Отраслевое сообщество профессиональных

участников рынка лома и утилизации ТС

Стратегия НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года

(проект)

Директор

КОВШЕВНЫЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Краткая справка о партнерстве

Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации

транспортных средств учреждена 26 апреля 2012 года на Учредительном собрании в Екатеринбурге. Официальная регистрация в Минюсте РФ, ФНС и Федеральном реестре саморегулируемых организаций прошли в июне-сентябре 2012 года. Участниками Партнерства являются как заводы-потребители через свои ломозаготовительные сети, так и независимые ломопереработчики России и Казахстана: Вторчемет НЛМК, Северсталь Вторчермет, ОМК-ЭкоМеталл, Транслом, ПК «Втормет», Хетек, ПППО (АВТОВАЗ), Орис Пром, Промтехносеть, Интерметтрейд, Транслом, БалтЭксКом, ИмпэксТрейд, ЛЕВЕЛ, МЕРА, Казвторчермет, Каринтерпром и др. Полный список доступен на сайте организации http://ruslom.com Цель – установление порядка на рынке Потребителям требуется качественный лом в достаточных количествах и по приемлемой цене, да еще так, чтобы за счет стабильности на рынке можно было экономить финансовые ресурсы, которые замораживаются при создании запасов лома.

Ломозаготовительным компаниям необходима честная конкуренция и условия, при которых выгодно расти и вкладывать средства в модернизацию, а не уходить в другие отрасли для выживания. Для этого принимаются усилия для защиты интересов независимых компаний в плане влияния на отмену или изменение «дискриминационных» и непродуманных постановлений через оценку регулирующего воздействия. С 2013 года ведется активная работа по разработке и запуску в России программ утилизации в автопроме, судостроении и вагоностроении, которые обеспечат производителям стимулирование спроса, а ломозаготовителям – поток сырья для переработки и поддержку в виде компенсаций за утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Владельцам металлофонда необходим прямой выход на потребителя лома, rкоторый обеспечит привлекательные условия и цены.

Саморегулирование – это право на деятельность на рынке, на котором правила устанавливают сами участники рынка Важный принцип – никаких лишних расходов! Все, кто имеют лицензии сегодня и завтра, получают допуск от НСРО автоматически, если согласны с целями и задачами Партнерства. Компании-участники Партнерства сами выбирают для себя формат участия в зависимости от желания участвовать в управлении, от размера бизнеса и финансового состояния.

Структура металлургического рынка Каждое звено играет незаменимую роль в современной металлургии. При этом в черной металлургии механизм биржи еще не прижился, но уже существенно растет роль электронных торговых площадок при реализации металлопродукции (в России – 30%).

6.ПрофЦены на лом зависят от образование ситуации в мировой экономике.

5.Инфра- 7.Товарностуктура & сырьевая Цены на цветной лом – в прямой Логистика биржа зависимости от LME.

С 2013 по 2030 год: Рынок лома напрямую 4.Производство с рост потребления в 8.Металло- завязан на высокой добавленной России от 1,5 до 2 раз потребление металлопотребление стоимостью 2020/ 2030/ Металл 2013, % 2013, % Сталь 115 9.Промышленные и 3.Энергетик Al 142 а (нефть) бытовые отходы Cu 154 237 В компетенцию НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ” Ni 116 входит 6, 9, 10 и Данные: Минпромторг РФ частично 11.

2.Добыча полезных 10.Переископаемых и создание работка полуфабрикатов отходов 1.Квалифицир о-ванные 11.Финансы кадры 12.Природные ресурсы Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств Лом и отходы черных металлов •Объем рынка от 20 до 45 млн. т, или от 200 до 900 млрд. руб.

Лом и отходы цветных металлов •Объем рынка от 400-800 тыс. т Al (24-50 млрд. руб.); 300-500 тыс. т Cu (70-117 млрд. руб.);

80-130 тыс. т Pb (5,7-9,2 млрд. руб.) Утилизация транспортных средств •Объем рынка от 50 до 1000 тыс. ед. (при системе мотивации сдавать ВЭТС). Потенциал: средства за утилизацию ТС за счет собираемых с 2012 г. утилизационных сборов за иномарки и с 2014 г. – на все ТС, черные и цветные металлы, драгоценные и редкоземельные металлы. Утилизация использованных шин, переработка аккумуляторов, переработка технологических жидкостей, переработка пластика и стекла.

Захоронение неутилизируемых отходов. 2020: от 1 млн. утилизируемых машин в год, от 400 млрд. руб.

Электронный лом, лом и отходы редких и редкоземельных металлов Примечание: Временной диапазон 2014-2030 гг., курс 1 USD = 34 руб.; 1 т стального лома = 10 тыс. руб.;

Количество участников рынка лома Лом и отходы черных металлов •3000-4000 лицензий, 400 относительно крупных компаний, 5 крупных сетей, 30 крупных потребителей, 20 крупных владельцев металлофонда, 15-20 тыс. сборщиков лома «на земле» / «газелистов»

Лом и отходы цветных металлов, 4000 компаний • 3000 лицензий, 300 относительно крупных компаний, 20 крупных потребителей, 40 крупных владельцев металлофонда, 15-20 тыс. нелегальных пунктов приема лома Утилизация транспортных средств •11 крупных переработчиков (с наличием шредеров), 10 автозаводов •20 крупных дилеров, 40 импортеров Цель НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

«РУСЛОМ.КОМ»

На переходный период (2014-2018 гг.) допуск дается всем, кто имеет лицензию, по рекомендации от 1 члена управляющего совета НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Целевая траектория РУСЛОМ.КОМ Разработка стратегии Старт программы автоутилизации как Комплексные программы утилизации в транспортном ломозаготовительной системы стимулирования спроса на новые машиностроении.

ГУУ. Проекты по утилизации судов и вагонов. Старт биржи лома (аналог ТСБ в Чикаго).

Начало строительства сети по утилизации Корректировка стратегии ломозаготови-тельной отрасли.

Переход от лицензирования ломозаготовителей к обязательному C 2019 г. переход от Организация Лом – отрасль получению допуска на рынок от НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». лиценирования к полноценной высоких Для этого – разработка в 2014 г. совместно с Аппаратом наличию допуска от системы технологий.

Правительства и Минпромторгом России нового федерального НСРО. гарантий сделок Доля нелегальных На переходный период (2014-2015 гг.) совместно с региональными Министерствами промышленности включение в структуру НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» региональных организаций, оказывающих услуги по лицензированию, а также организаций, осуществляющих аттестацию рабочих мест и проведение курсов повышения квалификации персонала ломозаготовительных компаний и ломовых подразделений заводов (копровые цеха).

Двухстадийный подготовительный период: сначала 2016-2018 гг. - обязательное наличие лицензии и допуска, затем c 2019 г. – только допуск СРО.

Управление НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

на федеральном уровне С правом голоса по решениям на утилизация ТС, программы региональном или тематическом стимулирования спроса, по Система принятия в отраслевое сообщество зависит от уровня, в котором хочет принять участие потенциальный кандидат.

Федеральный уровень – любые уровни, региональный уровень – свой уровень и ниже.

Прием в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Сначала компания, которая согласна с целями НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», должна выбрать вариант своего участия и уровень финансового вклада, исходя из масштаба своей деятельности. Далее на имя Директора или Президента Партнерства направляется заявление о вступлении и к моменту голосования Участниками партнерства предоставляется пакет документов и документы о подтверждении оплаты.

Финансо Принципы финансирования деятельности НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Перспективы рынка Россия При оценке перспектив внутреннего рынка лома использовалась утвержденная «Стратегия развития черной и цветной металлургии на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года»

(Минпромторг России, 5 мая 2014 г., приказ № 839) С учетом того, что рынок лома зависит от ситуации в мире, а металлургические центры роста находятся в Азии, оценка для мира приведена для стран АТЭС. Рост ВВП экономик стран Азиатско-тихоокеанского региона в 2 раза превышает средний рост в мире. Экономики АТЭС: Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Австралия, Канада, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Чили, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Перу, Россия, Папуа Новая Гвинея, Мексика, Филлипины, Бруней, Новая Зеландия. Кандидат на вступление в АТЭС – Индия. Также учитывалась ситуация в странах, представляющих для России значительный интерес:

Иран, Турция и страны испано-португальской языковой группы.

ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Производство стали в России и структура выпуска Кислородно-конверторное производство Металлофонд в 1999-2015 гг., черные металлы Металлофонд, млн. т.

Ежегодный потенциальный объем металлургического сырья (амортизационного лома), можно оценить в 3% от общего объема металлофонда.

Как показывает мировой опыт, до 1,5 % металлофонда ежегодно теряется в результате взаимодействия металла с внешней средой, что составляет около 22 млн. т. Эта цифра близка к объему потребления металла в России в настоящее время.

Количество амортизационного лома, с учетом того, что его доля составляет 2-3% металлофонда, достигнет 35-45 млн. т. Однако, необходимо учесть долю собираемости лома из потенциального (общего) объема металлофонда. Практика показывает, что собираемость лома в России не превышает 70%, при этом объем доступного амортизационного лома составит 27-32 млн.

Источники образования вторичных черных металлов Амортизационный лом («старый лом») – металл полученный после окончания срока службы продукции и отдельных е составляющих (в процессе ликвидации основных средств).

Оборотный лом («новый лом») образуется на предприятиях металлургической отрасли (обрезь слитков, стружка, окалина и т.п.).

Источники образования вторичных металлов в 2015 г.

сталеплавильного производства Таким образом, доля амортизационного лома превышает все другие источники ломообразования.

В перспективе, при совершенствовании технологии плавки, разливки металла, получении заготовки, близкой по размерам к конечной продукции после проката, и сокращении расхода металла на стадии металлообработки у машиностроителей, следует рассчитывать только на повышение доли амортизационного лома.

Сбор амортизационного лома черных металлов в 1999-2015 гг.

Потребление м/лома, млн. т.

Образование и потребление стального лома в России, тыс. т

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Прогноз динамики производства цветных металлов в России Рециклинг цветных металлов и экология Сокращение выбросов парниковых газов при использовании для производства металлов вторичного сырья вместо первичного:

Источники:

Русал, Aluminium Recycling Рост металлопотребления в странах АТЭС Лидеры: Китай, Вьетнам, Южная Корея, Таиланд, Индонезия.

УТИЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Утилизация вышедших из эксплуатации транспортных средств Природа обыскивает нас при выходе, как при входе. Нельзя вынести больше, чем принес.

Парк колесных автотранспортных средств в России на января 2014 года превысил 55 млн. единиц. Ежегодно это количество будет увеличиваться на 2-4 млн. Это значит – от 70 млн. единиц уже в 2020 году. С учетом отсутствия в транспортные средства крупных городах свободного места и роста загруженности обложены утилизационным дорог, необходимо с 2020 года соблюдать принцип: сколько сбором, а с 1 января 2014 года – и машин прибыло на рынок, столько и убыло (утилизировано). все российские. Ежегодный Реальный показатель утилизации – от 2% до 6% общего объем утилизационных сборов парка машин в год. Это значит, что необходимо построить мощности по переработке от 1,4 до 4,2 млн. машин в год.

Косвенный эффект при старте Программ утилизации старых автомобилей – стимулирование внутреннего спроса на отечественные легковые и грузовые машины. Более 80% их продаж будет осуществляться по программам стимулирования спроса: скидка на новую машину по сертификату утилизации, что обеспечит устойчивость функционирования автомобильной промышленности, где сегодня занято около 5 млн. человек. К 2020 году объем таких продаж составит 1 трлн. руб. и более.

При этом объем собираемых налогов по всей цепочке передела от сырья до машины составит не менее 200 млрд. руб. ежегодно. По программам стимулирования спроса государство должно дотировать отечественных автопроизводителей из расчета от 20 тыс. руб. за одну утилизированную машину, факт утилизации которой подтвержден соответствующим сертификатом, что в сумме составит от 60 млрд. руб. для 3 млн. новых машин, продаваемых взамен утилизированных.

Создание системы авторециклинга в России Резюме проекта В случае действия государственной программы стимулирования спроса в автомобилестроении уровень утилизации составит 6% в год от общей численности парка автомобилей, что в натуральном выражении к 2020 году составит более 3 млн. утилизируемых автомобилей в год.

В РФ целесообразно в 2015-2020 гг. построить не менее 83 региональных центров утилизации, что потребует вложения от 100 млрд. руб. по ставке не выше 8% годовых, из которых 80% составят капитальные вложения и закупка современного перерабатывающего оборудования. Новые производства обеспечат более 5 тыс.

новых рабочих мест. Расчетная рентабельность инвестиций от общей суммы вложений (годовой показатель окупаемости) за 7 лет составит 25%.

Пять принципов успеха проекта переработчики не тратят ресурсы на сбор и доставку машин, подлежащих утилизации – это вопрос автопроизводителей или собственников машин;

на каждое утилизированное транспортное средство составляется сертификат об утилизации, подтверждаемый НСРО утилизации транспортных средств «РУСЛОМ.КОМ»;

в России начинает действовать биржа сертификатов – любой может свободно их продать или купить;

сертификат при его предъявлении служит основанием для однократного освобождения автопроизводителя от уплаты утилизационного сбора на одно транспортное средство соответствующего типа (класса);

общероссийское управление проектом осуществляется на принципах ГЧП, создается единая управляющая компания с региональной структурой дочерних Региональных центров утилизации, которая функционирует при взаимодействии с местными региональными властями и бизнесом;

Объем прямых налоговых поступлений в 2015-2020 годах составит от 12 млрд. руб., из которых около 3,5 млрд. руб. – НДФЛ и ЕСН.

К 2020 году доля автомобилей, оснащенных катализаторами, в общем объеме утилизируемых автомобилей составит порядка 30%. Их переработка послужит источником сырья для получения от 130 до 500 т редкоземельных металлов ежегодно.

К 2020 году объем вторичного золота, получаемого при утилизации автомобилей, составит от 1 до 3 т в год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Экономия энергии и выброса парниковых газов за счет рециклинга (данные BIR) Металл Энергия на производство продукции из Сокращение парникового газа в кг CO2 и Мировое потребление лома в млн. т Доля АТЭС в мировом производстве стали

APEC APEC

Доля АТЭС в Производство 57.8% 491.0 в 2.4 раза Металлургические параметры экономик АТЭС (не приведены там, где есть стагнация, деградация или играют несущественную роль) Канада Австралия Новая Зеландия Китай Россия Вьетнам Перу Филлипины Папуа Новая Гвинея Индонезия Таиланд Чили Мексика Сингапур Гонконг Малайзия Бруней Корея Япония 4 группы стран АТЭС Условное “Страны Микки-Мауса” “Слепые лошади” “Азиатские “Бережливые торгового (2010) Распределение стран по доле сырьевого сектора в ВВП и среднедушевому ВВП Источник: Международный Валютный Фонд Среднегодовые инвестиции в российскую черную и цветную металлургию, млрд. евро Согласно Стратегии развития черной и цветной металлургии на 2014-2020 годы и на перспективу до В 2014-2020 гг. объем вложений в модернизацию металлургии в РФ составит от 30 до 60 млрд. евро Ожидается строительство и ввод новых мощностей в черной и цветной металлургии.

Ввод новых мощностей/модернизация в черной металлургии: от 5 до 10 млн. т (сталеплавильное производство), от 7 до 12 млн. т (прокатное производство), от 0,5 до 1 млн.т (производство спецсталей), от 1 до 4 млн. т (трубное производство).

Ввод новых мощностей/модернизация в цветной металлургии: от 100 тыс. т до 2 млн.т (первичный алюминий), от 100 до 300 тыс. т (вторичный алюминий), от 100 тыс. т. (алюминиевый прокат), от 50 тыс. т до 200 тыс. т (рафинированная медь), от 100 тыс. т (медная катанка)… Основные заказчики: энергетики (владельцы ТЭЦ, гидроэлектростанций), владельцы металлофонда (Газпром, РЖД), оборонная промышленность (Ростех, Оборонпром, сеть микропроизводств), переработчики цветных ломов, традиционные производители металлов.

Объем вложений в закупку нового оборудования или модернизацию действующих мощностей составит от 30 млрд. евро (депрессивный вариант, 4 млрд.евро /год) до 60 млрд. евро (оптимистичный вариант). Второй вариант более вероятен с учетом импортозамещения в связи с ситуацией на Украине.

Главная особенность: на рынок приходят совершенно новые игроки без металлургического опыта, которые нередко предпочитают купить китайское оборудование в 3 раза дешевле, чем европейское оборудование.

В ближайшие 7 лет в Таможенном Союзе (Казахстан и Беларусь) также ожидается строительство и ввод новых мощностей в черной и цветной металлургии. Общий объем инвестиций в двух странах составит от 5 до 10 млрд. евро.

Рециклинг Алюминия – решение проблем сырья, себестоимости и экологии Срок службы, годы млн. тонн Первичный из Бокситов Источники: Русмет, World Aluminum, Aluminum Recycling Потоки алюминиевого лома Алюминиевый лом, тыс. т в 2011 г.

Собранный и переработанный алюминиевый лом в России в 2012 г.

Литье под давлением Медь: Необходимо стимулировать ломосбор Позиционирование по Лидерам Выводы: Несмотря на мировое лидерство по производству, ломосбор и производство из лома вторичного алюминия не развиты. Объем переработки в 6 раз ниже среднего по миру.

Необходимы меры по стимулированию сбора лома и производства вторичного алюминия со стороны государства. НСРО “Руслом.Ком”, World Aluminum, Aluminum Recycling Источник: ПН Сценарии рециклинга алюминия Рециклинг рассчитан от трех сценариев потребления алюминия в России – оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. В каждом из сценариев потребления возможны три уровня утилизации отходов.

Вариант «так, как есть» – 44 %, «среднее по миру» – 60% и «лучшие в мире» – 80%.

Уровень утилизации принят средний между различными отработавшими срок службы продуктами.

Медь: ресурсы, запасы, производство, потребление Медь: месторождения, добыча, производство Медь: рециклинг Материалопотоки медного лома, тыс. т Заготовка лома меди тыс. т Заготовка лома меди, тыс. т Ежегодный объем рынка: от 40 до 110 млрд. руб.

Источник: НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ” Свинец Свинец: необходимо стимулировать ломосбор Заготовка лома свинца тыс. т Заготовка лома свинца, тыс. т Ежегодный объем рынка: от 4,5 до 15 млрд. руб.

Источник: НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Заготовка лома меди тыс. т Заготовка лома меди, тыс. т Ежегодный объем рынка: от 40 до 110 млрд. руб.

Источник: НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Услуги, предоставляемые НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

участникам сообщества профессионалов рынка Услуги НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Департамент аналитики предлагает переложить на плечи специалистов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

ежедневные рутинные заботы Вашего отдела маркетинга по составлению ежедневных справок и регулярных отчетов и прогнозов, позволив им сосредоточится на более важных стратегических задачах.

Гарантируется индивидуальный подход к каждому члену НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в решении его задач.

Аналитические обзоры Ежедневный мониторинг российского рынка лома черных металлов «RUSLOM.COM Daily Monitor»:

• Мониторинг отгрузки лома ж/д транспортом в адрес крупнейших потребителей и на экспорт за 3 последних дня и нарастающим итогом с начала текущего месяца (по получателям) и сравнение с плановыми показателями потребителей;

• Мониторинг отгрузки лома ж/д транспортом с начала месяца по дням и по декадам (по субъектам федерации – отправителям);

• Мониторинг отгрузки лома ж/д транспортом с начала месяца по дням и по декадам (по компаниям – отправителям, с номерами и весом вагонов);

• Исходная БД отгрузок лома ж/д транспортом с начала месяца по дням.

Еженедельный мониторинг российского рынка лома черных металлов «RUSLOM.COM Weekly Market Condition»:

• Мониторинг отгрузки лома ж/д транспортом в адрес крупнейших потребителей и на экспорт по дням и нарастающим итогом с начала текущего месяца (по получателям), сравнение с плановыми показателями потребителей, текущие закупочные цены заводов.

• То же по регионам (ФО) интегрально с начала месяца + изменения цен за неделю и за месяц.

• Мониторинг отгрузки лома ж/д транспортом с начала месяца по дням и по декадам (по компаниям – отправителям, с номерами и весом вагонов).

• Мониторинг отгрузки лома ж/д транспортом в адрес крупнейших потребителей и на экспорт по дняv и нарастающим итогом с начала текущего месяца (по получателям).

Еженедельный мониторинг спроса на российском рынке услуг по сбору и утилизации лома и отходов черных и цветных металлов и ТБО «RUSLOM.COM Tendering»:

• Мониторинг электронных торгов, касающихся лома и отходов черных и цветных металлов, а также ТБО и услуг по их вывозу и переработке (государственные и коммерческие закупки, осуществляемые согласно законам 94-ФЗ и 223-ФЗ).

• Данный мониторинг позволит Вам принять участие в запросах котировок, электронных аукционах, открытых конкурсах и сделать участие в госзакупках одним из направлений Вашего бизнеса.

• В таблицах есть даты начала и окончания торгов, краткое описание позиции. Если Вас заинтересовала определенная позиция, высылайте ее ID, указав в теме письма «RUSLOM.COM Tendring».

• В ответ Вам будет выслан комплект документов по интересующему конкурсу. Если участие в торгах будет представлять интерес для членов РУСЛОМ.КОМ, наши специалисты будут готовы помочь Вам в подготовке Базы данных Ежедневно обновляемая БД по железнодорожным перевозкам по территории РФ лома и отходов черных металлов:

• Самая полная БД по перевозкам напрямую из РЖД, содержит все поля исходных данных, однако удобнее «сырых данных»

в виде «comma separated», поскольку позволяет сразу видеть данные в не только машиночитаемом виде, но и пригодна для непосредственного анализа человеком.

• Позволяет анализировать поставки по отправителю/получателю, станции отправки/назначения, объемам, датам отправки/получения, регионам, отслеживать выполнение плана закупок лома металлургическими предприятиями.

• Позволяет оценивать внешнюю торговлю РФ со странами-членами Таможенного союза, не входящую в статистику ФТС, по товарам и товарным группам, где доля жд перевозок значительна.

Ежемесячно обновляемая БД по железнодорожным перевозкам по территории РФ сырья и продукции черной металлургии (группы грузов 31 и 32):

• Самая полная БД по перевозкам напрямую из РЖД, содержит все поля исходных данных, однако удобнее «сырых данных»

в виде «comma separated», поскольку позволяет сразу видеть данные в не только машиночитаемом виде, но и пригодна для непосредственного анализа человеком;

• Позволяет анализировать поставки по отправителю/получателю, станции отправки/назначения, объемам, датам отправки/получения, регионам;

• Позволяет оценивать внешнюю торговлю РФ со странами-членами Таможенного союза, не входящую в статистику ФТС, по товарам и товарным группам, где доля жд перевозок значительна.

Ежемесячно обновляемая БД по внешней торговле РФ сырьем и продукцией черной металлургии (группы грузов 72, 73, 74, 75, 76):

• Самая полная БД по ВЭД напрямую из ФТС, содержит все поля исходных данных, однако удобнее «сырых данных» в виде «comma separated», поскольку позволяет сразу видеть данные в не только машиночитаемом виде, но и пригодна для непосредственного анализа человеком.

• Позволяет анализировать поставки по отправителю/получателю, стране отправки/назначения, объемам, датам отправки/получения, регионам, ценам, объемам;

Ежемесячно обновляемая БД по внешней торговле РФ цементом и клинкером (группа грузов • Самая полная БД по ВЭД напрямую из ФТС, содержит все поля исходных данных, однако удобнее «сырых данных» в виде «comma separated», поскольку позволяет сразу видеть данные в не только машиночитаемом виде, но и пригодна для непосредственного анализа человеком.

• Позволяет анализировать поставки по отправителю/получателю, стране отправки/назначения, объемам, датам отправки/получения, регионам, ценам, объемам.

Индивидуальные маркетинговые исследования Прогноз ситуации на рынке лома черных металлов:

• Мировой рынок лома черных металлов:

o Мировое потребление лома черных металлов;

o Тенденции предложения на мировом рынке лома черных металлов;

• Российский рынок лома черных металлов:

Индивидуальные маркетинговые исследования Прогноз ситуации на рынке чугуна:

Индивидуальные маркетинговые исследования Индивидуальные маркетинговые исследования Прогноз ситуации на рынке железорудного сырья:

Новостной мониторинг по тематике Заказчика Новостной мониторинг на основе ведущих отраслевых информационных ресурсов по тематике Заказчика (металлолом / сталь / чугун / кокс / ЖРС):

o Производственные новости;

• Российский рынок:

o Производственные новости;

Курсы повышения квалификации Совместно с ЦНИИчермет им. И.П. Бардина НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» предлагает проведение курсов повышения квалификации по направлению150400 «Металлургия», по профилю «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов», специализация «Переработка комплексного и техногенного сырья».

Целью курса является сформировать у слушателя представление:

о ресурсах и источниках образования лома черных металлов;

структуре металлической шихты при производстве стали в различных металлургических агрегатах и возможности замены лома альтернативными металлсодержащими материалами;

классических и альтернативных технологиях производства чугуна и стали;

характеристиках металлолома в зависимости от его свойств и состава, возможностях использования металлолома в металлургическом производстве и требованиях, предъявляемых к его качеству, существующих способах производства чугуна и стали.