««РИА-Аналитика»»

Центр экономических исследований

Аналитический бюллетень

МАШИНОСТРОЕНИЕ:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 3

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА

Москва 2011

«РИА-Аналитика» / Центр экономических исследований

http://www.ria.ru/research/

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ I ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

2.2. КРУПНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

2.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

2.4. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

2.5. СТРОИТЕЛЬНОЕ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ............... 2.6. ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

2.7. ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

3. ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

4.1. ПРИБЫЛЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

4.2. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

4.3. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ............ Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы «РИА-Аналитика» / Центр экономических исследований http://www.ria.ru/research/

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Рост производства в машиностроении замедляется из-за фактора высокой базы;

Производство легковых автомобилей уже превзошло докризисный объем, но выпуск грузовиков остается на уровне 2004 года;

Выпуск автобусов снижается на фоне увеличивающегося импорта;

Дефицит вагонов стимулирует увеличение мощности по их производству, но в скором времени эти мощности могут стать избыточными;

Рост производства в сельскохозяйственном машиностроении происходит за счет увеличения сборки белорусских тракторов и комбайнов;

Завершение крупных проектов и недофинансирование со стороны заказчиков привело к резкому сокращению производства в гражданском судостроении;

За полгода был произведен 1 самолет SuperJet, хотя годовой план выпуска этих машин составляет единиц.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Индекс производства в машиностроительном комплексе I кв. 2011 г/ I кв. 2010 г, % в % к аналогичному периоду Производство машин и оборудования 111.6 предыдущего года Производство электрооборудования, 106.3 электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и 159. оборудования Всего машиностроительный комплекс 133. ян. ян. ию. ав Суммарное производство автомобильной техники (легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем просроченной задолженности по кредитам и займам, млрд. руб.

Доля в просроченной задолженности 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ I ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА Рост производства в машиностроении по итогам полугодия замедлился до экспертов «РИА-Аналитика», агрегированный рост производства в трех 21.7% с 33.9% по итогам I квартала в % к аналогичному периоду За счет легковых автомобилей, грузовых вагонов и крупного энергетического оборудования машиностроение почти вышло на докризисный Динамика производства в машиностроительных отраслях и подотраслях Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств компенсировано увеличением спроса на инвестиционное оборудование Структура производства в машиностроительном комплексе Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 24.4 26. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 27.1 28. в том числе:

Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото и кинооборудования; часов в том числе Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств Вклад секторов в общий прирост производства машиностроительного комплекса в космических аппаратов и прочих транспортных средств, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов,

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ Несмотря на торможение роста, автомобилестроение продолжает вносить максимальный вклад в производства машиностроительного сектора Росстата, на 64.3% до 922.5 тыс. машин, достигнув рекордного исторического результата (см. рисунок 5). Оценка АСМ-Холдинга сопоставима с оценкой Росстата – рост производства автомобильной техники составил по итогам полугодия 65% до 926.6 тыс. единиц.

Прежний максимум января-июня 2008 года был превышен на 1.7%.

Такой результат достигнут за счет легкового автомобилестроения, в то время как результаты полугодия в производстве грузовых автомобилей и автобусов намного скромнее. Причем производство автобусов во достигло рекордного результата – 813.6 тыс. машин по версии Росстата январем-июнем прошлого года, соответственно, на 67.2% и 68.1% счет действия программы утилизации старых автомобилей, льготного кредитования и высоких импортных пошлин. Кроме того, наряду со стимулирующими мерами увеличение спроса со стороны населения происходило естественным путем за счет сокращения нормы сбережений, роста потребительской уверенности и роста доходов.

тыс. шт.

рост производства наблюдался во всех регионах, где осуществляется выпуск легковых автомобилей. Наивысший темп роста наблюдался в Санкт-Петербурге, где работает несколько сборочных предприятий. В Hyundai. Также почти двукратный рост производства зафиксирован в полугодия выпустил 294.584 тыс. автомобилей, что на 35.4% больше, Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Динамика производство легковых автомобилей в регионах г.Санкт-Петербург (Дженерал Моторз Авто, Тойота Моторз Мануфактуринг Рус) Продажи легковых автомобилей растут медленнее, чем их производство коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 55.7% за I полугодие 2011 года до 1.235 млн единиц. По данным АСМХолдинга, продажи легковых автомобилей (без LCV) в России в Утилизационная программа и льготное автокредитование обеспечили около 20% продаж в I полугодии текущего года. Впрочем, обеспечили пятую часть продаж легковых автомобилей Как видно из таблицы 5, в списке десяти лучших по продажам моделей присутствуют три, которые не вошли в программу утилизации.

При этом произошли изменения и в структуре продаж автомобилей «АВТОВАЗа». В отличие от прошлого года, самой популярной продаваемой моделью завода стала Kalina. Это свидетельствует о том, что предпочтения потребителей склоняются в сторону более дорогой продукции.

В связи с этим можно надеяться, что прекращение действия утилизационной программы не приведет к шоковому сокращению рынка, которое некоторое время наблюдалось в Европе, когда там аналогичные программы были остановлены. Можно допустить, что «АВТОВАЗ» начнет сокращать продажи, и в июле завод уже зафиксировал первое послекризисное снижение реализации своих автомобилей. Однако спад продаж «АВТОВАЗа» будет компенсирован увеличением продаж других производителей. Кроме того, программа льготного кредитования пока еще продолжает действовать, как и защитные импортные пошлины, которые также позволят избежать сокращения продаж.

В связи с этим можно предположить, что замедление роста производства в автомобилестроении, начавшееся во II квартале, будет продолжаться и далее, но оно будет иметь плавный характер, и темпы роста стабилизируются к концу года на уровне 15-20% (в годовом сравнении месяц к месяцу). При этом объем производства по итогам годам может достигнуть 1.7 млн. единиц, что станет рекордным историческим показателем. В этом случае рост производства составит по сравнению с 2010 годом около 40%. Причем производство иностранных марок вырастет в гораздо большей степени.

Отметим, что в июне было подписано соглашение о промышленной сборке легковых автомобилей по новым правилам, согласно которым автопроизводители обязываются создать новое производство мощностью не менее 300 тыс. автомобилей в год (в старых правилах эта цифра составляла 25 тыс.) либо модернизировать существующее – мощностью не менее 350 тыс. автомобилей в год, а также создать производство двигателей или коробок передач (раньше такое требование отсутствовало).

Соглашение по новым правилам было заключено со следующими автопроизводителями:

«Фольксваген» и «Шкода» в г. Калуге и в Нижнем Новгороде (на автомобильном заводе «ГАЗ»);

Консорциум ООО «СОЛЛЕРС» - ЗАО «Форд Мотор Компани»

(сборка легковых и коммерческих автомобилей «Форд» в Ленинградской области и в Республике Татарстан);

Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Десятка наиболее продаваемых в России моделей легковых автомобилей Производство грузовых текущего года также существенно увеличился. По данным Росстата, по автомобилей более чем на треть отстает от докризисного уровня Динамика производства грузовых автомобилей в регионах автомобилей (производство+импорт-экспорт) по итогам полугодия Впрочем, отставание этого показателя от уровня января-июня 2008 года согласно оценке которого, оптовые продажи грузовых автомобилей за этом продажи отечественных автомобилей увеличились на 57.8% до 73.64 тысяч грузовиков, продажи российских иномарок увеличились на тыс. шт.

обсуждалась возможность реализации утилизационной программы для Примечательно, что «КАМАЗ» намеревался запустить в реализацию Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы года. Вместе с тем, этот результат будет соответствовать уровню 2004годов. В период 2006-2008 годов уровень производства В производстве автобусов возобновился спад данным МЭР, видимое потребление автобусов (производство+импортэкспорт) увеличилось в январе-июне текущего года по сравнению с Импорт автобусов превысил докризисный показатель большей мере – в 3.4 раза – вырос импорт подержанных автобусов, шт.

Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы

2.2. КРУПНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Выпуск турбин достиг рекордного значения Производство крупного энергетического оборудования Генераторы Производство крупного энергетического оборудования в I полугодии 2011 года Турбогенератор мощностью 160 МВт и паровая турбина мощностью 150 МВт Три рабочих колеса и гидрогенератор мощностью 640 МВт Паровая турбина Т-120/130-12.8-8 МО Астанинская ТЭЦ-2 (Казахстан) Турбогенератор для парогазовой установки мощностью 450 МВт Две паротурбинные установки для плавучей атомной теплоэлектростанции по 35 МВт Гидрогенератор и рабочее колесо мощностью 333 МВт Богучанская ГЭС «Силовые машины»

Паровая турбина и генератор мощностью 50 МВт Витебская ТЭЦ (Беларусь) «Силовые машины»

Быстроходный турбогенератор с полным водяным охлаждением мощностью 1200 МВт

2.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

существенное (почти на 15%) снижение производства зерноуборочных Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт.

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства уровень производства в прошлом году. В частности, «КЗК» в январеиюне прошлого года фактически простаивал и выпустил немногим Рост производства в сельскохозяйственном тракторостроении. Более 60% от общего объема выпущенных в России машиностроении происходит за счет увеличения сборки белорусской техники Динамика производства сельскохозяйственной техники в регионах Зерноуборочные комбайны Тракторы для сельского и лесного хозяйства Объем непроданной техники в сельскохозяйственном машиностроении остается очень высоким охарактеризовать, как стопроцентно положительную. Отрасль на треть отстает по объему производства от докризисного уровня, и текущий рост производства в немалой степени обусловлен фактором низкой выйти на докризисный уровень производства сельхозмашиностроению стимулом для отрасли могла бы стать утилизационная программа, аналогичная той, что была проведена в легковом автомобилестроении.

Такую программу правительство собирается реализовать в следующем примера, на легковое автомобилестроение по программе утилизации сельскохозяйственном машиностроении ускорится во II полугодии.

Положительное влияние окажет сезонный рост спроса, а также фактор

2.4. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

По оценке экспертов «РИА-Аналитика», суммарное производство железнодорожной техники (грузовых и пассажирских вагонов, маневровых и магистральных тепловозов, магистральных электровозов в пересчете на среднемесячные цены производителей в 2011 году) Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Производство грузовых вагонов производители грузовых вагонов – на их долю пришлось 88% от обеспечило почти 90% роста в железнодорожном машиностроении «Рузхиммаш», выпуск грузовых вагонов снизился. По оценке «РИААналитика», этим предприятием в январе-июне было произведено Планируемое расширение обусловлено, как созданием института независимых железнодорожных мощности производства грузовых вагонов может перенасытить рынок в ближайшие годы электровозов. Крупнейшее профильное предприятие в России «Новочеркасский электровозостроительный завод», по оценке «РИААналитика», за полугодие произвел 100 электровозов. Данные по объему производства Группой «СИНАРА» не публикуются, но, исходя из общей статистики, можно определить, что выпуск электровозов железнодорожном машиностроении во второй половине продолжится, снижаться. В целом по итогам года рост производства в отрасли Производство магистральных электровозов Производство теплововозов маневровых и промышленных шт.

Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Динамика производства железнодорожной техники в регионах Вагоны грузовые магистральные Тепловозы маневровые и промышленные Электровозы магистральные

2.5. СТРОИТЕЛЬНОЕ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Несмотря на неплохой результат в I полугодии, производство строительной техники отстает от докризисного уровня почти на 60% Производство строительной и дорожно-строительной техники Таким образом, говорить о ренессансе строительного и дорожностроительного машиностроения пока рано. Стабильное восстановление уровня также еще большое. Наибольший вклад в общий прирост (более 50%) обеспечило по итогам полугодия производство гусеничных тракторов. Однако такой результат зафиксирован на фоне провального прошлого года (см. рисунок 23). При этом рост производства гусеничных тракторов обеспечен, в основном, единственным предприятием – «Челябинским тракторным заводом». По оценке «РИААналитика», выпуск гусеничных тракторов на этом предприятии составил почти 90% от общероссийского объема.

Более всего к докризисному уровню приблизилось производство автогрейдеров (см. рисунок 21). По отношению к январю-июню 2008 года их выпуск в январе-июне текущего года составил 68%. Более половины выпуска этой продукции осуществлено в Брянской области (см. таблицу 15).

Производство экскаваторов, хотя и увеличилось по сравнению с прошлым годом, но в три с лишним раза меньше, чем в январе-июне 2008 года (см. рисунок 22). При этом отметим, что данные Росстата расходятся с данными Союза машиностроителей России (СМР). Если по данным Росстата производство экскаваторов увеличилось в январеиюне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6.4%, то, согласно информации СМР, производство экскаваторов за этот же период снизилось на 11.6%. При этом уменьшение выпуска экскаваторов СМР объясняет тем, что сократили производство ГУП «Омский завод транспортного машиностроения» (на 83.1%), ОАО «САРЭКС» (на 75.3%), остановил конвейер ОАО «Златоусский экскаваторный завод».

Дальнейшее состояние этой машиностроительной отрасли будет зависеть от состояния строительного сектора страны, который пока демонстрируют малую подвижность. Так в январе-июне текущего года объем производства по виду деятельности «строительство» был всего на 1.2% больше, чем годом ранее. Инвестиционная активность строительного сектора в 2011 году также продолжает оставаться очень низкой. Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал в строительстве в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 6.1%.

оборудования сейчас является выполнение крупных госпроектов – таких как АТЭС-12, Универсиада-2013, Олимпиада-2014, ЧМ-2018.

По оценке экспертов «РИА-Аналитика», рост производства в отрасли составит по итогам года около 20%.

Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы шт.

шт.

Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Динамика производства строительной и дорожно-строительной техники в регионах Экскаваторы Гусеничные тракторы Автогрейдеры Башенные краны Московская область (Одинцовский машиностроительный завод) 2.6. ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ гражданском авиастроении непрерывно ухудшается (см. рисунок 24).

Горбунова», ЗАО «Авиастар-Самолетное производство» и ряде других В I половине 2011 года впервые за последние года произошло снижение производства гражданских вертолетов 26 вертолетов, что вдвое меньше, чем в январе-июне прошлого года. В в % к аналогичному периоду предыдущего года 2.7. ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ В гражданском судостроении также в последние три года наблюдается аналогичным периодом прошлого года спад производства в отрасли того, что завершилось выполнение нескольких крупных проектов, предприятия – «Севмашпредприятие», «Выборгский судостроительный очередь, «Балтийский завод», который вел строительство плавучей атомной электростанции по заказу «Росэнергоатома», сейчас эти работы приостановил из-за проблем с финансированием. Заказчик заявляет, что финансирование ведется согласно графику, тогда как руководство «Балтийского завода» сообщает, что «Росэнергоатом» уже задолженность, остановлены поставки материалов и комплектующих.

Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Деятельность российских судостроительных предприятий ОАО «Выборгский ССЗ»

Северодвинское предприятие «Центр продолжается сборка плавучей буровой установки АО «Зеленодольский завод им. А.М.

Горького»

АО «Окская судоверфь»

АО «Ярославский ССЗ»

АО «Завод «Красное Сормово»

АО «ССЗ «Северная верфь»

АО «Адмиралтейские верфи»

АО «Волгоградский ССЗ»

АО « ССЗ им. Октябрьской революции» строительство шести малых рыболовных сейнеров в % к аналогичному периоду предыдущего года

3. ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Объем инвестиций в машиностроительной отрасли в I полугодии 2011 года увеличился на 30.4%, однако остался небольшим в абсолютных величинах Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности Производство электрооборудования, оборудования Производство транспортных средств и оборудования Поступление прямых итогам I полугодия 2011 года составил 11477 млн долл. (+6.6% к иностранных инвестиций в первой половине 2011 года в отрасли сократилось на полугодием 2010 года снизилось на 6% до 1826 млн. долл. Прямые 36% млн. долл.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

4.1. ПРИБЫЛЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Прибыль машиностроительной отрасли в I полугодии года растет медленнее экономики в целом. «производство машин и оборудования» увеличил прибыль (сальдо Исключение – производство транспортных средств и на 7.5% до 16.8 млрд. руб. против роста прибыли в 42.6% по стране в оборудования (прибыль минус убыток) по видам экономической деятельности Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и % к предыдущему периоду Доля организаций, получивших прибыль, в % к общему количеству организаций электронного и оптического оборудования оборудования

4.2. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Рентабельность в машиностроении остается низкой и падает на фоне снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

общероссийского роста Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций по видам экономической деятельности, % Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования *Рентабельность продаж - соотношение величины сальдированного финансового результата от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

**Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата и стоимости активов организаций Производство машин и оборудования и в целом по России Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования и в целом по России Производство транспортных средств и оборудования и в целом по России Производство машин и оборудования и в целом по России Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования и в целом по России Производство транспортных средств и оборудования и в целом по России

4.3. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В I полугодии 2011 года 2011 года снижалась с и так достаточно невысоких уровней.

финансовая устойчивость отрасли снижалась улучшение макроэкономической конъюнктуры. Коэффициент текущей предыдущих обзорах, в случае повторения кризисных явлений 2008годов без помощи государства многие компании отрасли с Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности на конец периода, % Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования *Коэффициент текущей ликвидности - отношение фактической стоимости находящихся в наличии у организаций оборотных активов к наиболее срочным обязательствам организаций в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности.

** Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - отношение собственных оборотных активов к фактической стоимости всех оборотных активов, находящихся в наличии у организаций.

*** Коэффициент автономии - доля собственных средств в общей величине источников средств организаций.

критического роста просроченной задолженности. Просроченная Уровень просроченной задолженность по банковским кредитам и займам, согласно данным задолженность в I полугодии 2011 года в отрасли увеличивался до машиностроении увеличилась на 25% до 41.1 млрд. руб. В целом по угрожающих размеров года начали наблюдаться некоторые положительные изменения, однако по кредитам банков и займам по видам экономической деятельности, млрд. руб.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования № в I кв. 2011 г.