Энергетический
бюллетень
Тема выпуска:
Каспийский регион на
энергетической карте мира
Ежемесячное издание Выпуск № 16, август 2014
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Выпуск № 16, август 2014
Содержание выпуска
Вступительный комментарий 3
Ключевая статистика 4 По теме выпуска Реалии энергетического сотрудничества России 10 с Каспийским регионом Каспийский газ: в поисках пути 15 Обсуждение Внедрение наилучших доступных технологий в 20 промышленности России Газовые запасы и безопасность Европы Обзор новостей Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева Виктория Гимади Александр Курдин Олег Колобов Ирина Поминова Александр Амирагян Александр Мартынюк Ответственный за выпуск — Александр Голяшев
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Выпуск № 16, август Вступительный комментарий Каспийский регион является одним из резервуаров нефтегазовых ресурсов мира, в силу своего расположения близок к ряду потребителей Евразии, но имеет сложности с морскими выходами на мировые рынки. Производители пытаются улучшить свои позиции длительными отношениями с соседними потребителями (Китаем) и поиском новых рынков. В этом отношении есть огромная разница между кооперацией в развитии энергетического сектора стран региона и потенциальной конкуренцией.Мировые импортеры энергоресурсов постоянно пытаются выйти на импортозамещение (альтернативные источники энергии, повышение энергоэффективности и проч.) и стимулировать конкуренцию производителей. Это особенно заметно на европейском направлении, на котором осложнения в отношениях России с ЕС ведут к оживлению транскаспийских проектов. Эти проекты сложные и дорогостоящие, их реализация требует и средств, и координации, и политических ресурсов, которых не хватило в течение прошлых двух десятилетий. Но «соперничество» с российскими проектами не утихает — в основном по политическим причинам.
Одним из ограничений на новые проекты поставок является доступность газа в настоящее время, созданная системой хранилищ и газопроводов внутри ЕС. При замедлении темпов экономического роста и потребления энергии риски для вложений в удаленные от ЕС мегапроекты возрастают. Энергетические стратегии многих крупных стран ЕС (и ЕС в целом) рассчитаны на радикальную декарбонизацию, повышение энергоэффективности, переход на ВИЭ, что также повышает риски подобных проектов. В свою очередь российская энергетика стоит перед необходимостью трезвой оценки своего будущего, чему и посвящена новая разрабатываемая национальная Энергетическая стратегия. В этом контексте важно «закрепить» уровень используемых технологий на наилучшем мировом достигнутом уровне (НДТ).
Это существенно подняло бы эффективность российской энергетики и привело бы к снижению выбросов парниковых газов.
Главный советник руководителя Аналитического центра
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Российская статистика Таблица Ключевая энергетическая статистика по России Показатель Ед. измер.Источник — Минэнерго России График Экспорт нефти из России Источник — Минэнерго России, Росстат
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
График Производство нефтепродуктов в России Источник — Минэнерго России В июле 2014 года добыча нефти в России составила 43,9 млн. т (–0,4% к аналогичному периоду 2013 года), а экспорт — 18,2 млн. т (–4,4%). В период 21 июля — 18 августа цены по России выросли на бензины марок АИ-92 (+43 коп.) и АИ-95 и выше (+ коп.). За июнь — август максимальный прирост цен отмечен на АИ-92 (+1,03 руб.) и АИ-95 и выше (+0,99 руб.). Экспорт газа в июле упал на 21% по сравнению с уровнем 2013 года, что объясняется снижением спроса на газ со стороны Украины и стран ЦВЕ вследствие высоких объемов закупок в апреле – июне и заполнения ПХГ.График Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю Источник — Росстат
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Таблица Цены на нефтепродукты на 18 августа 2014 г. (руб./л) и их изменение за 28 дней Регион/Нефтепродукт Источник — Росстат В июле 2014 года производство электроэнергии в России выросло на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а потребление увеличилось на 0,6%. За 7 месяцев 2014 года потребление электроэнергии снизилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а производство упало на 1,3%. С начала года наибольшее снижение объема потребления было зафиксировано в марте (–4,5% относительно марта 2013 года) и апреле (–1,9%).График Потребление и цена электроэнергии в России Источник — НП «Совет рынка»
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Мировая статистика Таблица Цены на энергоносители Источник — Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange С конца июля наблюдается снижение нефтяных котировок на мировом рынке нефти.Основными причинами этого являются повышение объемов экспорта ливийской нефти и слабый спрос в Европе и Азии. Удерживать нефтяные цены от снижения продолжают конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Хотя в последнем случае напряженность ослабла из-за военного вмешательства США в конфликт в Ираке.
График Цены на нефть Urals, WTI и Brent Примечание — цены за август 2014 г. рассчитаны как средние за период с 1 по 21 августа.
Источник — Thomson Reuters Datastream
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
График Цены российского газа на границе с Германией, газа на TTF Hub, индонезийского СПГ в Японии и природного газа в США (Henry Hub) Источник — МВФ, Intercontinental Exchange К середине августа затяжное падение европейских спотовых цен на газ сменились ростом. Неуверенность на европейских рынках появилась после заявлений со стороны Киева о готовящихся санкциях в отношении России, которые могут затронуть транзит энергоресурсов. Снижение цены законтрактованного российского газа по большей части обусловлено падением цен на нефть. Нежаркое лето в США снизило потребность в электроэнергии, что также отразилось на газовых ценах.График Динамика цен на уголь (API 2 CIF ARA), газ (TTF Hub) и электроэнергию (EEX) Примечание — цены за август 2014 г. рассчитаны как средние за период с 1 по 21 августа.
Источник — Thomson Reuters Datastream
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
График Добыча и потребление нефти в мире; изменение доли ОПЕК в мировой добыче и доли ОЭСР в мировом потреблении Источник — МЭА В III квартале 2014 г. МЭА ожидает рост мирового потребления нефти на 1,7 млн. барр./день относительно II квартала. Агентство считает, что санкции США и ЕС в отношении российского нефтяного сектора не смогут оказать значительного влияния на объемы добычи нефти в краткосрочной перспективе.Таблица Производство (добыча) и потребление нефти, млн. барр./день Источник — МЭА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
По теме выпуска: В России Реалии энергетического сотрудничества России с Каспийским регионом За последние 10–15 лет роль Каспийского региона1 в обеспечении международных поставок нефти и газа значительно увеличилась2.Рост экспорта энергоресурсов в основном был обеспечен в обход и не в интересах России и за счет тесного сотрудничества с третьими странами. Данный процесс вызвал укрепление экономической и политической независимости стран региона, что вылилось в снижение их связей с Россией, в том числе в отраслях ТЭК — как по вопросу поставок и транзита нефти и газа, так и по участию российских компаний на их внутренних энергетических рынках. В перспективе прикаспийские государства планируют продолжать политику по поиску новых рынков сбыта и маршрутов доставки энергоресурсов. Единственным исключением является Казахстан, который вместе с выходом на новые экспортные направления поддерживает и развивает всесторонние Каспийский регион, являясь важным источником нефти и газа для мирового рынка, весьма неоднороден, в том числе в плане взаимоотношений с Россией. В эту группу стран мы включаем иностранные государства, имеющие выход к Каспийскому морю (Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан), а также Узбекистан, который играет важную роль в качестве поставщика и транзитера энергоресурсов в регионе.
Взаимоотношения России и стран Каспийского региона носят, с одной стороны, характер сотрудничества в различных отраслях ТЭК, а с другой стороны – конкуренции за рынки сбыта энергоресурсов. При этом в последние годы все яснее прослеживается тенденция к снижению связей с Россией и переориентации государств региона на другие рынки. Это объясняется их желанием наращивать объемы экспортных поставок нефти и газа и ограниченными возможностями российской стороны обеспечивать необходимый спрос на возрастающие объемы предложения.
Страны, имеющие выход к Каспийскому морю: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан;
и Узбекистан. В данном материале рассматриваются отношения России с остальными странами региона.
Исключением является Иран, объем поставок нефти из которого снизился в последние годы из-за санкций в отношении страны.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Рассматривая энергетическое сотрудничество России с государствами Каспийского региона, необходимо учитывать различные стартовые позиции уровня данного сотрудничества в зависимости от страны. Тут можно выделить две группы: с одной стороны, страны бывшего СССР, которые связаны с Россией общей инфраструктурой трубопроводов и налаженными связями по реализации инфраструктурных проектов, а с другой – Иран, сотрудничество с которым в настоящее время имеет скорее стратегическое значение и осуществляется в рамках реализации общей политики в регионе, в том числе по вопросу поставок энергоресурсов.Текущее сотрудничество в сфере торговли энергоресурсами Одной из главных составляющих энергетического сотрудничества России со странами бывшего СССР Каспийского региона являются поставки энергоресурсов, прежде всего нефти, нефтепродуктов и газа (Таблица 5). Анализ взаимной торговли продукцией ТЭК показывает, что тесные связи сохранились только с Казахстаном, а по некоторым другим странам присутствуют только закупки газа Россией. Значение Каспийского региона в структуре экспорта энергоресурсов из России в целом невелико – суммарная доля стран не превышает 3-4% по различным категориям товаров.
Таблица Торговля энергоресурсами между Россией и странами Каспийского региона, Направление поставок, энергоресурс Экспорт из России