Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017

Демо-версия

Стр. 1 из 34

Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017

Оглавление

Рынок светодиодных ламп 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017 1

Оглавление 2 Список рисунков 8 Список таблиц 9 Электроэнергетика 12 Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих ламп Политические факторы Государственное регулирование Государственные проекты по энергоэффективности. Социальные нормы на потребление электроэнергии Субсидирование проектов в области энергоэффективности Социально- экономические факторы Характеристики светодиодных ламп Производство светодиодных ламп Новые производства Планы по открытию новых производств и модернизации существующих Экспорт светодиодных ламп Структура экспорта по брендам Структура экспорта по странам Структура экспорта по отправителям Импорт светодиодных ламп Структура импорта по брендам Структура импорта по странам Структура импорта по получателям (дистрибуторам) Объем и динамика рынка светодиодных ламп Объем рынка светодиодных ламп в розничных ценах Стр. 2 из Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Прогноз развития рынка светодиодных ламп Тенденции и особенности рынка светодиодных ламп Отраслевые новости и события в России Отраслевые новости и события в мире Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО Профили основных производителей Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод светотехники», RUSLED) О группе компании Руководство Ассортимент Основные производственные показатели до 2009 года Основные события и новости компании Основные финансовые показатели Планы развития, 2013 год ОАО «Осрам» Краткая история компании Основные производственные показатели до 2010 года Основные события и новости компании Основные финансовые показатели, 2009 - 2012 ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника» О компании Краткая история компании, информация с сайта www.soptel.ru Ассортимент Производство Бренды Основные события и новости компании Основные финансовые показатели Планы развития компании Стр. 3 из Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до ЗАО «Оптоган» Направления деятельности Краткая история компании Руководство Основные новости и события компании Финансовые показатели, 2010-2011 Планы компании ООО «ЭКОЛАЙТ», ЛидерЛайт О компании Ассортимент Новости и события компании Планы ООО "Световод" Руководство Ассортимент Новости компании Основные финансовые показатели, 2009 г ООО «Сантеро.ру» Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Список рисунков Рисунок 1. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном выражении, 2009-2012 Рисунок 2. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 Рисунок 3. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 Рисунок 5. Динамика объема рынка светодиодных лампочек в потребительских ценах, 2009-2012 Рисунок 6. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном выражении, 2011-2017 Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Список таблиц Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном Таблица 3. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв.

Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, Структура экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв.

Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв.

Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном Таблица 12. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв.

Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, Структура импорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв.

Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв.

Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв.

Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв.

Рынок светодиодных ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и Динамика объема рынка светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей и импортеров), 2009- Динамика объема рынка светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении (в средних потребительских ценах), 2009- Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении (в ценах Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», 2008 – Таблица 30. Основные производственные показатели ОАО «Осрам», 2006 – 2010 гг. Таблица 32. Основные финансовые показатели ЗАО «Светлана - Оптоэлектроника», 2007 – 2009 Основные финансовые показатели ООО «Национальная Дистрибьюторская компания Электроэнергетика По итогам 2012 года рост производства электроэнергии составил, по оценке «Экспресс-Обзор», 1,2%.

Согласно данным официальной статистики, потребление электроэнергии по итогам 2012 года в целом по России составило … млрд. кВт*ч (на …% больше, чем в 2011 году).

Таблица 1. Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. Производство электроэнергии Темпы прироста, % Импорт электроэнергии Темпы прироста, % Темпы прироста, % Потребление электроэнергии Темпы прироста, % Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС В 2013 году Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии до …1 млрд. кВт*ч. Кроме того, в 2013 году ожидается ввод нескольких крупных промышленных предприятий: ОАО «Богучанский алюминиевый завод»,... Ряд крупных промышленных предприятий предполагают существенно увеличить объемы производства готовой продукции в 2013 г. Это... Ожидаются крупные вводы генерирующего оборудования на тепловых электростанциях суммарной мощностью более … ГВт:...

Экспресс-доклад «Анализ итогов деятельности электроэнергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год»//04.06.2013// http://minenergo.gov.ru/press/doklady/ Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих ламп Политические факторы Государственное регулирование В 2009 г. был введен закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон стал основным фактором для развития рынка энергосберегающих ламп. Согласно нему, «с 1 января года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.» Однако, … Информационно-правовой портал Гарант, ФЗ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), статья 10, пункт 8.

Государственные проекты по энергоэффективности. Ряд энергосберегающих проектов уже реализуются в Перми и Тюмени. Их основная цель выработать стандарты, методы по внедрению энергосберегающих технологий, а также продемонстрировать экономическую эффективность энергосберегающих технологий.

Социальные нормы на потребление электроэнергии «Первого сентября 2013 года в пилотных регионах стартует эксперимент по введению социальных норм на электроэнергию.

…» Субсидирование проектов в области энергоэффективности 5 сентября 2011 г. правительством РФ были утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Согласно этим правилам объем ежегодного софинансирования за счет средств федерального бюджета в отношении одного субъекта РФ не может превышать … Социально- экономические факторы Многофункциональный общественный портал «Энергоэффективная Россия», приоритетные государственные проекты, http://voy.sao.mos.ru/actual/read/ Андрей Веселов «Россиян посадят на электропайки»// «Expert Online» /28 авг Характеристики светодиодных ламп Светодиод (СИД, в английском варианте LED – light emitting diode) — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток в световое излучение. Состоит из полупроводникового кристалла на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

срок службы, измеряемый десятилетиями; основной недостаток — высокая цена (стоимость среды (ртуть и др.);

высокая механическая прочность, вибростойкость;

возможность включать и выключать их практически с неограниченно большой частотой;

возможность получать все цвета видимого спектра;

компактность, малые размеры и масса светодиодов позволяют применять их практически в любых конструкциях и архитектурных сооружениях;

легко достижимы динамические эффекты освещения. дополнительной защиты;

Что такое светодиоды и чем они хороши// Многофункциональный общественный портал «Энергоэффективная Россия»// http://www.energohelp.net Светодиоды- их особенности и применение//«Свет-Консалтинг»// http://www.svet-consulting.ru Данные интернет магазинов о средней розничной цене на светодиодные лампы Производство светодиодных ламп Данных по объему производства светодиодных лампочек, к сожалению, нет. Однако, согласно данным открытых источников, объем российского производства этого вида продукции достаточно мал. Многие эксперты рынка говорят о том, что доля импорта светодиодных ламп на российском рынке составляет около 100%8.

Однако, говорить о полном отсутствии российского производства светодиодных лампочек, по оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», нельзя. Появляется все больше компаний, занимающихся, как минимум, сборкой светодиодных лампочек и прочего осветительного оборудования из импортных комплектующих. Кроме того, есть и компании, в которых осуществляется полный цикл изготовления лампочек. Крупнейшие из них - ЗАО «СветланаОптоэлектроника» и ЗАО «Оптоган».

Развитию собственного производства в этой отрасли немало способствует государственное регулирование. С 1 января были запрещены лампы накаливания мощностью 100 Вт, а с 2014 года планируется запрет ламп накаливания мощностью 25 Ватт и более. Кроме того планируется ввод так называемых социальных норм на потребление электроэнергии, призванные сократить объем потребления электроэнергии в стране.

Кроме того, с развитием технологий снижается цена на светодиодные лампы. И если раньше светодиодные лампы стоили в 4-5 раз дороже аналогичных по характеристикам люминисцентных ламп, то теперь эта разница уже не столь высока. К 2015 году, … «Анализ методической и нормативной правовой базы, стимулирующей реализацию энергосберегающих проектов на основе энергосервисных контрактов и подготовка предложений по изменению либо исключению норм законодательства, препятствующих широкомасштабной реализации энергосберегающих проектов на данной основе»// ФГБУ «РЭА» Минэнерго России// Государственный контракт №12/0412.0923400.244/02/209 от 10 декабря 2012г.

производства светодиодных лампочек в натуральном выражении, 2009- Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников Рынок светодиодов в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Новые производства светодиодных ламп в натуральном Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ» «Таможенная стоимость» таможенных деклараций). Связано это с тем, что при экспорте часто Резкий рост объема экспорта светодиодных ламп был отмечен в 1 полугодии 2013 года. Бренды, обеспечившие этот рост – … (на два бренда в первом полугодии 2013 года пришлось …% объема экспорта). Лампочки этих ТМ были отправлены в … и...

Таблица 4. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв.

2012-2 кв. Натуральное выражение, тыс. шт.

темпы прироста, % Стоимостное выражение, тыс. $ темпы прироста, % Стоимостное выражение, тыс. руб.

темпы прироста, % Средняя стоимость лампы, руб./шт.

темпы прироста, % Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»

Необходимо также отметить, что по результатам первого полугодия 2013 года выросла средняя цена экспортируемых ламп (…).

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»

В первом полугодии 2013 года продолжилось увеличение объема импорта светодиодных лампочек.

По отношению к первому полугодию 2012 года рост составил …%, что, вместе с увеличением средней цены, привело к увеличению объема импорта в стоимостном выражении на …%.

Таблица 6. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв.

2012-2 кв. Натуральное выражение, тыс. шт.

темпы прироста, % Стоимостное выражение, млн. $ темпы прироста, % Стоимостное выражение, млн. руб.

темпы прироста, % Средняя стоимость лампы, руб./шт.

темпы прироста, % Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»

Рисунок 4. Динамика объема рынка светодиодных лампочек, 2009- Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников Рисунок 5. Динамика объема рынка потребительских ценах, 2009- Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников Рисунок 6. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном выражении, 2011- Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО С 1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «С 1 сентября вступят в силу новые ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные решениями коллегии и совета Евразийской экономической комиссии, говорится в сообщении организации. Данными решениями исполняются обязательства России в условиях членства в ВТО по постепенному снижению ставок ввозных таможенных пошлин. Изменения утверждены решением коллегии ЕЭК №138 от 25 июня 2013 года и решениями Совета ЕЭК №45 от 2 июля 2013 года и от 16 августа 2013 года.» 9 В таблице приведены агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор» данные по таможенным пошлинам Таблица 10. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин Прочие приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, Источники: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных wto-inform.ru и tks.ru «Expert Online» /22 авг 2013, 12:56, http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny, «Почувствовать ВТО», автор: Анна Королева Контактная информация ЗАО "Томский завод светотехники. Свет XXI века" 634034, Россия, г. Томск, пр. Кирова, Приемная: т./ф. +7 (3822) 908-112, факс 563- e-mail: [email protected] Официальный сайт: http://www. svet21veka.ru Торговые Дома данный вид продукции и развитие как профильных направлений деятельности (производство Новосибирск (ООО "СВЕТ XXI ВЕКА") 630075, Россия, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 3, оф.

233, Т/ф: (383) 205 -04 -51, (383) 205 -04 -52, [email protected] Омск (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА - ОМСК") 644042, Россия, г. Омск, пр.Маркса, 18/10, оф.206, (3812) 37-22-26, 37-73-40, 39-64-10, [email protected] Владивосток (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА результате процедуры банкротства потерял три корпуса имущественного комплекса, их в ДАЛЬНИЙ ВОСТОК") Адрес: 690062, Россия, г. Владивосток, ул.

Днепровская, 25, (4232) 40-99-32, [email protected] УРАЛ") 620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Шефская, корт.Б, (343) 368-74-72; 368-74-70; 368-73-74, (343) 368-74-70, [email protected] новости», № 12 (624) от 30.03.2013, http://tomsk-novosti.ru/lampochka-ostaetsya-no-na-ploshhadyah-vchetvero-men-shih-chem-prezhde/ Подразделением, отвечающим за светодиодное направление, является компания RUSLED (ООО Компанией организовали пункты бесплатного приёма отработанных ламп (всех марок, не только Уставный капитал ЗАО "Свет XXI века" … млн руб.

Уставный капитал ООО «Руслед»–… млн руб.

Томские новости, 16.05.2013, http://tomsk-novosti.ru/samus-skij-sudostroitel-ny-j-zavod-i-tomskij-zavod-svetotehniki-realizuyut-ambitsiozny-eproekty/ «Самусьский судостроительный завод и Томский завод светотехники реализуют амбициозные проекты»

Томские новости, 16.05.2013, http://tomsk-novosti.ru/samus-skij-sudostroitel-ny-j-zavod-i-tomskij-zavod-svetotehniki-realizuyut-ambitsiozny-eproekty/ «Самусьский судостроительный завод и Томский завод светотехники реализуют амбициозные проекты»

Рынок светодиодов в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Светодиодные светильники (офисные, для ЖКХ, промышленные, прожекторы, уличные) Основные производственные показатели до 2009 года По итогам 2010 г. было произведено чуть менее … Таблица 11. Основные производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009.

Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые (31.50.1), тыс шт Электролампы нормально-осветительные, тыс шт Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Основные события и новости компании Январь 2011 - По инициативе руководства компании «Томский завод светотехники» в центре Томска был открыт пункт бесплатного приёма энергосберегающих компактно – люминесцентных ламп (КЛЛ) для дальнейшей их утилизации. Новости компании http://www.vavstelz.ru/news-173.html Основные финансовые показатели Таблица 12. Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», 2008 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг Темп прироста, % Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Темп прироста, % Валовая прибыль Темп прироста, % Коммерческие расходы Темп прироста, % Управленческие расходы Темп прироста, % Прибыль (убыток) от продаж Темп прироста, % Чистая прибыль Темп прироста, % Таблица 13. Основные финансовые показатели ООО «Руслед», 2010 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг Темп прироста, % Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Темп прироста, % Валовая прибыль Темп прироста, % Коммерческие расходы Темп прироста, % Управленческие расходы Темп прироста, % Прибыль (убыток) от продаж Темп прироста, % Чистая прибыль Темп прироста, % Рынок светодиодов в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до Планы развития, 2013 год Реконструкция имеющегося имущественного комплекса с последующим переносом туда административных служб и производства … Расширение ассортимента за счет новых энергосберегающих светодиодных ламп и светильников Начало строительства производственного здания Рассматривается возможность выкупа проданных корпусов Реорганизация стекольного производства …

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Бизнес-планы Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспрессЦеновые обзоры режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».