Программа развития молочной отрасли 2020

Итоговые материалы проекта

20 июня 2014

Ключевые тезисы

Молочная отрасль критически важна для страны, однако существующие системные проблемы

привели к дефициту производства и убыткам государства

• Молочная и смежные с ней отрасли дают работу более 1,5 млн человек и приносят в год более 180

млрд. руб. налоговых поступлений

• Собственное производство товарного молока сильно отстает от спроса, к 2020 году (при

сохраняющемся тренде потребления) необходимо увеличить производство на 55%, чтобы выполнить требования Доктрины продовольственной безопасности В сложившихся условиях отрасль непривлекательна для инвесторов, особенно по сравнению с условиями для аналогичных проектов в других странах • Выделяемой на отрасль поддержки недостаточно для строительства новых ферм с учетом существующих обязательств по уже утвержденным проектам • При этом сроки окупаемости проектов (с учетом субсидий из федерального бюджета) составляют 15 и более лет • Поддержка выплачивается нерегулярно, что ставит реализацию инвестиционных проектов под угрозу Что сделает отрасль привлекательной?

• Пересмотр объемов и механизмов поддержки, направленных на выравнивание инвестиционных и операционных затрат, формулирование долгосрочных планов поддержки отрасли (до 2020 и 2030 гг.) • Рост цены сырого товарного молока обязательно в паре с субсидированием потребления низкообеспеченных слоев населения • Ограничение конкуренции со стороны импорта мерами тарифно-таможенного регулирования • Целевые образовательные программы для работников предприятий молочного животноводства Если не предпринимать экстренных мер, можно ожидать дальнейшего усугубления ситуации, критического снижения поголовья молочного КРС и все возрастающей зависимости от импорта Молочная отрасль является критически важной для экономики страны • включая > 20 тыс. производителей сырого молока, без учета > 2 млн личных подсобных хозяйств Число предприятий в отрасли:

> 21 тыс.

Годовые поступления налога на прибыль и НДС:

• включая ок. 40 млрд НДС > 45 млрд руб.

Число занятых:

> 1,5 млн человек • >1,2 млн занятых в производстве (2% от всех занятых в России) Годовые поступления НДФЛ, страховых взносов:

> 135 млрд руб.

• включая > 30 млрд НДФЛ и > 60 млрд страховых взносов от занятых в (1.7% от суммарных сборов производстве сырого молока НДФЛ в России) Расчет включает в себя производителей сырого молока, переработчиков сырого молока и производителей молочных продуктов, обслуживающие компании и розничную торговлю (для последних в расчет принимается доля, равная доле молочных продуктов в обороте).

Источники: Росстат; Министерство Финансов; СПАРК; Опрос производителей и переработчиков; Экспертные оценки и анализ Рабочей Группы Сейчас Россия входит в топ-5 стран мира по объемам производства молока, но по эффективности производства сильно уступает развитым странам На топ-10 стран приходится 57% Средняя продуктивность производства сырого молока на одну корову Доля товарного молока 90,9 99% 9, 54,0 98% 7, 37,8 97% 7, 32,3 97% 6, 31,8 95% 5, 30,5 80% 4, 24,0 73% 3, 20,1 70% 2, 16,0 57% 1, 13,9 55% 1, Прочие 269, 1. Доля молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку, от общего объема производства сырого молока 2. По данным Росстат – 3,9; по данным IFCN – 3, Источник: FAO; IFCN; IMF; НП "ВЕМА"; Росстат; Анализ Рабочей Группы Принятая Доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства молока 1. Потребление населением (производство + чистый импорт) Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы Ключевое ограничение для развития молочной отрасли – ее непривлекательность для частных инвестиций 1. Инвестиционные затраты 2. Затраты на оплату труда, налоги, медикаменты Источник: Расчет себестоимости в России на основе средних данных от производителей и переработчиков за 2010-2013 гг.; USDA; IFCN; Минсельхоз; Анализ Рабочей Группы Источник низкой операционной эффективности – дефицит средств вкупе с отсутствием культуры производства, от чего страдают все участники отрасли Основные зоны, требующие улучшений На различных этапах цепочки создания стоимости возможна вертикальная интеграция (к примеру, объединение производства молока с производством кормов, поставками племенной продукции или переработкой) Источник: Анализ Рабочей Группы Амбиция:

Трансформация молочной отрасли • Уровень производства товарного молока, необходимый для самообеспеченности на уровне требований доктрины (90% от потребления) • Развитие внутреннего рынка скота: до 15% поголовья КРС являются племенным, высокопродуктивным. Решена проблема идентификации и раннего купирования • Отрасль формирует высокооплачиваемые рабочие места и привлекательна для молодых специалистов, в т.ч. стимулирует их переезд из крупных городов в районные центры Источник: Анализ Рабочей Группы Сохранение текущей динамики означает дальнейшее падение производства. Нужны средства для удержания объемов и еще большие – для их роста 1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, график 2016-2020: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Для Сценария 2: 3/6/9/12/15, всего ~70 млрд;

Для Сценария 3: 13/26/39/52/65, всего ~250млрд; 2. 6 тыс. т согласованы как цель в ходе обсуждения Рабочей Группы.

Источник: Анализ Рабочей Группы Что произойдет с молочной отраслью к 2020 году, если не предпринимать радикальных мер?

Источник: Анализ Рабочей Группы Реалистично вывести отрасль на уровни производства, соответствующие требованиям доктрины, к 2030 году

ЛПХ СХО

Роль бизнеса 1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, 2. Инвестиционные кредиты по пониженной ставке, государственные гарантии, целевые субсидии и др.; 3. Через субсидии на производство товарного молока и товарные интервенции;

Предпосылки прогноза: рост продуктивности СХО с 5000 до 6000 кг в год,, рост товарности СХО с 88% до 95%, рост продуктивности КФХ на 5% в год, рост товарности КФХ с 70% до 90%, снижение уровня выбытия поголовья СХО с 5% в год (инерционный и оптимизационный сценарии) до 2% в год Источник: Анализ Рабочей Группы Для окупаемости за 8 лет необходим рост цены молока, объемов господдержки или эффективности производства Продуктивность Возможное решение ограниченных возможностей бюджета повышение закупочных цен на 20-25% или рост продуктивности 1. Закупочная цена между производителем молока и переработчиком, с учетом НДС. Расчет произведен на основе данных инвестиционного калькулятора при отмене всех субсидий за исключением субсидии на литр молока. 2. Продуктивность молочного КРС в первую очередь зависит от операционной эффективности производства при одинаковой породе скота Источник: Анализ Рабочей Группы, Минсельхоз, Спеццентручет в АПК, данные производителей и переработчиков молока Как сделать Программу успешной?

• Уровень производства товарного молока Большую роль играет государство необходимый для самообеспеченности • Реализация программы невозможна без • Развитие внутреннего рынка скота – до 15% поголовья КРС являются племенным, Активное участие отрасли в подготовке высокопродуктивным. Решена проблема содержания Программы идентификации и раннего купирования • Есть предварительный "buy in", готовность • Отрасль формирует хорошо оплачиваемые Создание СРО рабочие места и привлекательна для молодых • Партнер государства в задаче реализации специалистов, в т.ч. стимулирует их переезд из программы (проектный офис), может взять на крупных городов в районные центры себя функцию "ревизионной комиссии" отрасли • Средства бюджета используются Четко сформулированы следующие шаги максимально эффективно, очевидна отдача • Программа - стартовая точка в процессе от использования средств – по каждому из преобразований, общее мнение участников о Реализация Программы обеспечит рост трех ключевых показателей эффективности молочной отрасли NB! Эффект от реализации приведен в сравнении с базовым (инерционным) сценарием.

В расчете бюджетной эффективности учтены поступления НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль.

1. В сравнении с уровнем 2013 г. 2. Дисконтированная сумма ежегодных превышений бюджетных доходов над расходами.

Источник: Анализ Рабочей Группы Расходы государства направлены в первую очередь на повышение операционной эффективности отрасли Программа 2. Не входит в бюджет Программы развития молочной отрасли.

Источник: Анализ Рабочей Группы Предлагаемая Программа содержит меры, комплексно решающие проблемы отрасли до 2020 г.

Повышение операционной эффективности отрасли Формирование внутреннего Источник: Анализ Рабочей Группы.

Программа содержит шесть основных направлений, объединяющих механизмы поддержки отрасли I • Создание автоматизированной системы получения информации от отдельных хозяйств взаимодействия деятельности, получении поддержки, продуктивности животных) отрасли и государства • Финансирование масштабных новых проектов институтами развития: проектное финансирование с предоставлением государственных гарантий (в том числе для проектов с вертикально интегрированным Повышение операционной элементом) эффективности отрасли III • Наделение племенных ассоциаций полномочиями по подтверждению племенного статуса животных внутреннего рынка • Предоставление племенной поддержки на уровне отдельных животных (сейчас – хозяйств);

молочного скота целевой показатель для выделения поддержки – объем реализованного племенного скота IV • Повышение эффективности надзора, в т.ч. усиление надзора за соответствием импортных товаров волатильностью • Государственные закупочные и товарные интервенции внутренних цен • Целевые образовательные программы, направленные на снижение сезонности производства предприятий молочного скотоводства, создание инженерной, транспортной, коммунальной VI Стимулирование • Обеспечение социального питания для населения с доходами ниже прожиточного минимума потребления • Маркетинговая активность, направленная на популяризацию потребления молока и отечественной Источник: Анализ Рабочей Группы Для изменения ситуации в отрасли необходимо нарастить объем ассигнований до ~80 млрд рублей к 2020 г.

Млрд руб.

Создание системы сбора информации от хозяйств Субсидии % ставки по инвест. кредитам (открытым до 2015) Внедрение системы идентификации скота Возмещение части инвест. затрат Региональные экономически значимые программы Субсидирование на 1 кг товарного молока Субсидии % ставки по краткосрочным кредитам 1. Детальная информация о мерах поддержки будет приведена на слайдах с паспортами мер Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы вырастут до 97 млрд руб. к 2020 г.

Млрд руб.

Снижение потенциальных выплат по пособиям по безработице Увеличение налогов от существующих производителей Отчисления при строительстве капитальных объектов2 Увеличение налогов в сопряженных отраслях (переработка, с/х) 1. НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль 2. Налоговые поступления от строительных компаний (НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль) С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Дополнительные расходы бюджета на реализацию Программы составят до 50 млрд руб. к 2020 г.

1. Отрицательные эффект на расходы в 2019-2020 гг. возникает в связи с тем, что требуемые на реализацию механизма средства не превышают заложенных в существующую Программу развития АПК до 2020 г.

С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Доходы бюджета от реализации Программы превышают расходы, создавая положительный бюджетный эффект Дополнительные доходы и расходы бюджета, бюджетный эффект Доходы и расходы бюджета от реализации программы с учетом инфляции1, млрд руб.

1. С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз Реализация программы приведет к кардинальному изменению ключевых показателей отрасли Государство 1. Достижение требования доктрины к 2030 году 2. Доля реализованного и (или) сданного на собственную переработку молока от общего объема производства молока на предприятии. 3.

Без учета инфляции, в ценах 2013 г. 4. С учетом ставки дисконтирования 10%, рассчитанной как средневзвешенная стоимость капитала за вычетом инфляции Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз