АНО «Метеоагентство Росгидромета»

ОТЧЕТ

Проведение маркетинговых исследований

потребительского спроса на специализированную

гидрометеорологическую информацию со стороны

населения

Москва - 2008

1.Общие сведения

1.1 Актуальность исследований

В условиях ежегодного заметного увеличения числа опасных

гидрометеорологических явлений (387 в 2006г., 436 в 2007г.) и усиления интенсивности их воздействия, значительно возрастает актуальность решения задач по защите жизни и здоровья людей, материальных ценностей и имущества от возможных негативных последствий гидрометеорологических явлений.

Население становится все более урбанизированным и значит более уязвимым от воздействия погодно-климатических факторов. Поэтому граждане ожидают лучшего уровня защиты и весьма критично настроены, если такой уровень не обеспечивается. С развитием информационных технологий запросы населения на гидрометеорологическую информацию становятся все более разнообразными. Население будет играть все более заметную роль в определении стандартов и оценки качества информационных продуктов в области деятельности гидрометеорологической службы, а также развитии способов ее получения. Поэтому необходимо устанавливать и поддерживать регулярную связь с населением через программы метеорологического обслуживания, а также постоянно участвовать в разработке социальных программ по повышению качества жизни населения.

1.2 Состояние изученности вопроса в области специализированного гидрометобеспечения населения На территории России до настоящего времени не проводились широкие маркетинговые исследования потребительского спроса населения на платную гидрометинформацию. Имеется практика проведения локальных исследований, преимущественно силами отдельных территориальных подразделений Росгидромета. В действующей ведомственной отчетности Росгидромета (ГМ-3 раздел 4) данные по количеству справочной информации, выданной населению, отражается в разделе «прочие виды экономической деятельности» и отдельно не учитываются. Вместе с тем, по экспертным оценкам доля справочной и другой специализированной гидрометинформации, предоставляемой населению может составлять 20 и более процентов по разделу «прочие виды экономической деятельности». По отчетным данным организаций Росгидромета спрос населения на гидрометеорологическую информацию может быть весьма значительным. Так, по данным Колымского УГМС, на организованный совместно с Магаданским филиалом ОАО «Дальсвязь» автоответчик погоды, в течение года поступило 10748 запросов на информацию о погоде. В Якутском УГМС - 50473 запроса.

Задача данных исследований - оценить рынок потребительского спроса населения на специализированную гидрометинформацию в современных экономических условиях и определить наиболее востребованные виды специализированной гидрометинформации.

1.3 Зарубежный опыт исследований потребительского спроса на специализированную гидрометинформацию со стороны населения Во многих национальных метеорологических службах мира исследования удовлетворенности населения гидрометобслуживанием и потребностей в информации проводятся на регулярной основе (Австралия, Англия,Китай,Германия, Франция, США).

Так, например, в Австралийском правительственном Метеорологическом бюро с 1997 года ведутся сезонные телефонные опросы населения, с применением технологии -2Computer Aided Telephone Interviewing (CATI), используя для этого услуги компании, имеющей соответствующий опыт работы. Вся информация о результатах опросов помещается на веб-сайте Бюро. С 2002 года началась новая фаза исследований, в которой столичные исследования проводятся летом и зимой, а региональные и сельские исследования один раз в год. Бюро в ежегодных отчетах отчитывается перед общественностью через страницы обратной связи на своем Интернет-сайте [1].

Метеорологическое управление Китая (МУК) для оценки эффективности обслуживания населения организует опросы населения с использованием вопросника, рассылаемого по всей стране. Всесторонний анализ и оценка анкет выполняется на основе подхода, связанного с «готовностью платить» за предоставленную гидрометинформацию.

Унифицированный вопросник был подготовлен МУК и распространен организациями метеорологической службы различных уровней. Был проведен опрос общественного мнения по всей стране относительно эффективности метеорологического обслуживания населения [1].

Обсерватория Гонконга (НКО) уделяет постоянное внимание исследованию нужд и потребностей пользователей гидрометинформации. Опросы общественного мнения проводятся независимыми маркетинговыми службами по заказу НКО. При этом телефонным опросом охвачено около 1000 тыс. жителей в возрасте от 15 до 64 лет. По полученным в результате опроса данным было обращено внимание на точность прогнозов погоды, а уровень удовлетворенности населения услугами в расширении видов предоставляемой гидрометинформации достиг 8 баллов по 10-балльной шкале [1].

В Великобритании, метеорологическая служба Met Office в середине 90-х годов с помощью специализированной консалтинговой компании провела 6-месячные исследования по анализу эффективности услуг за последние 20 лет в пяти областях деятельности, в том числе и среди населения, с целью определения как используется информация о погоде и как она оценивается пользователями [1].

В результате исследований потребительского спроса населения в специализированной гидрометинформации в Германии оказалось, что примерно 30% населения метеозависимы. Поэтому в гидрометслужбе получило развитие направление «медицинская метеорология». Сейчас регулярно разрабатываются специальные прогнозы для метечувствительных людей. По данным совместных с медиками исследований только в 2003 году около 35 тыс. смертельных случаев в стране было связано с неблагоприятными погодными условиями. Сейчас значительная группа потребителей гидрометеорологической информации - дома престарелых (15 тыс. домов). В состав данных таких прогнозов входят следующие параметры: средняя и экстремальная температура воздуха, сильная жара, ультрафиолетовое излучение, высота солнца над горизонтом, толщина озонового слоя, состав аэрозолей, прогноз распространения пыльцы растений. Прогнозы готовятся в виде карт с нанесенными данными в виде индексов и размещаются на сайте. На этих картах также выделены зоны с погодными условиями для различных категорий погодочувствительных людей [2].

Примером платного гидрометобеспечения населения может служить опыт национальной метеорологической службы Франции. МЕТЕОФРАНС имеет централизованный отдел маркетинга и продаж, кроме того, в 7 региональных центрах также есть отделы продаж, включая работу с клиентами. Во Франции есть 2 крупных рынка, на которых представлены телефонные услуги о погоде. Так на одном из них, телефонная услуга регистрируется на уровне телефонной компании. Каждый абонент может позвонить и получить любую информацию о погоде (около 40 млн. звонков в год).

Всего 80% из 30 сантимов, как оплаты за звонок, возвращается в МЕТЕОФРАНС. Второй значительный рынок – Интернет, где информация о погоде сопровождается рекламой, рекламодатели оплачивают большую часть гидрометеорологической информации. Сайт размещения информации о погоде дает службе около 1 млн. евро в год. МЕТЕОФРАНС достаточно часто проводит специализированное гидрометобеспечение спортивных мероприятий. Пользователи информации – зрители, организаторы и участники спортивных соревнований, которым информация необходима не только для целей безопасности и достижения спортивных результатов, но и для создания необходимого комфорта во время спортивных зрелищ. То же самое можно сказать в отношении СГМО горнолыжного спорта. Достаточно часто мероприятия в горах сопровождаются специализированным гидрометобеспечением лыжников, которое включает в себя:

брифинги с прессой, сопровождение гидрометинформацией участников соревнований до места проведения мероприятия, дистанционное предоставление текущей и прогностической метеоинформации, размещение специализированной гидрометинформации на веб-сайте [2].

В структуре исследования «Мониторинга экономической ценности гидрометинформации для домохозяйств в Азербайджане», проведенного Национальной метеорологической службой Азербайджана посредством анкетного опроса по телефону (Приложение 4) центральное место было отведено тематическому блоку - «готовности населения платить за информацию о погоде» [3]. Было выделено три группы показателей:

- заинтересованность в приобретении печатного издания о погоде на месяц вперед. По результатам исследований объем рынка платной гидрометинформации, содержащей прогнозы погоды на месяц, составил 7,3 млн. долларов США, при условии ежемесячного адресного распространения бюллетеней среди заинтересованных граждан;

- готовность поддерживать службу за счет финансовых средств населения. Эту готовность высказали 13 % респондентов. При условии, что каждый гражданин будет оплачивать 1$ США, объем средств мог бы составить 2,7 млн. долл. США. Следует отметить, что эта сумма более, чем в полтора раза превышает годовой бюджет гидрометслужбы Азербайджана;

-заинтересованность респондентов к страхованию от погодных рисков. Около 50% респондентов, назвали приемлемую для них стоимость оплаты страховки 10$ США.

Потенциальный объем рынка страхования от погодных рисков оценивается в 4,4 млн.

долл. США.

Для проведения исследований потребительского спроса населения на специализированную гидрометинформацию использовались два метода.

2.1 Метод на основе данных организаций Росгидромета о платном гидрометобеспечении населения Этот метод базируется на имеющихся в организациях Росгидромета данных о выданной по запросам населения на платной основе за 2007 год справочной гидрометеорологической информации и данных финансовой отчетности о стоимости предоставленных услуг.

Такие сведения по специально разработанной форме (Приложение 1) были получены по территориям, закрепленными за УГМС раздельно по каждому ЦГМС (для проведения сравнительных оценок СГМО с учетом данных государственной статистической отчетности о численности населения по субъектам Федерации).

Организациями службы была осуществлена выборка следующих данных и их занесение в форму:

- о видах запрашиваемой населением информации и целях ее использования по данным запросов граждан за 2007 год на предоставление необходимой им информации;

- о стоимости информации – по данным бухгалтерских документов и актов выполненных работ;

- о количестве запросов на гидрометеорологическую информацию (суммированные данные, соответствующие количеству выданных справок населению по видам информации для различных целей ее применения).

В пояснительной записке к данной форме было предложено организациям Росгидромета:

подготовить предложения по расширению платного обслуживания населения;

представить сведения о выданной на платной основе информации населению по телефонному ответчику, Интернету, сотовым телефонам (какая информация, стоимость этой услуги, количество запросов за год).

2.2 Анкетирование Проведение опроса населения было организовано в пунктах расположения организаций Росгидромета на основе специально разработанной анкеты (Приложение 2).

При этом было предложено организациям службы обеспечить пропорцию при опросе – 1 респондент на 10 тыс. жителей для пунктов с населением менее 1 млн.человек. Для городов с населением более 1,5 млн. человек было необходимо осуществить анкетирование не менее 150 респондентов. Всего для анкетного опроса использовалось вопроса, касающихся: информационных данных о погоде (вопросы 2-6,11,17), характере спроса на специализированную гидрометинформацию (вопросы 7-10,12,15,21), оценки населением качества специализированной гидрометинформации (вопросы 19,20,21), а также оценки со стороны населения складывающихся климатических условий в регионе, погодозависимости и рисков, связанных с погодой (вопросы 13,14,16,18).

3.1 Общая характеристика результатов исследований В маркетинговых исследованиях приняли участие 15 межрегиональных территориальных управлений и 2 метеоагентства:

2. Забайкальское УГМС 3. Западно-Сибирское УГМС 6. Мурманское УГМС.

7. Обь-Иртышское УГМС 10. Северо-Кавказское УГМС 11. Среднесибирское УГМС.

13. Центрально-Черноземное УГМС 14. Центральное УГМС Наиболее полные исследования проведены в 10 УГМС (Забайкальское, ЗападноСибирское, Башкирское, Иркутское, Мурманское, Северо-Кавказское, Северное, Приволжское, Центрально-Черноземное, Якутское УГМС).

Всего опрошено 2272 респондента с численностью проживающего в этих регионах трудоспособного населения 119,2 млн. человек. При этом была выдержана установленная для анкетного опроса пропорция количества респондентов.

Преобладающая социальная группа среди опрошенных - служащие (48%), затем студенты - 19%, пенсионеры -16%, 10% составили предприниматели, 7% - другие виды деятельности (рабочие, военнослужащие, работники сервиса и другие категории).

Рис. 1. Распределение респондентов по социальным группам специализированную гидрометеорологическую информацию со стороны населения 3.2.1 Оценка потенциального рынка специализированного гидрометобслуживания Исследования показали, что среднее значение по России готовности населения платить за информацию о погоде высказали примерно 36% опрошенных. При этом самый высокий показатель оказался в Уральском регионе (56%), а самый низкий 15% - в Центральном и Забайкальском регионах. Результаты анкетного опроса не выявили зависимости спроса населения на гидрометинформацию от состояния погодноклиматических условий в регионах (Северное -33%, Северо-Кавказское – 32% и др.) Рис 2. Доля населения, готового платить за гидрометинформацию В результате анкетного опроса были также получены данные о размерах стоимости платной гидрометеорологической информации или готовности населения приобретать информацию по определенным ценам (рис.3). Из рисунка видно, что потребители наиболее заинтересованы в использовании платной гидрометеорологической информации по цене 10-50 рублей.

Рис 3. Стоимостные предпочтения респондентов платить за единицу Для оценки потенциального рынка СГМО использовался следующий алгоритм:

1. По результатам анкетного опроса была определена доля респондентов, готовых платить за СГМИ (36%);

2. Численность потенциальных пользователей СГМИ определялась по доле респондентов, готовых платить за СГМИ от численности населения в стране трудоспособного возраста и пенсионеров согласно данным Росстата: 119227 тыс.чел. х 36%) = 42922 тыс.чел.

3. Потенциальный годовой объем рынка СГМО для всех потенциальных пользователей СГМИ в случае единичного обращения за получением гидрометинформации оценивался по наиболее предпочтительному ценовому диапазону за единицу гидрометеорологической информации (10-50рублей). В Таблице 1 приведен расчет для стоимости единицы г/м информации 30 рублей – средний в диапозоне: 42 922 х 30 руб.= 1 287 660 тыс.руб.

4. Потенциальный годовой объем рынка для пользователей, готовых получать ежедневное г/м обслуживание в течение года, оценивалось из расчета нижнего порога наиболее предпочтительной цены за единицу информации (10 рублей). Доля пользователей ежедневной платной СГМИ определялась по итогам анкетного опроса (см. Таблицу 2): 42 922 х 27% х 365 дней х 10 руб.=42 299 631 тыс.руб.

Пояснения к таблице:

В графе 2 таблицы приведена численность обслуживаемого подразделением Росгидромета населения (по данным Статистического справочника….).

В графе 3 приведены данные о численности населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста (по данным Статистического справочника….).

В графе 4 приведена доля населения, готовая оплачивать г/и информацию (по данным анкетного опроса).

В графе 5 приведена оценка численности потенциальных пользователей платной ГМИ (гр.3 х гр.4).

обращении потенциальных пользователей СГМИ (гр.5 х 30руб.).

В графе 7 приводится оценка потенциального рынка СГМИ для доли потенциального рынка готового оплачивать г/м информацию ежедневно (гр.5 х 27% (таблица 2) х 10руб. х 365 дней) Центрально-Черноземное При сравнении общих объемов доходов, полученных организациями Росгидромета от СГМО отраслей экономики за 2007 год около 2,2 млрд. рублей, с предполагаемым количеством возможных доходов около 1,3 млрд. руб. от платного гидрометобеспечения населения (даже при условии одного обращения в год за получением гидрометинформации) отчетливо заметны хорошие перспективы для расширения специализированного гидрометобслуживания.

3.2.2 Оценка спроса населения на специализированную гидрометинформацию По отчетным данным УГМС, принявших участие в этих маркетинговых исследованиях, всего в течение года выдано 3818 платных справок (рис.4).

Центрально-Черноземное целью подтверждения страховых случаев, 20% - для рассмотрения исковых заявлений судебными органами или для прокуратуры, 17% справок выдано для планирования отдыха и других мероприятий (рыбалка, охота, проведения торжественных мероприятий и др.), 11% справок было получено населением для составления описания метеорологических условий при дорожно-транспортных происшествиях, а для ведения сельскохозяйственных работ на приусадебных участках - 3 % (рис.5).

Рис.5 Распределение выданной специализированной справочной информации по целям ее использования населением (по отчетным данным УГМС за 2007 год) Рис.6 Распределение спроса на специализированную гидрометинформацию среди населения для различных целей ее использования (по данным анкетирования) Анкетирование показало, что респонденты, готовые покупать специализированную гидрометинформацию среди предложенных видов прогнозов погоды наибольшее предпочтение (36%) отдали прогнозу погоды на дорогах, 22% медицинскому прогнозу, 16% - для туризма, 14% - для рыбаков, 12% - другим видам прогностической информации (рис. 6).

Рис. 7 Виды информации, за которые готовы платить респонденты По данным анкетного опроса из различных видов специализированной гидрометеоинформации самым большим спросом у населения пользуется метеорологическая информация-35%, информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха -12%, 7% опрошенных нужна гидрологическая и 2%- агрометеорологическая информация.

Исследования потребительского спроса населения показали, что наибольшим спросом пользуется информация об ожидаемом состоянии погоды (18%) и штормовые предупреждения (14%).

Согласно анкетного опроса наиболее востребованными элементами погоды со стороны населения оказались: температура воздуха (77% опрошенных), осадки (73%), затем информация об опасных явлениях погоды (сильных осадках, сильном ветре) - 34%, атмосферное давление -28%, ветер- 25%, видимость на дорогах- 22; гололед -21%, заморозки на почве -20%, грозы -19%.

3.2.3 Оценка заинтересованности населения в специализированной информации о погоде, к средствам ее получения и качестве информации Большинство опрошенных отметили, что интересуются информацией о погоде ежедневно (63%) и преимущественно утром (57%). Самый популярный источник информации о погоде - телевидение (65%) и радио (32%). Однако наряду с традиционными средствами получения информации о погоде все более значимыми становятся такие новые источники информации, как Интернет (26%) и сотовая связь (5%), а также и дорожные информаторы (4%) (рис.8). Значительная часть анкетируемых заявила, что им нужна информация, когда планируются мероприятия, зависящие от погоды (16%). Время суток не имеет значения, так, считают 21% опрошенных и 12% узнают о погоде в вечернее время. В дни, когда погода экстремальная или необычная, обращаются за информацией 4% граждан и столько же интересуются погодой в дневные часы. Телефонную связь сейчас используют для получения информации о погоде 4% анкетируемых. Опрошенное население считает, что наиболее качественная информация о погоде передается по телевидению (48%), радио (22%), содержится на Сайтах в Интернете (16%), в газетах и по телефону (4%), 3%- другие источники.

Рис.8 Основные источники получения населением информации о погоде в России На вопрос о достаточности представленного объема информации о погоде почти 75% респондентов указали в анкетах на то, что информации достаточно. Вместе с тем 16% опрошенных полагают, что информации недостаточно, а 9% затруднились с ответом.

Недостаточность в метеоинформации из погоде по Интернету использует различные УГМС.

Более половины опрошенных (63%) в целом удовлетворенны содержанием прогнозов погоды, для 32 % они чаще всего понятны. Однако только 22% считают их точными. Не очень точными их считают 55% респондентов. Не верят прогнозам погоды 4% и они им чаще всего непонятны, так считает 2%. Многие (11%) не задумывались над оценками точности прогнозов погоды. О погоде на ближайшие сутки хотят знать 49% анкетируемых, на 3 суток -26%, на неделю -18%, на месяц и больше -5%.

3.2.6 Оценка населением текущего состояния климата, погодозависимости и рисков, связанных с погодными факторами Большинство опрошенного населения (84%) полагают, что климат за последние годы изменился: потеплело -45%, похолодало - 3%, в худшую сторону- 24%, в лучшую сторону -12%. Метеозависимыми оказались в среднем 87 % опрошенных. При этом обращают внимание высокие и достаточно близкие показатели метеочувствительности населения в разных регионах страны с заметно отличающимися погодно-климатическими условиями (рис.10).

Центрально-Черноземное УГМС, Северное УГМС Северо-Кавказское УГМС, Якутское УГМС Рис. 10 Доля метеочувствительных людей (по данным анкетных опросов) Свое плохое самочувствие связывают: с колебаниями атмосферного давления (39%), температуры воздуха (29%), смогом, туманом (22%), возмущенной геомагнитной обстановкой (20%), осадками и влажностью воздуха (16%), пасмурной погодой (15%), гололедом (10%), грозовыми явлениями (4%) (рис 11).

Рис. 11 Наиболее значимые для самочувствия человека погодные факторы опрошенных понесли материальные потери в том числе: 24% анкетируемых указали на потерю урожая, 9%-повреждения автомобилей, 6% - вред собственному здоровью и повреждение жилых строений, 1% -другие потери. Однако по данным анкетирования значительное число населения еще не страхуются от воздействия погодных рисков (77%), а если и страхуется, то для этого использует традиционные виды страхования: ОСАГО (15%), имущественное страхование (9%).

Рис.12 Распределение потерь населения от погодных факторов гидрометеорологическую информацию со стороны населения демонстрируют, что значительное число жителей страны (42,9 млн.человек) готово покупать необходимую для их жизнедеятельности информацию, преимущественно в ценовом диапазоне 10-50 рублей за единицу информации.

Значительное число населения готово приобретать прогнозы погоды для поездок на автомобильных магистралях (36% опрошенных), % - медицинские прогнозы, % - для целей туризма и отдыха, % - для рыбалки, % - другие виды прогностической информации.

Несмотря на то, что для получения информации о погоде населением больше всего используется телевидение (65%), радио (32%), все более значимыми источниками информации становятся Интернет (26%) и сотовая связь (5%).

Наибольшим спросом со стороны населения пользуется метеорологическая информация (35% респондентов), информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха -12%, гидрологическая – 7% и 2%- агрометеорологическая информация.

Данные исследований раскрывают предпосылки для дальнейшего развития рынка страхования от погодных рисков, 46 % опрошенных понесли убытки от негативного воздействия погодных явлений и это может послужить основанием для более детальных исследований в этой области.

Согласно анкетного опроса наиболее востребованными со стороны населения оказались: температура воздуха (77% опрошенных), осадки (73%), информация об опасных явлениях погоды (сильных осадках, сильном ветре) - 34%, атмосферное давление -28%, ветер- 25%, гололед -21%, далее заморозки на почве -20%, грозы -19%.

содержанием прогнозов погоды и для 32% они чаще понятны, только 22% из числа опрошенного населения считает их точными.

гидрометеорологической информации по данным исследований оценивается от 1, млрд.руб. (всего при одном запросе на гидрометеорологическую информацию в течение года) до 42,3 млрд. руб. (при готовности получать информацию ежедневно в течение года группой респондентов, указавших на это при анкетных опросах).

Результаты данных маркетинговых исследований могут явиться основой для проведения аналогичных исследований в будущем с целью наблюдений за происходящими изменениями спроса со стороны населения на специализированную гидрометеорологическую информацию в условиях развития экономики.

5. Предложения по развитию представления специализированной гидрометеорологической информации для населения п/п 1 Проведение углубленных маркетинговых Сегментирование групп информация для частных владельцев специализированной 2 Регулярное (не реже одного раза в два года) Оценка изменяющегося рынка проведение маркетинговых исследований по и спроса населения на СГМИ 3 Использование разнообразных методов Получение более полной и маркетинговых технологий (телефонный достоверной информации о опрос, Интернет-опрос, рассылка анкет по потребностях населения в 4 Проведение рекламных мероприятий Расширение числа в газетах, на телевидении, на выставках пользователей СГМИ Росгидромета специальных рубрик о погоде потребителей информации;

для автомобилистов, рыбаков, охотников, популяризация знаний о В области разработки новых видов специализированной гидрометинформации, форм и технологий ее доведения до потребителей 7 Совместно со специалистами спортивных Расширение спроса на обществ рыбаков и охотников выработка прогнозы погоды в этом типовых прогнозов для этих групп населения секторе СГМО 8 Разработка требований совместно со Перечень видов явлений и специалистами спортивных обществ к параметров, необходимых для специализированной гидрометинформации участников спортивных для зимних видов спорта (лыжные гонки, соревнований (зрителям, 9 Разработка типового содержания прогноза Типовой специализированный 10 Расширение использования новых Улучшение доступа технологий представления информации для населению к 11 Проведение круглых столов со страховыми Обсуждение вопроса об компаниями по вопросам предоставления оплате за справочную населению информации о погоде для целей информацию, 12 Внедрение в показатели ведомственной Оценка деятельности отчетности по форме ГМ-3 раздел 4 организаций Росгидромета в показателей в области СГМО населения области СГМО населения 13 Регулярное изучение и распространение Развитие представления международного и отечественного опыта в специализированной 14 Организация на основе обратных связей Повышение качества СГМО регулярной оценки качества СГМО населения населения