Работа выполнена на кафедре Международных экономических отношений и внешнеэкономических связей Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Доктор экономических наук, профессор
Научный руководитель:
Ревенко Лилия Сергеевна Доктор экономических наук, профессор, и.о.
Официальные оппоненты:
заведующего кафедрой международного нефтегазового бизнеса Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Миловидов Константин Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, учёный секретарь Всероссийского научноисследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Иванов Александр Сергеевич
Ведущая организация: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ)
Защита состоится «» 2014 г. в « » часов в ауд. _ на заседании Диссертационного совета Д 209.002.06 (экономические науки) при Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им.
И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76. С авторефератом диссертации можно ознакомиться на сайте:
www.mgimo.ru.
Автореферат разослан «_» _2014 г.
Ученый секретарь к.э.н., доцент диссертационного совета Бренделева Е.А.
Общая характеристика работы
I.
Актуальность темы исследования. Разведка и добыча нефти и газа – это комплексный процесс, требующий применения специализированной технологии на каждом этапе разработки месторождения. Для выполнения этих работ нефтегазовые ТНК обращаются к специализированным компаниям, работающим на мировом рынке нефтесервисных услуг.
Нефтесервисные услуги объединяют в себе широкий спектр различных видов услуг от 3D-сейсмических исследований для разведки месторождений до предоставления в аренду буровой платформы для глубоководного офшорного бурения. Рынок нефтесервисных услуг получил своё развитие, в той или иной степени, во всех нефтегазодобывающих регионах мира, от Арктического шельфа до Аравийского полуострова.
Современный этап развития мировой экономики характеризуется значительным повышением роли сферы услуг в мировой торговле. Данная тенденция характерна также и для рынка нефтесервисных услуг.
В настоящее время рынок нефтесервисных услуг является одним из наиболее динамично развивающихся рынков с ёмкостью в 2012 году около млрд. долл. и среднегодовыми темпами прироста около 6% (в период 2008гг.)1. Для сравнения мировой рынок нефти и газа в 2012 году составил 3 065 млрд. долл., со среднегодовым темпом прироста за аналогичный период 1,7%2. За период с 2005 по 2012 год ёмкость мирового рынка нефтесервисных услуг увеличилась с 163 до 359 млрд. долл. или в 2,2 раза3.
Данный опережающий рост связан с усложнением условий добычи на традиционных месторождениях углеводородов и внедрением новых методов и технологий разведки, бурения и добычи (офшорное бурение, технологии Рассчитано на основе данных: Richard Spears. Oilfield Market Report 1999-2012. Spears and Associates, Inc. p. 4Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.
Отчёт по состоянию мирового рынка нефти и газа: World market Oil & Gas. – September, 2013. [Электронный ресурс]; Режим доступа: http://www.reportlinker.com/p0132135-summary/Global-Oil-Gas.html, платный. (Дата доступа: 26.10.2013).
Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.
повышения нефтеотдачи, наклонное и горизонтальное бурение и др.).
Разработка и внедрение данных технологий требуют значительных средств на исследования и разработки, что в конечном итоге приводит к увеличению стоимости нефтесервисных услуг и росту ёмкости мирового рынка.
В настоящее время актуальность темы диссертационного исследования для российского рынка подтверждается необходимостью повышения эффективности добычи и переработки углеводородов в целях реализации инновационных сценариев развития нашего государства, что дополнительно государственной власти РФ: Министерства Энергетики РФ и Комитета по энергетике Государственной Думы.
условиях, в связи с ростом значения мирового рынка нефтесервисных услуг в обеспечении стабильного функционирования нефтегазовой отрасли, проблематика его инновационного развития и совершенствования становится предметом изучения многих отраслевых экспертов. Однако зарубежные и отечественные авторы не уделяют значительного внимания комплексному, системному и всестороннему анализу данного рынка, его текущего состояния, структуры, основных проблем, тенденций и перспектив развития.
нефтегазового бизнеса нашли отражение в трудах таких учёных как Бобылев Ю. Н., Брагинский О. Б., Буралова М. А., Васильев Д. Ю., Дозорцев А. О., Жизнин С. З., Жуков С. В., Иванов А. С., Идигова Л. М., Казакова М. В., Коржубаев А.Г., Мастепанов А. М., Матвеев И. Е., Миловидов К. Н., Таймасханов И. М., Тонких М. Е., Учитель М. С., Федотович В. Г., Череповицын А. Е., Эдер Л. В., Юсупова С. Я., однако, данные проблемы рассматриваются без анализа и выявления основных закономерностей и тенденций развития мирового рынка нефтесервисных услуг.
Другие отечественные и зарубежные исследователи посвящают свои работы отдельным аспектам функционирования нефтегазовой отрасли: Дарбонн Н., Сербутовиц С., Сильва С., Тун С., Хи С. и Хуро Г. проводят анализ инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний, Найт Х., Пекарихина С., Фролов А. С. исследуют проблемы «сланцевой революции», Карузо Г., Качурин А., Кротова М. В., Крюков В. А., Раян С. и Шмат В. В. анализируют проблемы и тенденции влияния НТП на нефтегазовую отрасль. Вопросы функционирования национальных нефтегазовых и нефтесервисных рынков изучаются такими специалистами, как Александров Д. Г., Баррозо Х. Р., Баскаев К., Белый А., Бурый О. В., Ермак С., Иконников Ю. А., Кадышева О. В., Крайнова Э. А., Кротков Г. И., Кутузова М., Кэрролл С., Лазко Е., Лебедев Д., Липатов А., Марков В., Маседо М., Мельников К., Оппенгеймер А., Пыжьянова В., Савостьянов Н. А., Санникова К., Серов М., Токарев А. Н., Шафраник Ю. К., Шматко С. И., Шульман Д. М. и другими.
Несмотря на многочисленность работ, посвящённых проблемам развития нефтегазовой отрасли, можно уверенно говорить о недостаточной степени научной проработанности текущих проблем, тенденций и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг. Кроме того, высокий уровень практической значимости данной проблематики для мировой и национальной экономики определил интерес автора к данной проблематике.
специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Диссертационное исследование по своей цели, задачам и результатам соответствует паспорту специальности научных работников ВАК Министерства образования и науки РФ 08.00.14 «Мировая экономика» в следующей области исследования:
«Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли» (пункт 17).
Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертации является определение современных тенденций, проблем и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг. В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие приоритетные задачи:
Раскрыть место и роль рынка нефтесервисных услуг в мировой экономике путем проведения комплексного анализа его текущего состояния и структуры.
Установить степень влияния глобализации мирового нефтесервисного бизнеса на формирование современной структуры мирового нефтесервисного рынка.
Доказать приоритетное значение мирового нефтесервисного рынка как локомотива внедрения достижений научно-технического прогресса в нефтегазовую отрасль.
Определить значение государственного регулирования для развития мирового и национальных рынков нефтесервисных услуг, выделить его основные формы и методы.
Выявить основные проблемы, тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков нефтесервисных услуг.
Определить оптимальную модель развития российского нефтесервисного Великобритании, США, Канады, Бразилии и Китая).
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок нефтесервисных услуг как система взаимоотношений между его субъектами (нефтесервисными и нефтегазовыми ТНК).
Предметом исследования являются основные тенденции, проблемы и перспективы развития мирового и российского рынка нефтесервисных услуг в контексте повышения уровня его технологичности и инновационности.
Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и Диссертационное исследование проводилось на основе объективности и всесторонности изучения процессов в их взаимосвязи (взаимозависимости) и непрерывном развитии. При написании диссертации автор применял методы индукции, компаративного анализа, графический метод, математические и статистические методы.
аналитических агентств и консалтинговых компаний: Блумберг (Bloomberg), Деллойт, Оливер Уайман (Oliver Wyman), РосБизнесКонсалтинг, Спирс энд Ассошиейтс (Spears & Associates), Форчун (Fortune), Эм энд Эй Интернэшнл, Инк. (M&A International, Inc.), Эрнст энд Янг, аналитические сборники и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency), материалы ведущих зарубежных университетов:
Университета Пенсильвании (Бизнес-школа Уортон), Кембриджского Университета, Шотландского Энергетического Института, законодательными актами и аналитическими материалами государственных органов РФ и зарубежных государств: Министерства энергетики Российской Федерации, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission), Министерства торговли и промышленности Норвегии, законодательных актов Великобритании в части антикоррупционного регулирования, законодательных актов Бразилии и Нигерии в части регулирования местной составляющей на рынке товаров и услуг, отчёты и аналитические материалы крупнейших нефтесервисных транснациональных корпораций: Шлюмберже (Schlumberger), Халлибёртон (Halliburton), Нэшэнл Оилвэлл Варко (National Oilwell Varco), Акер Солюшнс (Aker Solutions) и других.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в системном анализе ключевых тенденций и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг, а также в выработке рекомендаций по совершенствованию российского рынка нефтесервисных услуг с учетом опыта Норвегии, Великобритании, США, Канады, Бразилии и Китая.
Результаты исследования, полученные автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:
нефтесервисных услуг (консолидация и рост концентрации рынка, усложнение условий и технологий добычи), определены наиболее перспективные направления и сегменты (наклонное и горизонтальное бурение, услуги по интенсификации добычи и услуги по добыче на офшорных месторождениях).
2. На основе анализа объёмов инвестиций нефтесервисных и зарегистрированных патентов на изобретения и других факторов доказана ведущая роль мирового рынка нефтесервисных услуг как проводника достижений НТП в нефтегазовую отрасль.
3. Разработана система факторов и особенностей добычи сланцевого газа (экономических, технологических и экологических), проведен анализ их влияния на динамику развития мирового рынка нефтесервисных услуг, его отраслевую и географическую структуру.
4. Предложена классификация внешних и внутренних факторов, нефтесервисных услуг, определена степень влияния данных факторов.
5. Разработана и предложена оптимальная структура российского рынка нефтесервисных услуг, основанная на анализе текущего состояния, проблем и предпосылок развития мирового и национального рынков, с учётом опыта ведущих стран в области регулирования и развития национальных рынков.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что основные положения, выводы и рекомендации данного диссертационного исследования законодательных органов государственной власти Российской Федерации, ответственных за формирование энергетической и внешнеэкономической политики: Министерством энергетики, Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли.
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью образовательных учреждениях высшего профессионального образования при подготовке лекционных курсов и практических занятий, прежде всего в ВУЗах, занимающихся подготовкой специалистов в области международного сотрудничества в нефтегазовом комплексе.
нефтесервисными компаниями для принятия управленческих решений при определении направлений своего развития в России и на мировом рынке.
Включение данных направлений в стратегии отечественных нефтесервисных компаний позволит значительно повысить уровень их конкурентоспособности на мировом рынке нефтесервисных услуг.
Апробация результатов исследования. Разработанные соискателем основные теоретические выводы и практические положения диссертации получили апробацию на научно-практических конференциях МГИМО (У) МИД РФ, московских нефтегазовых конференциях: «Нефтегазовый сервис в России», «Подряды на нефтегазовом шельфе», «Модернизация производств для международным участием «Науки о Земле: современное состояние и приоритеты развития». Результаты исследования публикованы в 10 научных работах общим объёмом авторского текста 11,8 п.л.: девяти статьях, восемь из которых в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, а также в монографии «Мировой рынок нефтесервисных услуг: Quo vadis?».
разработке стратегии развития ЗАО «Объединённая металлургическая представительства компании Нэшэнл Оилвэлл Варко.
Композиционно работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы (164 наименования) и приложений.
Диссертационное исследование изложено на 156 страницах и содержит четыре таблицы, 40 рисунков, две схемы и два приложения.
Во введении отражены актуальность и степень разработанности темы, цель, задачи и хронологические рамки исследования, теоретическая, методологическая и информационная база исследования, предмет и объект исследования, научная новизна, практическая значимость и апробация результатов исследования.
В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в работе рассматриваются следующие группы проблем:
В первой главе рассматриваются проблемы, связанные с анализом текущего состояния мирового рынка нефтесервисных услуг, а также определением степени влияния глобализации мирового нефтесервисного бизнеса на формирование современной структуры мирового нефтесервисного нефтесервисных услуг.
В мировой теории и практике существуют различные подходы и взгляды на классификацию нефтесервисных услуг. В отличие от большинства учёных и практиков автор в своей классификации разделяет рынок нефтесервисных услуг (рынок услуг) и рынок нефтегазового оборудования (товарный рынок) и приводит следующую классификацию рынка (Рисунок 1):
Рисунок 1 - Укрупнённая товарная структура рынка нефтесервисных услуг Современный этап развития нефтегазового комплекса характеризуется значительным усложнением условий разведки, бурения, добычи и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Это связано с истощением традиционных месторождений и необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей мировой экономики через поиск новых источников и технологий добычи нефти и газа. Такими источниками в последнее время выступили добыча на шельфовых и глубоководных месторождениях, на месторождениях битуминозных песков и добыча сланцевого газа с применением технологий гидроразрыва пласта и наклонного бурения. Последние технологии кардинально изменили конъюнктуру на мировом газовом рынке, вызвав так называемую «сланцевую революцию» и принципиально изменив мировую геоэнергетическую ситуацию и расстановку сил в мировой энергетической политике и дипломатии.
Текущая ситуация на мировом нефтегазовом рынке приводит к тому, что всё большее значение для развития данного рынка приобретают инновационные подходы и технологии разведки, бурения и добычи нефти и газа.
На мировом рынке нефтесервисных услуг работают крупнейшие ТНК с оборотами, исчисляемыми десятками миллиардов долларов, - эти компании являются локомотивами по разработке и внедрению новейших технологий разведки, бурения и добычи углеводородов. Нефтесервисные ТНК осуществляют свою деятельность практически во всех регионах и странах мира. Глобализация мирового нефтесервисного бизнеса в свою очередь определяет структуру и динамику развития региональных и мирового рынков нефтесервисных услуг.
В структуре выручки крупнейших нефтесервисных ТНК (Шлюмберже и Халлибёртон) наблюдается тенденция увеличения доли выручки, полученной в регионе Северной и Латинской Америки. Это связано с освоением сланцевых месторождений с использованием технологий гидроразрыва пласта, наклонного и горизонтального бурения в США и Канаде, а также активным освоением офшорных месторождений в Бразилии.
Крупнейшим рынком нефтесервисных услуг является рынок США. В настоящий момент главным трендом его развития является привлечение инвестиций в разработку месторождений сланцевого газа. На данном рынке были активны как американские, так и иностранные нефтесервисные компании, которые путем слияний и приобретений получают доступ к последним техническим инновациям для добычи сланцевого газа.
Мировой финансовый кризис 2008-2009гг. тяжело сказался на мировом рынке нефтесервисных услуг, в особенности на нефтесервисных компаниях, занимающихся предоставлением услуг по бурению, работающих как на наземных, так и на офшорных месторождениях. Выручка этих компаний значительно снизилась из-за падения спроса на их услуги, а также снижения ставок на бурение. Переломным становится 2010 год, когда начинает наблюдаться оживление инвестиционной активности нефтегазовых ТНК и, как следствие, рост ёмкости мирового рынка нефтесервисных услуг (Рисунок 2).
$450, $400, $350, $300, $250, $200, $150, $100, 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Рисунок 2 - Ёмкость мирового рынка нефтесервисных услуг (состояние и Источник: составлено автором по данным - Richard Spears. Oilfield Market Report 1999-2012. Spears and Associates, Inc. p. 4-5;
- Oilfield Market Report 2005-2013, Spears and Associates, Inc. Richard Spears, Principal Researcher, page 5.
Европейские нефтесервисные компании в свою очередь расширяют свои стратегические позиции путём выхода на новые перспективные рынки.
Несмотря на значительные риски во многих развивающихся странах зарубежные нефтесервисные ТНК увеличивают там свою активность.
изменяющимися условиями, работа при которых требует специального долгосрочного подхода к формированию стратегий нефтесервисных компаний.
Этот подход требует серьёзных операционных и стратегических изменений, а также готовности ответить на технологические вызовы нефтегазовых компаний.
В настоящее время на мировом нефтесервисном рынке наблюдается тенденция консолидации активов, - рост количества сделок слияний и приобретений с 2009 года до 2012 год составил 40% (167 и соответственно)4. Это связано с повышением инвестиционной активности американских нефтесервисных компаний на американском и зарубежных рынках. Целями для приобретения становятся компании, обладающие новейшими технологическими разработками, и компании, позволяющие выйти на новые географические регионы и рынки. Сегмент услуг по нетрадиционной глубоководное бурение и др.) выступает основным объектом процесса консолидации активов на рынке. Ключевую роль при консолидации активов играют компании США и Канады (около 40% всех сделок)5.
Еще одной особенностью развития мирового нефтесервисного рынка является консолидация и рост сделок слияний и приобретений в сегменте офшорной добычи и бурения. Реализация глубоководных проектов восточного Средиземноморья, Бразилии, Африки и Австралии потребует значительного участия нефтесервисных компаний.
На текущем этапе своего развития мировой рынок нефтесервисных услуг имеет относительно низкий уровень монополизации (по расчётам автора, индекс Герфиндаля-Хиршмана составляет 375), при этом наблюдается Oilfield equipment and Services: Merge or Acquire for a Well-Oiled Future // M&A International, Inc. – 2012. – p.5.
Марков. Н. Сервис нынче в цене. [Текст] / Марков Н. // Нефтяной сервис – специальный выпуск журнала «Нефть России». М.: ООО «Оил Пресс». – 2012. – с.12.
тенденция увеличения уровня концентрации. Доля двух крупнейших нефтесервисных ТНК (Шлюмберже и Халлибёртон) за последние шесть лет увеличилась с 14 до 20% ёмкости мирового рынка.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что глобализация мирового нефтегазового бизнеса оказывает существенное влияние на развитие и формирование мирового нефтесервисного рынка в части его географической, отраслевой, технологической и корпоративной структуры.
«