Российско-Французский Форум

"Государственно-частное партнерство в

развитии региональной и муниципальной

инфраструктуры"

Круглый стол

"Инвестиционная политика

Сибирского федерального округа"

3 июня 2011г.

Аналитическая записка

TalkSquare, 2011

«Необходимо кратно увеличить приток инвестиций.

Нам нужны технологии, нам нужны деньги в объёмах, соразмерных огромному потенциалу России»

Д.А. Медведев «Нам необходимо серьезно усилить работу по привлечению иностранных инвестиций в нашу экономику.

Это задача и для федеральных, и для региональных властей.

И в ближайшее время нужно выйти на докризисный уровень – 60–70 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в год, а затем, конечно, и дальше наращивать эти усилия и повышать планку»

В.В. Путин Экономики субъектов Российской Федерации остро нуждаются в инвестициях. Развитие территорий, рост благосостояния населения, модернизация инфраструктуры требует постоянного притока капитала, создания новых рабочих мест, организации производств. Особую роль в этих условиях начинают играть иностранные инвесторы, обеспечивающие не только поступление финансовых средств, но и трансфер технологий, использование современных инструментов управления проектами.

Привлечение иностранных инвестиций в российские регионы осложняется целым комплексом проблем. Условия ведения бизнеса в России отличаются от других стран, в том числе от стран БРИК. В результате, приходя в Россию, иностранные инвесторы зачастую обнаруживают, что действительность не соответствует их ожиданиям.

В большинстве высказываний иностранных инвесторов упомянуты различные факторы, с которыми они сталкиваются при осуществлении инвестиций в российские регионы и которые в результате могут рассматриваться как их критерии выбора. Все факторы, рассматриваемые иностранным инвестором в конкретном регионе, могут быть индикативно разделены на «жесткие» и «мягкие».

«Жесткие» факторы – это те факторы, которые являются частью существующей среды и не могут быть изменены в краткосрочной и среднесрочной перспективе (активы, ресурсы);

возможность оказывать на них влияние весьма ограничена.

«Мягкие» факторы – это факторы, касающиеся создания и управления представлениями, эффективность процессов, внутренние возможности представителей соответствующих государственных организаций, законодательство и т.д.

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона воспринимается как совокупность «мягких» и «жестких» факторов. «Жесткие» факторы формируют инвестиционный потенциал региона и могут иметь количественную оценку для целей сравнения, при этом каждый из таких факторов имеет разную степень значимости в зависимости от инвестора и вида бизнеса.

«Мягкие» факторы труднее поддаются количественной оценке, при этом они могут быть квалифицированны как барьеры на пути иностранных инвесторов. Таким образом, инвестиционная привлекательность означает общую оценку инвестиционного потенциала (т.е.

«жестких» факторов) в свете барьеров для иностранных инвесторов (т.е. «мягких» факторов).

Причина того, почему так важно различие между «жесткими» и «мягкими» факторами, заключается в том, что оно помогает объяснить относительную значимость каждой группы факторов в зависимости от степени развития учреждений (организаций) и уровня конвергенции ожиданий основных сторон, заинтересованных в инвестиционном процессе.

Оценка «жестких» факторов Возможность Скорость изменения влияния Географическое положение Природные ресурсы Рабочая сила Научно-техническая «Жесткие»

база факторы Размер доступного рынка потребительских товаров Размер доступного Условные обозначения:

Географическое Географическое положение является данностью и не может быть изменено, положение однако среди регионов с примерно одинаковым географическим положением один регион привлекает инвестора, а другой – нет.

Относительный вес данного фактора (рассчитанного для каждого региона как относительная значимость фактора для инвестора, приведенная к 100%) Географическое положение имеет большое значение и в некоторых случаях является определяющим фактором для тех инвесторов, которые располагают единственного заказчика в данном регионе, или в других случаях, когда у них Однако в большинстве случаев инвесторы рассматривают различные регионы с примерно одинаковыми элементами географического положения, поэтому благоприятная административная среда может определить их Природные Наличие природных ресурсов является конкурентным преимуществом ресурсы любого региона, однако, по мнению инвесторов, в регионах не должны Относительный вес данного фактора колеблется в пределах от 5% до 30% для различных видов инвесторов: значительный разброс оценок указывает на то, которых базируется на природных ресурсах (полезные ископаемые, водные, Российские регионы богаты природными ресурсами, и почти каждый регион может предоставить конкурентоспособное предложение для инвесторов.

По мнению инвесторов, в настоящее время ресурсы полезных ископаемых и лесные ресурсы более привлекательны для инвестирования, чем капиталовложений и меньшего риска, и более привлекательны по сравнению с почвенными ресурсами – вследствие более высокой прибыли на вложения.

Следовательно, инвесторы ожидают более благоприятно отношения со стороны Рабочая сила По мнению международных инвесторов, рабочая сила в России является ее конкурентным преимуществом. В особенности это касается инженернотехнического персонала.

для различных видов инвесторов в зависимости от потребности в персонале и его квалификации и от уровня механизации производственного процесса.

Качество рабочей силы, в особенности инженерно-технического персонала, Другая проблема, с которой сталкиваются инвесторы в российских регионах Научно- Во многих российских регионах исторически сформировалась богатая техническая база научно-техническая база, однако для большинства иностранных инвесторов это не является приоритетным фактором, так как они приносят свои В большинстве случаев местный бизнес заинтересован скорее в трансфере образованием, способный работать на нашем оборудовании», иностранный инвестор.

Специалисты в области НИОКР высоко ценятся иностранными инвесторами в том случае, если они планируют размещать в регионе свои научноисследовательские центры.

Размер Иностранные инвесторы сравнивают региональные рынки потребительских доступного рынка товаров по размеру и покупательной способности.

потребительских Относительный вес данного фактора колеблется в пределах от 5% до 20% для Иностранные инвесторы рассматривают не только внутренний региональный размеру и покупательной способности, может перевесить другие важные Иностранные инвесторы учитывают влияние сезонных миграционных поведение потребителей, так как это может потребовать существенной Размер Иностранные инвесторы оценивают привлекательность рынка товаров доступного рынка производственного назначения с точки зрения существующих промышленных промышленных кластеров и их развития.

товаров Относительный вес данного фактора колеблется в пределах от 5% до 20% для концентрации производителей производственно-сбытовой цепи в данной В некоторых отраслях с высокой добавочной стоимостью существует ряд тесно связанных между собой производств, при этом предпочтительно, если близости рынка промышленных товаров и могут иметь заказчиков различных Фактор Оценка фактора по мнению иностранных инвесторов Инфраструктура Инвесторы зачастую не удовлетворены состоянием и обслуживанием имеющихся в регионах объектов инфраструктуры, в то время как иностранные инвесторы рассматривают свои требования только как минимально необходимые для ведения бизнеса.

Относительный вес фактора инфраструктуры среди других факторов варьируется от 10% до 20%: небольшой разброс отражает примерно одинаковую важность данного типа для различных типов инвесторов.

Доступность международного сообщения является определяющим фактором для иностранных инвесторов: маловероятно, что они будут рассматривать регионы без международных аэропортов, хотя данный фактор не является решающим при наличии серьезных «узких мест» в местной инфраструктуре.

Дороги и водные пути важны с точки зрения логистики: недостаток дорог и их ограниченная пропускная способность зачастую становятся барьером Инвесторам необходимы достаточные энергетические ресурсы для ведения бизнеса: системы электро- и газоснабжения и соответствующая инфраструктура рассматриваются в качестве решающих факторов начала производственных мощностей составляло 40% в то время», иностранный инвестор.

Так как международные инвесторы привозят часть своих сотрудников из своих заграничных офисов, предоставление для них социальной инфраструктуры также имеет большое значение, хотя некоторые инвесторы удовлетворительным состоянием социальной инфраструктуры, если по другим ключевым параметрам регион соответствует их ожиданиям.

Строительство промышленных парков привлекает инвесторов, так как в этом случае имеется возможность относительно быстрого доступа к специально подготовленным земельным участкам с инженерной и транспортной инфраструктурой и, если парк создается на кластерной основе, дополнительного доступа к местному рынку товаров производственного Оценка «мягких» факторов Условные обозначения:

ПИИ – прямые иностранные инвестиции Заинтересованность Опыт взаимодействия иностранных инвесторов с местными органами Администрации власти различается в зависимости от региона, но большинство из них региона в ПИИ ценят открытый диалог и сотрудничество.

Региональная маркетинговая программа, устанавливающая четкие обеспечивает стабильность, необходимую для успешного осуществления Управление Иностранные инвесторы считают, что между провозглашаемой ожиданиями политикой регионального правительства и ее фактической реализацией инвесторов существует недостаточная согласованность, в то время как это крайне необходимо для эффективного сотрудничества на долгосрочной основе.

Успешный опыт Иностранные инвесторы воспринимают успешную реализацию проектов реализации с привлечением прямых иностранных инвестиций как подтверждение инвестиционных возможной успешной реализации их собственных проектов в случае проектов ПИИ осуществления инвестирования в данный регион.

негативное воздействие на инвестиционный климат регионов, поскольку Административный Иностранные инвесторы оценивают административный процесс как процесс сложный и непрозрачный, поскольку он предполагает взаимодействие с многочисленными государственными учреждениями, которые не имеют непосредственной заинтересованности в иностранных инвестициях, а их Административный У местных органов власти ограничены возможности по организации процесс административных процессов для иностранных инвесторов.

(продолжение) работают специальные государственные агентства по инвестициям, эти применение универсального подхода к организации административного Нормативная база По мнению иностранных инвесторов, федеральное законодательство России содержит нечеткие, противоречивые формулировки, а принимаемые законы и нормативно-правовые документы часто Действующая федеральная законодательная практика подвергает В большинстве случаев зависимость регионального законодательства и Финансовое и Большая часть региональных законов предусматривает для новых налоговое инвесторов ряд налоговых льгот, хотя иностранные инвесторы далеко не стимулирование всегда считают их эффективными.

- «Мы используем налоговые льготы, предлагаемые администрацией, и считаем это положительным стимулом», - иностранный инвестор.

В то же время другие регионы предлагают инвесторам налоговые льготы, предоставление экономических, социальных и бюджетных гарантий, Привлекательность налоговых льгот также может снижаться за счет Иностранные инвесторы положительно воспринимают меры финансового стимулирования, однако не считают это критически важным фактором для софинансирование инвестиционных проектов, включая прямое долговое или долевое финансирование со стороны региональных органов власти, Приведенные выше оценки играют, зачастую, определяющее значение при выборе той или иной инвестиционной стратегии. Несмотря на то, что большая часть обозначенных выше мнений в той или иной степени известны представителям органов государственной и муниципальной власти на местах, достаточно редко можно встретить комплексный подход и отчетливую заинтересованность в преодолении этих сложностей. В этом плане регионы Сибирского федерального округа не являются исключением, для них характерен тот же набор проблем.

Сибирский федеральный округ, обладающий огромным инвестиционным, рыночным и ресурсным потенциалом, занимает на сегодняшний день неоправданно малую долю рынка прямых иностранных вложений. Из 13,8 млрд. долл. США прямых инвестиций в 2010 году на регионы Сибири пришлось немногим более 760 млн. долл. США. Очевидный дисбаланс между инвестиционными перспективами и реалиями стал следствием целого комплекса административных недоработок и законодательных пробелов.

Неоправданно малое внимание на региональном уровне уделено вопросам прямых государственных и муниципальных инвестиций. Усилия местных органов власти направлены, в первую очередь, на формулирование инвестиционных программ и создание нормативноправового обеспечения этого процесса. Расходы инвестиционного плана составляют не более чем 10% консолидированных бюджетов регионов, чего совершенно недостаточно для уверенного движения вперед.

Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения органов государственной и местной власти с потенциальными инвесторами, не ориентированы на создание комфортного инвестиционного климата. Существующие механизмы часто носят декларативный характер и не отвечают в полной мере ожиданиям инвестиционного и предпринимательского сообществ.

Формирование инвестиционной политики Сибирского региона должно опираться на комплекс конкурентных преимуществ, которыми обладают эти территории: географическую близость к быстрорастущим рынкам Китая и Юго-Восточной Азии, наличие крупных населенных пунктов и городов-миллионников, мощную сырьевую и энергетическую базу. В настоящее же время основной упор сделан на рыночные стимулы и механизмы привлечения инвесторов, которые недостаточны для эффективного и быстрого развития территорий.

Основываясь на позициях регионов СФО в рейтинге инвестиционной привлекательности можно выявить несколько тенденций:

• Миграция инвестиционного потенциала на запад страны.

Доля восточных регионов, в том числе СФО, устойчиво сокращается.

• Токсичный потенциал: риски инвестирования существенно возросли в регионах, лидирующих по масштабу экономической базы. Риски возросли в 4 из 5 регионов СФО, входящих в тридцатку общероссийских лидеров по потенциалу.

• Агломерации как подушка безопасности. Развитие крупнейших агломераций и сервисных центров Сибири (Омск, Томск, Новосибирск) в перспективе будут способствовать снижению инвестиционных рисков в этих регионах Кроме того, можно выделить ряд болевых точек Сибирских регионов, которые негативно влияют на инвестиционный климат СФО в целом:

• Социальные проблемы: повышенная безработица и бедность населения (Тыва, Бурятия, Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край) • Экономические проблемы: сравнительно низкая динамика экономического развития и высокий износ основных фондов (Забайкальский край, Хакасия, Тыва) • Финансовые риски: дефицитность бюджетов и высокая задолженность организаций (Тыва, Бурятия, Республика Алтай, Кемеровская область, Забайкальский край) • Криминал: сравнительно высокий уровень преступности с учетом тяжести преступлений (Новосибирская область, Тыва, Красноярский край) • Экология: выбросы от крупных предприятий (Кемеровская, Томская, Иркутская области, Красноярский край).

Ниже представлены результаты исследований инвестиционного потенциала и рисков Сибирского федерального округа:

Потенциал уходит на запад, а риски за пределами ЦФО растут Северо-Западный ФО Южный ФО (в новых границах) Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО** Регионы Сибири в рейтинге инвестиционной привлекательности 2009-2010 гг.

Минимальные инвестиционные риски характерны для Омской и Томской областей ! В перспективе лучшие шансы на долговременное снижение рисков имеют регионы с развитыми агломерациями и сервисными центрами: Омск, Томск, Новосибирск Первый квартал 2011 года продемонстрировал позитивные сдвиги в инвестиционных тенденциях: вложения в основной капитал СФО возросли на 30,6% (в целом по России зафиксирован спад на 0,8%). Улучшение экономической конъюнктуры позволит регионам Сибири частично отыграть потерянные во время кризиса позиции. Начавшийся инвестиционный подъем можно конвертировать в долговременный рост инвестиционной привлекательности СФО. Однако регионам необходимо самостоятельно проводить агрессивную политику по привлечению инвестиций, а федеральный центр в лице полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе готов оказать всемерную поддержку таким начинаниям.

Основываясь на опыте ключевых российских ведомств и общественных организаций, участники круглого стола «Инвестиционная политика Сибирского федерального округа» предлагают:

Органам исполнительной и законодательной власти субъектов Сибирского федерального округа Российской Федерации:

1. В целях формирования благоприятной для инвестиций административной среды:

1.1. Создание в субъекте Российской Федерации совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. Совет возглавляет Губернатор, состав формируется из руководителей профильных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, согласующих организаций, инвесторов, представителей предпринимательского и экспертного сообщества.

1.2. Создание специализированного агентства по привлечению инвестиций и работе с инвесторами или привлечение в регион профессиональной команды, которая уже обладает наработанными связями и опытом взаимодействия с инвесторами (далее Агентства). Основными функциями Агентства являются: повышение в России и за рубежом инвестиционной известности и привлекательности субъекта Российской Федерации; регулярный поиск и привлечение инвесторов; разработка перспективных направлений инвестиций; создание проектных команд по поддержке конкретных инвестиционных проектов; системная поддержка реализуемых инвестиций; выработка предложений по улучшению инвестиционного климата. Наблюдательный совет Агентства возглавляет Губернатор.

1.3. Принятие инвестиционной декларации и публичного регламента по работе с инвесторами, обеспечивающих реализацию принципа «одного окна» и сокращение сроков реализации инвестиционного проекта. Выполнение разрешительных и согласовательных процедур силами Агентства с минимально необходимым участием 1.4. Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством субъекта Российской Федерации (включая предоставление инвесторам номеров мобильных телефонов руководства) и решения в режиме «он-лайн»

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

1.5. Закрепление за каждым крупным проектом отдельного проектного менеджера, который способствовал бы налаживанию диалога между инвестором, региональной администрацией, местным бизнесом и другими заинтересованными сторонами.

1.6. Создание региональных центров государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), которые способствовали бы оказанию помощи в принятии регионального законодательства о ГЧП, а также юридическую и консалтинговую поддержку инициаторам и инвесторам проектов, основанных на механизмах ГЧП.

1.7. Проведение аудита административных процедур и функций органов государственной власти с целью их оптимизации и упрощения.

1.8. Разработка и принятие Закона субъекта Российской Федерации «О государственных услугах», обеспечивающего формирование системы стандартов предоставления государственных услуг, информатизацию процедур предоставления государственных услуг, контроль качества их предоставления и ответственность за несоблюдение стандартов качества предоставления государственных услуг.

1.9. Создание общественных советов при органах государственного и муниципального контроля (надзора) с целью общественного контроля надзорной среды и улучшения защищенности бизнеса и инвесторов.

1.10. Разработка и принятие Закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего гарантии безопасности инвестиций и механизмы защиты прав инвесторов по ключевым актуальным рискам.

1.11. Создание специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации. Интернет-портал должен обеспечивать наглядное представление инвестиционных возможностей субъекта Российской Федерации, его инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений 1.12. Ежегодное издание доклада «Инвестиционный климат в субъекте Российской Федерации». Включение в состав редакционной группы по подготовке доклада инвесторов, представителей предпринимательского и экспертного сообщества.

Организация широкого публичного обсуждения доклада.

1.13. Обеспечение участия руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях субъекта Российской Федерации.