АСЕАН —

(по материалам International Energy Agency)

ЖАЖДА ЭНЕРГИИ

«Нефтегазовая Вертикаль»

Юго-Восточная Азия — а это и есть страны АСЕАН (Мьянма, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа,

АНАСТАСИЯ НИКИТИНА

Сингапур, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Бруней) — резко наращивает зависимость от импорта нефти. В МЭА считают, что это станет причиной предстоящих огромных расходов и сделает регион более уязвимым для возможных перебоев с ее поставками: к 2035 году, прогнозирует агентство, спад добычи на зрелых месторождениях и недостаточное число новых проектов приведут к падению добычи примерно на треть.

Тем не менее, ЮВА станет четвертым по величине импортером нефти после Китая, Индии и стран ЕС.

В частности, зависимость от нефти почти удвоится и вырастет до 75%, а чистый импорт увеличится с 1,9 млн до свыше 5 млн барр/сут. Расходы региона на импорт нефти к 2035 году утроятся и достигнут почти $240 млрд, при этом расходы Таиланда и Индонезии составят по $70 млрд.

Не является ли такой прогноз ведущего энергетического агентства в мире поводом задуматься для российских инвесторов?

О сновные объемы добычи топлива, который обеспечивается гиона), потребляющая на 66% газа и угля ЮВА будут на- прежде всего Индонезией, Ма- больше энергии, чем Таиланд — правляться на внутренние лайзией, Мьянмой и Брунеем, к второй по величине потребитель, 2035 году сократится с 62 млрд м рынки, их экспорт будет сокра- и в 50 раз больше, чем Бруней — до 14 млрд м3. страна с самым низким энергопоВ документе МЭА представ- треблением (см. «Краткая харакРегиональный спрос на энергию с ляет два варианта развития собы- теристика энергетики стран 1990 года увеличился в два с тий: сценарий новой политики АСЕАН»).

(СНП), предполагающий продол- Проблемой для ЮВА, отмеполовиной раза; крупнейшим жение текущего курса, и сцена- чают в МЭА, остаются инвестипотребителем является Индонезия — рий эффективной АСЕАН (СЭА), ции в добычу ископаемого топлиот регионального спроса согласно которому ЮВА удастся ва. В 2012 году их объем достиг адаптировать к региональной об- $51 млрд. Это обстоятельство щаться. Несмотря на рост газодо- становке лучшие технологии сдерживает инвестиции в энергебычи, чистый экспорт голубого энергоэффективности и получить тическую инфраструктуру и преот этого экономическую и эколо- пятствует улучшению энергоэфгическую выгоду. фективности и развитию ВИЭ.

Добыча ископаемых видов топлива* по странам ЮВА Региональный спрос на энер- Хотя в последние несколько млн т н.э. гию с 1990 года увеличился в два десятилетий в ЮВА происходит 600 с половиной раза и в настоящее переход на уголь и газ, нефть все время примерно равен 3/4 энер- еще остается доминирующим вигетических потребностей Индии. дом топлива в регионе. Текущий 400 Спрос на первичные энергоресур- спрос на нее составляет около сы АСЕАН в 2011 году составлял 4,4 млн барр/день (37% от общепримерно 550 млн тонн н.э., или го спроса), на природный газ — 141 млрд м3 (21%). Потребление 200 4,2% от мирового спроса.

Вероятно, что он еще увели- угля росло двузначными темпами 100 чится: уровень использования с 1990 года и сейчас составляет 0 энергоресурсов в регионе на ду- 16% от общего спроса на первичшу населения сейчас является ные энергоресурсы.

Вьетнам Мьянма Сингапур низким, около половины от сред- Доля ВИЭ в энергобалансе Малайзия Бруней Камбоджа немирового значения, а живут в стран ЮВА почти в два раза выИндонезия Таиланд Филиппины нем почти 600 млн человек, из ко- ше средней доли по миру — 24%, торых более 1/5 не имеют доступа что отражает сильную востребоВключая нефть, газ и уголь, добыча которого к электричеству. ванность традиционной биомасв 2011 году составляла около 80% от общей добычи Крупнейшим потребителем сы, используемой для приготовэнергоресурсов ЮВА энергии в регионе является Индо- ления пищи в сельской местноПримечание: данные по Лаосу недоступны незия (36% от общего спроса ре- сти, где низкие доходы, а также 10 «Нефтегазовая Вертикаль», #3/

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

сложность доступа, ограничиваю- Краткая характеристика энергетики ЮВА — стран АСЕАН щего использование современных видов топлива.

Доказанные запасы нефти в ЮВА составляют, по оценке МЭА, около 13 млрд барр. При нынешХаной нем уровне добычи их хватит на 14 лет. В 2012 году в регионе до- Вьентьян бывалось 2,5 млн барр/день, по сравнению с пиковым значением Янгун Манила Бангкок в 2,9 млн в 1996 году.

ЮВА является импортером Пномпень нефти с середины 1990-х годов.

Индонезия остается крупнейшей страной-производителем нефти Бандар-Сери-Бегаван (890 тыс. барр/день в 2012 году).

Куала-Лумпур Тем не менее, в 2004 году Индонезия превратилась в чистого Сингапур импортера, что пять лет спустя привело к ее выходу из ОПЕК. В регионе в текущее время всего Джакарта две страны — чистых экспортера нефти: Бруней и Малайзия.

Хотя ЮВА и считается регионом со зрелой нефтедобычей, здесь все еще сохраняется потенциал для ее повышения за счет новых еще не разведанных, осоСингапур бенно глубоководных, участков, где могут содержаться значительключевым хабом торговли и переработки нефти в ные запасы УВ.

Доказанные запасы газа АСЕАН от общемировых). При текущем Стремится стать гидроэнергетической «батарейкой»

2012 году) их хватит на 37 лет. ВыВьетнам сокая концентрация CO2 на некоЗначительные ресурсы ВИЭ и ископаемого топлива, энергетического угля, также экспортирует СПГ и торых крупных газовых месторожно быстрорастущий спрос на энергию объясняет наращивает импорт нефти дениях создает значительные про- также растущие потребности в импорте; страна мы падают из-за роста внутренних потребностей и сокращения добыограниченными ресурсами; страна ставит целью зия и Индонезия также стояли у истоков торговли СПГ, а сейчас эти страны входят в пятерку СПГ-экспортеров. Впрочем, недавно эти государства начали импортировать СПГ, и все по той же причине: растущие внутрен- но с ограниченной инфраструкту- Сценарий новой Таиланд и Сингапур зависят от и с тем, что страны хотят иметь импорта СПГ, и к ним, похоже, гибкость в закупках газа. Трубо- Запасы ископаемого топлива в скоро присоединятся Вьетнам, проводная торговля газом со- основном сосредоточены в четыФилиппины и Мьянма. Все боль- стоит из экспорта газа из Индоне- рех странах: Индонезии, Малайшее развитие регазификацион- зии и Малайзии в Сингапур и из зии, Таиланде и Вьетнаме (см.

ных терминалов в регионе связа- Мьянмы в Таиланд и Китай. «Добыча ископаемых видов топНефтегазовая Вертикаль», #3/ Доказанные запасы нефти в ЮВА причем 3/4 роста пришлось на Индонезию. Добыча угля в регионе в Запасы ископаемого топлива в основном сосредоточены в четырех странах: в Индонезии, Малайзии, Примечание: положительные значения — экспорт, отрицательные — импорт

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Зависимость от импорта* нефти и газа в отдельных странах ЮВА Нефть на первичный спрос на каждый из видов ископаемого топлива.

** Чистый экспорт газа Индонезии в 2011 году был немного выше первичного Совокупные инвестиции в инфраструктуру топливоснабжения в АСЕАН, 2013–2035 гг.

«Нефтегазовая Вертикаль», #3/ Общие расходы на импорт нефти в регионе в течение рассматриваемого расходы на импорт частично ком- большей ресурсной базой, котопериода вырастут с $77 млрд до пенсируются экспортом газа, кото- рую становится все дороже разпримерно $240 млрд рый к концу прогнозируемого пе- рабатывать. Кроме того, есть нериода превысит $30 млрд. А вот обходимость расширения трансв течение рассматриваемого пе- Таиланду придется считаться еще портной и распределительной Существующие и планируемые объекты импорта и экспорта СПГ в АСЕАН Сжижение газа Регазификация Sources: IEA (2013); IEA databases and analysis (по состоянию на середину 2013 года) *Терминал Arun LNG в процессе изменения функции сжижения на регазификацию ** FSRU = плавучий комплекс по хранению и регазификации СПГ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В производственную цепочку выше уровня предыдущего года. жать внутренний рынок. Как СПГ региона будут вложены отно- Доля мировых FDI в регионе вы- следствие, трудноизвлекаемые сительно небольшие средства. росла с 3% в 2008 году до 8% в запасы газа остаются неразвеПланируется построить много ре- 2011 году (согласно UNCTAD, данными. Они могут стать комгазификационных терминалов, а 2012). мерчески оправданными при натакже некоторое количество но- Тем не менее, остается не- правлении на экспорт в виде СПГ вых заводов СПГ и плавучих за- сколько барьеров для привлече- по международным ценам.

водов по сжижению газа (см. «Су- ния инвестиций в ЮВА. Наибоществующие и планируемые объ- лее заметный из них — недостаПолитика региона должна поощрять екты импорта и экспорта СПГ в точно развитая транспортная и АСЕАН»). распределительная инфраструкНа Индонезию в течение про- тура региона, включая объеди- приграничных районах, а также гнозируемого периода придется ненные энергосети между страмалодебитных месторождений наибольшая доля (около 45%) ин- нами. К примеру, для угольной Странам ЮВА, особенно са- строительство дополнительной В МЭА подчеркивают, что для мым бедным, осилить инвестиции железной дороги. Кроме того, стран ЮВА крайне важно, чтобы в инфраструктуру энергоснабже- расширение газотранспортных те с большей последовательния без поддержки иностранных сетей будет способствовать раз- ностью пересматривали привлеинвесторов представляется не- работке труднодоступных запа- кательность инвестиционных провозможным. Тенденции послед- сов газа. грамм. Учитывая спад нефте- и них лет свидетельствуют о том, Второй преградой для инве- газодобычи и то, что новые прочто регион становится все более стиций являются субсидирован- екты в основном не могут похвапривлекательным направлением ные цены на энергоносители ко- статься масштабностью, политидля прямых иностранных инве- нечного использования. Цены на ка региона должна быть адаптистиций (FDI). газ, к примеру, контролируются рована таким образом, чтобы поВ 2011 году общий денежный или устанавливаются на уровне, ощрять разработку нефтегазовых поток в ЮВА (включая неэнерге- недостаточном для оправдания проектов в приграничных райтический сектор), составил ре- разработки капиталоемких про- онах, а также малодебитных мекордные $117 млрд — на 26% ектов, которые могли бы снаб- сторождений.

«Нефтегазовая Вертикаль», #3/