсов (финансовых 60 Как проводить эффективный технологический аудит Раздел 4.

Пример методики технологического аудита научной организации В этом разделе рассматривается методика технологического аудита, применяемая в консалтинговой компании Oxford Innovation Ltd.

Oxford Innovation Ltd. работает в основном с университетами/науч но исследовательскими лабораториями, и имеет собственные разра ботки в сфере методики технологического аудита, связанные со спе Категоризация научного Далеко не всегда в лаборатории существует конкретная технология,

КАТЕГОРИЯ

Результаты оценки Приступая к оценке технологии, важно определить задачи этой оцен 62 Как проводить эффективный технологический аудит В таблице 2 приводятся примеры возможных результатов оценки технологии. В каждой лаборатории могут продолжить этот список возможных путей или составить свой собственный. Важно понимать, что существует множество возможных результатов проведения оцен Таблица 2: «Возможные пути трансфера технологии»

РЕЗУЛЬТАТ

Совместное предприятие (например, двойное производство) Дополнительная исследовательская поддержка Создание spin off компаний для коммерциализации разработок Полная форма Ниже приводится форма аудита, используемая Oxford Innovation Ltd.

для собеседования с сотрудниками исследовательских подразделе аудита ний университетов и компаний.

1. ДАННЫЕ О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ/ТЕХНОЛОГИЯХ

1.1. Основные области научной деятельности 1.2. Применяемые в подразделении методики и инструменты, кото рые могут быть востребованы внешними пользователями.

1.3. Программы, базы данных и т.д., разработанные в подразделении, которые могут быть востребованы внешними пользователями.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОЕКТОВ

2.1. Какие из имеющихся проектов наиболее перспективны с точки 2.2. Какие из ваших планируемых научно исследовательских проек

4. НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ РЕСПОНДЕНТА

64 Как проводить эффективный технологический аудит 4.2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 4.2.1 Аннотация (краткое описание проекта).

Пожалуйста, укажите, какие лица заинтересованы в результатах про екта, и непосредственно сами результаты.

4.2.2. Область специализации проекта Например: нефтехимия, катализаторы и т.д.

4.2.3. Цели проекта 4.2.4. Стадия проекта Описание стадии Фундаментальные теоретические исследования Фундаментальные поисковые ис следования Прикладные исследования Создание лабораторных/ экспери ментальных образцов Создание прототипа/пред производственной модели Рабочая документация Организация опытного производства Увеличение масштаба производства Другое 4.2.5. Степень новизны разработок Нет аналогов Улучшение потребительских характе ристик по сравнению с мировыми аналогами Улучшение потребительских характе ристик по сравнение с отечествен ными аналогами Импортозамещающая продукция Другое 4.2.6. Аналогичные работы, выполняемые в той же области специа лизации. (Название работы, год, авторы, институт и т.д.) 4.2.6.1. Пожалуйста, дайте пояснения для случая отсутствия • У вас были технические возможности для реализации

4.3. ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

66 Как проводить эффективный технологический аудит 4.4.6. Сравнение характеристик Технические и экономические (потребительские) характеристики...

...

4.4.7. Пожалуйста, укажите, по возможности: время, необходимое для коммерциализации вашей разработки, источники финансирова ния, перечень необходимых организаций.

4.5. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4.5.1. Кто владелец прав интеллектуальной собственности по проек ту. На чем основаны эти права?

4.5.2. Публикации, в которых представлены работы по проекту.

4.5.3. В каких выставках, конференциях вы принимали участие с ма териалами по теме проекта?

4.5.4. Есть ли какие либо соглашения на приобретение прав интел лектуальной собственности по отношению к результатам проекта?

4.5.5. Имеется ли финансовая и организационная поддержка со сто роны внешних организаций?

4.6. Другие родственные проекты, в которых респондент принимал участие Содержание данного пункта соответствует пункту 4.

68 Как проводить эффективный технологический аудит Раздел 5.

Примеры отчетов о технологическом аудите научных результатов и организаций В этом разделе приведено 2 примера отчетов о технологическом аудите, выполненном с использованием методики Oxford Innovation Ltd. (подробнее см. раздел 4.). Описания в приведенных образцах от четов сокращены. Обычно в полных отчетах по технологической Отчет по технологической оценке (аннотированный) Описание технологии Описание технологии должно быть понятно неспециалисту. Акценти Потенциальные Этот раздел содержит информацию о том, какие потребности удов преимущества летворяет технология и какие задачи она решает. Технический язык 70 Как проводить эффективный технологический аудит Потенциальные В этом разделе необходимо рассмотреть типы продуктов, которые коммерческие рынки могут быть получены с помощью описываемой технологии. Где нахо дятся потенциальные рынки? Каковы размеры потенциальных рын ков? Какие исследования рынков были проведены, и какие сведения позволит получать более твердые, более износостойкие водоструй очень высоким давлением пропускается водно абразивная смесь.

производимые с использованием метода HM process, отличаются Водно абразивная резка применяется в автомобильной, авиакосми ческой, стекольной и керамической промышленностях, микроэлект ронике. Поэтому среди покупателей в этих отраслях промышленнос Ежегодный объем мирового рынка металлорежущих станков состав отчета, составленного компанией Frost and Sullivan (фирма, занима резки представляют собой наиболее быстро растущий сегмент стан костроения. В настоящее время европейский рынок сопел составля пользоваться с рядом материалов, например, керамикой. Кроме то го, согласно прогнозам давление при обработке должно увеличиться Интересы рынка Информация о потенциальных клиентах или партнерах. Чем объясня ется интерес рынка к данной технологии, способам ее применения и тала дополнительные эксплуатационные требования относительно Один из производителей проявил готовность протестировать сопла HM и представить рекомендации по усовершенствованию. Из перего стоимость/производительность крайне неустойчиво. Промышлен Степень разработанности На какой стадии разработки находится данная технология (фунда технологии ментальные исследования, предсерийный образец, лабораторный об Конкурирующие Какие конкурирующие технологии и конкуренты известны? Какая ра технологии и конкуренты 72 Как проводить эффективный технологический аудит Рекомендации Каков следующий шаг? Нужно ли дополнительно защищать ИС? Тре Отчет по технологическому аудиту научной лаборатории 1. Резюме руководства Исследовательская группа по биотехнологиям занимается молеку лекарств. Ключевыми направлениями деятельности отдела являются ских механизмов действия молекулярных регуляторов; лицензиро 2. Резюме отдела 2.1 Ключевые направления деятельности отдела биохимии 3. Исследовательская 3.1 Резюме: квалификация, технологии и оборудование в основных 74 Как проводить эффективный технологический аудит 3.7 Направления совместной деятельности внутри отдела и с другими отделами Отдел биохимии выполнил совместные исследования с отделом хи мической кинетики. Три месяца назад был начат ряд семинаров, на которых оба отдела представляют последние результаты научных ис следований. На семинары приглашаются все сотрудники ИПХФ. Тех нологический аудит выявил несколько проектов, для которых более тесное сотрудничество с другими отделами ИПХФ оказалось бы по лезным.

3.8 Личная мотивация и карьерный путь Большинство участников исследовательской группы заинтересовано в первую очередь в научных исследованиях. Пять ученых хотели бы заняться коммерциализацией своих исследований. Один из участни ков желает изучить возможность образования старт ап компании, но не знает, с чего начать; с другой стороны, он хотел бы понять, воз можно ли это сделать при существующей политике ИПХФ.

3.9 Особые сферы возможностей [В полном отчете по технологическому аудиту этот пункт расписыва ется более детально] Исследовательская группа по биотехнологиям занимается молеку лярным регулятором p53 и изучает другие гены, регулируемые p53, в рамках проводимых исследований противораковых механизмов и лекарств.

Протеин p53 играет решающую роль в поддержании упорядоченной пролиферации, роста и дифференциации нормальных клеток. Веро ятно, мутация гена, регулирующего p53 (TP53), представляет собой наиболее значительное изменение, которое характеризует транс формацию клетки из нормального состояния в злокачественное.

Ген TP53 несет информацию о белке, который действует как транс крипционный фактор и служит главным регулятором клеточного цикла. Инактивация этого гена путем мутации нарушает клеточный цикл, что в свою очередь дает начало бластомогенезу. TP53 называ ют «последним привратником», потому что злокачественное состоя ние наступает не из за присутствия других провоцирующих рак мута ций, но из за мутационной инактивации p53.

Фактически в нормальном клеточном цикле ген TP53 участия не принимает. Он действует как регулятор роста именно в поврежден ных клетках. Обычно нарушения в ДНК клетки инициируют повышен ную экспрессию TP53, что ведет к остановке клеточного цикла. Такая приостановка позволяет ДНК восстановиться перед тем, как клетка продолжит клеточный цикл, и восстановится нормальная пролифе рация клеток.

Работа находится на стадии фундаментальных исследований, имеет ся несколько лабораторных и опытных образцов. В тоже время мно гие специалисты работают над теми же задачами. Отсутствует согла сованный подход к исследованию p53, и разные исследовательские группы используют разные подходы. Исследовательская группа по биотехнологиям не налаживала устойчивых связей с ними, но наце лена сделать это в будущем.

Как проводить эффективный технологический аудит 76 Как проводить эффективный технологический аудит Раздел 6.

Проведение технологического аудита центром коммерциализации. Российский опыт В рамках реализации проекта Europeaid «Наука и коммерциализация технологий» (далее — Проект) было поддержано создание и разви тие 14 центров1 коммерциализации. Эти центры составляют основу пилотной сети инновационной инфраструктуры, ориентированной на коммерциализацию результатов научно технической деятельнос ти, которая сформировалась при содействии Проекта.

Эта работа началась в середине 2005 г. с обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами концепции информационной под держки пилотной сети центров коммерциализации (ЦК). Было реше но, что пилотные ЦК объединяются в самостоятельную сеть, но для обеспечения их взаимодействия используется инструментарий и тех нологическая платформа одной из существующих инновационных сетей. В качестве таковой была выбрана Российская сеть трансфера 78 Как проводить эффективный технологический аудит Анкета, представленная ниже — это адаптированный членами RTTN вопросник, используемый специалистами IRC центра RECITAL (Пи за, Италия) в своей работе с компаниями. Исходя из задач аудита, она была дополнена вопросами в части общей информации о ком пании, производства и технологий, рынков и связей с организация ми, занимающимися продвижением инноваций и передачей техно логий. Данная анкета заполнялась во время визита в компанию и в ходе дальнейшей работы с ней специалистами Инновационно техно логического бизнес центра.

Основными результатами данного технологического аудита стало предоставление ИТБЦ компании следующих своих услуг:

• Подготовка и размещение в базе сети RTTN и ее международных сегментах профиля технологического предложения «Безотходная энергосберегающая технология переработки отходов птицеводства с получением полезной продукции».

• Подготовка бизнес плана по предлагаемой технологии для работы с уже существующим заказчиком на технологию.

• Представление центром технологии на Международном инвестици онном форуме Юга России (г. Пятигорск, сентябрь 2006 года).

• Проведение обучения сотрудников компании по вопросам проведе ния переговоров и организации маркетинговых исследований.

• Консультационная поддержка руководства компании по вопросам организации трансфера технологий в России и за рубежом.

Как проводить эффективный технологический аудит

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

A) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

80 Как проводить эффективный технологический аудит B) ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ B1) Дата основания: 2005 г. Компания была организована в рамках B2) Юридическая форма: Общество с ограниченной ответственностью занимаются вопросами создания и совершенствования технологи ческого модуля по утилизации отходов птицеводства, производства на его основе биогаза, гранулированных органических удобрений, Биогаз может использоваться для получения горячего теплоносите ля. Гранулированные органические удобрения в качестве стартового удобрения при посеве сельскохозяйственных культур. Белково вита минные концентраты могут использоваться в качестве 10% добавки ввиду отсутствия международных контактов данный специалист в

C) ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

82 Как проводить эффективный технологический аудит C5) Компания могла бы проводить НИОКР также по следующим направлениям:

Создание и совершенствование технологии переработки отходов различных сельскохозяйственных животных с получением полезной продукции.

C6) Проявляет ли компания сама инициативы сотрудничества ?

Если да, то с кем?

[_] лаборатории [_] технические центры [_] другое: Птицеводческие предприятия Ставропольского края и Пензенской области. Компания проводит переговоры по использова нию ее технологий на птицефермах данных регионов. Но ввиду отсут ствия законодательства и жестких мер со стороны санипедемнадзора в части отслеживания и наказания за нарушение экологических и са нитарно эпидемиологических норм содержания птицеферм, предла гаемая установка не пользуется спросом. Птицефермы продолжают работать по старинке – свозить отходы в хранилища или, в лучшем случае, закапывать их на полях, что ухудшает санитарно эпидемиоло гическую обстановку вокруг фермерских хозяйств и фабрик.

C7) Принимает/принимала ли компания участие в научных партнер ских проектах?

Нет.

[_] на национальном уровне название проекта:

предмет:

продолжительность проекта:

партнеры:

[_] на европейском уровне название проекта:

предмет:

продолжительность проекта:

партнеры:

C8) Знает ли компания российские и зарубежные программы под держки НИОКР?

Откуда компания узнает о таких программах?

Компания очень активно работает по данным вопросам с местными инновационными структурами: НП «Инновационно технологический бизнес центр Ставропольского края», «Центр научно инновацион ной и информационно аналитической деятельности Ставропольско го государственного аграрного университета»

Как проводить эффективный технологический аудит 84 Как проводить эффективный технологический аудит Для успешной реализации установок, по мнению руководства компа нии, необходимо создание промышленной экспериментальной уста новки на базе животноводческого хозяйства. Затем, основываясь на полученных результатах, можно говорить о промышленном произ водстве, при этом руководство компании готово самостоятельно продвигать свои установки, а также с привлечением соответствую D5) Форма коммерческого и производственного сотрудничества с Руководство компании готово к созданию совместного предприятия с новыми партнерами и заключению соглашений об использовании патентов и лицензий на собственную разработку. На данный момент компании необходим финансовый партнер и партнер для организа Укажите страны _

E) ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

E1) За последние 3 года в своей деятельности компания использовала 86 Как проводить эффективный технологический аудит

F) ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

нию НИОКР, компания использует консалтинговую поддержку при F3) В случае необходимости привлечения дополнительных денежных а именно – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно техничес

G) ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ИННОВАЦИИ

И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

H) НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

88 Как проводить эффективный технологический аудит Конструирование устройств работающих на биогазе – продукте анаэ I) УСЛУГИ I1.1) Вид предоставляемых услуг компанией:

J) РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ В

ПРОИЗВОДСТВО J1.1) Основные области применения Создана технология для безотходной утилизации отходов птицевод ства, производства на его основе нетрадиционного источника энер гии – биогаза, гранулированных органических удобрений, добавки животного происхождения – белково витаминных концентратов и Биогаз может использоваться для получения горячего теплоносите ля. Гранулированные органические удобрения в качестве стартового удобрения при посеве сельскохозяйственных культур. Белково вита минные концентраты могут использоваться в качестве 10% добавки На основе технологии создан лабораторный технологический мо дуль, который состоит из подогревателя выдерживателя, биореакто ра, обезвоживателя, разделителя с пресс фильтром, гранулятора и 90 Как проводить эффективный технологический аудит Присутствовали:

ХХХХХХ Хххххх Хххххххх Директор ООО НПО «Ххххххх хххххх»

ПИЛЬНОВ Геннадий Борисович Представитель координирующей организации сети RTTN, экс ИВАНОВА Екатерина Сергеевна Технологический брокер ИТБЦ Ставропольского края ГОФМАН Анна Константиновна Технологический брокер ИТБЦ Ставропольского края КРЮКОВА Лилия Вячеславовна Технологический брокер ИТБЦ Ставропольского края ПЕТРУХИНА Виктория Владимировна Технологический брокер ИТБЦ Ставропольского края 92 Как проводить эффективный технологический аудит В настоящее время по безотходной технологии утилизации отходов птицеводства получены патенты в РФ.

Руководство компании заинтересовано в нахождении как россий ских, так и зарубежных партнеров для коммерциализации разрабо танной технологии. Расчетное время создания производственного модуля на основе предлагаемой технологии составляет 8 9 месяцев и требует 10 16 млн. рублей.

Компания заинтересована в участии в российских и зарубежных программах поддержки НИОКР с целью ускорения и доведения про дукции до конечного потребителя. При этом компания имеет в этой части опыт работы с организациями инновационной инфраструкту ры: НП «Инновационно технологический бизнес центр Ставропольс кого края», «Центр научно инновационной и информационно ана литической деятельности Ставропольского государственного аграрного университета».

Все приведенные выше аспекты характеризуют рассматриваемую компанию как инновационную.

С целью нахождения заинтересованных партнеров по реализации разработанной технологии на данный момент ведутся переговоры с бройлерским объединением «Ставропольские Зори+» (Ставропольс кий край) о подписании протокола намерений по внедрению разра батываемой технологии безотходной энергосберегающей технологии переработки птичьего помёта. Кроме того, компания заинтересова на в нахождении партнеров в России и за рубежом для организации совместного оборудования. В качестве возможных форм сотрудни чества может рассматривается создание совместного предприятия и продажа лицензионных соглашений.

Рынок для выхода предлагаемой технологии практически свободен, так как разработки фирм конкурентов не позволяют комплексно ре шать проблему переработки отходов птицеводства. Данные фирмы решают проблему одного процесса, а именно анаэробного сбражи вания отходов сельскохозяйственных животных и птицы. Проблема дальнейшей переработки сброженного помёта с получением продук тов, имеющих удобную форму для дальнейшего использования, в этих разработках не решена. Основными российскими конкурентами в области производства биогаза являются: ОАО Центр «ЭкоРос» – ОАО «Энерготехнология» (г. Москва), ООО «КОМИСПРЭН» (г. Моск ва), ОАО «ВНИИКОМЖ» (г. Москва), НПФ ООО «Центр нетрадицион ной энергетики» (г. Краснодар), ЗАО «Объединённая инжиниринго вая компания» (Украина г. Днепропетровск).

Как проводить эффективный технологический аудит 94 Как проводить эффективный технологический аудит Таблица 2. SWOT анализ в отношении технологии 1. Технология позволяет решить проблемы экологического, санитарно эпидемиологического характера, связанные с накоплением отходов птицеводства 2. Технология являются универсальной по отношению к животноводству 3. Технология является экологически чистой безотходной с получением полезных продуктов 4. Полезные продукты, такие как БАВ, дешевле применяемых ядохимикатов 5. Технология является энергосберегающей 1. Появление региональных и федеральных 1. Создание конкурентами нового, за законов и штрафных санкций более мещающего товара жестко регламентирующих экологическое 2. Возможность незапланированного содержание животноводческих ферм. незначительного роста издержек Таблица 3. SWOT анализ в отношении работы в кооперации 1. Руководство компании понимает какой 1. Недостаточность у кадров компании партнер/ры им необходимы и на каких опыта торговли готовой продукцией условиях руководство готов работать с на российском рынке и рынках 2. Высокий уровень интеллектуальной 2. Проведенные до настоящего 3. Возможность работы коллектива компании с несколькими партнерами.

1. Оказание рядом организаций 1. Заказы на установки на безотходную инновационной инфраструктуры энергосберегающую технологию Ставропольского края услуг в части переработки отходов организации трансфера технологи, животноводства будут поступать переговоров.

96 Как проводить эффективный технологический аудит