«КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 2011 ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд. КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 2011 Оглавление № стр. раздела 4 География деятельности 6 Обращение руководства ЛУКОЙЛ Оверсиз 9 01. Миссия и стратегия ЛУКОЙЛ Оверсиз 9 1.1. ...»
-- [ Страница 1 ] --
ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
2011
ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
2011
Оглавление №
стр. раздела
4 География деятельности 6 Обращение руководства ЛУКОЙЛ Оверсиз 9 01. Миссия и стратегия ЛУКОЙЛ Оверсиз 9 1.1. Миссия 9 1.2. Стратегия 9 1.3. Ключевые факторы успеха 11 02. Календарь событий за 2011 год 14 03. Основные операционные и финансовые показатели 16 3.1. Добыча и разработка нефти и газа 17 3.2. Геолого-разведочные работы 19 3.3. Запасы нефти и газа 23 3.4. Обзор финансовых результатов 25 04. Международные активы Компании 25 4.1. Ось времени 26 4.2. Развитие бизнеса и сделки с активами в 2011 году 28 4.3. Активы по регионам
44-51 КОТ-Д’ИВУАР | ГАНА | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | КОЛУМБИЯ | ВЕНЕСУЭЛА | ВЬЕТНАМ | РУМЫНИЯ 53 05. Корпоративное управление 53 5.1. Проектное управление активами 55 5.2. Центр поддержки проектов обустройства месторождений и Центр сопровождения скважинными операциями 56 5.3. LIFE-Field 57 5.4. Планирование на основе потенциала 57 5.5. Управление рисками и страхование 59 5.6. Управление персоналом 63 06. Технологии и инновации 63 6.1. Инновации в области добычи и геологоразведки 64 6.2. Информационные технологии 67 07. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды 71 08. Cоциальная ответственность 73 09. Правление Компании 75 10. Консолидированная финансовая отчетность www.lukoil-overseas.ru География деятельности 13 стран 27 проектов 9,4% добычи 10,2% запасов ОАО «ЛУКОЙЛ» ОАО «ЛУКОЙЛ»
Прошедший год был для Компании весьма успешным. По итогам года объем аудированных доказанных запасов Компании составил 1,4 млрд барр. н. э. Добыча нефти и газового конденсата составила около 4,7 млн т (5,1% общей нефтедобычи ОАО «ЛУКОЙЛ»), добыча газа – около 5,5 млрд м3 (24,7% газодобычи ОАО «ЛУКОЙЛ»). Выручка составила 2,9 млрд долл. США, EBITDA – 1,6 млрд долл. США, объем инвестиций – 1,6 млрд долларов США, совокупные налоговые выплаты превысили 1 млрд долл. США.
Наиболее значительные события года для ЛУКОЙЛ Оверсиз связаны с проектом разработки гигантского месторождения Западная Курна-2 в Ираке. В рамках реализации проекта организован целый ряд крупных тендеров, обеспечено разминирование контрактного участка, проведена сейсмика, начато эксплуатационное бурение, построен вахтовый поселок Pilot Camp. Западная Курна-2 – одно из крупнейших неразработанных месторождений мира, способное при достижении планового уровня обеспечивать годовую добычу 95 млн т нефти в течение 13 лет.
В ходе реализации проектов Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар в Узбекистане достигнуты важные производственные успехи. На Гиссаре добыт первый газ на крупнейшем месторождении блока – Джаркудук-Янги Кызылча (ранее на данном проекте добывалась только нефть). Планируемая добыча на Джаркудуке на первоначальном этапе составит 1,1 млрд м природного газа в год. Кроме того, на блоке завершены сейсморазведка и разведочное бурение, в ходе которого обеспечен прирост запасов, выявлено несколько перспективных структур и открыто два новых месторождения – Юго-Восточный Кызылбайрак и Шамолтегмас.
На промысле Хаузак-Шады введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс западной части участка Шады – 5 скважин с общим суточным дебитом более 4 млн м3 природного газа, оборудование для сбора и замера продукции и межпромысловый газопровод протяженностью 21 км. В середине 2011 года накопленная добыча на промысле Хаузак-Шады составила 10 млр дм3 газа.
Начата разработка технико-экономического обоснования и рабочей документации для комплексного обустройства Кандымской группы месторождений. Проект предусматривает, что в 2014 году будут введены в разработку месторождения Кувачи-Алат, а в 2016 году – Кандым и введен в строй Кандымский газоперерабатывающий завод. На месторождениях Кувачи-Алат и Парсанкуль проведена геологоразведка (сейсмика 2D и бурение 4 разведочных скважин), что позволило на треть увеличить проектную площадь месторождений и прирастить запасы С1 в размере около 12 млн т у. т.
Успешно реализована производственная программа в Казахстане – основном добывающем регионе Компании. Здесь добыто 4,2 млн т нефти и газового конденсата и 2,3 млрд м3 газа. Высокие показатели добычи достигнуты за счет использования современных технологий и наращивания мощностей по утилизации попутного нефтяного газа.
В конце 2011 года подписан ряд важных документов по Карачаганакскому проекту. В частности, участники Консорциума передадут Национальной компании «КазМунайГаз» 10% участия в Окончательном соглашении о разделе продукции (ОСРП) по разработке Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Стоимость передаваемой доли составит 3 млрд долл. США, включая неденежный эквивалент. Кроме того, Республика Казахстан выделит Карачаганакскому операционному консорциуму дополнительную квоту на прокачку нефти по нефтепроводу КТК в объеме 0,5 млн т в год с дальнейшим увеличением до 2 млн т в год.
Подписанные соглашения также предусматривают взаимный отзыв всех судебных исков, урегулирование налоговых претензий и вопросов по уплате экспортной таможенной пошлины.
Достигнутые договоренности позволят начать новый этап развития Карачаганакского проекта, связанный с существенным ростом инвестиций и увеличением объема добычи и реализации углеводородов.
Главное геолого-разведочное достижение года связано с открытием залежи легкой нефти и газового конденсата на структуре Independence блока CI-401 в акватории Гвинейского залива (Котд’Ивуар). Разведочная скважина общей глубиной 4,1 тыс. м при глубине воды 1,7 тыс. м пробурена при помощи плавучей буровой установки с системой динамического позиционирования.
В 2011 году Компания приобрела два новых актива – 50% в СРП по блоку Hanoi Trough-02 на мелководном шельфе Южно-Китайского моря в акватории Вьетнама и 49% в соглашении по разведке и разработке морского глубоководного блока SL-5-11 в акватории Сьерра-Леоне. На блоке во Вьетнаме в конце 2011 года уже пробурены две разведочные скважины, по проекту в Сьерра-Леоне готовится открытие офиса, формируется рабочая программа, идет поиск основных партнеров-подрядчиков, в том числе по морским буровым работам (Соглашение предусматривает бурение как минимум одной поисковой скважины в период до 2013 года). По другим новым проектам – Est Rapsodia и Trident (шельф Черного моря, акватория Румынии) ратифицированы концессионные соглашения на разведку и разработку этих морских участков. Для управления проектами в Бухаресте открыт офис ЛУКОЙЛ Оверсиз.
Мы уверены, что ЛУКОЙЛ Оверсиз и впредь будет обеспечивать высокие темпы развития в соответствии со стратегическими задачами ОАО «ЛУКОЙЛ».
ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 01. Миссия и стратегия ЛУКОЙЛ Оверсиз Группа «ЛУКОЙЛ Оверсиз» – растущая нефтегазовая компания. Является составной частью вертикально интегрированной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и осуществляет поиск, приобретение, интеграцию и последующую эффективную разработку нефтегазовых месторождений за пределами Российской Федерации, способствуя преобразованию ОАО «ЛУКОЙЛ» в транснациональную энергетическую компанию.
Миссия Компании заключается в росте акционерной стоимости за счет разведки и добычи углеводородов за рубежом.
Стратегическими целями Компании на период до 2021 года являются:
достижение доли международных проектов в размере 20% от общей добычи ОАО «ЛУКОЙЛ»;
достижение доли международных проектов в размере 13% от доказанных запасов ОАО «ЛУКОЙЛ»;
обеспечение эффективного использования инвестированного капитала – ROACE не обеспечение условий для преимущественного осуществления функций оператора в ключевых регионах деятельности, сооператорства и создания альянсов в приоритетных регионах деятельности;
создание 3-4 центров добычи за рубежом;
обеспечение продуктовой диверсификации бизнеса ОАО «ЛУКОЙЛ»;
обеспечение максимальной реализации потенциала действующих проектов;
обеспечение дисциплины капиталовложений, соблюдение сроков ввода проектов, поддержание конкурентного уровня производственных затрат;
наращивание знаний и опыта по новым технологиям для повышения эффективности управления текущим производством;
использование возможностей, связанных с освоением новых высокотехнологичных областей деятельности;
использование возможностей развития бизнеса для балансировки действующего портфеля зарубежных активов;
обеспечение социальной ответственности в регионах своей деятельности;
обеспечение строгого соответствия российским и международным экологическим стандартам и требованиям по охране труда и промышленной безопасности в регионах производственной деятельности;
обеспечение условий для эффективного развития и использования человеческого капитала Компании.
Реализацию поставленных целей Компания планирует достичь за счет сохранения и усиления уже имеющихся, а также создания новых конкурентных преимуществ, в числе которых:
сильные позиции в Казахстане – ключевой нефтегазодобывающей стране Каспийского высокий потенциал крупных газовых проектов в Узбекистане;
участие в качестве оператора в разработке гигантского месторождения Западная Курна- перспективные геолого-разведочные проекты в Западной Африке;
наличие в портфеле проектов на стадии разработки, позволяющих реализовать стратегию быстрого наращивания объемов добычи;
значительные запасы газа, обеспечивающие продуктовую диверсификацию бизнеса освоение и системное применение новейших технологий в разведке, разработке и добыче, опыт бурения на суше, глубокой воде, в горной местности;
реализация проектов по созданию Центра сопровождения скважинных операций и интеллектуального месторождения в рамках развития технологического сервиса;
контроль и оптимизация инвестиционных и операционных затрат;
развитие проектного управления, применение современных информационных систем для обеспечения необходимого уровня контроля и скорости в подготовке и принятии гибкая система корпоративного управления и развития кадрового потенциала, позволяющая динамично и эффективно реагировать на изменение ситуации в нефтегазовой партнерство с ведущими международными нефтегазовыми компаниями. Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с компаниями PetroVietnam, GNPC, а также с Правительством Экваториальной Гвинеи. В рамках подписанного Соглашения о стратегическом партнерстве с CNPC создан Координационный комитет.
рост добычи, запасов, показателей прибыльности, осуществил ряд крупных приобретений, значительно расширив бизнес Значительный потенциал дальнейшего роста Компании заключается в разработке месторождения Западная Курна-2, газовых активов в Узбекистане и успешной реализации геолого-разведочных проектов в Западной Африке.
02. Календарь событий за 2011 год В Москве состоялось выездное заседание Комитета по взаимодействию с местным населением в рамках проекта Западная Курна-2 (Ирак), а также встреча членов Комитета с депутатами Государственной думы РФ.
Консорциум в составе ЛУКОЙЛ Оверсиз и американской компании Vanco подписал с Национальным агентством по минеральным ресурсам Румынии концессионные соглашения на разведку и разработку двух блоков в румынском секторе Черного моря – Est Rapsodia и Trident. Доля Группы «ЛУКОЙЛ» в проекте составляет 80%, доля Vanco – 20%.
Право на реализацию проектов Консорциум получил по итогам тендера, состоявшегося летом 2010 года. Блоки расположены на глубинах от 90 до 1 000 м. Общая площадь лицензионных участков около 2 тыс. км.
ЛУКОЙЛ Оверсиз объявил о выполнении договорных обязательств по исследованию блока Хунин-3 в поясе тяжелой нефти реки Ориноко (штат Ансоатеги, Венесуэла) и передаче каракасского офиса в пользование Национальному нефтяному консорциуму (ННК).
Среди жителей округа Мадейна провинции Басра (Ирак) начат отбор персонала для работы на месторождении Западная Курна-2.
ЛУКОЙЛ Оверсиз приобрел у частной нефтяной компании Quad Energy S.A. 50% долю участия в Соглашении о разделе продукции по морскому блоку Hanoi Trough-02 во Вьетнаме. Блок НТ-02 расположен на шельфе Южно-Китайского моря. Геологоразведочные работы на блоке проводятся с 2007 года.
В рамках рабочего визита президента ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова в Ирак состоялось открытие вахтового поселка Pilot Camp – первого объекта обустройства месторождения Западная Курна-2.
ЛУКОЙЛ Оверсиз совместно с партнерской компанией Vanco объявили о наступлении форс-мажорных обстоятельств в ходе реализации проектов CI-101, CI-205 и CI-401 в связи с гражданскими волнениями в Республике Кот-д’Ивуар.
В Казахстане состоялось вручение сертификатов на учрежденные ЛУКОЙЛ Оверсиз гранты победителям конкурса социального партнерства «Арай-2011». Программа дает возможность сельским жителям Мангистауской и Актюбинской областей Казахстана получить безвозмездные гранты на развитие малого бизнеса.
Был подписан Меморандум о сотрудничестве с «Назарбаев-Университет»
(Астана, Казахстан). В соответствии с документом стороны реализуют спонсорские и благотворительные программы, направленные на развитие образования, здравоохранения и научно-исследовательской деятельности.
Накопленная добыча природного газа (в доле ЛУКОЙЛ Оверсиз) на промысле Хаузак-Шады в Узбекистане преодолела отметку в 10 млрд м. Эксплуатация промысла начата в ноябре 2007 года.
ЛУКОЙЛ Оверсиз достиг договоренности о приобретении у компании Oranto Petroleum 49% в Соглашении по разведке и разработке морского глубоководного блока SL-5-11 в акватории Республики Сьерра-Леоне. Обязательной программой геолого-разведочных работ в рамках соглашения предусматривается бурение одной поисковой скважины до 2013 года. Блок SL-5-11 площадью 4 тыс. км расположен в территориальных водах Сьерра-Леоне на шельфе и на континентальном склоне Атлантического океана. Глубина моря в пределах блока варьируется от 0,1 до 3,3 тыс. м. На блоке выполнены сейсмические исследования 2D и 3D, выявившие несколько перспективных структур, содержащих, по предварительным оценкам, существенный объем ресурсов нефти.
ЛУКОЙЛ Оверсиз подписал Контракт с компанией Baker Hughes на эксплуатационное бурение и освоение скважин на формации Мишриф месторождения Западная Курна- в Ираке. Согласно условиям Контракта будут пробурены и освоены 23 наклоннонаправленные эксплуатационные скважины, что позволит обеспечить начало коммерческой добычи нефти в соответствии с условиями сервисного контракта на разработку и добычу месторождения Западная Курна-2.
Был подписан Контракт на разработку технико-экономического обоснования и рабочей документации строительства газоперерабатывающего комплекса на Кандымской группе месторождений в Бухарской области Узбекистана с компанией Hyundai Engineering.
Был получен допуск для работы на норвежском шельфе по решению Министерства нефти и энергетики Норвегии.
Подписано кредитное соглашение о привлечении займа в размере до 500 млн долл. США сроком на 5 лет для финансирования нефтегазодобывающего предприятия СП «Тургай Петролеум» (совместное предприятие ЛУКОЙЛ Оверсиз и АО «ПетроКазахстан») в Кызылординской области Казахстана.
Правительство Румынии ратифицировало концессионные соглашения на разведку и разработку блоков Est Rapsodia и Trident в румынском секторе Черного моря.
ЛУКОЙЛ Оверсиз и Московская школа управления «Сколково» подписали соглашение о взаимодействии сторон в области сотрудничества и обучения сотрудников Компании.
ЛУКОЙЛ Оверсиз совместно с партнерской компанией Vanco объявили о снятии статуса форс-мажор по проектам CI-101, CI-205 и CI-401 в связи со стабилизацией политической ситуации в Республике Кот-д’Ивуар.
Подписан Меморандум о взаимопонимании с компанией Petro Vietnam, в рамках которого Компании намерены обмениваться информацией об открытых сухопутных и морских блоках в России, Вьетнаме и других регионах.
ЛУКОЙЛ Оверсиз увеличил долю в геолого-разведочном проекте Арал в Узбекистане с 20% 12 ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.
КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ЛУКОЙЛ Оверсиз в качестве участника консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг»
подписал соглашение, касающееся дальнейшего комплексного развития проекта Карачаганак. В частности, участники Консорциума (BG (32,5%), ENI (32,5%), Chevron (20%) и ЛУКОЙЛ Оверсиз (15%) передадут Национальной компании «КазМунайГаз» 10% участия в Окончательном соглашении о разделе продукции (ОСРП) по разработке Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Передача доли будет произведена пропорционально текущим долям участников проекта.
ЛУКОЙЛ Оверсиз добыл на месторождении Джаркудук-Янги Кызылча первый газ по проекту Юго-Западный Гиссар (Кашкадарьинская область Узбекистана).
ЛУКОЙЛ Оверсиз совместно с американской компанией Vanco и государственной компанией PETROCI Holding совершил открытие на блоке CI-401 на шельфе Котд’Ивуара. Разведочная скважина Independence-1X, пробуренная на блоке CI-401, достигла запланированных глубин и обнаружила песчаники, содержащие легкую нефть и газовый конденсат. Анализ полученных результатов показывает, что скважина является первооткрывательницей залежи нефти в песчаниках туронского возраста.
Выручка от реализации Операционный денежный поток Свободный денежный поток до учета расходов на приобретения и доходов от продажи проектов Дисконтированный норма дисконта 10% Добыча товарных углеводородов, в т. ч.:
Проходка в эксплуатакм ционном бурении Эксплуатационный фонд EBITDA рассчитывается как: прибыль до налогообложения + расходы по процентам – доходы по процентам + отрицательные курсовые разницы – положительные курсовые разницы + амортизация.
Рассчитываются по начислению.
По данным Miller&Lents, расчет проведен с учетом истечения сроков применимых лицензий или СРП.
Согласно доле в СРП, за вычетом технологических потерь, потребления на собственные нужды, обратной закачки газа в пласт, включая долю в зависимых компаниях.
Геолого-разведочные работы Проходка в разведочном бурении Открытие новых месторождений Затраты на геолого-развемлн долл. США дочные работы, в т. ч:
на сейсморазведку Доказанные запасы углеводородов, всего доказанные запасы доказанные запасы Коэффициент возмещения запасов (RRR) запасов (RRC) Запасы газа показаны с коэффициентом перевода 6 тыс. фут в 1 барр. н. э.
Добыча нефти и газа в 2011 году осуществлялась в 4 странах на 12 международных проектах:
в Казахстане: Карачаганак, Кумколь, Алибекмола и Кожасай, Северные Бузачи, Каракудук, В Колумбии на проекте Кондор велся периодический отбор нефти из разведочной скважины.
Проект Западная Курна-2 в Ираке находится в стадии подготовки к добыче.
Добыча товарных углеводородов в 2011 году составила 61,1 млн барр. н. э., что на 3,7% ниже уровня 2010 года, из них: газа 25,1 млн барр. н. э. (снижение на 1,8%), нефти 36,0 млн барр. н. э.
(снижение на 5%). Доля объема добычи газа составила более 41% в общей добыче углеводородов, что соответствует целевому стратегическому уровню по продуктовой диверсификации добычи.
Снижение добычи нефти произошло в основном за счет активов Кумколь, Каракудук, Гиссар, ШахДениз и Мелейя. По проектам Кумколь, Каракудук, Гиссар месторождения находятся в стадии падающей добычи. По проекту Шах-Дениз были наложены ограничения по приему продукции со стороны Турции и Азербайджана. По Мелейе снизилась доля в разделе продукции (которая, согласно условиям Концессионного соглашения, является «плавающей» величиной и зависит от Важным элементом стратегии ЛУКОЙЛ Оверсиз является осуществление функций оператора по реализации проектов. ЛУКОЙЛ Оверсиз является оператором и сооператором в 10 из 13 проектов, ЛУКОЙЛ Оверсиз является оператором проектов на стадии разработки и добычи: Кандым-ХаузакШады, Каракудук, Юго-Западный Гиссар, WEEM, WEEM Extension и Западная Курна-2, сооператором проектов: Кумколь, Северные Бузачи, Арман, Алибекмола и Кожасай, и участником следующих проектов: Карачаганак, Шах-Дениз, Мелейя. Проект WEEM Extension переведен из геологоразведочных в добывающие проекты в 2011 году.
млн барр. н. э.
млн барр. н. э.
Геологоразведка – важнейшее направление деятельности ЛУКОЙЛ Оверсиз, основной задачей которого является подготовка сырьевой базы для скорейшей организации добычи и восполнение уровня запасов Компании. В 2011году геолого-разведочные работы проводились в 10 странах на В поисковом бурении пройдено 37 855 м горных пород, в т. ч. по проектам:
Объем сейсморазведочных работ 2D составил 598 пог. км по проекту Гиссар, 3D – 3,98 км2 по В 2011 году прирост извлекаемых запасов промышленных категорий в доле ЛУКОЙЛ Оверсиз Извлекаемые запасы промышленных категорий оценены по российской системе классификации запасов, основанной на анализе геологических признаков.
* Остаточные извлекаемые запасы углеводородов в доле ЛУКОЙЛ Оверсиз.
млн т у. т.
Прирост запасов в 2011 году произошел в основном в результате:
постановки на баланс Компании запасов месторождения Independence (Кот-д’Ивуар);
приростов за счет геолого-разведочных работ на месторождениях: Кандым, Шамолтегмас, переоценки месторождений Западная Курна-2 (Ирак), Северные Бузачи (Казахстан).
ЛУКОЙЛ Оверсиз реализует стратегию прироста запасов за счет геологоразведки и новых приобретений. В 2011 году доля доказанных запасов нефти и газа ЛУКОЙЛ Оверсиз в группе ОАО «ЛУКОЙЛ» составила 8,1%, доля в доказанных запасах нефти – 2,8%, в доказанных запасах газа – 26,2%.
«