[ Развитие молочной отрасли до 2020 года
Результаты проекта
Июль 2014 г.
Конфиденциально
Несанкционированное распространение запрещается
Письменное согласование на распространение обязательно
Для обеспечения максимальной объективности
использован широкий перечень источников информации
Международные Интервью эксперты Комплексный Более 65 участников Онлайн опрос Рабочей группы анализ отрасли Данные и аналитические Решение МСЕЭС2 №18 О Законодательные материалы едином таможеннотарифном регулировании документы ПП №1257 О поддержке племенного животноводства Решение СЕЭК3 №67 ПП №1460 О Тех. регламент ТС на субсидировании ПП №1042 О поддержке молоко и молочную процентных ставок региональных программ продукцию ПП №1370 О поддержке ПП №717 Государственная ФЗ 88-ФЗ Технический программа поддержки на 1 кг реализованного регламент на молоко и сельского хозяйства до молока молочную продукцию 2020 г.
1. В опросе участвовали 22 производителя молока при общем числе участников 43. 2. Межгосударственного Совета Евразийского Экономического Сообщества. 3. Совета Евразийской экономической комиссии. На слайде представлены основные из использованных источников информации Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Ключевые тезисы (I) Важность молочной отрасли Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и населения страны • В самой отрасли и сопряженных с ней работает более 21 тысячи предприятий, занято свыше 1,2 миллиона человек, продукция отрасли составляет до15% от оборота розничных сетей • Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности и имеет первостепенное значение в рационе населения На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – 57%, а по продуктивности поголовья проигрывает развитым странам более чем в 2 раза • Исторически (в СССР), производство молока было экстенсивным и низкопродуктивным. С отказом от плановой экономики и появлением частных инвестиций в секторе ситуация начала меняться в сторону все большей индустриализации. В процессе перестройки отрасли объем производства молока снизился с 47 млн. т в 1992 году до 33 млн. т в 1998 году • В период с 1998 по 2013 год средняя продуктивность поголовья выросла с 2,4 до 3,9 т молока на корову в год, однако поголовье продолжало сокращаться, что привело к дальнейшему снижению производства сырого молока с 33 до 30,7 млн. т в год • На сегодняшний день основной вклад в позитивную динамику производства вносят т.н. с/х организации – производители со средним дойным поголовьем в 1000 и более голов • Исторически молочное животноводство представляло собой совмещение молочного и мясного, однако с начала 2000х годов мясное животноводство развивается как отдельное направление. По состоянию на 2013г. ~10% всего поголовья КРС – мясное Главные вызовы отрасли – нарастить объем производства, сохранив требуемый уровень качества, а также повысить конкурентоспособность отечественной молочной продукции на российском рынке • С принятием доктрины продовольственной безопасности перед отраслью поставлена задача – обеспечивать 90% внутреннего потребления собственным производством. В 2013 году показатель обеспеченности составил только 76%. При этом показатель обеспеченности товарным молоком еще ниже – 66%. Около 60% произведенного в России товарного молока соответствует требованиям высшего сорта • Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, то есть их дефицит не является ограничивающим фактором для производства Ключевые тезисы (II) Проблемы молочного рынка РФ Главные причины недостаточного производства сырого молока - низкая инвестиционная привлекательность отрасли, е непрозрачность и неудовлетворительное качество кадров • Производство молока проигрывает - с точки зрения окупаемости - растениеводству и другим видам животноводства в большинстве регионов России. Основные причины – длинный инвестиционный цикл, потребность в значительных суммах начальных инвестиций и зачастую низкая операционная эффективность производства (что приводит к дефолтам по кредитам) • В отрасли не существует устоявшегося подхода к контролю качества используемых материалов (семя, корма), процесса разведения скота, качества производимого молока – в результате чего значительно затрудняется анализ эффективности отрасли, а также результатов использования выделяемых средств гос. поддержки • Отрасль непривлекательна для молодых специалистов. Менее 5% выпускников аграрных ВУЗов идут работать по специальности, в отрасли наблюдается острый дефицит специалистов по профессиональному обращению с животными (ветеринары, зоотехники), в результате страдают все стадии работы с поголовьем (селекция, производство, ветеринария) Из-за структурных проблем производства сырого молока страдают отечественные молокоемкие производства – сыр, СОМ, сыворотка и пр.
• В условиях дефицита и за счет естественной сезонности производства, а также из-за климатических особенностей (частые наводнения и засухи), в отрасли наблюдается сильная волатильность по цене - в России рост цен достигал 60% в год, в то время как большинство стран поддерживают цену производителей в более предсказуемом коридоре • Себестоимость производства молока в России выше чем в других странах – за счет стоимости заемных средств, более высокой волатильности на рынке кормов, инфляционного давления других ресурсных составляющих (ГСМ, э/э) – что негативным образом сказывается на себестоимости производства молокоемких товаров • Дополнительное ценовое давление на отечественные сыры оказывает импорт, пошлины на него не выравнивают цены для потребителя (эта проблема наблюдается в т.ч.в пределах ТС, где Белоруссия не позволяет экспортировать сырое молоко, зато поддерживает экспорт в Россию своей молокоемкой продукции) Ключевые тезисы (III) Роль государства Государство – важнейший участник молочной отрасли.
• Роль государства – в координации действий всех участников рынка, обеспечении их эффективного взаимодействия, а также в оказании помощи производителям основного сырья отрасли – сырого молока • В Китае и Бразилии, где государство видит задачей отрасли интенсивный рост производства молока, фермеры получают поддержку в виде ценового регулирования (потолок закупочной цены) и значительных компенсаций на капитальные затраты (приобретение скота и строительство ферм) • В Канаде, США, большинстве стран Евросоюза стоит проблема перепроизводства. Чтобы избежать падения внутренних цен и сохранить экономическую эффективность отрасли правительства используют набор ограничивающих мер (квоты, пол закупочной цены, лицензирование производства сырого молока и др.) • Кроме регулирования баланса производителей и переработчиков, государство играет важную роль в организации сквозных систем контроля качества – от ресурсов производства до самого молока. При этом непосредственный контроль качества на каждом из участков цепочки в большинстве стран осуществляется независимыми лабораториями.
Существующая в России на сегодняшний день программа государственной поддержки уже использует большинство необходимых инструментов, при этом существует потенциал для дальнейшего ее улучшения • В России современная история гос. поддержки молочной отрасли началась в 2006 году с введением гос. субсидий на выплату процентов по инвест. кредитам. К 2013 году набор мер поддержки дополнился субсидиями на кг реализованного молока первого и высшего сорта, поддержки племенного животноводства и региональных программ.. Общий объем поддержки достиг 32 млрд.
• Определение субъектов получения поддержки по каждому ее виду требует доработки, поскольку в нынешних формулировках оставляет пространство для некорректной интерпретации • Использование товарных интервенций – закономерное расширение механизмов программы, однако потребует изменений в существующем законодательстве Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Развитие молочной отрасли требует учета интересов большого числа участников Примечание: На различных этапах цепочки создания стоимости возможна вертикальная интеграция (к примеру, объединение производства молока с производством кормов, поставками племенной продукции или переработкой) Источник: Анализ Рабочей Группы Молочная отрасль является критически важной для экономики страны Число предприятий в отрасли:
• включая ок. 40 млрд НДС Число занятых:
(2% от всех занятых в России) • включая > 30 млрд НДФЛ и > 60 млрд страховых взносов от занятых в производстве сырого молока Расчет включает в себя производителей сырого молока, переработчиков сырого молока и производителей молочных продуктов, обслуживающие компании и розничную торговлю (для последних в расчет принимается доля, равная доле молочных продуктов в обороте).
Источники: Росстат; Министерство Финансов; СПАРК; Опрос производителей и переработчиков; Экспертные оценки и анализ Рабочей Группы С 2006 года проблемы молочной отрасли находятся в пристальном фокусе внимания ФОИВов коров (т/год) 1. Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Примечание: До 1991 г. используются суммарные данные по СССР, затем – данные по Российской Федерации Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Экспертные интервью; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы С 2006 года проблемы молочной отрасли находятся в пристальном фокусе внимания ФОИВов • Обеспечение населения молоком • Прекратилось плановое • В 2006-2007 годах реализован • Текущая программа реализуется порядка 57 млн т молока • Задача по производству молока – Производители молока увеличению продуктивности, которая в 1970-80х гг.
характер, летний пик производства перерабатывался в сухое Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Россия входит в топ-5 стран мира по производству молока, но по эффективности сильно уступает развитым странам 1. Доля молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку, от общего объема производства сырого молока 2. По данным Росстат – 3,9; по данным IFCN – 3, Источник: FAO; IFCN; IMF; НП "ВЕМА"; Росстат; Анализ Рабочей Группы Снижение количества коров, особенно в сегменте ЛПХ, приводит к снижению производства молока Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред. Надоено молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий (т) Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы С/Х организации будут локомотивом наращивания объемов производства молока в России...
1. Оценочно, с учетом того, что все коровы в ЛПХ являются молочными 2. Расчетный показатель на базе данных Спец. учет в АПК: объем производства, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 3. Расчетный показатель на базе данных с/х переписи 2006 года Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; IFCN; Анализ Рабочей Группы...где за счет роста национального благосостояния ожидается дальнейший рост объемов потребления 2007 год, Средний доход после уплаты налогов ($) Размер шара соответствует 1. Россия в 2007 году 2. Целевой показатель для России к 2020 году с учетом роста потребления на уровне 2% в год с 2013 по 2020 год Источник: FAO Statistics Division 2007; Euromonitor; Анализ Рабочей Группы 15 регионов производят половину сырого молока в стране, при этом эффективность производства варьируется значительно, особенно в товарном молоке Объем производства молока, 2012 (тыс. т) 1. В топ-15 регионах РФ Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы Крупнейшие производители сырого молока - Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Алтайский край Краснодар Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы Уровень товарности сырого молока значительно различается в регионах РФ Ростов Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы Уровень зависимости от импорта значительно различается в регионах РФ Центральный ФО Источник: Росстат; Данные переработчиков; Анализ Рабочей Группы По состоянию на 2014 г. стандарты качества российского молока высшего сорта соответствуют мировым нормам 1. КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов 2. Колониеобразующие единицы 3. Федеральный Закон N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" от 12 июня 2008 года (в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 163-ФЗ) 4. Решение Совет Евразийской Экономической Комиссии №67 от 9 октября 2013 г. О техническом регламенте Таможенного Союза "О безопасности молока и молочной продукции", вступил в силу с 1 мая 2014 года. Показатели содержания КМАФАнМ и соматических клеток вводятся в действие с 01.07.2017 (до 01.07.2017 действуют нормы, установленные Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)), указанные в строке "Россия" 5. Microbial Standards for Milk, milkfacts.info.
6. Молока сорта A составляет ок. 90% производства в США (по данным Agricultural Programs, Terms and Laws. Nova Publishers, 2006) 7. Council Regulations (EC) No 852/2004, 853/2004, 854/2004, 1234/ Источники: Информация из открытых источников; Перечисленные выше законодательные акты; Анализ Рабочей Группы Мощности переработки не являются сдерживающим фактором производства и сбыта сырого молока предприятий производства, тыс. тонн в год переработки на предприятии в России и на Западе Доля импорта от общего потребления, % % загрузки оборудования 1. Включая ЛПХ (IFCN) 2. Для переработчиков приведено сравнение по перерабатываемому сырому молоку среднего предприятия в России и завода Danone в Германии. Для производителей сыра – данные экспертного интервью. Для производителей масла приведено сравнение среднего показателя в России со средним по США по данным USDA. Сыр и масло сравнены по выходу готовой продукции. Все показатели на графиках – в тысячах тонн в год. Источники: IFCN; Росстат; Минсельхоз; USDA; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Принятая Доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства молока Производство товарного молока • Снижение объема производства на 3% • Достижение требования Доктрины по производству 1. Потребление населением (производство + чистый импорт) Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы Текущее состояние молочной отрасли – низкая средняя эффективность, нестабильность и непрозрачность Низкая инвестиционная привлекательность молочного Исторически молоко производилось в большинстве регионов. Сейчас явно выделились 1 животноводства в большинстве регионы, где производство молока более экономично регионов Неэффективное распределение средств в рамках существующей 2 программы государственной поддержки Низкий уровень компетенций среди всех групп работников, причастных к производству молока Высокая волатильность цены 4 российского сырого молока Слабая конкурентная позиция (по цене Высокая себестоимость производства в России делает отечественный продукт и качеству) молокоемких продуктов неконкурентоспособным по сравнению с иностранными конкурентами, исторически малые 5 (сыр, масло, сухая сыворотка, СОМ, производственные мощности, низкая степень перевооруженности и модернизации, Отсутствие данных, необходимых для качественного понимания ситуации в отрасли Главная проблема молочной отрасли, сдерживающая ее развитие, - непривлекательность для частных инвестиций Источник: Данные производителей молока; Росстат; Минчельхоз; Евростат; USDA; СПАРК; Анализ Рабочей Группы В среднем низкая операционная эффективность молочных ферм не позволяет получать прибыль без субсидий сырого производителя федерального производства 1. С учетом распределения всех федеральных субсидий на с/х организации и КФХ Источник: Расчет себестоимости в России на основе средних данных от производителей и переработчиков за 2010-2013 гг.; USDA; IFCN; Минсельхоз; Анализ Анализ Рабочей Группы В два раза большая продуктивность коров в США позволяет фермерам значительно снизить долю инвест. затрат Сравнение структуры себестоимости 1. С учетом курса доллара ЦБ в 2010-2013 годах и пересчета фунтов в литры молока 2.Фермы с общим количеством коров больше 1000 голов 3. Средняя продуктивность коров, 2012 г., т молока в год Источник: Расчет себестоимости в России на основе средних данных от производителей и переработчиков за 2010-2013 гг.; USDA; IFCN; Минсельхоз; Анализ Рабочей Группы Стоимость производства молока для средних по размеру ферм в России схожа с США, Бразилией и Германией Стоимость производства молока, 2012 ($/100 кг молока) Источник: IFCN; Анализ Рабочей Группы При текущем уровне поддержки срок окупаемости – 15 лет, отсутствие или просрочка по субсидиям фактически приводит к банкротству фермы ведет к банкротству При текущей поддержке срок окупаемости Просрочка по выплатам субсидий и Денежный поток молочной фермы (млн. руб.) учетом ставки дисконтирования 10%1 ) – 15 лет 1. Средневзвешенная стоимость капитала за вычетом инфляции с учетом стоимости кредитных средств 14%, стоимости собственных средств – 20% и средней инфляции – 5% 2. Расчет на молочную ферму в 1200 коров 3. Без учета субсидий, возмещения НДС и процентов по кредиту для покрытия просрочки их выплаты 4. Стоимость просрочки рассчитывается как проценты по кредиту на объем просрочки по ставке 20% на 6 месяцев Источник: Анализ Рабочей Группы Низкие компетенции в отрасли: отсутствие "платежеспособного заказа" и недостаточный уровень образования 1. В возрасте 25 лет и выше Источник: Росстат; US department of labor; Анализ Рабочей Группы Операционная эффективность производства сырого молока влияет на 40-50% цены цельномолочной продукции 1. Молоко, творог, сметана, кефир 2. НДС на цельномолочную продукцию составляет 10% и считается от стоимости без НДС, поэтому в розничной цене молочных продуктов составляет долю (10%/(1+10%)) 9% Источник: Данные Росстат; Данные переработчиков; Анализ Рабочей Группы Относительно низкая доля производителей в розничной цене м.б. связана с низкой кооперацией производителей Структура розничной цены пастеризованного молока, 2012 (руб./л1) 1. С учетом средних курсов Евро, доллара и фунта стерлинга за 2012 год, с четом того, что 1 литр молока весит 1,03 кг 2. Между переработчиками и розничными сетями в России доля перераспределяется с учетом платы переработчиков за ввод товаров в ассортимент торговых сетей 3. В России в отличие от прочих стран стоимость логистики не входит в долю производителей, оплачивается переработчиками Источник: USDA; Dairy industry in the UK; BMELV; Росстат; Данные переработчиков по розничной цене пастеризованного молока; Анализ Рабочей Группы Низкая кооперация в условиях инфляции также провоцирует большую волатильность закупочной цены Источник: РСПМО; Росстат; Анализ Рабочей Группы Закупочная цена на молоко в России в 2010-2013 годах росла в среднем на 10,3% в год Закупочная цена сырого молока 1. Среднегодовой рост Источник: РСПМО; Росстат; Анализ Рабочей Группы Цены на сырое молоко имеют значительные колебания, цена в России слабо коррелирует с западными странами 1. С учетом сопоставимого биохимического состава сырого молока Источник: Росстат; Минсельхоз РФ; USDA; European Commission; Данные переработчиков; Анализ Рабочей Группы Слабая модернизация произв. мощностей снижает ценовую конкурентоспособность российской молокоемкой продукции Сыр и сырные продукты (тыс. т ) Сливочное масло (тыс. т) Источник: Росстат; Минсельхоз; Анализ Рабочей Группы Ценовая ситуация на российском рынке позволила Беларуси значительно нарастить импорт Источник: Данные пр-ва Беларуси; Анализ Рабочей Группы Участники отрасли сходятся в оценке ключевых проблем Волатильность закупочной цены, низкое качество кадров, сложности с финансированием кормовой базы, экспертизы в кормах Методика оценки суммарной относительной важности: если проблема выбиралась в числе пяти основных, ей присваивалось от 5 (1 место) до 1 (5 место) баллов. Затем баллы суммировались для каждой из групп и для всех четырех перечисленных групп участников. На слайде не представлены ответы обслуживающих компаний. Ответы одного респондента могли быть учтены в нескольких группах, если респондент отметил несколько сфер своей деятельности Источник: Опрос участников отрасли; Анализ Рабочей Группы Уточняющие высказывания дополняют карту проблематики Избранные ответы на вопрос о прочих проблемах Высокие темпы роста цен на энергоносители, особенно дизельное топливо и электроэнергию Отсутствие развитой инфраструктуры на селе, Вопрос: Возможно, предложенный список проблем не является исчерпывающим, пожалуйста, добавьте варианты проблем, которые, как Вам кажется, также нуждаются в решении Источник: Опрос участников отрасли; Анализ Рабочей Группы.
По результатам анализа основные проблемы - на стадии производства, а также в молокоемкой переработке Основные зоны, требующие улучшений На различных этапах цепочки создания стоимости возможна вертикальная интеграция (к примеру, объединение производства молока с производством кормов, поставками племенной продукции или переработкой) Источник: Анализ Рабочей Группы По оценкам экспертов низкая эффективность обходится отрасли в 37 и более млрд. рублей в год Низкая инвестиционная привлекательность молочного Неоптимальное распределение затратам на оборотный капитал • Расходы государства на 2 средств в рамках существующей • Племенная работа недостаточно эффективна поддержание штата спец. служб программы гос. поддержки • От отсутствия пост. контроля страдают Низкий уровень компетенций среди 3 всех групп работников, причастных Высокая волатильность цены российского сырого молока Слабая конкурентная позиция рос. • Объем импорта достигает 40-50% от • Недополученная прибыль бюджета молокоемких продуктов потребления молокоемкой продукции от доходов экспорта молокоемкой Источник: Анализ Рабочей Группы Проблемы недостаточного производства сырого молока Низкая инвест. привлекательность, кадры, недостаточно фокусированная гос. поддержка • Средний уровень рентабельности проекта в молочном животноводстве ниже, чем для проектов аналогичного инвестиционная • В значительной части регионов молочное животноводство проигрывает в привлекательности растениеводству привлекательность • Отсутствие независимой кормовой базы требует от производителей вложений (из-за волатильности цен на зерно) животноводства в • Особенности российского рынка говядины ведут к размытию прибыльности на сырое молоко большинстве • Высокая волатильность цен на сырье (зерно), диспаритет цен на ресурсы (э/э, ГСМ и др.) регионов • Необходимы значительные инвестиции на уровне региона для вывода молочного животноводства на высокий уровень (пример – Ленинградская область, Саратовская область или Алтай как бедный регион) • Негарантированное поступление средств ведет за собой долгосрочные последствия и сдерживает развитие Неэффективное • Субсидирование на 1л молока высоких сортов не ведет с устойчивому повышению роста производства молока распределение средств • Субсидии процентной ставки распределяются без учета реальной осуществимости заявленных проектов в рамках • Племенная поддержка позволяет улучшить экономику производства молока, но не влияет на качество проводимой программы гос. • Зависимость поддержки высокоэффективных предприятий от общих показателей региона ведет к недостаточной поддержки поддержке качественных производителей • Набор критериев для получения субсидий избыточен и противоречив, не заточен под ожидаемый эффект от • Продуктивность существующего стада можно значительно повысить за счет правильной технологии Низкий уровень • Отсутствуют эффективные механизмы привлечения и удержания работников в молочном животноводстве (в т.ч.
компетенций среди 3. • Существует ограниченное число высококвалифицированных сервисных специалистов (ветеринары, зоотехники), • Существует недостаток управленцев, способных руководить предприятиями молочной отрасли производству молока 3. Проблемы разбалансированности и прозрачности Слабая конкурентная позиция молока и молокоемких продуктов, низкое качество данных • Полная себестоимость производства молока в России – с учетом инвестиционной составляющей – выше • Высокая волатильность объемов производства сырого молока и низкая кооперация производителей ведут к волатильности закупочной цены и неустойчивой прибыльности производителей 4 волатильность цены • Отсутствие ограничительных мер (квот) и низкий порог (уровень) связывания (около 10%) при ввозе молокоемкой российского сырого молока • Слабо регулируемая внутренняя система маркировки органической продукции ограничивает возможность • Отсутствие технологий, технологического оборудования, конкурентоспособного, надежного и эффективного Слабая конкурентная • Недостаточное количество сыропригодного молока в РФ (показатель соматических клеток ниже 500 тыс.), позиция (по цене и качеству) • Высокие цены на сыропригодное молоко и ярко-выраженная сезонность сырого молока в ряде регионов молокоемких (необходимость делать "закладки") продуктов (сыр, • Небольшая мощность и ориентация на местного (регионального) потребителя у большинства предприятий, старые масло, сухая производственные мощности сыворотка, СОМ, 5. • Данные о производстве ЛПХ трудно верифицируемы, не ясен их вклад в производство товарного молока Отсутствие данных, • Нет достоверных и независимых данных для контроля уровня товарности, контроля качества и пересортицы необходимых для качествен- • Селекционная работа затруднена в условиях отсутствия массовой статистики поголовья ного понимания ситуации в отрасли Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Государство выполняет в молочной отрасли три основные функции Нормативное регулирование • Наделение участников отрасли особыми статусами (например, племенные • Направлена на создание условий для экономически целесообразной Государственная • Может быть направлена как на увеличение производства молока (привлечение новых участников, поддержка инвест. проектов, т.п.), так и на ограничение роста поддержка производства (обеспечение прибыльности текущих участников, ограничения входа в отрасль, экономическая мотивация к сокращению производства) Источник: Данные из открытых источников; Аналитические материалы; Интервью с экспертами; Анализ Рабочей Группы Анализ международного опыта основан на рыночных материалах и экспертных консультациях Материалы Экспертные Россия уже применяет значительно число мер поддержки, направленных на стимулирование производства Рыночное и ценовое регулирование Косвенные меры Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Поддержка производителей в развивающихся странах осуществляется в основном за счет поддержки высоких цен 1. По данным из исследования IFCN по выборке ферм 2. По данным ОЭСР. Информация за 2012 г. 3. Так, по данным The Economist Intelligence Unit, средняя ставка трехмесячного межбанковского кредита в 2008-2013 г. составляла в России 8,39%; в государствах ЕС, входящих в топ 10 мировых производителей молока, 1,52% (в расчете использованы ставки Euribor для Германии, Франции; Libor для Великобритании) 3. Значительная часть идет на выравнивание с западными конкурентами условий по кредитованию Источник: IFCN (International Farm Comparison Network; Международная сеть сравнения ферм); ОЭСР; Аналитические отчеты; Экспертные интервью; Анализ Рабочей Группы.
В связи с требованиями ВТО России придется сократить поддержку производителей молока После вступления в ВТО произошло снижение Адвалорные Кроме того, Россия обязуется не предоставлять экспортные субсидии на сельскохозяйственную продукцию 1. Квоты применены только на импорт молочной сыворотки 2. К экспортным субсидия относятся: прямые выплаты в зависимости от осуществления экспорта; передача некоммерческих запасов для экспорта по цене, ниже цены внутреннего рынка; субсидирование для снижения издержек при экспорте; льготные тарифы на внутренние перевозки при поставках на экспорт;
субсидирование сельхозпродукции для получения экспортного продукта Источник: Информация Всемирной Торговой Организации; Доклад "Правила ВТО по государственной поддержке сельского хозяйства" ФАС РФ; USDA; Анализ Рабочей Группы Россия на сегодняшний день применяет ряд мер как из янтарной, так и из зеленой корзин • Предоставление электроэнергии сельхозпроизводителям по • Создание государственных резервов для обеспечения • Предоставление льгот по оплате стоимости горюче-смазочных • Внутренняя продовольственная помощь материалов 1. АПП – агрегированный показатель поддержки, о его размере для сельского хозяйства России см. предыдущий слайд Примечание: В терминологии ВТО существуют также понятия красной корзины (полный запрет) и голубой корзины (направленные на сокращение производства меры). Однако здесь они не рассматриваются, поскольку в отношении сельского хозяйства нет отнесенных к красной корзине мер, а меры голубой корзины нерелевантны для текущий ситуации в России Источник: Информация Всемирной Торговой Организации; Доклад "Правила ВТО по государственной поддержке сельского хозяйства" ФАС РФ; Анализ Рабочей Группы.
В 2013 году правительство выделило более 32 млрд руб. непосредственно на поддержку молочной отрасли Федеральный Региональные 1. Исходя из предположения, что в субсидировании процентных ставок доля региональных субсидий на молочную отрасль от общих региональных субсидий на животноводство равна аналогичной доле федеральных субсидий 2. Доли указаны исходя из данных по распределению субсидий процентных ставок по животноводству в целом 3. Исходя из предположения, что доля региональных субсидий на поддержку молочного племенного животноводства от общих региональных субсидий на поддержку племенного животноводства равна аналогичной доле федеральных субсидий Источник: Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" ноября 2013 года; Данные Минсельхоза; Анализ Рабочей Группы.
Текущая поддержка молочного скотоводства пока не приводит к изменению динамики падения производства Поддержка товарного Субсидии краткосрочным кредитам 1. Приведены суммарные показатели для подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства". Из фактических объемов поддержки на молочное скотоводство приходится 64% племенной поддержки, 100% поддержки на 1 кг молока, 43% субсидий процентных ставок Источник: Проект национального доклада "О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"; Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Анализ Рабочей Группы Темпы роста уровня поддержки не связаны напрямую с ростом производства молока Сравнение темпов роста гос. поддержки с темпами роста реализации молока в 15 лидирующих по реализации регионах не демонстрирует позитивную связь Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-4б, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы Государственная поддержка не приводит в среднесрочной перспективе к росту продуктивности коров в СХО Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов. На графике не показаны регионы, где среднегодовые темпы роста одного из параметров превышали 200% как нерепрезентативные Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-4б, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы Связь поддержки на 1 кг реализованного молока с сортностью резко увеличила долю высшего сорта Реализация молока первого и высшего сортов (т) 0,6 Республика Башкортостан Суммарные субсидии на 1 кг молока (млн руб.) Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов. Данные 2013 г.
Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-4б, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы Доля молока высшего сорта значительно варьируется На слайде представлены 10 лидирующих и 10 отстающих по показателю регионов на 2013 г.
100% 80% 60% 20% Владимирская область
РОССИЯ
Примечание: На основании данных за 2013 г.Источник: Данные Минсельхоза (СКП); Анализ Рабочей Группы Эффективность субсидирования процентных ставок можно проследить только со значительным лагом Субсидирование процентных ставок для молочного скотоводства из федерального бюджета, млрд. руб.
Введенный через 2 года дополнительный объем производства в пересчете на 1 млрд. поддержки, тыс. тонн 1. Комиссией по координации вопросов Кредитования агропромышленного комплекса Источник: Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "Резервы повышения экономической эффективности молочного животноводства" 28 мая 2014 г.; Данные Минсельхоза; Анализ Рабочей Группы Племенная поддержка сегодня не имеет прямой связи с объемом рыночной реализации отечественного молодняка Плем. поддержка на одну Плем. поддержка молочного скотоводства реализованную голову (руб.) из федерального бюджета (млрд. руб.) Реализация (тыс. голов) отечественного поголовья из федерального бюджета Плем. поддержка из федерального бюджета Источник: Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "Резервы повышения экономической эффективности молочного животноводства" 28 мая 2014 г.; Данные Минсельхоза; Анализ Рабочей Группы Успешные примеры развития селекции и племенного дела при поддержке государства ферм (20–30 маток, тогда как в товарном свиноводстве в Дании есть фермы до 2 500 свиней) центром является лаборатория свиноводства Института животноводства Источник: Группа компаний "ДАМАТЕ"; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы.
Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Амбиция:
Трансформация молочной отрасли • Уровень производства товарного молока необходимый для самообеспеченности на уровне требований доктрины (90% от потребления) – 27,8 млн. т • Развитие внутреннего рынка скота – до 15% поголовья КРС являются племенным, высокопродуктивным. Решена проблема идентификации и раннего купирования эпидемий • Отрасль формирует хорошо оплачиваемые рабочие места и привлекательна для молодых специалистов, в т.ч. стимулирует их переезд из крупных городов в районные центры Источник: Анализ Рабочей Группы Сохранение текущей динамики означает дальнейшее падение производства, нужны средства для удержания объемов и еще большие – для их роста Сохранение текущей • Вымывание старых производителей из-за задержек в динамики Финансирование новых проектов по выплатах субсидий и высокой волатильности цен 1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, график 2016-2020: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Для Сценария 2: 3/6/9/12/15, всего ~70млрд;
Для Сценария 3: 13/26/39/52/65, всего ~250млрд; 2. 6 тыс. т согласованы как цель в ходе обсуждения Рабочей Группы.
Источник: Анализ Рабочей Группы Дискуссия: Что произойдет с молочной отраслью к году, если не предпринимать радикальных мер?
Источник: Анализ Рабочей Группы Реалистично вывести отрасль на уровни производства, соответствующие требованиям доктрины, к 2030 году Информация о расходах приведена далее Роль бизнеса 1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, 2. Инвестиционные кредиты по пониженной ставке, государственные гарантии, целевые субсидии и др.; 3. Через субсидии на производство товарного молока и товарные интервенции;
Предпосылки прогноза: рост продуктивности СХО с 5000 до 6000 кг в год,, рост товарности СХО с 88% до 95%, рост продуктивности КФХ на 5% в год, рост товарности КФХ с 70% до 90%, снижение уровня выбытия поголовья СХО с 5% в год (инерционный и оптимизационный сценарии) до 2% в год Источник: Анализ Рабочей Группы В разработке системы регулирования молочной отрасли, стоит ли России следовать примеру других стран...
Источник: Анализ Рабочей Группы.
Для окупаемости за 8-10 лет необходим рост цены молока, объемов господдержки или эффективности производства Возможное решение ограниченных возможностей бюджета повышение закупочных цен на 15-20% и рост продуктивности 1. Закупочная цена между производителем молока и переработчиком, с учетом НДС. Расчет произведен на основе данных инвестиционного калькулятора при отмене всех субсидий за исключением субсидии на литр молока. 2. Продуктивность молочного КРС в первую очередь зависит от операционной эффективности производства при одинаковой породе скота Источник: Анализ Рабочей Группы, Минсельхоз, Спеццентручет в АПК, данные производителей и переработчиков молока Предлагаемые инициативы решают ключевые проблемы государства Повышение Поддержка эффективных производителей (связанная) эффективности Унификация технического Формирование внутреннего III Управление внутренних цен Стимулирование 1. Задача ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". Источник: Анализ Рабочей Группы Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Как сделать Программу успешной?
• Уровень производства товарного молока • Большую роль играет государство необходимый для самообеспеченности – 27,8 – Реализация программы невозможна без • Развитие внутреннего рынка скота – до 15% • Активное участие отрасли в подготовке привлекательна для молодых специалистов, на себя в том числе функцию "ревизионной максимально эффективно, очевидна отдача преобразований, общее мнение участников направлений ассигнований Источник: Анализ рабочей группы Реализация Программы обеспечит рост трех ключевых показателей эффективности молочной отрасли NB! Эффект от реализации приведен в сравнении с базовым (инерционным) сценарием.
В расчете бюджетной эффективности учтены поступления НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль.
1. В сравнении с уровнем 2013 г. 2. Дисконтированная сумма ежегодных превышений бюджетных доходов над расходами.
Источник: Анализ Рабочей Группы Предлагаемая Программа содержит меры, комплексно решающие проблемы отрасли до 2020 г.
Повышение операционной эффективности отрасли Формирование внутреннего рынка молочного скота • Обновленный подход к плем. животноводству Источник: Анализ Рабочей Группы.
Для изменения ситуации в отрасли необходимо нарастить объем ассигнований до ~80 млрд рублей к 2019-2020гг.
Средняя закупочная цена молока (в ценах 2013г.) - 22 руб за литр, вкл. НДС Млрд руб.
Создание системы сбора информации от хозяйств Субсидии % ставки по инвест. кредитам (открытым до 2015) Внедрение системы идентификации скота Возмещение части инвест. затрат Региональные экономически значимые программы Несвязанная поддержка Субсидии % ставки по краткосрочным кредитам 1. Здесь и далее речь идет исключительно об ассигнованиях федерального бюджета. Для эффективного доведения поддержки до получателей необходимо вернуть на федеральный уровень ответственность за выделение финансирования (то есть со-финансирует регион) Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз В рамках программы предполагается последовательное замещение существующих механизмов поддержки альтернативными Средняя закупочная цена молока (в ценах 2013г.) 22 руб. за литр, Средняя закупочная цена молока (в ценах 2013г.) 22 руб. за литр, Субсидии % ставки по инвест. кредитам (открытым до 2015) Возмещение части инвестиционных затрат – механизм с более низкой коррупционной составляющей Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Расходы государства направлены в первую очередь на повышение операционной эффективности отрасли Программа 2. Не входит в бюджет Программы развития молочной отрасли.
Источник: Анализ Рабочей Группы Программа содержит шесть основных направлений, объединяющих механизмы поддержки отрасли взаимодействия деятельности, получении поддержки, продуктивности животных) отрасли и государства II • Финансирование масштабных новых проектов институтами развития: проектное финансирование с предоставлением государственных гарантий (в том числе для проектов с вертикально интегрированным Повышение операционной элементом) эффективности отрасли • Возмещение части инвестиционных затрат по новым проектам после ввода в эксплуатацию III • Наделение племенных ассоциаций полномочиями по подтверждению племенного статуса животных внутреннего рынка • Предоставление племенной поддержки на уровне отдельных животных (сейчас – хозяйств);
молочного скота целевой показатель для выделения поддержки – объем реализованного племенного скота волатильностью • Государственные закупочные и товарные интервенции (предпочтительные объекты интервенций:
внутренних цен ультрапастеризованное молоко, в меньшей степени сухое молоко и сливочное масло) • Маркетинговая активность, направленная на популяризацию потребления молока и отечественной Источник: Анализ Рабочей Группы Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы вырастут до 84 млрд руб. к 2020г.
Млрд руб.
Снижение потенциальных выплат по пособиям по безработице Увеличение налогов от существующих производителей Отчисления при строительстве капитальных объектов2 Увеличение налогов в сопряженных отраслях (переработка, с/х) 1. НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль 2. Налоговые поступления от строительных компаний (НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль) С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.
Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Дополнительные расходы бюджета на реализацию Программы составят до 50 млрд руб. к 2020 г.
Средняя закупочная цена молока (в ценах 2013г.) - 22 руб за литр, вкл. НДС 1. Отрицательные эффект на расходы в 2019-2020 гг. возникает в связи с тем, что требуемые на реализацию механизма средства не превышают заложенных в существующую Программу развития АПК до 2020 г.
С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.
Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Доходы бюджета от реализации Программы превышают расходы, создавая положительный бюджетный эффект Дополнительные доходы и расходы бюджета, бюджетный эффект Доходы и расходы бюджета от реализации программы с учетом инфляции1, млрд руб.
1. С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.
Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Реализация программы приведет к кардинальному изменению ключевых показателей отрасли Государство 1. Достижение требования доктрины к 2030 году 2. Доля реализованного и (или) сданного на собственную переработку молока от общего объема производства молока на предприятии.
3. Без учета инфляции, в ценах 2013 г. 4. С учетом ставки дисконтирования 10%, рассчитанной как средневзвешенная стоимость капитала за вычетом инфляции Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Сценарии и механизмы поддержки – вводные для формулирования сути программы развития отрасли Инерционный Источник: Анализ Рабочей Группы Предварительно Создание саморегулируемой • Формирование проектного офиса для программы трансформации отрасли • Создание площадки для эффективного взаимодействия гос. и отрасли • МинЭк (утверждение полномочий производители молочной • Стимулирование спроса на отечественную качественную продукцию '15• Определение и законодательное утверждение полномочий СРО: • Низкая мотивация участников рынка вступать в СРО (важно установление техническое регулирование; контроль качества; ценовое обязательных платежей государством либо прямая рекомендация к финансирования деятельности СРО за счет (обязательных) взносов с литра товарного молока от производителей и переработчиков '15-'16 Регистрация организации в качестве СРО и начало деятельности 1. Рекомендованный размер взносов 4 коп. с 1 кг товарного молока суммарно с производителя и переработчика: ориентировочно 2.5 коп. с производителя, 1.5 коп. с переработчика 2. Доля производителей и переработчиков товарного молока, вступивших в СРО Предварительно Создание автоматизированной системы • Повышение достоверности и актуальности информации о деятельности контроля за ее использованием, укрепление связи между мерами регулирования/поддержки отрасли и достигаемыми результатами Роль Разработка и управление автоматизированной системой сбора • Формирование единого источника актуальных данных отрасли '14• Определение перечня собираемых от производителей молока данных и периодичности сбора. Рекомендовано ежеквартально собирать информацию о показателя производства и реализации (объем, товарность, сортность, цена реализации), поголовья (количество, породный состав, доля племенных, продуктивность, выход телят и их реализация на рынке), основных фондов (ввод новых скотомест, инвестиции в строительство, закупку скота, техники и оборудования), финансовых показателях деятельности (выручка, структура применения текущих механизмов отчетности) себестоимости, размер прибыли или убытка, размер кредитной '15• Принятие законодательных норм, обязующих всех производителей молока, претендующих на получение гос. поддержки, предоставлять утвержденный '15-'16 Разработка и запуск системы автоматизированного сбора и анализа '17• Координация с системой идентификации скота Предварительно Субсидирование части процентной • Выполнение раннее данных обязательство по финансированию уже запущенных проектов производства сырого молока и модернизации • Минсельхоз: Депживотноводства, • Производители молока, на '15-'20 Выполнение обязательств по субсидиям процентной ставки по Предварительно Особые условия финансирования для • Повышение инвестиционной привлекательности крупных (значимых) • Предоставление выбранным проектам кредитов по льготной ставке, экономики • Дополнительные расходы государства рамках Программы не • Создание и использование механизмы проектного финансирования • Необходимы альтернативные механизмы фондирования за счет выделяемых средств ЦБ или привлекаемых средств других инвесторов • Сохранение существующих объемов финансирования региональных экономических значимых программ '14• Разработка и утверждение правил кредитования наиболее значимых • Невыполнение плановых показателей по поддержанным инвест.
проектов за счет ресурсов Внешэкономбанка по процентным ставкам, проектам, потери государства в случае банкротства заемщиков (важен обеспечивающим международную конкурентоспособность российских высокий уровень контроля использования средств и выхода на плановые производителей. Приоритет отдается проектам, включающим показатели) гарантированные договоренности переработчиков и производителей '15• Разработка и утверждение правил предоставления государственных гарантий по кредитам для наиболее значимых проектов (в т.ч.
проектов, построенных под гарантии закупки молока '15• Формирование списка потенциальных проектов-получателей '15• Начало рассмотрения и поддержки проектов с предоставлением сниженных процентных ставок и гос. гарантий Предварительно Возмещение части инвест. затрат по • Повышение инвестиционной привлекательности проектов строительства • Усиление связи между предоставляемой государственной поддержкой и животноводства, Деп. экономики строящие/расширяющие '14-'15 Утверждение правил компенсации части инвестиционных затрат по новым проектам и модернизации (в последнем случае компенсируется будет компенсировано более низкими расходами в долгосрочной эксплуатацию. Рекомендованные правила: компенсация 40% затрат на строительство, инфраструктуру, технику и оборудование на 3 год реализации проекта; компенсация 40% стоимости нетелей на 5 год реализации проекта. Размер максимальной суммы определяется на основе гос. целевых значений стоимости стойломеста с учетом регионального поправочного коэффициента. Средства направляются на кредитный счет в банке и используются для досрочного погашения '15-'16 Отбор и подтверждение будущей поддержки для первых проектов '18• Перечисление поддержки в адрес первых проектов (исходя из прогноза двухлетнего периода строительства объекта) 1. Механизм поддержки недоступен для проектов, поддерживаемых в рамках предоставления особых условий финансирования под гос. гарантии.
Предварительно Несвязанная поддержка • Компенсация превышения операционных затрат производителей молока и '15• Подготовка и утверждение правил предоставления несвязанной • Задержка развертывания системы идентификации, что приведет к малому поддержки производителей молока (конкретный механизм будет числу потенциальных получателей поддержки (важен контроль) разработан позднее, в качестве основы расчета объемов '16• Формирования в рамках единой системы сбора данных о производителях молока, управляемой СРО, источника информации о базе расчета объемов поддержки (пример – площадь посевных под кормовые культуры, связанные с молочным скотоводством) '17• Начало предоставления несвязанной поддержки хозяйствам, включенным в систему идентификации. По мере развертывания системы идентификации – постепенный отход от поддержки на 1 кг товарного молока с замещением ее несвязанной поддержкой 1. Например, условные га под выращивание кормовых культур, связанных с молочным скотоводством (с учетом выполнения обязательств по не-снижению поголовья) Предварительно Субсидирование на 1 кг товарного • Увеличение инвестиционной привлекательности бизнеса за счет покрытия '15-'16 Предоставление поддержки на 1 кг товарного молока из федерального бюджета на уровне 1.2 руб. в ценах 2015 г. вне зависимости от несвязанную в случае проблем с распространением последней, в первую '17-'20 Постепенный переход от поддержки на 1 кг к несвязанной поддержке по мере распространения системы идентификации скота (т.к. участие в системе является обязательным условием получения несвязанной поддержки). До конца 2020 г. предполагается полная замена Предварительно Внедрение автоматизированной системы • Обеспечение безопасности продукции животноводства • Объективное распределение государственной поддержки • Россельхознадзор Контроль деятельности оператора системы • Выбор оператора системы идентификации и подготовка пилота • Запуск пилотного проекта по всеобщей электронной идентификации • Подведение итогов пилотного запуска • Подготовка и утверждение необходимых изменений в '15-' законодательство (обязательная идентификация скота, контроль соблюдения со стороны ветеринарной службы) • Начало развертывания системы во всех регионах, производящих Предварительно 8,2 млрд. суммарных расходов на систему идентификации складываются из ряда затрат СРО, государства и отрасли Все значения в млн руб.
1. Экспертная оценка ITS, в стоимость входит ПО, первоначальный набор техники, массовое биркование в регионе-пилоте, оборудование убойных пунктов и пр. 2. Предположение, что стоимость системы для развертывания будет превышать стоимость системы для пилота в пять раз 3. Предположение, что на ежегодное обслуживание будет требоваться 20% от стоимости создания Источники: экспертные интервью, анализ Рабочей Группы Предварительно Оптимизация принципов племенной • Рост объемов предложения племенного КРС на внутреннем рынке • Обеспечение объективности определения племенного статуса животных • Минсельхоз: Депживотноводства, • Племенные ассоциации '14• Определение единых правил работы племенных ассоциаций по • Различные стандарты работы разных ассоциаций по породам (важно '15• Подготовка и утверждение изменений законодательства, наделяющих единого контроля) племенные ассоциации по породам правом присвоения племенного • Нехватка финансирования племенных ассоциаций (важно статуса животным и определяющих правила работы племенных законодательное закрепление обязательных платежей за подтверждение ассоциаций: ведение реестра, выработка правил оценки, ежегодные племенного статуса производителями) '17• Интеграция системы подтверждения племенного статуса с системой '18• Изменение принципов гос. поддержки племенного животноводства:
поддержка оказывается производителю при реализации молочного КРС с подтвержденным племенным статусом 1. Эти объемы заложены в текущей программе поддержки АПК Предварительно После ввода системы идентификации скота и наделения полномочиями племенных ассоциаций, племенное животноводство будет работать по следующей схеме Предварительно Гибкие ставки импортных пошлин, • Эффективный контроль импорта для регулирования внутренних цен • Защита отечественных производителей и переработчиков молока от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей • Недопущение скрытого импорта, основанного на транзите товаров через территорию членов Таможенного союза • Дополнительные расходы инициативой не предусмотрены, необходим только административный ресурс '15• Подготовлены и согласованы правила, позволяющие изъять молоко и • Оценка действий России как противоречащих соглашениям в рамках ТС и ВТО молочную продукцию из сферы таможенного-тарифного регулирования ТС и (важно оставаться в рамках разрешенных мер, но максимально использовать все допустить автономное регулирование Россией таможенно-тарифных правил в допустимые инструменты) '16• Разработан и запущен механизм оперативного реагирования на изменения внутренних цен через изменения импортных пошлин. Коридор цен и размер таможенных пошлин при выходе за его пределы устанавливается совместно СРО, МСХ, Подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию ежегодно.
Время изменения таможенных пошлин при выходе цены за пределы коридора '15• Усилен контроль поставляемых через страны ТС молочных продуктов на предмет корректного указания страны происхождения (для исключения возможности ложного указания стран, для которых Россией установлен ослабленный уровень таможенной защиты) '15• Начато отслеживание импортных поставок молочной продукции по демпинговым ценам с последующим введением антидемпинговых пошлин и проведением антидемпинговых расследований 1. Надзор за соблюдение норм технического регулирования, отслеживания котрафакта Предварительно Государственные закупочные и товарные • Защита отечественных производителей и переработчиков молока от снижения • Защита отечественных переработчиков и потребителей от роста рыночных цен • Привлечение дополнительных инвестиций в отрасль за счет увеличения предсказуемости цен • По экспертным оценкам, реализация государственных интервенций по сухому • Мера потенциально может снизить волатильность цен на сырое молоко и молоку и сливочному маслу невозможна без крайне высоких расходов из-за молочную продукцию отсутствия необходимой инфраструктуры • Массовые закупки ультрапастеризованного молока в период высокого предложения для хранения и постепенного потребления в школах, больницах и т.п.
затруднены из-за необходимости расходов на места для складирования Интервенции не рекомендованы к применению в текущих условиях. • Крайне высокая стоимость реализации меры из-за отсутствия инфраструктуры • Обеспечить инфраструктуру для закупки и хранения продукции обязуется снизить к 2018 г. до 4.4 млрд. долл. США с 8.1 млрд. в 2014 г.) • Законодательно утвердить возможность проведения интервенций, разработать • Ограниченные сроки годности молочных продуктов могут привести к механизм совместного (с участием СРО и Минсельхоза) определения коридора цен необходимости ее потребления на границе истечения этого срока на сырое молоко (возможно, на и на молочные продукты), при выходе из которого реализуются закупочные и товарные интервенции Предварительно Дополнительные программы повышения • Повышение уровня профессионализма работников молочного • Снижение сезонности производства за счет повсеместного использования политики и образования Минсельхоза молока • Формирование образовательных программ вузов в соответствии с Роль софинансирование доп. образовательных программ, формирование Учтены расходы СРО на доп. образование. Расходы государства на развитие вузов – вне периметра Программы молочной отрасли '15 • СРО проводит работу по выявлению тематики образовательных • Часть из предложенных мер, затрагивающая систему высшего потребностей, подготовке курса и программы обучения тренеров. образования, отразится на реальных результатах отрасли лишь в Для соответствия курса современным мировым стандартам работы долгосрочной перспективе (важно фокусироваться на мерах ферм рекомендовано привлечение ведущих иностранных краткосрочного влияния через программу дополнительного образования • Проведена работа по обновлению образовательных стандартов сельскохозяйственных вузов в соответствии с реальными потребностями отрасли и текущим состоянием технологий • Проводится обучение сотрудников молочной отрасли России.
'17 • Начато переоснащение ключевых сельскохозяйственных вузов, расположенных в местах наибольшего скопления молочных производств (и/или перерабатывающих предприятий) Предварительно Решение социальных проблем села, • Обеспечение работников предприятий по производству молока жильем и • Повышение престижа работы в сельском хозяйстве, привлечение новых • Минрегион • Дополнительные расходы в рамках Программы молочной отрасли не • Улучшена обеспеченность производителей молока рабочими силами • Разработан механизм координации с ФЦП "Устойчивое развитие • Сложности в координации деятельности различных ФОИВов (важно сельских территорий", проекты утверждаются с учетом доказанного объединение усилий различных департаментов Минсельхоза, Минрегиона • Реализован комплекс мер, направленных на:
• обеспечение села качественной инфраструктурой:
• проведение пропагандистской работы среди сельских • строительство жилья для сотрудников новых комплексов по Предварительно Стимулирование потребления через населения для инициативы • Увеличение спроса на продукцию отечественных переработчиков молока '15 • Организация процесса снабжения школ и начало предоставления Питание военнослужащих '15 • Увеличение норм потребления молочных продуктов в пайке '14 • Разработка и утверждение правил предоставления поддержки для '15 • Создание системы распространения карт, взаимодействия с '15 • Распространение карт и запуск поддержки '18 • Рассмотрен вопрос увеличения емкости рынка методами тех.
регулирования (нормы содержания белка в мол. продуктах) 1. Годовой бюджет подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы "Социальная поддержка граждан" составляет в 2014 г. 645 млрд руб.
Предварительно Пример расчета для некоторых категорий получателей Требуется более детальный анализ для определения полной емкости рынка 130 тыс. т в молочном эквиваленте 62 тыс. т в молочном эквиваленте 1 млн т в молочном эквиваленте потребления Ежегодные государства Содержание Ключевые тезисы по фазе диагностики Важность молочной отрасли Проблемы молочного рынка России Роль государства и государственная поддержка отрасли Сценарии развития отрасли Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий) Оценка бюджетной эффективности программы Детальное описание механизмов программы Приложения Приложение: Международный опыт регулирования молочной отрасли Основные показатели молочной промышленности США Потребление молочных продуктов на душу населения Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития Поддержка молочной промышленности в США сконцентрирована на поддержке производителей • Избыточное предложение (изначально – в следствие падения спроса во время Великой депрессии;
затем – из-за опережающего развития производства) • Волатильность цен • Слабые позиции производителей в переговорах с переработчиками Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Основные показатели молочной промышленности Франции Потребление молочных 1. Использованы данные по государствам, входящим в ЕС- Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития Активности во Франции в 1960-х годах охватывали сельское хозяйство в целом Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Поддержка молочной промышленности в европейском союзе Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Справочно: Pаспределение расходов ЕС на поддержку сельского хозяйства по направлениям Примечание: Использованы фактические расходы в 1990-2012 гг., обязательства по 2013 г., плановые показатели 2014-2010 г. Данные 2013 г. в текущих ценах Источник: Управление по сельскому хозяйству и развитию сельской местности Еврокомиссии За последние годы объем поддержки в странах ЕС рос, в среднем, на 13% в год...
1,000, 1. Данные основаны на опросе 80000 главных аграрных холдингов ЕС, которые составляют 90% сельскохозяйственных угодий Европейского Союза. Сумма поддержки является средним среди всех опрошенных.
Источники: FADN; Анализ Рабочей Группы...при этом один из самых быстрых темпов роста несвязанной поддержки показали Голландия и Франция 1. Данные основаны на опросе 80000 главных аграрных холдингов ЕС, которые составляют 90% сельскохозяйственных угодий Европейского Союза. Сумма поддержки является средним среди всех опрошенных.
Источники: FADN; Анализ Рабочей Группы Основные показатели молочной промышленности Китая Потребление молочных Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития Китайская молочная промышленность при поддержке государства развилась с практически нулевого уровня Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Основные показатели молочной промышленности Бразилии Потребление молочных Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития Поддержка молочной промышленности в Бразилии Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Основные показатели молочной промышленности Беларуси Источник: ФАО; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН Поддержка молочной промышленности в Беларуси 1. Данные за январь-август 2013 г.
Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы Приложение: Потребление товарного молока и молочных продуктов Потребление молока незначительно росло в 2008-2013 гг., в среднем на 0.7% в год Потребление человека, кг в год Потребление товарного молока на человека, кг в год 1. Личное потребление товарного молока - объем сырого молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку + чистый импорт молока и молочных продуктов. С учетом того, что доля молока, отгруженного на собственную переработку, от объема реализованного молока была одинакова 2008-2013 гг.
2. Личное потребление молока за вычетом потребления товарного молока Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы Текущее потребление молочной продукции в эквиваленте товарного молока составляет ~184 кг в год Потребление продуктов товарного молока, кг МЭ1 на душу населения, Традиционные молочные продукты 1. Молочный эквивалент 2. Йогурты, пудинги, муссы 3. Кисломолочные продукты, сметана, творог Источник: Данные по структуре потребления переработчиков сырого молока, данные по объемам потребления – Росстат; Анализ Рабочей Группы Рост потребления молочной продукции напрямую связан с ростом благосостояния населения 2007 год, Средний доход после уплаты налогов ($) Размер шара соответствует 1. Россия в 2007 году 2. Целевой показатель для России к 2020 году с учетом роста потребления на уровне 2.2% в год с 2013 по 2020 год Источник: FAO Statistics Division 2007; Euromonitor; Анализ Рабочей Группы Рост потребления товарного молока ожидается на уровне около 2% в год до 2020 года Прогноз потребления товарного молока и молочных продуктов1, 2013–2020 гг.
Личное потребление товарного молока и молочных продуктов (млн. т МЭ2) 1. Без учета потребления нетоварного молока, по данным продаж молочных продуктов 2. Молочный эквивалент Источник: Росстат; Прогноз роста по усредненным данным переработчиков; Экспертные интервью; Анализ Рабочей Группы Создание эффективной СРО молочной отрасли Примеры организации самоуправления в молочной • CNIEL объединила все СРО, участниками которых являлись производители или переработчики сырого молока 1. Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики 2. Федерация национальных производителей молока 3. Молочные фермеры Австралии 4. Международная ассоциация молочных продуктов Источник: Официальные сайты саморегулируемых организаций, перечисленных выше ; Анализ Рабочей Группы Примеры саморегулируемых организаций производителей молока в мире 1. Международная ассоциация молочных продуктов 2. Федерация национальных производителей молока 3. Молочные фермеры Австралии 4. Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики 5. Национальная федерация производителей молока 6. Национальная федерация молочных кооперативов 7. Французская национальная федерация молочной промышленности 8. Национальная межпрофессиональная ассоциация производителей козьего молока 9. Французская ассоциация по переработке молока 10. Национальный совет наименований мест происхождения молока 11. Французский национальный комитет Международной молочной федерации 12. Институт профессионального потребления молока Источники: официальные сайты СРО, описанные выше; Анализ Рабочей Группы Французский пример СРО – совместная инициатива отрасли и государства
CRIEL CRIEL
Нижняя CRIEL Бретань Шаранта 1. Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики 2. Региональный межпрофессиональный центр молочной экономики 3. Национальная федерация производителей молока 4. Конфедерация фермеров 5. Французская национальная федерация молочной промышленности 6. Национальная федерация молочных кооперативов Источники: официальный сайт CNIEL; Анализ Рабочей Группы Международные примеры СРО из других отраслейAHDB KVH NZKGI NPPC
Взаимодействие с Именно государство назначает KVH помогает государству Новой Лоббирование интересов Благодаря комитету политических 1. Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства 2. Здоровье Лозы Киви Inc 3.. Опаснейшая бактерия, убивающая лозы киви 4. Производители киви Новой Зеландии 5. Национальный совет производителей свинины Источники: официальные сайты СРО, описанные выше; Анализ Рабочей Группы Ключевые факторы необходимости создания СРО в Российской молочной отрасли Большое число участников отрасли, представленных во всех регионах страны Необходимость комплексной трансформации отрасли, балансирования интересов арбитра и управляющего для административного ресурса переработчиков) на уровне софинансирования инициатив для постоянного контроля промежуточных результатов Источник: Анализ Рабочей Группы Для работы СРО необходимо обеспечить механизмы ее финансирования и наделение реальными полномочиямОРГАНИЗАЦИЯ
Источник: Анализ Рабочей Группы Предварительно Законодательное решение о создании СРО должно Задачи создания • Улучшение диалога с государством - государственные органы (например, участия • Участие переработчиков - рекомендуется, но не является обязательным Функционал качества; ценовое регулирование; сбор данных; образование; маркетинг Контроль • Отчетность СРО перед участниками и проведение ежегодного независимого деятельности Источник: Анализ Рабочей Группы Развитие ценовой конъюнктуры на товарных рынках Основные факторы, определяющие ценовую конъюнктуру на рынке сырого молока Появление • Упразднение целевой цены на молоко, снижение интервенционных цен, уменьшение гос волатильности • В 2007-2009 годах цена приняла противоположный тренд и начала падение в связи на рынке молока с 2004 по 2009 г. Стремительный рост российской цены на сырое российские цены показали агрессивный рост. В феврале 2010 они впервые стали самыми Ожидается рост в период 2015- • Ежегодовой рост цены на сырое молоко в России за последние 8 лет составил 16%. Для Источник: Анализ Рабочей Группы Рост цен на сырое молоко ускорился в 2007 году, провоцируя резкий рост объемов производства Источники: Данные по ЕС - European Milk Market Observatory; Данные по РФ – Росстат; Анализ Рабочей Группы Источники: Данные США - LTO; Данные Новой Зеландии - CLAL.it ; Данные ЕС - European Milk Market Observatory; Доклад Лабинова В.В., МСХ РФ; ЦБ РФ ; Анализ Рабочей Группы …при этом цены биржевых молокоемких товаров сейчас находятся в противофазе с ценами сырого молока… Биржевая цена, руб./кг 07.01.201421.02.201404.02.201418.02.201404.03.201418.03.201401.04.201415.04.201406.05.201420.05.201403.06.201417.06.201401.07. С учетом динамики цен на товарных биржах можно ожидать корректировки цен на сырое молоко на внутреннем рынке РФ на 20% (до уровня 17-18 рублей за литр) Источник: Global Dairy Trade ; Данные о курсе валют - ЦБ РФ ; Анализ Рабочей Группы … хотя долгосрочный тренд по биржевым продуктам – также стабильное удорожание, с циклами в 2-3 года Источник: Global Dairy Trade; Данные о курсе валют - ЦБ РФ ; Анализ Рабочей Группы Изменения цены сырого молока в России во многом обусловлены колебаниями себестоимости Источник: Данные Минсельхоз по себестоимости; Данные Росстат по инфляции и стоимости сырого молока; Анализ Рабочей Группы Текущий прогноз макрокономической ситуации в России позволяет ожидать дальнейшего роста цены молока Закупочная цена сырого молока Источники: Министерство эконом развития РФ; Анализ Рабочей Группы Возможные подходы к формированию и поддержанию коридора до 2020 года • Минимальная цена сохранения доходности • Цена сохранения доходности переработчиков производителей • Выход цены за нижнюю границы включает доп. • Выход цены за верхнюю границу включает поддержку компенсации убытков производителей механизмы поддержания • Жесткие ограничения импорта • Резкое ослабление импортных ограничений (в • В дальнейшем - государственные товарные ситуации, когда внешняя цена значительно ниже • Коридор устанавливается МинЭком, МСХ и СРО раз в два года • Поведение цен обсуждается раз в 6 месяцев (весной и осенью), при необходимости границы коридора пересматриваются Общедоступные источники информации по ценам молочной продукции CLAL1 http://www.clal.it/en/?section=grafici_latte European Milk http://ec.europa.eu/agriculture/milk-marketсырое молоко по странам-членам http://www.milkprices.nl/Previous.htm http://www.dairyco.org.uk/resources-library/marketА. Прищепа, PepsiCo information/milk-prices-contracts/#.U6GlzpR_veo USDA http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocu http://www.ifcnnetwork.org/en/output/prices/milk_indic GDT http://www.globaldairytrade.info/en/productДанные о ценах биржевых сделок сычужный казеин, СОМ, 1. Итальянская фирма по молочному консалтингу 2. Land- en Tuinbouw Organisatie (Организация по сельскому хозяйству и садоводству) 3. United States Department of Agriculture (Министерство сельского хозяйства США) 4. Global Dairy Trade 5. Сухая молочная сыворотка 6. Концентрат молочного белка 7. International Farm Comparison Network 8. Food and Agriculture Organization
«