«АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА Телефон: (727) 313 08 35 Факс: (727) 313 08 36 info Аналитическая служба Рейтингового Агенства РФЦА: Главный аналитик: Филатова О.А. г. Алматы 2014 ...»

АО «Рейтинговое агентство

Регионального финансового центра

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

города Алматы»

пр. Достык, 134, 6 этаж, оф. 610

050051 Алматы Республика Казахстан

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

ЖИВОТНОВОДСТВА

Телефон: (727) 313 08 35 Факс: (727) 313 08 36 [email protected] http://www.rfcaratings.kz Аналитическая служба Рейтингового Агенства РФЦА:

Главный аналитик: Филатова О.А. г. Алматы 2014 г.

Аналитик: Кали А.К.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

СОДЕРЖАНИЕ

I. Резюме II. Развитие животноводства в Казахстане 2.1. Текущая ситуация в сфере животноводства в Казахстане 2.2. Уровень производства и численности поголовья по областям 2.3. Программы по развитию животноводства в Казахстане III. Текущие проблемы 3.1. Мелкотоварность производства 3.2. Низкая продуктивность скота 3.3. Недостаточно удовлетворительные условия 3.3.1. Кормовая база 3.3.2. Пастбища 3.4. Слабая ветеринарная база IV. Рынок продукции животноводства 4.1. Рынок мяса 4.2. Рынок колбасных изделий 4.3. Рынок молока и молочных продуктов V. Импорт и экспорт 5.1. Импорт и экспорт скота 5.2. Импорт и экспорт товаров VI. Обзор сектора животноводства в мире 6.1. Тенденции в отрасли 6.2. Покупательская способность 6.3. Урбанизация 6.4. Потребительские вкусы и предпочтения 6.5. Потоки животных и животноводческой продукции VII. Прогноз

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

I. Резюме Животноводство в Казахстане всегда считалось одним из основных направлений в агропромышленном секторе. Оно также является важным экономическим рычагом для Казахстана, ведь для сельского населения животноводство – это, прежде всего, генератор занятости и доходов. В последнее десятилетие, именно упорное развитие агропромышленного сектора помогло сельским районам улучшить экономическую позицию. Казахстан обладает огромными возможностями в этой сфере, так как территорий для развития этого сектора предостаточно. Более того, в настоящее время реализовываются программы по развитию животноводства, куда были направлены существенные денежные средства. Результатом этих программ должно стать увеличение кормовой базы, повышение уровня поголовья скота, а также расширение земель для пастбищ и их оснащение (в том числе предоставление семян, оборудования, повышение качества работ специалистов). Кроме того, в результате выполнения всех задач программ, экспортный потенциал Казахстана значительно возрастет. Также, внутренняя потребность в мясе и молочных продуктах на большую часть будет удовлетворена за счет собственного производства.

Тот факт, что практически все хозяйства находятся в частных руках, государство не имеет возможности полностью контролировать всю ситуацию. Однако, оно стремится оказывать всевозможную поддержку и помощь, выделяя на это деньги, вводя различные программы по развитию, а также осуществляя профилактические работы, такие как вакцинацию и ветеринарное обслуживание домашнего скота. Выделение денег в качестве субсидий стимулирует животноводов в расширении собственного стада, условий для содержания скота и кормовой базы.

Селекционные работы по племенному скотоводству сейчас ведутся очень тщательно, что способствует производству качественных продуктов, а также выведению породистых животных.

Наряду с высокоинтенсивными фермами в крупных и сильных хозяйствах, учитывая наличие хороших пастбищ и дешевой природной кормовой базы, особенно на юге Казахстана, необходимо стратегически больший акцент делать на пастбищное содержание скота, применяя Красно-степную, Алатаускую и другие приспособленные породы коров.

Необходимо выработать свои подходы для создания конкурентоспособной продукции сельского хозяйства. Например, выращивать наиболее неприхотливые, но, в то же время, питательные сорта кормовых культур. Объем государственной поддержки сельского хозяйства необходимо увеличить до объема партнеров по Таможенному союзу: эта работа начата в рамках программы «Агробизнес-2020», в результате к 2020 году объем государственной поддержки в Казахстане достигнет 9%.

Не смотря на развитие отрасли, все еще существуют негативные факторы, которые влияют на совершение более интенсивных продвижений. В основном это - неусовершенствованная инфраструктура, слабая кормовая база, мелкотоварность производства и поголовье беспородного скота, чей уровень составляет 82%. Именно для борьбы с этими проблемами были сознаны программы по развитию, по окончании которых ожидается устранение всех отрицательных факторов.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

II. Развитие животноводства в Казахстане 2.1. Текущая ситуация в сфере животноводства в Казахстане Культура животноводства зародилась в Казахстане еще в период бронзового века. В 50-х годах основным толчком для концентрации на развитии сельского хозяйства послужил голод и продовольственный кризис, который вынудил жителей осваивать целинные земли. С тех пор именно животноводство и растениеводство стали главными движущими факторами существования людей. И сегодня, эта отрасль активно развивается, и расширяет свои объемы продукции на общемировом рынке. Сельские районы существенно увеличивают свои потенциальные возможности благодаря поддержке государства, так как для ведения этой отрасли имеются все необходимые условия, и от государства требуется только частичный надзор и техническое оснащение.

В целом, Казахстан сохраняет достаточно стремительный рост в развитии животноводства.

Большое внимание сейчас уделяется не только повышению объема производства, но и увеличению уровня его эффективности и рентабельности. Отследить стабильное развитие отрасли можно благодаря уровню валовой продукции (График №1) и индексу физического объема (График №2).

График №1. Валовая продукция сельского хозяйства 2600000, 2400000, 2200000, 2000000, 1800000, 1600000, 1400000, 1200000, 1000000, 800000, 600000, 400000, 200000, 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Агентство по Статистике РК Исходя из данных Агентства по Статистике Республики Казахстан, с 2000 года по 2013 год объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2 035,9 млрд. тенге в совокупном объеме. В том числе доля по отрасли животноводства составила 44,9% по итогам 2013 года. На конец 2013 года объем валовой продукции в секторе животноводства составил 1 095,49 млрд.

тенге. В целом тенденцию роста можно было наблюдать на протяжении всего периода, и на данный момент, отрасль животноводства держит наивысшую позицию, начиная с 1990 года.

Также, на протяжении этого времени, объем валовой продукции животноводства ни разу не показал результат, который был бы ниже предыдущего года. Данный тренд указывает на то, что

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

именно животноводство стимулирует положительный рост экономической среды Казахстана, а также культивирует эффективность производства.

График №2. Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства (животноводство), в % к предыдущему году 140, 80, 60, 40, 20, Источник: Агентство по Статистике РК В конце 2013 года индекс физического объема валовой продукции в секторе животноводства составил 101,1%. Показатель 2013 года, в сравнении с 2012 годом, упал на 6,4%, однако это не говорит о замедлении развития отрасли. В 2011 году в животноводстве в целом отмечено снижение производства по сравнению с уровнем 2010 года, что связано с уменьшением объемов продукции разведения крупного рогатого скота (молочных пород – на 2,7%, мясных и прочих пород – на 3%). На протяжении последних 10 лет тенденция незначительно колебалась, а наивысший индекс удалось получить в 2010 году, когда его показатель был 122%. До сих пор произошли незначительные изменения, потому как увеличился объем потребления мясной продукции, а полное оснащение сельских секторов высокотехнологичным оборудованием все еще остается задачами на будущее.

2.2. Уровень производства и численности поголовья по областям По регионам наилучший результат по индексу физического объема на конец 2013 года в отрасли животноводства показала Акмолинская область – 105,6%. Валовой выпуск продукции в отрасли животноводства в Акмолинской области в 2013 году составил 61 172,5 млн. тенге. На втором и третьем местах оказались г. Астана и Павлодарская область с индексами в 105,4% и 104,4% соответственно. Областями, чьи индексы были ниже показателя в 100% оказались – Актюбинская (95,4%), Жамбылская (98,6%), Костанайская (95,0%) и Кызылординская (98,8%), Мангистауская (99%) и г. Алматы (80,6%).

Алматинская область В Алматинской области в совокупном объеме выращивание скота и птицы ведут сельхозформирований. 177 из них ведут производство, как среднего, так и крупного товара.

Объем их производства составляет 43% мясной продукции, а остальная часть приходится на личные подворья населения. В 2010 году было введено в эксплуатацию около

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

перерабатывающих предприятий. Данное решение позволит увеличить производство мяса, и достаточно ощутимо снизит степень нехватки данного продукта. Также планируется повысить эффективность за счет племенного животноводства, и для этого планируют создать еще около племенных хозяйств. Еще одной приоритетной задачей в области является организация искусственного осеменения крупного рогатого, а именно: скота молочного и молочно-мясного направления. В 2010 году данным способом было охвачено 67,6% от всего маточного поголовья.

Результатом данной работы стало то, что удельный вес племенного крупного рогатого скота в целом по области достиг 12,9%.

По численности голов крупного рогатого скота эта область также является одной из преимущественных, так как по статистике, на 01 января 2014 года и 2013 года показатели дошли до отметки 887,2 и 832,4 тыс. голов соответственно.

График №3. Поголовье крупного рогатого скота в Алматинской области Источник: Агентство по Статистике РК

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

График №4. Поголовье скота и птицы в Алматинской области на 1 января 2013-2014гг.

Источник: Агентство по Статистике РК Наблюдая за ростом поголовья в Алматинской области, следует отметить, что этому главным образом способствует внедрение новых программ по развитию отрасли животноводства, а также активное спонсирование данной области. С февраля 2011 года АО «Аграрная кредитная корпорация» реализует программу кредитования субъектов АПК на приобретение маточного поголовья КРС и племенных быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы. Основная идея программы заключается в кредитовании малого и среднего фермерства на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота отечественной и зарубежной селекции, а также выделение средств на приобретение и развитие кормовой базы. Данная программа предоставит возможность увеличить уровень поголовья, уменьшить количество беспородного, малопродуктивного скота, создать систему учета и идентификации сельскохозяйственных животных с целью повышения эффективности в сфере ветеринарии.

Актюбинская область Актюбинская область считается одной из крупных областей, которая занимается переработкой и поставкой мяса. Можно точно сказать, что при создании большего количества хозяйств, заводов и предоставления лучших условия для работы, данная область станет крупнейшим экспортером мяса в рамках Таможенного Союза. На данный момент регион испытывает небольшой недостаток кормовой базы, однако для обеспечения региона продукции вполне хватает. Основной продукцией этой области является мясо птицы и молочная продукция.

Поголовье овец и коз на конец 2011 года составило 1 174,0 тыс. голов, и это на 24,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Что касается птиц, то их количество составило 1 377,4 тыс. Поголовье крупного рогатого скота на 01 января 2014 года составило 377,5 тыс. голов, и это на 6,5 тыс.

больше аналогичного периода прошлого года. Остальные виды скота остаются менее

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

приоритетными, но, не смотря на это, их разведение поддерживает положительные импульсы, и поголовье с каждым годом соответственно увеличивается.

График №5. Поголовье менее приоритетного скота в Актюбинской области на 01 января 2013-2014гг.

1400, 1200, 800, 600, 400, Источник: Агентство по Статистике РК Северо-Казахстанская область Эта область также является одной из продуктивных в Казахстане. Основной акцент уделяется племенному животноводству. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, на начало 2014 года содержалось 283 тысяч голов овец, 154 тысячи голов свиней, лошадей – 89,4 тыс. голов, крупнорогатого скота - 271,1 тыс. голов. Стоит отметить, что в данном регионе количество поголовья скота сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Увеличились в количестве только птицы и верблюды, прирост составил 204,4 тысячи и 7 голов соответственно. В связи с таким замедленным ростом производства, цены на мясные и молочные продукты растут, а выбор становится все меньше. Но в этой ситуации есть большой плюс – практически все население этого региона является сельчанами, и для них животноводство является единственным источником дохода. Поэтому, можно предположить, что данный регион не выйдет на низкий уровень производства только за счет данного фактора.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

График №6. Численность скота и птицы (тыс. голов) на 01 января 2013-2014 гг.

Источник: Агентство по Статистике РК Главной причиной торможения развития отрасли животноводства в Северо-Казахстанской области стало то, что с каждым годом количество общественных земель, предназначенных для пастбищ, уменьшается, при том эти земли отдаются частным коммерческим структурам, где в последующем осуществляется их перевод в другие категории земель. Еще одна причина – это перевод пастбищ в пашню. По статистике, в 2008 году в пашню переведено более 4 тысяч гектаров пастбищ, в 2009 году – 30 тысяч гектаров, в 2010 году распахано под посевы более тысяч гектаров бывших пастбищ. Если данная проблема не будет искоренена в ближайшие годы, то Северо-Казахстанскую область настигнет дефицит продуктов, а также повысится уровень безработицы.

Восточно-Казахстанская область В Восточном Казахстане животноводство также является одним из основных направлений.

На конец 2011 года в области продукции было произведено общей стоимостью в 173 775,1 млн.

тенге. От совокупного объема всего Казахстана доля составила 16%. Уже на протяжении многих лет эта область занимает первое место по производству молока и меда; мяса – третье; шерсти – четвертое; яиц – седьмое.

Благодаря повышению продуктивности и увеличению весовых кондиций скота, реализованного на убой, заметно повышается производство. Поголовье крупного рогатого скота в 2011 году составило 733,6 тыс. голов. Поголовье птиц также составило 2 681,9 тыс. голов. В целом все виды скота сохранили сопоставимое с прошлыми периодами количество поголовья.

В 2013 году из областного бюджета была направлена субсидия в размере 62 миллиона теге в Архатский сельский округ Абайского района ВКО. Государственные средства выделены для бюджетной поддержки экономического развития сельской местности Восточно-Казахстанской области.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

График №7. Поголовье скота и птицы в Восточном Казахстане на 01 января 2013-2014г.

Источник: Агентство по Статистике РК Западно-Казахстанская область В Западно-Казахстанской области реализуются инвестиционные проекты в сфере животноводства. По данным Акимата ЗКО, введенный крестьянском хозяйстве «Щапово» в эксплуатацию 2012 году свинокомплекс на 12 тыс. голов (1000 тонн) свиней планирует расширение производства до 25 тыс. голов, в том числе реализацию на экспорт 20% производимой продукции.

В 2013 году ТОО «Жайык-ет» завершено строительство колбасного цеха, с переработкой 20 тонн мяса в сутки и производством более 40 видов мясных и колбасных изделий. В настоящее время реализация инвестиционных проектов продолжается.

ТОО «Кублей» ведет строительство убойного цеха производительностью 10,0 тонн в смену с холодильным оборудованием, стоимостью 1 млрд. тенге. В проекте предусмотрен забой скота по современной технологии с переработкой как мяса, шкур и субпродуктов. Ввод цеха запланирован на 2015 год.

ТОО «Батыс марка ламб» ведет строительство инвестиционного проекта по забою 1400 голов ягнят в сутки, с производством ягнятины в вакуумной упаковке, планируется экспортировать 50% производимой продукции. Строительство начато ноябре 2013 года, срок ввода в декабре 2014 года, стоимость проекта – 2,4 млрд. тенге (финансирование через АО «КазАгрофинанс»).

Идет подготовительная работа по строительству птицефабрики ТОО «Жайык-кус», мощностью производства в 6,3 тыс. тонн мяса птицы в год, начато строительства I квартале 2014 года, срок ввода эксплуатацию в I квартале 2015 года, стоимость проекта – 3,5 млрд. тенге (финансирование через АО «КазАгрофинанс»).

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Крестьянским хозяйством «Алем» возле действующего откормочного комплекса планируется строительство убойного цеха производительностью 15 тонн в смену с холодильным оборудованием. Скот Казталовского, Бокейрдинского, Жанибекского районов, будет поставляться на убой в данный комплекс, с последующим экспортом 50% производимой продукции (финансирование через АО «КазАгрофинанс»).

Крестьянское хозяйство «Арай» в текущем году планирует ввод в эксплуатацию откормочный комплекс с мощностью 500 голов, начато строительства I квартале текущего года, срок ввода в эксплуатацию конец 2014 года, проектная стоимость 44 млн. тенге.

В настоящее время намечается реализация 5 инвестиционных проектов, общей стоимостью 6, млрд. тенге с вводом в эксплуатацию в 2014 – 2015 годы. К 2015 году ожидается экспорт мяса 9 400 тонн в год.

Другие области По данным Управления внутренней политики региона в рамках действующих механизмов субсидирования предусмотренных программой «Агробизнес – 2020» в 2013 году на развитие сельского хозяйства Акмолинской области выплачено в виде субсидии 9,3 млрд. тенге, в том числе на растениеводство 6,2 млрд. тенге и животноводство 3,1 млрд. тенге.

В 2014 году в виде субсидии на растениеводство выделено 9,7 млрд. тенге и 3,4 млрд. тенге на животноводство.

На сегодняшний день развитие аграрного сектора, с учетом наличия значительных земельных ресурсов и природно-климатических условий, определено одним из основных приоритетов области.

Повышение производительности труда на основе ускоренной модернизации и интенсификации, укрупнения сельскохозяйственных формирований, внедрения новых прогрессивных технологий, обновления машинно-тракторного парка и развития кормовой базы для животноводства является основным направлением в Послании Главы государства. Данная работа осуществляется с учетом государственной поддержки в рамках Программы по развитию агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020». Управлением сельского хозяйства Акмолинской области в целях реализации данной программы в июле 2013 года и в феврале 2014 года были проведены совещания, на которых были рассмотрены вопросы, направленные на интенсификацию производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, базисной основой которого является Программа «Агробизнес – 2020». В Программе сделан акцент на создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК, что обеспечит отечественных производителей необходимой государственной поддержкой.

Крупнейшее фермерское хозяйство «Жайма», расположенное в местности Коянды в Карагандинской области, намерено возродить былую славу некогда знаменитой Кояндинской ярмарки. В степях Каркаралы монополии казахской белоголовой породы коров приходит конец.

Сейчас в крестьянском хозяйстве «Жайма» на каждую представительницу местной породы приходится по одной импортной. Тысяча коров породы Ангус, привезенных из Америки, не только успешно адаптировались, но уже дали первый приплод. Скот нормально прошел адаптацию к местным климатическим условиям, но были некоторые потери при транспортировке. Во время отела и при получении приплода потери практически были сведены к

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

нулю. Импортный скот, который приобрели по инвестиционной программе, по замыслу фермеров и местных властей, должен возродить местное животноводство. В ближайшем будущем в Коянды построят зимовки и племенной завод.

По данным акимата Каркаралинского района уже сейчас ставится вопрос о строительстве в области мясоперерабатывающего завода. Кроме породистых коров, в Коянды завезли и алтайских лошадей. Их численность со временем планируется довести до 5 тысяч голов. Далее планируется запустить первый в регионе завод по производству порошкового кумыса.

В Кызылординской области 23 племенных хозяйства занимаются разведением ценных пород скота. С такими показателями регион оказался в числе добившихся лучших результатов, и на этом местные фермеры останавливаться не собираются. К 2014 году рост животноводства в Кызылординской области достиг лучших показателей за последние несколько лет. Фермерские хозяйства региона успешно развивают воспроизводство племенных пород крупного рогатого скота. В 2012 году на увеличение породистого поголовья было затрачено 169 миллионов тенге.

По данным Управления сельского хозяйства Кызылординской области на выделенные средства в 104 хозяйствах региона было закуплено 260 голов племенных животных. Сегодня в пяти хозяйствах занимаются выращиванием ценных пород крупного рогатого скота, в семи выращиванием овец, в остальных - породистых лошадей и верблюдов. Для ухода за породистым скотом из областного бюджета 40 хозяйствам региона выделено в виде субсидий свыше миллионов тенге.

Главный акцент сделан на качественное животноводство. Специально для этого в области создана основа для развития как молочного, так и мясного направления по КРС. Открыты пункта искусственного осеменения. По проекту «Увеличение экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» 93 фермерских хозяйства получили облегченные кредиты.

Приобретено около 3 тысяч маточных коров и почти 190 голов племенных быков. Наличие обширных земельных угодий и всемерная поддержка дают свои результаты. Сегодня желающих заняться возведением животноводства с каждым днём становится больше. В 2013 году уже организованы 64 фермерских хозяйства.

Фермеры Костанайской области увеличивают объемы воспроизводства и продажи местного племенного скота. За два года в животноводческом комплексе Мендыкаринского района появились почти 250 породистых телят. В ближайшее время поголовье в хозяйстве планируют увеличить до 3 тысяч и начать реализацию других проектов.

2.3. Программы по развитию животноводства в Казахстане В Казахстане продолжают свою реализацию программы по развитию животноводства.

«Программа развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота Республики Казахстан на 2011-2020 годы» включает в себя следующие показатели:

- Экспортный потенциал мяса крупного рогатого скота планируется довести к 2016 году до 60 тыс. тонн.

- К 2016 году будут созданы сеть откормочных площадок на 150 тыс. мест единовременного откорма крупного рогатого скота.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

- В целях породного преобразования мясного поголовья будут созданы фермерские хозяйства с общим поголовьем 224 тыс. голов.

- В целях создания репродукторов, расширенного воспроизводства и тиражирования высокопродуктивного поголовья к 2016 году будет ввезено 72 тыс. голов мясного племенного скота зарубежной селекции.

Программа «Сыбага»

С помощью программы «Сыбага» можно получить кредит на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС) и племенных быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы. Это поможет увеличить численность крупного рогатого скота для наращивания объемов мясного производства. С 2014 года единственным оператором программы является АО «Аграрная кредитная корпорация».

Условия кредитования (http://www.agrocredit.kz/index.php/programma-sybaga):

Цель программы: обеспечение увеличения численности товарного стада крупного рогатого скота мясного направления.

Целевая группа: юридические и физические лица (КХ, ФХ, ИП), КТ.

Целевое назначение: для юридических и физических лиц (КХ, ФХ, ИП):

- приобретение маточного поголовья КРС, в том числе селекционного молодняка КРС, и/или племенных быков-производителей (РБ, СС, ПС);

- приобретение и ремонт основных средств, пополнение оборотных средств, в общем размере не более 15% от суммы займа (СС, ПС).

Для КТ:

- кредитование КТ для последующего кредитования участников КТ на приобретение маточного поголовья КРС, в том числе селекционного молодняка КРС, и/или племенных быковпроизводителей (РБ, СС, ПС), приобретение и ремонт основных средств, пополнение оборотных средств, в общем размере не более 15% от суммы займа (СС, ПС). Источник РБ, СС, ПС.

Валюта – тенге.

Форма оплаты на приобретение КРС и порядок выдачи займа.

Наличная и безналичная Наличная форма выдачи займа используется для физических лиц – заемщиков КТ/Корпорации при финансировании проектов, не превышающих сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге. В случае, если общая сумма кредита будет превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге, финансирование в наличной форме будет осуществляться путем выдачи займа траншами, не превышающими 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге. Безналичная форма выдачи займа используется по усмотрению физического лица – заемщика КТ/Корпорации.

Для юридических лиц – заемщиков КТ/Корпорации наличная форма оплаты используется только в размере, не превышающем 1000 месячных расчетных показателей. При финансировании траншами выдача второго и последующих траншей производится после предоставления заемщиком Корпорации/КТ документов, подтверждающих целевое использование денежных средств по предыдущему траншу.

Сумма для заемщиков, за исключением КТ: от 8 500 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации для КТ - от 1 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации (при предоставлении КТ займов для своих заемщиков - от 1 000 000 тенге до 20 000 000 тенге).

Виды кредитов. Заем (за исключением КТ)/ не возобновляемая кредитная линия на приобретение маточного поголовья КРС, в том числе селекционного молодняка КРС,

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

приобретение и ремонт основных средств/ возобновляемая кредитная линия на приобретение племенных быков-производителей и пополнение оборотных средств.

Срок кредитной линии: до 120 месяцев.

Срок кредита/транша:

- приобретение маточного поголовья КРС, в том числе селекционного молодняка КРС – до месяцев;

- приобретение племенных быков-производителей – до 24 месяцев;

- пополнение оборотных средств – до 24 месяцев;

- приобретение и ремонт основных средств – до 120 месяцев.

Ставка кредитования для заемщиков, за исключением КТ - 6% годовых (ГЭСВ – от 6% годовых) для КТ – 4% годовых (для заемщиков КТ ставка вознаграждения устанавливается Уполномоченным органом КТ, но не более 9% годовых) (ГЭСВ – от 4% годовых) Периодичность погашения основного долга - ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце срока, с возможностью частичного/полного досрочного погашения. Периодичность погашения вознаграждения ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода.

Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения на приобретение племенных быков-производителей и пополнение оборотных средств - не более 12 месяцев с момента выдачи каждого транша;

- на приобретение маточного поголовья, в том числе селекционного молодняка КРС, и на приобретение и ремонт основных средств - не более 24 месяцев с момента выдачи каждого транша.

Обеспечение - согласно Залоговой политике.

Основные требования к заемщику Корпорации:

- КТ - платежеспособность;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на дату подачи заявки;

отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими финансовыми институтами на дату подачи заявки;

отсутствие отрицательной кредитной истории;

наличие необходимой инфраструктуры для содержания скота;

обеспеченность кормовой базой;

наличие пастбищных площадей, в том числе по договорам о совместной деятельности и (или) земель общего пользования, предоставленных заемщику местными исполнительными органами;

наличие ветеринарно-санитарного благополучия в хозяйстве (при наличии КРС);

наличие собственного КРС в количестве не менее 25% от общего количества поголовья (собственного и приобретаемого КРС).

В случае отсутствия собственного КРС, обеспечить софинансирование в виде денежных средств в размере, не менее 25% от приобретаемого количества КРС.

Основные требования к проекту:

- возраст приобретаемого маточного поголовья КРС, в том числе селекционного молодняка КРС:

от 12 до 48 месяцев включительно;

- обязательное наличие собственных или приобретаемых за счет кредитных ресурсов племенных быков-производителей, с соотношением количества КРС: 1 племенной бык-производитель на голов маточного поголовья;

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

- идентификация (таврирование, биркование и т.д.) имеющегося и приобретаемого КРС согласно Правилам идентификации сельскохозяйственных животных, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2009 года № 2331;

- наличие раскола для скота (скотопрогонный коридор для индивидуальной работы с КРС);

- приобретаемые и имеющиеся племенные быки-производители должны иметь карточку племенного животного или племенное свидетельство и ветеринарный паспорт;

- предоставление договора-намерения на поставку «молодняка» КРС (бычков) откормочным площадкам;

- размер финансирования приобретаемого маточного поголовья КРС, в том числе селекционного молодняка КРС, не должен превышать 195 000 (сто девяносто пять тысяч) тенге за одну голову КРС;

- максимальный размер финансирования приобретаемых племенных быков-производителей, имеющих карточку племенного животного или племенное свидетельство, не должен превышать 1500 (одну тысячу пятьсот) тенге за 1 кг живого веса.

Особые условия. В целях данной программы, к селекционному молодняку КРС относится племенной скот мясных пород, завезенный из Российской Федерации, Украины и Беларуси, чистопородный скот III категории из Австралии, коммерческий чистопородный скот из США и Канады.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Таблица №1. Статистика по программе: общее количество участников с момента запуска, количество завершенных проектов Регионы Акмолинская Актюбинская Алматинская Жамбылская Карагандинская Костанайская Кызылординская Павлодарская

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Таблица №2. Статистика по программе: денежный объем освоенных средств, суммарный экономический эффект Регионы ВосточноКазахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Южно-Казахстанская область Источник: http://business.gov.kz/ru/business-support-programs/detail.php?ID= Таблица №3. Статистика участников по регионам и величине компаний (малый/ средний/ крупный бизнес) Регионы Южно-Казахстанская Программа «Агробизнес-2020»

Анализ обеспеченности по основным видам продовольствия показал, что по итогам 2011годы по всем основным видам продовольствия доля отечественного производства во

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

внутреннем потреблении составляет более 80%. В частности, по таким продуктам питания как рис обработанный, свекла столовая, мука пшеничная, хлеб доля отечественного производства во внутреннем потреблении составляет более 100%. По таким видам мяса, как говядина, свинина, баранина и конина - обеспеченность составляет более 90%. В целом производство продуктов питания за 2011-2013 годы демонстрирует положительную динамику: объем производства в году составил 973 млрд. тенге, что на 4,2% выше показателя 2012 года. Вместе с тем, по отдельным товарам доля отечественного производства во внутреннем потреблении все еще остается на низком уровне. Это – яблоки, плодоовощные культуры, мясо птицы, колбасные изделия, масло сливочное, сыры и творог, рыба. Производство этих продуктов определены как приоритетные направления при применении мер государственного регулирования и поддержки.

Наряду с этим, уделяется большое внимание развитию других приоритетных отраслей сельского хозяйства и в целом, для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны. В частности, в рамках программы «Агробизнес 2020», принятой в 2013 году, реализуются 15 мастер-планов развития основных подотраслей АПК, в том числе по развитию переработки сельхозпродукции, плодоовощеводства, мясного птицеводства и другие.

Основные показатели, предусмотренные в мастер-планах:

В мастер-плане по развитию перерабатывающей промышленности, для решения проблемы недостаточности сырья для молокоперерабатывающих предприятий предусмотрено выделение инвестиционных субсидий на создание более 200 заготовительных пунктов по сбору молока в личных подсобных хозяйствах. На эти цели планируется выделение до 2020 года порядка млн. тенге. Для обеспечения мясоперерабатывающих предприятий сырьем планируется субсидирование затрат на приобретение ими скотовозов и рефрижераторов. На эти цели предусмотрено выделение до 2020 года около 398 млн. тенге. Для решения проблемы высокой стоимости сырья предусматривается новый механизм субсидирования затрат перерабатывающих предприятий: до 2020 года на закуп сырья для производства сливочного масла и сыров предусмотрено субсидий 42 млрд. тенге; для производства сахара (из сахарной свеклы) – около 10 млрд. тенге. Необходимо отметить, ранее реализация данной меры сдерживалась отсутствием законодательной базы. В настоящее время соответствующие изменения в законодательство внесены.

Кроме того, по всем приоритетным направлениям планируется субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств, в том числе на закуп сырья. Проблему физического и морального износа производственного оборудования перерабатывающих предприятий планируется решить путем выделения инвестиционных субсидий и субсидирования ставки вознаграждения по кредитам. До 2020 года предусмотрено субсидирование строительства 5 мясокомбинатов, модернизации и реконструкции молокоперерабатывающих предприятий, 56 мясоперерабатывающих предприятий, предприятий по переработке плодов и овощей, 7 сахарных заводов, 7 масложировых предприятий, 7 предприятий по производству макарон, и 35 предприятий по производству круп.

Согласно, мастер-плану по развитию плодо-овощеводства, к 2020 году по высокопроизводительным интенсивным садам и виноградникам планируется увеличить площади

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

на 30,5 тыс. га и довести их до 39 тыс. га. Кроме того, возмещены затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда на площади 12,9 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников указанных культур прошлых лет на площади 28,4 га.

В целом, общая сумма на реализацию Программы в 2013-2020 годах составит 3 122,2 млрд.

тенге. Макроэкономический и социальный эффекты от реализации Программы прогнозируются в следующих показателях:

1) увеличение физических объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза;

2) повышение производительности труда на одного занятого в сельском хозяйстве в 3 раза;

3) увеличение экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного комплекса на 20 %;

4) обеспечение продовольственной независимости по основным продуктам питания на уровне 80% внутреннего рынка;

5) привлечение более 10 трлн. тенге частных денежных средств в отрасль.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия для развития бизнеса на селе, будет способствовать притоку инвестиций в отрасль, повысит эффективность выделяемых бюджетных средств. При этом необходимо отметить, реализация программы «Агробизнес-2020»

должна осуществляться совместно с мерами по защите внутреннего рынка от импорта, с участием целого ряда государственных органов. Для координации действия заинтересованных государственных органов реализуется План мероприятий (дорожная карта) по поддержке и развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, утвержденный распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 07 декабря года №226-р, который предусматривает:

- исключение недобросовестной конкуренции внешних производителей и неукоснительное соблюдение технических регламентов;

- максимальное использование ресурсов государственных и иных закупок, осуществляемых внутри страны для расширения рынков сбыта продукции отечественных производителей;

- защиту рынка от скрытого демпинга со стороны иностранных производителей;

- реализацию мощной государственной пропагандистской политики, ориентированную на продвижение отечественной продукции.

Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ По данным АО «Аграрная кредитная корпорация» на заседании Республиканской бюджетной комиссии было принято решение о выделении средств из Республиканского бюджета в 2014 году в объеме 20 млрд. тенге на мероприятие «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для развития агропромышленного комплекса» с последующим увеличением уставного капитала АО «Аграрная кредитная корпорация.

Выделенные средства из Республиканского бюджета в объеме 20 млрд. тенге АО «Аграрная кредитная корпорация» планирует направить на кредитование следующих мероприятий:

кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции в объеме 11 млрд.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

тенге, а также на кредитование сельхозтоваропроизводителей на развитие животноводства в объеме 9 млрд. тенге.

Освоение бюджетных средств позволит охватить льготным кредитованием на долгосрочной основе сельских предпринимателей, что позволит производить, и перерабатывать сельхозпродукцию, закупать технику, скот и тем самым участвовать в обеспечении продовольственной безопасности страны и влиять на улучшение социально-экономического положения сельских жителей.

В целом, развитие животноводства в Казахстане постепенно набирает свои обороты. Все проекты направлены на совершенствование перспективных отечественных пород, ровно как и на завоз высокопродуктивного породного скота с других стран, повышение объема производства молочной и мясной продукции, увеличение экспортного производства, а также на индустриализацию самого животноводства. Более того, в условия программ включены создание добротных условий для выращивания скота, оснащение ферм и фермерских хозяйств, введение в эксплуатацию надлежащих пастбищных земель, расширение кормовой базы и создание различных животноводческих комплексов. При успешном завершении всех запланированных программ Казахстану удастся избежать дальнейших, и избавиться от уже существующих проблем в отрасли животноводства.

III. Текущие проблемы 3.1. Мелкотоварность производства Как известно, более 80% скота принадлежат частным подворьям и домашним хозяйствам, которые в свою очередь не всегда способны обеспечить скот нужными условиями. Большинство из них вообще не имеют возможности оснащать свои хозяйства соответствующим техническим оборудованием, что существенно влияет на качество производимой продукции. В этом случае государство не имеет возможности полноценно осуществлять контроль, отсюда и исходит мелкотоварность производства. Например, в Белоруссии почти 100% скота находится в крупных организованных молочных хозяйствах, а в России более 50%.

Сейчас особенно страдает племенное направление в животноводстве, так как частники не в состоянии способствовать интенсивному развитию племенного животноводства. Племенной скот нужно обеспечивать помимо грубых кормов еще 40% концентратами с содержанием сырого протеина не менее 20% в сутки, а такая кормовая база доступна далеко не всем домашним хозяйствам.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Рисунок №1. Технологическая схема производства мяса Источник: Сайт газеты «Казахстанская правда»

В связи с таким уровнем концентрации скота в частных руках, появляется встречная проблема – воспроизводство животных. Маточному поголовью сегодня уделяется особое внимание. Уже сейчас у фермеров есть возможность получить государственные субсидии с целью приобретения и содержания маточного скота, однако, опять же, встает вопрос об их количестве. Фермер с тремя или четырьмя коровами не сможет получить данную субсидию в связи с неэффективным распределением денежных средств. Для получения денег таки путем фермерам необходимо будет группироваться, и более того, создавать специальные плановые программы по количественному и качественному развитию. В эти программы обязательно должно быть включено искусственное осеменение, своевременное проведение ветеринарносанитарных мероприятий. То есть для развития животноводства в таком направлении необходимо будет принять еще ряд сопутствующих решений, что естественно, занимает время.

Вполне возможно, что введенные сейчас программы по развитию будут стимулировать частые хозяйства более интенсивно, а предстоящие изменения в законе наладят контроль над производством.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

3.2. Низкая продуктивность скота Низкая продуктивность скота - еще одна довольно актуальная проблема на сегодняшний день. При таких масштабах мелкотоварности реализовывать процесс по содержанию и тем более, разведению, слишком тяжело. В целом в Казахстане недостаточно породистого скота, и даже в рамках программ, потребуется достаточно много времени для поднятия этого уровня за счет ввоза. С практически полным объемом беспородного скота нельзя рассчитывать на качественную продукцию, не говоря уже о поддержании конкурентоспособной позиции. Говоря о конкурентоспособности, существуют ежесуточные привесы молодняка на откорме в размере 1,5килограмма в сутки, что соответствует достаточно значимой позиции в мире. Однако в Казахстане в 2013 году от каждой коровы надоено всего лишь 2 280 килограмма молока, а среднесуточный привес на откорме был около 400 граммов.

График №8. Показатели продуктивности животноводства Надой молока на 1 корову, тонн в год Источники: данные по Казахстану - Агентство РК по статистике (2013 год), данные по зарубежным странам – FAO (2008 г.), Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013-2020 годы Основными причинами слабой продуктивности животноводства Казахстана являлись низкая доля племенного поголовья, дефицит качественных кормов, несоответствующие условия содержания.

На начало реализации проекта «Сыбага» численность племенного поголовья КРС была низкой, и составляла 5,6% к общей численности поголовья КРС, то сейчас она достигает более 9%. В 2013 году прирост племенного поголовья мясного направления продуктивности был на уровне 55,3 тыс. голов. При этом основной прирост произошел за счет внутреннего воспроизводства (34,5 тыс. голов), а не за счет импорта племенного скота (20,8 тыс. голов).

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

По данным Республиканской палаты казахской белоголовой породы, в настоящее время в Республики Казахстан разведением казахской белоголовой породы занимаются порядка 1,5 тыс.

хозяйствующих субъектов, в которых содержится около 125 тыс. голов чистопородного скота.

Эта порода занимает 65% от общего поголовья скота мясных пород, разводимых в нашей стране.

Существуют первоочередные меры по совершенствованию селекции. Центром организации этой работы должны стать бывшие племенные заводы, так как в них сосредоточено основное поголовье. Используя базу данных информационно-аналитической системы, необходимо определить основные экстерьерно-конституциональные типы казахской белоголовой породы с целью ее обоснования для разведения в различных регионах нашей страны, а также возродить работу контрольно-испытательных станций.

Что касается импорта племенного скота, то с начала реализации проекта в страну завезено более 40,4 тыс. голов, что составляет 112% к плану. Ввозимый скот позволил качественно улучшить поголовье. Осуществляется «прилитие крови» для таких отечественных пород, как казахская белоголовая, аулиекольская, герефорд отечественной селекции. К тому же импорт племенного скота повысил конкуренцию на внутреннем рынке, и сделал высококлассных производителей более доступными для товарных хозяйств. Создаются новые современные хозяйства-репродукторы. Наравне с ранее действовавшими племенными хозяйствами они составят ядро для улучшения качества товарного поголовья. Нарастить долю экспорта сельхозпродукции предполагается и за счет повышения ветеринарной безопасности.

Южные регионы и Восточно-Казахстанская область объявлены буферной зоной по ящуру, из этих областей нельзя экспортировать продукцию, но только лишь в Алматинской и ВосточноКазахстанской областях находится почти 50% всего крупного рогатого скота. Министерство сельского хозяйства уделяет особое внимание снятию этого статуса. Поэтому со второго полугодия 2013 года применяются высококачественные противоящурные вакцины, благодаря чему возможно через два года в соответствии с экспортной стратегией, утвержденной Министерством экономики и бюджетного планирования, будет получен статус свободной от ящура зоны. Это позволит осуществлять перемещение животных, реализацию продукции и сырья животного происхождения.

3.3. Недостаточно удовлетворительные условия Для того, чтобы получать хорошего качества мясную и молочную продукцию, помимо соответствующих условий необходимо владеть масштабной кормовой базой. В Казахстане же, мало того, что размеры кормовой базы невелики, еще и разнообразие совсем узкое. Последние десятилетия частные фермеры могут выделять ресурсы только на грубые корма, однако для капитальной откормки скота требуется разбавлять такой корм как минимум, протеином. Сейчас в минимальных объемах производятся такие ценные корма как сенаж, монокорм (зерносенаж), кормовая свекла. Сочные корма, которые также необходимы скоту, составляют всего 31% от настоящей потребности. Мизерный объем кормовой базы и невозможность полноценно содержать скот может стать причиной криза, ведь при минимальных колебаниях, влияющих на развитие факторов, будь то засуха или даже финансовый кризис, фермеры не смогут обеспечить достаточным питанием скот, и это приведет к банкротству. Восстановление кормовой базы является довольно щепетильным и долгим процессом, так как оно требует комплексного подхода. Для начала потребуется возобновить, и увеличить объемы кормовых севооборотов, а также решить проблемы по кормоприготовлению и развитию комбикормовой промышленности.

В настоящий момент корма требуют больших затрат, так как на территории Казахстана

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

находится недостаточно комплексов по выработке корма, и в результате дефицита приходится заказывать корма из-за границы. Конечно, сейчас государство активно выделяет кредиты на застройку разнонаправленных животноводческих и кормовых комплексов, на оснащение техникой, однако решение уже запущенной проблемы потребует очень долгий период времени и дополнительных финансовых вложений, так что в ближайшее время ситуация с откормкой и увеличением объема производства не будет столь ощутима.

Приоритетным направлением Южного Казахстана на 2014–2016 годы определено животноводство. Определены приоритетные направления для финансирования проектов по развитию животноводства. На эти цели планируется направить 4 млрд. тенге, что позволит уже в ближайшей перспективе производить ежегодно продукции животноводства на 9,1 млрд. тенге.

Для развития отгонного животноводства в области на протяжении двух лет в рамках бюджетной программы реализуется проект «Увеличение посевных площадей засухоустойчивых кормовых культур». Посеяны семена растений изен, терискен, куйреуик, полынь, черный саксаул и прочих.

Для увеличения объема семян открываются семеноводческие хозяйства на засушливых землях лесных хозяйств Сузакского, Отрарского, Шардаринского районов и Арыси, что тоже в перспективе позволит увеличить, и разнообразить кормовую базу для развития животноводства.

3.3.2. Пастбища Проблема с пастбищами равнозначна проблеме с кормовой базой. Большинство существующих пастбищ попросту не предполагают наличие водоемов ввиду своего месторасположения, что существенно снижает возможность содержания скота. Сегодня средние площади пастбищ составляют 4 700 га для одного сельхозпредприятия, 176 га - на одно крестьянское хозяйство. Размер пастбищ на самом деле должен быть хотя бы вдвое больше, и как минимум оснащен специальными колодцами. По данным статистики, в Казахстане пастбища занимают 187 млн. га, что составляет 70% от всех сельскохозяйственных угодий. Однако только около 30% используется для выпаса скота, так как остальные участки абсолютно обезвожены. Более того, часть этих пастбищ являются сезонными, что не позволяет в неподобающих условиях пасти скот.

Диаграмма №1. Площади сезонных пастбищ на территории Казахстана (в млн. га).

Источник: Сайт проекта «Жерi Байдын – Елi Бай»

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Актуальной проблемой также остается не только обезвоженность пастбищ, но и их общее состояние. Сейчас сильно поднялся уровень деградации почвы, на фоне чего, почти третья часть пастбищных земель не пригодна для использования. Атырауская, Актюбинская и Алматинская области обладают в наибольшей степени сбитыми пастбищами, в то время как Карагандинская, Актюбинская и Павлодарская – затырсованными.

Диаграмма №2. Проблемы почвенно-растительного покрова пастбищ (в млн. га) Источник: Сайт проекта «Жерi Байдын – Елi Бай»

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с комитетом по аграрным вопросам Мажилиса Парламента страны готовит законопроект «О пастбищах». В этом документе будут отражены вопросы, касающиеся регулирования земельных отношений, именно тех земель, которые используются для животноводства. Большая часть сельскохозяйственных земель, которая находится в частной собственности или в аренде, не используется по назначению. Поэтому некоторые фермеры, содержащие скот, вынуждены сталкиваться с отсутствием скотопрогонных трасс.

3.4. Слабая ветеринарная база проблемами являются неукомплектованность ветеринарными кадрами и отсутствие скотомогильников практически в каждом четвертом населенном пункте. Из созданных убойных пунктов почти 20% не осуществляют работы.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Низкий уровень квалифицированных специалистов только стимулирует рост эпизоотической и эпидемиологической ситуации в стране. Диагностические исследования до сих пор не способны вовремя предотвращать или заведомо сообщать о каких-либо болезнях. Это в свое время тормозит не только местное производство, но и возможность экспортировать мясную и молочную продукцию. Наиболее подвержены заболеваниям приграничные регионы, откуда инфекции распространяются далее в другие части страны. В 2011 году было зарегистрировано 227 очагов острых инфекционных болезней, в результате чего для ряда областей Казахстана был запрещен экспорт животноводческой продукции.

График №9. Количество случаев заболеваний животных в РК, 2012 год Респираторный микоплазмоз птиц Источник: Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Развитие системы ветеринарной и пищевой безопасности сдерживает ряд факторов.

Большая часть поголовья животных находится в личных подворьях, что существенно затрудняет ветеренарный контроль. На сегодняшний день информационные системы не обеспечивают прослеживаемость продукции «от фермы до стола», не способны проводить эпизоотический надзор, мониторинг и прогнозирование вспышек. Процедура идентификации скота затруднена рядом проблем, таких как децентрализованный закуп, дублирование, утеря бирок, невозвратность владельцами стоимости бирок, а также электронная система идентификации, не доступная для необеспеченных сетью интернет сельских населенных пунктов. Отсутствует строгий контроль ветеринарных препаратов, диагностикумов. Существующая инфраструктура не обеспечивает должный уровень ветеринарной безопасности, ветеринарные организации (коммунальные государственные предприятия, областные и районные ветеринарные лаборатории) не оснащены должным образом всем необходимым оборудованием.

Наиболее распространенными заболеваниями являются бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота и лейкоз КРС. В 2011 году положительный результат на бруцеллез показали 75 038 проб КРС и 32 705 проб МРС, также было выявлено 58 046 положительных проб на лейкоз, что указывает на снижение количества заболеваний по сравнению с 2010 годом на 14%, 15% и 10% соответственно.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

В 2012 году количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных составило 243, из них в течение года оздоровлено 229 очагов.

Таким образом, общее количество позитивных животных на бруцеллез среди МРС с учетом выявленных в неблагополучных пунктах составило 43 550 голов.

При плановом исследовании на бруцеллез крупного рогатого скота 9 021 240 выделено всего 33 456 голов, которые сданы на санитарный убой.

Всего с учетом положительно реагирующих животных в объявленных неблагополучных пунктов всего ввыявлено 35 877 голов (неблагополучных пунктах по бруцеллезу КРС – 2 421 голова, в благополучных по бруцеллезу КРС- 33 456 голов).

В настоящее время ситуация по особо опасным инфекциям человека и животных стала актуальной проблемой для многих стран мира, в том числе и для нашего государства. Вспышки особо опасных инфекций наносят значительный экономический ущерб животноводству страны.

Отмеченные на территориях различных стран инфекционные болезни животных имеют и социальную значимость. Ежегодно в различных государствах фиксируется значительное количество заразившихся от животных людей инфекционными болезнями бактериальной и вирусной этиологии (сибирской язвой, чумой, бешенством и др.), среди которых отмечены не только случаи тяжелого течения инфекционного процесса, но и смертность.

Эти сведения требуют принятия соответствующих мер безопасности и в нашей республике, границы которой тесно соприкасаются с российскими пределами, где происходит, в силу давно сложившегося контакта населений обоих стран, взаимообмен животными.

Чрезвычайную опасность представляют такие особо опасные инфекционные вирусные заболевания, как грипп птиц, чума крупного рогатого скота и мелких жвачных животных, оспа овец и верблюдов, атипичная пневмония, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, катаральная лихорадка овец, классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла.

Классическая чума свиней (КЧС) за последние 18 месяцев регистрировалась в европейских странах (Болгарии, Германии), странах Африки (Никарагуа, Нигерии, Южной Африке, Танзании, Замбии) и России.

Пристального внимания заслуживает катаральная лихорадка овец (блутанг), поражающая и крупный рогатый скот, которым заболеют также некоторые виды диких жвачных животных.

Летальность заболевших животных от данной инфекции доходит до 80%. Катаральная лихорадка овец была зарегистрирована в Португалии в 2005 и в Испании в 2006 годах.

Зафиксированы неблагополучные ситуации по оспе овец во Вьетнаме, африканской чуме свиней в Буркино Фасо, болезни Ньюкасла в 17 странах мира, в т.ч. и странах ЕС, скрепи в Японии (2005 г.) и Словении (2006 г.), везикулярному стоматиту в Белизе и Боливии (2005 г.), Панаме и США (2006 г.).

Периодически проявляются в тех или иных странах, «забытые» - давно известные медицине и ветеринарии инфекции, побежденные много лет назад и в течении ряда лет не регистрируемые во многих государствах – такие как бешенство, ящур, сибирская язва и др.

Названные болезни отличаются высокой контагиозностью, поражая различные виды домашних и диких животных, увеличивая границы инфекционного очага за непродолжительные сроки.

Наблюдаемые единичные случаи спорадических вспышек этих заболеваний предупреждают о постоянно существующей опасности возникновения эпизоотий по названным болезням. К

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

примеру, ящур не знает ни климатических, ни географических границ, имеет множество типов и поэтому в очень короткое время может распространиться на огромной территории. В 2004 году он был зарегистрирован почти в 40 странах. По информации Международного эпизоотического бюро вспышки ящура были зарегистрированы в 11 странах, в том числе с начала 2006 года в Китае, Индонезии, Пакистане, Румынии, России, Турции, Таиланде и в 2005 году в Монголии, вспышки сибирской язвы в Перу, Туркменистане, Великобритании (2006 г.).

Кроме того, в последнее время нарастает угроза распространения новых болезней животных, ранее не изученных. Примером может служить болезнь Шмалленберга. Болезнь, вызванная вирусом Шмалленберг (Schmallenbergvirus), была первоначально зарегистрирована в Германии. Название новому заболеванию дали по месту его выявления в августе 2011 года у трех дойных коров, примерно в 80 км от Кельна, в научно-исследовательском эпидемиологическом институте здоровья животных имени Фридриха Леффлера (FLI) в Германии на острове Реймс. В январе 2012 года заболевание было диагностировано в Великобритании. О возбудителе, вирусе Шмалленберг, на данный момент собрано мало информации.

Таким образом, существующее состояние эпизоотической обстановки в мире по особо опасным инфекциям, в том числе экзотическим, является причиной постоянной угрозы для благополучия населения, животноводства и птицеводства страны.

Эпизоотическая ситуация по острозаразным болезням сельскохозяйственных животных в Республике Казахстан в настоящее время сохраняется относительно стабильной. Однако, ежегодно на территории нашей страны регистрируются очаги бешенства, эмфизематозного карбункула, сибирской язвы, ящура, пастереллеза и др. заболеваний.

Вследствие возникновений вспышек заболеваний скота, с 2007 года для ряда областей Казахстана периодически запрещался экспорт животноводческой продукции.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Рисунок №2. Разрешенные и запрещенные для экспорта области в 2009-2012 годы Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/kazakhstan/restrictions.html, Strategy Partners С 2007 года и по сегодняшний день наиболее эпизоотически неблагоприятные регионы, а именно Южно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области, остаются закрытыми для экспорта. На начало 2012 года, экспорт животноводческой продукции разрешен из Мангистауской, Костанайской, СевероКазахстанcкой, Актюбинской и Павлодарской областей. На сегодняшний день менее 25% поголовья КРС находится в разрешенных для экспорта областях.

Для обеспечения эпизоотического благополучия на территории республики, базирующейся на современных научных знаниях и практической деятельности, направленных на снижение заболеваемости и распространения инфекционных и инвазионных болезней, в том числе болезней общих для животных и человека с последующей их ликвидацией, а также обеспечение безопасности животноводческой продукции необходимо:

- Пересмотреть стратегию проведения противоэпизоотических ветеринарных мероприятий против особо опасных болезней животных с учетом рекомендаций МЭБ.

- Наладить систему идентификации сельскохозяйственных животных и обеспечить прослеживаемость продукции животного происхождения и обеспечения пищевой безопасности потребителю.

- Внедрить информационные технологии для эффективного управления процессов в ветеринарии.

- Совершенствовать ветеринарное законодательство с учетом рекомендаций авторитетной международной организации (МЭБ).

- Материально-техническое оснащение и модернизация ветеринарных организаций.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

- Усилить координацию с заинтересованными государственными органами, международными организациями и общественными объединениями.

- Учет, подготовка, переподготовка, повышение квалификации ветеринарных специалистов.

- Усилить инспекционный контроль.

Предприняты следующие меры по устранению недостатков системы - возвращение государственных ветеринарных организаций. Выделяются деньги на материально-техническое оснащение ветеринарных пунктов в сельском округе и на уровне района. По этому стандарту выделили уже 12 млрд. тенге, остальные 6 млрд. будут выделены в 2014 году.

Сейчас уже закуплен весь необходимый инвентарь для работы ветеринарных организаций:

начиная от мебели и заканчивая шприцами, то есть всем необходимым инвентарем. В 2014 году будут приобретены инсенираторы, чтобы не закапывать павших животных, а сжигать.

Кроме материально-технического оснащения, вносятся и методологические изменения.

Многие услуги будут оказываться на бесплатной основе, конечно, будут и платные. Самое главное, то, что в селе появится ветеринар. Ветеринар - штатный работник, получающий планы, и отвечающий за эпизоотическое благополучие своего района и села. В настоящее время создана актуализированная база идентификации крупного рогатого скота. Министерство сельского хозяйства устанавливает ответственность за нарушение, если у фермера скот не идентифицирован, то ему придется платить серьезные штрафы. Поэтому все поголовье будет находиться в базе в актуализированном состоянии.

У постов ГАИ будет свой конфиденциальный доступ к электронной базе поголовья для четкого отслеживания за передвижением скота. К примеру, раньше, когда фермер перевозил скот, было невозможно доказать, что это именно его скот. Теперь есть бирки, накладная, которую можно сверить с договором купли - продажи скота и, таким образом, выявить неофициальный провоз животных. Также и пограничникам, инспекторам на рынке можно будет узнать о передвижениях скота с момента рождения до супермаркета, пользуясь единой базой данных. Эта программа позволит контролировать все передвижение скота до забоя.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

IV. Рынок продукции животноводства 4.1. Рынок мяса РА РФЦА считает, что показатели рынка мяса и мясопродуктов во многом зависят от показателей роста экономики Республике Казахстан, активности развития сельскохозяйственного комплекса, роста потребления и экономической активности.

Показатели рынка мяса за 2012 год по сравнению с 2011 годом продемонстрировали увеличение производства мяса и продуктов на 14,02% в натуральном выражении. Прирост показателей, в основном, произошел за счет увеличения импортных поставок: Казахстан испытывает дефицит мяса. Например, по сравнению с итогами первого полугодия года, в аналогичном периоде 2013 года поголовье птицы снизилось с 38,4 миллиона до 37, миллиона, свиней - с 1 644 тысяч до 1 326,4 тысячи голов, овец и коз - с 23,5 миллиона до Основная доля в структуре импорта мясной продукции приходится на Российскую Федерацию - более 90 процентов. Также мясная продукция завозится из Беларуси, Китая, Аргентины, Бразилии. Ввоз говядины составил в 2012 году - 13,9 тысячи тонн, в 2013 году - 15,4 тысячи тонн. Ввоз мяса свинины в 2010 и 2011 годах составил 7,4 тысячи тонн, в 2012 году - 9,4 тысячи тонн, в 2013 году - 9,4 тысячи тонн. Объем ввоза мяса птицы остается в среднем на уровне 110 тысяч тонн.

График №10. Объем рынка мяса и мясопродуктов в Республике Казахстан, тонн.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила квоты на импорт мяса в Таможенный союз в 2014 году. Квоты на ввоз мяса в Казахстан - изменились незначительно. Квоты на замороженную говядину увеличились до 15,4 тысячи тонн с 15, тысячи тонн в 2013 году, мяса птицы - до 110 тысяч тонн (100 тысяч тонн в 2013 году).

Квота на ввоз свинины не изменилась, и составит 9,7 тысячи тонн.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

График №11. Потребление мяса и мясопродуктов в Республике Казахстан, кг.

Килограмм По данным Агентства статистики Республики Казахстан Потребление мяса и мясопродуктов в Республике Казахстан в 2009 году возросло на 4,08% относительно показателей 2008 года, в 2010 году возросло на 3,92% относительно показателей 2009 года, в 2011 году возросло на 24,53% относительно показателей года, в 2012 году потребление возросло на 1,52% относительно показателей 2011 года, Потребления мяса и мясопродуктов напрямую связано с ростом / снижением уровня доходов населения.

Диаграмма №3. Структура по производству мяса (в убойном весе) за 2012 год, % Павлодарская Мангистауская По данным Агентства статистики Республики Казахстан

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

График №12. Индексы цен на мясо и продовольственные товары в Республике Казахстан.

Индекс цен, % По данным Агентства статистики Республики Казахстан Сегмент мяса и мясопродуктов показывает динамику индекса цен с 25% в 2007 году до 9,2% в 2012 году. В будущем, тенденция увеличения стоимости мяса с большей вероятностью негативно отразится на казахстанских производителях мясных продуктов, коммерческие цели которых будут все больше стремиться к предпочтению более дешевого импортного мяса. Тем самым, РА РФЦА прогнозирует рост импорта мяса в будущем, пропорционально увеличению квот в Республике Казахстан.

Ближайшими импортерами мяса и мясных субпродуктов в Казахстан, безусловно, являются страны Таможенного Союза: Россия и Беларусь. Помимо импорта этой продукции из России и Беларуси, Казахстан импортирует колбасы также из Германии, Португалии, Аргентины и прочих стран. То есть на казахстанском рынке наблюдается очевидное насыщение импортной продукцией, так как казахстанские компании не имеют возможности удовлетворить всю внутреннюю потребность рынка. В связи с этим, РА РФЦА отмечает высокий уровень конкуренции со стороны завозимой продукции, и считает, что в ближайшей перспективе ситуация на рынке не претерпит существенных изменений, и, доля импортной продукции будет все же преобладать.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Таблица №4. Товарный состав взаимной торговли государств-членов Таможенного союза за 2012 год.

Говядина свежая или охлажденная (тонн) Говядина Баранина или козлятина (тонн) Колбасы и аналогичные продукты из мяса (тонн) Готовые или консервированные продукты из мяса (тонн) Источник: По данным Евразийской экономической комиссии Барьеры для входа в отрасль незначительные, ввиду небольших капиталовложений для открытия производства колбасных изделий, широкой доступности сырьевой базы и прочих продуктов, равно как и технологий и отсутствия лицензии на деятельность.

Учитывая данные факторы, уровень конкуренции в данном сегменте очень высокий, который характеризуется большим числом компаний по Республике Казахстан По мясу птицы доля импорта составляет 60%. По предварительным данным Агентства по статистике за 2013 год производство мяса говядины составила 383,7 тыс. тонн, баранины -134,7 тыс. тонн, свинины -167,4 тыс. тонн, конины - 91,7 тыс. тонн, птицы тыс. тонн. В сравнении с 2011 годом потребление мяса на душу населения увеличилось на 17% и составило 80,0 кг/год, в том числе потребление говядины увеличилось на 21,4% и составило 30,0 кг/год, баранины на 10 % и составило 10,0 кг/год, конины увеличилось в 2 раза и составило 10 кг/год, мяса птицы на 26% и составило 20, кг/год, свинины уменьшилось на 26% и составило 10,0 кг/год. При этом, национальная норма потребления на душу населения по говядине составляет 15 кг/год, свинине 9 кг/год, баранине 6,3 кг/год, конине 3,2 кг/год, мясу птицы 5 кг/год.

Основная задача - это обеспечение снижения себестоимости производимого мяса.

Данная задача решается в двух направлениях:

первое - повышение генетического потенциала местного скота, что обеспечит дополнительное поступление мяса.

второе - развитие отгонного животноводства, которое позволяет производить

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

дешевую, а значит конкурентоспособную продукцию.

Для наиболее полного использования пастбищного потенциала республики в рамках отраслевой программы предусматривается обводнение пастбищ. В период с 2014 - годы предполагается строительство и восстановление порядка 4000 шахтных и трубчатых колодцев. Для возмещения этих затрат с 2014 года внедрен механизм инвестиционного субсидирования путем возмещения порядка 80% затрат по их строительству.

4.2. Рынок колбасных изделий На колбасном рынке Казахстана сегодня осуществляют свою деятельность 609 компаний.

Данное количество компаний оправдывается тем, что данная отрасль является достаточно доступной, барьер для входа в отрасль достаточно низок. В целом рынок очень активно развивается ввиду своего высокого уровня конкурентов, появления новых товаров в ассортименте. К тому же, отечественная колбаса производится из казахстанского мяса, что говорит о доступности ресурсов.

Объем производства колбасных изделий достигает 46 000 тонн, (в 2004 году он не превышал 23 000 тонн). С каждым годом можно наблюдать тенденцию роста это отрасли, и, соответственно, увеличение объемов производства. Более 70% на сегодняшний день принадлежит местному производству, тогда как меньше 30% относится к доле импорта.

График №13. Производство колбасных изделий в Казахстане, тыс. тонн Источник: Агентство РК по статистике Ежегодный средний рост рынка колбасных изделий Казахстана до 2008 года составлял порядка 20% в год, где объем рынка достигал 68 388 тонн колбас, увеличившись на 13% по отношению к 2007 году. Однако в результате негативного снижения экономической активности в Республике

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Казахстан в 2009 году наблюдалось снижение объема рынка до 67 572 тонн продуктов или снижение на 1% к 2008 году.

В 2010 году объем рынка колбасных изделий составил 47 678 тонн, снизившись относительно показателей 2009 года на 29%.

С 2011 года началось восстановление объема рынка, прирост относительно 2010 года составил 3% (48 993 тонн).

В 2012 году объем рынка колбасных изделий составил 55 305 тонн, прирост относительно показателей 2011 года составил 13%.

Таблица №5. Объем рынка колбасных изделий в Республике Казахстан, тонн Производство колбасных изделий в РК, тонн Объем рынка колбасных изделий в РК, тонн Динамика рынка колбасных изделий в РК, % Доля импорта колбасных изделий в РК, % По данным Агентства статистики Республики Казахстан

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

График №14. Объем рынка колбасных изделий в Республике Казахстан, тонн Динамика, % По данным Агентства статистики Республики Казахстан График №15. Объем производства колбасных изделий по Республике Казахстан и г. Алматы, тонн По данным Агентства статистики Республики Казахстан Производство колбасных изделий в 2007 году в г. Алматы составило 6 921 тонн. В 2008 году было произведено 6 518 тонн, снижение к 2007 году составило 5,82%.

В 2009 году было произведено 6 427 тонн, снижение к 2008 году составило 1,40%.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

В 2010 году производство колбасных изделий упало до 5 701 тонн, снижение к 2009 году составило 11,30%. Однако в 2011 году ситуация на рынке производства колбасных изделий улучшилась: было произведено 6 346 тонн, то есть рост по отношению к показателям 2010 года составил 11,31%.

В 2012 году было произведено 6 209 тонн, снижение к 2011 году составило 2,16%.

При этом в 2012 году объем производства колбасных изделий в целом по Республике Казахстан увеличился на 11,20% по отношению к показателям 2011 года, и составил 39 570 тонн.

Доля производства г. Алматы составляет в общем объеме производства колбасных изделий по республике: в 2008 году: 16,30%, в 2009 году: 15,23%, в 2010 году: 16,15%, в 2011 году: 17,83%, в 2012 году: 15,69%.

В 2010 году были приняты существенные меры по снабжению необходимыми ресурсами, в частности, импорту скота. Также положительное влияние оказало введение новых программ по развитию отрасли и выделения финансовых средств со стороны государства.

Страны Таможенного Союза - Россия, Белоруссия и Казахстан, обсуждали вопрос об объединении агропромышленных союзов в мясном, молочном и зерновом направлении. Если данное решение вступит в силу, это значительно повысит потенциал достаточного насыщения рынков, а также спровоцирует рост уровня экспорта. Более того, расположение стран Таможенного Союза позволит создавать эффективные транспортные и производственные коридоры для выхода на крупнейшие мировые продовольственные рынки, а именно страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Восточной и Западной Европы. На данный момент страны Таможенного союза уже подписали соглашение о единых правилах поддержки сельского хозяйства. Основной идеей было ограничение роли правительственной поддержки в отрасли сельского хозяйства, и его предел составил 10%.

4.3. Рынок молока и молочных продуктов Сегодня в Казахстане задействовано около 250 небольших заводов мощностью от 5 до тонн молока в день. На конец 2010 года производство молока показало наивысший результат за период с 2003 года и его объем составил 5 381,2 тыс. тонн. Однако по итогам 2011 и 2012 годов объемы производства молока снизились, и составили 5 232,5 тыс. тонн и 4 851,6 тыс. тонн соответственно. Основными поставщиками являются частные лица, что, несомненно, отражается на предлагаемой продукции. Например, в России 50% товара поставляется именно фермерами, что вполне гарантирует хорошее качество продукции. А вот частные лица все же могут и должны находиться под сомнением, так как никто не знает, в каких условиях они осуществляют производство. Более того, субсидии государства, выделяемые на поддержку сельскохозяйственных предприятий в основном предназначены для крупных игроков, чья доля на рынке очень мала. В связи с этим, чтобы избежать дефицита молока, производители вынуждены восстанавливать объемы за счет сухого молока, которое в свою очередь поставляется из России и Украины. Еще одним ограничителем поднятия производства качественного молока является, опять же, кормовая база. Коров, которых привозят с других стран очень важно обеспечивать именно такой едой, к которой они привыкли на родине. Ввиду наших объемов кормовой базы, фактически треть всех имеющихся ферм не справляется с этой задачей.

Возможно, на потреблении молока населением это не сильно сказывается, так как люди уже привыкли к молоку, которое продается в магазинах, однако при экспортировании данного товара Казахстан вполне реально теряет свои позиции.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

График №16. Ежегодный прирост производства молока (тыс. тонн) в Казахстане.

Источник: Агентство по статистике РК (http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/Pages/default.aspx) График №17. Производство молока по областям и его объемы по данным на июнь 2011-2012гг.

800, 700, 600, 500, 400, 200, 100, Источник: Агентство по статистике РК (http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/Pages/default.aspx)

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, первое место по производству молока в 2012 году занимает Восточно-Казахстанская область - 740,1 тыс. тонн. Алматинская и Южно-Казахстанская области производят 672,2 и 660,1 тыс. тонн соответственно. Наименее рентабельными областями явились Атырауская (57,3 тыс. тонн), Кызылординская (78,3 тыс.

тонн) и Мангистауская (9,1 тыс. тонн). Что касается крупных городов – Астаны и Алматы, то доля их участия на рынке самая минимальная, и причиной этому является нерасположенность условий для производства.

Диаграмма №4. Доля областей-производителей молока на рынке Казахстана по данным на 2012г.

Северо-Казахстанская;

Павлодарская; 7,24% Южно-Казахстанская;

Источник: Агентство по статистике РК (http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/Pages/default.aspx) Следом за качеством продукции идет другая проблема – цены. В настоящее время казахстанцы потребляют намного меньше молочной продукции, чем 10, а то и 20 лет назад.

Эксперты утверждают, что по результатам опросов более 70% опрошенных приводят две причины: дороговизна и плохое качество. Частники, доминирующие на рынке и продающие молоко, ставят цены не выше чем 30% от всей стоимости товара, зато крупные фермы, скупающие такое молоко тратят до 40-50% на сопутствующие действия - зарплата, налоги, электроэнергия, вода, транспортировка. Отсюда и дорогая стоимость. Немногие крупные игроки рынка способны содержать богатый породистый скот для производства, так как это им абсолютно не выгодно – затраты на содержание, покупка самого скота. Им легче покупать дешевое молоко у частников и потом реализовывать свои затраты на последующие работы за счет потребителей. Так, по данным Агентства по статистике Республики Казахстан молоко сырое в 2012 году подорожало на 2,3%, в 2011 году - на 15,4%, в 2010 году - на 22,6%, в розничной торговле - соответственно, на 3,2%, 7,4% и 7,3%. Средний объем надоя казахстанской коровы – 2,2 тонны молока в год, когда, например, в Голландии корову выбраковывают, в том случае, если она дает молока меньше, чем 10 тонн в год. Конечно же, для достижения такого уровня, Казахстану, а точнее его животноводческой отрасли, потребуется категорическая реформация, ну а цены вряд ли станут ниже, так как уровень жизни поднимается, ресурсы и сама работа

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

дорожает, плюс ко всему – Таможенный Союз, в рамках которого снижение цен для Казахстана явится совершенно не конкурентной позицией.

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан в среднем, в месяц, человек употребляет 18,4 литров молока и молочных изделий. Этот продукт стал одним из самых употребляемых, и превзошел по объемам хлебопродукты, яйца, мясо и фрукты с овощами.

Потребление продуктов питания в городской и сельской местности в Республике Казахстан Диаграмма №5. Потребление продуктов питания населением в 2012 году, в среднем на душу населения в месяц, в натуральном выражении.

Хлебопродукты и крупяные Молоко и молочные продукты Сахар, джем, кондитерские По данным Агентства статистики Республики Казахстан По данным Агентства статистики Республики Казахстан, потребление продуктов питания населением в 2012 году, в среднем на душу населения в месяц, составило: хлебопродукты и крупяные изделия – 10,3 кг, овощи – 7,2 кг, мясо и мясопродукты 5,6 кг, фрукты 4,9 кг, картофель – 4,1 кг, сахар, джем, кондитерские изделия – 3,2 кг, масла и жиры – 1,5 кг, рыба и морепродукты – 0,9 кг, яйца – 13 штук.

В целом можно прогнозировать стабильный, но не интенсивный рост производства и потребления молока. Импорт не займет более 70-80% рынка, так как в данное время направляются достаточно большие суммы на поддержку отечественного производства. Более того, Казахстан в ближайшие годы получит возможность выйти на мировой экспортный рынок, так как участие в Таможенном Союзе спровоцирует толчок для развития этой отрасли.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

V. Импорт и экспорт 5.1. Импорт и экспорт скота В реализацию поручения Главы государства утвержден комплексный план мероприятий по реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011 годы» (далее - проект).

Суть проекта заключается в выстраивании экономически эффективной технологической цепочки и развитии каждого из компонентов:

1) товарные хозяйства, задачей которых является получение приплода и выращивание его до 6-12-месячного возраста, по достижении которого молодняк необходимо сдавать на откормочные площадки. Необходимой частью этого компонента является развитие племенного дела, от которого напрямую зависит качество получаемого откормочного контингента;

2) следующий компонент - это промышленные откормочные площадки. Откормочные площадки должны обеспечить интенсивный откорм в течение 3-6 месяцев и формирование товарных партий скота для убоя;

3) финишная прямая этой цепочки - мясокомбинаты, которые будут обеспечивать убой крупного рогатого скота (далее - КРС) и формировать товарные партии мяса для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт. Кроме того, получаемое мясо будет использоваться для выпуска мясопродуктов.

Все это сопровождается необходимыми мерами по улучшению ветеринарии и развитием кормопроизводства. Комплексным планом определены индикативные показатели реализации проекта по годам и в разрезе областей.

Качественное улучшение товарного стада будет происходит за счет породного преобразования. В этом направлении основное - это использование высокопродуктивных племенных быков, которые передадут генетический потенциал своему потомству.

Породное преобразование по итогам 2013 года охватило более 390,0 тыс. голов маточного поголовья КРС, числящихся в агроформированиях и фермерских хозяйствах. Всего для выполнения задачи необходимо довести данный показатель до 600,0 тыс. голов. Для реализации данного компонента с 2011 года реализуется программа льготного кредитования фермеров «Сыбага» на закупку маточного поголовья КРС и племенных быков.

За счет использования племенных быков постепенно увеличивается средний убойный вес туш бычков. Сейчас он составляет в среднем по стране 160 кг, в организованных хозяйствах кг. Для сравнения, в 2010 году средний убойный вес составлял 156 и 166 кг соответственно.

Для стимулирования фермерских хозяйств к породному преобразованию с текущего года увеличены нормативы субсидий на маточное поголовье КРС до 18,0 тыс. тенге за голову против норматива в 2012 году- 12,0 тыс. тенге, в 2013 году- 14,0 тыс. тенге.

В 2013 году на эти цели из бюджетных средств были выделены средства в объеме 155,8 млн.

тенге на содержание 1500 голов.

Дополняющим компонентом проекта является создание хозяйств репродукторов с завозом импортного поголовья. С начала реализации проекта в страну импортировано более 40,4 тыс.

голов (план на 2011-2013 годы 36 тыс. голов), что составляет 112% к плану. Создаются новые современные хозяйства репродукторы. Эти хозяйства, наравне с ранее действовавшими племенными хозяйствами, будут являться племенным ядром для улучшения качества товарного поголовья.

Задача племенных репродукторов - воспроизводство и реализация быков-производителей фермерским хозяйствам, для использования в породном преобразовании товарного стада.

Только за 2013 год с вновь созданных племенных репродукторов было реализовано голов племенного молодняка.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Для стимулирования реализации племенного поголовья КРС отечественными хозяйствамирепродукторами, были увеличены нормативы субсидирования фермеров на покупку племенного КРС со 118,0 до 154,0 тыс. тенге за голову КРС.

Следующей составляющей проекта являются откормочные площадки. Их функцией является промышленный откорм молодняка, который приобретается у товарных хозяйств. За счет укрупнения стада откормочные площадки могут оптимизировать затраты на откорм скота и уменьшить его себестоимость. За счет этого можно производить конкурентоспособную говядину, при этом обеспечить однородность и качество мяса, а также возможность формирования товарных партий.

За прошедшие 3 года реализации проекта агроформированиями при плане 67,9 тыс.

откормочных мест построено, и введено в эксплуатацию откормочных площадок общей мощностью 76,2 тыс. откормочных мест, что составляет 112% к плану. Для поддержки фермеров, обеспечивающих откормочным контингентом, введено новое направление субсидирования бычков, реализуемых на экспортоориентированные откормочные площадки. Норматив субсидий за каждую голову бычка составляет 15,0 тыс. тенге.

Таким образом, за счет стимулирующих мер государственной поддержки создана основа для эффективного взаимодействия всей технологической цепочки проекта.

Начат экспорт высококачественного мяса говядины премиум класса. В 2013 году на экспорт было реализовано около 4,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе говядины премиум класса около 340 тонн. В текущем году планируется довести экспорт мяса КРС до 10 тыс. тонн.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

5.2. Импорт и экспорт товаров В настоящее время сформировалась импортозависимость Казахстана по многим видам продукции переработки АПК, так, высок уровень импортозависимости по плодоовощной продукции, продукции переработки мяса и молока.

Таблица №6. Баланс импорта/ экспорта продуктов в Казахстане в 2011 году, тыс. долл.

США Продукт Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (включая взаимную торговлю), Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013-2020 годы импортозависимость Казахстана по данному ряду продуктов.

Таблица №7. Доля импорта основных продовольственных товаров во внутреннем потреблении, % Источник: Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Диаграмма №6. Доля стран-импортеров молочной продукции в Казахстан.

Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.kz) На начало 2013 года импорт молока в Казахстане составил 55 тыс. тонн и в 36 раз превысил объем экспорта. Объем импорта сливочного масла составил 7,7 тыс. тонн, а экспорта - всего 27 тонн. Импорт говядины составил 21 тыс. тонн, баранины - тонны, птицы - 315 тонн, в то время как экспорт по всем видам мяса практически отсутствует. Экспорт крупяных изделий составил 67 тыс. тонн и в 3 раза превысил импорт. Вместе с тем, Казахстан занимает устойчивую позицию по обеспеченности собственного рынка растительным маслом, овощами и мукой.

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

VI. Обзор сектора животноводства в мире 6.1. Тенденции в отрасли Следуя статистике FAS USDA, мировое поголовье крупного рогатого скота в 2013 году составило 1027 млн. голов. При этом, удельный вес Бразилии к мировому показателю составил 19,7%; Китая – 10,1%; США – 8,7%; ЕС – 8,4%; Аргентины - 5%; Австралии- 2,8%.

Потребление молока и мяса в мире быстро увеличивается с начала 1980-х годов.

Развивающиеся страны вносят в этот процесс наибольший вклад, особенно за счет повышения спроса на мясо птицы и свинину. В период с начала 1980-х до конца 1990-х годов. валовое потребление молока и мяса в мире увеличивалось соответственно на 4 и 6 % в год.

График №18. Изменения в потреблении мяса в развивающихся и развитых странах Источники: 1980, 1990 и 2000 столбики из ФАОСТАТ; 2015 и 2030 столбики из ФАО (2002a) В 1980-е годы население развивающихся стран составляло три четверти всей популяции людей, и потребляло 1/3 мировой молочной и мясной продукции. По прогнозам, к 2030 году жители развивающихся стран будут составлять 85% всего человечества и потреблять 2/ произведенного в мире молока и мяса. Растущие потребности требуют роста производства, и, по данным ФАО, с 1999-2001 годы до 2030 год ежегодный прирост производства молока и мяса в развивающихся странах будет составлять 2,5% и 2,4%, соответственно. Для всего мира этот показатель будет на уровне 1,7% – для мяса и 1,4% – для молока. Рост потребления продукции в расчете на одного человека будет много ниже, особенно в странах Африки южнее Сахары, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также в развитых странах, где потребление и так велико, и в Латинской Америке (особенно в отношении мяса). За исключением Африки, рост потребления продукции на душу населения после 2030 г. снизится в связи с тем, что люди будут переходить на более сбалансированное питание. Это, в свою очередь, сократит темпы роста производства продукции: ожидается, что в период 2030-2050 гг. увеличение производства мяса и молока в развивающихся странах снизится соответственно, до 1,3 % и 1,4 % в год.

В развивающихся странах обеспечение дополнительного потребления мяса на 70% обусловлено мясом птицы и свинины, для развитых стран этот показатель находится на уровне

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

81%. Как ожидается, до 2030 года потребление мяса птицы в развивающихся странах будет расти на 3,4% в год, говядины - на 2,2 % и баранины - на 2,1%, в целом мире потребление мяса – птицы - на 2,5%, говядины и баранины – на 1,7%, или даже меньше. Увеличение объемов потребления будет особенно высоко в Китае, Индии и Бразилии; размеры и темпы развития этих стран объясняют их будущее доминирование на международных рынках животноводческой продукции. Увеличение потребления характерно для всего развивающегося мира, но важно также учитывать региональные и межгосударственные особенности в определении выраженности такой «животноводческой революции». Например, уровень потребления мяса, молока и яиц в странах Африки южнее Сахары остается неизменным на протяжении последнего десятилетия (ФАО, 2006f). Более того, тенденции в потреблении отдельных видов продукции будут различаться в разных регионах развивающегося мира. В потреблении мяса предполагается лидерство Китая - практически двукратное увеличение, в основном, за счет мяса птицы и свинины. Индия и другие страны Южной Азии будут обеспечивать значительную долю в общем приросте потребления молока.

Причины, по которым люди выбирают пищу, являются комплексными, на решение оказывают влияние индивидуальные и социальные возможности и предпочтения. К тому же, пищевые приоритеты быстро меняются, и смена предпочтений, как количественных, так и качественных, учащается по мере роста благосостояния людей и урбанизации населения в целом.

Таблица №8. Ожидаемые тенденции в потреблении мяса с 2000 по 2050 годы Ближний Восток/Северная Африка Латинская Америка и Карибский бассейн Источник: ФАО (2006a).

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

Таблица №9. Ожидаемые тенденции в потреблении молока с 2000 по 2050 годы Страны Африки южнее Сахары Ближний Африка Латинская Америка и Карибский бассейн Развивающиеся страны Источник: ФАО (2006a).

Рисунок №4. Карта по объему производства молока в мире Данные IFCN

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА РК

6.2. Покупательская способность Среди множества факторов, влияющих на изменение спроса на продукцию животных, наиболее значимым выступает покупательская способность: потребление животноводческой продукции растет пропорционально покупательской способности населения. Связь между ростом доходов и уровнем питания наиболее сильна среди людей с малым и средним уровнем доходов. Это характерно как для отдельных граждан, так и для государства в целом. Высокое потребление продукции животного происхождения на душу населения характерно для групп людей с высоким уровнем доходов, а наиболее динамично этот процесс растет в обществах с малым и средним доходом. Понятно, что эти группы людей распространены в мире неравномерно - первые концентрируются в развитых странах, последние - в регионах с быстрорастущей экономикой, таких, как Южная Азия, зажиточные районы Китая, штаты Керала и Гуджарат в Индии, Сан-Паулу в Бразилии. Обе эти группы совпадают с центрами урбанизации в быстро развивающихся экономиках.

6.3. Урбанизация Урбанизация является следующим основным фактором, влияющим на потребление животноводческой продукции на душу населения (Rae, 1998; Delgado и др.,1999). Урбанизация сопровождается резкой сменой привычного набора потребляемой пищи и стиля жизни на уровне заметного снижения физической активности. В быстро развивающихся странах количественные изменения в потреблении пищи сопровождаются качественными изменениями ее состава. Эти изменения включают переход от питания, основанного на растительной пище, к энергоемкой пище с высоким содержанием животных белков и жиров, а также сахара и сахаросодержащих продуктов. Эта тенденция определяется широким ассортиментом продуктов и соображениями вкуса и комфорта, основанных на городском образе жизни (Delgado и др.,1999). Организация продажи готовой пищи и возможность сокращения времени на приготовление пищи в домашних условиях приводит к росту потребления полуфабрикатов, а также к еде на улицах. Упакованные, приправленные мясопродукты, например, весьма привлекательны для городских потребителей (King и др., 2000).