«ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ...»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

кафедра экономики и финансов общественного сектора

На правах рукописи

КАРНАУХОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управления предприятиями, отраслями, комплексами (строительство; промышленность).

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Бузырев Вячеслав Васильевич

Научный консультант доктор экономических наук, доцент Полозков Михаил Геннадьевич Москва –

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………………

ГЛАВА 1. СОПРЯЖЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ С

ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ИХ

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ………......…………........ 1.1. Проблемы развития нефтегазового комплекса и их решение через инвестиционно-строительную деятельность.…………...………….……….... 1.2. Исследование общемирового опыта управления инвестиционностроительными проектами в нефтегазовом комплексе.....…………………… 1.3. Специфика формирования инвестиционной программы строительного предприятия, ориентированного на нефтегазовое строительство..…….……

ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ….………………………………..…

2.1. Специфические черты инвестиционного процесса в нефтегазовом строительстве…………………………………………………………………… 2.2. Методические основы оценки и учета рисков инвестиционной программы строительного предприятия, ориентированного на нефтегазовое строительство………………………………………………..….. Базовые процедуры формирования механизма реализации 2.3.

инвестиционных проектов в нефтегазовом строительстве…………………

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ………………..…….. 3.1. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционной программы строительного предприятия, ориентированного на нефтегазовое строительство…..……………………………………………….. 3.2. Формирование эффективного механизма реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом строительстве……………………………………… 3.3. Апробация методики формирования эффективного механизма управления инвестиционной программой предприятия, участвующего в нефтегазовом строительстве на предприятии ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ»……………………………………………………. Заключение………………………………………………………………...……. Список использованной литературы……………………………………….…. Приложение……………………………………………………………………...

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Оценка степени эффективности управления реализацией инвестиций в строительные проекты нефтегазового комплекса является ключевым фактором, обеспечивающим предприятию конкурентное преимущество. Следовательно, является фактором, способным увеличить как прибыль компании, так и обеспечить модернизацию ее основных фондов. При этом старение основных фондов на производстве становится в нашей стране все ощутимее: промышленность нуждается в новых технологиях, совершенной технике. Для этого требуется привлекать все больше инвестиций. Таким образом, необходим анализ практического опыта и разработка теоретической концепции формирования механизма эффективного управления инвестиционной программой, включающей как инвестиционно-строительные проекты в нефтегазовом комплексе, так и иные вложения; с целью определения условий и направления развития эффективного управления инвестиционными проектами строительными организациями, занимающимися воспроизводством основных фондов российских предприятий нефтегазового сектора экономики.

Инвестиции – это вероятностный процесс с, возможными негативными под-процессами, в условиях неопределенности. Поэтому существует задача изучить место и роль этого риска в инвестиционном процессе.

Степень научной разработанности проблемы.

проблемные вопросы, связанные с управлением проектами на предприятии.

Особое положение занимают проблемы инвестиционно-строительных проектов в строительстве, в частности, в нефтегазовом строительстве.

Однако указанная проблематика в нашей стране освещается поверхностно.

Акцент на аспекте управления проектом (бизнес-процессом) ставят многие отечественные экономисты и практики. Среди них можно выделить следующие имена: В.М. Васильев, А.В. Богданов, Ю.П. Панибратов, А.В.

Резниченко и др. В том числе на западные методики управления проектами обращаются в своих работах следующие специалисты: Ю.Н. Казанский, В.Д.

Шапиро, Хэндриксон К. и др. Также проблеме оценки эффективности инвестиций и механизмов повышения эффективности в сфере строительства свои работы посвящали такие ученые: Беренс В., В.А. Беляев, В.В. Бузырев, В.Д. Васильев, Х. М. Гумба, А.А. Зубарев, А.А. Ильинский, В.В. Исаев, Л.М.

Каплан, Г.А. Креймер, Д.С. Львов, В.В. Новожилов, Е.Б. Смирнов, Т.Н. Цай, Шмидт П., С.Н. Хавранек, Г.В. Хомкалов и др.

Проблеме управления рисками посвящены работы: Атаян Н., Баранов В., Власова Л., Ю.С. Горюнова, М.В. Грачева, Ю.Н. Забродин, М.Н.

Дмитриев, В.Д. Зубарева, Л.В. Мадии, Островская Э., А.А. Швыряев, В.В.

Черкасов и др. Однако, создание полноценного комплекса методов и методик по вопросам эффективности управления инвестиционной и строительной деятельностью нефтегазового комплекса, особенно с учетом рисков, управления ими, еще не закончено.

Направления совершенствования управления инвестиционностроительными проектами в рамках инвестиционной программы и с учетом специфики нефтегазового строительства в работах ведущих отечественных экономистов также представлены мало. А те работы, которые есть в открытом доступе, не учитывают особенность рыночной среды в современной российской экономике. Таким образом, наша задача в работе восполнить данный пробел и попытаться рассмотреть указанные проблемы с учетом всех спорных вопросов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования можно определить как разработку и обоснование научно-методических основ создания эффективного механизма управления инвестиционной программой предприятия, участвующего в процессах нефтегазового строительства в условиях вероятностного характера этих процессов.

Цель исследования можно реализовать через решение комплекса сопряженных задач, к которым отнесены:

• Анализ текущего состояния инвестиционно-строительной сферы России с выявлением основных тенденций ее развития в целях определения потенциала инвестиционно-строительного комплекса в решении проблем нефтегазового комплекса посредством реализации воспроизводственных процессов.

нефтегазового комплекса страны/частично мира, позволяющий определить место воспроизводственных процессов в решении выявленных проблем.

• Обобщение теоретического и практического опыта развития программно - ориентированного подхода к управлению инвестиционностроительными проектами, выявление степени применимости отдельных методик и подходов для нефтегазового строительства в специфических отраслевых условиях при вероятностном характере протекания процессов инвестирования и реализации инвестиций.

• Математическое описание эффективного механизма управления инвестиционно-строительными проектами нефтегазового строительства, как комплекса экономических процессов, с целью их исследования и управления ими.

• Уточнение методики оценки экономической эффективности инвестиционной программы нефтегазового строительства, через учет вероятностного характера отдельных процессов ее составляющих.

Предметом научного интереса являются общетеоретические и методико-практические основы программно - ориентированного подхода к управлению инвестиционно-строительными проектами нефтегазового строительства.

Объектом практического и теоретического приложения предлагаемого подхода выбраны участники проектов воспроизводства основных фондов нефтегазового комплекса: компании нефтегазового комплекса, а так же субъекты инвестиционно-строительного комплекса Тюменской области и России, в частности ряд элементов работы получены или апробированы на базе открытого акционерного общества «НЕФТЕХИММОНТАЖ».

эффективность промышленных (нефтегазовых) предприятий напрямую зависит от эффективности управления воспроизводственными процессами, протекающими в отрасли. Кроме того, эффективность воспроизводственных процессов на промышленных (нефтегазовых) предприятиях становится продуцентом эффективности деятельности строительных подрядных организаций. Сами же воспроизводственные процессы должны обладать свойством стратегической ориентированности, оптимальности по сопряженности в рамках инвестиционной программы и формам реализации;

они должны учитывать специфику производственных процессов в отрасли и риски, возникающие при их воплощении, должны быть минимизированы.

Область исследования. Исследование соответствует пунктам 1.3.77.

«Теоретические, методологические и методические основы определения эффективности инвестиционных проектов в строительстве», 1.1.4.

«Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах» Паспорта специальности ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство; промышленность)».

Теоретической базой диссертационного исследования послужили научные результаты предшествующих исследований, отраженные в трудах российских и ведущих зарубежных ученых, сфера научных интересов которых простирается в области программно - ориентированного управления воспроизводственными процессами на предприятиях первичного сектора экономики, исследования методов управления инвестиционными процессами, оценки эффективности инвестиционных строительных проектов, рискологии в реальном секторе экономики.

научных методов познания, в частности, системно-синергетический подход, основные положения логики, диалектики познания, методы анализа и синтеза, ситуационного подхода, методы математического моделирования экономических процессов, методы технико-экономического, системного стратегического анализа.

Информационную базу научных изысканий составили нормативные акты Российской Федерации, данные федеральных и региональных статистических органов, интернет ресурсы.

Наиболее существенные результаты, полученные автором:

Основываясь на данных экспертного опроса, интерпретировано в корреляционную зависимость состояние нефтегазового комплекса России от воспроизводственных процессов, протекающих в нем.

Систематизация круга задач, которые необходимо разрешить при формировании инвестиционной программы и выявлении основных возможностей управления в поле факторов воздействия на инвестиционные проекты, позволила построить логическую вероятностно-функциональную строительного предприятия, трансформируемую, в рамках стоимостного подхода к оценке эффективности, в общую экономико-математическую модель выбора наиболее эффективного варианта инвестиционностроительной программы, учитывающего все схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов и альтернативные варианты инвестирования.

неопределенности при реализации инвестиционных проектов нефтегазового строительства через систематизацию подходов к определению риска, выявление особых рисков на различных стадиях реализации инвестиционных проектов воспроизводства основных фондов предприятий нефтегазового комплекса, уточнение методики количественной оценки рисков и интеграция ее в модель снижения риска. Итогом становится уточнение экономикоматематической модели выбора наиболее эффективного варианта инвестиционно-строительной программы, учитывающего все схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов и альтернативные варианты инвестирования.

Научная новизна в области знаний 08.00.05 «Экономика и управления народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство» ) заключается в следующем:

Разработана логическая вероятностно-функциональная модель формирования эффективной инвестиционной программы строительного предприятия, участвующего в процессах воспроизводства основных производственных фондов в нефтегазовом комплексе.

Формализована экономико-математическая модель формирования эффективной инвестиционной программы подрядного строительного предприятия, ориентированного на нефтегазовое строительство как база для эффективного механизма управления его инвестиционной программой, позволяющая учитывать со-направленность отдельных проектов со стратегическими целями предприятия, минимизировать риски реализации программы, снижать затраты на формирование сбалансированной программы.

эффективности инвестиционной программы нефтегазового строительства, через учет вероятностного характера отдельных процессов ее составляющих, посредством учета риска аварий и эксплуатационных рисков.

В области знаний 08.00.05 «Экономика и управления народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)»:

нефтегазового комплекса России от воспроизводственных процессов, протекающих в нем. Базой оценки послужил анализ проблем и уточнение перспективных направлений развития данной сферы экономической деятельности.

Разработан механизм формирования эффективной инвестиционной программы предприятия, участвующего в процессах воспроизводства основных производственных фондов в нефтегазовом комплексе, произведена увязка в рамках механизма блоков управления финансовыми и реальными инвестициями с учетом факторов влияния.

инвестиционного процесса для нефтегазового строительства инвестиционностроительные риски.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается применением комплексного подхода к исследованию проблем эффективного управления инвестиционной программой предприятия, участвующего в процессах воспроизводства основных производственных фондов в нефтегазовом комплексе, проблем вероятностного характера реализации инвестиционно-строительных проектов нефтегазового строительства; анализа значительного массива предшествующих исследованию научных результатов отечественных и зарубежных специалистов в области инвестиций, оценки эффективности, рискологии, менеджмента в строительстве; обсуждением результатов работы научной общественностью в открытых научных периодических изданиях;

опытом внедрения полученных результатов исследования в деятельность строительных организаций, предприятий реального сектора экономики и в учебный процесс.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования Теоретическая значимость полученных в рамках исследования конкретных научно-практических результатов заключается в дополнении и развитии научных положений по управлению инвестиционными программами, оценке эффективности инвестиционной деятельности подрядной строительной организации и по снижению неопределенности при реализации инвестиционных проектов нефтегазового строительства.

Практическая значимость полученных в рамках исследования конкретных научно-практических результатов состоит в обосновании инвестиционными проектами строительства в нефтегазовом комплексе.

Основные методические положения диссертации могут быть использованы в качестве практических рекомендаций по разработке и повышению эффективности механизма формирования и реализации инвестиционностроительной программы строительства объектов в сфере добычи и переработки нефти и газа. Эти рекомендации позволят укрепить позиции российских инвестиционно-строительных, нефтегазовых компаний на конкурентном рынке.

диссертационном исследовании механизм управления формированием эффективной инвестиционной программы строительного предприятия;

систематизация факторов неопределенности по: сфере возникновения, циклу инвестиционного процесса в нефтегазовом комплексе; методика управления ими в инвестиционно-строительной деятельности, апробированы (о чем имеются справки о внедрении из открытого акционерного общества «НЕФТЕХИММОНТАЖ»).

Основные положения диссертационной работы используются в архитектурно-строительный университет» при чтении курса лекций, при формировании рабочих программ, сборников задач и заданий для практических занятий, методических указаний к курсовому проектированию, учебных пособий.

Результаты исследования обсуждались и получили положительную оценку на научно-практических конференциях преподавателей, молодых ученых, аспирантов ТюмГАСУ (Тюмень, 2008-2013 гг.), Х-й международной научно-практической конференции, посвященной проблемам управления экономикой региона (23-24 мая 2013 г., СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург).

Публикации результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в восьми статьях общим объемом 2,42 п.л. (авторских 1,42п.л.), в том числе в 3-х статьях, опубликованных в журналах, определенных для целей научной апробации ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего наименований, 20 таблицы, 25 рисунков и 1 приложения. Общий объем диссертации составляет 155.

ГЛAВA СОПРЯЖЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОI.

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ

КОМПЛЕКСЕ С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПРОЦЕССОВ

ВОСПРОИЗВОДСТВА ИХ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ФОНДОВ

1.1. Проблемы развития нефтегазового комплекса и их решение через инвестиционно-строительную деятельность На первом этапе исследования проблем формирования эффективного механизма управления инвестиционной программой предприятия, участвующего в воспроизводстве основных фондов нефтегазового комплекса необходимо определиться с тем, насколько взаимосвязаны процессы воспроизводства основных фондов в нефтегазовом комплексе с эффективностью функционирования его предприятий. Это позволит определить важность самой проблематики формирования эффективного механизма управления инвестиционной программой, степень в которой нефтегазовые компании готовы инвестировать в воспроизводственные процессы, способность строительных компаний различными схемами реализовывать подрядные работы в данном сегменте рынка подрядных услуг.

Кроме того, необходимо определиться с перспективными направлениями развития нефтегазового комплекса, т.к. эффективное воспроизводство основных фондов, характеризующихся длительным циклом использования, возможно только при правильном выборе стратегии развития компании, ее верной ориентации на дальнейшие перспективные рынки и источники сырья.

В данном параграфе мы попытаемся раскрыть ряд вопросов:

1. На сколько предприятия сферы экономической деятельности «Строительство» готовы к выполнению задач по воспроизводству основных фондов нефтегазовых корпораций.

2. Каковы стратегические перспективы развития нефте-, газо- добычи 3. Какой круг проблем исходя из п.2. возникает в сфере нефте-, газодобычи и переработки.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [111], объем работы, выполненный по виду тенденцию к росту с начала 1990 года. Исключением можно считать год, когда наблюдался мировой финансовый кризис, объем работ снизился на 11,7% по отношению к 2008 году. В фактическом выражении объем работ за 2011 и 2012 года оценивается в 5140,3 и 5711,8 млрд. рублей в действующих ценах соответственно [76,120]. Общая динамика – рис. 1.1.

В процентах, в сопоставимых Ежегодно увеличивающийся объем произведенной строительной продукции одновременным служит свидетельством повышения интенсивности использования машин и механизмов, имеющихся в распоряжении строительных предприятий, а также повышением спроса на их приобретение. [79] Наличие основных строительных машин в строительных организациях Изменение интенсивности использования основных производственных фондов возможно оценить показателем среднего уровня использования строительными предприятиями своих мощностей. Его значение, согласно данных Федеральной Службы Статистики, за 2012 год составило 67,5%.

Квартальная динамика изменения это показателя в период с 2006 по года представлена на рисунке 1.2. В среднем для всей промышленности России данный показатель колеблется в пределах от 55-58%. [79,84] Уровен использования мощностей по всем строительным предприятиям, проценты мощностей строительных организаций в Российской Федерации [111] На начало 2011 года среди строительных организаций удельный вес основных строительных машин с истекшим сроком службы составлял 46,39%, а на начало 2012 года их доля увеличилась до 46,64%. С 2005 года наблюдается тенденция к сокращению удельного веса машин с истекшим сроком службы в общем числе машин на 1-1,2% в год. В общем случае, износ всех основных фондов в строительстве с небольшими отклонениями находится в пределе значений от 40-42%.

выполнению задач по воспроизводству основных фондов нефтегазовых корпораций – вывод делается на основании данных об общих объемах производства, загруженности производственных мощностей, степени износа и наличии тенденции к сокращению удельного веса машин с истекшим сроком службы.

Мировую добычу нефти определяют: США, Мексика, Венесуэла, Иран, Ливия, Китай, Саудовская Аравия, Канада, Алжир, Индонезия, Норвегия, Россия, Казахстан.

Доказанных запасов нефти в мире в размере 1,653трлн баррелей хватит на 54 года. Такие данные приводятся в обзоре BP Statistical Review of World Energy за 2011 год о добыче, потреблении и разведанных запасах нефти в мире. Мировые запасы газа в 2012 году выросли на 6,3%, до 208,4 триллиона кубических метров, и их должно хватить более чем на 63 года.

Россия, по данным BP Statistical Review of World Energy [115], в году увеличила доказанные запасы нефти на 1,8% до 88,2 миллиарда баррелей или 12,1 миллиарда тонн (5,3% от общемировых) по сравнению с пересмотренным показателем 2010 года на 86,6 миллиарда баррелей.

Основными нефте-, газо- добывающими регионами РФ остаются: весь Северный Кавказ, п.о. Сахалин; территория Западной Сибири; республика Коми, Башкирия; Оренбургская, Пермская области; республика Саха.

Первое место в мире по доказанным запасам газа РФ объясняется тем, что резервы выросли в прошлом году на 0,45%, до 44,6 триллиона кубических метров, или 21,4% общемировых запасов [27].

Согласно отчету BP, среднесуточная добыча ОПЕК в прошлом году составляла 33,8 млн баррелей нефти, что на 2,5% выше аналогичного показателя 2011 г [115]. Среднесуточную добычу в России оценивают в 10,44 млн баррелей в сутки, увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По итогам 2012 года на первое место по темпам роста добычи вышла «Газпром нефть».

Сейчас в Западной Сибири разведанные запасы газа достигают 41, трлнм3 (84,2 % от запасов России), которые содержатся в 120 газовых, газоконденсатных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождениях [74].

На долю России в настоящее время приходится треть мировых запасов газа. При этом наша страна обеспечивает 26% текущей мировой добычи этого вида топлива, что по понятным причинам является одним из важнейших российских геополитических ресурсов.

Так, согласно прогнозам EIA, BP, МЭА, мировое потребление газа не только не уменьшится, но и возрастет примерно в два раза против текущих почти 2 трлн кубометров в год. Данная тенденция прослеживается в последние 5 лет – рис.1.3.

Рисунок 1.3. Доли в мировом потреблении энергоресурсов [120] Это с одной стороны. С другой - наращивать добычу газа в России становится все труднее. Причины тут многочисленны (низкий уровень внутренних цен на газ, высокая степень зарегулированности отрасли со стороны государства, объективное ухудшение качества запасов, связанное с истощением месторождений «легкого» сеноманского газа, смещение газодобычи в отдаленные северные регионы, где отсутствует необходимая инфраструктура, а природно-климатические условия крайне суровы), и они могут составить предмет специального обсуждения.

Но дело, в данном случае, в другом. В том, что если Россия не примет адекватных мер, то ее доля в мировой добыче газа сократится. Причем произойдет это за счет роста доли в мировом производстве газа стран Северной Африки, Ближнего Востока, каспийского региона. Иначе говоря, сохранение роли России на мировых рынках газа - это одна из приоритетных политических и внешнеэкономических целей именно сегодняшнего дня.

В 2003 году была утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Так, с момента появления указанной программы темпы роста потребления природного газа существенно превысили оптимистические прогнозы (2,4% в год против 1,5%, соответственно). А это обусловлено более высокими, по сравнению с параметрами Энергетической стратегии России на период до 2020 года, темпами развития экономики страны.

Отметим, что за последние 10 лет энергомкость валового внутреннего продукта (ВВП) РФ снизилась более чем в 1,5 раза. Однако показатель достаточно высок. В частности, уровень энергоемкости ВВП более чем на 60% превышает среднемировой уровень. Это вдвое выше, чем в США и Китае, в 2,5 раза выше, чем в странах ЕС. Газомкость ВВП России в 5-6 раз выше среднемирового уровня [120].

Практика искусственного сдерживания цен на газ привела к тому, что доля газа в структуре потребления первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) неуклонно увеличивалась с 49,2% в 1999 г. до 51,5% в 2012 г.

Также сохранилась тенденция сокращения в структуре потребления ТЭР доли угля – с 17% до 13,9%,соответственно [27]. Все эти цифры указывают на то, что энергетическая безопасность страны находится под угрозой и а противоречит одному из основополагающих принципов Энергетической стратегии страны. Отметим, что стратегия направлена на оптимизацию топливно-энергетического баланса за счет снижения доли газа и увеличения доли угля в структуре потребления первичных ТЭР.

Генеральная схема развития газовой отрасли России на период до года разработана в рамках Комплекса мероприятий по развитию системы трубопроводного транспорта углеводородного сырья в Российской Федерации, утвержденного Минпромэнерго10.09.2004 г. В ней, в частности, приводятся данные о прогнозе потребления газа в Российской Федерации на период до 2030 года – табл.1.2. [71,122] Диапазон прогнозных объмов потребления газа в Российской Россия 417,9 440,4 451,2 464,8 465-485 480-523 485-548 491- районы Восточной Сибири и Дальнего Востока Разведанность начальных ресурсов нефти в РФ – низкая, около 33% [120]. Например, в Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне она на уровне 65%, а в Западно-Сибирском – 40% - рис. 1.4.

Рисунок 1.4. Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в основных субъектах–держателях запасов, % [120] Важной особенностью структуры запасов нефти в России является их значительная концентрация в единичных месторождениях. Из 2350 нефтяных месторождений 10 имеют начальные запасы нефти свыше 300 млн тонн и классифицируются как уникальные, 139 - с запасами от 30 до 300 млн тонн, т.е. крупные. При относительно небольшом числе эти месторождения содержат преобладающую часть разведанных запасов и обеспечивают основную долю добычи нефти в стране. На 57 крупнейших месторождениях страны с начальными запасами нефти более 100 млн тонн сосредоточено более 50% разведанных запасов [3,120].

Структура запасов и экономика разработки являются главными факторами, с помощью которых определяется состояние использования промышленностью разведанных запасов нефти.

Доля малых компаний составляет около 10% от общих запасов.

Состояние сырьевой базы добычи нефти ухудшается за счет следующих процессов [3,38] эффективности В конце 1988 г. в России снижается объем поисково-разведочных работ. Аналогичный процесс особенно резко возрастает и после 1990 г. За последнее десятилетие ХХ века объем разведочного бурения сократился в четыре раза, а прирост запасов нефти сократился в три раза.

Несмотря на увеличение затрат на ГРР (геологоразведочные работы), число геологоразведочных проектов в 2011 г. уменьшилось по сравнению с 2010 г. примерно на 11,4 % (с 1158до 1034), в основном за счет уменьшения числа объектов, финансируемых из региональных бюджетов и за счет средств недропользователей. С другой стороны, число объектов, финансируемых из федерального бюджета, увеличилось, частично погашая сокращение числа проектов, финансируемых из других источников [88].

На протяжении 2006-2012 гг. в России наблюдался не быстрый рост числа действующих лицензий, условиями которых предусматривалось проведение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы (МСБ) твердых полезных ископаемых (ТПИ) за счет собственных средств предприятий-недропользователей. В целом за четыре года количество таких лицензий увеличилось всего на 5% с 1989 в 2006 до 2089 в 2012 году [74].

Общее сокращение за 12 лет этого века – еще более 50% от данных на 1999 год.

В результате ухудшения эффективности геологоразведочных работ прирост запасов нефти с 1994 г. не компенсирует ее добычу. Лишь в 2000гг. прирост запасов примерно соответствовал добыче нефти. Однако этот прирост достигнут в основном за счет доразведки «старых»

месторождений и перевода запасов категории С2 в категорию С1. Этот негативный процесс продолжается и после 2001 г. Он характерен не только для России [3,122].

Государство в последнее время стало уделять значительно больше внимания развитию и стратегическому ориентированию процессов, протекающих в нефте-, газо- переработке. Связано это с тем, что государство четко определило круг отраслей, состояние которых напрямую влияет на обороноспособность и безопасность нашей страны. Для каждой из таких отраслей создана стратегия развития, в данном случае нам интересна Энергетическая стратегия. Она определяет основное направление стратегического развития как модернизацию и реконструкцию существующих нефтеперерабатывающих законов с опережающим строительством мощностей по углублению переработки нефти, повышению качества нефтепродуктов и производству катализаторов [40].

2. Ухудшение структуры запасов В нефтяной промышленности произошел диалектический переход количественного ухудшения ресурсной базы в качественное ее ухудшение рис.1.5. [85]. Начиная с 1 января 2012 г., должна была вступить в силу новая классификация, утвержднная Министерством природных ресурсов и экологии РФ Приказом от 1 ноября 2005 г. № 298. В соответствии с ней запасы (ресурсы) нефти и газа по геологической изученности степени промышленного освоения должны были иметь следующие категории [27]:

Рисунок 1.5. Геолого-технологическая структура промышленных запасов Запасы: A (достоверные); B (установленные); C1 (оцененные); C (предполагаемые).

Ресурсы: D1 (локализованные); D2 (перспективные); D (прогнозные).

Самой слабой стороной действующей классификации следует считать недостаточный учет экономической эффективности разработки. Запасы ставятся на баланс уже по факту открытия, когда данных о реальных характеристиках месторождения нет. В результате система существенно завышает объем экономически эффективных извлекаемых запасов. В мире действует около сотни различных классификаций запасов. Публичные компании проводят их аудит по PRMS, и полученные данные обычно оказываются примерно на 30% меньше, чем в рамках российской классификации. По требованию американской Комиссии по биржам и ценным бумагам в отрасли применяется еще одна методика -SEC. В результате сложилась ситуация, когда компании вынуждены применять сразу несколько классификаций [71].

Кроме перечисленных факторов, существует круг факторов, влияющих на техническое развитие нефтегазовой отрасли [3,40,71]:

3. Сближение внутренних цен на продукцию отрасли с ценами мирового рынка.

Цены на энергоресурсы росли последние пять лет. Представлены они на рис. 1.6.

Рассмотрение динамики экспортных цен на нефть (при продаже в дальнее зарубежье) у российских экспортеров (Рэкспорт) и внутренней цены на нефть (Рвнутр.) показывает, их высокую и растущую взаимозависимость. Так, коэффициент корреляции между ними, рассчитанный автором по 7 точкам за 2012–2013 годы, составляет 0,86 (рис. 1.7), а по восьми точкам за 2000 и год - 0,81.

Рисунок 1.6. Мировые и внутренние цены на энергоресурсы Это связано в первую очередь с тем, что в сфере государственного регулирования нефтяного комплекса усовершенствована система расчета таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, стимулирующая экспорт конъюнктуры мировых цен.

Рисунок 1.7. Внутренние и экспортные цены, май 2012–2013 гг.

Двойственность влияния данного фактора обусловлена тем, что рост цен дает приток доходов в казну государства и инвестиционный шлейф роста прибыли в нефтедобыче и нефтепереработке на фоне снижения доходности и конкурентоспособности предприятий всех остальных сфер экономической деятельности (пропорционально энергоемкости). Так, по оценке Мирового Банка, до начала перестройки энергоемкость производства в России была в раза больше чем в США, в шесть раз больше чем в Англии и более чем в десять раз выше Японского уровня. Энергоемкость ВВП России в 2000– гг. снижалась почти на 5% в год, что существенно быстрее, чем во многих странах мира. Однако, несмотря на быстрое снижение энергоемкости ВВП России в последние годы, в 2012 г. она все еще была значительно выше (в некоторых отраслях до 3 раз), чем в передовых странах.

4. Отсутствие институтов, продуцирующих масштабные инвестиций в разведку и разработку месторождений на фоне неэффективного использования существующих финансовых ресурсов.

С учетом обширных ресурсов России специалистами прогнозируется значительное увеличение производства энергопродуктов как на экспорт, так и для внутреннего потребления. Но такое развитие ситуации в российском ТЭК настоятельно требует привлечения совокупных инвестиций во все звенья цепи поставки энергопродуктов в объеме, превышающем 1 трлн долл., или 5,4% от ВВП.

Рассмотрим возможные источники финансирования. Самый очевидный – прибыль заинтересованных компаний – рис.1.8.

Как видно из рис.1.8., возможности самофинансирования инвестиционных проектов воспроизводства основных фондов для нефтегазовых компаний ограничены диапазоном 15-25% от объема выручки.

По размеру значительно превышающими прибыль нефтегазовых корпораций являются денежные средства, получаемые государством в виде налоговых сборов и экспортной пошлины. Государство имеет возможности по финансированию в пределах 35-50% от объема выручки нефтегазовых корпораций.

Отметим, как рациональность размеров налоговых платежей и экспортных пошлин, так и объективный характер переноса бремени воспроизводственных процессов на государство. Доказательством данного утверждения становится понятие ренты.

Дополнительный продукт производителей, который они получают, используя относительно более эффективные природные ресурсы, в отличие от производителей с менее эффективными природными ресурсами, именуют понятием «рента». Рента создается в тех отраслях, в которых фактор природы играет основополагающее и решающее значение. Например, к таким отраслям можно отнести: сельское и лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность, электроэнергетику (гидроресурсы), а также строительство и транспорт.

Рента измеряется стоимостью дополнительного продукта. Этот дополнительный продукт возникает как разница между издержками на производство продукции в наихудших условиях (у замыкающих производителей) и издержками в относительно лучших условиях за счет воздействия природных факторов. Также она имеет стоимостное выражение.

Удельную отраслевую ренту можно измерить, вычислив разницу между предельными издержками и средними издержками на дополнительную единицу продукции.

В чем же причина возникновения ренты? В первую очередь, рента возникает за счет ограниченности объемов эффективных природных ресурсов. В частности, невозможно произвести большое количество продукции, используя только лучшие природные факторы. Таким образом, в хозяйственный оборот привлекаются относительно худшие ресурсы.

Следовательно, объем ренты становится больше, поскольку спрос на данный продукт становится выше. А повышение цены продажи делает рентабельным вовлечение в процесс проектирования все менее эффективных факторов.

Такую ренту принято называть дифференциальной.

Кроме этого, есть понятие «экономическая рента», которая измеряется избытком стоимости продукции сверх издержек и нормы прибыли. Конечно, все перечисленные выше понятия очень близки, но полностью не совпадают.

Так, рента экономическая может превышать дифференциальную за счет того, что данный продукт, произведенный с использованием природных факторов, имеет определенную (пусть и ограниченную) взаимозаменяемость с другими использованием природных факторов другого типа [85].

Рассчитывая переоценку продукции в мировых ценах, добывающий сектор экономики оказывается очень рентабельным и легко компенсирует убытки всех других отраслей. Такая прибыль вполне объяснима с помощью агрегата, учтенного в качестве прибыли добывающих отраслей. Таким образом, рентная составляющая возникает в силу природных факторов, которые определяют высокую эффективность месторождений полезных ископаемых. Общий объем ренты в 2012 г. составил по прогнозам 270 млрд долл., и, если даже учесть, что при той структуре производства порядка млрд дол. должно было пойти на покрытие убытков других отраслей, то и оставшиеся 197 млрд дол. почти в 5 раз превышают объем капитальных вложений 2011-2012 гг. Более половины суммы ренты – 144 млрд долл.

составляет ее нефтегазовая часть.

Рента изымается через НДПИ, экспортные пошлины, прочие налоги и за счет государственного контроля над тарифами.

Поскольку в действительности «рента» возникает лишь в ходе экспортных операций, то государство уже эффективно изымает ренту путем установления экспортных пошлин на сырьевые товары. Так как величина пошлины на нефть зависит от мировых цен, то пошлина носит именно рентный, а не регулирующий характер [85].

воспроизводственных процессов неудовлетворительна. Результаты реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года в сфере развития теплоснабжения следует признать неудовлетворительными. За прошедший период ситуация в указанной сфере ухудшилась несмотря на принятие целого ряда решений, которые оказались не подкреплены в достаточной степени необходимыми организационными мерами, материально-технической базой и финансовыми средствами.

Стратегия России по модернизации и техническому перевооружению выполняется.

Основными институтами, продуцирующими масштабные инвестиций, согласно Стратегии, будут собственные средства, прибыли акционерных компаний (российских (в основном) и зарубежных) с привлечением кредитов гидроэлектростанций, а также в случаях, если в силу региональных инвестиционно привлекательными, будут в соответствии с утвержденными программными документами привлекаться государственные средства.

Прогнозная оценка необходимых инвестиций в развитие топливноэнергетического комплекса и энергоснабжение экономики России приведена в таблице 1.3.

Прогноз необходимых инвестиций на период до 2030 года (млрд дол. США*) Условное название этапа «Начало» «Развитие» «Зрелость» Всего за Стратегии- всего в том числе:

* база ценовой сопоставимости - 2007 г.

5. Значительная региональная дифференциация выработанности запасов нефтегазовых ресурсов и степени освоения новых месторождений.

Добыча нефти в европейской части страны будет увеличиваться главным образом за счет освоения ее запасов в Тимано-Печорской провинции, на континентальном шельфе арктических морей и в российском секторе Каспийского моря при снижении добычи в Поволжье и на Урале.

В Западной Сибири при стабилизации и постепенном снижении добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре будет происходить ее рост в Ямало-Ненецком автономном округе.[26] В Восточной Сибири предусматривается освоение и промышленная разработка месторождений нефти в Ванкорско-Сузунском районе на северозападе Красноярского края, вдоль трассы нефтепровода Восточная Сибирь Тихий океан в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) (Верхнечонское, Талаканское, Среднеботуобинское, ЮрубченоТохомское и другие месторождения).[26] производственных объектов проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и других (континентальный шельф острова Сахалин).[26] Одной из стратегических задач нефтяного комплекса является максимально полная утилизация и сбережение ресурсов попутного нефтяного газа. Настоящая Стратегия предусматривает, что уже к окончанию первого этапа ее реализации будет эффективно использоваться 95 процентов извлекаемого попутного нефтяного газа, в том числе путем переработки на газоперерабатывающих заводах с разделением газа на этан, пропан и бутан, а при технологической необходимости - и на изомеры бутана. Особенно актуальным этот вопрос является для районов нового освоения Восточной Сибири, где сырьевая база углеводородов носит комплексный характер большинство месторождений содержат нефть и газ, а также имеют сложный компонентный состав.

Перспективная региональная структура добычи газа к 2030 году будет выглядеть следующим образом:

в европейской части России за счет освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и шельфовых месторождений (прежде всего Штокмановского) планируется довести добычу газа до131 млрд. куб. м (против 46 млрд. куб. м в 2005 году);

в Западной Сибири добыча газа ожидается на уровне608 - 637 млрд.

куб. м за счет освоения месторождений полуострова Ямал и акваторий Обской и Тазовской губ, призванных компенсировать (Уренгойского, Медвежьего, Вынгапуровского и Ямбургского);

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке добыча газа вырастет до 6. Отдельно выделим группу факторов, определенных Госкомстатом РФ, как комплекс пределов деловой активности для строительных предприятий (табл.1.4) [111].

Оценка факторов - пределов деловой активности строительных организаций том числе мощности, изношенность фондов 7. Действующие основные фонды: состояние и технический уровень.

Тенденция уменьшения добывающих мощностей как в нефтяной, так и в угольной промышленности характерна для нашей страны в последнее время.

инвестиций. Поэтому воспроизводственные процессы в ТЭК протекают слабо. Так, например, нефтедобыча сократилась в последние 10-15 лет на млн тонн, в том числе в два раза сократилось эксплуатационное бурение. В угольной промышленности утрата мощностей составляет 60 млн тонн в год.

На первый взгляд может показаться, что моральный и физический уровень состояния действующих основных фондов во всех отраслях ТЭК с каждым годом становится все слабее: исчерпала свой проектный ресурс газоперекачивающих агрегатов. Кроме этого, 50% оборудования в нефтедобыче изношено, в газовой промышленности – более 30%. В нефтеперерабатывающей отрасли износ фондов превышает 80%. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное энергоснабжение в стране стоит под угрозой остановки, а о перспективах развития речи и не идет.

Отметим, что инвестиционные циклы «нефтегаза» и длительны, и капиталоемки.

Например, рассмотрим возраст нефтеперерабатывающих заводов.

Заводы, построенные до 1940 года составляют 17% от общего количества;

заводы, построенные с 1941 по 1950 гг. – 26%; заводы, построенные с по 1960 гг. – 35%;заводы, построенные с 1961 по настоящее время – 22%.

20 из 25 заводов работают по 40-50 лет и требуют обновления (износ оборудования порядка 60%). Из 25 российских НПЗ, только 11 оснащены оборудованием, увеличивающим глубину переработки нефти. Средняя глубина переработки нефти – 71%.

Классически состояние основных фондов принято рассматривать через показатели степени износа, коэффициенты выбытия и, отдельно, обновления этих фондов - табл. 1.5 [111].

Комментируя таблицу, можно сделать вывод: ожидаемое в последние годы резкое обновление производственных фондов не произошло.

По-прежнему около половины (45% точнее) производственных фондов изношены морально и физически.

Данные о степени износа основных фондов, коэффициенты выбытия, Коэффициент обновления, дающий надежду на то, что в течение века это обновление произойдет, к сожалению, перекрывается негативной тенденцией закупки отдельных установок, а не их комплексов в данных сферах. В структуре затрат на приобретение оборудования, полные технологические комплексы составляют только 15%. Продолжается использование устаревшего оборудования – это отражает коэффициент выбытия, значительно меньший коэффициента обновления – в разные годы от 2 до 4,6 раз. Отдельно следует отметить тенденцию к росту в инвестициях расходов на капитальный ремонт основных производственных фондов – табл.1.6. Все вместе взятое позволяет утверждать, что в строительстве и нефтегазовом комплексе происходит консервация устаревших технологий, отсутствуют посылы к производству конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

Инвестиции в воспроизводство основных производственных фондов в технологическом разрезе (в % к итогу) [111] Отельная проблема это состояние трубопроводного транспорта, ведь у нас протяженность магистральных трубопроводов превышает 150 тысяч километров, им соответствует комплекс компрессорных станций – их 251.

Существует нормативный срок их эксплуатации – он равен 33 годам.

Тогда сразу следует сказать о полном износе 13% трубопроводов, которые уже перевалили за этот порог. На подходе еще 19,5% магистральных трубопроводов, чей срок жизни подходит к пороговому значению. Итого треть – это тот километраж от общей протяженности, который требует немедленных мер по их воспроизводству. Кроме того Минэнерго РФ четко определяет количество компрессорных станций, требующих немедленной модернизации – 114, т.е. около половины от общего количества. Такое положение само по себе уже плачевно, но есть и скрытые проблемы. Стресскоррозии подвержены и новые трубы, ведь это самопроизвольный процесс, протекающих в напряженных металлах. На данный момент диагностическая база позволяет анализировать состояние только трети трубопроводов.

Государство оставляет за компаниями нефтегазового комплекса ответственность за воспроизводственные процессы. Доля их затрат в общем объеме инвестиций доходит до 90%. При этом основной объем инвестиций приходится на амортизационные отчисления и только 2/8 это прибыль компаний. Кредиты же банков вообще занимают 2% в общем объеме инвестиций. Государство же контролирует только проблемы связанные с естественными монополиями. Это выражается в необходимости согласовывать с уполномоченным органом исполнительной власти проекты инвестирования воспроизводственных процессов при отнесении затрат на их реализацию на регулируемые цены (тарифы).

Думается государство должно продумать систему стратегически ориентированного кредитования инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе при условии реализации инновационных высокоэффективных проектов модернизации и нового строительства основных производственных фондов.

Проведенный в работе экспертный опрос показал наличие зависимости состояния нефтегазового комплекса России от воспроизводственных процессов, протекающих в ней – табл. 1.7.

Участникам опроса было предложено заполнить анкеты единого образца посредством присвоения удельного веса каждому из указанных факторов и оценивания степени влияния факторов на нефтегазовый комплекс, а также влияние воспроизводственных процессов на нивелирование негативного воздействия факторов.

Таким, образом, основным инструментом исследования выступила стандартизированная анкета, предложенная менеджерам и руководству строительных компаний (сегмент производителей работ), менеджерам и руководству нефтегазовых компаний (сегмент потребителей работ), административному аппарату и депутатам (сегмент госслужащих), имеющим отношение к нефтегазовому комплексу и строительству, а также деятелям науки (сегмент ученых).

Выявление зависимости состояния нефтегазового комплекса России от воспроизводственных процессов, протекающих в ней В нашем случае массив опрошенных составил 100 человек. Из них сегмент потребителей составил 50 % от общей выборки, сегмент производителей – 25 %, сегмент госслужащих – 5 %, сегмент ученых – 20 %.

В зависимости от оказываемой тем или иным фактором степени влияния, экспертам было предложено расставить их по шкале порядка, присвоив баллы. После этого был определен ранг каждого из факторов, согласно количеству проставленных экспертами тому или иному фактору баллов.

Для наиболее объективного анализа данных, полученных в ходе экспертного опроса, была принята во внимание степень согласованности мнений экспертов. С этой целью мы провели контрольные измерения степени согласованности мнений экспертной группы с математической обработкой их результатов, при этом использовали не один, а сразу несколько объектов измерений (групп факторов). За меру согласованности мнений экспертов был принят коэффициент конкордации Кендалла.

Коэффициент конкордации, в зависимости от степени согласованности мнений экспертов, может принимать значения от 0 (при отсутствии согласованности) до 1 (при полном единодушии). При этом наименьшая степень согласованности экспертов достигается в случае расхождения в наибольшей степени мнений разных экспертов по одному и тому же объекту.

Например, один эксперт присваивает наибольший ранг, другой наименьший, остальные эксперты распределяют этому объекту все возможные ранги. Соответственно, когда все эксперты приходят к единому упорядочению по рангам, возникает наибольшая степень согласованности, другими словами, один объект получает величину среднего ранга, равную 1, второй - средний ранг 2, и так далее до последнего объекта со средним ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Представленные в таблице 1.7. данные, можно интерпретировать в корреляционную зависимость1:

G(f)= 0,002f1+ 0,0036f3+0,0405f4+0,0143f6+0,143f производственно-экономическое состояние улучшится на 20,34%.

Как видно из проведенного анализа, существует значительная корреляция задач стратегического эффективного развития нефтегазовой сферы с целями стимулирования индикативного и директивного вовлечения инвестиций в реализацию процессов нефтегазового строительства.

инвестиционно-строительными проектами в нефтегазовом комплексе Развитие, как теории, так и практических методов и методик управления является резервом повышения эффективности производственно хозяйственной деятельности в строительных отраслях производства. Лишь в последнее время с развитием теории управления качеством стали говорить, организационными-структурными и оперативными решениями.

Говоря о командно-административной системе существовавшей в СССР, когда применялась иерархическая система менеджмента, следует отметить, что в условиях финансовой зависимости всех уровней иерархии, такая система менеджмента имеет ряд преимуществ: многоуровневость системы предполагает дублирование решений и, следовательно, проверка правильности принятия решения, возможность контроля за исполнением Корреляция (от латинского correlatio - взаимосвязь) статистическая взаимосвязь нескольких случайных величин, изменения значений одной из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений других величин [94].

регламентированы и на уровне государства и на уровне предприятия как хозяйствующего субъекта, низкая неопределенность внешней среды, т.к. она достаточно условно «внешняя» дает высокие возможности по долгосрочному планированию деятельности и др. [8,45] размеров социально-экономической системы, является усложнение подсистемы реализации управленческих решений, «матричность» в работе служб, лишение инициативы работников управления не верхних уровней иерархии и, как результат, снижение общей эффективности управления производством.

Альтернативой в современных условиях может служить проектноориентированная система управления.

сформулировала достаточное количество определения проекта (англ. project) [118]:

Толковый словарь Вебстера: Проект –задумка или план, большое дело.

Свод знаний по управлению проектами PMI (USA): «Проект предприятие2 с установленными изначально некими целями, достижение которых его (предприятие) завершает» [113].

project – managers): «Проект - это самостоятельное предприятие с заданным кругом задач, замыкающим ограничения времени, стоимости, качества результатов» [105].

Мировой Банк в своем «Оперативном руководстве» № 2.20 для поддерживаемых проектов дает следующее определение проекта: «комплекс оговоренного временного периода, при выявленном бюджете, поставленных задач в рамках четко определенных целей» [107].

В значении, при переводе на русский язык, «предпринятое кем то дело».

В своей работе [118] «Управление проектами» Трофимов В.В. дает такое совокупное определение, которого мы будем придерживаться:

Проект - это рамочная по времени, качеству, средствам специфичная трансформация отдельной системы.

Специфичное для сферы экономической деятельности «Строительство»

понимание проекта связывает его, во-первых, с пониманием необходимости долгосрочного вложения средств – инвестирования; во-вторых, с формами воспроизводства – реконструкция, модернизация, новое строительство, капитальный ремонт и, в-третьих, с тем, что есть стадии процесса, которые сопряжены с понятием проектирования – это последовательная цепочка действий от возникновения замысла, до получения от него прибыли как завершение цепочки процессов строительного производства и сдачи в эксплуатацию. [90,92] Следует отметить органичное перетекание технологии, придуманной для сведения интересов многих разрозненных производителей, как утверждают многие исследователи, в США для реализации создания наукоемкой продукции в военном ведомстве и получившей название Project management. Одним из пионеров теории управления проектами стали американцы, которые еще в 30-е годы разработали специальные методы координации инжиниринга крупных проектов - US Air Corporation и Exxon.

Еще одной вехой развития теории стала разработка в 1937 г. американцем Гуликом матричной организации проектов для руководства. К наиболее ярким практическим результатам раннего использования project management считается разработка в 1953-1954 гг. проектов для морского флота и воздушных сил США (PERT-сети) [119].

Думается, что темой отдельной работы может стать анализ технологии, например, создания нашей космической отрасли и, конкретно, ракет и выявление общих черт с технологией управления проектами.

Суть данной технологии, которую еще называют координационным управлением, заключается в увязке целей, основных интересов отдельных участников проекта при сохранении или выстраивании иерархии соподчиненности участников. [126] Управление проектами - область деятельности, в ходе которой задаются и достигаются поставленные цели, а также оптимизируется использование ресурсов (таких как время, деньги, люди, материалы, энергия, пространство и др.) в рамках некоего выполняемого проекта [90].

В России управление проектами активнее всего используется в сфере экономической деятельности «Строительство». Причем в нашей стране технология управления проектами была значительно обогащена. Именно в рамках нее были разработаны и получили повсеместное использование поточный метод производства строительных работ, теория строительного потока, вообще. Сейчас у нас наиболее успешными теоретически являются подходы, связанные с использованием детерминированных линейных моделей Ганта, циклограмм и графоаналитических методов их расчета и оптимизации [39].

Первыми удачными примерами применения на практике теории управления проектами в России считают возведение в 1931 году новых кварталов жилых серийных домов в поселках Измайловское (г. Москва), в Кузбассе (г. Кемерово) и «Дачное» г. Ленинград [118].

строительстве может служить управление строительством нефтепровода Пермь-Альметьевск-Запад и строительство комплекса глубокой переработки нефти «Т-Стар» в г. Пермь.

Пока управление проектами не получило должного развития, по данным Ностроя России, только 4-6% предприятий перешли на данную технологию производства работ. Про этом данный факт становится «спящим» фактором успеха для отечественных компаний, ведь доказано статистически (например, Международной ассоциацией Управления проектами (IPMA)), что переход на технологии управления проектами снижают временные затраты на 20-30%, а затраты в общепринятом понимании – на 15-20%. [108] функциональные фазы. Рассмотрим, как ведет себя система управления проектами на этих функциональных этапах инвестирования. Выделим основные фазы инвестиционного процесса [99].

Предварительная фаза инвестпроцесса. На этом этапе руководство предприятия или экспертная группа анализирует главные инвестиционные возможности компании: идет технико-экономическое обоснование будущего проекта, оценивается первоначальная стоимость проекта, плюс рассматриваются другие укрупненные показатели. Отсюда можно определить основные ключевые задачи системы управления проектами:

формулирование экономической целесообразности;

определение степени эффективности при осуществлении проекта.

В системе управления проектами можно выделить положительный фактор: система может быть интегрирована с другими. Это позволит значительно сократить срок и трудоемкость осуществления предварительной фазы. Следовательно, это дает быстрый переход к инвестиционной фазе проекта, но в случае положительного ответа, связанного с эффективностью проекта.

Фаза формирования инвестиционного пакета. Начало фазы – проведение тендерных торгов. По итогам тендерных торгов осуществляется заключение контрактов на строительство.

Система управления проектами позволяет:

1) произвести укрупненный график производства работ;

2) прогнозно сгенерировать график финансирования проекта;

3) ведомости с описанием всех потребностей в ресурсах, материалах, чтобы включить их в тендерную документацию.

Фаза проектирования проекта. Это одна из самых важных частей управления проектами, где решаются задачи [110]: определение состава работ проекта (по аналогам, сметам и пр.); разработка расписаний, технологических последовательностей, учет внешних факторов; назначение длительностей, ресурсов, их производительностей и стоимостей;

оптимизация расписаний; построение графиков потребности проекта в трудовых ресурсах, машинах и механизмах, оптимизации загрузки имеющихся производственных мощностей; оценка рисков (возможности финансирования, сроки финансирования, политические риски и т.д.);

согласование и утверждение плана.

инвестиционно-строительного проекта, но после того, как будут согласованы все инвестиционные затраты. Однако указанная процедура может проводится на всех стадиях реализации проекта, поскольку могут возникнуть непредвиденные риски, требующие дополнительных инвестиций и обоснования этих дополнительных инвестиционных вливаний.

Стоит отметить, что проработка и обоснование инвестиций проводятся не только в процессе создания бизнес-плана проекта, а также в процессе разработки ПОС и ППР. А далее, проводится контроль за сроками, сопоставление с графиками выполнения строительных работ.

Фаза эксплуатации или фаза завершения проекта. Данная фаза генерирует необходимую статистическую информацию для менеджмента компании. Это позволяет дать оценку общей эффективности работы управленцев и исполнителей, а также позволяет объективно оценить недостатки проекта. Вс это позволяет повысить эффективность будущих проектов [109].

Использование технологий управления проектами и программами высокотехнологичные проекты. И к такому мнению приходят все больше технологичных отраслях отмечают, что именно долгосрочные инвестиции – ключевой фактор успеха как для небольших, так и для масштабных мегапроектов. Нельзя также забывать, что бизнес из года в год становится координацию действий участников, четкое согласование логистических цепочек, мониторинг информационных, финансовых и материальных потоков [86,87].

Наиболее часто применяются следующие схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов [17,18,19] – табл. 1.8.

Насколько применимы схемы, становится ясно из рис. 1.9.

Рисунок 1.9. Использование различных схем объединения участников Схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов Схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов Схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов В зависимости от выбранной схемы можно предполагать заранее примерное соотношение риска и цены контракта. Данная зависимость представлена на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10. Характер зависимости риска и цены контракта при различных схемах закупок Осталось упомянуть о концессионной схеме. Она довольно нова для российских компаний, т.к. здесь используется технологии государственночастного партнерства, где государство выступает одновременно и продуцентом привлечения инвестиций и гарантом низкой рисковости вложений. [97] строительного предприятия, ориентированного на нефтегазовое строительство В нефтегазовом комплексе процесс строительства реализуется за счет детерминированный, так и стохастический характер. Таким образом, подготовка и принятие управленческих решений характеризуются рядом особенностей [20,24,47,48,61].

1. Решения принимаются часто в ситуациях, которые ранее были не знакомы. При этом полное совпадение ситуаций в нефтегазовой отрасли, а в частности, в нефтегазовом строительстве – маловероятное 2. Высокая степень неопределенности влияет на выбор вариантов выполнения работ. Такую ситуацию можно объяснить тем, что строительный процесс обладает вероятностным характером, а также неоднозначностью рабочих целей и альтернатив действий.

нефтегазовом комплексе часто готовятся в условиях ограниченного времени.

Организуя строительство в нефтегазовом комплексе также необходимо учитывать следующие факторы: разбросанность объектов, связанную с масштабностью деятельности трубопроводостроительных организаций и сложный характер их взаимодействия в процессе строительства.

Отдаленность и протяженность объектов строительства определяют сложность транспортных связей, схем материально-технического снабжения и перебазировки техники. Исходя из указанных факторов, можно выделить существенный вопрос в организации строительства в нефтегазовом комплексе – это вопрос сроков выполнения отдельных видов работ и их материально-технического обеспечения. Так, например, неравномерность объемов выполняемых по периодам работ и соответственно неравномерное трубопроводостроительном производстве [33]. В связи с этим при проектировании временных параметров процесса строительства установить лишь общие сроки строительства нецелесообразно и недостаточно. Поэтому чаще всего и возникает детализация в части привязки выполнения объемов отдельных видов работ по периодам и срокам строительства.

При тождественных изменениях условий строительства значительно изменяется относительная величина производительности потоков отдельных видов работ. Указанные колебания означают, что необходимо не только технологическими ресурсами.

Применение информационных технологий, которые реализуются в ходе всего жизненного цикла продукции, услуг и их компонентов, является важнейшим направлением для повышения эффективности промышленного сектора экономики РФ [98].

На сегодняшний день управление производственной программой происходит в процессе достижения тактических целей и реализации задач производственной программы действовала с учетом существующих производственных возможностей, и это привело к тому, что на сегодня имеет место быть дефицит производственных заказов строительных предприятий и большой процент неиспользованных мощностей.

внутрифирменного планирования, под которым понимается перманентный процесс выработки целей развития предприятия и определение средств для их наиболее эффективного осуществления с минимальным риском. Отметим, что в современной литературе употребляется и другое понятие – портфель заказов.

На первый взгляд, кажется, что понятия – «портфель заказов» и «производственная программа» тождественны, но они всего лишь идут параллельно друг с другом. Портфель заказов формируется и набирается путем привлечения предварительной информации. В частности к ней можно отнести предварительные договоры, протоколы о намерениях, поручительные письма, устные договоренности, информация о конкурсах и тендерах и др. Таким образом, портфель заказов является составной частью и формирует производственную программу, которая будет представлена в виде окончательного планового документа. При этом этот документ на выходе будет учитывать производственные возможности и резервы предприятия, а также учитывать изменения внутренней, внешней среды и прогнозные перспективы их развития путем тесного взаимодействия структурных подразделений строительного предприятия.

Кроме того, важным отличием является наличие в портфеле заказов не профильных финансовых инвестиций, осуществляемых только с целью получения дохода от капитала.

Основой системы планирования на строительном предприятии, как и на любом другом, является стратегическое планирование. Оно представляет собой совокупность целевых действий и решений, которые определены руководством предприятия для достижения желаемых результатов с использованием базы практически всех управленческих решений и план, обеспечивающий реализацию миссии строительной организации [53].

В современных условиях у предприятия есть три источника формирования инвестиционных ресурсов - собственный капитал, заемные средства под разработанный предприятием инвестиционно-строительный проект (кредит, средства дольщиков и т.п.), инвестиции сопровождающие условие реализации готового инвестиционного проекта (в данном случае строительное предприятие выступает в качестве подрядчика или субподрядчика). [15,102] Статистика показывает, что в современных условиях только около 43% инвестиционных ресурсов представляют собой собственные средства предприятия. [78] Привлечение в качестве инвестиций кредитов банка сопряжено со значительными трудностями - необходимостью залога или поручения, высокой процентной ставкой и т.п.

Следовательно, только в случае, когда строительная компания совмещает функции заказчика и застройщика (подрядчика) и привлекает средства частных инвесторов к реализации собственных проектов, возможно говорить о целеустремленности большой системы – строительного предприятия.

Как мы уже отмечали ранее, инвестиционная программа формируется в процессе тактического планирования и означает уточнение, коррекцию и дополнение выработанной стратегии или последовательную поэтапную ее реализацию. [25,53] Исходя из этого, можно сделать вывод, что в современных условиях строительные предприятия, а в частности, их руководители, решая задачи оперативного планирования, оказались не готовы к действиям, направленным на реализацию стратегического плана. Это объясняется условиями централизации, поскольку такие задачи решались не на уровне товаропроизводителей, а в органах административного управления.

Как отмечает Ансофф И.Х., «недостаток навыков стратегического мышления у работников и руководителей строительного предприятия, отсутствие опыта стратегического планирования, а также нестабильность социально экономической среды, а особенно это проявляется в периоды национального финансового кризиса, делают экономическое поведение предприятия как системы, импульсивным, непредсказуемым и нацеленным на краткосрочные интересы» [11]. В итоге – это приводит к тому, что неустойчивым.

предприятия и его руководителей и, как правило, выстраиваются по схеме:

миссия – стратегия – цели – задачи – действия.

Формирование миссии, под которой понимается совокупность общих установок и принципов, определяющих предназначение и роль предприятия в обществе, взаимоотношения с другими социально-экономическими субъектами.

Стратегия рассматривается как органическое единство целей и средств их реализации. Таким образом, при формировании портфеля заказов необходимо ориентироваться на стратегические установки, на достижение целей и задач в ходе реализации стратегии, что приводит к тесной взаимосвязи между системой управления производственной программой с системой стратегического управления.

Строительное предприятие как любая большая система обладает свойством целеустремленности, которое реализуется через стратегическое планирование. В рамках стратегического планирования предприятие выбирает стратегию, определяет рыночную нишу, потенциального потребителя продукции. Все эти элементы стратегии позволяют сформировать «образ» идеального проекта (их совокупности), которые максимально приблизят предприятие к его цели развития.

Вывод: первая проблем связана с тем, что у строительных компаний в современных условиях отсутствуют реальные механизмы стратегически целеориентированной инвестиционной программы.

На уровне тактического планирования производственный цикл в строительстве сопряжен с несколькими фазами – предпроектные исследования, проектирование, организация строительного производства.

Разноразмерность проектов по объемам и срокам работ не позволяют строительному предприятию комплексно планируя работы на всех объектах добиваться максимальной эффективности использования машин, механизмов, ручного труда. Возникает проблема не сбалансированности производственной программы и производственной мощности.

Сама методика определения производственной мощности строительной организации в современных условиях усложняется почти безграничными возможностями привлечения ресурсов из внешней рыночной среды.

В любом случае расчет начинают с определения фактической производственной мощности3. Сначала по имеющимся данным за текущий год находят среднегодовое значение:

Нами описывается методика, предложенная в [31] где Кm, Кт – коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов;

Оф – фактически выполненный в базовом году собственными силами строительномонтажного объединения объем СМР;

m – доля работ, выполненных механизированным способом, в общем объеме СМР.

Для плавного перехода к плановым значениям мощность фактическую корректируют, исходя из данных об изменении парка машин и кадрового потенциала строительной организации на конец года [17]:

Тмк – суммарная технологическая мощность машинного парка организации, определяемая в % от среднегодовой.

Ттк - численность рабочих, занятых на строительно- монтажных работах по состоянию на конец года, в % от среднегодовой.

В итоге получается величина мощности на 1 января планируемого года.

Одним из наиболее сильных факторов влияния на нее является структура работ. Действительно, стоимость единицы работ различна и если в следующем году увеличивается доля «дорогих» работ, то мощность резко возрастает без каких-либо других изменений. Для учета этого влияния мощность корректируют по структуре работ:

Кстр – расчетный коэффициент, учитывающий изменение планируемой структуры работ по сравнению со структурой работ в базовом году и определяемый через фактические затраты труда на 1 млн. руб. работ с учетом коэффициента роста объемов этих работ в планируемом году.

При этом, как уже отмечалось, производственная программа и инвестиционный портфель это не тождественные понятия. Иными словами в портфель заказов попадают инвестиционные проекты не подкрепленные документацией (ППР, ПОС и т.п.), что делает задачу формирования сбалансированного по мощности инвестиционного портфеля еще более нереальной – ведь для начала невозможно определить точно структуру работ на плановый период.

В итоге плановая мощность рассчитывают так:

где Ми – это прирост мощности за счет интенсивных факторов. Рассчитывается на основе мероприятий плана технического развития и повышения эффективности строительного производства в результате увеличения среднечасовой производительности ведущих машин и механизмов и труда рабочих, а также годового фонда полезного времени ведущих машин и механизмов.

Мм – прирост (снижение) полезной мощности за счет изменения оснащенности предприятия строительными машинами и механизмами.

Мт – прирост мощности за счет изменения численности занятых на строительномонтажных работах рабочих..

планируемого коэффициента использования мощности:

где Опл - планируемый годовой объем СМР, подлежащий выполнению собственными силами строительного предприятия.

где К m, К т - планируемые коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов.

Ксб стремится к единице [17].

Вывод: в условиях, когда рынок формирует спрос на услуги строительного предприятия, а заказы не сопряжены, возникает проблема мощности, а значит снижается эффективность использования ресурсов и, как следствие, растут затраты на реализацию проектов.

Стоит отметить также, что внешняя среда строительного предприятия в современных условиях также является ограничителем в возможностях предприятия по формированию «идеальной» производственной программы.

Это выражается в возможностях отказа от предварительных намерений инвестором, изменении рыночной конъюнктуры и как следствие изменении доходной (расходной) части проекта, возникновении форс-мажорных ситуаций (в сфере политической, экономической, социальной, экологической) и т.п.

Вывод: в современных условиях риски в сфере инвестиционностроительной деятельности многократно возрастают.

Кроме того, затраты на поиск, подбор и отбор инвестиционных проектов снижают совокупную доходность проектов, включенных в программу и должны быть минимизированы [65].

противоречие – чем выше затраты на планирование и чем данный процесс всеобъемлющее, тем ближе производственная программа к «идеалу», но, одновременно, тем меньше прибыльность (выше затратная часть проектов).

В России чаще заключаются подряды «под ключ» с генеральным подрядчиком – буровой компанией. По оценкам специалистов Газпрома (аналитическая записка 2012 года [125]) доля таких компаний – 25-30% рынка. Хозяйственным способом в России нефтегазовые компании тоже строят – до 22% рынка. IPM занимает 10% рынка. Около 15% занимает тип воспроизводства по моделям EPC и EPCM. Остальное – классический подряд [25, 125].

Западный вариант IPM (Integrated Project Management интегрированное управление проектом). IPM, по сути, тоже генподряд.

Генподрядчик-российская буровая компания, которая проходит по метру бурения, заключает договор на скважины, когда одна стоит столько-то, или на куст из двадцати скважин стоит столько-то. С какими-то расшифровками, но цена – данность. Заказчика интересует стоимость целого лота.

По раздельному сервису работает ТНК-ВР. Она сама управляет. Shell тоже никому не отдает, их инженеры приезжают и сами. Именно как генподрядчик в российском понимании работает большинство крупных буровых подрядчиков: БКЕ, ССК, «Интегра-Бурение», «Сервисная Буровая Компания» СБК. По суточной ставке на раздельном сервисе работают Deutag, Nabors. Сервисы, которые вышли из ТНК, принадлежат Weatherford – «Нижневартовскбурнефть», «Оренбургнефть» - работают по суточной ставке, у них раздельный сервис [34].

При организации подрядных работ в России постепенно переходят от традиционной модели к EPC и EPCM.

EPC (от англ. Engineering, procurement and construction) - способ контрактования в строительной отрасли [93].

При использовании EPC-контракта, контрактор выполняет:

Прокьюремент (procurement) - производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта;

Строительство (construction) - выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы [123].

Аббревиатура EPCM складывается из четырех английских слов: E Engineering (проектирование); P - Procurement (закупка); C - Construction (строительство); M - Management (управление) [93].

Основные преимущества EPCM-подхода состоят в обеспечении:

•преемственности результатов и технических решений на всех этапах проекта и гарантии конечного результата;

•эффективности принятия решений на всех этапах проекта и повышения действенного управления. [124].

Так предметом договора в EPCM проектах, так же как и в случае с ЕРС являются проектирование, оборудование, строительство и передача заказчику полностью готового объекта «под ключ».

Примером могут стать инжиниринговые компании: американские Flour Daniel и Foster Wheeler, Lurgi, Uhde, EPC, Ludan французская Technip, немецкая Linde и итальянская Technimont, австралийская Worley Parsons, норвежская Aker Solutions . [12] Например, ОАО "РАО Роснефтегазстрой" осуществляет комплексный инжиниринг проектов, строительство по российским и международным стандартам и нормам в различных климатических условиях трубопроводов различного назначения, наземных объектов и специальных инженерных сооружений, объектов промышленно-гражданского назначения на условиях "под ключ". Строительство ведется в поточно-скоростном режиме с применением комплектно-блочных устройств и автоматизированных технологических комплексов, что позволяет компании обеспечивать темпы работ, качество и надежность сооружаемых объектов.

Компания «Стройновация» – одна из ведущих инжиниринговых компаний России, реализующая проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов «под ключ» в рамках EPC/EPCM-контрактов. Компания имеет огромный опыт строительства объектов в нефтегазовой промышленности, участвовала в строительстве ВСТО, ВСТО-2, БТС-2. За 10 лет компания реализовала проекты в 6 странах мира, построила около 3 тыс. км трубопроводов.

Компания «Курганхиммаш» уже много лет занимает одну из лидирующих позиций в сегменте рынка - проектирование и поставка блочнокомплектного оборудования и реализация комплексных проектов "под ключ", благодаря имеющимся ресурсам для реализации подобных проектов:

собственная научно-техническая база, специалисты конструкторы и технологи высокой квалификации, имеющие многолетний опыт проектирования оборудования, производственная база, оснащенная современным импортным оборудованием, собственная испытательная необходимости «Курганхиммаш» привлекает к сотрудничеству известные инжиниринговые компании ДОАО "ЦКБН", ОАО "ВНИИНЕФТЕМАШ", ООО "ЭТЦ-ЦКБН", ОАО "Гипротюменьнефтегаз" и проч.

формировании инвестиционной программы:

программы, что возможно при использовании элементов стратегического планировании (функция целевой ориентированности fц).

2. Снижение рисков инвестиционно-строительной деятельности за счет учета, оценки и устранения рисков на стадии формирования инвестиционной программы (функция безрисковости fр).

предприятия через: во-первых, минимизацию затрат на формирование совокупности инвестиционных проектов (функция управленческого минимализма во-вторых, через требование сбалансированности производственной программы и производственной мощности (функция сбалансированности fс).

4. Максимизация общей эффективности инвестиций с учетом их альтернативности (функция эффективности fэ).

5. Учет цены упущенных возможностей. При переносе инвестиций недозагруженность оборудования, лишение части кадрового потенциала, возможностей fв).

Тогда логическая вероятностно-функциональная модель [см.72] формирования эффективной инвестиционной программы строительного предприятия может быть представлена следующим образом:

где ИПстр– эффективная инвестиционная программа строительного предприятия; Sц – степень целевой ориентированности программы (матрица Y); Sр – степень безрисковости программы (матрица Х); Sу – степень минимизации затрат на формирование программы (матрица параметров Z, от которых зависит управленческий минимализм программы); Sс – степень сбалансированности производственной программы и производственной мощности (матрица U); Sэ – степень общей эффективности инвестиций с учетом их альтернативности (матрица О); Sв – степень проявленности цены упущенных возможностей программы (матрица М).

ГЛAВA II. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В

НЕФТЕГАЗОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

нефтегазовом строительстве Все строительные компании инвестируют предпроектную и проектную стадии, зачастую при участии в конкурсе – инвестируют изыскания. Кроме того, нами рассмотрены различные схемы привлечения инвестора.

Строительные компании определяют проектно-технологические схемы как альтернативы вложения собственных и заемных средств. Как отмечалось ранее, доля строительных компаний, специализирующихся на схеме «под ключ» – 25-30% рынка. Хозяйственным способом в России нефтегазовые компании строят – до 22% рынка. IPM занимает 10% рынка. Около 15% занимает тип воспроизводства по моделям EPC и EPCM. Остальное – классический подряд.

Реализация проекта «под ключ» в нефтегазовом комплексе приводит к существованию и развитию интегрированных компаний, в которых равноценными областями деятельности являются как строительство, так и производство оборудования (только при такой схеме компания может предлагать самую низкую цену для заказчика- нефтегазовой корпорации).

Необходимость корпоративного управления обусловлена тем, что бизнес как собственность принадлежит принципалам (собственникам, инвесторам), а права управления этим имуществом делегированы агентам совету директоров и менеджменту, что порождает асимметрию информации и связанные с ней агентские издержки, выражающиеся в действиях менеджмента, не направленных на удовлетворение интересов собственников.

Именно такой тип управления будет интересен, т.к. в нефтегазовом комплексе значительный удельный вес корпораций.

Инвестиции определяют, например, в экономическом словаре [57], как отсроченные на длительный период и изъятые из конечного потребления затраты, целью которых является создание или расширение производства и, в итоге, получение прибыли на вложенный капитал. Очевидно от финансовых инвестиций, реальные отличаются тем, что им сопутствует риск принятия решения об объекте инвестирования (альтернативные инвестиции осуществляются опосредованно через финансовые инструменты и риск неполучения прибыли перекладывается на эмитентов ценных бумаг или на банковские структуры).

Часть авторов, например, Трофимов В.В. [118], отмечают, что целью инвестирования зачастую становится не получение прибыли, а получение социального эффекта.

А.Г. Шахназаров в [67] рассматривает инвестиции через призму производства, автор склоняется к мысли о том, что инвестиции – источники его прироста и этим должны характеризоваться в первую очередь.

инвестиции через понятие «авансирование капитала». Следует признать такую точку зрения довольно удачной, так как она раскрывает суть процесса – предоплата, ожидание отдачи. Кроме того, в его определении инвестиций четко выделяются формы инвестиций: денежная, информация, ноу-хау и иные объекты интеллектуальной собственности, натурально-вещественная форма [13].

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности …» от февраля 1999 г. N 39-ФЗ в ред. от 12 декабря 2011 г. № 427-ФЗ конкретизирует определение инвестиций через вовлечение понятия «собственность». Здесь уже не ноу-хау, а «имущественные права»; деньги и отдельно «ценные бумаги»; не «бизнес», а «объекты предпринимательской деятельности»… Как видно из приведенных определений, очевидным является одно из главнейших условий инвестирования – проектный подход, где одним из этапов должна сталь сама отдача от инвестиций. Тогда возникает логичная система дефиниций: инвестиции- это вложения в ожидании отдачи – вложение означает использование, трансформацию в основные фонды – этот процесс называют инвестиционная деятельность или инвестиционный процесс и, наконец, возникает понятие инвестиционного цикла.

Очевидна аналогия с формулой «товар-деньги-товар», описывающей получение прибыли собственником средств производства. Для инвестиционного цикла ее можно трансформировать «инвестиции-основные производственные фонды-капитал».

Тогда первая из трех составляющих дает следующие этапы:

a) поиск потенциально доходного объекта инвестирования;

b) оценка доходности и сопутствующего риска;

c) разработка схемы трансформации финансов в ОПФ.

Второй элемент формулы даст этапы:

d) поиск «реализатора» проекта;

f) непосредственная трансформация финансов в ОПФ.

Элемент «капитал» предполагает получение дохода:

сопутствующими доходами и расходами.

Это западный подход.

Указанные выше (a-g) 6 этапов, принято объединять в фазы проекта – рис.2.1.:

1) фаза планирования (предынвестиционная);

2) фаза строительства (инвестиционная);

3) эксплуатационная фаза.

Очевиден точный отсыл к предложенной нами формуле «инвестицииОПФ-капитал».

Инвестиционный процесс в нефтегазовом комплексе имеет свои особенности, связанные со спецификой работ по добыче нефти и газа.

упорядоченное сочетание основных и вспомогательных профессиональных процессов, суть которых определена сферой поиска и подготовки к промышленной эксплуатации природных залежей природных ресурсов, в частности в сфере нефтегаза.

Месторождения природных ресурсов (например, нефти и газа) можно сгруппировать по степени законченности геологоразведочных процессов рис. 2.2.

Совокупная добыча данный момент с учетом развития техники и технологии. Первые целесообразно разрабатывать уже сейчас без дополнительных расходов на новации, инновации или их диффузию. Вторые не выгодны сейчас, но станут выгодными завтра.

Существует несколько подходов к определению этапов (стадий) работ в нефтегазовом комплексе.

Дунаев Ф.Ф., Егоров В.И., Победоносцева Н.Н., Сыромятников Е.С.

[32,33] выделяют:

I стадия – первоначальные исследования регионов страны с целью определить потенциально перспективные районы, которые по структуре и тектонике возможно содержат в недрах месторождения полезных ресурсов в промышленных масштабах.

II стадия – выявленные районы возможного залегания в недрах месторождений промышленного масштаба категории С1 готовят к глубокому поисково-разведочному бурению.

III стадия - выявленные районы возможного залегания в недрах месторождений промышленного масштаба категории С2 и СD готовят к глубокому поисково-разведочному бурению.

IV стадия – выявленные районы возможного залегания в недрах месторождений промышленного масштаба категории D1 и D2 готовят к глубокому поисково-разведочному бурению.

Полный геологоразведочный цикл, связанный с открытием и подготовкой к эксплуатации промышленной залежи нефти и газа, как правило, имеет большую длительность (10-15 лет).

Система инвестиционной деятельности в нефтегазовом комплексе как иерархическая система, представлена в работе Кота А.Д. [55]:

Каждому циклу можно соподчинить специфические (присущие только ему) и универсальные (присущие нескольким циклам) факторы эффективности работ - рис.2.3.

За последние годы принципиально изменился и состав сметной стоимости геологоразведочных работ. В состав себестоимости и сметной стоимости геологоразведочных работ включены отчисления на социальные нужды, экологические платежи, целый ряд налогов.

1) «тарифное» возмещение (зависит от реализованной нефти и(или) газа;

2) «проектное» возмещение.

Рисунок 2.3. Инвестиционная деятельность в рамках нефтегазового комплекса Если учесть налог на добавленную стоимость, то только за счет изменения состава затрат на выполнение геологоразведочных работ их сметная стоимость увеличилась не менее, чем на 25-40%.

Все вышеизложенное позволяет говорить о высокой затратности первого цикла.

Первый цикл, являясь основой и базой развития остальных, зависим, в основном, от организационных факторов, ключевым из которых на данном этапе становится «Использование фонда рабочего времени». Сам фактор зависит от уровня подготовки, профессионализма кадров, правильной логистики поисковых партий [55].

Второй цикл- геологоразведочное бурение.

В рамках этого цикла возникает первоначальная возможность оценить экономическую целесообразность разработки, т.к. именно на этом этапе добывается и перерабатывается минеральное сырье и из него в результате получают оцененные по удельным весам чистые химически элементы.

Этот цикл еще называют рудопроявлением.

Цикл состоит, как видно из ранее описанного, из ряда не схожих по срокам, затратам и технологиям производства работ подциклов. Каждый их них, поэтому, принято рассматривать как отдельный инвестиционный проект, производить его экономическую оценку, и формировать инвестиционные процедуры финансирования работ.

Высокая затратность при высоком риске неудач, делают совокупность работ данного цикла высоко затратными и низко рентабельными.

Геологоразведочные организации требуют в своей структуре большого количества разных профессионалов – геодезистов, бурильщиков, горнопроходчиков, топографов, лаборантов и химиков-технологов, строителей и т.д. так же у них на балансе должны быть ремонтные подразделения, объекты энерго- производства и снабжения, транспортные хозяйства, коммунальные службы, строительные участки и т.п. такое связывание капитала увеличивает затратность, как и расходы на оплату труда.

В отличие от первого цикла при сохранении доминирования фактора, связанного с фондом рабочего времени и его рациональным использованием, во втором цикле резко усиливается влияние факторов четырех первых групп (отсыл к рисунку).

Так же на рисунке видно, что на третьем цикле в силу вступают и занимают доминирующее положение горно-геологические, горнотехнические, географо-экономические факторы с сохранением влияния факторов организационных [55].

Процесс бурения эксплуатационных скважин так же отличается от бурения разведок. Самое главное отличие состоит в том, что практически все эксплуатационные скважины являются наклонно-направленными, а разведочные - вертикальными.

Существуют еще и горизонтальные скважины. Это тоже относится к эксплуатационным скважинам. У горизонтальных скважин последняя колонна входит в продуктивный пласт под углом и затем проходит горизонтально по этому пласту.

Как видно от цикла к циклу к факторам влияния относят все больше факторов из всех групп. При этом с увеличением доли работ, выполняемых механизированным способом с использованием машин и механизмов, акцент значимости влияния смещается от факторов, связанных с трудом к факторам ритмичности и бесперебойности работы машин и механизмов.

Достижение результата работы над каждым циклом сопряжено со значительным материальным и финансовым вкладом. И расходы эти будут сделаны в течение длинного периода времени. Периоды неустойчивы в рамках известных условий: коэффициентов вероятности (удач), открытие территорий залегания, эффективность разработки, соединенная с этим интенсивность капитального строительства. Периоды могут длиться многие десятилетия. Следовательно, длинный период ведения работы усложняет использование учета расходов c--d (фр. – «от поиска до коммерческой поставки»). Это, вероятно, причина определения инвестиционной эффективности строительства индивидуальных производств нефти и газа без расходов по 1 и 2 циклам. В рассмотрение берут только расходы по 3 и циклам. В расчете инвестиционной эффективности строительства индивидуальных производств нефти и газа все расходы, в том числе по 1 и геологоразведочные работы не дифференцирована, что приводит к неодинаковой конкурентоспособности предприятий, имеющих лучшие горно-геологические условия по сравнению с предприятиями в худших условиях производства работ, связанных с независящими от них природными условиями [55].

Среду любого хозяйствующего субъекта можно определить как совокупность трех сфер [66]:

Внутренняя среда экономических организаций включает в себя следующие основные элементы: производство, финансы, маркетинг, управление персоналом, организационную структуру. Описание внутренней среды дает представление о сильных и слабых сторонах деятельности организации, ее внутренних возможностях.

Два других пространства составляют внешнюю среду фирмы. Рабочая среда (внешняя микросреда) - это среда непосредственных контактов с фирмой, она включает тех участников рынка, с которыми у фирмы есть прямые отношения или которые оказывают прямое воздействие на фирму (рис.2.4.).

Рисунок 2.4. Элементы внешней и внутренней среды организации Рассмотрим основные возможности управления факторами воздействия на инвестиционные проекты строительного предприятия:

1. непосредственное изменение того или иного фактора. В первую очередь это относится к внутренним факторам;