«Эйснер, Олег Владимирович 1. КонкурентоспосоБность отрасли 1.1. Российская государственная Библиотека diss.rsl.ru 2003 Эйснер, Олег Владимирович КонкурентоспосоБность отрасли [Электронный ресурс]: Региональные условия, ...»

из ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Эйснер, Олег Владимирович

1. КонкурентоспосоБность отрасли

1.1. Российская государственная Библиотека

diss.rsl.ru

2003

Эйснер, Олег Владимирович

КонкурентоспосоБность отрасли

[Электронный ресурс]: Региональные условия,

методы оценки, перспективы развития : Дис.

... канд. экон. наук : 08.00.04.-М.: РГБ,

2003 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки) Региональная экономика Полный текст:

http://diss.rsl.ru/diss/03/0279/030279033.pdf Текст воспроизводится по экземпляру, накодятцемуся в фонде РГБ:

Эйснер, Олег Владимирович Конкурентоспособность отрасли Кемерово Российская государственная библиотека, год (электронный текст).

^//'^^ КЧ'збасский государственный технический ут^иверситеп На правах РУКОПИСИ Эйснер Олег Владимирович УДК 338.24 (571.17) Конкчфентоспособность отрасли:

региональные условия, методы оценки, перспективы разв1гп1я г Специальность 08.00.04 — региональная экономика.

08.00.05— экономика и управление народным хозяйством (промышленность) ' Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научные р\'ководители: докт. техн. наук.^лроф.

I 4А Красильников Борис Васильевич:

' канд. техн. наук, доцент Сараев Виктор Никифорович.

Кемерово

СОДЕРЖАНИЕ

Введение Глава 1 Теоретические и методологические основы исследования, концеп­ ция региональных конк>рентнык преи\г\тцеств in 1.1. Происхождение и эволюция теоретических подходов к проблеме региональных коню^рентных преимуществ 1.2. Инвестиционный климат - форма восприятия региональных конкч'рентных npeHNrvmecTB инвестором 1.3. Необходимость использования методологических основ концеп­ ции региональных конкурентных преимуществ в инвестиционной по­ литике 1.4. Реструтстуризация угольной отрасли Кузбасса - как фактор ре­ формирования экономики региона 1.5. Теоретические основы концепции региональных конкурентных Гл!'^ '.\нализ региональных конкурентных условий 2 i ^' л анализа конкурентных преимуществ региона 2.2 кластерный анализ экспортных отраслей Кузбасса 2.3 Анализ делерминант конкурентных npeH.vrv'mecTB Кузбасса 2.4 Сравнительная оценка социально-экономических условий Кеме­ ровской области с другим сибирским регионам Глава 3 Анализ долгосрочных перспектив развития отраслей Кузбасса 3.1 Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и перспектив развития основных отраслей промышленности в Кузбассе 3.2. Методика оценки перспектив становления конкурентоспс^собной 3.3 Оценка перспектив конкурентного развития стратегических зон 3.4 Определение перспективных направлений долгосрочных инвести­ ционных вложений и становление эффективной сгр\ кгчры экономики Заключение Литература Приложение Приложение Приложение Актл'альность исс»|1едования конкурентных преимущес1в района и от­ дельных отраслей определяется необходимостью использования новых подхо­ дов в выборе направлений развития экономики региона. В современных услоВ 5 Х при осуществлении капиталовложений перед любым инвестором стоит задача выбора наиболее перспективных направлений с точки зрения долго­ срочной конкурентоспособноеги создаваемьгч: производств. Долгосрочную оценк\' перспектив сфер деятельности эффективно можно осуществить на осно­ ве изучения конкурентньпс преимчтцеств региона и отдельных отраслей.

В основе концепции конк\'рентных преимлщесгв региона лежит теория конкуренции, сравнительных преимуществ, стратегического пазвигия органи­ заций, теория и методология общественного воспроизводства и ее региональ­ ный аспект. Она основывается на трудах Абалкина Л.И.. Ансофа 11. [эанлмаиа М к, Гранберга А.Г., Портера М.. Шнипера Р.П., Ясина Е.Г. Различные аспек­ ты конк>'рентных преимуществ, регионального и отраслевого ра шития затраги­ ваются в работах Антонова Г.Д.. Вирулы М.А., Кислюка М.Б.. Коглера Ф.. Красильникова Б.В.. Лаврова A.M., Сараева В.Н., Селиверстова В.Е.. Сурнина B.C., Трушиной Г.С, Унт>'ры Г.А., Яновского А.Б.

В современной экономической науке пол\ чила распространение оценка ре­ гиональных преим\тцеств с точки зрения благоприятности инвестиционного климата. При таком подходе используются методы, позволяющие оценить рисковость вложений в регион, наличие ресурсов, ра:звитость рынков и г.д. Оцени­ вается привлекательность региона в целом, без рассмотрения специфики от­ дельных отраслей.

Др\той подход — сравнение уровня экономического развития регионов для принятия решений при проведении государственной региональной полиги­ ки. Основная цедь — выявление диспропорций в процессах социальноэкономического развития регионов и выработка рекомендаций ллл разработки целевых программ развития. Концепция комплексного развития территорий (^р'т"--"1руется на государственную политик^' и не ставит перед собой задачи выработки рекомендаций для микроэкономических субъектов.

Конк\Фентоспособность как свойство товара, предприятия, производства, технологии и др. категорий микроэкономики рассматривается с совершенно др\той стороны по сравнению с концепциями региональной экономики. Влия­ ние региональных условий учитывается как один из элементов внешней среды.

при этом считается, что микроэкономический субъект практически не имеет возможности влиять на условия внешней среды.

Несмотря на большое количество публикаций, связанных с исследованием \if различных аспектов конкл'рентных npeHNf\T4ecTB. недостаточно paooi, посвя­ щенные влиянию региональных особенностей на конкурентные преимущества отдельных сфер деятельности и на перспективы становления конк>рен10с110сооных производств в регионе.

Изучение региональных конкурентных условий является актчальной на\чной задачей, поскольку позволит прогнозировать долгосрочн>ю перспектив­ ность развития отраслей, отдельных сфер хозяйственной х^еятельности и инве­ стиционных проектов при разработке государственных и корпоративных инвестиционньпс программ.

Цель работы — исследование конкурентных преимуществ региона и раз­ работка методов их анализа для определения наиболее перспективных направ­ лений долгосрочных инвестиционных вложений. Достижение этой цели пред­ -анализ основных подходов к оценке региональных ус.ювий экономического -исследование взаимодействия процесса реструтст>ризации чтольной отрасли с pvi иональными социально-экономическими условиями;

-разработк>' методологических основ анализа конк>рент11Ых условий разви­ - aii;i lit'. условий, определяющих конкурентные преимущества Кузбасса;

- оценку условий социально-экономического развития Кузбасса в сравнении с сибирскими регионами;

-оценка долгосрочных перспектив развития основных отраслей Кузбасса;

-выявление сфер деятельности, имеющих наибольшие конкурентные пре­ имущества в Кузбассе;

-исследование возможностей воздействия на конкурентные условия развития региона.

Идея работы заключается в прогнозировании долгосрочных перспектив конкурентоспособности микроэкономических субъектов посредством анализа региональных условий.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является региональная социально-экономическая система как совокупность региональных и микроэкономических элементов. Предметом исследования в данной работе являются конкурентные условия развития отраслей в регионе.

Методологические и теоретические основы исследования. В работе использованы принципы системного и ситуационного подхода, методы страте­ гического анализа, статистические методы обработки информации. Теоретической основой стали подходы теории международной и межрегиональной кон­ куренции, в частности, выделение детерминант конкурентных преимуществ.

Методологическим принципом при изучении региональных условий стал сис­ темный подход, связанный с всесторонним рассмотрением объекта исследования и его элементов.

При проведении исследования учитывались современная законодательная ' база Российской Федерации, при рассмотрении отдельных отраслей народного хозяйства принимались во внимание государственные стратегии отраслевого 4 рачий 1ия:, целевые государственные программы, в особенности связанные с развитием угольной промышленности.

0~" (шные научные положения диссертации:

1. Конку рентные преимущесгва региона опрслеляюг долгосрочные пер­ спективы становления конкурентоспособных сфер деятельности в большей сте­ пени, чем макроэкономические условия.

2. Конкурентные преимущества региона формир>ются тремя детерминан­ тами (группами условий):

- условия взаимодействия отраслей:

- социально-экономические и политические условия.

3.Предложенный метод выявления конк\ рентных иреимущесгв. сочетаю­ щий принципы макро- и микрожономического анализа, позволяет рентные преимущества региона:

-разработана модель взаимодействия внешней и вн>тренней среды орга­ низации при формировании ее конк\'рентньпч преим>-щесiв, с \четом региональньгх у с о в и й :

-разработан метод выявления конкл'рентных преимуществ региона, соче­ тающий в себе подходы региональных концепций и методы сгра1егического менеджмента:

-разработана методика оценки перспектив становления конкурентоспо­ собной отрасли в регионе:

-проведен сравнительный анализ сфер деятельности с точки зрения дошоо""^й перспективности становления KOHKvpeHTocnoco6HOM отрасли.

Апробация работы. Основные результаты докладывались на заседании кафедры "Экономика и организация горной промышленности" КузГТУ, кафед­ ры "Маркетинг" КемГУ, на международной научно-практической конференции "Природные и интеллект>^альные ресурсы Сибири".

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, изложена на 188 стра­ ницах, содержит 30 таблиц, 16 рисунков, список литерат\фы из Н 9 наи.менований, 3 приложения.

Публикации. По теме диссертации ош^бликованы 7 публикаций, в том числе 2 монографии (в соавторстве). Общий объе.м 20.9 печ. листа.

1. Красильников Б.В., Сараев В.Н., Эйснер О.В. Рестр\ттим, методы оценки перспективности вложений, >'читывая стратегические возможности возникновения конкурентоспособных производств на российском и мировом рьшках.

При выборе стратегических п\тей развития банки, межотраслевые кон­ церны, инвестиционные компании. др\тие инвестиционные струкгчры встают перед проблемой определения сфер деятельности, в которых они смог\т дос­ тичь устойчивого конк\'рентоспособного положения, успешно конк\'рировать с другими российскими и зарубежными компаниями. При этом важной состав­ ляющей успеха является наличие у региона базирования компании коню> реитных преимуществ в конкретной отрасли.

Эти причины сделала необходимым разработку методов и механизмов управления инвестициями, которые должны \^итывать соответствие конкрет­ ного проекта преи.м>'щества.м и особенностям региона. Разработка таких меха­ низмов позволит эффективно распоряжаться ограниченными финансовыми.

трудовыми, научными и другими ресурса.ми. избежать вложения больших средств в отрасли, не имеющие реальных, устойчивых, долгосрочных преиму­ ществ.

Региональные конкурентные преимутцества, как объект исследования.

затрагивались различными направлениями экономической науки: макроэконо­ мическими, региональными и микроэкономическими концепциями. Исходя из своих предназначений, эти направления рассматривали конкурентные преиму­ щества с различных сторон, при этом часто в различных концепциях под тер­ мином "конкурентные преимущества" подразу.меваются совершенно разные понятия (например конкурентное преимущество товара и конк>'рентное пре­ имущество страны).

Наибольшее развитие понятие "конкхфентное преимущество" пол\ чило в западньгх теориях менеджмента и маркетинга, где оно используется для описа­ ния товаров и производителей:

•конкурентное преимущество товара - свойство товара, делающее его более привлекательным для потребителей по сравнению с товарамиконкурентами:

•конкуренптое npeiisamiecmeo фирмы - имеющийся у фирмы ресурс.

ставящий ее в более выгодное конкурентное положение по сравнению с фирмахМИ-конк> рентами [30].

Региональные аспекты в микроэкономических теориях рассматривались только как часть многочисленных факторов внешней среды организации.

Внешние условия оказывают значительное влияние на возможности организа­ ции в достижении своих целей. При этом непосредственно связанны с регио­ нальными условиями такие сферы внешней среды, как; природные ресурсы, экономические условия, социальные условия, экологическая обстановка, поли­ тика региональных и местных органов власти и др. В микроэкономических концепциях предполагается, что организация практически не может влиять на условия внешней среды. Задача организации - адаптация к этим условиям, с целью избежания опасностей и использования возможностей внешней среды.

Другой взгляд на проблелгу конклрентных преимуществ - макроэконо­ мические концепции. Теории, объясняющие явления глобальной межстрановой конкуренции, анализируют условия экономического развития стран и выделяют факторы, определяющие преимущества в межд\т1ародной конкуренции. С эгой точки зрения преим\тцество той или иной страны в международной конкурен­ ции зависит от наличия и эффективности использования пр.чродных людских, финансовых научно-технических и других ресурсов и определяет экономическ\то мощь страны.

Макроэкономические теории и различные направления менеджмента с разных сторон рассматривали условия хозяйствования сложившиеся в отдель­ ных странах или территориях. Различие этих дв>эс подходов определяется раз­ личием целей, преследуемых макро- и микроэкономическими концепциями.

Одна из основных целей макроэкономики - изучать глобальные экономические явления для выработки теоретической базы государственного рег>'Лирования экономики. Поэтом>' совок>Т1ность конкурентных преимуществ территорий рас­ сматривались, с одной стороны, как условия, в которых осуществляется реше­ ние макроэкономических задач, с дрмой - как объект воздействия государственной экономической политики.

Понятие "конкурентоспособное!И" для хозяйствующих субъекгов имеет несколько трактовок, которые отличаются, в основном, определением субъекта конкуренции или конк\'рентных отношений. Наиболее емко такого субъекта можно определить как ''хозяйствующий субъект". Аналогичный по смысл>\ но более современный по зв^^чанию термин - "'самостоятельная единица бизнеса"' Однако этот термин слишком обширен и в разном контексте может оз­ начать предприятие, фирму, компанию, финансово-промыитленнхю группу и т.д. В советской науке чаще всего в качестве субъекта хозяйственных отноше­ ний рассматривалось предприятие. Этот термин и сейчас широко использ> ется.

не всегда правильно с точки зрения смысла этого понятия. Предприятие - это производственная единица (завод, фабрика, шахга. разрез, рудник и т.д.). гра­ ницы которой не всегда совпадают с хозяйств>тощей единицей. В 80-х годах в хозяйственной практике стшю происходить смещение в управлении к произ­ водственным объединениям (ПО) и научно-производственным объединениям (НПО). Объединения включали в себя группу производственных предприятий, снабженческо-сбытовые и научно-исследовательские организации. Состав объ­ единения формировался по территориально-отраслевому признак^'. Степень централизации \т1равления вн\три объединения отличалась в зависимости от отрасли.

В современных условиях основным критерием выделения самостоятель­ ной единицы бизнеса становится управление собственностью. Наиболее круп­ ными субъектами хозяйствования становятся холдинговые компании, финансо­ во-промышленные груттпы. объединенные единым акционерны.м капиталом.

Таки.м образо.м, при рассмотрении субъектов конкурентных отношений наибо­ лее правильно использовать понятия фирма и компания, В современной зарубежной практике конкурентоспособность определя­ ют как реальную и потенциальную возможность фирм в существующих щш них УСЛОВИЯХ проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны длл потребителя, чем това­ ры их конкурентов [30].

Кроме конк\'рентоспособности товара и компании этот термин исполь­ зуется по отношению к технологиям, отраслям, сферам деятельности, странам и регионам.

На западе существует множество концепций, объясняющих конкуренто­ способность с разных точек зрения. На самом глобальном уровне она расс.\1атривается в теории межстрановой конкуренции. В конце 80-х годов пол>чила признание целостная теория, разработанная американскими >^еными. объяс­ няющая преим>'щества стран в различных отраслях на основе анализа условий, влияющих на процветание страны в различных сферах предпринимательской активности [97]. Конкурентные преим>тцества страны определяются четырь.мя группами условий сложившихся в стране; факторные условия, условия спроса;

влияние родственных и поддерживающих отраслей, стратегия фирм, их сгрукTV'pa и соперничество. В качестве дополнительных условий, влияющих на кон­ курентные преимущества, выделяются роль слх'чая и роль правительства. Эта концепция объясняет конкурентные преимущества в условиях глобальной, межстрановой конк>ренции. Есть несколько причин того, что эта теория не приемлема для выявления перспективных сфер деятельности в условиях рос­ сийского региона. Во-первых, она ориентирована на развитые рыночные эко­ номики, когда в течение десятилетий складываются конкурентные преимуще­ ства в условиях действия чисто рыночных (за редким исключением) механиз­ мов. Во-вторьпс большое значение придается межстрановым различиям по по­ казателям, которые практически не отличаются на территории России. Это об­ разовательные стандарты, налоговое, патентное, таможенное законодательство, доля государственной собственности и др. В то же время уделяется мало вни­ мания условиям, которые являются во многом определяющими для конкл-рентоспособности российских регионов: наличие разведанных месторождений полезньо: ископаемых, промышленная освоенность региона, социальноэкономические условия. В-третьих, теория конкурентных преимуществ носит описательный и аналитический характер, анализируя, не содержи! методов оп­ ределения стратегических перспектив конк>'рентоспособности отраслей.

В Сибири наиболее ф\тадаментальные работы по исследованию конкл'рентных позиций сибирских регионов проведены под р\т'рентные преимущества.

Данная работа посвящена изучению конкурентных преимуществ региона (региональных конкурентньгс преимуществ), основной целью этого направ.юния является выявление в регионе наиболее перспективных, с точки зрения Оолгосрочной конкурентоспособности сфер хозяйсгпвенной деятельности Решения этой задачи подраз\^1евает разработку^ теоретической базы и методологических подходов по двум основным направлениям:

1. Использование конкурентньгч: преимуществ региона при проведении региональной государственной экономической полигики:

2. Использование конкурентных преимуществ региона в выработке и осутнествлении стратегий развития хозяйствующих субъектов на тер­ Эти два направления имеют и общие подзадачи, и различные, которые связаны со спецификой региональных и микроэкономических задач. Исходя из цели исследования, вытекает следующее определение:

Региональные конкурентные преимущества - система экономиче­ ских, природных, социальных, культурных и других уаговий, сло^кивишхся в регионе, отличающих его от. других регионов и определяющих долгосрочные перспективы развития отдельных сфер хозяйственной деяпитьноспт (отраслей, подотраслей).

Элементами данной системы являются региональные условия, декомпо­ зиция и характеристика которых будут рассматриваться в данной работе. Далее необходимо определиться: на какой объект оказывают влияние конкурентные преимущества региона. В регионе формир>тотся условия, которые благоприят­ ны для развития определенной грутшы компаний, производств, технологий, то­ варных фупп. В отечественной и зарубежной практике широко исиоль:лются понятия отрасль (англ. branch), подотрасль. По своем>' содержанию эти терми­ ны достаточно точно подходят для данного исследования, но в наиболее часто используемом значении под отраслями понимаются конкретные крупные сферы экономики, в соответствии с принятой в России классификацией отраслей на­ родного хозяйства (коды ОКОНХ). Поэто\гч' при исследовании было стремле­ ние избежать использования этого термина. Другой термин - "сектор" (sector), более универсален, но также имеет определенные стереотипы использования.

Koi да конкурентные преимущества рассматриваются с точки зрения их максимального использования компаниями. наиболее точен термин "стратегические зоны предпринимательства" (СЗП). или ''страчегические зоны хозяйствования" (СЗХ). Это понятие разработано в западных концепциях стра­ тегического менеджмента. Стратегическая зона хозяйствован14Я - э.темент внешней среды органи:зации. В зависимости от детальности проводимого фир­ мой анализа, СЗХ может ограничиваться товаром, группой товаров, технологи­ ей, регионом, сегментом рынка и т.д.

В работе использовались все эти термины, но по своему содержанию в данном исследовании они означают: сферы хозяйственной деятельности сгруппированные по принципу совпадения уаговий. определяемых конкурент­ ными преищпиеспюами региона.

При исследовании региональных условий, определяющих конк>'рентные преимущества, необходимо выделить некоторые российские особенности, кото­ рые не позволяют эффективно использовать готовые геог>етические концепции.

пол\'чившие распространение за рубежом. В нашей стране одной из важнейшргх составляющих конкурентных условий региона являются социальные и полити­ ческие условия. Они имеют гораздо большее значение, чем в странах с устой­ чиво работающей экономикой. В условиях струттфных преобразований пере­ ходного периода их влияние еще более возрастает. Важность рассмотрения этих условий определяется сле:т\тощими факторами:

1.Значительное различие этих условий межд>' различными российскими регионами;

2.Высокая зависимость деятельности компаний от действий региональ­ ных и местных властей.

Большая дифференциация российских регионов наблюдается при анали­ зе большинства групп условий: исторических, национальных, демографиче­ ских, географических территориальных, политических, экономи^юских. ре­ сурсных и т.д. Часть различий определяется федеративной формой государст­ венного усаройства России, когда региональные органы власти разл11чных субъектов федерации имеют различные рамки своих полномочий, определяе­ мых соглашениями с федеральным правительством. Исходя из этого, достаточ­ но трудно выработать единые для всех регионов характеристики, которые кор­ ректно отражали бы условия развития различных отраслей.

Высокая зависимость компаний от региональных и местных органов власти существует из-за все еще высокой доли гослщарственной собственности в экономике и, в еще большей степени, из-за несформированного правового по­ ля экономической деятельности региональных и местных властей. Поэтому от компетентности власти, конкретных ее представителей, ог их.менталитета и приоритетов зависит чересчур многое.

1.2 Инвестиционный к.шмат - форма восприятия региональных конку­ В современной практике на инвестора значительное влияние на приня­ тие решения об инвестировании проекта оказывает инвестиционный климат региона размещения инвестиций. Это понятие вошло в региональную экономик\', инвестиционн\то практику и используется достаточно широко. Ин^вестиционный климат является более широкой и, одновременно, более поверхностной характеристикой региона, по сравнению с конк-чрентными преим>ществами.

Необходимо определиться с различиями понягий: конкурентные преимущества и инвестиционный климат региона.

Реггюначьнът инвесппптонный климат представл_яет собой систему со­ циально-экономических отношений, формирующихся под воздействием широ­ кого крута взаимосвязанных процессов на макро-, микро- и собственно регио­ нальном уровнях управления и создающих предпосылки д,тя появ.1ения устой­ чивых инвестиционных мотиваций [78]. Таким образом основной критерий от­ несения какой-либо характеристики региона к инвестиционному климатл', это ее влияние на появление инвестиционных мотиваций.

Имеется два основных отличия концепций инвестиционного климата от конкурентных преимуществ:

1) период прогноза привлекательности сфер деятельности, 2) конечный объект оценки.

Инвестиционный климат как правило характеризует текущее состояние региона, учитывая динамик>' показателей за предыдущий период. 1 (рогнозирование развития событий не входит в задачи анализа инвестиционного климата.

С точки зрения объекта оценки инвестиционный климат характериз>^ет привлекательность для инвестора региона в целом, общие условия для бизнеса.

По степени благоприятности инвестиционного климата можно ранжировать оегионы, определять более и менее привлекательные для бизнеса.

Анализ конкурентных преимуществ региона является более специфич­ ным и глл-'боким. Большое внимание \деляется долговременным факторам, но­ сящим стабильный характер и меньше подверженным внезапным воздействи­ ям. Развитие конк\'р€нтных преиму-ществ можно прогнозировать на долгосрочн>то перспективу и на их основе прогнозировать перспекгиву отраслей. В отли­ чии от инвестиционного климата объектом анализа конклфентных преимуществ являются не факторы развития бизнеса в целом, а условия работы отдельных отраслей. Анализ конк>рентньгх преимуществ вьщеляет сферы ;1еятельности.

которые MorvT быть более или менее перспективны в данном регионе, но не да­ ет однозначной оценки региону в целом. В любом регионе условия благоприят­ ны для одних гр\тш отраслей, и неблагоприятны для других, и задача ана^тиза конкурентнык преимуществ выявить эти группы и определить детерминанты их конкхрентньгк преим>'ществ.

В основе региональньич; коню^рентных преим\тдеств и инвестиционного юшмата лежат схожие факторы, характериз\к)щие регион с разных сторон. Как правюо, реального инвестора, прежде всего, интересует инваггиционный климат. Кошарентные преим>тцества не всегда можно быстро и точно оценить, т.к. это требует гл>'бокого анализа всего комплекса вн>триограслевьг^ и межотраслевых экономических отношений. Поэтом>" часто после оценки инвестиционного климата начинаегся прюдпроектное изучение конкретных инвестиций, при этом не использ>тотся воз­ можности стратегич^;кого анализа перспективности проекта.

Оценка инвестиционного климата должна предшествовать выявле­ нию конкурентных преимуществ региона. Инвестиционный климат можно рассматривать как систему след>ющих групп факторов (рис.1.1 ):

- географические условия;

- потенциал развития региона;

- развитость экономической инфраструкт>ры;

- социальные и экологические УСЛОВИЯ.

Географическое 1 1 й Деловая активность - экономическая политика органов власти:

Среди географических условий, влияющих на инвестиционный климат региона, можно вьщелить: географическое положение, климагические условия, пограничность с другими регионами, рекреационные рес>рсы области. Прежде всего геогоафическое положение опоеделяет \далснность от ко\пных оынков.

основных транспортных артерий, глобальных центров деловой активности, расстояние до морских и речных портов. Климатические условия определяют привлекательность региона для проживания людей, уровень увеличения за грат на строительство и эксплуатацию зданий для теплового режима характерного для данной территории, сезонность строи гельных, монтажных и др\тих видов работ. Рекреационные ресурсы определяют возможности развития в регионе инд>'Стрии отдыха и т>'ризма.

Территория области - 95,5*^0 тыс. кв. км. что составляет 4"о терриюрии Западной Сибири и 0.56% территории России. Общая протяженность области с севера на юг около 500 км, с запада на восток - 300 км.

В состав области входит 17 районов. Административным центром об­ ласти является город Кемерово. Область расположена на юго-востоке За­ падной Сибири и находится почти на равном расстоянии от западных и вос­ точных границ Российской Федерации {40].

Административные границьс Кемеровской области с^тсолхитны. На севере она граничит с Томской областью, на востоке с Красноярским краем и респуб­ ликой Хакасия. На юге область примыкает к территории республики Го^дшении положения дел в инвестиционной сфере об­ ласти.

В технологической структч'ре объема инвестиций п.очти две трети (65°о) занимают строительно-монтажные работы, 28" о - оборудование, инс{р\.\!ент.

инвентарь (для справки: в 1990 г. было 45% и 42% соответственно). На со­ оружение объектов производствегтого назначения направлено 6.6 трлн. руб­ лей, что составило 74**о к уровню 1995 г. Технологическая структура инвести­ ций также >^дшилась. Увеличивается доля пассивной части основных фон­ дов, что должно привести к снижению общей эффективности капиталовложе­ ний.

Меняется отраслевая структура инвестиций (табл. 1.1. рис 1.2). Основ­ ной объем производственньгч инвестиций области использован в отраслях то­ пливно-энергетического комплекса - 57 % в 1996г. против 52 % в 1995г.

В настоящее время наибольшая эффективность инвестиций наблюдается ; химическая • ность ' риалов 1. электроэнергетика 6. маппшостроение Это вызвало увеличение вложений в области связи на 17 '^о в 1996 г., в первом полхтодии 1997 г. произошло увеличение в 2 раза. На 3 ^о в 1996 г. уве­ личились вложения в сельское хозяйство. По всем остальным отраслям значи­ тельное снижение.

С точки зрения методологии определения инвестиционного климата по отдельным отраслям динамика и отраслевая структура инвестиций являются наиоолее показательными характеристиками.

Подраздел "Сырьевые ресурсы"' включает в себя общую характеристику минерально-сырьевых ресурсов и характеристику месторождений - наиболее пегюпективных объектов первоочередного освоения [73]. Кузбасс д.тя потенци­ альных инвесторов известен в перв\то очередь как самый мощный в мире из действующих каменноугольных бассейнов. Но, кроме углл. в Кузбассе разра­ батывают другие месторождения, являющиеся перспективными для инвесгоров. При характеристике инвестиционного климата Кузбасса как правило пере­ числяются месторождения железной руды, марганца, нефелинов, полиметал­ лических руд, золота, строительных материалов, В современных ус.ювиях важ­ ным является не просто наличие полезного ископаемого, а возможность его эф­ фективного использования, которая определяется наличием платежеспособного спроса на добываемое сырье, возможности освоения месторождения с мини­ мальными затрата.ми и наличие в районе месторождения необходимой инфра­ структуры.

В подразделе ''Производственный потенциал" при описании инвестици­ онного кли.мата рассматривается промышленная структ> ра региона, наличие и состояние производственных мощностей, пропорции между сырьевыми и обра­ батывающими производствами,.между высоко технологичными и менее техно­ логичными и т.д. Кузбасс - это, прежде всего, промьпиленный регион, который был и остается сориентированным на выпуск угля и продуктов его нерерабогки, прод\'КЦИИ металл\ргии и электроэнергетики. Эти три отрасли являются ве­ дущими отраслями промьипленности и определяют развитость промьгшлснной структуры региона, в которой не последнее месго занимают еще машинострое­ ние и металлообработка, химическая и нефтехимическая, пищевая про.мышленности. а также промышленность строительных материалов.

На привлекательность региона для производственных инвестиций ока­ зывает влияние обеспеченность энергетическими ресурсами. Область явллется одним из дв^•x (Тюмснская область) энергоизбыточпых регионов Западной Сибири, Остальные регионы юга Западной Сибири испытывают постоянные трудности в энергоснабжении. Энергетика области по объему товарной прод>тщии занимает 3 место среди ведутцих отраслей промышленности.

В подразделе "Транспортная инфраструктура'' дается оценка грузообо­ рота, пассажирооборота и аварийности на транспорте.

Подраздел "Интеллект\'альный и инновационный потенциал" включает в себя структуру специалистов с высшим образованием по отраслям экономики.

научно-исследовательские кадры, систему образования, деятель-locib государ­ ственных и негосударственных учебных заведений.

Раздел "Развитость экономической системы" объединяег следующие подразделы:

- банковская инфраструктура:

- страховые компании:

- доступность заемного капитала:

- торговые институтьг, - отношения собственности:

- динамика цен в регионе.

Данный раздел является весьма важным как при оценке инвестиционно­ го климата, так и при выявлении конкурентных преимуществ региона. Э ю ка­ сается всех подразделов, кроме "динамики цен в регионе", которая имеет значе­ ние при характеристике инвестиционного климата, но не является долгосроч­ ным фактором привлекательности региона и поэтому не влияет на конкурент­ ные преи.ч^утцества региона.

Подраздел "Банковская инфраструктура" характсризуегся составом бан­ ков, работающих на местном финансовом рынке, соотношением сил между ме­ стными банками и из других регионов, особенно московских. Это в значитель­ ной степени определяет стратегические цели финансовой системы, доступность капитала, заинтересованность в местных инвестип.иях.

Страховые инститчты пока не играют заметной роли в российской фи­ нансовой системе, но как показывает зарубежный опыт, они мотут со временем стать важнейшими инвесторами.

При создании новых производств важно, чтобы местные торговые орга­ низации были достаточно развитыми и имели разветвленную сеть. Это важный фактор почти для любого крупномасштабного производства, поскольку позво­ лит значительно быстрее осваивать новые рынки. При характеристике инве­ стиционного климата дается оценка деятельности торговых организаций. При анализе конкурентных ореим\тцеств наиболее важна специализация эгих ком­ паний, их опыт в конкретной отрасли.

Раздел "Социальные и экологические условия" включает в себя следую­ щее:

- демографическая сит>'ация в регионе (численность населения, уровень миграции, рождаемость, смертность) - доходы населения;.

- уровень бедности;

- социальная напряженность:

- уровень прес'гчпности;

- уровень здравоохранения;

- экологические условия.

Раздел "Социальные и экологические условия" при оценке инвестици­ онного климата характеризует обш\то привлекательность региона для бизнеса.

При эгом. чем меньше безработица и преступность, больше доходы и.(ччше экологические условия, тем л>чше инвестиционный климат региона. При ана­ лизе тех же показателей для выявления конкурентных преимуществ перед ис­ следователем стоит несколько иная задача, а именно: как особенности в данной сфере влияют на конкурентные преимущества отдельных сфер деягельности.

1акже низкий уровень доходов населения определяет дешевизну раоочей силы, высокий уровень преступности - спрос на охранные и сигнализапионные системы, газовое и охотничье ортжие и т.д. В данном сл\чае приведены наиболее простые примеры, но неблагоприятная обстановка по какому то из этих показателей может предопределить успешное развитие целою направле­ ние в бизнесе.

Например, Кемеровская область относится к регионам с неблагоприягной экологией. Это обусловлено прежде всего большой концентрацией пред­ приятий угледобычи и углепереработки, черной и цветной металл\ргии. химии.

утлехимии, машиностроения и стройиндустрии. С точки зрения инвесгиционного климата это неб.тагоприятньш фактор, ухудшающий привлекательное гь региона. С точки зрения анализа конкурентных преимуществ неблагоприятная экологическая обстановка может привести к \-величению спроса на очистные технологии, оборудование, необходимые магериалы. расходуемые при очистке воды и возд\'ха.

1,3 Необходимость использования методологических основ концепции ре­ гиональных конк\рен гных преимуществ в инвестиционной поли гике Изучение конк\рентных преи\т>лцеств региона в первую очередь необ­ ходимо при определении направлений вложения инвестиций инвестиционными компаниями, банками. холдинговыми компаниями. финансовопромышленными гр\л1пами. диверсифицированными концернами и другими формами организации крупного капитала. Поскольку в числе кр>пнейших ин­ весторов в нашей стране находится госуд,арство. то необхохшмо использовать методологию конкурентных преимуществ при разработке гос\"дарс1 венных ин­ вестиционных программ л.та повышения их проработанности с точки фения долгосрочной перспективности вложений.

В настоящее время можно вьщелить несколько причин низкой роли фи­ нансово-инвестиционного сектора в инвестировании в реальный сек гор эконо­ мики. До недавнего времени основную роль играла высокая инфляция и, как следствие, высокая ставка по кредитам. Финансовым структурам было гораздо выгоднее работать с краткосрочными кредитами, обс.т>живая торговые операп,ии. Однако с 1996 года растет доля долгосрочньгх кредитов в структуре бан­ ковских кредитных вложений (табл. 1.2). Это связано со снижением инфляции и уменьшением цены кредитов. За последний период фактор инфляции в зна­ чительной мере уменьшил свое влияние и на первый план вышла !фоблема низкой эффективности долгосрочных вложений в большинство сфер экопомики.

По.мимо устаревших основных фондов, технологий, не>мения работать в условиях конкуренции, значительно ^^sл'дшaeт ситуацию финансовый кризис на большинстве предприятий. На данный момент это основная причина рискован­ ности инвестиций.

жде всего это крупные проекты, связанные со строительством газо и нефтепро­ водов, освоением месторождений нефти и газа, в телекоммуникационной сфере и ряд ДРУГИХ направлений. Эти с(Ьеры привлекают внимание инвесгопов по причине наименьшего риска, связанного с гарантированным сбытом продук­ ции, часто по монопольно устанавливаемым ценам. Немаловажным фактором привлекательности крупных проектов является внимание к ним и поддержка государства. В тоже время сфер, куда действительно идут реальные инвестиции со стороны кочпных d).Hмаисовых СТРУКТУР, немного.

На региональном уровне основная задача крупного стратегического ин­ вестора на сегодняшний день - проникнуть в сферы, которые будут высокоэф­ фективны в долгосрочном периоде. Если стратегия вложений основана на принципе "снятия сливок" с высокоэффективных кратко и среднесрочных про­ ектов, то тако.му инвесгорч нет необходимости использовать в своей деятельно­ сти инстр\'менты долгосрочного анализа, к которым относится метод регио­ нальных конкурентных преи\гчществ. Но в настоящий момент таких сфер дея­ тельности, которые дают быстр\то сверхприбыль, становится все меньше и меньше. поэтом\' необходима выработка стратегии каждой финансовоинвестиционной структу'ре в которой необходимо опреде.шть, в каких сферах бизнеса данная организация намерена развиваться.

Даже весьма крупным стр>тстурам невозможно охватить все сферы биз­ неса, поэтому' необходимо ограничиться теми, на которые у организации хватит финансовых, людских и других ресурсов. При этом на выбор организации бу­ дут влиять определенные ограничения, которые можно представить в виде двух групп факторов, с одной стороны характеризующих требования внешней сре­ ды, которы.м должна отвечать организация, входящая в данную сферу бизнеса.

с другой стороны характеризующих наличие определенных ресурсов у органи­ зации для соответствия этим требованиям.

К первой группе факторов можно отнести:

- необходимые минимальные финансовые ресурсы для работы в данной - требуемый уровень научно-технического потенциала для работы в - необходимый авторитет и опыт работы в данной или близких сферах.

Если организация отвечает всем необходимым требованиям (наличие финансовых ресурсов, наличие или возможности приобретения необходи.мого научно-технического потенциала, опыт работы той или иной сфере), то она мо­ жет принимагь решение о целенаправленной рабоме по ВЫХОДУ В данн\ю сфер\оизнеса.

Как правило для начала работы, во многих отрас.ых нет необходимости быть технологическим лидером в данной сфере, но для долгосрочного успеха и удержания конкурентного положения необходимо выполнение множесгва усло­ вий, значительная часть которых определяется конкурентными преимущества­ ми региона базирования компании.

При определении первоначальной стратегии компании как правило должны определиться, либо они целенаправленно принимают решение о раз­ мещении инвестиций в своем регионе, и исходя из этой первоначальной уста­ новки выбирают отрасль вложения, либо компания собирается заняться кон­ кретным производством и выбирает наиболее подходящий для вложений реги­ он. Первый вариаш выбора применяется как правило компаниями, которые базируются в регионе и принимают решение расширить сферу своей деятель­ ности за счет новых отраслей бизнеса. Второй вариан! используется ко\1паниями со сложившимся производством, которые принимают решение о создании производственного филиала.

И при первом и при втором варианте принятия решения важнейшим фактором влияющим на его выбор становятся конкурентные преим\1цесгва ре­ гиона. Таким образо.м. в инвестиционной политике анализ конкуренгиых пре­ имуществ региона используется на этапе разработки сграгегии.

Еще одной сферой применения анализа конкурентных преимуществ ре­ гиона долж-ны стать государственные программы регионального развития. По­ скольку при подготовке государственных программ затрачиваются большие \силия по определению наиболее эффективных направлений вложений, ис­ пользование подхода региональных конкурентньк преимуществ б>дет допол­ нительным инструментом, сочетающим в себе элементы концепций развития территориально-промышленных комплексов с рыночными подходами, ос1юванными на H3V4eHHH спроса и конкуренции.

в настоящее время Кчзбасс является местом ослтцествления ряда про­ грамм различного уровня. Наиболее пш.роко охватывает экономичсск\'ю жизнь области Программа реструктуризации утольной промышленности. Помимо от­ раслевых задач она должна решать проблемы занятости, сбалансированности бюджетов городов, районов и области в цело.м. Поскольку одной из долгосрочньгх целей является создание эффективной структуры экономики области, уве­ личением доли конкурентоспособных производств (а это задача любого регио­ на), то цели государственных и коммерческих инвестиций в этом направлении совпадают. В рамках программы рестр\пкт\'ризации одним из направлений яв­ ляется создание новых рабочих мест. В данном сл\'чае целевой > становкой ис­ полнителей Программы до-гжно стать не просто создание дополнительных ра­ бочих мест, но создание эффективных производств, чтобы не пришлось через несколько лет вьщелять новые средства \^же на их реструктуризацию. Когда идет речь об эффективных производствах не всегда похфазумеваются высокие технологии и передовые научные достижения. Производства со средним >ровнем научно-технического потенциа.та тоже могут быть эффективны, как прави­ ло требуют меньше капитальных затрат, используют больше рабочей силы. Но при этом они должны обладать другими конк\'рентными преим>П1есгва>.ти. ле­ жащими не в технологической сфере. Это могут быть качественное и дешевое сырье, дешевая рабочая сила, растущий рынок сбыта. Но эти преим>щества должны обязательно перевешивать временное отставание в области технологии, иначе создание такого производства обернется потерей весь.ма ограниченных средств государственного бюджета, тратой времени и ресурсов. В настоящее время Правительство РФ принимает меры, для более эффективного исгюльзования государственных инвестиций. Предл^смотренные в бюджете 1998 года средства на поддержку развития производства в России, будут выделять на со­ вершенно HOBbDi принципах, и одним из условий будет внедрение современньЕк:

методов стратегического анализа и планирования на предприятияхреципиентах.

Помимо эффективных инвестиций, с точки зрения концепции конк\'рентных преимуществ, перед государством стоит задача создания и поддержа­ ния механизмов развития конк>'рентньгх преим\тцеств. Эта деятельность явля­ ется весьма сложным процессом, требует постоянной целенаправленной работы и дает результаты через длительный период. В этом процессе не.тьзя добиться прогресса применением прямых льгот и дотаций. Создание тепличных условий не приведет к становлению конкурентоспособных отраслей, а может лишь на время оградить их от внешней конкуренции. Среди важнейших механизмов влияния государственных структур на конкурентные преи.мущес! ва необх(.);1имо выделить повышение образовательных стандартов, косвенная поддержка НИОКР местных компаний, создание эффективной конкурентной среды в ре­ гионе. Необходимо постепенно переходить от политики защиты собственных производителей к политике поощрения их широкого выхода на внешние ры??ки.

1.4 Рестр\1ст\'ризация \тольной промышленности Кузбасса к а к фактор ре­ Проблема изл^ения конк\'рентных преим>ществ Кузбасса на начальном этапе исследования была поднята в связи с разработкой программы реструкт>'ризации утольной промышленности. Основной целью был учет специфики кон­ курентных преим\тцеств при разработке программьг Программа направлена на эффективное решение проблем, связанных с реструктуризацией угольной отрасли, и на смягчение социальных последствий для населения угледобывающих районов Кемеровской области.

В апреле 1993 г. была создана компания "Росуголь". При участии Мин­ топэнерго в кратчайшие сроки были разработаны и утверждены Правительст­ вом "Основные направления рестр\кгури,зации угольной промьниленносги Рос­ сии. Разработка Программы началась в соответствии с поручением Прелседателя Правительства РФ В.С.Черномырдина от 28 июля 1995 г. № ВЧ-П11-23139 и Протоколом Межведомственной комиссии по социально-экономическим про­ блемам развития угледобывающих регионов от 21 октября 1995 г. № 12. При разработке Программы были учтены положения "Энергетической стратегии России", одобренные Ко.миссией правительства РФ по оперативным вопросам 07.12.94 г., "Основные направления реструктуризации чтольной промышленно­ сти России'\ \твержденные Правительством РФ (Протокол № АЧ-П29-1114- от 12 июля 1995 г.). мероприятия Федеральной Программы "Топливо и энер­ гия", подпрограмма "Уголь России", требования Постановления правительства РФ от 26 июня 1995 г. Х» 594 и соответствч'ющих рекомендаций Минэкономики РФ.

Программа не является докл'ментом с конкретным юридическим стат\сом. обязательным к исполнению. Скорее представляет собой изложение поли­ тики развития чтольной промышленности Кузбасса, выработанной совместно Правительством Российской Федерации. ОАО "Росуголь", угольными компа­ ниями. Админис!рацией области, терриюрий. Один из основных принципов программы - возможность ее корректировки в процессе осуществления в соотвегствии с реальным ходом развития событий.

В качестве главной цели рестр>лаУ'ризации отрасли "Основными на­ правлениями..." определено создание конк>'рентоспособных высокоэффектив­ ных предприятий, обеспечивающих >довлетворение спроса на угольную прод>тсцию при снижении финансовой нагрузки на бюджет России, повышения уровня жизни и социальной защищенности шахтеров путем консолидации уси­ лий, предпринимаемых в этом направлении Правительс! вом. администрациями регионов, рутсоводством угольной отрасли, предприятиями и профсоюзами.

Основными направлениями реструктуризации угольной отрасли явля­ ются:

1.Закрытие бесперспективных и высокоубыточных шахт и разрезов.

2.Техническое перевоор^окение и реконструкция стабильных и перспек­ тивных угледобывающих предприятий.

3.Строительство шахт и разрезов нового технического уровня.

4.Освоение перспективных угольных районов.

5.Развитие производств по переработке угля.

6.Совершенствование стр\тст\фы >т1равлсния угольной отраслью.

7,Передача объектов социальной, культурной, бытовой сферы на баланс местных органов власти.

8.Создание новых рабочих мест для высвобождаемых работников угольных предприятий.

9.Развитие финансово-инвестиционной инфраструктуры угольной про­ мышленности.

При разработке идеологии программы указывалось внимание на ком­ плексный характер всех предусмотренных мероприятий. Ос\тществление каж­ дого из направлений должно преследовать общуто стратегическ>'Ю цель. Осо­ бенностью npoiTiaMMbi является совмещение по времени процесса ее разработ­ ки с реальным развитием программируемых мероприятий и процессов. Это Tpe6veT постоянпой корректировки позиций сторон, заингепесованных в осу­ ществлении Программы.

На первом этапе разработки и осуществления программы стояла задача оценить ресурсный и производственный потенциал предприятий отрасли. При оценке ресурсного потенциала необходи.мо было вьщелить из всех промышлен­ ных запасов те. которые соответствуют по своим качественным характеристи­ кам и условиям залегания мировым и отработка которых возможна с использо­ ванием высокопроизводительной техники. После инвентаризации запасов, про­ веденной в 1995 году выяснилось, что лишь 48 % промышленных запасов угля в Кузбассе соответствуют предъявленным требованиям. После этого были пере­ смотрены перспективные планы горных работ с целью выведения из планов разработки неэффективных запасов.

В качестве одной из основных задач на начальном этапе осуществления реструктуризации стояла необходимость определить предприятия, которые не­ обходимо закрывать. Было принято распределить все предприягия на 3 груп­ пы: перспективные, стабильные и неперсп.ективные. Предполагалось, чю на базе перспективных и части стабильных предприятий будут созданы эффек­ тивные \тольные компании, объединившие предприятия добычи, переработки, сбьпа угля, занимающиеся строительством новых предприятий и участвующие в работе финансовых структур.

Неперспективные предприятия предполагалось выделить из состава \тольньо^ компаний и вести планомерную работу по их ликвидации.

Что касается разделения предприятий на 3 группы, то это было проведе­ но достаточно быстро. В 1995 году были сфор.мированы следующие группы;

Гр>Т1па I - перспективные (приоритетные) предприятия, к которым отне­ сены 25 действующих шахт и 7 разрезов, обеспечивших около 50 % добычи >тля в Кузбассе. К ни.м отнесены шахты и разрезы, работающие на месторож­ дениях с благоприятными горно-геологическими условиями, которые необхоДИ.Ч10 инвестировать с целью роста добычи >1.1Я и >л>чшения техн.икоэкономических показателей.

Группа II - стабильные, средние по уровню издержек произволе!ва пред­ приятия, к которым отнесены 25 действующих шахт и 15 разрезов. Достигну­ тый уровень добычи предприятий этой группы составлял около 40 % от всей добычи Кузбасса.

Гр\тгпа Ш - неперспективные предприятия, к которым отнесены 26 шахт добывающих около 10 -о угля в Кузбассе.

Отнесение предприятия к той или иной группе нередко было спорным.

Основные критерии - себес гоимость добычи, безопасность работ, наличие запа­ сов. В последствии состав групп часто менялся, это вызыва.юсь, как правило, резким ухудшением технико-экономических показателей шахт, связанных с авариями, пожарами или длительными просгоями из-за забастовок.

Программой реструктуризации предусматривалось последовательно: чтверЖ/Тение технико-экономического обоснования закрытия предприятия, выде­ ление необходимых бюджетных средств, опережающее создание новых рабо­ чих мест для работников увольняемых предприятий и решение других вопросов социальной защиты, после этого проведение технических.мероприятий по за­ крытию. В действительности, из-за недостаточного бюджетного финансирова­ ния как действующих производств, так и закрывающихся, процесс закрытия стал развиваться по неуправллемому сп,енарию. Выделяемые средства направ­ лялись в первую очередь на первоочередные технические мероприятия, значи­ тельная часть работников шахты увольнялась добровольно, не дожидаясь иачата ликвидации предприятия, не хватало средств на вып,л,ату социальных посо­ бий. Нередко процесс фактического закрытия начинался до угверждсния ТЭО и предприятие ликвидировалось в кратчайшие сроки в нарушение всех планов и графиков. Эта практика привела к нарастанию социальной напряженноеги в угольных районах, особенно тяжелая сит>'ация возникла в города и поселках.

где угольные предприятия являются градообразующими.

11пи расплсе 'енит'' п^^с'тппият'.^й тт.'з s i пм^пы TIC \'4T-^TTj]f?u ТСЯ ТЭКОЙ Р.ЭЖиейший фактор, как потребноеiи рынка по рахгичным маркам МАМ. Это приве­ ло к тому, что многие предприятия, добывающие дефицитные и особо ценные марки попали в разряд неперспективных и были обреченьг на закрытие. В на­ стоящий момент ведется корректировка Программы с целью >чега фактора ры­ ночной потребности в конкретных марках vrjjf. Объемы добычи согласованы с перспективными потребностями в \тле основных погребитслей - мета,ч,г>ргии и электроэнергетики. Согласно этим прогнозам в 2000-2005 год>- спрос на кок­ сующийся уголь стабилизируется на уровне 40 млн, тонн,, на энергетический млн. тонн.

Стратегическое направление развития добычи энергетических \тлей ос­ новано на приоритете открьггого способа добычи с достижением \ ровня рента­ бельности не менее 2i%, прежде всего за счет повышения производительности труда до уровня 250 - 300 тонн в месяц на одного работника промышленнопроизводственного персонала. Ссбестоимосгь добычи 1 т в 1997 г. на передо­ вых разрезах не превышает 65-75 тыс. руб. На шахтах добыча энергетических углей сохранится только при весьма благоприятных горно-геологических > словиях, позволяющих обеспечивать тех:нико-экономические показатели конкурептосгюсобные с открытыми работами.

Одним из направлений реструктуризации является строительство пред­ приятий нового технического уровня. Ведется масштабное освоение Ерунаковского горно-геологического района. В настоящее время в этом районе действ>ет 2 ншхты и 3 разреза. В 1996 году ими было добыто 6271 тыс. тонн уг.тя. Закан­ чивается строительство еше 2 шахт и 1 разреза. Узким звеном технологической цепочки здесь были транспортные и энергетические инфраструктуры. В на­ стоящее время ведется строительство и реконструкция железнодорожных веток, станций, что позволит увеличить добычу на действующих предприятиях и снять ошаничения по вводу новых мощностей.

Для повышение кoнк^'Deнтocпocoбиocги \тольной отрасли и расширения рынков сбыта угля предусма1ривастся развитие гфоизводств по гл\'бокой пере­ работке >тлей. Активно развиваются >тлеобогатительные производства. Если производственная база обогащения коксующихся углей была достаточно разви­ та, то энергетический уголь практически не обогащался, это значительно сни­ жало его конк>'рентоспособность. особенно на зарубежных рынках. За послед­ ние годы построены новые углеобогатительные установки, в юм числе перера­ батывающие разубоженный энергетический >толь.

Получил развитие проект переработки длиннопламенных углей методом мягко­ го пиролиза, в рез>-льтате пол>'чается бездымное топливо - полчкокс и жидкое топливо. Предполагается строительство модульных заводов на бортах разрезов.

Это позво:шт исключить транспортные расходы. Один подобный.модуль пере­ рабатывает до 1,5 млн. тонн длиннопламенных углей в год. Пуск таких произ­ водств приведет к расширению спроса за счет освоения рынков новой вьгсокотехнологичной продукции. Получаемый пол>кокс имеет большой экспортный потенциала, жидкое топливо ^jwi перерабатываться в моторное топливо и обеспечивать потребности карьерного авготранспорта области. Ведутся иссле­ дования в области производства и использования водоугольных суспензий.

Одно из важнейших направлений реструктуризации - реформирование структ>ры управления угольной промышленность. В "Основных направле!1иях..." предусмагривалось создание эффективных угольных компаний, которые должны стать основными субъектами хозяйственной деятельности. В 1997 год>* происходят значительные изменения в стпукгуре управления уго.1Ьной про­ мышленностью Кузбасса. Часгь угольных компаний пол>чили в ловери1ельиое \т1равление пакеты акций предприятий, ранее находившиеся в доверительном управлении у компании "Росутоль". Эти угольные компании признаны произ­ водителями продукции стратегического назначения и 51 % их акций закреплен в государственной собственносги на 3 года. Остальная часть акций подлежит продаже. Кр\"пиые паксгы акций наиболее эффективных уюльных компаний добывающих энергетические \гли открытым спосо6о\т - ХК "Кузбассразрезуголь"" и УК "Южный Кузбасс" выставлены на всероссийские специализированные аукционы, государство намерено продать контрольные пакеты акций этих компаний.

Непосредственно с реформой управления >тольной отраслью связан но­ вый подход к осмцествлению угфавления реализацией Программы рее FPVKTVризации- В соответствии с законом ''Об угле" на средства государственной под­ держки угольной отрасли предприятия имеют право независимо от формы соб­ ственности. С децентрализацией \Т1равления и приватизацией части государст­ венных пакетов акций предг1риятий отрасли необходим новый оодхо;) в гослдарственном регулировании угольной промышленностью. Он основан, на кон­ трактном принципе, когда между организацией - участником процесса реструк­ туризации и правительственным органом заключается договор, предусматри­ вающий взаимные обязате.тьства и ответственгсость сторон. Все соедства госу­ дарственной поддержки отрасли должны предоставляться на договорной осно­ ве, предусматривать п^елевое использование и механизм контролл за исиол>нением договора. Но к таким отношениям fie готово прежде всего гос\дарство.

которое не в состоянии выполнять в полной мере свои обязате.чьсгва по свое­ временному финансированию процесса реструктуризации.

Процесс тюредачи объектов социальной сферы местным органам власти практически завершен, он сопровождался многочисленными пробле\тами. свя­ занными с непроработанностью механизма передачи. Местные бюджеты были неподготовлены принять на себя содержание этих объектов. Это вызвало зна­ чительный дефицит средств местных бюджетов и как следствие 1тарастание со­ циальной напряженности в социальных сферах городов.

Направление реструктч'ризации, тесно связанное с развитием всей эко­ номической системы региона - создание новых рабочих мест для работников высвобождаемых с \тольных предприятий. В угольной промышленности к момент\' начала рестрлктлризации было занято более четвер1И всего промышленiio-произволствснного персонала области. За 4 года численность занятых в от­ расли сократилась с 260 тыс. до 160 тыс. человек. Это вызывает необходимость масштабного вложения средств в создание новых рабочих мест. При этом ос­ новными задачами становятся:

•привлечение инвестиций.

•эффективное размещение инвестиций.

Решать эти задачи призвана финансово-инвестиционная инфраструкту­ ра отрасли и области в целом. Создание механизмов, нозво.тяюших отрас.пт са­ мостоятельно и эффективно привлекать коммерческие инвестиции, является одной из важнейших целей проводимой реформы угольной промышленности.

В работе по созданию новых рабочих мест тесно взаимодействуют угольные компании, финансовые структлфы. областная и городские админист­ рации и службы занятости. Первостепенное внимание удел1яется созданию но­ вых производств в наиболее проблемных городах и районах.

Задача этой деятельности намного шире, чем просто трудоустройство \^ольн-яемьгх работников отрасли. Целью является изменение экономической структуры области, развитие конкурентоспособных, перспективных произ­ водств, увеличение их доли в экономики области. Создание новых производств идет не только по пути диверсификации угольной отрасли, финансируются и друтие направления, если они эффективны, создают рабочие места, >величивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Большое внимание уделяется развитию угольного машиностроения. Ос­ воен ВЫПУСК механизированных крепей и очистных комбайнов на Юргинском машиностроительном заводе, лавных конвейеров нового технического > ровня на Лтгжерском машзаводе, подземных напочвенных и подвесных дорог на Ле­ нинск-Кузнецком заводе Красный Октябрь. Сохранены значительные мощно­ сти на Киселевском машиностроительном заводе имени Черных. Кемеровском заводе Кузбасс эле ктоомотор и пяде до\тих предприятий.

Основной !шичииой низкой эффективноеiи nauc^ib! ио соз/ганию рабо­ чих мест стало значительное недофинансирование этой части Программы рестp>TcrvpH3ai|HH. Кроме самого факта нехватки инвестиций отрицательно сказы­ вается неритмичность гюст\паемых финансовых ресурсов, невозможность эф­ фективного планирования инвестиционной деятельности из-за постоянного на­ рушения сроков и объемов постхшления инвестиций.

Другая сторона проблемы - сложность npHBjieMeHHH коммерческих инве­ стиций. Это связано со следующими причинами:

-неподготовленность большинства предприятий - потенциальных реци­ пиентов инвестиций эффективно работать с инвесторами в современ­ -тяжелое финансовое положение большинства предприятий:

-неэффективная работа органов власти по ул>чшению инвестиционного Помимо этого, даже имеющиеся инвесгиционные рес>рсы не всегда эф­ фективно используются. В условиях офаничегпюсти выделяемых на создание новых рабочих мест бюджетных финансовых ресурсов возникает задача определе1}ия приоритетности финансирования ИНВССТИЦИОННЬРУ проектов. При этом должны учитываться как финансово-экономические характеристики проекта, так и его социальная направленность. Всесторонний >чет региональных конк>рентных преимуществ позволит более эффективно проводить инвес1и»гионную политику с точки зрения долгосрочных перспектив развития поддерживаемых производств.

^ L5 Теоретические основы концепции региональных конкурентных пре­ Проведя анализ существующих экономических взглядов на проблемы связанные с региональными конкурентными преимуществами, можно сделать 1.Большинство сущ.ествующих концепций региональных преимуществ оценивает привлекатс;1ЪНость региона для бизнеса в целом (сравнительная оценка экономического потенциала регионов, оценка инвестиционного климата гф и др.). при этом не учитывается, что одни и те же региональные >словия мог>т no-pa3HONfy влиять на преимущества различных отраслей.

2.При анализе региональных преимуществ в отдельных отрасшх, авто­ ры исследований сосредотачивают внимание на специфических \словиях.

влияющих на конкретные ограсли (наличие природные ресурсов, производст­ венный потенциал отрасли и др.). и сравнивают регионы по этим позициям.

j при этом из анализа исключается ряд менее влиятельных для данной отрасли I условий, но которые могут иметь важдюе значение в перспективе.

J 3.Концепции региональной экономики как правило рассматривают I cipyKrvpy региона, оперируя крупными структурными элементами - оиадслями экономики, в то же время внутри отрасли региональные условия могут быть весьма различны для производителей относящихся к разным подотраслям или даже отдельным видам прод>кции.

^.Достаточно высокий уровень обобщен.чя регионального атталттза не позво-шег использовать его резулыагы при опреде.юнии перспективное!и > жих секторов эконо.мики.

5.Региональные концепции направлены главным образом на решение задач госч'дарственной региональной политики, а не на Быработк\- стратегий инвести! щонных институтов.

В данной работе показан новый подход к решению проб.юмы выявления региональных конк\рентных преимуществ. Ег'о новизна заключается в рас­ смотрении, среди прочих, нетрадиционных для региональной -жономики и микроэкономики условий, влияющих на конк\рентоспособность отраслей.

Рассмотрим 3 с>тцеств>лощих модели конкл'рентньтх преимуществ:

Ш конкурентные преимущества страны:

• конклфентные преимлщества региона:

Ш конкурентные преимущества фирмы.

В теории международной конк\ре1ЩИИ выделяется ^ гр>ппы условий (детерминант) определяющие преим>тцества стран в меж^тународной конкурен­ ции [97]:

•родственныхе и поддерживающие отрасли:

•стратегия фирм, их структура и соперничество.

Взяв за основу эти детерминанты, проследим степень их значи.мос! и на региональном уровне. Факторные условия во многом определяют конк> ренпгые преимущества региона. В теории межстрановой конкуренции предлагается сле­ дующая классификация факторных условий (рис.1.4).

j Общие i - географическое положение: | - коммушжащш (автомобильные и жедез- i j факторы i - неквалифгаднрованная рабочая j энергетические сети и др.); ] 1 Спсци- ! - месторождения полез]НЫХ ис- 1 - проблемные лабораторш! >пкой направ- j ':^TQ гр\ттпа \ c ю в и й наиболее ИНСРТНЭ И меттее потнсржсна измененит^т, Д.ш характеристики конкурентного преимущества важно понятие его ''качества", т.е. насколько оно прочно, и в какой степени обеспечивает преиму­ щества компаний этой С1раны перед иностранными конкурентами.

Условия внутреннего спроса характеризутотся стр>к1лрой, динамикой и некоторыми другими характеристиками. Основное положение утверждает, что развитый, динамичный, iреоовательныи внутренний спрос на продукцию обеспечивает преимущества местным производителям.

Родственные и поддерживающие отрасли: наличие местных поставщи­ ков качественного сырья и мощных отраслей, которые используюi общие тру­ довые ресурсы, ведут НИОКР в общих и смежных сферах.

Стратегии фир.м. их структура и соперничество. Данная детерминанта характеризует специфические традиции деловой сферы страньг Деловой меиталитет, политические \словия. кчльтурные традиции определяют предраспо­ ложенность фирм страны к более успешной конкуренции в определенных от­ раслях.

Концепция "л^егырех детерминант" конкурелчтного преим>щества с фаны объясняет наличие преимуществ у национальных фирм в определенной сфере экономики по сравнению с фирмами других стран в условиях конкуренции на мировом рынке.

Закономерности и тенденции, объясняемые теорией международной конкуренции, заметны при масштабных исследованиях межстрановых разли­ чий. При анализе меньшего масштаба часть этих различий утрачивает свое значение, а другие становятся более значимыми. Так при ана^шзс межрегио­ нальных различий регионов России по условиям спроса и наличию родствен­ ных и поддерживающих отраслей наблюдается значительное пересече^гие vi их условий друг с др\том. и во многом они определяются отраслевой структурой региона.

Koнк^'Г'C^fтньIe пре»1м\'П!ства Фирмы оппедслян'''с^^' Ш факторами макросреды (внешняя среда косвенною воздействия - кон­ курентные преимущества страны в целом и региона базирования);

• факторами внешней микросреды (внешняя среда прямого воздействия - поставщики, потребители, конкуренты, партнеры);

И факторами внхтренней среды организации (актины, персонал, терио­ логии, система ^правления и др.).

Поставив целью выявление перспективных сфер деятельное!и в кон­ кретном регионе, рассмотрим взаимосвязи факторов конкурентоспособнскти фирмы, относящиеся к разным средам организации (рис.1.5).

Рис. 1.5. Обобщенная модель влнягпш конк>рентны.х условий разлршого уровня Факторные условия ре­ Социально-экономические и гионального уровня Региональные \словия взаимодействия отраслей Конкуренция, структура соперничество Фиом Рис. 1.6. Модель взаимодействия элементов вттренней и внешней среды оргашгзащш.

сторные условия !Социальноэко1юмические и по­ литические условия (Условия взаимодействия отоаслей Рис. 1.7. Направления влияния детерм1шант региональных контс\рентны>; npeuNn' шеств fia элементы конкхрентных ореи\тцеств органнзашо!.

Конк>'рентные \словия (преимущества) оегиона нвляюлся факторами.

воздействутощими на внешнюю микросреду организации и в свою очередь за­ висят от макросреды страны.

Предлагается следующая группировка региональных условий, опреде­ ляющих его конюу'рентные преиммтдества (рис.1.6. 1.7):

•факторные условия:

•условия взаимодействия отраслей:

•социально-экономические и политические условия.

В данной системе факторные условия выступают в качестве основных элементов системы. \словия взаимодействия характеризуют сложившиеся связи межд\' основными элементами системы, социально-экономические и пол.игические условия выступают в качестве фона, косвенно влияющего на региональ­ ные конкурентные преимущества.

В дальнейшем в данной работе на примере Кемеровской обласи! про­ анализированы группы УСЛОВИЙ и их влияние па конкурентные преимущества региона.

Глава 2. Анализ региональных конкурентных условии 2Л Метод анализа конкурентных преимуществ региона Целью метода является проведение комплексной оценки УСЛОВИЙ разви­ тия различных сфер предпринимательства в регионе. Метод можсг использо­ ваться при разработке стратегии развития как какой либо территс^рии (города.

района, области), так и при оазрабогке стразе1ИЙ предприятий (кочишний).

Предложенный метод разработан с использованием принципов сит>ациониого и системного анализа, В методе определения конкурентных преимхщесгв региона выдс.шюгся следующие этапы (рис.2.1).

1. Выявление конкурентоспособных сфер прсдпринимагельсгва па основе анализа экспорта пpoл^'кции региона в ближнее и дальнее зарубежье.

Конкурентоспособность сферы предпринимагельской деятельное!и опре­ деляется на основе анализа экспорта продукции с использованием гр>ппнровки видов ПРОДУКЦИИ по при{1ципу конечного потребления |ХЗ].

При анализе рассматривается доля к> збасской продукции во всем россий­ ском экспорте, динамика этого показателя. В результате анализа класюрных схем будут выявлены виды продукции конкуренгоспособные на мировом рын­ ке.

2. Анализ детерминант конкурентных преимуществ. В качестве детерми­ нант рассматриваются группы >словий в регионе, опреде.тяюшие развигис конKNpcHTHbix преимуществ в различных сферах деятельности, что пс^шоляе- вы­ явить целостную картину УСЮВИЙ развигия отрас.тей в ре( ионе.

j Анализ возможных направлений деятельности госхдарс! ва и частного сск-i 3. Анализ инвестиционной активности.

В качестве одного из способов выявления перспективных отраслей ис­ пользуется анализ инвестиционной деятельности дейс1вующих хозяйствующих субъектов. Чтобы определить, движется ли развитие экономики области в нагтпав/тении тфсЬективного использования кo!fк^•pe!^^!^ыx ппеим^тиеств. иеобхоперспективными и к\да направляются инвестиции предгшиягиями области.

4. Отбор сфер предпринимательской деятельности для анализа их пер­ спективности.

Первая часть офаслей. входящих в анализируемую гр\пну. выяв^шется в результате анализа экспортных отраслей региона.

Вторая группа определяется теоретическим пчтем в процессе анализа де­ терминант конкурентных преимуществ региона.

Третья группа формируется в процессе сбора информации об инвесгиционной активности на предприятиях обласги.

5. Анализ перспектив становления в регионе конкурентоспособ!1ых от­ раслей.

Выявив сферы деятельности, предположительно обладающие конк) рент­ ными преимуществами, и проведя ана.тиз хтетерминанл коикурет пых ripenMyществ. необходимо проанализировать отрасли с точки зрения их соогвсгсгвия конкурентным преимуществам региона (или соответствие конк>"рентных пре­ имуществ региона анализируемой отрасли, что равнозначно). В рез>лыа1е о>дет пол\'чена оценка долгосрочных перспектив отрасли в регионе.

6. Отбор наиболее перспекгивных сфер деятельности.

На данном этапе принимается решение о концентрации дальнейшегс? ана­ лиза на ограниченном числе направлений деятельности.

7. Вьщеление из выбранной сферы деятельности стратегических зон предпринимательство и анализ их инвестиционной привлекательности.

Выбранная сфера деятельности (отрас.ш. иодограсль. ip>niia товаров) разбивается на стратегические зоны предпринимательства - объекты внешней среды, характеризуемые потребностью, технологией, типом клиента, географи­ ческим районом и т.д. [6]. Анализ инвестиционной привлекательности позволя­ ет опре;телить перспективы, откпываюшиеся перед любым с\ бьектом ноедприиима1сльской деятельности при выходе его на дапихю cгpaIeпlчecк^ю зонч предпринимателъегва (СЗП).

Инвестиционная иривлеь:ательнос1ь СЗП характсрипется современным состоянием, а также кратко- и долгосрочными перспективами спроса, рента­ бельности и уровня нестабильности. На данном этапе большое внимание долж­ но уделяться прогнозированию будущего состояние СЗП. при этом необходимо использовать метогты ^^are\tэтического анализа, стр.атегического менеджмента и др. инструменты современлых экономических наук.

8.Принятие Решения об инвестиционной по,1Итикс в данной ко1!КРетной зоне предпринимательской деятельности.

Принятие решения об инвестиционной политике не должно основывать­ ся только на результатах исследования перспекчияности СЗН данны\< методом.

На этапе принятия решений может ВОЗНИКНУТЬ МНОГО факторов, не вхолмгцих в сферу анализа конкурентных преимуществ. Однако, проведение анализа соот­ ветствия конкурентных условий развития региона инвестируемой ссЬере пред­ принимательской деятельности позволит избежать вложений капитала в заве­ домо бесперспективные проекты.

Далее этапы предложенного метода рассматриваются более подробно.

Наиболее явным признакоу* конкурентоспособности продукции як.шются устойчивые позиции этой продукции на внешних рьшках. которые в свою очередь характеризуются величиной, динамикой экспорта и его долей в россий­ ском экспорте соответствующего вида продукции. Отрасли (товарные группы) целесообразно рассматривать, группируя по кластерам [97].

В кластерной схеме отрасли сгруппированы по прин1ШГ!у конечь'ого 'ис­ требления, что позволяет проследить взаимодействие между офас.шми с ючки зрения взаимосвязи по вертикали (взаиугодействие поставщик - потребитель) и по горизонтали (взаимосвязи между родственными и поддержт1вающими от­ раслями). Таким образом, данный способ груттпировки позволяет выявить взаимодействия наиболее мощных отраслей и рассмотреть вгорую детерминан­ ту региональных конкурентных преимуществ - "Условия взаимодействия отраслей в регионе". Для KNioacca целесообразно исполыовть слелм(^пр'ю схемх' группиоовки. Учитывающую особенности оегиона (рис 2.2).

Г Материалы и | '''тесоматеттатыЧ ' Vpo ть ч (Химисаты и He В первом ряду находятся ююсгерьи включающие в себя товарные группы, являющиеся полуфабрикатами, продуктами и изделиями, используемые н дру­ гих отраслях, сфера производства сырьевых продуктов.

Во втором ряду находятся кластеры, объединяющие отрасли, связанные с индустриальными или поддерживающими функциями для других отраслей. В кате1Х)рию "сложный бизнес*" отнесены такие отрасли, как приборостроение, станкосфоение, производство силовых и энергетических установок, продукция которых используются во многих отраслях.

В третьем ряду представлены товары и услуги конечного использования.

Внутри каждого кластера все товары сгруппированы по четырем Kuieroриям:

1) первичные товары:

2) машины для производства:

3) специализированные продукты:

Данный принцип позво.таст отказаться or традиционной отраслевой класснгЬикации. К плимсрх- ^де хшпшностроительные гшс^^гиюдства оаспоедеi ^ Л Ю С межд\' poзтиинь'%!и кластерами по своем^' г и т ' f \тольнос \ташии(1сгроеЯ ТЯ ! ние - в кластер "УГОЛЬ", элеьп РО техническое - в "сложный бизнес'" и 1.Д.).

При анализе в кластеры необходимо включать наиболее ко}1к>'рентоспособные виды товаров и усл>т. Конкурентоспособными 6УД\Т считаться товары, по которым Кузбасс имеет значительную долю в российском экспорте соошетствукэщего товара. Значительной является доля. превы111ан">птая среднюю долю Кузбасса в экспорте России. Так. в 1994 годч' доля Кузбасса в российском экс­ порте составляла 2.6^ о. Из этого следует, что обладающими реальн!л\ти конку­ рентными преимуидествами 6yzi\T считаться отрасли Кузбасса, долл жснорта ''^ которых в экспорте соотве1Ствующей отрасли России более 2.6*'о. Среди таких отраслей необходимо выделигь ге, доля которых в российском экспорте значи­ тельно превышает контрольное значение, В качестве критериев конкурентоспособности товаров на впу грен нем рынке можно считать значительную долю поставок на российско\! рынке. ос>ществляемых кузбасскими производителями, или значительную долю в произ­ Поскольку, как правило, на внешних рынках регио]^ представлен больишм ^шслом видов г'родукции. целесообразно при анализе брать не более крупнейших экспоргных отраслей Кузбасса, гак как на них приходи !ся подав­ ляющая часть экспорта региона.

В результате анализа кластерных схем выявллются конкчренюсгккобные отрасли и основные взаимосвязи между ними. От степени развиюсги и прочно­ сти ^тих связей зависиг качество конкурегпныч npeHMvmecTB отрасли и регио­ Что бы определить, насколько условия, сложившиеся в регионе, способ­ ствуют развитию производства различных юварных групп, помимо эмпириче­ ского п>ти - анализа отраслей с наибольшими экспортными возможностями, необходимо теоретическое исследование детерминан! конкурентных npcHMvщссгв региона.

! УСЛОВИЙ, определяемых регионом базиоования. Для завоевания мерными производителями действительно прочных конкурентных позиций необходимо бла­ гоприятное сочетания множества факторов. Основой успеха в тех или иных от­ раслях и определяющей силой региона не может быть только наличие рес\ рсов в традиционном их понил!ании 'природные, человеческие. сЬинансовыс). В со­ временных условиях глобальной конкхренции эти факюрь! >же не отражаю!

всей совокупности условий внешней среды, в которой лейсппюг конкурирую­ '* Как отмечалось в и. 1.5. конкурентные преимущества региона оирсделяются тремя основными детерминантами:

•социально-экономические и политические \словия.

! Под факторными УСЛОВИЯМИ подразумевается наличие в регионе конкретных факторов, без которых невозможтю развитие производства. В анализе 1 необходимо учитывать как традиционные факторы (сырьевые рес\ рсы. риоочая I сила, тех1Юлогии), так и другие, связанные с уровнем экономической, производственной. социальной развитости региона (налчно-технический погенциал.

инфраструкт>'ры и др.).

Факторные VCHOBHM имеют различную ценность для создания УСТОЙЧИВЫХ конкурентньсс преи.муществ (рис. 1.6). Так. основные факторы (природные ре­ сурсы, климатические УСЛОВИЯ, географическое положение. нсква:1"фи11иропать ная рабочая сила) - за;|анные изначально, и не зависящие непосредственно от деятельности человека - дают прси.м>"щества невысокого уровня, как правило, неустойчивые, зависящие от множества внешних условий и к тому же имею­ щиеся у.многих др>тих регионов.

Развитые сЬятсторы лают преилтцества более высокого порядк:а. Они со:зланы в npoiiecce хозяйственной деятельности человека. ')го современная инелы. лаборатории, занимающиеся сложными дисциплинами.

По степени специализации выделяют общие факторы (используемые все­ ми ИЛИ многими отраслями) и специализированные, применяемые в ограни­ ченном числе отраслей. К общим относят сеть автодорог, квалифицировагшый персонал, необходимый в различных отраслях (б\'хгалтера. экономисты), бан­ ковская инфраструюлфа и др. Специализированными являются мес i орождсния редкого полезного ископаемого, персонал с \'зкон квалификацией, ограслевыс научно-исследовательские инстит>ты. специсЬическая инфраструктура (консалтинговые и инжиниринговые фирмы в данной о1расли) и др.

Наиболее сильными конкурентными преимуществами являкмся те. коюрые основаны на базе факторов, являющихся и развиты.ми. и специализирован­ ными. Как правило, такие факторы складыва10тся на протяжении длительного периода, и конкурентам очень трудно, а порой невозможно полччить доступ к этим факторам или воспроизвести их в своем регионе. Чем больше таких фак­ торов имеется, тем устойчивее конкурентные преимущества отраслей, рабо­ тающих в регионе.

Факторные УСЛОВИЯ не являются данными раз и навсегда. Они мог^г или развиваться, или затухагь. С этой точки зрения наиболее важным для региона является наличие механизмов создания факторов. 1'аковыми являются государ­ ственные программы, проекты, осуществляющиеся совместно различными фирмами и правительством в области образования, научно-технического согр\дничества. совершенсгвования инфраструктуры и глг Факторные условия тесно взаимосвязаны с дру1ими частями дешрминантами. Именно эти взаимосвязи определяют. буд\т ли предприятия региона эф­ фективно использовать благоприятные условия и преодолевать возникающие проблемы.

Следующей дeтep^^инaн^oй. определяющей конкурентные п.оеимущества региона, яв.шююя УСЛОВИЯ взанмодейсгвия отраслей в регионе. Bзaи^юдcйствие отрослей оппетслястся o^^тoIlIeJ^l^я^!и спрося-ппс"''^о>тссь':И^! ко^'к^пе^^^тии и партнерства.

Рассмотрим влияние этих условий на конкурентные преим\тдества более подробно, С точки отношения спроса-предложения в регионе определяются следующие условия:

• объем вн^тpcннeгo спроса;

• структура внутреннего спроса:

• платежеспособное гь внутреннего спроса:

• динамика внутреннего спроса:

• освоенность внутреннего рынка круттными внешними поставщиками:

• возможноеги влияния внутреннего рынка на внешний:

• значимость внутреннего рынка на межрегиональном уровне:

• число независимых покупателей на внутреннем рынке:

• требовательность внутреннего рынка к качеств> прод>К1АИи.

Внмттэенняя конк\'оенция в значительной степени влияе! на способность фирм к выходу на внешний рынок и на возможность проникновения сюгхшних (Ьиом на ви\тпенний оынок. Высокая конк\^юенция на внутоеннем рьшке пои наличии благоприятных >словий по другим детерминантам повышает креитоспособность местных фирм на внешних рынках.

(Отношения партнерства определяются наличием в регионе раши1Ь!х от­ раслей. исиоль;^уюших общие 1р\довые ресурсы, близкие технологии. вс;1>шис HPiOKP в смежных отраслях поставляю!Цих технологии, комплектующие, сы­ рье.

Если производитель имеет тесные связи с местными конк>рснтоспособньгми поставщиками, являющимися производителями высококимес! венной продукции, то у него гораздо больше шансов производить продчкцию высокого класса и иметь \'стойчивые конкл'рентные позиции, чем если бы он полагался на посгавки из-за тпбежа и.ш использовал местное сырье невысокого качества.

такое сотр^'лничество позволяет приспс^сабливлть п^071'^'кт1ию KDOM€ ТОГО, смежников в требования производства.

Как правило, в регионе появляется не один производитель конкуренто­ способной продукции, а группа родственных офаслей. имеющих си,тьные по­ зиции. Они часто использ>ю1 общие благоприятные факторы (система высшего образования, сырье. ин ю отрасль. При этом некоторые показатели \Ю1 > т оказывать негативное КЛИЯИР?С В ттелом ^'в инвссти'тионныи кти>!п! и. в то же воемя t^nneделять преимущес1ва в некоторых отраслях (например, низкое качество волопроводной волы повышает спрос на бытовые фильтры).

Важным показателем конк>-рентных преичтпеств отрасли в регионе яв­ ляется динамика появления новых производств в данной сфере дсятельносп!.

Само по себе появление новых производств не несет новьтх конкурентных преимутцеств, но характеризует тенденции развития экономики региона и создает предпосылки для глчбоких структурных преобразований.

Анализ новых производств позволит определи 1ь соответствие инвесгиционной политики отдельных предприятий конкурентным нрсим)тдсствам ре­ гиона. Особое внимание необходимо хделять !Шоизводствам. исит возникнуть при выходе на СЗП.

Инвестиционная привлекагельность СЗП является ингегральным показа­ телем, зависяишм от трех состав-тяюших (перспективы спроса, рентабельности и нестабильносги). В процессе осуществления анализа с использованием мето­ дов стратегического управления будет пол>'чена оценка привлекате.льнострт сттэатегической зоны предприни.мательства. В результате можно принимать ре­ шение по инвестиционной политике на данной СЗП. В сл>чае. если анализ про­ изводится для компании, которая непосредсгвенно будет осущесгвлягь выход па динн\ю СЗП. пос.шдмошим ^гапом должен craib анализ собственных возможностей компании, их соответствие лаипой СЗП. Если же решение об инве­ стициях принимает крупный инвестор (инвес1иционная компания, банк, инве­ стиционный фонд и др.). то необходимо найти и привлечь к осуществлению проекта исполнителя, б\'дет конк\'рентоспособен на данной СЗП.

КОТОРЫЙ

2.2 Кластерный анализ экспортных отраслей КЧлбасса Кузбасс является регионом с мощным экспортным потенциалом. Это об>словлено рядом причин и. прежде всего, преобладанием сырьевых отраслей.

вывозящих большие объемы продукции за пределы региона. Предприятия угольной отрасли всегда отправляли уголь на экспорт, но из-за удаленности Кузбасса от восточных и западных портов поставка угля на экспорт не имела определяющее значение для производителей.

Отраслями, имеющими наибольший экспортный потенпиал в Кузбассе.

являются черная и цветная металл\ргия. Ранее это были отрасли сою и юн спе­ циализации, и их прод\'кция отправлялась во многие регионы России и респлолики СССР. Сейчас эта ситуация сохранилась, но значительно \ всличилась до­ ля экспортных поставок.

В качестве пооизводсгв союзной специализации развивались пре;щриятия химической промышленности Кемеровской области. Они производя г в ос­ новном кр\'пнотоннажные виды пpoд^•кции проме;*сл'1очной обработки.

Таки.м образом, в Кхзбассе преимущественно посшвками на экснор! :шнимаются базовые отрасли, производящие сырье и полуфабрикаты, что являет­ ся, с одной стороны, невыгодным для региона с точки зрения высч>кой дологи­ ческой нагрузки и низкой рсншбельности таких производств, с др>той сгоропы.

oбvcлoвилo меньший спад производства в этих опраслях за счет переиентации части продукции на экспорт.

8сего предприятиями области в 1994 зодх' было экспортиповапо более /О наименований продукции, в 1995 году - уже около 170. Проследи и, дальнейшее изменении номенклатуры экспортируемых товаров (1996-1997 гг.) не гфедставляется возможным из-за изменения системы статистического учега внешнеэко­ номической деятельности. С 1996 года ведется учет по укрупненным гр>ппам товаров.

Согласно данным таможетшой сштисгики в 1994 1од\ экспоиг из К\збасса составил 1685.7 мл'1. ЛОЛЛПРОН. ^ИО составило 3.3 "о от всего ооссийског'к[лИи новых производств, не спецэкспортеров, в то же время в К\збассе доля ^кснорга obuiших соецэкспортеров по-ирежис.му подав-тяюшая и новые экспорк-ры не зна­ чительно увеличили свои поставки (табл.2.2). Для анализа экспорта были ото­ браны 50 видов продукции, имеющих наибольшую долю в экспорте области.

Па них в 1994 году приходилось 93.5^о всего экспорта, в 1995 - 98.6 "о.

Экспорт из Кузбасса важнейших видов продукции Наимспо^ани^ ттал1>1вающне, 12. (Цинк необработанньп ! l 4. ; Кованные, шта.мповашсые.

i 16. i Погрузчики одноковшоi вые. фронтальные ' 17. • Резервуары тез черных Sl8. Смолы фенольныс i 23. : Кетоны..Х1Ш0НЫ. их пропзво,тные j 2 5. Фланцы из черных метал­ i 26. Полиамиды i 27. :.Ацетагы целлюлозы непласт1?ф1щит?ованные i 29. 1 Ц и н к в концентрате i 30, ' Взрывчатые вещества ^ина.мика экспорта 50 крупнейших экспортных видов продукции \ Грлппа отраслей' от 1 млн, ЛОЛ.', до 3 млн. долл. Рас!пирснис числа заметных экспортеров яиляегся благоприятной тенденцией для развития конкурентоспособных отраслей в Кузбассе.

Состав отраслей претерпел за.метные изменения. Первые пя1Ь отрасшй остались в том же порядке, что и в 1994 году. Увеличилась до/ш первой тройки:

полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, алюминий, уголь энергети­ ческий. Уменьшилась незначительно доля предков горячекатанных в бунтах и коксчлощегося угля. Порядок и состав расположения отраслей, экспорт которых составил менее 50 млн. долларов, изменился. Для более точного и \добного анализа тенденций в экспорте пятидесяти ведущих видов про;1у'кпии целесооб­ разно разбить их по кластерам (табл. 2.6).

Распределение 50 зкспоотных видов продхкции по клапеоал!

*?шмей0ванйе^ Число й«;|дв • Эксперт к.ч^т^1>й по от^ До,1я h^ jat-тс'рй в гированной стали, различные виды нелегированного проката, ферросплавы.

ч\тун и некоторые другие виды прод\тсции. Все это крупногоинажная продук­ ция невысокой степени обработки.

Продукция черной металл\фгии К>'збасса имеет высокое качество и сер­ тифицирована по европейским стандартам. Это является следствием целена­ правленной работы производителей в этом направлении. Однако, основные ви­ ды экспортируемой продукции черной металлчргии являются первичными прод>тсгами и имеют, как правило, невысокую рентабельность. Это делает экс­ порт весьма зависимым от таких внешних условий, как транспортные тарифы.

к>'рс национальной валюты. та.моженные пошлины, квоты и др.

Заметную долю в экспорте Кузбасса занимают цветные металлы. Это алю.миний и цинк. Экспорт алюминия вырос в 1.3 раза. Это второй но величине экспортных поступлений вид продукции в Кемеровской области. Б 1995 голу экспорт алюминия достиг 340000,7 тыс. долларов. Новокузнецкий алюминие­ вый завод, который является единственньгм производителем алю.миния в За­ падной Сибири, работает по системе толлинга, на привозном сырье и имеет га­ рантированный сбыг и оплату прод>'кции. Максимальный экспорт алюминия из Кузбасса наблюдается в 1996 г.. в 1997 г. произошло незначительное сниже­ ние до уровня 381875.6 тыс. долл.

Кроме алюминия из прод>'кции цветных металлов экспортируется п.инк необработанн.ый, В 1995 году его экспорт уменьшился на 38 * о и составил 4692.2 тыс. долларов. В 1994 год\ эксиоршровался цинковый концентрат, в 1995 году не экспоотиповался.

Металлургические производства нуждаются в рсконсгр>кции с цс;1ью создания более высокотехнологичных и экологичньог производств. Основная часть продутодии черной мета.тл\'ргии относится к категории "первичные продлтсты". Два вида продутсции - кокс и ферросплавы - к группе "специальные то­ вары". Отсутствуют в экспорте статьи, относящиеся к категориям '"машины для производства'' и *Чсл> ги"".

На втором месте по величине экспортных поступлений находится про­ дукция, относящаяся к кластеру "утоль"\ В 1994 году это г кластер был пред­ ставлен в списке 50 ведх'щих отраслей продукцией "уголь энергетический" и "'уголь коксующийся". В 1995 году добавилось еще две отрасли из категории "машины для производства" - скиповые подъем!тые машины и др> гие подъем­ ники для подземных работ. Это оборудование постав;1ялось в страны СНГ, Экспорт угля сдерживается высокими железнодорожными тарифами и неблаго­ приятной ситуацией, продолжающей складываться в утольной отрасли. До г. наблюдался рост экспорта угля, в 1997 г. - падение на 22.2^о. В целом по об­ ласти определилась группа углепроизводителей, целенаправленно работающая с зарубежными потребителями. Bojree подробно состояние и перспективы экс­ порта угля б\^уг проанализированы далее.

Кластер "химикаты н нефтепродукты" представлен наиболыпим числом видов прохсукции в списке 50 экспортньгк отраслей. В 1994 году их бы;ю 21. в 1995 - 20 видов продукции. Его доля составила 5.6% и 93^о в 1994 и 1995 го­ дах соответственно. Доля этого кластера возросла в наибольшей степени. В 1995 году экспортировались тс же виды продукции, что и в 1994 юдч-. но в ве­ личине экспорта этих видов продутсции произошли изменения.

Экспорт азотных удобрений возрос в 1,8 раза, капролакгама - в 1.9 раз.

смол фенольных - в 2.3 раза, взрывчатые вещества - в 6.3 раза, химические ни­ ти - в 1 1.3 раза, поливинилхлорид пластифицированный - в 9.8 раз. Всего экс­ порт этого кластера увеличился в 2.1 раза. Экспорт большинства видов прол>кции этого кластера 'значительно вырос. Продукция кластера является конкурен­ тоспособной, но на многих предприятиях она производится по устаревшим тех­ нологиям, с высокими затратами ресурсов и экологической нагрузкой. Необхо­ димо отметить, что более половины экспорта кластера поиходигся на одно предприятие - АО "Азот".

На остальные кластеры приходится менее дв>'х процентов кч'збасского экспорта. Это "строительство", "сложный бизнес", "'лесоматериалы", "пищевые продукты и напитки".

Кластер "'строительство" в 1994 году был представлен цементом, экспорт которого составлял 91 тыс. долл. Хотя это и яв;ылось 5.4** о экспорта цемента из России, но составило лишь около 1"о производства цемента в Кчзбассе. что не имеет существенного значения для экономики области. В 1995 гол> цемент на ЭКСПОРТ не постав.тялся.

В 1995 году было экспортировано из К>збасса медикаментов на 1264 тыс.

долларов.

Благоприятной тенденцией является за.метное уве.тичение в экспорте кла­ стера "сложный бизнес". В стоимостном выражении экспорт вырос в 4 раза, доля в экспорте Кузбасса - с 0.3** о до 1%. Этот кластер представлен осветитель­ ными прибора.ми, электроаппарат>рой, тексгильными материалами и др. Но пока что эти отрасли не имеют большой доли в кузбасском произволе г не и экс­ порте:

В результате анализа экспорта К\збасса можно сделать следчющие вьшоды 1. В 1995 году экспорт из Кузбасса возрос как в дальнее, так и в ближнее зар}бежъе в рез>льтате вьпсода на внешние рынки большего числа экспортеров.

2. Расширилась номенклатура товаров, имеющих заметт1ую долю в куз­ басском экспорте.