Потенциал России на глобальном рынке

инжиниринговых услуг

Материалы к совещанию по вопросу развития инжиниринговых

центров в России

Княгинин Владимир Николаевич

Директор «Центра стратегических разработок «Северо-Запад»

Февраль 2013

Мировой рынок инжиниринговых услуг ($750 млрд. в 2012 г. и $1,4 трлн. к 2020 г.) растет. Это

один из наиболее доходных «драйверов» экономики. Но Россия почти не участвует в этих

2> процессах: крупных компаний Engineering Services нет, а доля в офшорном инжиниринге – 0,7%.

Крупнейшие инжиниринговые компании мира Китай:

Урбанизация, строительство инфраструктуры, индустриализация Ближний Восток:

нефтедобыча и строительство Индия:

Мексика и Ю-В Азия:

оффшорный Латинская Америка: индустриализация инжиниринг, аутсорсинг; первой волны;

строительство нефтедобыча нефть * Если оценивать весь рынок инж.услуг, включая R&D, то его объем в 2012 г. - около $1,2 трлн., а ИТ-услуги, связанные с сектором, - еще $1,7 трлн.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам ENR Профиль России на глобальном рынке ESR&D существенным образом отличается не только от США, ЕС и Японии, но и от других стран БРИКС, избравших в качестве производственной 3> стратегии ускоренный рост в секторе офшорного проектирования. Лидером рынка офшорных услуг является Индия.

Индийский рынок офшорных ESR&D. Прогноз индийского экспорта до 2020 г.

$7,9 млрд. $35-40 млрд. и внутренне потребление – $4-6 млрд.

$2-3 млрд.

Рост сложных ESR&D до 25%, CAD, CAE – 40%. Структура рынка услуг офшорного инжиниринга в мире Только 5% - сложные Рост сложных ESR&D до Источник: ЦСР «СевероЗапад» по материалам ESR&D. CAD, CAE – 70% 20% CAD, CAE – 50% IBISWorld В Индии в секторе работает около Рост числа ODCs (Offshore Development Centers) в 3-4 раза тыс. работников в более компаниях, в 20 из них занято около • Сложные ESR&D включают не только расчеты CAD, CAE, но и создание 60 тыс. инженеров. Для сравнения прототипов, оснастки, поддержку производства, интеграцию систем США: совокупный доход 60 тыс.

управления (PMD, ERP, PLM) и пр.

компаний - около $255 млрд. в 2012 г., • «Others» включает ритейл, фармацевтику, химию и пр.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам NASSCOM, Booz&Co 50 крупнейших компаний – 35% дохода.

Основные тенденции развития рынка ESR&D в Индии до 2020 г.:

1. Рост сложности Engineering Services. Дальнейший переход от использования САПР и графики к новому уровню анализа и дизайна (удаленная прогностика, визуализация и т.п.). Рост секторов со сложным инжинирингом в качестве заказчика ES (электроника, новая энергетика, биотех и фарма, аэрокосмическая промышленность и т.п.).

2. Сохранение в качестве основных предъявителей спроса Северной Америки и ЕС. Сохранение Индии в качестве главного игрока на рынке офшорного ESR&D при росте конкуренции с Тайванем, КНР, Бразилией, ЮАР, Польшей и Ирландией.

3. Рост и дифференциация внутреннего рынка ESR&D к 2020 г.: 10-15% сектора, рост аутсорсинга внутри страны в 2 раза.

4. Соответствующая политика: создание инновационных кластеров/экосистем/Offshore Development Centres, обеспечивающих полный цикл инжиниринга; поддержка инжиниринга в стратегически важных отраслях; привлечение инженерных талантов в страну; брендинг индийского инжиниринга.

У России есть возможности рассчитывать на увеличение национальной доли на рынке ESR&D, 4> этому может способствовать снятие ряда барьеров и создание специальных инфраструктур.

Статус инжиниринговых центров в РФ До сих пор в РФ преобладающей формой инжиниринговых центов были 1 внутренние подразделения (КБ, проектные институты и т.п.) – in-house.

Но дифференциация рынка будет только возрастать, принципиально важно появление «форматированных» под международные стандарты проектирования инжиниринговых центров, работающих в разных отраслях и с различными географическими рынками. При получении заказа будет цениться именно этот опыт.

Инжиниринговые услуги, отдаваемые на Критерии выбора партнеров по аутсорсингу аутсорсинг, % компаний, указавших услуги (оценка значимости критерия по шкале Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам A Barry-Wehmiller Company В РФ есть примеры работающих на высоком международном уровне инжиниринговых центров out-house. На их базе можно создать центры технологического превосходства или придать такой статус внутренним подразделениям (опыт ОАО «Оборонпром»).

Группа компаний услуг в арокосмической индустрии в Восточной «Прогресстех» Европе. 1200 занятых. Дочерние компании, У России есть возможности рассчитывать на увеличение национальной доли на рынке ESR&D, этому может способствовать снятие ряда барьеров и создание специальных инфраструктур.

В РФ пока не разворачивались инфраструктуры поддержки инжиниринга: специализированные 2 центры офшорного проектирования и программирования (Offshore Development Centers); кластеры «второго поколения», ориентированные не столько на оптимизацию технологических цепочек, сколько на обмен технологическими компетенциями; специализированные органы и организации, отвечающие за развитие инжиниринга. Но есть протоорганизации: инжиниринговые кластеры в Хабаровске, Санкт-Петербурге, технопарк в Новосибирске и т.п.

Примеры инфраструктуры поддержки сектора ESR&D ODCs (Offshore Development Стратегические партнерства с инжиниринговыми Индия (первой начала создавать ODC в начале 2000-х, сейчас в аутсорсинга (сертификаты безопасности, контроль Китай (наприме, Pactera Technology International Ltd. Создала, Кластеры «второго поколения» Формирование кооперационных производственных Левен (Бельгия), Эйндховен (Голландия), Тампере (Финляндия) Некоммерческие организации, в Поддержка профессионального развития, включая В Великобритании в систему таких организаций входят:

том числе - с государственным профессиональную подготовку инженеров The Engineering Council, Engineering UK, The Institution of участием, отвечающие за (например, Education for Engineering (E4E)), а также Chemical Engineers, The Institution of Civil Engineers, The поддержку развития форсайт развития инжиниринга и выработка Institution of Engineering and Technology, The Institution of инжиниринга предложений по национальной политике в Mechanical Engineers, The Institute of Physics, The Royal Academy Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников У России есть возможности рассчитывать на увеличение национальной доли на рынке ESR&D, этому может способствовать снятие ряда барьеров и создание специальных инфраструктур.

В РФ отсутствует практика формирования крупных исследовательских и проектных консорциумов 3 (исключениями являются возможные проектные консорциумы ГК «Росатом»; в консорциум может вырасти интегрированная проектная группа ОАО «Российская электроника» и «архитектурный комитет» ОАО ФСК). Формирование консорциумов можно специально поддержать в «привязке» к решению сложных инженерных задач.

Примеры технологических консорциумов в США Консорциум по изучению Исследования: разработка энергетических систем, Подотчетность и финансирование: Консорциум, электрических процессов в силовой электроники; системы контроля и защиты, возглавляемый и финансируемый (в форме пятилетнего гранта области кораблестроения (Electric моделирования и симуляции, трансмиссия, в размере $52 млн.) офисом исследований ВМФ (the Office of Ship Research and Development управление температурным режимом. Naval Research).

Consortium), 2002 Подготовка кадров: практическая подготовка Партнеры: Объединение ключевых центров, проводящих Морской композитный Разработки в области композитных материалов Учредители: Northrop Grumman, Trinity Ассоциация полупроводниковой Заказ исследований в 35 университетах США в 20 AMD, Freescale, IBM, Intel, Micron, NRI, Национальный научный промышленности штатах, направленных на разработку пост-CMOS фонд (NSF), Национальный институт стандартов и технологий Association), Проектные консорциумы в сфере NSF поддерживает исследования в открытых Производственные компании, университеты, государственные разработки медицинских системах медицинской техники, NIH инвестирует в организации аппаратов и систем совместное проектирование и производство (NSF, NIH, FDA, NIST), 2000-е медицинских аппаратов и системы, NIST Инжиниринг в мире переживает коренную трансформацию своей платформы. Россия в усиления собственной роли в данном процессе есть.

В последние 10-20 лет идет смена «онтологической платформы» проектирования: разрабатываются глобальные системы стандартов (как правило, с «открытым кодом», доминируют IEEE и INCOSE, а также ведущие мировые корпорации – производители систем), формируются новая методология проектирования («системная инженерия», наука «управления сложностью» и т.п.), меняется принципиальная модель проектирования (переход от традиционного «каскадно-водопадного» проектирования к гибкому проектированию - например, в концепции agile). Россия существенно отстала в разработке новых технологических стандартов: в лучшем случае, речь идет об их буквальном переводе и принятии в такой форме.

Около 500 университетов в мире разрабатывают программы системной инженерии и более, чем в реализуются Systems Engineering Graduate Programs. В РФ в 1960-89-е годы было создано около 30 кафедр и факультетов системотехники, но они онтологическую работу в проектировании не ведут. Отдельные российские университеты пытаются изменить ситуацию. Например, в МИФИ создана кафедра системной инженерии.

Разработанная в СССР теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) используется в мире в качестве признанной методологии эффективного концептуального проектирования.

Уровень детализации, принятый в стандартах разработки систем Инжиниринг в мире переживает коренную трансформацию своей платформы. Интересно, что для развития концептуального проектирования в мире широко используется 8> разработанная в СССР ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).

Компании, применяющие методологию ТРИЗ при проектировании Инжиниринг в мире переживает коренную трансформацию своей платформы. Россия в лучшем случае выступает «пользователем» нового инструментария, хотя основания для усиления собственной роли в данном процессе есть.

Проектирование в мире базируется на специальном программном обеспечении, становясь в этом отношении 2 автоматизированным. Отдельные компоненты программного обеспечения сводятся в глобальные «программные платформы». Они уже сформировались, рынок поставщиков консолидирован. Те, кто не обладает этими платформами, выступает «пользователем». Россия относится к числу последних.

ПО для дизайна и инжиниринга, включая 3D-сканирование Россия не обладает компаниями-поставщиками глобальных программных платформ (сред) для проектирования, хотя усилия по формированию таких платформ предпринимаются отдельными игроками: ВНИИЭФ, Ростехнологии, АСКОН. Есть множество малых и средних компаний-поставщиков локальных программных решений.

Лидеры мирового рынка ПО для компьютерного инжиниринга Инжиниринг в мире переживает коренную трансформацию своей платформы. Россия в лучшем случае выступает «пользователем» нового инструментария, хотя основания для 12 > усиления собственной роли в данном процессе есть.

Меняется процесс организации проектирования, оно становится «распределенным», «параллельным», все более 3 гибким. Доступ к программно-аппаратному обеспечению необходим не только крупным, но и средним, а также малым компаниям. В мире для этого все чаще используются «облачные технологии», позволяющие удешевить и ускорить проектирование, вовлечь в него новые кадры. Россия в этом отношении отстает. Потребителем специализированного ПО все еще являются крупные инжиниринговые компании и инжиниринговые подразделения крупных компаний. Затраты в информационные системы должны составлять от 2 до 5% от оборота компании для отрасли производства (по Gartner). Этого недостаточно для внедрения ERP и инженерного ПО мирового уровня. Выход – в облачных технологиях. Отдельные инициативы в этом отношении есть.

Вклад продаж и маркетинга в доход в 2011 году, % (пока Сравнение эффективности покупки ПО и инженерное ПО – не лидер SaaS - Software as a service) использования облачных технологий Программы поддержки развития высокотехнологических отраслей и ускорения развития сферы услуг в высокотехнологических отраслях в Китае: задачи в данной сфере на 2012-й год.

Задачи определяются планом достичь к 2015 году темпов среднегодового роста около 20% у трех ключевых секторов высокотехнологической экономики: ESR&D, ИКТ и моделирование цифрового контента.

Меры государственной политики на 2012-й год поддержки Поддержка ESR&D Поддержка до 10 предприятий – лидеров в сфере цифрового моделирования и цифрового дизайна. Прежде всего, НИР и Улучшение функционального дизайна и эргономики. Развитие технологического консалтинга в данной сфере Технология моделирования сервисной платформы. Поддержка в ключевых областях: авиационно-космической промышленности, высокоскоростных железнодорожных и городских транспортных системах, промышленных системах, энергосбережении и всеобъемлющих технологиях моделирования сервисной платформы ИКТ Обработка больших баз данных, включая обработку неструктурированного контента и его визуализацию (в биотехе и медицине, географии и геологии, на транспорте, в энергетике, метеорологии, фундаментальных исследованиях, электронной Высокопроизводительные компьютерные приложения в ключевых отраслях промышленности Комплекс информационных систем интеграции, эксплуатации и технического обслуживания программного обеспечения для ключевых отраслей промышленности (интеллектуальный мониторинг сложных ИТ-систем, интеллектуальная диагностика и автоматизированные методы обработки для повышения сложности информационных систем эксплуатации и технического УЖЦ, управление производством и программами оптимизации, прежде всего, для: нефтехимической, металлургической и перерабатывающей промышленности, ВПК, производство оборудования дискретной промышленности, применение Моделирование Все виды цифровой анимационной обработки данных, моделирование контента для Интернета и Интернета вещей цифрового контента Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, Генерального управления Госсовета КНР Инжиниринг меняет характер построения цепочек поставок. Интеграция своих поставок и вхождение в чужие осуществляется через звено инжиниринга. Это позволяет изменить систему закупок в промышленности. Россия пока здесь отстает от лидирующих стран и компаний. Нужно менять модель поставок.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по модели организации поставок Northrop Grumman Модели поставок Модель АВВ: бизнес-процессы – раннее вовлечение (MEC/ MAC): рынок смещается к системным решениям Системный подход: раннее «Традиционный подход» – поставщики продуктов на тендере (качество/цена):

Мир столкнулся с тем, что научные знания, формируемые в НИИ и университетах, плохо конвертируются в технологические инновации в промышленности. Для того, чтобы преодолеть данный разрыв, в мире создаются специальные инжиниринговые центры, выступающие в виде своего рода “transformers”: IMEC (Бельгия), Fraunhofer (Германия). Их задача – не построение науки, а решение сложных познавательных задач.

Россия запаздывает с перестройкой соответствующего сегмента: существуют лишь отдельные инициативы в виде лабораторий advanced manufacturing в ScolTech.

В 2012 году решением Президента США учреждена «Национальная сеть производства инноваций», которая должна включить 15 Институтов Производства Инновации. Каждый из них должен выполнить функцию регионального центра по производству передового опыта. Данные институты должны объединить промышленность, университеты, колледжи, федеральные агентства и ускорить внедрение инноваций. Задачи Плана: 1) преодолеть разрыв между фундаментальными исследованиями и разработкой продуктов; 2) обеспечить общие активы, чтобы помочь малым производителям получить доступ к передовым возможностям и оборудованию; 3) создать беспрецедентные условия для обучения и подготовки студентов и рабочей силы в области производства.

Time frame Инженерное образование в мире на подъеме. Государства, заботясь о состоянии своей промышленности, форсируют подготовку инженерных кадров. Россия выпускает значительное число инженеров, хотя структура бакалавриата не соответствует структуре в развитых странах. Масштабных государственных программ развития инженерного образования в РФ нет.

Инженерное образование в мире Гибкие проектные инженерные команды стали основой бизнеса. В подготовке инженерных кадров произошла «революция». В России продолжается подготовка специалистов инженерного дела по отраслям. Вузов-мировых лидеров в инженерной подготовке в РФ нет.

Источник: ЦСР «Северозначения подготовки использования Запад», МИФИ Мировые центры инженерного и управленческого образования Резюме: как Россия участвует и потенциально может участвовать в глобальном рынке инжиниринговых услуг.

Доля мирового рынка Менее 1% Потенциал выхода в наиболее инжиниринговых услуг высокотехнологические сегменты Количество крупных Отсутствуют Потенциал получения нескольких Количество оформленных Нет Потенциал создания 3-4 кластеров в инжиниринговых кластеров крупнейших рынках компетенций мирового выделены уровня форумы, сообщества и проводятся мирового уровня в год по международного уровня инженерных школ, участвуют школ MBA), с магистерскими Запад»»

Фонд «Центр стратегических разработок «СевероЗапад» — независимый общественный институт Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. Образовательные проекты, проектирование и 2, лит. А E-mail: [email protected] Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr- nw.ru