[ Проект Правительства Республики Казахстан
Программы развития ООН и Глобального Экологического Фонда
«Продвижение энергоэффектиного освещения в Республике Казахстан»
ОТЧЕТ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СВЕТОТЕХНИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Астана 2013
Исследование рынка светотехники в Республике Казахстан 1. Детальное описание общей структуры рынка освещения в Казахстане.
Перечень основных производителей и поставщиков осветительного оборудования.
2. Анализ объемов производства электрических ламп и осветительных устройств. Анализ внешнеэкономической деятельности по объемам импорта/экспорта световых технологий (объем в количественном и ценовом выражении с характеристиками продуктов, и их основных цен).
3. Оценка емкости казахстанского рынка электрических ламп.
4. Основные сценарии по развитию рынка в Казахстане, включая количественную оценку использования световых изделий, электропотребления и потенциала энергосбережения 2013-2018 гг.
5. Анализ мирового опыта существующих программ по стимулированию внедрения энергоэффективного освещения для широких слоев населения. На основе анализа разработатны мероприятия по повышению спроса и принятию энергоэффективного освещения широкими слоями населения в виде купонных и других дисконтных программ.
Содержание Содержание
1.
Список сокращений и аббревиатур
2.
Цель исследования
3.
Задачи исследования
4.
Методология
5.
Источники информации
6.
Рынок ламп
7.
7.1. Динамика развития рынка ламп в 2008-2012 годах......Error! Bookmark not defined.
7.2. Общая структура и объем рынка ламп в 2012 году......Error! Bookmark not defined.
Емкость рынка ламп
Структура рынка ламп
Производство ламп
Импорт ламп
Экспорт ламп
7.3. Распределение объемов потребления ламп по областям Республики Казахстан
7.4. Оценка влияния Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» на рынок ламп в 2012 году ....Error! Bookmark not defined.
Рынок осветительного оборудования
8.
8.1. Рынок осветительного оборудования в Республике Казахстан. Error! Bookmark not defined.
Емкость рынка осветительного оборудования..................Error! Bookmark not defined.
Производство осветительного оборудования
Импорт осветительного оборудования
Экспорт осветительного оборудования
8.2. Распределение объемов потребления светильников по областям Республики Казахстан
Прогноз развития рынка светотехники в Республике Казахстан в 2013-2018........ Error!
9.
Bookmark not defined.
9.1. Прогноз развития рынка ламп
9.2. Прогноз развития рынка осветительного оборудования......... Error! Bookmark not defined.
9.3. Оценка потенциала энергосбережения в Республике Казахстан 2013-2018......... 10. Обзор мирового опыта по стимулированию внедрения энергоэффективного освещения
10.1. Законодательное регулирование
10.2. Информационно-просветительская деятельность...Error! Bookmark not defined.
10.3. Ценовое регулирование
10.4. Рекомендации по повышению спроса и принятию энергоэффективного освещения широкими слоями населения в Республике Казахстан Error! Bookmark not defined.
11. Приложения
Приложение №1. Ответ Республиканского государственного предприятия «ИВЦ Агентства Республики Казахстан по статистике» на запрос ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг»
Приложение №2. Формат представления данных об импорте и экспорте осветительного оборудования по кодам ТН ВЭД..............Error! Bookmark not defined.
Приложение №3. Классификация осветительного оборудования. Error! Bookmark not defined.
Приложение №4. Образец письма о предоставлении данных по рынку светотехники Республики Казахстан
Приложение №5. Образец анкеты для производителей светодиодной продукцииError!
Bookmark not defined.
Список рисунков Рисунок 1. Динамика объема импорта в 2008-2012 годах, штуки и доллары США....... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 2. Динамика объема экспорта в 2008-2012 годах, штуки и доллары США...... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 3. Структура импорта ламп в 2009 и 2012 годах, штуки.......... Error! Bookmark not defined.
Рисунок 4. Структура импорта ламп в 2009 и 2012 годах, доллары США...Error! Bookmark not defined.
Рисунок 5. Структура импорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, штуки................ Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 6. Структура импорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США.. Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 7. Структура экспорта ламп по типам в 2009 и 2012 годах, штуки.Error! Bookmark not defined.
Рисунок 8. Структура экспорта ламп по типам в 2009 и 2012 годах, доллары США..... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 9. Структура экспорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, штуки............... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 10. Структура экспорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США
Рисунок 11. Структура реэкспорта ламп в Россию по странам происхождения в 2012 год, доллары США
Рисунок 12. Объем рынка по типам ламп в 2012 году, штуки.Error! Bookmark not defined.
Рисунок 13. Объем рынка по типам ламп в 2012 году, доллары США. Error! Bookmark not defined.
Рисунок 14. Доли объемов производства, экспорта и импорта в совокупном товарообороте, % от количественного выражения..................Error! Bookmark not defined.
Рисунок 15. Доли объемов производства, экспорта и импорта в совокупном товарообороте, % от стоимостного выражения
Рисунок 16. Распределение объемов импорта по типам ламп, штуки. Error! Bookmark not defined.
Рисунок 17. Распределение объемов импорта по типам ламп, доллары США............ Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 18. Средняя таможенная стоимость ламп, доллары США...... Error! Bookmark not defined.
Рисунок 19. Объем импорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам-импортерам, штуки
Рисунок 20. Объем импорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам-импортерам, доллары США
Рисунок 23. Распределение объемов экспорта по типам ламп, штуки. Error! Bookmark not defined.
Рисунок 24. Распределение объемов экспорта по типам ламп, штуки. Error! Bookmark not defined.
Рисунок 25. Объем экспорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам назначения, штуки
Рисунок 26. Объем экспорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам назначения, доллары США
Рисунок 27. Распределение рынка по сегментам, штуки и доллары США..Error! Bookmark not defined.
Рисунок 28. Географическое распределение рынка потребительских ламп в 2012 г., доллары США
Рисунок 29. Географическое распределение рынка профессиональных ламп в 2012 г, доллары США
Рисунок 30. Структура сегмента ламп накаливания всех типов........... Error! Bookmark not defined.
Рисунок 31. Структура сегмента ламп накаливания по мощностям, % Error! Bookmark not defined.
Рисунок 32. Перераспределение объемов 100 Вт ламп накаливания.. Error! Bookmark not defined.
Рисунок 33. Динамика импорта ламп накаливания в 2012 году, штуки и доллары США
Рисунок 34. Сезонное распределение продаж ламп накаливания в 2012, штуки......... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 35. Динамика импорта КЛЛ в 2012 году, штуки и доллары США...Error! Bookmark not defined.
Рисунок 36. Сезонное распределение продаж КЛЛ в 2012 году, штуки Error! Bookmark not defined.
Рисунок 37. Производство осветительных устройств в 2012 году по типам, штуки...... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 38. Структура импорта светильников по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США
Рисунок 40. Структура импорта по стране происхождения товара, доллары США...... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 42. Структура экспорта светильников по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США
Рисунок 43. Объем светильников всех типов по странам назначения, доллары США. Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 44. Структура экспорта по стране происхождения товара, доллары США..... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 46. Прогноз развития рынка ламп в 2013-2018 гг., штуки и доллары США..... Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 47. Прогноз развития ЛН и КЛЛ в 2013-2018 гг, штуки............. Error! Bookmark not defined.
Рисунок 48. Прогноз развития ЛН и КЛЛ, доллары США.........Error! Bookmark not defined.
Рисунок 49. Прогноз развития светодиодных ламп, штуки и доллары США................. Error!
Bookmark not defined.
Рисунок 50. Прогноз стоимости светодиодных ламп, доллары США... Error! Bookmark not defined.
Рисунок 51. Снижение установленной мощности в 2013-2018
Список таблиц Таблица 1. Средняя импортная цена ламп, по годам..............Error! Bookmark not defined.
Таблица 2. Средняя экспортная цена ламп, доллары США/шт............ Error! Bookmark not defined.
Таблица 3. Прогноз развития рынка по типам ламп, штуки....Error! Bookmark not defined.
Таблица 4. Прогноз развития рынка ламп по типам, доллары США.... Error! Bookmark not defined.
Список сокращений и аббревиатур АО – акционерное общество ВРП – валовый региональный продукт ВСЭЭ – высокие стандарты энергоэффективности ЕС – Европейский Союз КЛЛ – компактная люминесцентная лампа ЛН – лампа накаливания МИНТ – Министерство Индустрии и Новых Технологий МОИН – Министерство Образования и Науки МООС – Министерство Охраны Окружающей Среды МСЭЭ – минимальные стандарты энергоэффективности РК – Республика Казахстан РНН – регистрационный номер налогоплательщика СНГ – Содружество Независимых Государств ТН ВЭД – товарная номенклатура внешне-экономической деятельности ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью ТС – Таможенный Союз России, Казахстана и Белоруссии ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации Цель исследования Целью исследования является оценка состояния рынка светотехнических изделий в Республике Казахстан в 2012 году, анализ ближайших перспектив развития рынка в Республике Казахстан и анализ мирового опыта по стимулированию внедрения энергоэффективного освещения для широких слоев населения.
Задачи исследования Провести детальное описание общей структуры светотехнического рынка в Республике Казахстан в 2012 году (Глава 7.1, 7.2, 8.1) Подготовить анализ объемов производства электрических ламп и осветительных устройств в 2012 году (Глава 7.2 и 8.1).
Подготовить анализ внешнеэкономической деятельности по объемам импорта/экспорта светотехнических изделий в 2012 году (Глава 7.2 и 8.1).
Подготовить перечень основных производителей и поставщиков светотехнических изделий (Глава 11).
Оценить емкость казахстанского рынка светотехнических изделий в целом по стране и по областям в частности (Глава 7.2, 7.3, 8.1, 8.2).
Разработать сценарий развития светотехнического рынка в Республике Казахстан в период 2013-2018 гг. в количественном и стоимостном выражениях, а также определить потенциал энергосбережения (Глава 9).
Провести анализ мирового опыта существующих программ по стимулированию внедрения энергоэффективного освещения для широких слоев населения. На основе анализа предложить мероприятия по повышению спроса и принятию энергоэффективного освещения широкими слоями населения (Глава 10).
Методология Исследование будет базироваться на общенаучной методологии, предусматривающей использование системного подхода к достижению целей и решению задач, а также применение следующих методов:
1. Математическая статистика.
2. Экономический анализ и прогнозирование.
3. Метод экспертных оценок.
4. Метод контент-анализа.
5. Бенчмаркинг.
6. Метод «мозгового штурма».
7. Другие методы (при необходимости).
В ходе выполнения работы будут определены и проанализированы следующие показатели:
1. Объемы производства электрических ламп и осветительных приборов в республике Казахстан в 2012 году.
2. Объемы импорта-экспорта в 2012 году электрических ламп и осветительных приборов в количественных (млн. шт.) и стоимостных ( долл. США.) показателях по типам продукции на основании базы данных Таможенного комитета Казахстана по кодам ТН ВЭД:
- 8539 «Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы»;
- 9405 «Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные»;
- 8541 «Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы;
фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; пьезоэлектрические кристаллы в сборе».
3. Емкость рынка в республике Казахстан в 2012 году Оценка емкости рынка (Е) будет осуществлена в количественном и стоимостном выражениях на основе информации об объемах производства (П), экспорта (Э) и импорта (И) по формуле:
Е - емкость казахстанского рынка электрических ламп и осветительных приборов;
П – годовые объемы производства электрических ламп или осветительных приборов в Республике Казахстан, тыс. шт./год или долларов США/год;
Э – годовые объемы экспорта электрических ламп или осветительных приборов из Республики Казахстан, тыс. шт./год или долларов США/год;
И – годовые объемы импорта электрических ламп или осветительных приборов в Республику Казахстан, тыс. шт./год или долларов США/год;
Допущения 1. В рамках исследования рынка светотехники будут рассмотрены только лампы и осветительные приборы, предназначенные для общего освещения.
2. Классификация ламп по типам совпадает с кодами ТН ВЭД:
Галогенные лампы на напряжение более 100 В (код 8539219200) и не более Лампы накаливания рефлекторные (код 8539221000) и лампы накаливания Люминесцентные лампы двухцокольные (код 8539311000) и компактные (код Ртутные (код 8539322001), натриевые (код 8539322009) и металлогалогенные лампы (код 8539329000).
Светодиодные лампы (код 8541401000) и прочие светоизлучающие диоды (код Лампы специального назначения такие, как автомобильные, для самолетов и аэродромов, для судов, для медицинской техники и т.п. отнесены в категорию «Прочие».
3. Классификация светильников совпадает с кодами ТН ВЭД:
940510 - люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных 940520 - лампы электрические настольные, напольные или прикроватные.
940540 - лампы электрические и осветительное оборудование, прочие.
4. При рассмотрении изменения структуры рынка светотехнических изделий в качестве базовых выбраны 2009 и 2012 годы.
Выбор 2009 года связан с тем, что с 1 июля 2010 года РК вступила в Таможенный Союз с Россией и Белоруссией, и были сняты таможенные барьеры для взаимной торговли, что оказало влияние на структуру рынка.
Таким образом, статистика внешнеторговой деятельности Республики Казахстан за 2009 включает все страны мира и является репрезентативной для оценки структуры и объема рынка светотехнических изделий Казахстана.
Выбор 2012 года обусловлен тем, что данные за 2013 год еще не доступны в полном объеме.
5. В случаях, когда у компаний-импортеров совпадали наименования при разных РНН, проводился дополнительный анализ на выявление аффилированности таких компаний. Если аффилированность имела место, то объемы импорта по таким компаниям суммировались.
6. Все стоимостные расчеты приводятся в долларах США по таможенной стоимости.
7. Для оценки емкости рынка 2012 года по областям Казахстана были приняты следующие допущения:
К потребительским лампам относятся:
1. Галогенные лампы – 30% от общего объема этого сегмента.
2. Рефлекторные лампы накаливания – 30% от общего объема этого сегмента. Лампы накаливания – 90% от общего объема этого сегмента.
3. Компактные люминесцентные лампы – 30% от общего объема этого К профессиональным лампам относятся:
1. Галогенные лампы – 70% от общего объема этого сегмента.
2. Рефлекторные лампы накаливания – 70% от общего объема этого 3. Лампы накаливания – 10% от общего объема этого сегмента.
4. Компактные люминесцентные лампы – 70% от общего объема этого 5. Люминесцентные двухцокольные лампы – 100% от общего объема этого 6. Светодиодные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.
7. Ртутные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.
8. Натриевые лампы – 100% от общего объема этого сегмента.
9. Металлогалогенные лампы – 100% от общего объема этого сегмента.
8. При оценке распределения емкости рынка 2012 года по областям Республики Казахстан следующие факторы принимались во внимание:
Для потребительских ламп: численность населения и среднемесячная заработная плата.
Для профессиональных ламп: валовый региональный продукт.
Источники информации Основные источники информации:
Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012.
Программа энергосбережения Республики Казахстан.
Материалы казахстанских органов исполнительной власти и департаментов МИНТ.
Базы данных Агентства Республики Казахстан по статистике.
Базы данных Таможенного Комитета Республики Казахстан.
Базы данных статистических комитетов стран ЕС и мира.
Информация международных научно-исследовательских организаций.
Информация международных рейтинговых и информационных агентств.
Результаты ранее проведенных маркетинговых исследований рынка ламп в Казахстане и странах СНГ.
Профильные СМИ: газеты, журналы, информационные бюллетени.
Специализированные ресурсы информационной сети Internet.
Информация от производителей и импортеров светотехнической продукции.
Базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
База данных Федеральной таможенной службы России.
Рынок ламп 7.1. Динамика развития рынка ламп в 2008-2012 годах В Республике Казахстан налажено производство компактных люминесцентных и светодиодных ламп, но его объемы незначительны и не оказывают существенного влияния на объем рынка.
Обзор импорта 2008- Суммарный объем импорта ламп с 2008 года по 2012 год в количественном выражении вырос на 28,6%, с 48,8 млн. шт. до 62,8 млн. шт. ламп, а в стоимостном выражении – на 19,9%, с 21,5 до 25,9 млн. долл. США.
Объем импорта в стоимостном выражении рос, за исключением 2009 года, когда произошел резкий спад (Рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика объема импорта в 2008-2012 годах, штуки и доллары США При падении в стоимостной оценке почти на треть, рынок в 2009 году в количественном выражении вырос на 28%. Этот спад был связан с изменением продуктового ассортимента в сторону более дешевых типов ламп, как реакция потребителей и игроков светотехнического рынка на экономический кризис, что подтверждается резким ( 57%) снижением средней стоимости импортируемых ламп по сравнению с 2008 годом (Таблица 1).
Таблица 1. Средняя цена импортируемых ламп, по годам Обзор экспорта 2008- Суммарный объем экспорта и в количественном, и в стоимостном выражении с 2008 по 2012 год значительно вырос.
Количественный объем вырос в 18,3 раза, до 390 тыс. штук в год, а стоимостной – в 2, раза, до 158,6 тыс. долларов США в год (Рисунок 2).
Рисунок 2. Динамика объема экспорта в 2008-2012 годах, штуки и доллары США Резкий скачок объемов экспорта в 2010 и последующих годах объясняется вступлением Казахстана в Таможенный Союз и резким увеличением экспорта в Россию (реэкспорт из Китая и Польши).
Общая структура импорта ламп При рассмотрении структуры импорта ламп в качестве базовых выбраны 2009 и годы.
Выбор 2009 года связан с тем, что с 1 июля 2010 года РК вступила в Таможенный союз с Россией и Белоруссией, и были сняты таможенные барьеры для взаимной торговли, что оказало влияние на структуру рынка. Таким образом, статистика внешнеторговой деятельности Республики Казахстан за 2009 год включает все страны мира и является репрезентативной для оценки структуры и объема рынка ламп Казахстана.
Выбор 2012 года обусловлен тем, что данные за 2013 год еще не доступны в полном объеме.
С 2009 по 2012 год в количественном выражении общая структура импорта ламп претерпела несущественные изменения, совокупный объем импорта ламп вырос всего 0,41%, с 62,5 до 62,8 млн. штук ламп (Рисунок 3).
Рисунок 3. Структура импорта ламп в 2009 и 2012 годах, штуки Основную долю в импорте занимают лампы накаливания (85,5% в 2009 году, 79,8% в 2012 году), люминесцентные двухцокольные (5,8% в 2009 году, 6,6% в 2012 году) и компактные люминесцентные лампы (2,3% в 2009 году, 7,4% в 2012 году). На долю остальных ламп приходится очень малая часть рынка (6,1% в 2009 году и 6,2% в году).
Наиболее значительные изменения за эти годы в структуре импорта – уменьшение доли ламп накаливания на 5,7% и рост доли компактных люминесцентных ламп на 5,1%.
Такое изменение можно объяснить, в основном, снижением цен на КЛЛ за эти годы, а не вступлением в силу с 1.07.2012 запрета на продажу ламп накаливания в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».
Оценка влияния этого запрета на рынок ламп рассматривается в разделе 7.4. Оценка влияния Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» на рынок ламп в 2012 году».
В стоимостном выражении структура импорта изменилась более значительно, чем в количественном (Рисунок 4).
Рисунок 4. Структура импорта ламп в 2009 и 2012 годах, доллары США Произошло увеличение общего стоимостного объема импорта на 61%, с 16,1 до 25,9 млн.
долларов США.
Основными источниками такого роста стали КЛЛ (рост 198%), светодиодные лампы (рост 112%) и ртутные лампы (рост 102%).
Существенные изменения произошли и в объемах импорта по странам (Рисунок 5):
производителем ламп накаливания);
в 37 раз снизился импорт из Германии;
на 23% снизился импорт ламп из Китая;
на 45% снизился импорт из Украины.
Поставки ламп из России в количественном выражении практически не изменились.
Рисунок 5. Структура импорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, штуки Также наблюдаются существенные изменения в стоимостном объеме импорта по странам: самый значительный рост показал импорт из России (261%), затем из Киргизии (125%) и Китая (79%).
Изменения коснулись и прочих стран – их совокупная доля в стоимостном объеме импорта уменьшилась в 2 раза (Рисунок 6).
Рисунок 6. Структура импорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США Общая структура экспорта ламп До вступления Казахстана в Таможенный Союз в 2010 году экспорт ламп был очень незначителен. Так например, в 2009 году в количественном выражении он составил всего 13,1 тыс. штук ламп. Но в 2012 году он составил уже 390 тыс. штук ламп (Рисунок 7).
Рисунок 7. Структура экспорта ламп по типам в 2009 и 2012 годах, штуки Основными типами экспортируемых ламп в 2012 году в количественном выражении были:
светодиодные лампы (40%), компактные люминесцентные лампы (34%) и люминесцентные двухцокольные лампы (19%).
Производство первых двух типов ламп в Республике Казахстан имеется, но в количествах существенно меньших, чем экспорт. Люминесцентные двухцокольные лампы в Казахстане не производятся.
В стоимостном выражении структура экспорта также претерпела изменения.
Общий объем экспорта увеличился в 2 раза (Рисунок 8).
Рисунок 8. Структура экспорта ламп по типам в 2009 и 2012 годах, доллары США Произошло резкое изменение экспортируемых типов ламп.
Если в 2009 году это были: галогенные лампы на напряжение не более 100 В (37%) и на напряжение более 100 В (18%), а также натриевые лампы (16%), то 2012 году основу экспорта составили люминесцентные двухцокольные (39%), компактные люминесцентные (30%) и светодиодные (19%) лампы.
При сопоставление объемов экспорта в количественном и ценовом выражениях усредненная экспортная цена вышеперечисленных типов ламп выглядит следующим образом (Таблица 2):
Таблица 2. Средняя экспортная цена ламп, доллары США/шт.
Люминесцентная двухцокольная лампа 0, Компактная люминесцентная лампа 0, В то время, как средняя цена на двухцокольные и компактные люминесцентные лампы соответствует рыночной, экспортная цена на светодиодные лампы в десятки раз ниже среднерыночной, что связано, скорее всего, с попыткой реэкспорта с занижением таможенной стоимости.
В 2012 году 99,9% объема всего экспорта в количественном выражении приходится на Россию (Рисунок 9).
Рисунок 9. Структура экспорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, штуки При этом, в 2009 году в число ключевых стран, в которые экспортировалась продукция, помимо России с долей 75%, входила Киргизия с долей 15,9%, а на остальные страны приходилось менее 10%.
Аналогичная ситуация наблюдается со структурой экспорта в стоимостном выражении:
экспорт в Россию в 2009 году составлял 32%, а в Киргизию – 53,7%.
В 2012 году экспорт в Россию составлял уже 92%, а доля экспорта в Киргизию резко снизилась практически до 0% (Рисунок 10).
Рисунок 10. Структура экспорта ламп по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США Подавляющая часть экспорта представляет собой, по сути, реэкспорт из Китая и Польши в Россию (Рисунок 11).
Рисунок 11. Структура реэкспорта ламп в Россию по странам происхождения в 2012 год, доллары США Выводы 1. Вступление Казахстана в Таможенный Союз с Россией и Белоруссией не оказало сильного влияния на структуру импорта ламп по странам – крупнейшими торговыми партнерами как были, так и остаются Россия, Киргизия и Китай.
2. Образование Таможенного Союза и единого торгового пространства кардинально поменяло структуру экспорта по географическому признаку: в 2012 году более 99% в количественном выражении и 92% в стоимостном выражении экспорта ламп направлялось в Россию.
3. Анализ динамики импорта ламп накаливания показал, что, несмотря на введение в действие закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», лампы накаливания продолжают составлять значительную долю в импорте ламп.
Основным поставщиком ламп накаливания в Республику Казахстан является Киргизия.
4. Несмотря на уменьшение доли ламп накаливания с 2009 по 2012 год с 85,5% до 79,8%, Казахстан все еще остается страной, где лампы накаливания составляют доминирующую долю в структуре рынка.
5. Подавляющая доля экспорта из Казахстана представляет собой реэкспорт из Китая и Польши в Россию (использование преимущества страны-участника Таможенного Союза).
7.2. Общая структура и объем рынка ламп в 2012 году Введение Изучение будет строиться на анализе данных об импорте, экспорте и производстве ламп.
Кроме этого будут проанализированы данные об импортерах, экспортерах и производителях ламп.
В отличие от обзора динамики развития рынка с 2008 по 2012 годы, при проведении этого анализа в данные об импорте и экспорте за 2012 год введена категория «Прочие» (все прочие лампы, не относящиеся к общему освещению).
Объем рынка ламп При расчете емкости рынка используют, как правило, один из двух методов:
1. Расчет, основанный на объеме спроса.
2. Расчет, основанный на объеме предложения.
В связи с отсутствием в Республике Казахстан систематизированной информации о структуре спроса по сегментам светотехнического рынка, использование метода, основанного на объеме спроса, не представляется возможным.
Для определения емкости рынка в данном исследовании будет использоваться метод расчета, основанный на объеме предложения.
Годовая емкость рынка Е будет рассчитана на основе объема поставок по следующей формуле:
где П – годовой объем производства за год, тыс. шт./год или долларов США/год;
И – годовой объем импорта, тыс. шт./год или долларов США/год;
Э – годовой объем экспорта, тыс. шт./год или долларов США/год.
В количественном выражении емкость рынка ламп в 2012 году составила:
В стоимостном выражении емкость рынка ламп в 2012 году составила:
В связи с тем, что собственное производство ламп в Казахстане в 2012 году было очень мало, практически весь объем рынка обеспечивался за счет импорта.
Структура рынка ламп Объем рынка ламп в 2012 году составил 77 705,1 тыс. штук и 37 333,2 тыс. долларов США.
В количественном выражении лампы накаливания занимают почти 2/3 всего объема, а в стоимостном их доля составляет всего 25%.
Доля компактных и двухцокольных люминесцентных ламп в количественном выражении составляет 5,9% и 5,2% соответственно, а в стоимостном – 18,6% и 6,7% соответственно (Рисунок 12 и Рисунок 13).
Рисунок 12. Объем рынка по типам ламп в 2012 году, штуки Рисунок 13. Объем рынка по типам ламп в 2012 году, доллары США Категория ламп «Прочие» составляет 19,5% в количественном выражении (вторая после ламп накаливания), а в стоимостном – 30,9%.
Производство ламп По данным Агентства по статистике Республики Казахстан объем производства за год в количественном выражении составил 94 233 штуки компактных люминесцентных ламп. Другие типы ламп в Казахстане не производились.
Практически полное отсутствие производства ламп в Казахстане определяет структуру этого рынка (Рисунок 14 и Рисунок 15).
Рисунок 14. Доли объемов производства, экспорта и импорта в совокупном товарообороте, % от количественного выражения Рисунок 15. Доли объемов производства, экспорта и импорта в совокупном товарообороте, % от стоимостного выражения Товарооборот, в отличие от емкости рынка, определяется по формуле Т=П+И и включает в себя экспорт. Необходим для определения доли экспорта в общем объеме движения товаров Импорт ламп В количественном и в стоимостном выражениях наибольший объем импорта в 2012 году составили лампы накаливания. Из остальных ламп наибольшую долю занимали двухцокольные и компактные люминесцентные лампы (Рисунок 16 и Рисунок 17).
Рисунок 16. Распределение объемов импорта по типам ламп, штуки Рисунок 17. Распределение объемов импорта по типам ламп, доллары США Анализ средней задекларированной на таможне цены по каждому типу ламп показывает, что эти цены соответствуют реальным ценам на данные типы ламп с учетом продуктового ассортимента (Рисунок 18).
Рисунок 18. Средняя таможенная стоимость ламп, доллары США Страны-импортеры В 2012 году по числу импортированных ламп лидируют Киргизия, Россия и Китай, занимая суммарно 86,2% от общего объема импорта.
Еще 13,8% (9,137 млн. штук) от общего объема импорта приходится на 7 других стран из ТОП-10 и 2,1% - на 46 остальных стран (Рисунок 19).
Рисунок 19. Объем импорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам-импортерам, штуки По объему импорта в стоимостном выражении лидерами в 2012 также являются Россия, Китай и Киргизия. На эту тройку стран приходится 77,1% от общего объема импорта.
На другие 7 стран из ТОП-10 приходится 22,9% (6,1 млн. долларов США), а на все остальные 45 стран – 5,9% от общего объема импорта (2,2 млн. долларов США) (Рисунок 20).
Рисунок 20. Объем импорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам-импортерам, доллары США Анализ стоимостных и количественных объемов импорта из этих стран показывает, что из Киргизии импортируются лампы накаливания со средней стоимостью 0,21 долл. США за штуку, из России и Китая – более дорогие лампы со средней стоимостью 0,67 и 0,62 долл.
США за штуку соответственно.
Экспорт ламп Основное количество экспортированных в 2012 году ламп относятся к типу «Прочие».
Среди ламп, предназначенных для общего освещения, больше всего было экспортировано светодиодных, компактных и двухцокольных люминесцентных ламп.
На долю остальных типов ламп в количественном выражении пришлось 4,31% (Рисунок 21).
Рисунок 21. Распределение объемов экспорта по типам ламп, штуки В стоимостном выражении ситуация аналогична. Наибольшую долю в экспорте также заняли те же типы, что и в количественном выражении (Рисунок 22). На долю остальных типов ламп пришлось 4,9% от общей стоимостной оценки экспорта (18 тыс. долларов США).
Рисунок 22. Распределение объемов экспорта по типам ламп, штуки Анализ географии экспорта ламп в 2012 году показывает, что основным направлением экспорта была Российская Федерация (Рисунок 23). В остальные страны было экспортировано всего 5,2 тыс. штук ламп.
Рисунок 23. Объем экспорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам назначения, штуки В стоимостном выражении наибольшие объемы экспорта ламп были в Россию, Киргизию и Канаду, которые совокупно занимают долю 82,1% (Рисунок 24).
Рисунок 24. Объем экспорта ламп всех типов, в т.ч. прочих, по странам назначения, доллары США В основном, эти поставки имели разовый характер. Так, в Россию были осуществлены поставки двухцокольных и компактных люминесцентных ламп в январе и мае 2012 на общую сумму 102 тыс. долларов США; в Киргизию в мае 2012 были поставлены специальные лампы для аэропортов на сумму 75,3 тыс. долларов США; в Канаду в ноябре 2012 – газоразрядные лампы на сумму 67,453 тыс. долларов США.
Стоит также отметить, что в стоимостном выражении в ТОП-5 стран, куда направлен экспорт из Казахстана, входят: Гонконг, Великобритания и Монголия.
Выводы 1. В связи с отсутствием в Республике Казахстан систематизированной информации о структуре спроса по сегментам светотехнического рынка при расчете рынка был использован метод, основанный на объеме предложения.
2. Объем рынка ламп в 2012 году составил 77,7 млн. штук и 37,3 млн. долларов США; при этом самый крупный сегмент - лампы накаливания - занимал около 64% в количественном выражении и 25% в стоимостном выражении рынка.
3. Производство ламп в Республике Казахстан в 2012 году составило 0,12 % в количественном выражении и 0,09% в стоимостном выражении и, в силу незначительности объема, не оказало существенного влияния на общую структуру рынка.
4. В количественном и в стоимостном выражениях наибольший объем импорта в году составили лампы накаливания. Из остальных ламп наибольшую долю занимали двухцокольные и компактные люминесцентные лампы.
5. В 2012 году, как по числу импортированных ламп (86,2% от общего объема), так и в стоимостном выражении (77,1%) лидировали Киргизия, Россия и Китай.
6. Основное количество экспортированных в 2012 году ламп относятся к типу «Прочие».
Среди ламп, предназначенных для общего освещения, больше всего было экспортировано светодиодных, компактных и двухцокольных люминесцентных ламп.
7. Анализ географии экспорта ламп показывает, что основным направлением экспорта была Российская Федерация с 99,2% в количественном и 43,3% в стоимостном выражениях соответственно.
областям Республики Казахстан В административно-территориальном отношении Республика Казахстан делится на областей и 2 города республиканского значения - Алматы и Астана.
Рынок светотехники Республики Казахстан распределен по территории страны неравномерно. Эта неравномерность объясняется прежде всего распределением населения и производственных предприятий.
Анализ объемов потребления ламп рассматривается отдельно для потребительского и профессионального сегментов.
В общем объеме рынка «потребительские» лампы составляют 61% в количественном выражении и 30% в стоимостном выражении, а «профессиональные» лампы - 39% и 70% соответственно (Рисунок 25). ( Под «потребительскими» в данном случае понимаются лампы, приобретаемые населением для использования в быту, а под «профессиональными» – лампы, используемые в иных целях, то есть для освещения магазинов, промышленных предприятий, улиц, дорог и т.д.) Рисунок 25. Распределение рынка по сегментам, штуки и доллары США Рынок потребительских ламп оценивается на уровне 47,3 млн. штук на сумму 11,1 млн.
долларов США.
Самым крупным регионом потребления потребительских ламп является г. Алматы (14%) (Рисунок 26). Это связано с двумя факторами - относительно большим населением и высокой среднемесячной зарплатой.
Вторым по величине регионом потребления ламп является Южно-Казахстанская область (13%) за счет количества населения, проживающего в ней.
Рисунок 26. Географическое распределение рынка потребительских ламп в 2012 г., доллары США Рынок профессиональных ламп оценивается на уровне 30,4 млн. штук на сумму 26,2 млн.
долларов США. Наибольшая доля рынка принадлежит г. Алматы (18%) (Рисунок 27).
Карагандинская область и г. Астана имеют одинаковые доли (по 9%).
Рисунок 27. Географическое распределение рынка профессиональных ламп в 2012 г, доллары США 7.4. Оценка влияния Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
на рынок ламп в 2012 году Положения закона Согласно ст. 13 Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012 поэтапно вводятся ограничения на производство и продажу ламп накаливания, которые могут быть использованы для целей освещения:
1 этап: запрет ЛН мощностью 100 Вт и более – с 1 июля 2012 года;
2 этап: запрет ЛН мощностью 75 Вт и более – с 1 января 2013 года;
3 этап: запрет ЛН мощностью 25Вт и более – с 1 января 2014 года.
Таким образом, в 2012 году действием закона были запрещены продажи ламп накаливания мощностью 100 Вт и более.
Данное ограничение на продажи действует на все типы ламп накаливания, включая рефлекторные лампы накаливания и галогенные лампы.
Допущения Для оценки влияния запрета на продажи ЛН мощностью 100 Вт и более на общий объем продаж ламп накаливания необходимо принимать во внимание следующие допущения:
1) Годовой объем сегмента ламп накаливания Казахстана является стабильным на протяжении ряда последних и составляет около 50 млн. шт.
2) В связи с тем, что доля галогенных и рефлекторных ламп в общей структуре сегмента ламп накаливания составляет всего 5,4% (Рисунок 28), оценка влияния закона об энергосбережении будет проводиться в количественном выражении только для обычных ламп накаливания.
Рисунок 28. Структура сегмента ламп накаливания всех типов 3) Запрет действовал 6 месяцев 2012 года.
4) Годовой объем продаж ламп имеет следующую сезонность: 40% – первая половина года, 60% – вторая половина года.
5) При запрете ламп накаливания происходит переключение потребителей на лампы накаливания меньшей мощности и на альтернативные типы ламп – КЛЛ, эко-галогенные, светодиодные.
6) Структура переключения потребителей определяется экономическим положением в стране и стоимостью альтернативных типов ламп, но, в среднем по миру, составляет 50% переключений на ЛН меньшей мощности и 50% на альтернативные типы ламп.
7) В связи с тем, что доля эко-галогенных и светодиодных ламп в общей структуре альтернативных ламп составляет не более 3%, то для удобства вычислений считается, что все переключения происходят на компактные люминесцентные лампы.
8) В данном анализе в группу ламп, обозначаемых «100Вт», включаются лампы накаливания мощностью 100 Вт и более.
Идеальный сценарий развития рынка Согласно экспертным оценкам, полученным в ходе интервьюирования торговых компаний, структура сегмента ламп накаливания по мощностям выглядит следующим образом (Рисунок 29):
Рисунок 29. Структура сегмента ламп накаливания по мощностям, % Распределение 50 млн. шт. ламп накаливания по мощностям, без учета действия запрета:
Для того, чтобы оценить степень действия закона на сегмент ламп накаливания мощностью 100 Вт, будет использоваться логический метод «доказательство от противного», когда предполагается, что после вступления запрета в силу с 1 июля года продажи ламп накаливания мощностью 100 Вт были полностью прекращены.
Следовательно, 12 млн. шт. ламп, выведенных из оборота после 1 июля 2012 года, перераспределяются следующим образом (Рисунок 30):
Рисунок 30. Перераспределение объемов 100 Вт ламп накаливания Таким образом, объем сегмента ламп накаливания в 2012 году должен был сократиться на 6 млн. шт. и составить 44,1 млн. шт. при одновременном увеличении количества КЛЛ на 6 млн. шт. (до 10,6 млн. шт.).
Анализ реалий рынка в 2012 году Рассмотрим имеющуюся статистику за 2012 год в сегментах ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп.
Общий объем импорта ламп накаливания составил 50,1 млн. штук, а КЛЛ – 4,6 млн. штук.
Помесячный анализ импорта ламп накаливания за 2012 год (Рисунок 31) показывает, что сезонное распределение импорта (Рисунок 32) соответствует допущению о сезонности продаж:
Рисунок 31. Динамика импорта ламп накаливания в 2012 году, штуки и доллары США Рисунок 32. Сезонное распределение продаж ламп накаливания в 2012, штуки Общий объем импорта компактных люминесцентных ламп составил 4,6 млн. штук за год.
Помесячный анализ импорта компактных люминесцентных ламп за 2012 год (Рисунок 33) показывает, что в сезонном распределение импорта (Рисунок 34) также не наблюдается резких изменений:
Рисунок 33. Динамика импорта КЛЛ в 2012 году, штуки и доллары США Рисунок 34. Сезонное распределение продаж КЛЛ в 2012 году, штуки Выводы Поскольку резких изменений в количественном объеме импорта и сезонном распределении продаж не наблюдается ни для ламп накаливания, ни для компактных люминесцентных ламп, можно сделать вывод о том, что предположение о полном прекращении продаж ламп накаливания мощностью 100 Вт и переключении потребителей на лампы накаливания меньшей мощности и альтернативные источники света было неверным.
Таким образом, можно утверждать, что в 2012 году закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012 не оказал существенного влияния на рынок ламп, что по нашему мнению, связано со следующими факторами:
1) Инертностью рынка и его операторов.
2) Недостаточной информационно-просветительской работой среди широких слоев населения о преимуществах энергоэффективного освещения.
3) Недостаточным контролем за исполнением закона на всех уровнях товаропроводящей цепи.
Рынок осветительного оборудования Основной проблемой в анализе рынка осветительного оборудования стало отсутствие данных по производству, импорту и экспорту в едином формате.
Так, согласно статистическому классификатору промышленной продукции Республики Казахстан, учет производства осветительного оборудования ведется только в количественном выражении, т.е. в штуках (см. Приложение №1).
При этом Комитет Таможенного Контроля Министерства Финансов РК ведет учет импорта и экспорта осветительного оборудования только в весовом и денежном выражении, т.е.
количества в штуках отсутствуют (см. Приложение №2).
Еще одна сложность анализа рынка осветительного оборудования – несовпадение классификации осветительного оборудования по кодам ТН ВЭД и общепринятой в странах СНГ классификацией по ГОСТ 17677-82 «СВЕТИЛЬНИКИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» по типам светильников и их применению (см. Приложение 3).
Таким образом, из-за объективной невозможности привести данные к единому формату, анализ структуры рынка осветительного оборудования за 2012 год сделан в стоимостном выражении для импорта и экспорта и в количественном выражении для производства.
8.1. Рынок осветительного оборудования в Республике Казахстан Объем рынка осветительного оборудования Как уже отмечалось в разделе 7.2, при расчете емкости рынка используют, как правило, один из двух методов:
1. Расчет, основанный на объеме спроса.
2. Расчет, основанный на объеме предложения.
В связи с отсутствием в Республике Казахстан систематизированной информации о структуре спроса по сегментам светотехнического рынка использование метода, основанного на объеме спроса, не представляется возможным.
Для определения емкости рынка в данном исследовании может использоваться метод расчета, основанный на объеме предложения, т.е. объема поставок, по следующей формуле:
где П – годовой объем производства за год, тыс. шт./год или долларов США/год;
И – годовой объем импорта, тыс. шт./год или долларов США/год;
Э – годовой объем экспорта, тыс. шт./год или долларов США/год.
Как уже было сказано выше, в связи с отсутствием информации по объему производства осветительного оборудования в Республике Казахстан в стоимостном выражении, а по объему импорта – в количественном выражении, расчет объема рынка ни в количественном, ни в стоимостном выражении невозможен из-за несопоставимости данных.
Производство осветительного оборудования За 2012 год, по данным Агентства по статистике Республики Казахстан, объем производства осветительных устройств в количественном выражении составил штук (Рисунок 35).
Рисунок 35. Производство осветительных устройств в 2012 году по типам, штуки Импорт осветительного оборудования При рассмотрении структуры импорта осветительного оборудования в качестве базовых выбраны 2009 и 2012 года.
Выбор 2009 года связан с тем, что с 1 июля 2010 года РК вступила в Таможенный союз с Россией и Белоруссией, и были сняты таможенные барьеры для взаимной торговли, что оказало влияние на структуру рынка. Таким образом, статистика внешнеторговой деятельности Республики Казахстан за 2009 включает все страны мира и является репрезентативной для оценки структуры и объема рынка осветительного оборудования Казахстана.
Выбор 2012 года обусловлен тем, что данные за 2013 год еще не доступны в полном объеме.
Объем импорта осветительного оборудования с 2009 по 2012 год вырос на 93%, с 50, млн. долларов США до 97,4 млн. долларов США.
В основном это объясняется существенным увеличением импорта из Китая (на 119%) и России (на 104%) (Рисунок 36). Также вырос импорт из остальных стран (на 72%).
Рисунок 36. Структура импорта светильников по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США В 2012 году среди стран-поставщиков по объему импортированного осветительного оборудования лидировали Россия, Китай и Швейцария, занимая суммарно 58,7% от общего объема импорта.
На 7 других стран из ТОП-10 приходится 29,3%, и 12,0% - на 65 остальных стран (Рисунок 37).
Рисунок 37. Структура импорта по странам-поставщикам, доллары США По стране происхождения основной объем импорта поставлялся из Китая, России и Италии. На их долю пришлось 56,5%, 11,4% - на страны Евросоюза без указания конкретной страны, а 16,1% объема импорта пришлось категорию «не определено»
(Рисунок 38).
Рисунок 38. Структура импорта по стране происхождения товара, доллары США Экспорт осветительного оборудования Суммарный объем экспорта в стоимостном выражении с 2009 по 2012 год вырос в 15, раз, с 140,5 тысяч долларов США до 2,2 млн. долларов США (Рисунок 39).
Рисунок 39. Структура экспорта светильников по странам в 2009 и 2012 годах, доллары США Самое сильное изменение объемов экспорта с 2009 по 2012 год произошло в направлении России - с 29,1 тыс. до 1,3 млн. долларов США, т.е. в 44 раза.
Еще одной страной куда резко увеличился экспорт из Казахстана является Великобритания. С 2009 по 2012 года экспорт вырос в 24 раза, с 17,4 до 427,1 тыс.
долларов США.
При этом объемы экспорта во Францию практически сошли на нет (с 37,3 тыс. долларов США в 2009 году до 0,2 тыс. долларов США в 2012 году).
Анализ географии экспорта осветительного оборудования в 2012 году показал, что основным направлением экспорта были Российская Федерация и Великобритания с долями 59,7% и 19,5% соответственно (Рисунок 40).
В остальные страны было экспортировано 20,8% от общего объема экспорта.
Рисунок 40. Объем светильников всех типов по странам назначения, доллары США 44-х кратный рост экспорта в Россию с 2009 по 2012 года связан с вступлением Казахстана в Таможенный Союз и увеличением реэкспорта из других стран (Рисунок 41).
Рисунок 41. Структура экспорта по стране происхождения товара, доллары США Основной объем реэкспортированного оборудования был из Китая и Италии (19,2% и 13,0% от общего объема экспорта соответственно). На остальные страны пришлось 27,5%.
Выводы 1. Существующие системы учета данных о производстве осветительного оборудования и декларирования этого оборудования при внешнеэкономических операциях делают невозможным анализ рынка осветительного оборудования из-за несопоставимости данных.
2. Помимо невозможности анализа рынка, вышеуказанные различия в системах учета затрудняют государственное регулирование этого рынка.
3. Объемы производства осветительного оборудования в количественном выражении составили 72818 штук.
4. Объемы импорта осветительного оборудования в стоимостном выражении составили 97,4 млн. долларов США, а объемы экспорта – 2,2 млн. долларов США, что говорит о зависимости страны от импорта.
5. Анализ импорта показывает, что крупнейшими странами-поставщиками осветительного оборудования являются Россия (26,5%), Китай (22,5%), Швейцария (9,6%), Турция (9,1%).
6. Образование Таможенного Союза и единого торгового пространства существенно поменяло структуру экспорта по географическому признаку: в 2012 году объем экспорта в Россию вырос в 44 раза по сравнению с 2009 годом и составил 60% от общего объема экспорта.
7. Подавляющая доля экспорта из Казахстана представляет собой реэкспорт: из Китая (19,2%), Италии (13%) и других стран (27,6%).
8.2. Распределение объемов потребления светильников по областям Республики Казахстан В связи с отсутствием сопоставимых данных о рынке в количественном и стоимостном выражениях, а также данных о распределении рынка по типам продукции или по применению, данный анализ выполнить невозможно.
9.Прогноз развития рынка светотехники в Республике Казахстан в 2013- 9.1. Прогноз развития рынка ламп В ближайшие 5 лет рынок ламп Казахстана претерпит кардинальные изменения.
В количественном выражении рынок уменьшится в 2 раза, с 63 млн. до 32 млн. штук.
В стоимостном выражении рынок вырастет с 33,6 млн. до 72 млн. долларов США.
Это будет связано со следующими факторами:
Позитивным прогнозом по росту ВВП.
Запретом ламп накаливания мощностью более 25 Вт в 2014 году.
Международными мероприятиями (спортивные, деловые, культурные).
Реализацией Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года.
Осуществлением Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию.
Основным из вышеперечисленных факторов, который окажет наибольшее влияние на структуру и развитие рынка, станет запрет ламп накаливания мощностью 25 Вт и более начиная с 1 января 2014 года, так как, по состоянию на 2012 год сегмент ламп накаливания составлял около 65% всего рынка ламп в количественном выражении.
Динамика изменений рынка и основные факторы, влияющие на его развитие Рисунок 42. Прогноз развития рынка ламп в 2013-2018 гг., штуки и доллары США Основным фактором, влияющим на изменение рынка в 2013 году, стал запрет на продажу ламп накаливания мощностью 75 Вт.
Порядка 5 млн. штук ЛН, выведенных из оборота, будут заменены на компактные люминесцентные лампы, что приведет к росту рынка в стоимостном выражении до 33, млн. долларов США.
В 2014 году, в связи с введением запрета ЛН мощность 25 Вт и более произойдет многократное увеличение сегмента КЛЛ, с 9,4 до 37,8 млн. штук (Рисунок 43).
Рисунок 43. Прогноз развития ЛН и КЛЛ в 2013-2018 гг., штуки А в стоимостном выражении сегмент КЛЛ достигнет 56,5 млн. долларов США (Рисунок 44).
Рисунок 44. Прогноз развития ЛН и КЛЛ, доллары США В связи с тем, что срок службы КЛЛ в несколько раз выше, чем у ламп накаливания, и они не требуют ежегодной замены, то после пиковых продаж 2014 года объемы сегмента КЛЛ с 2015 по 2018 будут постепенно снижаться вследствие естественного насыщения рынка.
Светодиодные лампы Сегмент светодиодных ламп вырастет со 170 тыс. штук в 2013 году до 10 млн. штук в 2018 году, а в денежном выражении – с 2,2 млн. в 2013 году до 42 млн. долларов США в 2018 году.
Рост рынка ламп с 2016 года будет вызван ростом потребления светодиодных ламп (Рисунок 45) в профессиональном сегменте: прежде всего в офисах, предприятиях розничной торговли, гостиничном и рестораном бизнесах.
Рисунок 45. Прогноз развития светодиодных ламп, штуки и доллары США Такой рост объясняется снижением себестоимости, и, как следствие, цены светодиодных ламп до уровня, когда общая стоимость владения данным типом ламп становится более привлекательной, чем общая стоимость владения КЛЛ.
Согласно прогнозам, розничная цена этого типа ламп в 2016 году составит 6,57, а в году уже 4,20 долларов США за штуку (Рисунок 46).
Рисунок 46. Прогноз стоимости светодиодных ламп, доллары США Галогенные лампы накаливания Сегмент галогенных ламп накаливания на напряжение более 100 В вырастет более чем в 2,5 раза, с 1 до 2,5 млн. штук.
Рост данной категории будет связан с ростом потребления так называемых экогалогенных ламп, которые представляют собой усовершенствованные лампы накаливания. Эти лампы, в основном, будут покупаться наиболее консервативными потребителями, которые привыкли к спектру лампы накаливания.
В стоимостном выражении сегмент галогенных ламп накаливания на напряжение более 100 В вырастет более чем в 3 раза, с 1,2 млн. долларов США до 4,4 млн. долларов США, что связано с ростом себестоимости.
Сегмент галогенных ламп накаливания на напряжение менее 100 В сильно сократится, с 1,1 млн. штук до 660 тыс. штук в количественном выражении, а в денежном выражении – с 588 до 347 тыс. долларов США.
Падение данного сегмента галогенных ламп накаливания объясняется тем, что они легко заменимы более энергоэффективными светодиодными лампами.
Рефлекторные лампы накаливания Сегмент рефлекторных ламп накаливания упадет с 591 до 33 тыс. штук, а в денежном выражении и – с 223 до 20 тыс. долларов США.
Запрет на продажу ламп накаливания мощностью более 25 Вт будет также распространяться и на эту категорию ламп, что приведет к ее резкому уменьшению в 2014 году. В последующие годы на рынке останется лишь небольшая часть этих ламп, не попавших под запрет.
Двухцокольные люминесцентные лампы Данный сегмент ламп вырастет с 4,4 млн. штук в 2013 году до 5,5 млн. штук в 2018 году, а в денежном выражении – с 2,9 до 4,6 млн. долларов США.
Рост сегмента в денежном выражении будет обусловлен двумя факторами: ростом себестоимости люминесцентных ламп и постепенным переходом на использование более дорогих ламп с повышенным индексом цветопередачи.
Ртутные и натриевые лампы Сегмент ртутных ламп будет постепенно уменьшаться с 711 до 550 тыс. штук, а в денежном выражении он практически не изменится в связи с ростом себестоимости.
Сегмент натриевых ламп в 2013-2018 годах вырастет с 129 до 207 тыс. штук, а в денежном выражении – с 719 до 973 тыс. долларов США.
Однако суммарное количество ртутных и натриевых ламп с 2013 года по 2018 год будет уменьшаться из-за увеличивающегося применения светодиодных технологий и в уличном, и в промышленном освещении, т.е. в тех сегментах, где традиционно применялись и ртутные, и натриевые лампы.
Металлогалогенные лампы Развитие розничной торговли, международные спортивные и культурные события в период с 2014 года по 2018 год вызовет спрос на металогалогенные лампы, которые обладают высоким индексом цветопередачи и высокой энергоэффективностью.
Это приведет к удвоению этого сегмента с 81 тыс. штук в 2013 году до 155 тыс. штук в 2018 году, а в денежном выражении – с 814 тыс. долларов США в 1,2 млн. долларов США.
Детализированный прогноз развития рынка ламп в количественном выражении представлен в Таблица 3, а в стоимостном выражении – в Таблица 4.
Таблица 3. Прогноз развития рынка по типам ламп, штуки
«