Панельная дискуссия • Оценка стоимости бизнеса • Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях • Метод капитализации доходов • Оценка стоимости компании на основе показателя EBITDA • Дисконтирование денежных потоков • Денежный поток и использование ставки дисконтирования • Оценка стоимости чистых активов / балансовой стоимости Эксперт: инвестиционно–банковская группа ZAI Corporate Finance Панельная дискуссия Приобретение – продажа активов. Применение Кода поглощений • Аудит – Дью Дилидженс: бухгалтерский, юридический, коммерческий • Подготовка Документа для инвестора (Проспект) • Маркетинг: Привлечение капитала • Решение проблемных вопросов корпоративного управления • Публикации аналитического исследования о компании перед размещением • Роуд шоу / Проведение презентаций перед инвесторами • Формирование “книги заявок”, закрытие книги • Недостатки, выявленными в ходе аудита: Бухгалтерский учет; Отсутствие аудита или аудит плохого качества; Вопросы прозрачности; Слишком сложные холдинговые структуры; Недостатки корпоративного управления • Стандартный график листинга на AIM для международных компаний • Вторичное привлечение капитала • Частное размещение • Проектное финансирование Эксперт: Банк оф Нью-Йорк Меллон Панельная дискуссия Банк Депозитарий, Глобальные Депозитарные Расписки (ГДР), роль депозитарных расписок в привлечении капитала • Депозитарные расписки - что означают, когда стали применяться, почему • Проблемы/трудности, связанные с инвестированием в международные/иностранные компании (валюта, язык, финансовая отчетность, налоги и т.п.) • Преимущества ГДР • Разновидности программ АДР и ГДР • Крупнейшие инвесторы в депозитарные расписки • Программы депозитарных расписок в России и странах СНГ Международная Книга Заказов Лондонской Фондовой Биржи (LSE's IOB) • Депозитарные расписки российских / СНГ и международных компаний • (сравнение) Как покупаются депозитарные расписки • Создание программ депозитарных расписок в странах СНГ • 11 июня 2014 года Эксперт: PricewaterhouseCoopers LLP Панельная дискуссия • Возможные варианты финансирования на международных рынках o Обзор рынков капитала и глобальные тенденции o Стратегические и финансовые инвесторы o Корпоративные облигации o Конвертируемые облигации o Синдицированное кредитование o Экспортное финансирование o Банковское финансирование o Проектное финансирование • Рынки капитала в Великобритании o Выбор рынка o Выбор Юрисдикции o Требования к отчетности o Возможность включения в индексы o Максимальное увеличение стоимости Вашего бизнеса • Рабочий капитал и финансовое моделирование • Основные компоненты корпоративного управления • Бенчмаркинг • Типичные проблемы и ошибки компаний из России и СНГ Эксперт: FTI Consulting Панельная дискуссия • Организация процесса коммуникаций с инвесторами до и в течении сделки по привлечению капитала • Разработка и распространение "equity story" • Подготовка менеджмента компании к встречам с инвесторами • Подготовка компании к существованию в качестве публичной компании • Отношения со средствами массовой информации, с целью привлечения инвесторов и повышения оценочной стоимости 12 июня 2014 года Эксперт: Лондонская Фондовая Биржа – LSE Панельная дискуссия Привлечение капитала для финансирования роста: почему именно Лондон • Преимущества первичного размещения капитала на LSE • Причины и необходимость листинга • Роль консультантов при IPO: советники, номады, спонсоры, юристы • Типы IPO Сравнение главной площадки, альтернативного инвестиционного рынка AIM и Международной Книги Заказов (IOB) Основы успешного IPO Оценка и ликвидность компаний из СНГ AIM предоставляет компаниям доступ к финансированию на протяжении всего времени их пребывания на рынке Критерии выхода на AIM адаптированы под растущие компании Практика и опыт публичных компаний История успешного перехода с AIM на Основной рынок Эксперт: Mayer Brown International LLP Панельная дискуссия Юридические аспекты выхода на IPO • Преимущества и недостатки листинга и IPO • Факторы, которые нужно учитывать при выходе на IPO • Минимальные требования для листинга • Существующие индексы (FTSE и другие) • Доступные пути выхода на IPO для Российской компании • Корпоративное управление и нормативно-правовое соответствие (compliance) • График выхода на IPO • Подготовка к IPO – проведение комплексной проверки (due diligence) • Бизнес дью дилидженс, юридическая дью дилидженс, финансовая дью дилидженс • Подготовка к IPO – подготовка проспекта эмиссии • Процесс листинга Глобальных Депозитарных Расписок (GDR) на Лондонской Фондовой Бирже • Проведение роудшоу • Соглашение андерайтинга Отбытие участников По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы /встречи. Направьте, пожалуйста, Ваши предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес [email protected]
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА (REF:PRESS-WWW)
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫ Е
ИНВЕСТОРЫ. СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩ ЕНИЯМ
[email protected] Факс: +44 2081806635 Тел: +44 2081805008 www.eurosummit.eu Официальный Представитель в Украине ТОВ "ПресЦентр", Тел.:+38
ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
НОМЕР ДОМА, УЛИЦА
ГОРОД, СТРАНА, ИНДЕКС
ТЕЛЕФОН
E-MAIL / WWW
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
ЗАПРОС ДРУГИХ ПРОГРАММ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОЮЗА
Инновационный менеджмент. Управление бизнес-процессами, 20-24 мая 2014, Вена Оптимизация затрат. Повышение эффективности управления. Стратегический менеджмент, 27- мая 2014, Мюнхен Международная практика налогового планирования. Трансфертное ценообразование, 3-7 июня 2014, Цюрих МСФО и система корпоративной отчетности, 3-7 июня 2014, Цюрих HR - стратегия. Системы мотивации. Эффективность KPI, 16-20 июня 2014, Лондон Международное коммерческое право. Практика арбитража, 23-27 июня 2014, Лондон Бизнес-процессы. Аутсорсинг. Снижение издержек, 30 июня-5 июля 2014, Лондон Оптимизация бизнес-процессов. Управление эффективностью, 8-12 июля 2014, Вена HR-Стратегия. Системы мотивации. Эффективность KPI, 15-19 июля 2014, Вена Бюджетирование и стратегическое планирование. Эффективный контроллинг, 12-16 августа 2014, Барселона МСФО и система корпоративной отчетности, 12-16 августа 2014, Барселона Проектное финансирование. Стратегические и финансовые инвесторы. Сделки по слияниям и поглощениям, 18-22 августа 2014, Лондон Внутренний аудит и система управления рисками, 2 – 6 сентября 2014, Лондон Оптимизация затрат. Управленческий учет. Стратегический менеджмент, 9-13 сентября 2014, Мюнхен Международные практика налогового планирования. Трансфертное ценообразование, 16 – сентября 2014, Цюрих МСФО и система корпоративной отчетности, 16 – 20 сентября 2014, Цюрих Международная практика привлечения внешних инвесторов для финансирования инвестиционных проектов, 30 сентября – 4 октября 2014, Мюнхен Повышение эффективности финансовых служб, 7 – 11 октября 2014, Париж Практика коммерческого арбитража, 20 – 24 октября 2014, Лондон HR - стратегия. Системы мотивации. Эффективность KPI, 27 – 31 октября 2014, Лондон Инновационный менеджмент. Управление проектами, 11 – 15 ноября, Брюссель Инвестиционный ЕвроСаммит Европейского Делового Союза, 14 ноября 2014, Брюссель Внутренний аудит и комплексная система управления рисками, 17 – 21 ноября 2014, Лондон Управление бизнес-процессами. Аутсорсинг. Снижение издержек, 24 – 28 ноября 2014, Лондон Инвестиционное роуд-шоу: привлечение капитала и IPO, 1 – 5 декабря 2014, Лондон Международные практика налогового планирования. Трансфертное ценообразование, 9 – декабря 2014, Монако МСФО и система корпоративной отчетности, 9 – 13 декабря 2014, Монако Оптимизация бизнес-процессов. Управление эффективностью, 16 – 20 декабря 2014, Мюнхен
[ 
«