«И.К. Беляевский, Л.А. Данченок, Н.В. Татаркова, А.В. Коротков Статистика рынка товаров и услуг Учебно-практическое пособие Москва 2006 1 УДК 31:339 ББК 65:051 С 78 Беляевский И.К., Данченок Л.А., Коротков А.В. Татаркова ...»

Международный консорциум «Электронный университет»

Московский государственный университет экономики,

статистики и информатики

Евразийский открытый институт

И.К. Беляевский,

Л.А. Данченок,

Н.В. Татаркова,

А.В. Коротков

Статистика рынка

товаров и услуг

Учебно-практическое пособие

Москва 2006

1 УДК 31:339 ББК 65:051 С 78 Беляевский И.К., Данченок Л.А., Коротков А.В. Татаркова Н.В. СТАТИСТИКА РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ: учебно-практическое пособие/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. – 143 с.

Учебное пособие И.К. Беляевский, Л.А. Данченок, Н.В. Татаркова Руководство И.К. Беляевский, А.В. Коротков по изучению дисциплины Практикум И.К. Беляевский, А.В. Коротков Тесты Н.В. Татаркова Учебная программа И.К. Беляевский, А.В. Коротков ISBN 5-7764-0340-5 © Татаркова Н.В., © Беляевский И.К., © Данченок Л.А, © Коротков А.В., © Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Содержание Сведения об авторах. Сведения о дисциплине

Тема 1. Предмет, задачи и система показателей статистики рынка товаров и услуг

1.1. Предмет статистики рынка

1.2. Задачи статистики рынка

1.3. Информационная база статистики рынка товаров и услуг

1.4. Основы методологии статистики рынка

1.5. Система показателей статистики рынка

1.6. Показатели статистики рынка в СНС

Литература

Вопросы и задания для самооценки

План практических занятий по теме

Практические задания

Тема 2. Статистика рыночной конъюнктуры

2.1. Понятие и сущность конъюнктуры рынка, задачи статистики конъюнктуры рынка

2.2. Система показателей конъюнктуры рынка

2.3. Источники конъюнктурной информации

2.4. Конъюнктурные оценки рыночной ситуации

2.5. Расчет и анализ потенциала рынка

2.6. Анализ пропорциональности развития рынка

2.7. Анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности рынка........ 2.8. Статистические методы измерения эластичности спроса и предложения

2.9. Прогнозные оценки рыночной конъюнктуры

Литература

Вопросы и задания для самооценки

План практических занятий по теме

Практические задания

Тема 3. Статистика цен

3.1. Понятие и сущность цен инфляции

3.2. Задачи статистики цен

3.3. Система показателей статистики цен

3.4. Принципы и методы регистрации цен

3.5. Методы расчета и анализа уровня и структуры цен

3.6. Методы расчета и анализа колеблемости и соотношений цен.................. 3.7. Методы расчета и анализа индексов цен

3.8. Методы оценки уровня и динамики инфляции

Литература

Вопросы и задания для самооценки

План практических занятий по теме

Практические задания

Статистика рынка товаров и услуг 4.5. Анализ динамики товарооборота

Литература

Вопросы и задания для самооценки

План практических занятий по теме

Практические задания

5.3. Система показателей статистики товарных запасов и товарооборачиваемости

Литература

Вопросы и задания для самооценки

План практических занятий по теме

Практические задания

Тесты

Глоссарий

Сведения об авторах 1. Беляевский Игорь Константинович, профессор, доктор экономических наук, академик Международной академии информатизации, Засл. деятель науки РФ.

2. Коротков Анатолий Владимирович, к.э.н., доктор экономических наук.

Данченок Лариса Анатольевна, к.э.н., профессор, зав. кафедрой Маркетинга, директор Института менеджмента МЭСИ 4. Татаркова Наталья Владимировна, старший преподаватель.

Научные работы авторов по теме:

1. Беляевский И.К. и др. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. И.К.

Беляевского. – М.: Финансы и статистика 1995; 1997; 2002.

2. Беляевский И.К. Единство и различия процессов интеграции и дифференциации товарного рынка // Вопросы статистики. – 2001. № 7.

3. Башина О.Э., Беляевский И.К. Результат развития и совершенствования статистики торгового предприятия // Вопросы статистики. 2002. № 12.

4. Беляевский И.К. Статистические методы в маркетинге торговых предприятий. – Вопросы статистики. – 2003. – № 10.

5. Статистика коммерческой деятельности / Под ред. И.К. Беляевского, О.Э. Башиной.

– М.: Финстатинформ, 1996.

6. Коротков А.В. Анализ ценовой эластичности // Методология статистического исследования финансовых и социально-экономических процессов: Сб. научн. тр. – 7. Коротков А.В. Применение многомерного анализа в статистике торговли: Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 1991.

8. Коротков А.В. Статистическая методология в маркетинговых исследованиях товарных рынков // Вопросы статистики. 1999. № 3.

9. Коротков А.В. Статистическое обеспечение маркетинга продукта. – М.: МЭСИ, 2000.

10. Коротков А.В. Статистическое моделирование закона спроса на потребительские товары // Проблемы статистического анализа рыночных процессов. Сб. научн. тр. – 11. Данченок Л.А. Статистика рынка товаров и услуг (раздел: Статистика цен): Учебник для вузов. - М.: Финансы и статистика, 1995 (гриф Государственного Комитета РФ по высшему образованию). - 27 п.л. (2,5 авторских) 12. Данченок Л.А. Статистика коммерческой деятельности (раздел: Статистика цен в коммерции): Учебник для вузов. - М.: Финстатинформ, 1996 (гриф Государственного Комитета РФ по высшему образованию). - 18 п.л. (3,6 авторских) 13. Данченок Л.А. Методологические вопросы статистики потребительских цен (монография). – М.: МЭСИ, 2001. – 11,5 п.л.

14. Данченок Л.А. Ценообразование и статистика цен: Учебно-практическое пособие. М.: МЭСИ, 2002. – 9,6 п.л.

15. Данченок Л.А. Статистика рынка товаров и услуг (раздел: Статистика цен): Учебник для вузов, 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002 (гриф Министерства образования РФ). - 38 п.л. (4,5 авторских) 16. Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование и анализ цен: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 2004. – 6,2 п.л.

Статистика рынка товаров и услуг 17. Данченок Л.А. Социальная дифференциация и эластичность потребительских цен:

статистический анализ и моделирование (монография). – М.: ИНИОН РАН, 2005. – 18. Татаркова Н.В. Значение, методы и схема проведения мониторинга рынка рекламы.

Статья в сб. научн. тр. – М.: МЭСИ, 2001.

19. Татаркова Н.В. Методы и критерии сегментации рынка потребительской рекламы.

Статья в сб. научн. тр. – М.: МЭСИ, Цель и задачи дисциплины Целью учебной дисциплины является приобретение студентами необходимой квалификации для проведения статистического анализа рынков различных продуктов, основанное на решении следующих задач: анализ рыночной конъюнктуры, исчисление индикаторов рыночной конъюнктуры, оценка спроса и предложения, анализ цикличности и сезонности, прогнозирование процессов на рынке, проведение анализа влияния факторов на экономический показатель, анализ емкости и насыщенности рынка, анализ эластичности спроса и предложения, анализ структуры и динамики цен, проведение регистрации цен, анализ динамики и соотношения цен, проведение анализа товарооборота и потребления, анализ товарных связей, анализ товарных запасов и товарооборачиваемости, оптимизация объема товарных запасов, анализ состояния и развития торговой инфраструктуры региона, анализ эффективности предприятий торговли, анализ прибыли предприятия торговли, анализ биржевого товарного рынка.

Сфера профессионального применения Традиционная сфера применения статистики рынка товаров и услуг – анализ рынка, проводимый на уровне органов государственной статистики для получения объективной информации о состоянии и развитии рынка отдельного продукта или группы продуктов на уровне страны или отдельного региона. Это, например, может быть рынок телевизоров в конкретном городе или, в одном из наиболее общих вариантов, рынок потребительских продуктов в стране в целом.

Умение пользоваться системой показателей, методикой учета и анализа, разработанными статистикой рынка товаров и услуг, также необходимо каждому экономисту, статистику и маркетологу, любому специалисту, занятому проблемами рыночной экономики. Оно полезно коммерсанту и менеджеру, занимающимся реализацией товаров и услуг. Большинство положений статистики рынка товаров и услуг широко применяется при проведении маркетинговых исследований как на уровне конкретного участника рынка, так и на уровне специализированных консалтинговых предприятий.

Для изучения дисциплины студент должен знать Статистика рынка товаров и услуг вобрала все лучшие методологические разработки отечественной статистики торговли и статистики материально-технического обеспечения, а также других дисциплин, связанных с товарным обращением (статистика цен, статистика потребления, статистика расходов и домохозяйств). Статистика рынка товаров и услуг использует методологию общей теории статистики и математической статистики.

Статистика рынка имеет взаимосвязь с социально-экономической статистикой, включая микростатистику и систему национального счетоводства. Статистика рынка использует опыт зарубежной экономической и статистической теории и практики. Она базируется на экономических законах и экономических категориях, раскрываемых теорией «экономикс».

Статистика рынка имеет тесную взаимосвязь с маркетингом и конъюнктурным анализом.

Характеристика курса Основные сведения о дисциплине Статистика рынка представляет собой прикладную дисциплину, изучающую массовые рыночные явления и процессы (предмет статистики рынка), поддающиеся количественной оценке. Методами статистики рынка являются положения, разработанные экономической теорией, общей теорией статистики, математической статистики и другими методами количественного анализа.

Статистика изучает рынок, процесс движения товаров в экономическом и географическом пространстве, их обмен на деньги по ценам, складывающимся в соответствии с действием рыночного механизма, материально-техническим и ресурсным обеспечением этого процесса, социально-экономическими результатами его функционирования.

Известной особенностью статистики рынка является то, что она изучает массовые явления и процессы, которые могут быть выражены количественно. Действие рыночного механизма проявляется в вероятностных, стохастических процессах, что приводит к использованию ряда математико-статистических методов в целях анализа рынка.

Статистика рынка входит в общую систему экономических дисциплин, изучающих рынок. К ним можно отнести экономическую теорию, теорию маркетингового исследования, бухгалтерский учет и анализ, статистику коммерческой деятельности.

Структура дисциплины Материал учебного курса строится в следующей последовательности:

Тема 1. Предмет, задачи и система показателей статистики товаров и услуг.

Тема 2. Статистика рыночной конъюнктуры.

Тема 3. Статистика цен.

Тема 4. Статистика товародвижения и товарооборота.

Тема 5. Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости.

Перечень знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в процессе изучения студентами дисциплины В результате изучения всего курса статистики рынка товаров и услуг студент будет знать: методику статистического анализа состояния и развития рынка; знает основные задачи анализа; методы сбора и анализа статистической информации; получать навыки прикладного применения методов количественного анализа для решения конкретных задач; правильно интерпретировать полученные результаты; знать особенности применения методов количественного анализа; овладевать знаниями основных рыночных категорий, включая спрос, предложение, товарооборот, товарные запасы, товарооборачиваемость; приобретает навыки работы с данными, представляемыми органами государственной статистики в бюллетенях, сборниках и ежегодниках; знать области применения методологии статистического анализа рынка.

Порядок проведения итогового контроля 1. Контрольная работа.

2. Экзамен по всему курсу, включающий тесты и задачи, образцы которых в качестве примера приведены в базовом учебнике [1].

ТЕМА 1.

Цель изучения, дидактические единицы и их характеристика Понятие и сущность рынка товаров и услуг как предмета статистического исследования.

Понятие продукта, товара и услуги, их основные количественные и качественные признаки. Особенности и актуальность изучения рынка в период становления рыночной экономики. Классификация и иерархия отдельных субрынков. Понятия и признаки глобального, локального и регионального рынка. Понятие рыночных продавцов и покупателей. Рынок продавца и рынок покупателя, их количественные и качественные признаки. Классификация продавцов и покупателей на рынке. Понятие торговых посредников, их классификация. Купля-продажа как процесс смены собственности на товар. Классификация рынков по признаку типа и интенсивности конкуренции. Задачи статистики рынка. Система показателей статистики рынка. Информационная база статистики рынка. Методологические основы статистики рынка. Необходимость сочетания использования традиционных методов статистики и эконометрических методов исследования и прогнозирования.

Приобретаемые знания, умения и навыки В результате изучения данной темы студент овладевает знаниями о существовании количественных характеристик основных ранее ему известных рыночных категорий; узнает принцип построения системы показателей; умеет рассчитывать некоторые показатели;

знает основные направления анализа рынка; знает широкие возможности применения статистики рынка как на государственном уровне в целях контроля за рынком, так и на уровне предприятий при проведении маркетинговых исследований.

Основные понятия, на которых требуется акцентировать внимание рынок, участники рынка, продукт, товар, услуга, спрос, предложение, статистический показатель как количественная характеристика экономической категории, система статистических показателей.

1.1. Предмет статистики рынка Рынок – многогранное и многоструктурное явление, подчиняющееся в своем развитии закону спроса-предложения. Действие рыночного механизма проявляется в сложных процессах, которые определяют состояние рынка, темпы его развития и основные пропорции.

Рынок товаров (продуктов и услуг) – это система отношений купли-продажи между экономически свободными продавцами и покупателями.

Определение На рынке действуют многочисленные взаимодействующие внутренние и внешние силы, далеко не всегда оказывающие свое влияние на рыночные процессы. Никто не отрицает существования стихийности и способности рыночных процессов к саморегулированию, но не следует оспаривать факт потенциальной возможности маркетингового управления на различных уровнях. Коммерсант вынужден или приспосабливаться (с ориентацией на минимизацию потерь) к действию рыночных факторов, или же должен воздействовать на них с помощью маркетинговых приемов, чтобы добиться оптимального или максимального результата. Альтернативой может быть только разорение.

Но следует отчетливо понимать, что и адаптация к условиям рынка, и регулирование рыночных процессов возможны лишь при условии, что эти процессы изучены, т.е. выявлены их закономерности и тенденции, другими словами, что рынок становится предметом статистического исследования.

Именно статистика, которая обладает соответствующим аппаратом глубоко научного и в то же время достаточно оперативного исследования, имеет возможность отразить состояние рынка, охарактеризовать его структуру и динамику, оценить его колебания, выявить и смоделировать влияние комплекса рыночных факторов и, наконец, позволяет строить прогнозы его дальнейшего развития.

Статистика рынка удовлетворяет информационно-аналитические потребности госструктур, которые ставят перед собой цели прямого или косвенного регулирования рынка, контроля за параметрами его развития, а также разработку и проведение в жизнь социально-экономической политики. Она также обеспечивает методологические и аналитические потребности служб маркетинга, которые, в свою очередь, дают рекомендации менеджменту для принятия оптимальных управленческих решений. Кроме того, статистика рынка способствует дальнейшему развитию и совершенствованию экономической теории. И, наконец, статистика рынка играет роль информатора общественности о характере развития рынка, о тех или иных рыночных процессах, например, об инфляции, о насыщении или дефиците потребительского рынка и т.д.

Особенностью статистики является то, что она изучает массовые явления и процессы, которые могут быть выражены количественно.

Предмет статистики рынка – массовые рыночные явления и процессы, поддающиеся количественной оценке.

Определение Статистика рынка изучает рыночные отношения, проявляющиеся в первую очередь в форме множества актов купли-продажи. В рыночные отношения вступают между собой Статистика рынка товаров и услуг субъекты рынка – продавцы (владельцы товара) и покупатели (владельцы денег). Объектом их отношений является товар (продукт или услуга), права собственности на который уступаются продавцом покупателю. Итогом их отношений становится сделка, целью которой для продавца является прибыль, а для покупателя – удовлетворение потребностей.

Рыночный механизм, главными инструментами которого являются цены и конкуренция, устанавливает пропорции спроса и предложения, определяет формы поиска рыночных партнеров.

Рынок товаров (продуктов и услуг) складывается из самостоятельных, хотя и связанных между собой рынков:

средств производства, из которого выделяются субрынки природного сырья, сельскохозяйственных продуктов и промышленной продукции (в том числе полуфабрикатов);

предметов потребления, в том числе продовольствия и непродовольственных товаров;

услуг, в том числе производственного характера и потребительских.

В свою очередь каждый из этих рынков подразделяется на ряд локальных рынков, иначе – рынков отдельных товаров.

Важным системным признаком является географическое место функционирования рынка, т.е. территория, которую он охватывает своими действиями. Региональный рынок и его подсистемы – городской и сельский рынки ограничены рамками определенного территориально-экономического и административно-географического образования. Региональное деление в известной мере условно, поскольку границы рынка не всегда совпадают с административными или природно-географическими. Большей частью региональные рынки связаны между собой, хотя столь же часто между собой конкурируют.

Неотъемлемой частью рыночного процесса является конкуренция, т.е. желание оттеснить соперника, захватить принадлежащую ему долю рынка и за счет этого получить возможно большую прибыль.

Под конкуренцией понимают наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, соперничающих друг с другом в купле-продаже товара.

Определение Существуют различные виды и формы конкуренции, в частности ценовая и неценовая. При ценовой форме конкуренции с помощью механизма снижения цены старается сделать свой товар наиболее привлекательным для покупателя; при неценовой конкуренции используются различные приемы рекламы, а также повышение качества товара, улучшение обслуживания и т.п. Нередко оба эти вида конкуренции сочетаются. Как правило, конкуренция выгодна покупателю. Если же конкурируют покупатели (например, на биржевом рынке), то это выгодно продавцу. Явление конкуренции тесно связано с классификацией рынка по признаку диктата на рынке. Существует рынок продавца, когда спрос превышает предложение и наблюдается дефицит товаров, преобладает монополия и продавец диктует свои условия рынку; рынку продавца противостоит рынок покупателя, когда предложение или соответствует спросу, или опережает его. Покупатель выбирает продавца и определяет экономические условия покупки; как правило, такой рынок является конкурентным.

Статистика, изучая рыночные связи и отношения, должна давать характеристику рыночным партнерам и классифицировать их.

КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНОЧНЫХ ПАРТНЕРОВ

А. Продавцы: а) производители (промышленность, сельское хозяйство, индивидуальные производители); б) торговые посредники (дистрибьюторы); в) гос. учреждения; г) социально-бытовые учреждения; д) общественные учреждения и ассоциации; е) население.

Б. Покупатели: а) производственные потребители, в том числе перерабатывающие товары в другой продукт; б) торговые посредники (дистрибьюторы, принимающие права собственности);

в) конечные массовые потребители товара (социально-бытовые учреждения и учреждения культуры, общественные учреждения и ассоциации, гос. учреждения); г) конечные индивидуальные потребители (население).

Классификация рыночных партнеров будет неполной, если их не сгруппировать по формам собственности и формам организации рынка. Могут быть выделены разные виды субрынков (секторов рынка), в частности субрынки государственных продавцов, муниципальных, частных и акционерных продавцов, потребительской кооперации, городской субрынок сельскохозяйственных продуктов и др., что имеет не только научное, но и большое практическое значение для углубленного анализа ситуации на каждом из таких субрынков.

Рынок продуктов подразделяется на два этапных взаимодействующих рынка: оптовый и потребительский. Их существование связано со спецификой товародвижения, группировкой продавцов и покупателей.

Под оптовым рынком понимается купля-продажа крупных партий товаров, в которой участвуют массовые продавцы и покупатели. Потребительский рынок охватывает продажу ограниченных по размеру количеств товаров и услуг массовым и индивидуальным покупателям (населению).

Определение Рынок выполняет следующие функции.

Во-первых, он сводит продавца и покупателя;

рынок проявляет себя в том, что между продавцами и покупателями заключаются сделки, происходит торговля, обмен товара на деньги;

на рынке устанавливаются реальные пропорции спроса и предложения, рынок стимулирует или ограничивает их развитие;

рыночный механизм через колебания соотношения спроса и предложения и соответственно колебания цен приводит к равновесным ценам и устанавливает уровень цен на каждый момент времени, определяет пропорции между ценами отдельных товаров;

рынок обеспечивает распределение товарной массы по регионам, пропорциональное региональным колебаниям соотношений спроса и предложения;

рынок представляет собой механизм распределения жизненных благ, на рынке выявляется доля различных социальных групп населения в общем объеме покупки продуктов и услуг.

1.2. Задачи статистики рынка Сущность и характер функций рынка товаров и услуг, его роль в развитии рыночной экономики в целом, его влияние на социальные условия и процессы определяют цели и задачи, которые стоят перед статистическим исследованием.

Статистика рынка товаров и услуг Концептуальная цель статистики рынка заключается в объективной и полной оценке состояния рынка на конкретный отрезок времени, выявлении закономерности и тенденции его развития, характеристике его структуры и региональных особенностей. Эти цели преследуются как государственной статистикой, ориентирующейся на интересы государственного контроля и регулирование рыночной деятельности, так и бизнесстатистикой, обеспечивающей информационно-аналитические потребности маркетинга и менеджмента.

Концепция статистики рынка товаров (продуктов и услуг) исходит из единства задач исследования вне зависимости от дифференциации рынков. В то же время специфика локальных рынков и субрынков предполагает выдвижение дополнительных самостоятельных задач по исследованию каждого из них в соответствии с его спецификой. Существует следующая иерархическая последовательность целей статистического исследования рынка:

концептуальные цели исследования функциональные задачи статистики рынка как единого целого конкретные задачи исследования локальных рынков дифференциация задач по исследованию отдельных категорий рынка и отдельных рыночных процессов.

Общая интегральная задача статистики рынка заключается в изучении закономерностей развития рынка, выявлении и моделировании его внутренних и внешних взаимосвязей и на этой основе прогнозировании его дальнейшего развития.

Функциональные задачи статистики рынка могут быть представлены в следующем порядке:

сбор и обработка статистической информации;

оценка и анализ конъюнктуры рынка;

характеристика структуры рынка;

оценка и анализ развития рынка;

региональный анализ рынка;

характеристика экономических и социальных последствий развития рынка.

Эти задачи реализуются в ходе статистического исследования рынка в целом и конкретных рынков средств производства, предметов потребления и услуг. При этом выделяются оптовый и потребительский рынки. Статистика дифференцирует задачи исследования в соответствии со спецификой отдельных экономических категорий рынка и рыночных процессов, отраженных системой блок-показателей:

исследование спроса и предложения, их тенденций и соотношений;

характеристика цен и ценообразования;

изучение процессов товародвижения, товарооборота (продажи услуг), товарных запасов и товарооборачиваемости;

оценка состояния и развития инфраструктуры рынка;

выявление и анализ социально-экономических результатов и результативности функционирования рынка.

Реализация поставленных задач позволит всесторонне отразить и проанализировать основные рыночные процессы и явления, определить и спрогнозировать перспективные направления развития рынка исходя из критериев экономической и социальной эффективности.

1.3. Информационная база статистики рынка товаров и услуг Исходной задачей статистики рынка является формирование информационной базы, т.е. сбор статистической информации, которая должна обеспечить, во-первых, все аналитические потребности оперативного и стратегического управления торгово-сбытовой и экономической деятельностью предприятия (фирмы) и, во-вторых, учесть требования и запросы государственных статистических, финансовых и фискальных органов.

Развитие и совершенствование статистики рынка товаров и услуг предъявляет определенные требования к информации, характеризующей сферу товарно-денежного обращения. Служба государственной статистики по-прежнему требует от всех предприятий и организаций торговли, сбыта и услуг, независимо от типа собственности, представления в установленные сроки и по установленной форме. Правда, перечень показателей обязательной статистической отчетности ограничен наиболее важными рыночными характеристиками, которые необходимы для государственного социальноэкономического управления и регулирования. Статистика рынка ориентируется не только на обязательную отчетность, но и на целый ряд расчетов, на использование данных, базирующихся на анализе рыночных закономерностей и тенденций, различных методах экспертных оценок и прогнозирования. В государственной статистике торговли широко используется выборочный метод.

Задачей статистики рынка является изучение и прогнозирование деятельности рыночного предприятия, выявление и моделирование его закономерностей и тенденций, получение информации, обеспечивающее ему конкурентное преимущество. Данные статистики рынка рассматриваются в комбинации с маркетинговой информацией. В статистике рынка выделяются три ведущих направления:

формирование информационного потока;

анализ объема, уровня, динамики и структуры торгово-сбытового процесса, рассматриваемого во взаимосвязи;

прогнозирование деятельности торгово-сбытового предприятия.

Важную роль в формировании информационного блока статистики рынка играют конъюнктурные и панельные обследования, в частности данные статистики бюджетов домохозяйств. Периодически проводятся единовременные специальные обследования и переписи, в частности торговые переписи, а также мониторинги. Широко используются данные региональной статистики для выявления и анализа территориальных закономерностей и особенностей состояния и развития рынка.

Наряду с централизованным учетом и отчетностью на рынке товаров и услуг функционирует и развивается децентрализованное статистическое изучение и прогнозирование торгово-сбытовой деятельности предприятий (фирм). Это направление статистики рынка, тесно связанное с маркетингом, представляет собой источник сведений, необходимый для оперативного и стратегического управления предприятиями (фирмами) торговли и сбыта. Многие крупные и средние торгово-сбытовые предприятия (фирмы) создают собственные службы информации (маркетинговые службы), которые в частности используют и статистическую методологию.

Появление негосударственных, частных и акционерных предприятий столкнуло статистику с проблемой коммерческой тайны, попытками ряда фирм, занимающихся продажей и сбытом товаров и услуг, уклоняться от представления информации о своей деятельности. Однако сами коммерческие структуры не смогут успешно функционировать, если они не создадут собственные системы учета и отчетности в соответствии с потребностями маркетинга. Кроме того, налоговая служба обязывает коммерческие фирмы иметь Статистика рынка товаров и услуг и представлять информацию, которая может быть одновременно использована и в целях формирования информационного банка статистики рынка.

Существует иерархия информационной базы государственной статистики рынка товаров и услуг:

обязательная отчетность по кругу главных показателей, представляемая всеми лицензированными предприятиями (фирмами, кооперативами и т.п.), занимающимися куплей-продажей (сбытом) товаров, оказанием услуг;

отчетность по более широкому кругу показателей, представляемая предприятиями (фирмами), попавшими в выборочную совокупность;

единовременные обследования (торговые переписи, сплошные, выборочные обследования) по кругу показателей, не требующих регулярного изучения, а также необходимых для проведения каких-либо государственных акций или для контрольных целей;

данные статистики бюджетов домохозяйств и других обследований населения, данные различных экспертных оценок.

Кроме того, государственная статистика рынка должна иметь возможность пользоваться данными налоговой статистики, что позволит избежать ненужного дублирования.

Определенная информация может быть получена из публикаций, которые, по примеру зарубежных фирм, рано или поздно будут вынуждены осуществлять отечественные коммерческие структуры.

Немаловажной проблемой является определение стоимости собираемой информации. Важно сопоставлять практическую ценность информации с ее стоимостью, выбирать наиболее экономичный способ ее сбора и обработки, решительно отказываться от второстепенной и малоценной информации.

1.4. Основы методологии статистики рынка Методология статистики рынка опирается на теорию статистического исследования и разрабатывается исходя из поставленных задач.

Рынок – сложное явление, тесно связанное с состоянием и развитием экономики в целом и со сложившимися социальными условиями. Для его характеристики следует привлекать весь современный арсенал статистического исследования.

В предыдущем вопросе было показано, какие методы статистического наблюдения и сводки применяются в целях формирования информационной базы статистики рынка.

В данном вопросе мы рассмотрим методологию заключительного этапа статистического исследования – анализа рыночных явлений и процессов, оценок эффективности действия рыночного механизма.

Методология анализа подчинена целям исследования и в известной мере обусловлена имеющимися статистическими данными. Используются как сложные (в частности, эконометрические) методы, так и более простые способы анализа. Статистические методы исследования – средство получения обоснованных оценок и выводов об изучаемом процессе или явлении.

В статистическом исследовании рынка, на любом его уровне большое значение имеет использование абсолютных показателей. Масштабы рынка, его потенциал, объем товарной массы, вовлеченной в обращение, размер прибыли и др. показатели рыночной деятельности объективно характеризуют состояние рынка и являются исходной базой прогноза.

Исключительно важную роль в анализе рынка играют относительные величины уровня, координации, структуры и динамики, позволяющие дать оценку рыночной ситуации, охарактеризовать скорость и направление изменений, обеспечить сопоставление с конкурентами, отразить пропорциональность развития и т.п. В условиях плановой экономики ведущим относительным показателем торговли был уровень выполнения плана.

С переходом к рыночной экономике и отказом от централизованного планирования объемов продажи и прибыли этот показатель потерял свое значение центрального показателя, но было бы неразумно отказаться от него на микроуровне, т.к., во-первых, существует план маркетинга и контрольные (плановые) цифры; во-вторых, данная относительная величина используется как оценка выполнения договорных (контрактных) обязательств;

в-третьих, она является мерой точности прогноза.

Не теряет своего важного значения и метод группировок как способ выделения типических однородных групп, как метод анализа структуры изучаемой совокупности и как способ выявления связей и зависимостей. Находят свое применение и многомерные группировки. В бизнес-статистике фирмы группируют собственные предприятия по ряду признаков, чтобы найти оптимальные характеристики, дать оценку хорошо или плохо работающим предприятиям. Государственная статистика группирует предприятия (фирмы), регионы, семьи потребителей, чтобы выявить определенные закономерности развития, дать оценку рыночной ситуации. Изучение закономерностей рынка может потребовать построения и анализа рядов распределения, расчета их характеристик. В анализе состояния рынка, территориального распределения товарооборота и некоторых других показателей используются специфические методы регионального анализа.

Одним из наиболее распространенных методов анализа в статистике рынка является индексный. Наряду с динамическими индексами находят применение территориальные, индексы соотношений, качественных оценок, выполнения договорных обязательств.

Важную роль в изучении структурных факторов играет система индексов переменного и фиксированного состава. При расчете индексов широко практикуется использование ЭВМ. Новой для отечественной статистики является проблема построения биржевых индексов, а также расчета и анализа индексов деловой активности.

Анализ рыночной конъюнктуры диктует необходимость выявления и моделирования тенденций рыночных процессов с помощью различных методов анализа динамических рядов и расчета трендовых моделей. Целям регулирования и прогнозирования рынка подчинено использование методов корреляционно-регрессионного анализа, метода главных компонент, кластерного анализа и др. методов многомерного анализа. Важную роль в изучении и прогнозировании спроса имеет расчет показателей эластичности;

в целях анализа и прогнозирования ряда рыночных явлений и процессов используются методы экспертных оценок.

Характер рыночных процессов позволяет использовать и некоторые методы статистического и эконометрического моделирования, в частности трендовых и регрессионных уравнений, теории принятия решений, теории массового обслуживания (теории очередей). Использование этих методов позволяет выявить силу и вектор влияния различных факторов на рыночные процессы и явления, принимать оптимальные решения при минимизации риска; теория массового обслуживания (теория очередей) дает возможность оптимизировать дистрибьюцию товаров, оптимально размещать торговые предприятия и т.д.

Самым ответственным моментом анализа, завершающим всю проделанную расчетную работу, является интерпретация полученных показателей и параметров построенных моделей, а также выводы, которые необходимо сформулировать в итоге исследования.

Статистика рынка товаров и услуг Обычно результаты статистических расчетов оформляются в виде таблиц. При анализе таблиц выводы необходимо сопровождать дополнительными расчетами, графиками, схемами и диаграммами.

1.5. Система показателей статистики рынка Статистика исследования рынка пользуется соответствующими количественными и качественными показателями. Эти показатели призваны отразить состояние, развитие и устойчивость рынка на различных уровнях, во времени и в пространстве (географическом и социально-экономическом). Они характеризуют индивидуальные явления и процессы, их типические (групповые) сочетания и общие, сводные совокупности индивидуальных единиц.

В основе системы показателей лежат основные экономические и социальные категории рынка. К ним относятся: товар; предложение, спрос, цена, товарооборот, товарный запас, основные фонды, издержки обращения, прибыль от реализации товаров.

Поскольку рынок представляет собой сложную многоуровневую и многоструктурную систему, и статистическая его характеристика образует взаимосвязанную и иерархическую систему, элементы и блоки которой ориентированы на концептуальные и функциональные задачи рынка.

Рыночный процесс схематично описывается следующим образом: складываются в определенных пропорциях спрос и предложение; их взаимодействие порождает акты купли-продажи (товарооборот); товар обменивается на деньги в соответствии с равновесной ценой, которая выступает эквивалентом товарно-денежного обмена в согласии действия рыночного механизма. Данный рыночный процесс, совершающийся в массовом масштабе, требует материального, транспортного, информационного и трудового обеспечения.

Конечная цель всего процесса – социально-экономический эффект, т.е. удовлетворение спроса – для потребителя, прибыль – для производителя и продавца-посредника. В соответствии с данной схемой система показателей статистики рынка состоит из 5 крупных блоков, каждый из которых характеризует определенный рыночный процесс: блок 1 – состояние и формирование рынка (рыночной конъюнктуры); блок 2 – состояние и поведение цен; блок 3 – наличие и движение товарной массы; блок 4 – инфраструктура рынка; блок 5 – социально-экономическая эффективность функционирования рынка.

Последовательность системы блок-показателей и их взаимосвязь проиллюстрированы следующей схемой (рис. 1):

Рис. 1. Система блок-показателей статистики рынка товаров (продуктов и услуг) Блок 1 предназначен для общей комплексной характеристики рыночной ситуации. Он включает главные категории рынка – спрос и предложение, отражает масштабы и главные пропорции рынка, его тенденции и колебания. Блок 2 характеризует важнейший элемент рыночного механизма – цены. Блок 3 является центральным в системе показателей рынка, поскольку отражает процесс обмена товаров на деньги, он охватывает три группы показателей – товарооборота, товарных запасов и товарооборачиваемости. Блок также является комплексным, характеризует материальное, техническое, информационное, транспортное и трудовое обеспечение рыночного процесса. И, наконец, блок 5 объединяет показатели экономических и социальных результатов рыночной деятельности.

В каждом блоке содержится определенное число макропоказателей, характеризующих различные стороны рыночных категорий и явлений, а также действие основных рыночных процессов. Каждый из этих показателей дифференцируется в зависимости от типа изучаемого рынка (субрынка), этапа товародвижения и т.д. Некоторые показатели обслуживают сразу несколько блоков, отражая различные стороны какого-либо явления, например, показатели цен, будучи показателями блока 2, обслуживают блок 1 и блок 5.

Товарные запасы, которые входят в блок 3, обслуживают блок 1. Показатели товарооборачиваемости, включаемые в блок 3, могут рассматриваться как косвенные показатели эффективности, т.е. обслуживают блок 5.

1.6. Показатели статистики рынка в СНС Развитие рыночных отношений потребовало пересмотра методологии оценки всех видов деятельности. РФ перешла на принятую в международной практике систему учета и статистики. Международная методология базируется на национальном счетоводстве – единой национальной системе бухгалтерского учета и статистики, охватывающей все виды деятельности и ориентированной на построение национальных счетов.

Система национальных счетов (СНС) – один из наиболее распространенных в мире методов изучения экономики и ее результатов на основе построения балансовых макроэкономических моделей. Национальные счета строятся по принципу двойной записи каждого показателя, принятого в бухгалтерском учете: в разделе «Ресурсы» одного счета и в разделе «Использование» другого счета.

Национальные счета – система взаимосвязанных статистических показателей, построенная в виде определенного набора счетов и таблиц, целью которых являются получение полной картины экономической деятельности в масштабах всей страны за тот или иной период, отражение вклада каждой отрасли и каждого юридического Определение В системе национальных счетов показатели всех видов деятельности представлены в группировке по отраслям и секторам экономики. В соответствии с действующей в отечественной практике классификацией отраслей рынок товаров и услуг обслуживают оптовая и розничная торговля (предметами потребления), массовое (или общественное) питание (в некоторых странах – «ресторанная индустрия»), материально-техническое снабжение (оптовая торговля средствами производства), сбыт, заготовки (закупки) сельскохозяйственных продуктов.

В СНС выделяются следующие секторы: нефинансовые предприятия; финансовые государственные учреждения; общественные организации, обслуживающие домашние хозяйства; внешнеэкономические связи, или «остальной мир». Отрасли сферы товарного Статистика рынка товаров и услуг обращения относятся к сектору «нефинансовые предприятия» внутренней экономики, внешняя торговля входит в сектор «внешнеэкономические связи» («остальной мир»).

Показатели рынка товаров (продуктов и услуг) входят в каждый из сводных национальных счетов внутренней экономики: производства; образования доходов; распределения доходов; перераспределения доходов; капитальных затрат; внешнеэкономических связей.

Товары и услуги в СНС оцениваются в рыночных ценах, т.е. в ценах, в которых осуществляются экономические операции: это цены производителей и цены покупателей. Валовой внутренний продукт и продукты отдельных отраслей оцениваются в ценах конечного покупателя, а показатели валового выпуска – в ценах производителей. Продукты и услуги, не принимающие товарно-денежной формы, оцениваются по рыночным ценам на аналогичные товары и платные услуги, реализованные на рынке, или же по себестоимости, если рыночная цена отсутствует.

Основные счета содержат следующую информацию об отраслях сферы товарного обращения.

Счет производства позволяет определить валовой выпуск, промежуточное потребление и валовую добавленную стоимость, которые создаются в отраслях товарного обращения.

Счет образования доходов характеризует распределение валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях товарного обращения, а также получение этими отраслями различных субсидий на формирование определенных доходов (оплата труда работников, занятых в этих отраслях, налоги, выплачиваемые отраслями, валовая прибыль и доходы).

Счет распределения доходов отражает распределение валового дохода отраслей товарного обращения, включая доходы, полученные из-за рубежа, а также выплату субсидий и различные платежи за рубеж. Балансирующим показателем данного счета служит «валовой располагаемый доход» отраслей товарного обращения, который характеризует общую сумму средств, остающихся в распоряжении организаций и предприятий после всех обязательных платежей.

Счет использования доходов характеризует использование валового располагаемого дохода на конечное потребление и валовые сбережения. При этом валовые сбережения являются балансирующей статьей счета, представляющей разницу между валовым располагаемым доходом и объемом конечного потребления предприятий отраслей товарного обращения.

Счет капитальных затрат отражает использование доходов предприятий (фирм) сферы товарного обращения, предназначенных на капитальные нужды, на увеличение их материальных и нематериальных активов. Сюда входят: валовое образование основного капитала (прирост основных фондов), прирост запасов материальных оборотных средств (в том числе товарных запасов), чистые покупки нематериальных активов, земли под предприятия торговли и услуг, а также финансирование капитальных вложений за рубежом.

Балансирующим показателем этого счета являются чистые кредиты (+) или чистые долги (-).

Величина чистых кредитов свидетельствует о способности или неспособности торговли и сферы услуг к финансированию капитальных затрат других отраслей и секторов экономики. Наличие чистых долгов, наоборот, свидетельствует о том, что собственных средств предприятиям и объединениям этих отраслей не хватает для капитальных вложений и их приходится привлекать из других отраслей и секторов экономики.

Счет внешнеэкономических связей отражает финансовую сторону внешнеторговой деятельности.

Исходя из позиций расчета всех остальных показателей, СНС является валовой выпуск (ВВ). Он рассчитывается по всем отраслям и служит основой исчисления валовой добавленной стоимости (ВДС), за вычетом промежуточного потребления (ПП):

Валовая добавленная стоимость – один из важнейших показателей товарного обращения и рынка товаров и услуг, поскольку она отражает вклад каждой отрасли, выступающей на рынке в качестве продавца, и каждого ее предприятия, фирмы и т.д. в конечный результат функционирования рыночной экономики – валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП).

Валовой выпуск во всех отраслях сферы товарного обращения определяется как сумма торговой наценки, получаемой как разность между ценой продажи и покупки товаров. Объем промежуточного потребления складывается из стоимости всех продуктов (за исключением основных фондов) и рыночных услуг, потребленных в течение данного периода предприятиями и объединениями отраслей товарного обращения. Сюда входят затраты на покупку продуктов и услуг, приобретенных в течение данного периода, а также изъятые из запасов, имевшихся на начало периода.

В СНС используется система показателей прибыли: валовая операционная прибыль, валовая прибыль, балансовая прибыль, чистая прибыль.

Валовая операционная прибыль (ВОП) равна:

где ОТ – затраты на оплату труда работников;

Если из ВОП вычесть потребление основного капитала, т.е. амортизацию (А), то получим показатель чистой операционной прибыли (ЧОП):

которая соответствует итогу дохода от собственности и предпринимательского дохода, полученного в результате торговой деятельности, включая оказание услуг покупателям.

Балансовая прибыль (БП), или чистая прибыль (ЧП), равна сальдо всех прибылей и убытков, т.е. разности между валовым доходом (ВД) и издержками обращения (ИО):

В сфере товарного обращения основную часть балансовой прибыли составляет прибыль от реализации товаров и услуг (Пр), которая равна разности валового дохода от реализации (ВДр) и издержек обращения на реализацию (ИОр):

В общую сумму валового дохода кроме валового дохода от реализации товаров и рыночных услуг входит доход от услуг послереализационного обслуживания, а также внереализационные доходы.

Важным результативным показателем рыночной деятельности является расчетная прибыль (РП), которая определяется как разность между балансовой прибылью (БП) и той ее частью, которая используется по строго целевому назначению: взносы в бюджет, % за кредит, превышение штрафов уплаченных над штрафами полученными и т.п. (ПЦН):

Все показатели доходов находят отражение в валовой добавленной стоимости, включающей: оплату труда работников, чистые налоги на производство и импорт, чистую Статистика рынка товаров и услуг прибыль, чистый смешанный доход, амортизацию и валовой смешанный доход. Если из ВДС вычесть амортизацию, получим чистую добавленную стоимость:

1. Беляевский И.К. и др. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. И.К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 1995; 1997; 2002. Гл. 1.

2. Беляевский И.К. Статистика в теории и прикладных исследованиях // 3. Башина О.Э., Беляевский И.К. Результат развития и совершенствования статистики торгового предприятия // Вопросы статистики. 2002. № 4. Статистика коммерческой деятельности / Под ред. И.К. Беляевского, (с рекомендациями по их выполнению) 1. Раскройте понятие рынка, опишите его признаки.

2. Кому адресованы расчеты и выводы статистики рынка?

3. Перечислите основные задачи статистики рынка.

4. Перечислите статистические методы, применяемые в статистике рынка.

5. Охарактеризуйте систему показателей статистики рынка, отразите их иерархию и взаимосвязи, раскройте содержание каждого блока.

6. Перечислите и охарактеризуйте основные источники статистической 7. Охарактеризуйте значение выборочного метода в информационной системе статистики рынка.

8. Раскройте понятие рыночных партнеров и проведите их классификацию.

1. Рассмотрение и обсуждение принципа построения системы показателей.

2. Обсуждение методов расчета статистических показателей.

3. Рассмотрение и оценка источников и методов сбора статистической информации.

На основании фрагмента счета товаров и услуг в системе национальных счетов (СНС) определить объем импорта в 1998 году, если темп роста экспорта составил 1,4289.

Источник: Российский статистический ежегодник 2. Использование * Считается приемлемым, если не превышает 5% от ВВП.

По данным предыдущей задачи определить: 1) темп роста ресурсов; 2) какой показатель рос наиболее высокими темпами; 3) сальдо экспорта и импорта в виде абсолютной величины (в рублях).

На основании фрагмента счета товаров и услуг в системе национальных счетов (СНС) определить: 1) ежегодные темпы роста конечного и промежуточного потребления;

2) средние темпы роста конечного и промежуточного потребления за рассматриваемый период.

Источник: Российский статистический ежегодник Использование потребление потребление Статистика рынка товаров и услуг На основании фрагмента счета производства в системе национальных счетов (СНС) определить объем валового внутреннего продукта в рыночных ценах в 1998 году.

Ресурсы, млн. руб.

Использование, млн. руб.

На основании фрагмента таблицы о розничном товарообороте Центрального района Российской Федерации составить вариационные ряды и рассчитать все показатели и характеристики, которые возможны для характеристики исследуемого явления.

Дать графическое изображение результатов, когда это возможно.

Предмет, задачи и система показателей статистики рынка товаров и услуг ТЕМА 2.

Цель изучения, дидактические единицы и их характеристика Понятие конъюнктуры рынка как рыночной ситуации и как совокупности условий, определяющих состояние рынка. Основные параметры рыночной конъюнктуры. Индикаторы рыночной конъюнктуры. Понятие развития рынка и его устойчивости. Рыночные циклы. Понятие и виды деловой активности. Понятие риска на рынке. Факторы риска и их оценка. Понятие конъюнктурного анализа и прогноза. Оценки воздействия конкуренции на рыночную конъюнктуру. Комплекс факторов, определяющих рыночную ситуацию и перспективы развития рынка. Задачи статистики конъюнктуры рынка. Система показателей статистики конъюнктуры рынка. Источники информации для анализа конъюнктуры рынка. Балансовый метод оценки соотношения спроса и предложения.

Косвенные оценки соотношения спроса и предложения: по рыночным индикаторам, индексам деловой активности, экспертным оценкам, биржевому курсу. Экспертные оценки и градуировки состояния и перспективности развития рынка. Оценки портфеля заказов.

Анализ тенденций и устойчивости развития с помощью графического метода и трендовых моделей, показателей вариации, моделей цикличности и сезонности. Возможности использования экономических барометров.

Методы анализа и прогнозирования спроса и предложения. Моделирование факторов покупательского спроса. Расчет емкости и насыщенности рынка. Анализ эластичности спроса и предложения. Анализ региональных различий спроса и предложения.

Приобретаемые знания, умения и навыки В результате изучения данной темы студент будет знать статистические показатели рыночной конъюнктуры; уметь выявлять и оценивать факторы риска; уметь давать характеристику состоянию конкуренции; будет знать источники информации для анализа конъюнктуры рынка; уметь анализировать динамику развития рынка; уметь давать количественную характеристику спроса и предложения.

Основные понятия, на которые требуется акцентировать внимание Особое внимание следует акцентировать на следующих понятиях: конъюнктура рынка, прогноз развития рынка; статистическая оценка спроса и предложения; анализ ценовой эластичности спроса; построение трендовых моделей для анализа динамики развития рынка.

2.1. Понятие и сущность конъюнктуры рынка, задачи статистики конъюнктуры рынка К числу наиболее важных задач, которые призвана решать статистика рынка, относится изучение рыночной конъюнктуры. Причем эта задача является актуальной как на макро-, так и на микроуровне. Любое долгосрочное или оперативное маркетинговое решение принимается на базе конъюнктурных оценок.

Термин «конъюнктура» происходит от латинского conjungo – соединяю, связываю.

Конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура – это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент времени или Определение Понятие рыночной ситуации включает:

степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и предложения);

сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития;

уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров;

масштабы рыночных операций и степень деловой активности;

уровень коммерческого (рыночного) риска;

силу и размах конкурентной борьбы;

положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла.

Главная цель изучения конъюнктуры рынка – определить характер и степень его сбалансированности, прежде всего соотношения спроса и предложения. Суть действия рыночного механизма проявляется в стремлении спроса и предложения конъюнктуры равновесию. Однако этот процесс происходит под постоянным воздействием множества противоречивых факторов, что и обусловливает наличие постоянных колебаний и отклонений от основной тенденции развития рынка. Анализ возможных диспропорций спроса и предложения предупреждает об изменении рыночной ситуации.

Конъюнктура – сложное и быстроменяющееся явление. Она складывается из множества единичных элементов и действий, развитие которых подчиняется вероятностным законам. Она измеряется определенным кругом качественных и количественных признаков, поддающихся измерению и оценке.

Статистика конъюнктуры рынка (конъюнктурная статистика) представляет собой раздел статистики рынка, изучающий ситуацию, складывающуюся на рынке под влиянием комплекса социально-экономических, демографических, естественно-природных, организационных, общественно-политических, а Определение Предмет статистики конъюнктуры рынка – массовые процессы и явления, определяющие конкретную рыночную ситуацию и поддающиеся количественной и качественной оценке.

Конъюнктурная статистика отличается оперативностью, широким использованием качественных, атрибутивных и альтернативных оценок, обзоров описательного характера, применением ориентировочных характеристик и косвенных расчетов, логических выводов, использованием предварительной и прогнозной информации, экспертных Статистика рынка товаров и услуг оценок, сценариев развития. Все они отлично сочетаются с количественными статистическими расчетами и моделями.

Конъюнктура рынка имеет три принципиальные отличительные черты:

вариабельность, цикличность, динамичность.

Рынок по своей сути склонен к конъюнктуре стихийности, а следовательно, подвержен колебаниям, как случайным, так и постоянно проявляющимся: цикличным и сезонным. Рынок динамичен, изменчив, его границы расширяются или сужаются, происходят различные структурные сдвиги и, самое главное, меняются цены и объем товарной массы, которая продается и покупается на рынке. Состояние рынка на данный момент времени всегда связано с ситуацией предшествовавшего отрезка времени. Из этого можно сделать вывод, что в исследовании конъюнктуры рынка одно из самых важных мест занимает выявление и анализ динамических тенденций рыночных процессов.

Изучение конъюнктуры рынка может быть как интегрированным в целом, так и дифференцированным по локальным рынкам. Изучаются конъюнктура рынка товаров и услуг в масштабах всей страны и отдельных регионов, конъюнктура рынка всей товарной массы (массы услуг) и каждого товарного рынка (рынка отдельных услуг).

Субъектами изучения рыночной конъюнктуры могут быть коммерческие рыночные структуры, государственные органы, общественные организации, научные учреждения.

Задачи, освещающие различные стороны и элементы рыночной ситуации:

сбор и обработка конъюнктурной информации;

интегральные и дифференцированные оценки состояния рынка, типология рыночной ситуации, качественная и атрибутивная градация состояния рынка;

характеристика масштаба (объема) рынка;

оценка и анализ основных пропорций рынка;

выявление, анализ и прогнозирование тенденций развития рынка и его динамической устойчивости;

оценка и анализ колеблемости, сезонности и цикличности развития рынка;

оценка и анализ региональных различий рынка;

оценка и анализ деловой активности;

оценка коммерческого (рыночного) риска;

характеристика степени монополизации рынка и интенсивности конкуренции.

Можно выделить два этапа или уровня реализации этих задач. На первом – оценочном – осуществляется анализ рыночной конъюнктуры, который должен охарактеризовать масштабы и типологию рынка, его главные пропорции, вектор и скорость изменения основных параметров, уровень устойчивости развития. Второй, более высокий уровень анализа имеет целью выявление причинно-следственных связей, условий, определяющих рыночную ситуацию, на этой основе прогнозирование рыночной конъюнктуры и выводы о перспективности развития рынка с позиций маркетинга фирм.

2.2. Система показателей конъюнктуры рынка Для реализации поставленных задач строится соответствующая система показателей, входящая в рассмотренный ранее (см. рис. 1) первый блок системы показателей статистики рынка товаров (продуктов и услуг). Здесь показатели первого блока более конкретизированы и дифференцированы. Данный блок включает 9 субблоков, характеризующих те или иные стороны и проявления рыночной конъюнктуры.

I. Предложение товаров (продуктов и услуг): в целом и в распределении по отдельным товарам, продавцам (производителям, торговым посредникам и другим участникам рыночного процесса, регионам.

Предложение – важнейшая категория рынка и первый, исходный показатель рыночной конъюнктуры.

Предложение – это объем товаров (продуктов и услуг), предназначенных на продажу и предлагаемых покупателям на рынке в течение какого-то периода Определение В оперативном конъюнктурном анализе используется показатель краткосрочного предложения фирмы, т.е. количества товаров, которые фирма в условиях чистой конкуренции предлагает к продаже по разным ценам в течение краткосрочного периода. Самостоятельной характеристикой рынка являются оценки степени дефицитности товаров.

Существуют также специфические особенности предложения средств производства, потребительских продуктов и услуг. Специфические формы предложение принимает на оптовом и потребительском рынках.

II. Покупательский спрос – это потребность, обеспеченная деньгами и предъявленная на рынке.

Различают две категории спроса: макроспрос, т.е. спрос на все товары или большую их совокупность, и микроспрос – спрос на конкретный товар или его разновидность.

Спрос, как и предложение, проявляется на оптовом и потребительском рынках и соответствующим образом дифференцируется.

По формам образования различают спрос потенциальный (закрытый), он складывается на стадии подготовки товара к выходу на рынок, иногда – еще в период разработки или проектирования нового товара; формирующийся спрос – складывающийся на начальной стадии выхода нового товара на рынок, когда покупатели только знакомятся с его свойствами; сложившийся – соответствующий уверенному, признанному положению товара на рынке; сезонный – изменяющийся в течение года в соответствии с сезонным характером производства или потребления, а также климатическими условиями и рекреационными датами и периодами.

Важное значение для практики маркетинга имеет дифференциация спроса по намерениям покупателей: твердосформулированный (жесткий) спрос: покупатель требует определенный вид товара и не соглашается на замену; альтернативный (мягкий, компромиссный) спрос: покупатель согласен заменить один вид товара другим, не имеет четкого представления, какой вид товара ему нужен; спонтанный (импульсивный) спрос: проявляется неожиданно для самого покупателя чаще всего, когда он случайно обнаруживает на прилавке или в витрине магазина товар, который прельщает его своими свойствами. Выделяется особая разновидность спроса, характерная для кризисных условий, инфляционной ситуации, чрезвычайных событий, тотального дефицита и т.п.: панический (ажиотажный) спрос, объектом которого является любой товар независимо от реальной потребности.

Для бизнес-статистики имеет важное значение дифференциация спроса по состоянию рынка, в частности выделяются: негативный спрос, когда встречаются неприязненное отношение конъюнктуры, товару со стороны покупателей, предубеждение против него, или когда товар «приелся», надоел покупателю; полное отсутствие спроса, Статистика рынка товаров и услуг когда товар абсолютно не признан покупателем, его по каким-то причинам не покупают;

скрытый спрос, когда имеется определенная потребность, но товар, обладающий соответствующими свойствами, не производится; полноценный спрос, когда продавец вполне удовлетворен своим товарооборотом (выручкой). Иногда выделяется чрезмерный спрос, если возможный уровень производства не может удовлетворить все требования покупателей. На рынке дорогих товаров длительного пользования часто встречается отложенный (накапливаемый) спрос, когда для покупки такого товара приходится какое-то время копить деньги. Знать размер этого спроса крайне важно для планирования производства товаров или организации продажи в кредит. Проявляется он в виде прироста денежных сбережений населения.

В региональном анализе спрос, охватывающий всю территорию страны, называется глобальным. Из него выделяется городской и сельский спрос. Спрос, предъявляемый в пределах региона, называется региональным. В анализе регионального спроса выделяется спрос местных жителей – стационарный (базовый) и спрос, предъявляемый за пределами места постоянного проживания, – мобильный (мигрирующий). Разновидностью последнего является рекреационный спрос, связанный с туризмом и отдыхом за пределами места проживания.

В конъюнктурном анализе выделяется субпоказатель удовлетворенного спроса, который с известной степенью условности приравнивается к объему продажи (сюда входит и так называемый условно удовлетворенный спрос, т.е. вынужденно купленные товары, которые по ряду свойств не соответствуют рыночным желаниям потребителей). Сущность другого субпоказателя – неудовлетворенного спроса – проявляется в невозможности приобрести нужные товары и услуги. Как статистический показатель он соответствует объему товаров или услуг, которые потребители желали купить, имели для этого денежные средства, но по ряду причин не смогли приобрести, или же сумме денег, не израсходованных на покупку нужных потребителю товаров. В статистике также применяется показатель уровня дефицитности, т.е. удельного веса товаров, отсутствующих в регулярной продаже;

при приближении конъюнктуры к 100% он именуется показателем тотального дефицита.

Спрос – чрезвычайно гибкое явление, он чутко реагирует на различные воздействия: ценовых факторов (если цена растет, то спрос предъявляется на меньшее количество товара), фактора дохода (покупательной способности) потребителей, фактора насыщенности рынка (наличия у потребителей ранее купленных и используемых в течение какогото времени товаров). Спрос на потребительском рынке зависит также от демографических (численность и прирост населения, его половозрастная структура, территориальное расселение, национальные особенности, миграционные процессы, размер и состав семей, урбанизация, культурный уровень), социально-экономических (занятость, уровень безработицы, оплата труда, профессиональный состав занятых, распределение населения по уровню дохода и др.), географических, климатических и психологических факторов, политических условий, а также от случайных воздействий.

III. Показатели пропорциональности относятся к числу исключительно важных характеристик состояния рынка, особенно первый из них – соотношение спроса и предложения и его динамические сдвиги. Однако в конъюнктурном анализе редко удается непосредственно сопоставить объемы спроса и предложения. Такую возможность представляет баланс спроса и предложения, но он строится только по всей совокупности товаров и услуг. На товарной бирже соотношение спроса и предложения определяется по объемам заявок на продажу и на покупку. При оценке пропорций рынка отдельного товара статистика вынуждена опираться на косвенные оценки соотношения спроса и предложения с помощью конъюнктурных индикаторов, к которым относятся цены и товарные запасы, точнее, их изменение в динамике. Цена достаточно чутко реагирует на изменения пропорций спроса и предложения. Товарные запасы растут, когда предложение опережает спрос, и, наоборот, сокращаются, когда спрос опережает предложение.

Пропорциональность рынка характеризуется с помощью балансового метода, относительных величин структуры и координации (коэффициенты соотношений, удельные веса, доли), индексов, средних квадратических или линейных отклонений, коэффициентов эластичности, которые показывают изменение результативного показателя (одного из параметров рынка) при увеличении факторного признака на один процент.

IV. Развитие рынка во времени отражают показатели динамики. К ним относятся показатели динамических рядов и их анализа. Основным способом выявления тенденций развития рынка являются трендовые модели, хотя могут быть использованы и графические методы.

V. Рынок не может быть полностью освобожден от проявлений стихийности. Это явление проявляется через колеблемость различных параметров рынка. Статистически она характеризуется различными показателями вариации продажи, цен, товарных запасов. Степень устойчивости развития рынка во времени характеризуется отклонениями фактических уровней от основной тенденции, т.е. от тренда, что измеряется коэффициентом аппроксимации, выраженным в процентах к среднему уровню.

Развитию рынка, как правило, присуща повторяемость, т.е. цикличность. Эти циклы могут иметь различную протяженность и последовательность. В пределах одного года обычно прослеживается сезонная колеблемость, интенсивность которой оценивается коэффициентами вариации. Характер и сила сезонных циклов различаются для отдельных товаров и услуг и по-разному проявляются в различных климатических и экономических зонах. Сезонность обычно моделируется параболами 3-го и более высокого порядка, а также гармониками Фурье.

VI. Региональные различия состояния и развития рынка: региональная вариация соотношения спроса и предложения и других пропорций рынка; региональная вариация уровня спроса (в расчете на душу населения); региональная вариация темпов динамики основных параметров развития рынка.

VII. С показателями динамики и колеблемости рынка неразрывно связаны показатели риска. Под риском понимается вероятность потерпеть коммерческую неудачу. На рынке имеют место различные виды риска, в частности, связанные с опасностью банкротства, возможностью полностью или частично потерять инвестиции, не получить запланированную прибыль, быть вытесненным с рынка и т.п.

VIII. Рыночная ситуация на микро– и макроуровнях наглядно отражается показателями деловой активности. В широком смысле понятие деловой активности включает в себя все показатели 2-го и 3-го блоков системы показателей статистики рынка товаров и услуг (см. рис. 1), а также ряд показателей рынков ценных бумаг, инвестиций, труда и некоторые макропоказатели экономики. Индексы таких показателей деловой активности используются в целях анализа рыночной экономики в целом. Они входят в сложную прогнозную модель рынка, получившую название экономического барометра. В более узком понимании данный субблок показателей конъюнктуры рынка включает портфель заказов, т.е. число и объем заключенных контрактов (договоров, заказов, соглашений и т.п.) на покупку или продажу. К показателям деловой активности относятся характеристики совершенных сделок: их число и размер, динамика, частота. Показатели заказов сопоставляются с потенциальными возможностями фирмы (например, с ее производственной или торговой мощностью). На этой основе определяется показатель периода полной или частичной загруженности (и соответственно занятости персонала). Используется также показатель выгодности (прибыльности) каждого заказа и всей совокупности заказов. Это своего рода прогноз возможной прибыли.

Статистика рынка товаров и услуг Косвенной характеристикой конъюнктуры товарного рынка следует считать ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг. Спрос на акции той или иной компании, производящей товары или услуги, а соответственно и курс ее акций в известной степени зависят от положения фирмы на рынке. Поэтому биржевые индексы акций могут рассматриваться как самостоятельные индикаторы конъюнктуры рынка товаров.

IX. Важной компонентой системы показателей рыночной конъюнктуры являются оценки уровня монополизации и конкуренции. К ним относятся показатели числа и размера предприятий и фирм, той доли, которую они занимают на рынке, их распределение по этим признакам. Это позволяет определить тип рынка, дать характеристику процесса раздела (сегментации) рынка. Для современного отечественного рынка большое значение имеет характеристика процессов приватизации как одного из орудий демонополизации и разгосударствления экономики России.

2.3. Источники конъюнктурной информации В качестве источника данных для конъюнктурного анализа используются данные статистики производства, товарооборота и товарных запасов, цен, финансов, социальнодемографической статистики и других источников. Для сбора дополнительной информации используются методы выборочного наблюдения, специальных моментных или периодических обследований, в частности панельных. В анализе торговой конъюнктуры систематически проводятся выборочные исследования деловой активности торговли, делаются оценки изменения экономической ситуации в торговых организациях, характеристики факторов, ограничивающих торговую деятельность. Кроме того, в розничной торговле регулярно определяется индекс предпринимательской уверенности. Статистика торговли проводит выборочные исследования деятельности индивидуальных торговых предпринимателей, а также деятельности вещевых, смешанных и продовольственных рынков. Большую роль в сборе специфической конъюнктурной информации играют сеть торговых корреспондентов, сбор информации во время проведения выставокпродаж, ярмарок. Источниками конъюнктурной информации служат справки о конъюнктурной обстановке, представляемые торговыми корреспондентами (продавцами, товароведами, административными работниками предприятий и т.п.). В вышестоящие звенья управления поступает так называемая сигнальная информация от подчиненных подразделений и предприятий. Проводятся также тенденциальные опросы специалистов. При организации тенденциального опроса в состав опрашиваемых входят руководители и видные специалисты промышленных и торговых (оптовых и розничных) фирм и предприятий, маркетинговых служб, которых в специально разработанной анкете спрашивают о положении и перспективах на рынке соответствующей отрасли и в отдельных сегментах рынка; опрашиваются также владельцы (главы) домашних хозяйств (входящих в выборочную панель) о склонности к покупкам. Опрошенные лица представляют конъюнктурные справки, где содержатся ответы на поставленные вопросы. Справки сводятся, статистически обрабатываются и анализируются.

Таким образом, в целях изучения рыночной конъюнктуры наряду с использованием государственной и внутрифирменной отчетности широко применяются методы опроса (интервьюирования и анкетирования) как специалистов, так и потенциальных покупателей. Для конъюнктурных оценок, особенно в случаях, когда невозможно получить непосредственную информацию о каком-либо процессе или явлении, целесообразно использовать методы экспертных оценок. В практике конъюнктурного анализа применяют Дельфиметод, метод «мозгового штурма» (brainstorming), метод синектики и некоторые другие.

Сущность Дельфи-метода (от античного города Дельфы, известного своим оракулом) заключается в следующем. Исходной предпосылкой этого метода является гипотеза, что соответствующим образом обработанное коллективное мнение экспертов, обобщающее их индивидуальные оценки, обладает необходимой степенью надежности и достоверности.

Надежность полученных оценок в значительной степени зависит от правильного выбора экспертов, от их квалификации, эрудиции, информированности в изучаемых вопросах. Их знания предмета и их аналитические способности проверяются путем тестирования. Точность результата зависит от статистической обработки результатов исследования.

Разрабатывается комплекс задач, выдвигаемых перед экспертами (проект дерева целей). Используются методы логического обоснования, строятся гипотезы относительно результатов исследования. На этой основе разрабатывается анкета.

На перовом этапе формируется представительная группа экспертов. Численность ее должна быть оптимальной. Слишком большой размер группы затруднит обработку данных, может усилить степень разброса мнений в ответах, повысит стоимость исследования. Излишне малое число экспертов увеличивает влияние индивидуальных оценок и повышает вероятность случайных ошибок.

Опрос экспертов является анонимным; каждый эксперт не знает, кто еще привлечен к этой работе, и не ознакомлен с содержанием остальных анкет. Составляется ранжированное распределение ответов по атрибутивным или количественным признакам. Исчисляются статистические характеристики ответов: средние величины, показатели колеблемости, медиана и квартили. Медиана рассматривается как групповое мнение экспертов, а межквартильное расстояние является показателем согласованности мнений экспертов. После выявления преобладающих суждений экспертов проводится работа по сближению их точек зрения. На третьем этапе всех экспертов, оценки которых находятся в границах межквартильного расстояния, знакомят с обоснованиями причин расхождений мнений тех экспертов, оценки которых вышли за пределы межвкартильного расстояния. Каждому эксперту, оставшемуся в группе, предоставляется право изменить свою оценку. После этого вся процедура повторяется заново, в случае необходимости несколько раз, пока оценки не сблизятся настолько, что средняя из них сможет считаться достаточно надежной, а показатели разброса мнений (их вариация) не снизятся до минимума.

Перед очередным туром в анкету могут быть внесены некоторые изменения с учетом ответов отдельных специалистов. На практике часто эту процедуру проводят упрощенно и в случае малого разброса мнений ограничиваются одним туром анкетирования. Показатель степени надежности эксперта исчисляется по формуле где n – общее число оценок, произведенных данным экспертом;

N – общее число правильных оценок.

Метод «мозгового штурма» считается более оперативным и достаточно надежным для конъюнктурных оценок. В данном случае также отбирается группа квалифицированных специалистов, но оценки и выводы делаются в ходе заседания. Все присутствующие разделяются на две группы: первая концентрирует или генерирует идеи и оценки; вторая – их анализирует. Поощряется свободный обмен мнениями, при этом запрещается высказывать любые критические замечания относительно ценности идеи или характеристики. Руководитель должен быть беспристрастным и направлять дискуссию в нужное русло. Чем больше вариантов, тем выше вероятность появления действительно ценной идеи или надежной характеристики и прогноза, с которой согласятся большинство участников.

Статистика рынка товаров и услуг Иногда практикуется метод синектики (соединения различных и заведомо не соответствующих друг другу элементов). Собираются специалисты из разных сфер деятельности. Каждый из участников воспринимает совещание как состязание и вносит задуманную заранее идею или характеристику. Принимается наиболее реальная идея, получившая поддержку большинства.

В оперативном анализе рыночной ситуации практикуются конъюнктурные совещания, представляющие собой упрощенный вариант «мозгового штурма». Участники конъюнктурного совещания под руководством главы предприятия (или главы маркетинговой службы) вырабатывают согласованные оценки состояния и развития рынка.

2.4. Конъюнктурные оценки рыночной ситуации Существуют специфические методы конъюнктурного анализа, базирующиеся главным образом на качественных и атрибутивных оценках рыночной ситуации. Практически все они относятся к категории полученных экспертным способом. Чаще всего используются конъюнктурные обзоры, где на основе опыта составителя и его наблюдений приводится логическое описание ситуации, дается констатация фактов, делаются ссылки на мнение различных специалистов. В заключении формулируются выводы, в которых приводятся атрибутивная оценка ситуации и качественная градация состояния и типа рынка. Например, благоприятная (высокая) конъюнктура (признаки: сбалансированный рынок, стабильный или растущий объем продаж, равновесные цены и т.п.) или, наоборот, неблагоприятная (низкая) конъюнктура (признаки: диспропорция рынка, отсутствие или неблагоприятные изменения спроса, резкие колебания цен, кризис сбыта, дефицит товаров, неоправданный рост запасов и т.п.). Однако в первооснове качественных оценок, как правило, лежат количественные характеристики основных рыночных процессов.

В качестве инструментов измерения и оценки конъюнктуры рынка могут быть использованы так называемые конъюнктурные индикаторы. В статистике конъюнктуры рынка такими индикаторами могут быть цены, товарные запасы, показатели деловой активности.

Рынки можно оценивать по набору индексов деловой активности, сопоставляемых между собой в различных комбинациях. Например, рост числа сделок без увеличения объема продажи не может сигнализировать об оживлении рынка, а указывает лишь на вовлечение в рыночный процесс фирм, занимающихся малыми операциями. Рост запасов в условиях инфляции и неизжитого дефицита может свидетельствовать о надвигающемся кризисе сбыта в результате сокращения спроса под воздействием роста цен.

Обычно даются следующие градуированные качественные оценки состояния рынка:

оживленный, развивающийся, стабильный, устойчивый, вялый, стагнирующий, регрессирующий, сокращающийся и т.д. Четкой границы между этими определениями не существует. Нередко встречаются промежуточные состояния рынка, характеризующиеся комбинацией определяющих признаков.

Рассмотрим условный пример оценки и анализа конъюнктуры рынка отдельного товара.

На рынке Q сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать с помощью трех индикаторов: индексов продажи, цен и товарных запасов. Исходные данные и развитии товарооборота за некоторый промежуток времени приведены в таблице 1.

Положение на рынке характеризуется падением спроса в результате роста цен (в данном примере мы абстрагировались от фактора изменения дохода и принимали его неизменным). Если до 3-го периода рост цен обеспечивал увеличение валового дохода предпринимателей, то после него рост цен не смог компенсировать падение спроса, что и привело к значительному сокращению товарооборота (денежной выручки), а следовательно, и валового дохода. Товарооборот в 3-м периоде был в 1,7 раза больше начального уровня, а к 5-му периоду он уменьшился по сравнению с 3-м более чем в два раза и по сравнению с первоначальным уровнем на 20%. По-видимому, рост цен превысил точку равновесия и спрос начал коллапсировать (падать).

За изучаемый период объем продажи (в натуральном выражении) сократился за весь период более чем в 5 раз. Рост цен за весь период составил 458%.

Наше предположение, что мы имеем дело с падением спроса, а не с сокращением объема товарного предложения, доказывает анализ второго важнейшего индикатора – динамики товарных запасов (табл. 2).

После незначительного уменьшения абсолютный размер запасов вернулся к своему исходному размеру. Но так как объем продажи при этом сократился в 5 с лишним раз, то значительно увеличились удельные товарные запасы. Анализ динамики удельных товарных запасов (в днях продажи, т.е. в расчете на однодневную продажу) убеждает, что происходит процесс затоваривания, нарастание кризиса сбыта. Можно сделать вывод, что мы имеем дело с регрессирующим, мало перспективным рынком, требующим интенсивных маркетинговых усилий. Основным фактором падения спроса является рост цен.

Расчет индексов деловой активности и построение моделей требуют определенных затрат времени по сбору и обработке материала, использованию набора методик, интерпретации расчетов. Качественные же оценки оперативно выводятся на конъюнктурных совещаниях. На них обычно в качестве оценок рыночной ситуации выдвигаются антитезы типа: есть спрос – нет спроса; спрос растет или падает; состояние рынка устойчивое – Статистика рынка товаров и услуг неустойчивое; торговля идет активно – вяло. Либо даются атрибутивные характеристики:

например, в виде ответа на вопрос: какова степень риска (например, внедрения на рынок нового товара)? Варианты ответов: малая, допустимая, высокая, чрезмерная.

Выводы конъюнктурного совещания обычно базируются не только на визуальных наблюдениях и интуитивных оценках, но и на данных сигнальной статистической информации (в идеале – постоянных замеров основных параметров рынка типа мониторинга) об отклонениях от ранее намеченного или спрогнозированного курса развития.

Участники конъюнктурного совещания часто подкрепляют свои оценки и гипотезы цифровыми данными и расчетами, результатами опросов и другой статистической и маркетинговой информацией. Конъюнктурные совещания – важный инструмент маркетингового исследования и элемент конъюнктурной статистики.

В систему конъюнктурных оценок входит характеристика масштабов и типов рынков. Размер рынка определяется объемом продажи товаров (продуктов и услуг), а также числом и размером фирм и предприятий, выступающих на рынке в качестве продавцов, как первичных (производителей), так и торговых посредников. При этом характеризуется функциональная специализация фирм: сбыт, оптово-посредническая торговля, розничная торговля, услуги. Составляется группировка фирм по формам собственности и по доле, которую они занимают на рынке. С помощью специальных обследований даются ориентировочные (косвенные) оценки масштабов неорганизованного и черного рынков. Оценки числа и размера фирм, занимающихся торговлей одноименными и взаимозаменяемыми товарами, их распределение по доле, занимаемой в общем объеме товарооборота, отражают масштабы и степень распространенности конкуренции.

Непременной компонентой коммерческой деятельности на рынке является риск, который в значительной мере обусловлен конкурентной борьбой. Риск заключается в опасности понести потери или не достичь намеченных целей, утратить свои позиции на рынке и т.д. Риск – явление сложное, неразрывно связанное с рыночными процессами, общей экономической конъюнктурой, социально-политической обстановкой и даже психологией рыночных партнеров. Риск – категория вероятностная, непосредственному измерению не поддающаяся. Возможна лишь косвенная его оценка. Это создает серьезные трудности для объективной статистической характеристики риска.

Риск на рынке обусловлен неопределенностью достижения результата как следствия множества не всегда предсказуемых действий и контрдействий на рынке. Действует большое количество факторов, которые не всегда могут быть предсказаны и во многих случаях не поддаются воздействию. Его не всегда удается избежать, но часто можно предугадать, спрогнозировать. У коммерсанта должен быть выбор: не рисковать, но довольствоваться меньшей прибылью или же в расчете на большую прибыль идти на риск.

Важно лишь знать степень допустимости риска, вероятности проиграть в рыночной борьбе. В этой связи в конъюнктурном анализе обычно выделяются две атрибутивные градации (нередко интуитивные): допустимый, неизбежный риск и чрезмерный, недопустимый риск. При этом всегда учитывается вероятный размер потерь. Естественно, чем он меньше, тем сильнее разрешает себе рисковать предприниматель.

Существуют различные виды рисков. Есть риск продавца и риск покупателя. Риск инвестора отличается от риска торгового коммерсанта, заключающего сделку куплипродажи. Риск предпринимателя, подготавливающего выпуск нового товара, не похож на риск биржевого спекулянта и т.д. Риски различаются и по форме своих опасностей: риск полной или частичной потери вложенных средств, риск обанкротиться, быть вытесненным с рынка конкурентом, риск непризнания нового товара потребителем, риск потери кредита, инфляционные риски, риск забастовки и т.д. Многие риски связаны между собой и взаимообусловлены; здесь действует принцип лавины: одна опасность влечет за собой другую. Уровень риска может быть снижен страхованием рисков, которым занимаются многие банки и страховые предприятия. Однако следует соизмерить затраты на страхование и вероятность риска.

Известны три способа оценки риска: экспертные атрибутивные (интуитивные оценки допустимости риска на основе подсознательного перебора опасностей рынка); экспертные балльные оценки факторов и критериев риска (с использованием данных конъюнктурного анализа и с последующей статистической обработкой и выведением среднего интегрированного показателя риска); оценка вероятности риска с помощью статистических моделей, в том числе базирующихся на теории риска (теории статистических решений).

К критериям риска, вытекающим из оценки рыночной конъюнктуры, относятся:

• степень устойчивости (колеблемости) рынка;

• тенденции, скорость и вектор развития рынка;

• оценка интенсивности конкуренции (тип конкурентного рынка, число и мощность конкурирующих фирм, доля рынка, контролируемая конкурентами);

• оценка цикла рыночной конъюнктуры;

• вероятность риска (шансы на успех), извлеченная из опыта прошлого, из эксперимента, из аналоговых моделей;

• уровень стабильности политической ситуации и институционной защищенности предпринимательства.

Статистически это означает необходимость последовательного расчета: показателей колеблемости уровней развития производства, продажи, цен, запасов и других индикаторов деловой активности; темпов роста и трендовых моделей этих же показателей; характеристики числа и размеров конкурирующих фирм, их доли на рынке; оценки конъюнктуры: благоприятная, неблагоприятная, промежуточные состояния; определение рыночного цикла: спад, застой, подъем и т.д. Нужно проводить различие между объективными условиями риска, к которым можно адаптироваться, и факторами риска, поддающимися в известных пределах маркетинговому воздействию.

Фирмой могут быть предприняты некоторые действия по ограничению степени ожидаемых опасностей, тем самым способствующие снижению уровня риска. Они базируются на расчетных оценках уровня вероятных рисков. К таким методам относятся:

• диверсификация1 производства и торгового оборота (обновление и расширение ассортимента, переключение на новые виды товаров, использование более прогрессивных методов товародвижения, рассредоточение инвестиций);

• страхование инвестиций и результатов;

• обеспечение полной и достоверной информацией о состоянии рынка;

• объективная оценка собственных возможностей;

• максимизация планируемой полезности.

Наиболее доступный метод оценки риска – экспертный. Количественная оценка риска осуществляется на основе анализа конъюнктуры. В качестве меры риска выступают показатели колеблемости и устойчивости основных параметров рынка, а также характеристики тенденций его развития. Чем интенсивнее вариация, тем при прочих равных условиях больше риск. Чем больше емкость рынка, чем благоприятнее тенденция, тем риск меньше. На основе этих и других данных экспертами выставляются баллы.

Диверсификация – одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента товаров, использование различных способов доведения товара до потребителя.

Статистика рынка товаров и услуг Каждый риск (R) описывается определенным числом (п) i-х факторов (критериев риска), обычно не более 10. Значения каждого из них ранжируются по степени вероятного риска и нормируются, т.е. каждому присваивается определенный балл (Вi), от 1 до 10.

При этом с учетом степени рискоемкости каждому такому фактору присваивается (экспертным путем) свой вес (Wi), который должен отражать долю влияния фактора в общей величине риска. Сумма весов приравнивается к 1. Отсутствие какого-либо фактора оценивается нулевой отметкой. Балл фактора умножается на соответствующий вес, а сумма результатов определяет величину данного риска:

Чем ближе R к 1, тем меньше риск, а чем он ближе к 10, тем он выше.

2.5. Расчет и анализ потенциала рынка То или иное состояние рынка в определенной степени зависит от его потенциальных возможностей. Товарное предложение и спрос представляют собой формы функционирования потенциала рынка.

Потенциал рынка – это прогнозная совокупность производственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и предложение.

Определение Производственный потенциал выступает в форме возможности произвести и представить на рынок определенный объем товаров (продуктов и услуг). Ему противостоит потребительский потенциал, который проявляется в виде возможности рынка поглотить (т.е. купить) определенное количество продуктов и услуг. Оценка и анализ производственного потенциала входят в круг маркетинговых интересов покупателя, а потребительского – интересует продавца.

Результатом реализации потенциала рынка товаров и услуг являются удовлетворение покупательского спроса, вовлечение товарной массы и массы услуг в сферу обращения и последующий их переход в сферу потребления.

Понятие потенциала рынка на самом деле шире, чем оно представлено в статистике рыночной конъюнктуры. В частности, к общему потенциалу рынка относятся: финансово-кредитный потенциал, материально-техническая база сферы товарного обращения и платных услуг, а также занятый в ней трудовой контингент.

Цель оценки потенциала рынка заключается в характеристике рыночных возможностей как на макроуровне, так и на микроуровне отдельных фирм. Каждой фирме для анализа собственных возможностей нужна оценка общего потенциала рынка, с тем чтобы обоснованно решать вопрос об ориентации на определенный сегмент.

Микропотенциал фирмы (производственной и торгово-сбытовой) – это ее производственные или торговые мощности, предельно возможный объем производства, сбыта или товарооборота.

Определение Микропотенциал фирмы исследований определяется как сумма мощностей совокупности ее предприятий. Потребительский микропотенциал фирмы ограничивается тем сегментом рынка, на который она ориентируется. Его объем определяется на основе специальных соответствующих контингентов потребителей.

Принципиальная схема расчета потенциала рынка товаров и услуг сводится к следующим действиям: определяется число производственных и потребительских единиц, исчисляются показатели удельной мощности (покупательной способности) соответственно производства и потребления. В формулу вводятся показатели эластичности предложения и спроса. Можно выделить долю рынка, которая, по расчетным оценкам, достанется конкурентам, могут быть введены показатели, ограничивающие или, наоборот, расширяющие объем производства и потребления.

В общем виде формула потенциала рынка выглядит следующим образом:

где – единицы производства или потребления;

Wi – показатели мощности единиц (производственной или потребительской);

Эх – эластичность спроса или предложения;

Fj – прочие факторы и элементы потенциала;

n – число единиц потенциала.

Определение потребительского потенциала рынка – важное звено в системе изучения покупательского спроса. Потребительский потенциал характеризуется емкостью рынка. Этот показатель близок к объему спроса, но не вполне тождественен ему.

Емкость рынка – количество (стоимость) товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени.