[ Маркетинговое исследование
Маркетинговое исследование рынка
запасных частей для легковых автомобилей
г. Минска
Республика Беларусь, 220113
Минск, ул. Мележа, 1, офис 710
тел./факс + 375-17 268 46 35, 268 46 373
моб. тел. +375-29 653 80 27
e-mail: [email protected] www.sarmont.by Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Название отчета: Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Тип работы: Маркетинговое исследование Регион: Республика Беларусь, г. Минск Отрасль: Машины, оборудование, металл, Непродуктовые товары, Торговля Дата выхода: апрель Число страниц: основной отчет (32 стр.) + Приложение (4 стр.) Язык отчета: Русский Краткое описание отчета Цель исследования: Изучение рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска.
Задачи исследования:
описать общее состояние рынка запасных частей легковых автомобилей, определить тенденции развития;
выявить потребительские предпочтения, касающиеся запасных частей легковых автомобилей, ценового фактора;
получить и проанализировать информацию относительно основных мест приобретения запасных частей, выявить наиболее предпочтительные;
произвести анализ конкурентов, произвести их сегментацию относительно реализуемого ассортимента и цен;
определить основные источники получения информации потребителями относительно предложений продавцов;
получить информацию о доступности (нехватке) определенных деталей на рынке;
оценить емкость рынка запчастей легковых автомобилей г. Минска.
Методы сбора данных:
кабинетные исследования: сбор и анализ вторичных источников информации – СМИ, аналитические материалы исследовательских и отраслевых организаций, прайс-листы организаций, занимающихся продажей запасных частей полевые исследования: опрос – интервьюирование с помощью специально разработанной анкеты владельцев автомобилей, самостоятельно занимающихся приобретением запасных частей, посещающих СТО (400 респондентов) экономико-статистические методы ООО «Центр управленческих решений»
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Подробное оглавление Методология проекта Резюме 1. Анализ рынка запчастей для легковых автомобилей г. Минска 2. Анализ конкурентной среды Приложение 1 Сведения о разработчике Таблицы:
Таблица 1.1 - Возрастная структура белорусского парка автомобилей Таблица 2.1 - Наиболее распространенные марки автомобилей в рамках страныпроизводителя, в порядке убывания Таблица 2.2 - Основные характеристики сегментов Таблица 2.3 - География размещения розничных магазинов в разрезе районов г.
Минска, % от общего числа магазинов автозапчастей Рисунки:
Рисунок 1.1 - Структура парка легковых автомобилей в г. Минске, % Рисунок 1.2 - Причины, побуждающие респондентов к покупке запасных частей, % Рисунок 1.3 - Частота поиска и покупки респондентами запасных частей, % Рисунок 1.4 - Наиболее предпочтительные места приобретения запасных частей для легковых автомобилей, % Рисунок 1.5 - Критерии выбора места приобретения запасных частей, % Рисунок 1.6 - Основные недостатки продавцов запасных частей, % Рисунок 1.7 - Основные проблемы, отмеченные респондентами, в процессе приобретения запасных частей, % Рисунок 1.8 – Способ устранения поломки автомобиля, % Рисунок 1.9 - Наличие сезонности в приобретении запасных частей для легковых автомобилей, % Рисунок 1.10 - Средняя стоимость 1 покупки автозапчастей, % Рисунок 1.11 - Средние частоты приобретения групп деталей за год Рисунок 1.12 - Потребительские предпочтения относительно производителя запасных частей для легковых автомобилей, % Рисунок 1.13 - Потребительские предпочтения относительно новизны приобретаемых деталей, % Рисунок 1.14 - Потребительские предпочтения относительно известности торговой марки приобретаемых деталей, % Рисунок 1.15 - Рейтинг способов поиска необходимой детали респондентами, % Рисунок 1.16 - Частота приобретения деталей «под заказ», % Рисунок 1.17 - Структура респондентов согласно срокам ожидания необходимой детали, % Рисунок 1.18 - Рейтинг факторов, убеждающих респондентов в надежности и добросовестности продавца, % Рисунок 1.19 - Ценовые предпочтения респондентов, % Рисунок 2.1 - Наиболее распространенные в реализации группы запасных частей, % Рисунок 2.2 - Наиболее распространенные в обслуживании марки автомобилей согласно стране-производителю, % Рисунок 2.3 - Доля сегментов в общем количестве компании группы «Автомагазины», % Рисунок 2.4 - Наиболее распространенные виды технического обслуживания и дополнительных услуг, % Рисунок 2.5 - Наиболее распространенные виды ремонта, % Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основной причиной, побуждающий покупателей к покупке деталей, является ***. Следовательно, создается постоянный спрос на данную категорию товаров.Второй по значимости причиной является ***. В зависимости *** вынуждает покупателя оперативно осуществлять поиск и покупку необходимой детали.
Приобретение деталей *** практикуют значительно меньшее число респондентов (19%). Данный факт можно объяснить ***, при котором деталь отрабатывает полный срок эксплуатации (частично даже в ущерб собственной безопасности).
Рисунок 1.2 - Причины, побуждающие респондентов к покупке запасных частей, % от общего количества утвердительных ответов Приобретение запасных частей большинство респондентов предпочитают осуществлять ***, а также при***(рисунок 1.3). Существенная доля опрошенных приобретает детали для легковых автомобилей относительно редко: ***. Доля наиболее активных покупателей, приобретающих запасные части 1 и 2 раза в месяц, невелика и составляет в общей сложности ***%.
Рисунок 1.3 - Частота поиска и покупки респондентами запасных частей, % от Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Согласно результатам опроса, большинство автовладельцев предпочитают приобретать запасные части *** (рисунок 1.4). Тем самым, благодаря наличию *** покупатель решет проблему ***.
Значительная часть покупателей приобретает запчасти ***. Однако необходимо заметить, что среди них подавляющее большинство (***%) предпочитает осуществлять покупку в***.
Таким образом, можно предположить, что основной проблемой для покупателей является ***, а также ***. Поэтому в процессе поиска и покупки автовладелец вынужден***.
Данную гипотезу подтверждают ответы респондентов относительно затруднений при покупке запасных частей. Так, основная часть опрошенных (***%) определяет *** как основную проблему в процессе покупки.
Рисунок 1.4 - Наиболее предпочтительные места приобретения запасных частей для легковых автомобилей, % от общего числа респондентов ***% респондентов не имеют четкой привязанности к определенному месту покупки. Незначительная часть опрошенных предпочитают приобретать запасные части к легковым автомобилям в *** (4%, 3% и 3% соответственно).
Таким образом, большинство респондентов (***%) осуществляют покупку деталей***.
Рейтинг критериев, согласно которым покупатель осуществляет выбор в пользу того либо иного места приобретения, предоставлен на рисунке 1.5.
Основным критерием выбора места приобретения запасных частей является ***. Данный критерий можно интерпретировать как ***.
*** также являются важнейшими факторами, определяющими выбор покупателя в пользую определенного места приобретения необходимой детали.
Следующими по значимости являются фактор ***.
В качестве важного следует отметить фактор времени (близость розничной точки к дому / работе, а также оперативная работа персонала).
***% респондентов учитывают мнения родственников, знакомых, коллег при выборе места приобретения запасных частей.
К менее важным факторам относятся: ***, ***, ***, ***, ***, ***, а также форма оплаты товара.
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Таким образом, «идеальное» с точки зрение респондентов место приобретения запасных частей должно сочетать все перечисленные критерии, что на практике достичь довольно сложно. Поэтому следует сконцентрироваться на удовлетворении наиболее важных запросов покупателей.
Рисунок 1.5 - Критерии выбора места приобретения запасных частей, % от общего Одним из способов предоставления широкого ассортимента является ***.
Количество ассортиментных групп зависит от величины компании.
Предоставление широкого ассортимента на большое количество групп деталей и марок автомобилей (отсутствие специализации) под силу только самым крупным компаниям, либо компаниям, работающим «под заказ».
Среди недостатков, отмеченных респондентами в работе продавцов (рисунок 1.6), наиболее серьезными являются следующие: ***, ***, ***, ***. В целом это соответствует факторам выбора места приобретения детали, рассмотренным выше.
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Рисунок 1.6 - Основные недостатки продавцов запасных частей, % от общего Оценить емкость рынка запасных частей легковых автомобилей г. Минска можно с помощью следующих данных:
величины автомобильного парка г. Минска (в 2010 г. ориентировочно составляет 573 тыс. автомобилей - http://www.avto.ej.by);
возрастной структуры белорусского парка автомобилей (таблица 1.1);
нормами потребления (в денежном выражении) запасных частей на автомобиль в год (для автомобилей до 12 лет эксплуатации – 450 USD, для автомобилей старше 12 лет – 150 USD - http://marketing.by/).
Таблица 1.1 - Возрастная структура белорусского парка автомобилей* *Источник: Marketing.by Таким образом, емкость рынка запасных частей для легковых автомобилей составляет:
Автомобили до 12 лет эксплуатации:573 000 х 13% х 450 USD 33,5млн. USD.
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Автомобили старше 12 лет эксплуатации:573 000 х 87% х 150 USD 74,8млн. USD.
В итоге, суммарная емкость рынка запасных частей легковых автомобилей составляет 108,3 млн. USD.
Большинство респондентов разнопланово подходят к выбору заводапроизводителя деталей для легковых автомобилей (рисунок 1.12).***% опрошенных при выборе между альтернативами «оригинальная деталь» и «неоригинальная деталь» руководствуются ***. Среди них:
Неоригинальные детали приобретают ***% от общего числаопрошенных.
Однозначной зависимости между уровнем дохода и выбором оригинальной либо неоригинальной детали не существует. Резонно предположить, что в данном случае выбор зависит от личных качеств автовладельца. Приобретение оригинальных запчастей практикуют ***% респондентов. Необходимо отметить, что женщины-автомобилисты более активно приобретают оригинальные детали, нежели мужчины (***% женского пола приобретают оригинальные детали против ***% мужского пола).
Согласно данным вторичных источников, почти всех автолюбителей можно поделить на две группы. Первая группа считает,что следует покупать исключительно оригинальные автозапчасти, то есть запчасти, на которых есть клеймо завода-изготовителя машин, и ее высокая стоимость является следствием особо выверенных технологий. Следующая группа считает, что главным при подборе автозапчастей является имя производителя, высокая же цена оригинальной автозапчасти – плата за бренд.
При поиске необходимой детали более половины респондентов предпочитают *** (рисунок 1.15), ***% опрошенных ***. Треть респондентов при поиске ***. Это согласуется с ранее полученными данными относительно предпочтительности мест приобретения деталей (рисунок 1.4). Важно отметить, что при поиске ***% респондентов используют глобальную сеть Интернет, однако совершают покупки в Интернет-магазинах лишь ***% опрошенных.
Следовательно, существенная доля респондентов ***. Поэтому для увеличения информативности все больше продавцов создают собственные веб-сайты, а также рекламируют фирму и продукцию на специализированных Интернетресурсах.
Наиболее популярными Интернет-ресурсами, по мнению респондентов, являются:
Также пользуются успехом, однако в гораздо меньшей степени, следующие ресурсы ***.
18% респондентов при поиске детали предпочитают ***.
Среди печатных изданий, наибольшей популярностью пользуется ***. Также были отмечены такие издания, как *** и ***».
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Рисунок 1.15 - Рейтинг способов поиска необходимой детали респондентами, % от Приобретение деталей «под заказ» ***. Так, ***% либо никогда не покупают ***. ***% опрошенных заявляют о регулярном использовании данного варианта приобретения необходимой детали (рисунок 1.16). Важно отметить, что к данному типу относятся респонденты с***.
Рисунок 1.16 - Частота приобретения деталей «под заказ», % от общего числа Ответы на вопросы относительно факторов, подтверждающих надежность продавца, расположились следующим образом (рисунок 1.18). Наибольшей убедительностью обладает ***, а также ***. Данным образом продавец ***. От покупателя, в данном случае, требуется ***. ***% респондентов интересуются ***.
Уровень сервиса важен для ***% респондентов. В качестве ответов, попавших в категорию «другое», респонденты называли следующие: ***.
Внутреннее оформление магазина является незначительным, с точки зрения респондентов, фактором. Его важность отметили лишь ***% респондентов.
Что касается ценовых предпочтений, то большинство респондентов ориентируются на *** (рисунок 1.19).
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска
2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
Анализ конкурентной среды производился на основании базы данных сайта www.rul.by. База предприятий охватывает все регионы Республики Беларусь и постоянно пополняется.Проанализировано 350 компаний, занимающихся розничной продажей запасных частей для легковых автомобилей. Для анализа компании были разбиты на 2 группы, согласно осуществляемой деятельности:
1. Автомагазины, основной деятельностью которых является реализация 2. Компании, в набор оказываемых услуг которых входит также и реализация запасных частей к легковым автомобилям, но не является единственной либо основной (автосервисы и мастерские, автосалоны и дилеры, компании, занимающиеся установкой дополнительного оборудования).
Для анализа по группе «Автомагазины» были отобраны 262 магазина, осуществляющих торговлю в пределах г. Минска.
Наиболее распространенные в реализации группы запасных частей приведены на рисунке 2.1. Как показывают результаты анализа, наиболее ходовыми являются ***, а также ***.
Наиболее распространенные в обслуживании – автомобили немецкого и японского производства.На рисунке 2.2 марки автомобилей сгруппированы согласно стране-производителю с указанием % от общего числа обслуживаемых марок автомобилей группы «Автомагазины».
Таблица 2.1 - Наиболее распространенные марки автомобилей в рамках страны-производителя, в порядке убывания Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска При выделении сегментов в группе «Автомагазины» использовались следующие критерии:
количество реализуемых групп запчастей;
количество обслуживаемых автомобилей.
Основной критерий при сегментировании конкурентов – количество реализуемых деталей. Также принимались во внимание схожесть компаний в ассортименте реализуемых деталей и обслуживаемых марок автомобилей.
Таким образом, были сформированы 5 сегментов:
Сегмент А (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент В1 (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент B2 (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент C (*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
Сегмент D(*** ХАРАКТЕРИСТИКА***).
«Автомагазины» приведена на рисунке 2.3.
Таблица 2.2 - Основные характеристики сегментов Сегмент обслуживании марки реализации группы автозапчастей Ко второй группе относятся компании, для которых реализация запасных частей не является основным приоритетом. Такие компании сосредоточены на техническом обслуживании автомобилей, а также их ремонте и установке дополнительного оборудования.
Данные компании можно условно объединить в 3 сегмента:
1. автосалоны и дилеры;
2. автосервисы и мастерские с высокой специализацией;
3. автосервисы и мастерские с низкой специализацией.
Самые распространенные виды технического обслуживания представлены на рисунке 2.4. Наибольшей популярностью пользуются ***.
На рынке запасных частей г. Минска, прежде всего, необходимо отметить нескольких крупных оптовых центров запасных частей (***, ***, ***, ***). Данные компании специализируются на***.
Реализацию запасных частей автовладельцам г. Минска обеспечивают множество розничных магазинов, сервисных центров и станций техобслуживания.
География размещения розничных магазинов в разрезе районов г. Минска выглядит следующим образом (таблица 2.3):
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Возможности сети Интернет продавцы запасных частей используют в нескольких вариантах:
Перед своим созданием сайта все Интернет-магазины стоят перед выбором:
***.
Существует вариант поиска необходимой детали, при котором ***.
Самостоятельная разработка собственной базы данных ***.
Необходимо отметить, что абсолютно полный учет продуктов от всех производителей автозапчастей в собственной базе данных практически невозможен в силу разнообразия ассортимента, его постоянного обновления.
Поэтому Интернет-магазин должен ***.
Множество Интернет-магазинов автозапчастей г. Минска используют *** Условия работы Интернет-магазинов*** Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Сведения о разработчике маркетингового исследования Центр управленческих решений Sarmont - высокопрофессиональная консалтинговая компания, генерирующая решения, нацеленные на результат консультационного сопровождения, способствующих динамичному и эффективному развитию предприятий различных отраслей и форм собственности; содействовать созданию новых производств, продуктов и идей.
Основные направления деятельности:
Маркетинговый консалтинг Маркетинговые исследования рынков и потребителей Маркетинговое обоснование инвестиционных проектов Построение службы маркетинга на предприятии Диагностика и оптимизация маркетинговой деятельности предприятия Разработка маркетинговых стратегий Трейд-маркетинг Бизнес-планирование Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов Разработка бизнес-планов развития предприятий Автоматизация процессов планирования Логистический консалтинг Обоснование строительства транспортно-логистических центров Обоснование строительства дистрибутивных складов Оптимизация работы склада Корпоративное обучение Методологический и организационный потенциал Центра управленческих решений Sarmont Комплексный подход к сбору маркетинговой информации (кабинетные / все виды полевых исследований: опросы, анкетирование, экспертные интервью, метод тайного покупателя, фокус-группы, холл-тесты, хоум-тесты и пр.) Собственная интервьюерская сеть Система контроля качества полевых работ Собственные методики и разработки в области расчета маркетинговых показателей, анализа и интерпретации данных, прогнозирования Авторские методики обоснования строительства транспортно-логистических центров Собственный программный продукт для расчета бизнес-планов (BYPLAN) Комплексный подход к обоснованию инвестиционных проектов (маркетинговый блок, технологический блок, экономический блок) Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска Партнеры Центра управленческих решений Sarmont Ассоциация «Межотраслевая Промышленная Корпорация»
Белорусская Ассоциация промышленных предприятий (БелАПП) Департамент содействия торговле и инвестициям при Посольстве Республики Торгово-промышленная и ремесленная палата Литвы Центр экономических исследований (г. Вильнюс) Белорусская Гильдия маркетологов Центр управленческих решений Sarmont объединяет ведущих консультантов в области маркетингового, финасового и управленческого консалтинга:
Попова Дарья Директор Центра управленческих решений Sarmont. Магистр экономических наук.
Практикующий консультант в области маркетинга. Бизнес-тренер.
Опыт работы: более 100 консультационных проектов в сфере маркетингового обоснования инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации существующих производств, выводу новой продукции на рынок, диверсификации деятельности предприятий; более 70 проектов в области комплексных маркетинговых исследования отраслевых, региональных и международных рынков; авторская методика маркетингового обоснования строительства транспортно-логистических центров в Республике Беларусь; 3 авторских семинара в области маркетинга. Работала в качестве консультанта и бизнес-тренера с такими компаниями как: Автомобильный дом «Энергия Гмбх» (представительство Mercedes-Benz в РБ), Beauchamp&Savrassov Ltd (Великобритания), UAB «AG Trade» (Литва), UAB «Eternit Baltic» (Литва), Leyer Polska SA (Польша), Концерн Белнефтехим, ГУ «Главное хозяйственное управление УД Президента РБ», НАК «Белавиа», ГО «Белресурсы», РУП «Белтаможсервис», ЗАО «АКБ Белросбанк», ИП «Центр международной торговли «Минск» и др.
Гаврюшина Татьяна Заместитель директора Центра управленческих решений Sarmont. Ведущий специалист Рспублики Беларусь в области автоматизации процессов планирования, постановки управленческого учета и бюджетирования. Разработано более 200 проектов для крупнейших предприятий РБ (ОАО «Криница», ОАО «Городейский сахарный комбинат», РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Минотель» РУП «СПО «Химволокно»), в т.ч. для концернов «Белгоспищепром», концерн «Белтопгаз» и др.
Сармонт Антон Директор программ по корпоративному и зарубежному бизнес-обучению.
Руководитель направления по работе с зарубежными клиентами.
Координатор комплексных маркетинговых проектов для таких компаний как СООО «Торговая компания «МИЛАВИЦА», ЗАО «АТЛАНТ», UAB «ETERNIT BALTIC», LAYER POLSKA SA и др.
Попов Александр Руководитель отдела консалтинга и развития. Профессиональный модератор фокусгрупп. Опыт работы: более 30 проектов в области аналитического маркетинга и модерирования для таких предприятий как ЗАО «АТЛАНТ», СП «КАМАКО ПЛЮС», «МИНСКРЫБПРОМ» и др.
Веремейчик Андрей Маркетолог-аналитик Центра управленческих решений Sarmont. Практикующий консультант в области маркетинговых исследований. Опыт работы: более 20 проектов в области проведения комплексных маркетинговых исследований рынков и потребителей, стратегического планирования, оценки инвестиций в маркетинг. Консультировала такие Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска предприятия как ОАО «Белорусские обои», ОАО «Ивацевичдрев», СООО «Космос ТВ», ЗАО «АТЛАНТ», ИП «Автохаус Атлант-М», РУП Минский авиаремонтный завод, РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр» и др.
Дмитрович Елена Маркетолог-аналитик Центра управленческих решений Sarmont. Практикующий консультант в области маркетинговых исследований. Опыт работы: маркетинговое обоснование инвестиционных проектов, проведение качественных и количественных маркетинговых исследований в области вывода нового продута/ТМ на рынок, сегментирования потребителей, тестирования брендинговой и рекламной концепции прогнозирования возможных объемов продаж и т.п.; разработка маркетинговых стратегий. Консультировала такие предприятия как ГП «МИНСКРЫБПРОМ» (ТМ «Рыбзавод» и «Лефиле»), СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО, ЗАО «АТЛАНТ», СООО «Торговая компания «МИЛАВИЦА» и др.
Степанович Вероника Специалист в области инвестиционного и стратегического бизнес-планирования. Опыт работы: около 90 бизнес-планов инвестиционных проектов и прогнозов развития коммерческих организаций, в том числе для прохождения государственной комплексной экспертизы, включая бизнес-планы на получение государственной поддержки, иностранных кредитов под гарантии Правительства РБ, налоговых и других льгот, реструктуризации задолженности и т.д. В числе выполненных проектов:«Деловой центр «Минск-Сити», «Строительство Центра технического обслуживания и ремонта авиации», ОАО «Белорусские обои», ОАО «Мозырьдрев», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «ФанДОК», ИП «Белтрансгаз», РУП «Гродненский завод медпрепаратов», ОАО «Несвижский завод медпрепаратов» и другие.
Чурлей Эдуард Консультант Центра управленческих решений Sarmont. Бизнес-тренер. Опыт работы в сфере маркетинга с 1993 года. Член Правления Гильдии маркетологов. Победитель номинации «Прорыв года-2007» за эффективность и достижения в профессиональной деятельности. Победитель номинации «Лучший преподаватель года-2008». Практический опыт в области: маркетинговых исследований, анализа, планирования в сферах наукоемкого производства (программное обеспечение), оптовой и розничной торговли, пищевого производства, услуг.
Автор и тренер семинаров и циклов по маркетинговым исследованиям, источникам информации в маркетинге и маркетинговом анализе, проводимых в БГУ, ИБМТ БГУ (программа МВА), Институте системных исследований проблем молодежи БГУ, Центре инновационного менеджмента РИВШ.
Маркетинговое исследование рынка запасных частей для легковых автомобилей г. Минска
«