I. Краткая справка о программе финансовой поддержки МСП 8 II. Цели расчета индекса вовлеченности регионов россии в программу финансовой поддержки МСП 10 III. Индекс и классификации регионов 12 Группировка регионов по значениям индекса 15 Группировка регионов по компонентам индекса «БАНКИ»
и «ИНФРАСТРУКТУРА» Группировка регионов по значениям индекса и степени развития сектора МСП ПРИЛОЖЕНИЕ. Методика расчета индекса и классификации регионов Сводная таблица значений Индекса и распределение регионов по кластерам 2011 Государственная программа финансовой поддержки Открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк») с 2004 года реализует государственную Программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Целью Программы является формирование эффективных механизмов финансовой поддержки российских предпринимателей и создание благоприятных условий для устойчивого развития сектора МСП в структуре национальной экономики.
Отличительная черта нашей Программы — механизм двухуровневого кредитования через широкую сеть партнеров: банки и организации инфраструктуры (лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации, региональные фонды поддержки МСП и т.д.). Поддержка МСП через организованную систему партнеров позволяет охватывать все субъекты Российской Федерации без создания собственной филиальной сети и при этом не конкурировать с коммерческими банками в регионах.
2 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Широкая продуктовая линейка ОАО «МСП Банк» дает возможность оказывать всестороннюю комплексную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса с учетом актуальных задач и насущных потребностей. Мы продолжаем активную работу в этом направлении, разрабатывая новые кредитные продукты, повышая уровень их адресности и эффективности для решения задач государства. Наша цель — обеспечить доступными ресурсами субъектов МСП, реализующих проекты в области инноваций, модернизации производства, в промышленности, вносящих свой вклад в проекты по развитию производственно-территориальных кластеров.
Аналитическим центром нашего Банка подготовлен к публикации «Индекс активности участия регионов в Программе ОАО «МСП Банк». Индекс отражает интерес банков и организаций инфраструктуры к финансированию сектора МСП в отдельных регионах и демонстрирует результат их усилий по оказанию поддержки предпринимателям в рамках Программы. Мы надеемся, что предлагаемое исследование окажется полезным для федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, деятельность которых так или иначе связана с сегментом малого и среднего предпринимательства, а также для потенциальных участников Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Председатель Правления ОАО «МСП Банк»
С.П. Крюков 2011 Государственная программа финансовой поддержки
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Индекс активности участия регионов в Программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства характеризует степень доступности финансовых ресурсов, выделяемых в ее рамках, для малых и средних предприятий каждого региона. Кроме того, он косвенно отражает собственно интерес банков и организаций инфраструктуры к финансированию сектора МСП в регионе, а также позволяет оценить работу банков и организаций инфраструктуры поддержки МСП в части привлечения дополнительных ресурсов для работы в этом сегменте финансового рынка.
Целями расчета Индекса являлись:
создание инструмента, позволяющего определить уровень поддержки субъектов МСП в рамках Программы, подготовка выводов о перспективах ее развития, предоставление заинтересованным лицам (в том числе региональным органам власти) информации об уровне вовлеченности регионов в Программу и возможностях развития сектора МСП с привлечением ресурсов ОАО «МСП Банк».
Индекс активности участия регионов в Программе ОАО «МСП Банк» рассчитывался в региональном разрезе с использованием набора количественных показателей, полученных из данных официальной статистики Росстата и данных Банка о реализации Программы.
4 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Вся совокупность использованных для расчета Индекса показателей была разбита на 3 сравнительно самостоятельных блока:
Блок «Банки» по программам «Рефинансирование» и «2008».
Блок «Организации инфраструктуры».
Блок «Банки» по программе «Финансирование для инноваций и модернизации».
При расчете интегрального Индекса для получения более объективной картины изучаемого явления использовались весовые коэффициенты, назначаемые посредством проведения двухраундового опроса экспертов (Delphi-процедура).
Значения Индекса являются балльными оценками, заключенными в интервале от 0 до 100. При этом 0 баллов соответствуют нулевым значениям всех используемых показателей, а 100 лучшим значениям по всем показателям.
Первые и последние места в рейтинге распределились следующим образом:
По результатам выделения групп однородных регионов была получена классификация на 5 кластеров.
В число лидеров вошло 8 регионов, для которых характерно сравнительно равномерное развитие по всем компонентам Программы. При этом в указанную группу попали как объективно опережающие регионы по объемам участия в Программе ОАО «МСП Банк», так и отдельные субъекты РФ, масштабы Программы в которых сравнительно невелики, однако в соотношении с размерами сектора МСП в этих регионах оказываются достаточно значительными (например, Ивановская и Вологодская области).
В группу регионов «второго эшелона» попали 11 субъектов РФ. Для этого кластера характерно наличие значительных диспропорций в развитии отдельных направлений Программы ОАО «МСП Банк». Так, большинство регионов оказалось в группе опережающих регионов благодаря «локомотивному»
развитию одного из блоков.
Вполне ожидаемо наиболее многочисленной по числу регионов (32) оказалась группа со средней степенью вовлеченности в Программу. В кластер умеренно отстающих или развивающихся регионов попало 19 субъектов — для них характерно сбалансированное, но при этом сравнительно слабое развитие всех направлений реализации Программы ОАО «МСП Банк».
К группе отстающих регионов было отнесено 13 субъектов РФ. Степень их вовлеченности в Программу достаточно низка и можно говорить о том, что ее реализация в регионах этой группы находится в начальном состоянии, либо спрос на заемные ресурсы со стороны МСП в них обеспечен существующим предложением.
Для характеристики использования потенциала Программы проведен анализ распределения регионов по двум критериям: значение Индекса и уровень развития сектора МСП. Такая группировка позволяет в общем виде обозначить перспективность тех или иных векторов развития Программы для регионов различных типов.
1. Низкие значения Индекса при низком уровне развития МСП.
Такие регионы нуждаются в разнообразном наборе механизмов поддержки, в первую очередь ориентированных на потребности начинающих предпринимателей (в частности, микрофинансирование, бизнес-инкубирование, лизинг). При этом наибольших результатов можно достичь за счет активного сотрудничества с региональными органами власти и координации различных направлений поддержки сектора.
6 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 2. Высокие значения Индекса при низком уровне развития МСП.
Рекомендации для регионов этой группы в целом схожи с группой 1. При этом, поскольку развитие Программы в этих регионах идет хорошо, в отдельных случаях может потребоваться переориентация на предложение финансовых механизмов, адаптированных для развития начинающих предпринимателей, чтобы помочь формированию этого сегмента сектора МСП.
3. Низкие значения Индекса при высоком уровне развития МСП.
В субъектах Российской Федерации с такими характеристиками, следует использовать преимущества высокого развития сегмента МСП. При дальнейшем развитии Программы представляется целесообразным ориентироваться как на поддержку сравнительно устойчивых МСП в важных для экономики регионов отраслях, так и развивать направления, связанные с финансированием инновационных и высокотехнологичных компаний.
4. Высокие значения Индекса при высоком уровне развития МСП.
Регионы этой группы представляют особый интерес в первую очередь в силу того, что в них могут реализовываться пилотные проекты по внедрению новых механизмов поддержки, разрабатываемых в рамках Программ. Также одним из перспективных векторов развития для Банка в этих субъектах РФ является переориентация на финансирование инновационных и модернизационных проектов, вовлечение субъектов МСП в кластерное развитие регионов.
финансовой поддержки
I. КРАТКАЯ СПРАВКА О ПРОГРАММЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
ОАО «МСП Банк» является 100% дочерним банком государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Основное направление деятельности Банка — реализация государственной Программы финансовой поддержки МСП в России, нацеленной на формирование эффективных механизмов финансовой поддержки и создание благоприятных условий для устойчивого развития сектора малого и среднего предпринимательства в структуре национальной экономики.
Особая роль Программы обусловлена оптимальным соотношением ее финансирования из рыночных и бюджетных источников.
Механизм реализации Программы — система двухуровневого кредитования через широкую сеть партнеров, прошедших процедуру отбора в ОАО «МСП Банк»:
организации инфраструктуры: лизинговые, факторинговые компании, микрофинансовые организации, региональные фонды поддержки МСП и т.д.
Составляющие Программы:
Программа «Рефинансирование» (реализуется с июня 2009 года) — самая массовая из существующих программ, основана на принципах рефинансирования кредитов, предоставленных банками-партнерами субъектам МСП 8 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Программа «Финансирование для инноваций и модернизации (реализуется с марта 2010 года) — ориентирована на финансирование малых и средних предприятий, осуществляющих разработки и внедрение инноваций и/или осуществляющих проекты по модернизации производства на основе самых современных технологий.
Для оптимального распределения денежных средств по программе «Рефинансирование» на каждый регион по предложениям Министерства экономического развития Российской Федерации устанавливается региональный лимит — сумма средств, которую смогут получить субъекты МСП данного региона. В рамках регионального лимита банкам-партнерам выделяются региональные квоты.
Региональные лимиты регулярно пересматриваются по мере поступления заявок от банков и роста спроса со стороны малого и среднего бизнеса на кредитные ресурсы.
На сегодняшний день ОАО «МСП Банк» предлагает своим партнерам диверсифицированную линейку кредитных продуктов. При этом ОАО «МСП Банк» постоянно ведет работу по совершенствованию продуктовой линейки с целью обеспечения максимальной доступности средств поддержки для субъектов МСП в наиболее уязвимых и испытывающих кредитный голод нишах.
Основными приоритетами в поддержке МСП являются доступное финансирование инновационных и модернизационных проектов субъектов МСП, проектов, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности, развитие неторгового сегмента МСП и поддержка социальнозначимых проектов.
ОАО «МСП Банк» постоянно совершенствует механизмы Программы, ориентируясь как на государственные задачи по развитию малого и среднего предпринимательства, так и на насущные потребности бизнеса. Проводимые Банком исследования рынка финансовых услуг и данный Индекс служат именно этим целям.
финансовой поддержки II.
ЦЕЛИ РАСЧЕТА ИНДЕКСА
ВОВЛЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
В ПРОГРАММУ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ МСП
Одной из основных задач реализуемой ОАО «МСП Банк» Программы финансовой поддержки МСП является обеспечение доступности средств поддержки на всей территории Российской Федерации.
Многолетний опыт реализации Программы через банки-партнеры и организации инфраструктуры поддержки МСП выявил явные регионы-лидеры по объемам поддержки МСП и регионы, в которых спрос на ресурсы ОАО «МСП Банк» в силу различных причин является невысоким.
Тем не менее, простое ранжирование регионов по объемам поддержки МСП в рамках Программы едва ли способно дать полное представление об изучаемом предмете. Развитие малого и среднего бизнеса в регионах характеризуется сильной неоднородностью. В связи с этим для понимания реального уровня вовлеченности отдельного региона в Программу и анализа ее значимости для него необходимо использовать относительные, а не абсолютные показатели.
Для того, чтобы дать характеристику довольно сложному, имеющему многоаспектный характер, явлению нами был выбран подход, основывающийся на расчете интегрального (или сводного) индекса. Преимущества этого подхода заключаются в том, что он позволяет, во-первых, охарактеризовать 10 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства ситуацию в целом, во-вторых — дает возможность проанализировать влияние отдельных составляющих (факторов или их групп) на состояние явления в целом.
Основной целью разработки Индекса являлось создание инструмента, позволяющего:
определить уровень поддержки субъектов МСП в рамках Программы с учетом степени развития сегмента МСП в отдельных регионах;
сравнить регионы по степени активности участия в Программе и определить группы однородных по этому критерию регионов;
подготовить выводы о перспективах развития Программы в отдельных регионах;
проинформировать органы региональной власти об уровне вовлеченности их регионов в Программу и возможностях развития сектора МСП с привлечением ресурсов ОАО «МСП Банк».
Индекс дает оценку степени доступности ресурсов для малых и средних предприятий субъекта Российской Федерации, выделяемых по Программе.
Кроме того, он косвенно отражает интерес партнеров к финансированию сектора МСП в регионе, а также позволяет оценить перспективные направления в части привлечения дополнительных ресурсов для работы в этом сегменте финансового рынка.
Индекс рассчитывался на основе данных за 2010 год и по состоянию на 1 января 2011 года.
Методика расчета индекса приведена в Приложении к настоящему исследованию Предлагаемое Вашему вниманию исследование не следует рассматривать как декларацию о намерениях ОАО «МСП Банк» в отношении направлений дальнейшего развития Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Его цель — оценить текущую ситуацию и в общем виде обозначить наиболее перспективные с точки зрения результатов исследования векторы совершенствования Программы.
финансовой поддержки III.
ИНДЕКС И КЛАССИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ДЛЯ ВСЕх РЕГИОНОВ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАбЛИЦЕ:
Значения индекса активности участия регионов в Программе ОАО «МСП Банк» на 1 января 2011 года 12 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Продолжение таблицы.
Продолжение таблицы.
14 Российский Банк поддержки малого Продолжение таблицы.
ГРУППИРОВКА РЕГИОНОВ
ПО ЗНАЧЕНИЯМ ИНДЕКСА
По результатам оценки значений Индекса могут быть выделены классы, в пределах которых регионы имеют значения Индекса. Наиболее информативным в рассматриваемой ситуации оказалось выделение 5 групп (кластеров).
Их сводные характеристики представлены в таблице.
Приведем далее краткие характеристики и определим особенности каждой из выделенных групп.
В группу регионов-лидеров попали как объективно опережающие регионы по степени активности участия в Программе ОАО «МСП Банк», так и отдельные субъекты Российской Федерации, масштабы Программы в которых сравнительно невелики. Их включение в группу лидеров обусловлено главным образом тем, что в Индексе использовались относительные значения показателей, то есть объемы поддержки соотносились с числом предприятий в каждом из регионов. Особенно в этом контексте следует выделить Ивановскую и Вологодскую области, которые отнюдь не являются лидерами по развитию сегмента МСП, однако объемы привлеченной в рамках Программы ОАО «МСП Банк» поддержки оказались достаточно высокими в удельном выражении.
16 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Факторы, определившие высокие позиции регионов кластера №1, в ряде случаев различаются. Так, можно выделить три основных типовых ситуации:
сравнительно равномерное развитие, как по направлению банковского кредитования, так и по направлению поддержки организаций инфраструктуры (например, Республика Татарстан, г. Москва, Вологодская и Калининградская области);
преимущественное развитие банковского кредитования (например, Ивановская область и Республика Дагестан);
опережающее развитие поддержки со стороны организаций инфраструктуры (например Ханты-Мансийский автономный округ и Белгородская область).
Следует также отдельно отметить, что в группе регионов-лидеров во всех субъектах отмечается присутствие банков, участвующих в реализации Программы «Финансирование для инноваций и модернизации».
Пояснения по рангам см. в описании методики в Приложении.
«Опережающие» регионы или регионы второго эшелона также характеризуются заметной степенью вовлеченности в реализацию Программы — масштаб их отставания от лидирующей группы не слишком велик.
Особенно в регионах кластера №2 выделяется существенный характер диспропорций в развитии отдельных направлений Программы. Так, сравнительно незначительный разрыв между банковским кредитованием и поддержкой через организации инфраструктуры отмечается лишь в 2 регионах из 11 (Пермский край и Удмуртская Республика). Остальные субъекты из кластера №2 смогли оказаться на высоких позициях главным образом благодаря «локомотивному» развитию одного из направлений поддержки.
18 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки Группа регионов со средней степенью вовлеченности в Программу ОАО «МСП Банк» является самой многочисленной и включает 32 региона. В большинстве из них сравнительно равномерно представлены оба направления Программы, в том числе присутствуют банки, участвующие в реализации Программы «Финансирование для инноваций для модернизации».
Отдельно следует выделить Забайкальский край, Оренбургскую область, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Карелия — в этих регионах умеренное или слабое развитие одного из направлений компенсируется (в рамках Индекса) значительными объемами деятельности по другому направлению.
20 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Продолжение таблицы.
Группа регионов №4 характеризуется сравнительно равномерным, но слабым развитием по всем направлениям Программы Банка. Этот факт иллюстрируется, например тем, что лишь в 4 регионах из 19 попавших в кластер присутствуют банки, участвующие в Программе «Финансирование для инноваций и модернизации».
22 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства В числе регионов-аутсайдеров выделяются две ключевые группы. Первая характеризуется низкой степенью вовлеченности в Программу, что объясняется отстающим развитием собственно сегмента МСП.
Второй группе характерен достаточно развитый сектор МСП, однако использование относительных показателей и умеренная активность участия банков и организаций инфраструктуры в Программе обусловили попадание этих регионов в группу отстающих. Также следует выделить тот факт, что ни в одном из регионов-аутсайдеров не присутствуют банки — участники Программы «ФИМ».
24 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки
ГРУППИРОВКА РЕГИОНОВ ПО КОМПОНЕНТАМ
ИНДЕКСА «бАНКИ» И «ИНФРАСТРУКТУРА»
Рассмотрим далее группы регионов, которые выделяются при рассмотрении двух отдельных блоков, формирующих Индекс и соответствующие ключевым направлениям Программы финансовой поддержки МСП ОАО «МСП Банк»:
Активность банков (по программам «Рефинансирование», «2008» и «Финансирование для инноваций и модернизации»).
Активность организаций инфраструктуры.
Результаты кластерного анализа приведены на диаграмме. При этом для наглядности используется шкала от «0» до «1», где «1» присвоена региону с максимальным значением соответствующего показателя. Как визуально, так и статистически в явном виде выделяются 5 основных групп регионов (на диаграмме указанные группы пронумерованы).
26 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства Кластер № Белгородская область, г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Алтай, Забайкальский край Кластер № Ивановская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика Кластер № Республика Карелия, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Красноярский край, Хабаровский край Кластер № Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Коми, Архангельская область, Новгородская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, КабардиноБалкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Пермский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Омская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край Кластер № Смоленская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Мордовия, Кировская область, Пензенская область, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Томская область, Приморский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ В регионах первого кластера более развита деятельность организаций инфраструктуры, при этом объемы деятельности банков по Программе заметно ниже. Такие особенности развития кластера №1 обусловлены во многом наличием зарегистрированных в регионах этой группы организаций инфраструктуры, для которых основным приоритетом является работа именно в секторе МСП.
«