Закрытое Акционерное Общество

“Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”

Украина, 98400, г. Бахчисарай, ул. Промышленная, 2

БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Завод по производству бетона

Бахчисарай

2006

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ 2. ПЛАН МАРКЕТИНГА

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТОВАРНОГО БЕТОНА

ПОТРЕБИТЕЛИ

КАНАЛЫ СБЫТА

ЕМКОСТЬ РЫНКА

КОНКУРЕНТЫ ….…………………………………………………………………………………………. 8 ЦЕНЫ ……………………………………………………………………………………………………….10 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ………….………………………………….………….………. РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВОДА, ТЕХНОЛОГИЯ, СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ............. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ………………………………………………. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ …………………………………………………………………. РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ НОРМ РАСХОДА И СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ………………… РАЗДЕЛ 5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ……………………………………………………………………………….. РАЗДЕЛ 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ

ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТА

ВНУТРЕННИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НОРМА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ …………………………………………………………………..….……. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ……………………... Раздел 1 Резюме Общие предпосылки Проектоустроитель инвестиционного проекта – ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”.

Основной предпосылкой создания проекта по строительству бетонного завода является рост строительного рынка Украины, Крыма и, в частности, строительного рынка г.

Симферополя. Данный рынок является основным потребителем товарного бетона – продукции, планируемой к выпуску, в течение реализации проекта.

Целесообразность развития бизнеса, связанного с производством товарного бетона, обуславливается более глубокой переработкой цементной продукции, выпускаемой ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”.

Цель проекта – получение прибыли и завоевание 50% рынка товарного бетона г.

Симферополя.

Общий анализ рынка Сейчас на рынке строительства наблюдается устойчивая тенденция к переходу на более дешевый и надежный метод монолитного возведения домов, который для строительства жилых домов наиболее оптимален. Это вынуждает заводы ЖБИ перепрофилироваться на выпуск товарного бетона.

Емкость рынка товарного бетона Симферополя в 2005 году оценивалась в районе тыс. м в год. По данному показателю по Крыму, Симферополь занимает второе место после Севастополя. В настоящий момент на данном рынке Симферополя действуют бетонных заводов.

Учитывая специфику товарного бетона, спрос на данную продукцию неравномерен в течение года, с максимумами потребления весной, осенью и минимумом зимой. Так, в пиковые периоды 2005 года, производство достигало 693,0 м бетонных смесей в сутки.

Основными потребителями товарного бетона являются: строительные компании, ЖБИ, ДСК, строительные тресты, частный сектор.

В целом, стратегия развития бетонного бизнеса, планируемого к осуществлению, будет реализовываться следующими этапами:

1-й этап: Строительство растворо-бетонного узла в городе Симферополь с последующим занятием соответствующей рыночной доли. Учитывая то, что в данном регионе действует морально и физически устаревшее оборудование для производства бетона, выход на данный рынок с оборудованием иностранного производителя даст соответствующее конкурентное преимущество.

2-й этап: Строительство, ориентировочно 2-х бетонных заводов, на Южном берегу Крыма. Данный регион характеризуется значительной емкостью рынка. Вхождение на рынок товарного бетона данного региона, во вторую очередь, обусловлено тем, что в данном регионе (в г. Севастополь) функционирует бетонный завод немецкой компании “Dyckerhoff ”. Данный бетонный завод охватывает не только рынок товарного бетона г.

Севастополя, но и соответствующий рынок ЮБК, что негативно скажется на конкурентной ситуации для ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”.

3-й этап: Охват оставшейся части Крыма, где есть потребность в данной продукции (Евпаторийский, Судакский, Феодосийский и другие регионы).

Для производства товарного бетона используются следующие сырьевые компоненты:

- цемент марки ШПЦ 400, производства ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”;

- щебень мытый, фракция 5-20 мм, балаклавского рудоуправления;

- песок, модуль крупности – 2-2,5, херсонское месторождение;

- суперпластификатор ЛИНГОПАН Б1, производства НПП “Биотех 2М” Доставку цемента и инертных материалов планируется осуществлять железнодорожным транспортом.

Начать реализацию проекта планируется с начала 2007 года. Первые два месяца уйдут на составление технического задания и проектирование бетонного завода проектной организацией.

В течение следующих двух месяцев будет осуществляться заключение договоров на поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные работы по подготовке промплощадки и монтажу оборудования.

В течение первого года реализации проекта планируется захват 30% рынка товарного бетона Симферополя. В планах руководства предприятия, в течение последующих лет увеличение этого показателя до 50%.

Срок жизни проекта – 10 лет.

Бизнес-план составлен на основе оптимистических прогнозов емкости рынка товарного бетона г. Симферополя.

Общая сумма инвестиций – 4 449 235,9 грн (без НДС), в т. ч.:

- проект – 139 166,7 грн;

- земельный участок – 841 666,7 грн;

- строительно-монтажные работы – 140 890,0 грн;

- автотехника – 747 500,0 грн;

- оборудование бетоносмесительной установки – 2 039 265,9 грн;

- потребность в оборотных средствах на 1-й год реализации проекта – 540 746,5 грн.

Финансирование проекта. Все средства для реализации проекта заемные. Требуется кредит со сроком погашения 3 года (при 16% годовых).

Показатели финансово-экономической эффективности инвестиций:

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 6 683 625 грн Внутренняя норма доходности (IRR) – 70,9% Срок окупаемости без дисконтирования – 2,9 года Срок окупаемости с дисконтированием – 3,7 года Внутренняя норма доходности в зависимости от сценария развития Коэффициент сценария развития Показатели финансово-экономической эффективности инвестиций в случае следующей схемы финансирования проекта: 70% заемных и 30% собственных средств:

Чистая приведенная стоимость (NPV) – 7 096 567 грн Внутренняя норма доходности (IRR) – 76,3% Срок окупаемости без дисконтирования – 2,7 года Срок окупаемости с дисконтированием – 3,4 года На сегодняшний день в Украине распространены три способа производства товарного бетона: на строительной площадке, на стационарных бетоносмесительных заводах и на заводах по производству сборных железобетонных конструкций.

Современные стационарные заводы по производству товарного бетона представляют собой высокоэффективные технологические системы с автоматизированным управлением и оборудованием большой производительности.

Один такой завод при нормальной рабочей загрузке (90% от проектной) способен выпустить до 1000 м бетона в сутки (учитывая спрос на крымском рынке на товарный бетон, это значение ограничено величиной 400 м бетона в сутки – а в городе Симферополь и того меньше – 150 м (ОАО “Крымжелезобетон”).

В Крыму существует около 50 заводов, производящих товарный бетон, 13 из них находятся в г. Симферополе. Симферопольские бетонные заводы имеют загрузку производственных мощностей, в среднем 70 – 80%. Из этого следует, что на рынке товарного бетона Симферополя имеется небольшой переизбыток производителей, а, следовательно, заводы работают с неполной загрузкой.

Симферопольский рынок товарного бетона (впрочем, как и весь рынок Крыма) делится на сегмент производителей товарного бетона, РБУ которых принадлежат строительным компаниям (например, компания “Консоль ЛТД”) и на сегмент предприятий, пребывающих в состоянии конкуренции с себе подобными. Принцип работы предприятий первого типа заключается в том, что данные РБУ ориентированы, в первую очередь, на обеспечение работы самих предприятий (на сторону отпускается незначительная часть товарного бетона). Основная загрузка заводов этих предприятий осуществляется централизованным заказом самих компаний.

На свободном рынке находятся остальные предприятия-производители, не охваченные централизованным заказом компаний. Наиболее известное из них – ОАО “Крымжелезобетон”, имеющее бетонные заводы в Симферополе и Севастополе.

Товарный бетон - сезонный продукт. Объемы потребления минимальны в зимний период и максимальны весной и осенью. Связано это со строительной деятельностью в крымском регионе, которая отличается некоторой спецификой, в отличие от аналогичной деятельности по всей территории Украины. Влияние оказывает курортный сезон, в результате чего строительство осуществляется, в основном, в весенние и осенние месяцы.

Основное влияние на формирование цены бетона оказывают стоимость сырья цемента, щебня, песка - и отчасти расходы, связанные с их доставкой на заводы (учитывая значительную удаленность от производителей сырьевых материалов). Это объясняется тем, что в структуре себестоимости товарного бетона стоимость материалов составляет около 80-84%.

В капитальном строительстве применение тех или иных бетонных смесей регламентируется проектной документацией в зависимости от условий эксплуатации и назначения возводимого объекта, однако можно сказать, что бетонные смеси с низким содержанием цемента (М100 – М200) используются, как правило, на работах, связанных с подготовкой основания возводимого здания и сооружения. Для заливки фундаментной подушки применяются марки бетона со средним содержанием цемента (М350 – М400).

Для возведения стен чаще других используются марки М300 – М350. Сорта бетона, обладающие повышенной прочностью, типа М550 – М600, используются для заливки опор мостов и других особо сложных объектов. Наиболее широко на крымском рынке представлены марки бетонов от М-100 до М-400. Наиболее часто для строительства монолитных домов используется бетон марок от М-250 до М-350 – бетон именно этих марок является наиболее ходовым. Особый сектор рынка, закрытый для многих производителей – специальный высокомарочный бетон, однако потребность в нем сегодня не столь высока, так как он используется только при строительстве крупных транспортных и промышленных объектов.

В таблице 2.1 представлена информация относительно характеристик основных марок бетонов, присутствующих на рынке товарного бетона Крыма и, в частности, Симферополя:

Марка бетона Класс бетона по прочности В зависимости от нужд потребителей, некоторые производители товарного бетона предлагают бетоны с различной степенью удобоукладываемости, водонепроницаемости и морозостойкости Сейчас на рынке строительства наблюдается устойчивая тенденция к переходу на более дешевый и надежный метод монолитного возведения домов, который для строительства жилых домов наиболее оптимален. Данный метод находит все более широкое применение в массовом строительстве жилых домов, мостостроении и прочих сегментах строительного рынка, спрос же на железобетонные конструкции падает.

Ожидается, что данная тенденция в ближайшие годы будет лишь усиливаться, а специальные добавки, придавая бетону все более демократичные свойства, образно говоря, послужат катализатором. При этом доля жилья, возводимого из сборного железобетона, по-прежнему остается значительной. Но увеличивающийся спрос на товарный бетон, применяемый в монолитном домостроении, вынуждает заводы ЖБИ перепрофилироваться на его выпуск. Так, в 2005 году в Крыму было сдано в эксплуатацию 348,1 тыс кв. м жилья (из них 65,3 тыс. кв. м. в Севастополе), что составило 103,1% от показателей 2004 года.

Основными потребителями товарного бетона, как уже упоминалось ранее, являются строительные компании, работающие в сфере жилищного строительства. Потребителями товарного бетона являются не только монолитное строительство, но и заводы сборного железобетона благодаря высокому качеству бетона, изготавливаемого в условиях специализированного производства. Среднемесячные объемы потребления товарного бетона на один объект, строящийся по монолитной технологии, колеблются от до 1000 м. В целом по Крыму, объемы жилищного строительства наиболее велики в Симферополе и Севастополе. Динамика строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов имеет устойчивую тенденцию к росту. Это вызвано тем, что спрос на жилье в крупных крымских городах (впрочем, как и по всей Украине) значительно превышает предложение. На южном побережье Крыма жилищное строительство представлено, в основном, строительством пансионатов и гостиниц. Следует отметить, что сектор жилищного строительства, в настоящее время, в Крыму получил наибольшее развитие.

На гистограмме 2.2 изображена динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в крымском регионе:

Согласно данным Государственного комитета статистики Украины, динамика ввода в эксплуатацию жилых домов отличается некоторой стабильностью.

Рынок коммерческой недвижимости в Крыму развивается не так быстро, как рынок жилищного строительства. В настоящий момент практически все сегменты украинского, в том числе и крымского рынка коммерческой недвижимости находятся в стадии роста.

Однако данный рынок является привлекательным для иностранного инвестирования и в будущем ожидается увеличение темпов роста в этом секторе рынка.

Объемы транспортного и промышленного строительства растут мало. Сейчас, в основном, преобладают проекты реконструкции неиспользуемых помещений и площадей. Спрос на новые производственные объекты увеличивается медленно, поэтому потребление бетона в этой отрасли невелико.

В данных сегментах рынка потребителями товарного бетона являются:

- строительные компании - строительные тресты - частный сектор Учитывая специфичность товарного бетона как продукции, единственно возможным каналом сбыта является прямая продажа. Доставка осуществляется либо транспортом самих бетонных узлов, либо самовывозом. Такая организация системы сбыта даёт некоторые преимущества в отношении более тесных связей с потребителем.

Живучесть бетона – ориентировочно 45 минут. Для того чтобы увеличить это время, используют спецтранспорт – миксеры-бетоновозы. Данный вид транспорта является основным при транспортировке товарного бетона и позволяет увеличить показатель его живучести до 120 минут. Однако, некоторые строители, доставляющие бетон посредством самовывоза, используют самосвалы – в этом случае географическая близость поставщика к объекту строительства играет важную роль.

Исходя из объемов потребления бетонными заводами цемента, емкость рынка товарного бетона Крыма в 2005 году оценивалась в 317,4 тыс. м в год. Наибольшее потребление товарного бетона наблюдается в Севастополе и Симферополе, так как в этих городах сосредоточено жилищное строительство – основной потребитель бетона.

На рис. 2.3 представлена сегментация рынка товарного бетона Крыма по географическому фактору:

Спрос в этом сегменте в последние годы быстро растет. Основные причины — общий подъем экономики, а также рост жилищного и коммерческого строительства.

Рост рынка товарного бетона происходит также за счет увеличения доли кирпичномонолитного домостроения на строительном рынке Крыма, главным образом, в таких крупных городах как Симферополь и Севастополь. Сегодня этот показатель составляет порядка 50%. При таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходит до 60%. Несмотря на высокие темпы роста рынка бетона, производители говорят о неблагоприятных для этого бизнеса тенденциях. Ярким примером является повышение стоимости цемента, имевшее место в начале этого года, что, в свою очередь, было связано с повышением стоимости природного газа. Учитывая то, что в структуре себестоимости цемента природный газ составляет примерно 60%, данное повышение стоимости сказалось весьма негативно. Удорожание сырья вынуждает производителей повышать цены, что может привести к потере наиболее ценных клиентов — строительных компаний, которые все чаще задумываются о покупке собственных бетонных заводов. Так как завод не только обеспечивает потребности застройщика, но и направляет 18–20% продукции другим заказчикам.

В настоящий момент рынок товарного бетона Симферополя представлен бетонными заводами. В таблице 2.4 представлена информация об основных производителях и их объемах производства в 2005 году:

Производство товарного бетона предприятиями Симферополя Симферопольское РБУ Бетон") Симф-й филиал Крымжелезобетон РБУ (ул. Бородина Интерпромконтакт) Примечание: Практически для всех вышеперечисленных предприятий товарный бетон не является конечным продуктом, только часть его идет на продажу в виде бетона (ориентировочно 50%). Это зависит от деятельности предприятия, например у бетонного завода филиала “Консоль Бетон” данный показатель составляет всего 20%, так как основная часть производимого бетона идет на собственные нужды (строительство). Данные в таблице представлены с учетом соответствующей специфики.

Как видно из таблицы, наиболее крупным производителем товарного бетона в Симферополе является ОАО “Крымжелезобетон”, расположенное в пос. ГРЭС. Данное предприятие совместно со своим симферопольским филиалом занимает 30,6% рынка товарного бетона Симферополя (диаграмма 2.5) и является крупнейшим игроком на данном рынке:

ОАО “Крымжелезобетон” помимо производства товарного бетона и товарного раствора, производит сборные железобетонные изделия и конструкции (на рынке железобетонной продукции Крыма данный производитель занимает лидирующую позицию).

Значительные производственные мощности по производству товарного бетона существуют у завода филиала “Консоль Бетон”. Однако больше половины выпускаемого данным РБУ бетона идет на нужды строящихся объектов ООО “Консоль ЛТД”, другая часть поступает в продажу в виде товарного бетона.

Остальные производители имеют, в среднем, от 5 до 7,5% доли рынка товарного бетона Симферополя. Наименьшую долю на рынке имеет предприятие “Саноил”.

Связано это с тем, что приоритетным направлением деятельности этого предприятия является перепродажа цемента конечным потребителям – на производство бетона идет ориентировочно 10% потребляемого этим предприятием цемента.

В настоящий момент на рынке товарного бетона г. Симферополя наблюдается некоторый разброс цен на данную продукцию. В связи с подорожанием цемента, произошедшего в начале этого года (вызванного повышением цен на природный газ), по сравнению с прошедшим годом, цены на товарный бетон увеличились, в среднем на 8 В таблице 2.6. представлена информация о ценах на товарный бетон на рынке г.

Симферополя:

Уровень цен на товарный бетон на рынке г. Симферополя (апрель 2006 г.) Цены без учета НДС Минимальные цены на товарный бетон наблюдаются у ОАО “Крымжелезобетон”, занимающему, как указывалось ранее, 30,6% рынка товарного бетона г. Симферополя.

Максимальный уровень цен наблюдается у небольших производителей, в основном, частных предприятий.

При выходе на рынок товарного бетона г. Симферополя, планируется установить минимальный уровень рыночных цен на выпускаемую продукцию, что с учетом хорошего качества даст хорошее конкурентное преимущество.

Производительность планируемого бетонного завода определена, исходя из следующих факторов:

1) емкости рынка товарного бетона и планируемой рыночной доли 2) емкости рынка в пиковые периоды Одной из целей проекта является захват 50% рынка товарного бетона в г.

Симферополе. Учитывая средний объем производства товарного бетона в пиковые периоды (апрель-май, сентябрь-октябрь), который равен 693,0 м в сутки (таблица 2.4), планируемая выработка в данный период составит 346,5 м в сутки. Однако долю рынка в 50% планируется достичь через 2 года – в 2009 году. После постройки бетонного завода, в первый год существования на рынке товарного бетона г. Симферополя предполагается занять 30% данного рынка, с постепенным увеличением данной доли. В соответствии с конъюнктурой рынка товарного бетона г. Симферополя, в процентном соотношении реализация товарного бетона по маркам планируется с данными диаграммы 2.7:

Основной объем реализации приходится на товарные бетоны марок М 250 и М 300, который применяется, в основном, для монолитного жилищного строительства.

Планируемая производственная программа представлена в таблице 2.8:

Емкость рынка товарного бетона, тыс. м в год Произ-во в период, м / сут период, м / сут 1) рост рынка товарного бетона составляет 15% в год 2) начиная с 2012 года, производственные мощности бетонного завода будут загружены на 100% Раздел 3 Размещение завода, технология, стоимость основных Завод по производству товарного бетона планируется разместить в пос. ГРЭС, недалеко от г. Симферополь. Предложенная промплощадка, площадью 0,27 га удовлетворяет условиям размещения производства и характеризуется:

- наличием и близостью расположения транспортных путей (имеются подъездные пути для автомобильного транспорта и железнодорожная ветка для подвоза сырьевых компонентов) - близостью рынка сбыта (г. Симферополь и близлежащие населенные пункты) - наличием энергетических сетей (электрических, водопроводных, телефонных) Необходимо отметить, что ранее в пределах данной площадки располагался действующий растворо-бетонный узел. В настоящий момент времени на территории промплощадки имеются неиспользуемые строения и технологические элементы (цементные силоса и склады инертных материалов). В результате большой изношенности данных строений и невозможности использования их в планируемом процессе производства товарного бетона, данные сооружения будут демонтированы.

При производстве товарного бетона предприятие планирует использовать рецептуры, разработанные в лаборатории ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”. В таблице 3.1 приведены составы основных марок товарного бетона, выпуск которого планируется освоить после ввода в эксплуатацию бетонного завода.

Данная номенклатура нижеприведенных марок товарного бетона обусловлена конъюнктурой данного рынка:

Процент использования производственной мощности Расход материалов при производстве 1 м бетонных смесей Состав Добавка ЛИНГОПАН Б Данные рецептуры разработаны для бетонных смесей подвижности П2 (осадка конуса составляет 5-9 см). Бетонные смеси с данной подвижностью являются наиболее востребованными на рынке. При производстве товарного бетона с иным показателем П состав рецептур будет изменен.

Для уменьшения количества входящего в состав бетонной смеси цемента, применена добавка ЛИНГОПАН Б1. Данная добавка позволяет снизить потребление цемента на 18-20%, самой добавки используется 0,3% от массы входящего в состав смеси цемента. Использование данной добавки не имеет негативных последствий, влияющих на прочность и удобоукладываемость бетонной смеси.

Для производства товарного бетона будут использоваться следующие составляющие:

1) цемент марки ШПЦ – 400, производимый ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”;

2) песок (херсонский), средней крупности (Мк = 2-2,5);

3) крупный заполнитель: щебень мытый (балаклавский), фракция 5-20 мм 4) добавка ЛИНГОПАН Б1 (для уменьшения количества используемого цемента) Также, в зависимости от конъюнктуры рынка, планируется выпускать бетонные смеси, обладающие улучшенной водостойкостью и морозоустойчивостью (путем введения в рецептуры соответствующих добавок).

На рис. 3.2 приведена схема технологических потоков при производстве товарного бетона.

Цемент и инертные материалы (песок и щебень) поставляются при помощи железнодорожного транспорта.

Инертные материалы при помощи бульдозера поставляются в открытый склад. При производстве бетонных смесей, инертные со склада, при помощи фронтального погрузчика доставляются в рядный бункер, откуда при помощи скипового подъемника попадают в смеситель. Также, для создания бетонных смесей, в смеситель подается цемент (при помощи шнека), при необходимости химические добавки (при помощи дозирующих всасывающих насосов) и вода.

В смесителе происходит процесс смешивания бетонной смеси (в таблице 3. указаны технологические процессы и их продолжительность).

После завершения процесса смешивания, полученный товарный бетон из смесителя выгружается в автотранспорт, при помощи которого будет осуществляться его доставка потребителю.

В соответствии с конъюнктурой рынка товарного бетона, планируемой производственной программой и спецификой товарного бетона как продукции (срок жизни бетонной смеси – 120 минут), было принято решение о приобретении и использовании оборудования производительностью 45 м в час. Однако, в связи с тем, что на загрузку автобетоносмесителей затрачивается дополнительное время, максимальная производительность будет составлять 60 м. В таблице 3.3 представлена диаграмма производительности бетонного завода (объем смесителя 1 м) при загрузке бетоносмесителя с объемом бочки 5 м:

Диаграмма производительности бетонного завода с объемом смесителя 1 м операция инертных дозиров.

цемент добавок выгр. хим.

добавок добавок выгрузка смесителя Как видно из таблицы, на загрузку бетоносмесителя (V 5м) уходит 400 сек.

Соответственно часовая производительность составит 45 м.

В настоящий момент рынок производителей оборудования для производства бетонных смесей представлен как отечественными, так и иностранными производителями. Данные о них представлены в таблице 3.4:

Сравнение коммерческих предложений компаний-производителей оборудования для производства товарного бетона, объёмом 1.1 Объем готовой бетонной смеси 8. Стоимость на условиях EXW, грн 9. ИТОГО стоимость на условиях EXW, грн стоимость, включая НДС и таможенную пошлину 11. Примечание Стоимость указана без учета НДС По курсу 10 руб = 1,79 грн По курсу 1 Евро = 6,038 грн.

В итоге, руководство комбината остановило свой выбор на заводе по производству бетона компании ELBA-WERK, максимальной производительностью 60 м/час и практической производительностью при заполнении автобетоносмесителей - 45 м/час.

Заводы данного производителя установлены в ряде городов Украины, в том числе и в Киеве. Следующей предпосылкой выбора данного производителя является также то, что на рынке товарного бетона г. Симферополя функционируют морально и физически устаревшие бетонные заводы советского производства. Выход на рынок с оборудованием иностранного производителя даст возможность конкурентного преимущества.

Для работы бетонного завода, в первый год планируется приобрести автобетоносмесителя марки “КамАЗ”, с объемом бочки 6 м. В таблице (3.5) представлены данные о необходимом количестве автобетоносмесителей по годам реализации проекта, в зависимости от производственной программы бетонного завода:

Расчет необходимого количества автобетоносмесителей Производственная программа, м в год Объем, перевозимый одним автобетоносмесителем, м/год Необходимое количество автобетоносмесителей, шт Примечание: Объем, перевозимый одним автобетоносмесителем в год, рассчитывался, исходя из следующих данных:

6 м (объем бочки) х 8 (количество рейсов за смену – при транспортировке на более длительные расстояния данное значение будет уменьшаться) х 26 (число рабочих дней в месяц) х 10 (число полных рабочих месяцев в году) Как видно из таблицы, максимальное количество автобетоносмесителей будет достигнуто в 2011 году и составит 8 машин.

В таблице 3.6 представлена маркетинговая информация о компаниях, предлагающих данное оборудование и уровень цен:

Сравнение предложений на автобетоносмесители “КамАЗ” полезной емкости 6 м

TIGARBO

Примечание: Автобетоносмесители, представленные в таблице, оснащены приводом от автономного двигателя.

Данные автобетоносмесители отличаются значительно меньшей стоимостью, по сравнению с автотехникой иностранного производства. Несомненным преимуществом является также то, что в Крыму имеется наработанная ремонтная база для автомашин данной марки. На ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” имеется значительный автомобильный парк автомашин данной марки, что позитивно скажется на стоимости эксплуатации и содержания данной техники.

Стоимость земельного участка под строительство растворо-бетонного узла составляет 1 010 000 грн. (40 соток х 25 250 грн.).

В таблицах 3.7 и 3.8 представлена информация относительно стоимости данного оборудования и амортизационных отчислений на 10 лет реализации проекта.

НДС ИТОГО

Проект Бетоносмесительная установка БСУ ELBA Beton-Center EBC-D Компоненты для рядного дозатора RD30Система управления Elbamatic S 101 839,5 0,02 2036,79 1996,05 1956,13 1917,01 1878,67 1841,10 1804,27 1768,19 1732,83 1698,17 1664,21 1630,92 21924, Система измерения влажности песка SFM Измерители уровня цемента ВСЕГО Автобетоносмесители Камаз (V 6м3) 747 500,0 0,03 24916,67 24086,11 23283,24 22507,13 21756,89 21031,67 20330,61 19652,92 18997,83 18364,56 17752,41 17160,67 249840, Проект Бетоносмесительная установка БСУ ELBA BetonCenter EBC-D Измерители уровня цемента ВСЕГО Проект Бетоносмесительная установка БСУ ELBA BetonCenter EBC-D Измерители уровня цемента ВСЕГО Проект Бетоносмесительная установка БСУ ELBA BetonCenter EBC-D Измерители уровня цемента ВСЕГО Раздел 4 Расчет норм расхода и стоимости основных материалов Как уже указывалось ранее, для производства бетонных смесей будут использованы следующие составляющие:

1) Цемент марки ШПЦ 400, производства ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”. К месту расположения бетонного завода данный сырьевой компонент будет доставляться железнодорожным транспортом;

2) Щебень мытый, фракция 5-20 мм, балаклавского рудоуправления. Данный компонент также будет доставляться железнодорожным транспортом;

3) Песок, модуль крупности – 2-2,5. Планируется использовать херсонский песок.

Доставка – железнодорожным транспортом;

4) Вода. Использование местной водопроводной сети;

5) Добавка ЛИНГОПАН Б1. Использование данной добавки продиктовано необходимостью экономии части цемента, с целью достижения максимально возможных низких цен на производимую продукцию В будущем, при производстве бетонных смесей возможно использование более высокомарочного цемента, например, марки ПЦ-500. Данное использование возможно будет иметь место, например, при увеличении требований к строительным нормам.

В таблицах 4.1 - 4.6 приведена информация относительно норм расхода, стоимости основных материалов для производства бетонных смесей основных марок.

Нормы расхода материалов при производстве 1 м товарного бетона марки М Добавка ЛИНГОПАН Б ИТОГО по компонентам Нормы расхода материалов при производстве 1 м товарного бетона марки М Добавка ЛИНГОПАН Б ИТОГО по компонентам Нормы расхода материалов при производстве 1 м товарного бетона марки М Добавка ЛИНГОПАН Б ИТОГО по компонентам Нормы расхода материалов при производстве 1 м товарного бетона марки М Добавка ЛИНГОПАН Б ИТОГО по компонентам Нормы расхода материалов при производстве 1 м товарного бетона марки М Добавка ЛИНГОПАН Б ИТОГО по компонентам Нормы расхода материалов при производстве 1 м товарного бетона марки М ИТОГО по компонентам Численность работающих на растворо-бетонном узле в первый год работы будет составлять 7 человек. В таблице 5.1 приведена информация о количестве, а также указан годовой фонд оплаты труда работников.

Годовой фонд оплаты труда персонала бетонного завода Оператор бетонного завода Водитель фронтального погрузчика Водитель бульдозера Водитель автобетоносмесителя В последующие годы, в связи с увеличением количества автобетоносмесителей, численность работников, а соответственно фонд оплаты будет увеличиваться. Система оплаты труда – повременная, месячная, при условии выполнения сменных заданий надлежащего качества.

Время работы – 5 дней в неделю, рабочая смена – 8 часов в сутки. В пиковые периоды возможна работа в две смены в сутки.

План реализации проекта состоит из 3-х основных этапов (рис 6.1).

На первом этапе выполняются следующие работы:

- составление технического задания;

- разработка рабочего проекта;

Второй этап – строительно-монтажные и пусконаладочные работы рассчитан на месяца. На данном этапе выполняются:

- демонтаж строений на существующей промплощадке;

- строительно-монтажные работы по устройству фундаментов, площадок, кабельных каналов, трубопроводов и др. строительно-монтажные работы;

строительно-монтажные работы по устройству сетей (электрических, водопроводных и др.);

- строительные работы по ограждению промзоны, устройству автодорог и разгрузочной железнодорожной рампы;

- заключение договоров на поставку необходимого оборудования;

- сопровождение договоров вплоть до поставки оборудования;

- монтаж оборудования и пусконаладочные работы;

- обучение персонала;

- сдача оборудования в эксплуатацию.

На третьем этапе – этапе производства происходит непосредственно производство продукции – товарного бетона. Учитывая конъюнктуру рынка товарного бетона г. Симферополя, в первый год производства планируется захват 30% данного рынка, с постепенным увеличением доли. К 2012 году планируется выйти на 100% производственной мощности завода. Однако, данный показатель характеризует общий объем выпускаемой продукции за год. Учитывая специфику товарного бетона, как продукции, необходимо отметить, что его потребление неравномерно в течении года и достигает максимума в пиковые периоды (весна и осень). Исходя из этого, в пиковые периоды завод будет загружен на 100% уже в 2008 году, т. е. на 2-й год реализации проекта (табл. 2.6). На графиках 6.2 и 6.3 представлена динамика выхода на проектную мощность в пиковые периоды и при производстве продукции за год.

Объем пр-ва, м3/сут Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода, горизонт расчета которого принят в 10 лет после освоения производства. За шаг расчета при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода принят один год. В 10-м году производства предприятие работает года, затем ликвидируется. В таблице 6.4 представлен график реализации проекта и план производства по годам.

реализации Про-во товарного бетона, тыс. м В таблице 7.1 представлен расчет издержек производства и сбыта за первые 6 лет производства.

Издержки производства и сбыта продукции за первые 6 лет реализации проекта Всего марок бетона Сырье и материалы, в т. ч.:

Щебень мытый (Балаклава) Добавка ЛИНГОПАН Б ИТОГО издержки без В таблице 7.2 сведена информация об издержках, связанных с доставкой бетонных смесей собственным автотранспортом.

без амортизации Примечание: Средняя дистанция транспортировки составляет 30 км (туда - обратно) за один рейс.

Количество рейсов = V про-ва/ V автобетоносмесителя – в нашем случае 6 м * 0, В результате определяем условно-постоянные и условно-переменные издержки, необходимые для расчета себестоимости. В таблицах 7.3 и 7.4 представлена калькуляция издержек производства и сбыта продукции (полной себестоимости) за период 2007-2012 годов, а также себестоимость транспортировки в автобеносмесителях.

Калькуляция себестоимости 1 м бетонных смесей различных марок Калькуляция себестоимости транспортировки бетонных смесей в Статьи удельных затрат, Полная себестоимость, грн/км Общие инвестиции включают в себя:

- первоначальные фиксированные инвестиции в основные средства, равные - прирост оборотного капитала.

Потребность в оборотных средствах определяется путем суммирования следующих показателей:

- запасы сырьевых материалов на месяц производства;

- потребность оборотных средств на производственный цикл Расчет прироста оборотных средств приведен в таблице 7.5.

Запасы материалов с месячным опережением, Стоимость материалов и комплектующих изделий на 1 м3 продукции, грн. в т. ч.:

Потребность оборотных средств для производственного цикла, грн.

Себестоимость производства 1 м3 продукции, грн, Коэффициент готовности незавершенного производства Себестоимость транспортировки бетонных смесей автобетоносмесителями (V 6м3), грн/км На основе данных таблиц 3.7 - 3.8 и 7.5 составляем таблицу 7.6 общих инвестиций по годам реализации проекта.

Инвестиции в основные фонды, грн., в том Бетоносмесительная установка БСУ ELBA Компоненты для рядного дозатора RD30-120-4 355 190,1 355 190, Источники финансирования должны покрыть общие инвестиции и убытки в период освоения производства. Источником финансирования является среднесрочный кредит в гривне под 16% годовых. Кредит выдается на 3 года. Платежи процентов по кредиту и погашение тела кредита осуществляется ежемесячно. В первый год реализации проекта осуществляется выплата только процентов за пользование кредитом. Погашение тела кредита начинается со второго года.

Платежи по кредиту представлены в таблицах 7.7 и 7.10.

Основным условием осуществления проекта являются положительные значения кумулятивной кассовой наличности на любом шаге расчета. Как видно из таблицы 7. денежных потоков для финансового планирования, кумулятивная кассовая наличность имеет положительные значения на всех шагах расчета, что подтверждает финансовую осуществимость проекта.

Расчет чистой текущей стоимости в пределах расчетного периода осуществляется в базисных ценах.

Норма дисконта E=0,3 выбрана из следующих соображений:

- уровень инфляции в Украине в 2005 году составил 10,3%;

- учетная ставка НБУ в 2005 году – 9,5% Норма дисконта принята на 10% выше данных показателей для компенсации возможных рисков.

Основные результаты расчета:

- максимальный денежный отток – 3 924 127,1 грн - интегральный экономический эффект – 6 683 625,2 грн - срок окупаемости инвестиций с дисконтированием – около 3,7 года На рис. 7.12 представлен финансовый профиль проекта. На данном графике зеленым цветом обозначен чистый денежный поток нарастающим итогом; красным – кумулятивная чистая текущая стоимость при норме дисконта E=0,3.

Согласно графику, срок окупаемости инвестиций составит:

- без дисконтирования – 2,9 года - с дисконтированием – 3,7 года п/п Объем производства продукции м3, в т.

3.1. Выручка от транспортировки бетонных смесей, грн Выручка от продажи бетонных смесей, Общая выручка, грн Издержки производства и сбыта (без затрат на автобетоносмесители), грн 6.1. Издержки производства и сбыта (без амортизации), грн Издержки, связанные с доставкой бетонных смесей автобетоносмесителями, грн 7.1. Издержки, связанные с доставкой бетонных смесей (без амортизации), грн Общие издержки, грн Финансовые издержки:

Балансовая прибыль, грн Чистая прибыль, грн Затраты на приобретение:

Сырьевые материалы:

Затраты, связанные с работой РБУ:

Затраты, связанные с доставкой бетонных смесей:

Поступление денежных средств:

Затраты на приобретение:

Инвестиции в основные фонды Сырьевые материалы:

Затраты, связанные с работой РБУ:

Затраты, связанные с доставкой бетонных смесей:

Поступление денежных средств:

п/п Приток наличностей, грн 2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации п/п Приток наличностей, грн 1.3. Ликвидационная стоимость (остаточная ст-ть осн-х фондов + оборотные ср-ва) Отток наличностей, грн 2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации 5 897 596,5 8 772 898,8 12 446 560,9 14 256 865,2 16 330 080,9 18 260 281,5 18 252 263,0 18 246 756,9 18 242 917,6 9 120 326, Чистый денежный поток, грн Кумулятивный чистый денежный поток, грн Коэффициент дисконтирования при норме дисконта Дисконтированный денежный поток, грн Кумулятивный дисконтированный денежный поток, грн грн.

Расчет внутреннего коэффициента эффективности произведен методом подбора.

Данный коэффициент равен 0,709, что значительно превышает норму дохода на капитал, принятую 0,3. Следствием этого является, то, что инвестиции в данный проект оправданы.

Расчет точки безубыточности ведения хозяйства представлен на графике 7.13.

Данный расчет осуществлен для условия полного освоения проектной мощности предприятия.

Сводные финансово-экономические показатели проекта п/п 1.1 Первоначальные фиксированные инвестиции в Срок окупаемости инвестиций без