Малое и среднее предпринимательство

города Нижний Тагил:

состояние и перспективы развития

(извлечение из материалов исследования состояния малого и среднего

бизнеса муниципального образования города Нижний Тагил, проведенного

по заказу Муниципального фонда «Фонд поддержки малого и среднего

предпринимательства города Нижний Тагил»)

Исследование проведено в соответствии с Муниципальной целевой

программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010-2012 гг.».

Срок проведения исследования – август 2011 г. – ноябрь 2011 года.

Исполнитель: Администрация МО город Нижний Тагил; Муниципальный Фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Нижний Тагил»; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; Уральская торгово-промышленная палата;

Центр содействия производственным инновациям.

Материалы для публикации подготовили:

Хлыбова Елена Александровна, начальник отдела исследований, мониторинга и контроля Министерства инвестиций и развития Свердловской области Салихова Резеда Илфатовна, главный специалист отдела исследований, мониторинга и контроля Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Воспроизведение, распространение, перевод, переработка, доведение до всеобщего сведения результатов исследования или отдельных его частей разрешается только при условии обязательной ссылки на Муниципальный Фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Нижний Тагил»

с указанием источника публикации.

1. Анализ состояния МСП в МО г.Нижний Тагил.

Состояние МСП в МО г. Нижний Тагил в 2010 г. 1.1. Структура и динамика субъектов МСП В 2010 году на территории г.Нижнего Тагила осуществляли свою деятельность 14,96 тыс.субъектов малого и среднего предпринимательства.

В структуре МСП города доминирует индивидуальное предпринимательство, на долю которого в 2010 году приходилось 75% общего числа субъектов МСП (11,2 тыс.ед.) и более 53,4% занятых (22, тыс.чел.) (рис.1.1.) Рис.1.1. Структура зарегистрированных субъектов МСП г. Нижний Тагил по организационно-правовой форме (по состоянию на 01.01.2010) В данном разделе приводится анализ развития малого и среднего предпринимательства в г.Нижнем Тагиле за последние пять лет (2006 – 2010 гг.), выполненный на основе объективной (статистической) информации, источниками которой явились данные администрации муниципального образования (паспорт муниципального образования; Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Нижнего Тагила на 2010 – 2020 гг.), а также результаты социологического опроса, проведенного в сентябре 2011 года.

На протяжении последних пяти лет (2006 – 2010 гг.) сохранялся устойчивый рост МСП в г.Нижнем Тагиле: общее число субъектов МСП увеличилось на 31% (с 11,4 тыс.ед. в 2006 году до 14,96 тыс.ед. в 2010 году), в том числе ИП – на 35% (с 8,09 тыс.ед. в 2006 году до 11,22 тыс.ед. в году), малых и средних предприятий – на 11% (с 3,32 тыс.ед. в 2006 году до 3,74 тыс.ед. в 2010 году) (рис.1.2);

+ 31% Рис.1.2. Количество зарегистрированных субъектов МСП в 2006 – гг. (единиц) Нижний Тагил является крупнейшим индустриальным городом Свердловской области и РФ. Здесь работают такие гиганты российской промышленности как НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Уралхимпласт». Малому и среднему предпринимательству в производственной сфере оказывается очень сложно конкурировать с промышленными гигантами. С другой стороны, стабильно работающие крупные предприятия, обеспечивающие достаточно высокий уровень дохода своего персонала, формируют платежеспособный спрос на услуги МСП в сфере конечного потребления (сфера торговли и услуг).

В результате в структуре МСП города доминируют предприятия оптовой и розничной торговли - 1508 единиц (рис.1.3), что составляет 40% от общего числа субъектов МСП (рис.1.4). На их долю приходится 29% занятых в малом и среднем бизнесе (рис.1.8), а также 55% оборота субъектов МСП (рис.1.10).

Рис.1.3. Динамика малых и средних предприятий г.Нижнего Тагила в разрезе основных видов экономической деятельности в 2006-2010 гг. (единиц) Рис.1.4 Структура малых и средних предприятий в разрезе основных видов экономической деятельности (в % от общего числа зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 01.01.2010) 1.2. Занятость в МСП Общее число персонала занятого в МСП увеличилось на 22,8% (с 34, тыс.чел. в 2006 году до 42,24 тыс.чел. в 2010 году), в том числе число занятых в индивидуальном предпринимательстве – на 51,3% (с 14,9 тыс.чел.

в 2006 году до 22,54 тыс.чел. в 2010 году), число занятых на малых и средних предприятиях – на 1% (с 19,5 тыс.чел. в 2006 году до 19,7 тыс.чел. в году) (рис.1.5);

Рис.1.5. Число занятых в малом и среднем предпринимательстве в Общее число занятых в малом и среднем бизнесе превысило 42, тыс.человек – 22.6% общей численности занятых в экономике города (рис.1.6).

Рис.1.6 Численность занятых в экономике города и в МСП, по Таким образом, каждый пятый занятый в экономике города, связан с малым или средним бизнесом, что позволяет считать МСП города важнейшим фактором социально – экономической стабильности и устойчивого развития города Нижнего Тагила.

Рис.1.7 Численность занятых в МСП в разрезе организационноправовой формы по состоянию на 01.01.2010.

Ведущей позитивной тенденцией последних пяти лет является устойчивый рост числа занятых на предприятиях МСП, работающих в сфере транспорта и связи, промышленности, энергетики и ЖКХ, при одновременном снижении числа занятых в торговой сфере (рис.1.8).

Рис.1.8. Динамика численности занятых на малых и средних предприятиях за период 2006 – 2010гг., в разрезе основных видов экономической деятельности Так численность занятых на предприятиях МСП транспорта и связи за период с 2006 по 2010 г. увеличилась вдвое – с 0,6 до 1,25 тыс.чел.

Прирост числа занятых на предприятиях МСП промышленности, энергетики и ЖКХ за тот же период составил 30% (общее число занятых в этой сфере увеличилось с 3,3 до 4,2 тыс.чел.).

При этом численность занятых в МСП в торговой сфере сократилась с 6,3 тыс.чел. в 2006 году до 5,69 тыс.чел. в 2010 году – снижение численности занятых за пятилетний период составило около 10%.

Рис.1.9. Структура занятых на предприятиях МСП в разрезе основных видов экономической деятельности (в % от общего числа занятых на МСП по Оборот предприятий МСП г. Нижнего Тагила увеличился на 56% – с 6,74 млрд.руб. в 2006 году до 10,53 млрд.руб. в 2010 году (рис.1.10).

Рис.1.10 Общий оборот предприятий МСП г. Нижнего Тагила (млн.

руб) В отраслевой структуре оборота предприятий МСП преобладает сфера торговли (55%), доля строительства (14%), промышленности, энергетики и ЖКХ (145) и других сфер значительно ниже (рис. 1.11).

Рис.1.11 Структура оборота предприятий МСП в разрезе основных видов экономической деятельности (в % от общего объема оборота предприятий МСП по состоянию на 01.01.2010) 1.4. Преодоление кризисных явлений в МСП в 2010 – 2011 гг.

Кризис 2008 – 2009 гг. оказал краткосрочное негативное влияние на развитие МСП в г.Нижнем Тагиле. При общем увеличении числа зарегистрированных малых и средних предприятий (2008 г. – 3650 ед., г. – 3680 ед., 2010 г. – 3740 ед.), в 2009 году:

- численность занятых на малых и средних предприятиях сократилась на 4,1% по сравнению с уровнем 2008 года (с 19,8 тыс.чел. в 2008 году до 19,0 тыс.чел. в 2009 году);

- оборот малых и средних предприятий за год сократился на 4,6% (с 9,35 млрд.руб. в 2008 году до 8,93 млрд.руб. в 2009 году);

- при этом оборот на одного занятого на малых и средних предприятиях в год снизился лишь на 0,6% (с 472,4 тыс.руб. на одного занятого в 2008 году до 469,8 тыс.руб. на одного занятого в 2009 году), что свидетельствует о сохранении эффективности хозяйственной деятельности малых и средних предприятий города в период кризиса (рис.1.12.).

компенсированы в 2010 году - основные показатели хозяйственной деятельности малых и средних предприятий города достигли докризисного уровня: численность занятых на малых и средних предприятиях составила 19.7 тыс.чел. (рис.1.7), оборот малых и средних предприятий (в ценах соответствующих лет) увеличился 12,6% по сравнению с уровнем 2008 года и составил 10,53 млрд.руб. в 2010 году (рис.1.10), в том числе на одного занятого на малых и средних предприятиях – на 13,1% к уровню 2008 года (534,4 тыс.руб. на чел. в год) (рис.1.12.).

Рис.1.12. Оборот малых и средних предприятий в расчете на одного занятого, тыс.руб.на чел. в год О преодолении кризиса в малом и среднем бизнесе к середине года свидетельствуют и результаты социологического опроса:

- загрузку в объеме свыше 50% производственной мощности отметили руководители предприятий более 10 отраслей (деревообработка, строительство, здравоохранение, бытовые услуги, оптовая торговля продовольственными товарами, транспорт и логистика, гостеприимство и питание, оптовая торговля промышленными товарами, АПК, ЖКХ и благоустройство) (рис.1.13);

Рис.1.13. Загрузка производственных мощностей МСП в 2011 г. (по результатам социологического опроса), в % от числа опрошенных - рентабельность на уровне выше 10% отметили более 60% продовольственными товарами; деревообработка; гостеприимство, питание, спорт; розничная торговля промышленными товарами; металлообработка;

здравоохранение; розничная торговля продовольственными товарами;

бытовые услуги; строительство; АПК; транспорт и логистика; связь, ИТ и др.

бизнес-услуги; производство потребительских товаров) (рис.1.14);

Рис.1.14. Рентабельность предприятий МСП в 2011 г. (по результатам социологического опроса), в % от числа опрошенных - условия хозяйствования в 2011 году по сравнению с докризисным уровнем (2007 – 2008 гг.) оценили «лучшими» или «такими же» более 50% руководителей предприятий и организаций 7 отраслей (производство потребительских товаров; оптовая торговля продовольственными товарами;

деревообработка; бытовые услуги; ЖКХ, благоустройство; связь, ИТ и др.бизнес-услуги; АПК) (рис.1.15);

- более 81% руководителей предприятий предприняли в 2010 меры, направленные на расширение бизнеса, в том числе: приобрели орг- и производственную технику (22,4% и 18,7% от числа опрошенных соответственно); осуществили найм дополнительного персонала (19,9% опрошенных); арендовали или приобрели дополнительные помещения (11,2% и 4,1% опрошенных соответственно); провели крупный ремонт или завершили строительство производственных объектов (8,3% и 2,0% опрошенных соответственно) (рис.1.16);

Рис.1.15. Оценка руководителями предприятий МСП условий хозяйствования в 2011 году в сравнении с докризисным уровнем (2007 – Рис.1.16. Основные меры по расширению бизнеса, предпринятые субъектами МСП в 2011 году, в % от числа опрошенных - более половины опрошенных руководителей предприятий и организаций 11 отраслей делают оптимистичный прогноз на следующий год, считая, что условия хозяйствования в 2012 году улучшаться по сравнению с текущим годом (розничная торговля промышленными товарами;

деревообработка; ЖКХ, благоустройство; строительство; транспорт и логистика; гостеприимство, питание и спорт; связь, ИТ и др.бизнес-услуги;

образование, культура; здравоохранение; АПК) (рис.1.17.).

Рис.1.17. Оценка руководителями предприятий МСП перспектив 2012 года в сравнении с текущим состоянием, в % от числа опрошенных 1. Малый и средний бизнес, обеспечивая трудоустройство каждого пятого, занятого в экономике города, является важнейшим фактором социально – экономической стабильности и устойчивого развития города Нижнего Тагила.

2. В структуре МСП доминируют предприятия оптовой и розничной торговли (40% общего количества зарегистрированных субъектов МСП).

Однако на протяжении последних пяти лет происходит снижение численности занятых в этой сфере при одновременном росте занятых в производственных отраслях, транспорте, ЖКХ. В результате суммарное число занятых в промышленности, энергетике, ЖКХ, транспорте и связи к 2010 году стало практически равным числу занятых в торговой сфере (5. тыс.чел.).

3. За период 2006 – 2010 гг. сохранялся устойчивый рост МСП.

Негативные последствия кризисных явления 2008 – 2009 гг. к настоящему времени практически преодолены: численность занятых и оборот предприятий МСП к началу 2011 года превысили докризисный уровень.

4. Более 80% субъектов МСП в 2010 году предпринимали различные меры по расширению своего бизнеса и оптимистично оценивают перспективы хозяйствования в 2012 году.

2. Условия и факторы развития малого и среднего предпринимательства в г. Нижний Тагил 2.1.Описание исследования и характеристика выборки Исследование условий и факторов развития малого предпринимательства в городе Нижний Тагил проведено в августе 2011 г. Способ сбора данных – опрос с использованием формализованной анкеты (приложение 1).

Респонденты для опроса отбирались на основе телефонных справочных служб открытого доступа в сети Интернет, а также на основе списков предпринимателей, которые обращались для получения мер государственной поддержки в Нижнетагильской фонд поддержки предпринимателей.

Поскольку исследование не могло воспользоваться случайной процедурой выбора респондентов, то его результаты нельзя считать репрезентативными для предпринимателей всего города – результаты исследования отражают мнение только респондентов исследования. При этом в большинстве отраслей собрано достаточно большое количество анкет (в среднем по анкете), то внутри этих отраслевых групп результаты исследования можно рассматривать как репрезентативные для отрасли (таблица 1).

Таблица 1. Отраслевая принадлежность предприятия (ответы на вопрос 1) пр-во потребительских товаров гостеприимство, питание, спорт связь, IT, консалтинг и бизнес-услуги оптовая торговля:

промышленные товары оптовая торговля:

продовольственные товары розничная торговля:

промышленные товары розничная торговля:

продовольственные товары Итого Всего в опросе приняли участие 508 предпринимателей, действующих в различных отраслях хозяйства. В среднем это составляет 31 предприятие по 16 отраслям, определенным в вопросе 1 анкеты. Наблюдается отклонение в меньшую сторону по отрасли «агропромышленный сектор» - 4 анкеты - по причине крайне малого количества предприятий отрасли на территории города, по отрасли «ЖКХ, благоустройство» - 10 анкет – по причине отказа от участия в исследовании руководителей управляющих компаний.

Отклонение в большую сторону по количеству респондентов наблюдается в отраслях «гостеприимство, питание, спорт» - 68 анкет, «бытовые услуги» - анкет, «розничная торговля: промышленные товары» - 48 анкет.

Таблица 2. Организационно–правовая форма предприятия (ответы на вопрос 2) Общество с ограниченной ответственностью (OOO) Закрытое или открытое акционерное общество 18 3, (ЗАО, ОАО) Индивидуальный предприниматель (ИП) Производственный кооператив Среди участников исследования немногим более половины составляют индивидуальные предприниматели - 51,6% респондентов, значительная группа предприятий функционирует в форме общества с ограниченной ответственностью – 40,4% респондентов. Незначительное число участников исследования функционирует в форме закрытого или открытого акционерного общества – 3,5%, а также в форме производственного кооператива - 2% респондентов исследования.

Вопросы 3 и 4 анкеты вызвали массу претензий респондентов в нарушении их коммерческой тайны и во многих анкетах остались незаполненными. Вполне возможно предположить, что и представленные ответы далеки от реальности. Вопрос 4 о размере среднемесячной выручки, сформулированный в открытой форме, становился основной причиной отказа от участия в исследовании.

Таблица 3. Среднесписочная численность за 2010 год (ответы на вопрос 3) Практически половина, 49,4% респондентов, отметила, что численность сотрудников на их предприятии составляет не более 10 человек.

30,5% респондентов отметили, что среднесписочная численность составляет от 11 до 50 человек, а 4,1% респондентов отметили, что среднесписочная численность составляет более 51 человека. Полный список ответов вопросу о среднесписочной численности за 2010 год приведен в приложении 2.

Таблица 4. Среднемесячная выручка за 2010 год (ответы на вопрос 4) Для анализа ответы респондентов на вопрос о среднемесячной выручке за 2010 год объединены в 4 группы. 1 группа – 11,2% респондентов – это предприятия с выручкой до 100 тыс. руб.; 2 группа – 17,7% респондентов – это предприятия с выручкой от 100 до 299 тыс. руб.; 3 группа – 15,6% респондентов – это предприятия с выручкой от 300 до 999 тыс. руб.; 4 группа – 14,4% респондентов – это предприятия с выручкой от 1000 тыс. руб.

Полный список ответов по вопросу о среднемесячной выручке за 2010 год приведен в приложении 3.

Таблица 5. Рентабельность предприятия за 2010 год (ответы на вопрос 5) нет ответа или неправильно 16 3, Вопрос о рентабельности предприятий, которые приняли участие в исследовании, показывает, что большинство предприятий – 51,4% имеют средний уровень рентабельности 10-30 %. Достаточно многие предприятия 17,3% отметили низкий уровень рентабельности менее 10%. Высокая рентабельность на уровне 30-50% отмечена у 13,2% предприятий. И лишь 3,7% участников исследования отметили уровень рентабельности более 50%.

Многие участники исследования в свободной форме выражали пожелания о снижении налогов и арендной платы.

Рассмотрим подробней оценку рентабельности бизнеса в разрезе отраслевой принадлежности (таблица 6).

Сразу отметим, что показатели рентабельности по отраслям «агропромышленный сектор» и «ЖКХ, благоустройство» мало информативны по причине крайне малого количества предприятий, которые приняли участие в исследовании.

Обращает внимание тот факт, что высокая рентабельность полностью отсутствует в отраслях металлообработки, деревообработки, строительства, образования и культуры, а также оптовой торговли промышленными и продовольственными товарами. Это свидетельствует о низкой прибавочной стоимости, которая генерируется предприятиями отрасли, а также косвенно указывает на недостаточную технологическую оснащенность производства, отсутствие уникальных характеристик продукции и низкий квалификационный уровень труда.

Таблица 6. Рентабельность предприятия за 2010 год в разрезе отраслевой принадлежности пр-во потребительских агропромышленный связь, IT, консалтинг и бизнес-услуги оптовая торговля:

промышленные товары оптовая торговля:

розничная торговля:

промышленные товары розничная торговля:

Крайне малым является количество предприятий функционирующих с рентабельностью выше 50%. Наиболее высоким этот показатель является в сфере связь, IT, консалтинг и бизнес-услуги - всего 11,1% предприятий этой отрасли отметили в исследовании рентабельность выше 50%.

В производстве потребительских товаров, строительстве, а также среди компаний транспорта и логистики более 20% компаний работает с высокой рентабельностью от 30 до 50%.

Значительное количество предприятий, более 20%, в отраслях образование, культура, здравоохранение, гостеприимство, питание, спорт, транспорт и логистика и оптовая торговли промышленными товарами – работает с низкой рентабельностью. Эти отрасли в большей степени ощущают недостаток платежеспособного спроса и конкуренцию со стороны крупных федеральных и международных компаний.

Таблица 7. Состояние бизнеса в сравнении с 2007–2008 гг. (ответы на вопрос 6) нет ответа или неправильно 30 5, Оценка состояния бизнеса в сравнении с докризисным периодом демонстрирует высокий уровень негативных оценок. Большинство предприятий 21,3% отметили, что в состояние бизнеса будет немного хуже докризисного периода, а 12% участников исследования – отметили, что ситуация значительно хуже. Примерно такое же количество, а именно 10,8% участников исследования отметили, что ситуация значительно лучше.

Рассмотрим эти же оценки состояния бизнеса в сравнении с докризисным периодом в разрезе отраслей (таблица 8). Наиболее яркие положительные оценки проявлены в отраслях деревообработки, бытовых услуг, связи, IT, консалтинга и бизнес-услуг, а также оптовой торговли продовольственными товарами – более 15% предприятий этих отраслей указали в анкетах, что ситуация текущего периода года значительно лучше докризисного уровня.

В наибольшей степени негативные оценки текущего года в сравнении с докризисными 2007–2008 гг. отмечают предприятия металлообработки, строительства, образования и культуры, здравоохранения, транспорта и логистики, а также оптовой торговли промышленными товарами, где более 15% предприятий охарактеризовали значительное ухудшение ситуации бизнеса.

Розничная торговля продовольственными товарами является единственной отраслью, где большинство предприятий отметили сохранение стабильной существующей ситуации в сравнении с 2007-2008 гг. В отраслях деревообработки и производства потребительских товаров равное количество предприятий указали на сохранение и небольшое ухудшение существующей ситуации.

Таблица 8. Состояние бизнеса в сравнении с 2007–2008 гг. в разрезе отраслевых групп агропромышленный образование, гостеприимство, благоустройство связь, IT, консалтинг и бизнес-услуги оптовая торговля:

оптовая торговля:

розничная торговля:

розничная торговля:

Оценки обеспеченности квалифицированными кадрами (таблица 9), выставленные участниками исследования, выглядят достаточно оптимистично. В целом 46,5%, т.е. почти половина респондентов отметили среднюю обеспеченность, а 22,4% ответов говорят о полном обеспечении высококвалифицированными кадрами. О низком уровне обеспечения квалифицированными кадрами заявили всего 12% участников исследования.

По отраслям (таблица 10) наибольшая обеспеченность кадрами прослеживается в оптовой торговле промышленными и продовольственными товарами, связи, IT, консалтинге и бизнес-услугах, образовании и культуре, здравоохранении, гостеприимстве, питании, спорте, на транспорте и в логистике, а также бытовых услугах. В этих сферах более 20% предприятий отметили, что полностью обеспечены высококвалифицированными кадрами.

Наименьший показатель 3,2% по обеспеченности кадрами высокой квалификации – это розничная торговля продовольственными товарами.

Таблица 9. Обеспеченность квалифицированными кадрами (ответ на вопрос 7) полностью обеспечены высококвалифицированными 114 22, кадрами высокая обеспеченность, но есть текучесть кадров средняя обеспеченность 236 46, Более подробная информация по кадровому обеспечению в различных отраслях представлена в таблице 10.

Таблица 10. Обеспеченность квалифицированными кадрами в разрезе отраслевых групп пр-во потребительских агропромышленный питание, спорт бизнес-услуги оптовая торговля:

промышленные товары оптовая торговля:

розничная торговля:

промышленные товары розничная торговля:

Более всего низкий уровень обеспеченности кадрами высокой квалификации отмечен в сферах металлообработки, производства потребительских товаров, строительстве, ЖКХ и благоустройстве. В этих отраслях о низкой обеспеченности высококвалифицированными кадрами заявили более 15% предприятий.

Также вполне оптимистично выглядят результаты по оценкам качества и технических характеристик используемого оборудования (таблица 11). Более половины, т.е. 54,7% респондентов, отметили, что используемое оборудование не самое современное, однако используемое в мире достаточно широко. Среди участников исследования 8,1% предприятий использует самое современное оборудование из существующего в мире на сегодняшний день. Значительная группа участников исследования в объеме 23,8% респондентов, отметила, что их предприятия используют умеренно устаревшее оборудование, а 3,3% предприятий – оборудование морально устаревшее, на каком в мире уже почти никто не работает.

Таблица 11. Качество и технические характеристики оборудования (ответы на вопрос 8) самое современное из сегодняшний день в мире не самое современное, однако используемое в мире 278 54, достаточно широко морально устаревшее, на не работает Рассматривая ситуацию обеспеченности оборудованием по отраслям (таблица 12), отметим высокий уровень оснащенности самым современным оборудованием в здравоохранении, а также на предприятиях связь, IT, консалтинга и бизнес-услуг. Предприятия здравоохранения демонстрируют самый высокий уровень оснащенности современным оборудованием.

Современное оборудование отсутствует в отраслях деревообработки, транспорта и логистики, ЖКХ и благоустройства, оптовой и розничной торговли продовольственными товарами.

Таблица 12. Качество и технические характеристики оборудования в разрезе отраслевых групп пр-во потребительских бизнес-услуги оптовая торговля:

промышленные товары оптовая торговля:

розничная торговля:

промышленные товары розничная торговля:

Также по материалам таблицы 12 видно, что в отраслях металлообработки и деревообработки большинство предприятий использует умеренно устаревшее оборудование, а в отрасли производства потребительских товаров – самое значительно количество предприятий, где используется морально устаревшее оборудование.

В таблице 13 показан уровень загрузки производственных мощностей, где отмечено, что на большинстве предприятий, т.е. 31,3%, загрузка мощностей составляет от 51 до 80%. Велико количество предприятий, где использование мощностей составляет от 31 до 50% - всего их 21,5% от общего числа опрошенных. А 7,9% предприятий отмечают, что уровень загрузки оборудования составляет менее 30%. Все эти данные свидетельствуют о наличии значительных резервов роста объемов производства при условии роста рынка и уровня платежеспособного спроса.

В совокупности с ответами на предыдущие вопросы об обеспеченности высококвалифицированными кадрами, об уровне технологической оснащенности современным оборудованием можно также предположить наличие резервов снижения себестоимости и повышения прибыльности/рентабельности бизнеса. Это стимулирует вывод о необходимости совместного решения вопросов профессионального развития трудовых коллективов субъектов МСП, технологической оснащенности, а также географического и товарного расширения масштабов деятельности.

Таблица 13. Уровень загрузки производственных мощностей (ответы на вопрос 9) нет ответа или неправильно 31 6, Рассмотрим параметры загрузки производственных мощностей предприятий-участников исследования в разрезе отраслевых групп (таблица 14).

Наиболее часто высокий уровень загрузки производственных мощностей на уровне от 81 до 100% отмечен у предприятий металлообработки, гостеприимства, питания, спорта, транспорта и логистики, бытовых услуг, ЖКХ и благоустройства, оптовой торговли промышленными товарами, а также у бизнеса в сфере услуг связи, IT, консалтинга и бизнес-услуг. В этих отраслях более 20% респондентов отметили максимальный уровень загрузки мощностей. В отраслях металлообработки, здравоохранения, транспорта и логистики нет предприятий, у которых уровень загрузки производственных мощностей составляет менее 30%.

В отраслях металлообработки, производства потребительских товаров и оптовой торговли промышленными товарами большинство предприятий работает с загрузкой производственных мощностей на уровне от 31% до 50%.

В отраслях деревообработки, строительства, здравоохранения, транспорта и логистики, бытовых услуг, оптовой и розничной торговли продовольственными товарами большинство предприятий работает с загрузкой производственных мощностей на уровне от 51% до 80%.

Таблица 14. Уровень загрузки производственных мощностей в разрезе отраслевых групп пр-во потребительских агропромышленный связь, IT, консалтинг и оптовая торговля:

промышленные товары оптовая торговля:

розничная торговля:

промышленные товары розничная торговля:

Среди действий, которые были предприняты бизнесом в течение года, четко выделяется три группы мероприятий.

1 группа – мероприятия технической оснащенности и роста производительности труда: покупка крупной техники для нужд бизнеса, покупка оргтехники и найм дополнительных сотрудников. Соответствующие мероприятия реализованы 18,7% 22,4% и 19,9% предприятий от общего числа участников исследования.

2 группа – мероприятия «улучшения условий для бизнеса»: крупный ремонт или перестройка офисных или производственных помещений, а также аренда дополнительных офисных или производственных помещений.

Соответствующие мероприятия реализованы 8,3% и 11,2% предприятий от общего числа участников исследования.

3 групп – мероприятия «развития и роста бизнеса»: покупка офисных или производственных помещений, строительство бизнес-объекта или производственного объекта, а также открытие филиала. Соответствующие мероприятия реализованы 4,1%, 2,0% и 4,1% предприятий.

Рисунок 1. Действия, которые предприняли компании в 2010 г. (ответы на вопрос 10) Полная цифровая информация по этому вопросу с указанием количества положительных и отрицательных ответов по каждому из действий, которые были предприняты бизнесом в 2010 г., приведена в приложении 4.

Предприниматели, принявшие участие в исследовании, с выраженным оптимизмом оценивают перспективы улучшения бизнеса в 2012 году. По ответам на 11 вопрос 35% отметили, что состояние бизнеса немного улучшится, а 19,7% респондентов – что улучшится существенно. Считают, что изменений не предвидится 26,5% респондентов.

Таблица 15. Состояние бизнеса в будущем году…(ответы на вопрос 11) изменений не предвидится 134 26, изменений не предвидится 134 26, В таблице 16 показаны результаты анализа этого вопроса в разрезе отраслевых групп. Наиболее выражены положительные ожидания в отраслях деревообработки, строительства, образования и культуры, здравоохранения, гостеприимства, питания и спорта, а также оптовой торговли продовольственными товарами, где более 20% предприятий ожидают существенного улучшения бизнеса в следующем 2012 году. Существенное улучшение бизнеса не прогнозируют предприятия сферы ЖКХ и благоустройства.

Негативные ожидания значительного ухудшения состояния бизнеса наиболее выражены в отрасли металлообработки, но полностью не проявлены среди предприятий по производству потребительских товаров, образования и культуры, здравоохранения, оказания бытовых услуг, ЖКХ и благоустройства, связи, IT, консалтинга и бизнес-услуг, оптовой и розничной торговли продовольственными товарами, а также розничной торговли промышленными товарами.

Таблица 16. Оценка состояния бизнеса в будущем году в разрезе отраслевых групп пр-во товаров агропромышленный образование, культура питание, спорт ЖКХ, связь, IT, консалтинг и бизнес-услуги оптовая торговля:

товары оптовая торговля:

розничная торговля:

товары розничная торговля:

товары 2.2. Оценка конкурентоспособности отраслей Для оценки конкурентоспособности отрасли в анкете использован показатель. С целью систематизации произведено их обобщение и по каждому из показателей произведен расчёт средневзвешенного балла по 7-ти бальной шкале (см. рисунок 2): «-3» балла – низкая, «-1» балл – средняя, «+1» балла – высокая, «+3» балла – очень высокая. Ответы по варианту «затрудняюсь ответить» в расчете средневзвешенного балла не рассматривались. Средневзвешенный балл интерпретируется следующим конкурентоспособности отрасли по соответствующему показателю, а высокое значение показывает высокую конкурентоспособность отрасли по оцениваемому показателю.

Рисунок 2. Присвоение балльных оценок по вариантам ответов на вопрос средневзвешенным баллам оценки уровня конкурентоспособности бизнеса в разрезе отраслевых групп, а после – ответы участников исследования по каждому из показателей конкурентоспособности.

Характеризуя напряженность конкурентной ситуации (рисунок 3) по рыночным показателям (показатели 1-8), предприниматели города демонстрируют средние оценки. Относительно более высокие оценки выставлены по критериям «1) насыщенность рынка товарами и услугами отрасли» и «5) уровень конкуренции». А вот параметры «6) уровень платежеспособного спроса», «8) уникальность продуктов, услуг», а также «3) наличие известных торговых марок» получили наиболее низкие оценки.

обусловлено низкой привлекательностью рынка.

Большинство производственных показателей конкурентоспособности (показатели 9-16) имеют низкие оценочные значения. Низко оценен параметр «12) наличие уникальных технологий». Из всех критериев группы относительно более высокие оценки выставлены по критериям «15) обеспеченность сырьем (материалами)» и «16) экологическая безопасность».

Блок кадровых показателей оценен предпринимателями наиболее критично из всех исследуемых критериев. Лидерами низких оценок стали параметры «20) текучесть кадров» и «21) состояние системы обучения кадров». Низкая квалификация персонала при высокой мобильности является значительным препятствием развития бизнеса субъектов МСП.

Показательно, что предприниматели высказали низкую готовность к привлечению инвестиций. При этом еще более низко оценен критерий «24) уровень инновационности мышления», относительно высоко – оценен параметр «26) готовность к развитию».

В качестве самого значительного фактора влияния внешней среды предприниматели выделяют влияние государственной политики.

Показательно, что умение работать с надзорными органами оценено на одном уровне с финансово-кредитной сферой.

Рисунок 3. Комплексная оценка конкурентоспособности отраслей и направлений малого и среднего предпринимательства: все отрасли В разрезе отраслей оценка конкурентоспособности имеет свои особенности.

Рисунок 4. Комплексная оценка конкурентоспособности:

обрабатывающая промышленность - металлообработка Отрасль металлообработки (рисунок 4) демонстрирует готовность к привлечению инвестиций значительно выше среднего показателя по исследованию.

Отрасль испытывает острую потребность в технологическом обновлении, внедрению современных технологических процессов, повышения экологической безопасности производства и повышения квалификации сотрудников. На основании низких оценок производственных показателей конкурентоспособности можно сделать вывод о низкой привлекательности отрасли для работы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как будет показано далее, характеристика отрасли является типичной для обрабатывающих отраслей: низкая конкурентоспособность производства, персонала и самих предпринимателей, выраженная потребность в инновациях, техническом перевооружении и расширении рынков сбыта.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости действий, нацеленных на усиление кооперативных производственных и коммерческих связей, расширения бизнеса за пределы города и региона, участия в реализации программ создания и развития отраслевых кластеров.

обрабатывающая промышленность - деревообработка конкурентоспособности обрабатывающей промышленности: самые низкие в отрасли оценки получены по критериям: «10) уровень технологий (состояние основных фондов)», «12) наличие уникальных технологий», «21) состояние системы обучения кадров», а также по критерию «24) уровень инновационности мышления». Низкие оценки выставлены в показателях «6) уровень платежеспособного спроса», «19) инновационный потенциал сотрудников» и «22) уровень развития и эрудиции предпринимателей отрасли».

Рисунок 6. Комплексная оценка конкурентоспособности:

производство потребительских товаров Производство потребительских товаров характеризуется относительно высокой насыщенностью рынка товарами и услугами, а также относительно высоким уровнем конкуренции. Низко оценен уровень платежеспособного спроса – ниже среднего показателя по исследованию.

Присутствуют и типичные для перерабатывающего сектора проблемы отсутствия уникальных технологий, недостаточная загрузка производственных мощностей, низкая эффективность технологических процессов, высокая текучесть кадров и неудовлетворительное состояние систем обучения кадров. Предприниматели отрасли низко оценили уровень инновационости мышления.

Показательно, что в отрасли выставлены низкие оценки по всем критериям из последнего блока вопросов «Умение работать по правилам государственного регулирования» - более низкие, чем в среднем по результатам исследования. Особенно низко оценена характеристика «29) умение работать с финансово-кредитной сферой». Можно сделать предположение, что отрасль испытывает потребность в доступных кредитных и иных источниках финансовых ресурсов.

Рисунок 7. Комплексная оценка конкурентоспособности: строительство Представители строительной отрасли, принявшие участие в исследовании, оценили насыщенность отрасли товарами и услугами, а также уровень конкуренции выше, чем в среднем по исследованию. При этом уровень платежеспособного спроса оценен ниже средней по исследованию величины. Сложная ситуация для развития – узкий рынок и интенсивное соперничество имеющихся участников.

Характерно, что все группы показателей производства, кадров, предпринимательства и умения работать по правилам государственного регулирования оценены хуже, чем в среднем по исследованию. Особенно низкая характеристика выставлена по критериям технологической оснащенности.

Также можно выделить чувствительность предпринимателей отрасли к государственной политике, этот показатель получил оценку значительно ниже среднего по исследованию.

Рисунок 8. Комплексная оценка конкурентоспособности: агропромышленный сектор Как было отмечено выше, из-за малого количества участников исследования – всего 4 предприятия – результаты по анализируемой отрасли не могут рассматриваться в качестве полноценной характеристики этой категории предприятий.

Можно отметить лишь некоторые символичные тенденции (рисунок 8). Участники исследования отметили высокую насыщенность отрасли товарами и услугами, а также высокую степень насыщенности отрасли субъектами МСП. Еще одна характерная особенность – низкий уровень адаптации отрасли к государственной политике. Указанные тенденции в совокупности с низкими рыночными, производственными, кадровыми и предпринимательскими показателями свидетельствуют о сложном положении предприятий отрасли.

Рисунок 9. Комплексная оценка конкурентоспособности: образование, культура «Гуманитарное» направление предпринимательства демонстрирует ряд особенностей, основанных на высоких качествах и способностях предпринимателей. В блоке «уровень предпринимательства» 4 из критериев находятся на среднем уровне в сравнении с общими результатами исследования, или превосходят их. Кроме этого в отрасли выделяется относительно высокая производительность труда, но присутствует проблема текучести кадров.

Локальный масштаб бизнеса и высокая зависимость от личности предпринимателя могут служить объяснением того, что готовность к привлечению инвестиций находится ниже среднего показателя по исследованию.

Рисунок 10. Комплексная оценка конкурентоспособности: здравоохранение Судя по результатам исследования предприятий отрасли, предложение значительно опережает спрос. Этот вывод основан на высоких показателях «2) насыщенность отрасли субъектами МСП», «3) наличие известных торговых марок», «4) удовлетворенность потребителей», «5) уровень конкуренции», «7) качество продукции (услуг)» и «8) уникальность продуктов, услуг». При этом показатель «6) уровень платежеспособного спроса» находится на низком уровне.

Показатели технологической оснащенности «12) наличие уникальных технологий» и «14) эффективность технологических процессов» находятся на уровне немного превышающем средний по исследованию. Более высокие, чем средние по исследованию показатели из блока критериев кадровой обеспеченности и блока критериев уровня предпринимательства.

А вот показатели «28) умение сотрудничать с администрацией города» и «29) умение работать с финансово-кредитной сферой» имеют более низкие оценки, чем средние в исследовании.

Можно сделать вывод, что отрасль функционирует и развивается на основе человеческого потенциала и капиталовложений в технологическую оснащенность предприятия.

Рисунок 11. Комплексная оценка конкурентоспособности: гостеприимство, питание, спорт Для отрасли (рисунок 11) характерна высокая конкуренция бизнесструктур локального уровня. Об этом свидетельствуют относительно высокие оценки показателей «1) насыщенность рынка товарами и услугами отрасли» и «2) насыщенность отрасли субъектами МСП» при низких показателях «3) наличие известных торговых марок» и «8) уникальность продуктов, услуг». Ниже, чем средний уровень по исследованию имеет показатель «6) уровень платежеспособного спроса».

Показатели технологической оснащенности находятся на среднем для всего исследования уровне, а вот готовность к привлечению инвестиций ниже среднего для исследования показателя. Отрасль показывает относительно высокий уровень адаптивности, поскольку все показатели из последнего блока критериев «умение работать по правилам государственного регулирования» находятся выше средних для исследования оценок.

Рисунок 12. Комплексная оценка конкурентоспособности: транспорт и логистика Респондентами исследования (рисунок 12) отмечается высокий уровень конкуренции среди существующих участников отрасли, что подтверждается высокими оценками по критериям «1) насыщенность рынка товарами и услугами отрасли», «2) насыщенность отрасли субъектами МСП» и «5) уровень конкуренции». Отсутствие уникальности продуктов и услуг косвенно свидетельствует о невысоких барьерах входа на рынок, что усиливает конкуренцию существующих игроков. В этом бизнесе отмечается недостаток производственных площадей и технологической оснащенности.

Показатель «12) наличие уникальных технологий» намного ниже среднего по исследованию уровня. Очень низкие оценки получили кадровые показатели конкурентоспособности «20) текучесть кадров» и «21) состояние системы обучения кадров». Низко оценены «24) уровень инновационности мышления» и «27) готовность к привлечению инвестиций». При этом другие показатели блока критериев «уровень предпринимательства» такие как «22) уровень развития и эрудиции предпринимателей отрасли», «23) уровень профессиональной компетенции», «25) уровень самостоятельности» и «26) готовность к развитию» значительно выше средних по исследованию. Можно сделать вывод, что отсутствие технологической оснащенности и высокая конкуренция компенсируется за счет энергичности и целеустремленности предпринимателей отрасли.

Рисунок 13. Комплексная оценка конкурентоспособности: бытовые услуги Одна из немногих отраслей, где при высокой насыщенности отрасли конкурирующими товарами, уровень платежеспособного спроса оценен выше среднего для всего исследования уровне. Также особенностью отрасли являются относительно более высокие оценки по блоку критериев «производственные показатели», выше среднего оценена «18) квалификация сотрудников».

Типичные слабые места отрасли – проблема текучести кадров и неудовлетворительное состояние системы обучения кадров.

Сказанное позволяет сделать вывод, что отрасли развивается на ресурсах быстрого и точного реагирования на характеристики локального спроса, адаптации товаров и услуг отрасли к уровню имеющегося спроса.

Рисунок 14. Комплексная оценка конкурентоспособности: ЖКХ, благоустройство Судя по результатам исследования (рисунок 14) отрасль можно назвать самой «нерыночной» и «технически отсталой» сферой предпринимательства. Об этом свидетельствую выраженные низкие оценки по всему блоку критериев «рыночные показатели» и рекордно низкий для всего исследования показатель «12) наличие уникальных технологий».

Показательно, что критерий «16) экологическая безопасность» оценен на рекордно низком для всего исследования уровне. Также на самом низком для всего исследования уровне находится оценка показателя «27) готовность к привлечению инвестиций».

Среди кадровых показателей особенную тенденцию демонстрирует критерий «20) текучесть кадров», который оценен выше среднего по исследованию уровня. В отрасли прослеживается высокий уровень адаптивности, о чем говорят оценки по блоку критериев «умение работать по правилам государственного регулирования», где исключение составляет низкий показатель по взаимодействию с финансово-кредитной сферой.

Рисунок 15. Комплексная оценка конкурентоспособности: связь, IT, консалтинг и бизнес-услуги Для отрасли (рисунок 15) характерен баланс предложения товаров и услуг с уровнем платежеспособного спроса. Также стоит отметить относительно высокий уровень показателя «7) качество продукции (услуг)».

Блок критериев «производственные показатели» в отрасли также превышает средние значения по исследованию.

Высокая квалификация контактного персонала является для конкурентоспособности, поэтому даже при высокой текучести кадров, квалификационные характеристики персонала оценены относительно высоко. Значительно выше средних для исследования показателей оценены критерии из блока «уровень предпринимательства».

Рисунок 16. Комплексная оценка конкурентоспособности:

оптовая торговля промышленными товарами Анализируемая отрасль (рисунок 16) демонстрирует высокую напряженность и остроту конкурентной борьбы – здесь один из самых высоких в исследовании показателей по наличию в отрасли известных торговых марок.

Отличительными особенностями отрасли являются относительно хорошая обеспеченность кадрами, что сочетается, однако, с проблемой текучести персонала. Здесь один из самых высоких по всему исследованию показателей готовности к привлечению инвестиций.

Предприниматели отрасли считают недостаточным уровень сотрудничества с администрацией города, финансово-кредитной сферой и надзорными органами.

Рисунок 17. Комплексная оценка конкурентоспособности:

оптовая торговля продовольственными товарами Сфера оптовой торговли продовольственными товарами (рисунок 17) – арена наиболее интенсивной конкурентной борьбы участников рынка:

множество товаров и участников рынка, противостояние известных марок высокого качества. Высокая конкуренция стимулирует повышенное внимание предпринимателей к производственным показателям конкурентоспособности, большинство из которых оценены выше среднего для всего исследования уровня.

Высокая оборачиваемость капитала в этой отрасли обуславливает самый высокий в исследовании показатель готовности к привлечению инвестиций. Также высоко предприниматели оценивают уровень взаимоотношений с финансово-кредитной сферой.

Относительно низкие оценки по блоку критериев «уровень предпринимательства» подводят к выводу о том, что в отрасли большее значение имеет рыночная сила предприятия и торговых марок в его товарном портфеле, чем личные качества предпринимателя.

Рисунок 18. Комплексная оценка конкурентоспособности:

розничная торговля промышленными товарами Напряженная конкурентная борьба существующих участников рынка (рисунок 18) - типичная и для сферы розничной торговли. Спрос определяет предложение: показатели «1) насыщенности рынка товарами и услугами» и «6) уровень платежеспособного спроса» практически в равной степени сбалансированы.

Представители отрасли достаточно критично оценили показатели по блокам критериев «производственные показатели», «кадровые показатели»

и «уровень предпринимательства», однако в большинстве случаев оценки превышают средние по исследованию значения.

Рисунок 19. Комплексная оценка конкурентоспособности:

розничная торговля продовольственными товарами Для отрасли характерна напряженная конкурентная ситуация, что подтверждают относительно высокие показатели «1) насыщенность рынка товарами и услугами отрасли», «2) насыщенность отрасли субъектами МСП» и «5) уровень конкуренции». Показательно, что представители отрасли достаточно критично оценивают «7) качество продукции (услуг)», а также «8) уникальность продуктов, услуг».

предпринимательской активности. Ниже среднего по исследованию оценены все показатели из блока критериев «умение работать по правилам государственного регулирования».

Далее приведены данные факторной оценки уровня развития отраслей и направлений малого и среднего предпринимательства (рисунок 20).

Рисунок 20/1. Факторная оценка уровня развития отраслей и направлений малого и среднего предпринимательства Рисунок 20/2. Факторная оценка уровня развития отраслей и направлений малого и среднего предпринимательства Рисунок 20/3. Факторная оценка уровня развития отраслей и направлений малого и среднего предпринимательства Рисунок 20/4. Факторная оценка уровня развития отраслей и направлений малого и среднего предпринимательства