[ И
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ
В РОССИИ
Руководство к успешным инвестициям и проектам
КРАТКАЯ ВЕРСИЯ
ФЕВРАЛЬ 2014 г.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Об отчете Данный документ является кратким изложением исследования компании East-West Digital News об интернет-торговле в России, проведенного в течение 2013 года в сотрудничестве с компанией RBK Money и с участием более 100 российских и международных игроков рынка.Для приобретения полной версии исследования (400 стр., имеются версии на русском и английском языках), вы можете связаться с нами по адресу: [email protected] О составителе East-West Digital News – первое англоязычное издание, охватывающее весь спектр IT инноваций в России, а именно: Интернет, цифровой контент, электронную коммерцию, мобильную свявь, инновационное компьютерное обеспечение software и hardware, а также относящиеся к ним инвестиционные, правовые и другие вопросы. EWDN был создан командой западных и российских профессионалов отрасли при поддержке РВК и НИУ-ВШЭ.
Кроме онлайн публикаций и отраслевых отчетов, консультанты компании оказывают помощь международным игрокам при развитии бизнеса на российском рынке, а также российским компаниям, по вопросам международного продвижения.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по данному адресу: [email protected] Авторское право Содержание этого исследования, в любой его версии, защищено авторским правом.
Физические лица и организации могут копировать и публиковать информацию из отчёта в виде кратких отрывков и цитат, без разрешения правообладателя и бесплатно. Обязательным условием является указание "East-West Digital News" как источникa с ссылкой на ресурс EWDN.COM в случае онлайн СМИ. Копирование существенной части или полной версии отчета, равно как и внесение каких-либо поправок при использовании информации, должно быть согласовано с EWDN. Для этого Вам необходимо связаться с нами по адресу: [email protected] Реклама и спонсорство Для получения информации о рекламных и спонсорских возможностях, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Соавторы и участвующие эксперты • Илья Айзен (Ilja Eisen) • Ольга Головина Генеральный директор Студент магистратуры Flocktory НИУ-ВШЭ • Жан-Стефан Багоэ • Виктор Достов (Jean-Stphane Bagoe) Президент Генеральный директор Ассоциация "Электронные Деньги" Intelligent Emails • Максимилиан Жаке (Maximilien Jacquet) Сооснователь • Станистав Бай eStore Agency Генеральный директор Shoppilot.ru • Константин Жуков Директор по развитию бизнеса • Владимир Белугин MultiShip Директор по маркетингу eTargeting • Сергей Золкин Ведущий консультант • Майкл Бозаник (Michael Bozanic) Международный бизнес-консультант Зав. лаб. и старший преподаватель Старший менеджер Поволжский государственный университет телекоммуникаций • Максим Красных • Даша Гилёва Соучредительница Ритейл-комьюнити "Redis Crew" • Бас Годска (Bas Godska) Международный эксперт по маркетингу в сфере электронной коммерции Acrobator Генеральный директорИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
и участвующие эксперты • Владимир Макаров Директор по маркетингу и продажам Centrobit.ru • Илья Маляренко Старший менеджер PwC Russia • Андрей Морозов Генеральный директор RBK Money • Игорь Невзоров Старший менеджер отделения налогообложения и юридических услуг Ernst & Young Russia • Борис Овчинников, Сооснователь Data Insight • Мартин Петерс (Martijn Peeters) Глава группы "Стратегии сделок" PwC Russia • Микаэль Потчке (Michael Poetschke) Генеральный директор Arvato Russia (Bertelsmann) • Тобиас Шуберт (Tobias Schubert) • Надежда Романова Генеральный директор • Тиерри Сэллерен (Thierry Cellerin) eTraction Генеральный директор Centrobit.ru • Жером Ульрих (Jrme Ulrich) Соучредитель AtalanИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
ИсследовательскиеОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ
КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Компании-участникиОНЛАЙН РИТЕЙЛЕРЫ
CЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
2.3. Количество, характеристика и поведение пользователей 0% комиссия для пользователей 24/7/365 служба поддержки Развивайте онлайн бизнес вместе с RBK Money!Москва +7 495 648 6853 Лондон +44 20
ИНТЕРНЕТ
ТОРГОВЛЯ
В РОССИИ
КЛЮЧЕВЫЕ
П О К А З АТ Е Л И
И ТЕНДЕНЦИИ
Для получения полной версии исследования EWDN об интернет-торговле в России (10 глав, 400 стр.), свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Ключевые показатели и тенденцииВ РОССИИ
по оценкам Data Insight и East-West Digital News составляют околоИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Ключевые показатели и тенденцииТРЕНДЫ ОТРАСЛИ
Рынок растет минимум на 25% каждый год, а некоторые 1 интернет-магазины показывают удвоение и даже утроение Хотя развитие электронной коммерции выше в Москве и СанктПетербурге, основная часть будущего роста рынка будет в регионах. Интернет-магазины могут уже сейчас существенно увеличить свои продажи в регионах за счет оптимизации доставки.Тогда как традиционные ритейлеры постепенно приходят 3 в онлайн, многие компании экспериментируют с гибридными моделями.
Отрасли, которая становится более конкурентной, предстоит 4 период оптимизации.
Инвестиции со стороны отраслевых игроков и венчурных фондов достигли высокого уровня, но ожидать большого 5 количества слияний, поглощений и выходов, в краткосрочной перспективе, не приходится.
За последнее время, качество услуг "Почты России" не только не улучшилось, а то и ухудшилось. Но, в то же время, появилась реальная альтернатива со стороны частных служб для доставки практически во все крупные и средние города страны.
Оплата наличными при доставке остается основным вариантом расчета для физических товаров и останется 7 таковым в течение длительного времени. Однако, использование банковских карт и других электронных платежных средств растет из года в год.
Нехватка квалифицированных кадров является одним из 8 самых болезненных вопросов, затрудняющих развитие всей Интернет-отрасли.
A series of in-depth reports on Russia's hottest industry topics
10 chapters, 400 pages (paid report
8 chapters, 100 pages
15 chapters, 300 pages – Paid report
To receive these reports or executive summaries at no charge, please contact us at [email protected]ИНТЕРНЕТ
ТОРГОВЛЯ
В РОССИИ
РЕЗЮМЕ
Для получения полной версии исследования EWDN об интернет-торговле в России (10 глав, 400 стр.), свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 1. Российский интернет-рынок 1.1. Проникновение Интернета По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), летом 2013 года ежемесячно к Интернету были подключены 66,1 млн. человек или 57% взрослого населения России. Из них 52,2 млн. человек пользовались сетью ежедневно.Интернет начал обретать популярность в России значительно позже, чем в развитых европейских странах – в 2003 году было подключено лишь 10 % взрослого населения и 20% в 2007 году.
Сегодня Россия по-прежнему отстает от большинства других европейских стран с точки зрения использования сети. Однако, Россия быстро восполняет свое отставание, в среднем, ежегодный рост Интернет-аудитории составлял около 10 % за последние несколько лет. В сентябре 2011 года Россия, обогнав Германию по числу пользователей Интернета, заняла первое место в Европе по данному показателю.
Если рост продолжится такими темпами, России понадобится менее десяти лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня стран Европы с наибольшим проникновением Интернета.
По прогнозам Института социологии Российской академии наук, охват населения может достигнуть 75 % к 2020 году и 90% к 2030 году.
Проникновение Интернета в России в 2003-2013 гг.
Spring Spring Spring Spring Spring Весна Весна Весна Весна Весна Весна Весна Spring Spring Spring Весна Весна Весна
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме Распределение интернет-пользователей по регионам России Центр Москву 10,1 млн.Россия в целом – 100% (66,1 млн. чел.) Проникновение Интернета: международные сравнения Великобритания
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 1.2. Региональные отличия Проникновение Интернета в России по-прежнему носит неравномерный характер. В доле пользователей сети среди населения наблюдается разница почти в два раза между столицами (Москвой и Санкт-Петербургом), в которых распространение Интернета составляет более чем 75 %, и такими регионами, как Дагестан (45 %) или Мордовия (42%).В среднем по России этот показатель составляет 58%, согласно отчету ФОМ за февраль 2013 года.
Среди ключевых факторов, объясняющих эти региональные отличия – разница в уровне жизни, покупательской способности и развитии широкополосного и беспроводного доступа в Интернет, а также в компьютерной и Интернет-грамотности.
Распространение Интернета и интенсивность его использования взаимосвязаны: чем выше процент интернет-пользователей, тем выше уровень Интернет-активности и наоборот.
По состоянию на лето 2013 года только 11% интернет-пользователей России проживали в Москве, 4% – в Санкт-Петербурге, 9% – в городах с населением более 1 млн. жителей, в то время как 20% проживали в сельской местности. Почти три четверти всех российских интернет-пользователей проживают в европейской части России.
1.3. Русскоязычная аудитория в мире На сегодняшний день на русскоязычную аудиторию приходится около 90 млн.
пользователей, в том числе приблизительно 20 млн. из числа говорящих по-русски пользователей в бывших советских республиках, Западной Европе, Израиле и Северной Америке, в частностию.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
• Данные о проникновении Интернета по регионам России и типам городов;• Анализ отличий в проникновении Интернета по различным регионам и интенсивности его использования.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 2. Рынок интернет-торговли 2.1. Размер рынка По данным Data Insight, в 2012 году общий объем российского рынка розничных интернетпродаж составил почти 400 млрд. рублей (приблизительно 13 млрд. долл. США), что на 27% больше, чем в предыдущем году. По предварительным оценкам, в 2013 году рынок вырос еще приблизительно на 30% и превысил отметку в 500 млрд. рублей (примерно млрд. долл.) – не учитывая онлайн-продажи в Россию из-за границы, объем которых составил еще от 2 до 3 млрд. долл. США (в зависимости от экспертных оценок).Эти цифры включают в себя как интернет-продажи физических и виртуальных товаров, так и продажи билетов (авиа, железнодорожные билеты и билеты на развлекательные мероприятия). В 2012 г. объем продаж исключительно физических товаров почти достиг 280 млрд. руб., а в 2013 году по оценкам – 350 млрд.
Объем интернет-продаж составил около 2% от общего объема российских розничных продаж. Однако, для некоторых товарных категорий доля розничных продаж уже гораздо более заметной. В 2012 г., по оценкам Data Insight, она достигла целых 9% для бытовой техники и электроники и превысила 10% для книг, компакт-дисков и автозапчастей.
Объем сегментов российского рынка Интернет торговли в 2012 г. и первом полугодии 2013 г. (в миллиардах рублей)
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме Касаясь сегментов рынка, наиболее востребованными физическими товарами являются одежда и обувь, бытовая техника, бытовая электроника и компьютерная техника, а также книги, косметика и косметические товары.На сайтах ежедневных скидок и коллективных покупок (которые начали терять популярность в 2012 году) наибольшим спросом пользуются услуги салонов красоты, развлечения и спорт, организация ужинов и туристические услуги. Среди виртуальных товаров и услуг наиболее популярными являются авиа- и железно-дорожные билеты, а также билеты на мероприятия и покупка программного обеспечения.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
• Подробный анализ по сегментам рынка с оценкой объемов продаж, количества покупателей и среднего чеку;• Сегментация пользователей по уровню дохода, образованию и роду занятий;
• Сегментация пользователей по полу и возрасту с применением к разным товарным и ценовым категориям и выделением географических отличий и прочих вариаций.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 2.2. Прогнозы роста рынка Мы ожидаем, что в 2015 году объем всего розничного интернет-рынка в России может составить 845 млрд. рублей (более 27 млрд. долл. США). Самые быстрые темпы роста можно будет наблюдать в регионах.По умеренным прогнозам, к 2020 году розничный интернет-рынок России может еще удвоиться (50-70 млрд. долл. США). Данная цифра – около 7% от общего объема российского ритейла – ни в коем случае не может рассматриваться как максимальный показатель. В долгосрочной перспективе устойчивый рост будет обусловлен следующими структурными факторами:
• Электронная подпись и онлайн-платежи будут становиться все более популярными, порождая массовый онлайн спрос на такие услуги, как страхование и предложения турпакетов.
• Инфраструктура доставки достигнет своей зрелости: с уменьшением стоимости доставки электронные формы торговли будут распространяться на более дешевые категории товаров, доступные даже в малых городах и отдаленных районах.
Таким образом, через 15 лет, рынок электронной коммерции в России может вырасти до 150 млрд. долл. США.
Прогноз объема российского рынка Интернет торговли
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
РезюмеВ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
Подробно проанализированы драйверы электронной коммерции:• Количественные показатели: число интернет-пользователей и проникновение электронной коммерции среди них; частота и разнообразие покупок через Интернет; средняя величина онлайн-заказа, которая связана как с уровнем доходов, так и ростом потребления, а также растущей готовностью онлайн-покупателей покупать более дорогие товары;
• Качественные показатели: рост инвестиций в регионах; улучшение качества услуг; развитие сильных брендов; улучшение доставки по всей России и более низкие цены в Интернете.
В исследовании также приводится детальное описание изменяющейся структуры рынка с будущим преобладанием регионов над Москвой и Санкт-Петербургом.
2.3. Количество, характеристики и поведение пользователей В 2012 году Data Insight насчитала 22 млн. онлайн-покупателей за шесть месяцев (на 30% выше, чем 2011 года), что соответствует примерно 33% российских интернетпользователей и 15% взрослого населения России. В 2013 г., по данным опросов ФОМ, ежемесячно 16,9% российских интернетпользователей делали покупки в Интернете, что равно 11,1 млн. человек. Еще 6,1% выбирали товар в Интернете, но фактически делали покупку оффлайн или по телефону.
Между тем, более трех четвертей пользователей Интернета не были вовлечены в электронную коммерцию.
Интернет-шоппинг уже стал довольно привычным делом для активных российских интернет-пользователей, особенно тех с высоким уровнем доходов или доходами выше среднего, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.
Если проникновение Интернет-шоппинга в целом по России все еще слабо по сравнению с некоторыми странами Западной Европы, то в долгосрочной перспективе Россия может догнать их – например, Великобританию, где до 85% интернет-пользователей уже покупают онлайн. По прогнозам Data Insight, электронная торговля может привлечь млн. россиян уже в 2015 году (что в два раза больше, чем в 2012 году) и еще дополнительно несколько десятков миллионов пользователей до конца десятилетия.
Между различными группами населения можно наблюдать значительные отличия в отношении к онлайн-покупкам. Например, мужчины тратят на такие покупки больше денег, чем женщины. Они чаще приобретают автомобильные запчасти, мобильные телефоны и компьютеры, в то время как женщин больше привлекают такие категории, как одежда и товары для детей.
1. Рост числа интернет-покупателей обеспечивается за счет трех основных групп: пользователи из регионов, особенно из маленьких городов; граждане с низким уровнем дохода и россияне, недавно подключенные к Интернету.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме В общих чертах, люди из более молодых возрастных групп с более высокими доходами и высшим образованием, как правило, потребляют больше товаров через Интернет, нежели те, кто относится к другим возрастным группам.Согласно различным исследованиям, интернет-покупатели прежде всего отдают предпочтение более низким ценам, легким сравнениям и удобной доставке. Те или иные изменения могут происходить в зависимости от социально-географических критериев.
Например, жители столиц и крупных городов больше чем другие граждане ценят возможность за счет интернет-магазинов сэкономить время. И, вместе с тем, уровень обслуживания, когда речь идет о доставке товаров и услуг.
При анализе причин неудовлетворённости пользователей теми или иными факторами, стоит отметить повышенное внимание пользователей к ценам, информации о товаре на сайте, ценообразованию и условиям доставки. В целом, доверие к онлайн магазинам и онлайн платежам является ключевым фактором. Напомним, что по крайней мере 30% интернет-пользователей России заявляют, что они никогда не делают покупки через Интернет, в то время как в большинстве западных стран аналогичный показатель не превышает 10-20%.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
• Подробный анализ характеристик пользователей с сегментацией по полу, возрасту, профессии и образованию;• Анализ частоты и мотивации совершения покупок через Интернет в сопоставлении с международной практикой;
• Пути решения проблемы недоверия рользователей с конкретной практикой участников рынка Интернет-услуг и ассоциаций отрасли.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 2.4. Международные сравнения В 2012 году объем розничных интернет-продаж в России был сравним с показателем Бразилии, но значительно отставал от объемов в США и Западной Европе. Доля интернет-продаж в общем объеме розничных продаж составляла приблизительно 2% по сравнению с 5%-10% в США и большинстве западно-европейских стран. В Великобритании она достигает 13%.Между тем, исследование, проведенное PwC в 2012 году, подчеркивает, что российские интернет-пользователи делают покупки в Интернете реже (43%) чем в среднем по миру (60%).
Тем не менее, низкий уровень проникновения электронной коммерции в России – в году только около 15% взрослого населения делали покупки в Интернете – прежде всего объясняется относительно низким уровнем проникновения Интернета. Доля розничных интернет-продаж в России более менее сопоставима с ситуацией в Италии, Греции и странах-новых членах ЕС из Центральной Европы и Балтии.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме Россия по сравнению с основными странами ЕС (только физические товары, в объемах рынка и в процентном соотношении Источники: E-Commerce Europe Association (страны ЕС), Data Insight (Россия) Розничная интернет-торговля в 2013 г.: Размеры рынка и ежегодный рост в России и на основных мировых рынках (физические и виртуальные товары, без игр, в миллиардах долл. США)ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 3. Онлайн ритейлеры 3.1. Количество сайтов В начале 2013 года, платежный агрегатор Robokassa и аналитическая компания Openstat определили, что из более чем трех миллионов всех сайтов в российском Интернете, 1.200.000 являются "коммерческими сайтами", т.е. предлагают платные услуги, в доменах.ru,.su и.рф.Из этих "коммерческих сайтов" лишь малая часть может рассматриваться в качестве полноценных интернет-магазинов. Таких в 2013 году InSales насчитал 39. (формирующих как минимум 2 заказа в месяц), по сравнению с 16.000 сайтов в 2010 году и 6.000 сайтов в 2007 году.
3.2. Атомизация рынка Вследствие ограниченного размера самого рынка (объем 13 млрд. долл. США в России – это менее 40 % розничного интернет-рынка Германии и одна двадцатая часть американского рынка), российские интернет-магазины поражают своими малыми объемами продаж относительно крупных иностранных игроков.
Размеры существенно отличаются: например, в 2012 году оборот группы компаний Ozon, составил менее 3 % от объемов Amazon.com, по шаблону которой она была создана, в таких странах, как Германия (250 млн. долл. США по сравнению с 8.732 млн. долл. США).
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме Эта ситуация также отражает дробление российского рынка, который все еще находится на ранней стадии своего развития, насчитывая всего 2-3 десятка игроков, которые генерируют 100 и более млн. долл. США.В отдельных сегментах все еще нет состоявщихся игроков, во многом из-за отсутствия инвестиций, а уровень обслуживания в существующих маленьких компаниях бывает очень низким. Подобная ситуация, в частности, наблюдается в таких сегментах рынка, как стройматериалы, мебель, сантехника. Можно наблюдать схожую ситуацию и в небольших нишевых сегментах.
"Крупные": более 100 заказов сутки; "мелкие": менее 20 заказов в сутки – Источник: InSales 3.3. Постепенное вовлечение оффлайн-игроков Крупные российские традиционные ритейлеры только начинают осваивать рынок электронной коммерции, а некоторые вообще отсутствуют. Также, некоторые крупные международные ритейлеры (например Castorama, Ikea, Kiabi, Leroy Merlin, Marks & Spencers) по-прежнему не занимаются онлайн-продажами в России, несмотря на то, что у них есть такой опыт в других странах.
Однако, на протяжении последних нескольких лет вполне заметен переход к "онлайноффлайн" интеграции. В то время как традиционные ритейлеры начинают развивать сервисы электронной коммерции, некоторые онлайн-игроков стали строить оффлайн инфраструктуру или даже магазины.
3.4. Теневой е-commerce В некоторых сегментах рынка значительная часть электронной коммерции – от 20% до 80% по разным оценкам в зависимости от сегмента – проходит по неофициальным схемам различного масштаба. Нет сомнений, что некоторые из крупнейших в России игроков в сфере электронной коммерции не декларируют часть своих доходов, полученных наличными.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 3.5. Иностранные игроки Среди 30 крупнейших в России операторов электронной коммерции присутствуют несколько иностранных компаний (Groupon, Otto Group, La Redoute, Yves Rocher), а также компаний с иностранными акционерами и руководством (KupiVIP, Lamoda, Ozon). Это говорит о том, что иностранные розничные компании могут работать на российском рынке в значительном масштабе, но опираясь на сильную местную команду, а также в полной мере учитывая местную специфику, от маркетинга до оплаты и выполнения заказов. Вместе с тем, в определенных условиях, данным компаниям может понадобиться расходовать значительные суммы на развитие собственных логистических мощностей.Некоторые иностранные компании полагают, что они могут начать осуществлять значительные объемы продаж российским потребителям из-за рубежа, всего лишь расширяя свой существующий бизнес. Это возможно, как показывает опыт Amazon, eBay, Asos и ряд китайских сайтов. Транграничные онлайн продажи в Россию бурно растут; их объём достиг около трех млрд. долл. США в 2013 г.
Однако трансграничные продажи в значительных объёмах возможны только в том случае, если предложение зарубежного интернет-магазина или бренда будет воспринято местными потребителями как имеющее существенные и отличительные преимущества (по цене и ассортименту в частности) и адаптировано к специфике российского рынка с учётом ожиданий местных потребителей.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
• Анализ структуры рынка и тенденции к формированию крупных игроков и групп путем инвестирования в новые проекты, приобретений и поглощений • Обзор первых инициатив оффлайн ритейлеров в сфере интернет-торговли • Анализ тенденций онлайн-оффлайн интеграции с описанием наиболее заметных проектов • Описание схем теневого рынка изнутри с комментариями представителей ведущих розничных интернет-магазинов.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 4. Инвестиции в сферу электронной коммерции В течение последних нескольких лет, по данным исследований, проведенных компаниями EWDN, Fast Lane Ventures, PWC и РВК, электронная коммерция в широком смысле была основным направлением венчурных инвестиций в России.За эти три года, исходя из обнародованных операций российская интернет-торговля привлекла в виде венчурных инвестиций более 950 млн. долл. США (в том числе 400 млн.
долл. США только в 2012 году), без учета неразглашенных сделок. По своему масштабу эти показатели сравнимы со вложениями в электронную коммерцию в США; однако они выглядят скромно по сравнению с Индией и Китаем. В этой стране венчурные инвестиции в электронною коммерцию измерялись в десятках миллиардах долларов с 2010 года.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
В исследовании приводится:• Полный список инвестиционных сделок с 2010 г. по 2013 г.;
• Анализ инвестиционной привлекательности электронной коммерции в России с также обсуждается с ведущими российскими и зарубежными инвесторами: Леонидом Богуславским (Ru-Net), Глебом Давидюк (iTech Capital), Максимом Красных (Intel Capital), Damian Doberstein и Александрой Рассказовой (e.Ventures), Бахромом Ибрагимовым (ЕБРР), Эдуардом Шендеровичем (Kite Ventures), и David Waroquier (Mangrove Capital Partners).
Среди обсуждаемых тем:
• Плюсы и минусы инвестирования в электронную коммерцию в России;
• Влияние специфических российских условий на предприятия электронной коммерции в финансовом плане;
• Вопрос выхода (с анализом имеющихся случаев), а также перспектив приобретений, слияний и IPO компаний отрасли в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период.
1. Эти цифры включают транзакции с сайтами, торгующими физическими товарами, туристическими услугами, а также daily deal sites (коллективные покуки), сайты частных объявлений и другие стартапы, вовлеченные в электронной коммерции.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме Крупные венчурные сделки на российском рынке электронной торговли (2010-2013 гг.) Указаны только cамые крупные разглашенные сделкиИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 5. Операции 5.1. Логистика Неудовлетворительное состояние автомобильной и железнодорожной инфраструктуры и низкое качество работы "Почты России" в сочетании с размером территории страны до недавних пор создавали сложности тем, кто желает заниматься доставкой товара по России.Интернет-магазины, работающие с "Почтой России", часто жалуются на длительные сроки поставки или потерю и кражу посылок.
Однако, за последние два года произошло значительное улучшение ситуации с доставкой, в связи с появлением и укреплением на рынке альтернативных поставщиков услуг, предлагающих более высокое качество обслуживания и короткие сроки поставки в крупные и средние города по всей стране. Их тарифы, которые раньше были значительно выше, чем у "Почты России", стали более конкурентоспособными.
Тем временем, крупные онлайн-игроки создают свои собственные склады, центры обработки заказов и службы доставки по всей стране. Другие многоканальные (онлайн + оффлайн) ритейлеры развивают и адаптируют существующие системы логистики с учетом растущих потребностей своих отделений электронной коммерции.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
Сочетая экспертный анализ и конкретный опыт участников рынка, в исследовании анализируются вопросы, связанные со складированием, доставкой, возвратами и работой колл-центров, а также вопросы автоматизации процессов.• Предлагается детальный анализ (подкрепленный статистическими данными и конкретным кейсами) вариантов доставки по всей стране для интернет-магазинов. Данный анализ поможет им приумножить объемы своих продаж в регионы путем оптимизации доставки.
• Отчет также включает в себя независимый и всесторонний обзор компаний, осуществляющих логистику, доставку и выдачу товаров в России – от "Почты России" до нового поколения провайдеров и агрегаторов, занимающихся доставкой и пунктами выдачи, а также практические рекомендации о том, как выбрать и организовать процесс работы с этими провайдерами.
• Предлагаются экспертные материалы по вопросам возвратов, работы пунктов самовывоза и колл-центров, а также интервью с представителями интернет-магазинов и специализированных провайдеров.
Очень медленное обслуживание: посылки в отдаленные регионы внутри страны идут неделями, а за пределы страны могут идти месяцами.
Ненадежное обслуживание: ввиду отсутствия эффективной системы отслеживания, значительная часть посылок теряется или даже оказывается украденной.
Посылки не доставляются на дом, а уведомление получателей имеет свои недостатки: если клиента нет дома или он не открывает дверь, "Почта России" должна оставить в его почтовом ящике уведомление о попытке осуществить доставку. Однако, множество почтовых ящиков в стране поломаны, и есть подозрение, что почтальон не всегда оставляет эти уведомления. Как следствие, посылка возвращается продавцу, а клиент даже не знает о том, что ее пытались доставить.
Длинные очереди в почтовых отделениях: половина получателей тратит в среднем не менее минут, чтобы забрать посылку в почтовом отделении.
Среднее время ожидания в отделениях "Почты России" (данные опроса примерно 10.000 клиентов по каталогам, проведенного в начале 2012 года).
"Почта России" начисляет "плату за хранение" если получатель не забирает посылку в почтовом отделении в течение нескольких дней. Однако, время хранения отслеживается неэффективно, и много посылок возвращается отправителю еще до истечения срока хранения.
Сложности с учетом: некоторые компании, осуществляющие продажи по каталогам или через Интернет, жалуются о проблемах на этом уровне.
Ослабление экономического преимущества: "Почта России" подняла свои тарифы на доставку в последние годы, а альтернативные курьерские службы снизили. Как следствие, предложение "Почты России" стало менее конкурентоспособным в регионах, которые также охватывают конкуренты.
Данная статья была составлена при содействии экспрета Кирилла Фильченкова.
Пресс-служба "Почты России" не ответила на наши вопросы.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 5.2. Платежи Постоянно меняющаяся картина способов оплаты в России, которые недоумевающие иностранцы часто называют "джунглями", отображает следующие особенности:• Несмотря на то, что ее доля в розничной торговле как в режиме онлайн, так и оффлайн медленно сокращается России, на сегодняшний день преобладающим способом оплаты осталась оплата наличными. Этим отличается Россия от большинства развитых и даже ряда развивающихся стран.
• Наблюдается рост различных способов и форм электронных платежей, несмотря на то, что их использует меньшая часть населения. Помимо банковских карт, использование которых растет медленно, каждый год появляются новые решения и предложения. Некоторые из них нацелены на создание универсальных платежных систем.
• В больших сегментах рынка электронных платежей лидируют отечественные игроки: начиная с операторов платежных терминалов и заканчивая мобильными операторами и компаниями, занимающимися электронными деньгами.
Интернет-магазины находят более или менее удовлетворительные способы справляться со множеством имеющихся платежных способов и их особенностями. В контексте непонимания или недоверия многих пользователей к электронным платежам не все интернет-магазины отрицательно относятся к преобладанию наличных форм оплаты. При этом практика cash on delivery не всегда влияет сильно на количество возвратов и на финансовое состояние компании.
Последствия могут быть более негативными в таких специфических сегментах как онлайн бронирование путешествий, где некоторые услуги могут быть забронированы только с помощью банковских карт, не говоря уже о бизнес-моделях, основанных на повторных платежах или подписке. Таким образом, онлайн-службы знакомств в западном стиле и сайты с платным контентом до сих пор не разработаны или мало развиты в России в связи с отсутствием подходящх форм оплаты.
Эксперты отрасли предсказывают дальнейший рост использования электронных платежей благодаря благосклонному отношению властей. Однако есть расхождения во мнениях в отношении специфики использования банковских карт в Интернете. Хотя некоторые сайты, такие как онлайн-сервисы путешествий и зарубежные магазины, уже отмечают значительную активность и быстрый рост использования банковских карт, другие сайты, особенно те, которые продают физические товары, склонны считать, что сегодняшняя ситуация, вероятно, мало изменится в обозримом будущем.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме В кратко- и среднесрочной перспективе можно ожидать развития следующих тенденций:• Оплата наличными в момент доставки (а также при заказе, в меньшей степени) останутся основным способом оплаты физических товаров;
• Терминалы оплаты останутся популярными для отдельных видов услуг;
• Банковские карты будут использоваться все чаще для оплаты услуг, виртуальных товаров и цифрового контента, в дальнейшем интегрируясь с другими системами (например, Qiwi+Visa, Яндекс.Деньги+MasterCard);
• Электронные деньги (Яндекс.Деньги, VISA Qiwi Кошелек, Webmoney и Paypal), скорее всего, в дальнейшем будут развиваться, в основном, для оплаты товаров и услуг по более низкой цене;
• Мобильные платежные системы (например, RURU от компании "Вымпелком" и "Лёгкий Платеж" от компании "МТС") могут развиваться для оплаты услуг и отдельных видов товаров по более низким или же средним ценам;
• Новые виды платежей (например recurring, one-click и мобильный эквайринг), которые в настоящее время только появляются, могут стать актуальными для существующих игроков и, в свою очередь, стать инструментом для развития новых видов бизнеса.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
Предлагается подробное описание каждого способа оплаты, который доступен в России, с обсуждением его актуальности для интернетмагазинов:• Оплата наличными при доставке (сash-on-delivery), сложности, которые создает эта система для розничной торговли, и преимущества, которые видят в ней некоторые участники;
• Платежи через "Почту России", через банки, а также через некоторые розничные сети;
• Платежи через терминалы с описанием их особенностей и системы комиссионных платежей трех основных операторов;
• Электронные платежи с помощью банковских карт и анализ причин их редкого использования. Проблема доверия пользователей и неоднозначное отношение самих интернет-магазинов к этому способу • Электронные деньги, с описанием основных систем, их особенностей и видов комиссионных, а также сведения о выходе компании PayPal на российский рынок;
• Перечень систем мобильных платежей, предоставленных российскими операторами мобильной связи и поставщиками платежных решений.
Как мобильные платежи на самом деле используются российскими интернет-магазинами;
• Интернет-банкинг и первые шаги банков России в направлении интеграции своих систем с системами интернет-магазинов;
• Оплата в кредит и другие инновационные способы платежей ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Что касается email marketing и CRM (которые основные игроки стали использовать относительно недавно), современные методологии и инструменты все еще далеки от широкого использования. Еще один маркетинговый инструмент, ретаргетинг, появился в России совсем недавно.
Если несколько лет назад Россия отличалась относительно низкой стоимостью маркетинговых кампаний в Интернете, то сейчас это благоприятная ситуация исчезла.
Российским рынком в настоящее время, как правило, движут агрессивные игроки, распологающие значительными рекламными бюджетами, что приводит к заметному повышению цен. Это особенно проявляется в самых конкурентных сегментах, таких как одежда и обувь.
Хотя получение скидок становится все более сложным, они все еще могут быть существенными – до 80%, если договариваться с инсайдерами рынка.
Еще одним различием между российским и европейским или американским интернетмаркетингом является относительно низкий уровень опыта местных специалистовмаркетологов. Российский рынок наводнен огромным количеством агентств, при этом качество обслуживания в большинстве из них остается непредсказуемым, тогда как сами интернет-магазины страдают нехваткой квалифицированных специалистов в этой и других областях.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
Предлагается подробное описание каждого инструмента продвижения и продаж, которые доступны в России. Эффективность этих инструментов оценивается и сравнивается с упором на оптимизацию их использования, в частности, интернет-магазинами.В анализ включены: SEO; контекстная реклама; медийная реклама;
аффилированные сети; дискаунтные сайты и флэш-продажи; социальные сети; вирусный маркетинг; email marketing для привлечения клиентов и для CRM, программы лояльности; мобильный маркетинг и мобильная коммерция; оффлайн-маркетинг.
В обзоре российских торговых площадок предлагается обсуждение их влияния и сравнительная таблица, отражающая основные особенности и условия каждого из них. Усилению позиций двух гигантов Яндекс.Маркет и eBay посвящается специальный анализ.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 6. Правовые аспекты В отличие от многих других сфер бизнеса в России, электронная коммерция все еще недостаточно регулируется и нет законодательства, специально разработанного для регулирования электронной коммерции как таковой. В настоящий момент эта отрасль регулируется нормами Гражданского кодекса России и ряда федеральных законов, которые изначально были предназначены для регулирования вопросов за пределами электронного контекста.Однако, в 2011 году был принят федеральный закон об электронных платежных системах, а также существенные поправки к действующему закону о персональных данных.
В некоторых случаях эти усилия по совершенствованию нормативной базы привели к ненужным осложнениям для участников рынка. В частности, многие аспекты законодательства о сборе и использовании персональных данных стали особенно жесткими, и их соблюдение может требовать дополнительных расходов.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
Команда Ernst & Young в России, а также Михаил Ченцов, руководитель отдела правового обеспечения юридического департамента Otto Group Russia, и Майкл Хартлебен (Michael Hartleben), партнер фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", обсуждают основные правила электронной торговли и объясняют, как интернет-магазины должны их применять.В частности подробно описываются требования закона о персональных данных 2011 года с практическими рекомендациями для интернетмагазинов:
• Как закон определяет персональные данные, и считаются ли адреса электронной почты и телефонные номера персональными данными;
• Как может осуществляться сбор персональных данных, или как может быть приобретена база данных с согласия субъектов данных, а также как закон определяет данное согласие;
• Как могут использоваться персональные данные на территории России и передаваться в другие страны;
• Как должны быть защищены персональные данные, со списком соответствующих технических и организационных мер, предусмотренных законом;
• Ответственность за нарушение условий обработки персональных Этот правовой анализ дополняется интервью с интернет-магазинами о том, как этот закон повлиял на их бизнес.
Предлагается тaкже юридический анализ в виде таблицы 11 видов онлайнмероприятий для маркетинговых или коммерческих целей.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 7. Кадровый вопрос Нехватка квалифицированных кадров стала одной из самых сложных проблем, с которыми сталкивается новая отрасль электронной коммерции в России. Речь идет обо всех ключевых должностях, начиная с генеральных директоров и руководителей проектов до специалистов по онлайн-маркетингу и ИТ, а также команд исполнителей.Ключевые департаменты и должности, страдающие от нехватки кадров, согласно опыту московских интернет-магазинов Нехватка квалифицированных кадров на рынке стимулирует стремительный рост зарплаты (10 тыс. долл. в месяц или более, на определенных должностях). Ужесточается конкуренция между работодателями в борьбе за сотрудников. Как следствие, ключевые должности иногда замещаются недостаточно квалифицированными кадрами или долго остаются вакантными. Некоторые московские компании пытаются искать кадры как в регионах, так и за рубежом.
Тогда как положительные изменения наблюдаются из года в год в области платежей и доставки, острый дисбаланс кадров может дополнительно ухудшиться в обозримом будущем. Спрос на квалифицированных сотрудников для сайтов электронной коммерции, а также для других категорий интернет-сайтов, работающих на крупных инвестициях, скорее всего, продолжит расти в том же темпе, что и рост самого интернет-рынка и рынка электронной коммерции.
Образовательной системе России понадобится много времени, чтобы решить свои проблемы, большинство из которых являются хроническими, с тем чтобы обеспечить отрасль электронной коммерции новым поколением должным образом подготовленных специалистов.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме Некоторые университеты пытаются восполнить этот пробел в Москве, а также в некоторых городах в регионах. Тем не менее, эти возможности остаются недостаточно известными и не оцениваются участниками рынка.Однако, обнадёживающим является тот факт, что первое поколение отечественных предпринимателей в сфере российской электронной коммерции уже имеет большой опыт.
Среди наиболее впечатляющих личностей можно отметить Виктора Лысенко и Елену Масолову, которые создали ведущий дискаунтный сайт всего за шесть месяцев, прежде чем продать его Groupon Inc., а также Марию Колесник с сайта бронирования путешествий Oktogo.ru. Менее известными личностями, но не менее достойными признания, являются Александр Гольцов, Николай Гудовский и Виктор Кузнецов. Они были простыми студентами, когда в 2007 году создали сайт Vseinstrumenti.ru, который с тех пор стал крупнейшим интернет-магазином в своем сегменте. Интересной также является история Андрея Кабакова и Антона Кошевого, создавших интернет-магазин Newmans.ru в 2009 г. в Ростове-на-Дону. За несколько лет сайт стал крупным игроком в ряде регионов страны.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
• Соотношение заявок и вакансий на ключевые должности;• Данные кадровых агентств по средней заработной плате по должностям;
• Российские учебные заведения с сильными программами по электронной коммерции;
• Варианты по набору персонала: от дополнительных программ обучения до найма экспатов и поисков квалифицированных ресурсов в регионах;
• Обсуждение вопросов мотивации и лояльности сотрудников.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 8. Интернет-торговля в регионах Традиционный взгляд на "цифровую пропасть" между Москвой и регионами, хотя до сих пор отчасти верен, не учитывает в достаточной степени новые или возникающие реалии в географии развития спроса и способов доставки.Помимо того, что деление России на две части, "столицы и регионы", само по себе является неточным, макроэкономическая истина о том, что эти два сегмента представляют примерно равные объемы рынка, мало говорит о конкретных возможностях интернет-магазинов в каждом из них.
В самом деле, KupiVIP уже почти две трети своих продаж осуществляет в регионах, в то время как некоторые региональные игроки (например, e96.ru, Newmans.ru), постепенно становятся компаниями всероссийского масштаба.
Компании, ориентированные на Москву, вероятно, будут удивлены тем, что многие интернет-магазины, обслуживающие всю страну, фиксируют более высокую покупательскую активность (кол-во заказов на душу населения) в городах с населением от 300 тысяч до одного миллиона, чем в Москве.
По всем этим причинам Москва и Санкт-Петербург перестали быть исключительным центром внимания. Нельзя исключать, что некоторые города будут казаться еще более привлекательным, чем Москва, с учетом привычек онлайн-потребления их жителей, относительно слабой местной конкуренции, а также новых сетей доставки.
Рост рынка электронной коммерции в столицах и регионах
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
РезюмеВ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:
• Количество онлайн-покупателей в регионах России;• Статистические данные по среднему чеку, частоте покупок, покупательской активности и товарным категориям с различиями между столицами и регионами, а также вариациями по регионам;
• Проникновение федеральных сайтов в регионы;
• Среднесрочные и долгосрочные прогнозы развития интернет-торговли в регионах с анализом основных препятствий и драйверов рынка;
• Как региональные сайты Newmans.ru и e96.ru становятся общенациональными игроками; когда и как KupiVIP.ru, Ozon.ru, Svyaznoy.ru и Molotok.ru начали продавать больше в регионах, чем в столицах;
• Описание состояния электронной коммерции в Самарской области, предложенное отделом электронной коммерции Поволжского Государственного Университета Телекоммуникаций и Информатики.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме 9. Трансграничные продажи (cross-border sales) В 2013 году, после двух лет роста до 100%, интернет-продажи в Россию от иностранных ритейлеров достигли от 2 до 3 млрд. долл. США (в зависимости от экспертных оценок).Российские онлайн-покупатели ценят широкий ассортимент иностранных ритейлеров и наслаждаются практически безпошлинными покупками.
Хотя этот рынок остается непрозрачным, можно выделить следующие факты и тенденции:
• Международные гиганты Amazon и eBay, а также ряд модных западных брендов в области одежды, пользуются высоким доверием и популярностью среди российских клиентов, но продажи китайских ритейлеров стали расти ударными темпами – правда, по другим категориям товаров.
• Одежда и аксессуары, бытовая электроника и гаджеты, а также автомобильные запчасти относятся к категориям наиболее высокого спроса.
• Помимо вопросов локализации и адаптации, маркетинга и обслуживания клиентов, иностранным интернет-магазинам упираются в две трудности:
растаможивание и доставка до клиента, а также, для некоторых из них, вопрос 9.1. Цифры и тенденции рынка Рынок развивается быстро (рост – от 50% до 100% в год), испытывая транспортную систему и таможенную инфраструктуру страны. Весной 2013 года московские аэропорты были заблокированы 500 тоннами посылок, отправляемых в пункты таможенного контроля. В августе Федеральная таможенная служба обязалась нанять сотни новых сотрудников до конца года, чтобы помочь справиться с растущим потоком посылок из-за границы.
Ведущие страны, участвующие в трансграничных продажах
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Резюме Популярностью пользуются не только крупные международные интернет-магазины, но и небольшие сайты, продающие малые объемы товара в нишевых сегментах. Некоторые из них сообщают, что их объемы продаж российским клиентам, а также и их суммы заказов намного больше, чем для любой другой страны, и, недавний рост этих пунктов, превзошел их ожидания.9.2. Почему россияне покупают за рубежом Даже с учетом расходов на доставку, многие товары – но не все – дешевле покупать за рубежом, чем на внутреннем рынке. Разница в ценах может быть еще более значительной в случае некоторых редких предметов: в ходе исследования, любитель галстуков "боло" сказал, что может быть десятикратная накрутка в цене между российским магазином и иностранным интернет-магазином.
Одной из причин такого ценового преимущества является то, что посылки, полученные гражданами стран таможенного союза (в том числе России) не подлежат таможенному налогообложению, если их вес не превышает 31 кг., а цена – 1.000 евро таможенной стоимости в месяц на одного получателя. Некоторые товары просто отсутствуют на внутреннем рынке, или же их трудно найти. Это касается не только таких предметов, как коллекционные фигурки из "Звездных войн".
Другие товары, такие как некоторые автомобильные запчасти и комплектующие для редких или малоизвестных марок автомобилей, практически не доступны в России, особенно в регионах. Онлайн каталог американских товаров BayRu выстроил свой ассортимент автомобильных запчастей, выяснив, какие из товарных категорий в наибольшем дефиците на существующих Интернет-ресурсах и в оффлайн магазинах России.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ EWDN О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Анализ таможенной практики и таможеннго законодательства, а также их возможных изменений • Интервью с российскими и зарубежными представителями интернетмагазинов и сайтов-посредников • Анализ наиболее востребованных категорий товаров • Анализ трудностей с доставкой, их причины и возможные решения в отношении сложностей на российской таможне, • Информацию о ненадежности "Почты России" и об альтернативных курьерских компаниях;• Варианты, доступные для иностранных интернет-магазинов в плане продвижения своих предложений среди российских потребителей;
• Обсуждение различных вариантов выхода на рынок: от продаж из-за рубежа до сотрудничества с российскими операторами и открытия местного представительства либо дочерней компании.
1. Если вес или стоимость превышают эти величины, таможенная пошлина составляет 30% от стоимости посылки с минимальным тарифом налога в размере 4 евро за кг. В настоящее время российиские власти обсуждают переход на менее либеральный таможенный режим.
«