Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,

металлургии и химической промышленности

_

Обзор рынка

волластонита

в СНГ

Издание 4-е

дополненное и переработанное

Демонстрационная версия

Москва май, 2011 Internet: www.infomine.ru e-mail: [email protected] Обзор рынка волластонита в СНГ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Краткая характеристика состояния мирового рынка волластонита....... 2. Запасы и месторождения волластонита в СНГ

2.1. Запасы и месторождения волластонита в России

Месторождения Горного Алтая

Месторождения Прибайкалья

Месторождения Дальнего Востока

Месторождения Якутии

Месторождения Урала

2.2. Запасы и месторождения волластонита в других странах СНГ................. Месторождения Казахстана

Месторождения Узбекистана

Месторождения Киргизии

Месторождения Таджикистана

Месторождения Белоруссии

3. Технология обогащения и требования к качеству волластонита............. 3.1. Требования к качеству волластонита и волластонитовых продуктов....... 3.2. Технологии обогащения волластонита

4. Добыча волластонита и производство волластонитовых продуктов в СНГ

4.1. Добыча и производство волластонита в России

Текущее состояние добычи волластонита на Синюхинском месторождении

Производство волластонитовой продукции ЗАО «Геоком»

Производство волластонитовой продукции ООО «Транс-Ресурс»......... Проекты по производству синтетического волластонита

4.2. Добыча и производство волластонита в других странах СНГ

Казахстан

Узбекистан

Киргизия

5. Внешнеторговые операции с волластонитом в СНГ

5.1. Внешнеторговые операции с волластонитом в России в 2001-2010 гг..... Экспорт волластонита

Импорт волластонита

5.2. Внешнеторговые операции с волластонитом на Украине в 2002-2010 гг. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- Обзор рынка волластонита в СНГ 6. Цены на волластонитовую продукцию

6.1. Обзор экспортно-импортных цен в России

6.2. Обзор импортных цен на Украине

6.3. Цены на волластонитовую продукцию на внутреннем рынке России...... 7. Внутреннее потребление волластонита в СНГ

7.1. Баланс потребления волластонита в России

7.2. Баланс потребления волластонита на Украине

7.3. Основные отрасли потребления волластонита

Применение волластонита в керамической промышленности................ Применение волластонита в лакокрасочной промышленности............... Применение волластонита в производстве пластмасс и резинотехнических изделий

Применение волластонита в производстве строительных материалов Применение волластонита при производстве сварочных электродов и флюсов, в металлургии

Применение волластонита в производстве огнеупоров

8. Прогноз развития рынка волластонита в России до 2015 г.

Приложение. Адреса предприятий-производителей волластонита в СНГ.......... INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- Таблица 1. Объемы производства волластонитового концентрата в мире в 2003-2010 гг., тыс. т Таблица 2. Цены на волластонитовую продукцию на мировом рынке в 2008гг., $/т Таблица 3. Основные месторождения волластонита в России Таблица 4. Усредненный минеральный состав волластонитовых пород Слюдянского месторождения Таблица 5. Основные месторождения волластонита в СНГ Таблица 6. Усредненный минеральный состав руд Босагинского месторождения волластонита Таблица 7. Усредненный минеральный состав руд Койташского месторождения волластонита Таблица 8. Физико-механические свойства волластонита Таблица 9. Продукты обогащения волластонитовых руд Синюхинского месторождения Таблица 10. Характеристики волластонитового концентрата «Воксил»

Таблица 11. Получатели волластонита Синюхинского месторождения в 2001гг., т Таблица 12. Технологические характеристики микроволластонита серии «Супер»

Таблица 13. Экспорт-импорт волластонитовых продуктов в России в 2001гг., т, тыс. $ Таблица 14. Объемы экспортных поставок волластонита в России по направлениям в 2005-2010 гг., т Таблица 15. Объемы импорта волластонита в России по направлениям в 2001-2010 гг., т Таблица 16. Основные получатели импортного волластонита в России в 2004-2010 гг., т Таблица 17. Импорт волластонитовых продуктов на Украине в 2002-2010 гг., Таблица 18. Объемы импорта волластонита на Украине по направлениям в 2002-2010 гг., т Таблица 19. Основные поставщики и получатели импортного волластонита на Украине в 2006-2010 гг., т, тыс. $, $/т Таблица 20. Объемы поставок (т) и средние экспортные цены ($/т) на волластонит ЗАО «Геоком» по направлениям в 2005-2010 гг.

Таблица 21. Объемы поставок (т) и средние импортные цены ($/т) на волластонитовую продукцию в России по направлениям в 2001-2010 гг.

Таблица 22. Объемы поставок (т) и цены ($/т) на волластонитовую продукцию основных российских импортеров в 2004-2010 гг.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- Таблица 23. Объемы поставок (т) и средние импортные цены ($/т) на волластонитовую продукцию на Украине по направлениям в 2002- Таблица 24. Баланс производства-потребления волластонита в России в 2001гг., т Таблица 25. Баланс производства-потребления волластонита на Украине в 2002-2010 гг., т INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта волластонита в США в 2001- гг., тыс. т Рисунок 2. Структура потребления волластонита в США, % Рисунок 3. Расположение основных месторождений волластонита в России Рисунок 4. Расположение основных месторождений волластонита в Казахстане Рисунок 5. Расположение основных месторождений волластонита в Узбекистане Рисунок 6. Расположение месторождения волластонита Кара-Корум в Киргизии Рисунок 7. Расположение месторождения волластонита Западный Джангалык в Таджикистане Рисунок 8. Технологическая схема обогащения волластонитовых руд Синюхинского месторождения Рисунок 9. Динамика поставок импортного волластонита в ЗАО «Геоком» в 2003-2010 гг., т Рисунок 10. Сухая схема обогащения волластонитовых руд месторождения Кара-Корум Рисунок 11. Динамика экспорта-импорта волластонитовых продуктов в России в 2001-2010 гг., т Рисунок 12. Региональная структура импорта волластонита в России в 2007гг., % Рисунок 13. Динамика импорта волластонитовых продуктов на Украине в 2002-2010 гг., т Рисунок 14. Региональная структура импорта волластонита на Украине в 2004-2010 гг.

Рисунок 15. Динамика среднегодовых экспортных и импортных цен на волластонит в России в 2001-2010 гг., $/т Рисунок 16. Динамика среднегодовых импортных цен на волластонит на Украине и в России (2002-2010 гг.), $/т Рисунок 17. Динамика импорта и «видимого» потребления волластонита в России в 2001-2010 гг., тыс. т Рисунок 18. Динамика потребления волластонита на Украине в 2002-2010 г., Рисунок 19. Структура использования волластонита в России по отраслям промышленности в 2010 г., % Рисунок 20. Прогноз потребления волластонита в России до 2015 г., тыс. т INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка волластонита в СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 8 частей, содержит 99 страниц, в том числе 20 рисунков, 25 таблиц и 1 приложение.

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные ФСГС РФ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, Государственного комитета по статистике стран СНГ, ГТК Украины, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий.

В первой главе отчета дана краткая характеристика состояния мирового рынка волластонита.

Во второй главе отчета приведены сведения о месторождениях волластонита и их запасах в СНГ.

Третья глава отчета посвящена технологии обогащения волластонита.

Кроме того, в главе представлены требования, предъявляемые к качеству товарной продукции.

В четвертой главе отчета приводятся данные о добыче и производстве волластонита в России и СНГ. Также в главе описано текущее состояние добывающих предприятий волластонита в СНГ. Кроме того, упомянуты существующие проекты по производству синтетического волластонита.

В пятой главе отчета анализируются данные о внешнеторговых операциях с волластонитом в России (2001-2010 гг.) и на Украине (2002гг.).

В шестой главе отчета приводятся данные об экспортно-импортных и внутренних ценах на волластонит в России и на Украине.

Седьмая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления волластонита в России в 2001-2010 гг., в ней приведен баланс потребления и описаны основные области применения волластонита. Также приведены данные о динамике потребления волластонита на Украине в 2002-2010 гг.

В заключительной, восьмой главе отчета приводится прогноз развития рынка волластонита в России до 2015 г.

В Приложении приведены адреса и контактная информация производителей и потребителей волластонита в СНГ.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- В последние десятилетия на мировом рынке минерального сырья наблюдается динамичный рост потребления волластонита – промышленного минерала многофункционального типа.

Комплекс уникальных физико-химических свойств позволяет использовать волластонит в качестве регулирующей и модифицирующей добавки в производстве керамики и огнеупоров, лакокрасочных материалов и пластических масс, бумаги, теплоэлектроизоляционных изделий, строительных материалов, фрикционных изделий и других видов продукции.

Волластонит – экологически чистый наполнитель, заменитель асбеста, каолина, мела, диоксида титана, талька и др. Даже небольшие его добавки увеличивают прочность различных материалов, снижают время и температуру термообработки, увеличивают жаростойкость, химическую стойкость и износостойкость изделий, улучшают электроизолирующие и диэлектрические характеристики.

Волластонит – природный метасиликат кальция (СаSiO3) с характерной игольчатой структурой кристаллов. Игольчатая форма зерна волластонита определяет его основное направление использования в качестве микроармирующего наполнителя в различных материалах. В некоторых отраслях промышленности имеет значение и химический состав волластонита, т. к. минерал является одновременно источником CaO и SiO2.

Промышленная добыча волластонита началась только в 50-е годы ХХ века, однако данный материал быстро завоевал популярность в различных отраслях промышленности. В докризисный период (2003-2008 гг.) объемы производства волластонитового концентрата в мире составляли около 600тыс. т, круг стран-производителей волластонита в промышленных масштабах достаточно ограничен.

Волластонит является признанным заменителем такого канцерогенного вещества, как асбест, т. к. волластонитовая руда и ее концентраты нетоксичны, негорючи, невзрывоопасны.

Страны СНГ располагают крупными запасами волластонитового сырья, однако, в промышленных масштабах волластонит на территории СНГ в настоящее время практически не добывается.

Для России волластонит по-прежнему остается нетрадиционным видом минерального сырья. Объем потребления волластонита в России за последнее десятилетие существенно вырос, но по сравнению с Китаем, Индией, США и др. остается весьма незначительным.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- 1. Краткая характеристика состояния мирового рынка волластонита Крупными запасами волластонита обладают Китай, Индия, США, Мексика, Испания, Финляндия. Эти же страны являются основными производителями волластонита. Также месторождения волластонита известны в Канаде, Чили, Кении, Намибии, Южной Африке и др.

Промышленное производство волластонита началось в 50-е годы прошлого века и в последующие десятилетия постоянно увеличивалось.

По оценке Геологической службы США, мировое производство волластонита в 2003-2007 гг. держалось на уровне 660-695 тыс. т.

В 2008-2009 гг. вследствие мирового кризиса объемы производства волластонита заметно сократились, выпуск этого товара в 2009 г. снизился по отношению к 2007 г. на 20%. В 2010 г. наметилось восстановление спроса на волластонит и, соответственно, произошло увеличение его производства (табл. 1).

Таблица 1. Объемы производства волластонитового концентрата в мире Финляндия Источник: Геологическая служба США Крупнейшим производителем волластонита является Китай, объем производства в этой стране в течение последних восьми лет превышает тыс. т/год.

В Китае месторождения волластонита расположены в девяти провинциях. Общие запасы волластонита в стране составляют около млн т: Anhui, Guangdong, Hubei, Jiangxi (18%), Jilin (47%), Qinghai (14%), Yunan (20%). Крупнейшие месторождения волластонита в Китае представлены метаморфогенным типом пород с содержанием волластонита от 35% до 80%. Волластонитовые руды образуют протяженные пластовые залежи в метаморфизованных карбонатных породах. По объемам производства, потребления и экспорта волластонита Китай является мировым лидером. Основная доля потребления волластонита в Китае INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- приходится на динамично развивающиеся керамическую и химическую промышленности.

Второе место в мире по объемам производства волластонита занимает Индия, на долю которой в 2010 г. приходилось более 20% от общего объема выпуска. Единственным производителем волластонитовых концентратов в Индии является фирма Wolkem, входящая в состав компании Singhal.

Компания разрабатывает месторождения Belka Pahar и Kheratarla в штате Rajashan. Волластонит производится на двух заводах (расположенных в штатах Sirohi и Udaipur) мощностью ХХХ тыс. т и ХХХ тыс. т в год соответственно. Компания производит различные сорта волластонита, а также выпускает волластонит с модифицированной поверхностью.

Потребление волластонита в Индии в кризисные годы сократилось незначительно, основной объем этого продукта используется для производства пластмасс и красок. По данным Industrial Minerals, компания Wolkem планирует увеличить производство волластонита на 30 тыс. т/год в течение ближайших двух-трех лет.

США занимают третье место по выпуску волластонитового концентрата в мире. Добыча волластонита в США ведется уже более 60 лет.

В 50-е гг. прошлого века объемы производства составляли несколько тысяч тонн, в 1960-е гг. – около ХХХ тыс. т, в 1970-е гг. – около ХХХ тыс. т.

С 1990 г. объемы выпуска волластонита превышали 100 тыс. т, максимальные объемы – ХХХтыс. т были отмечены в 1996-1999 гг., и в 2003 г.

В 2009 г. производство волластонита в США сократилось до ХХХ тыс.

т – минимального значения более чем за двадцать лет. Среди мировых лидеров в производстве волластонита наиболее значительное сокращение производства отмечено именно в США, где одним из главных потребителей волластонита является автомобилестроение. Эта отрасль использует волластонит в качестве наполнителя для пластмасс и покрытий. Резкое снижение производства в автомобильной, а также в строительной области, которая также широко использует волластонитовую продукцию, вызвало значительный спад в потреблении волластонита в США.

Месторождения волластонита расположены в штатах Аризона, Калифорния, Айдахо, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк и Юта, Промышленная разработка велась только в штатах Калифорния и Нью-Йорк.

Месторождения в Калифорнии разрабатывались до 1970 г., объемы добычи составляли несколько тысяч тонн. Месторождения штата Нью-Йорк разрабатываются уже более пятидесяти лет.

Добычу волластонита осуществляют две крупные компании: NYCO Minerals Inс. и R.T.Vanderbilt Со Inc. В настоящее время (2011 г.) разрабатываются два месторождения волластонита, расположенные в штате Нью-Йорк. Компания NYCO Minerals Inс. разрабатывает месторождение в округе Essex, а компания R.T.Vanderbilt Со Inc добывает волластонит в INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- округе Lewis. Породы этих двух месторождений отличаются по условиям образования и по минералогическому составу.

Фирма NYCO Minerals Inс. была первым производителем волластонита в мире. Породы месторождения, разрабатываемого компанией, помимо волластонита содержат гранат и диопсид, содержание волластонита в отдельных залежах достигает 60%. На обогатительной фабрике в Wilsboro помимо волластонитового концентрата путем высокоинтенсивной магнитной сепарации получают также гранатовый и диопсидовый концентрат. В 1998 г.

компания запустила в эксплуатацию крупнейшее в мире волластонитовое предприятие мощностью ХХХ тыс. т концентратов в год, расположенное в Мексике.

NYCO Minerals Inс. является крупнейшим производителем волластонитовой продукции с химически модифицированной поверхностью.

В 2009 г. производство волластонита этой компанией сократилось примерно на 40% по отношению к 2008 г. и составило 45 тыс. т.

Другим крупнейшим производителем волластонита является фирма R.T.Vanderbilt Co Inc. Компания производит добычу на месторождении Harrisville (округ Lewis), запасы волластонита на котором оцениваются в млн т. Породы этого месторождения состоят преимущественно из волластонита, с небольшим содержанием кальцита и следами диопсида.

Волластонитовая руда после предварительной сортировки на карьере транспортируется для переработки на обогатительную фабрику Balmat.

Процесс обогащения заключается в измельчении породы и последующей воздушной сепарации.

В 2009 г. компания добыла ХХХ тыс. т волластонита.

В 2010 г. началось слабое восстановление волластонитовой промышленности США после значительного спада в 2009 г.

Волластонитовая промышленность в значительной степени зависит от производства керамики, красок, металлургии, пластмасс, которые сильно пострадали в результате кризиса. Продажи волластонита могут вырасти в ближайшие два-три года по мере восстановления отраслей промышленности, потребляющих волластонит.

Экспорт волластонита в США в 2001-2008 гг. составлял 20-30% от производства, в 2009-2010 гг. доля экспорта выросла до 40%. При этом, в натуральном выражении объемы экспорта были стабильными и держались на уровне ХХХ тыс. т (рис. 1). США экспортирует волластонит во многие страны – Австралию, Бразилию, Колумбию, Германию, Нидерланды, Великобританию, Южную Корею, Сингапур и др.

Объемы импорта волластонита в США за последние десять лет не превышали 6 тыс. т. Основными поставщиками волластонита в США являются Канада, Финляндия и Индия, при этом волластонит из Канады реэкспортируется.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта волластонита в США в Источник: Геологическая служба США В Европе до недавнего времени единственным производителем волластонитовой продукции была финская корпорация Nordkalk, которая стабильно производит ХХХ тыс. т и выпускает различные сорта и фракции волластонита, используемые во многих отраслях промышленности.

Nordkalk - это лидирующий в Северной Европе производитель высококачественной продукции из известняка и волластонита. Корпорация Nordkalk имеет более 30 предприятий и офисов в 9 странах мира, шахты и карьеры расположены в 5 странах. Волластонит добывается на месторождении Савитайпале (муниципалитет Лаппеенранта в Финляндии), запасы которого оцениваются в 20 млн т.

C 2003 г. испанская Compania Mineral Ilustracion начала разработку месторождения волластонита, расположенного в западной части Испании, в муниципалитете Aldea del Obispo. Прогнозные запасы месторождения составляют ХХХ млн т. Волластонит этого месторождения отличается повышенным содержанием железа по сравнению с сырьем ряда других месторождений. Основными потребителями продукции испанской компании являются керамическая промышленность и металлургия, также волластонит используется в производстве стеклянной тары, что, в общем-то, нетипично для этого минерала.

На юго-западе Испании (возле города Aroche в северной части провинции Huelva) расположено еще одно крупное месторождение волластонита с подтвержденными запасами ХХХ млн т. Компания Explotaciones Aroche SL планирует в ближайшее время начать разработку месторождения.

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952- В число производителей волластонитовой продукции может войти канадская компания Canadian Wollastonite, которая уже несколько лет готовится начать разработку месторождения St Lawrence в восточной части провинции Онтарио. Строительство обогатительной фабрики мощностью ХХХ тыс. т/год волластонита и ХХХ тыс. т/год диопсида было отложено в связи с сокращением рынка волластонита из-за мирового кризиса. Тем не менее, компания планирует стать третьим в Северной Америке производителем волластонита.

Также в ближайшее время на мировой рынок волластонита может выйти Южная Африка, где компания Namaqua Wollastonite Ltd построила обогатительную фабрику на месторождении Magata в провинции Northern Cape. Запасы месторождения оцениваются в ХХХ млн т при средним содержании волластонита 52%. В 2011 г. запланировано производство волластонита в объеме ХХХ тыс. т, а в 2012 г. – увеличение до ХХХ тыс. т.

Мировой рынок природного волластонита можно разделить на два сегмента – игольчатый волластонит с высоким соотношением длины (L) зерен к диаметру (d) (L/d>3) (high-aspect-ratio – HAR) и порошковый