КаК упаКовать бизнес

под франчайзинг

практики и рекомендации

Демонстрационная версия

2011 г.

Оглавление

Введение

Франчайзинг как бизнес-модель

Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ

Глобальные тенденции франчайзинга и специфика развития франчайзинга в РФ.......... 11

Модели построения франчайзинговой сети

Система мотивации франчайзи

«Франшизоспособность» бизнеса

Критерии оценки «франшизоспособности» бизнеса

Оценка целесообразности развития по франчайзингу

Как упаковать бизнес под франчайзинг

Особенности развития по франчайзингу для компаний разных типов

Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

Политика продвижения франшизы

Поиск и отбор франчайзи

Локализация франшизы

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Термины и аббревиатуры

Источники

Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации 2 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Введение Рост числа франшизных предприятий в РФ, стабильное формирование пула успешных отечественных франчайзинговых проектов, повышение интереса к франчайзингу со стороны все большего числа людей (причем зачастую – не связанных с бизнесом) – все эти тенденции свидетельствуют о том, что франчайзинг уже «перерос» статус новинки и зарекомендовал себя в качестве доказавшего эффективность бизнес-инструмента. Успешность использования этого инструмента зависит от того, насколько четко осознается его сущность, возможности и, прежде всего, целесообразность его применения в каждом конкретном бизнесе.

Франчайзинг, как часть бизнес-идеи или как элемент базового способа реализации стратегии компании, должен способствовать достижению как минимум одной из трех целей:

• Тиражирование бизнеса (в т.ч. территориальная экспансия).

• Диверсификация бизнеса (покупка франшизы в качестве дополнения к основной деятельности).

• Основание бизнеса «с нуля».

В ряде случаев вход во франчайзинг (в роли франчайзера либо франчайзи) может также стать оптимальным решением для компаний, осуществляющих антикризисное управление. Например, небольшие продуктовые сети, которым сложно выдерживать конкуренцию со стороны федеральных ритейлеров, могут включиться в крупную франчайзинговую сеть и таким образом нарастить рыночную силу.

Задача данного исследования – показать возможности входа во франчайзинг и описать важные шаги на пути формирования успешного и конкурентоспособного франчайзингового предложения.

Цели Руководства «Как упаковать бизнес под франчайзинг?»:

• Дать Высшему руководству компаний из различных отраслей понимание важнейших тенденций франчайзинга в мире и РФ, раскрыть его географическую и отраслевую структуру.

• Предложить обоснованные критерии оценки «франшизоспособности» бизнеса.

• Проанализировать возможности и ограничения развития по франчайзингу для компаний разных типов (производители технологически несложных продуктов, производители технологически сложных продуктов, сервисные компании и компании профессионального сервиса).

• Создать информационную основу для принятия управленческих решений по выходу во франчайзинг.

Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Франчайзинг как бизнес-модель Франчайзинг – это система сбыта товаров/услуг/технологий, основанная на тесном и постоянном сотрудничестве между юридически и экономически независимыми предприятиями, франчайзером и франчайзи, при котором франчайзер предоставляет франчайзи право и одновременно предписывает ему вести бизнес в соответствии с концепцией франчайзера.

В рамках заключенного сторонами договора франчайзи уполномочен и обязан на протяжении действия контракта, в обмен на различные взносы и выплаты, использовать торговую марку/знак обслуживания, ноу-хау, производственные и бизнес-методы, права промышленной и индивидуальной собственности франчайзера. При этом франчайзи оказывается неизменная техническая и коммерческая поддержка1.

Первые франчайзинговые отношения начали формироваться в 50-е гг. XIX в. в США. Первый франшизодатель – производитель швейных машин Singer Sewing Company - создал систему, которая предоставляла финансово независимым фирмам исключительные права продавать и обслуживать швейные машины на определенной территории.

С нач. XX в. американские компании из различных отраслей начали активно использовать франчайзинг в качестве инструмента региональной экспансии:

• 1918 г. – франчайзинг на рынке потребительских услуг – сеть танцевальных студий Arthur Murray Dance Studios.

• 1921 г. – франчайзинг в сфере быстрого питания – сеть ресторанов “drive-in” A&W Root Beer (с 2002 г. – в составе Yum! Brands Inc.).

• 1927 г. – франчайзинг в сфере розничной торговли – сеть универсальных магазинов Ben Franklin.

• 1935 г. – франчайзинг в сфере ресторанов полного обслуживания – Howard Johnson.

Становление франчайзинга в качестве составной части национальной экономики, как в США, так и в развитых странах Европы, пришлось на 1950-1960-е гг. и было связано с рядом факторов:

1. смещение акцентов с производства в сторону сферы услуг;

2. расцвет рынка массового потребления;

3. рост доходов населения;

4. урбанизация;

5. подъем в сфере телевизионной рекламы.

Применение франчайзинга оказалось наиболее популярным и успешным в розничной торговле и оказании услуг населению, поскольку для потребителей степень удобства и быстроты сервиса стала играть не меньшую роль, чем традиционные цена и качество. Кроме того, с развитием рекламной индустрии сервисные компании получили возможность создавать крупные франчайзинговые сети, полагаясь на основное конкурентное преимущество – узнаваемость бренда.

4 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации На сегодняшний день существует три вида франчайзинга:

Франчайзи предоставляется право на продажу товара в том виде, в котором он был произведен франчайзером. Франчайзер разрешает пользоваться Товарный собственным именем в обмен на обязательства франчайзи регулярно франчайзинг заказывать и выкупать продукцию.

Mango (одежда), GNC (товары для здоровья), Лукойл (заправочные Франчайзи предоставляется право на организацию предприятия с профилем деятельности и названием франчайзера. Включает не только товар, услугу Сервисный и ТМ, но и всю структуру бизнеса, план маркетинга, руководство франчайзинг по эксплуатации, стандарты, а также контроль качества.

Чайная ложка (фастфуд), Century 21 (агентство недвижимости), Передача франчайзи запатентованных технологий и сырья для производства Производственный определенного продукта под ТМ франчайзера.

франчайзинг Coca-Cola (БАН), Мастерфайбр (резиновые покрытия), Тайга (деревянные Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ В 2010 г. оборот мирового рынка франчайзинга увеличился на 36% и составил $3 трлн, в 2011 г. увеличится до $3,5 трлн2.

Лидерами по выручке во франчайзинговом секторе являются страны, которые традиционно отличаются как высоким уровнем законодательного регулирования данного сегмента, так и развитостью экономик и поддержкой малого предпринимательства: США, Япония, Австралия, Канада, Ю.Корея, Германия, Франция.

Рынок франчайзинга в РФ оценивается в $4-5 млрд.

По состоянию на 2011 г., франчайзинг успешно развивается в более чем 80 странах мира: свыше 2,5 млн франчайзинговых предприятий принадлежат более чем 30 тыс. франчайзеров, среди которых доля азиатских достигает...%, европейских –...%, североамериканских – 15%.

Структура франчайзеров (франчайзинговых систем) по региону происхождения Среди стран с развитым франчайзинговым бизнесом по числу франчайзинговых ТТ лидируют США (825 тыс.), в то время как Китай занимает первое место по количеству представленных в нем франчайзеров (4,5 тыс.).

В РФ число франчайзеров в 2010 г. достигло 595 (+23% к 2009 г.), количество франчайзинговых ТТ – 28 044 (+35% к 2009 г.). Прирост франчайзинговых ТТ за 2008-2010 гг. – 98%4.

6 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ Страны — лидеры по числу франчайзеров5 Страны — лидеры по числу франчайзинговых ТТ Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ В настоящее время франчайзинг развивается в 75 сферах бизнеса – от универсального ритейла до узкоспециализированных услуг. На рынке США, которые являются абсолютным лидером в сфере развития франчайзинга, данная бизнес-модель распространяется на следующие отрасли:

Автомобили – ремонт автомобилей, замена масла, шиномонтаж, автомойка, аренда и продажа автомобилей и т.д. Пример – ремонт автомобилей Precision Tune Auto Care.

Бизнес-услуги – рекламные, брокерские, финансовые услуги (услуги в области налогообложения, бух. учета, обналичивание чеков, консалтинг в области оптимизации издержек, лизинг), консалтинг, управленческое обучение, транспортные услуги и логистика, рекрутинговые услуги, замена картриджей, продажа/ремонт компьютеров, почтовые услуги, типография, клининг, охрана, IT-услуги и т.д. Пример – рекламные услуги Billboard Connection Inc.

Товары и услуги для детей – обучение, уход за ребенком (дошкольное обучение), детский фитнес, детские праздники, детские парикмахерские, школьная форма, детская одежда, магазины игрушек, детские развлечения, модельные агентства и т.д. Пример – центры ухода за ребенком Little

Наиболее многочисленная и динамично развивающаяся сфера – общественное питание (в частности фастфуд) – пятая часть от общего количества франчайзеров в мире. К другим сферам, в которых франчайзинг получил наибольшее распространение, относятся розничная торговля (...%), сфера услуг населению (...%), бизнес-услуги (...%), автомобильный сервис (...%), строительство (...%).

На территории Европы наибольшее число франчайзинговых единиц приходится на отрасль общественного питания (28,3% всех ТТ), далее следует специализированный ритейл – непродовольственный (15,3%) и продовольственный (14,2%).

Отраслевая структура франчайзинговых единиц крупнейших 500 франчайзеров, оперирующих на территории Европы Общественное питание (фастфуд, рестораны полн. обслуживания, кафе-мороженое и пр.) Специализированный непродовольственный ритейл (одежда и обувь, мебель, товары для дома и сада, товары для животных, драгоценности и пр.) Продовольственный ритейл (супермаркеты, convenience store, спец. прод. ритейл) 8 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Модели построения франчайзинговой сети Построение франчайзинговой (массово тиражируемой) компоненты бизнеса дает возможность обеспечить его экспоненциальное развитие без привлечения дополнительных инвестиций. Так как первый опыт создания франчайзингового бизнеса относится к 1851 г. (компания Singer), в мировой экономике сформировалось несколько моделей, по которым в разных сочетаниях развиваются канонические и новые проекты.

1. Прямой единичный франчайзинг предполагает передачу франчайзи (физическому или юридическому лицу) прав на использование системы франчайзера на одну франчайзинговую единицу.

Франчайзи платит паушальный взнос за «вход» и роялти (если они установлены франчайзером) за использование передаваемых ему франчайзером товарного знака, технологий работы, знаний и пр.

Франчайзер берет на себя ответственность за своевременные поставки продукции, маркетинговые мероприятия, консультирование и обучение франчайзи (в рамках франчайзингового соглашения).

Единичная франшиза предоставляется франчайзи с указанием территории и исключает возможность предоставления другим франчайзи, но не исключает возможности открытия ТТ самим франчайзером на данной территории.

Преимущество модели для франчайзера:

• Низкий уровень рисков достигается за счет прямого контроля за подбором франчайзи и возможности оперативного анализа результатов деятельности.

Ограничения модели:

• Низкие темпы региональной экспансии.

• При увеличении количества франчайзи на отдаленных территориях приходится контролировать большое число предприятий и тратить много ресурсов на обучение и развитие каждого нового Данная модель построения франчайзинговой сети широко применяется во многих отраслях игроками-резидентами. Например, отечественный ритейлер КПХ продает единичную франшизу в России, таким образом расширяя сеть франчайзи, каждый из которых управляет своей ТТ. В ряде случаев франчайзер в публичном (рекламном) описании франшизы заявляет список регионов, «преимущественно в которых он ищет франчайзи».

Единичный франчайзинг в чистом виде применяется редко. В большинстве случаев он дополняется последовательным франчайзингом, который, по сути, представляет собой расширенную версию единичного (см. п. 2).

2. Последовательный франчайзинг -

3. Развитие территории / исключительная франшиза -

4. Субфранчайзинг / мастер-франчайзинг -

Модели построения франчайзинговой сети Выбор модели зависит, во-первых, от степени разработанности франшизного предложения.

Если предложение только что сформировано и необходимы пробы, прямой единичный франчайзинг будет оптимальным решением, т.к. запуск и оперативную коррекцию франшизного предложения проще осуществить на 3-5 «пилотных» предприятиях. Когда франшиза пройдет апробацию и будут сделаны необходимые корректировки, добавление опции последовательного франчайзинга может подкрепить мотивацию франчайзи к более быстрому и эффективному развитию.

При выборе модели построения франчайзинговой сети важно учитывать не только степень разработанности франчайзингового предложения, но и особенности территорий, на которые запланирован выход. Поскольку франчайзинг – один из инструментов освоения новых рынков, его применение позволяет снизить риски при выходе на те территории, в которых компетенции франчайзера ограничены. Однако на стратегически приоритетных территориях игроки, располагающие достаточными компетенциями и финансовыми ресурсами, открывают собственные ТТ наряду с франчайзинговыми. На российском рынке есть примеры компаний, которые, например, в столицах развиваются собственными силами, а в регионах – по франчайзингу (чаще всего последовательный франчайзинг или франшиза на развитие территории): Savage, DepecheMode, SELA, Collin’s в Центральном ФО.

В случае интернационализации франчайзинговой сети компания сталкивается с зарубежными рынками, освоение которых может быть осложнено ограниченными компетенциями франчайзера. Ключевой задачей для него становится поиск надежного мастер-франчайзи, который сможет успешно продвигать франшизу на данной территории. Некоторые крупные франчайзеры практикуют выход на новый рынок через СП с местным игроком (для усиления контроля над развитием бренда), а затем выкупают созданную сеть.

10 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Оценка целесообразности развития по франчайзингу Определение степени «франшизоспособности» бизнеса – это первый шаг на пути к созданию франчайзинговой сети. Следующий шаг – оценка франчайзинга как способа реализации стратегии региональной экспансии и рассмотрение альтернативных способов развития. В таблице приведена сравнительная характеристика типов региональной экспансии.

4. Стратегические альянсы / ночной силы (в т.ч. доли рынка);

Выбор типа региональной экспансии будет зависеть от целей экспансии, рыночных условий и трендов, располагаемых компанией финансовых и трудовых ресурсов, а также от самого вида бизнеса.

Стратегия развития по франчайзингу обеспечивает наилучшие результаты в случае, если:

• цель компании – быстрое расширение регионального присутствия;

•

• бизнес является «франшизоспособным»;

•

Оценивая франчайзинг как инструмент развития, необходимо проанализировать возможности и угрозы его применения в конкретном бизнесе. Ниже приведен перечень преимуществ и недостатков франчайзинга безотносительно к видам компаний. Перечень является универсальным и позволяет на начальном этапе оценки выявить целесообразность развития по франчайзингу.

1. Минимизация рисков неудачного выбора и недостаточной продуктивности персонала.

Ставя уровень дохода франчайзингового предприятия в зависимость от интенсивности и результатов труда франчайзи, франчайзинг способствует «самоотбору» специалистов, обладающих необходимой мотивацией и квалификацией. Как правило, франчайзи больше, чем наемные менеджеры, заинтересованы в эффективной работе и в тщательном учете затрат. Главным стимулирующим фактором здесь является желание грамотно использовать вложенные во франшизу средства.

2.

1. Конфликт целей франчайзера и франчайзи.

• Франчайзеру выгодно увеличение выручки, а франчайзи – прибыли. Данный конфликт выражается в разногласиях по поводу формирования ассортимента продукции и выбора стратегии продаж. Стандартные методы увеличения продаж (купоны, распродажи) повышают себестоимость продукции и не позволяют франчайзи достичь большего уровня прибыли.

2.

12 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Политика продвижения франшизы Приняв решение развивать существующий бизнес по модели франчайзинга, компания должна обозначить целевую аудиторию потенциальных франчайзи (подробнее о целевой аудитории – в разделе 1.4), сформулировать концепцию продвижения франшизы, выбрать подходящие каналы продвижения.

Особенность выбора политики продвижения во франчайзинге состоит в том, что маркетинг, ориентированный на потребителя продукции компании и на потенциальных франчайзи, – это разные механизмы воздействия. Способы привлечения потребителей не всегда являются способами формирования ассоциации устойчивости и доходности бизнес-модели, иными словами: продажа франшизы – не есть продажа товаров и услуг.

В соответствии с данной особенностью, маркетинговая деятельность франчайзера направлена на решение двух задач: продвижение продукта и продвижение франшизы.

• При разработке концепции продвижения франшизы необходимо четко разграничить цели, которые планирует достичь франчайзер.

• Чтобы максимально полно донести послание до целевой аудитории, необходимо реализовывать мультиканальную стратегию продвижения, которая будет формировать положительный имидж компании как «автора и носителя эффективной бизнес-модели».

Политика продвижения франшизы Сетевой эффект франчайзингового бизнеса и широта потенциальной аудитории дает возможность эффективно реализовывать многоканальную стратегию продвижения, вне зависимости от отраслевой специфики бизнеса.

1. Корпоративный сайт франчайзера Корпоративный (официальный) web-сайт – важнейший инструмент продвижения для франчайзера. Его основная задача – показать целевой аудитории новости, информацию о продукте, размещение статей о бизнесе компании, предоставить аналитику рынка, создать положительный имидж компании.

Вышеописанные действия направлены на то, чтобы показать эффективную бизнес-модель франчайзера и продемонстрировать возможности по передаче технологий успеха для франчайзи.

В описании франшизы должна быть краткая история бренда и демонстрация его рыночной силы, информация о поддержке и обучении франчайзером, о тех преимуществах, которые получит потенциальный франчайзи в случае приобретения франшизы. Разместите анкету для франчайзи с информацией о затратах, сроках окупаемости и размерах роялти.

Язык и стилистика материалов на официальном сайте будет зависеть исключительно от целевой аудитории компании и отраслевой специфики бизнеса.

Важный момент, на который будут обращать внимание заходящие на сайт потенциальные франчайзи, – наличие основных генераторов покупательского трафика (онлайн-заказ, онлайн-каталоги, онлайн-бронирование, меню и пр.). Если такие опции на сайте предусмотрены, то для франчайзи это косвенно будет служить гарантией, что в случае его включения во франчайзинговую сеть он получит доступ к данным маркетинговым инструментам.

14 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Поиск и отбор франчайзи По мере того, как сформированное франчайзинговое предложение будет входить в рынок, его грамотное продвижение будет постоянно обеспечивать приток потенциальных покупателей, с которыми необходимо правильно взаимодействовать.

Поиск и отбор франчайзи осуществляется двумя основными способами:

1. Силами собственного отдела развития компании-франчайзера. Этот способ характерен для крупных компаний, предлагающих дорогие франшизы. Как правило, это игроки, обладающие высокой силой бренда на рынке: в РФ Росинтер, Экспресс-ритейл; в мире McDonalds, SUBWAY, 7-Eleven.

Головная компания в данном случае расширяет фунционал действующих работников (добавляя «франчайзинговые» обязанности) либо создает собственный франчайзинговый департамент, привлекая специалистов разного профиля – маркетологов, менеджеров по продажам и развитию, специалистов по PR и рекламе. В США франчайзеры практикуют набор франчайзинговой команды через рекрутинговые агентства, специализирующиеся на подборе профессионалов в этой сфере.

Компания Franchise Recruiters (США, осн. 1978 г.) предоставляет услуги подбора персонала с успешным опытом в развитии франчайзингового функциях, необходимых при запуске франчайзингового направления. Основные преимущества работы: 30-летний опыт в подборе кандидатов и обширная 2. Аутсорсинг функции поиска и отбора франчайзи брокерским компаниям, предоставляющим услуги по рекламе, поиску и конечному отбору кандидатов на покупку франшизы. В РФ эта услуга предоставляется консалтинговыми компаниями, предоставляющими комплексное предложение по созданию и развитию франчайзинга (от разработки предложения до продвижения франшизы и отбора потенциальных партнеров). Их преимущество – опыт работы с комплексом информационных каналов продвижения (интернет-сайты, статьи в региональных СМИ, адресная рассылка и пр.), базы данных инвесторов и потенциальных франчайзи, опыт в оптимизации действующего франчайзингового предложения.

Передача на аутсорсинг брокерской компании процесса поиска и отбора партнеров – услуга, характерная для игроков, планирующих в ускоренном формате расширить сеть и минимизировать инвестиции в создание нового подразделения компании.

Основные преимущества и риски при обращении к франчайзинговым брокерам Преимущества:

Отсутствие предварительных затрат. Привлечение брокеров снижает затраты на заработную плату работникам, расходы на рекламу и маркетинг и прочие затраты.

2. Больший охват целевой аудитории.

Локализация франшизы Успешные франшизы, разработанные и апробированные в одном регионе, в зависимости от свойств и специфики, могут иметь потенциал успешного развития на новых территориальных рынках. В зависимости от концепции франшизы и стратегии компании по масштабированию сети в конкретном регионе, возможен ряд вариантов:

1. Создание только франчайзинговой сети (т.е. у франчайзера отсутствуют собственные торговые точки (ТТ) или бизнес-единицы, как, например, Subway, и отдельные производственные франшизы (Мастерфайбр).

2. Развитие собственной сети на определенной территории и франчайзинговой в остальных регионах или районах городов. В этом случае франчайзинг может использоваться и в качестве масштабирования бизнеса, и как инструмент исследования спроса на определенной территории.

1. Оценка будущего рынка для развития франшизы Локализация франчайзингового предложения начинается с этапа оценки потенциала региона:

проведения маркетинговых исследований, оценки спроса и мониторинга актуального состояния конкурентной среды. В инструментарии анализа используются критерии, оказывающие прямое влияние на бизнес франчайзи, – их можно условно разделить на общие показатели привлекательности региона и специфические, зависящие от типа франшизы, продукта или сервиса.

Общие показатели:

• Социально-демографические характеристики: численность и состав населения, занятость и уровень безработицы.

• Обеспеченность населения: доходы, структура денежных расходов населения (домашних • Деловой климат: развитие малого и среднего бизнеса.

• Экономическое положение региона: валовой региональный продукт, количество отделений крупнейших частных банков (показатель косвенно отражает спрос на финансовые услуги), оборот розничной торговли, число точек общественного питания.

• Инфраструктура: плотность дорог с твердым покрытием, транспортные потоки.

Специфические показатели: ряд критериев, необходимых для анализа в зависимости от типа и условий франшизы. Пример показателей на основе предприятий розничной торговли, сервиса:

2. Адаптация ассортимента и средств производства

3. Планирование и организация поставок

16 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации Универсальный ритейл Во франчайзинговых предложениях компаний розничной торговли практикуется доставка товаров с собственного распределительного центра (РЦ) франчайзера, и в зависимости от условий она может быть как платной, так и бесплатной для франчайзи. При этой системе франчайзи и франчайзер объединены в общую информационную систему на базе одного IT-продукта. Это позволяет управлять товарными запасами франчайзи, назначать розничные цены, составлять аналитические отчеты.

франчайзи дополняет 10% поставками скоропорта местных поставщиков.

Компания проводит ценообразование в универсамах на основе маркетинговых исследований местного рынка.

Логистика: конкурентные преимущества в закупке – объединение объемов закупок и сокращение дистрибуторского звена в цепочке поставок: заказ, сформированный франчайзи, поступает в офис франчайзера, который осуществляет координацию собственной службы логистики (скомплектованный ГК «Институт Тренинга® – АРБ Про»

Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» основана в 1993 году

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИТИКА

И ПЛАНИРОВАНИЕ

• Стратегическое планирование • Информационно-аналитические продукты • Экспертиза и модернизация действующей • Практика Новой Экономики • Диагностика экономического состояния • E-learning. Лучшие практики • Profits, Interruptions & Losses (PIL) – • Интернет-экономика: Гид по способам Повышение эффективности бизнеса за счет повышения производительности бизнеса сокращения издержек, повышения прибыльности с помощью Интернета

БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ HR-КОНСАЛТИНГ

• Тренинги и семинары в областях: • Решение бизнес-задач с помощью HR-практик.

• Разработка тренингов «под ключ» • Модели компетенций и Оценка персонала • Подготовка тренеров: корпоративных, • Исследование HR-практик функциональных, тренеров по продукту • Фасилитация • Представительства: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород Цифры и факты:

Контакты:

18 Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации производительности бизнеса интернет-магазином, смешанного обучения ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

г. Санкт-Петербург, Калужский пер., д. www.training-insitute.ru