[ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
100% акций находятся в федеральной собственности
• Управление возложено на Министерство транспорта РФ (ПП РФ №93 от 04 февраля 2009г.)
ГТЛК реализует программы государственного лизинга для стимулирования обновления
технических парков предприятий транспортной отрасли
• В 2009 году Правительством РФ в устав Государственной транспортной лизинговой компании было выделено 10 млрд. руб.
• За счет уставного капитала и реинвестирования средств, выплачиваемых в качестве лизинговых платежей по программам государственного лизинга, общий объем финансирования на эти цели составил 21,2 млрд. руб.* Награждена почетным дипломом Министерства транспорта РФ • Министр транспорта РФ Игорь Левитин в 2011 г. отметил вклад компании в реализацию государственных задач по развитию транспортной отрасли регионов.
Лауреат премии «Компания года 2012» в номинации «Лучшие показатели эффективности реализации государственных средств»
Компания года по версии 8-ой Премии «Финансовая элита России» – победитель в номинации «Динамика развития»
Лауреат премии «Основа Роста-2012» – ГТЛК признана сильнейшей в категории «Лизинг»
за эффективную поддержку малого и среднего бизнеса * Данные на 01.04.
ДИНАМИКА ОБЪЕМА
ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ГТЛК
90, Положение ГТЛК в рэнкинге лизинговых компаний 57, РА «ЭКСПЕРТ РА»* 12, 1, 2009 2010 2011 Объем нового бизнеса в 2012 году составил 49 млрд. руб. (1 кв. 2013 г. – 10,1 млрд. руб.). Объем лизингового портфеля на конец 1 квартала 2013 года – 97,01 млрд. руб.ГТЛК признана самой быстрорастущей компанией на рынке лизинга в 2011, увеличив в 5 раз объем лизингового портфеля.
* По итогам 2012 г., 2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ГТЛК НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА
Положение ГТЛК в лизинге транспортной техники:*№1 В ЛИЗИНГЕ АВТОБУСОВ №1 В ЛИЗИНГЕ ДОРОЖНОй ТЕхНИКИ
ГТЛК ГТЛК
19% 16% ВТБ Лизинг 13% Газтехлизинг Прочие Прочие 16% Europlan 51% 56% 8% Europlan Балтийский лизинг 8% ТАЛК 7% 5%№5 В ЛИЗИНГЕ АВИАТРАНСПОРТА №5 В ЛИЗИНГЕ Ж/Д ТРАНСПОРТА
Прочие 13% Прочие ГТЛК 26% 2% Ильюшин Финанс Ко ВЭБ-лизинг ВЭБ-лизинг 8% 55% 32% ГТЛК 5% ВТБ Лизинг Сбербанк Лизинг ТрансФин-М 22% 10% 14% Положение ГТЛК в лизинге оборудования для отраслей экономики:* По итогам 2012 г. согласно исследованию НИУ «ВШЭ»
РЕГИОНАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ
№2 в Северо-Кавказском ФО №6 в Центральном ФО и в Санкт-Петербурге НА 1 АПРЕЛЯ 2013 Г. ГТЛК ИМЕЕТ 21 РЕГИОНАЛьНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.Екатеринбург Ростов-на-Дону Нижний Новгород Челябинск * По итогам 2012 г. согласно исследованию НИУ «ВШЭ»
МЕЖДУНАРОДНЫй КРЕДИТНЫй РЕйТИНГ
STANDARD & POOR`S RATING
ДАТА ПРИСВОЕНИЯ ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНый КРЕДИТНый ВАЛюТЕ КРАТКОСРОЧНый КРЕДИТНый ВАЛюТЕ ДОЛГОСРОЧНый КРЕДИТНый ВАЛюТЕ КРАТКОСРОЧНый КРЕДИТНый ВАЛюТЕРЕйТИНГ ПО НАЦИОНАЛьНОй ШКАЛЕ
РЕйТИНГ ПО НАЦИОНАЛьНОй ШКАЛЕСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕй
директор, член Правления Российского Фонда Прямых Инвестиций, профессор практики заместитель руководителя Росавтодора Московской школы управления «СКОЛКОВО»вице-президент – директор департамента генеральный директор ОАО «ГТЛК» (2010-2012 гг.) и территориального планирования
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Ж/Д ТРАНСПОРТ ДОРОЖНАЯ КОММЕРчЕСКИй ПАССАЖИРСКИй АВИАЦИОННЫй ВОДНЫй
ТЕхНИКА ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИй
ТРАНСПОРТ
ТЕХНИКА ОбОРУДОВАНИЕ
• ПолувагоныАВТОТРАНСПОРТ
АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ
ОбОРУДОВАНИЕ
• Дорожное полотно оборудование • Оборудование депо • Автомобильная • Погрузочное оборудованиеРАЗВИТИЕ РЫНКА ЛИЗИНГА В РФ
ТЕНДЕНЦИИ
Начиная со второго полугодия 2012 г. рост объемов нового бизнеса на российском лизинговом рынке замедлился до 1,7%. Объем нового лизингового бизнеса в РФ в 2012 г. составил 1,312 трлн. рублей.Ведущие позиции на рынке по-прежнему занимают лизинговые компании с государственным участием, которым принадлежит до 60% объема нового лизингового бизнеса. По итогам 2012 г. впервые после кризисного периода в экономике 2008-2009 гг. сократились крупные сегменты лизинга: железнодорожной (-15,3%) и дорожно-строительной техники (-14,9%).
TOP 10 РЫНОчНЫх СЕГМЕНТОВ ДИНАМИКА РЫНКА
ПО ДОЛЕ В НОВОМ БИЗНЕСЕ В 2012 Г.Источник:. исследование НИУ «ВШЭ»
СТРУКТУРА НОВОГО БИЗНЕСА И ПОРТФЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫй И КОММЕРчЕСКИй ЛИЗИНГ
СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ, СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ,
14%СТРУКТУРА ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО ФО* СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО ВИДАМ БИЗНЕСА
15% Северо-Западный ФО Дальневосточный ФО * Федеральный округ РФДИНАМИКА ДОЛИ ГТЛК НА ЦЕЛЕВЫх РЫНКАх
ДОЛЯ ГТЛК НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА ДОЛЯ ГТЛК В СЕГМЕНТАх ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА
АВТОБУСЫ И МИКРОАВТОБУСЫ ГРУЗОВОй АВТОТРАНСПОРТ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛьНАЯ ТЕхНИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕхНИКА
Источник: исследование НИУ «ВШЭ» по итогам 2010г, 2011г, 2012г.
КЛЮчЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
И ПОЛОЖЕНИЕ ГТЛК НА РЫНКЕ К 2015 г.
ФАКТ ФАКТ ПЛАН ПЛАН
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЛИЗИНГОВЫй ПОРТФЕЛь*, МЛРД. РУб.ОБЪЕМ НОВОГО БИЗНЕСА,
МЛРД. РУб.ДОЛЯ РЫНКА**, % чИСТАЯ ПРИБЫЛь (МСФО), МЛН. РУб.
ДОхОДНОСТь СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА (ROE), % * Сумма обязательств лизингополучателей по всем действующим договорам лизинга за вычетом уже полученных авансовых и лизинговых платежей ** Согласно исследованию НИУ «ВШЭ»
УСТОйчИВОСТь ЛИЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ
ПО ИТОГАМ 1 КВ. 2013 ГОДА ГТЛК ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ ФИНАНСОВУЮ УСТОйчИВОСТь И РОСТ ДОХОДОВ ОТ ИНВЕСТИЦИй В ЛИЗИНГ. УСТОйЧИВОСТь ПОРТФЕЛя ДОСТИГНУТА ЗА СЧЕТ СЛЕДУющИХ ФАКТОРОВ:
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ДОГОВОРОВ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ
оценивающая помимо финансового по договорам государственного оборудования, сдаваемого в лизинг состояния дорожных предприятий, лизинга и 5 лет по договорам следующие факторы: коммерческого лизинга гарантирует • наличие государственных/ стабильные финансовые поступления муниципальных контрактов в долгосрочном периоде на выполнение дорожных работ и подрядных организаций, • возможность бюджетной гарантии со стороны региона, • наличие устойчивых источников финансированияКЛЮчЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Рост лизингового портфеля ГТЛК привел к соответствующему увеличению ключевыхОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛьТАТЫ • Компания ответственно подходит к росту своего портфеля и использует консервативную • Денежные потоки ГТЛК по активам с запасом покрывают выплаты по обязательствам.• Чистая процентная маржа снизилась в результате изменений в структуре лизингового портфеля ГТЛК, а именно из-за увеличения доли коммерческого лизинга.
ОБЗОР ФИНАНСОВЫх ДИНАМИКА
ФИНАНСОВЫй ПРОГНОЗ ПО МСФО.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГТЛК
• Прогноз построен на консервативном предположении, что чИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЛИЗИНГ, в течение прогнозного периода никаких дополнительных МЛРД. РУб.инвестиции в капитал ГТЛК поступать не будет.
ный рост объема нового бизнеса, что приводит к обосно- 50, ванному увеличению лизингового портфеля, а также росту рентабельности и показателей эффективности.
• Компания ориентируется на поддержание оптимальной структуры капитала, где целевое соотношение заемных средств к собственному капиталу составляет 85:15.
РЕНТАБЕЛьНОСТь, СТРУКТУРА ПАССИВОВ,
ФИНАНСОВАЯ ОТчЕТНОСТь ПО МСФО
бАЛАНС Денежные средства и их эквиваленты 5 544 850 1 561 515 3 170 747 5 425 Чистые инвестиции в лизинг 1 083 711 4 784 522 21 713 180 38 455 Авансы, выданные поставщикам лизинга оборудования 3 195 650 4 613 705 4 712 686 4 685 Кредиторская задолженность перед поставщиками 207 034 67 906 89 118 223 оборудования Всего собственный капитал и обязательства 10 625 309 12 095 366 32 450 809 51 785ФИНАНСОВАЯ ОТчЕТНОСТь
ПО МСФО
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Процентные доходы от лизинговых операций 110 515 334 482 2 037 150 5 036 Убыток от обесценения процентных активов (9 679) (19 614) (240 678) (868 513) чистый процентный доход после обесценения 315 718 561 646 717 266 1 046 Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 1 355 (4 868) (3 320) валюты Убыток от обесценения непроцентных активов (1 468) (1 807) (2 481) (235 138) Среднегодовые Активы)ПАРТНЕРЫ ГТЛК
ГТЛК СОТРУДНИЧАЕТ НА ПОСТОяННОй ОСНОВЕ бОЛЕЕ ЧЕМ ГТЛК АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ С ПРОФИЛьНыМИ С 70 ПРОИЗВОДИТЕЛяМИ И ДИЛЕРАМИ ТЕХНИКИ И ПОСТОяННО АССОЦИАЦИяМИ И ОбщЕСТВАМИ:РАСШИРяЕТ КРУГ ПАРТНЕРОВ:
«