«Т.В. ТВЕРДОХЛЕБОВА, М.Ю. ЗДАНОВИЧ, Л.В. ДАНИЛОВА МИРОВЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ Учебно- методическое указания для обеспечения самостоятельной работы магистров 08050068.12 – Международный бизнес по направлению 080500.68 – ...»

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

Т.В. ТВЕРДОХЛЕБОВА, М.Ю. ЗДАНОВИЧ,

Л.В. ДАНИЛОВА

«МИРОВЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ»

Учебно- методическое указания для обеспечения самостоятельной работы магистров 08050068.12 – «Международный

бизнес» по направлению 080500.68 – «Менеджемент»

Красноярск 2008 3 УДК 502.338 Т.В. Твердохлебова, М.Ю. Зданович, Л.В. Данилова Мировые товарные рынки: Учеб.- метод. обеспечение для самостоятельной работы/ СибФУ. – Красноярск, 2007. – 56с.

В учебно-методическом обеспечении приведены задания для самостоятельной работы, список рекомендуемой литературы по учебной дисциплине «Мировые товарные рынки»

Издание предназначено для магистерской программы 080500.68.12 – «Международный бизнес» по направлению 080500.68 – «Менеджмент».

© Сибирский федеральный университет План Модуль 1. Факторы формирования мирового рынка

Тема № 1. Предмет и задачи курса мировые товарные рынки (0,05 з.е., 2 часа)

Тема № 2.. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле (0,05 з.е., 2 часа)

Тема № 3. Конъюнктурообразующие факторы и методики их исследования (0,05 з.е., 2 часа)

Тема № 4. Инфраструктурный комплекс мировых товарных рынков(0,05 з.е., 2 часа)

Тема № 5. Особенности международной торговли топливно-сырьевыми товарами, готовой продукцией, и услугами (0,05 з.е., 2 часа)

Модуль 2. Особенности ценообразования на мировых товарных рынках

Тема № 1. Особенности ценообразования на мировом рынке (0,05 з.е., 2 часа)

Тема 2. Транспортная составляющая, в формировании цены на мировых товарных рынках (0,05 з.е., часа)

Модуль 3. Современные методы прогнозирования мирового рынка, выбор оптимального прогностического инструментария

Тема № 1 Оценка и прогнозирование спроса на товары и услуги (0,05 з.е., 2 часа)

Тема № 2 Критерии оценки качества и надежности прогнозов мировых товарных рынков. (0,05 з.е., часа)

Стагнация неизбежна или невозможна?

Самостоятельная работа Модуль 1. Факторы формирования мирового рынка Тема № 1. Предмет и задачи курса мировые товарные рынки (0, з.е., 2 часа).

Мировой товарный рынок – как исторически сложившаяся и постоянно развивающаяся система обмена товарами и услугами, базирующаяся на международном разделении труда и международных торгово-экономических, валютно-финансовых и кредитных отношениях. Изучите мировой товарный рынок как совокупность региональных и товарных рынков, который развивается в условиях все более углубляющейся интернационализации хозяйственной жизни.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составьте опорный конспект по следующим вопросам:

- Понятие товара/услуги и мировых товарных рынков.

- Рынок и индустрия.

- Потенциальный, доступный, квалифицированный, целевой и освоенный рынок.

2. Подготовьтесь к тестированию по следующим вопросам:

Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности ISIC (МСОК). Классификация продукции (работ, услуг) - СРС (Центральная классификация продукции), СРА (Европейская стандартная классификация товаров и услуг), HS (Гармонизированная система описания и кодирования товаров), KN (Комбинированная номенклатура ЕС).

Концентрация и диверсификация на мировых товарных рынках. Уровень концентрации на отдельных отраслевых рынках. Индекс Лернера, Херфиндаля-Хиршмана.

Литература:

1. Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: Учебник. – М., ТК Велби, изд. Проспект, 2005г.

2. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. – М.: Экономистъ, 2004г.

3. Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002г.

4. Мировая экономика: учебник под ред. А.С. Булатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2007.

Тема № 2.. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле (0,05 з.е., 2 часа).

Задания для самостоятельной работы:

1. Составьте опорный конспект по следующим вопросам:

- Состояние современного мирового рынка;

- Направления и товарная структура мировой торговли;

- Проблемы и перспективы развития мирового рынка;

- Влияние НТП на мировую торговлю;

- Россия в международной торговли;

2. Составьте схему: «Структурные изменения в мировой торговле».

3. Составьте таблицу:

Группа развитых стран (триада) Россия Группа развивающихся стран (НИС) 4. Подготовьте реферат по заданной тематике, представленной в конце учебного пособия Литература:

1. Гагарина Г.Ю., Громыко В.В. Экономика Европейского союза. – М.:

Экономистъ., 2003г.

2. Международные сопоставления валового внутреннего продукта за 1999-2000 и 2004 годы. Стат. сб. Росстат. – М., 2005г.

3. Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002г.

4. Мировая экономика: учебник под ред. А.С. Булатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2007.

Тема № 3. Конъюнктурообразующие факторы и методики их исследования (0,05 з.е., 2 часа).

Этапы исследований. Сбор данных. Характеристика и анализ распространенных методов исследования товарных рынков. Определение потенциала, емкости и доли рынка - методы, основанные на определении объема производства;

методы основанные на нормах потребления и расходования; методы основанные на объемах продаж; методы основанные на оценках рекламы, цены и номенклатуры.

Выберите один из представленных рынков, проведите экспресс – анализ, предложите модели выбора и пересмотра мировых товарных рынков, оптимизационную модель выбора сегмента рынка. Результаты оформите в виде презентации.

Группа 1. Мировой рынок энергооборудования На мировом рынке энергетического оборудования компании французская Alstom, американская General Electric, германская SIEMENS, и японская «Mitsubishi Heavy Industries», занимают около 65%. Доля российских компаний на мировом рынке составляет лишь 2%.

Прогнозируется рост потребления электроэнергии к 2015 году до 21, трлн. кВтч, при этом наибольшая динамика будет наблюдаться в развивающихся странах, где доля потребления электроэнергии увеличится с 45% до 52%.

Совокупные инвестиционные потребности мировой электроэнергетики за период 2003-2030 гг. достигнут 9,8 трлн. долл., что эквивалентно 350 млрд. долл.

ежегодно.

Сейчас мировой рынок энергетического машиностроения оценивается в млрд. долл., а в перспективе до 2025 года может достигнуть 100-110 млрд. долл.

Рост объема заказов на энергетическое оборудование в 2007г. по сравнению с 2006г. составил 14 % Характеристика современного состояния мирового рынка энергооборудования Основными производителями энергетического оборудования в мире является «четверка» крупных машиностроительных групп, на долю которых приходятся практически все новые заказы, размещаемые в мире на крупные системы для производства электроэнергии. При этом наибольшей долей на рынке обладает американская корпорация General Electric (GE), покрывающая всю производственную линейку продукции энергетического машиностроения и контролирующая около 24% мирового рынка.

Источник: «Институт проблем естественных монополий»

В последние годы иностранные производители стали проявлять активность на российском рынке, а также на давно освоенных Россией рынках энергетического машиностроения - в странах СНГ и Азиатского региона. При этом они используют все возможные методы, чтобы вытеснить отечественных производителей: широкое использование демпинговых цен и кредитование потребителей на выгодных для них условиях. Государства, резидентами которых являются лидеры мирового машиностроения, активно поддерживают международную экспансию своих крупнейших налогоплательщиков. В отрасли особенно отчетливо стала проявляться тенденция к консолидации активов: среди крупных энергомашиностроительных корпораций проходят процессы слияний и поглощений, результатом которых должно стать более эффективное финансирование НИОКР и появление компаний, способных поставлять всю линейку продукции. В результате двух таких слияний - Alstom с ABB и Siemens с Westinghouse - как раз и появились отраслевые конгломераты.

Основные участники мирового рынка энергооборудования Финансовые показатели компании Рис.2. Структура выручки от продаж компании «Alstom» по географическим секторам, Источник: Данные компании, 2007г.

Положительный рыночный тренд, который преобладал в 2006 г., не изменился и в 2007г. Спрос на оборудование возрос: в Европе на газовые турбины, в Северной Америке на оборудование для угольных электростанций со сниженными выбросами диоксида углерода, в Азии на оборудование для гидро- и ядерных электростанций и в Южной и Центральной Америке на оборудование для гидрои газовых электростанций.

На Ближнем Востоке и в Африке наблюдался повышенный спрос на оборудование для газовых станций.

В этом контексте «Alstom» пересмотрел свои планы по сбыту в сторону увеличения и ожидает, что спрос останется высоким в ближайшие годы и будет составлять в 2007-2011 гг. 185 ГВ ежегодно, тогда как в 2005-2006 гг. спрос составлял около 150 ГВ ежегодно. Объем заказов компании увеличился на 33% в 2007г. по сравнению с 2006г.

Прогнозы развития рынка и научные исследования Alstom увеличил расходы на научные исследования в 2007 г,, по сравнению с 2006г., на 25%. В научных исследованиях компания делает упор на разработки энергоэффективных технологий для угольных ТЭС, В частности, «Alstom», наряду с другими веду-щими изготовителями энергетического оборудования, принимает участие в разработке новой опытной ТЭС «Comtes 700».

Финансовые показатели компании Рис.3. Динамика рентабельности компании «Siemens» по подразделениям компании, % Рис.4. Структура размещения производства компании «Siemens» по географическим Основные тенденции развития мирового рынка энергооборудования Прогноз мировых инвестиций в электроэнергетику Доля возобновляемых источников энергии может вырасти с 2% до 6% в 2030 г. Доля угля на мировом рынке может немного снизиться, особенно в промышленно развитых странах.

Согласно основному прогнозу МЭА, предусмотрено строительство по всему миру за период 2003- 2030 г новых электростанций общей мощностью ГВт, при этом половина из них будут сооружены в развивающихся странах.

Около 8% новых мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в мире до 2030 г., уже находятся в стадии строительства, а в стадии планирования – еще 21%. Крупнейшими мощностями пополнятся страны Северной Америки и Европы. Страны Африки, Латинской Америки (за исключением Бразилии), а также Индонезия намерены построить наименьшее количество мощностей. Однако в этих трех регионах в случае расширения спроса могут быть изысканы дополнительные инвестиции. КНР будет вынуждена ускорить темпы строительства новых электростанций в случае повторного возникновения дефицита электроэнергии. Индия также нуждается в ускоренном создании новых мощностей.

Российские поставщики на мировом рынке энергооборудования У российского энергомашиностроения всегда были сильные позиции на мировом рынке, особенно в производстве гидроэнергетического и атомного оборудования.

Совокупная доля российских энергокомпаний на мировом рынке до года составляла около 13%. Только в атомной отрасли российские (советские) организации построили за рубежом 31 энергоблок АЭС суммарной мощностью 16,6 млн. КВт.

В последующий период отсутствие заказов на внутреннем рынке и застой в машиностроительной отрасли привели к технологическому отставанию по отдельным видам оборудования и потере российскими производителями своих позиций на мировой арене. Сейчас доля российских компаний на мировом рынке составляет около 2%. Тем не менее, успешный опыт работы прошлых лет, выгодные ценовые предложения и государственная поддержка позволяют российской стороне отвоевывать позиции на мировом рынке энергооборудования. Российскими производителями выиграны тендеры на поставку и монтаж оборудования в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки, Европы.

Доля российского атомного энергетического машиностроения на мировом рынке составляет около 20%, а зарубежные поставки обеспечивают более 90% прибыли отрасли. Всеми зарубежными контрактами по атомной тематике распоряжаются две компании - ОАО «Атомэнергоэкспорт» (АЭЭ) и ЗАО «Атомстройэкспорт» (АСЭ).

У всех компаний, проанализированных в данной части обзора, выручка увеличилась за последние три года на 5-15% за счет роста объема заказов. В целом по рынку наблюдается интенсивный рост объема заказов на энергооборудование, в основном на экономичные установки комбинированного типа (ПГУ), угольные станции нового поколения, атомные станции. Это связано с ростом мирового энергопотребления, и, следовательно, увеличением объема мировых инвестиций в энергетику.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

Характеристика современного состояния российского рынка энергооборудования На настоящий момент средний уровень износа установленных генерирующих мощностей составляет почти 60%.

Емкость российского рынка может достигнуть 5 млрд.долл.

В соответствии с инвестиционной программой энергокомпаний РАО «ЕЭС России», к 2011 году планируется десятикратный рост объема вводов объектов генерации.

Отставание российских технологий в области производства энергетических газовых турбин от мирового уровня оценивается в 15-20 лет.

Состояние российского рынка энергооборудования Тенденции к усилению процессов консолидации энергомашиностроительных активов во всем мире создают новые проблемы для отечественного энергетического машиностроения. Если до слияний российские компании принимали участие в международных консорциумах по поставке оборудования, выполняя в них лишь часть работ, то в настоящий момент зарубежным производителям нет необходимости в подключении к этим проектам наших машиностроителей.

Технологическое состояние российских энергомашиностроителей Вид оборудова- Сравнение с зарубежными аналогами ния Газовые турби- В данном секторе энергетического машиностроения отставание росны сийской продукции от мировых аналогов производства Siemens, (в том числе па- General Electric, Westinghouse Electric по КПД, содержанию вредных рогазовые уста- веществ в отработанных газах и некоторым другим показателям соновки) ставляет 10-15 лет Паровые турби- Наметилось отставание в технологиях сжигания угля от ведущих заны падных производителей, которые стали внедрять котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), а в последнее время - ЦКС под давлением Атомное маши- В области атомного машиностроения российские производители соно- храняют позиции ведущих поставщиков оборудования для АЭС, обстроение ладая уникальным опытом использования реакторов на быстрых нейтронах Источник: «Институт проблем естественных монополий»

Показатели работы электроэнергетики России в 2006 г. Структура мощности по видам генерации, структура ТЭС по видам топлива Установленная мощность электростанций России на конец 2006 года составила 220,9 тыс. МВт. При этом установленная мощность электростанций холдинга РАО «ЕЭС России» составила 159.2 тыс. МВт (72,0% общей мощности электростанций России); то есть на 1,5 тыс. МВт (0,8%) больше, чем в 2005 году.

Наибольший прирост установленной мощности в 2006 году по видам генерации получен: на ТЭС - 1,1%, на ГЭС - 0,2%, на АЭС установленная мощность осталась на прежнем уровне.

Рис.5. Установленная мощность электростанций России, по федеральным округам, тыс.

Источник: Журнал «Минтоп», 10, Характеристика основных сегментов рынка энергооборудования Оборудование для гидро- и тепловых станций Согласно данным Росстата, производственные мощности по выпуску основных видов энергетического оборудования по состоянию на 2006 год составляют: паровые турбины - 9100 МВт в год, газовые турбины - 2700 МВт в год, гидравлические турбины - 2600 МВт в год, котлы паровые производительностью свыше 10 тонн пара в час - 8200 тонн пара в час за год.

Появление мощных газовых турбин российской разработки, чьи характеристики близки к уровню мировых лидеров, представляется в ближайшие несколько лет крайне маловероятным из-за высокой трудоемкости и ресурсоемкости.

Однако технология ПГУ имеет слишком привлекательные параметры, чтобы можно было ею пренебрегать. Сейчас при создании ПГУ в России используются газовые турбины ведущих мировых производителей - Siemens, General Electric (GE), Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и т. д.

Наиболее вероятное решение проблемы отставания в этой области - создание совместных с западными компаниями производств с передачей современных технологий. Например, ОАО "Силовые машины" уже имеет совместное с Siemens производство газовых турбин мощностью 160 МВт. В настоящее время решается вопрос о передаче российской компании лицензии на турбину мощностью 270 МВт.

Объем выпуска турбин за последние три года составлял в среднем около 5000 МВт в год, в том числе для тепловой генерации 3500-4000 МВт в год. В то же время объем выпуска паровых котлов и котлов-утилизаторов в переводе на мощность составлял приблизительно 1000 МВт в год. Такая диспропорция объясняется двумя при- чинами.

Оборудование для АЭС В атомной энергетике единственный параметр, определяющий отставание от зарубежных конкурентов, - это единичная мощность блока. Именно мощность энергоблока стала определяющим параметром, из-за которого "Атомстройэкспорт" проиграл тендер на постройку АЭС в Финляндии консорциуму Areva/Siemens.

Программа развития атомного энергопромышленного комплекса РФ обещает крупные заказы российским производителям оборудования для атомных станций. На закупку оборудования, по грубым оценкам, закладывается половина стоимости инвестпрограммы. Около 30-40% стоимости, то есть 20-25 млрд.

долл., придется на закупки атомных реакторов и котлов, ключевых составляющих любой атомной станции. Соответственно, рынок этого оборудования до 2015 года способен приносить минимум 3-3,5 млрд. долл. ежегодно.

Малая энергетика Уже сейчас перспективным направлением развития отрасли является производство оборудования малой энергетики (установки мощностью до МВт).

Первой российской компанией, заявившей о своей специализации на малой энергетике и не побоявшейся масштабных вложений в нее, стала группа "Энергомаш".

Одним из факторов, определившим резкий рост рынка автономных источников тепла и электроэнергии, стала реформа ЖКХ. Использование установок малой энергетики (в том числе базирующихся на возобновляемых источниках энергии) как альтернатива или дополнение к централизованному энергоснабжению становится все более популярным. Сейчас децентрализованные котельные в России производят почти 30% тепловой энергии.

Нетрадиционная энергетика (солнечная, ветровая) За последние несколько лет ветроэнергетика стала одним из важных направлений в освоении возобновляемых источников энергии. В настоящее время в мире установлено ветроагрегатов общей мощностью около 6000 МВт, в США - 2500 МВт. Осуществляются широкие программы строительства ВЭС в Дании, Германии, Голландии и Японии. Главнейшей задачей в ветроэнергетике является создание надежного и эффективного энергооборудования для ВЭС.

В России ведется освоение головных ветроустановок (ВЭУ) единичной мощностью 250 и 1000 кВт.

Основные тенденции и прогнозы развития российского рынка энергооборудования Реализация пятилетней инвестпрограммы холдинга позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 20,9 ГВт генерирующих мощностей В развитие генерирующих мощностей в 2006-2010 гг. будет вложено 631 млн. руб.

Реализация федеральной целевой программы по развитию атомной энергетики предусматривает ввод в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций общей мощностью не менее 2 ГВт в год.

Инвестиции в атомный сектор составят 1 471,4 млрд. руб.

Потребности России в энергетическом оборудовании Планируемый ввод мощностей согласно Инвестиционной программе холдинга РАО ЕЭС России на 2006- 2010 гг Рис.6. Рост среднегодовых инвестиций согласно Инвестиционной программе РАО ЕЭС Источник: РАО «ЕЭС», 2007г.

Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 – 2010 годы и на перспективу до года»

Основные цели Программы:

Объемы и источники финансирования Программы:

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

Программа реализуется в течение 9 лет в 2 этапа.

Инвестиционные программы ведущих российских поставщиков оборудования ОАО "Силовые машины" намеревается инвестировать в развитие производства. Объем экспорта планируется увеличить более чем вдвое, однако с учетом прогнозируемого небывалого роста спроса на внутреннем рынке доля экспорта в общем портфеле заказов должна снизиться.

В планах НПО "Сатурн" заполнить пробел в мощностях между 10 МВт и 110 МВт, для чего сейчас ведутся разработки турбин мощностью 12 МВт, МВт, 25 МВт и 65 МВт. Кроме того, разрабатываются и более мощные модели МВт и 160 МВт.

ОАО "ЭМАльянс" также разработало инвестиционную программу, направленную на существенное увеличение производственной мощности своих предприятий. Сейчас компания декларирует возможность выпуска.

Прогнозы развития рынка энергооборудования в России На данном этапе развития рынка энергооборудования прослеживаются несколько тенденций:

• возрастающая роль государства в отрасли энергетического машиностроения, консолидация активов;

• возрастающий интерес иностранных компаний к российскому рынку энергооборудования;

• технологическое отставание российского энергооборудования от западных аналогов.

Вместе с приходом государства бизнес не всегда теряет свою привлекательность. В связи с дефицитом и износом энергетических мощностей интерес к энергетическому сектору повышен. Ожидается, что в ближайшее время в энергетику будут привлекаться инвестиции и часть средств пойдет на заказы оборудования у предприятий отечественного машиностроения. Согласно принятой ЕЭС России программе реконструкции, на нее будет потрачено около … млрд. долларов до 2010 года.

Перспективные разработки Одним из наиболее перспективных направлений в производстве энергетического силового оборудования являются парогазовые установки (ПГУ). При модернизации российской энергетики, где на газовую энергетику приходится почти …%, парогазовые технологии просто незаменимы, так как электрический КПД ПГУ выше 50%, а в самых современных - и 60%. В традиционных тепловых станциях КПД в лучшем случае достигает 42%, но в России четверть станций работает с 25-процентной эффективностью. Преимуществом ПГУ также является то, что на их строительство требуется в 1,7 раза меньше капитальных вложений, чем на строительство традиционной станции.

Учитывая, что значительная часть федеральных проектов предусматривает внедрение ПГУ, на правительственном уровне было принято решение о разработке и производстве ПГУ нового поколения мощностью более 200 МВт. Реализовывать проект поручено …

ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Силовые машины ОАО «Силовые машины» (OJSC Power Machines) Год создания Количество сотрудников: 12 464 человек Направления деятельности, услуги и проекты «Силовые машины» обеспечивают оборудованием российских и западных производителей энергии, производя, поставляя и обслуживая:

• Паровые турбины и турбогенераторы мощностью до 1200 МВт;

• Гидравлические турбины и гидрогенераторы от 4 до 750 МВт;

• Газовые турбины геотермальные мощностью 2,5-25 МВт;

• Вспомогательное оборудование к турбинам и генераторам, включая системы автоматического управления, конденсаторы и системы возбуждения;

• Турбинные лопатки для паровых и газовых турбин.

• Турбины и генераторы производства филиалов ОАО «Силовые машины»

работают в 87 странах мира. Общая мощность установленного оборудования превышает 300 тыс. МВт.

Рис.7. Структура товарного выпуска ОАО «Силовые машины», % Источник: Данные компании, 2007г.

В 2006 году ОАО «Силовые машины» продолжало работы над проектами по созданию газовой турбины ГТЭ-65, перспективных проектов турбины и турбогенератора для АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 и АЭС с реакторами на быстрых нейтронах БН-800, нового поколения паровых турбин, в том числе на сверхкритические параметры пара.

Рис.8. Перспективная структура мощностей ОАО «Силовые машины» до 2015г, ГВт Рис.9. Котировки акций ОАО «Силовые машины», 2005-2008гг., долл Группа 2. Обзор рынка магнезита в СНГ Наиболее распространенными соединениями магния являются вулканические образования – первичные силикатные и алюмосиликатные породы. В качестве сырья для производства соединений магния используют обычно вторичные твердые минералы и природные растворы: растворимые соли магния и их растворы (вода морей и соляных озер), осадочные породы морского происхождения – доломиты, магнезиты и вторичные, преимущественно гидратированные, силикаты – змеевики, асбесты, тальки.

В таблице 4 представлены основные магнезиальные минералы и содержание в них магния и оксида магния.

Магнезит (от новолатинского magnesia - магнезия), минерал из класса карбонатов, группы кальцита, состав MgCO3. Минерал содержит MgO – 47,82%, CO2 – 52,18%, изоморфные примеси – часто железо, реже марганец, кальций.

Магнезит кристаллизуется в тригональной системе, имеет совершенную спайность по ромбоэдру. Кристаллическая структура аналогична кальциту.

Встречается в ромбоэдрических или неправильно вытянутых кристаллах, а при образовании в зонах выветривания пород на земной поверхности – в фарфоровидных скрытозернистых массах.

Цвет - белый, желтовато-серый, твердость по шкале Мооса: 3,75 - 4,25, хрупок; плотность: 2900 - 3100 кг/м3.

Скопления магнезита встречаются в осадочных соленосных породах (совместно с гипсом), в измененных магматических ультраосновных породах (при метаморфизме – совместно с тальком, при выветривании – почти без примесей), но важнейшие промышленные месторождения магнезита связаны с метаморфизованными доломитами. Месторождения последнего типа имеются во многих странах, особенно крупные - в докембрийских толщах на Урале - Саткинское, в Енисейском кряже - Тальское и другие, в Восточном Саяне - Савинское, северовосточной части Китая, в КНДР и Бразилии.

В результате обжига при 1000°С магнезит теряет большую часть (92– 94%) углекислоты и превращается в химически активную порошкообразную массу каустическую магнезию, используемую в магнезиальных вяжущих цементах, при варке целлюлозы, производстве термоизоляции, синтетических каучуков, пластмасс, вискозы, в процессах химической переработки, в качестве удобрения и так далее. При повышении температуры до 1500-1650°С получают обожжённую магнезию со слабой химической активностью и высокой (до 2800°С) огнеупорностью, применяемую главным образом в металлургии. В электропечах из магнезита получают плавленый периклаз, употребляемый в керамике и в качестве термостойкого электроизоляционного материала. В ходе плавки применяются очень высокие температуры, до 2000°С, которые изменяют структуру материала – исходное сырье плавится до жидкообразного состояния, при остывании кристаллизуется, выжигаются примеси. В плавленом периклазе содержание MgO может повышаться до 98%. Чистый (100%-ный) магнезит получить технологически крайне сложно и дорого.

1. Краткая характеристика состояния мирового рынка магнезита (запасы, производство, цены) Установленные мировые запасы магнезита оцениваются в 3,6 млрд т. Соединения магния в природных рассолах могут содержать миллиарды тонн этого металла.

Крупные производители металлического магния находятся в Турции, КНДР и США, соединений магния – в Китае, России, КНДР, Турции, Австрии, Словакии и Греции. Неисчерпаемые запасы магнезиальных солей заключены в рапе залива Кара-Богаз-Гол. Металлический магний в США производится в штатах Техас, Юта и Вашингтон, оксид магния и другие его соединения получают из морской воды (в Калифорнии, Делавэре, Флориде и Техасе), подземных рассолов (в Мичигане), а также путем переработки оливина (в Северной Каролине и Вашингтоне).

Мировые запасы магнезита на 2006 г. представлены в таблице 5.

В последние годы Китай, обладая 25% мировых запасов, усиливает свое влияние на международном рынке магнезита за счет устойчивых тенденций расширения производства.

Мировая добыча (производство) природного магнезита в 2006 г. составила около 43,35 млн т, из которых на долю месторождений кристаллического магнезита приходится 80% и криптокристаллического (аморфного) — 20%.

В таблице 6 представлено мировое производство магнезита по странам в 1999-2006 гг.

Мировое производство магнезита в 1999-2006 гг., млн т Страна в том числе:

Ведущими добывающими странами являются КНР (около 14,0 млн т), Турция (8,5 млн т) и КНДР (3,5 млн т), на долю которых приходится около 60% общего производства магнезита.

В общемировом производстве магнезиальной продукции из природного магнезита примерно 70-75% приходится на долю спеченных периклазовых порошков, 25-30% – каустического и 3-5% –плавленного периклаза.

Около 70 % производства спеченных периклазовых порошков падает на РФ, КНР, КНДР, Словакию и связано в основном с переработкой кристаллического магнезита.

Рынок каустического периклаза интенсивно развивался в 70-80 годах. В настоящий момент он стабилизировался и расширяется в основном за счет сельскохозяйственного сектора. Увеличение производства каустического периклаза связывается с расширением мощностей в Испании и Турции, с созданием нового производства в Канаде, с увеличением экспорта из КНР.

Общий объем мирового экспорта суммарной магнезиальной продукции (магнезит + магнезия) составляет около 36000-37000 тыс. т. Ведущими странамиэкспортерами магнезиальной продукции являются КНР, Словакия, Греция и Турция.

Суммарный мировой объем импорта магнезиальной продукции (магнезит + магнезия) составляет около 36000 тыс. т. Ведущими странами- импортерами являются: Япония, Германия, США, Канада. Цены на магнезит в начале 2007 г. находились на уровне – для греческого магнезита (до 3,5% SiО2, фоб-порты Восточного Средиземноморья) от 50 до 55 $/т; для европейского каустического – 270-530 $/т, сельскохозяйственного – 190-210 $/т.

За счет невысоких цен на магнезит, Китай является основным экспортером магнезита. Цены на китайский магнезит представлены на рисунке 1.

Рис.10. Экспортные цены на китайский кусковой магнезит на условиях FOBT в 2003- Магнезит является сырьем для производства огнеупоров. Емкость мирового рынка огнеупоров на 2007 г. составляет около 25 млн т. Крупнейшими потребителями огнеупоров являются Китай, СНГ, Западная Европа и Северная Америка. На долю Китая приходится более 40% мирового производства и потребления.

Группа 3. Характеристика состояния мирового рынка олова Данные по добыче, производству и потреблению олова в мире в 2003- гг. приведены в таблицах 7-10.

Мировая добыча олова, тыс. т (по содержанию металла) Мировое производство рафинированного олова, тыс. т Баланс производства и потребления олова в мире в 2003-2005 гг., тыс. т Структуру потребления олова ведущими странами можно представить на примере США. В 2006 г. видимое потребление олова в США (по оценке Геологической службы США) составило 58,1 тыс. т. 27% общего потребления пришлось на выпуск консервных банок и прочих емкостей, 23% - на электротехническую промышленность, 15% - на химическую промышленность.

Доли строительства и производства транспортных средств были примерно одинаковы – по 10%.

Динамика среднемесячных цен Лондонской Биржи Металлов в 2004- гг. представлена на графике (рис. 21).

Рис.11. Динамика среднемесячных цен ЛБМ на олово в 2004-2006 гг.

Конъюнктура цен на олово на Лондонской бирже металлов довольно неустойчива. Достигнув к началу 2000 г. уровня $6000, в течение 2000гг. цена держалась на низком уровне, снижаясь порой до $3600. Переломным стал 2003 г., когда на конец года цена достигла $6560. В начале 2004 г. рост цен продолжился, сменившись затем определенной стабилизацией. Уровень цен в 4-м квартале составил $8900.

Однако в течение 2005 г. цена начала снижаться, несмотря на отрицательный баланс между производством и потреблением и относительно невысокий уровень складских запасов металла. Среднегодовая цена олова на ЛБМ в 2005 г.

составила $7382 против $8513 в 2004 г.

Многие аналитики считали такой нелогичный характер поведения цен на олово временным конъюнктурным фактором, что подтвердилось ростом цен в 2006 г. Среднемесячная цена олова на ЛБМ в декабре 2006 г. составила $11159.

Группа 4. Характеристика мирового рынка лесоматериалов Международный рынок лесных товаров и место России на нем Глобальные факторы развития мирового рынка На развитие мирового рынка лесных товаров в 2006-2007 гг. оказывали влияние следующие факторы глобального характера:

1. Высокие темпы роста мировой экономики, расширение масштабов строительства и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, основанной на переработке лесных ресурсов, способствовали повышению спроса на большинство товаров лесной и деревообрабатывающей промышленности. Исключение составляли США, где объем жилищного строительства резко сократился, что привело к ухудшению конъюнктуры на североамериканских рынках лесных товаров, особенно пиломатериалов.

2. Высокие цены на нефть и политика правительств стран Европы и Северной Америки, поощряющая использование возобновляемых источников энергии, стимулировали увеличение потребления энергетической древесины. Рост спроса на энергию на базе древесины наряду с повышением спроса на древесное сырье в деревообрабатывающей и бумажной отраслях промышленности обусловили необходимость мобилизации дополнительных объемов древесины.

3. Инвестиции в европейскую деревообрабатывающую промышленность, осуществляемые при поддержке ЕС, а также многонациональными компаниями, привели к повышению спроса на круглый лес и древесные отходы и к увеличению производства пиломатериалов, листовых древесных сортиментов и целлюлозно-бумажных изделий как для внутреннего, так и для экспортных рынков. В Европе был отмечен мощный рост производства и потребления пиломатериалов хвойных пород, сопровождавшийся повышением цен на пиловочник и пиломатериалы.

4. С целью улучшения ситуации в лесной отрасли Россия приняла всеобъемлющий Лесной кодекс, а c 1 июля 2007 г. приступила к повышению экспортных пошлин на круглый лес, что в ближайшей перспективе будет способствовать росту внутреннего потребления, приведет к снижению предложения древесины на мировом рынке и, соответственно, росту цен на древесное сырье. В 2007 г. на фоне снижения темпов роста экспорта необработанной древесины, потребление делового круглого леса в РФ увеличилось.

5. Укрепление позиций Китая в качестве крупнейшего игрока, наращивающего объемы производства, потребления и экспорта обработанных лесоматериалов из импортируемого сырья, привело к структурным изменениям на глобальном рынке лесных товаров. Сегодня Китай занимает ведущие позиции в мире как производитель и экспортер листовых лесоматериалов и мебели, что стимулирует импорт круглого леса и пиломатериалов и в то же время создает реальную опасность для производителей обработанных лесоматериалов и мебели в Европе и Северной Америке.

6. Мировое сообщество перешло к практическим мерам по пресечению нелегальной вырубки лесов, включая введение обязательной сертификации лесов и производимой лесной продукции. К середине 2007 г. площадь сертифицированных в мире лесов достигла 292 млн га.

Основные макроэкономические факторы риска, способные снизить темпы роста рынка лесоматериалов в краткосрочной перспективе – высокий уровень процентных ставок, кризис на глобальных рынках недвижимости, повышение цен на нефть, экономическая рецессия в США. В большинстве регионов мира процентные ставки имеют тенденцию к росту, и это, вероятно, приведет к снижению спроса на жилье и соответственно к замедлению темпов роста потребления лесоматериалов.

Деловой круглый лес Согласно данным ФАО ООН, в 2007 г. Северная Америка (США, Канада, Мексика) сохранила за собой лидерство в производстве делового круглого леса, второе место, как и 15 лет назад, занимают европейские страны (включая СНГ), далее идут Южная Америка и Азия. В целом на страны, входящие в соответствии с принятой международной классификацией в регион ЕЭК, приходится около 70% глобального производства и более 80% мирового экспорта делового круглого леса.

В 2007 г., по оценкам Европейской экономической комиссии и ФАО ООН, объем вывозки и потребления круглого леса в Европе увеличился более чем на 16%. Ожидается продолжение роста и в долгосрочной перспективе.

Рис.12. Динамика вывозки и потребления круглого леса в регионе ЕЭК, 2002-2007 гг., РФ пришлось 90%. В 2002-2006 гг. производство делового круглого леса в России возросло на 22%. РФ является крупнейшим экспортером древесины в мире. В 2006 г. на внешние рынки было поставлено 36% круглого леса, произведенного в стране, в 2007 г. этот показатель снизился за счет роста внутреннего потребления. Однако аналитики отмечают, что реальные цифры по экспорту необработанной древесины гораздо выше. По данным Wood Resources International LLC и Seneca Creek Associates, объем нелегальной лесозаготовки может составлять 15-20% от официальной вывозки.

Пиломатериалы Свыше 75% ежегодно производимых пиломатериалов в мире производится в странах ЕЭК (Северная Америка, Европа и СНГ).

В 2006 г. производство пиломатериалов в регионе ЕЭК увеличилось по сравнению с 2005 г. Из этого объема 84% приходилось на хвойные пиломатериалы. Потребление пиломатериалов сократилось на 7,3% (главным образом за счет США) и составило 282,9 млн куб. м на фоне роста поставок на внешний рынок.

Определяющее влияние на развитие отрасли в 2006-2007 гг. оказывали следующие факторы Рис.13 Динамика производства и потребления пиломатериалов в регионе ЕЭК, 2002гг., млн куб. м Серьезное влияние на рынок пиломатериалов лиственных пород может оказать недавнее повышение экспортных ставок в РФ. Учитывая зависимость Китая от российского экспорта, не исключено, что китайские производители мебели подтолкнут правительство КНР к решению вопроса об организации деревообрабатывающих предприятий на территории РФ.

По оценке ЕЭК, в 2008 г. европейские производители увеличат объем производства хвойных пиломатериалов, в то время как потребление данной продукции в этом субрегионе останется практически без изменений.

По оценке РБК, основанной на данных Росстата и ФТС, объем производства российских хвойных пиломатериалов в 2008 г. увеличится, экспорт будет расти более низкими темпами.

По мнению экспертов ФАО, на рынке лиственных пиломатериалов ЕЭК в 2008 г. будет отмечено небольшое оживление после стагнации в 2006-2007 гг.

Европейское производство и потребление данной продукции немного увеличится, существенных изменений во внешней торговле не ожидается.

Листовые лесоматериалы На развитие рынка в 2006-2007 гг. основное влияние оказали следующие факторы:

усиление конкуренции между энергетической и деревообрабатывающей отраслями стимулировало рост цен на древесное сырье;

увеличение затрат на древесину, клеевые материалы и повышение транспортных издержек явилось причиной роста цен в Европе на все сортименты листовых лесоматериалов;

проблемы на строительном рынке США привели к падению спроса на OSB и MDF;

высокие темпы роста производства в последнее десятилетие (более 13% в год) позволили Китаю занять лидирующие позиции на мировом рынке листовых материалов.

По данным ФАО производство листовых лесоматериалов в регионе ЕЭК в 2006 г. больше на 2,2%, чем в 2005 г.

Экспорт листовых лесоматериалов из региона в 2006 г. увеличился на 1,6% – до 51,1 млн куб. м.

Крупными игроками рынка также являются Китай, Индонезия, Малайзия, Япония, Бразилия и Чили.

Согласно оценкам ФАО, в 2008 г. в структуре производства листовых лесоматериалов в регионе ЕЭК удельный вес фанеры и ДСП несколько снизится и составит 15,1% и 57,1% соответственно, доля ДВП и шпона увеличится до 27,6%.

В 2008 г. европейский рынок листовых лесоматериалов, несмотря на удорожание энергетических ресурсов и сырья, а также усиление глобальной конкуренции, продолжит рост. Повышение цен на древесину (частично обусловленное реализацией программ по использованию возобновляемых источников энергии, частично связанное с неопределенностью с будущей доступностью пиловочника) оказывает существенное негативное влияние на рынок. Производство и спрос на MDF и OSB, как ожидается, будут увеличиваться наиболее динамично по сравнению с прочими сортиментами листовых лесоматериалов, что связано с ростом объема строительства и оживлением на мебельном рынке. В то же время, значимость ДСП будет постепенно падать в связи с переходом на другие материалы.

Объем европейского производства ДВП в 2008 г. практически не изменится по сравнению с 2007 г., производство ДСП возрастет на 1,4%. Производство фанеры останется на уровне 2007 г., при этом удельный вес европейских компаний на мировом рынке фанеры может уменьшиться из-за усиления конкурентного давления со стороны североамериканских и азиатских производителей.

Российское производство ДСП и ДВП будет демонстрировать высокие темпы роста в 2008 г, при этом в абсолютном измерении существенное отставание СНГ от других субрегионов сохранится. Повышение объема российского производства будет сопровождаться соответствующим ростом внутреннего спроса на данные сортименты со стороны строительного сектора и мебельной промышленности, а также экспорта, преимущественно в страны СНГ. В 2008 г.

сохранится тренд увеличения производства фанеры в ответ на рост экспортных запросов, в основном со стороны ЕС. В долгосрочной перспективе РФ останется лидером по производству фанеры среди европейских стран.

Данные по развитию основных сегментов рынка листовых лесоматериалов в регионе ЕЭК в 2002–2008 гг. включая производство, потребление, экспорт и импорт фанеры, ДСП и ДВП, приведены в таблице Приложения 1.

Рынки зарубежных стран Европейский Союз Европейский Союз является одним из крупнейших производителей лесоматериалов в мире.

В 2006 г. вывозка круглого леса в ЕС-25 оказалась на 5,8% меньше, чем в предыдущем году. Уменьшение объема лесозаготовки, отмеченное впервые с 2000 г., было связано исключительно с погодными катаклизмами в Евро-пе. Почти 80% заготавливаемого леса идет в переработку (деловой круглый лес), а чуть более 20% используется в качестве топлива. Лидерами по объемам вывозки делового круглого леса являются Швеция, Германия и Финляндия.

Рынки сектора строительства Европы продолжают расширяться, при этом наблюдаемый на протяжении уже 13 лет непрерывный рост сохранится, согласно прогнозам, еще в течение трех лет, причем объем строительства нового жилья возрастет на 5,6%, а гражданского строительства - на 4,2%.

В 2008 г. активность в секторе строительства нового жилья в Европе несколько снизится, однако этот спад будет отчасти компенсирован ситуацией на рынках сектора реконструкции зданий и в гражданском строительстве, где будет отмечен рост.

При удачном стечении обстоятельств объем производства лиственных пиломатериалов к 2008 г. достигнет уровня 2002 г. Основным производителем лиственных пиломатериалов в ЕС-25 выступает Франция.

В 2006 г. в результате высокого спроса цены на европейские пиломатериалы хвойных пород существенно повысились, причем тенденция к их росту продолжала наблюдаться и в 2007 г. Объем производства листовых лесоматериалов в 2006 г. увеличился примерно на 2,5%. В среднесрочной перспективе увеличение темпов роста производства не ожидается.

Германия сохраняет положение ведущего в ЕС продуцента ДСП и ДВП.

В долгосрочной перспективе экспорт и импорт пиломатериалов продолжит тенденцию к уменьшению по причинам.

Евросоюз является нетто-импортером фанеры, импорт которой последние несколько лет рос менее чем на 1% в год и в 2007 г. После уменьшения бразильского импорта фанеры в страны ЕС, крупнейшим поставщиком фанеры стала РФ. Серьезную конкуренцию российской фанере составляют поставки из Китая.

Европейские производители фанеры пытаются противостоять росту дешевого импорта из РФ и Китая за счет модернизации производства в целях снижения операционных издержек.

По данным Всемирного банка, в период до 2020 г. ожидается ежегодный прирост ВВП в Европе (Еврозона), внутреннего потребления пиломатериалов, листовых древесных материалов.

Таким образом, в ближайшие 13 лет среднегодовой рост производства и потребления лесопромышленной продукции в Европе будет происходить в пределах 1,5-2,0%.

В странах-импортерах лесных товаров в ближайшие 7 лет сложится следующая ситуация.

В период с 1997 по 2006 г. суммарный импорт Китая лесоматериалов (в пересчете на круглый лес) увеличился.

Согласно прогнозу S.Northway & G.Bull, в долгосрочной перспективе спрос доля импорта превысит 50%.

Рис.14. Динамика потребления, производства и импорта делового круглого леса в Всего за несколько лет в конце 90-х гг. Китай стал крупнейшим производителем и потребителем листовых лесоматериалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время Китай является лидером по объему выпуска листовых лесоматериалов в мире. В последнее десятилетие производство листовых лесоматериалов росло в среднем на 13% в год. В структуре производства листовых лесоматериалов наибольший удельный вес приходится на фанеру – более 44%, MDF – около 37% и ДСП – более 16%.

Рис.15. Динамика потребления, производства и импорта пиломатериалов в Китае, 2005гг., млн куб. м Основные показатели развития рынка лесных товаров Китая, 2005-2007 гг., тыс. куб. м Хвойный пиловочник Пиловочник твердых пород Хвойные пиломатериалы Япония и Республика Корея Среди важных игроков мирового рынка лесных товаров следует выделить Японию и Республику Корея. При относительно небольших запасах лесных ресурсов данные страны являются крупными импортерами, производителями и потребителями лесоматериалов, оказывая существенное влияние на динамику мировой торговли лесом.

На сегодняшний день Япония является одним из крупнейших в мире импортеров хвойного пиловочника, пиломатериалов и фанеры, а также древесной щепы и стружки. Рынок хвойной древесины ориентирован, прежде всего, на удовлетворение потребностей жилищного строительства в лесоматериалах. За счет импорта Япония обеспечивает 45% годового потребления делового круглого леса. Крупнейшими поставщиками необработанной древесины в Японию выступают Россия, США.

Несмотря на некоторое снижение объемов российского экспорта в Японию в 2007 г., эта страна продолжает оставаться одним из основных рынков сбыта российского хвойного леса и пиломатериалов, занимая соответственно 2-е место после Китая и 3-е место после Египта и Китая.

Согласно прогнозу ЕЭК, в период до 2020 г. Япония и Республика Корея сохранят свое значение как крупные импортеры лесоматериалов, прежде всего круглого леса, пиломатериалов и фанеры.

Российский рынок лесных товаров Динамика производства и потребления лесных товаров Наиболее динамично в 2007 г. развивалось производство ДСП – рост благосостояния населения стимулировал высокий спрос на мебельном рынке, который является основным потребителем ДСП. В целом сохранение положительной динамики в производстве плитных материалов и фанеры во многом обусловлено освоением мощностей на вновь введенных предприятиях.

Одним из факторов увеличения выпуска пиломатериалов является повышение вывозных пошлин на круглый лес. Сокращение темпов роста экспорта необработанной древесины в 2007 г. в определенной мере способствовало увеличению сырьевой базы лесопильных предприятий и стимулировало производство и экспорт пиломатериалов, который увеличился в 2007 г.

По оценкам ЕЭК, в долгосрочной перспективе общемировое потребление пиловочника вряд ли уменьшится. Тем не менее, учитывая политику Правительства РФ, направленную на развитие глубокой переработки древесины в России, можно предположить, что производство и экспорт пиломатериалов и листовых лесоматериалов будет расти более высокими темпами, чем вывоз за рубеж необработанного леса.

В России сохраняются высокие темпы домостроительства, что, в свою очередь, оказывает непосредственное положительное влияние на рынок лесоматериалов, определяя стабильный спрос на пиломатериалы и листовые лесоматериалы.

При этом, участники рынка отмечают низкую степень использования древесного сырья в жилищном строительстве: в США и Канаде на один квадратный метр жилья приходится 0,7 куб. м древесины, в России этот показатель почти в 20 раз ниже. Не исключено, что в обозримом будущем строительство одноэтажных домов из быстровозводимых конструкций сможет стать более массовым, увеличив потребление лесоматериалов на территории РФ.

Ценовая характеристика В этой части рассматривается динамика цен производителей на основные товарные категории продукции. Данные представляют собой статистически усредненные показатели, рассчитанные на основании цен на продукцию средних и крупных предприятий Российской Федерации.

Емкость и структура рынка Для оценки емкости рынка была использована следующая методика. Для каждого сегмента определили разницу, выраженную в натуральных показателях, между объемом производства и экспортом, умножили на среднегодовую цену данной продукции и прибавили стоимостное значение импорта. Сумма полученных данных была принята в качестве емкости рынка лесоматериалов, рассчитанной по деловому круглому лесу, пиломатериалам, фанере и древесным плитам.

Высокое потребление круглого леса и относительно небольшой удельный вес продукции с более глубокой степенью переработки говорит о несовершенстве производственной структуры отрасли. Вероятно, что по мере развития производственной базы и реформирования таможенного кодекса удельный вес товаров с большей добавленной стоимостью будет расти.

Перспективы развития отрасли Перспективы развития лесной и деревоперерабатывающей отрасли определяются как внутренними факторами, так и ростом зарубежных рынков и глобализацией экономики. Ведущая роль в развитии лесного хозяйства принадлежит государству как основному владельцу лесных угодий в России, и именно государственные программы поддержки и развития лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности являются базой для роста отрасли.

В лесоперерабатывающей промышленности России можно говорить о существенных позитивных сдвигах как в объемах производства, так и в размерах инвестиций.

При этом ведущую роль играет политика крупных промышленных корпораций, формирующих вертикально-интегрированные холдинги.

В 2007 г.в отрасли отмечалось увеличение показателей производства практически по всем направлениям. Так, в соответствии с общемировыми тенденциями произошел существенный рост объемов производства и цен на продукцию глубокой деревообработки – ДСП, ДВП, фанеру.

Основным фактором роста сегмента листовых материалов является развитие мебельной и строительной промышленности… Среднегодовые темпы роста потребления продукции деревообработки в России в ближайшие 12 лет будут в целом отражать динамику роста ВВП и доходов населения. В 2008-2020 гг. увеличится доля продукции, потребляемой внутри страны.

Развитие российского лесного сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе в значительной степени будет зависеть от активности российских компаний на зарубежных площадках.

Учитывая перспективы европейского лесного рынка, предложение российских товаров лесной промышленности в Европе будет расти (в том числе обработанных лесоматериалов), что обеспечит повышение цен на всю экспортную продукцию российских производителей до европейского уровня.

С другой стороны, принимая во внимание растущий дефицит лесного сырья в Китае, значение этой страны как одного из основных рынков сбыта круглого леса из России вряд ли существенно снизится, несмотря на принятые государством меры по ограничению экспорта необработанных лесоматериалов.

Согласно прогнозу ФАО ООН, совокупные потребности Китая, Японии и Республики Корея в импорте делового круглого леса к 2020 г. возрастут в 1, раза. Объем импорта пиломатериалов в эти страны увеличится на 45%, закупки листовых лесоматериалов возрастут на 50%.

Дефицит круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов будут иметь практически все страны СНГ.

Внешняя торговля Динамика и структура внешней торговли продукцией ЛПК В 2007 г. валютная выручка от экспорта продукции российского ЛПК (коды ТН ВЭД 44, 47, 48) увеличилась на 35% по сравнению с 2006 годом. Этому способствовал как рост физического объема поставок, так и опережающий рост экспортных цен на большинство видов продукции.

Несмотря на относительно высокие темпы роста экспорта продукции целлюлозно-бумажной промышленности в 2007 г., удельный вес поставок этой продукции в общем экспорте ЛПК падает на протяжении уже нескольких лет и в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится. Возможно ситуация начнет меняться через 5–7 лет, когда вступят в эксплуатацию новые целлюлознобумажные комбинаты на территории РФ.

Рис.16. Товарная структура экспорта продукции лесопромышленного комплекса России, 2004–2007 гг., % Россия на протяжении многих лет является нетто-экспортером лесоматериалов.

Соотношение экспорта и импорта традиционно составляет 3:1. Около половины экспортного товарооборота дает торговля круглым лесом. Объемы экспортных поставок круглого леса в первой половине текущего десятилетия демонстрировали наиболее высокие среднегодовые темпы роста по сравнению с другой продукцией лесной отрасли – около 20% в год. В 2006-2007 г. ситуация несколько изменилась: на первое место по темпам роста экспорта вышла продукция более глубокой переработки – листовые лесоматериалы (прежде всего ДСП), а также пиломатериалы.

Благоприятная конъюнктура рынка способствовала тому, что стоимостной объем экспорта рос существенно быстрее, чем физические объемы поставок.

Наиболее благоприятная ситуация сложилась для российских экспортеров ДСП и ДВП – спрос на данную продукцию на мировых рынках устойчиво растет, сопровождаясь соответствующим ростом цен.

По данным ФТС, в структуре валютной выручки преобладают необработанные лесоматериалы (круглый лес – пиловочник и балансы). По сравнению с 2006 г. доля круглого леса несколько сократилась вследствие роста валютных поступлений от экспорта пиломатериалов.

Таким образом, несмотря на повышение экспортных пошлин на необработанный лес с 1 июля 2007 г., удельный вес данной продукции в структуре экспорта остается высокой. Кроме того, участники рынка единодушны во мнении, что объем нелегального экспорта увеличивается, т.е. реально поставки круглого леса и его доля в структуре экспорта лесоматериалов существенно выше.

Физические объемы поставок круглого леса, пиломатериалов, ДСП и ДВП в 2007 г. возросли. Экспорт фанеры сократился.

Общемировая тенденция роста цен на продукцию лесной отрасли коснулась и российского экспорта.

Повышение цен на круглый лес и пиломатериалы в значительной степени было связано с увеличением таможенных пошлин на экспортируемые необработанные лесоматериалы в соответствии с постановлением Правительства РФ № 158 от 24.03.2006 г. Кроме того, заготовители повысили отпускные цены на лесное сырье на фоне роста спроса со стороны перерабатывающих производств.

Экспорт делового круглого леса Мировой экспорт делового круглого леса по данным ФАО, в 2006 г. составил 122 млн куб. м.

В 2007 г., по данным ФТС, российский экспорт круглого леса достиг рекордного для последнего десятилетия уровня.

В период 2001-2007 гг. официальный экспорт увеличился. Размер «серого»

экспорта оценить гораздо сложнее, но по некоторым данным уровень нелегальных поставок может достигать.

Рис.17. Динамика экспорта делового круглого леса в России, 2004–2008 гг., млн куб. м Участники рынка отмечают, что в среднесрочной перспективе экспорт круглого леса может уменьшиться на несколько процентных пунктов, но кардинального сокращения поставок необработанной древесины не ожидается.

Основными покупателями российских необработанных лесоматериалов выступают Китай и Финляндия. В поставках в Китай преобладает пиловочник хвойных пород.

В 2007 г. официальная валютная выручка от экспорта круглого леса в Китай увеличилась.

Эксперты отмечают, что принятие Россией нового Лесного кодекса и борьба с нелегальными вырубками на Дальнем Востоке окажет непосредственное влияние на товарооборот с Китаем, но пока преждевременно говорить о характере и степени изменений в торговых отношениях двух стран на рынке лесоматериалов. Имеющиеся на данный момент прогнозы развития рынка позволяют выделить три основных сценария.

Средняя экспортная цена круглого леса, поставленного в Китай в 2007 оказалась выше, чем в 2006 г.

Рис.18. Среднемесячная экспортная цена за 1 куб. м хвойного круглого леса, поставленного из России в Китай, Японию, Финляндию, Республику Корея и Турцию в 2007 г., Сегментация по основным видам продукции Основным направлением производства промежуточных продуктов переработки леса является выработка делового круглого леса, в частности, балансовой древесины, пиловочника и фанерного кряжа.

На рисунке серым цветом отмечены сырье и промежуточные продукты производства. Стоит отметить, что на представленном рисунке отображены только потоки сырья и продуктов, характерные для деревообрабатывающей отрасли, и не отображены производства смежной с ней картонно-бумажной отрасли.

Рынок деловой древесины Производство необработанных лесоматериалов в России в 2002–2006 гг.

росло, опережая потребление.

Такая ситуация была непосредственно связана с ориентированностью отрасли на экспорт.

По оценке РБК, в 2007 г. на фоне увеличения объема производства, снижения темпов роста экспорта необработанной древесины, потребление делового круглого леса в стране увеличилось. В 2008 г., при сохранении объемов производства на уровне 2007 г. внутреннее потребление деловой древесины может увеличиться.

Рынок пиломатериалов Последние несколько лет уровень производства пиломатериалов в РФ оставался практически неизменным. В 2003 г. объем экспорта превысил потребление пиломатериалов и в последующие 4 года поставки данной продукции на внешний рынок росли опережающими темпами. По мнению иностранных экспертов, принятие нового Лесного кодекса и повышение экспортных пошлин на круглый лес должны привести к росту не только производства, но и потребления пиломатериалов на территории РФ.

По оценке РБК, основанной на данных Росстата и ФТС, потребление пиломатериалов в 2007 г. сократилось по сравнению с уровнем 2002 года. Ожидается, что в 2008 г. производство пиломатериалов увеличится, а потребление возрастет по сравнению с 2007 г. (достигнув уровня 2005 г.). В то же время, учитывая серьезную зависимость ряда стран от поставок российских пиломатериалов, сокращение экспорта не ожидается.

Рис.19. Схема потоков сырья и промежуточных продуктов в лесообрабатывающем секторе России Рис.10. Производство, потребление и экспорт пиломатериалов в России, 2002–2008 гг., Рынок листовых лесоматериалов Производство и потребление древесных плит демонстрируют наиболее высокие темпы роста по сравнению с другими лесоматериалами. За пять лет в 2002–2007 гг. рынок увеличился. Основными причинами такого стремительного развития являются увеличение объема домостроительства, рост мебельного рынка и ритейла в формате DIY.

Учитывая перспективность данного направления, участники рынка единодушны во мнении, что в будущем тенденция к наращиванию объемов производства и потребления сохранится.

Изменения государственной политики в области лесопромышленного комплекса в 2007 г. привели к росту привлекательности плитного рынка. Было разработано более 15 инвестиционных проектов. В прошедшем году на рынок вышли новые производители, в том числе иностранные, доля которых на рынке плитной продукции возросла.

По оценке РБК, в 2008 г. рынок листовых лесоматериалов (объем потребления на внутреннем рынке) увеличится.

рынков(0,05 з.е., 2 часа).

Изучите сущность и содержание инфраструктуры. Составные элементы инфраструктуры. Место инфраструктуры в системе производственно-экономических отношений. Инфраструктура и устойчивость функционирования рынка.

Оптовая торговля в инфраструктуре мировых товарных рынков. Организационные формы оптовой торговли. Товарные биржи: эволюция в системе оптовой торговли. Основы функционирования товарных бирж. Торговые дома. Биржевая информатика, индексы, рейтинги. Крупнейшие международные биржевые центры.

Ярмарки, выставки, аукционы Торгово-промышленные палаты как общественный институт инфраструктуры рынка.

Таможенная инфраструктура мировых товарных рынков.

По результатам изученного материала составьте кроссворд и подготовьте тест.

Изучите представленную рыночную ситуацию, и ответьте на вопросы представленные ниже.

Динамика цен на золото. При анализе динамики цен на золото за последние 20 лет вырисовывается следующая картина. 80-90-е годы прошлого столетия для мирового рынка золота прошли под знаком снижения цен на этот металл.

Продолжительность спада цен может составлять от 2 (1984-1985 гг.) до 4- (1988-1992 и 1997-2001 гг.) лет. Величина спада по сравнению с достигнутым до этого пиком несколько превышает 100 долл./тр. унцию: 424 долл./тр. унцию в 1983 г. и 317,66 долл./тр. унцию в 1985 г.; 477,95 долл./тр. унцию в 1987 г. и 344,97 долл./тр. унцию в 1992 г.; 389,08 долл./тр. унцию в 1996 г. и 271, долл./тр. унцию в 2001 г. Последний из выделенных периодов характеризуется самыми низкими ценами и максимальной длительностью падения.

Рисунок 1. Динамика среднегодовых цен на золото в Лондоне (рынок наличных контрактов), долл. за тройскую унцию и фунтах за тройскую унцию * Источник www.ereport.ru Фиксация лондонских котировок на 400-долларовом рубеже в январефеврале 1996 года была весьма кратковременной, после чего цена золота практически все время шла вниз, достигнув 20 июля 1999 года самого низкого уровня за последние 20 лет – 252,8 доллара за тройскую унцию. Хотя к концу 1999 года цены несколько повысились, в целом тенденция к их снижению сохранялась вплоть до апреля 2001 года, когда среднемесячная цена составила 260,5 доллара за унцию. Это обусловлено многими факторами, среди которых основными были три:

- высокие объемы производства золота, как первичного, так и вторичного;

- длительный рост курса доллара по отношению практически ко всем валютам мира;

- продажа золота центральными банками некоторых стран из своих запасов.

В нормальных условиях падение цен на товар влечет за собой рост спроса (для золота – в первую очередь в ювелирной промышленности), за которым следует нехватка предложения с соответствующим повышением цен. Но финансовый кризис 1997 г. в Юго-Восточной Азии довольно неожиданно и существенно повлиял на рынок золота, удерживая цены на низком уровне.

В данной ситуации основные факторы, влияющие на изменение цен – нетто-продажи запасов центральных банков и деинвестиции отошли на второй план.

В течение последних 10 лет центральные банки ряда западных стран являются крупными нетто-продавцами золота. Частичные продажи золота из государственных резервов осуществили Нидерланды, Бельгия, Австрия, Канада, Австралия, Великобритания, Швейцария. Заявления Швейцарии, а затем Австралии и Аргентины о присоединении к числу стран-продавцов резервного металла ускорили падение цен на него в 1997 году. Опубликование планов английского казначейства о продаже на аукционах 415 тонн золота вызвало летом 1999 году обвал лондонских котировок. Стремясь переломить данную тенденцию, 26 сентября 1999 года 15 центральных банков Европы (Великобритании, Швейцарии, Швеции, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и 11 стран Еврозоны) договорились, что стороны-участницы соглашения не входят на рынок в качестве продавца, кроме оговоренных продаж, которые в течение последующих пяти лет не будут превышать 400 тонн, после чего соглашение будет пересмотрено. В результате уже в конце сентября стоимость тройской унции золота превысила долл.

Однако подъем цен оказался кратковременным, и в 2000 г. вновь наблюдается их постепенное снижение. Здесь сошлось влияние сразу нескольких факторов. Во-первых, заявленная цифра продаж - 400 т. - может быть увеличена за счет продаж золота странами, не присоединившимися к соглашению. Во-вторых, спрос на ювелирные изделия, особенно в странах Юго-Восточной Азии, уже не рос прежними темпами. А потребление золота в электронной и электротехнической промышленности является достаточно стабильным, изменение цен на золото на его объемы не влияет.

Рост цены на золото, происходящий в настоящее время на рынке, начался после террористических актов 11 сентября 2001 г., когда рухнул американский фондовый рынок. За день до трагических событий золотая унция стоила долл., а уже через неделю – 293 долл. за унцию. С тех пор котировки на золото в целом неуклонно растут.

Причина повышения спроса кроется также в ухудшении геополитической ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и усилении сомнений среди мирового бизнеса в способности США решить нынешними методами иракский кризис. На финансовых рынках значительно усилилась тенденция к скупке золота, которое рассматривается как наиболее надежное укрытие для капитала в периоды серьезных международных кризисов. Удорожанию золота помогают также слабые позиции американской валюты. Золотодобытчикам такое положение на руку, зато ювелиры ожидают снижения спроса на украшения из этого металла.

Глобальная нестабильность в экономике и политике привели зимой 2002годов к кульминации на рынке золота за весь отрезок поступательного роста его цены: подскочила с 320 до 385 долларов за унцию. Этот подъем начался в декабре 2002 года после резкого усиления курса евро по отношению к доллару США. А также в начале 2003 года, вопреки ожиданиям краткосрочной коррекции цены золота, произошел еще больший ее всплеск. Золотой рынок охватили ажиотаж и сумасшедший настрой на покупки металла, подогреваемые событиями вокруг Ирака и КНДР.

Высокая цена золота заметно сказалась на рынке лома: объем его продаж вырос за 2002 год на 14 % и достиг 778 тонн. Наибольший вклад внес в это Ближний Восток. Главная причина – в низком курсе национальных валют. Так, Египет увеличил продажу лома благодаря девальвации в 2001 году египетского фунта. Для ближневосточного региона стало выгодным продавать свое золото за доллары и, обменивая их на местную валюту, получать большую прибыль в слабых национальных валютах. Предложение со стороны официального сектора (центральные банки) оставалось последние 4 года стабильным: около 480- тонн золота. Более высокий уровень продаж (549 тонн) в 2002 году был вызван высокой ценой золота.

Ценовая динамика на рынке золота в немалой степени была связана с длительным ростом курса доллара США. Начав расти с середины 1995 году, он в последующие 4 года поднялся по отношению к валютам других стран на 20-40 и более процентов. Поскольку мировая цена золота фиксируется в американских долларах, то повышение курса этой валюты влечет за собой подорожание металла в национальной валюте стран с "недолларовой" экономикой, что в конечном итоге приводит к снижению спроса на золото и увеличению его продаж, а превышение предложения над спросом – к снижению рыночных цен. Соответственно, замедление темпов роста экономики США, ослабление курса доллара, спад на фондовом рынке NASDAQ способствовали повышению цены золота в 2002 году.

С мая 2001 года, хотя цены имели неустойчивый характер с частыми колебаниями и откатами, в целом обозначился восходящий тренд. Тем не менее, средняя цена 2001 года оказалась самой низкой за последние 23 года – 271 доллар за унцию.

Зато весь 2002 год, который аналитики окрестили "годом золота", сохранялась восходящая динамика с небольшими колебаниями: среднемесячная цена металла на Лондонском рынке повысилась с 281,51 доллара в январе до 332,61 доллара в декабре (на 15,4 %). Среднегодовая цена составила 310 доллара, что на 14,4 % выше уровня 2001 года. Фундаментальные причины такого подорожания золота – ослабление американской экономики и политическая нестабильность в мире, усилившаяся после терактов в США 11 сентября 2001 года. Потрясения на финансовых и фондовых рынках мира вызвали переоценку значения золота как инструмента, страхующего риски. Ухудшение финансового положения целого ряда компаний (банкротство компаний "Enron", "WoldCom" и др.), вялая конъюнктура на рынках корпорационных ценных бумаг заставляли инвесторов увеличивать свои золотые резервы.

В 2005-2006 годах произошел дальнейший причем очень существенный рост цен на золото на мировых рынках. Так, в 1-ом квартале 2006 года котировки золота поднялись на 24%, а максимальная цена зафиксирована 12 мая 2006 года долл. за унцию, т.е. рост с начала 2006 года достигал почти 40%.

Как видно, золото не собирается сдавать позиции одного из ведущих финансовых инструментов, хотя формально желтый металл уже более тридцати лет не является синонимом денег: после отмены золотого стандарта в 1971 году с ценой золота не связана ни одна валюта, и расчеты между государствами осуществляются по форме более современной, нежели физическое перемещение слитков из одного хранилища в другое. Но золотой запас государств остается существенным фактором его мощи. Особенно заметным это становится во времена экономической нестабильности: даже не слишком глубокий кризис с неизбежностью влечет за собой рост цен на золото. Если учесть к тому же, что объемы мирового производства золота падают, а спрос на благородный металл, напротив, должен расти (не только со стороны финансовых институтов, но и авиационной, космической, ювелирной промышленности, а также медицины), легко сделать вывод, что золотодобыча по-прежнему является выгодным и социально значимым бизнесом.

Как повлияет изменение биржевых котировок на лондонской бирже на экспортную политику российских предприятий отрасли?

ОСОБЕННОСТИ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ

Важнейшей особенностью организации биржевой торговли является то, что ни один товар, ни одна ценная бумага непосредственно в торгах не участвуют. Торговля ведется определенным количеством единиц стандартизированного товара или ценных бумаг. Товар для торговли должен отвечать особым требованиям:

1.быть однородным по качеству;

2. определенным по количеству, т.е. по числу, размеру или весу;

3.может быть заменен любым другим товаром из той же партии.

Такие характеристики, позволяющие осуществить торговлю товаром при его отсутствии во время заключения сделки, определяются либо природой данного товара, либо по общепринятому эталону данного товара. Товары, которые отвечают всем перечисленным требованиям, называются биржевыми товарами.

Их количество и ассортимент постоянно изменяются.

• сельскохозяйственные и лесные товары, продукты их переработки: зерновые (пшеница, кукуруза, овес, ячмень, рожь); маслосемена (льняное, хлопковое семя, соя, бобы, соевое масло, шрот); живые животные и мясо (крупный рогатый скот, свиньи, мясо окорока); текстильные товары (хлопок, джут, шерсть, натуральный и искусственный шелк, пряжа, лен); пищевкусовые товары (сахар, кофе, какао-бобы, растительные масла, картофель, перец, яйца, арахис, концентрат апельсинового сока); лесные товары (пиломатериалы, фанера); натуральный каучук;

• сырье и полуфабрикаты: цветные металлы (медь, олово, цинк, свинец, никель, алюминий и драгоценные металлы: серебро, платина, золото, палладий, осмий, рутений);

• сырье и полуфабрикаты: цветные металлы (медь, олово, цинк, свинец, никель, алюминий и драгоценные металлы: серебро, платина, золото, палладий, осмий, рутений);

• нефть и нефтепродукты.

Необходимым условием для биржевого товара является свободное ценообразование, т. е. цена на этот товар должна свободно устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка, а также иных факторов (социальных, экономических, политических).

Биржевой товар - это продукция, прошедшая лишь первичную переработку, т.е. сырье или полуфабрикаты. Так, например, по правилам биржевой торговли в США полностью готовые конечные продукты промышленного производства не допускаются к биржевой торговле, так как считается, что увеличение или уменьшение Производства таких товаров во многом зависит от воли производителя, которые тем самым могут манипулировать ценой.

На биржевой товар можно легко установить требования по качеству, условиям хранения, транспортировке, измерению. Поэтому этот товар легко стандартизировать, для того чтобы его можно было продавать без осмотра по образцам или техническому описанию. Считается, что стандартизация образует главный признак подлинно биржевого товара, с помощью которой можно добиться наилучшего экономического результата - демонополизации условий выявления спроса и предложения на конкретный товар.

Можно сказать, что стандартизация предъявляет ряд существенных требований к биржевому товару, например его полную заменяемость. Суть полной заменяемости товара состоит в том, что современные биржевые сделки возможны только при условии идентичности товара по составу, свойствам, виду и качеству упаковки, маркировки, величине партии (размеру, весу). Выполнение биржевого стандарта предусматривает возможность обезличивания товара, т. е. до самого момента выполнения контракта покупатель не знает, откуда он его получит.

Типичным примером взаимозаменяемого биржевого товара являются ценные бумаги. Отдельные партии аналогичных товаров, представляющие эту продукцию, могут существенно различаться друг от друга. Таким образом, роль биржевого стандарта сводится к установлению одинакового уровня показателей свойств для ряда товаров. Биржевой стандарт должен пересматриваться и дополняться в соответствии с требованиями потребителей.

Биржевой стандарт отличается от национальных стандартов на аналогичную продукцию: ГОСТ, DIN, JIS, ASTM, BS и так далее. Национальный стандарт вбирает в себя особенности товара и его лучшие качественные показатели, присущие данной стране.

Однако торговля по биржевым стандартам при всех своих преимуществах таит в себе и некоторую опасность, которую необходимо учитывать.

Например, высокий биржевой стандарт, влияя на общий качественный уровень реализуемых товаров, может исключить из биржевого оборота значительную массу товаров, не подходящих под стандарт, но по сути являющихся биржевым товаром.

Напротив, низкий биржевой стандарт благодаря притоку некачественного товара может подорвать авторитет биржи и также снизить биржевой оборот за счет оттока клиентов, не удовлетворенных качеством товаров на этой бирже.

В поисках оптимального решения этой проблемы на некоторых биржах создается третейский суд с привлечением независимых экспертов для оценки уровня качества товара и возможности выставлять его на торги.

На некоторых биржах вошло в практику правило дифференцирования товара по уровню качества с соответствующими доплатами или скидками с цены, если товар на торгах отличается по качеству от стандартного.

Товар на бирже продается и покупается в строго определенных размерах, в так называемых биржевых единицах, которые соответствуют либо вместимости транспортных средств (как правило, железнодорожных вагонов), либо месту по объему и весу.Поэтому фактический объем продаж (партия, лот) должен быть кратным биржевой единице.

Стандартизация количества товара, предъявляемого к биржевой торговле, означает, что сами партии не могут устанавливаться продавцом и покупателем произвольно.

На товарной бирже невозможно купить или продать партию товара, не кратную биржевой единице. Отсюда следует, что и производитель, и потребитель заранее планируют объем поставки и заказов необходимого товара.

Развитие биржевой складской системы оказывает большое влияние как на биржевой товар, так и в целом на всю биржевую торговлю. Биржевой товар первоначально выступал в виде реального товара (уже произведенного или производимого к определенному сроку), варранта, ценных бумаг, валюты, цветных металлов. Затем объектом биржевой торговли стал стандартный биржевой контракт - фьючерс, а после него - опцион, представляющий право на заключение биржевого контракта.

Причем, если реальный товар является объектом биржевой торговли на товарных биржах, валюта и цветные металлы (благородные: серебро, платина, палладий, иридий, золото, рутений, осмий) - на валютных, а ценные бумаги - на универсальных (фондовых), то фыочерсы и опционы используются на всех видах бирж.

В последнее время ведущие отечественные биржи приступил к биржевой торговле фьючерсами и опционами на энергоносители, цветные металлы, лесные материалы и бумагу.

Вопросы для самоконтроля 1. Перечислите особенности биржевых товаров.

2. Перечислите требования, устанавливаемые к биржевому товару.

3. Вспомните некоторые аспекты, связанные с куплей-продажей биржевых товаров.

Тема № 5. Особенности международной торговли топливно-сырьевыми товарами, готовой продукцией, и услугами (0,05 з.е., 2 часа).

Задания для самостоятельной работы:

1Составьте схемы: «Динамика объемов добычи и потребления угля»;

«Объемы мировой торговли основными топливно-энергетическими товарами»

(уголь/кокс, нефть, газ), на основе кабинетных исследований в интернет, необходимые интернет - ресурсы представлены ниже таблице в 1 4p маркетинг www.4p.ru различных маркетинговых исследований.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

ППП «Касатка», SPSS, программы, Конси –прогнозирование рынка.

Технология, как товар. Понятие международного инжиниринга.

Спектр услуг типа «инжиниринг». Основные группы инжиниринговых услуг.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составьте таблицу:

Формы международного Характерные осо- Сравнительные пре- Недостатки Литература:

1.Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002г.

2. Мировая экономика: учебник под ред. А.С. Булатова. – 2-е изд., перераб.

и доп. – М.: Экономистъ, 2007.

3. Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: Учебник. – М., ТК Велби, изд. Проспект, 2005г.

4. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. И.П. Фаминского. – М.: Юристъ, 2001.

5. Королев И.С. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100лет. – М.: Экономистъ, 2003г.

7. Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002г.

8. Мировая экономика: учебник под ред. А.С. Булатова. – 2-е изд., перераб.

и доп. – М.: Экономистъ, 2007.

Модуль 2. Особенности ценообразования на мировых товарных рынках Тема № 1. Особенности ценообразования на мировом рынке (0,05 з.е., 2 часа).

Задания для самостоятельной работы:

1. Составьте кроссворд по основным понятиям темы.

2. Составьте схему: «Динамика цен на алюминий на современном мировом рынке».

3. Подготовьте реферат на выбранную вами из перечня представленного в конце данного пособия Литература:

1. Королев И.С. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100лет. – М.: Экономистъ, 2003г.

2. Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002г.

3. Мировая экономика: учебник под ред. А.С. Булатова. – 2-е изд., перераб.

и доп. – М.: Экономистъ, 2007.

4. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 5-е изд./ Под ред. В.Е. Есипова – СПб.: Питер, 2008.

Тема 2. Транспортная составляющая, в формировании цены на мировых товарных рынках (0,05 з.е., 2 часа).

Задания для самостоятельной работы:

1.Составьте опорный конспект по следующим вопросам:

- сущность и виды международных транспортных операций;

- конвенции и соглашения о международных перевозках;

- организация международных перевозок.

2.Составьте сравнительную таблицу.

Сравнительная характеристика транспортных средств 1 Железнодорожный вид транспорта 2 Воздушный вид 4 Трубопроводный вид транспорта 5 Автомобиль-ный 3. Подготовьтесь к тестированию по представленному перечню вопросов для опорного конспекта.

4. Составьте самостоятельно тест, по заданным вопросам.

5. Подготовьте кроссворд по основным понятиям темы.

6. Представьте электронную презентацию на тему «Пути повышения эффективности использования транспортных стредств в международных перевозках»

Литература:

1. Голощапов, Н.А. Таможенный контроль / Под ред. Ильина И.А. – М. :

Экзамен, 1999.

2. Зданович, М.Ю. Основы внешнеэкономической деятельности / М.Ю.

Зданович - Красноярск. : Гос. образоват. учреждение «ГАЦМиЗ», 2003.

3. Интеркомс 2000. Международные правила толкования торговых терминов.- Межд. Торговая палата.- 2000.

4. Крашенинников, П.В. Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей. Сборник нормативных актов и документов / Под ред. П.В. Крашенинникова.- М. : Изд. Группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

5. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности в России:

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / В.В. Куликов [и др.]. - М.: ИНФРАМ, 1995.

6. Свинухов, В.Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности / В.Г. Свинухов – М. : Экономистъ, 2004.

7. Смирнов, А.И. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности /А.И. Смирнов – Красноярск. : Гос. образоват. учреждение «ГАЦМиЗ», 2003.

8. Королев И.С. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100лет. – М.: Экономистъ, 2003г.

9. Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002г.

10. Мировая экономика: учебник под ред. А.С. Булатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2007.

Модуль 3. Современные методы прогнозирования мирового рынка, выбор оптимального прогностического инструментария Тема № 1 Оценка и прогнозирование спроса на товары и услуги (0, з.е., 2 часа).

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить качественные и количественные методы прогнозирования рынка.

2. Составить краткий конспект данной темы, заполнив таблицу.

Метод прогнозиро- Форма / этапы проведения Область применение вания Тема № 2 Критерии оценки качества и надежности прогнозов мировых товарных рынков. (0,05 з.е., 2 часа).

Задания для самостоятельной работы:

1. Выбрать один из методов прогнозирования конъюнктуры рынка. Используя его, составить прогноз для фармацевтического рынка.

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА

Методика прогнозирования рынка включает совокупность различных методов и приемов разработки прогнозов.

экспертные;

логическое;

моделирование;

экономико-математическое моделирование;

статистические:

а) экстраполяция, б) интерполяция, в) индексный;

нормативный;

фактографический;

программно-целевой и др.

Экспертные методы прогнозирования достаточно широко применяются.

Метод Дельфи (по названию древнегреческого города Дельфы, известного своими предсказателями) является самым распространенным методом экспертной оценки будущего. Суть этого метода состоит в организации систематического сбора мнений экспертов и их обобщения. Выработаны специальные математикостатистические приемы обработки различных оценок в сочетании со строгой процедурой обмена мнениями, обеспечивающей по возможности беспристрастность суждений. Ученые предложили способ, повышающий эффективность метода путем его комбинации с методами сетевого планирования.

Экспертами выступают высококвалифицированные специалисты или коллективы профессиональных аналитиков, известных консалтинговых компаний и агентств. Эксперты в процессе прогнозирования развития рынка опираются на так называемые методы тренда и методы анализа причинных связей, методах тренда построен пассивный прогноз, который основан на изучении тенденций рынка ценных бумаг. Подробно тренды изучаются в техническом анализе. На методах анализа причинных связей, лежащих в основе фундаментального анализа, базируется целевой, или условный, прогноз.

Необходимо глубокое знание соответствующего рынка, умение анализировать его тенденции и прогнозировать ситуацию в будущем. Все участники рынка ценных бумаг планируют свои операции только после тщательного анализа.

Например, при прогнозе цен большую роль имеет денежно-кредитная политика правительства. Экономические отчеты, обзоры, содержащие официальные данные, являются для эксперта источником информации при прогнозировании цен.

Методы логического моделирования используются преимущественно для качественного описания развития прогнозируемого объекта. Они основаны на выявлении общих закономерностей развития рынка и выделении наиболее важных долгосрочных проблем перспективного развития, определении главных путей и последовательности решения данных проблем. Логическое моделирование включает:

1.разработку сценариев, содержащих описание последовательности, условий решений, взаимосвязи и значимости событий;

2.метод прогнозирования по образу (корпоративный метод);

3. метод аналогий.

Логическое моделирование на перспективу должно учитывать степень детализации показателей и целей и основываться на комплексном, системном подходе.

Экономико-математическое моделирование базируется на построении различных моделей. Экономико-математическая модель — это определенная схема развития рынка ценных бумаг при заданных условиях и обстоятельствах. При прогнозировании используют различные модели (од но продукте вые и много продуктовые, статистические и динамические, натурально-стоимостные, микро и макроэкономические, линейные и нелинейные, глобальные и локальные, отраслевые и территориальные, дескриптивные и оптимизационные). Наибольшее значение в прогнозировании имеют оптимизационные модели. Оптимизационные модели представляют собой систему уравнений, которая кроме ограничений (условий) включает также особого рода уравнение, называемое функционалом, или критерием оптимальности. С помощью такого критерия находят решение, наилучшее по какому-либо показателю.

Прогнозирование рынка с помощью трендовых моделей основано на разложении показателей, представленных временным рядом на три компонента:

тренд, годовая (волновая) и остаточная. Тренд рассматривается здесь как непрерывная функция от времени, годовая компонента является дискретной функцией от времени, которая накладывается на тренд, остаточная компонента по гипотезе является случайным стационарным процессом. Решение задачи прогнозирования рынка ценных бумаг можно подразделить на следующие основные этапы: анализ временных рядов рынка ценных бумаг, выбор соответствующих методов и формулирование предпосылок для выделения функции тренда, прогнозирование трендов, анализ остаточной компоненты. Из-за разнообразия методов прогнозирования временных рядов, трендовых моделей (аддитивных, мультипликативных, смешанных), критериев выбора оптимальных показателей возникает необходимость комбинации прогнозов, учитывающих специфику различных методов прогнозирования.

Существуют по крайней мере две группы факторов, влияющих на качество прогнозов:

1) связанные с подготовкой, обработкой и анализом информации;

2) связанные с качеством построения модели, ее соответствием прогнозируемому процессу.

Кроме того, при прогнозировании необходимо учитывать ошибки исходных данных, модели прогноза, согласования, стратегии, которые заключаются в расхождении данных прогноза и фактических данных. Ошибки исходных данных связаны главным образом с неточностью измерений, некорректностью выборки, недостоверностью показателей. Ошибки модели возникают из-за неправильного подбора целевой функции и системы ограничений, из-за низкого качества экспертизы. Ошибки согласования вызваны несопоставимостью методик расчета отдельных показателей в разных отраслях и регионах. Ошибки стратегии предопределены неправильным выбором концепции прогноза.

Экспериментальным методом прогнозирования является машинная имитация, или имитация на ЭВМ. Машинная имитация предполагает построение модели изучаемого объекта, системы, события, которая затем преобразуется в программу ЭВМ. В ЭВМ вводят необходимые данные и анализируют их в динамике (статистический анализ), под влиянием ряда факторов (факторный анализ), во взаимодействии с другими данными (системный анализ), в определенных условиях экстремума. Машинная имитация применяется при прогнозировании сложных процессов, систем и объектов, на предварительном этапе преобразования и эксперимента, при разработке среднесрочных и долгосрочных прогнозов.

Статистическая имитация позволяет определить относительное значение отдельных факторов, условий ввода новых параметров, влияющих на конечный результат. Машинная имитация может быть организована в форме игры.

Фактографический метод прогнозирования основан на тщательном изучении публикуемых, сообщаемых в средствах массовой информации фактов, их сопоставлении и анализе.

Программно-целевой метод широко использовался в России в 1990-е годы в процессе приватизации и акционирования предприятий. Данный метод основан на разработке конкретных программ под определенную цель, например программ приватизации.

Процесс построения прогнозов делится на две части:

1.определение специфики прогнозов, их целей и вариантов использования;

2.выбор метода прогнозирования и математического аппарата его информационного обеспечения.

Возможности использования конкретного метода прогнозирования зависят не только от уровня профессиональной подготовленности специалистов, но и от достоверности, полноты используемой информации.

Задание: Проанализируйте представленную ситуацию дайте свой прогноз фармацевтичского Характеристика фармацевтического рынка России С 2004 по 2006 год российский фармакологический рынок удвоился, а за прошлый год, по разным данным, он вырос на 13-21 % и достиг 3,39 млрд евро в розничных ценах (без учета программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами). За первое полугодие 2008 года лекарств было продано уже на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпам роста этого рынка Россия опережает США и Европу, нас перегнала лишь Бразилия, где темпы роста составляют примерно 40% Диаграмма 1. Прогноз емкости фармакологического рынка России, млрд. eur При этом на российском рынке доля отечественных лекарств по сравнению с импортными в 2007 году в стоимостном выражении составляла 23,7%, что на 0,3% больше предыдущего. В натуральном выражении (количество проданных упаковок) она оставалась прежней – 67,2%. По данным ЦМИ «Фармэксперт», впервые лидером коммерческого сектора аптечных продаж в России стал «Фармстандарт», ведущий производитель наших лекарств. В ТОР-25 производителей также входит корпорация «ШТАДА»

(включает российские предприятия: «Нижфарм», «Макиз-Фарма», Скопинский фармацевтический завод) (11-е место с долей рынка 2,3%), «Материа Медика «(23; 1,01%), «Отечественные лекарства» (25; 0,98%). Причем уже в ближайшее время многие производители могут заявить о себе гораздо громче.

Стагнация неизбежна или невозможна?

Российскому фармацевтическому рынку угрожает стагнация. К такому выводу пришли специалисты ЦМИ "Фармэксперт". Но не все наблюдатели с ними согласны.

Несмотря на то, что объем коммерческого сектора отечественного розничного рынка лекарственных средств за 1 полугодие 2007 г. вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,8 млрд долл. США в ценах конечного потребления (2,9 млрд долл. США в оптовых ценах), высокие темпы роста коммерческого розничного рынка в большей степени нивелируются существенным уменьшением объема отгрузок по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). С начала года стоимостной объем программы ДЛО сократился на 37%. "Таким образом, динамика роста всего российского фармрынка находится в пределах 6-7%, что свидетельствует о явных стагнационных процессах, ранее этому рынку не свойственных", - говорится в опубликованном ЦМИ "Фармэксперт" исследовании.