«РЫНОК СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ РОССИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ часть 1 МОСКВА 2О11г. 1 КНИГОИЗДАНИЕ. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Сборник содержит сокращенные материалы, подготовленные рабочими группами Федерального агентства по ...»

3.1.Газетное производство Характерной особенностью 2010 года в секторе печатных СМИ вообще и в сегменте производства газет, в частности, стало активное обсуждение вопросов, связанных со стремительными изменениями в медиа-среде и растущей конкуренцией со стороны электронных средств распространения информации, которые потребовали от издающих организаций кардинального пересмотра подходов к ведению бизнеса. На этом фоне проблемы состояния и развития газетного полиграфического потенциала переместились на другой уровень, в область конкретных взаимодействий "заказчик-исполнитель".

Складывается ощущение, что пока полиграфисты стоят в стороне от обсуждения этой главной темы в печатных СМИ и сконцентрировали свое внимание на текущих проблемах совершенствования производства, исходя из того, что спрос на печать газет, стал медленно восстанавливаться.

Резкий спад объемов производства, количества названий газет, их объемов и тиражности отразился не только на эффективности работы каждой типографии, но и внес существенные изменения в их позиционирование в секторе газетного производства. Так в традиционной системе децентрализованной печати газет (Карта) более половины типографий снизили свои объемы печати по сравнению с достигнутыми результатами в году. Особенно это коснулось Челябинского Дома печати, типографии "Ставрополь", Смоленского полиграфического комбината, типографии "Приамурье" и Томского ИПК "Красное знамя". Одновременно, целая группа предприятий сумела существенно повысить свои ранее достигнутые результаты: ИПК "Кузбасс", ростовская типография "Молот", типография "Север", Санкт-Петербургский газетный комплекс и ряд других. Различие в результатах объясняется, главным образом, состоянием конкретных региональных рынков печатной продукции, уровнем оснащенности предприятий и организацией маркетинга.

Следует отметить успешную работу в этом году сетевых газетных типографий (Карта), которые продемонстрировали более высокую конкурентоспособность на полиграфическом рынке печати периодических изданий. Единый стандарт организации производства, требование к качеству и жесткое соблюдение установленных графиков производства изданий, все это обеспечило эффективную работу предприятий в непростых условиях, сложившихся в данном секторе рынка.

Типичным примером решения возникающих бизнес проблем может служить предприятие "Новая типография - Красноярск" (НТК) ИД "Комсомольская правда". К середине 2009 года загрузка производственных мощностей типографии достигла 90%. По итогам первого полугодия 2010 года доля "НТК" в сегменте газетной печати регионального рынка составила 57%. Привлечение новых клиентов сделалось невозможным по причине отсутствия свободного машинного времени. Кроме того, при безостановочном режиме производства возникла прямая угроза его "безопасности", т.к. в газетной печати срыв сроков сдачи тиража недопустим. Стало очевидно, что не только дальнейшее развитие, но и сохранение достигнутых позиций без расширения технической базы невозможно. В связи с этим в 2010 году газетный агрегат Goss Community был модернизирован: установлены две башни для многокрасочной печати, рулонная зарядка для увеличения объема печатаемых газет и устройство третьего ударного фальца для выпуска газет в формате А 4.

В настоящее время в типографии печатается 60 периодических изданий как федерального, так и регионального значения. Выполненная работа укрепила позиции типографии на рынке и повысила ее конкурентоспособность за счет увеличения многокрасочных полос в издании, оптимизации графика производства, улучшения качества печати и надежности выполнения договорных обязательств.

И, тем не менее, главной чертой этого года в секторе печати газет является масштабное обновление производственных фондов во многих специализированных типографиях и модернизация производственных процессов. Достаточно сказать, что несмотря на последствия кризиса одна только фирма "Внешмальтиграф" заключила контрактов на поставку современных газетных агрегатов (12-CityLine Express, 1-HiLine и 1DGM), не считая поставку агрегатов по прошлогодним контрактам.

Такая активизация инвестиционной деятельности газетных типографий связана с постоянно возрастающими требованиями издательств, необходимостью повышения производительности и сокращению издержек производства.

В типографии "ДПК" (г. Дзержинск, Нижегородская обл.) успешно прошло дооснащение и соединение рулонных печатных машин - CityLine Express и HiLine в единую печатную линию. Это позволило типографии варьировать работу печатного комплекса Manugraph в зависимости от поступающих заказов.

Постоянное изменение ассортимента и номенклатуры печатных изданий, сочетание различных видов бумаги (мелованная, каландрированная, газетная и т.п.) в одной тетради потребовало от типографий применения гибридных технологий, связанных с использованием сушильных устройств. Этот вид модернизации печатного парка машин принял широкие масштабы.

В типографии "Циркон" (г. Екатеринбург) в текущем году установили первую в России газовую камеру Meqtec на газетной рулонной печатной машине CityLine Express.

Помимо импортных устройств находят успешное применение и отечественные разработки разного типа.

В заключении можно сделать вывод, что развитие кризисных процессов в отрасли существенно повлияло на модернизацию газетной полиграфии, в соответствии с меняющимися требованиями рынка, а также определили пути консолидации усилий издательств и газетных типографий в направлении развития многокрасочной печати в регионах.

3.2 Журнальный сектор полиграфического производства В 2010 году в секторе производства высококачественной, тиражной журнальной периодики (печать на специализированных рулонных офсетных ротациях) продолжала сохраняться высокая концентрация производственных мощностей (Рис. 9). Несмотря на некоторые изменения, произошедшие за последнее время, основные субъекты этого сектора рынка сохранили свои позиции. Более того, ряд предприятий осуществили радикальные меры по наращиванию своих производственных возможностей.

Так, полиграфический комплекс "Пушкинская площадь" запустил третью очередь журнального производства на базе современной печатной техники Goss Sanday и М- фирмы Heidelberg, тем самым еще раз подтвердил свое лидирующее положение в данном секторе отечественного производства. Значительно усилили свои производственные мощности "Первый Полиграфический комбинат" и Можайский полиграфкомбинат.

Одновременно, как уже отмечалось ранее, данный сектор покинула старейшая типография "Медиа-Пресса", журнальное производство которой было передислоцировано в полиграфический комплекс "Экстра-М". и тем самым усилило конкурентные позиции предприятия в этой сфере.

Кризис 2009 года оказал наибольшее влияние именно на этот сектор полиграфического производства, падение объемов выпуска печатной продукции было очень значительным и, как следствие, уровень использования производственных мощностей сократился почти на половину. Более того, произошли существенные ассортиментные сдвиги. Практически все клиенты типографий сократили тиражи изданий, их объемы, стала постоянной практика применения дешевых, низкосортных бумаг.

Тем не менее, нельзя не отметить, что развитие мирового финансового кризиса, курсовая разница валют помогли решению постоянной задачи импортозамещения в этом секторе производства - переводу печати журнальных изданий на отечественную базу.

Определенную роль в этом процессе сыграл пересмотр таможенно-тарифной политики в 2010 году по отношению к издательско-полиграфическому комплексу страны. Одно только упоминание о возможной отмене таможенных пошлин на ввоз мелованных сортов бумаги для печати уже в конце 2009 года стимулировал приход в Россию более десяти изданий, среди которых такие крупно тиражные журналы как "7 дней - ТВ - программа", "Bravo", "Free Тайм" и другие.

Решение Комиссии Таможенного союза о снижении таможенной пошлины на ввоз отдельных видов мелованной бумаги для печати с 23 мая 2010 года существенно активизировало этот процесс. По экспертной оценке на конец 2010 года на отечественную полиграфическую базу вернулось более 80 журнальных изданий различных масштабов.

Данная мера дала свои результаты. Во второй половине 2010 года производственная загрузка типографий стала последовательно возрастать и в ряде ведущих журнальных комплексах уровень использования производственных мощностей на конец года достиг 70%.

Эти данные подтверждаются постоянным увеличением спроса на мелованные, легко мелованные и высококаладрированные виды бумаг.

В этой связи эксперты подчеркивают справедливость ранее выдвинутого утверждения о конкурентоспособности основных полиграфических предприятий в секторе печати журнальной периодики в части главных факторов - цены, качества и логистики.

"Очевидный плюс - близость типографии. В любой момент заказчик может приехать к нам и принять участие в любом этапе производства. Это дает издателю возможность лично проконтролировать сроки и качество печати. Наши менеджеры не просто сопровождают заказ, а дают профессиональную консультацию заказчику по всем вопросам - от выбора бумаги до упаковки отпечатанного тиража. Производители бумаги видят в России перспективный рынок, и мы получаем те же условия поставок, что и зарубежные типографии. Безусловно, доставка бумаги увеличивает конечную стоимость, но само производство у нас дешевле. В итоге для издателя напечатать журнал в России стоит столько же, сколько и в Европе, а иногда и менее затратно.

Менять общественные стереотипы не просто. До сих пор находятся заказчики, которые видят единственную возможность получить качественную печать - разместить заказ в Европе. Но те издатели, которые в свое время рискнули и пришли к нам - за рубеж уже не возвращаются. Все, что могут предложить им финны, они получают тут, но при этом избавлены от множества проблем - таможенных, логистических, бюрократических". (В.

Ещенко, коммерческий директор ООО "Первый полиграфический комбинат").

Определенный оптимизм среди полиграфистов связывается с прогнозом о возможности увеличения пакетов заказов уже в начале 2011 года в результате стабилизации положения в большинстве издательских домов, а также увеличения клиентской базы за счет перевода печати журналов из зарубежных типографий. Однако развитие событий уже во второй половине 2010 года поставили эти предположения под сомнение. Почему?

Во-первых, это было связано с неопределенностью решения вопроса о дальнейшем продлении льготных таможенных пошлин на импорт мелованных видов бумаги для печати, которых так долго добивались полиграфисты и издатели. Во-вторых, действия таможенного комитета против основных положений Флорентийского соглашения в области печати.

Имеется в виду сохранение 5% пошлины на мелованные бумаги для периодических изданий и, наконец, в - третьих - это неизбежный, ползучий рост цен на все виды бумаг отечественного и зарубежного производства.

"В складывающейся ситуации снижение или полная отмена пошлин - вернуть всех издателей в российские типографии этому не поможет. Безусловно, бумага - важная составляющая стоимости полиграфических услуг, но не единственная. Цены на расходные материалы, оборудование, логистику только растут. Очередное испытание многие издательства могут не выдержать, что приведет к сокращению рынка". (В. Дементьев, генеральный директор ООО "Первый полиграфический комбинат").

Если в сегменте крупных журнальных комплексов всего сектора журнальной полиграфии в течение 2010 года прослеживалась позитивная динамика роста производства, то этого нельзя сказать о той региональной полиграфической базе, интенсивное развитие которой наблюдалось в последние годы.

До 2009 года темпы роста выпуска журнальной продукции на отечественных предприятиях были самыми высокими по сравнению с другими секторами производства печатной продукции. Это было вызвано появлением новых крупных журнальных проектов, увеличением тиражности существующих изданий, а также развитием журнального предложения в регионах. Расширение географии сетевых изданий и "ожурналивание" газет за счет возрастания их красочности и объемов потребовало создания соответствующей децентрализованной базы печати. Сегодня уже можно говорить о ряде мест печати журналов (на базе модернизированных традиционных газетных типографий) наиболее отдаленных от воздействия центральной сферы производства (Сибирский, Дальневосточный, Уральский и Южный Федеральные округа).

Создание "гибридных" газетно-журнальных агрегатов, способных осуществлять печать на газетной, легкомелованной и даже мелованной бумагах существенно усилили конкурентоспособность этих типографий в секторе печати периодических изданий.

Таким образом, ввод новых современных производственных мощностей в самое последнее время в центре и регионах, ориентированных на производство журнальной продукции, значительно повысил конкурентоспособность отечественной полиграфии в данной сфере деятельности, с одной стороны, но, одновременно усилил конкуренцию между типографиями в этом секторе полиграфических работ, с другой стороны.

Можно предположить, учитывая мнения экспертов рынка и итоговые данные о росте выпуска журнальной периодики за 2010 год - около 8%, что сложности многих полиграфических предприятий существующие сегодня, сохраняться и в следующем году. А это значит, что перед менеджментом встают новые задачи, решение которых лежат в плоскости маркетинга и оптимизации производства.

Подводя итоги выше сказанному, можно предположить, что в ближайшее время конфигурация данного сегмента рынка полиграфических работ будет выглядеть следующим образом: функционирование мощных специализированных журнально-газетных производств в Москве и Санкт-Петербурге будет сочетаться с возможностями комбинированной (гибридной) печати во многих газетно-журнальных типографиях в регионах.

Учитывая, что в настоящее время в регионах наблюдается тенденция технологического сближения газетной и журнальной печатной продукции, то дальнейшее развитие региональных типографий будет осуществляться на базе модернизации существующего парка печатного оборудования: установка дополнительных печатных модулей, сушильных устройств и т.п. Эта тенденция подтверждается реальной программой поставки соответствующей техники ряда фирм в 2011 году.

Данные типографии будут обслуживать практически один и тот же сегмент рынка печатной продукции, как непосредственно сеть распространения печатных СМИ, так и сети ритейла. Это определяется, в первую очередь, такими требованиями ритейла, как осуществление печати периодики максимально приближенной к месту расположения конечного пользователя с целью сокращения издержек по логистике.

Таким образом, сегодня можно говорить об определенной перспективе развития регионального полиграфического производства, связанного с появлением нового спроса на печатную продукцию, который выдвигается со стороны организованного сетевого ритейла.

По мнению ряда медиа экспертов, данный спрос будет формироваться непосредственно в секторе комбинированной газетной печати. И этот спрос будет расти по мере развития организованной торговли и возрастания конкуренции между сетями, охватывая все большее число регионов в соответствии с готовностью их полиграфической базы.

3.3 Полиграфическая база производства книг Влияние развития кризисной ситуации в стране сказалось на состоянии книжной полиграфии уже в середине 2008 года. Резкий отток заказов, сокращение тиражей, ассортиментный сдвиг в сторону изготовления книг в мягкой обложке, рост дебиторской задолженности и ряд других обстоятельств, остановили ход позитивного развития процессов в книжном секторе полиграфических работ.

Объем производства книжной продукции на отечественной полиграфической базе в 2009 году составил только 80% от объема, выполненного в 2008 году. Текущее статистические данные зафиксировали продолжение снижения этого вида производства в 2010 году.

В данной сфере деятельности в 2010 году сохранилось положение, когда основной объем книжной продукции производится весьма ограниченным числом полиграфических предприятий - традиционными субъектами этого сектора рынка, где значительная доля падает на акционерные общества, входящие в состав, созданных интегрированных объединений.

Тем не менее, характерной чертой текущего года стало усиление концентрации производства книг на ряде региональных предприятий за счет вывода или резкого снижения производственных мощностей из типографий Москвы и Санкт-Петербурга. Ввод нового современного книжного полиграфического комплекса в середине прошлого года -"Паретопринт", ознаменовал рождение в стране крупнейшего центра производства книг на Тверской земле. Одновременно, как показывают результаты года, сложившиеся соотношение в выпуске книг продолжает сохраняться и, следовательно, сохраняется значимость государственного сектора полиграфии в производстве важнейшего вида печатной продукции.

Все более усиливающаяся концентрация производства в книжном секторе общефедерального рынка полиграфических работ не могла не отразиться на эффективности работы большого числа специализированных книжных типографий в регионах, особенно в республиках и автономных образованиях. Ориентированные, главным образом, на выпуск национальных и местных изданий, учебной литературы, тем не менее, в целях дозагрузки своих производственных мощностей, достаточно значимых, они всегда весьма успешно присутствовали на общем рынке полиграфических работ, особенно в секторе изготовления малотиражных книг в твердом переплете.

Общий спад производства, в том числе снижение местных заказов, вызвал необходимость проведения кардинальных антикризисных мер по оптимизации ведения дел на этих предприятиях, в том числе, за счет вывода и консервации излишних производственных мощностей и сокращения штата работников.

Рассматривая сегодня многие процессы, произошедшие на книжном рынке, следует подчеркнуть, что отечественное книжное полиграфическое производство, которое всегда занимало особое место в полиграфии страны, уже длительное время переживает системную кризисную ситуацию, главные симптомы которой: продолжающаяся стагнация книжного рынка, избыток производственных мощностей и их моральное и физическое старение, снижающаяся рентабельность этого вида работ. Качественные изменения рынка и, в первую очередь, монополизация издательского предложения (шесть крупных издательств выпускают более 20% всех названий книг и 40% всех тиражей), ценовое давление со стороны издательств, а также тиражность, снижение качественных параметров изданий из-за применения более дешевых, а значить более низкосортных материалов и т.п. Все это постоянно вступает в противоречие с организационно-техническими возможностями действующих типографий. В то же время следует отметить определенные изменения в ассортименте выпуска книжной продукции в 2010 году по сравнению с предыдущим годом, а именно: уменьшение удельного веса брошюр и книг в мягкой обложке (по тиражам) и некоторое увеличение доли брошюр и сохранение соотношения выпуска книг в твердом переплете и мягкой обложке (в листах оттисках).

Эти вопросы нашли отражение при обсуждении состояния книжного полиграфического производства в стране на профессиональном саммите руководителей книжных полиграфических предприятий, который прошел в первой половине 2010 года по инициативе ряда руководителей и при поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций.

Главная тема саммита - экономическое состояние книжных полиграфических предприятий, включала вопросы, которые были поставлены для обсуждения, в том числе:

общие рыночные условия, в которых работают книжные типографии;

рентабельность полиграфического бизнеса, и какие факторы оказывают наибольшее влияние на ее уровень;

отсутствие корпоративного взаимодействия между типографиями в секторе книжного производства и перспективы создания профессиональной саморегулирующей организации;

- пути выхода из создавшейся ситуации.

Проведенное обсуждение показало:

до 2009 года участники книжного рынка ежегодно показывали позитивныерезультаты по наименованиям и величине тиражей, выпускаемых книг;

с 2006 года наметился спад выпуска книжной продукции по типографиям в листахоттисках;

в 2009 году кризис вызвал стагнацию общего тиража и резкое падение выпуска продукции в листах-оттисках;

в этих неблагоприятных условиях проблемным вопросом для полиграфистов стало увеличение дебиторской задолженности Особенность развития книжного производства характеризуют показатели работы полиграфических предприятий за последнее время (рис. 13). Это в первую очередь различные темпы выпуска продукции в экземплярах и листах-оттисках, что говорит о том, что на всем исследуемом интервале наблюдается постоянное снижение объема каждого издания. И если это повышает эффективность рыночной политики издательств, то в условиях полиграфического производства каждой типографии, такая складывающаяся тенденция повышает только трудоемкость процессов и снижает финансовые результаты производства.

Анализ основных показателей типографий, определяющих их рентабельность, был осуществлен по международной методике, а именно по показателям:

Ros - рентабельность производства (отношение совокупной прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов и оборотных средств предприятия), RoCE - рентабельность инвестиционных активов (капитала), где размер инвестиционного капитала оценивается величинами вложения как сумма основных, оборотных средств, дебиторской задолженности за минусом кредиторской задолженности.

Сравнительная динамика принятых показателей четко обозначила негативное влияние кризиса и его последствий на весь комплекс книжного полиграфического производства (рис.

16). Сегодня рентабельность книжного производства, особенно в печати черно-белой продукции, находится в самых нижних допустимых предела Основные причины, определяющие постоянное снижение уровня рентабельностикнижных типографий, по мнению участников обсуждения, включают систематическое отставание цен за выполненные полиграфические работы от общего уровня инфляции в экономике страны, постоянный рост дебиторской задолженности (необходимость загрузки производственных мощностей заставляет типографии кредитовать своих заказчиков),увеличение стоимости расходных материалов, тарифов и логистики.

Общая оценка экономического положения книжной полиграфии, которая была сделана на саммите, зафиксировала, что только 25% типографий из всего комплекса имеют относительно стабильную экономику и способны осуществлять в ограниченных масштабах необходимое воспроизводство..

Среди неотложных мер, которые необходимо предпринять для оздоровления положения на рынке книжного производства были отмечены - отказ от ценового демпинга при взаимодействии с заказчиками, увеличение производительности за счет оптимизации штатного расписания, влияние на поставщиков с целью повышения качества материалов и определение оптимальных цен.

Самым сложным вопросом на саммите стал вопрос корпоративного взаимодействия между участниками рынка в области совместных действий по обузданию распространения демпинга, достижению договоренностей о минимальных ценах на полиграфические работы, осознанное сокращение производственных мощностей с целью восстановления на рынке баланса "спрос - предложение".

По итогам работы саммита главным выводом можно признать сложившееся мнение, что решение всех неотложных проблем сегодня и выработка совместных действий в дальнейшей практике будут возможны только при организации саморегулируемой организации в данном секторе полиграфических работ.

Оценивая результаты 2010 года, нельзя не сказать и о некоторых позитивных моментах в работе книжных типографий, когда в следствие развития кризисных явлений отрасли стало усиливаться внимание к вопросам совершенствования процессов производства, качественно новым взаимодействиям с заказчиками, выработке антикризисных мер.

Одновременно, нельзя не сказать и о новых проблемах для полиграфии, которые возникают в результате дальнейшего развития кризисных явлений на рынке книжной продукции. Так, эксперты предсказывают изменения в отношениях внутри треугольника "издатель - полиграфист - распространитель", связанные с взаимным кредитованием и усилением меры ответственности. Более четко проявится тенденция к удешевлению стоимости изготовления книг: применение более низкосортной бумаги и материалов, снижение объема переплетных работ в пользу брошюровочных, и, самое главное, дальнейшее снижение тиражности изданий и усиление ценового давления со стороны издательств.

Развитие событий в книжном производстве в последнее время определило практическую реализацию ещё одной тенденции. Снижение тиражей книг создало благоприятные условия для расширения использования цифровой печати. Сложившаяся рыночная конъюнктура способствует изготовлению книг малыми тиражами "по требованию". Все это дает возможность издательствам снизить риски и ориентироваться на реальный спрос.

Практическая реализация данного направления в производстве книг уже подтверждается созданием ряда специализированных типографий, оснащенных ЦПМ промышленного типа, которые в ряде случаев агрегатированы с линиями изготовления книг и дополнены другим отделочным оборудованием. В зависимости от параметров издания и уровня организации производства в типографии, по экспертной оценке (выводы конференции "Print on Demand", Москва, октябрь 2010 г.) пороговая величина тиражей, при которых цифровая печать может конкурировать по стоимости изготовления с офсетной, составляет сегодня 500 - 1000 экземпляров.

В этой связи нельзя не обратить внимание на возникающие прогнозы по новой организации распространения книжной продукции - "книга сначала продается, а затем только печатается", предполагающей создание подразделений изготовления книг на базе цифровых печатно-отделочных комплексов в местах распространения продукции (издательствах, библиотеках и книжных магазинах). И это будет серьезный конкурент малым полиграфическим предприятиям в сфере изготовления единичных экземпляров и небольших тиражей книг.

Можно констатировать, что современное развитие книжного рынка начинает инициировать переход в отдельных его сегментах «от мануфактуры к ремесленному производству книг». Это можно также расценивать как противостояние наступающему распространению электронных средств подачи книжного продукта.

3.4 Производство упаковки, этикеток и другой продукции По мере роста производства обрабатывающих отраслей промышленности в отечественной полиграфии продолжает развитие деятельность, связанная с изготовлением различных видов этикеток и упаковки. Следует признать, что в настоящее время объем выпускаемой этикетно-упаковочной печатной продукции уже сопоставим с общим объемом издательской продукции. Именно в этом секторе рынка полиграфических работ наиболее высокими темпами идет наращивание производственных мощностей за счет создания новых производств и диверсификации действующих типографий. Например, норвежский производитель упаковки Elopak. в начале 2011 года запускает производство картонной упаковки для жидких продуктов питания мощностью 2 млрд. упаковок в год. Предприятие размещается в Ленинградской области, общая сумма инвестиций составила 40 млн. долл.

США. "Кризис 2009 года показал, что диверсификация бизнеса - наилучший способ развития любой коммерческой организации, тем более крупной. Производство упаковки, как одно из полиграфических направлений, имеет наибольший потенциал роста среди рассматриваемых нами бизнес проектов" - отметил Е. Кривошеее, генеральный директор НПО "Российские технологии" (Челябинская область) на открытии нового комплекса производства картонной упаковки в 2010 году.

Одновременно, в импорте полиграфической продукции продолжает лидировать этикеточно-упаковочные изделия. Сегодня, по данным маркетингового исследования российского рынка полиграфии, проведенного компанией Global Reach Consulting, почти половину от общего объема импорта печатной продукции занимают упаковочные виды изделий. В первую очередь это картонная и гибкая упаковка. Основными импортерами упаковочной продукции в стране являются предприятия пищевой промышленности и производители косметики и бытовой химии. И это в то время, когда в этой сфере полиграфической деятельности также присутствует существенный избыток производственных мощностей.

Возникновение и развитие кризисных явлений на полиграфическом рынке показало, что данный сектор полиграфического производства относится к тем немногим сферам деятельности, которые наиболее устойчивы в условиях изменения экономической ситуации на рынке. Меньше всего во всех потрясениях настоящего периода пострадали типографии, ориентированные на производство этикеточной и упаковочной продукции для продуктов и товаров повседневного спроса, что объясняется, как было уже отмечено, устойчивостью отраслей - потребителей их продукции.

Однако, необходимо сказать, что прогнозы аналитиков, которые предсказывали стабильный рост рынка упаковки, не оправдались: темпы производства упаковки резко упали в 2009 году и не восстановились в течение 2010 года.

По данным за 2010 год структура производства упаковки определяется следующими соотношениями:

объем производства картонно-бумажной упаковки составляет 57%;

объем производства полимерной (гибкой) упаковки - 17%;

сегмент упаковки из стекла и металлической упаковки соответственно 13 и Такое соотношение объемов в пользу сегмента "бумага и картон" связано, главным образом, с ростом рынков потребления, к которым относятся пищевая, фармацевтическая и парфюмерная промышленность.

Ожидается, что сегмент полимерной упаковочной продукции будет расти, а его ассортимент расширяться. На мировом рынке полимерная упаковка составляет основную конкуренцию картонно-бумажным видам продукции. В российской практике эта конкуренция еще не достигла подобного уровня, тем не менее, по мнению компании "Маркет Аналитика", в ближайшие годы можно ожидать увеличение этого сегмента до 60%. Это связано с тем, что полимерная упаковка значительно дешевле бумажно-картонной и пригодна для вторичной переработки.

Сформировавшийся совсем недавно, сектор производства этикеточно-упаковочной печатной продукции, сегодня крайне разнообразен по способам печати, видам используемых материалов и выпускаемой продукции. Он представляет собой чисто рыночную структуру, практически не связанную ни с одной отраслевой государственной системой регулирования, так как при таком разнообразии рынков сбыта данной продукции, трудно обеспечить организацию взаимодействия субъектов на государственном уровне. Но с точки зрения предметно-технологической принадлежности производство печатной упаковки является одной из составных частей полиграфической сферы деятельности.

Высокая степень насыщения рынка этикеточной продукцией, которая была достигнута в предкризисные годы, продолжает сохраняться и в настоящее время. В сегменте производства традиционной "сухой" (на бумажной основе) и самоклеющейся этикетки, где задействованы как специализированные предприятия, так и большое количество действующих типографий с различными технологическими возможностями, конкуренция в 2010 году получила дальнейшее развитие.

Увеличение выпуска продукции в 2010 году отмечено и в производстве упаковки из картона. Здесь также задействованы как специализированные компании, так и типографии, основное направление деятельности которых связано с выпуском издательской печатной продукции. Исключение составляет сегмент картонной упаковки для табачных изделий в силу особых требований к качеству и специфике производства, где выпуск сосредоточен на двух предприятиях - "Амкор Ренч Новгород" и "АР Картон".

Характерно, что несмотря на большие изменения в технологиях печати, офсетная листовая печать по-прежнему является самым распространенным видом печати картонной упаковки. Этот способ обеспечивает лучшее качество воспроизведения сплошного тона (плашки) и полутоновых изображений при относительно более низких затратах. В настоящее время более половины предприятий, работающих в секторе картонной упаковки, используют только офсетный способ печати. Около 30% типографий более универсальны, применяют сопутствующие, но не доминирующие способы печати, главным образом, флексографический и трафаретный.

Однако в этой связи было бы не правильно не отметить новые, весьма перспективные тенденции в этикеточно-упаковочном производстве. Уже несколько лет в этой сфере формируется отдельное направление - цифровая печать. Пока в основном, для изготовления этикеток, но с перспективой внедрения в производство гибкой и картонной упаковки.

Быстрому развитию производства на базе современных цифровых печатных машин (ЦПМ) промышленного типа содействует, с одной стороны, увеличение удельного веса малотиражной печатной продукции на рынке и ее персонализированной составляющей в этикеточно-упаковочных изделиях. С другой стороны, постоянное повышение качества цифровой печати и его приближение к качеству традиционных способов, а также ценовые преимущества в определенном диапазоне тиражей.

Перспективность данного направления подтверждается сегодня и увеличением количества комбинированных производств в сфере изготовления этикеток и упаковки, когда цифровая печать является дополнением основного производства. Но, есть и обратные примеры - на базе ЦПМ дополнительно создается офсетное или флексографическое производство.

Несомненно, отмечая позитивные моменты в развитии производства этикеток, гибкой и картонной упаковки, как важнейшей части общего полиграфического производства, следует констатировать, что прошедший 2010 год был не самым легким. Такая оценка была дана на совещании представителей данной сферы производства, которое состоялось в декабре в Торгово-промышленной палате РФ, где прозвучало опасение о дальнейшей дееспособности отечественного этикеточно-упаковочного производства. К сожалению, необходимость решения многих проблем, которые отмечали участники совещания, имеют общую основу для всего издательско-полиграфического комплекса страны.

Какие проблемы 2010 года были отмечены в первую очередь? Это рост цен на сырье и материалы для всех видов упаковочного производства. Сильнее всего сказалось повышение стоимости картонов, бумаги и полимеров. Цены продолжают расти, и этот процесс ускоряется. Сложное положение предприятий, которые оказались между поставщиками материалов, повышающих цены, и потребителями продукции, не воспринимающих объективную необходимость повышения стоимости готовой продукции, требует разрешения этой проблемы. Но присутствие на рынке упаковки зарубежного производителя и существующая в стране таможенно-тарифная политика делают решение данной задачи весьма проблематичным.

В этих условиях прогнозируется увеличение масштабов банкротства полиграфических предприятий, потеря достигнутой конкурентноспособности всего сектора данного производства и на этом фоне - рост импорта этикеточно-упаковочной продукции с последующим увеличением его цены для конечного потребителя.

Из анализа состояния отечественного производства по изготовлению печатной продукции производственно-технического назначения в 2010 году, как и полиграфического производства в издательской сфере или издательско-полиграфического комплекса, вообще, следует вывод о негативном воздействии таможенно-тарифного регулирования на функционирование и развитие всего бизнеса в этой сфере. Необходимость серьезного рассмотрения этого вопроса на государственном уровне уже давно стоит на повестке дня.

Несмотря на кризисные явления в экономике России, полиграфические предприятия продолжают осуществлять модернизацию производства. Так, с начала года по данным опроса полиграфических предприятий установлены 430 единиц оборудования, в том числе печатных машин 227 единиц, из них 102 цифровые промышленного типа, 75 офсетных и 50 агрегатов флексографической и трафаретной печати, более 203 единиц допечатного, брошюровочно-переплетного и отделочного оборудования.

Наиболее значимые инсталляции по Федеральным округам представлены в таблице 7.

Инсталляции полиграфического оборудования в округ Дальневосточный округ Оценивая масштабы инвестиционной деятельности в отрасли в 2010 году, следует отметить, что она отражает главное направление модернизации в современной полиграфии, когда в условиях спада объемов выпуска печатной продукции, ужесточения конкуренции, главное внимание уделяется вопросам расширения номенклатуры предлагаемых работ (услуг), повышению их качества и диверсификации действующих производств.

Из приведенной таблицы 8 следует, что на фоне экономического кризиса в экономике страны, полиграфическая промышленность демонстрирует свою последовательность в модернизации своего технического потенциала. Конкретные действия бизнеса в направлении создания конкурентоспособных производств продолжают обеспечивать высокую инвестиционную привлекательность полиграфической отрасли, способствуют развитию инновационной деятельности и расширению рынка полиграфической техники в стране.

по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации При анализе последствий кризиса в издательско-полиграфической деятельности неоднократно отмечались и определенные положительные факторы, которые активизировали многие процессы в работе предприятий и организаций, связанных с оптимизацией существующего производства печатной продукции.

И в этой связи, в первую очередь, стали подниматься вопросы нормирования всех процессов изготовления изданий, расходов всех видов материалов и оценки качества готовой продукции на основе международных стандартов.

Отсутствие однозначных ответов на эти вопросы стали причиной обострения противоречий в системе "заказчик - производитель". Отраслевое бизнес сообщество стало отчетливо понимать, что на протяжении всего десятилетия, когда в издательскополиграфическом производстве печатной продукции произошли кардинальные организационно-технологические изменения, не была обозначена необходимость решения целого ряда важнейших общеотраслевых проблем.

Ранее существующая вся базовая организационно-правовая и нормативнотехническая документация, разработанная двадцать и более лет тому назад, безнадежно устарела и уже не соответствует уровню современного издательско-полиграфического производства. В первую очередь это касается вопросов стандартизации, качества подготовки профессиональных кадров и нормирования технологических процессов и расходования материалов.

До настоящего времени в издательско-полиграфической сфере деятельности не нашли отражение требования Федерального закона "О техническом регулировании". Технический комитет ТК35О "Технология полиграфии" в системе Ростехрегулирования не обеспечил работу по созданию стандартов на основе их гармонизации с международными нормативными документами. Несмотря на очевидную актуальность проблемы и востребованность решения задачи в отрасли, технический комитет не получил никакой поддержки от бизнес-сообщества.

В настоящее время Межрегиональная ассоциация полиграфистов (МАП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям разработало техническое задание по созданию системы стандартизации в отрасли, реализация которого будет направлено на ускоренную разработку необходимых ГОСТов.

Понимая всю важность и необходимость государственной поддержки в реализации создания такой системы, тем не менее, следует иметь в виду, что сама идеология государственной политики в области стандартизации предусматривает активное подключение непосредственно бизнеса для решения данных вопросов. Тем самым подчеркивается либеральная основа создания системы: бизнес сам определяет и устанавливает параметры всех нормативов, методы контроля и меру ответственности за качество продукции на рынке.

6. Технология цифровой печати как неотъемлемая часть современного полиграфического производства Одним из наиболее примечательных итогов 2010 года стало общепризнанное положение о том, что цифровая печать перестала быть сенсационным явлением в полиграфии, и перешла в категорию перспективных средств её развития.

Структурные изменения рынка печатной продукции: падение тиражей, сокращение производственных циклов, уменьшение стоимости производства печатной продукции все в большей степени вступают в противоречие с существующим технологическим оснащением большинства типографий. Сегодня, в полиграфических кругах уже не обсуждается вопрос, что победит - традиционная офсетная печать, цифровые печатные технологии или электронные медиа, а ведутся поиски инноваций, которые обеспечат конкурентоспособность существующим типографиям. И в этой связи наиболее перспективные бизнес-модели связаны с интеграцией традиционного и цифрового полиграфического бизнеса.

Несмотря на то, что удельный вес цифровой печати в общем объеме выпускаемой печатной продукции не очень велик (в Америке - 20%, Европе - 7%, а в России - не более 5%), это единственный сегмент полиграфического рынка, который последние несколько лет сохраняет тенденцию роста. Главное преимущество цифровой печатной техники заключается в эффективности ее применения в области производства малотиражной и персонализированной печатной продукции и печати "по требованию". Выбор правильного сочетания способов печати определяет эффективность типографии и ее позиционирования на современном рынке полиграфических работ профессиональным сообществом,.

При производстве многотиражной печатной продукции цифровая печать сохраняет свою низкую рентабельность, так как затраты на сервисное обслуживание, применяемые расходные материалы и запасные части определяют высокую стоимость одного оттиска (отпечатка). Следует иметь в виду в этом случае и значительно меньший технический ресурс цифровых печатных машин по сравнению с офсетной техникой. Однако, очень низкие фиксированные затраты остаются важным преимуществом цифровой печати перед другими видами при печати тиражей до одной тысячи экземпляров. Прогнозируется, что в дальнейшем эта граница будет смещаться в сторону увеличения тиражей, так как издержки на единицу продукции в цифровой печати имеют тенденцию к снижению или же будут расти значительно меньшими темпами, чем в офсетной печати.

Можно утверждать и то, что ранее имеющие место претензии к качеству цифровой печати, в настоящее время минимизированы. В большинстве случаев качество отпечатков на современных цифровых печатных машинах идентично оттискам, полученным на офсетной технике.

Важной проблемой современного рынка полиграфических работ является организация эффективного полиграфического бизнеса на базе цифровой печати. В том числе и решению этой проблемы была посвящена 3-я конференция-выставка по технологиям цифровой печати "On Demand Russia", которая прошла в Москве в октябре 2010 года. Целью её проведения было предоставление наиболее полной информации о цифровых технологиях и полиграфическом и издательском бизнесе, а также о последних разработках и примерах бизнес-решений для полиграфического рынка. Основная мысль, содержавшаяся в выступлениях участников конференции, заключалось в том, что приобретение цифровой техники само по себе не приносит ожидаемого эффекта. Необходима разработка целого комплекса бизнес-процессов, включая организацию продаж, взаиморасчетов, обработки заказов, подготовки к печати, хранение данных, логистики и многое другое. Важно правильно позиционировать предприятие на рынке, найти эффективные пути информирования потенциальных заказчиков о предоставляемых новых работах и услугах, организовать взаимовыгодное сотрудничество.

Большое внимание на конференции было уделено выставленным аппаратным (технологическим) и программным средствам и решениям, которые реально можно интегрировать в уже действующее производство.

Особенностью данного мероприятия стало участие, помимо традиционных JTкомпаний, ряда известных фирм - поставщиков оборудования и технологии, ранее занимавших ведущее место только в сфере традиционной полиграфии. Так, компания "Ям Интернешнл" показала широкий спектр цифрового печатного оборудования своих новых партнеров, в том числе комплекс для печати персонализированных газет и книг малыми тиражами на базе струйной цифровой рулонной печатной машины "Sereen True Press 520" в комплектации для двусторонней печати в линию, с которой было установлено резальное и подборочное оборудование фирмы Hunkeler.

В своем пресс-релизе компания отметила, что она хотела не только показать новые решения, но и популяризировать цифровую печать, как возможность повышения эффективности традиционного полиграфического бизнеса: "при правильной постановке задачи, цифровая печать может стать очень полезным инструментом".

Какие можно сделать выводы по итогам работы прошедших конференций и выставки.

Это, прежде всего то, что рынок цифровой печати в стране еще не очень большой, но обладает многообещающим потенциалом и есть все объективные предпосылки для его развития. Но, по мнению ведущих специалистов - представителей фирм-поставщиков цифровой техники - этот рынок в стране необходимо формировать. Для большинства отечественных полиграфистов перспективы инвестирования в технологии промышленной цифровой печати не совсем определены. Пока отсутствует ярко выраженный спрос на эту технику.

В тоже время М. Мартынов, руководитель отдела маркетинга цифровых рулонных печатных машин компании Xerox отметил, что российские предприятия всерьез начинают интересоваться рулонными цифровыми системами, хотя пока их внедрение идет на уровне проб, серьезные инвестиции в подобное оборудование полиграфисты еще делать опасаются.

По всей вероятности им еще непонятна экономическая выгода процесса печати книг и газет на рулонном цифровом оборудовании, так как сложно найти нишу в области печати газет, где цифровая рулонная печать будет значительно эффективнее офсетной.

По словам М. Кувшинова - директора по стратегии и маркетинга компании "Нисса Центрум", производители видят большие перспективы в использовании многокрасочных струйных рулонных машин, несмотря на то, что число реальных инсталляций в России можно посчитать по пальцам, они вкладываются в такое будущее.

Во многих выступлениях, прозвучавших на конференции "ON DEMAND Russia", подчеркивалось, что помимо производственных показателей не следует забывать о технологических преимуществах, которыми обладает "цифра".

Достаточно иметь в виду возможность производства различной персонализированной продукции, хотя данный рынок в России не так развит, как на Западе, но это только вопрос времени 7. Возможный сценарий развития рынка полиграфических работ Одной из задач данного доклада помимо анализа и оценки состояния и изменений, происшедших на рынке полиграфических работ в 2010 году, является установление определенных тенденций в развитии полиграфического потенциала страны на ближайший, обозримый период времени (2011-2013 гг.).

Сегодня уже никто не станет отрицать, что за последнее десятилетие печатная индустрия вообще и отечественная полиграфия, в частности, подвергались радикальным изменениям. Большинство из них обусловлено быстротой проникновения в сектор печати новых технологий и изменениями моделей ведения деловой деятельности в сфере допечатной подготовки и печати. Тем не менее, следует отметить, что на протяжении всего этого времени публиковалось немало прогнозов, предрекавших снижение роли печати как средства распространения информации. Причем все контрольные оценки прогнозов, как правило, относились к 2010 году.

Среди наиболее значимых исследований развития полиграфической деятельности в первом десятилетии нового века следует назвать доклад немецкой компании Heidelberg "Печатные средства информации в 2010 году. Больше?... меньше, исчезнут?...", который уже упоминался в первом разделе настоящей работы, а также масштабное исследование по выявлению и определению тенденций в печатной и издательской индустрии Европы "Будущее печати" в период с 2000 по 2010 год, выполненное ведущими европейскими организациями Pira International и PRIMA, объединяющими производителей бумаги и картона для печати и смежные сферы деятельности.

Вопреки многим предсказаниям того времени основные выводы данных исследований совпадают: в первом случае - "печатные средства остаются доминирующими в сфере передачи информации и продолжается рост объемов их выпуска", и во втором перспективы традиционной печатной продукции очень оптимистичны, поскольку печатная и издательская сферы тесно связаны с рынком обмена информацией, переживающим сейчас период бурного роста, в ближайшей и среднесрочной перспективе печать также будет расти и развиваться".

Если компания Heidelberg в своих прогнозах, как было отмечено ранее, не предвидела взрывного развития электронных средств визуализации и уделила основное внимание развитию традиционных технологий печати, то во втором исследовании основные тенденции печатного производства, которое оно переживает сегодня, были обозначены более точно. Так, на фоне постоянного развития Интернета издательско-полиграфический бизнес видит возможности для своего дальнейшего развития в использовании современных деловых подходов и преимуществ новых моделей, предлагаемых электронной коммерцией. Новые технологии, дополняя стандартные печатные продукты компьютерной интерактивностью, расширят функциональные возможности печати. В исследовании прогнозировался рост рынка цифровой печати и, что в рамках этого процесса к 2010 году будет производиться 20% всей печатной продукции (сегодня видно, что это задача следующего десятилетия), а ключевым побудительным мотивом развития печатной индустрии определенно станет спрос на индивидуализированные и даже полностью персонализированные продукты и услуги, выполняемые по специальным заказам.

С позиций прошедшего десятилетия можно констатировать, что мировой экономический кризис и его последствия (2008 - 2010 гг.) нарушили эволюционный ход прогнозов но развитию средств коммуникаций вообще и печатной составляющей в том числе. Одновременно, эти события ускорили распространение более эффективных технологий и процессов, а также новых средств воспроизведения информации. Если от момента внедрения сотовой связи до ее масштабного использования потребовалось 8 лет, а Интернета - 5 лет, то можно предположить, что для широкого восприятия обществом современных электронных средств визуализации потребуется более короткий срок.

Отечественное полиграфическое производство функционирует в соответствии с общими закономерностями развития рынка печатной продукции в стране. Следовательно, невозможно прогнозировать изменения в полиграфии, абстрагировавшись от процессов, происходящих в издательской сфере деятельности, среди которых следует выделить следующие тенденции, оказывающие существенное влияние на рынок полиграфических работ:

издательства уделяют все большее внимания онлайновым сервисам и интернетрешениям;

книжные издательства расширяют предложение в формате электронного контента;

газетно-журнальные издания теряют свою новостную значимость, испытывают сложности в распространении, усиливается их зависимость от состояния рекламного рынка;

растет технологическая сложность печатной продукции.

Прогнозный анализ дальнейшего развития отечественного полиграфического производства опирается на европейскую концепцию "Неизбежного будущего", которая уже нашла применение при исследовании ряда отраслей в России.

"Неизбежное будущее" представляет собой одно из ключевых понятий "сценарного анализа" и обозначает основу всех возможных сценариев, тот образ "Будущего", который не может быть изменен какими бы то ни было действиями в "Настоящем", поскольку представляет собой результат реализации решений, принятых в прошлом.

Применительно к анализу рынка полиграфических работ концепция включает оценку и обоснование будущего полиграфического производства, исходя из прежних прогнозов, а также степень влияния развития экономики, медиа-среды, издательского предложения, технологии и других факторов на отдельные сегменты полиграфического рынка. Кроме того, рассматриваются вопросы, связанные с выявлением наиболее важных тенденций и побудительных мотивов, которые могут преобладать в период с 2011 по 2013 год и далее.

Методология выполнения анализа в рамках данной концепции основывается на использовании статистических данных и другой информации из самых разных источников, в том числе из опубликованных ранее исследований. Работа включает в себя результаты анкетирования целого ряда предприятий и компаний в сфере полиграфической деятельности и опроса среди авторитетных экспертов рынка полиграфических работ.

В основе методики "Неизбежного будущего" лежат следующие базовые положения:

"Неизбежное будущее" определяется факторами, обоснованными ранее принятыми факторы носят устойчивый характер в силу большой инерционности систем;

на коротком отрезке времени повлиять на будущее невозможно, поэтому оно "неизбежно".

На основании принятых положений рассматриваются несколько вариантов развития событий (сценариев) в зависимости от степени реализации уже принятых решений и устойчивости факторов, определяющих эти решения. Например, в силу санитарных требований вводятся ограничения на применение компьютерных и электронных средств визуализации в системе школьного образования, возникнут проблемы в продвижении Интернета в регионах или будут приняты директивные ограничения по "оцифровке" книжных фондов в библиотечной и торговой системах и т.п. Пересечение зон сценарных вариантов и определяет границы "Неизбежного будущего".

Концептуально проведенный анализ состоит из двух основных разделов. Первый содержит описание и оценку всех факторов, представляющих важность для развития полиграфического производства. Во втором рассматривается влияние этих факторов на развитие отдельных секторов производства печатной продукции рынка полиграфических работ и определяются прогнозы относительно их будущего. Заключения по работе сформулированы в окончательных выводах, где акцентированы ключевые вопросы, определяющие будущее всего издательско-полиграфического комплексю Газетное производство. Резкое падение тиражей и объемов газет в 2009 году и рост выпуска в натуральном выражении около 1,5% в 2010 году. Тенденции печати "тощих" ежедневных и еженедельных изданий, исчезновение бесплатных рекламных выпусков и приложений.

Технологические изменения: уменьшение форматов, рост красочности печати, применение бумаги пониженной массы и качества. Гибридные технологии ожурналивание" газетных изданий.

Тенденции: концентрация внимания к проблеме распространения по подписке и в розницу, разработка новых рынков (читательской аудитории), оптимизация всех видов затрат, активизация работы на рекламном рынке и развитие мобильной стратегии ведения бизнеса.

Полиграфия: наличие значительных избыточных мощностей при необходимости проведения постоянной модернизации производства в соответствии с меняющимися требованиями рынка. Необходимость повышения качества продукции и рентабельности бизнеса.

Сектор журнального производства. При значительном снижении выпуска журнальных изданий в предыдущий период рост объемов производства в 2010 году в натуральном выражении не превысил 12%. Сокращение тиражей вступило в противоречие с проблемами формирования рекламных бюджетов, особенно в нише специализированных и персонализированных журналов.

Технологические изменения: уменьшение тиражей, объемов и форматов изданий, переход на более низкосортные виды бумаги, использование различных бумаг в одном блоке, усложнение конструкции изданий, применение специальных красок и лаков, обязательность процесса сушки печати.

Тенденции: углубление дифференционализации рынка - ведущие издания добились сохранения своих позиций на рынке, в том числе в результате кризиса, который ослабил позиции малых и средних участников данного сектора печати и стал причиной закрытия многих изданий. В целом для большинства федеральных и региональных СМИ итоги года были неудовлетворительными. Предсказывается наступление фазы стагнации в данном секторе, рынок претерпевает качественные изменения, активизируется деятельность издателей журнальной продукции в Интернете и мобильной сфере.

Упали объемы печати каталогов и справочных периодических изданий типа "Желтые страницы". Несмотря на некоторое оживление рекламного рынка, печатные СМИ проигрывают электронным средствам коммуникации, определенное увеличение печатной рекламы наметилось в системе прямой печатной рассылки (direkt mail), в то время как в сфере печати рекламных материалов для широкого круга потребителей - сокращение.

Входит в практику печать малоформатных флаеров с адресом интернет-сайта, где можно получить дополнительную информацию.

Полиграфия: продолжается концентрация производства по выпуску многотиражных высококачественных изданий, возможность организации их децентрализованной печати нереальна из-за значительной капиталоемкости проектов. Масштабный перевод журнальных изданий из-за рубежа на отечественную полиграфическую базу весьма проблематичен.

Малые региональные типографии, основной базой которых является листовая многокрасочная офсетная печать, продолжают находиться в кризисном состоянии в результате отсутствия достаточных заказов по журнальной и рекламной продукции.

Книжный рынок. Длительная стагнация книжного производства продолжает углубляться. Увеличивается выпуск книг (в экземплярах) при одновременном сокращении их объемов и, как следствие, снижение общего выпуска книжной продукции в натуральных показателях. Значимость решения проблем в системе "издатель - распространитель" постоянно возрастает.

Технологические изменения: сохраняется тенденция увеличения удельного веса книг в мягкой обложке (брошюр) в общем объеме производства. Расширяется применение низкосортных видов бумаги и упрощенных типов твердых переплетных крышек.

Тенденции: снижение тиражности изданий по всем тематическим группам литературы, усиление позиций электронных средств визуализации в разделах энциклопедических изданий, справочников, учебной литературы, рост мультимедийных изданий. В разделе малотиражных книг начинают доминировать издания "по требованию".

Полиграфия: концентрация печати книжной продукции в региональных типографиях, усиление конкуренции, снижение рентабельности производства и проблемы его дальнейшего развития.

Рынок печатной упаковки. Относительная стабильность производства этикеточной продукции, картонной и гибкой упаковки. Печатная картонная упаковка занимает 65% в общем объеме производства этого вида изделий. За каждые предыдущие 5 лет объем выпуска печатной упаковки удваивался.

Технологические изменения: возрастание сложности упаковочной продукции и повышение требований к качеству ее полиграфического исполнения при использовании расходных материалов пониженного качества. Внедрение цифровых печатных технологий при производстве малотиражной продукции. Ужесточение экологических требований, предъявляемых к современной упаковке.

Тенденции: ассортиментные сдвиги, персонализация упаковки и, как следствие, снижение тиражности продукции. Рост стоимости расходных материалов, ценовое давление со стороны заказчиков и снижение рентабельности полиграфического производства.

Возможное развитие событий - рост стоимости полиграфических работ, уход заказчиков на зарубежную полиграфическую базу и увеличение импорта упаковочной продукции в страну.

Полиграфия: сформировался самостоятельный, специализированный полиграфический комплекс по изготовлению печатной продукции производственнотехнического назначения с постоянным трендом развития, особенно в области производства упаковки и тары на основе использования гофрокартонов. В настоящее время данная сфера полиграфического производства наиболее восприимчива ко всем новым технологическим решениям.

Малая и офисная полиграфия. Данная сфера полиграфической деятельности, оснащенная наиболее современной техникой, концентрирует производство самого широкого ассортимента малотиражной печатной продукции. Основная тенденция данного производства - быстрое наступление электронных средств коммуникации и Интернета генерирует возрастание объемов печати именно в этой области полиграфии.

Факторы, характеризующие "настоящее" полиграфического потенциала В соответствии с методикой разработки сценария "Неизбежного будущего" в сфере полиграфического производства и приведенными исходными данными, выделены основные факторы и составлена обобщающая схема - модель рынка полиграфических работ в "настоящем" (рис.21).

В основную группу были включены факторы, которые в настоящий момент характеризуют состояние полиграфического потенциала, а именно, влияние регулирующих воздействий на основе уже принятых решений, устойчивый характер ряда текущих процессов в системе в силу ее определенной инерционности и с учетом малой вероятности их влияния на принципиальные изменения в системе в период краткосрочного прогноза (2011-2013 гг.).

Составленная схема-модель является базой для определения дальнейшего развития обозначенных процессов и оценки состояния системы полиграфического производства в будущем.

8.Развитие полиграфического производства в 2011 - 2013 гг.

Для определения фазы "Неизбежное будущее" полиграфического производства и основных факторов, характеризующих ее состояние в ближайшем будущем, необходимо оценить возможные прогнозные изменения на рынке печатной продукции.

Так, ни один прогноз ни в одном секторе рынка издательской печатной продукции практически не связан с ростом объемов печати, а только с развитием кросс-медийных платформ тех или иных изданий. Тем не менее, предполагается, что общий объем потребления печатной продукции в прогнозируемый период времени не претерпит радикальных изменений, но сложившийся ранее тренд продолжит свое снижение. Это объясняется в первую очередь отсутствием реальных предпосылок для повышения покупательской способности населения и постоянным ростом цен, в том числе и на печатную продукцию, а также ускоренным распространением электронных систем визуализации и Интернета.

Для выявления основных факторов "Неизбежного будущего" полиграфического производства необходимо предусмотреть состояние рынка печатной продукции, как результат естественной эволюции "настоящего".

Газетный рынок. Несмотря на падение рекламных бюджетов, увеличение издержек (рост цен на бумагу, расходы на распространение), печатные версии газет сохраняются.

Использование Интернет-версий еще будет ограничено, так как издание в режиме "онлайн" не компенсирует всех затрат. Рекламные ожидания в этой сфере не подтверждаются из-за ограниченной аудитории читателей газет в электронном формате.

Рынок журналов. Небольшое увеличение выпуска иллюстрированных журналов, но докризисный уровень достигнут не будет. Рост малоформатных специализированных персонализированных журнальных изданий. Усиление конкуренции с электронными средствами коммуникаций и, в этой связи, расширение "гибридных" форм изданий.

Рынок книг. Продолжение вялотекущей стагнации печатных версий и расширение рынка электронных изданий.

Рынок каталогов. Преобладание комбинированных форм распространения:

сочетание печатных и электронных способов распространения информации.

Рынок рекламной печати. Снижение объемов печатных видов рекламных материалов (возможный всплеск предвыборной документации не учитывается). Развитие кросс-медийных вариантов подачи рекламы.

Рынок упаковки. Сохранение стабильности производства. Последовательный рост объемов выпуска бумажной и картонной упаковки в связи с ужесточением экологических требований (введение технического регламента).

Малая и офисная полиграфия. По мере развития Интернета возрастает печатный бумагооборот (внутриведомственные документы, бланки, малые формы, прямая рассылка, единичные издания и т.п.).

Факторы характеризующие "Неизбежное будущее" полиграфического производства В основе выбора основных факторов, определяющих состояние рынка полиграфических работ в принятом временном периоде, лежат схема-модель "Настоящее", а также прогнозный анализ событий и процессов на изменяющемся рынке печатной продукции. В состав схемы-модели "Неизбежное будущее" вошли наиболее значимые параметры, позитивное или негативное событие которых оказывает непосредственное влияние на позиционирование полиграфического производства в современной медиа-сфере и Это в первую очередь факторы, определяющие потребление печатной продукции и соответствующее издательское предложение, состояние производственных мощностей и их структурные изменения, а также финансовую устойчивость производств.

Уровень потребления печатной продукции. В мировой практике оценка емкости рынка полиграфических работ осуществляется на основе подушевого внутреннего продукта (ВВП), т.е. определяется размером ВВП на душу населения и численностью населения. При этом ВВП оценивается по паритету покупательной способности, а не по текущему курсу валют (стандартный набор товаров и услуг, который можно купить за одну денежную единицу страны).

Если известны ВВП и среднедушевой ВВП, то можно смоделировать (с определенной степенью вероятности) емкость рынка производства печатной продукции.

Данный показатель выражает долю затрат на печатную продукцию в душевом доходе. В упомянутом ранее исследовании фирмы "Heidelberg" была установлена его тесная корреляция со среднедушевым ВВП, то есть связь с показателем общеэкономического развития и уровня покупательной способности населения. Динамика соотношения показателей полиграфического производства и финансового положения типографий в году (почти треть предприятий находятся в стадии убыточности) свидетельствует о взаимосвязи полиграфического рынка и экономики в целом.

В таблице 9 представлен прогноз развития экономики страны Центра макроэкономических исследований Сбербанка России на прогнозируемый период.

Реальный Номинальный Инфляция (ИПЦ), % Стоимость бивалютной среднегодовая, Промышленное производство, Реальные населения, % Ни в одном из рассматриваемых вариантов динамики показателей, определяющих емкость рынка печатной продукции (реальный ВВП, %; номинальный ВВП, трлн. руб.;

инфляция, %; стоимость бивалютной корзины среднегодовая, руб.; реальные денежные доходы населения, %), а тем более их сочетание не предопределяет заметного роста.

производства печатной продукции. Более того, как было отмечено ранее, что решающим обстоятельством при оценке перспектив полиграфического производства будет не только экономическое развитие, а эффект замены печатной продукции средствами информации на электронных носителях.

Объем производства печатной продукции.

Анализ рынков печатной продукции, состояния полиграфического потенциала и оценка основных факторов влияния на дальнейшее развитие производства печатных изданий однозначно подтверждают прогноз о сохранении понижающего вектора в основных показателях полиграфического производства.

Продолжается сокращение годового объема выпуска газет в натуральных показателях (листы-оттиски), как результат снижения общего разового тиража, уменьшение средних объемов газетных экземпляров и средней периодичности их выпуска. Снижение средних тиражей книг и уменьшение их объемов, при наиболее вероятном продолжении замедления темпов роста, а более вероятно - падении числа названий изданий, сохранит ситуацию в секторе книжной печати рынка полиграфических работ достаточно напряженной. Это весьма отрицательный фактор - с точки зрения загрузки и сохранения производственных мощностей. Позиции журнального полиграфического производства в условиях возрастания технологической сложности изданий и повышения требований к организации их выпуска будет определяться, главным образом, конкурентными возможностями по отношению к зарубежной полиграфбазе. Сохранится и высокая концентрация этого вида предприятий.

Ввод новых мощностей в этой сфере деятельности в прогнозируемом периоде времени весьма ограничен из-за их высокой капиталоемкости, низкой рентабельности, длительной окупаемости и продолжительного ввода в эксплуатацию. При сохранении стабильности работы обрабатывающих отраслей, динамика производства бумажной, гибкой и картонной упаковки будет положительной. Однако, тенденция роста издержек в результате постоянного повышения стоимости материалов и сырья будет инициировать отток заказов за рубеж.

Сокращение всех видов печатной рекламы сохранит кризисную ситуацию в области малой полиграфии.

Несмотря на определенную внутреннюю проблематичность и возрастающую конкуренцию со стороны электронных средств коммуникаций, печатное производство в прогнозируемый период не претерпит каких-либо радикальных изменений. Тренд падения объемов выпуска печатной продукции еще будет вне зоны критичного состояния полиграфического рынка, хотя процессы по его "оздоровлению" уже будут прогрессировать (вывод мощностей, закрытие предприятий). В течение предстоящих нескольких лет сокращение производства печатной продукции будет сдерживаться благодаря еще высоким издержкам переключения для большинства потребителей, связанных с финансовыми затратами на приобретение дополнительных электронных средств визуализации, с психологическими барьерами и временными затратами.

Потребление бумаги и картонов для печати. Объем производства бумаги для печати всегда рассматривался как отражение уровня выпуска печатной продукции в издательско-полиграфическом комплексе. Современная специфика отечественного целлюлозно-бумажного производства заключается в том, что выпуск продукции осуществляется в ограниченном ассортименте и не в соответствии с изменяющимися потребностями внутреннего рынка. Так, мелованные сорта бумаги не производятся вообще, мелованные картоны - только в ограниченном ассортименте и не всегда необходимого качества. Объем выпуска газетной бумаги превышает внутренние потребности более чем в два раза и является важной экспортной позицией. Тем не менее, не вся газетная бумага, поставляемая отечественным типографиям, соответствует требованиям печатного процесса на современной технике по физико-механическим характеристикам. Производство офсетной бумаги практически полностью сбалансировано с потребностями внутреннего рынка. Все мелованные бумаги и отдельные виды мелованных картонов в широком ассортименте и больших объемах поставляются на внутренний рынок по импорту.

При текущей динамике спроса на бумагу для печати становится проблематичным реализация целого ряда намеченных проектов в системе целлюлозно-бумажного производства по выпуску мелованных сортов бумаги в обозначенном будущем, а в последующие периоды при вступлении России в ВТО эта задача вообще может отпасть.

Следует констатировать, что в период прогнозируемого времени перспективы развития полиграфического производства не создают для целлюлозно-бумажной промышленности необходимых предпосылок по дальнейшему развитию многих направлений выпуска бумажной продукции. И, наоборот, настоящее состояние этой промышленности не содействует повышению конкурентоспособности печатного производства. Более того, ценовая политика отечественных бумажных комбинатов, как и мировых производителей, будет только усугублять эту ситуацию.

Состояние производственных мощностей полиграфического производства и их структура, направление модернизации. Основная характеристика состояния производственного потенциала полиграфического производства состоит в том, что все последние годы его развитие осуществлялось без учета реального спроса на рынке полиграфических работ. В результате, в этой сфере деятельности постоянно присутствует хроническое недоиспользование производственных мощностей и, как следствие, крайне Оценивая тенденции инвестиционной деятельности в полиграфии с позиций настоящего, следует констатировать, что они отражают главное направление модернизации в современном производстве, когда в условиях спада объемов выпуска печатной продукции и расширения ее ассортимента, ужесточения конкуренции, основное внимание концентрируется на задачах расширения номенклатуры предлагаемых видов работ (услуг), повышения качества и возможностей диверсификации действующих производств.

Несомненно, что это направление деятельности получит свое продолжение и в прогнозируемый период времени. Возможный ограниченный ввод новых производственных мощностей в это время будет нивелирован более масштабным их выводом в результате консервации отдельных производств и закрытия отдельных предприятий.

Можно предвидеть, что в предстоящем отрезке времени будет заложена основа структурных преобразований в организации производства полиграфических предприятий, которые получат ускоренное развитие и в дальнейшем. Имеется в виду, что печатная база типографий будет стремиться к универсальности, включать в свой состав комбинированное оборудование и располагать всеми преимуществами офсетной печати, систем "CtP цифровая офсетная печатная машина" и цифровых печатных машин промышленного типа.

Такая структура позволит более гибко реагировать на все требования рынка и повысить рентабельность производства.

Инновационные тенденции в полиграфическом производстве. В сложных экономических условиях, стремясь к снижению затрат и повышению эффективности печатного бизнеса, а также расширению применения мультимедийных средств, издающие организации начинают использовать аутсорсинг второстепенных функций, что позволяет им сосредоточиться на своих ключевых компетенциях - создании контента и продажах рекламы.

Данная тенденция открывает в полиграфической сфере деятельности новые возможности по расширению своих услуг за счет допечатных и кросс-медийных издательских процессов, таких как: цветное сканирование, электронная ретушь изображений, электронная верстка Освоение собственно производственного процесса и технологий, связанных с кросс- медийными изданиями в полиграфическом производстве вполне реально, поскольку в этой области деятельности уже существует определенная база применения электронных издательских процессов.

Несмотря на капиталоемкость организации данного направления в условиях печатноотделочного производства и учитывая еще ограниченную клиентскую базу, следует считать, что в ближайшее время в полиграфии будет создана стартовая основа для освоения мультимедийных систем и их развития в дальнейшем.

Позиционирование цифровой печати. Приоритетное развитие цифровых технологий во всех сферах производств и коммуникаций стало главным фактором настоящего времени. Не исключением стало и полиграфическое производство. Исключив полностью аналоговые технологии в допечатных процессах, цифровая техника последовательно внедряется в печатное производство. Уже сегодня в области производства малотиражной, персонализированной печатной продукции, печати "по требованию", цифровые печатные машины находятся вне конкуренции. Даже в сложное для экономики время цифровая печать оставалась единственным сегментом полиграфического рынка, демонстрирующим рост.

Как показывает инвестиционная составляющая полиграфического потенциала, этот процесс будет прогрессировать и в дальнейшем. В более отдаленной перспективе цифровая печать образует авангард отечественной полиграфии и составит основную конкуренцию электронным средствам коммуникации.

Фактор распространения электронных средств чтения. По данным фирмы Digitimes Research и WAN-IFRA, в 2010 году продано в мире 10 млн. ридеров (планшетных ПК) - устройств для электронного чтения. Ожидается, что в ближайшее время эти устройства купят около 20 млн. человек. Конечно, если сопоставить эти данные только с мировым выпуском книг, то они не очень впечатляют. Но вспоминая темпы, с которыми распространялась компьютерная техника и средства мобильной связи, то представляется, что влияние этого фактора на рынок печатной продукции нельзя игнорировать электронные ридеры обладают широкими функциями: удобное чтение, возможность хранения большого количества и объёма документов, возможность обращения к словарям и энциклопедиям и т.д.

Несомненно, издательства проявляют интерес к этим устройствам, способным объединить преимущества печати и цифровых технологий. Однако, сегодня, когда отсутствует четкая бизнес-модель и единство в медиа-среде, можно утверждать, что в прогнозируемом периоде времени электронные устройства для чтения не окажут заметного влияния на масштабы полиграфического производства. Прогнозы их широкого распространения впечатляют, но о масштабной замене ими печатных изданий говорить пока не приходится.

Сравнение показателей эффективности издательского сектора и сектора полиграфического производства рынка печатной продукции. Важнейшим фактором, определяющим настоящее состояние полиграфического производства и его последующее развитие в будущем, является рентабельность. Это относительный показатель эффективности каждой типографии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов. Все последние годы вопросы эффективности полиграфических предприятий не сходят с повестки дня всех профессиональных собраний.

Сложившиеся состояние рынка полиграфических работ является отражением положения издательских и редакционных организаций на рынке печатной продукции, когда уровень цен на печатную продукцию определяется текущим спросом и ограничен в возможностях увеличения, с одной стороны, и постоянным ростом затратной составляющей в себестоимости продукции, с другой стороны. Одновременно, высоко конкурентный рынок полиграфических работ характеризуется хроническим превышением предложения над спросом, дальнейшим снижением тиражности изданий и усилением ценового диктата со стороны заказчиков производства печатной продукции.

Сегодня невозможно определить степень эффективности всех этапов создания того или иного издания из-за отсутствия соответствующей статистики, а также из-за сокрытия субъектами рынка коммерческой информации. Но, тем не менее, на основании экспертных оценок можно составить качественную картину показателей эффективности каждого сектора рынка печатной продукции.

Полиграфическое производство, несмотря на определенную градацию по специализации, в целом находится в нижней части шкалы эффективности. Оценка издательской и распространительской деятельности весьма дифференцирована, зависит от вида выпускаемой продукции и фактора масштабности организации. Небольшие издательства и организации по распространению печатной продукции находятся в зоне низкой прибыльности, неприемлемой для бизнеса крупных издательских фирм и распространительских сетей.

Влияние полиграфических предприятий на рынке печатной продукции за последние годы существенно ослаблено. Виды работ и услуг, предоставляемые типографиями, сегодня мало дифференцированы, а высокая конкуренция и необходимость постоянной загрузки мощностей делают полиграфию еще более уязвимой перед издательствами в решении ценовых вопросов.

Для того, чтобы избежать прошлых ошибок в развитии полиграфии (неверный прогноз о развитии рынка печатной продукции в 2008 - 2009 гг.), перестроить с минимальными издержками весь производственный потенциал печати, необходимо четко представлять динамику и структуру рынка печатной продукции по всем его секторам, реконструировать сложившуюся ценовую систему, регулирующую экономические отношения между участниками этого рынка.

Политические решения, нормативное регулирование в сфере издательскополиграфической деятельности. Решение о вступлении России в ВТО, последующий пересмотр таможенных пошлин, будут содействовать доступу к высококачественным полиграфическим материалам в широком ассортименте, и, что неизбежно повысит качественный уровень выпускаемой печатной продукции и эффективность полиграфического производства. Но, одновременно, это решение выдвигает дополнительные требования по модернизации отечественной полиграфии, как необходимое средство сохранения позиций на внутреннем рынке печатной продукции в конкуренции с зарубежной полиграфической базой.

Характеристика сценария "Неизбежное будущее" Окончательный прогнозный вариант состояния полиграфического производства построен на основе анализа действующих факторов, характеризующих рынок полиграфических работ в настоящий период времени и имеющих устойчивое продолжение в будущем в силу определенной инерционности всей системы производства печатной продукции. Все факторы разделены на позитивные и негативные с позиции их дальнейшего влияния на развитие полиграфического комплекса, дана оценка степени их влияния на принципиальные изменения позиционирования полиграфии в медийной среде.

Одновременно сделана попытка определения наиболее явных тенденций в функционировании рынка печатной продукции и полиграфических работ в настоящем, вероятность их развития и возникновение новых направлений в будущем.

Как следует из прогнозной схемы-модели "Неизбежное будущее" полиграфического производства, главные факторы - "уровень потребления печатной продукции" и "уровень спроса на полиграфические работы" в период до 2013 года отнесены к отрицательно влияющим процессам. Вывод вытекает из выполненного анализа и базовых положений, принятой методики разработки модели, а именно:

инерционность масштабов производства печатной продукции, не предполагающая резких, тем более позитивных изменений объема выпуска;

адекватность уровня выпуска печатной продукции состоянию экономики страны;

сохранение ассортиментных пропорций выпуска печатной продукции.

При определении степени влияния данных факторов были использованы все фактические материалы, приведенные в разделах этого доклада, в том числе: основные показатели прогноза социально-экономического развития страны до 2013 года, статистические данные издательско-полиграфической деятельности за 2008-2010 годы, материалы мониторингов и публикаций в общей и профессиональной прессе.

Кроме того, дополнительно принималось во внимание возможное повышение удельного веса зарплаты в денежных доходах отдельных слоев населения, уровень доходов, не связанных с трудовой деятельностью (пенсии, пособия и т.п.), изменения стоимости потребительской корзины, уровень инфляции, рост налогов и другие.

Полиграфическое производство более других отраслей экономики испытывает на себе влияние многих экономических и социальных факторов. Это подтвердил и кризис года, когда падение уровня производства в полиграфии было наибольшим среди всех обрабатывающих отраслей. Объем производства печатной продукции в России составляет только 0,8% от валового внутреннего продукта. В 2010 году он составил 87% от оборота 2007 года, следовательно, даже при благоприятной экономической ситуации (ежегодный рост ВВП на 5% по оптимистическому варианту, (табл. 9) можно будет рассчитывать на достижение докризисного объема производства не ранее 2015 года. Однако, как отмечалось ранее, за это время потребление электронных средств визуализации может возрасти на порядок и кардинально изменить все оптимистичные прогнозы.

Положительная составляющая фактора, определяющего состояние производственных мощностей полиграфических предприятий и их структуру, включает значительный производственный резерв, способный без дополнительных инвестиционных вложений позитивно реагировать на возможный рост спроса на полиграфические работы в течение всего периода 2011-2013 гг. В то же время, нельзя не отметить сложившийся низкий уровень рентабельности производства (продаж), который в среднем по полиграфии не превышает 8 и имеет тенденцию к снижению. В результате потенциальная инвестиционная квота составляет не более 6%. При среднем годовом обороте 35,3 млн. руб. (1,02 млн. долл. США), характерным для среднего полиграфического предприятия на отечественном рынке полиграфических работ, типография может предусмотреть средства на техническое перевооружение в размере не более 2118 тыс. рублей (60 тыс. долл. США). Стоимость современной печатной техники, включая и цифровую, превышает эту сумму почти на порядок. Следовательно, в предстоящем периоде нельзя рассчитывать на увеличение темпов технического перевооружения основной массы предприятий отечественной полиграфии.

Объективная оценка всех отрицательных факторов указывает на тенденцию дальнейшего сокращения полиграфического предложения на рынке производства печатной продукции, и как следствие, увеличение удельного веса убыточных предприятий и количества банкротств. Масштабы ухода с рынка типографий будут увеличиваться и, следовательно, соотношение "спрос-предложение" на рынке полиграфических работ будет перемещаться в сторону интересов полиграфии.

При прочих равных условиях развития ситуации в издательско-полиграфической сфере деятельности можно предполагать, что определенные политические или регулирующие факторы могут позитивно повлиять на дальнейшее развитие рынка печатной продукции. Одновременно, нельзя исключить и такую возможность, когда отдельные решения могут оказать и негативное влияние на функционирование полиграфического потенциала. Так, например, с повышением тарифа социальных взносов с 26 до 34% в государственные внебюджетные фонды, совокупная финансовая нагрузка на малый бизнес с 01.01.2011 года возрастает в два раза. А в полиграфии малые и средние предприятия составляют почти 90%. Следовательно, сокращение производственного потенциала неизбежно. Предстоящее неизбежное вступление в ВТО в 2011 году имеет для развития страны большое значение и в этом состоит положительное влияние данного фактора, так как главные изменения произойдут в области проведения таможенно-тарифной политики, будет изменен уровень пошлин на импорт оборудования и материалов. Следовательно для отечественной полиграфии откроются определенные позитивные перспективы 1. Оценивая общие итоги 2010 года в сфере полиграфического производства, следует отметить главное - тенденцию роста производства после значительного его падения в 2009 году. В числе основных причин, способствующих улучшению экономического состояния полиграфического потенциала отрасли, следует считать оживление издательского предложения, как результат воздействия эффекта отложенного спроса, пересмотра таможенно-тарифной политики по отдельным позициям, роста рекламного рынка, а также последовательной реализации конкретных мер по оптимизации производства и совершенствование маркетинговой политики на уровне каждого полиграфического предприятия.

2. Сегодня очень важно представлять достоверную картину состояния мировой полиграфии и уровень полиграфического производства в России, оценивать силу воздействия на полиграфию новых мощных средств коммуникаций и на этой основе определять стратегические направления отечественного рынка печатной продукции и полиграфических работ, рынков оборудования, материалов, труда и капитала.

Конечным результатом такого анализа должна стать стратегическая бизнес-модель в полиграфической сфере деятельности, обладающая возможностью адаптации к изменяющимся требованиям медиа-рынка.

3. На основании данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по коду ОКВЭД 22.2. "Полиграфическая деятельность", сделан достаточно объективный вывод об общей эффективности деятельности субъектов рынка полиграфических работ за прошедший 2010 год. Общий годовой оборот полиграфической сферы деятельности составил 166,0 млрд. рублей (6,9 млрд. долл. США), что на 3% больше уровня 2009 года или на 12,3% меньше, чем в 2008 году (для сопоставления принят средневзвешенный курс доллара США за 2008 год равным 25,05 руб.).

Выпуск печатной продукции в полиграфии на протяжении последних трех лет характеризуется падающей тренд-динамикой. Заметный спад темпов производства в отрасли уже наметился в июне-июле 2008 года, хотя динамика в это время еще была положительной, но уже последовательно падала. Серьезное снижение производства печатной продукции сопровождало практически весь 2009 год, и только в его конце наметился некоторый рост объемов выпуска, который сохранился на протяжении всего 2010 года. Однако это не могло компенсировать всю глубину падения производства в предыдущий период. По образному комментарию полученных результатов одной из газет: "производство выросло, но сократилось".

Результаты натурального выпуска печатной продукции в 2010 году составили:

газеты - 16,7 млрд. экз. или 103,7% к выпуску 2009 г. (92% к 2008 г.);

книги - 9,4 млрд. л./отт. или 107,5 % к выпуску 2009 г. (92% к 2008 г.) прочая - 22,9 млрд. л./отт. или 110,2% к выпуску 2009 г. (94% к 2008 г.) (включая журналы и рекламную продукцию).

Результаты статистических данных за 2010 год, а также экспертная оценка деятельности полиграфических предприятий, проводимая на протяжении всего года, дают основание сделать вывод о том, что уже с самого начала года произошло увеличение темпов выпуска печатной продукции и итоговые данные оказались выше показателей, полученных в 2009 году, но существенно ниже результатов 2008 года.

Если оценивать общее состояние рынка полиграфических работ по завершению текущего года, то следует констатировать, что большинство типографий уже адаптировалось к новым требованиям издательских заказов, на рынке установился определенный баланс "спрос-предложение" за счет вынужденной "консервации" излишних производственных мощностей, в конкурентной борьбе наметилось ужесточение, а в работе с клиентами улучшение.

4. Оценивая масштабы инвестиционной деятельности в отрасли в прошедшем году, следует отметить, что она отражает главное направление модернизации в современной полиграфии, связанное с расширением номенклатуры предлагаемых работ, повышением их качества и диверсификацией действующих производств. Несмотря на заметное снижение общего объема инвестиций, в 2010 году было установлено более 220 единиц печатной техники, половину из которых составили цифровые печатные машины промышленного типа.

5. По мнению большинства экспертов в настоящее время в сфере издательскополиграфического производства отсутствует необходимая качественная система подготовки кадров, как на региональном, так и на общефедеральном уровнях. Одной из причин такого положения является несоответствие технического оснащения профессиональных учебных заведений требованиям подготовки современных специалистов, уровень квалификации преподавателей и отсутствие необходимого содействия со стороны полиграфического сообщества. Дальнейшее развитие отечественной полиграфии будет упираться в проблему кадров.

6. В процессе разработки различных прогнозных вариантов развития полиграфического производства были определены положения и выявлены основные факторы, которые будут оказывать доминирующее влияние на дальнейшее позиционирование полиграфического потенциала в системе коммуникаций.

Анализ развития событий последнего времени выявил, что главной проблемой для всего полиграфического бизнес-сообщества остается падение общего объема выпуска печатной продукции, нарастающая тенденция уменьшения масштабов полиграфического производства. Печать уступает ведущие позиции на информационном рынке, ее опережают комплексные интегрированные средства коммуникаций.

Неизбежное решение проблемы монетизации в сети для издательств резко ускорит процесс сжатия рынка печатной продукции, но, одновременно, инновационные процессы откроют для полиграфии новые ниши в электронной сфере коммуникаций, в придании специфических свойств продукции, в которой используется печать.

7. Проведенный прогнозный анализ возможного развития событий в сфере издательско-полиграфической деятельности в ближайший период времени дает только качественное представление о грядущих изменениях. Для определения точных ориентиров дальнейшего ведения бизнеса в этой области ИПК необходима разработка концепции на базе специального исследования современного состояния, общих тенденций и факторов, безусловно, влияющих на развитие индустрии печати, а именно:

место ИПК в общей системе мультимедиа и предстоящие изменения в этой структуре;

влияние электронных средств визуализации информации на отдельные сегменты традиционных рынков создания печатной продукции;

оценка (характеристика) произошедших в последнее время существенных структурных и технологических изменений в издательско-полиграфическом комплексе страны (ИПК);

определение востребованности общества в печатной продукции вообще и печатных средств информации, в частности, в предстоящие периоды времени.