УДК 631.53

ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ:

ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

С.В. Гончаров1, А.Н. Мордовин2

1

ООО «Сингента», Воронеж, Россия; e-mail: [email protected]

2

Национальный cоюз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной

продукции, Москва, Россия; www.barley-malt.ru, e-mail: [email protected] Ключевые слова: пивоваренный ячмень, доля сертифицированных семян, сорта, селекционные программы, роялти.

С.В. Гончаров. Пивоваренный ячмень: европейские селекционные программы.

Представлен обзор рынка семян пивоваренного ячменя в странах Европы. Погодные условия и изменения соотношения спроса и предложения на товарное зерно определяют изменчивость посевных площадей ярового ячменя в 2011-2013 гг.

Коммерческий успех пивоваренных сортов определяется спросом солодовенных предприятий и рекомендациями национальных программ (C.B.M.O., VLB, IBD). К параметрам семенного рынка относятся площади размножения, доля сертифицированных семян, ставки и потенциал роялти и др. Обсуждаются жизненный цикл сортов, сорта-лидеры продаж и эффективные селекционные программы.

Key words: malting barley, certified seeds share, varieties, breeding programs, royalty.

S.V. Goncharov. Malting Barley: European Breeding Programs.

Malting barley seeds market of European countries is presented. Weather conditions and demand-offer ratio causes impact on spring barley cultivated areas in 2011-2013.

Commercial success of malting varieties is defined by malteries demand, and national programs (C.B.M.O., VLB, IBD) approvals. Seed market parameters are multiplication areas, certified seeds shares, rates and potential of royalties etc. Variety life circles, market leaders, and efficient breeding programs are discussed.

Посевные площади. Ячмень занимает пятую чать площади пашни Евросоюза, постепенно проигрывая более доходным культурам, например, кукурузе. Валовые сборы зерна ячменя составили 53,5 млн. т зерна; для сравнения кукурузы - 55 млн. т в 2012 г. Пивоваренный ячмень, представляющий собой нишевой рынок, ассоциируется с яровыми сортами, в большей степени чем озимые соответствующими спецификации солодовенных и пивоваренных компаний.

По данным агенства Agrar Zaitung [1] в 2012 г. посевные площади ярового ячменя увеличились в ряде стран ЕС – Франции, Дании и Германии из-за плохой перезимовки озимых культур сезона 2011/2012 гг. и необходимости пересева (рис. 1).

Сезон 2013 г. наоборот, характеризовался снижением интереса к яровому ячменю в Дании, Франции, Германии, Польше и Чехии из-за поздней весны.

В Дании влажная осень 2011 г. стала причиной снижения посевных площадей озимых культур, что повысило интерес сельхозпроизводителей к яровому ячменю весной 2012 г., в результате чего им засеяли 618 тыс. га (+148 тыс. га в сравнении с 2011 г.). В 2013 г. произошло их уменьшение до 530 тыс. га ( -88 тыс. га).

Гибель озимых в Польше зимой 2011/12 г. также стало причиной расширения площадей ярового ячменя до 1100 тыс. га, в том числе 200 тыс. га пивоваренных сортов в 2012 г. (+150 тыс. в сравнение с 2011 г.). В 2013 г. под яровой ячмень выделили меньше площадей (700 тыс. га), в том числе 150 тыс. га под пивоваренные сорта.

2011 2012 Рис. 1. Посевные площади ярового ячменя в странах Европы, 2011-2013 гг.

В Германии 530 тыс. га было занято посевами ярового ячменя в 2012 г., в том числе 340 тыс. га пивоваренными сортами, что оказалось выше значений 2011 г. ( тыс. га). Посевные площади ярового ячменя уменьшились до 343 тыс. га в 2013 г. (- тыс. га), что отражает общую тенденцию. В 1992 г. яровой ячмень занимал в Германи 909 тыс. га.

Рост посевных площадей в Великобритании в 2013 г. вызван ограниением импорта товарного ячменя из Фрацнии, Германии, Дании, возростающими потребностями производителей виски и неблагоприятными погодными условиями для сева озимых зерновых осенью 2012 г. Швеция и Финляндия также нарастили посевные площади ярового ячменя в 2012-2013 гг. в сравнение с 2011 г.

В целом посевные площади ярового ячменя снизились с 9 млн. в 2006 до 7,9 млн.

га в 2012 г., 7,7 млн.га в 2013 г.; по прогнозу Еврокомиссии они еще сократятся на 12% за следующее десятилетие, а озимой пшеницы, наоборот, увеличатся на 4%.

Наибольшие посевные площади ярового ячменя пивоваренных сортов - в Дании, Франции, Германии и Великобритании (рис. 2). Испания характеризуется крайне неравномерным производством пивоваренного ячменя из-за специфических погодных условий и поэтому не включена в данный список.

Рис. 2. Соотношение посевных площадей пивоваренных и фуражных сортов ярового ячменя в странах Европы, тыс. га, 2012 г.

Товарный ячмень также востребован шотландскими производителями виски, а также повсеместно - как фуражная культура. Однако производство ярового ячменя для фуражных целей менее конкурентно в сравнении с озимым. Поэтому постепенно растут объемы производства озимого ячменя, в том числе для пивоваренных целей, несмотря на проигрыш в качестве товарного зерна.

Пивоваренный ячмень в Европе выращивают в рамках ценностной цепочки, включающей звенья «селекционер - семеновод – фермер - солодовенное предприятие – пивоваренный завод». По мере движения и превращения продуктов «сорт-семенатоварное зерно-солод-пиво» на каждом этапе формируется добавочная стоимость.

Гарантией высокого качества товарного зерна служат использование востребованных сортов пивоваренного назначения, высокая степень интенсификации при их возделывании, а также контроль при закупке товарного ячменя солодовнями.

Производство ярового ячменя в странах Евросоюза (31,2 и 33,2 млн. т в 2012 и 2013 г.) превышает потребности, поэтому в 2012 г.; странами-экспортерами выступили Дания (1 млн. т), Франция (1,8 млн. т), Германия (0,5 млн. т). Восточная Европа оказалась в менее благоприятных условиях из-за засушливых условий 2012 г.; низкие урожаи и проблемы с качеством имели место в Чехии, Словакии, Австрии.

В целом же при большом количество зарегистрированных пивоваренных сортов предложение обычно преобладает над спросом. С учетом того, что в Европе доминируют солодовенные компании Soufflet, Malteurop, работающиее практически на полную мощность для пивоваренных концернов AB Inbev, SABMiller, Heineken, Carlsberg и др., данные игроки оказывают определяющее влияние на развитие рынков сортов и семян.

Основанием для причисления сорта к категории «пивоваренный» служит решение солодовен. Для коммерческого успеха сорта помимо факта регистрации и наличия семян важны рекомендации Национальной Программы C.B.M.O. (Comit Bire Malt Orge), Франция, Берлинской Программы Института Пивоварения VLB (Versuchs-undLehranstalt fr Brauerei), Германия, Института Пивоварения и Виноделия IBD (Institute of Brewing & Distilling), Великобритания (рис.3). Международная программа European Barley Convention вынужденно прекратила сортоиспытание пивоваренного ячменя [2].

Программы выражают интересы солодовенных и пивоваренных предприятий, служат каналами распространения информации для сельхозпроизводителей пивоваренного ячменя, трейдеров, заготовителей и др. Они являются постановщиками задач перед селекционерами в части показателей качества пивоваренного ячменя и одновременно – платформой для сравнения результатов их достижений.

Берлинская программа (VLB) длится несколько лет и включает себя закладку питомников испытания сортов в разных экологических зонах, микросоложение и производственные тесты. Ежегодно 1-2 сорта рекомендутся производству, что, впрочем не гарантирует их. макретингового успеха. Так, рекомендации Берлинской программы Рис. 3. Национальные программы сортиспытания пивоваренного ячменя.

за последние пять лет получили 11 сортов. В частности, в 2007 г. производству были рекомендованы сорта Marthe, Power, в 2008 г. – Quench, Lisanne, в 2008 г. – Streif, в 2010 – Grace, в 2011 г. – Propino, Sunshine, KWS Bambina, в 2012 г. – Catamaran, Passenger.

Фактически востребованными рынком оказались далеко не все, что послужило причиной критики Берлинской программы. Существенную долю рынка Германии г. занимали победители прораммы: Квенч и Грейс (по 21%), Пропино (14%), Марте (8%). В целом же в этой стране соотношение сортов национальной селекции и нерезидентов одинаковое (50 : 50).

Перерабатывающая промышленность определяет спрос на товарный ячмень (downstream demand), диктуя производителям показатели его качества в соответствие с собственной спецификацией.

В Европе действует более 40 частных селекционных программ по яровому ячменю; каждая вторая нацелена на пивоваренные сорта. Селекция – наукоемкая, инновационная отрасль, где до 12-15% от оборота направляется на развитие (НИОКР).

В последние десятилетия затраты на селекцию возросли многократно благодаря развитию производства дигаплоидов, клеточной генетике, маркерной селекции и т.д., превысив 1 млн. €; выведение сорта занимает 6-8 лет. Практически все современные сорта пивоваренного ячменя являются дигаплоидами.

Наибольшое количество селекционных программ сконцентрировано во Франции, Германии, Вликобритании, Дании. Их сорта доминируют в ряде европейских стран, в том числе СНГ. За последнюю четверть века количество селекционных предприятий, специализирующихся на зерновых культурах, сократилось наполовину из-за слияний и поглощений, снижения доходности селекции как бизнеса. Крупные игроки, поглощая мелких конкурентов, расширяют сеть испытаний в разных странах и зонах, отбирая сорта с хорошей адаптацией. Как правило, селекционные предприятия имеют несколько селекционных программ по культурам со сходными схемами селекции (пшеница, ячмень, овес, тритикале и др.), что позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Под понятием сорта-лидера подразумевается сорт, занимающий существенные площади в более чем одной стране. Сорта-лидеры занимают большую часть европейского рынка (рис.4).

сорт Propino Tipple Beatrix Xanadu Grace Rosalina Kangoo Рис. 4. Маркет-лидеры пивоваренного ячменя в странах Европы, 2012 г.

преобладают сорта наиболее эффективных селекционных программ: Syngenta Seeds (Великобритания), Nordsaat saatzucht (Германия), Sejet (Дания), Limagrain и RAGT (Франция). Ситауция на рынке сортов меняется: некогда абсолютный маркет-лидер семейная фирма Breun (Германия) постепенно сдает позиции вместе с уходящим сортом Скарлетт, широко распространенным в прошедшем десятилетии. Французская Secobra, наоборот, резко расширяет присутствие.

Сорт Квенч селекции Syngenta Seeds – самый распространенный сорт пивоваренного ячменя в Европе; его семеноводческие посевы превысили 15 тыс. га. С учетом средней урожайности 5 т/га, в обороте находится более 60 тыс. тонн сорта ежегодно. С момента регистрации в Великобритании в 2006 г. сорт Квенч зарегистрирован в большинстве еваропейских стран и получил одобрение всех упомянутых программ. Как результат, Квенч включен в списки востребованных сортов практически всех солодовенных предприятий Европы, а с 2012 г.

зарегистрирован в России и Украине, где производится исключительно для солодовен Malteurop, Soufflet.

В странах Западной и Северной Европы, вместе с ростом интенсификации, за последние 15 лет удвоилось объемы сертифицированных (коммерческих) семян, а их доля достигла 50-60%. Т.е. фермеры используют для посева произведенные в их хозяйствах семена лишь в половине случаев, а в половине – приобретают на рынке, доверяя специализированным на размножении предприятиям.

Семеноводческие посевы 38 сортов ярового ячменя занимали в Германии 9,4 тыс.

га [3]. Марте - один из наиболее успешных в Германии сортов пивоваренного ячменя селекции Nordsaat; его семеноводческие площади увеличивались с 2006 г. до 2008 г., достигнув рекорных 5 тыс. га (рис. 5).

2014f Рис. 5. Динамика площадей размножения сорта Марте в Германии, га При том, что сорт Марте будет размножаться еще 3-4 года, его коммерческое использование превысит 10 лет, а общий объем собранных роялти за использование сорта составит 8-10 млн €. Затраты на выведение сорта окупились многократно. Сорт не был зарегистрироваан в России, поскольку 77% западно-европейских заявок отверганются Госкомиссией. Однако с 2012 г. наибольший интерес у фермеров представляли сорта Квенч и Грейс, занимающе более 40% семенного рынка Германии.

В среднем коммерческое использование сорта длится 6-7 лет.

Прогресс селекции в Германии выражается в росте потенциала урожайности в среднем на 1,6% ежегодно [4]. Селекционные программы направлены на выведение выработку стратегии борьбы с болезнями, увеличение потенциала урожайности с размножения в целом. В отношении пивоваренного ячменя специфическими целями являются поддержание конкурентоспособности по отношению к другим культурам, улучшение пригодности для соложения (например, фриабельности), а также соответствие маркетинговым требованиям (отсутствие ГМО, FAN, 0-lox и др.) Можно принять за основу, что доходы от реализции селекционных программ по зерновым культурам в ЕС складываются на 70% от лицензионных платежей (роялти) и на 30% от продажи семян. Косвенным показателем успешности селекцентра служат семеноводческие площади (и, следовательно, объемы производимых семян для продажи), суммы собираемых лицензионных платежей.

Максимальная разница в цене на пивоваренный ячмень по сравнению с фуражным в августе 2013 г. достигала 40-45 €/т во Франции и Германии. Октябрьские цены г. в скандинавский странах определены как 188 €/т при том, что в мае они составляли 214-219 €/т.

Ставки роялти варьируют от 20-30 €/т в Восточной Европе, в пределах 50 €/т в Северной, 75-90 €/т – в Западной. Европейское законодательство позволяет собирать роялти за семена, полученные в процессе внутрихозяйственного размножения (FSS) до 50% величины ставки роялти за сертифицированные семена; в республиках СНГ подобная законодательная база отсутствует. Помимо роялти за сертифицированные семена, в мире имеется опыт сбора роялти за конечные объемы товарного зерна, поступишие на переработку в солодовню (end-point royalty).

Европейские семеноводческие площади ярового пивоваренного ячменя без учета СНГ оцениваются в 130 тыс. га, озимого пивоваренного - 17 тыс. га. Потенциал рынка роялти за сертифицированные семена ярового пивоваренного ячменя - 30 млн. €.

Отдельные пивоваренные и солодовенные компании инвестируют в развитие селекционных программ. Например, Carlsberg успешно сотрудничал с Heineken по селекции сортов, обладающих генной мутацией “null-lox”. Мутация влияет на увеличение сроков хранения упакованного пива без потери вкусовых качеств и стабилизацию пены, после разлития пива его вкус дольше сохраняется благодаря замедлению процессов окисления. Мутация “null-lox” придает дополнительное конкурентное преимущества сортам [3].

Несмотря на снижение площадей, европейский спрос на пивоваренный ячмень полностью удовлетворяется за счет локального производства. Происходит постепенное сокращение количества селекционных программ при повышении их комплексности и наукоемкости. Востребованы сорта с широкой адаптацией, зарегистрированные одновременно в нескольких странах и одобренные солодовенными предприятиями.

Доминирование сортов лучших европейских селекционных предприятий актуально также и на рынках СНГ [6].

1. www.agrarzeitung.de 2. www.ebc-nl.com 3. www.barley-malt.ru 4. Циммерман Х. Селекция «топчется на месте»? / Х. Циммерман // Новое Сельское Хозяйство. - М., 2009. - №6. - С. 56-58.

5. www.bundessortenamt.de 6. Гончаров С. Ринок пивоварного ячменю Росi та Украни /С. Гончаров // Пропозиция. – 2011. – № 5. - С. 56-60.