«Отчет п о п ред про ек тн о м у и ссл ед ова нию п ер спек ти в и эк ономи ческ ой о босн ован но с ти со зд ани я п ти це фа бр ик (м ясно го н ап рав лен ия) в раз ли чных реги она х Ре сп уб л и ки Каз ах с та н ...»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Агентство

«Центрально-азиатские консультанты»

А.Ершов

«_» февраль 2009 г.

Отчет

п о п ред про ек тн о м у и ссл ед ова нию

п ер спек ти в и эк ономи ческ ой

о босн ован но с ти со зд ани я

п ти це фа бр ик (м ясно го н ап рав лен ия)

в раз ли чных реги она х Ре сп уб л и ки Каз ах с та н Подготовлен для АО «Казагрофинанс»

Астана 2009 год Оглавление 1. Резюме проекта

2. Введение

3. Маркетинговый раздел

3.1. Исследование рынка (текущее состояние отрасли в Республике Казахстан)

3.2. Программа сбыта продукции

3.3. Производственная программа.

3.4. Текущее состояние отрасли.

3.5. Зарубежный опыт развития отрасли, мировые лидеры.................. 3.6. Технологическое обеспечение отрасли (используемые технологии). 3.7. Анализ рисков, связанных с реализацией проектов по созданию птицефабрик мясного направления

3.8. Анализ перспектив развития отрасли

4. Технико-технологический раздел

4.1. Обоснование выбора места размещения проекта

4.2. Технология

5. Финансовый раздел

5.1. Общие инвестиционные издержки.

5.2. Предполагаемое финансирование проекта

5.3. Производственные издержки.

5.4. Финансовый анализ проекта.

6. Экономический раздел

6.1. Затраты на реализацию проекта.

6.2. Выгоды от реализации проекта.

6.3. Сопоставление экономических затрат и выгод.

7. Общие выводы по проекту

Приложение.

Резюме проекта 1.

Настоящее предпроектное исследование перспектив и экономической обоснованности создания птицефабрик (мясного направления) в различных регионах Республики Казахстан проведено по заказу Акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее - Исследование).

Исследование включает в себя разделы, раскрывающие текущее состояние отрасли, необходимые пути развития, а также оценку затрат и схемы финансирования птицепредприятий на территории Республики Казахстан.

Маркетинговый раздел Данный раздел отражает текущее состояние отрасли птицеводства в Республике Казахстан, включая объемы внутреннего производства и импортируемой продукции.

Указаны сведения о действующих птицефабриках с раскрытием целевой направленности деятельности и имеющихся производственных мощностях.

Раскрыта информация о потреблении мяса птицы в Казахстане в разрезе областей, объемы экспорта и импорта, динамика их изменения, тренды. Проведен анализ цен на продукции отрасли птицеводства с изучением факторов, влияющих на изменение цены.

В рамках подготовки раздела также рассмотрена программа сбыта продукции с указанием различных вариантов политики реализации продукции (вхождение на рынок), критериев выбора канала сбыта и стратегий охвата рынка. Определены факторы, формирующие издержки при продаже и распределении, и предполагаемый доход предприятия.

Подробным образом рассмотрена производственная программа как один из важнейших этапов исследования. Описано определение номинальной и реальной мощностей предприятия, факторы, влияющие на величину производственной мощности, и перспективные варианты создания либо расширения действующих птицефабрик.

Отражено состояние отрасли в мировом масштабе с раскрытием опыта развития отрасли зарубежных стран.

Проведен анализ рисков, связанных с реализацией данного вида производства, и перспективы развития отрасли. Определен круг задач по повышению конкурентных преимуществ отечественной продукции и предложения по их решению.

Технико-технологический раздел.

Технико-технологический раздел раскрывает вопросы размещения производства, применяемых технологий, производственной схемы птицефабрики.

Раскрыты схемы размещения птицеводства мясного направления с учетом природно-экономических зон Казахстана, расположения рынков продукции. Рассмотрено создание птицефабрики «с нуля» с описанием производственных площадей.

Внесены предложения рекомендательного характера по созданию производства мяса птицы в регионах Казахстана с учетом особенностей региона - наличия дефицита продукции, дешевых источников энергии, конкурентных преимуществ, экспортного потенциала, импортозамещения.

Отражены положительные последствия реализации строительства птицефабрик в регионах Казахстана.

Проведен краткий анализ производителей технологий для отрасли и недостатков.

Также рассмотрена необходимость и перспективность развития производителей мяса индейки в мире, определением наиболее интересных пород и раскрытием основных принципов разведения.

Финансовый раздел.

Раздел включает в себя описание общих инвестиционных издержек, предполагаемых схем финансирования проекта, расчет производственных издержек.

Показана методика калькуляции себестоимости единицы каждого вида продукции.

Экономический раздел.

экономических затрат и выгод проекта, а также их сопоставление. В рамках затрат указаны факторы, влекущие негативные последствия от реализации проекта, к выгодам отнесен положительный социальноэкономический эффект в отрасли.

Общие выводы по проекту.

Заключительный раздел исследования включающий в себя краткие выводы в рамках проделанной работы в т.ч. рекомендации и предложения по реализации проектов производства мяса птицы на территории Республики Казахстан.

Ежегодно производилось 3,5 млрд. шт. яиц и 150 тыс. тонн птичьего мяса.

После 90-го года поголовье птицы в Казахстане резко сократилось. К году кризисные явления были преодолены и начался постепенный рост технологическим циклом, а также развития птицеводства в частном секторе, за последние годы поголовье птицы во всех категориях хозяйств производства мяса птицы наблюдался в 2006-2007 годах. Если в 2005 году его производство составляло 40 тыс. тонн, то в 2006 году – 65 тыс. тонн, в 2007 году – 76 тыс. тонн. По данным Агентства РК по статистике поголовье птицы на птицефабриках по состоянию на 1.01.08 г. составило 15066, тыс. голов. В настоящее время промышленное птицеводство республики представлено 38 действующими птицефабриками, из которых 12 – по производству бройлерного мяса.

производства и реализации животноводческой продукции в современных условиях до 2010 года", основной целью которой является повышение экономических мер развития и поддержки мясного птицеводства на частичного удешевления стоимости комбикормов в кормлении мясной птицы, стимулирования производства и реализации мяса бройлеров, продукции бройлерного птицеводства и снижения цены мяса птицы на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что несмотря на рост производства и повышение собственной финансовой устойчивости многих птицепредприятий республики остается много нерешенных проблем, таких, как отсутствие своего племенного материала, слабая база обеспечения комбикормами и их дороговизна, правовое регулирование по электроснабжению, обеспечение качественными вакцинами против особо опасных болезней, отсутствие аккредитованной лабораторией по мониторингу здоровья птицы и их продуктов, слабая база научного потенциала.

Так, из-за отсутствия своего племенного материала птицеводческие предприятия Казахстана завозят суточных курочек и инкубационные яйца из разных стран мира. Анализ развития племенного птицеводства указывает на то, что для производства яиц и птичьего мяса используется в основном птица 5-6 кроссов, характеризующихся приблизительно равными продуктивными качествами. Лидерами в яичном производстве является голландская фирма "Хендрикс Поултри Бредерс" (с кроссами Хайсекс белый и коричневый, Бованс белый), ИСА (Франция) с кроссами ИСА белый и коричневый, Шейвер белый и коричневый, Нео коричневый, Ломан (Германия) с кроссами Ломан белый и коричневый, Ломан сильвер; Hy-Line (CША) – кроссы белые и коричневые, Тетра (Венгрия) белые, черные и коричневые кроссы. Несушки перечисленных кроссов на конкурсных испытаниях (за 74 недели жизни) на среднюю несушку откладывали по яиц, со средней массой 62,6 гр, и конверсией корма 2,0 кг.

В мясном производстве 48% приходится на долю английской фирмы Авиаген (включающего в себя кроссы "Росс бридерз", "Арбар Эйкрз", "Индиан Риверз", "Ломан тирцухт"); Кабб и Мериал (с кроссами "Хабард", "ИСА" и "Шайвер"); Эврибрид - кросс Гибро около 3% и на долю других фирм приходится 9% рынка. Современные бройлеры перечисленных фирм способны достигать живой массы 2,6 кг к 35 дням, при конверсии 1, кг/кг привеса.

кроссов в Казахстан завозится только в виде родительских форм и финального гибрида, что исключает возможность постоянного обеспечения товаропроизводителей племенным материалом, тем более создания на их основе новых линий и кроссов. В связи с этим, для дальнейшего развития отечественного птицеводства, в первую очередь необходимо осуществить завоз исходных линий.

В то же время, в настоящее время в Казахстане отсутствуют племенные селекционные центры и племзаводы, на которых возможно проводить селекционную работу с исходным материалом. В свою очередь это привело к производству мяса и яиц в стране с использованием импортного племенного материала. Данная ситуация отрицательно влияет на себестоимость продукции, ввиду дороговизны завозимого племенного материала. Кроме того, при завозе птицы сохраняется высокая вероятность заноса опасных инфекционных болезней, не зарегистрированных в Казахстане. Избежать негативных процессов позволит создание собственных селекционных и племенных центров в частности, и организация на высоком уровне племенной работы в республике в целом.

Казахстана и увеличении производства конкурентоспособной продукции селекционно-племенной работы в данной отрасли. В настоящее время племенная база мясного и яичного птицеводства представлена племенными хозяйствами. По данным Государственного Регистра племенных животных удельный вес племенного поголовья птицы в республике от общего его поголовья составил в 2005 г. – 14,9%.

3.1. Исследование рынка (текущее состояние отрасли в Республике Казахстан) a. Имеющиеся производственные мощности, анализ их состояния и используемых технологий производства По состоянию на 01.01.09 г. птицеводство республики представлено 38 действующими птицефабриками, из которых 26 – предприятия яичного направления, а 12 – производят бройлерное мясо. База мясного и яичного птицеводства сосредоточена в 11 областях республики, пять из них являются лидерами отрасли – Алматинская, Южно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

Таблица 1. Действующие бройлерные птицефабрики в РК № Наименование предприятий Регион 7 АО «Усть-Каменогорская ПФ», ВосточноКазахстанская 11 ТОО «Ай Дан Ак-кус», По данным ОЮЛ «Союз птицеводов Казахстана»

Наглядно распределение промышленных мощностей производства мяса птицы без учета домашних хозяйств между указанными в таблице областями выглядит следующим образом.

Птицеводческая отрасль — один из основных потребителей комбикормов, затраты на которые в себестоимости яиц и диетического мяса превышают 65 %. Сбалансированное на современном уровне кормление птицы должно обеспечивать выход 290—310 яиц в год и живую массу молодняка в 7 недель более 2 кг при расходе комбикорма соответственно 140 г на 1 яйцо и 2 кг на 1 кг привеса. В силу ряда причин покупные и собственного приготовления комбикорма не обеспечивают минимизацию затрат на производство продукции птицеводства при максимальном ее выходе. Так, предубойная живая масса бройлера 1,2—1, кг при расходе комбикорма 2,7—4,3 кг на 1 кг привеса. Недостаточная сбалансированность и однородность комбикормов приводят при кормлении птицы к потере до 20 % валового сбора яиц и снижению до 30— 35 % выхода мяса.

В последние годы многие птицефабрики переходят на производство собственных полнорационных комбикормов. Формирование кормовой базы птицефабрики:

расстояния до ближайшего комбикормового завода и связанных с этим транспортных издержек на перевозку комбикорма;

наличия своего кормоцеха и возможности производить в нем качественные полнорационные комбикорма;

собственных сырьевых ресурсов и др.

Комбикорма для птицы в своем составе содержат до 70—80 % зернохранилищ достаточной вместимости для длительного хранения.

Существенно снизить затраты и материально-технические ресурсы на птицефабриках можно путем установки емкостей для накапливания и временного хранения комбикормов.

Большинство птицефабрик и птицеводческих хозяйств технически оснащены, и хотя значительная часть оборудования по выращиванию и переработке птицы изношена, после проведения незначительных ремонтов и модернизации она еще несколько лет может работать. Отдельные возможности по техническому перевооружению на современном уровне своих производств и выпуску конкурентоспособной птицеводческой продукции. Прошли производственную апробацию и широко внедряются первичной переработки бройлеров производительностью 3000 гол/ч. Все унификации. Комплексная технологическая линия включает до 42 машин, что позволяет повысить производительность труда рабочих.

При реконструкции оборудования и обновления технологий особое выращивании птицы затраты на тепло- и электроэнергию связаны во многом с природно-климатическими условиями (в США в среднем годовые затраты теплоты составляют 0,4 Гкал на 1 ц мяса птицы) и требуется внедрение экономичных систем отопления, вентиляции и теплоизоляции ограждающих конструкций, то при переработке птицы в первую очередь усовершенствованы технологические процессы, позволяющие более полно использовать местные сырьевые ресурсы и уменьшить производственные площади.

В современном промышленном птицеводстве (как отечественном, так и зарубежном) используются клеточные и напольные способы содержания и выращивания птицы. Отличия между ними заключаются в том, что в одних хозяйствах для содержания и выращивания кур и цыплят-бройлеров непосредственно на полу, на который предварительно насыпан слой подстилки (измельченная солома, древесные опилки, костра, торф и др.

влагопоглощающие материалы). Принятый способ выращивания птицы (клеточный или напольный) предопределяет выбор соответствующих средств механизации и оборудования: систем вентиляции, кормления и поения, удаления и выгрузки помета, механизмов яйцесбора. Все эти существенные различия в конечном итоге влияют на капиталовложения при строительстве или реконструкции помещений для содержания птицы.

тенденция содержания промышленного стада кур и цыплят-бройлеров в клеточных батареях. Например, в России более 75 % птицефабрик для зарубежного.

птицефабриках и племенных заводах, которые выращивают племенную селекционирования и получения новых линий и пород домашней птицы с Австрия, Дания, Нидерланды и Канада, используют напольное содержание птицы из соображений обеспечения гуманного отношения к ней. Однако исследования ряда институтов России, США, Англии, Германии и Франции показали, что при содержании птицы в клеточных батареях и надежном обеспечении комфортных условий получают высокие привесы бройлеров (до 50 г/сут.) и максимальную яйценоскость (до 300 яиц в год на одну несушку).

Современное промышленное птицеводство характеризуется большой концентрацией поголовья птицы на птицефабриках, углубленной внутри- и межхозяйственной специализацией производственных подразделений, четкой ритмичностью и поточностью технологического процесса с большой номенклатурой технического оборудования и средств механизации.

Дальнейшее совершенствование технологии производства яиц и мяса действующих мощностей за счет их расширения и модернизации.

b. Объемы производства мяса птицы (структура производства), производимые птицефабриками мясного и яичного направления (в разрезе областей, с указанием дефицита в разрезе месяцев).

На графике 1 представлены данные характеризующие структуру производства мяса по всем видам в целом по Республике Казахстан.

Наибольший удельный вес приходится на говядину и телятину – 49,2 % (2007 г.), мясо птицы – 5,6 %.

По птицефабрикам в 2007 году мяса птицы в натуральном выражении произведено 76,9 тыс. тонн, яиц – 1341,8 млн. штук.

Диаграмма 1. Структура производства мяса в РК по всем вида скота и птицы.

Как видно из таблицы 2, наибольшие объемы мяса кур в 2007 г.

производились в Алматинской (46,2% от всего объема), ВосточноКазахстанской (27,8%) и Карагандинской (10,4%) областях. В Атырауской и Мангистауской областях – производство мяса птиц отсутствует.

Таблица 2. Производство мяса птиц в разрезе регионов в 2007 г.

Акмолинская область Актюбинская область Алматинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Мангистауская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Южно-Казахстанская область источник: Агентство РК по статистике, Комитет таможенного контроля МФ РК a. Объемы потребления мяса птицы (в разрезе областей).

Основной объем мяса птицы используется для индивидуального потребления населением Республики. В таблице 3 приведена численность населения Республике Казахстан в разрезе областей.

Таблица 3. Численность населения в разрезе регионов.

Источник Агентство РК по статистике Потребление мяса кур на внутреннем рынке в 2007 г. в сравнении с 2004 г. увеличилось на 101 тыс. тонн (в 1,8 раза) (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Объем реализации мяса птицы на внутреннем рынке Республики Казахстан.

Источник Агентство РК по статистике В таблице 4 приведены данные по потреблению мяса птицы в разрезе областей Республики Казахстан. Максимальные объемы потребления наблюдаются в Алматинской области и г. Алматы, соответственно 23, тыс. тонн и 16,58 тыс. тонн. Наглядно долевое распределение потребления мяса птицы в разрезе регионов представлено в Диаграмме 3.

Таблица 4. Потребление мяса птицы по областям РК в 2007 г., тонн Диаграмма 3. Распределение потребления мяса птицы в РК в году по областям.

Следует отметить, что распределение объемов потребления мяса птицы в долевом выражении не везде в регионах республики соответствует долевому распределению населения, что наглядно можно увидеть в Диаграмме 4.

Диаграмма 4. Соотношение распределения долей потребления и численности населения по РК.

20,00% 15,00% 0,00% Источник: Агентство РК по статистикеи АО «Казагромаркетинг»

b. Объемы переработки мяса птицы (в разрезе областей и продукции переработки, структура производства, наличие глубокой переработки мяса).

Глубокая переработка мяса птиц в Казахстане практически не развита, на внутреннем рынке широко реализуется мясо птиц, прошедшее процесс глубокой заморозки 97-98%. Оставшиеся 3-2 % приходится на продукцию прошедшую глубокую переработку – полуфабрикаты, консервы мясные, колбасы куриные и т.д.

Таблица 5. Объемы переработки мяса птицы Акмолинская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Актюбинская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Алматинская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Восточно-Казахстанская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Жамбылская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн Западно-Казахстанская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Карагандинская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Костанайская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Кызылординская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Павлодарская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Северо-Казахстанская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Южно-Казахстанская Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн куры (включая цыплят), индейки, утки, гуси и цесарки свежие или охлажденные, тушки, тонн г. Астана полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* г. Алматы Мясо и субпродукты пищевые птицы домашней, тонн полуфабрикаты мясные рубленые (включая мясо птицы), тонн* Примечание: * - в строке приведены данные по общему объему произведенных в области мясных рубленых полуфабрикатов. Вычленение отдельно мяса птицы не представляется возможным.

Источник Агентство РК по статистике c. Объемы импорта и экспорта мяса птицы (динамика их изменения, тренды).

В связи с ростом объемов потребления и не достаточностью отечественных мощностей импорт мяса птицы в последние годы постоянно рос. При этом, увеличивался и экспорт мяса кур из Казахстана в 2007 г.

значительно увеличился по сравнению с 2003 годам и составил 2 936, тонн или в 34 раза.

Основными покупателями мяса кур казахстанского производства являются соседние страны Центральной Азии. В 2007 г. из Казахстана в Кыргызстан было вывезено 2 090 тонн мяса кур, в Таджикистан – 846, тонн.

Таблица 6. Объемы экспорта и импорта, тонн источник: Комитет таможенного контроля МФ РК Таблица 7. Стоимость экспорта и импорта, тыс.долл.США источник: Комитет таможенного контроля МФ РК В месте с тем, несмотря на то, что производство мяса в стране растет, собственной продукции населению не достаточно. В связи с чем, большая часть потребления мяса птиц покрывается за счет импорта, что наглядно представлено в Диаграмме 5.

Таблица 8. Источники покрытия потребности в мясе птицы в Республике Казахстан, тонн Реализация на внутреннем рынке Источник Агентство РК по статистике казахстанского рынка птичьим мясом, на текущий момент, не дает продукции за рубеж.

Кроме того, факторами, сдерживающими экспортную ориентацию продукции отечественных производителей птичьего мяса также являются отсутствие своего племенного материала, слабая база обеспечения комбикормами и их дороговизна, проблемы правового регулирования вопросов электроснабжения отрасли, обеспечения качественными вакцинами против особо опасных болезней, отсутствия аккредитованной лаборатории по мониторингу здоровья птицы и их продуктов, слабая база научного сопровождения отрасли. Решение данных проблем и насыщение внутреннего рынка птичьим мясом отечественного производства позволит говорить о переводе отрасли на экспортную ориентацию. Реалии текущего момента, несмотря на меры по господдержке отечественных птицеводов, указывают на низкую конкурентосопсобность продукции отечественного птицепрома перед импортным птичьим мясом даже на внутреннем рынке.

Диаграмма 5. Доля импорта в структуре потребления мяса птицы в Республике Казахстан.

Как видно из диаграммы, доля импорта в структуре потребления мяса птицы составляет более 60 %.

В таблице 9 приведены данные по емкости рынка мяса птицы в разрезе областей Республики Казахстан. Максимальные объемы потребления наблюдаются в Алматинской области и г. Алматы, соответственно 51,1 тыс. тонн и 36,7 тыс. тонн.

Таблица 9. Емкость рынка мяса птицы по областям РК в 2007 г., тонн *Ввоз из соседних областей и других стран Как видно из диаграммы 6 доля покрытие потребности за счет удовлетворение спроса на мясо птицы на 90% и более покрывается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Южно-Казахстанской. Полностью за счет ввоза покрывается потребность в городе Астана, городе Алматы, Мангистауской и Атырауской областях.

Тогда как, в Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и покрывается за счет внутреннего производства. При этом, следует отметить, в Кызылординской области поступившая в качестве импорта продукции была направлена на экспорт.

Необходимо отметить, что совокупный спрос города Астаны и Акмолинской области, и города Алматы и Алматинской области не регионов.

С учетом ранее изложенных данных о размещении производственных мощностей по республике можно сделать вывод, что на структуру покрытия спроса в значительной степени влияет наличие и размещение производства территории региона.

Диаграмма 6. Структура покрытия спроса на мясо птицы в областях РК.

Источник: Агентство РК по статистике; Комитет таможенного контроля МФ РК По данным Комитета таможенного контроля Республики Казахстан с 2003 года ежегодно растет объем экспортно-импортных операций по мясу кур.

(Диаграмма 7). В 2007 г. его доля в структуре импорта мяса птицы в Казахстан составила 93,13%. За ним следуют Бразилия (2,42%) и Украина (1,84%). Остальные страны завозят в Казахстан незначительные объемы.

Диаграмма 7. Импорт мяса птицы Республики Казахстан за 2007 г.

по странам производителям.

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК d. Анализ цен продукции в течение года, по месяцам (в разрезе областей, тренды, анализ факторов, влияющих на изменение цен).

В течение 2008 года оптовые цены на мясо птицы снижались.

Незначительный рост зафиксирован в августе-октябре. По итогам года оптовая цена на мясо птицы снизилась на 25 тенге или 6,4%, составив тенге за килограмм. Тогда как, в 2007 году оптовая цена с переменными незначительными росла составив 388 тенге за килограмм, увеличившись по сравнению с началом года на 94 тенге или 31,9%.

Колебание розничных цен продажи мясо птицы в 2007 и соответствовало колебанию оптовых цен. Так к концу 2008 года розничная цена составила 413 тенге за килограмм, снизившись по сравнению с началом года на 13 тенге. Тогда как, 2007 году розничная цена на мясо птицы начиная с апреля месяца постоянно росла, увеличившись по сравнению с началом года на 97 тенге или на 29,6% и составив 424 тенге.

Наглядно динамика оптовых и розничных цен 2007-2008 годах представлена в диаграмме 8 и диаграмме 9.

Диаграмма 8. Динамика оптовых и розничных цен на мясо кур за 2007 год, тенге.

Источник: Агентство РК по статистике Диаграмма 9. Динамика оптовых и розничных цен на мясо кур за 2008 год, тенге.

Источник: Агентство РК по статистике Следует отметить, что помимо роста самих цен в 2008 году увеличился размер разницы между оптовой и розничной ценой по сравнению с 2007 годом. При этом, разница между оптовой и розничной ценой в течении года не является постоянной (Диаграмма 10).

Диаграмма 10. Разница между оптовыми и розничными ценами в 2007-2008 годах, тенге.

В разрезе регионов также наблюдается колебание цен. Самая высокая годовая розничная цена на мясо птицы сложилась в Астане – тенге, самая низкая в Кызылорде – 364 тенге (Диаграмма 11).

Диаграмма 11. Розничные цены на мясо кур по городам РК в году, тенге/кг На повышение цен в 2007-2008 годах повлияли следующие факторы:

рост цен на корма (Диаграмма 12);

повышение доходов населения;

удорожание услуг по перевозке грузов;

уровень инфляции (Диаграмма 14).

Диаграмма 12. Средние цены на корма по РК за 2006-2008 гг., тенге/кг.

источник :АО «Казагромаркетинг»

В 2008 году в сравнении с 2007 годом повысились цены на все виды зерновых кормов на 18-68%, комбикорма подорожали на 39-63%.

Одной из основных составляющих роста цен в экономике, а также в АПК является повышение цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

В 2008 году в сравнении с 2007 годом подорожали все виды ГСМ (Диаграмма 13). Цены на дизельное топливо повысились на 43%, дизельное масло – 24%, бензин-76 – 18%, бензин-80 – 25%, бензин-85 – 27%, бензинбензин-92 – 20%, бензин-93 – 16%, бензин-95 – 15%, бензин-96 – 17%.

По данным Агентства РК по статистике в 2008 году в Казахстане инфляция на все товары и услуги составила 9,5% в сравнении с 18,8% в 2007 году. Цены на продовольственные товары увеличились в 2008 году на 10,8%, в 2007 году – 26,6% (Диаграмма 14).

Диаграмма 13. Средние розничные цены на виды ГСМ по РК за 2006гг., тенге/литр источник :АО «Казагромаркетинг»

Диаграмма 14. Инфляция в РК в 2006-2008 гг., в процентах.

Источник: Агентство РК по статистике перевозку товаров грузовым транспортом на 8,9%, что отразилось на повышении себестоимости завозимой продукции.

Цены на мясо кур на рынке Казахстана напрямую зависят от отечественный рынок зависим от внешней поставки. В свою очередь цены на мясо кур в США находятся в прямой зависимости от состояния кормовой базы и колебания цен на основные виды кормов. На рисунке приведена динамика цен на желтую кукурузу и соевый шрот – основные составляющие кормов для птиц.

Диаграмма 15. Цены на желтую кукурузу и соевый шрот на рынках США, $/т.

02.ноя 09.ноя 16.ноя 23.ноя 30.ноя 07.дек 14.дек 21.дек 28.дек 04.янв 11.янв 18.янв 25.янв 01.фев 08.фев 11.фев Основными составляющими кормов для кур в США являются желтая кукуруза и соевый шрот.

На фьючерсном и наличном рынках наблюдается рост цен на вышеуказанные продукты, соответственно цены на корма, а также на мясо кур растут.

Влияние обменного курса тенге к доллару США на рост цен не отразилось, так как с января 2007 года по декабрь 2008 года тенге укрепился по отношению к доллару на 5 тенге за доллар США. В связи с чем, влияние на рост цен в 2007-2008 обменный курс не оказывал.

Диаграмма 16. Динамика обменного курса доллара США к тенге в 2007-2008 годах, тенге/долл.США.

Источник: Национальный Банк РК e. Текущие проблемы - нелегальный импорт мяса птицы.

По неофициальным данным, в Казахстан завозится из США мясо птиц (оборочка) по низкой цене, тогда как на рынке США остаются грудинки (Диаграмма 17). Если розничная цена на внутреннем рынке США составила в 2007 г. 3,63 долл. США за кг, то средняя экспортная цена составила 1,02 долл. США за кг. При ввозе американского мяса в Казахстан, стоимость 1 кг мяса составила 0,55 дол. Несмотря на высокие таможенные пошлины (20% от стоимости ввозимого товара), оптовая цена на окорочка выше ввозных цен в РК в 4 раза, при этом ниже оптовых цен на куры-тушки отечественных производителей. Американское мясо птиц (окорочка) снижает ценовую конкурентоспособность мяса отечественного производства. Высокие цены на мясо отечественного производства объясняется дороговизной качественных кормов.

В 2006 г. удельный вес импорта мяса кур от потребления на внутреннем рынке составил 70,3%, что в 4 раза выше безопасного уровня импорта продовольствия по оценкам ФАО (17%).

Поставки на территорию Республики Казахстан куриных окорочков американского происхождения осуществляются также и через Кыргызстан, Украину с использованием льготной таможенно-тарифной политики.

Диаграмма 17. Сравнение цен на мясо кур, $/ кг ценообразование).

Условия производства на птицеводческом предприятии представляют используются разные типы оборудования, применяются разные технологии производства продукции. Доктор экономических наук, профессор А.

оптимизации и интенсификации организационно-производственной и агробизнеса:

Таблица 10. Группы приоритетных факторов Группы факторов Территориально – строительные Производственно – технологические Организационно – экономические Маркетинговая деятельность Продукция птицефабрик не является новым продуктом на потребительском ранке Республики Казахстан. В связи с чем, выбор политики в области сбыта будет зависеть от характеристик предприятия является ли оно производителем или посредником, так как маркетинговая политика в области сбыта существенно отличается, когда продавцом является производитель и когда посредник (таблица 11).

Таблица 11. Различие политики сбыта производителя и посредника Ценовая политика единой розничной цене Дифференциация цен с Продуктовая политика консервативная Посредник требует от Распределительная посредники или Рекламно-имиджевая торговой марки.

основывается на экономической и технологической целесообразности движения товара по такому пути, чтобы принести выгоду производителю, посредникам и конечному потребителю. Если любой элемент цепочки не получит рассчитываемую выгоду, канал распределения будет неэффективен.

Технико-экономическому анализу подвергается следующие показатели:

- определение числа возможных посредников, исходя из отпускной цены (с учетом и без учета скидки), из сложившейся рыночной цены и вероятных торговых наценок, которые сделает каждый участник каналы;

- выборы типа посредников по юридическому и экономическому признакам и по тому объему товара, который они способны закупать;

- по какой схеме управления организовать работу собственного канала (функционально-линейной, дивизионной или матричной);

- определение принципов взаиморасчетов производителя и посредников;

- оценка вариативности логистики распределения:

а) склад: на территории предприятия или ближе к потребителю;

б) транспорт: свой или арендуемый Критерии, по которым можно принять решение о структуре сбыта предприятия-продавца, представлены в таблице 12.

Таблица 12. Критерии выбора канала сбыта.

*** Наиболее предпочтительный канал.

При выборе непрямого канала сбыта возникает вопрос, сколько требуется посредников, чтобы обеспечить уровень охвата рынка, который необходим для решения задачи проникновения на рынок.

Различают три стратегии охвата рынка:

стратегия интенсивного сбыта путем использования максимально возможного числа торговых точек и складов. Эта стратегия охвата нетрудоемких услуг. Особенности: разная рентабельность товаров по рынкам; трудно контролировать весь рынок; имидж марки товара трудно поддерживать;

предварительного выбора (когда покупатель проводит маркетинг товарных рынков, изучая и сопоставляя показатели качества, цену и другие параметры товаров). Особенности: изготовитель сознательно ограничивает доступность товара, чтобы снизить издержки распределения и добиться от посредников более эффективного сотрудничества; низкая доступность товаров приводит к потерям потенциальных покупателей; ориентация чаще всего на короткий непрямой канал сбыта и самостоятельное выполнение функций оптовика;

эксклюзивное распределение и франшиза - способ охвата рынка изготовителем только через одного торговца (фирму). Торговец обязан не продавать конкурирующие марки той же товарной категории, проводить в жизнь политику изготовителя. Франшиза - вертикальная договорная маркетинговая система для сбыта потребительских товаров и услуг, которая предусматривает долгосрочные договорные отношения между ограниченной территории. Франшиза может быть между изготовителем и оптовиком и розничным торговцем, между фирмой по обслуживанию и дистрибьютором (распределителем).

В рамках проектов по созданию птицефабрик рекомендуется рассматривать стратегию продаж через посредников, если продукцию планируется реализовывать на территории нескольких регионов, либо самостоятельно, если производство ориентировано на реализацию продукции в рамках одного населенного пункта, например Астана или Алматы.

b. Программа продаж (на каждый год реализации проекта).

Учитывая, что характер работы птицефабрики носит бесперебойный характер. Программ продаж должна обеспечивать своевременную реализацию продукции, устранение затоваривания продукцией на складе готовой продукции птицефабрики, удовлетворение спроса в продукции для поддержания доли рынка и основных покупателей.

c. Ожидаемый доход от продаж (по каждому году).

Ежегодный объем продаж будет формироваться на основе цены реализации продукции и объема выпущенной продукции в натуральном выражении. Предельный объем продаж при стопроцентной реализации продукции обусловлен производственной мощностью предприятия.

птицефабриками может быть разнообразным. Например, предлагаемый АО «Алель Агро» ассортимент продукции, помимо цыплят бройлеров, включает более 30 наименований (приложение ).

С учетом указанной в прайс-листе АО «Алель Агро» цены на цыплят бройлерных в размере от 330-350 тенге за килограмм с самовывозом со производства в размере 12 000 тонн в год, составит 3 960 000 – 4 тыс.тенге в год.

a. Издержки при продаже и распределении.

Определение издержек при продаже и распределении зависит от выбранной формы организации распределения продукции (таблица 13).

Таблица 13. Характеристика некоторых издержек на организацию прямого сбыта Орган распределения Отдел сбыта: сбыт через рекламу с Издержки на рекламу (реклама последующим приемом заявок по должна выходить непрерывно).

телефону. Возможна доставка Приобретение транспорта на Орган распределения Отдел сбыта: сбыт посредством Издержки на представительнообзвона потребителей. Возможна информационные материалы доставка товара (прайсы, информационные письма, Отдел сбыта: сбыт через торговых Издержки на представительноагентов и коммивояжеров. информационные материалы Возможна доставка товара Издержки на комиссионные для Продажа через собственную Издержки, связанные с покупкой розничную сеть (магазин, ларек, или арендой магазина, лоток, автомашина) находящегося не на территории Сбыт через филиалы и Издержки на организацию филиала представительств или представительства ( поиск Сбыт через дочерние предприятия Издержки на организацию Оптово-розничная торговля со Издержки на организацию склада Продажа на ярмарках, аукционах, Издержки на аренду торговой 3.3. Производственная программа.

a. Выбор производственной программы.

В рыночных условиях основу плана производства на различных предприятиях составляют заключенные договоры с потребителями, имеющийся портфель заказов и существующая потребность в товарах, а также действующие законы спроса и предложения на продукцию, работы и услуги. Главная цель плановой работы на акционерных, коммерческих и иных предприятиях и фирмах с частной формой собственности, как и осуществляемой на ее основе предпринимательской или производственной деятельности, состоит в удовлетворении потребностей покупателей и потребителями и поставщиками договоры на производство и продажу продукции и услуг, приобретение и закупку необходимых ресурсов, в том числе и с государственными и муниципальными органами, службами и предприятиями.

Во взаимодействии годового и долгосрочного планирования наиболее сложными плановыми проблемами считаются трудности прогнозирования будущего состояния рынка и внутренней среды самого предприятия. Это производственного потенциала предприятия часто оказываются недостаточно обоснованными на предстоящий период.

большинстве промышленных предприятий в три этапа:

предприятия;

программы приоритетных целей на плановый период;

структурным подразделениям предприятия или исполнителям.

Кроме того, при разработке годовой производственной программы необходимо обеспечить максимальный совокупный доход, высокую финансовую устойчивость и платежеспособность каждого предприятия.

Это предполагает отбор и включение в план производства наиболее конкурентоспособных и высокодоходных товаров.

птицеводства на промышленной основе. Размещаются в основном около крупных городов и промышленных центров для обеспечения населения диетическими яйцами и парным птичьим мясом.

Учитывая специфику производства, производственная программа птицефабрик носит массовый характер, то есть производство в течение длительного периода значительного количества одного и того же вида продукции, типа изделий, опирающееся прежде всего на поточный принцип производства.

Технологические операции при этом синхронизируются, и движение предметов труда (птицы) по рабочим местам происходит непрерывно, (конвейеров). Это обеспечивает минимальную продолжительность производственного цикла и как следствие — максимальную скорость оборота.

одновременно и, как правило, непрерывно. Условие этого — максимальная стандартизация и нормализация узлов и деталей при конструировании участком производства закрепляется ограниченная номенклатура работ, рабочие места и участки располагаются по ходу изготовления продукции;

обеспечивается синхронность работы смежных участков.

Цехи Птицефабрика: родительского стада, инкубации, выращивания молодняка, промышленного стада кур или мясного молодняка, убоя и обработки птицы, и переработки отходов производства.

специализированные по отдельным звеньям технологического процесса использовании высокопродуктивной гибридной птицы, применении регулировании режима содержания, механизации и автоматизации производственных процессов, научная организации труда, ритмичности работы всех звеньев хозяйства.

батареях. На мясо забивают бройлеров 39—45 - суточного возраста, когда они весят 2400—3000 г (живой вес), 4-месячных индюшат — 4—4,5 кг, 2месячных утят — 2—2,5 кг.

b. Возможный график производства.

С учетом положений указанных в предыдущем пункте график производства будет иметь равномерный характер в течении года.

c. Определение номинальной и реальной мощности предприятия.

Объемом основных производственных фондов и степенью их использования определяется производственная мощность предприятия.

производственного участка) характеризуется максимальным количеством продукции соответствующего качества и ассортимента, которое может быть произведено им в единицу времени при полном использовании основных производственных фондов в оптимальных условиях их эксплуатации.

Наиболее простыми и точными измерителями производственной мощности являются натуральные единицы. Производственные мощности измеряются, как правило, в тех же единицах, в которых планируется производство данной продукции в натуральном выражении (тоннах, горнодобывающих предприятий определяется в тоннах добычи полезного ископаемого, металлургических предприятий – в тоннах выплавки металла и производства проката; машиностроительных заводов – в штуках изготовляемых машин; мощность сахарных заводов и других предприятий пищевой промышленности – в тоннах сырья, перерабатываемого в готовую продукцию.

В течение каждого планируемого периода производственная мощность может измениться. Чем больше планируемы период, тем вероятность таких изменений выше. Основными причинами изменений являются:

- установка новых единиц оборудования, взамен устаревших или аварийных;

- износ оборудования;

- ввод в действие новых мощностей;

интенсификацией режима его работы или в связи с изменением качества сырья и т.п.

- модернизация оборудования (замена узлов, блоков, транспортных элементов и т.п.);

- изменения в структуре исходных материалов, состава сырья или полуфабрикатов;

- продолжительность работы оборудования в течение планового периода с учетом остановок на ремонт, профилактику, технологические перерывы;

- специализация производства;

- режим работы оборудования (циклический, непрерывный);

обслуживания.

следующие факторы:

1. Технические факторы 2. Организационные кооперирования производства;

3. Экономические - формы оплаты труда и стимулирования 4. Социальные факторы профессионализм;

Производственные мощности можно рассматривать с различных позиций, исходя из этого, определяют теоретическую, максимальную, экономическую, практическую мощность.

Теоретическая (проектная) мощность характеризует максимально функционирования производства. Она определяется как предельная часовая совокупность мощностей средств труда при полном годовом календарном фонде времени работы в течение всего срока их физической службы. Этот показатель используется при обосновании новых проектов, расширения производства, других инновационных мероприятий.

продукции в течение отчетного периода при обычном составе освоенной продукции, без ограничений со стороны факторов труда и материалов, при возможности увеличения смен и рабочих дней, а также использовании показатель важен при определении резервов производства, объемов выпускаемой продукции и возможностей их увеличения, наращивания.

Под экономической мощностью понимают предел производства, издержек производства или каких-либо иных причин.

Практическая мощность – наивысший объем выпуска продукции, который может быть достигнут на предприятии в реальных условиях работы. В большинстве случаев практическая производственная мощность совпадает с экономической.

В отличие от проектной плановая производственная мощность действующих предприятий рассчитывается исходя из применяемых технологических процессов, наличного парка оборудования, имеющихся производственных площадей как величин уже заданных, а объем выпуска продукции по планируемой номенклатуре является искомой величиной, устанавливаемой в условиях полного использования ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия.

Производственная мощность – величина динамичная, изменяющаяся применительно к определенному периоду времени и даже календарной дате. Мощность определяется на начало планового периода – входная мощность и на конец планового периода – выходная мощность. Последняя рассчитывается по формуле:

производственная мощность на начало планового периода; Мс – ввод мощностей в результате строительства новых, расширения действующих мощностей; Мр – прирост мощности вследствие реконструкции; Mо – проведения других организационно-технических мероприятий; Мнз – увеличение (уменьшение) мощностей вследствие изменения номенклатуры продукции; Мв – уменьшение мощности вследствие ее выбытия.

Кроме входной и выходной мощностей определяется также величина среднегодовой мощности (Мср) по формуле:

(2) где Тс, Тр, То, Тнз, Тв – сроки действия соответствующих мощностей с момента их введения и до конца планового года.

Определение конкретных значений производственной мощности осуществляется по каждой производственной единице (участок, цех, предприятие, отрасль), с учетом планируемых мероприятий. По мощности ведущей группы оборудования устанавливается производственная мощность участка, по ведущему участку – производственная мощность цеха, по ведущему цеху – производственная мощность предприятия.

В рамках проектов создания птицефабрик либо же расширения технически высокооснащенные предприятия, специализированные на выращивании ремонтного молодняка. На них должен быть организован выпуск продукции равномерно в течение года на основе интенсивных технологий с использованием комбикорма промышленного производства.

Перспективны птицефабрики следующих размеров (по поголовью птицы): 3 млн., 6 млн. и 10 млн. бройлеров; 2,6 млн. утят; 250 тыс. и тыс. индюшат или гусят в год. Наиболее типичны пока птицефабрики с законченным циклом производства. С развитием специализации по отдельным стадиям технологического процесса более правильно ее уровень определять по удельному весу основной продукции в общем объеме реализации. При рациональных размерах и прогрессивных качественных показателях на птицефабриках с законченным циклом производства уровень специализации примерно может быть следующим: бройлерных, утководческих, индейководческих - 88-89%; гусеводческих – 94%. При специализации на отдельных стадиях технологического процесса удельный птицефабриках по выращиванию ремонтного молодняка кур яичного и мясного направления, может достигать 85 и 86% соответственно; на птицефабриках, имеющих только кур-несушек промышленного стада - 85;

выращивающих только бройлеров, утят, гусят, индюшат на мясо - 96-98%.

3.4. Текущее состояние отрасли.

Мировой выпуск мяса птицы за последние 10 лет увеличился на 75%.

В производстве мяса птицы на мировом рынке в 2007 году ведущее место занимали США, Китай и Бразилия. Ими было произведено 16 076 тыс.

тонн, 10 850 тыс. тонн и 10 105 тыс. тонн соответственно. За ними следуют ЕС и Мексика (Диаграмма 18).

Диаграмма 18. Ранжирование мировых производителей мяса бройлерных птиц Источник: МСХ США В США производится 25,6% от общего объема мирового производства, Китае – 17,2%, Бразилии – 16%. Страны ЕС занимают всего 12,8%.

(Диаграмма 19). Причем США потребляет 85%, ЕС - 78% от всего внутреннего производства мяса, а вот Китаю своего произведенного мяса не достаточно примерно 1,5%.

Диаграмма 19. Ранжирование мировых потребителей мяса бройлерных кур Источник: МСХ США По данным последних лет, ежегодный средний прирост потребления потребления мяса во всех странах.

Основными странами- импортерами (Диаграмма 20) мяса птицы в 2007 г. являлись России (22% от всего мирового импорта), Япония (12,6%) и Китай (9,6%).

Диаграмма 20. Ранжирование мировых импортеров мяса бройлерных птиц Китай намерен увеличить потребление мяса всех видов, а значит и импорт мяса бройлерных птиц.

Не смотря на то, что Мексика и Япония входят в десятку мировых производителей мяса птицы, они также входят и в десятку мировых импортеров данного вида продукции. Ими было импортировано в 2007 г.

415 и 675 тыс. тонн мяса соответственно.

Лидерами по экспорту мяса птицы являются Бразилия, США и ЕС (диаграмма 21). В структуре мировых экспортеров удельный вес Бразилии составляет 40,5%, США 34,6% и ЕС 9,8%. Бразилия 30% от всего своего экспорта мяса кур направляет в Арабские страны. В основном это мясо стандарта халал.

По данным 2007 г., в Казахстан завозится всего 5,5% от всего экспортного мяса США. При этом в структуре поставщиков мяса в Казахстан удельный вес США составил 93,1%.

Диаграмма 21. Ранжирование мировых экспортеров мяса бройлерных птиц Источник: МСХ США Мировая цена одного килограмма мяса кур составила 233 тенге, что Кыргызстан и Узбекистан (диаграмма 22).

В сравнении между данными странами самое дорогое мясо в среднем значении было зафиксировано в России - 473 тенге за килограмм, самое дешевое – в Кыргызстане – 379 тенге (диаграмма 23).

Украина стоит на втором месте по дороговизне данного мяса – тенге за килограмм. Далее идет Узбекистан, где килограмм мяса кур стоил в 2008 году 406 тенге.

Диаграмма 22. Уровень средней цены на мясо кур, 2008 год.

тенге/кг источник :АО «Казагромаркетинг»

Диаграмма 23. Динамика средних цен за 2008 год на мясо кур по странам СНГ.

тенге/кг источник :АО «Казагромаркетинг»

Опыт России Промышленное птицеводство современной России формировалось более четверти века. До 1965 года в России птицеводческая продукция предприятиях при напольном содержании. По душевому потреблению мяса птицы и яиц Россия многократно отставала от развитых стран.

Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 5.04.1965года №430, которое предусматривало организацию интегрированной отрасли, начиная с селекции птицы и заканчивая глубокой переработкой птицеводческой продукции, укрепление связи с наукой. Выбор на развитие промышленного птицеводства был сделан с учетом мировой практики, достижений науки и передового опыта. Была выработана и реализована конкретная программа строительства и расширения племенных предприятий, товарных птицефабрик, предприятий по переработке птицеводческой продукции и производству технологического оборудования, развития комбикормовой промышленности и других смежных отраслей.

В результате за 10 лет после принятия постановления производство яиц увеличилось в 2 раза или на 16,6 млрд. штук, что позволило обеспечить население этой продукцией 248 яиц вместо 141 в 1965г. на человека.

Производство мяса птицы к 1975 году увеличилось с 371 до 690 тыс.т в убойной массе, соответственно на душу населения – 5,2кг вместо 3 кг в 1965 году. Начатые в 1965 году радикальные преобразования в отрасли позволили птицепродуктовому подкомплексу пройти путь от экстенсивного развития в качестве дополнительного подкомплекса в многоотраслевых промышленной основе, сформировавшийся в отдельный продуктовый подкомплекс АПК. Птицеподуктовый подкомплекс, функционирующий на промышленной основе занял важное место в снабжении населения высококачественными продуктами питания.

Наиболее важной предпосылкой для столь эффективного развития отрасли стало то, что птицеводческая наука и практика стали единым звеном в решении поставленной задачи. Только благодаря НТП стала возможной интенсификация и индустриализация птицеводства, поскольку с началом реформы отрасли в 60-е годы сразу же был взят стратегический курс на улучшение научно-исследовательской работы в области птицеводства и разработки прогрессивных технологий содержания и выращивания птицы в условиях крупного промышленного производства на основе комплексной механизации технологических процессов.

Опыт России свидетельствует о том, что если ориентиры на новейшие научно- технические достижения ослабевают в системе целей и интересов хозяйствования, то это сопровождается спадом производства и снижением жизненного уровня населения. Практикой доказана эффективность технологической цепочки. К примеру, в индустриальных условиях ведения птицеводства большое значение имеет применение совершенных и качественных машин, механизмов и технологического оборудования. В 1990-1998гг., вследствие сильного износа технологического оборудования уровень механизации сбора яиц в промышленном птицеводстве РФ снизился на 13%, раздача кормов – на 7%, удаление помета – на 6%, подачи воды – на 5%. Показатель комплексной механизации отрасли за этот период уменьшился с 89 до 80%, то есть вернулся к уровню 1981 г.

себестоимости птицеводческой продукции.

С 1998 года постепенно отлаживающийся механизм разработок и применения современных технологий содержания и кормления птицы, дал позволяют в бройлерном производстве снизить срок откорма до 35 дней, обеспечить среднесуточный прирост свыше 50 г при конверсии корма 1, кг и получить на курицу-несушку родительского стада свыше 230 кг мяса среднегодовую несушку свыше 340 яиц при конверсии корма 1,17 кг (по данным профессора А.Рысьмятова, Россия, Кубанский университет).

По мнению министра сельского хозяйства РФ А. Гордеева у малого агробизнеса нет будущего в птицеводстве. Малые формы хозяйствования могут находить свои ниши, иметь свои локальные рынки, но не в распределении труда и месте на рынке - за крупными предприятиями.

производство, поэтому малому агробизнесу здесь тяжело предложить что-то новое.

Квотирование ввоза мяса птицы Россия сократила на 300 тыс. тонн квоту на ввоз мяса птицы на распределении мясных квот среди импортеров на 2009 год. В 2008 году квота на поставку птицы в РФ составляла около 1,2 млн. тонн, в том числе 870 тыс. тонн из США. Сокращение произведено в рамках поручения Сокращение произведено равномерно с разных стран-импортеров - США, ЕС, Парагвая и других. В рамках квот ввоз мяса осуществляется по ставке пошлины, равной 15% от таможенной стоимости. Поставки сверх квот облагаются по повышенной ставке. В 2008 году внеквотная пошлина на ввоз мяса птицы составляла 60% от таможенной стоимости, но не менее 0,48 евро за килограмм.

По Казахстану с 01.01.08 г. таможенные ставки на поставляемую из США и Бразилии продукцию подняли с 10 % до 20 %, размер взимаемой суммы должен быть не меньше 0,4 евро за кг.

Перечень государств, в отношении которых введены ограничения на ввоз подконтрольных государственной ветеринарной инспекции грузов на территорию Республики Казахстан периодически, в зависимости от ситуации, размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства разделе «Фитосанитария». Последний вариант указанного документа по состоянию на 10 февраля 2009 года прилагается к данному отчету.

После второй мировой войны в США, а затем и в других развитых странах мира возникла новая высокотехнологичная, интегрированная, промышленное птицеводство. Птицеводство стало одним из ведущих в мире производств относительно дешевых и биологически полноценных продуктов питания для человека. Необходимо сделать основной упор на высокопротеиновые продукты питания, такие как мясо и птицу. Мясо птицы способно быстро и эффективно восполнить дефицит протеина.

Можно утверждать, что в 21 веке промышленному птицеводству будет отведена главная роль в обеспечении человечества животными белками.

В настоящее время мировое птицеводство находится на пути своего бурного развития. Основными причинами этого являются:

-развитие генетики и селекции птицы;

-совершенствование методики кормления;

-совершенствование технологии, оборудования;

-улучшение контроля болезней за счет биотехнологий;

-увеличение размеров и интеграция компаний;

- растущий рынок, благоприятный для сбыта продукции.

бройлеров, за ними следуют Европейский Союз, Бразилия. На мясо птицы приходится 44% мировой торговли мясом. Несколько лет назад птица занимала 41% в товарообороте.

В сравнении с другими отраслями животноводства в птицеводстве имеется высокая степень вертикальной интеграции. Каждая стадия интегрированных компаний. В целом птицеводческая отрасль является сравнительно фрагментированной. Хотя в последнее время в отрасли идет занимают 40,6% рынка продаж, в то время как на рынке присутствует фирм. В США насчитывается 38 птицеводческих компаний имеющих объем продаж более 1 млрд. долл. США в год. В Западной Европе существует 200 компаний производителей яиц с общим объемом выпуска млн. тонн яиц и яйцепродуктов. В Европейском Союзе крупнейшей компанией производителем яйцепродуктов является EUROVO (Италия), в то время как по производству яичного порошка на первом месте находится IGRECA (Франция).

3.6. Технологическое обеспечение отрасли (используемые В настоящее время на действующих птицефабриках используется устаревшее оборудование, которое в большинстве случаев морально и физически устарело.

Вместе с тем, с тем следует отметить, что отдельные птицефабрики проводят работы по модернизации и расширению своих производственных фондов.

руководителей птицефабрик соответствующих областей, были направлены о производственной деятельности. Данные письма включали вопросы по модернизации производств. В результате установлено, что по ряду причин, не все предприятия проявляют заинтересованность в предоставлении запрашиваемой информации.

Ниже приводятся данные по птицефабрикам (мясным и яичным), представившим информацию.

Акмолинская область ТОО «Казгер-Кус». На данном предприятии используется клеточное комбикормовый завод AWILA (Германия), поставщик - AWILA, MOBA (Нидерланды), поставщик – AGROVO (Австрия). Год ввода оборудования в эксплуатацию – 2008. Приобретение европейского оборудования объясняется высоким качеством их продукции. Нормы расходов тепла и электроэнергии на 1 тонну продукции в натуральном выражении и на закупку племенного молодняка составляют порядка 3-4% от себестоимости одного яйца.

ТОО «Жасмин-2000». На предприятии установлено оборудование птицефабрики около 10 лет назад. В приобретении нового оборудования предприятие не заинтересовано. В тоже время ощущается недостаток оборотных средств.

АО «Акмола-Феникс» - птицеводческое оборудование установлено с 1986 года: для молодняка – КБУ – 10 комплектов, БКМ– 5 комплектов; для несушек: ККТ – 10 комплектов, БКН – 3 комплекта. Все перечисленное оборудование устанавливалось еще в советское время. В данное время идет монтаж оборудования «Зуками» (Испания). Два комплекта для кур несушек по 80,0 тыс. голов в каждом и один комплект для молодняка на 90,0 тыс.

оборудования для кормоцеха, монтаж которого ожидается в мае месяце 2009 года. Проектная мощность кормоцеха – 80,0 тонн комбикорма в день, поставщик оборудования – машиностроительная компания «ТЕХНЭКС»

(Россия, г. Екатеринбург).

Павлодарская область машиностроительного завода. Тип оборудование для молодняка КБУ-3, БКМ-3М, ввода его в эксплуатацию был осуществлен в 1982-1984 гг.

Оборудование в промышленной зоне – типа ККТ-2, ОБН-4, БКН-3, введено в эксплуатацию в 1976-1984 гг.

Потенциальным поставщиком четырехъярусного оборудования для содержания до 75,0 тыс. голов кур-несушек в птичнике является фирма содержание кур-несушек до 5-17 месяцев, по достижению предельного возраста – на забой. Началу производственного процесса предшествует закуп инкубационного яйца в ТОО «Семей-Кус», далее – инкубация яйца ( день). Выведение суточных цыплят с посадкой их в цеха молодняка.

Затраты на приобретение технолгий предприятие не несет и не нуждается в них.

Нормы расхода на производство 1 000,0 яиц: тепло – 0,58 ккал при общем расходе угля по предприятию 2 085,0 тонн/год; электроэнергия – 62,2 кВт, при общем расходе по птицефабрике – 4 746,4 кВт; вода – 1, м3 при общем потреблении за год 138 700,0 м3.

отсутствие финансирования.

Восточно-Казахстанская область АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика». На данном предприятии, в цехе убоя, установлено оборудование полтавского машиностроительного завода (1975 г.). Данное оборудование введено в эксплуатацию в 1977 году.

Производственная мощность данного оборудования была на уровне 1 500, голов/час. В 1982 году произведена модернизация и увеличена мощность до 3 000,0 голов/час (действует до настоящего времени). Поставщик данного оборудования – Главптицепром СССР. Полтавское оборудование автоматизировано только на участке шпаренья и обескровливания.

Операции по потрошению производятся вручную.

Производство – 1989 г. Поставщик УКПФ (2000 г.).

Строящийся завод по переработке птицы на данном предприятии:

основное оборудование фирмы STORK по прямому контакту. Год выпуска оборудования 2005-2006 гг., поставка – 2006 г. Производительность линии перенавеска тушек, а также убой птицы осуществляются вручную.

Оборудование по разделке птицы на полуфабрикаты фирмы BAADER и LINKO (Германия). Год выпуска - 2008 г. Оборудование по разделке LINKO производительностью 5 000 тушек/час. Оборудование BAADER – мощностью 3 000 грудок/час. Поставщиком данного оборудования является казахстанская фирма АГРО-3.

Оборудование для упаковки тушки в пакеты – американо-немецкая фирма ПОЛИ-КЛИП, оборудование полуавтоматическое, мобильное, малогабаритное. Дата производства 2008 год. Поставщик – московское представительство данной фирмы.

Данная птицефабрика заинтересована в приобретении оборудования по вакуумной упаковке – для выпуска свежей продукции (охлажденного мяса) с длительным сроком хранения.

Проблемой в приобретении оборудования названо отсутствие единой фирмы консультанта или поставщика всевозможного перерабатывающего оборудования. Также нет разработанных и адаптированных к условиям Казахстана проектов по переработке птицы, в основном используются рекомендации поставщиков западных зарубежных компаний. В РК нормы и техническая документация морально устарели и по развитию отстали от западных стран.

Предприятие заинтересовано в приобретении оборудования фирмы Big Dutchman и Roxell, а также инкубатор компании Pas Reform.

На АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» применяется напольное содержание ремонтного молодняка, бройлеров и родительского стада.

Инкубация – классическая двухстадийная.

Расход на 1 тонну произведенной мясной продукции составил:

- тепловая энергия – 8,26 ккал/т;

- электроэнергия – 2 412,95 кВтч/т;

- водоснабжение – 168,27 м3/т;

Проблемы по приобретению оборудования и технологий: получение финансирования из инвестиционных фондов. Компания провела комплекс необходимых мероприятий по получению средств из госфондов. Получены предварительные одобрения проекта. По состоянию на 13 февраля финансирование не начато.

Костанайская область ТОО «Жас-Канат 2006» - установлено оборудование ПО «Техна»

оборудования в эксплуатацию – 2007 г.

Предприятие заинтересовано в приобретении оборудования фирм «Big Dutchman», «Zucami» и ПО «Техна». Выбор обоснован соотношением цены и качества оборудования.

В настоящее время применяется клеточное оборудование фирмы «Техна». Закупается оборудование для выращивания молодняка фирмы «Zucami». Выбор обоснован тем, что оборудование качественное, автоматизированное. Кроме того, закупается оборудование для кормоцеха.

ТОО «Племенной птицеводческий завод «Костанайский». На данном предприятии в 1994 году установлено германское оборудование, поставщиком которого явилась фирма «Ломан Браун».

автоматизированных систем, оборудования по подсушке помета.

Жамбылская область оборудования производства 1988-1992 гг. (Пятигорск).

Предполагаемые поставщики нового оборудования «Big Dutchman», «Техна», «EXAFAN».

Северо-Казахстанская область ТОО «Алекри» на данном предприятии установлено оборудование для кур-несушек «Farmtek» (Голландия) на 50,0 тыс. мест (2005 г.), «Terwo»

(Украина) 70,0 тыс. (2006 г.), 75,0 тыс. мест (2007 г.). Кормоцех «Himmel»

(Германия): 5,0 т/ч (2006 год).

Предприятие высказывает заинтересованность в установлении клеточного оборудования фирмы «Zukami» для кур несушек и молодняка, сортировочную машину «Анаконда», оборудования для забойного цеха и глубокой переработки мяса, а также оборудования для изготовления яичного порошка.

Расход на производство 1 000,0 яиц по предприятию:

- энергия – 15-19 кВт;

средств.

Карагандинская область ТОО «Акнар ПФ» - в птичниках предприятия установлено 50% оборудования бельгийского производства Roxell и 50% - оборудование китайского производства. Год их установки – 2002-2003 гг.

В убойном цехе оборудование фирмы Tai Vip Develoment Limited китайского производства. Установлено в сентябре 2005 года. Завод по производству комбикормов оснащен оборудованием ЗАО «Технекс» (г.

Екатеринбург), установка оборудования осуществлена в 2003 году.

Расходы энергии и воды на производство одной тонны мяса на предприятии следующие:

- электроэнергия – 750 кВт;

кВт/тонна.

Проблемный вопрос в финансовом обеспечении.

оборудование завода «Пятигорсксельмаш» в 1968 и 1993 гг.

Предприятие желает приобрести следующее оборудование:

возможность совмещения закладных и выводных шкафов (2 в 1), закладка производится до 19,0 тыс. инкубационных яиц в один шкаф, плюс автоматическая регулирование режимов инкубации и контроля, мониторинг углекислого газа;

2) клеточное оборудование фирмы «HELLMAN» для молодняка и родительского стада – выбор обосновывают большим количеством автоматизированным регулированием микроклимата, счетчиком яиц, системой вентиляции, поения, освещения и дозированной В настоящее время на птицефабрике имеется низкая мощность закладных и выводных шкафов до 15,0 тыс. инкубационных яиц, что не соответствует возросшим требованиям по укомплектованию молодняка на современном клеточном оборудовании до 25,0 тыс. птицемест, большая зависимость от человеческого фактора.

Сроки используемого клеточного оборудование превышают в 3- нормативный срок использования. На предприятии используется жидкое пометоудаление, ручной сбор яиц, трудно регулируемый микроклимат, недозированное кормление, низкий процент выхода инкубационного яйца, большие межремонтные сроки морально и физически устаревшего оборудования.

Расходы на производство 1000 яиц составляют:

- электроэнергия – 0,019 кВт;

- тепло – 0,312 Гкал;

Расходы на одну тонну привеса:

- электроэнергия – 11,32 кВт;

- тепло – 179,81 Гкал;

Одной из проблем по приобретению оборудования является нехватка свободных денежных средств, даже при оформлении лизинга из-за дороговизны оборудования нет возможности внесения первоначального взноса (30%), длительный срок рассмотрения заявок.

Предложения предприятия по решению данных проблем: разработка на правительственном уровне программы по решению проблем технического переоснащения сельхозтоваропроизводителей, предоставление льготного кредитования или лизинга на длительный (до лет) под низкий процент, предоставление льготного периода до 2-х лет, отсутствие штрафных санкций за долгосрочное погашение, помощь в доставке оборудования, применение минимально возможных таможенных сборов и пошлин, минимальный пакет документов, рассмотрение заявки за короткий срок.

промышленного стада установлено клеточное оборудование КБУ-3, БКН-3, ККТ-2 (Пятигорсксельмаш), в убойном цехе – технологическое оборудование Оборудование введено в эксплуатацию в 1968, 1986 и 1984 годах.

оборудования:

1) клеточное оборудование фирмы «HELLMAN» для молодняка и птицемест, системой сухого пометоудаления, автоматизированным регулированием микроклимата, счетчиком яиц, системой вентиляции, поения, освещения и дозированной раздачей кормов.

2) яйцесортировальной машины и системы паллетирования фирмы «STALKAT», выбор обосновн автоматизированной сортировкой яиц по весу, отбор яиц с насечкой скорлупы, грязных яиц и яиц с кровяными вкраплениями, мойка и сушка яиц, дезинфекция, нанесение маркировки на скорлупу, упаковка в лотки.

3) линия по забою и переработке мяса «LINKO»;

физически устарело.

Одной из проблем по приобретению оборудования является нехватка свободных денежных средств, даже при оформлении лизинга из-за дороговизны оборудования нет возможности внесения первоначального взноса (30%), длительный срок рассмотрения заявок.

Предложения предприятия по решению данных проблем: разработка предоставление льготного кредитования или лизинга на длительный (до лет) под низкий процент, предоставление льготного периода до 2-х лет, отсутствие штрафных санкций за долгосрочное погашение, помощь в доставке оборудования, применение минимально возможных таможенных сборов и пошлин, минимальный пакет документов, рассмотрение заявки за короткий срок.

Информация о поставщиках оборудования, наличие сервис центров, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

В данное время на рынке Казахстана птицеводческое оборудование представляют следующие компании:

Компания «Crown Central Asia»

Компания «Crown Central Asia» является дочерним предприятием американской компании «Crown Worldwide,Inc.» (Техас, США). По данным сайта Компании (http://cca.kz) фирма ставит своей целью обеспечение сельскохозяйственным оборудованием и технологиями для птицеводства и свиноводства. Компания «Crown Central Asia» является официальным представителем в Центральной Азии таких известных фирм как: «Big Dutchman International», Германия; «Big Dutchman Pig Equipment», Германия; «Meyn Food Processing Technology B. V.», Голландия; «CFS Convenience Food Systems»; «Pas Reform Hatchery Technologies», Голландия;

«Amandus Kahl», Германия; «Scafco Corporation», США.

По сообщению компании – «Big Dutchman» - это предприятие сельскохозяйственное оборудование для содержания, выращивания и откорма птицы более чем в 100 стран мира. Имя фирмы «Big Dutchman»

являет собой во всем мире символ качества, доступности и научности.

Инновационная техника, последовательное развитие конкурентоспособной продукции и точно рассчитанные решения для заказчика являются неотъемлемой частью успешной стратегии предприятия.

содержания бройлеров на глубокой подстилке до экологически чистой батареи с вентилируемой пометоуборочной лентой для кур несушек; от компьютеризированного процесса кормления молодняка и родительского стада птицы. «Big Dutchman» завоевывает новые рубежи и в откорме индейки.

Компанией, успешно эксплуатируется или находится на стадии монтажа в аграрном секторе Республики Казахстан фирмами:

АО «Руби Роз Агриколь»;

АО «Аллель Агро» (Алматы Кус);

ТОО «Протус»;

ТОО «Торговый дом Казрос-II»;

Компания EMF LEBENSMITTELTECHNIK-ANLAGENBAU (ЕМФ Лебенсмиттельтехник Анлагэнбау): www.emf.de оборудование германской фирмы «Specht» («Шпехт»): http://www.spechttenelsen.de «Шпехт» производит клеточное оборудование для содержания курнесушек, ремонтного молодняка, маточного стада и откорма бройлеров.

Альтернативные системы содержания несушек. Передовое оборудование для искусственного осеменения. Системы вентиляции. Система подсушки реконструкция птицефабрик. Индивидуальные решения.

Компания «C. ILLIES & CO. HANDELSGESELLSCHAFT MBH»

http://www.illies.com По информации данная компания она имеет 150-летнюю историю торговли в различных странах мира и, прежде всего в азиатских странах, Казахстане в лице представительства «Иллиес-Алматы». Одним из направлений нашей деятельности совместно с германскими компаниями Harburg Freudenberger (Thyssen Krupp Elastomertechnik) GmbH и PETKUS Wutha GmbH является поставка оборудования для птицеводства оборудования для выращивания домашней птицы немецкой компании MELLER Batterien Joh. Kreyer Apparatebau GmbH, оборудования для переработки птицы датской компании LINCO Food Systems, а также птицефабрики.

Компания «TEXHA»

http://www.texha.com.ua/ Данная Компания представлена в Казахстане ТОО «Технопорт».

используется на птицеводческих предприятиях стран СНГ.

Производство оборудования осуществляется на трех собственных заводах:

1) Украина, Киевская область, Васильковский район, смт. Гребенки 2) Украина, Житомирская область, г. Новоград-Волынский 3) Россия, Воронежская область, г. Острогожск Кроме того, Компания поставляет линии кормления европейских фирм производителей «Roxel» (Бельгия) и Speretto.SPA (Италия).

3.7. Анализ рисков, связанных с реализацией проектов по созданию птицефабрик мясного Рост цен на корма и другие компоненты, а также оборотные средства:

производства, энергоносители, любое изменение их цен в сторону повышения вызовет рост себестоимости и снижение рентабельности производства, а также повлияет на срок окупаемости проекта.

• Риски, связанные со сбытом продукции – масштабная конкуренция со стороны иностранных производителей мяса птицы, как следствие низкая рыночная цена при высокой себестоимости отечественной продукции;

Отсутствие квалифицированных кадров, в частности технологов.

Изменения тарифов на услуги по логистике и транспортировке Последствия: могут возникнуть трудности с реализацией готовой продукции, а также изменение себестоимости продукции.

Риски, связанные с неправильной организацией менеджмента, организацией производственного и коммерческого цикла Последствия: срыв реализации проекта, данный вид риска относится к внутреннему фактору и требует профессионального подхода от непосредственных исполнителей проекта.

Риски, связанные с эпизоотической обстановкой Последствия: птицы наиболее подвержены различным заболеваниям, имеющих характер эпидемий и вызывающий массовую гибель поголовья.

Риски, связанные с трудностями финансирования проекта Последствия: В случае возникновения проблем с финансированием либо с недофинансированием, нехваткой залогового обеспечения, отказа любых инвесторов от участия возможно полное сворачивание работ по реализации проекта Изменение условий финансирования проекта в период реализации (повышение процентных ставок, ужесточение требований по залоговому обеспечению, срокам предоставления кредитных ресурсов и пр.) расходов на пополнение оборотных средств).

Форс-мажорные риски события неподвластные контролю, имеющие непредвиденный характер (военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемии, карантин и прочие).

3.8. Анализ перспектив развития отрасли Птицеводство наиболее восприимчивая к нововведениям отрасль и только на их основе возможно в условиях развития агробизнеса решать вопросы интенсификации производства.

Развитие отрасли в Казахстане до 2011 года будет осуществляется в агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2009 – 2011 годы, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106.

Для обеспечения устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса (далее – АПК), продовольственной безопасности республики, развития национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции и адаптация аграрного производства к условиям вступления во Всемирную торговую организацию планируется решить следующие задачи:

обеспечить устойчивое производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия для обеспечения внутренних потребностей и формирования экспортных ресурсов;

устойчивого развития агропромышленного комплекса;

поддержать производителей продукции АПК и осуществить мер государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции;

обеспечить производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш;

обеспечить развитие современной инфраструктуры АПК;

республики;

создать мелиоративные условия для эффективного развития и повышения продуктивности орошаемого земледелия;

направления АПК в соответствии с социально-экономическим развитием страны и трендами мировой науки;

обеспечить создание и развитие конкурентоспособного рынка научно-технических и инженерно-технических услуг и эффективной системы передачи знаний в производство в аграрной сфере;

практики корпоративного управления, лучшей мировой научной и лабораторной практики, и развитие человеческих ресурсов в научнотехнической сфере сельского хозяйства;

способствовать подготовке высококвалифицированных кадров для нужд АПК.

В качестве мер по решению обозначенных задач в животноводстве предусматривается следующее:

крупнотоварного животноводства, перевода его на промышленную основу;

оказание содействия по концентрации производства продукции животноводства личных хозяйств населения путем их объединения в кооперативы;

применения искусственного осеменения и широкого внедрения методов биотехнологии и трансплантации эмбрионов;

целенаправленная селекционно-племенная работа по улучшению племенных и продуктивных качеств местного скота, в том числе с использованием зарубежного генофонда, а также завоз и адаптация пород импортной селекции;

субсидирование приобретения, содержания высококлассных расширенного воспроизводства.

От реализации выше указанных мероприятий ожидается формирование следующих результатов:

увеличение численности скота и птицы, а также объемов производства животноводческой продукции не менее чем на 4,5 %;

повышение кондиций реализуемого скота;

сельхозтоваропроизводителей и ежегодное увеличение численности племенных хозяйств, численности племенных животных и доведение их удельного веса до 10 % в 2011 году;

повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, а также качества производимой животноводческой продукции;

животноводческой отрасли;

улучшение воспроизводства стада;

продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства (посредством субсидирования): мясо – 31 %; молоко – 19 %;

яйцо – 59 %; шерсти – 39 %;

создание стабильной сырьевой базы продукции животноводства для развития отечественной перерабатывающей промышленности;

продуктивность коров увеличится до 2600 кг в год во всех категориях хозяйств при общем объеме производства молока 5,8 млн. тонн;

рынка животноводческой продукцией отечественного производства.

Также, к 2011 году объем импортируемой в Казахстан птицеводческой продукции должен сократиться в два раза. При этом государством будет оказываться значительная поддержка отрасли птицеводства, в частности, с 2008 года впервые введена бюджетная программа по субсидированию стоимости комбикормов для производства яиц. В целом объем субсидий уже составил порядка 5,7 млрд тенге, и в его объем планируется наращивать.

Согласно Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009 - 2011 годы» от 4 декабря 2008 года № 96-IV на цели субсидирования животноводства в 2009-2011 годах предусматривается выделить порядка 31,7 млрд.тенге. (таблица 15).

Таблица 15. Субсидирование животноводства Код Наименование б/п бюджетной программы 088 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства 4. Технико-технологический раздел 4.1. Обоснование выбора места размещения a. Особенности выбора места размещения проекта.

Для Казахстана с его обширной территорией и разнообразной по возможностям производства и реализации животноводческой продукцией, решение вопросов рационального размещения и специализации сельскохозяйственных отраслей, имеет первостепенное значение.

В настоящее время отрасль животноводства характеризуется тем, что основное поголовье скота размещено в личном подсобном хозяйстве.

Валовая продукция сельхозпредприятий в общем объеме продукции животноводства составляет 16,5%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 14%.

Департаментом развития животноводства и ветеринарной безопасности МСХ РК совместно с АО «КазАгроИнновация», НИИ экономики и развития сельских территорий и НПЦ животноводства и ветеринарии разработаны рекомендации размещения отраслей животноводства по природно-хозяйственным зонам Республики Казахстан (2008г.). В соответствии с данными рекомендациями в таблице приведены наиболее оптимальные для развития птицеводства территории по каждой области Казахстана.

Таблица 16. Схема размещения птицеводства в Казахстане Алматинская* Пустынная, «Бастер», «Хайн-Лайн», «Кобб», Атырауская Птицеводство – не рекомендуется Казахстанская Сухостепная, «Гибро», «РОСС-308», «Сибиряк», Жамбылская Предгорнопустынностепная* Казахстанская Полупустынная*, родонит», «Чибро»

Карагандинская Сухостепная, «Хайсекс белый», «РОСС-308»

Костанайская Степная, «Хайсекс Уайт», «Хайн-Лайн», Кызылординская Птицеводство – не рекомендуется Мангыстауская Птицеводство – не рекомендуется Казахстанская Степная Казахстанская пустынно- «Родонит», «Ломан Браун», Примечание * - птицеводство дополнительная отрасль Таким образом, территория Казахстана располагает достаточным потенциалом для развития промышленного птицеводства, за исключением Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областей.

При определении указанных территорий в расчет были приняты:

кормовая база, природно-климатические условия, имеющаяся инфраструктура и другие факторы, определяющие возможность развития птицеводства мясного направления. Кроме того, птицеводство рекомендуется развивать в природно-хозяйственных зонах, производящих зерно.

Создание конкурентоспособных сельхозформирований предъявляет особые требования к обоснованию их параметров по производственным производственного направления хозяйствующих субъектов является учет специализации производства по регионам.

b. Учет расположения рынков продукции.

Учет расположения рынков реализации продукции при выборе места размещения птицефабрики имеет немаловажное значение. Как было уже Акмолинской Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях. В целом на текущий момент продукция отечественного птицепрома не выдерживает конкуренции с импортным мясом птицы по стоимости, хотя по качеству превосходит ее. Основная причина – дороговизна кормов.

Основные рынки сбыта мяса птицы в Республике Казахстан – промышленные центры, районные центры, крупные населенные пункты.

Перспективным строительство птицефабрик и развитие птицеводства Российской Федерацией и имеют благоприятную экспортную авто и железнодорожную инфраструктуру для транспортировки мяса птицы как в Кызылординскую, Атыраускую и Мангистаускую области, природноклиматические условия которых не позволяют развивать промышленной птицеводство, так и за рубеж.

c. Описание площадки (границы, размеры, и другие условия).

Для создания птицефабрики «с нуля» необходимо:

3. Строительство птичника и других вспомогательных помещений:

инкубатор, кормоцех, убойный цех, холодильное помещение;

6. Наличие источника электроснабжения.

Схема 1. Размещения производственных площадей птицефабрики.

2,5 км Таким образом, ориентировочная площадь участка для создания птицефабрики составляет более 500 га.

Основным условием для промышленного производства мяса является наличие в непосредственной близости к птицефабрике предприятий по производству зерна или предприятий по производству комбикормов. В собственных полнорационных комбикормов. Формирование кормовой базы птицефабрики:

расстояния до ближайшего комбикормового завода и связанных с этим транспортных издержек на перевозку комбикорма;

наличия своего кормоцеха и возможности производить в нем качественные полнорационные комбикорма;

собственных сырьевых ресурсов и др.

Комбикорма для птицы в своем составе содержат до 70—80 % Существенно снизить затраты и материально-технические ресурсы на птицефабриках можно путем установки емкостей для накапливания и временного хранения комбикормов.

Земельный участок, выделяемый для организации производства мяса птиц, должен располагаться за пределами населенных пунктов, иметь доступ к источникам водо- и электроснабжения. В качестве источника водоснабжения целесообразно пробурить собственную артезианскую скважину.

Птицефабрики целесообразно располагать в пределах 40-100 км. от крупных городов и областных центров – основного рынка сбыта или дальнейшей транспортировки готовой продукции, а также источника оборудования, химикатов, комбикормов, пищевых добавок, вакцин и др.

Площадь участка должна располагаться вблизи автодорог, быть достаточной для строительства птичников, инкубатора, кормоцеха, убойного цеха, холодильного помещения, котельной и места для сбора клеточное), производственной мощности и могут варьировать в больших пределах. Четких критериев по размерам птицефабрики не существует.

d. Соответствие выбранной площадки производственной мощности предприятия.

Рассмотрения вопросы соответствия выбранной площадки размещения птицефабрики и ее мощности осуществляется в рамках конкретных проектов.

При подготовке проектов и рассмотрения вопроса о выборе производственной площадки рекомендуется руководствоваться положениями, изложенными в предыдущем пункте настоящего отчета.

e. Рекомендации по созданию производств мяса птицы, эффективных к применению в различных регионах Республики Казахстан и их региональному размещению с учетом особенностей региона (наличия дефицита продукции, наличия дешевых источников энергии, конкурентных преимуществ, экспортного потенциала, импортозамещения).

Как было отмечено выше, огромным производственным потенциалом производственные мощности отечественного птицепрома не позволяют в достаточной мере обеспечить данные области курятиной отечественного производства. В этих регионах рынок мяса птиц представлен продукцией импортного производства.

Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях позволит:

1. Обеспечить население региона мясом птиц отечественного производства и осуществлять его экспорт;

2. Значительно снизить уровень импортозависимости;

сопутствующих отраслей АПК и промышленности;

4. Создать дополнительные рабочие места и т.д.

Дополнительным стимулом для развития птицеводства в Казахстане конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, в числе которой и продукция птицеводства. Если в 2006 году на удешевление кормов было выделено 1 млрд. тенге, в 2007 году – 1,28 млрд. тенге, то в 2008 году – уже 2,9 млрд. тенге.

С 2008 года действует программа по субсидированию производства яиц, на которую также выделены субсидии в 2,9 млрд. тенге. Кроме того, в животноводства, поскольку Казахстан завозит породистую птицу из-за рубежа. Для этих целей государством выделено более 100 млн. тенге. Это, по мнению Союза птицеводов Казахстана существенная поддержка со стороны государства, и если бы ее не было, то мы бы не достигли 13процентного роста объемов производства. Однако этой помощи недостаточно, поскольку, потребление птичьего мяса составляет 215 тыс.

тонн в год, яиц – 4 млрд. штук, а Казахстан производит лишь 75 тыс. тонн мяса и 2,6 млрд. штук яиц. Чтобы выйти на нужные объемы производства, размеры ежегодных государственных субсидий необходимо довести до млрд. тенге.

сельскохозяйственная и продовольственная организация (ФАО ООН) отмечает, что страны, переживающие экономический рост, будут стремиться обеспечить себя дешевым мясом, каким является мясо птицы.

Эффективность отрасли в целом по сравнению со свиноводством и требующихся для получения единицы готовой продукции. Когда корма становятся дороже, потребители переходят на использование более дешевых сортов мяса. Поэтому в ФАО уверены, что производство птицы в мире возрастет.

С учтем потребления вопрос потребления продукции птицеводства перспективными регионами, как вопросе удовлетворения существующего спроса, так и снижения уровня импортозамещению, можно обозначить город Астана и Алматы.

a. Краткий анализ производителей технологий для отрасли и их поставщиков.

В современном промышленном птицеводстве (как отечественном, так и зарубежном) используются клеточные и напольные способы содержания и выращивания птицы. Отличия между ними заключаются в том, что в одних хозяйствах для содержания и выращивания кур и цыплят-бройлеров непосредственно на полу, на который предварительно насыпан слой подстилки (измельченная солома, древесные опилки, костра, торф и др.

влагопоглощающие материалы). Принятый способ выращивания птицы средств механизации и оборудования: систем вентиляции, кормления и поения, удаления и выгрузки помета, механизмов яйцесбора. Все эти существенные различия в конечном итоге влияют на капиталовложения при строительстве или реконструкции помещений для содержания птицы.

Так, например, комплект клеточных батарей для выращивания бройлеров и молодняка кур-несушек (КБУ-ФЗ) на 54720 голов стоит тыс. руб., а комплект оборудования для напольного содержания бройлеров — 466,18 тыс. руб. Казалось бы, выгодно закупить оборудование для напольного содержания птицы, так как приобретение двух комплектов обойдется птицефабрике в 932,36 тыс. руб., что позволит содержать бройлеров. Но для этого необходимо построить дополнительный птичник со всеми коммуникациями, а капиталовложения на строительство птичника (18 х 84 м) составят не менее 50 млн руб1.

тенденция содержания промышленного стада кур и цыплят-бройлеров в клеточных батареях. В России более 75 % птицефабрик для содержания и Журнал "Тракторы и сельскохозяйственные машины", 2004 год, № технологические показатели по сравнению с выпускаемыми в Венгрии.

птицефабриках и племенных заводах, которые выращивают племенную селекционирования и получения новых линий и пород домашней птицы с Австрия, Дания, Нидерланды и Канада, используют напольное содержание птицы из соображений обеспечения гуманного отношения к ней. Однако исследования ряда институтов России, США, Англии, Германии и Франции показали, что при содержании птицы в клеточных батареях и надежном обеспечении комфортных условий получают высокие привесы бройлеров (до 50 г/сут.) и максимальную яйценоскость (до 300 яиц в год на одну несушку).

Современное промышленное птицеводство характеризуется большой концентрацией поголовья птицы на птицефабриках, углубленной внутри- и межхозяйственной специализацией производственных подразделений, четкой ритмичностью и поточностью технологического процесса с большой номенклатурой технического оборудования и средств механизации.

Дальнейшее совершенствование технологии производства яиц и мяса действующих мощностей за счет их расширения и модернизации.

Клеточное содержание и оборудование для него обеспечивающих длительную эксплуатацию птицы и получение высокой продуктивности, является одним из основных направлений повышения эффективности отрасли.

спаривания, применяют три метода содержания селекционных кур в клетках: групповое, индивидуальное, в клеточных, многоярусных и каскадных батареях.

1 - 2-х – ярусные батареи используют в основном для содержания родительского стада, а также при содержании гусей, уток, индеек на откорм. Для выращивания ремонтного молодняка и содержания птицы промышленного стада в настоящее время используют 4-х – 5-ти – ярусные батареи. По расположению ярусов батареи могут быть каскадного и этажерочного типа; по количеству голов в клетке – от 3 до 33.

Каркас батареи. Принцип модульной конструкции, лежащей в основе батарейных систем, позволяет производить батареи полезной длиной от специального профиля, обеспечивает жесткость, прочность и длительную эксплуатационную надежность работы всей батареи.

Клиновые соединения рам каркаса и поясов, а также соединения использование количество болтовых соединений в 5 раз и увеличили монтажепригодность батареи.