www.pharmexpert.ru

7-8 (94)

2011

Содержание

1. «Синие страницы»: колонка редактора

«Фармэксперт» идет в Европу и делает «кирпичи»

2. Импортозамещение набирает ход

Обзор коммерческого розничного сектора российского

фармрынка, 1 пол. 2011 г.

3. Программы модернизации здравоохранения ускоряют

развитие госпитального рынка

Основные тренды развития госсекторов российского фармрынка, 1 пол. 2011 г.

4. Month’s Best: июль — август 2011 г.

[июль] Корпорация: Мосфарм

[июль] Торговая марка: Кетостерил

[август] Корпорация: Вифитех

[август] Торговая марка: Лактофильтрум

5. «Hoy-хау» NEW!

Брик: тактический инструмент для стратегического планирования............. 6. In focus: Европа

Республика Сербия: макроэкономика и ситуация на фармрынке, 1 пол. 2011 г.

7. Экспертный комментарий

Смогут ли дистрибьюторы когда-нибудь снова взлететь?

8. Указатель компаний и торговых марок

3. Программы модернизации здравоохранения ускоряют развитие госпитального рынка Основные тренды развития госсекторов российского фармрынка, 1 пол. 2011 г.

По итогам 1 пол. 2011 г. объем сектора госпитальных закупок российского фармрынка достиг объема 2,2 млрд USD, продемонстрировав высокие темпы прироста в стоимостном выражении (+24%8; рис. 1).

При этом объем закупок ЛС в натуральном выражении вырос до 0,5 млрд упаковок (+8%). В свою очередь, объем сектора льготного лекарственного отпуска увеличился на 9% как в денежном, так и в натуральном выражении, составив 1,8 млрд USD и 54,2 млн упаковок, соответственно (рис. 2).

Рынок госпитальных закупок в стоимостном выражении преимущественно представлен оригинальными препаратами (33,6%; рис. 3а) иностранного производства (69,2%), относящимися к списку ЖНВЛП (74,4%). Среди основных тенденций текущего года в данном случае следует отметить высокие темпы прироста закупок и дженериков, и оригинальных ЛС в стоимостном выражении (их общая доля увеличилась с 56,7% до 60,9%), в то время как закупки биологических препаратов снизились (-6% и -74% в стоимостном и натуральном выражении, соответственно). Что касается региональной структуры потребления, то по-прежнему бо льшая часть больничного фармрынка приходится на Москву и Московскую область, хотя их доля в общем объеме закупок заметно снизилась: с 28,7% до 23,2% в денежном выражении.

5,0 1, 4, 1, 4, 3, Млрд упак.

Млрд USD 2,8 0,6 0, 3, 2, Рис. 1. Динамика объема 0, 2, 1, закупок ЛС в госпитальном 0, 1,0 1,8 +24% 2,2 0,5 +8% 0, секторе российского 0, фармрынка, 2010 — 0, 0, 2010 2011 2010 1 пол. 2011 г.

В стоимостном В натуральном Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — выражении, USD выражении, упак.

Мониторинг больничных закупок 1 пол. 2 пол.

ЛС в России Лидером рынка госпитальных закупок по итогам 1 пол. 2011 г. стала ТМ Натрия хлорид, относящаяся к группе K «Госпитальные растворы»9 (табл. 1).

Здесь и далее сравниваются показатели 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2010 г.

Здесь и далее: по системе классификации EphMRA.

3. ПР О ГРА М М Ы М ОД Е РН И З А Ц И И З Д РА В ООХ РА Н Е Н И Я У СКОРЯ Ю Т

РА ЗВ ИТ ИЕ ГОСП И ТА Л Ь Н ОГО РЫ Н К А

Рис. 2. Динамика объема Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Однако наибольшую долю сектора составляют ЛС группы J «Противомикробные препараты системные» (26,0% и 31,0% в денежном и натуральном выражении, соответственно), пять из которых стали участниками рейтинга ТОР10:

ТМ Меронем, Комбивир, Иммуноглобулин, Вакцина клещевого энцефалита, Цефтриаксон. При этом доля этой группы в общем объеме рынка заметно сократилась по сравнению с 1 пол. 2010 г. (43,5% и 41,9% в денежном и натуральном выражении, соответственно), что сопровождалось ростом закупок ЛС других групп.

Реализация программ модернизации здравоохранения10 могла стать одним из факторов, оказавших влияние на темпы развития госпитального рынка России. Одна из основных задач этих программ — внедрение стандартов оказания медицинской помощи, часть из которых связана с закупкой ЛС. СоответГоспитальные закупки ЛЛО Оригинальные ЛС Рис. 3a, 3b. Ключевые показатели некоторых групп ЛС госпитального сектора Программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011—2012 гг. представляют собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, направленных на модернизацию здравоохранения, и разрабатываются отдельно для каждого региона.

3. ПР О ГРА М М Ы М ОД Е РН И З А Ц И И З Д РА В ООХ РА Н Е Н И Я У СКОРЯ Ю Т

РА ЗВ ИТ ИЕ ГОСП И ТА Л Ь Н ОГО РЫ Н К А

ственно, в будущем можно ожидать продолжения тенденций развития рынка госпитальных закупок, в частности, сохранения стабильных темпов его роста.

Таблица 1.TOP10 торговых марок в секторе госпитальных закупок российского фармрынка, Рынок льготного лекарственного обеспечения в стоимостном выражении преимущественно составляют биологические препараты (45,8%; рис. 3b) иностранного производства (88,9%), относящиеся к списку ЖНВЛП (92,0%), отпускаемые в рамках подпрограммы «7 нозологий» (53,6%). Лидером рынка является ТМ Гливек, которая, как и пять других участников рейтинга (Велкейд, Мабтера, Копаксон, Генфаксон, Ронбетал), относится к группе L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (48,4% и 3,2% в денежном и натуральном выражении, соответственно; табл. 2).

К основным тенденциям текущего года можно отнести рост закупок препаратов локального производства, доля которых в стоимостном выражении увеличилась с 8,2% до 11,1%. Дженерики также демонстрируют высокие темпы роста относительно групп оригинальных и биологических препаратов.

По сравнению с рынком госпитальных закупок, сектор ЛЛО развивается не столь быстро. Возможность и необходимость его дальнейшего роста подчеркивалась неоднократно. Так, в начале с.г. Всероссийский союз пациентов направил в Минздравсоцразвития России письмо с просьбой расширить программу лекарственного обеспечения пациентов, страдающих высокозатратными заболеваниями, за счет средств федерального бюджета. Однако, вероятнее всего, дальнейшее развитие сектора будет связано с законом об охране здоровья граждан, принятие которого ожидается в начале следующего

3. ПР О ГРА М М Ы М ОД Е РН И З А Ц И И З Д РА В ООХ РА Н Е Н И Я У СКОРЯ Ю Т

РА ЗВ ИТ ИЕ ГОСП И ТА Л Ь Н ОГО РЫ Н К А

года. В тексте этого документа, среди прочего, впервые дается законодательное определение редких заболеваний и орфанных препаратов. В настоящее время подготовлен перечень из 86-и орфанных заболеваний.

Таблица 2. TOP10 торговых марок в секторе ЛЛО По итогам 1 пол. 2011 г. государственные секторы российского фармрынка продемонстрировали почти одинаковые темпы роста в натуральном выражении. Однако Заключение: рынок больничных закупок на сегодняшний день развивается более активно в стоимостном выражении, нежели рынок льготного лекарственного обеспечения, что в определенной степени связано с реализацией программы модернизации здравоохранения.

Редакционный совет Татьяна Кублицкая Главный редактор, Николай Беспалов Руководитель Департамента Татьяна Стародубцева Руководитель Департамента Екатерина Зайченко Руководитель Отдела математического Анна Шипкова Руководитель Отдела маркетинговых Мария Милованова Аналитик Ольга Засыпкина Аналитик по зарубежным странам Консультационный совет Николай Демидов Генеральный директор, ЦМИ Юрий Крестинский Директор Института развития Татьяна Штепан Исполнительный директор, Издатель: Фармэксперт Аналитика и Консалтинг Адрес: Москва, ул. Профсоюзная, д. Почтовый адрес: 117420, г. Москва, а/я Тел.: + 7-495-786-25-40 (многоканальный) Факс: + 7-495-330-89- Е-mail: [email protected] www.pharmexpert.ru Редакция, подписка на издание, размещение рекламных материалов:

[email protected] Любые вопросы и предложения по содержанию Аналитического обзора направляйте нам по адресу: [email protected] © Аналитический обзор — воспроизведение и использование материалов разрешено с указанием источника 117420, Москва, ул. Профсоюзная, Тел.: + 7-495-786-25-40 (многоканальный) Факс: + 7-495-330-89- E mail: [email protected] www.pharmexpert.ru