««РИА-Аналитика»»

Центр экономических исследований

Аналитический бюллетень

МАШИНОСТРОЕНИЕ:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 1

ИТОГИ 2010 ГОДА

Москва 2011

«РИА-Аналитика» / Центр экономических исследований

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2010 ГОДА

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

2.2. КРУПНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

2.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

2.4. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

2.5. СТРОИТЕЛЬНОЕ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ............... 2.6. ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

2.7. ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

3. ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

4.1. ПРИБЫЛЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

4.2. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

4.3. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ............ 2 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы «РИА-Аналитика» / Центр экономических исследований

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Рост производства в российском машиностроительном секторе в 2010 году был самым высоким среди всех отраслей обрабатывающего комплекса промышленности, однако отставание от докризисного уровня также было самым большим.

Доля машиностроения в общем объеме производства перерабатывающего сектора в 2010 году повысилась, но оставалась на одном из самых низких уровней за последние несколько лет.

Основной вклад в прирост производства в машиностроении обеспечили производители легковых автомобилей, грузовых вагонов, турбин и генераторов высокой мощности.

Увеличение производства в машиностроении в 2010 году в значительной мере было обеспечено бюджетными средствами, за счет которых осуществлялась программа утилизации старых автомобилей и выполнялись инфраструктурные проекты в железнодорожном транспорте и в энергетике.

Ситуация в большинстве машиностроительных секторов, производящих инвестиционное оборудование, оставалась сложной. Объемы производства сельскохозяйственной техники, строительного, станочного металлургического оборудования были в разы меньше, чем до кризиса.

Существенный прирост производства в автомобилестроении обеспечила правительственная программа утилизации старых автомобилей Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС обусловило существенное увеличение спроса на энергетическое оборудование.

Второй год подряд наблюдается падение производства в гражданском авиастроении. Выпуск средне- и дальнемагистральных самолетов в 2010 году был одним из самых небольших за последние годы, однако выпуск вертолетов оставался на высоком уровне.

Из-за фактора высокой базы в 2010 году произошло существенное снижение производства в гражданском судостроении

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Индекс производства в машиностроительном комплексе 2010/2009 г. 2010/2008 г.

в % к аналогичному периоду предыдущего года % % Производство машин и 112.2 76. оборудования Производство электрооборудования, 122.8 83. электронного и оптического оборудования Производство транспортных 132.2 83.0 средств и оборудования Всего машиностроительный 124.4 81. комплекс

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем просроченной задолженности по кредитам и займам. млрд.руб.

Доля в просроченной задолженности по кредитам и займам. % 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2010 ГОДА В 2010 году объем производства показатель среди отраслей обрабатывающего комплекса российской в машиностроительном комплексе вырос почти на четверть, но еще существенно фактором низкой базы, так как снижение производства в кризисном отставал от результата 2008 года машиностроительного комплекса не достигла докризисного уровня.

сосредоточена большая доля продукции инвестиционного характера Динамика производства в машиностроительных отраслях Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 122.8 83. и производство электрооборудования, электронного и оптического Структура производства в машиностроительном комплексе Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 25.0 27.5 28. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 29.3 31.0 27. в том числе:

Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото и кинооборудования;

часов в том числе Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств 5 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Наибольший вклад в прирост производства машиностроительной продукции внесло транспортное машиностроение, и, прежде всего, автомобилестроение летательных и космических Выпуск значительной части инвестиционного оборудования в 2010 году оставался сельскохозяйственном машиностроении, сохранялись крайне низкие существенно ниже докризисного уровня Доля экспорта как конкурентоспособность российского машиностроения в частности, машиностроительной продукции в общем объеме российского экспорта экспорта топливно-энергетических товаров в общем объеме остается очень низкой создаются сборочные производства. Отрасль явно недоинвестирована, Производство машиностроительной продукции в 2010 году турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс. кВт насосы топливные, насосы смазочные (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы, тыс. штук насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или газовые прочие, тыс. штук лебедки шахтных подъемных установок надшахтного лебедки, кабестаны прочие, штук элеваторы и конвейеры ковшовые непрерывного действия для товаров или материалов, тыс. штук генераторы для получения генераторного или водяного газа;

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для дистилляции или очистки, млн. руб.

оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей, млн. руб.

теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов, млрд. руб.

оборудование для мойки, заполнения, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих жидкостей, тыс. штук 8 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства оборудование и инструменты для пайки твердым и мягким термообработки и газотермического напыления, млн. руб.

Производство прочих машин и оборудования специального назначения установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, компл.

машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки, штук Машины зерноочистительные, аспираторы, триеры и камнеотборники для мукомольных предприятий, штук Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки Электрокофемолки и аналогичные приспособления для перемалывания риса, ячменя, дробленого гороха и т.д., тыс. штук

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

вычислительная техника, ее части и принадлежности, млрд. руб. 20.2 135.2 94. электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт, прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт, тыс. штук лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые, млн.

штук Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения, млрд.руб.

аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн. штук Производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, кинооборудования; часов Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, млрд. руб.

приборы и инструменты навигационные, метеорологические, геодезические, геофизические и прочие, млрд. руб.

аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, млрд. руб.

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА И

ОБОРУДОВАНИЯ

автомобили грузовые (включая шасси) кроме автосамосвалов, тыс. штук автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья, штук Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств В том числе: электровозы магистральные переменно-постоянного тока, штук машиностроительном комплексе сохранится положительная динамика 10 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы В 2011 году темпы роста существенно отставать от докризисного уровня (сельскохозяйственное производства в машиностроении сохранятся на высоком уровне «производство электрооборудования, электронного и оптического электроника). Правда, в отношении легкового автомобилестроения 11 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ В 2010 году производство автомобильной техники фактором низкой базы, а именно тем, что уровень производства в частично восстановилось и превзошло результаты 2004-2005 годов рисунок 4). В 2010 году производство автомобильной техники частично Среднемесячное производство легковых составил 621.1 тыс. единиц. В том числе, компании, работающие в автомобилей к концу года вышло на докризисный уровень г.Санкт-Петербург (Дженерал Моторз Авто, Тойота Моторз Мэнуфэкчуринг, Нисан Мэнуфакчуринг) Прирост продаж легковых автомобилей в 2010 году соответствовал количеству выданных сертификатов по программе утилизации 14 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы При благоприятном стечении обстоятельств объем продаж легковых автомобилей в России в условии, что прекращение программы утилизации, которое ожидается в 2011 году составит 2.1-2.2 млн.

единиц Рост производства легковых что автопроизводителям удастся избежать эйфории и не выйти за автомобилей в 2011 году Десятка наиболее продаваемых в России моделей легковых автомобилей в 2010 году Производство грузовых автомобилей в 2010 году И хотя некоторые официальные лица заявляли, что программа продолжало оставаться на одном из самых низких уровней в новейшей истории по всей видимости, если она и начнет действовать, то не ранее Импортные поставки грузовых автомобилей росли быстрее их превысило результат 2009 года, однако это почти вдвое ниже продаж на внутреннем рынке импорт грузовых автомобилей в 2010 году составил 53.7 тыс. шт., что в российской экономики и при отсутствии вспомогательных мер Правительства, производство грузовых автомобилей восстановится гораздо позже, чем производство легковых автомобилей (в лучшем случае, по оценке экспертов «РИА-Аналитика» – к 2014 году).

Производство грузовых автомобилей в 2010 году степени из всех видов автомобильной техники – на 26.4%. При этом оно оставалось вдвое ниже докризисного уровня (см. рисунок 7).

Производство автобусов иностранных марок за год увеличилось на 30.7% до 6.204 тыс. единиц, что составило 15.2% от общего объема производства. Как видно из таблицы 7, из крупнейших производителей автобусов наибольший прирост обеспечил УАЗ. В Нижегородской области, где расположены самые большие мощности по производству автобусов, их выпуск увеличился сравнительно не намного.

автобусов на российском рынке составило в 2010 году 51.587 тыс.

единиц, что на 40.7% больше, чем в 2009 году. Отставание от 2008 года составило 23.3%. Последняя цифра смотрится довольно неплохо на фоне аналогичного показателя в секторе грузовых автомобилей, однако следует напомнить, что рынок автобусов стал сокращаться несколько ранее, чем рынок других видов автомобильной техники.

продаж на внутреннем рынке. В 2010 году импорт увеличился в 3 раза до 6.6 тыс. автобусов. В отличие от других секторов автомобильного рынка на рынке автобусов было отмечено увеличение импорта не только новых, но и подержанных машин (в два раза до 1.5 тыс. единиц).

благодаря наращиванию производства микроавтобусов Fiat Ducato группой «Соллерс» в Елабуге, а также микроавтобусов Ford Transit в ООО СТ «Нижегородец» и малых городских автобусов Hyundai County 19 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы

2.2. КРУПНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Объем производства турбин и генераторов высокой 2010 году. Причем рост производства в этом секторе осуществлялся в мощности достиг в 2010 году рекордного значения 2009 году ввод новой генерирующей мощности в целом по России составил 1.268 ГВт, в 2010 году – 2.9 ГВт, в 2011 году ожидается 8.4 ГВт, что обеспечивает хорошую перспективу энергетическому машиностроению в частности и машиностроительному комплексу в Данная машиностроительная подотрасль (здесь имеется в виду та ее часть, которая занята производством крупного оборудования), характеризуется долгосрочностью производственного цикла.

Выполнение каждого заказа осуществляется год-два и более. Поэтому текущая динамика производства здесь мало зависит от текущей конъюнктуры. Из тех 8.4 ГВт турбин и генераторов, которые энергетики собираются ввести в эксплуатацию в 2011 году, большая часть была изготовлена уже в 2010 году, а остальная будет производиться непосредственно в 2011 году. На рисунках 8 и 9, представлена динамика производства турбин и генераторов за последние годы. Как видно из них, в 2010 году был установлен исторический рекорд в производстве гидравлических турбин, что во многом было обусловлено необходимостью восстановления СаяноШушенской ГЭС, а также продолжающимся строительством Богучанской ГЭС. Также исторические рекорды установлены в производстве паровых турбин и в производстве генераторов всех видов (для паровых, газовых и гидравлических турбин).

Еще в конце 2009 года крупнейшая энергомашиностроительная корпорация страны «Силовые машины» заключила контракт на восстановление всех десяти гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (суммарной мощностью 6.4 ГВт, срок поставки до 2012 года). Кроме того, компания, в соответствии с условиями контракта с РусГидро и РУСАЛом, осуществляет проектирование, изготовление и поставку на Богучанскую ГЭС девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов номинальной мощностью 333 МВт каждый (срок поставок до 2012 года). По контракту с Росэнергоатомом был изготовлен и поставлен турбогенератор для четвертого блока Калининской АЭС.

Таким образом, только за счет выполнения трех контрактов энергетическое машиностроение было загружено заказами почти на 10 ГВт. Также выполняются заказы меньшего масштаба, в том числе производство энергооборудования для реконструкции Волжской ГЭС (четыре гидротурбины максимальной мощностью 145 МВт), вьетнамской ГЭС «Тхак БА» (42 МВт), две гидротурбины мощностью 375 МВт каждая для мексиканской ГЭС «Ла Йеска», производство третьей насос-турбины для Загорской ГАЭС-2 (мощность 235 МВт), трех паровых турбин для Новолипецкого металлургического комбината (общей мощностью 150 МВт) и др.

Крупное энергетическое машиностроение в 2010 году было, пожалуй, единственной подотраслью российского машиностроения, которое работало не только с докризисной нагрузкой, но выпускало продукцию в объемах, сопоставимых с советским периодом своей 21 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Суммарный выпуск турбогенераторной продукции в оборудования). По оценке экспертов «РИА-Аналитика», суммарный 2010 году вырос на 28.3%

2.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

За два последних года производство сельскохозяйственной техники объем производства был минимальным за десятилетие. В частности, снизилось на 40% Объемы производства сельскохозяйственной техники в региональном разрезе Тракторы для сельского и лесного хозяйства Снижение активности основными факторами. Во-первых, низкими инвестиционными Росагролизинга стало одной из причин значительного сокращения производства сельскохозяйственных предприятий. Во-вторых, снижением сельскохозяйственной техники объемы производства и вскоре снова перенасытили рынок. При этом Росагролизинг столкнулся с проблемой просроченных платежей и стал сокращать закупку техники. Попутно Росагролизинг отказался от услуг компаний-посредников при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования. Если к началу 2010 года 32% поставок осуществлялось через посреднические структуры, то к концу 2010 года 100% объема договоров заключается напрямую с заводамиизготовителями. Это, по всей видимости, улучшило качество кредитного портфеля компании, но негативно сказалось на продажах и производстве сельхозтехники. В целом за 2010 год Росагролизинг поставил в регионы 4.9 тыс. единиц сельхозтехники, то есть почти вдвое меньше, чем только за I полугодие 2009 года.

Для иллюстрации приведем данные по продажам тракторов Петербургским тракторным заводом. Если в 2008 году ПТЗ продал 900 сельскохозяйственных тракторов, из них через «Росагролизинг» — 265, в 2009 году, соответственно 400 и 200 машин, а в 2010 году было продано всего 180 машин, из них через «Росагролизинг» только 17.

Таким образом, продажи тракторов ПТЗ в 2010 году снизились в четыре раза по сравнению с 2008 годом, в том числе по линии «Росагролизинга» – в 15.6 раз.

Можно надеяться, что в 2011 году динамика производства в сельскохозяйственном машиностроении улучшится. Во-первых, должен, наконец, сыграть свою положительную роль фактор низкой Во-вторых, наметилось улучшение финансового положения сельхозпроизводителей, которые за счет роста цен на продовольствие сумели увеличить по итогам 2010 года сальдированный финансовый результат почти на 20%.

В-третьих, должна возрасти активность Росагролизинга. Можно допустить, что 2010 год стал для этого ведомства переходным периодом – была произведена смена руководства, сменилась схема взаимодействия с производителями сельхозтехники, проведена частичная реструктуризация задолженности потребителей техники.

Вполне вероятно, что все эти изменения будут способствовать возобновлению роста закупок Росагролизингом техники у производителей. Сама компания, к сожалению, не раскрывает своих планов по поставкам сельхозтехники в 2011 году. Было сообщено только, что в 2011 году прогнозируется рост лизингового портфеля компании на 15%, но какая часть этого портфеля будет приходиться на сельхозтехнику, а какая – на племенной скот, не ясно.

По оценке экспертов «РИА-Аналитика», рост производства в сельскохозяйственном машиностроении в 2011 году по сравнению с 2010 годом составит 15-20%.

25 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы

2.4. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Высокие темпы роста производства в железнодорожном машиностроении связаны с резким увеличением выпуска грузовых вагонов железнодорожной техники уровень 2008 года превзойден не был, да и железнодорожную технику. Во всяком случае, об этом можно судить по инвестиционной программе РЖД, которая запланирована в объеме железнодорожную технику остается высоким в силу увеличивающихся собирается увеличить приобретение полувагонов в 2011 году по рассчитаны на 13 тыс. вагонов (полувагоны, хопперы, платформы).

Производство вагонов грузовых магистральных шт.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Производство тепловозов маневровых и промышленных 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 27 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Тепловозы маневровые и промышленные Электровозы магистральные

2.5. СТРОИТЕЛЬНОЕ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Объем производства строительной и дорожностроительной техники в трактора, экскаваторы, автогрейдеры и башенные краны в пересчете на 2010 году составлял всего одну треть от уровня производства шт.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 шт.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Производство строительной и дорожно-строительной техники Производство гусеничных тракторов Производство автогрейдеров Производство башенных кранов 2.6. ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ В гражданском авиастроении сохранилась отрицательная динамика Индекс производства гражданского авиастроения на 1.6%. При этом наблюдалось значительное снижение производства производство», ОАО «НПК «Иркут», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение», ОАО «НПО «Сатурн».

31 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы предприятий: ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «УланУдэнский авиазавод» (вертолеты, запасные части), ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (агрегаты летательных (оборудование для газовой промышленности), ЗАО «АвиастарСамолетное производство» (запасные части самолетов), ОАО Производство гражданских самолетов в России подальнемагистральных самолетов снизилось относительно 2009 года на прежнему осуществляется в штучном режиме 32 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы 2.7. ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ По причине высокой базы 2009 года выпуск продукции гражданского судостроения в 2010 году резко снизился пришлось окончание нескольких крупных заказов, которые не были компенсированы заключением столь же крупных контрактов. Так, на Выборгском судостроительном заводе было закончено выполнение заказа Газпрома по строительству двух плавучих полупогружных месторождения, и больше заказов на предприятие не поступало, в результате сокращение производства на нем составило 78.7%. Также АО «Балтийский завод» и «Севмашпредприятие» завершили работы по строительству плавучих атомных электростанций. В целом производство судостроительной продукции для внутреннего рынка возросло почти в 2 раза. Рост объема продукции для экспортных поставок наблюдался на предприятиях ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» (баржи для Малайзии, самоподъемная плавучая буровая установка для Китая), ОАО «Окская судоверфь» (танкеры), ОАО «Адмиралтейские верфи» (два танкера ледового класса для Кипра), ОАО «Завод «Красное Сормово» (нефтеналивные танкеры для Индекс производства в гражданском судостроении гражданском судостроении, количественный выпуск судов увеличился до рекордного за последние пять лет уровня (см. рисунок 24). Всего в 2010 году построено и сдано заказчику 45 судов различного назначения, включая СПБУ «Арктическая» и малые суда.

34 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы Количество построенных судов гражданаского назначения шт.

2010 году предприятие «Адмиралтейские верфи» закончило строительство арктического танкера двойного действия «Кирилл энергоблок первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Кроме того, закончено строительство им. Ю. Корчагина в Каспийском море. Продолжается строительство предназначенных для эксплуатации в арктических условиях платформы «Приразломная» и двух буровых установок: «Северное сияние» и должна улучшиться. Прежде всего, должен сработать фактор низкой базы. Кроме того, должно увеличиться количество заказов. По данным Объединенной судостроительной компании, все готовые работать судостроительные заводы России будут полностью загружены к середине 2011 года. Среди судостроительных предприятий, работающих в сегменте строительства судов до 15 тыс. тонн дедвейта, полностью закружен завод «Красное Сормово». С высокой долей загрузки работают Окская судоверфь, судостроительный завод «Лотос», «Верфь братьев Нобель», Невский судостроительносудоремонтный завод, Cудостроительный завод в Комсомольске-наАмуре. По оценке ОСК, сегмент строительства судов дедвейтом до 15 тыс. тонн является одним из приоритетных направлений работы.

Вместе с тем, как сказал президент ОСК Роман Троценко, «морское судостроение будет перемещаться в сторону Китая и Южной Кореи, поскольку отечественные судостроительные заводы по крупному 35 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы

3. ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Инвестиции в отрасли в 2010 году выросли на 20.4%, однако остались крайне невысокими по объему Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Поступление иностранных итогам 2010 года составил очень низкую сумму 9241 млн. долл.

инвестиций по сравнению с 2009 годом снизилось на 3% до 4674 млн. долл. снизилось на 3% до 4674 млн. долл. В целом можно констатировать, 36 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы существенных позитивных изменений экспертами «РИА-Аналитика»

млн. долл.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования 37 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

4.1. ПРИБЫЛЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

в обрабатывающей промышленности компании машиностроительного В 2010 году в машиностроительной отрасли наблюдался высокий рост прибыли, однако ее абсолютные объемы оставались крайне низкими позитивные результаты. Так, «производство электрооборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования доля физически устаревшего оборудования и как следствие неспособностью 38 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы В 2011 году темпы роста прибыли в машиностроении возрасти – до 25-30%. Основной причиной значительного изменения возрастут до 20-30% электронного и оптического оборудования Доля организаций, получивших прибыль, в % к общему количеству организаций Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

4.2. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Рентабельность в машиностроении в 2010 году оставалась ниже общероссийского уровня. Рентабельность продаж в производстве среднероссийской Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций по видам экономической деятельности, % Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования *Рентабельность продаж - соотношение величины сальдированного финансового результата от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

**Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата и стоимости активов организаций Обрабатывающие производства и в целом по России Производство машин и оборудования и в целом по России Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования и в целом по России Производство транспортных средств и оборудования и в целом по России Обрабатывающие производства и в целом по России Производство машин и оборудования и в целом по России Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования и в целом по России Производство транспортных средств и оборудования и в целом по России

4.3. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В 2010 году финансовая устойчивость в отрасли оставалась крайне низкой.

государства многие компании отрасли с долговой нагрузкой попрежнему справиться не смогут. Улучшения финансовой устойчивости Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности на конец периода, % Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования *Коэффициент текущей ликвидности - отношение фактической стоимости находящихся в наличии у организаций оборотных активов к наиболее срочным обязательствам организаций в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности.

** Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - отношение собственных оборотных активов к фактической стоимости всех оборотных активов, находящихся в наличии у организаций.

*** Коэффициент автономии - доля собственных средств в общей величине источников средств организаций.

рост просроченной задолженности. Просроченная задолженность по Просроченная задолженность в году в отрасли резко выросла и достигла критических уровней В целом по России рост просроченной задолженности был существенно 43 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы по кредитам банков и займам по видам экономической деятельности, млрд. руб.

Производство электрооборудования, Производство транспортных средств и Доля просрочки в кредитном портфеле автопроизводителей выросла на 31.2% и на 1 января 2011 года составила 44.6 млрд. руб.

в 2010 году достигла огромных значений – 24.4%. В производстве сельхозтехники на начало года до 6.0%. Доля просроченной задолженности в общем просрочка – 10.9% Рейтинг финансового состояния отраслей промышленности по итогам 2010 года № в 2010 г.

Добыча топливно-энергетических Производство, передача и распределение Производство целлюлозы, древесной Производство электрооборудования, Производство готовых металлических Производство транспортных средств и 1.1.10 1.2.10 1.3.10 1.4.10 1.5.10 1.6.10 1.7.10 1.8.10 1.9.10 1.10.101.11.101.12.10 1.1. 1.1.10 1.2.10 1.3.10 1.4.10 1.5.10 1.6.10 1.7.10 1.8.10 1.9.10 1.10.10 1.11.10 1.12.10 1.1. % к предыдущему месяцу Размер и доля просроченной задолженности по кредитам российских банков по видам экономической деятельности Производство машин и оборудования Производство транспортных средств и оборудования 47 Аналитический бюллетень / Машиностроение: Тенденции и прогнозы