Книжный рынок России

1-е полугодие 2012

Статистика, тренды, прогноз

Настоящий аналитический обзор дает оценку текущему уровню отраслевой бизнесактивности и прогнозируемым на 2012-2013 гг. показателям функционирования российского

книжного рынка с учетом как макроэкономических, так и внутриотраслевых факторов.

На его страницах подробно рассматриваются изменения в тематической структуре книжного рынка отдельно в разрезе издательских инициатив и розничных продаж, анализируются базовые тренды 2012-2013 гг. в основных сегментах книжного рынка. Дается оценка текущей ситуации и прогнозные значения по структуре спроса и предложения с указанием ведущих авторских брендов, сезонных колебаний и динамики экземплярных и рублевых продаж.

В обзоре приводятся расчетные показатели уровня монополизации отрасли и федеральный рейтинг суммарных продаж ведущих книгоиздательских компаний РФ. Анализируются текущие тренды книготоргового бизнеса и их последствия для функционирования книжной отрасли в 2013гг. Особое внимание в данном обзоре уделено оценке объема продаж электронных книг в разрезе В2С и В2В сегментов, текущей ценовой политике, инфраструктуры и базовых условий развития рынка электронных книг в России.

Настоящий обзор построен главным образом на основе собственных аналитических исследований журнала «Книжная индустрия», осуществленных в 2011-2012 гг., а также на сводной базе данных о продажах проекта «Книжный рынок России 2010–2015».

Аналитический обзор подготовлен в августе 2012 года.

Объем – 130 страниц.

Обзор содержит 27 таблиц и 45 диаграмм.

Язык обзора – русский.

Обзор включает следующие основные части Макроэкономическая ситуация в России Макро-показатели развития российской экономики Темпы промышленного производства Уровень инфляции Индекс потребительской уверенности Денежные доходы населения Розничная торговля Демографическая ситуация ПЭСТ – сводка Книжный рынок России Общая ситуация и основные тренды Динамика тематической структуры книжного рынка Динамика цен Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) Детская литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) Деловая / профессиональная литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) Прикладная литература: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) Образование и наука: Динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы) Основные показатели издательской активности Отраслевые тренды Ценовая политика Уровень конкуренции и угрозы монополизации рынка Сбытовая политика. Условия и приоритеты Динамика ритейл-матрицы книжного рынка Основные тренды Динамика уровня конвертации и трафика Ценовая политика Диверсификационные смещения в ассортиментной матрице Ритейл-матрица книжного рынка Стационарные книготорговые точки РФ Торговые центры FMCG/непрофильный ритейл Независимые книжные магазины (в т. ч. региональные и локальные сети) Федеральные книготорговые сети Книга-почтой, книжные клубы. Книгоноши. Лотки, книжные рынки Интернет-канал Сети киосков Рынок электронных книг Базовые условия развития рынка электронных книжных продуктов Уровень проникновение интернета /интернет-охват Динамика рынка устройств для чтения электронных книг Текущая инфраструктура рынка Уровень осведомленности аудитории о продукте. Предпочтения и привычки Легальная дистрибуция Ценовая политика (Trade market) Рынок электронно-библиотечных систем Список диаграмм Диаграмма 1.1. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения РФ в I-II кварталах 2011-2012 гг.

Диаграмма 1.2. Динамика реальных денежных доходов населения РФ в январе – июле 2012 года Диаграмма 1.3. Динамика структуры использования денежных доходов населения в I полугодии 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.1. Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном ($) и натуральном выражении, % Диаграмма 2.2. Объем книжного рынка России в 2005-2013 гг. ($ млрд) Диаграмма 2.3. Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2012 года (параметр: экземплярные продажи) Диаграмма 2.4. Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2012 года (параметр: рублевые продажи) Диаграмма 2.5. Прогноз долевого участия основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в 2012- 2013 гг. (исключая e-book) Диаграмма 2.6. Динамика средней цены реализованного издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в первом полугодии 2012 года (в % к 2011 году) Диаграмма 2.7. Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, % Диаграмма 2.8. Художественная (развлекательная) литература для взрослых: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.9. Детская литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, % Диаграмма 2.10. Детская литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.11. Деловая/профессиональная литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, % Диаграмма 2.12. Деловая / профессиональная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.13. Прикладная литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, % Диаграмма 2.14. Прикладная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 2.15. Образование и наука: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, % Диаграмма 2.16. Образование и наука: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

Диаграмма 3.1. Динамика среднего тиража книжного печатного издания в РФ в 2007-2012 гг., экз.

Диаграмма 3.2. Выпуск книг в Российской Федерации в 2007-2012 гг.

Диаграмма 3.3. Издательские инвестиции. Оценка уровня востребованности покупателем и книготорговцем Диаграмма 3.4. Позиции ведущих издательств (ТОП-20) на карте стоимости книжного рынка в году Диаграмма 3.5. Доля ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в 2012 году (прогноз) Диаграмма 3.6. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (экземплярным) продажам в 2012-2013 гг.

Диаграмма 3.7. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым) продажам в 2012 году Диаграмма 3.8. Динамика продаж в 2012 году. Издательская оценка (доля издательств, отметивших тренд, %) Диаграмма 3.9. Оценка реализации партнерских программ (продажи) в различных каналах сбыта в 2011-2012 гг.

Диаграмма 4.1. Динамика среднего чека книжного ритейла в 2010-2012 гг. (доля предприятий отметивших тренд) Диаграмма 4.2. Динамика трафика книжного ритейла в 2010-2012 гг. (доля предприятий отметивших тренд) Диаграмма 4.3. Текущая средняя реализованная наценка на книжный ассортимент в специализированной рознице Диаграмма 4.4. Приоритетные некнижные товарные группы для расширения ассортиментной матрицы в практике книготорговцев Диаграмма 4.5. Динамика рублевых продаж по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в 2012 году Диаграмма 4.6. Базовые критерии закупки товара в книжном магазине/сети Диаграмма 4.7. Популярные модели исследований покупательского поведения и клиентских запросов в книжной рознице Диаграмма 4.8. Структура каналов книгораспространения в РФ в (2013) году, % от оборота Диаграмма 4.9. Структура каналов книгораспространения РФ. Издательские приоритеты Диаграмма 5.1. Динамика доли e-book продаж в суммарном объеме книжного рынка в 2010- (прогноз) гг.

Диаграмма 5.2. Динамика численности интернет-пользователей в России Диаграмма 5.3. Динамика уровня интернет-покрытия в федеральных округах РФ в 2011-2012 гг.

Диаграмма 5.4. Распределение пользователей мобильного интернета по отдельным платформам Диаграмма 5.5. Конкурентная структура рынка EBR в России в 2011 году Диаграмма 5.6. Уровень популярности использования устройств для чтения цифрового контента Диаграмма 5.7. Преимущества ЭБС перед традиционной бумажной учебной литературой. Оценка пользователей Диаграмма 5.8. Содержательные и функциональные характеристики ЭБС. Предпочтения клиентов Список таблиц Таблица 1.1. Индекс производства печатной продукции в первом полугодии 2012 года Таблица 1.2. Россия: Индекс потребительских цен в 2011–2012 гг.

Таблица 1.3. Индексы потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям Таблица 1.4. Инициативный опрос ВЦИОМ: Индекс социального оптимизма Таблица 1.5. Динамика оборота розничной торговли в 2011–2012 гг.

Таблица 2.1. Средняя розничная цена издания в составе ТОП-100 бестселлеров в 2010-2012 гг.

Таблица 2.2. ТОП-10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года Таблица 2.3. ТОП-25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая покет-формат) Таблица 2.4. ТОП-10 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в 2011 году Таблица 2.5. ТОП-15 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая издания в обложке) Таблица 2.6. ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года Таблица 2.7. ТОП-15 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая кодексы, законы, нормативные акты и тексты ПДД) Таблица 2.8. ТОП-10 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года Таблица 2.9. ТОП-15 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка Таблица 2.10. ТОП-10 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года Таблица 2.11. ТОП-15 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка Таблица 3.1. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам, в % к общему числу книг и брошюр Таблица 3.2. Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей РФ Таблица 3.3. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в первом полугодии 2012 года Таблица 3.4. Динамика доли ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в 2007-2012 гг.

Таблица 3.5. Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным продажам в натуральном выражении в первом полугодии 2012 года Таблица 4.1. Крупные региональные и локальные книготорговые сети РФ Таблица 4.2. Федеральные книготорговые сети РФ: число магазинов и регионы присутствия Таблица 5.1. Предпочтения российских интернет-пользователей Таблица 5.2. Средняя цена на бумажную и электронную книгу в 2011-2012 гг.

Таблица 5.3. Ценовая политика ведущих поставщиков ЭБС на российском рынке в 2012 году Таблица 5.4. Содержательные и функциональные характеристики электронно-библиотечных систем, предлагаемых на рынке в 2012 году Демо-версия (фрагменты обзора) Макроэкономическая ситуация в России Основными характеристиками первого полугодия 2012 года можно считать относительно соответствующего периода 2011 года;

положительную динамику индекса промышленного производства (103,1%);

рост объемов экспорта, импорта, инвестиций в российскую экономику (106,7%, 104,1% и 110,2% к соответствующему периоду 2011 года);

снижение темпов официальной инфляции до 4,5% (в I полугодии 2011 – 5%);

рост реальных располагаемых денежных доходов населения (+ 2,9% к I полугодию 2011) и как следствие – значений индекса потребительской уверенности;

снижение численности официально зарегистрированных безработных (79,2% к I В конце августа 2012 года Министерство экономического развития уточнило трехлетний макроэкономический прогноз, представив умеренно-оптимистичный сценарий. В частности, Ведомство пересмотрело свой прогноз по росту потребительских цен – к концу 2012 года этот показатель дойдет до 7%. Кроме того, среднегодовой курс рубля на 2012 год был снижен с 29, до 31,3 за доллар, на 2015 год – до 33,7 рубля. По данным Минэкономразвития, в этом году Россия потеряет порядка $50-60 млрд, против запланированных ранее $25 млрд, а притока капитала не ожидается до 2014 года. Рост реальных доходов населения также снижается с 5% до 3%, в году – до 3,7%. Рост реальной заработной платы ожидается на уровне 9,1%, в следующем году – 3,7%.

...

Принимая во внимание совокупное влияние положительных и отрицательных макроэкономических корреляторов, для экономики книжной отрасли во втором полугодии 2012 года прогнозируется определенное ухудшение ситуации, обусловленное прежде всего совпадением традиционного для книжников сезона продаж с рядом непопулярных программ Правительства РФ, «отложенных» с января на июль 2012 года. В 2013 году внутриотраслевой кризис лишь усугубит проявления негативных макроэкономических факторов, в других обстоятельствах фактически нейтральных для книжной отрасли.

Книжный рынок России В 2012 году расчетное падение книжного рынка в денежном (руб.) выражении составит минус 4,88%. В натуральном выражении (экземплярах) – минус 9,53% к итогам 2011 года. Снижение объема рынка в долларовом эквиваленте будет выглядеть еще более значительным – минус 11,27% к году – при условии сохранения текущих курсов валют.

Диаграмма 2.1.

Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном ($) и натуральном выражении, % Источник: аналитика «КИ»

Падение рынка в 2012 году связано главным образом с сокращением стационарного специализированного ритейла и неспособностью альтернативных каналов сбыта на данный момент заместить потери в полном объеме. Кроме того, книжный бизнес на текущий момент характеризуется целым рядом негативных трендов, отрицательно влияющих не только на итоговые, но и на прогнозируемые показатели функционирования отрасли. Это, прежде всего, - низкий уровень инвестиционной активности лидеров российского книгоиздания и книготорговли;

- слияние и укрупнение книгоиздательских фирм;

Проецируя последствия данных трендов, можно прогнозировать ухудшение ситуации в отрасли и в 2013 году, расчетные показатели падения объемов продаж в котором составят до минус 4-6% в денежном (при условии сохранения текущих курсов валют) и натуральном выражении.

В первом полугодии 2012 года тематическая структура книжного рынка в целом сохранила свои контуры, характерные для 2010-2011 гг. Ключевым для книжного рынка остается образовательный продукт, прежде всего для школ и ДОУ. Тем не менее, мы видим существенный рост доли (экземплярный и рублевой) детского сегмента рынка. Причем этот тренд прослеживается и в региональном, и в столичном ритейле. Напротив, по художественной литературе… В целом можно сказать, что структура московских продаж сейчас более подвижна, в то время как в регионах просматривается определенный консерватизм трендов, исключая неожиданное для многих снижение продаж по художественной литературе в первой половине 2012 года. Хотя, отметим, на текущий момент это снижение далеко не однозначно и не повсеместно, и вряд ли может рассматриваться в качестве сложившегося на книжном рынке тренда.

Диаграмма 2.3. (фрагмент) Долевое участие основных ассортиментных групп в ритейл-обороте книжного рынка РФ в первом полугодии 2012 года (в сравнении с долей группы за аналогичный период 2011 года) Параметр: экземпляры, Российская Федерация аналитика «КИ»

Вопреки разгоняемой издателями инфляции (плюс 5-10%) по ликвидной части книжного ассортимента, за первые шесть месяцев 2012 года индекс потребительских цен в книжном ритейле составил лишь порядка …%.

Тем не менее, это можно рассматривать как большое достижение на фоне прошлогодней фактической дефляции на уровне минус …% к ценам 2010 года … В первом полугодии 2012 года средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 176,16 руб. Более того, с учетом традиционного для книжников инфляционного графика по итогам 2012 года (в годовом исчислении) она может подняться до … рублей (в 2011 году – 174,96 руб., в 2010 году – 188,59 руб.).

Для детского и учебного книжного продукта, а также для взрослой литературнохудожественной книги, приобретаемой в нестоличных регионах России, можно отметить инфляцию на уровне плюс 4,0-4,9% к ценам 2011 года … … В московском регионе за первое полугодие 2012 год средняя цена реализованного издания подросла на 10,66%, что существенно выше уровня официальной инфляции в РФ (4,5%) … Диаграмма 2.6.

Динамика средней цены реализованного издания в Москве и регионах по базовым тематическим блокам книжного ассортимента в первом полугодии 2012 года (в % к 2011 году) художественная литература детская литература прикладная литература деловая / проф. образование и наука Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

… Массив дешевого книгопотребления по-прежнему существенно преобладает. Более того, его доля растет в разделе детской книги и в Москве, и в регионах, что наглядно демонстрирует динамика средней розничной цены высоколиквидного ассортимента в составе ТОП-100. Цена сегодня как никогда играет существенную роль в выборе книги потребителем.

Таблица 2.1. (фрагмент) Средняя розничная цена издания в составе ТОП-100 бестселлеров в 2010-2012 гг.

(стационарные книготорговые предприятия) регионы Москва регионы Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Тем не менее, географическая поляризация книжного рынка – «Москва VS регионы» – в отношении цены среднестатистического реализованного издания и ассортиментного наполнения ТОПов продаж продолжает сохраняться.

Книжный рынок художественной литературы для взрослых продолжает характеризоваться отрицательной динамикой. Оборот (руб.) по данному разделу в первом полугодии 2012 года на фоне аналогичного периода 2011 года в региональных магазинах сократился на …%, в московских – на 1,7%.

Экземплярные продажи по данному разделу в первом полугодии 2012 года на фоне аналогичного периода 2011 года сократились - в московском регионе на 2,4% - на площадках регионального ритейла (где доля данного ассортимента в обороте сегодня не превышает 13% в натуральном выражении и 15% - в рублевом эквиваленте) на 5,1%.

Таблица 2.3. (фрагмент) ТОП-25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первое полугодие 2012: Бестселлеры федерального книжного рынка (исключая покет-формат) Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Рынок книжных изданий для детей характеризуется положительной динамикой, впрочем, несколько отстающей от темпов официального инфляционного индекса в первом полугодии года. Таким образом, правильнее говорить о стабильности данного сегмента книжного рынка, но не о росте в прямом смысле этого слова.

Диаграмма 2.9. (фрагмент) Детская литература: Темпы роста/падения продаж в натуральном выражении, % Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Книжный рынок деловой / профессиональной литературы в оффлайн-срезе характеризуется отрицательной динамикой в первом полугодии 2012 года лишь в столичном (приоритетном для него) регионе.

Таблица 2.6.

ТОП-10 ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: Ведущие авторы (проекты) по суммарным продажам в натуральном выражении (экземплярах) в первом полугодии 2012 года 2 контент Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

… В 2012 году фактически все региональные продажи по прикладной группе строились на импульсном ассортименте, к категории которого российские книготорговцы традиционно относят книги нетрадиционной медицины, «мягкую» эзотерику и брошюры «дом/быт/досуг». Москва продолжала предлагать дорогую кулинарию, многочисленные авторские методики похудания и издания по вопросам популярной психологии.

Диаграмма 2.14. Прикладная литература: Сезонные тренды продаж в 2010-2012 гг.

15.01-15.02 15.02-15.03 15.03-15.04 15.04-15.05 15.05-15.06 15.06-15.07 15.07-15.08 15.08-15.09 15.09-15.10 15.10-15.11 15.11-15.12 15.12-15. Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Основные показатели издательской активности В настоящий момент на основе экспертных опросов «КИ» вполне обоснованно может утверждать, что издательская политика второго полугодия 2012 года не предвещает сюрпризов в виде супербестселлеров, исключая высокотиражные проекты «школьных» издательств и традиционные новинки от авторских брендов в детективной тематике. Напротив, мы констатируем снижение редакционно-издательской активности ведущих издательств РФ… …Ожидаемые изменения в макроэкономике РФ во второй половине 2012 года, а также продолжающиеся в книжной отрасли процессы слияния делают любые положительные прогнозы весьма относительными.

… Согласно проведенному «КИ» исследованию коммерческого книгоиздания РФ, по состоянию на август 2012 года … у 19,2% (в 2011 - 69%) издателей снизился средний тираж новинок и переизданий (при существенном сокращении размера доп. тиражей), а у 29,4% (в 2011 - 52%) произошло и параллельное сокращение количества наименований… Лишь 15,4% издательств в году растут и по количеству наименований, и по показателю среднего тиража.

Таким образом, и статистика РКП, и экспертный опрос коммерческих издательств подтверждают непреложный факт – книжное производство в России продолжает сокращаться. Рост отмечают прежде всего издатели работающие в секторе изданий для детей, учебно-методической литературы для педагогов школ и ДОУ, книг для родителей. Однозначное снижение объема выпуска (по плану и по факту) характерно для издательств учебной и справочной литературы для вузов, научной книги и профессиональных изданий для специалистов разного профиля, а также эксклюзивных / подарочных изданий.

Безусловно, цены растут, но пока это делают все крупные игроки книжного рынка, ситуация выглядит сбалансировано. В первой половине 2012 года определенный демпинг ведущих поставщиков книжного рынка можно наблюдать лишь в секторе детской книги… Таблица 3.3. Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика) в первом полугодии 2012 года (фрагмент) Регион: Территория РФ Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия Академкнига/ Учебник Ассоциация XXI век Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Данные о продажах на территории РФ (проект «Книжный рынок России: 2010-2015) еще по итогам 2011 года свидетельствовали об умеренном снижении напряженности в конкурентном ландшафте книжного рынка прежде всего благодаря снижению уровня ликвидности каталогов ведущих издательств РФ (исключая производителей «школьного» и детского продукта). В 2012 году этот тренд сохранился и, более того, упрочился.

Рейтинг экземплярных продаж говорит об уровне высоколиквидного продукта в предложении издателя. Мы можем говорить о заметном снижении этого показателя у АСТ в первом полугодии 2012 года и в меньшей степени, но всё же снижении у издательств «Эксмо», «Просвещение» и «Дрофа» для регионального покупателя. В Москве ликвидность предложения издательства «Эксмо» снизилась более значительно, хотя во многом и корректируется условиями работы издателя с тем или иным книготорговцем. Неровно 2012 год стартовал и для издательств «Эгмонт Россия Лтд.», «Рипол Классик», и, напротив, вполне удачно для «Росмэна» и «Экзамена».

Диаграмма 3.7. (фрагмент) Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным (рублевым) продажам Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия РФ Период: январь-декабрь 2012 г. (продажи за сентябрь-декабрь учтены в прогнозных значениях) Прочие 59,57% Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

С позиции динамики продаж 2012 год для издательств можно считать вполне стабильным.

Неизменность объема продаж на фоне 2011 года отметило 36,8% издательств и еще 35,3% с удовольствием сообщили о росте в диапазоне от 10 до 25% (опрос «КИ», август 2012). В числе «растущих» счастливчиков преимущественно издатели детской и учебной (школа) литературы.

Причем, у издателей учебно-методической литературы для школ спрос был исключительно на новинки, а в секторе детских изданий растут в продажах главным образом издатели, которые пытаются искать новые формы подачи содержания, в то время как приверженцы традиционного формата книг для детей, демонстрируют скорее стабильность продаж на фоне 2011 года.

Тем не менее, 17,6% издательств констатировали снижение продаж в 2012 году в диапазоне 7Именно в этой «падающей» группе присутствует значительное количество издательств, выпускающих книги для специалистов, производители подарочных изданий, а также те, кто строил свои продажи в 2012 году преимущественно на изданиях прошлых лет выпуска, скорректировав ценовую политику.

Динамика ритейл-матрицы книжного рынка 82% книготорговых предприятий, участвующих в опросе «КИ» (август 2012), отметили положительную динамику рублевых продаж по сопоставимым магазинам. Диапазон роста оборота находится в пределах – плюс 3-28% на фоне первой половины 2011 года. Причем, у абсолютного большинства книготорговых предприятий (77%) положительная динамика рублевых продаж превысила 5%, таким образом, преодолев рубеж официального инфляционного индекса РФ в первой половине 2012 года (4,5%).

По итогам первого полугодия 2012 года 42,3% книготорговой розницы сообщили о положительной динамике среднего чека в диапазоне 5-10%, и около 18% фирм подтвердили рост среднего чека на 15-25%. О стабильности этого показателя на фоне 2011 года свидетельствует более трети книготорговых предприятий РФ (37,9%), прежде всего Дальневосточного, Сибирского федеральных округов и Москвы. Таким образом можно надеяться, что отрицательная тенденция предыдущих лет по итогам 2012 года будет наконец преодолена – оставшийся у отрасли покупатель готов платить больше.

Диаграмма 4.2.

Динамика трафика книжного ритейла в 2010-2012 гг. (доля предприятий отметивших тренд) Источник: экспертный опрос «КИ» (январь 2011, январь-август 2012), аналитика «КИ»

...

2012 год внес существенные коррективы в структуру российской розничной книготорговли.

Уход с рынка магазинов «Топ-книги» (лишь в 1/6 своей части перешедших под управление сети «Буква»), стагнация, а в ряде случаев и снижение бюджетного финансирования библиотек на фоне сокращения торговых площадей под книжную продукцию в специализированной рознице в итоге привели к смещению долевого участия различных каналов в обороте книжного рынка.

С потерей долей рынка закроют 2012 год федеральные книготорговые сети (-4,5% на фоне 2011 года), независимые книжные магазины (-2%) и библиотечный канал (-2%). Напротив, в обороте российского книжного рынка возрастет значимость канала FMCG-сетей (+2%), интернет-магазинов (+3%), киосковых сетей (+1%) и книжных клубов (+3%).

Диаграмма 4.8. (фрагмент) Структура каналов книгораспространения в РФ в 2012 году, % от оборота Интернет-магазины 10% Источник: Аналитика «КИ»

Несмотря на сокращение стационарных книжных магазинов и тот факт, что специализированных оптовиков/логистов на российском рынке можно пересчитать по пальцам, именно этот традиционный для книжников канал продаж остается приоритетным и сегодня. С ними работают фактически 100% издательств, а для многих из них именно книжные магазины (54% издательств) и оптовики (46%) лидируют в общем объеме продаж (опрос КИ, август 2012). Активно сегодня осваивается и канал интернет-магазинов, с ним также работают все без исключения издательства, впрочем, по состоянию на 2012 год высокую долю продаж через интернет в своих отгрузках отмечают лишь 23,1% издателей, участвующих в августовском опросе «КИ»….

Диаграмма 4.9.

Структура каналов книгораспространения РФ. Издательские приоритеты (% издательств, сотрудничающих с каналом сбыта) специализированные книжные оптовики/логисты Источник: исследование КИ, август Рынок электронных книг Объем продаж электронных книг в России (B2C Суммарно с продажами ЭБС (В2В) доля легальной цифровой дистрибуции в 2012 году не сумеет преодолеть планку в 0,6% книжного рынка России (в 2011 – 0,3%) при средневзвешенном показателе роста плюс 80-100% к продажам 2011 года.

Диаграмма 5.1.

Динамика доли e-book продаж в суммарном объеме книжного рынка в 2010-2012 (прогноз) гг.

Источник: Global eBook Market Current Conditions and Future Projections Bookstats (AAP), ВРА, экспертная оценка, аналитика «КИ»

Драйверы роста К концу 2014 года численность пользователей сети составит около 80 млн человек, или 71% Объем продаж EBR на российском рынке за 2011 год вырос на 265% (SmartMarketing) и в году вполне вероятно превысит отметку в 2 млн единиц (PocketBook Rus) Объем российского рынка планшетных компьютеров в 2011 году составил 1 млн устройств, в 2012 году для него вполне вероятно двукратное увеличение – до 2 млн единиц Средний чек покупателя электронного контента у легального поставщика в России за I полугодие 2012 года вырос на 13-46% (к декабрю 2011) и на текущий момент составляет 87рублей в зависимости от дистрибьютора (ЛитРес, Озон, Аймобилко).

Негативные тренды Годовой объем поставок ридеров в ближайшие пять лет будет в среднем сокращаться на 6,1% ежегодно. И, напротив, мировые поставки планшетов значительно увеличатся (ABI Research). Аналогичен прогноз PocketBook Rus и для России - пользователи РФ станут ориентироваться в большей степени на бюджетные планшеты.

Apple активно теряет позиции на российском рынке планшетных компьютеров – за I полугодие 2012 года ее доля сократилась до 38% (2011 – 54%) /mobiledevice.ru Интернет-пользователи России предпочитают чтение печатных книг (48%) электронным Средняя цена на e-book в России по прежнему фактически двукратно проигрывает цене бумажного аналога, хотя за I полугодие 2012 года подросла на 8-19,7% (к декабрю 2011) и по состоянию на август 2012 г. колеблется в диапазоне – от 68 до 108 рублей в зависимости от дистрибьютора (ЛитРес, Озон) Общий объем продаж ЭБС в России в 2012 году прогнозируется на уровне 200 млн рублей (в 2011 году – 115 млн рублей). Согласно экспертной оценке (опрос «КИ», август 2012) темпы роста рынка составят 70-80%.

… По данным ВЦИОМ (август 2012), электронно-библиотечные системы являются сегодня одним из самых популярных источников получения учебной литературы среди студентов (ими пользуются 73% опрошенных), хотя и уступают интернет-сайтам (ими пользуются 98% респондентов) и вузовским библиотекам (74% берут книги на дом, 84% получают на руки учебники перед началом семестра).

Таблица 5.3. Ценовая политика ведущих поставщиков ЭБС на российском рынке в 2012 году (фрагмент) книги в вашей ЭБС Стоимость доступа на место Стоимость ЭБС Источник: Данные компаний, экспертный опрос «КИ», январь-август