Энергетический

бюллетень

Тема выпуска:

Перспективы атомной энергетики

в России и Европейском союзе

Ежемесячное издание Выпуск № 6, сентябрь 2013

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Выпуск № 6, сентябрь 2013

Содержание выпуска

Вступительный комментарий 3

Ключевая статистика 4 По теме выпуска 10 Атомно-энергетический комплекс России: перспективы развития 14 Атомная энергетика ЕС: pro et contra Обсуждение Тарифы естественных монополий: заморозка?

Солнечная энергетика Европы: политика, экономика, «китайский фактор»

Обзор новостей Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева Виктория Гимади Александр Курдин Татьяна Радченко Олег Колобов Ирина Поминова Елена Паршина Александр Амирагян Александр Мартынюк Руслан Левицкий Ответственный за выпуск – Александр Голяшев

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Выпуск № 6, сентябрь Вступительный комментарий Данный выпуск бюллетеня охватывает три темы, тесно связанные по сути, но часто воспринимаемые даже образованными читателями, СМИ и политиками несколько разрозненно. Проблема в том, что капиталовложения в атомную энергетику конкурируют с вложениями в ВИЭ, а политика регуляторов (тарифы, субсидии, разрешения) связывает их вместе.

Применительно к атомной отрасли можно сформулировать несколько простых тезисов: а) ядерные державы не откажутся от атомной энергетики; б) в стоимости атомной электроэнергии не учтена стоимость долгосрочного хранения ядерных отходов;

в) безопасность АЭС может быть обеспечена только соблюдением жестких правил (в Японии долго игнорировали доклады МАГАТЭ);

г) общественное мнение влияет на ограничение распространения атомной энергетики, но потребность в больших мощностях остается. Важную роль играют прогнозы развития ВИЭ и его издержек. Темп продвижения ВИЭ зависит от тарифов, субсидий, вложений в резервные мощности, что затруднено при замедлении роста экономики. Теперь возник фактор конкуренции и торговых споров в сфере оборудования для возобновляемой энергетики.

Возможная «заморозка» в России тарифов естественных монополий на уровне ниже инфляции напоминает сдерживание тарифов ЖКХ после кризиса 1998 года. Эта попытка облегчить бремя энергетических расходов для экономики, даже ценой замедленного решения задач в ТЭК, схожа с отказом от субсидирования ВИЭ в странах ЕС с бюджетными проблемами и запросом энергокомпаний ЕС о снижении требований в сфере ВИЭ.

Экономика в условиях стагнации не может поддерживать дорогостоящие субсидии. В России энергоемкие отрасли страдают от ускоренного роста тарифов почти десять лет.

Ответственность за поиск приемлемого решения во всем мире ложится на политиков. Предприятия должны убедить общество в эффективности своих инвестиций, целевом использовании льгот.

При ускорении роста будет поиск новых решений.

Главный советник руководителя Аналитического центра

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Российская статистика Таблица Ключевая энергетическая статистика по России Показатель Ед. измер.

Источник – Минэнерго России График Экспорт нефти из России Источник – Минэнерго России, Росстат

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

График Производство нефтепродуктов в России Источник – Минэнерго России За первые восемь месяцев 2013 года добыча нефти в России составила 347,2 млн. т (+0,9% к аналогичному периоду 2012 года), а экспорт – 155,7 млн. т (-2,8%).

Производство нефтепродуктов выросло на 3,5% (до 176,4 млн. т). Рост показали автобензин (+1,7%), дизтопливо (+3,0%), мазут (+0,7%), снижение – авиакеросин (-6,2%). Средние розничные цены на нефтепродукты за 19 августа – 16 сентября выросли: цена АИ-92 – на 41 коп., АИ-95 и выше – на 40 коп., дизтоплива – на 18 коп.

График Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю Источник – Росстат

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Таблица Цены на нефтепродукты на 16 сентября 2013 г. (руб./л) и их изменение за 28 дней Регион/Нефтепродукт Источник – Росстат В августе 2013 года выработка и потребление электроэнергии по России по сравнению с августом 2012 года снизились на 1,2% и 0,9% соответственно. За январь-август 2013 года выработка электроэнергии составила 684,3 млрд. кВт·ч, что на 0,5% (3,6 млрд. кВт·ч) меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Потребление электроэнергии за первые восемь месяцев 2013 года составило 674,8 млрд. кВт·ч, что на 0,3% меньше уровня того же периода 2012 года.

График Потребление и цена электроэнергии в России Источник – НП «Совет рынка»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Мировая статистика Таблица Цены на энергоносители Источник – Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange На рубеже августа и сентября цены на нефть Brent и Urals, в условиях кризиса в нефтяной отрасли Ливии и рисков перехода сирийского конфликта в «горячую» фазу, приблизились к значению годовых максимумов, цена нефти WTI обновила двухлетний максимум. Перезапуск части добывающих и трубопроводных мощностей в Ливии и смягчение сирийской проблемы привели к снижению цен в середине сентября.

График Цены на нефть Urals, WTI и Brent Источник – Thomson Reuters Datastream; сентябрь – с 1 по 20 сентября

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

График Цены российского газа на границе с Германией, газа на TTF Hub (Нидерланды), индонезийского СПГ в Японии и природного газа в США (Henry Hub) Источник – МВФ, Intercontinental Exchange Необходимость пополнить запасы газа перед отопительным сезоном подтолкнула вверх спотовые европейские цены на газ, которые в сентябре впервые за полгода показали явный восходящий тренд. Несколько повысились и европейские цены на уголь, хотя и оставаясь намного ниже прошлогодних. В США цена газа после полугодового снижения в начале сентября также подросла до 140 долл./тыс. куб. м.

График Динамика цен на уголь (API 2 CIF ARA), газ (TTF Hub) и электроэнергию (EEX) Источник – Thomson Reuters Datastream; сентябрь – с 1 по 20 сентября

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

График Добыча и потребление нефти в мире; изменение доли ОПЕК в мировой добыче и доли ОЭСР в мировом потреблении Источник – МЭА МЭА и ОПЕК одинаково оценивают мировые потребности в сырой нефти ОПЕК в 2013 году на уровне 30 млн. барр./день, что равно квоте ОПЕК. Из-за роста саудовской добычи квота до сих пор превышена, несмотря на кризис в Ливии и иранское эмбарго.

Таблица Производство (добыча) и потребление нефти, млн. барр./день

III IV I II

Источник – МЭА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

По теме выпуска: В России Атомно-энергетический комплекс России:

перспективы развития высокотехнологичных отраслей, продукция и услуги международной конкурентоспособностью. Развитие одной из ее основных подотраслей – атомноэнергетического комплекса (АЭК) – может не только обеспечить стабильное энергоснабжение страны, но и экономики. Каковы средне- и долгосрочные перспективы Текущая ситуация После Чернобыльской аварии и распада СССР атомная отрасль, как и вся страна, пережила тяжелые времена. Однако поддержка властей, а также начало зарубежной экспансии обеспечили приток финансовых средств и позволили сохранить одну из немногих высокотехнологичных и конкурентных отраслей страны, которые остались после распада СССР. В настоящее время АЭК России представлен 33 действующими энергоблоками 10 АЭС общей номинальной мощностью 25,3 ГВт, которые обеспечивают 16% общего производства электроэнергии страны. Значительную роль АЭС играют в Европейской части страны: в Южном, Северо-Западном и Центральном федеральных округах на АЭС приходится около 30%, более 33% и более 35% выработки электроэнергии соответственно. Коэффициент использования установленной мощности АЭС России в 2011 году составил 81%, что более чем на 20 п. п. превышает показатели, наблюдавшиеся в 1990-е годы.

Атомная энергетика России обеспечивает экономию органического топлива (73 млн. т н. э. в год), запасы которого постепенно сокращаются. Кроме того, атомная энергетика является единственным надежным и доступным источником базовой нагрузки, использование которого не ведет к увеличению антропогенного воздействия на окружающую среду. Так, замещение атомной генерации угольной привело бы к росту выбросов CO2 в России на 311 млн. т в год и на 174 млн. т в год в случае замещения газовой генерацией (учитываются выбросы при производстве тепловой и

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

электрической энергии). Более того, АЭС не являются источниками выбросов в атмосферу таких вредных веществ, как SO2, NOX, а также твердых частиц (сажа, пыль, зола), которые наносят значительный вред здоровью человека.

Россия занимает ведущие позиции на международных рынках ядерных технологий и услуг. Так, в настоящее время за пределами России ведется строительство 1 энергоблока, что с учетом строительства 9 реакторов на ее территории обеспечивает около 14% мирового рынка реакторостроения. В ближайшие 2-3 года ожидается начало строительства еще 13 энергоблоков в 6 странах мира. Общий объем заказов на 2011годы оценивается на уровне почти 290 млрд. долл. Кроме того, на Россию приходится 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, 17% мирового рынка по поставкам ядерного топлива для АЭС и 8% мировой добычи урана.

Планы развития В отношении планов развития отрасли следует отметить, что все стратегические документы, определяющие перспективы АЭК в России, были приняты в прошлом десятилетии и устарели: Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до года» от 2006 года, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (ГС-2020) от 2008 года (позднее была в целом одобрена и направлена на утверждение ее корректировка до 2030 года) и Энергетическая стратегия России до 2030 года (ЭС-2030) от 2009 года.

Таблица Сравнение прогнозов развития атомной энергетики России Установленная мощность – всего (млн. кВт) Примечание: * Базовый вариант 2008 года; ** New Policies Scenario Источник - ЭС-2030, ГС-2020 и World Energy Outlook Так, согласно Энергетической стратегии, к 2030 году в России необходимо ввести в эксплуатацию 27-37 ГВт новых мощностей АЭС (или 1,3-1,8 ГВт ежегодно в период

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

2010-2030 годов). Для сравнения, в течение всего советского периода на территории России было введено 19,6 ГВт (36,6 ГВт на территории всего СССР), а в постсоветский – 4,7 ГВт (включая 4-й реактор Балаковской АЭС, строительство которого было начато до 1991 года). По прогнозам ГС-2020, установленные мощности АЭС и вовсе будут сокращаться и в 2020 году составят 21 ГВт. Что касается более актуальной информации, то, по последним прогнозам ГК «Росатом», номинальная мощность российских АЭС к 2020 и 2030 годам должна вырасти до 32 и 44 ГВт соответственно. По оценкам Аналитического центра, основанным на последних данных WNA и ГК «Росатом» по срокам ввода уже строящихся и планируемых к сооружению энергоблоков, к 2015 году номинальная мощность российских АЭС должна вырасти до 28,3 ГВт, а к 2020 году – до 31,5 ГВт. Что касается 2030 года, то номинальная мощность российских АЭС может вырасти до 39,4 ГВт. Следует отметить, что значительный вклад в объем установленных мощностей может внести продление сроков службы АЭС до 44-45 лет. К 2020 году это позволит сохранить 2,8 ГВт, а к 2030 году – уже 17,3 ГВт мощностей АЭС.

График Динамика номинальной мощности российских АЭС (с учетом продления срока эксплуатации до 44-45 лет) Примечание: * без учета Балтийской АЭС (возможны изменения объемов проектной мощности); ** из расчета 1 ГВт в год, начиная с 2023 года (8,8 ГВт планируется ввести в период 2020-2030 годов, сроки ввода еще около 10 ГВт не определены).

Источник – Оценка Аналитического центра по данным WNA и ГК «Росатом»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Барьеры на пути развития АЭК России и пути их преодоления Одним из барьеров развития АЭК является ограниченная ресурсная база страны. В настоящее время потребление урана в России уже превышает объемы его внутренней добычи – около 4,5 и 3,5 тыс. т в год соответственно. Разница покрывается за счет импорта, главным образом из Казахстана. Активное развитие АЭК будет способствовать увеличению импортной зависимости страны. Более того, растет спрос в мире и предложение за ним не успевает. Среднесрочными решениями данной проблемы видятся использование оружейного плутония, увеличение внутренней добычи, активное участие в зарубежных проектах по добыче урана, а также улучшение технических характеристик сооружаемых реакторов, включая увеличение глубины выгорания топлива. Долгосрочным решением данной проблемы должно выступить создание замкнутого топливного цикла с опорой на технологии IV поколения – реакторы на быстрых нейтронах (РБН), в развитии которых Россия выступает одним из мировых лидеров. Активное внедрение РБН в России, которое планируется начать осуществлять с 2020-2025 годов, позволит также более эффективно решать одну из ключевых проблем отрасли – проблему обращения с радиоактивными отходами. Более того, РБН характеризуются более высокой степенью безопасности. В среднесрочной же перспективе проблемы безопасности планируется решать за счет строительства ректоров поколения III+ (с реакторными установками типа ВВЭР).

Еще одной проблемой выступает обеспечение достаточной ресурсной обеспеченности развития. Высокие темпы развития отрасли потребуют значительных финансовых, производственных и людских ресурсов, особенно с учетом активной зарубежной экспансии. Кроме того, значительного внимания потребует научно-исследовательская деятельность, что обусловлено необходимостью развития и внедрения новых технологий, без которых долгосрочное и устойчивое развитие отрасли невозможно.

Выводы Будущее всей отрасли во многом зависит от дальнейшего развития АЭК.

Строительство АЭС внутри страны и их эксплуатация позволят не только удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в стране, но также «поддерживать отрасль в тонусе» и способствовать развитию других ее сегментов (топливного и научного), что, в свою очередь, будет содействовать укреплению позиций России за рубежом. В кратко- и среднесрочной перспективе развитие АЭК, включая зарубежное направление, должно строиться с учетом ресурсных возможностей отрасли, которые важно не переоценить. Опрометчивая «гонка за двумя зайцами» может негативно сказаться на развитии всей отрасли. Что касается долгосрочного развития, то его устойчивость полностью зависит от перехода на новые реакторные технологии.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

По теме выпуска: В мире Атомная энергетика ЕС: pro et contra В ноябре Европейский союз (ЕС) должен официально принять решение о том, сможет ли атомная энергетика получать государственную поддержку по аналогии с поддержкой возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С одной стороны, это решение внесет определенность в будущее атомной энергетики на европейском континенте. С другой стороны, оно обострит противоречия между странами ЕС, выступающими «за» и «против» дальнейшего развития атомной энергии. Но есть в этом вопросе еще и третья, внешняя сторона – пример, который ЕС как мировой лидер на пути к зеленой энергетике подает другим Прошедшим летом в общеевропейской политике по атомной энергетике наметился ряд изменений. В начале июня Европейская комиссия (ЕК) представила проект новой директивы по атомной безопасности (вместо директивы 2009 года). В июле ЕК открыла общественное обсуждение о возможности гармонизации национальных режимов ответственности за ядерный ущерб внутри ЕС. И последнее – по порядку, но не по значению – в июле к журналистам попал рабочий документ ЕК о новых правилах оказания государственной помощи в области энергетики и защиты климата на 2014годы. Согласно европейским законам о конкуренции оказание государственной помощи в ЕС запрещено, за исключением тех случаев, когда оно оправдано целями социально-экономического развития. Атомные проекты в ЕС уже имеют возможность получать поддержку, но только в индивидуальном порядке. По новым правилам субсидировать атомную энергетику станет легче. Проект предполагает использование ограниченных во времени механизмов поддержки, позволяющих обеспечить разумную норму прибыли. Официальная публикация документа ожидается в ноябре. Она способна обострить противостояние европейских сторонников и противников атомной энергетики. ЕК традиционно относится к атомной энергетике нейтрально, оставляя выбор о развитии «мирного атома» за национальными правительствами.

Атомная энергетика присутствует в 14 странах ЕС (График 10). В 2011 году ее вклад в выработку электроэнергии ЕС составлял около 28%: от менее 4% в Нидерландах до 79% во Франции. Атомная энергия играла заметную роль (более 30%) в электроэнергетике Словакии, Бельгии, Венгрии, Швеции, Словении, Чехии, Болгарии.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

График Атомная энергетика в ЕС- Источник — Аналитический центр (по данным ЕК) Авария на АЭС «Фукусима» 2011 года привела к пересмотру национальных решений стран ЕС о развитии «мирного атома». К наиболее заметным последствиям можно отнести ускоренный отказ Германии от атомной энергетики, намеченный на 2022 год, решение Бельгии о закрытии АЭС к 2025 году и отказ (по итогам референдума 2011 года) от возобновления атомной программы в Италии. Сомнения в отношении развития «мирного атома» возникли и у европейского лидера в данной области – Франции. Но сейчас Франция, наряду с Великобританией, Польшей и Чехией, отстаивает перед ЕК возможность предоставления атомной энергетике такой же государственной поддержки, как и ВИЭ.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Основные препятствия для развития атомной энергетики в ЕС заключаются в общественном настрое и привлечении финансирования. После аварии на японской АЭС поддержка «мирного атома» населением европейских стран значительно снизилась. Опрос BBC 2011 года показал, что доля французов, выступающих против строительства новых атомных реакторов, возросла с 66 до 83%. В октябре 2012 года в Литве прошел референдум о сооружении новой АЭС в Висагинасе: 65% участников (при явке в 52%) высказалось против, но литовский референдум носил рекомендательный характер. На референдуме в Болгарии в январе 2013 года 61% населения, напротив, поддержал проект АЭС «Белене», но явка на уровне 20% не позволила признать его состоявшимся. Проект АЭС «Белене», по которому России и Болгарии так и не удалось прийти к согласию, теперь заморожен вследствие высокой стоимости (около 10 млрд. евро) и отсутствия стратегического инвестора. Со сложностями в привлечении финансирования сталкиваются и другие европейские атомные проекты. Так, в 2011-2012 годах проект расширения румынской АЭС «Черноводэ» стоимостью около 5 млрд. евро потерял четырех из шести инвесторов в связи с неопределенностью экономической ситуации. В 2012 году атомный проект «Фенновойма» в Финляндии (стоимость которого, по предварительным оценкам, составит 4-6 млрд. евро) покинула немецкая компания E.ON, решившая сконцентрировать внимание на текущих скандинавских проектах.

Тогда же немецкие компании E.ON и RWE отказались от строительства АЭС в Великобритании и продали проект «Горизонт». В 2013 году британская компания Centrica свернула свое участие в еще одном британском атомном консорциуме, а ее партнер – французская компания EDF – теперь требует государственных гарантий для строительства новых британских АЭС.

Сторонники закрепления государственной поддержки атомных проектов на уровне ЕС указывают на то, что она будет способствовать развитию отрасли и достижению европейских климатических целей. Атомную энергию, как и ВИЭ, отличают сравнительно низкие уровни выбросов CO2 и высокие капитальные издержки (Таблица 6). Противники данной инициативы, среди которых можно выделить как отдельные страны (прежде всего, Австрию и Германию), так и европейские природоохранные организации, говорят об опасности аварий на АЭС, о существующих мерах поддержки атомной энергии в рамках исследовательских программ ЕС и на стадии вывода АЭС из эксплуатации, а также об отвлечении инвестиций от ВИЭ.

Последний аргумент приводит к важному вопросу, на который должна ответить ЕК при вынесении решения о возможности более широкого субсидирования атомных проектов: возможно ли достижение климатических целей ЕС при ограничении и тем более сворачивании атомной энергетики? В этой связи особый интерес представляет

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

немецкая политика «Энергетического переворота», реализуемая с 2011 года и направленная на отказ от атомной энергетики и постепенное снижение доли ископаемых видов топлива в пользу ВИЭ. На текущем этапе выбывающие атомные мощности в Германии замещаются преимущественно генерацией на угле, и, по предварительным оценкам Евростата, выбросы CO2 энергетическим сектором страны за 2012 год увеличились почти на 1%, что для Германии эквивалентно 6,4 млн. т CO2.

Таблица Сравнительная характеристика альтернативных электрогенерирующих технологий Угольная электростанция Дизельная электростанция Газовая электростанция Солнечная электростанция Ветровая электростанция Источник — European Climate Foundation, 2010; World Nuclear Association, Центр развития мировой атомной энергетики сдвигается на восток: сейчас на ЕС приходится почти треть действующих в мире атомных реакторов (131 из 427), но две трети строящихся расположены в Азии (44 из 66). Тем не менее положительное решение ЕС как флагмана зеленой энергетики в отношении «мирного атома» может оказать влияние на политику других стран. Это было бы созвучно рекомендации Международного энергетического агентства: в докладе, посвященном прогрессу чистой энергетики, оно отводит атомной энергии существенную роль в декарбонизации электроэнергетики в перспективе до 2050 года и подчеркивает необходимость создания условий для привлечения инвестиций в атомные проекты1.

Tracking Clean Energy Progress 2013 / OECD/IEA, 2013.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Обсуждение: В России Тарифы естественных монополий: заморозка?

железнодорожные тарифы пока останутся неизменными только для грузовых перевозок. Инициатива получила Государственную думу проект госбюджета на 2014 год иметь данная инициатива для населения, промышленных 11 сентября на совещании у Президента России Владимира Путина была одобрена заморозка тарифов естественных монополий на 2014 год. Согласно этому решению в будущем году не будут индексироваться тарифы на газ, электроэнергию и грузовые железнодорожные перевозки. Позже, 18 сентября, министр экономического развития Алексей Улюкаев уточнил, что тарифы РЖД планируется не менять до начала 2015 года, тарифы по газу и электроэнергии – до середины 2015 года.

19 сентября на заседании Правительства было принято решение о замораживании тарифов естественных монополий, но только для промышленности. В то же время для населения тарифы будут расти на величину инфляции за предыдущий год с понижающим коэффициентом 0,7.

На повестке дня вопрос по тарифам возник не спонтанно и является одной из мер Правительства по стимулированию экономического роста. В первую очередь это касается промышленного производства, которое в 2013 году вошло в стадию стагнации. Ожидается, что нулевая индексация тарифов (на газ и электроэнергию) приведет к оживлению экономической деятельности и росту в промышленности.

Тарифы на газ Внутренние оптовые цены на газ, поставляемый «Газпромом», формируются отдельно для промышленных потребителей и населения. С 2013 года применяются разные схемы их расчета, а цены устанавливает ФСТ России.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Расчет цен для населения формируется на основании реализуемого с 2007 года принципа равной доходности реализации газа на внутреннем и внешнем рынках.

Согласно этому принципу тарифы для населения ежегодно индексируются на 15% – такой темп роста тарифов был предусмотрен Прогнозом социально-экономического развития. В июне 2013 года Правительство приняло решение ограничить с 2014 года (на 5 лет) рост тарифов на газ уровнем инфляции за предыдущий год. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о намерении отказаться от принципа равнодоходности в связи с необходимостью поддержки экономики и ограничения инфляции.

График Оптовые цены на природный газ в России в 2010-2013 годах Источник – ФСТ России За 2010-2013 годы в России оптовые цены на газ для промышленности выросли на 41,5%, а для населения – на 46,8% (График 11). Розничные цены по регионам страны сильно варьируются как для населения, так и для промпредприятий. Это вызвано тем, что розничные посредники «на местах» закладывают разную норму прибыли, а также ростом доли транспортных издержек в цене на газ при отдалении от района его добычи.

С 2013 года действует новый порядок определения цены на газ для промышленности – она привязана к ценам на нефтепродукты. Расчет цены производится ежеквартально по формуле, в которой используется информация о ценах на мазут с 1%-м содержанием серы и газойль с 0,1%-м содержанием серы, рассчитанных за 9 месяцев, предшествующих принятию решения ФСТ России. Отметим, что в мае ФСТ России

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

утвердила поправки в формулу расчета оптовой цены газа для промышленности России, позволяющие избежать ее резких колебаний.

Цена (тариф) на газ играет большую роль в структуре затрат предприятий и ее временная заморозка может иметь большое значение для всей промышленности. По данным Минэкономразвития России, за 6 лет в России издержки предприятий по газу увеличились на 117%. Это привело к тому, что стоимость товаров российских предприятий увеличилась и оказалась выше среднемировых. В настоящее время цены на газ для промышленности в России превышают аналогичные показатели в США, но пока ниже средних по Евросоюзу. Таким образом, их заморозка на 2014 год должна положительно сказаться на конкурентоспособности продукции российских компаний.

Тарифы на электроэнергию ФСТ России устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей. Тарифы устанавливаются по субъектам Федерации и действуют полгода – до последующего обновления цен. Самые высокие тарифы на электроэнергию для населения действуют в отдаленных районах страны, которые не входят в Единую энергетическую систему (ЕЭС) (График 12).

График Тарифы на электрическую энергию для населения в 2009-2011 годы Источник – ФСТ России

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

С 1 января 2011 г. в России был осуществлен полный переход к свободным ценам на электроэнергию для предприятий. Сейчас на рынке представлены производители электрической энергии (генерирующие компании), сетевые и энергосбытовые компании, а также инфраструктурные государственные предприятия. На долю каждой группы компаний приходится определенный вклад в формирование конечной цены на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию для населения и промышленных потребителей в России заметно отличается от положения дел в развитых странах Европы (График 13).

В России действует система перекрестного субсидирования в электроэнергетике, которая обеспечивает сравнительно низкие тарифы для населения за счет их повышения для промпредприятий. В Европе же тарифы для населения намного выше, чем для промышленности (в Германии, например, разница между двумя группами потребителей составляет 2,5 раза, в Дании – 3,5 раза). Такая ситуация объясняется высокой платежеспособностью европейских домашних хозяйств, с одной стороны, и наличием высококонкурентной среды на рынке продаж электроэнергии промпредприятиям – с другой.

График Цены на электроэнергию для населения и промышленных потребителей в различных странах мира (данные за первую половину 2012 года) Примечание - * данные по Смоленской области; пунктиром отмечены равные значения Источник – ГПО «Белэнерго»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Заморозка тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в России поможет снизить затраты компаний, что должно отразиться на конечной цене продукции, которая получит дополнительное конкурентное преимущество на внутреннем и внешнем рынках. Для всей экономики же это будет означать снижение уровня инфляции и, возможно, ускорение промышленного производства.

Выводы Фиксирование тарифов на газ и электроэнергию на нынешнем уровне с точки зрения государственных доходов может иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, это означает снижение поступлений в госбюджет, так как компании в сфере поставок на внутренний рынок газа и электроэнергии обеспечивают значительную часть доходов бюджета. С другой стороны, фиксирование тарифов может способствовать росту экономики и промпроизводства, а снижение налоговых поступлений от деятельности монополий можно будет скомпенсировать за счет роста промышленного производства в целом по экономике.

Еще одним следствием является снижение доходов самих монополий и ограничение возможностей для развития, которое может вылиться как в снижение темпов модернизации собственных активов, так и в ограничение затрат путем сокращения персонала и снижения зарплат. Кроме того, это может вынудить урезать инвестпрограммы на ближайшие годы.

Благоприятным следствием заморозки тарифов может стать появление необходимости оптимизировать экономику производителей и поставщиков энергоресурсов. При этом у потребителей исчезнет мотивация к развитию энергоэффективных технологий из-за стабильных цен, что может вызвать рост потребления электроэнергии и газа.

В рамках национальной экономики данная мера должна привести к снижению темпов инфляции. Это возможно, во-первых, за счет того, что сами тарифы и их изменение играют значительную роль в складывании индекса потребительских цен. Во-вторых, рост тарифов на электроэнергию и газ влияет на общий уровень цен в экономике посредством включения их составляющей в стоимость товаров и услуг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Обсуждение: В мире Солнечная энергетика Европы: политика, экономика, «китайский фактор»

Основным драйвером развития солнечной энергетики во всем мире стала концепция «зеленой» экономики, нашедшая отражение в стратегических документах большинства развитых и некоторых развивающихся стран. Ключевую роль в формировании и реализации этой концепции продолжают играть инициативы ЕС, который установил достаточно амбициозные цели по достижению его членами к 2020 году доли ВИЭ в 20% в конечном потреблении первичной энергии. Но в условиях жестких бюджетных ограничений и межтопливной конкуренции выбор европейской электрогенерации может быть сделан в пользу не ВИЭ, а более дешевых энергоресурсов, например угля 2.

2012 год ознаменовался для Европы сокращением объемов инвестиций в развитие ВИЭ на 29% по сравнению с 2011 годом (с 112,3 млрд. долл. до 79,9 млрд. долл.). Так, Германия и Великобритания сократили вложения в поддержку солнечной энергетики, Испания в 2012 году прекратила поддержку новых проектов. Ограничения размера субсидий в технологии ВИЭ также были отмечены и в Италии. Рост объемов инвестиций наблюдался главным образом в развивающихся странах (страны Ближнего и Среднего Востока и АТР, включая Китай). По итогам 2012 года, по данным Bloomberg, общий объем инвестиций в ВИЭ составил 244 млрд. долл., что на 12% меньше прошлогоднего результата. Из них около 140 млрд. долл. обеспечили Подробнее см. Энергетический бюллетень № 3, июнь 2013 на интернет-сайте Аналитического центра.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

инвестиции в солнечную энергетику. Мировой объем установленных солнечных мощностей достиг 102 ГВт (График 14). Более 70% из них находятся в Европе.

График Установленные мощности солнечной энергетики, объем инвестиций в солнечную энергетику Источник – по данным European Photovoltaic Industry Association и Bloomberg Несмотря на замедление темпов ввода солнечных мощностей, страны Европы продолжают лидировать по их объемам. Основным источником прироста мощностей (фотоэлектрических преобразователей, ФЭП) остаются Германия и Италия: в 2012 году их доля в приросте мощностей составила 64% в Европе и 35% в мире, что эквивалентно 11 ГВт мощности. При этом доля ФЭП в общем объеме электроэнергетических мощностей стран Европы, входящих в ОЭСР, в 2011 году составила лишь 1,35%.

По оценкам экспертов, нормированная цена производства электроэнергии (цена солнечной электроэнергии, отпускаемой непосредственно с электростанции) в настоящее время ниже розничных цен на электроэнергию, по крайней мере для населения и сферы услуг в Германии. Это значит, что сектор может быть коммерчески выгодным и развиваться не только в условиях применения «зеленых» тарифов.

Среди стран Европы несомненным лидером по вводу солнечных мощностей является Германия. К сетям в стране ежегодно подсоединяют до 5-6 ГВт новых мощностей. В Италии наблюдалось замедление темпов ввода новых мощностей – с 9,45 ГВт в

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

2011 году до 3,4 ГВт в 2012 году. Но надо отметить, что столь высокое значение 2011 года связано с подключением к сетям мощностей, фактически установленных еще в 2010 году. Такой временной лаг характерен почти для всех стран.

Ограниченное развитие солнечной электрогенерации во Франции обусловлено структурой энергобаланса. Издержки производства электроэнергии на АЭС, которые доминируют во Франции, значительно ниже издержек ее производства на солнечных станциях. Несмотря на это, в 2012 году во Франции было установлено более 1 ГВт солнечных мощностей. Самым большим разочарованием для сторонников «чистой»

энергетики стал отказ испанского правительства от «зеленых» тарифов. Испания, лидировавшая в ЕС по объемам ввода новых мощностей в 2008 году, в 2012 году подключила к сетям только 276 МВт.

Рост инвестиций в солнечную энергетику стал толчком для развития фотоэлектрических технологий во всем мире. По данным Европейской ассоциации фотоэлектрической промышленности, в последние три года мощности по производству ФЭП на 150-230% превышали годовой объем их установки. Дисбаланс наблюдается между центрами производства и потребления ФЭП. Так, Европа, являясь основным рынком сбыта, обеспечивает своим производством 13% мирового и около 24% европейского объема потребления ФЭП. Но главным центром производства в настоящее время является Китай: доля китайских ФЭП на мировых рынках по ключевым технологиям составляет не менее 60% (График 16). На экспорт Китай поставляет более 90% производимой продукции (График 15). Европейским производителям удается удержать долю в пределах 20% по поликремниевым технологиям и тонкопленочным модулям. В поликремниевой отрасли конкуренцию могут составить также американские производители, доля которых в 2012 году составляла около 30%.

Рост объемов производства и так называемый эффект «затоваривания» в условиях быстроразвивающихся и сменяющих друг друга технологий оказали понижательное давление на уровень цен: в Европе с конца 2007 года по начало 2012 года средняя цена за ФЭП в расчете на пиковый ватт упала с 4,75 до 2,20 евро. При этом минимальная цена в начале 2012 года достигала: за модули из кристаллического кремния – 0, евро/Вт, а за тонкопленочные модули 0,62 евро/Вт.

Такое падение цен на ФЭП создало парадоксальную ситуацию для европейских стран.

С одной стороны, низкие мировые цены на ФЭП значительно снижают издержки развития солнечной энергетики, тем самым приближая страны к заявленным целям на 2020 год. С другой стороны, низкие цены китайской продукции снижают даже в пределах ЕС конкурентоспособность европейских производителей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Производство ФЭП в Китае: экспорт и Производство и мощности по производству установка внутри страны, МВт, 2010 ключевых технологий ФЭП в Китае, доля в Источник – по данным China New and Источник – по данным European Photovoltaic Renewable Energy Yearbook, 2010 Industry Association По обращению компании EU ProSun осенью 2012 года Европейской комиссией (ЕК) было начато антидемпинговое расследование в отношении китайских производителей солнечных панелей, поддерживаемых государственными субсидиями. С 6 июня 2013 г.

ЕК были введены импортные пошлины на китайские панели в размере 11,8%.

Предполагалось, что с 6 августа эти пошлины поднимутся до 47,6%. В июле с китайскими производителями удалось прийти к соглашению, согласно которому до 2015 года предусмотрены ограничения по объему импорта панелей из Китая. Также китайские экспортеры взяли на себя обязательства по соблюдению минимальных импортных цен, ЕК предоставляется возможность мониторинга цен. Для тех компаний, которые не будут соблюдать такие обязательства, ставка пошлины повысится до 47,6%.

Мнения экспертов относительно будущего солнечной энергетики в Европе разделились. Сторонники «зеленой» экономики ожидают активного развития солнечной энергетики при некотором замедлении в ближайшие годы. Прогнозы их оппонентов умеренно пессимистичны. В связи с бюджетными проблемами в ЕС и сокращением господдержки ВИЭ интенсивных темпов развития солнечной энергетики в среднесрочной перспективе ждать не стоит. Итоги 2013 года, скорее всего, подтвердят замедление развития сектора. Долгосрочная перспектива будет определяться динамикой цен на углеводороды и диверсификацией направлений их поставок, а развитие солнечной энергетики останется уделом «богатых» стран Европы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Ключевые события: Российский контекст Нефтегазовая отрасль Налоговые и таможенные новации в нефтегазовом секторе 20 сентября Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект «О внесении изменений в главу 26 части второй НК РФ и статью 3. закона РФ «О таможенном тарифе», подразумевающий изменение формулы НДПИ на газ, а также снижение экспортных пошлин и повышение НДПИ на нефть.

Новая формула, учитывающая состав газа, макроэкономические показатели, ценовую конъюнктуру на целевых рынках сбыта, а также показатели экономической эффективности проектов по добыче газа, вступит в силу с 1 июля 2014 года. Базовая ставка без учета дополнительных коэффициентов составляет 35 руб./тыс. куб. м.

Документ также подразумевает постепенное снижение пошлин и повышение НДПИ на нефть. В 2014 году ставка экспортной пошлины снизится с 60% до 59%. В 2015 и 2016 годах ожидается снижение еще на 4 п. п. (по 2 п. п./год). При этом повышается ставка НДПИ на нефть с 470 руб. до 493 руб. в 2014 году, до 530 руб. в 2015 году и до 559 руб. в 2016 году. Данные изменения, инициатором которых выступил Минфин России, было одобрено на совещаниях у президента и премьер-министра. По оценкам Минфина России, за три года данный «налоговый маневр» принесет бюджету около 174 млрд. долл. Отметим, что Минэнерго России и ФАС России, которые опасаются возможного роста внутренних цен на моторное топливо, были против данной инициативы. Так, по оценкам Минэнерго России, за три года цены могут вырасти на 3 руб./л, а ежегодные потери нефтяной отрасли могут составить 75 млрд. руб.

Электроэнергетика Пилотные проекты «Умный город» на Северном Кавказе ОАО «Россети» начало реализацию проектов по созданию высокоэффективной энергетической инфраструктуры для активного развития регионов Северного Кавказа.

Пилотные площадки выбраны в трех городах: Гудермес, Магас и Каспийск. На первом этапе проекта «Умный город» планируется осуществить внедрение комплексных систем учета и управления энергоресурсами. В рамках проекта планируется создание локальной сети гарантированного электроснабжения социально значимых и особо важных объектов, внедрение альтернативных источников электроэнергии для сглаживания пиковых нагрузок в распределительных сетях, системы постоянного тока для увеличения пропускной способности существующих распределительных сетей, а также системы управления нагрузкой, напряжением и реактивной мощностью в сети.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Новости: Российский обзор Нефть и природный газ Участие китайских компаний в реализации проекта «Ямал СПГ». 5 сентября российская газовая компания ОАО «НОВАТЭК» и китайская нефтегазовая компания CNPC заключили договор о приобретении CNPC 20%-ной доли участия в проекте «Ямал СПГ». После закрытия сделки, которое планируется осуществить до 1 декабря 2013 года, структура акционеров проекта будет следующей: ОАО «НОВАТЭК» (60%), Total (20%) и CNPC (20%). А уже 10 сентября российская и китайская стороны с участием консорциума китайских банков (CDB, ICBC, BoC и CCB) заключили меморандум по проектному финансированию «Ямал СПГ». Ожидается, что окончательное соглашение об активном участии в сделке по внешнему проектному финансированию «Ямал СПГ» будет подписано одновременно с подписанием соглашений со всеми кредиторами, участвующими в проектном финансировании.

Уголь Австралийский проект по газификации угля на Чукотке. Австралийская компания Linc Energy планирует начать реализацию проекта по подземной газификации угля на Чукотке. Специалистами компании проводится изучение угольных месторождений в регионе для того, чтобы выявить наиболее подходящие из них для дальнейшей работы.

Партнером Linc Energy выступает компания YakutMinerals. Ожидается, что данный проект снизит энергозависимость Чукотки от поставок топлива из других регионов России, так как технология газификации угля позволит освоить залежи, которые признаны нерентабельными для традиционной разработки. Проект пользуется поддержкой со стороны администрации региона.

Электро- и теплоэнергетика Введены социальные нормы потребления электроэнергии в 7 регионах России.

С 1 сентября 2013 года пилотные проекты по введению социальной нормы потребления электроэнергии стартовали в Забайкальском и Красноярском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской и Самарской областях. В качестве базовых показателей используются средние объемы потребления электроэнергии на одного человека, которые рассчитаны предварительно для каждого региона в отдельности.

Норматив установлен таким образом, чтобы в него укладывалось более 2/3 населения.

При этом учитываются особенности климата в регионе, наличие или отсутствие электроплиты в домах и ряд других факторов. С 1 июля 2014 года социальные нормы потребления электроэнергии планируется ввести во всех субъектах РФ.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Новости: На пульсе мировых тенденций Экспансия китайских компаний CNPC вкладывает в нефтедобычу в Венесуэле 18 сентября министр нефтяной промышленности Венесуэлы завил, что китайская China National Petroleum Corporation (CNPC) совместно с Petrоleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) будет разрабатывать блок Junin-10 в нефтяном поясе Ориноко. Инвестиции составят порядка 14 млрд. долл., а прогнозная добыча – 220 тыс. барр./день. Сегодня CNPC уже участвует в двух других совместных с PDVSA проектах в Ориноко – Petrosinovensa и Petrourica.

Китай наращивает свое влияние в Центральной Азии В начале сентября председатель КНР провел 10-дневное турне по Центральной Азии, заключив ряд важных сделок в сфере энергетики. С Туркменистаном были достигнуты договоренности о финансировании второй очереди обустройства огромного газового месторождения «Галкыныш», что позволит увеличить добычу газа в стране на 30 млрд.

куб. м в год. Был подписан новый газовый контракт на поставки из Туркмении в Китай 25 млрд. куб. м газа в год. Это расширение будет осуществлено за счет нового газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Кыргызстан – Китай», соглашение о строительстве которого также было подписано в ходе визита. В Узбекистане помимо соглашения, касающегося этого газопровода, был заключен ряд контрактов в области разведки и разработки нефтегазовых и урановых месторождений.

В Казахстане китайская сторона профинансирует строительство нового НПЗ, а также приобретет долю (8,4%) в месторождении «Кашаган» (подробнее см. далее).

Сланцевая революция Польша начала добычу сланцевого газа В конце августа стало известно, что Lane Energy Poland, подконтрольная ConocoPhilips, успешно ведет пробную добычу сланцевого газа в Польше. Она началась еще 21 июля и сейчас составляет 8 тыс. куб. м газа в сутки. Специалисты оценивают извлекаемые запасы сланцевого газа в стране примерно в 770 млрд. куб. м, что при нынешнем потреблении (чуть менее 15 млрд. куб. м в год) может обеспечить потребности Польши в этом ресурсе не на один десяток лет. Но сланцевая добыча в Польше, в отличие от США, может испытывать проблемы с наличием доступных запасов и в связи с бременем регулирования и налогов. С этим столкнулись ExxonMobil, Talisman Energy и Marathon Oil, решившие завершить деятельность в Польше. До 2020 года Польша планирует вложить в разведку и добычу сланцевого газа 12,5 млрд. евро.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕ ТЕНЬ

Новости: Мировой обзор Центральная Азия На «Кашагане» началась добыча нефти 11 сентября на гигантском шельфовом нефтегазовом месторождении «Кашаган», расположенном на шельфе Каспийского моря в Казахстане, началась добыча нефти. С 2005 года начало разработки месторождения откладывалось несколько раз из-за высокой степени сложности проекта и многочисленных технических проблем. В рейтинге самых дорогостоящих энергетических проектов по версии CNN Money «Кашаган» занял первое место с инвестициями в 116 млрд. долл. На коммерческий уровень добыча выйдет в октябре и будет составлять не менее 75 тыс. барр. в сутки. В следующем году на месторождении планируется добыть порядка 8 млн. т нефти.

Геологические запасы нефти на Кашагане оцениваются в 38 млрд. барр. (4,8 млрд. т), из которых 10 млрд. барр. – извлекаемые. Также на «Кашагане» есть запасы газа, составляющие порядка 1 трлн. куб. м. Участниками проекта являются Eni, «КазМунайГаз», Total, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, владеющие в проекте долями по 16,81%, Inpex с долей 7,56%. Еще 8,4% «КазМунайГаз» выкупил у ConocoPhilips с целью перепродажи CNPC.

Азиатско-Тихоокеанский регион Китай сократит использование угля 12 сентября правительство Китая обнародовало план мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Покрытие потребности в энергоресурсах теперь будет все активнее осуществляться за счет атомной энергетики и природного газа. К 2017 году планируется сократить долю угля в энергопотреблении до 65% с 66,8% в 2012 году. Достигнуть этого китайское правительство рассчитывает, в первую очередь ограничив использование угля в качестве топлива на электростанциях и в промышленности. В частности, будет ограничена продажа угля с содержанием серы более 1% и содержанием золы более 16%. Северные регионы будут обязаны модернизировать существующие угольные электростанции, а устаревшие заменять газовыми генерирующими мощностями. Здесь же будет ограничиваться использование угля в производстве стали, алюминия, цемента, стекла, а также в судостроении.

Благодаря этим мерам в городах Пекин и Тяньцзинь, провинциях Шаньси, Хэбэй и Шаньдун годовое потребление угля снизится на 83 млн. т к 2017 году. Генерация на атомных станциях к 2017 году, напротив, очень сильно возрастет за счет ввода новых мощностей: их объем увеличится почти вчетверо, до 50 ГВт.