«РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 2008 год Состояние, тенденции и перспективы развития ДОКЛАД Москва 2009 год Доклад составлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии при содействии авторского ...»

Используя данный критерий, имеющиеся данные о количестве полиграфических предприятий в стране –7 355 и численности населения 144 млн. человек, получим, что в настоящее время в Российской Федерации – одна типография приходится на 19,6 тыс. жителей. Чтобы оценить много это или мало, сравним этот показатель с показателями в наиболее развитых в полиграфическом плане странах, например с США и Германией. При исходных данных:

США – население 209,3 млн. человек и количество типографий – 60 тыс., Германия – соответственно 83 млн. человек и 13,3 тыс. типографий, имеем:

в США – 1 типография приходится на 5 тыс. жителей, в Германии – 1 типография на 6,2 тыс. жителей.

На основании приведенных данных ряд экспертов делают вывод о необеспеченности населения нашей страны необходимой полиграфической базой, а также высказывают предложения по увеличению количества типографий для достижения “мирового” уровня.

Представляется, что использование данного критерия в таком виде для оценки полиграфического потенциала и выработки каких-либо прогнозов будет крайне некорректно. Его главный недостаток заключается в том, что он не учитывает временную сложившуюся ситуацию – “спрос – предложение” на рынке полиграфических работ, которая в значительной мере зависит от общего экономического положения в стране, состояния читательского спроса и покупательной способности населения. Все это реально оценивается в каждый период времени величиной потребления бумаги для печати вообще и на душу населения, в частности.

Другими словами – произведение численности населения (Ч) на подушевое потребление бумаги для печати (Б) и есть не что иное как производственный потенциал полиграфических предприятий (П), задействованный в запечатывании этого объема в данный период времени в условных единицах печати:

Если оценивать рынок печатной продукции через переработанный объем бумаги и картона для печати, который определяется с учетом объемов отечественного производства за вычетом экспорта, плюс импорт бумаги и картона, - подушевое потребление в стране примерно находится на уровне 28 кг на одного человека, т.к.

Используя ранее приведенные данные, получим, что в Российской Федерации на одно полиграфическое предприятие приходится следующий объем работ в условных единицах печати.

П = количество жителей на 1 типографию х подушевое потребление бумаги для печати, т.е.

Для сравнения в США:

Таким образом, если учитывать настоящее состояние экономического развития страны, балансы “спрос – предложение” на рынках полиграфической продукции и полиграфических работ, то можно констатировать, что эффективность работы отечественных типографий не соответствует показателям оценки потенциала полиграфии ряда развитых стран. Из-за недостаточной фондовооруженности, низкого уровня использования имеющегося потенциала и производительности труда на предприятиях, их количество превышает необходимый оптимальный уровень на сложившемся рынке полиграфических работ.

К оценке отечественного потенциала полиграфии можно подойти и с другой стороны, принимая во внимание общий объем реализованной продукции (работ) в отрасли и среднюю выручку от реализации выполненных работ в денежном выражении (годовой оборот) одного предприятия.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2008 году годовой оборот 1378-и полиграфических предприятий составил 89,1 млрд. рублей (3,71 млрд.

долл. США), а средний годовой оборот одной типографии – 17,5 млн. рублей (0,73 млн. долл.

США). Эти цифры характеризуют экономическое состояние полиграфии сегодня при зафиксированном количестве действующих субъектов рынка полиграфических работ (более подробно экономические аспекты отрасли рассмотрены в отдельном разделе работы).

Оценим это состояние. Для сравнения используем данные оценки эффективности работы полиграфических фирм в США, где количество предприятий достигло 60 тысяч, а средний оборот одной типографии составил 2,6 млн. долл. США. При этом функционирование на рынке типографий, чей годовой оборот не превышает 1 млн. долл. США, считается не жизнеспособным, так как в этом случае они не выдерживают конкуренции с технологически более оснащенными производствами.

Несмотря на существующую разницу в масштабах производства, показатель оборота одного американского предприятия больше соответствует российской полиграфии, чем среднеевропейского из-за большой территориальной протяженности стран и необходимости, в этой связи, децентрализации полиграфического производства.

Исходя из этого критерия и предположения, что современный средний уровень объема производства одной типографии в России, должен быть не менее 1,4 млрд. долл. (существующий уровень фондовооруженности это позволяет), при достигнутом общем объеме реализации полиграфических работ в стране должно функционировать не более 2650 полиграфических предприятий.

Именно такое число типографий входило в состав отрасли до 1994 года. В последующее время их количество резко увеличилось за счет создания малых предприятий, более приспособленных к новым требованиям рынка полиграфических работ. Развитию этого процесса в значительной степени способствовал невысокий порог вхождения предприятия на рынок, для оснащения которого не требовались какие-либо значительные капиталовложения.

Все это, естественно, привело к снижению степени концентрации полиграфического производства и, как следствие, к потере конкурентоспособности большинства действующих типографий на внутреннем рынке. Неоправданно высокий темп прироста количества полиграфических предприятий на том этапе без наращивания общего объема производства (а фактически – при его сокращении) стал главной причиной нарушения одной из основных экономических пропорций в отрасли.

Естественно, что оценка обеспеченности населения и различных структур экономики произведена, усреднено в целом по стране. Выполнение такого анализа по федеральным округам и отдельным регионам пока представляется затруднительным из-за отсутствия достоверной информации о подушевом потреблении бумаги и картона на местах.

Данный вывод подтверждается и реальным положением дел в современной полиграфии страны, когда в каждом секторе рынка полиграфических работ складывается напряженная ситуация с загрузкой производственных мощностей, усиливается конкуренция, отмечается недоиспользование установленного основного технологического оборудования.

И, тем не менее, сегодня нельзя сделать однозначный вывод о необходимой, оптимальной величине потенциала отечественной полиграфии. В одних секторах рынка полиграфических работ предложение превышает спрос, в других – наоборот, оно недостаточно. Но одно можно сказать точно – в целом полиграфия страны работает крайне неэффективно.

Констатация данного факта получила явное подтверждение, уже в прошедшем году, когда в возрастающем объеме стали поступать различные сведения от полиграфических предприятий и общественных организаций о все более явном проявлении кризисной ситуации в работе типографий в самых различных регионах страны.

Тем не менее, списать все заявленные события и признаки только на кризисные явления в отрасли однозначно нельзя. Как уже отмечалось выше, целый ряд проблем существует давно и связан с определенным избытком производственных мощностей в отдельных секторах рынка полиграфических работ и ужесточением конкуренции. Об этом говорят авторитетные эксперты, этому были посвящены многие публикации в профессиональной прессе.

Еще задолго до проявления кризисных явлений выражались мнения, что состояние полиграфического бизнеса (особенно среди малых и средних типографий) оценивается как весьма плачевное. Значительный разрыв между величинами спроса и предложения, который возник уже в конце 90-х годов прошлого столетия, и связанное с этим постоянное падение цен на выполняемые полиграфические работы, нарушили необходимую структуру рынка. Все это, в свою очередь, вызвало масштабное использование демпинга, как инструмента выживания в конкурентном соревновании и, естественно, общее падение эффективности отрасли.

Чтобы восстановить рациональную структуру рынка полиграфических работ, особенно на региональном уровне, необходимо кардинально сократить число типографий, выравнять баланс между спросом и предложением – к такому выводу приходят большинство экспертов.

Кроме того, выражается уверенность в том, что именно в этот период времени будет укрепляться корпоративная составляющая бизнеса, что приведет к стабилизации ценовой политики, которая позволит типографиям эффективно действовать и развиваться.

По всей видимости, дальнейшее развитие кризисной ситуации в отрасли будет генерировать эти процессы.

В работе не рассматриваются вопросы о сложившейся институциональной структуре российской полиграфии. С развитием рынка полиграфических работ, позиционированием полиграфических предприятий, как субъектов этого рынка, вне зависимости от форм собственности, а также в связи с масштабными процессами акционирования и приватизации в этой сфере деятельности, характеристика типографий по видам собственности потеряла свою актуальность.

РОССИЙСКИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

На начальной стадии прерогативой цифровых технологий были информатика и документооборот, копировально-множительное производство и офисная полиграфия. Затем, с созданием технологической системы “Computer-to-Plate”, которая позволила воспроизводить полученный на компьютере оригинал-макет непосредственно на формных пластинах, цифровые технологии полностью изменили организацию редакционно-издательских процессов. Следующий этап уже в развитии издательско-полиграфической техники был связан с отказом от традиционных формных процессов. В дополнение к технологии “Computer-to-Plate” пришла технология “Computer-to-Press” и, как следствие, широкое применение различных печатных устройств – принтеров, а в последние несколько лет – цифровых печатных машин промышленного типа.

Следует отметить, что все эти годы применение цифровой печатной техники в нашей традиционной полиграфии осуществлялось достаточно спонтанно, без необходимого теоретического обеспечения, опираясь на достигнутый собственный опыт и практику зарубежной полиграфии. До настоящего времени в отечественной профессиональной среде не сформировались четкая терминология и понятийный аппарат, продолжают доминировать переводные значения, не совпадающие со смысловым определением процесса или предмета, а также профессиональный сленг.

Термин “цифровая печать” является широким и уже общепринятым понятием, характеризующим получение изображений непосредственно с числовых массивов (файлов), подготовленных на допечатной стадии производства с использованием электростатического, струйного или термографического способов переноса красителя.

С технической точки зрения термин “печатная машина” определяют как устройство, включающее постоянную печатную форму, с которой краска переносится (как правило, с помощью давления) на запечатываемый материал. Устройства, в которых краситель переносится с невещественного носителя непосредственно на запечатываемый материал, получили общепринятое название – принтеры.

По мере того, как цифровая печать получала все более широкое распространение, производительность цифровых устройств возрастала, а разрешающая способность и качество печатной продукции приблизились к показателям традиционной печати, цифровые печатающие устройства стали характеризоваться термином “цифровые печатные машины”. Их габариты достигли размеров некоторых типов печатных машин традиционной печати. В профессиональном понимании термин “цифровая печатная машина” более полно отражает область их применения в полиграфии, несмотря на то, что он не совсем точно отражает их технологию.

Сегодня, в настоящей практике получили распространение в основной полиграфии несколько типов цифровых печатных машин (ЦПМ): ЦПМ для печати тонером, высокоскоростные струйные ЦПМ, широкоформатные струйные машины, печатные машины с устройством записи информации на формный материал непосредственно в печатной машине. Именно этот тип оборудования дополнил состав печатной техники в основном полиграфическом производстве, так как использование переменных данных является прерогативой только ЦПМ, недоступной традиционным печатным процессам.

Начиная с 1995 года, когда на выставке “Drupa-95” была продемонстрирована цифровая печатная машина промышленного (производственного) применения, некоторые слои мировой издательско-полиграфической общественности были охвачены определенной эйфорией. Ряд экспертов, главным образом представители ведущих IT-компаний, поспешили с заявлениями о завершении эры офсетной и других традиционных видов печати, об окончании их вековой монополии и доминировании цифровой печати в ближайшее время в основных сферах печатного производства.

Реальное развитие событий в мировой полиграфии опровергло эти предположения. Ответная реакция всех фирм-производителей классических видов печатной техники, была незамедлительной. Прогресс в ее совершенствовании практически достиг апогея. В результате сегодня все основные способы печати продолжают сохранять свои позиции, но, одновременно, следует констатировать, что цифровые печатные технологии уверенно развиваются в сфере полиграфического производства, открывая новые ранее неизвестные ниши на рынке полиграфических работ.

По данным фирмы HP (Hewlett Packard) общий объем рынка печати к 2010 году достигнет 781 млрд. долл. США, где доля промышленной полиграфии составит 85% (663 млрд. долл.

США). В 2007 году объем цифровой печати на рынке полиграфических работ составлял 2%, но одновременно в денежном выражении достиг 16%, что объясняется высокой ценой этого вида услуг.

За все последние годы на мировом рынке печати наблюдается постоянный рост выпуска печатной продукции, выполненной с применением цифровой печатной техники. Так, в году он составил:

в то время как общее увеличение объемов производства в этих секторах рынка составило всего 4%.

Повсеместное расширение сегмента цифровой печати в полиграфии обеспечивают определенные экономические факторы, такие, например, как снижение себестоимости печати и издержек производства, сокращение времени выполнения заказов, освоение новых областей применения цифровых печатных машин (печать рекламы, книжных и альбомных изданий, этикеток, прямых почтовых рассылок и т.п.).

Естественно, российская полиграфия не стоит в стороне от этих мировых процессов. За последнее десятилетие, с момента появления в стране первой цифровой печатной машины промышленного типа, масштабы внедрения этой техники осуществлялись постоянными нарастающими темпами. Но, до настоящего времени, в стране отсутствует четкое представление о величине производственного потенциала цифровой печати, количестве цифровых типографий и производств, их дислокации по территории страны, технических предпочтениях российских полиграфистов и т.п. Проводимые опросы, публикации и отдельные сообщения на эту тему не позволяют составить достаточно полную картину об этом новом секторе на рынке полиграфических работ.

В соответствии с поставленной задачей в рамках данной работы в течение 2008 года был проведен мониторинг действующих предприятий и организаций, позиционирующих себя на рынке как полиграфические предприятия (типографии) цифровой печати.

В процессе выполнения мониторинга учитывались организации, осуществляющие работы по цифровой многокрасочной (не ниже формата А3), монохромной, широкоформатной и интерьерной печати с использованием цифровых печатных машин промышленного типа (ЦПМ) и многофункциональных печатных устройств (МФУ). В этот перечень вошли: цифровые и универсальные типографии, печатные салоны и центры, копировальные центры (только те, где производится многокрасочная печать рекламной и представительской продукции), издательства и рекламные агентства, располагающие своей производственной базой, рекламнополиграфические и рекламно-производственные фирмы и компании, издательские центры высших учебных заведений и других издающих организаций.

Организации, имеющие в своем составе несколько производственных подразделений (например, сеть салонов “ФАН” состоит из 16 центров, “Фастпринт” из 8, типографии “Бизнесполиграфия” и ИРМ-1 имеют по 3 печатных салона и т.п.) учитывались как одна компания, равно, как и организации, выступающие на рынке полиграфических работ под разными наименованиями (компания “Комлайн”, типография “Мегаграфикс” и ряд других). Одновременно, не принимались в расчет организации, позиционирующие себя как цифровые типографии, но при этом использующие в своем арсенале только ризографы и дубликаторы (за исключением машины марки RisoHP5500). По возможности, были исключены организации, заявляющие о себе как о производителях, а в реальности, являющиеся посредниками (Приложение № 1).

Сводные результаты анализа, проведенной работы показаны в таблице № 11, где приведено количество предприятий по федеральным округам в соответствии со специализацией, общее их количество и численность работающих в этих организациях. Распределение цифровых типографий по регионам с учетом их специализации изложено в отдельном “Перечне”.

(количество цифровых предприятий и численность работающих на 01. 01. 2009г.) Таким образом, сектор цифровой печати рынка полиграфических работ страны представлен 2255 предприятиями, где основную часть составляют специализированные цифровые типографии (70,2%), организации, использующие только широкоформатную технику струйной печати (16,4%), а доля универсальных типографий, применяющих помимо цифровой печати и печатное оборудование других способов печати (офсетное, флексографское, трафаретное и др.) (13,4%).

Здесь необходимо отметить достаточно высокую степень проникновения цифровой печати в действующие традиционные типографии и, одновременно, расширение производственных возможностей специализированных цифровых типографий за счет дополнительной установки офсетных печатных машин. Следует ожидать, что эта тенденция комбинированного применения различных способов печати в рамках одного производства, сохранится и в последующие годы.

Отмечая, за последние несколько лет, высокие темпы прироста цифровых печатных производств в целом, нельзя не сказать о неравномерности их распространения, с одной стороны и возрастающей концентрации, с другой. Только в московском регионе (Москва и Московская область) сконцентрировано 30,7% таких предприятий, а в Санкт-Петербурге почти 10%. В то время, как в целом ряде регионов с развитым полиграфическим потенциалом, наличие цифровых предприятий исчисляется единицами.

В сфере цифрового полиграфического производства сегодня занято 27,3 тыс. человек, что составляет более 13% от общей численности работающих в отрасли. В среднем в одной цифровой типографии работают 12 человек. Как показывает анализ 50% составляют типографии, где работают менее 10 человек, 5% - это предприятия с численностью от 50 до 100 человек. (Табл.12) Производственный потенциал цифровой печати России Федеральные округа Площадь Численность Численность Полиграфичес- Численность Фондовооруженность цифровых типографий и производств характеризуется многообразием применения печатной техники самого различного назначения и типов, от монохромных профессиональных принтеров, многокрасочных цифровых печатных машин до листовых цифровых ротаций офсетной печати. На отечественном рынке полиграфического оборудования присутствуют практически все компании IT - производители цифровой техники. Однако с течением времени и приобретенным опытом эксплуатации, количество моделей ЦПМ и копировально-множительной техники на рынке предложений значительно уменьшилось. Так, если в 2003 году их было реализовано 135 моделей, то в 2007 – только 114. За эти годы определились и лидеры в этом сегменте продаж: HP, Xerox, Canon.

Всего на российских предприятиях, выпускающих полиграфическую продукцию цифровым способом печати, установлено порядка 3100 единиц многокрасочных печатных машин форматом не ниже А3. Из них 1850 единиц ЦПМ фирмы Xerox (59,7% от общего количества) 500 единиц фирмы Canon (16,1%), 200 единиц Konica Minolta Bizhab (6,5%), 94 единицы HP Indigo (3,0%), 80 единиц Ricoh Aficio Color (2,6%), по 50 единиц Oce и Xante (по 1,6%), 45 единиц Toshiba e-Studio (1,5%), 200 единиц (7,4%) других фирм. (Рис. 2) Установлено 22 единицы офсетных цифровых машин фирмы Heidelberg QM 46-4 DI, 9 машин Presstek, по одной машине Ryobi 3404 DI и TruPress 344. Также установлено более 1500 единиц оборудования для монохромной цифровой печати и около 1200 единиц оборудования для цифровой широкоформатной печати, где лидируют HP DesignJet, RolandSoIJet, Minaki и Infiniti. единиц оборудования Xerox DocuColol iGen 3, Xerox DucuColor 8000AP, 7000, 5000,6060, и пр.) В Москве установлено 600 машин Xerox, в Санкт- Петербурге 200, из них почти 25% это машины “топ - класса”.

Широкое применение высокопроизводительных ЦПМ одновременно сопровождается увеличением номенклатуры брошюровочно-переплетного и отделочного оборудования в специализированных типографиях, а также в традиционных предприятиях, используемого как для агрегатирования в печатно-отделочные линии или как операционные машины. Сегодня уже создан целый парк отделочного (финишного) оборудования, предназначенного специально для цифровых печатных машин.

Как уже отмечалось ранее, достаточно интенсивное распространение цифрового печатного производства в отечественной полиграфии, особенно в центральных регионах, непосредственно связано с расширением новых ниш на рынке потребления печатной продукции. Это, в первую очередь, малотиражная оперативная печать, “печать по требованию”, “печать с добавленной стоимостью” и т.п.

Промышленные цифровые системы многокрасочной печати определили быстрое развитие современного рынка печати “по требованию”, благодаря постоянному увеличению скорости работы и повышению качества воспроизведения изображения, а также последовательному снижению цены приобретения и эксплутационных расходов.

Эта техника начала успешно применяться в секторе коммерческой печати, прямых почтовых отправлений и в новой области применения – “траспромо”. В это понятие входит преобразование документов (чеки, счета и т.п.) в эффективные трансрекламные персонифицированные сообщения при помощи цифровых печатных систем.

Производственные цифровые системы монохромной печати продолжают заполнять на рынке полиграфических работ сегмент между компактными, но производительными МФУ (принтерами – копирами) и промышленными цифровыми системами с рулонной подачей бумаги, способными печатать со скоростью несколько десятков метров в минуту.

Подводя итоги всему сказанному, нельзя не отметить, что развитие сектора цифровой печати в отечественной полиграфии является очевидным. С точки зрения производства малотиражной (до 100 экземпляров) печатной продукции, применение многокрасочных ЦПМ тонерной и струйной печати становится наиболее эффективным с точки зрения оперативности и текущих затрат. Однако в случаях их применения для выпуска больших тиражей возникает ряд проблем, связанных с экономическими аспектами используемых процессов. Это, в первую очередь, применение специализированных расходных материалов, включая бумагу, повышенные эксплутационные расходы, сложности расчетов с заказчиками из-за различий учета продукции в листах и краско-оттисках в традиционной полиграфии и “кликах” в цифровой, а также некоторые другие, скрытые дополнительные затраты.

По этим причинам, как показывает выполненный мониторинг и экспертная оценка, планы по внедрению ЦПМ в традиционных офсетных типографиях весьма сдержанные. Кроме того, важным сдерживающим фактором является и высокая конкуренция со специализированными цифровыми типографиями и небольшими печатными салонами.

Но, несмотря на имеющиеся проблемы, темпы развития цифровой печати в отрасли могут увеличиваться. Как показали результаты работы международной выставки “Drupa-2008” на рынок в самое ближайшее время будут выведены новые технические и технологические средства, которые могут оказать глубокое воздействие на будущие направления развития рынка цифровой печати. Например, появление рулонной газетной цифровой машины струйной печати Inkjet Web Press компании HP Indigo - крупноформатной ЦПМ для печати газет, книг и т.п. с шириной рулона 762 мм и скоростью работы до 2,6 тыс. отт./час.

Отмечая вполне позитивную ситуацию в секторе цифровой печати, тем не менее, следует сказать о необходимости осуществления для его дальнейшего развития определенных изменений в “менталитете” профессиональных полиграфистов, а также создания новой модели ведения бизнеса в этой сфере отечественной полиграфии.

Именно этим целям была посвящена конференция – выставка “On Demand – Цифровые технологии – новый этап в развитии полиграфического и издательского бизнеса” в Москве в ноябре 2008г., организованная консалтинговой компанией “Info Trends” (США) и Американским центром полиграфических технологий (Москва) при поддержке МАП и МГУП.

В заключении данного раздела нельзя не сказать о том, что вполне оптимистичный анализ развития цифровой печати в отечественной полиграфии в конце 2008 г. претерпел существенные коррективы. Так, например, предполагалось (прогноз на 01.07.08.), что объем печатной широкоформатной наружной рекламы (outdoor) в этом году достигнет 1,8 млрд. долл. США, против 1,6 млрд. в 2007 г. Предполагаемый рост обеспечивался конкурентными преимуществами струйной широкоформатной печати по отношению к дорогостоящей телевизионной рекламе.

Однако, уже в октябре, в частности на рекламном рынке наружной рекламы в Москве произошел обвал бюджета на 40 – 45%. От рекламы начали отказываться крупные компании, в том числе страховые, торговые и корпоративные сети и т.п. Предсказывается, что при дальнейшем развитии негативных процессов на этом рынке, в 2009 г. это падение может достигнуть 70%.

Резкое снижение рекламных бюджетов, объемов печати “по требованию” и прямых почтовых отправлений может самым серьезным образом сказаться на дальнейшем развитии цифровых типографий в стране, но с другой стороны, тенденция падения тиражности издательской продукции, этикетки и отдельных видов упаковки сохраняет позиции многих действующих цифровых типографий на рынке полиграфических работ.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕЧАТИ ГАЗЕТ

На первых этапах функционирования системы в отдельные пункты децентрализованной печати факсимильное изображение газетных полос передавалось по фототелеграфу (в 1981 году действовал 41 пункт приема) или использовалась доставка самолетами матриц для отливки стереотипных печатных форм. В настоящее время уже широко используется возможность передачи данных по Интернету в сочетании с применением CtP и газетных агрегатов офсетной печати. Именно так, например, обеспечивается децентрализованная печать “Российской газеты” в 39 пунктах страны.

Если в современных условиях проблема передачи данных и выполнение допечатных процессов производства газет практически решены, то многие вопросы их тиражирования приобрели первостепенное значение. За последнее время художественно-техническое оформление газет претерпело существенные изменения. Изменились форматы, объемы и красочность, а возможности полиграфического исполнения децентрализованной печати в центре и на местах существенно отличаются. Несмотря на проведенную системную модернизацию типографий, их техническая оснащенность различна и в ряде случаев не соответствует требованиям заказчиков. Основные газетные типографии в соответствии с существующей до последнего времени системой стандартизации были приспособлены к производству только определенного типа газет.

Основное требование к типографиям, которое выдвигается издателями сегодня, включает наличие современного оборудования – высокоскоростных многокрасочных печатных машин. Понятие “современной” включает и состояние имеющегося парка газетных агрегатов, способного обеспечить необходимое качество печати, уровень которого постоянно возрастает.

Жесткие сроки выполнения заказов, опасность их срыва обязывают газетные предприятия дублировать основное технологическое оборудование.

Такие условия организации газетного производства с учетом возрастающего спроса на дополнительные специальные услуги (отдельные развороты, вкладыши, скрепления и т.п.) возможно реализовать только в крупных полиграфических комплексах и, следовательно, уже значительное количество специализированных типографий становятся неконкурентоспособными.

В результате этого в крупных региональных центрах возникли новые типографии с современной производственной базой, но одновременно, в целом ряде регионов дело обстоит совершенно иначе. В результате сегодня спрос на соответствующую газетную печать превышает предложение, несмотря на казалось бы избыток производственных мощностей по печати газет во всех регионах страны.

Не получая возможности реализовать свои проекты, издатели все чаще начинают создавать собственные полиграфические базы. И если в мировой практике традиция создания издательско-полиграфических комплексов постепенно сходит на нет, уступая более эффективному аутсорсингу, то в нашей стране возникла противоположная ситуация.

ИД “Провинция” создает свою сеть типографий. Уже действуют девять предприятий в Москве, Ярославле, Орле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Кемерово, Омске, Оренбурге и Саратове. Идет к реализации подобного проекта и ИД “Комсомольская правда”, планируя построить девять типографий в крупных городах страны, в том числе в Краснодаре, Владивостоке, Кемерово, Ставрополе, Уфе и Санкт-Петербурге.

Расширяет свои возможности норвежская компания “А-Прессен”, которая уже владеет в России шестью типографиями, ввела в строй еще одну в Челябинске и планирует создание крупного газетно-журнального комплекса в Краснодаре. Складывающийся процесс развития производственных мощностей в газетной печати никак не координируется. И, как, следствие, это ведет к новому переделу рынка полиграфических работ в регионах и возможному исчезновению ряда традиционных газетных типографий.

Несмотря на возникающие проблемы и целый ряд сдерживающих факторов, до настоящего времени (отмечается снижение общего тиража газет в экз. в 2007 к 2006 и 2008 к 2007 гг.

на 3 – 4%) газетный рынок полиграфических работ последовательно развивался. Этому способствовало, главным образом, наличие достаточно устойчивого спроса со стороны издающих организаций на полиграфические услуги и новых издательских проектов.

Однако, с начала 2008 года ситуация на рынке изменилась, в полиграфии все более четко стали проявляться специализированные компании, для которых строительство и эксплуатация типографий является основным видом деятельности. В этой связи, а также из-за постоянного снижения объемов производства, усиления конкуренции на региональных рынках полиграфических работ, можно уже говорить о наметившейся тенденции ликвидации “непрофильных” активов среди основных издательских домов. Более того, в конце года эта тенденция усилилась как следствие появления ряда негативных явлений в отрасли под влиянием развития мирового финансового кризиса. Можно предположить, что при дальнейшем негативном развитии событий последует дальнейшее снижение тиражей и замораживание новых издательских проектов, что, несомненно, отразится на эффективности работы многих полиграфических предприятий.

Характеризуя сложившийся потенциал газетного производства, нельзя не отметить, что основные газетные полиграфические предприятия, задействованные в системе децентрализованной печати, типографии регионального, городского и районного предназначения в своем большинстве остаются практически все еще государственными. Длительное время их работа осуществлялась в условиях определенного монопольного положения, исключающего какуюлибо конкуренцию, а организация и техническое оснащение производства подчинялась существующей ранее отраслевой системе стандартизации. Тем не менее, как показал выполненный мониторинг состояния полиграфических производственный мощностей, именно эта категория полиграфических предприятий продолжает сохранять свое доминирующее положение в секторе газетного производства страны.

В сегменте децентрализованной печати газет это подтверждается двумя параметрами:

первый – число названий печатаемых газет в типографии; второй – удельный вес общефедеральных изданий в общем числе печатаемых газет.

Первый критерий определяет масштабность позиционирования предприятия на рынке, а второй – характеризует значимость объекта как элемента единого общероссийского информационного пространства.

По мнению экспертов, масштабность выпуска ежедневных, общероссийских газет и еженедельных приложений к ним существенно укрепляет единство информационного пространства Российской Федерации, а развитие сети децентрализованной печати создает возможности для этой прессы стать более доступной для населения всех регионов (Рис. 3).

С точки зрения организации полиграфического производства важность данного критерия состоит не только в его политической составляющей, но и в том, что общефедеральным изданиям, печатающимся в регионах, свойственны специфические производственнотехнологические характеристики, отличающие их от региональных газет и влияющие на организацию и техническое оснащение производства. Типографии, у которых удельный вес общероссийских газет в общем перечне превышает среднее значение (в 2008 г. среднее значение составляло 16%), относятся к федерально значимым (Рис. 4).

В настоящее время материально-техническую базу единого информационного пространства страны в сфере печатных средств массовой информации (сеть децентрализованной печати газет) составляют более 60 полиграфических предприятий, из которых половину составляют газетные комплексы бывшие до акционирования в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, остальные – государственные типографии областного значения и частные сетевые предприятия.

В соответствии с выбранной оценкой состав наиболее значимых газетных предприятий включает: “Советская Сибирь” (г. Новосибирск), “Нижполиграф” (г. Н-Новгород), “Дальпресс” (г. Владивосток), “Кавказская здравница” (г. Минеральные Воды), “Челябинский дом печати”, “Слово” (г. Саратов), “Омский дом печати”, “Царицын” (г. Волгоград), Южный Урал” (г. Оренбург), “Звезда” (г. Пермь), “Пензенская правда”, “Советская Кубань” (г. Краснодар), “Тюменский дом печати”, “Уральский рабочий” (г. Екатеринбург), “Дом печати – Вятка” (г. Киров), “Иркутский дом печати”, “Молот” (г. Ростов-на-Дону), “Башкортостан” (г. Уфа), “Идел-Пресс” (г. Казань).

Остальные государственные типографии данного сектора имеют, в основном, региональное значение, причем дальнейшее сохранение этого статуса на рынке потребует от них объективной оценки имеющегося потенциала и принятия адекватных инвестиционных действий, обеспечивающих необходимый уровень конкурентоспособности не только в регионе, но и в межрегиональном пространстве. За последние несколько лет в секторе газетной печати, главным образом в московском регионе, было введено в строй несколько новых предприятий, которые отвечают всем самым современным требованиям издающих организаций. Среди них:

“Экстра – М”, “Первый полиграфический комбинат”, “Проф-Медиа Принт”, “Пушкинская площадь”. Несмотря на то, что производство этих типографий характеризуется большой долей печати общефедеральных газет, их настоящая роль в системе децентрализованной печати весьма ограничена. Это объясняется тем, что основная часть изданий распространяется главным образом в Москве и пределах границ Московской области. Удельный вес печати региональных газет, несмотря на имеющиеся возможности этих предприятий, весьма ничтожен.

Актуальность применения данного критерия подтверждает и постоянная дискуссия в профессиональной прессе, где лейтмотивом проходит заявление о том, что основной проблемой издателей газет сегодня, особенно ежедневных, остается производство и, что именно эта проблема заставляет их создавать собственные полиграфические предприятия.

Результаты отраслевого мониторинга позволяют констатировать возникновение достаточно устойчивой тенденции по созданию в регионах газетных типографий замкнутой сетевой принадлежности. Можно сказать, что эти новые предприятия пока, как правило, небольшие производства, специализированные под печать продукции своих инвесторов в сфере бесплатных изданий или газет рекламно-коммерческого назначения.

Отмечается главная причина – негибкость действующих полиграфических предприятий из-за быстрого морального износа установленного печатного оборудования и ограниченных возможностей по его обновлению. Спрос со стороны издательств и новые технологии намного опережают возможности типографий в проведении модернизации производственных процессов. Только за последние несколько лет практически все специализированные газетные типографии или полностью обновили свой печатный парк, способный осуществлять многокрасочную печать объемных изданий, или установили дополнительные модули для этих целей. Но как показывает практика, сегодня этого уже недостаточно для устойчивого позиционирования на данном рынке. Крупнейшие издательские компании переходят на новые виды газетных изданий, требующих применения многокрасочной печати на бумаге повышенного качества с использованием сушки, других форматов и дополнительных операций по подборке, скреплению, склейке, комплектованию.

Основную массу российской периодики составляют газеты, общий годовой тираж которых достигает около 8,0 млрд. экземпляров. В этом объеме более 70% составляет выпуск региональных и местных (городские и районные) газет, количество их наименований превышает 6 тысяч.

Сложившийся к настоящему моменту региональный газетный рынок, как первичный фактор, определяющий состояние и перспективу развития соответствующей полиграфической базы, характеризуется постоянным появлением новых изданий как регионального, так и межрегионального уровней, учрежденных новыми субъектами издательского газетного рынка, а также изданий, как правило, межрегионального уровня, образованных в результате диверсификации издательской программы действующих субъектов этого рынка.

Для обеспечения печати такого мощного массива периодики существовали ранее и функционируют сегодня сотни полиграфических предприятий регионального значения и тысячи районных и городских типографий.

Анализ региональной полиграфии, выполненный в рамках проведенного мониторинга, показал, что практически в каждом административном образовании действует одна или несколько типографий, обеспечивающих выпуск всей региональной газетной периодики. В отдельных областях эти функции также выполняют газетные комплексы федерального и регионального значения.

В последнее время с появлением на местах частных и сетевых газетных предприятий ряд периодических изданий, главным образом, рекламного и коммерческого характера, а также общефедеральные газеты с региональными вкладками, печатаются на их производственной базе. Следует отметить, что в этом случае чем сильнее в регионе складывается конкуренция полиграфических предприятий в газетном секторе производства, тем интенсивнее проявляется миграция региональных газет по типографиям.

И, наоборот, в каждом регионе существует особый, исторически сложившийся, сегмент внутри регионального сектора газетного производства, который отличается стабильностью, как в тиражной политике, так и в дислокации мест печатания. Этот сегмент составляют районные и городские газеты в административно-территориальных образованиях с численностью населения до 100 тысяч человек. В загрузке региональных, тем более федеральных газетных комплексов эти газеты занимают незначительное место, пользуясь в большинстве случаев возможностями типографий (районных, городских, межрайонных) с меньшими накладными расходами. Практически вся местная пресса печатается в городских и районных типографиях.

По всей вероятности этим, несмотря на всю проблематичность ситуации, объясняется то, что в стране сохраняется широкая сеть типографий местной печати.

Этот вывод подтверждается и взаимозависимостью размещения населения в стране и соответствующей дислокацией количества местных газет (рис. 5).

Несомненно, что вся система районной полиграфии за эти годы претерпела существенные изменения, но в каждом регионе по разному. В ряде областей и краев сеть местной печати была реформирована, произошло укрупнение типографий, их акционирование и приватизация и, как следствие, модернизация одних типографий и ликвидация других. В других регионах, наоборот, усилилась государственная поддержка региональной полиграфии, осуществляются структурные преобразования, разработаны и реализовываются программы развития местных типографий (Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пензенская и Ростовская обл.

и др.).

В результате проделанной работы уже можно говорить о наметившейся общей тенденции, когда традиционные производственно-технические параметры местных газет последовательно эволюционируют от черно-белого малообъемного уровня 20-летней давности к увеличению объемов изданий и их красочности. Красочность региональных газет за период с по 2008 гг. увеличилась с 1,67 ед. (среднее число красок на одной полосе) до 1,9 ед. Этот процесс обеспечивается оснащением целого ряда типографий современной ротационной и листовой печатной техникой.

И, тем не менее, следует констатировать, что основная масса районных и городских типографий продолжает эксплуатировать морально и физически устаревшее оборудование, установленное еще в далекие советские времена. Несмотря на постоянно увеличивающиеся масштабы технического перевооружения (только Рыбинский завод “Полиграфмаш” в настоящее время ООО "Литэкс", фирмы “Внешмальтиграф” и “Нисса” в 2007 – 2008 гг. поставили в регионы около 100 единиц рулонной офсетной печатной техники), технологическая структура состава печатного оборудования региональных типографий все еще не соответствует современному уровню развития полиграфического производства. Около трети всего парка оборудования представлены печатными машинами высокой печати, удельный вес офсетных машин достигает только 60%. Получили относительно широкое применение, особенно в районных типографиях, ризографы – установки трафаретной печати, которые не рассчитаны на длительный срок использования и имеют ограниченные технологические возможности. Но, несмотря на малую производственную мощность этих установок, в целом ряде случаев (небольшая тиражность, оперативность и высокая экологичность) – эта самая доступная газетная технология в тех или иных условиях организации производства.

Только около четверти установленных печатных машин насчитывают менее 10 лет производственной эксплуатации, более 60% единиц этой техники находится за чертой нормативно допустимого применения. Если частные типографии, созданные, как правило, не более 10 лет тому назад, оснащены достаточно современным оборудованием, то в государственных предприятиях почти 80% действующих печатных машин имеют возраст более 10 лет, а 60% больше 15 лет, что естественно говорит о низкой конкурентоспособности этих типографий на региональных рынках полиграфических работ.

Рассматривая в целом сектор региональной газетной полиграфии, нельзя не сказать о том, что большинство специализированных полиграфических предприятий, находящихся еще в собственности субъектов РФ, имеют возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением только при условии сохранения настоящей формы собственности. В случае смены собственника, типография по определению превращается в имущественный комплекс с опасностью перепрофилирования на более эффективный бизнес. И от того, как сегодня будет протекать назревший процесс интенсивной модернизации типографий в городах и районах всех регионов, будет зависеть сохранение и развитие местных СМИ, важнейшего элемента информационного обеспечения населения страны.

Сохранение же государством за собой в той или иной форме права собственности на эти объекты полиграфической деятельности в настоящее время не столько вопрос экономический, сколько политический.

В заключение данного раздела необходимо остановиться на некоторых принципиальных вопросах функционирования газетных предприятий и сформировать определенные выводы.

Значительную часть производственного потенциала газетного сектора отечественной полиграфии продолжают составлять типографии и комплексы, являющиеся собственностью государства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Формально они относятся к так называемым контрактным предприятиям (предприятия, ведущие самостоятельную политику на рынке, включая вопросы инвестиционного обеспечения развития своего производственного потенциала), но практически они лишены экономической самостоятельности, в частности, в инвестиционной политике. Основная причина – отсутствие права собственности на имущественный комплекс, находящийся в их пользовании, так как вопросы инвестиционного характера по административным каналам, к сожалению, проходят с большими затруднениями. Вследствие пассивной позиции собственника, конкурентные позиции типографий этой специализации постоянно ухудшаются, а двойственность сложившегося статуса становится реальной угрозой для дальнейшего их существования как полиграфического производства.

Представляется, что решением данной проблемы может стать интегрирование типографий, как на федеральном, так и региональном уровнях в хозяйственные структуры. Эти преобразования изменят как форму собственности, так и долю участия органов власти в капитале интегрированных структур – от первоначальной на уровне блокирующего пакета акций для предупреждения перепрофилирования предприятий и до нуля при исчезновении этой угрозы.

Создание интегрированных структур отраслевые эксперты считают весьма своевременным, указывая на перспективность газетного рынка, а также на то, что в большинстве регионов наблюдается дефицит газетных типографий, вооруженность которых соответствует современным требованиям заказчиков и, что бизнес в регионах более рентабелен, чем в центре, а предприятия без участия государственного капитала в своих активах – это серьезное конкурентное преимущество. По общему мнению, консолидация экономических активов в газетном секторе рынка полиграфических работ становится все более актуальной, в том числе на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Интегрированные структуры – отраслеобразующие центры, важный фактор для восстановления статуса полиграфии как отрасли.

Следует затронуть еще один принципиальный вопрос, который наряду с проблемами распространения и доставки периодической прессы, не сходит со страниц как профессиональной, так и общей печати.

Его лейтмотив – “нам негде производить качественный продукт, мы вынуждены создавать собственные предприятия”. Во-первых, само определение, “качественный” не корректно и непрофессионально. Употребление таких бытовых понятий не делает чести издательским работникам, связанным с производством. В полиграфии понятие качества несет совсем другой смысл, имеет четкие параметры оценки. Даже самая “затрапезная газетенка” в черно-белом варианте, с точки зрения полиграфического исполнения, может быть отпечатана качественно или некачественно.

Речь идет о другом: об изменении форматов, объема, красочности и дизайна газетных изданий, об “ожурналивании” газет, наконец. И эта тенденция понятна, так как каждая газета стремится в духе времени стать оригинальней, привлекательней и более читабельной. Другими словами, в термин “качественный” продукт вкладывается смысл о соответствии производственных возможностей типографии изменяющимся во времени и пространстве требованиям издающей организации.

Во-вторых, данный диалог ведется на фоне, когда в газетном секторе полиграфии, как это было отмечено выше, складывается существенный избыток производственных мощностей, систематическая их недозагрузка, жесткая конкуренция, увеличивающаяся по мере нескоординированного ввода в строй новых предприятий. Одновременно, следует учитывать, что проводится масштабная модернизация типографий, действующих в этой сфере производства.

Фактор цвета на газетных полосах в последние годы приобрел огромное значение. По крайней мере, практически во всех публикациях, так или иначе относящихся к современному состоянию, ближним и дальним перспективам газетного бизнеса, этот фактор фигурирует в качестве одного из основных, определяющих тенденции развития газетного производства.

Очевидно, так оно и есть или так оно должно быть.

Рыночно ориентированные ежедневные газеты России, как общефедеральные, так и региональные настойчиво ищут свое место в новых условиях развития медиа-индустрии, стараясь переломить негативную тенденцию к сокращению тиражей и читательской аудитории. Издатели активно применяют передовой зарубежный опыт – становятся мультимедийными, переходят на многокрасочную печать и более удобные для читателей форматы, используют технологии многокрасочной печати на мелованных и легкомелованных бумагах для обложек и дополнительных вложений, увеличивают свои инвестиции в полиграфию, инициируют внедрение новых допечатных и послепечатных технологий и процессов.

Несколько последних лет на рынке периодической печати продолжалось укрупнение бизнеса. Достаточно масштабная концентрация медиа-активов крупным бизнесом вызвана, прежде всего, инвестиционной привлекательностью индустрии СМИ вообще, и повышением ценности информационного ресурса региональных СМИ, в частности.

В настоящее время в стране действуют около десятка медиа-холдингов, имеющих в своих активах печатную прессу. Среди них: “Газпром Медиа”, “РБК”, “ПрофМедиа”, “Ньюс медиа”, “Independent Media Sanome Magazines”, “Московский комсомолец”, “Медиа 3” и другие.

Одновременно местная пресса становится более привлекательной для инвесторов, а в субъектах России активно формируются региональные и межрегиональные медиа-холдинги. Так, например, в Кировской области образовано три холдинга, в Вологодской области сложились два региональных медиа-центра, а в Костромской области функционирует крупная медиаструктура – ООО “Народная медиа-группа”.

Естественно, что существенные, а порой и принципиальные изменения на рынке газетной печати, происходящие в последнее время, не могли не вызвать адекватные процессы в секторе российской газетной полиграфии.

Для того, чтобы иметь возможность удовлетворить постоянно возрастающие требования со стороны потребителя газетной продукции – населения и в еще большей степени – рекламодателей, издателям газет необходима соответствующая полиграфическая база, способная решить эту задачу.

Данное требование рынка уже находит свое решение, которое подтверждается созданием нескольких крупнейших газетных комплексов, сетью новых региональных типографий, а также все увеличивающимися масштабами модернизации и технологического перевооружения традиционных типографий системы децентрализованной печати газет, типичных представителей газетных предприятий, которые продолжают составлять реальную материальнотехническую базу единого информационного пространства в сфере газетных СМИ.

За последние несколько лет на предприятиях страны было установлено более 100 современных газетных агрегатов различной конфигурации и производственной мощности на сумму 150 млн. долл. США. И этот процесс последовательно продолжается. Однако, как показывает анализ эффективности вложения инвестиций в дорогостоящее оборудование, позволяющее печатать многокрасочные, объемные газеты, предварительные ожидания, основанные на складывающихся тенденциях, оправдываются не во всех случаях. Уже, все риски по предпринятой модернизации чаще всего типографии вынуждены принимать на себя.

В этой связи следует подчеркнуть, что полиграфическое производство газет в России – это достаточно крупный бизнес, который требует постоянных масштабных инвестиций. Кроме того, необходимо, чтобы эти инвестиции направлялись на решение тех производственных задач, которые востребованы или будут востребованы стабильными, перспективными заказчиками на рынке газетной печати.

А это возможно только в случае, когда партнеры по полиграфическому бизнесу будут проводить последовательную, открытую издательскую политику, максимально раскрывая свои перспективные планы (о смене формата издания, красочности, величине объема и тиража, применяемого вида бумаги, специальных требованиях по качеству печати и т.п.). Только в этом случае, располагая информацией о планах заказчика, производственная служба типографии сможет более точно спланировать программу технического перевооружения предприятия, скорректировать свои бизнес-планы.

Из всего этого следует, что поддержание высокого технического уровня производства в соответствии с изменяющимися запросами рынка является непрерывным процессом, требующим постоянного контроля рыночной ситуации и конкурентной среды, а также квалифицированного знания рынка полиграфического оборудования, чтобы инвестиционные решения принимались исходя не только из текущих финансовых возможностей, а, главным образом, исходя из стратегии долгосрочного развития.

Следовательно напрашивается важный вывод: для дальнейшего эффективного развития газетного сектора рынка полиграфических работ необходима организация координации “издатель – полиграфист” и реанимация взаимосогласованной стандартизации в рамках системы отраслевого технического регулирования, с учетом развития негативных процессов в предстоящий период.

А развитие этих процессов уже наблюдается со второй половины 2008 г., когда типографии начали сталкиваться со снижением тиражей, полосности и красочности целого ряда газетных изданий, снятием с производства газет рекламного характера, ранее печатаемых значительными тиражами. Не получили подтверждение новые проекты изданий, предполагаемые к печати в 2009 году.

Полиграфическое производство книжной продукции Процессы, происходящие в последние годы на книжном рынке страны, оказывают непосредственное влияние на состояние и дальнейшее функционирование всего книжного полиграфического производства. По мнению ряда экспертов и практиков российский книжный рынок все последнее время находится в стадии перманентной стагнации, а рост денежной массы обеспечивается только в результате ежегодной 15-20% индексации розничных цен.

В 2008 году объем книжного рынка страны (доходы от реализации тиражей) достиг, по оценке РКС, 3 млрд. долл. США. В 2007 году уровень выпуска книжной продукции в России составил 108,8 тыс. названий общим тиражом 665,7 млн. экземпляров или 10192,4 млн. листов-оттисков. По объему печати это составило 95,6% к уровню 2003 года, когда за последнее десятилетие был достигнут наибольший выпуск книг в стране (702,3 млн. экз.; 10340,6 млн.

листов-оттисков) (Рис.6) В то время как в денежном выражении объем книжного рынка в году составлял 1,6 млрд. долл. США.

По итогам восьми месяцев 2008 года уже можно говорить о некоторых положительных тенденциях, складывающихся на книжном рынке: рост названий – 12,7%; увеличение общего тиража – 17,4%; повышение среднего тиража издания – 4%. При этом средний рост розничной цены одного экземпляра книги уменьшился и составил 13% (2007 к 2006 гг. – 15%).

Анализируя процессы, происходящие на книжном рынке, нельзя не отметить ряд факторов, которые уже сейчас воздействуют на работу типографий в этом секторе или проявятся в ближайшее время. Среди них:

- дальнейшая концентрация издательского капитала и строительство вертикально интегрированных холдинговых структур ( издательство -полиграфическое предприятие- книгораспространительская сеть). Возникновение предпосылок для образования олигополии – семь издательств осуществляют выпуск 50% объема книг: “Эксмо”- 15%, “АСТ” - 13%, “Просвещение” – 6%, “Дрофа” – 6%, “Олма” – 4%, “Росмэн” – 3% и “Аттикус” – 3%;

- совершенствование полиграфического производства и возрастающая конкуренция между типографиями, заинтересованными в обеспечении и увеличении загрузки - своих производственных мощностей, минимизировало значение “эффекта масштаба” в издательской среде, обеспечив благоприятные условия взаимодействия малых и средних издательств с типографиями;

- расширение ассортимента книжной продукции, возрастание сложности оформления изданий заставляет типографии создавать более гибкое производство. В этой связи широкие возможности отечественного рынка полиграфических работ, а также присутствие на рынке зарубежной полиграфической базы, не создают для издательств значительных издержек переключения (изменения использования полиграфбазы), а высокая конкуренция ставит типографии все в большую зависимость от издательств.

Сегодня можно говорить, что основная производственная мощность книжного печатного дела сконцентрирована на 30 полиграфических предприятиях, которые сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и ряде центральных районов европейской части страны. Основной объем, почти 80% производится открытыми акционерными обществами, бывшими предприятиями федерального подчинения, при этом следует отметить тенденцию, характерную только для книжного рынка: уход книгопечатания из Москвы и Санкт-Петербурга на периферию.

Свыше 70% книг выпускается региональными полиграфическими предприятиями. Более того, появляются заявления ряда издательств о выводе своих полиграфических производств за пределы страны. Как уже неоднократно подчеркивалось – это является следствием существующей таможенно-тарифной и налоговой политики, а также ограничения по иностранным инвестициям.

Динамика натурального выпуска книжной продукции, осуществляемой основными операторами данного сектора рынка полиграфических работ (табл. 13), представлена в таблице 14.

Книжные полиграфические центры Первая Образцовая типография Детская книга Типография “Наука” РАН АИЦ Типография “Молодая гвардия” Московская типография № Типография “Полиграфиздат” (г. Электросталь) ОАО Типография “Новости” Тверской полиграфкомбинат детской литературы Тверской полиграфкомбинат Можайский полиграфкомбинат Смоленский полиграфкомбинат Ярославский полиграфкомбинат Владимирская книжная типография Смоленская областная типография Тульская типография Санкт-Петербург:

Типография “Печатный двор” Типография “Искусство России” “Техническая книга” Типография “Наука” № Ульяновский Дом печати Саратовский полиграфкомбинат “Уральский рабочий” (г. Екатеринбург) “Нижполиграф” (г. Нижний Новгород) Самарский Дом печати “Дом печати - ВЯТКА” Приведенные данные составлены на основе анализа сводных сведений о производстве и отгрузке товаров и услуг за указанные в таблице периоды государственного и отраслевого статистического наблюдения (Форма № П-1. Утверждена Постановлением Росстата от 31.05.2007 № 39 код ОКВЭД-22.2 – полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области).

Определенное расхождение с официальными данными Российской Книжной Палаты о выпуске книжной продукции связаны, по всей вероятности с тем, что не все издающие организации в стране предоставляют обязательные экземпляры в данную организацию.

За последние 10 лет в результате упадка региональной издательской деятельности в отечественной полиграфии произошло значительное сужение книжного производства, утратили былое значение в этом секторе большинство региональных газетно-журнальных комплексов, которые ранее выпускали по 5 – 7 млн. экземпляров книг в год, а также многие областные книжные типографии. За эти годы в стране не было построено ни одного книжного полиграфического предприятия.

Уже в течение многих лет сохраняется крайне низких уровень рентабельности книжного полиграфического производства, особенно в области черно-белой печати. В среднем по специализированным типографиям он не превышает и 7,0%. Все это стимулирует существующие предприятия к диверсификации производства, а вновь создаваемые – к работе в других более динамичных секторах рынка полиграфических работ. Если в последние годы рост объемов производства в секторах упаковки, этикетки, журналов и акцидентной продукции достигал 20%, то книжное производство оставалось, практически на одном уровне.

Серьезное влияние на эффективность книжного производства в последнее время оказало изменение характера издательского предложения. Сейчас в производстве книг тиражи изданий до 5 тыс. экземпляров уже составляют почти 50%, тиражи от 5 до 10 тыс. экз. – 35%, от 10 до 20 – 10% и свыше, 20 тыс. экз. всего – 7%. В общем объеме выпуска книг издания по характеру оформления распределяются следующим образом: твердый переплет – 30%, брошюра подборкой – 25%, брошюра вкладкой– 45% (Рис. 7).

Полиграфическая промышленность страны сегодня значительно отличается от той, которая функционировала десять лет тому назад. Постоянное и существенное инвестирование, особенно в секторах газетно-журнального и упаковочно-этикеточного производства, обеспечило быстрое техническое развитие отрасли. Некоторое исключение составляет только книжные предприятия, на долю которых приходится сравнительно небольшая составляющая от ежегодного объема инвестиций. В результате обновление оборудования идет достаточно медленно, комплексная модернизация производства присутствует не на всех предприятиях, решаются только самые неотложные, локальные задачи. При этом, как хорошо известно, основной производственный парк этих предприятий уже давно перешагнул допустимые нормы морального и физического износа.

В то же время следует отметить, что в модернизации книжных типографий в течение 2007 – 2008 гг. наступил определенный перелом. Эти предприятия начали активно внедрять системы CtP для прямой связи с издательствами, обновлять печатную технику, помимо листовых многокрасочных офсетных машин на вооружение книжных типографий начали поступать новые специализированные рулонные ротации производства компании ООО “ЛИТЭКС” - Рыбинский завод полиграфмаш. Проблемы расширения вариантов отделки книжной продукции, сокращения ручного труда в брошюровочно-переплетном процессах наиболее эффективно решаются за счет широкого внедрения пооперционного оборудования и в отдельных случаях, современных поточных линий.

Старение основных производственных фондов книжных типографий не единственное негативное явление в этом секторе полиграфии. Стало характерным явлением закрытие многих типографий именно данной специализации. Уже исчезли, некогда известные предприятия:

Московские типографии №№ 4, 5 и 7 “Искра революции”, типографии “Внешторгиздат” и “Красный пролетарий” в Москве, типографии “Иван Федоров”, “Детская книга № 2”, типография № 6 в Санкт-Петербурге и “Янтарный сказ” - книжное производство в Калининграде.

Как ни печально, но это факт, эта тенденция продолжается и в наши дни.

Еще совсем недавно отмечалось, что в секторе книжного полиграфического производства образовался переизбыток производственных мощностей, в результате чего имело место систематическая недогрузка со всеми вытекающими отсюда последствиями для типографий.

А уже сегодня можно говорить об определенном напряжении на рынке книжных полиграфических услуг, о складывающемся дефиците в секторе изготовления многокрасочной качественной книги. И не только. Буквально на протяжении 2007 – 2008 гг. обозначилась новая ситуация – дефицит производственных мощностей по печати черно-белых изданий. Многолетняя нерентабельность в полиграфии по этой позиции обернулась для издателей новыми проблемами.

Главная из них заключается в том, что доля предлагаемых полиграфических работ по производству книг повышенной сложности в изготовлении (твердый переплет, многокрасочная печать) составляют наименьшее значение во всем перечне работ книжного производства.

Так объем книг в твердом переплете составляет менее 30% в общем выпуске книжных изданий (Рис. 8а), а красочность их печати не превышает 35% (Рис. 8б).

Примечательно и то, что даже за сравнительно небольшой период времени с момента проведения данного анализа, размеры этих секторов постоянно уменьшаются.

Подтверждением сказанного служат данные, приведенные на диаграмме “Структура рынка многокрасочной книжной печати за период 2004 – 2007 гг. в натуральном выражении” (Рис. 9а). С каждым годом объем выпуска многокрасочных книг в твердом переплете постоянно снижается, в то время как, по мнению экспертов, предложение со стороны издательств на изготовление данной продукции возрастает. Объем рынка книжной продукции этого вида в денежном выражении (Рис. 9б) практически остается на одном уровне.

Таким образом, на основании имеющихся данных можно констатировать некоторые тенденции складывающиеся за последние несколько лет. А именно, в секторе книжного производства совокупный тираж книг, изданных в различном полиграфическом оформлении, стабилизировался, сохраняется практически на одном уровне. При этом общий тираж от года к году увеличивается незначительно, что означает некоторое последовательное увеличение среднего объема одного экземпляра книги. Отмечается увеличение объема натурального выпуска, в экземплярах, книг в твердом переплете и одновременно – снижение темпов роста тиражей объемных и особенно малообъемных брошюр.

В этой связи нельзя не отметить увеличивающийся за последние годы спрос на малотиражные высококачественные книги с неординарной отделкой, и как следствие, возникновение большого числа цифровых типографий, оснащенных цифровыми печатными машинами (ЦПМ) промышленного типа. Как правило, в этом случае ЦПМ агрегатированы с линиями изготовления книг и дополнены другим отделочным оборудованием.

Эти предприятия обеспечивают выпуск книг малыми тиражами (в пределах от 1 до 1000 экз.) в очень сжатые сроки, располагают возможностями печати переменных данных и печати по требованию “Book-on-Demand”.

Состояние книжного рынка, особенно в секторе качественных многотиражных книг, не могло не отразиться на структуре полиграфического производства. Во-первых, в этом секторе полиграфии происходит существенное снижение объема рулонной печати, во-вторых, как следствие, концентрация работ в этой сфере, что находит отражение в росте удельного веса ограниченного числа крупных субъектов на полиграфическом рынке.

Несмотря на увеличение совокупного тиража книг в твердом переплете, в этом секторе полиграфии почти ничего не меняется. Состав основных субъектов этого рынка полиграфических работ остается постоянным (Табл. 15) и их удельный вес в общем объеме выпуска многокрасочных книг в твердом переплете достигает 95%. Определенные изменения в эти показатели вносят и будут вносить объемы продукции, выполненные на зарубежной полиграфической базе по заказам отечественных издающих организаций.

В заключении следует отметить, что состояние книжного рынка оказывает заметное влияние на характер изменений в секторе книжного полиграфического производства, в том числе продолжающаяся концентрация книжных издательств в Москве и Санкт-Петербурге (80% – Москва, 10% – Санкт-Петербург). Происходит естественное перераспределение книжных потоков между участниками рынка: крупные производители становятся мощнее, оттесняя более мелкие типографии за черту значимости. Тем не менее, учитывая общие тенденции книжного рынка (ассортимент, тиражность), полностью вытеснить их за пределы сектора вряд ли удастся, учитывая достаточно интенсивное внедрение цифровой печати.

Полиграфическая база Кроме того, следует отметить, что в ближайшие годы произойдет размежевание производителей по технологическому принципу. Офсетная печать и поточные линии для изготовления книг останутся для тиражной продукции, цифровые технологии и операционная послепечатная техника – для тиражей в десятки и сотни экземпляров, а также для персонализованной книжной продукции.

Нельзя не остановиться еще на одной тенденции в организации книжного производства в стране, складывающейся в последние годы. Речь идет о все больших объемах печати книг на зарубежной полиграфической базе (Украина, Белоруссия, Китай), а также о планах ряда российских издательств по организации собственного производства книг в сопредельных странах.

Последние события, произошедшие в книгораспространительской сфере, вызвали особую тревогу среди издательско-полиграфической общественности. Это связано с опасностью банкротства крупнейшей торговой сети «Топ-книга» – фактического монополиста на книжном рынке. Влияние снижения активности на книжном рынке типографии уже ощутили в октябре – ноябре 2008 г., когда спад заказов на печать книг составил 20 – 30%.

По мнению экспертов, влияние кризисной ситуации в предстоящий период в этом секторе рынка будет проявляться:

- сокращение розничной сети книжной торговли;

- снижение объема работ в типографиях на 15 – 20%;

- изменение ценовой политики участников книжного производства;

- возникновение «кризиса доверия», когда на рынке отсутствует достоверная информация от субъектов этого рынка.

Одновременно, эксперты считают, что наиболее тяжелые последствия кризиса в книжной сфере производства связаны, главным образом, с «закредитованностью» участников всех звеньев отраслевой цепочки.

ЖУРНАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

До середины 90-х годов прошлого столетия таких предприятий в стране было только два: типография издательства “Пресса” (журнальный корпус типографии “Правда”) и Чеховский полиграфкомбинат. В первом предприятии был сосредоточен выпуск практически всех многокрасочных иллюстрированных журналов страны общественно-политической тематики, а в Чеховском полиграфическом комбинате была сконцентрирована печать всех центральных журналов (350 наименований), от литературно-художественных до узкоспециальных.

До 1995 года Чеховский полиграфкомбинат, несмотря на все перемены в социальноэкономическом укладе страны, оставался ведущим журнальным предприятием в системе федеральной полиграфии, более чем в пять раз, превосходя по объему выпуска данной продукции, ближайшее предприятие в этом секторе - ИПП “Кострома”, которое в свою очередь выпускало почти в три раза больше журнальной продукции, чем следующая за ним “Советская Сибирь”.

Одновременно, в регионах те немногие малотиражные журналы, ориентированные на местные потребительские контингенты, печатались либо в существующих типографиях, располагающих листовыми офсетными печатными машинами, либо в новых, создаваемых предприятиях.