ООО «Струнный транспорт Юницкого»
115487, Москва, ул. Нагатинская, 18/29
тел./факс: (495) 680-52-53
тел./факс: (499) 616-15-48
e-mail: [email protected]
http: //www.unitsky.ru
skype: Anatoly Unitsky
БИЗНЕС-ПЛАН
инвестиционного проекта
«Создание опытно-демонстрационной трассы СТЮ в
г. Ханты-Мансийске автономного округа - Югры»
Бизнес-план разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению заявки и бизнес-плана инвестиционного проекта, разработанных департаментом экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа с учетом рекомендаций Фонда «Институт прямых инвестиций», Минэкономразвития РФ, Министерства финансов РФ, ФКЦБ России Москва - Ханты-Мансийск – Новосибирск - Сургут Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Список основных исполнителей Генеральный директор _ А.Э. Юницкий Главный инженер _ А.В. Пархоменко Исполнительный директор _ Д.А. Юницкий Ведущий экономист проекта _ Н.Г. Косарева Главный архитектор проекта _ В.А. Волохин Начальник конструкторского бюро «Юнибус» _ В.В. Даньщиков Заместитель начальника конструкторского бюро «Юнибус» по перспективному проектированию _ А.И. Лапцевич Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Список исполнителей от Института экономики, права и управления СурГУ Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Содержание Резюме
1. Описание текущей деятельности
2. Описание будущей деятельности организации
3. Требуемые инвестиции и использование капитала по проекту
4. Государственная поддержка и законодательство
5. Производственная программа
«Студенческий городок - Университет»)
7. Оценка эффективности проекта создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок - Университет» (1 и 2 очереди) …………………………
8. Список использованных источников
Приложение 1 Участок городской трассы двухпутного подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске (первая и вторая очереди)…………………. … Приложение 2. Городская трасса струнного транспорта Юницкого в г. Ханты-Мансийске (первая, вторая и третья очереди)……………………... Приложение 3. Календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок – Экспоцентр» (первая очередь). Сертифицированный участок протяжнностью 500 м (один пролт). Стоимость работ приведена без учета инфляции……………………………………………………………… Приложение 4. Календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок - Университет». Вторая очередь. Участок «Экспоцентр – Университет» (2150 м)………………………………………………………...... Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Руководство ООО «Струнный транспорт Юницкого»:
Суть проекта заключается в создании опытно-демонстрационной трассы СТЮ «Студенческий городок - Экспоцентр», которая в последующем должна стать частью общегородской СТЮ г. Ханты-Мансийска в соответствии с генеральной транспортной стратегией применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Проект «Создание опытно-демонстрационной трассы СТЮ в г. ХантыМансийске автономного округа - Югры» по трассе «Студенческий городок Экспоцентр» является первой очередью развития транспортной системы СТЮ в Ханты-Мансийском автономном округе. Вторая очередь – создание трассы «Экспоцентр – Университет». Вместе первая и вторая очереди составляют первый этап проекта развития трасс СТЮ в г. Ханты–Мансийске. Трассировка показана в Приложениях 1 и 2 [1].
При этом должны быть решены задачи по созданию уникальной транспортной системы (двухрельсовая магистраль с пролетом 500 м без промежуточных опор), транспортного модуля для перевозки пассажиров и пассажирских станций.
Суммарная стоимость проекта «Создание опытно-демонстрационной Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске трассы СТЮ в г. Ханты-Мансийске автономного округа - Югры» составляет 300 млн. руб. (без учета инфляции).
В качестве источников финансирования выступает уставный капитал компании ООО «СТЮ - Югра», созданной для реализации данного проекта.
Юницкого» и Правительство ХМАО – Югры. Кроме собственных источников (уставный капитал) предполагается привлечение заемных средств.
Проектно-сметная документация разработана ООО «Струнный транспорт Юницкого».
Бизнес-план проекта разработан ООО «Струнный транспорт Юницкого»
совместно с Институтом Экономики, права и управления Сургутского государственного университета (г. Сургут) и ООО «Консалтинг и новые технологии» (г. Новосибирск) в 2008 г..
29 августа 2008 г. Институтом проблем транспорта им Н.С. Соломенко РАН дано экспертное заключение на концепцию «Генеральная транспортная стратегия применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого (СТЮ) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, разработанную ООО «Струнный транспорт Юницкого» совместно с Институтом Экономики, права и управления Сургутского государственного университета (г. Сургут), частью которой является данный проект.
Вопросы коммерческой тайны отражены в хозяйственном договоре между Администрацией ХМАО и ООО «Струнный транспорт Юницкого».
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Для реализации данного проекта была создана в октябре 2008 г. компания ООО «СТЮ - Югра», учредителями которой являются ООО «Струнный транспорт Юницкого» и Правительство ХМАО – Югры.
1. Описание отрасли.
Включение в транспортную систему ХМАО нового вида коммуникаций транспорта. СТЮ будет играть роль мощного катализатора социальноэкономического развития районов хозяйственного освоения ХМАО, не транспортного обслуживания клиентуры, давая дополнительные возможности по таким показателям, как скорость, быстрота доставки, дешевизна перевозок, непрерывность процесса транспортировки и др.
Эта технология является кластерной и может быть одним из основных элементов будущего технопарка в г. Ханты-Мансийске 2. Продукты, потребители и рынки.
Продукты: перевозки, лицензии на новые транспортные технологии и создание транспортных коммуникаций и подвижного состава нового вида.
Потребители: потребители транспортных услуг, покупатели лицензий.
Рынки: рынок транспортных услуг ХМАО, в перспективе – рынок транспортных услуг РФ и международный транспортный рынок.
3. Конкурентная среда: все виды наземного и водного транспорта, воздушный транспорт.
4. Сильные и слабые стороны организации.
Сильные стороны и преимущества организации. ООО «Струнный подтвержденной многочисленными патентами и лицензиями; Правительство ХМАО – Югры имеет административный и финансовый ресурс. Проведена Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске апробация технологии на опытно-демонстрационном полигоне в г. Озры Московской области в течение ряда лет.
Данный вид транспорта имеет непревзойденные по сравнению с другими видами транспорта характеристики экономичности и экологичности, а также явные преимущества по скоростным и другим параметрам.
Слабости организации: отсутствие опыта промышленной эксплуатации;
наличие присущих всем новым технологиям рисков, характерных для проектов на стадиях, предшествующих внедрению и массовому распространению.
1. Концепция развития организации и стратегия реализации проекта.
Развитие организации соответствует Стратегии применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Стратегия реализации данного проекта подчинена вышеназванной Стратегии, которая разработана с учетом необходимости обеспечения ряда обязательных условий: целостность транспортной инфраструктуры в ХМАОЮгре; отсутствие конфликтов между стратегическими и текущими целями;
наличие достоверной и полной информации; наличие ресурсов для реализации стратегического плана развития транспортной инфраструктуры СТЮ в ХМАОЮгре.
Протяженность проектируемой опытно-демонстрационной трассы СТЮ «Студенческий городок - Экспоцентр» составляет 500 м. (рис. 1).
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Рис. 1. Трасса подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске на участке «Студенческий городок — Университет» (1 и 2 очереди, показаны высотные отметки уровня земли в местах размещения станций и промежуточных опор).
Опытно-демонстрационная трасса СТЮ – двухпутная, включающая по два рельса-струны на один путь. Трасса подвесная, пролт — 500 м. Один подвесной пассажирский юнибус вместимостью до 25 пассажиров курсирует по кольцу (рис. 2 и 3).
Конструкция рельса и вес его элементов представлены на рис. 4.
Трасса включает в себя две станции «второго уровня» высотой по 16 м (рис. 5 и 6). Количество обслуживающего персонала — 5 чел.
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Рис. 2. Вариант внешнего вида подвесного юнибуса СТЮ для участка трассы «Студенческий городок — Экспоцентр» (вид сверху) Рис. 3. Вариант внешнего вида подвесного юнибуса СТЮ для участка трассы «Студенческий городок — Экспоцентр» (вид снизу) Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Рис. 4. Конструкция рельса-струны подвесного СТЮ (масштаб 1:1):
1 — корпус рельса из высокопрочного сплава алюминия (5,9 кг/м);
2 — струна, набранная из стальных арматурных канатов К-7 диаметром 15,2 мм (3,3 кг/м);
3 — наполнитель — герметик на основе эпоксидной смолы (1,3 кг/м).
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Рис. 5. Вариант концевой разворотной станции подвесного СТЮ первой очереди строительства СТЮ в г. Ханты-Мансийске. Участок трассы «Студенческий городок — Экспоцентр» (вид сверху) Рис. 6. Вариант концевой разворотной станции подвесного СТЮ первой очереди строительства СТЮ в г. Ханты-Мансийске (вид снизу) Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске 2. Стратегия маркетинга и прогноз продаж.
Стратегия маркетинга в рамках данного проекта носит активный характер: предполагается не только изучение существующих транспортных потоков, но и изучается дополнительные транспортные потоки, которые могут возникнуть в результате создания транспортной системы нового вида. Об этом красноречиво свидетельствуют маркетинговые исследования пассажирских транспортных потоков при разработке в 2007 г. Технико-экономического обоснования генеральной транспортной стратегии применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
Доход проекта формируется за счет статей:
- продажа лицензий. Основной доход проекта связан с реализацией лицензий на элементы путевой структуры, на элементы подвижного состава, лицензий прочих ноу-хау. Проект создается с целью материализации и дальнейшего тиражирования технологии посредством последующей продажи лицензий;
- пассажирские перевозки. Объем пассажирских перевозок на участке трассы подвесного СТЮ «Студенческий городок — Экспоцентр» не значителен и формируется за счет перевозок туристов, гостей г. Ханты- Мансийска, строительстве СТЮ до Югорского университета и по другим направлениям, пассажиропоток по проектируемому участку будет возрастать [1-4];
- доходы от презентационной деятельности и внереализационные доходы (в т.ч. реклама, связь).
Доход от операционной деятельности проекта представлен в табл. 1, расчетный период – полугодие. Предполагается, что реализация проекта начнется во второй половине 2008 г.
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Показатель, Выручка (доход) от Продажи лицензий, ед./период:
- на элементы путевой Цена лицензии, тыс.руб./ед.
- на элементы путевой - лицензии на прочие пассажирских перевозок, тыс.руб., в Среднесуточный объем пассажирских перевозок, Объем пассажирских Тариф пассажирский, презентационной Внереализационные доходы (в т.ч. реклама, Доход от операционной Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Показатель, Выручка (доход) от продаж лицензий, Продажи лицензий, ед./период:
- лицензий прочих Цена лицензии, тыс.руб./ед.
- лицензии на прочие пассажирских перевозок, тыс.руб., Среднесуточный объем пассажирских перевозок, пасс. / Объем пассажирских перевозок, пасс./ Тариф пассажирский, презентационной Внереализационные реклама, связь), операционной деятельности, 3. Факторы риска и стратегия снижения рисков.
Наиболее вероятные риски для проекта: инвестиционные риски и риски, связанные с реализацией новых технологий. Способы снижения указанных Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске рисков: использование надежных, опробованных компонент (элементной базы) при комплектации транспортной инфраструктуры и подвижного состава.
3 Требуемые инвестиции и использование капитала 1. Прогноз суммарной стоимости проекта.
1.1.Собственные средства для финансирования проекта – 300 млн. руб.
1.2.Потребность в привлеченных кредитных ресурсах – 35 млн. руб.
Кредит рублевый, процентная ставка по кредиту составляет 14 % годовых.
Период погашения кредита составляет 2,5 – 3,5 года (см. табл. 2). Источник погашения кредита – выручка от операционной деятельности. Денежные потоки по финансовой деятельности в проекте в части формирования собственного и заемного капитала представлены в табл. 2.
Одним из собственных источников является вклад в уставный капитал Администрации ХМАО - Югры.
Показатель, Вклад в уставный Вклад в уставный капитал Администрации Поступление Возврат заемных финансовой Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Показатель, Вклад Администрации Поступление заемных Приток от финансовой 2. Использование капитала Направления использования инвестиционных ресурсов – выполнение различных работ по созданию опытно-демонстрационной трассы СТЮ в г.
Ханты-Мансийске. В табл. 3 инвестиционные вложения приведены с учетом инфляции. Общий объем инвестиций составляет 321,3 млн. руб.
Направления использования инвестиционных ресурсов проекта Разработка конструкторской документации (КД) на подвесной Проектно-конструкторские работы по трассе Строительно-монтажные работы Строительство двух высотных станций (15-20 м) и элементов сервисного гаража-парка (преднапряженные фундаменты, несущий каркас, перекрытия, внутренняя и внешняя отделка, пожарные лестницы, инженерные и др. сети, землеотвод, Изготовление и монтаж двухпутной рельсо-струнной путевой структуры (один четырехрельсовый пролт длиной около м, размещение заказов на изготовление элементов, изготовление и поставка на площадку струн, высокопрочного Размещение заказов и поставка стандартного оборудования (пассажирские лифты, автоматические двери, турникеты, Разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования и оснастки (разворотные круги, оборудование для подъема и спуска юнибуса на землю, оснастка для монтажа Пуско-наладочные работы Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Изготовление опытно-промышленного образца юнибуса Макетирование технических решений Разработка и изготовление испытательного оборудования Разработка и изготовление технологической оснастки Изготовление юнибуса Предварительные испытания юнибуса, сертификация и его 3.5.
Создание автоматической системы управления безопасностью городской трассы СТЮ, включая систему управления движением подвижного состава (проектноконструкторские работы, программные продукты и алгоритмы управления, поставка элементов системы Прочие и непредвиденные затраты В приложении 3 приведен календарный график создания городской трассы подвесного СТЮ в г. Ханты-Мансийске по маршруту «Студенческий городок – Экспоцентр» (первая очередь - сертифицированный участок протяжнностью 500 м). Стоимость работ приведена без учета инфляции.
3. Предлагаемая структура собственного капитала.
Вклад в уставный капитал компании ООО «СТЮ - Югра», учредителей ООО «Струнный транспорт Юницкого» и Администрации ХМАО – Югры составляет по 150 млн. руб. от каждого участника (см. табл. 2).
Структура собственного капитала следующая: 50% - вклад ООО Югры.
4. Условия заемного финансирования: 3 транша поступления заемных средств под 14% годовых.
4. Государственная поддержка и законодательство 1. Возможные способы государственной поддержки проекта: льготное организационных вопросов, связанных с выделением земли, подключением к электросетям и др.
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Вклад проекта в экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа определяется в ходе реализации стратегии применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, т.к. данный проект является составной частью этой стратегии.
3. Влияние законодательства заключается в недостаточно развитой законодательной и нормативно-правовой базе, которая должна способствовать полномасштабному продвижению новых технологий в РФ на федеральном уровне.
Горизонт планирования — 10 лет, за расчетный период взято одно полугодие. Уровень тарифа на перевозку пассажиров в первый год реализации проекта 12 руб./поездка.
Динамика продаж лицензий и прочих доходов проекта представлена в табл.1.
В оттоках (расходах) операционной деятельности учтены затраты электроэнергии, накладные расходы (коммерческие, управленческие и др.), заработная плата с начислениями ЕСН, коммунальные расходы, налог на имущество, налог на прибыль и НДС, проценты по кредиту, затраты на продвижение технологии на рынок транспортных услуг.
Денежные потоки от операционной деятельности проекта представлены в табл. 4. и на рис. 7.
Финансовый результат текущей деятельности проекта показан в табл. 5.
Результатом текущей деятельности по проекту на всм горизонте планирования является суммарная чистая прибыль в объеме 987 698,9 тыс. руб. и налог на прибыль - 321 296,9 тыс. руб.
Финансовый результат текущей деятельности представлен на рис. 8.
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Денежные потоки от операционной деятельности проекта Показатель, Выручка (доход) от пассажирских презентационной Внереализационные доходы (в т.ч. реклама, Приток ден. средств от операц. деятельности, (коммерческие, Прочие постоянные Выплаты процентов по Затраты на продвижение операционной поток от операционной Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Показатель, пассажирских перевозок, презентационной Внереализационные доходы (в т.ч. реклама, Приток ден. средств от (коммерческие, Выплаты процентов по Затраты на продвижение операционной поток от операционной Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске 500 000, 450 000, 300 000, 250 000, 200 000, 150 000, 100 000, 50 000, период проекта Рис. 7. Денежные потоки проекта от операционной деятельности Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Показатель, Выручка (доход) от пассажирских презентационной Внереализационные доходы (в т.ч. реклама, Выручка всего (без (коммерческие, Прочие постоянные Выплаты процентов по Затраты на продвижение Прибыль (убыток) до Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Показатель, Выручка (доход) от продаж лицензий, тыс.руб. 105 339,0 200 983,1 232 135,4 268 116,4 309 674,5 357 674,0 1 581 557, Выручка от пассажирских Доходы от презентационной Внереализационные доходы (в т.ч. реклама, Выручка всего (без НДС) 112 140,7 212 643,7 245 434,3 283 298,9 327 023,7 377 516,5 1 674 189, Накладные расходы (коммерческие, Заработная плата с Прочие постоянные Выплаты процентов по Затраты продвижения технологии на Затраты текущей Прибыль (убыток) до Чистая прибыль Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске период проекта Рис. 8. Финансовый результат текущей деятельности проекта 6. Оценка эффективности проекта «Создание опытнодемонстрационной трассы СТЮ» (1 очередь) Прогноз движения денежных потоков.
налогообложения и др.) и прочие параметры, используемые для расчетов затрат и эффективности (тарифы на электроэнергию и топливо, средний уровень заработной платы, цены строительных материалов и СМР, стоимость комплектующих трассы СТЮ и др.). Интегральные денежные потоки проекта представлены в табл. 6. Дисконтированные денежные потоки показаны в табл. 7.
Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Показатель, Чистый денежный поток Чистый денежный поток от инвестиционной Чистый денежный поток поток от всех видов Накопленный чистый Показатель, Чистый денежный поток от операционной Чистый денежный поток от инвестиционной Чистый денежный поток Чистый денежный поток от всех видов Накопленный чистый Чистый дисконтированный денежный поток проекта (операционная и инвестиционная деятельности) Накопленный чистый дисконтированный денежный Инвестиционное предложение по созданию высотной городской двухпутной трассы СТЮ в Ханты-Мансийске Чистый дисконтированный денежный поток проекта (операционная и инвестиционная деятельности) Накопленный чистый дисконтированный денежный Ключевые критерии эффективности эффективности инвестиций. Динамика NPV проекта представлена на рис. 9.
«