Главная >> Диссертации - все темы

Pages: |

| 2 | 3 |

«СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Министерство образования и наук

и Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

На правах рукописи

ЛЫСАК Светлана Владимировна

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

доктор экономических наук, профессор И.Б. Сергеев Санкт-Петербург –

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что на современном этапе разработка континентальных месторождений нефти и газа становится все более дорогостоящей, а сырьевая база углеводородов на суше неуклонно истощается. Это повышает интерес к освоению ресурсов континентального шельфа как России, так и зарубежных стран. Но на сегодняшний день геологогеофизическая изученность шельфовой зоны в РФ в десятки раз ниже, чем в развитых странах, а отечественные предприятия морской геологоразведки находятся в состоянии, близком к кризисному. Правительством и бизнессообществом так и не сформирована внятная и конструктивная концепция дальнейшего развития морской геологоразведки и предприятий, работающих в данной сфере.

Основными методами изучения шельфовой и переходной зоны являются геофизические исследования и, в частности, морская сейсморазведка. Сегодня рынок геофизических слуг в России только формируется. В отличие от таких стран как США и Канада, где он имеет многолетнюю историю работы, российский рынок начал свое становление всего два десятилетия назад.

Ориентация, в основном, на государственный заказ в то время как увеличивается доля финансирования проектов со стороны добывающих компаний, изношенность основных производственных фондов, дефицит финансовых ресурсов и прочее приводят к отставанию российских сейсморазведочных предприятий в условиях глобальной конкурентной среды.

Исследованию различных вопросов, связанных с тенденциями развития рынка морской геологоразведки, а также проблемами и перспективам российских сейсморазведочных предприятий, посвящены труды ученых, среди которых В.И. Богоявленский, Н.П. Лаверов, В.П. Орлов, О.М. Прищепа, А.П. Ставский, А.В. Феоктистов, и другие, а также аналитические обзоры крупных международных консалтинговых компаний: Deloitte, Ernst&Young, Группа ЭРТА.

конкурентоспособности компаний, занимались как российские, так и зарубежные Пономаренко Т.В., Портер М., Пострелова А.В. и др. Особенности проектного управления также рассмотрены в трудах Баркалова С.А, Буркова В.Н., Новикова Д.А., Макарова В.М, Макаровой Н.В., Степанова А.Г., Цветкова А.В. и другие.

Вместе с тем, в работах вышеназванных авторов основное внимание уделено либо проблемам развития геологоразведочной отрасли в целом, либо проблемам государственного регулирования недропользования и, в частности, разведки новых месторождений полезных ископаемых в современных рыночных условиях. Вопросы управления геофизическими исследованиями, сейсморазведкой рассматривались уже во вторую очередь. Эти обстоятельства, а также усиление процессов глобализации экономики, необходимость поиска новых путей развития предприятий морской сейсморазведки не только на российском, но и на международном рынке, определили выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.

Цель исследования: обоснование стратегических целей и задач повышения конкурентоспособности российских предприятий морской сейсморазведки на мировом рынке на основе участия в международных инвестиционных проектах.

Основная научная идея состоит в том, что дальнейшие развитие отечественных предприятий морской сейсморазведки в современных условиях требует от них интеграции в международное сообщество морских сервисных компаний, что позволит получить доступ к передовым технологиям и приобрести опыт осуществления эффективной деятельности в условиях жесткой конкуренции.

Основные задачи

исследования:

1) уточнение основных тенденций развития рынка сейсморазведочных услуг;

2) оценка конкурентоспособности российских предприятий морской сейсморазведки;

сейсморазведочных предприятий;

4) выявление основных проблем управления международными проектами в сфере морской сейсморазведки Объект исследования: российские и зарубежные предприятия морской сейсморазведки.

Предмет исследования: существующие организационно-экономические механизмы обеспечения конкурентоспособности предприятий морской геологоразведки.

Методика исследования. В ходе исследования использованы экономикостатистический, сравнительно-аналитический и технико-экономический методы, методы финансово-инвестиционного анализа, а также экономико-математическое моделирование. Проведено изучение нормативно-правовой, регламентирующих недропользования. В ходе исследования использованы публикации российских и зарубежных авторов, отраслевые издания и бюллетени, а также годовые отчеты специализированных институтов и агентств.

Защищаемые научные положения:

1. В условиях увеличения на рынке морских ГРР частных компанийзаказчиков и усилении конкуренции со стороны ведущих мировых производителей сейсмических услуг, российским предприятиям необходимо решить стратегические задачи: оптимизации издержек на основе активного использования лизинга судов и оборудования, активизации деятельности на шельфах зарубежных стран.

2. Успешное решение задач снижения затрат и выхода на мировой рынок могут быть обеспечены с помощью перехода к модели проектного управления и специализацией существующих сервисных компаний на ограниченном перечне работ: проведение надводных и донных сейсмических исследований, обработка и интерпретация данных.

3. При оценке эффективности реализации проектов за рубежом, кроме общеизвестных количественных показателей (чистый дисконтированный доход, качественные выгоды для российских предприятий: приобретение навыков управления проектами в правовых и экономических условиях иностранных государств; формирование хозяйственных связей с зарубежными сервисными компаниями; повышение профессиональной квалификации специалистов.

следующем:

сейсморазведочных услуг и выявлено, что на современном этапе основными заказчиками являются не государственные структуры, а добывающие компании, что влечет за собой изменение механизма финансирования.

специализирующихся на узком перечне морских сейсморазведочных исследований углеводородного сырья и эффективно работающих как на российском, так и зарубежном шельфе.

3. Установлено, что основным способом выхода на конкурентоспособный уровень российских компаний морской сейсморазведки является построение системы управления предприятиями на основе проектного менеджмента, позволяющего повысить гибкость управления и минимизировать постоянные издержки.

4. Предложены методические рекомендации по разработке и управлению международными проектами в сфере морской сейсморазведки на шельфах развивающихся стран в условиях повышенных рисков.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, обеспечивается применением современных методик сбора и обработки исходной информации, изучением и анализом представительного объема научных публикаций по теме исследования, использованием значительного количества фактических данных (статистического материала, аналитических обзоров и официальных данных, представленных в годовых и социальных отчетах компаний). Убедительность международных научных конференциях и конкурсах, а также публикациями в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

деятельности сейсморазведочных компаний.

реализованы руководителями российских геологоразведочных предприятий.

Выявленные основные факторы рисков международных проектов в сфере возникновения рисковых событий, могут быть использованы руководителями, менеджерами предприятий отрасли, институциональными инвесторами в качестве рекомендаций при принятии инвестиционных и управленческих решений.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований были представлены на научных конференциях в 2011-2013 гг.: 52 Международной научной конференции в Горно-металлургической академии им. Станислава Сташица, г. Краков (Польша), XII международной научно-практической (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России – 3 статьи.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 121 наименование, изложена на 148 страницах машинописного текста, содержит 28 рисунков и 17 таблиц.

ГЛАВА 1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

МОРСКИХ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ УСЛУГ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

1.1 Характеристика рынка морских сейсморазведочных услуг Очевидно, что в ближайшие десятилетия минерально-сырьевая база будет иметь важное значение для российской экономики. Особую актуальность в этом случае приобретает задача геологического изучения углеводородных ресурсов континентального шельфа, и в первую очередь, его арктической части. По оценкам специалистов начальные геологические ресурсы углеводородов на российском шельфе оцениваются в 136 млрд. т. у.т., а извлекаемые ресурсы – в 100 млрд. т. у.т. (в т.ч. 13 млрд. т. нефти и 87 трлн. м.3 газа). Порядка 75% этих ресурсов сосредоточено в арктических регионах [34]. Помимо этого в Арктике проходит один из важнейших транспортных коридоров – Северный морской путь.

Движение по нему (даже с использованием ледоколов) является более дешевым, чем по южным каналам. В этой связи данный регион представляет большой интерес и для других стран (США, Канада, Европейские страны, Китай, Южная Корея и др.).

С целью закрепления позиций в арктической зоне, Россия в последние годы активно проводит исследования по обоснованию внешней границы континентального шельфа, привлекает различные (в первую очередь государственные) добывающие компании для проведения морских геологоразведочных работ на углеводороды с последующим их освоением, а также вкладывает средства в развитие инфраструктуры данного района. В контексте вышесказанного следует отметить приоритетность проведения морских геологоразведочных работ (ГРР) в регионе и в частности геофизических работ, как основного метода исследования.

Российские предприятия, занятые в секторе морской сейсморазведки, оказывают услуги по изучению шельфовых и транзитных зон как Министерству природных ресурсов и экологии РФ, так и нефтегазодобывающим корпорациям, заинтересованным в получении информации о ресурсах углеводородов на данных территориях. Чтобы охарактеризовать такой специфический вид услуг, как сейсморазведочные, обратимся для начала к общему определению понятия «услуга».

В различных источниках встречаются следующие его определения, характеризующие данный термин с разных сторон:

материального результата, либо их результат отождествляется с услугой для целей налогообложения признаётся деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности [57];

услуга – любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой; неосязаемое действие, не приводящее к владению услуги – виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материальновещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в сформулировать единое для всех их видов определение. Большинство определений, верно отмечая отдельные свойства услуг, не дают обобщенного понятия этого термина [96].

В ходе анализа предложенных трактовок, нами были выделены следующие характерные черты услуги:

результат нематериален;

изменяется качество имеющегося объекта;

результат отождествляется с самим действием.

геологоразведочных) является особый вид продукции – геологическая информация. В 27 статье закона «О недрах» [114] приводится следующее ее определение: «Информация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных ископаемых, об условиях их разработки, а также иных качествах и особенностях недр, содержащаяся в геологических отчетах, картах и иных материалах, может находиться в государственной собственности или в собственности пользователя недр».

информации [2]: дискретность, непрерывность, смысл и новизна, полезность, ценность, кумулятивность, полнота, достоверность, адекватность, доступность, актуальность, объективность и субъективность, рост, старение, целостность, сохранность, защищённость, ясность, понятность, эргономичность.

Помимо перечисленных общих для всех видов информации, геологическая информация обладает таким характерными особенностями как [90]:

ограниченная оборотоспособность;

зависимость от уровня информационных технологий.

Под вероятностным характером понимается неоднозначность оценки, полученных данных, и невозможность точной их проверки до полного прекращения отработки месторождения. Очевидно, что на ранних стадиях ошибочность полученной оценки очень велика и по некоторым данным составляет порядка 90%. По мере проведения дальнейших исследований, применения более сложных видов работ появляются новые данные, и степень погрешности в оценке снижается. Однако от стадии к стадии геологического цикла возрастает стоимость работ, поэтому так важно применение высокотехнологичного оборудования, позволяющего получить максимальное количество сведений о геологическом строении недр, уже на начальном этапе.

Ограниченная оборотоспособность предполагает наличие различного рода барьеров и особого регламента, отраженного в нормативно-правовых актах, в отношении распоряжения данным видом информации. Сюда относятся необходимость ее предоставления в федеральный и территориальные фонды, необходимость получения разрешения на распоряжение ею в случае, если такая информация относится к категории государственной тайны, действие особого регламента к вывозу ее за границу и др.

Под глобальной унификацией подразумевается постепенное приведение к единым международным стандартам способов получения, обработки и интерпретации геологической информации. В условиях всеобщей глобализации на российском рынке наблюдается увеличение количества зарубежных игроков, которые в свою очередь оказывают активное воздействие на геологоразведочную и добывающую промышленность. В свою очередь, много отечественных компаний выходят на международный уровень. С этой точки зрения, вполне логично применение одних и тех же подходов и методов при осуществлении геологоразведочных работ.

Еще одной немаловажной характеристикой геологической информации является зависимость от уровня информационных технологий. В настоящее время большинство проектов по проведению сейсморазведочных работ предполагают переобработку и переинтерпретацию собранных ранее данных. Появление новых программных продуктов (даже в течение 3 лет) в этой области позволяют получить более качественную информацию, которая в свою очередь снижает вероятность ошибки при принятии решения о дальнейшем исследовании того или иного участка недр.

Что касается определения товарной характеристики как цена геологической информации, то здесь стоит сказать о договорном характере ее определения.

Существует жесткая зависимость от района проведения работ, геологических задач, а также используемых методов их решения. В соответствии с этими факторами и определяется стоимость проведения тех или иных работ, и для каждого конкретного проекта она будет различна.

Исходя из вышесказанного, следует, что продукт, получаемый в результате проведения геологоразведочных, и в частности сейсмических, исследований является весьма специфичным. Его качество и ценность как товара достаточно трудно определить, и это обстоятельство создает некоторые препятствия на пути развития рынка геологического сервиса в нашей стране.

Если говорить о методах, в результате осуществления которых производитель получает геологическую информацию, то это сейсмические методы исследований. Если говорить о них более подробно, то в сейсморазведке, в основном, используются метод отраженных волн (МОВ) и метод преломленных волн (МПВ). МОВ позволяет получить более полную информацию о рельефе и глубинах залегания границ разделов, и потому получил более широкое распространение, чем МПВ. С целью выделения полезных отраженных волн на фоне многократного отражения (особенно на акваториях) используют метод суммирования по общей глубинной точке (МОГТ) [116]. Данный метод позволяет детально изучить разрез глубиной несколько километров.

В зависимости от поставленных задач, проводится либо профильная (2D), либо площадная (3D) сейсморазведка. Двумерные системы позволяют определить формы отражающих границ и физические параметры разреза и проводятся с целью решения структурных и формационных геологических задач на региональном, поисковом и иногда на детализационном этапах [35]. Трехмерные системы применяют при детальных работах, прежде всего связанных с поисками нефти и газа. 3D съемка также является наиболее эффективной при акваториальных исследованиях.

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно дать следующее определение морских сейсморазведочных услуг: это вид услуг, результатом которых является геологическая информация о конкретном участке недр, получаемая путем применения сейсмических методов исследования.

Производителями данного вида услуг являются геологоразведочные предприятия, а потребителями выступают, как уже упоминалось, государство и частные добывающие компании. О них пойдет речь ниже.

В настоящее время рынок геофизических слуг в России только формируется. В отличие от таких стран как США и Канада, где он имеет многолетнюю историю функционирования в самых различных условиях и с самыми различными заказчиками, российский рынок начал свое становление всего два десятилетия назад. До этого времени все сейсморазведочные организации входили в состав либо нефтегазодобывающих, либо геологических объединений (производственных геологических, научно-производственных и производственных) [25]. Финансирование осуществлялось из государственного бюджета и в достаточных объемах, что позволяло иметь мощную научную базу и обеспеченность отечественным оборудованием [28]. В постсоветское время отечественная геологоразведка столкнулась с падением спроса на продукцию и услуги, произошел разрыв тесных деловых отношений с коллегами из СНГ, остро встала проблема недостатка оборотных средств, также негативно сказалось отсутствие опыта планирования и организации работ в макроэкономических условиях на фоне жесткой конкуренции со стороны иностранных компаний [45].

В настоящее время действие этих негативных факторов хотя и снизилось, но все также продолжает оказывать влияние на развитие российских организаций.

На сегодняшний день, согласно данным Deloitte [59], структура основных заказчиков рынка сухопутных и морских сейсморазведочных работ 2D и 3D на российском рынке выглядит следующим образом (Рисунок 1.1, 1.2):

Рисунок 1.1 - Доли рынка основных заказчиков сейсморазведочных работ по объему Рисунок 1.2 - Доли рынка основных заказчиков сейсморазведочных работ по объему Описывая основных потребителей данных услуг, стоит сказать о различающихся целях, которые ставят перед собой государство и бизнес [46]. Для нефтедобывающих компаний это, прежде всего, необходимость снижения неопределенности, связанной с отсутствием данных о находящихся в их распоряжении участках недр. В течение длительного периода времени месторождениях, расположенных только во внутренних водах или в морях с небольшими глубинами. В большинстве случаев эти месторождения были продолжением месторождений сухопутной части. Освоение глубоководных ресурсов нефти и газа стало возможным после того, как спрос и цены на углеводороды существенно выросли. Кроме того, значительным фактором, повлиявшим на развитие освоения шельфовых ресурсов стало появление новых высокоэффективных технологий разведки и бурения скважин, их эксплуатации, первичной переработки в морских условиях. Эти обстоятельства стали стимулом для роста инвестиционной активности в морской нефтегазодобыче.

Добывающие компании, в большинстве своем, проводят работы на этапах поисков и разведки. Основным методом, используемым на этих этапах, является площадная сейсморазведка (3D). Площадные сейсморазведочные работы позволяют более детально описать строение объекта, уточнить геологическую модель залежи, определить расположение поисковых скважин, что в свою очередь позволяет более эффективно использовать имеющиеся инвестиционные ресурсы.

Обратимся к данным по объемам сейсморазведочных работ, проведенных ведущими российскими нефтегазодобывающими предприятиями за последние лет (Рисунок 1.3, 1.4) [14, 21, 23, 24]:

Рисунок 1.3 – Объемы сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D (пог. км.) по годам Рисунок 1.4 – Объемы сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3D (км.2) по годам Приведенные диаграммы показывают, что в последнее время добывающие компании проявляют все больший интерес к 3D съемке. Такая тенденция объясняется тем, что количество и качество данных, полученных в результате 3D намного выше, что дает более четкое представление о наличии либо отсутствии конкретного вида ресурсов на данном участке недр. В 1970–1980-х гг., перед тем как стала использоваться трехмерная сейсморазведка, коэффициент результативности разведочного бурения в США составлял примерно 25%. Как только нефтегазовые компании стали широко использовать трехмерную сейсморазведку, этот коэффициент для разведочных скважин вырос в 2005 г. до 50%, а для эксплуатационных скважин — до 88% [38]. По многим акваториям сейсморазведка проводятся только на средства частных компаний. В дополнение к региональному изучению акваторий также осуществляются съемки и работы на участках геологического доизучения недр. Несмотря на то, что разница в цене между 2D и 3D съемкой составляет порядка 10-15 тысяч долларов, заказчики готовы платить за более детальную информацию на стадии сейсморазведки, чтобы эффективнее провести следующий весьма дорогостоящий этап – бурение, стоимость которого на глубокой воде составляет более 100 млн. долл. США за скважину. В настоящее время ключевыми элементами стратегического развития мировых добывающих компаний являются: значительное увеличение инвестиций в целях удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, эффективное управление рисками, высокие стандарты качества, высокие требования добывающие компании предъявляют более высокие требования к точности и качеству геологической информации, нежели государство.

Нефтяные компании сегодня не ведут активные геологоразведочные работы, происходит в основном доразведка. Очевидно, что компании будут проводить активную и масштабную геологоразведку только в том случае, если у геологоразведку, они получат, в дальнейшем, возможность ставить себе на баланс эти запасы либо торговать ими, так, как это происходит развитых странах.

Однако, по существующему законодательству получение такой гарантии невозможно.

Целю Министерства природных ресурсов и экологии РФ при организации геофизических исследований является, общее изучение геологического строения обширных территорий, общая оценка перспектив нефтегазоносности, выявление и региональное прослеживание нефтегазоперспективных комплексов пород, определение районов, представляющих интерес для постановки поисковых работ [35]. Обнаружение определенного вида ресурсов не являются обязательным условием, поэтому и требования к качеству предоставляемых сейсмических услуг иные. В настоящее время активно проводятся работы по Государственной программе «Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин» с включением в нее континентального шельфа. Общая цель работ на опорных профилях состоит в построении глубинных геологических моделей крупнейших тектонических структур континентального шельфа.

сейсморазведочные исследования 2D, объемы которых в последнее время несколько сократились (с 44,8 тыс. пог. км в 2008 г. до 30,8 тыс. пог. км. в 2011 г.). Однако нужно заметить, что масштабные работы на шельфе должны проводиться за счет государственных средств, дабы разделить высокие риски с бизнесом и тем самым привлечь в эту область дополнительные инвестиции.

Как нефтегазовые компании, так и государственные структуры, для выбора поставщика сейсморазведочных услуг используют механизм проведения тендеров, конкурсов и аукционов. Схема проведения таких тендеров и конкурсов предполагает предоставление подробной информации о деятельности участника, технического и коммерческого предложения, а также, в случае необходимости, проведения аукциона на заключительном этапе.

Общая информация об участнике включает краткую характеристику предприятия, основные направления деятельности, копии необходимых лицензий и сертификатов для проведения работ, сведения о деловой и профессиональной репутации кандидата, информацию о загруженности текущими проектами и пр.

Техническое предложение содержит пояснительную записку с краткой характеристикой объекта работ, календарным планом реализации проекта, кадровых и материально-технических ресурсах, подробные сведения об аналогичных по характеру и сложности проектах, отзывы заказчиков о работе претендента на этих объектах и другие сведения.

В коммерческом предложении указывается расчет цены предполагаемых исследований, сведения о возможности привлечения заемных средств для выполнения обязательств, информация о наличии оборотных средств и возможности их пополнения, сведения об исполнении налоговых обязательств, данные о текущей дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых возможностях и источниках финансирования, копии бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения.

В случае если все предоставленные претендентом сведения удовлетворяют заказчика, а цена на проведение работ оказывается самой низкой, заключается договор на оказание услуг по проведению данных исследований. В контракте оговариваются виды работ, объемы, этапы и сроки их проведения, принципы организации, технология проведения работ, а также технические средства, перечень сведений, предоставляемых заказчику, периодичность и формы их передачи, требования к количеству и квалификации персонала, а также требования к технике безопасности и экологические нормы.

Таким образом, заказчик, всеми имеющимися в его распоряжении способами, пытается обеспечить качество получаемых геологических данных, затрачивая при этом огромные финансовые ресурсы. Однако стоит отметить, что принимаемые меры не всегда приводят к получению достоверных и точных сведений о строении того или иного участка недр.

Производителями морских сейсморазведочных услуг являются российские и зарубежные геологоразведочные организации. Предприятия работают по следующим основным направлениям деятельности (в соответствии с данными ведущих российских и зарубежных компаний):

комплексные морские геолого-геофизические (геофизические, геолого-геохимические, гидробиологические, литодинамические, геодинамические, инженерно-геологическое бурение и отбор проб донных осадков) и разведочные работы в Мировом океане, на шельфе, мелководье, акваториях рек и в транзитных зонах;

геоэкологический мониторинг состояния недр и сейсмологический мониторинг на шельфе морей и в Мировом океане, в т.ч. оценка воздействия на природную среду геологоразведочных, инженерных и добычных морских работ, экспертиза качества морской среды и прибрежных зон;

создание информационных банков данных, полученных в ходе морских геологоразведочных работ;

разработка высокоэффективных аппаратурно-технических комплексов (в том числе оснащение НИС), методик и технологий дистанционных и контактных методов геолого-геофизических исследований морского дна и др.;

создание и подготовка к изданию Государственных геологических карт.

Если обратиться к данным мирового рынка морских сейсмических работ за 2007-2010 гг. [101], то становится очевидно, что российские компании значительно уступают в объемах выполненным работ мировым лидерам (Таблица 1.1, Рисунок 1.5).

Таблица 1.1 – Данные объемов морских сейсмических исследований 2D 2007-2010 гг.

Schlumberger WesternGeco Рисунок 1.5 – Доля компаний на мировом рынке морских сейсмических работ Крупные западные компании имеют превосходство на данном рынке по сравнению с российскими, что выражается в первенстве на крупных тендерах и отечественных предприятий. Нашему правительству и бизнесу стоит обратить пристальное внимание на проблемы морской сейсморазведки, в противном случае российские предприятия окажутся вытесненными с рынка, а нефтегазовые компании будут вынуждены покупать услуги у западных сервисных предприятий нередко по завышенным ценам.

На формирование спроса и предложения на данном специфичном рынке услуг оказывает влияние большое количество факторов. Среди них, нами выделены следующие:

динамика спроса на углеводороды, состояние минерально-сырьевой базы страны по этим видам полезных ископаемых;

текущие и прогнозные цены на углеводороды;

заинтересованность государства, как собственника недр, в освоении шельфовых и переходных зон;

соответствие нормативно-правовой базы поставленной задаче, учитывающей интересы как государства, так и недропользователя;

действующий налоговый режим;

природно-климатический фактор;

уровень развития инфраструктуры в прибрежных регионах;

доступ к геологической информации;

наличие у добывающих компаний технологических возможностей освоения морских месторождений;

уровень технологического развития компаний, проводящих исследования на акваториях;

доступ к финансовым ресурсам;

экологическая безопасность.

Очевидно, что основным фактором, влияющим на развитие морских сейсморазведочных работ, можно назвать состояние минерально-сырьевой базы углеводородов. Для этого проведем анализ состояния мировых запасов нефти и газа на текущий момент и в среднесрочной перспективе.

В современных экономических условиях приоритетным направлением для России является активное развитие минерально-сырьевого комплекса. На сегодняшний день он составляет основу народного хозяйства страны и от его состояния во многом зависит ситуация в других отраслях. Основными экспортируемыми видами полезных ископаемых в нашей стране являются углеводороды. В этой связи основной целью государства является обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы для обеспечения долгосрочного развития экономики и благосостояния страны, за что в свою очередь отвечает геологоразведочная отрасль.

В мировой практике для оценки запасов полезных ископаемых используется понятие количества доказанных запасов, подходы к оценке которых во многих странах идентичны. Доказанные запасы (proved reserves) - это запасы, установленные с достаточной достоверностью, обеспечивающей надежность их извлечения в будущем из разведанных нефтяных и газовых пластов при существующих условиях экономики и технологии [27].

По данным экспертов компании BP [61] ситуация с запасами нефти по странам и регионам выглядит следующим образом (Таблица 1.2):

Таблица 1.2 - Доказанные мировые запасы нефти по регионам, млрд.барр.* Южная и Центральная Продолжение таблицы 1. АзиатскоТихоокеанский регион * Cоставлено по данным BP.

Наиболее богатыми нефтью, традиционно, являются государства Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Кувейт и некоторые другие – на них в совокупности в 2012 г. приходилось более 800 млрд. барр. или около 52% всех доказанных нефтяных запасов (Таблица 1.2). На втором месте находятся страны Северной Америки, доля которых в общем объеме составляет порядка 13%. Доля европейских стран составляет 8%, из которых 5% приходится на РФ. Вес остальных регионов планеты составляет всего 27% доказанных запасов по нефти, включая несколько относительно богатых сырьем стран Южной Америки и Африки.

По результатам проведенных геологоразведочных работ за 2012 г.

наибольшее увеличение оценки доказанных запасов было отмечено в Ираке – на 5% (+6,9 млрд. барр.). На 1,6% повысились оценки нефтяных запасов Ирана, что в натуральном измерении составляет 2,4 млрд. барр. Помимо стран Ближнего востока стоит отметить стремительный рост запасов нефти в Анголе – 21% (+2,2 млрд. барр.), и Республике Эквадор (преимущественно на шельфе) - 14,3% (+1 млрд. барр.). Снижение собственных запасов, в пределах 0,5%, зафиксировано в Мексике, Канаде и некоторых странах Ближнего Востока и Тихоокеанского региона. Стоит отметить, что в Североамериканском регионе прирост запасов за последние 5 лет приходится только на США (Канаде и Мексике приходится мириться с истощением своих запасов), причем эта нефть низкопроницаемых пород. Учитывая современный уровень развития технологий добычи и глубокой переработки в этой стране, а также довольно высокие цены на нефть, отработка таких месторождений стала рентабельной, и в настоящее время США активно их осваивает. Что же касается России, то в последние годы наблюдается стабильный рост (в пределах 0,5%) по этому показателю, который достигается в основном за счет доразведки месторождений, открытых еще в советский период.

С географией распределения месторождений природного газа ситуация несколько иная (Таблица 1.3) [61]:

Таблица 1.3 - Доказанные мировые запасы природного газа по регионам, трлн.куб.м.* Южная и Центральная Азиатско-Тихоокеанский * Составлено по данным BP.

Здесь также лидирует ближневосточный регион – 80,5 трлн.куб.м или 43% мировых запасов природного газа. Абсолютным лидером по данным на конец 2012 г. является Иран, который располагает 33,6 трлн.куб.м. газа, что составляет 18% от общемировых запасов. Немного отстает Российская Федерация, где сосредоточено 32,9 трлн.куб.м газа, то есть 17,6% мировых запасов. В свою очередь Катар располагает 25,1 трлн.куб.м. и находится на третьем месте.

За 2012 год не наблюдалось никаких значительных изменений в плане переоценки запасов. Единственное исключение – США, где снижение уровня запасов по сравнению с 2011 г. составило около 4% (340 млрд.куб.м. в натуральном измерении).

После энергетического кризиса 80-х гг. мировая добыча нефти и газа технологического развития, на котором находятся страны ОПЕК, а также улучшением конъюнктуры мирового рынка углеводородов.

Обратимся к данным по мировой добыче нефти (Таблица 1.4) [61]:

Таблица 1.4 - Добыча нефти по регионам, тыс.барр./сут.* Северная Америка 15305 14159 13779 13966 13709 в т.ч. Российская Федерация 10863 9264 6236 7106 9598 Азиатско-Тихоокеанский регион 5921 6909 7281 7875 8008 8246 * Составлено по данным BP.

Общегодовые темпы роста в 2012 году составили 2,2%. За последние 25 лет высокие ежегодные темпы роста добычи нефти показывала Саудовская Аравия – в среднем 6,5%, увеличив добычу с 3601 тыс.барр./день в 1985 г. до тыс.барр./день в 2012 г. К началу 2013 г. на долю этого государства приходилось 13,3% мировой добычи. Также в последнее время наблюдается значительный рост добычи в США – 13,9%, который поставил эту страну на 3-е место в мировом объеме (9,6%), после России. Наша страна является одним из лидеров с весом в 12,8% и темпами роста 1,2%. Если обраться к историческим данным (Рисунок 1.6), то мы увидим, как снизился вес Российской Федерации в добыче нефти за последние 27 лет с 19 до 12,8%:

Рисунок 1.6 - Динамика изменения доли России в мировой добыче нефти (1985-2012 гг.)* Начало и пик падения приходится на период перестройки и обусловлены как снижением цен на мировых рынках, так и экономико-политической ситуацией в стране. Стабильный незначительный рост добычи в последнее десятилетие объясняется в основном стабилизацией конъюнктуры мирового рынка и появлением новых технологий в области повышения нефтеотдачи пластов и в переработке.

В добыче природного газа положительную динамику показали практически все крупные и средние мировые производители (Таблица 1.5) [61].

Таблица 1.5 - Добыча газа по регионам, млрд.куб.м.* Северная Америка Европа/Евразия в т.ч. Российская Продолжение таблицы 1. Ближний Восток АзиатскоТихоокеанский * Составлено по данным BP.

Самые высокие темпы роста в 2012 году показали Норвегия и Саудовская Аравия, в которых он составил 12,6 и 11,1% соответственно. Однако стоит отметить, что эти государства пока занимают небольшую долю – около 3% мировой добычи. Крупнейшим производителем природного газа являются США, добывающие пятую часть мирового объема. Хотя в начале 2000-х гг. наблюдался некоторый спад, в последние несколько лет эта страна демонстрирует стабильное увеличение на 3-5% в год. Положение с добычей природного газа в России складывалось следующим образом (Рисунок 1.7): объемы добычи с 1985 г.

возрастали на 1,7% в год (в начале данного периода в нашей стране добывалось 431 млрд.куб.м газа, а в 2010 г. – 588,9 млрд.куб.м.), доля же в мировой добыче природного газа упала с 25% в 1985 г. и даже 29% в 1991 г. до 17,6% в 2012, что ставит РФ на 2-е место после США.

Рисунок 1.7 - Динамика изменения доли России в мировой добыче газа (1985-2012 гг.)* Главной причиной спада добычи углеводородов в странах Северной Америки и, частично, Европы, стало исчерпание собственных запасов и ресурсов.

Большие объемы их извлечения в течение предыдущего века привели к тому, что величина коэффициента обеспеченности запасами (отношение доказанных запасов к годовой добычи), в последние 20 лет начала снижаться (Таблица 1.6). В большинстве стран воспроизводство минерально-сырьевой имеет отрицательную динамику.

Коэффициент обеспеченности запасами характеризует, на какой срок в годах хватит разведанных полезных ископаемых стране при существующих объемах добычи. Анализ углеводородного потенциала в географическом разрезе показал, что наиболее высок он у стран ОПЕК, особенно ближневосточных, что и предопределяет устойчивый рост добычи.

По крупнейшим производителям нефти наивысшее значение данного коэффициента имеют: Иран и Ирак - более 100; Венесуэла – 88,7; Ливия – 86,9.

Среди ведущих производителей природного газа выделяются: Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ (коэффициент обеспеченности запасами более 100);

Саудовская Аравия (80,1).

Таблица 1.6 - Динамика коэффициента обеспеченности запасами* Регионы Северная Америка Америка Европа/Евраз Федерация Ближний * Рассчитано по данным BP.

положение. Касательно обеспеченности запасами природного газа положение намного лучше, чем в отношении нефти. Коэффициент обеспеченности запасами составляет 56,4, что является достаточно высоким уровнем в контексте роли России в мировом экспорте природного газа.

Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции в развитии современного мирового минерально-сырьевого комплекса:

исчерпание запасов углеводородов действующих месторождений;

ухудшение качества и количества запасов на вновь открываемых месторождениях (в основном, это средние и мелкие месторождения);

совершенствованием технологий добычи и увеличением инвестиций в геологоразведку.

С каждым годом происходит увеличение потребления углеводородного сырья, что приводит к росту нагрузки на континентальные месторождения, а впоследствии и к активизации поисково-разведочных работ в акваториях Мирового океана. В последние десять лет прирост мировых запасов углеводородов обеспечивается открытием новых ресурсов в шельфовых зонах.

При этом важно отметить, что примерно половина этих месторождений приходится на глубины порядка 500-700 м [88].

По прогнозам многих экспертов мировой спрос на энергоресурсы будет расти. По данным Exxon Mobil к 2040 году он увеличится на 35% [98].

Согласно информации долгосрочного прогноза развития энергетики мира и России [51], проведенным Макаровым А.А., Митровой Т.А., Кулагиным В.А., до 2035 г. ожидается, что рост энергопотребления будет продолжаться, хотя и несколько замедлится. Также авторы исследования предполагают, что ключевую роль в этом процессе станут играть развивающиеся страны (в основном АзиатскоТихоокеанского региона). Наряду с этим предполагается сокращение спроса на энергоносители в европейских странах и повышение их зависимости от импорта, обусловленное снижением собственной добычи. Ожидается увеличение роли нетрадиционных нефти и газа, что будет способствовать увеличению автономности стран Северной Америки и снижению зависимости от импорта. Так прогнозируется увеличение доли производства сланцевого газа до 10%. Кроме того, поднимается вопрос о высокой вероятности добычи такого газа в Китае, что, в случае реализации такого сценария, повлечет за собой серьезные изменения на рынке.

Помимо этого в прогнозе приводятся данные ожидаемого роста на возобновляемые источники энергии, который составит 70% за рассматриваемый период. Авторы также опровергают мнение о скором исчерпании углеводородных ресурсов: по их оценкам, к 2035 г. потребление нефти вырастет на 21%, а газа – на 55%, при этом углеводороды по-прежнему будут обеспечивать более 50% мирового первичного энергопотребления. В качестве основных потребителей выступают электроэнергетика и промышленность.

По данным прогноза BP, также ожидается стремительный экономический рост Китая и Индии, который сделает их лидерами среди стран-импортеров энергоносителей уже к концу этого десятилетия, в то время как США до года станут практически полностью независимы в плане обеспеченности энергоресурсами. Такой прогноз основан, прежде всего, на том, что уже сейчас Америка добывает в достаточно больших количествах ресурсы из низкопроницаемых пород и сланцевого газа. Россия же, по прогнозам аналитиков будет также оставаться одним из основных экспортеров углеводородов, при общем росте экспорта всех видов ископаемого топлива.

Что касается спроса на российские энергоносители, то по данным Министерства Энергетики РФ [11], до 2035 года ожидается рост как со стороны российских, так и со стороны зарубежных потребителей (Рисунок 1.8):

Рисунок 1.8 - Перспективы спроса на российские энергоресурсы на внутреннем Прогнозируемое увеличение промышленного производства в России в предстоящие 20 лет повлечет за собой стремительный рост потребления энергоресурсов на внутренним рынке. В то же время на внешнем рынке темпы роста будут постепенно снижаться за счет уменьшения энергопотребления в развитых странах Европы:

Таким образом, при учете возрастающего спроса на энергоресурсы, для поддержания экономического развития, странам-экспортерам (и в особенности России) необходимо постоянное стабильное воспроизводство ресурсов углеводородов. Однако складывается ситуация, когда месторождения, открываемые на суше, не удовлетворяют росту потребностей развивающихся экономик в энергии. В результате, накапливается дефицит качественных объектов, который может привести к исчерпанию рентабельных запасов углеводородов. В связи с этим представляется целесообразным постепенное освоение континентального шельфа и транзитной зоны, где сосредоточены огромные ресурсы нефти и газа.

Такая ситуация, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на морские геолого-геофизические исследования, и на этом рынке наши компании должны обеспечить высокий уровень проведения работ и достоверность получаемой геологической информации, с тем, чтобы составить конкуренцию зарубежным производителям.

1.3 Основные проблемы и тенденции развития рынка морской На сегодняшний день в акваториях РФ отработано 1,37 пог. км. 2D профилей, из которых 678,7 тыс. км. приходятся на арктический регион, а также пробурена 261 морская параметрическая скважина [4]. По результатам проведенного в ИПНГ РАН комплексного анализа геолого-геофизических данных и опыта освоения ресурсов ряда крупных морских нефтегазоносных бассейнов, включая входящие в Арктический шельф и континентальный склон пяти стран (Россия, Норвегия, Дания, Канада и США), опубликованных в работе «Поиск, разведка и освоение месторождений нефти и газа на шельфе Арктики»

Богоявленского В.И., очевидным становится тот факт, что геолого-геофизическая изученность акваторий Арктического шельфа пяти перечисленных выше стран различается в десятки, а местами – в сотни раз (Рисунок 1.9, 1.10). Особенно малоизученными сейсморазведкой (0,01 – 0,04 пог. км/км2) являются российские моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. В них же не пробурено ни одной скважины. Наиболее высокой изученностью сейсморазведкой (более 1 пог.

км/км2) обладают: северный шельф Аляски и Канады в морях Бофорта и Чукотском, юго-западная акватория Баренцева моря и отдельные части акваторий Баренцева, Печорского и Карского морей. Происходящее за счет глобального потепления сокращение площади льда позволило значительно расширить регионы исследований.

Рисунок 1.9 - Изученность шельфа Арктики сейсморазведкой 2D Рисунок 1.10 - Изученность шельфа и суши Арктики бурением Существует мнение, что изученность российского арктического шельфа отстает от мирового уровня на 25 лет. В этом контексте главная задача государства состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и новых технологий в изучение шельфа.

На последнем Всероссийском съезде геологов в декабре 2012 года был обозначен ряд острых вопросов геологоразведочной отрасли, который вылился в неполноты регулирования вопросов геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы, оборота геологической информации, создания конкурентоспособности минерально-сырьевой базы, вопросы финансирования геологоразведочных работ и технического перевооружения и др. [114].

финансирования ГРР. Государство пытается решить проблемы, связанные с недостатком инвестиций, просто увеличив размеры бюджетных отчислений в эту сферу. На рисунке 1.11 приведены данные по объемам бюджетного и внебюджетного финансирования за последние 5 лет [84, 43,44]. Стоит отметить, что на этот период пришелся экономический кризис, в связи с которым наблюдается некоторое сокращения инвестиций в 2009 году:

Рисунок 1.11 - Финансирование работ по геологическому изучению недр и Таким образом, если 2009-2011 г. объемы вложенных в геологоразведку средств остаются практически на одном уровне, то в 2012 наблюдается значительное их увеличение до 26 млрд. руб. Однако структура распределения этих средств остается прежней (Рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 - Структура затрат федерального бюджета на выполнение В 2011 году на геологоразведочные работы в шельфовой зоне было выделено 1,2 млрд. руб. Учитывая высокие затраты на проведение работ, сложные климатические условия, экстремальную ледовую обстановку, слабо развитую инфраструктуру и транспорт, этих средств явно недостаточно для реализации задачи по скорейшему его освоению.

По итогам 2011 года из 829 конкурсов и аукционов было признано состоявшимися только 343 (41%), из которых на углеводороды состоялось (39% из всего объема проведенных конкурсов на углеводороды), а на твердые полезные ископаемые – 99 (46% из всех на ТПИ). В 2012 году эти показатели составили по УВС - 26%, по ТПИ – 54%. При этом средний показатель состоявшихся конкурсов и аукционом, в интервале 43-46%, сохраняется на протяжении последних лет [43, 44]. Такая статистика говорит о серьезных проблемах в эффективности управления проведением геологоразведочных работ и низкой заинтересованности нефтегазовых компаний в покупке, выставляемых на конкурсы участков недр.

К сожалению, освоение морских ресурсов ведется крайне медленно, что снижает общую эффективность ранее проведенных работ. К негативным явлениям следует отнести сокращение объемов и нарушение комплексности морских геолого-геофизических работ, особенно значительное сокращение бурения. Основные причины этого – финансовая необеспеченность работ и крайне низкая активность лицензионного процесса.

Необходимо отметить, что в настоящее время морские геологогеофизические работы имеют в основном исследовательский характер, стадия же начала эксплуатации обнаруженных и исследуемых морских скоплений ресурсов по самым оптимистическим прогнозам наступит не ранее, чем через 15-20 лет.

Для повышения эффективности геологических исследований в рамках принятой прошлым летом «Стратегии развития геологической отрасли до года» была создана государственная корпорация «Росгеология». В ее состав продолжается, но уже сейчас ясно, что для плодотворного его функционирования потребуется проведение процесса модернизации. Степень изношенности оборудования, имеющегося на предприятиях, довольно высока [33], а это в свою очередь приводит к снижению качества получаемой геологической информации.

Глава «Росгеологии» Роман Панов в своем интервью открыто заявляет, что в ближайшее время основным источником дохода останутся государственные контракты, доля которых в общей выручке составляет порядка 70% [36]. Данная ситуация объясняется неготовностью к борьбе за выполнение работ для крупных нефтегазовых корпораций, в силу отсутствия современной техники. И хотя руководство корпорации и намерено увеличивать долю участия в проектах добывающих компаний, такое положение дел будет оставаться неизменным до тех пор, пока не будут найдены необходимые объемы финансовых ресурсов для покупки нового оборудования.

Одной из причин недостатка средств является проблема разграничения роли государства и бизнеса в геологоразведочном цикле [48]. Многие исследователи склоняются к мнению о том, что поисковые работы должны проводиться в основном за счет бизнеса (а на некоторые участки континентального шельфа перспективно привлечение частного капитала уже на первой стадии), в то время как региональная стадия является приоритетной для государства. И это логично, ведь государство призвано финансировать те виды работ, которые в наибольшей степени подвержены риску и неопределенности, и, следовательно, в наименьшей степени представляют интерес для частного капитала.

Для понимания проблем в системе финансирования геологоразведочного процесса был проведен сравнительный анализ опыта Канады, также являющейся одной из стран Арктического региона, сопоставимой с Россией по размерам, природно-климатическим условиям и политическому устройству, и успешно ведущей активное геологическое изучение своих территорий (Таблица 1.9) [84, 65]:

Таблица 1.9 - Сравнение российского и канадского опыта системы финансирования геологоразведочных работ* Объемы бюджетного финансирования, Соотношение финансирования за счет Федеральные программы, в рамках которых проводятся МРГИ Налоговое инвестиционное кредитование для геологоразведки Доступ к геологической информации, полученной в результате региональных * Составлено автором по данным МПРЭ РФ и Geological Survey of Canada.

Среди основных положительных моментов канадской модели стоит отметить снижение нагрузки на бюджет вследствие разграничения ответственности за проведение стадий ГРР между государством и бизнесом, что невозможно без облегчения доступа к геологической информации. Доступ к геологической информации при освоении такого сложного для проведения работ региона, как шельфовая и транзитная зона северных морей, представляет собой существенное условие для обеспечения инвестиционной привлекательности этого процесса.

Первым этапом геологоразведочного цикла являются региональные геологические исследования, которые проводятся за счет средств федерального бюджета, то есть, на деньги граждан. В этой связи, логично было бы размещать результаты этих исследований в свободном доступе, применив к ним статус общественного блага. Данный вопрос неоднократно поднимался в научной «Альтернативная концепция развития региональных геологических работ в России».

Стимулирование частных инвестиций в ГРР с помощью различных мер также способствует геологическому изучению недр. Например, для активного привлечения средств частных компаний в Канаде существуют механизмы льготного налогообложения для предприятий, вкладывающих инвестиции в эту сферу. В периоды кризисного снижения затрат на ГРР в Канаде вводились дополнительные временные налоговые поощрения. Так, в 1983 г. была введена дополнительная, равная 33,33 %, скидка на подоходный налог (Mineral Exploration Depletion Allowance – MEDA), распространявшаяся только на геологоразведочные затраты (CEE). Одновременно такие же льготы были введены в США и Австралии. Это привело к резкому увеличению объемов ГРР и суммарному росту добычи золота в этих трех странах с 97,8 т в 1980 г. до 705,4 т в 1990 г. (в 7,2 раза) [106]. Привлечение субъектов федерации к решению проблем в проведении геологоразведочных работ также является очень эффективным механизмом, поскольку из центра довольно сложно определить реальные проблемы и потребности того или иного региона, учитывая масштабы страны.

Таким образом, внесение некоторых изменений в существующую систему увеличения объемов регионального геологического изучения, способствовало бы развитию частного геологического бизнеса и повышению конкурентоспособности российских сейсморазведочных компаний.

Рынок сейсморазведочных услуг в настоящее время развивается быстрее рынков нефти и газа, для которых характерно истощение легкодоступных запасов. Себестоимость добычи углеводородов за 2000-2010 гг. увеличилась на 67% [87]. По данным исследований, проведенных компанией PGS с 2006 по год (Рисунок 1.13), спрос на проведение сейсмических исследований 3D вырос на 120% и составил более 500 000 км2, среднегодовые темпы роста находятся на уровне 12%.

Рисунок 1.13 - Динамика спроса на проведение сейсмических исследований 3D за По прогнозам PGS [100], в ближайшие годы также прогнозируется увеличение потребности в морских геофизических исследованиях, обусловленное необходимостью освоения шельфовых месторождений, как в традиционных для этого вида деятельности работ регионах (Мексиканский Залив, Восточный Средиземноморский регион, шельф Бразилии, шельф Нигерии), так и в новых районах (Индийский океан, Океания, шельф Китая, Сахалинский регион). Рост объемов исследований предполагается в том числе за счет увеличения мультиклиентной съемки.

Что касается российского рынка, то относительно видов работ, в связи с завершением 2D сейсморазведки у нефтяных компаний будет расти потребность в проведении 3D съемки. Однако по прогнозам экспертов компании относительно Арктического региона ожидается рост на рынке сейсмических работ, который вряд ли будет существенным в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Исходя из приведенной ранее информации, можно говорить о том, что в ближайшей перспективе ожидается продолжение роста спроса на геофизические услуги, как со стороны государства, так и со стороны добывающих компаний.

При этом наибольшую долю в объеме будут занимать площадные исследования, обусловленные нарастающим интересом транснациональных корпораций (ТНК) к ресурсам шельфа. Это потребует от отечественных предприятий принятия мер по модернизации техники и технологий, а также совершенствованию системы контроля качества предоставляемых услуг, с целью соответствия предъявляемым требованиям.

Одним из основных источников дохода всех ведущих зарубежных сейсморазведочных компаний является спекулятивная или мультиклиентная съемка. В современной литературе нет четкого определения этого понятия, потому нами предлагается следующая его трактовка: мультиклиентная съемка – это комплекс геофизических исследований, проводимых геологоразведочной компанией на свой риск с целью получения информации о строении конкретного участка недр и дальнейшей передачей этой информации заинтересованным лицам на возмездной (добывающие компании, другие геологоразведочные компании) или безвозмездной (государственные органы управления природными ресурсами) основе. Проведение мультиклиентной съемки способствует снижению уровня риска для каждого участника такого проекта, так как компания получает доступ к необходимой информации, заплатив гораздо меньшую цену. Помимо этого, в случае обнаружения при проведении работ перспективных площадей, стоимость полученных данных по сравнению с вложенными средствами возрастет в десятки раз.

По данным 2012 год структура доходной части одного из лидеров в морской (Рисунок 1.14):

Рисунок 1.14 - Структура доходов по основным видам деятельности PGS Из диаграммы видно, что половина всех доходов приходится на спекулятивную съемку, объемы которой стремительно растут на рынках Южной Америки и Африки.

На Рисунке 1.15 представлены основные источники дохода компании CGG.

Рисунок 1.15 - Структура дохода по основным видам деятельности CGG На сегодняшний день проведение мультиклиентных сейсмических исследований в России невозможно, в силу существующего законодательства в сфере лицензирования и затрудненного доступа к геологической информации. На данный момент выдаются два вида лицензий:

1) на разведку и добычу;

2) на геологическое изучение, разведку и добычу.

При этом отсутствует отдельный вид лицензии на геологическое изучение на континентальном шельфе. Введение этой лицензии помогло бы выделению морских сейсморазведочных работ в России в самостоятельный вид сервиса, и на последующих этапах развития геологоразведочных предприятий было бы одним из существенных источников дохода.

Помимо этого, для стимулирования интереса инвесторов к вложению денег в геологоразведку необходимо облегчить доступ к геологической информации, полученной в результате проведения регионального этапа. Такая практика имеет широкое распространение в мире, ведь данные, полученные на этом этапе, профинансированы налогоплательщиками, а, следовательно, имеют статус общественного блага. В Канаде, например, деньги взимаются только за тиражирование таких материалов, и любое заинтересованное лицо может обратиться в Геологическую Службу и в короткие сроки получить необходимый материал.

Таким образом, становится очевидным, что в настоящее время мультиклиентная съемка является одним из высокодоходных направлений геологоразведочного бизнеса и будет оставаться им длительное время, так как высокая степень неопределенности и риска, характерная для проведения морских геологоразведочных работ, требует снижения нагрузки за счет разделения ответственности между заинтересованными в данных работах сторонами.

Еще одной тенденцией развития рынка сейсморазведочных работ является постепенное освоение транзитной зоны. Транзитная зона в настоящее время представляет значительный интерес для освоения нефтегазовых месторождений.

Эта территория представляет собой мелководье с глубинами от 0 до 20 м., характеризующиеся сложностью проведения на этих участках сейсморазведочных работ. Площадь транзитных зон Российской Федерации (Рисунок 1.16) составляет более 630 тыс. км2; начальные суммарные извлекаемые ресурсы составляют более 30 млрд. т. н.э.; 95% из них сосредоточены на мелководьях арктических морей [102]:

Высокоперспективные (красная линия) и ограниченно-перспективные (зеленая линия) транзитные зоны шельфа России:

1. Балтийская, 2. Мезенская, 3. Колгуевско-Печорская, 4. Ямало-Гыданская, 5. Южно-Лаптевская (Усть-хатангская и Усть-ленская), 6. ЯноИндигирская, 7. Анадырская, 8. Восточно-Камчатская, 9. Западно-Камчатская, 10. Сахалинская, 11. Западно-Каспийская, 12. Азово-Таманская Проблемы в освоении этих территорий связаны, прежде всего, с невозможностью использования здесь стандартных морских или наземных средств проведения исследований. Причиной этого является наличие сложного рельефа дна, переменчивые течения, наличие торосов в зимний период, необходимость использования специальной сейсмической и транспортной техники и др. [55]. Однако, месторождения, находящиеся в переходных зонах более пригодны для проведения буровых работ и дальнейшего освоения, так как находятся в непосредственной близости к относительно хорошо изученной территориальной части нефтегазовых бассейнов [26].

Таким образом, представляется целесообразным ориентация российских добывающих и сервисных компаний на изучение этих участков акваторий, как наиболее привлекательных в ближайшей перспективе. Проблему проведения распространение в последнее время автономные донные станции.

сейсмическими косами, выделяют следующие [71]:

возможность применения как на мелководье, так и на глубине;

не требуется специально оборудованное сейсмическое судно с буксируемыми косами;

от интенсивного морского трафика и наличия малых глубин;

модульность, быстрая заменяемость поврежденных донных модулей;

меньшая стоимость съемки при лучшем качестве получаемых данных (нет связи приемников с поверхностью моря, что дает меньший шум и зависимость от погодных условий);

уменьшение расходов на съемку в сравнении с 3D съемкой с буксируемыми косами на 30%; 3D съемкой с донными косами в 3-4 раза;

возможность нахождения без подзарядки большой промежуток времени.

На основании приведенной выше информации к основным тенденциям морской геологоразведки можно отнести следующее:

• снижение количества вновь открываемых месторождений;

• снижение объемов и качества запасов на новых месторождениях;

• усложнение технологии проведения работ;

• увеличение объемов морских геофизических исследований в целом и высокоточных сейсмических исследований в частности.

• проведение работ в районах со сложными природно-климатическими и горно-геологическими характеристиками, а также в районах со слабо развитой инфраструктурой;

• увеличение объемов финансирования работ частными компаниями при одновременном уменьшении роли государства в этом процессе;

• консолидация рынка нефтесервисных услуг;

• появление на российском рынке конкурентов с более высоким уровнем технологий и организации производства и, как следствие, постепенное вытеснение с данного рынка отечественных предприятий;

• упрощение законодательства в развитых странах в отношении выдачи лицензий на проведение геологического изучения недр, а также облегчение доступа к геологической информации;

• участие всех ведущих мировых сейсморазведочных компаний в международных проектах;

• мультиклиентные исследования становятся основной моделью ведения геологоразведочного процесса, привлекательной для нефтегазодобывающих компаний.

Дана общая характеристика сейсморазведочных услуг как специфического вида сервиса и предложено следующее определение данного понятия: «это вид услуг, результатом которых является геологическая информация о конкретном участке недр, получаемая путем применения сейсмических методов исследования».

Предложено авторское определение понятия «мультиклиентная съемка» это комплекс геофизических исследований, проводимых геологоразведочной компанией на свой риск с целью получения информации о строении конкретного участка недр и дальнейшей передачей этой информации заинтересованным лицам на возмездной (добывающие компании, другие геологоразведочные компании) или безвозмездной (государственные органы управления природными ресурсами) основе.

Выявлено, что на современном этапе развития рынка сейсморазведочных услуг основными заказчиками являются не государственные структуры, а крупные добывающие компании. Это влечет за собой изменение механизма финансирования, а также требует от отечественных предприятий принятия мер по модернизации техники и технологий и совершенствованию системы контроля качества предоставляемых услуг, с целью соответствия предъявляемым условиям.

сейсморазведочных услуг: усложнение условий проведения работ, выход на новые территории (включая транзитные зоны); активное развитие техники и технологий в области морской геофизики; увеличение спроса на проведение площадных сейсмических исследований; наличие жесткой конкуренции со стороны мировых сервисных компаний; упрощение законодательства в развитых странах в отношении выдачи лицензий на проведение геологического изучения недр; увеличение объемов морских геофизических исследований в целом и высокоточных сейсмических исследований в частности.

ГЛАВА 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Теоретические основы конкурентоспособности предприятия хозяйствующими субъектами в условиях рынка, является конкуренция.

Багиев Г.Л. определяет его следующим образом: «конкуренция - 1) соперничество на каком-либо поприще между отдельными лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели каждый для себя лично, в частности, между предпринимателями - за большую долю прибыли, за рынки сбыта, за источники сырья; 2) экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы коммуникаций субъектов рыночной системы в процессе создания, сбыта и потребления материальных и духовных благ; 3) регулятор рыночных отношений, стимулятор ускорения НТП и эффективности общественного производства [5].

Конкуренция оценивается как положительное явление на рынке, так как принуждает производителей непрерывно совершенствовать качество услуг, систему организации и управления производством, способствует снижению цен и более эффективному распределению ресурсов.

Исходя из этого, выделяют следующие основные функции конкуренции [29]:

предложение и скрытое за ним производство благ в целях установления их оптимального соответствия спросу);

аллокационная (выражается в эффективном размещении самих факторов производства (в первую очередь труда, земли и капитала) в местах (хозяйственных организациях и регионах), где их применение обеспечивает наибольшую отдачу);

инновационная (проявляется в различных проявлениях новаторства (нововведений), опирающихся на достижения научно-технического прогресса и предопределяющих динамизм фактического развития субъектов рыночной экономики);

предприятий (фирм) к условиям внутренней и внешней среды, что позволяет им переходить от простого самосохранения (экономического выживания) к экспансии (расширению) сфер хозяйственной деятельности);

распределительная (заключается в прямом и косвенном воздействии на распределение суммарного объема произведенных благ среди потребителей);

контролирующая (препятствует установлению монополистического состояния на рынке).

В экономике также определяют различные виды конкуренции. В [118, 8, 42].

Таблица 2.1 - Виды конкуренции Классификационный признак Продолжение таблицы 2. Классификационный Масштабы развития Национальная Состязание отечественных продавцов и Соотношение спроса и предложения Продолжение таблицы 2. Классификационный С точки зрения маркетинга Исходя из приведенной таблицы и на основании имеющейся информации о данной сфере деятельности, конкуренцию на рынке морских сейсморазведочных услуг можно охарактеризовать следующим образом:

по масштабам развития – отраслевая, международная;

по соотношению спроса и предложения – олигополия;

по методам соперничества – в большинстве случаев - неценовая, хотя порой проявляется и ценовой характер (в основном демпинг);

сейсморазведочных услуг относится к предметной.

Теперь перейдем к понятию конкурентоспособности компаний в целом, и сейсморазведочных в частности. В литературе встречается различные определения конкурентоспособности компании. Среди них: «возможность или способность предприятия использовать свои сравнительные преимущества в производстве и реализации товаров и услуг по отношению к производителям и предприятия по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами»[97]; «способность предприятия бороться за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю рынка в зависимости от стратегии предприятия)» [117], «конкурентоспособность компании – это способность при определенных внешних условиях обеспечивать (поддерживать, организациями, действующими на данном рынке» [93] и т.д. Проанализировав приведенные понятия, можно выделить основные его характеристики, которые включают конкурентные преимущества, других поставщиков товаров и услуг, рынок сбыта. Мы, в рамках нашего исследования, предлагаем следующую трактовку конкурентоспособности сейсморазведочного предприятия – это способность компании занимать стратегически определенную долю, как на внутреннем, так и на внешнем рынке сейсморазведочных услуг за счет обеспечения своих конкурентных преимуществ.

Для более полного понимания категории «конкурентоспособность»

целесообразно остановиться и на термине «конкурентное преимущество».

Ж.Ж. Ламбен [42] дает следующее его определение «это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Указанное превосходство является относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке или в сегменте рынка». Также данное понятие определяют, как комплекс факторов, позволяющих организациям выгодно отличаться от своих конкурентов [109].

По мнению Ж.Ж. Ламбена [42], все многообразие видов конкуренции можно сгруппировать в две категории: внутренние и внешние. «Конкурентное преимущество называется внешним, если оно основано на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет либо сокращения издержек, либо повышения эффективности. Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного преимущества, - это стратегия дифференциации, которая опирается на маркетинговое ноу-хау фирмы, ее превосходство в «внутренним», если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, которое создает «ценность для изготовителя», позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, - это стратегия доминирования по издержкам, которая базируется главным образом на организационном и производственном ноу-хау фирмы».

конкурентного преимущества предприятия: низкие издержки и дифференциация товаров. Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать товар с меньшими затратами, чем конкуренты. Дифференциация представляет собой способность обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в виде высокого качества товаров, товаров рыночной новизны, высокого качества послепродажного обслуживания и т.д.

Также выделяют экономические, структурные, научно-технические, технологические, информационные, инфраструктурные, географические, нематериальные и другие факторы конкурентных преимуществ.

Основными причинами утраты конкурентных преимуществ являются:

ухудшение внутренних факторов деятельности фирмы (увеличение издержек производства, снижение образовательного и квалификационного уровня кадров и др.);

инновационного потенциала;

снижение способности к адаптации (увеличения штата сотрудников, не связанных с производством услуг, применение изношенного и устаревшего оборудования, технологий, длительные по сравнению с конкурентами сроки производства услуг и др.) и прочие.

С целью достижения конкурентных преимуществ и, как следствие, увеличения своей конкурентоспособности на рынке, компании прибегают к разным стратегиям ведения деятельности. В.Н. Парахина выделяет следующие основные стратегии поведения [86]:

1. Стратегия минимизации издержек.

Предполагает нацеленность на обеспечение более низких издержек по сравнению с конкурентами. Цена услуг при таком поведении может быть, как ниже, так и сопоставимой с конкурентами. Основными уязвимыми местами данной стратегии являются: высокая зависимость от загрузки производственных мощностей, от предполагаемого уровня инфляции, а также чувствительность к изменению технологии оказания услуг. При этом номенклатура предоставляемых услуг является достаточно узкой. Данная стратегия часто выбирается как российскими, так и зарубежными компаниями, но из-за несовершенства системы организации и управления компанией не всегда оказывается эффективной.

2. Стратегия дифференциации.

Целями данной стратегии могут следующие возможные эффекты: придание продукту отличительных свойств, которые важны для потребителя и которые отличают данную услугу, от предложений конкурентов; предложение разнообразного и более высокого (по сравнению с конкурентами) уровня услуг;

создание более выгодного имиджа фирмы. Стратегия дифференциации достигается, в основном, за счет более высоких издержек, однако она позволяет компании добиться большей рентабельности за счет того, что рынок готов принять более высокую цену. Среди разновидностей дифференциации особо выделяют управление качеством. Данная стратегия в управлении качеством предполагает соответствие следующим требованиям [86]:

1) обеспечение качества понимается не как техническая функция, реализуемая каким-то одним подразделением, а как систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру фирмы;

2) новому понятию качества должна отвечать соответствующая организационная структура фирмы;

3) вопросы качества актуальны не только в рамках производственного цикла, но и в процессе проектирования, маркетинга и пр. (т. е. в процессе всего жизненного цикла);

4) качество должно быть ориентировано на удовлетворение требований потребителя, а не изготовителя;

5) повышение качества продукции требует применения новой технологии производства;

заинтересованным участием всех работников.

Основные риски связаны с высокими расходами на рекламу.

3. Стратегия фокусирования.

Стратегия фокусирования строится на выборе целевого сегмента и достижения лидирующего положения в этом сегменте. Такая стратегия может опираться как на дифференциацию, так и на лидерство в минимизации издержек, но только в рамках целевого сегмента. В конечном итоге стратегия фокусирования может быть представлена либо стратегией фокусированного лидерства по издержкам, либо стратегией фокусированной дифференциации.

Выбор такого рода поведения на рынке может быть обусловлен недостатком ресурсов или усилением барьеров входа в отрасль или на рынок. Конкурентная ниша при стратегии фокусирования может быть определена на основе географических критериев, наличия специальных требований к продукции (услугам), их основным характеристикам и т. д. Иными словами, выбирая эту стратегию, фирма концентрирует свою деятельность на относительно небольшой группе потребителей, части ассортимента услуг или на определенном аспекте деятельности.

4. Стратегия инноваций.

Стратегия инноваций предполагает приобретение конкурентных преимуществ с помощью создания принципиально новых товаров или технологий, или удовлетворения существующих потребностей новым способом.

Фирмы, выбравшие данную стратегию, стремятся сформировать конкурентное преимущество за счет осуществления радикальных инноваций в различных сферах и получают возможность создания сверхприбыли за счет скачка в рентабельности продаж или за счет создания нового сегмента потребителей.

Альтернативой является продажа новой технологии другим заинтересованным фирмам. Основные проблемы связаны с высоким уровнем риска инновационной деятельности. Такой стратегии придерживаются в основном крупные фирмы, для которых финансовые риски в данной области незначительны, либо небольшие венчурные компании.

5. Стратегия оперативного реагирования.

Стратегия оперативного реагирования предполагает достижения успеха путем быстрого принятия ответных действий на изменения внешней среды (технические, технологические, потребительские и др.). Компания прикладывает значительные усилия для адаптации к новым условиям. В том случае, если она это сделает быстрее своих соперников, ей представится возможность получить дополнительные прибыли в связи с временным отсутствием конкурентов нового вида услуг.

6. Стратегия синергизма.

Положительный эффект от использования данного вида стратегии достигается путем это соединения двух или большего числа бизнес-единиц (хозяйственных подразделений) в одних руках. Наличие эффекта синергизма и умение управлять этим эффектом создает специфическое конкурентное преимущество, которое проявляется на разных рынках в снижении уровня издержек либо в приобретении продукцией уникальных свойств. Стратегия синергизма предполагает повышение эффективности деятельности за счет совместного использования ресурсов (синергия технологий и издержек), рыночной инфраструктуры (совместный сбыт) или сфер деятельности (синергия планирования и управления). Такое поведение помогает получить более высокую рентабельность производства при взаимосвязи бизнес-единиц, чем в ситуации, когда они управляются раздельно. Но следует добавить, что синергический эффект, каким бы потенциально большим он ни был, не проявится сам по себе, его нужно планировать и извлекать. А это возможно, если синергия выявлена, определена и заложена в обоснованные планы.

Указанные стратегии являются альтернативными, и каждая конкретная компания должна решить, какая из этих стратегий является наиболее предпочтительной для нее в данных конкретных условиях.

Таким образом, определив основные теоретические аспекты конкурентоспособности компаний и описав возможные стратегии достижения конкурентных преимуществ, можно прейти к анализу конкурентоспособности ведущих российских и зарубежных предприятий, занятых в секторе морской сейсморазведки.

2.2 Техническое обеспечение российских и зарубежных морских В зависимости от отрасли, конкурентные преимущества могут быть различными. Так, для морских геолого-геофизических предприятий конкурентные преимущества связаны в большой степени с техническим и технологическим превосходством. Наличие передовых разработок позволяет получать более качественные и достоверные данные о геологическом строение участков недр, что является существенным преимуществом перед конкурентами. В ходе оценки конкурентоспособности были проанализированы данные по наличию производственных ресурсов следующих ведущих российских предприятий, специализирующихся на проведении морских геологоразведочных работ:

геологоразведочная экспедиция», ОАО «Севморнефтегеофизика», геологоразведочная экспедиция» и ООО «Сейсмошельф» [69, 73,74, 76, 82,83].

В Таблице 2.2 приведена информация по основным видам оборудования, используемом российскими геолого-геофизическими предприятиями при проведении морских геологоразведочных работ:

Таблица 2.2 - Характеристика основных видов оборудования, используемого при проведении морских сейсморазведочных работ кая аппаратура Receiver Продолжение таблицы 2.2:

ая аппаратура Интромарин-L2 ООО "СИ Технолоджи Россия Геофизическая Гравиметр «Чекан» ОАО «Концерн «ЦНИИ Россия данных The KINGDOM Suite Seismic Micro Technology США Из данных таблицы видно, что на большинстве предприятий используется современное оборудование иностранных производителей. В основном это американская, французская и британская аппаратура. Если говорить о навигационной аппаратуре, то самое широкое распространение здесь получили системы Spectra 2D и Orca 2D/3D английской фирмы Concept Systems Ltd. Почти на всех предприятиях используются источники BOLT фирмы Bolt Inc. (США) в различных модификациях. На втором месте по этому виду оборудования находятся также американские разработки компании INPUT/OUTPUT Inc.

Помимо этого для регистрации сейсмических данных в основном используются аппаратура французской компании Sercel SEAL. Сейсмические косы также представлены образцами этой фирмы. Обработка и интерпретация сейсмических данных на большинстве предприятий проводится с применение программного комплекса ProMAX 2D/3D (Landmark, США).

Что касается отечественных разработок, то нужно сказать, что весьма широкое распространение получили гравиметры ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», которые имеются почти на всех предприятиях. Они дешевле зарубежных аналогов и потому более доступны.

Еще одним широко используемым видом оборудования как за рубежом, так и у нас в стране являются донные станции. Их преимущество, как уже упоминалось, заключается в том, что они располагаются статично, а, следовательно, имеют низкий уровень шума, а также могут применяться при сложном рельефе дна и в транзитной зоне. В настоящее время проведение морской донной сейсморазведки выделяется в отдельный вид исследований. Этим направлением занимаются такие компании как Fairfield Nodal, CGG Veritas, Seabed Geosolutions. У нас донные станции зарубежных производителей применяются в ОАО «Севморгео», которое имеет в своем фонде станции компании Fairfield Nodal - Z 700, и ОАО «МАГЭ», проводящих работы с помощью станций OBX (Geospace Tehnologies, США). Если говорить собственных разработках, то на сегодняшний день таковыми обладает только ООО «Сейсмо-Шельф» [82].

Очевидным становится, что в большинстве своем российское оборудование является менее эффективным в сравнении с зарубежными аналогами, более высокотехнологичными, но и более дорогостоящими. Кроме того, по многим видам аппаратуры у нас просто нет аналогов, и для обеспечения своих конкурентных преимуществ российским компаниям приходится приобретать необходимую технику у западных партнеров. Пожалуй, одними из немногих перспективных отечественных разработок могли бы быть автономные донные станции.

Чтобы более точно охарактеризовать существующую конкурентную среду на данном рынке, обратимся к опыту мировых лидеров в области морской сейсморазведки. Одной из ведущих мировых сервисных компаний является Petroleum Geo-Services (PGS) [66]. Компания была зарегистрирована в Норвегии в 1991 году. Первоначальной целью PGS было получение качественной 3D информации. На сегодняшний день активы компании составляют порядка 3,5 млрд. долл., а доход более 1,5 млрд. долл., компания занимает уверенное лидирующее положение в мире по объемам проведенных сейсморазведочных работ. Все технологии, используемые компанией (суда класса Ramform, собственными разработками.

представленным тринадцатью судами, 8 из которых принадлежат к классу Ramform (Рисунок 2.1) [100]:

Этот класс судов является разработкой PGS и характеризуется, в силу особой формы, возможностью буксировки от 12 до 24 сейсмических кос. Такой способ проведения работ используется в основном на больших глубинах и позволяет значительно повысить производительность работ и качество получаемой информации. Помимо этого, еще одним преимуществом является то, что такие суда в силу своих размеров более безопасны и могут работать без дозаправки в течение нескольких месяцев, а это немаловажный фактор при проведении исследований в суровых климатических условиях северных морей.

Другим лидером в этом секторе до последнего времени являлась компания Fugro, основанная в 1962 году [64]. Компания осуществляет свою деятельность в различных областях, включающих нефтегазовый сектор, строительство, добывающий сектор, возобновляемые источники энергии и другие. В конце января 2013 года Fugro Geotem продала большую часть геофизического подразделения компании CGG Veritas [62], оставив себе только архив данных мультиклиентной съемки и подразделение донных станций. А чуть позже, февраля 2013 г., эти две компании создали совместное предприятие Seabed Geosolutions [68], в котором Fugro имеют долю в 60%. Оно также занимается перспективным направлением - проведение морских геофизических работ с применением донных станций.

Compagnie Gnrale de Gophysique еще один крупный представитель этого рынка [62]. Компания впервые появилась на рынке в 1931 году и занимается всем спектром геологоразведочных работ от проведения геофизических исследований и буровых работ на море до обработки и интерпретации данных. Основное оборудование, используемое при проведении работ, производства фирмы Sercel [72], которая является одним из дочерних предприятий CGG.

Как известно, проведение морских исследований не возможно без наличия специализированных судов. Чтобы более полно определить картину, складывающуюся в отношении основных производственных фондов морских геологоразведочных предприятий, обратимся к данным о наличии научноисследовательских судов (Таблица 2.3, 2.4) [62, 66, 69, 73,74, 76, 82,83].

Таблица 2.3 - Сейсмический флот (научно-исследовательские суда – НИС) российских геологоразведочных предприятий* геологоразведочная ОАО «Севморнефтегео Продолжение таблицы 2. ОАО «Дальморнефтегео * Составлено по данным компаний.

Таблица 2.4 - Сейсмический флот зарубежных геологоразведочных предприятий* Продолжение таблицы 2. * Составлено по данным компаний.

Сведения, приведенные в таблицах, подтверждают неблагоприятную ситуацию, складывающуюся в российской морской геологоразведке. В основном, все суда, имеющиеся в распоряжении российских предприятий, приспособлены для разведки 2D. Девять из них имеют косы длиной 8–12 км. И есть всего два научно-исследовательских глубоководных судна, способных проводить сейсморазведку 3D с четырьмя косами длиной 6 км — НИС «Академик Немчинов» (СМНГ) и НИС «ORIENT EXPLORER» (ДМНГ).

Учитывая, что срок эксплуатации судов составляет 25-30 лет, то очевидным становится факт полной изношенности отечественного сейсмического флота, в то время как суда, находящиеся в распоряжении зарубежных предприятий, построены во второй половине 90-х годов, либо в последние 5 лет.

Немаловажным является тот факт, что в настоящее время многие страны устанавливают ограничения по возрасту судов, участвующих в тендерах на выполнение сейсмических съемок [89]. Таким образом, к росту спроса со стороны держателей шельфовых лицензий профильный флот не готов.

Находящиеся в распоряжении компании PGS суда и оборудование при производительность в зависимости от количества буксируемых кос (Таблица 2.5) [99]:

Таблица 2.5 - Производительность труда при проведении надводных сейсмических исследований Средняя длина косы – 8,1 км., расстояние между косами – 100 м., размер исследуемого участка – 10 000 км2, 20% времени добавлено на вспомогательные операции.

Учитывая, что на наших судах используется максимум 4 косы, их производительность намного ниже, чем у зарубежных геологоразведочных организаций.

Недостаточное количество судов для проведения полномасштабного изучения ресурсов шельфа, а также почти полное отсутствие новых НИС ставит наши предприятия в уязвимое положение по отношению к зарубежным компаниям. Стоимость строительства одного судна для проведения 2D работ составляет порядка 1,5 млрд. руб., а 3D – около 3,5 млрд. руб. Помимо этого в настоящее время наша промышленность не имеет достаточного опыта проектирования и строительства научно-исследовательских судов, чтобы на равных конкурировать с зарубежными компаниями. Если в ближайшее время геологоразведочные организации не найдут средства на строительство новых НИС (а это не представляется возможным без участия государства), то компании окажутся вынужденными брать их в аренду у зарубежных производителей сейсмических услуг. В свою очередь, без выстраивания тесных партнерских отношений такое сотрудничество не будет продуктивным.

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ведущих российских и Для более полной оценки конкурентоспособности отечественных предприятий морской сейсморазведки, необходимо выполнить анализ финансовохозяйственной деятельности предприятий данного сектора экономики. Для анализа ведущих российских (ОАО «Дальморнефтегеофизика», ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», ОАО «Севморнефтегеофизика», ОАО «Севморгео») и зарубежных компаний (PGS, Fugro, CGG, Schlumberger) был проведен расчет основных финансовых показателей. Данные приведены в Таблице 2.6 [15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 31]:

Таблица 2.6 - Основные финансовые показатели ведущих морских сейсморазведочных компаний (средние за 2010-2012 гг.)* Абсолютная ликвидность Срочная ликвидность Текущая ликвидность Коэффициент финансовой независимост Суммарные обязательства к суммарным активам Долгосрочны обязательства к активам Суммарные обязательства собственному капиталу Долгосрочны обязательства внеоборотны м активам Продолжение таблицы 2. Коэффициент ти продаж Коэффициент ти продукции Коэффициент рентабельнос собственного капитала Коэффициент рентабельнос ти оборотных активов Коэффициент рентабельнос внеоборотных активов Коэффициент рентабельнос инвестиций Коэффициент оборачиваемо сти рабочего капитала Коэффициент сти активов *Рассчитано по данным компаний Основываясь на показателях ликвидности, можно говорить о том, что все компании имеют возможность отвечать по своим обязательствам, и российские особенностью в структуре оборотного капитала является высокая доля дебиторской задолженности. Это объясняется не столько неэффективностью управления, сколько спецификой геологоразведочных работ, связанных с длительностью периода от начала их выполнения до окончательного исполнения всех обязательств по контракту.

Для всех предприятий (за исключением ОАО «МАГЭ») характерна большая доля собственного капитала в общем объеме пассивов. Если обратиться к структуре заемных средств (Рисунок 2.2), то здесь видим четкое различие между отечественными и зарубежными предприятиями.

Рисунок 2.2 - Структура заемного капитала основных российских и зарубежных Как видно из диаграмм, большую часть составляют заемные средства. Из них порядка 90% приходятся на краткосрочные кредиты, в то время как в зарубежных компаниях ситуация совсем иная: там соотношение заемных и собственных средств примерно 2/3, при доле краткосрочных обязательств порядка 30-40%. Необходимость получения краткосрочных кредитов, связанных с восполнением оборотных средств, объясняется уменьшением доли авансируемых контрактов. Учитывая, что проведение геолого-геофизических исследований является дорогостоящим процессом (только на предполевые работы и проектирование затрачивается порядка 4,5 млн. руб.), возникает необходимость привлечения заемных ресурсов. Эти обстоятельства ставят наши компании в несколько неустойчивое положение, так как в случае задержки выплат по контракту (что происходит довольно часто в силу объективных причин), организации приходится согласовывать с банком возможность продления сроков кредита, а, следовательно, выплачивать дополнительные проценты, либо брать новый кредит для погашения существующего. Кроме этого, на большинстве отечественных предприятий отсутствует или введена лишь частично система долгосрочного планирования и финансового контроля. Это обусловлено отсутствием информации по планируемым конкурсам и аукционам на ближайшие 2-3 года как со стороны нефтегазовых компаний, так и со стороны государства, а также неустойчивым положением самих геологоразведочных компаний.

Также усугубляет положение неготовность банковской системы России выдавать долгосрочные кредиты. В основном кредиты для крупного бизнеса выдаются на срок от 3 до 5 лет, а ставки по ним составляют порядка 20-25% для кредитов с обеспечением и 25-30% - без обеспечения [54]. Это не дает нашим предприятиям проводить техническую модернизацию и, как следствие, делает их неконкурентоспособными на рынке.

Соотношение заемных и собственных источников финансирования различно на западных и отечественных предприятиях представлено на Рисунке 2.3:

Pages: |

| 2 | 3 |

Главная >> Диссертации - все темы

[ СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА .pdf ]

Похожие работы:

«УДК 745/749+7.032(31) Курасов Сергей Владимирович ИСКУССТВО ТИБЕТА (XI-XX ВВ.) КАК ЕДИНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА: ИКОНОЛОГИЯ И ЯЗЫК ОБРАЗОВ Специальность: 17.00.04 Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения...»

«АБРОСИМОВА Светлана Борисовна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗОЛОТИСТОЙ ЦИСТООБРАЗУЮЩЕЙ НЕМАТОДЕ (GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOLL.) Специальность: 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата...»

«Козлов Иван Константинович ИНВАРИАНТЫ СЛОЕНИЙ В СИМПЛЕКТИЧЕСКОЙ И ПУАССОНОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 01.01.04 - геометрия и топология Диссертация на соискание учной степени е кандидата физико-математических наук Научный руководитель : д.ф.-м.н., профессор А. А. Ошемков Москва - Оглавление Введение 1 Основные определения 1.1 Интегрируемые гамильтоновы системы...............»

«ЕЛОХИНА Светлана Николаевна ТЕХНОГЕНЕЗ ЗАТОПЛЕННЫХ РУДНИКОВ УРАЛА Специальность 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле) Диссертация на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук Научный консультант - доктор геолого-минералогических наук, профессор Грязнов...»

«Черный Кирилл Дмитриевич МЕТОДИКА УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОУСАДОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ НА НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СБОРНОМОНОЛИТНЫХ ОПОР МОСТОВ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА Специальность: 05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный руководитель : кандидат технических...»

«Шамгунов Никита Назимович РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АВТОМАТНОГО ПОДХОДА Специальность 05.13.13 — Телекоммуникационные системы и компьютерные сети Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный руководитель — доктор технических наук, профессор Шалыто А.А. Санкт-Петербург – ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА...»

«из ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Резвык, Ирина Геннадьевна 1. Урок погружения как здоровьесБерегаютцая форма организации обучения в Базовой профессиональной школе 1.1. Российская государственная Библиотека diss.rsl.ru 2003 Резвык, Ирина Геннадьевна Урок погружения как здоровьесБерегаютцая форма организации обучения в Базовой профессиональной школе [Электронный ресурс]: Дис.. канд. neg. наук : 13.00.01.-М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки) ОБтцая...»

«Юсупов Канат Сисенгалиевич МОРФО-БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ТОТАЛЬНОГО...»

«Наместников Алексей Михайлович РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РЭС Специальность 05.13.12 - “Системы автоматизированного проектирования и автоматизация технологической подготовки производства (по отраслям)” Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный...»

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Заблоцкий, Петр Николаевич Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений Москва Российская государственная библиотека diss.rsl.ru 2006 Заблоцкий, Петр Николаевич Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений : [Электронный ресурс] : Дис. . канд. юрид. наук : 12.00.09. Волгоград: РГБ, 2006 (Из фондов...»

«Рубцов Владимир Спартакович Раннее выявление и эндоскопическое удаление колоректальных полипов в амбулаторно-поликлинических условиях 14.01.17 – хирургия диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Научный руководитель : доктор медицинских наук, профессор Чалык Ю.В. Саратов – 2014 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ.. ГЛАВА 1. ОБЗОР...»

«Суровцева Екатерина Владимировна Жанр письма вождю в тоталитарную эпоху (1920-е – 50-е годы) Специальность 10.01.01 – русская литература Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Скороспелова Екатерина Борисовна Москва – 2006 год Оглавление Стр. Введение.. 2 Глава I. Письмо вождю в русле мировой и русской эпистолярной традиции....»

«Никитин Кирилл Дмитриевич Метод конечных объемов для задачи конвекции-диффузии и моделей двухфазных течений 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Научный руководитель д. ф.-м. н. Василевский Юрий Викторович Москва – 2010 Содержание Введение..........................»

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Сысоева, Ольга Владимировна Психологические особенности ответственности врача в зависимости от этапа профессионализации Москва Российская государственная библиотека diss.rsl.ru 2007 Сысоева, Ольга Владимировна. Психологические особенности ответственности врача в зависимости от этапа профессионализации [Электронный ресурс] : Дис. . канд. психол. наук : 19.00.03. Казань: РГБ, 2007. (Из фондов Российской Государственной Библиотеки)....»

«НИКОЛОВА ВЯРА ВАСИЛЕВА РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В БОЛГАРСКОМ КНИГОИЗДАНИИ 1890-1940-Х ГОДОВ Специальность 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и книговедение Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель : кандидат филологических наук, профессор И.К....»

«ГОРШЕНЁВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНОГО НАНОСТРУКТУРНОГО МАТЕРИАЛА ТАУНИТ НА ОРГАНИЗМ САМОК БЕЛЫХ МЫШЕЙ И ИХ ПОТОМСТВО 03.03.01 – физиология Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Научный руководитель Османов Эседулла Маллаалиевич доктор медицинских...»

«ЕВДОКИМОВ Андрей Анатольевич ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ САМОКОНТРОЛЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования Диссертация на соискание ученой степени кандидата...»

«ПЕРЦЕВ Дмитрий Васильевич УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ ЗАПУСКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ В КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель д.э.н., проф. Аньшин В. М. Москва – 2013 ВВЕДЕНИЕ. 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ...»

«Чистова Елена Викторовна Терминосистемы в условиях глобанглизации: симметрико-ориентированный подход (на материале брендинг-литературы) Специальность 10.02.19. – Теория языка ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель : кандидат филологических наук, доцент В.А. Разумовская Красноярск...»

«СЕМИДОЦКАЯ ИНГА ЮРЬЕВНА ОЦЕНКА КАРДИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА И САНАТОРИЯ 14.01.05 – кардиология Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Научный руководитель доктор...»

наверх

<< ГЛАВНАЯ | КОНТАКТЫ

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)