Мониторинги ГИПП:

цель опроса

Сбор информации по текущей

ситуации на рынке и обоснованных

прогнозов на 2010 год

Использование этой информации

при планировании

Формулирование и принятие

медиасообществом и государством

текущих антикризисных мер в

индустрии (НКСП)

2

Это пятая волна мониторинга, первая была проведена ГИПП в ноябре

2008 года, вторая – в марте 2009 года, третья – в июне 2009 года, четвертая – в ноябре 2009 года. По их итогам были сформулированы первые антикризисные предложения индустрии.

Этот уникальный отраслевой опрос стал возможен только благодаря работе Национального координационного совета прессы (НКСП) и участию ведущих компаний российского медиарынка.

Цель настоящего опроса: как изменилась ситуация на рынке с конца 2009 года, и представление прогнозов экспертов на 2010 год для российской индустрии печатных СМИ.

Опрос участников рынка Издательский бизнес Бумага Типографские \ складские \ экспедиторские услуги Распространение: розница \ подписка Реклама и медиаизмерения Опрос проводился по разработанной анкете, разосланной членам правления ГИПП, руководителям отраслевых ассоциаций – членов НКСП, по ведущим предприятиям и экспертам отрасли. Благодарю всех, кто откликнулся и предоставил информацию.

Сложности в единой оценке ситуации – позиции расходятся в силу различного положения и состояния участников рынка Общая ситуация Сложности в единой оценке ситуации – позиции расходятся в силу различного положения и состояния участников рынка Небольшая стабилизация ситуации на рынке началась с апреля 2009 г.

Все ведущие участники рынка сохранили бизнес и не собираются уходить с рынка, рост конкуренции и поиск новых доходов и моделей бизнеса Уже не сокращение и минимизация расходов, а оптимизация и обоснованное повышение затрат Рост на рекламном рынке, размораживание бюджетов, ожил рынок вакансий Борьба за бюджеты, за клиента и рост конкуренции как положительный момент (особенно на рекламном рынке и в полиграфии) Сохранение нецивилизованных методов на рынке (откаты, демпинг, «серые» схемы, большие скидки)

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

Первая волна закрытия нерентабельных проектов на рынке прошла осенью 2008 г., в 2009 г. случаи единичны; с конца 2009 г. запуск новых проектов, спецвыпусков, приложений к успешным проектам, рост полосности Антикризисные меры по снижению себестоимости и стоимости продаж были приняты большинством участников еще в конце 2008 г. и закончены к середине 2009 г. Действует принцип оптимизации, а не сокращения и минимизации затрат.

Все крупные игроки сохранили бизнес и не собираются уходить с рынка Перераспределение рынка в пользу лидеров, рост слияний, поглощений на рынке В конце 2008-начале 2009 на рынке было закрыто множество нерентабельных проектов или не первых в своих нишах (в т.ч. Gloria, Best Life, Viva, PC Gamer, Молоток, Business week, Популярные финансы, Индустрия рекламы, Квадратный метр, Gala, Крокодил, Женщина за рулем, Деловые люди, SmartMoney, Car, Madam Figaro и др). Тем не менее, были и запуски изданий: Mamas&Papas (IM), ХлебСоль (Эксмо), Звезды и советы (Bauer), Forbes woman, Ва-банкъ в Самаре, франчайзингов Антенна-Телесемь и др., расширение сети региональных газет Родной город, открытие интернетпорталов.

Необходимость дальнейших непопулярных антикризисных мер у большинства участников рынка отсутствует - сокращение полосности, тиражей, переход на более дешевую бумагу, оптимальный формат, сокращение штата и зарплат, сокращение тиражей на промо, затрат на маркетинг.

ИМГ\HFS: Антенна-Телесемь – рост полосности, переход на более качественную бумагу в Москве (обложка) и увеличение суперкаландирированной секции в регионах. Ва-банкъ – рост полосности изза изменения структуры издания и добавления контента.

Глянцевые издания: Полосность изданий сейчас стабильная, с небольшой тенденцией к росту, в 2010 скорее останемся в рамках 2009 с возможным небольшим увеличением полосности в пределах 5-7%. Бумага не менялась.

ИД Собеседник: Антикризисные меры издательств в 2009 году (1-3 кварталы): сокращение полосности (по 7% ассортимента); переход на более дешевую бумагу (по 20% ассортимента);

уменьшение формата изданий за счет обрезки полей (по 40% ассортимента); сокращение затрат на продвижение (на 25%); в 1-3 кварталах 2009 года снижение тиража продаж составило 7%. В период кризиса в ИД «Собеседник» сохранены штат и уровень заработных плат.

Динамика антикризисных мер (4-й кв. 2009 года -1 кв. 2010 года): с ноября 2009 года запуск спецвыпусков к успешным издательским проектам (по 20% изданий выпущены тематические регулярные спецвыпуски); увеличение отпускных цен на 4%; доходы от розничных продаж выросли на 8% (за счет увеличения отпускных цен, расширения ассортимента); доходы от подписки увеличились на 15%; в 1-м кв. т. г. в 3 раза увеличены затраты на продвижение. развитие сайта: рост затрат на продвижение на 30%, рост аудитории в 2,2 раза.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

Резкое падение доходов издателей от рекламы в конце 2008 г. и 2009 г. пока не компенсировано, но тенденция к росту рекламных объемов на 5-15% (разная по сегментам и тематическим Большее внимание издателей к продажам тиража, сохранение и рост доходов от розницы и подписки за счет роста отпускных цен в среднем У некоторых издателей-лидеров рост расходов на промо и маркетинг до +25% в 2009г.

(различная политика издателей в этом вопросе) Медиа3: 4-й квартал 2009 года по разным сегментам бизнеса Медиа продемонстрировал определенный рост рекламной выручки по сравнению с 1-3 кварталами, однако в сравнении с 2008 годом сохранилось отставание примерно на 20 процентов.

АиФ: В 2010 году традиционное снижение выручки в январе-феврале было примерно сопоставимо с 2007-2008 гг., в марте рост продаж рекламы был значительным (более чем 39% к 2009 году).

Труд: выручка 4 кв. 2009 года фактически сравнявшись с выручкой 4 кв.

2008 года; однако все равно была ниже плановых показателей. В 2010 году выручка Труда стабильно напоминает показатели 2009 года, серьезных тенденций к росту нет.

Бесплатные издания группы Экстра-М: после значительно сокращения в 1- кв. 2009 года, показатели продаж стабильны, без особых тенденций к росту.

ИМГ\HFS: Антенна-Телесемь – выход на уровень продаж рекламы больше, чем в 2008 году совокупно по национальной и локальной рекламе.

Глянцевые издания: Доходы от рекламы сейчас стабильны, на уровне 2009, прогноз 2010: 0\+10%

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

Рост конкуренции на рынке, поиск новых моделей бизнеса, дающей конкурентные преимущества, расширение аудитории и новые Рост расходов на обучение у многих издателей (выход на докризисный уровень у лидеров рынка), открытие вакансий, оживление рынка Внимание издателей к новым медианосителям и возможностям, но интернет-рынок как источник доходов прогнозов пока не оправдал Внедрение новых технологий, инноваций, использование мультимедийных платформ ИМГ\HFS: активное превращение изданий в мультимедиа платформы – Журнал+Сайт+Мобайл сервисы+Электронные версии+Радио+ТВ+Spinoff и приложения (Detox и приложения Домой)+Программы привелегий читателей Maxim (ManCard) и Домой(Дом), совместная карта ELLE+Raiffeisenbank.

Развитие новых медиаканалов: сайты изданий + электронные версии Zinio+ версии для Ipad+ программы и рубрики на Тв и Радио Медиа3: внедрение ATEX Prestige в редакции Труда осенью 2009, к осени 2010 планируется перевести на нее редакцию АиФ. Идут переговоры и разработка ТЗ для новых версий мобильных приложений АиФ и Труд.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

Ситуация различна в разных регионах, где-то постепенно восстанавливается, но медленнее, чем московский, прогноз роста - не ранее 2011 года Сохраняется потеря качества контента в большинстве региональных СМИ за счет экономии средств и ухудшение полиграфического исполнения В региональных СМИ ситуация различна – издания, зависящие от дотаций и грантов, страдают от секвестирования местных бюджетов, положение независимых изданий зависит от ситуации на местных Малая пресса в более предпочтительном положении – традиционно высокий уровень доверия со стороны читателей и рекламодателей, устойчивые тиражи Все крупные региональные издательские сети сохранились, изменения коснулись их темпов Рост внимания региональных издателей к интернету Региональная пресса

БУМАГА

Вопросы из анкеты-опросника Тенденции конца 2008-2009 года (из прошлых мониторингов):

Кризис отразился на мировой картонной и бумажной промышленности в целом слабее, чем на отрасли в целом, за исключением сегмента мелованных бумаг (где падение производства по разным странам 27-30%). Спасительную роль играет упаковочный сегмент, тесно связанный с рынком товаров первой необходимости. Спрос же на бумагу со стороны печатных изданий снижается вслед за сокращением тиражей.

Мировые тенденции позже коснулись российской целлюлозно-бумажной промышленности. 2008 год отечественный бумпром закончил неплохо, но в декабре началось снижение производства, в январефеврале тенденция усилилась – спрос на внутреннем рынке упал на 10-20%. За первое полугодие 2009, по данным МЭРТ РФ, снижения целлюлозно-бумажного производства на 25,3%, издательско-полиграфической деятельности – на 16,4%.

В большей степени пострадали компании, отягощенные громадными банковскими кредитами.

Российские ЦБК большей частью работают по устаревшим высоко затратным технологиям, износ оборудования достигает по оценкам экспертов 90%. Лишь в последние годы (2007-2008) собственники (а почти все крупные ЦБК принадлежат иностранному капиталу) запустили многолетние программы технологического обновления. Ни одна из них не завершена, модернизация большей частью откладывается.

Менеджмент был вынужден заняться скрупулезной калькуляцией затрат и их сокращениями, чего не было до этого на растущем рынке. Исторически численность работников ЦБК слишком высока, попытки сохранить рабочие места в соответствии с рекомендациями правительства очень тяжелы и могут привести к банкротству предприятий. Из наиболее громких случаев – забастовка работников изза массовых сокращений на Байкальском ЦБК.

В ноябре 2008 эксперты рынка говорили о ключевых тенденциях: сокращении спроса на бумагу на мировых рынках, сокращении спроса на внутреннем рынке, снижении объемов производства и поставок бумаги, переходе на более дешевые сорта бумаги с мелованной на суперкаландрированную, с последней – на газетную, закрытии \ сокращении ряда производств, снижении издержек комбинатами, замораживании модернизации и развития, закрытии \ остановке ряда европейских производств. В марте-июне – о сохранении этих тенденций и развитии ситуации: сокращении объемов экспорта и внутреннего спроса, падении продаж, увеличении складских запасов, недостатке оборотных средств.

С закрытием финских ЦБК выросли объемы экспорта российских ЦБК (Кондопога – за 7 мес.

2009 экспорт вырос на 40 тыс тонн). При этом за счет снижения мировых цен стоимость экспортных поставок снизилась на 11,4 млн. долл. За тот же период по сравнению с годом.

БУМАГА

Общая ситуация на бумажном рынке в России – ритмичность поставок и продаж при сниженных – предложение по-прежнему превышает спрос – ситуация с дебиторской задолженностью стабилизировалась и отслеживается – в России снижены таможенные пошлины на – предпосылки к росту цен – постепенному на существенному на мелованные бумаги, что частично в России компенсируется снижением Тенденции 2009 года: низкий спрос и перепроизводство в целом на рынке бумаг, замораживание или сворачивание инвестиций, основная проблема в первой половине года - просроченная дебиторская задолженность, кризис неплатежей, дефицит оборотных средств, в первой половине года сокращение объемов экспорта и внутреннего спроса => сокращение производства и персонала, со второй половины года ситуация стабилизировалась, плановый режим закупок, предпосылки к снижению стоимости отечественной газетной бумаги и к росту цен на мелованную бумагу, снижение для внутреннего рынка возможно в ситуации снижения ввозных таможенных В 2010 году ситуация изменилась (см. слайд).

Соответственно, рекомендации по закупкам – с учетом роста цен от месяца к месяцу до середины года (СБО).

БУМАГА

– Прогноз-2010: сохранение объемов производства и РАО БУМПРОМ: снижение объемов производства отечественной газетной бумаги в 2009 году было незначительным (~2%), что существенно ниже европейских производителей (-15%). В общем производстве бумаги в 2009 году на 1,5% возросла доля газетной бумаги и на 0,4% снизилась доля офсетной. Объемы производства газетной бумаги, как европейской, так и отечественно, останутся примерно на уровне года, возможен рост в целом не более 2-3%.

СБО: По мелованным и суперкаландрированным бумагам импорт по итогам 2009 года упал на ~25%. До ноября 2009 года провал был около 40%, в конце года – 10%, что скорректировало величину падения за год. Первый квартал 2010 – на уровне последних месяцев 2009 года, прогноз на 2010: +5-7% к 2009 году.

Сохраняется тенденция 2009 года переноса тиражей с легкомелованной на более дешевую суперкаландрированную бумагу.

По листовым мелованным бумагам по итогам 2009 года общее падение на 20%, по импорту в Россию в конце 2009 года +7-10% по сравнению с 2008 годом, в первом квартале 2010 года объемы продаж были на уровне конца 2009 г.

ИМГ\HFS: в связи со снижением таможенных пошлин на мелованную бумагу процесс замещения легкомелованных бумаг (подпадающих под снижение) на офсетные суперкаландрированные может приостановиться, особенно с учетом цен, которые практически сравняются.

БУМАГА

Увеличение \ уменьшение стоимости бумаги с конца – Газетная бумага: по европейской бумаге после падения 20%, по отечественной – цены практически неизменны – Прогноз: в условиях стабилизации рынка европейские – Прогноз: возможен стремительный рост цен спроса и предложения, роста цен на сырье, забастовок несколько компенсируется снижением ввозной РАО БУМПРОМ: усредненные отпускные цены производителей в конце 2009 года на газетную бумагу упали на 10-12% к 2008 году, на офсет- выросли на 3%.

ОАО «Волга» (Балахнинский ЦБК): в настоящее время цены на газетную бумагу достигли своего дна, рассчитываем, что во 2й половине 2010 г. этот рынок снова оживет.

ИМГ\HFS: По газетной бумаге ситуация у отечественных и зарубежных производителей заметно отличается: цены на отечественную бумагу в целом достаточно стабильны, в Европе произошло резкое снижение цен до -20% в январе 2010г. к июлю 2009г. Но заградительные импортные таможенные пошлины на газетную бумагу не позволяют западным бумагам конкурировать на российском рынке.

СБО: после сокращения цен на мелованные бумаги в 2009 году, когда прошли все антикризисные меры, вкл. сокращение мощностей, производители бумаг существовали ниже уровня прибыльности, издержки возросли колоссально, цены весь год оставались на минимуме для удержания рынка. К началу 2010 года установился относительный баланс спроса и мощностей в секторе мелованных бумаг, но цены откатились на 5-летний минимум.

В 2010 г. нас ждет значительный и стремительный рост цен в среднем на 10-12% с апреля (от 5 до 15% по разным производителям и сортам) – совокупность состояния «сжатой пружины» цен 2009г. и обстоятельств непреодолимой силы в начале 2010г. В т.ч.

из-за форс-мажора на рынке целлюлозы из-за февральского землетрясения в Чили (6% рынка), создавшего резкий дефицит на рынке и рост цен на сырье, в первую очередь это важно для азиатских бумаг (повышение стоимости заказов даже задним числом), но дестабилизировался весь рынок. В итоге в марте биржевая стоимость целлюлозы превысила стоимость бумаги. Также на рост цен влияют европейские забастовки (март – докеры Финляндии, затоваривание складов, вначале апреля – в Испании, Франции и Швеции – на ЦБК и транспортники).

UPM: все крупнейшие производители мелованной бумаги уже объявили о повышении цен в 2010 году

ПОЛИГРАФИЯ

Динамика печатаемых объемов газетной и журнальной полиграфии (в листах и деньгах), если есть данные – отдельно по периодике, Динамика стоимости типографских услуг Данные по печати в зарубежных типографиях (динамика поведения и количества заказов) Оценка ситуации в региональной полиграфии Открытие новых типографий \ закрытие Другие прогнозы \ комментарии по ситуации на полиграфическом рынке Вопросы из анкеты-опросника Тенденции конца 2008-2009 года (из прошлых мониторингов):

В первом мониторинге эксперты отмечали начало снижения объемов полиграфического производства в целом по рынку за счет сокращения спроса, отказ от покупки заказанного оборудования. Отмечалось, что сокращение объемов производства ведет к обострению конкуренции, но никто не будет работать в убыток.

Отмечалось сокращение времени отсрочки платежей, предоплата за бумагу, что бумага закупается исключительно под предоплаченные проекты, рост коррупции, откаты.

Начало оптимизации расходов типографий, остановка развития и переоснащения производства. Среди популярных мер – переход на дешевые расходные материалы, максимально возможные скидки клиентам и сокращение затрат на персонал.

В марте отмечался серьезный рост конкуренции в борьбе за клиента, сокращение персонала, прекращение инвестиций, остановка и консервирование части оборудования, закрытие ряда компаний, дефицит оборотных средств, неплатежи заказчиков и рост дебиторской задолженности, невозможность получения кредитов под залог оборудования.

Пушкинская площадь: если до кризиса рынок рос на 15-20% в год, в этом году он упал более чем на 45%. ПП потеряла в обороте 31%, многие наши коллеги пострадали гораздо сильнее, особенно малые типографии, часть из них была вынуждена закрыться или законсервироваться. До конца 2009 значительных изменений не будет. Медленный рост возможен с середины 2010, объемов мы достигнем еще не скоро.

ПОЛИГРАФИЯ

– Мощности по-прежнему превышают спрос и серьезно недозагружены, выжили лидеры – Консолидация и развитие производственных мощностей в ведущих российских типографиях – Есть риск новой волны банкротств типографий, – Серьезный рост конкуренции, демпинг в борьбе за клиентов – предложение лучших условий, прямой – Снижение пошлин: ряд издателей перешли на печать в России, другие получают компенсационные скидки в зарубежных – Осторожный прогноз стабилизации и роста Тенденции 2009 года: в первой половине года - сокращение персонала, переезды в область, прекращение инвестиций, остановка и консервирование части оборудования, закрытия; дефицит оборотных средств, рост дебиторской задолженности, невозможность получения кредитов под залог оборудования; серьезный рост конкуренции, демпинг в борьбе за клиентов – предложение лучших условий, прямой выход на клиентов, скидки; из-за минимизации валютных рисков и гибкой ценовой политики ряд издателей перешли на печать в России. В конце года стабилизация рынка на объемах марта 2009 года, сезонный рост.

Дно кризиса было пройдено в начале 2-го квартала 2009 года. По итогам 3го квартала наблюдается сезонный рост объемов заказов. В ближайшей перспективе на рынке ролевой печати не ожидается серьезных колебаний.

В 2010 году наблюдается постепенный рост.

СБО: есть риск банкротств малых и средних типографий (листовой офсет).

В 2009 г. некоторые типографии выжили за счет накопленного «запаса прочности» или «административного ресурса», в 2010 г. они будут полностью зависеть от рыночной конкурентной среды и бизнес-оборота.

ПОЛИГРАФИЯ

существующих, зарубежные типографии – глобальных изменений (открытие и закрытие – изменения коснулись состава оборудования и – по-прежнему более половины российских журнальных изданий печатается за границей – финские типографии фиксируют цены в рублях – некоторые зарубежные типографии уже снизили Медиа3: в июне 2009 г. в эксплуатацию введены 2 башни GEOMAN, расширившие мощности типографии Экстра-М (Красногорск) на 15-17%. В начале 2010 г. начат перевод оборудования Медиа-Пресса с ул. Правды на площадку Экстра-М, что в перспективе 3-4 кв.

2010 уменьшит полиграфические возможности Медиа3 на 10-12%.

ИМГ\HFS: открытия \ закрытия крупных ротационных типографий с конца 2009 г. не было.

Можно отметить развитие существующих мощностей: запуск печатной машины Rotoman в Уфе («Издательство Башкортостан»), запуск печатной машины в Самаре («АБС Принт»).

МПС: в апреле 2009 г. Алмаз Пресс перевел часть машин в др. производственный корпус в Очаково, 2 машины (20% мощности) вводились постепенно – осенью 2009 и в плане весной 2010г. Заморожена одна машина Harris M-850L.

МДМ-Печать законсервировала газетную машину Solna, сосредоточившись полностью на загрузке журнальных ролевых машин.

В декабре 2009 г. запущена третья очередь «Пушкинской площади» - Sunday 4000 и M600D, мощность типографии в абсолютных часах практически удвоилась.

В 3-м кв. 2009 г. инсталлировано новое оборудование на Московской Газетной Типографии (Московская правда) – GOSS UNILINER и UNIVERSAL 75, позволяющее печатать тиражи на легкомелованной бумаге (газетный блок+мелованная вкладка).

Медиа Пресса полностью закрыла журнальный цех, передав машину M600 в Экстра М (монтаж в июне 2010 г.) Также в 2010 г. в Экстра М будут работать листовая Roland 705 LV.

В проекте инсталляция еще одной башни к семи башням RDF Comet на газетной типографии Прайм Принт.

Крупнейшая типография Уральского и Сибирского округов «Советская Сибирь» объявила.

Что не будет расширять журнальный цех и переориентируется на др. полиграфические ниши.

ПОЛИГРАФИЯ

Динамика печатаемых объемов и стоимости типографских услуг, прогнозы - – Стабилизация и небольшой рост рынка – По прогнозам экспертов, ситуация в 2010 г. по печатаемым объемам и ценам услуг существенно Прогноз: роста цен на печать пока не предполагается, 2010 год в большей мере будет – Снижение ввозных таможенных пошлин, оживление рынка и рост спроса на услуги российских журнальных типографий могут несколько повлиять МПС: падение в 2009 г. объема рынка печати на мелованных бумагах (в среднем на 20%) произошло за счет закрытия нежизнеспособных издательских проектов, перехода издателей на более дешевое полиграфическое исполнение (более дешевая бумага, минимум производственных операций). Ролевые типографии были вынуждены снижать цены в борьбе за оставшихся клиентов. В 2009 г. большинство газетно-журнальных типографий страны было загружено только на 50%.

Ожидается, что снижение пошлин поможет вернуть на отечественную полиграфическую базу около 30-40% заказов из Финляндии, Украины, Польши и др. стран.

Медиа3: в 2009 полиграфические объемы производства газетной продукции на мощностях Медиа3 сократились на 23,9%, наибольшее падение в ч\б полиграфии.

Стоимость услуг на полиграфических мощностях Медиа3 в течение года оставались стабильной, небольшие повышения в 2010 г. связаны с ростом транспортных и энергетических затрат.

Bauer: многие ИД зафиксировали в годовых контрактах с типографиями рост стоимости полиграфических услуг (рублевой части) не более 3%.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

Ситуация с розничными продажами прессы в Москве и регионах – рост \ падение тиражей, оборотов распространителей (отдельно по периодике) Динамика изменения цен на периодику (газеты \ Динамика спроса населения на печатную продукцию Ситуация с продажами прессы в супермаркетах Сроки возврата денег издателям за реализованные тиражи (оценка объема и динамики задолженности) Динамика изменения количества точек продаж Закрытие компаний \ расширение сетей \ сделки по Динамика стоимости услуг сетей распространения Доля продаж сопутствующих товаров и периодики (текущие изменения и прогнозы) Вопросы из анкеты-опросника Тенденции конца 2008-2009 года (из прошлых мониторингов):

Как и прогнозировали эксперты еще в ноябрьском исследовании, с января 2009 г.

произошел поэтапный рост цен на прессу, в т.ч. в связи сТ изменением практики налогообложения (ЕНВД). Увеличение наценки распространителей на 120-200%.

С ноября с сокращением маркетинговых и рекламных бюджетов избирательно сокращался ассортимент печатной продукции. Ряд изданий закрылись. Кто-то из издателей сокращал тиражи в силу оптимизации издержек, кто-то снижал цены, ожидая роста продаж.

В период падения рекламного рынка вопросы продажи прессы актуальны для всех издателей. Распространители же в период сокращения маркетинговых бюджетов и снижение тиражей переориентировались на расширение ассортимента, в первую очередь, за счет сопутствующих товаров.

В настоящий момент ситуация в целом стабилизировалась, наиболее сложным и переломным месяцем был май (сезонное падение продаж, увеличение % списания).

Особенно серьезно с начала года кризис затронул оптовое звено. Замораживание системы кредитования, неустойчивое финансовое положение, зависящее от платежеспособности небольших сетей, ограниченный уровень списания привели к колебаниям тиражей и проблемам с оплатой по некоторым компаниям.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

Динамика объемов продаж (газеты \ журналы) – С начала 2009 г. продолжается плавное снижение розничных продаж по всему ассортименту прессы, – Падения доходов дистрибуторов от реализации не отмечается, снижение количества изданий и ряда тиражей компенсируется ростом продаж изданийлидеров в сегментах и продажей сопутствующих – Недопоставки заказанных ранее тиражей стабилизировалась, ожидается постепенный АРПП: в результате кризиса упала выручка от продаж прессы как в розницу, так и по подписке, в первую очередь – за счет перехода читателей на более дешевые местные издания. Но даже в кризисное время появился ряд новых перспектвных проектов, вызвавших всплеск покупательского спроса – патворки.

НСРП Союзпечать: тенденция товарозамещения – постоянный поиск ассортиментных групп для удержания падения выручки и сохранения рентабельности киосков, нагрузка связана с отменой ЕНВД, увеличением налогов.

ИД Собеседник: рост продаж изданий ИД в Москве на 3%, снижение продаж в региональной рознице на 1,5%, по отдельным изданиям рост продаж на 6-10% ежеквартально.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

Текущая оценка динамики спроса населения на печатную С начала 2009 г. прослеживается тенденция замещения и перераспределения спроса по тематикам и цене:

– Смещение спроса в пользу более дешевых изданий – Рост спроса на издания с оперативной информацией (деловые, информационно-аналитические, рекламноинформационные) – Рост интереса на развлекательную периодику – ТВ-гиды, кроссворды, кулинария, спорт, пр.

– Рост интереса к издания с практической информацией – садоводство, семья, воспитание детей, экономия бюджета, – Спад спроса на глянцевые, рекламные и дорогие издания, – Рост спроса на патворки (не во всех регионах, дорого), книжные и др. коллекции издательских домов АРПП: сокращения спроса не периодику в целом не наблюдается, с 2009 г.

происходит перераспределение покупательского спроса в сторону более дешевых изданий. В частности, снижается интерес к дорогим глянцевым изданиям и к «необязательным» для чтения изданий. В то же время, растет спрос на информационно-аналитические и деловые издания, на издания специального интереса – работа, финансы, сад \ огород, кулинария, эзотерика, здоровье.

Прогнозируется устойчивый спрос на издания «прикладного» характера, позволяющие сэкономить, с советами и рецептами по улучшению качества жизни собственными силами – ремонт своими руками, советы по медицине, здоровью и красоте, рукоделию и пр.

Медиа3: Спрос на ежедневные и еженедельные газеты продолжает сокращаться в рознице и подписке, однако динамика очень слабая. Вместе с тем, ряд изданий, осуществляющих активные маркетинговые мероприятия, в т.ч. нетрадиционные, добиваются роста как в подписке, так и в розничных продажах.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

Динамика изменения цен на периодику (газеты \ – Рост цен на прессу с января 2009 г. поэтапно составил 20-30% в целом по стране, с конца 2009 г.

– За счет поднятия отпускных цен издателями – За счет увеличения наценки распространителями (как компенсация за маркетинговые и рекламные непоступления, за снижение тиражей, компенсация за увеличение налоговой нагрузки) – Многие издатели используют ценовую политику в обостряющейся борьбе с конкурентами – Прогноз: постепенный рост цен может продолжиться, но будет жестко регулироваться НСРП Союзпечать: рост цен в диапазоне 7-12%.

Медиа3: Нет существенных изменений с середины 2009 года, большинство издателей старались сохранить цены отгрузки стабильными после повышения цен в 1-2 кв. 2009 года. В 3-4 кв. 2010 года ожидаем повышения цен практически по всему ассортименту печатных СМИ, однако размер повышения будет, в общем, незначительным – 5-7%.

ИМГ\HFS: ИД АФС удалось активно снизить отпускные и розничные цены на ключевые издания в период с сентября 2009 года по март 2010 года. Ожидаем сохранения текущего уровня цен в 2010 году.

ИД Собеседник: рост отпускных цен на издания ИД на 4%.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

Ситуация с продажами прессы в супермаркетах – Обострение конкурентной борьбы между дистрибуторами не смотря на финансовые риски (неплатежи сетей, снижение маркетинговых доходов, падение рентабельности) – Увеличение издержек дистрибуторов, рост бонусной нагрузки – Динамика продаж на 1 торговый объект во всех сетях отрицательная, но за счет повышения цен реализация растет – С конца 2009 года ситуация в целом стабилизировалась, но порог входа издателей в супермаркеты высок

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

Динамика стоимости услуг сетей распространения, прогнозы, количество точек продаж – Значительных изменений не произошло, издателям предлагаются значительные скидки на услуги по продвижению, рекламе, маркетингу – Ряд услуг распространителей можно получить – Все чаще возникают споры вокруг так называемой – Изменения в количестве точек продаж незначительно, возможен небольшой рост в 2010 г.

НСРП Союзпечать: сокращение рекламных и маркетинговых бюджетов издателей привело к уменьшению их возможностей по продвижению и сказывается на уровне рентабельности розничных сетей. Расходы сетей распространения по аренде земли, подключению торговых объектов к электричеству, установке новых торговых объектов, их содержанию, расходы на доставку продукции до киосков и пр. расходы не снизились, а в ряде случае выросли.

ИД Собеседник: рост стоимости услуг сетей распространения 20-25% в Москве, 15-20% в регионах.

Медиа3: дистрибуция Медиа3 как устанавливала новые точки продаж, так и выводила из эксплуатации мало рентабельные объекты. В целом, за год количество собственных точек продаж увеличилось на 2-2,5%. В году, скорее всего, органический рост в таких же пределах продолжится

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РОЗНИЦА

Сроки возврата денег издателям за реализованные тиражи – С начала 2009 г. наблюдается ужесточение требований издателей по фактическому соблюдению договорных сроков оплаты – По сравнению с 2009г. уровень дебиторской задолженности значительно снизился – Тенденции к увеличению сроков возврата денег в среднем до 60-90 дней (в зависимости от позиции издателя), дистрибуторы, работающие в супермаркетах, просят увеличить период – Уменьшилась доля изданий, работающих по

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА

Динамика подписных тиражей – газеты региональная пресса (карточная, адресная и альтернативная подписка) Прогнозы по стоимости услуг «Почты Финансовая ситуация в подписных агентствах, прогнозы Другие прогнозы \ комментарии Вопросы из анкеты-опросника Тенденции конца 2008-2009 года (из прошлых мониторингов):

В мартовском исследовании 2009 г. некоторые издатели (ведущих изданий) отмечали рост подписных тиражей (без аналогичной тенденции в рознице), что в условиях кризиса объясняется «мотивацией отложенного спроса», когда читатели предпочитают оплатить любимое издание на полгода \ год вперед в условиях растущих цен в розницу.

За прошедшее со второго исследования время были приняты предложения отраслевого сообщества, и при содействии Минкомсвязи Почта РФ заморозила тарифы на услуги по доставке на 2-е п\г 2009 года и на 2010 год.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПОДПИСКА

– Тенденция повышения спроса на дешевые издания и тенденция «мотивация отложенного спроса», сокращение корпоративной подписки – Стагнация подписных тиражей, за редким исключением изданий, по которым проводятся специальные акции – Издатели повышают отпускные цены на подписку, агентства повышают тарифы, проблемы с платежеспособностью некоторых агентств – Рынок нестабилен: закрытие альтернативных подписных агентств, открытие фирм-однодневок и невыполнение ими обязательств – Эксперимент «Почты России» по отправке адресной подписки заказными бандеролями по цене простых так и – Важно сохранить почтовые тарифы и тарифы ГЦ МПП на 2010-11 гг., распространение 10% НДС Подписные тиражи сокращаются вслед за розничными, отказ во многих компаниях от корпоративной подписки, сокращение количества выписываемых изданий на семью, замена дорогих на более дешевые издания.

Показатели подписки у издателей на различные издания носят разнонаправленный характер. Конкурентоспособные издания сохраняют тиражи на уровне 2008 года, меньше сокращение подписки на региональные издания. Серьезных изменений в 2010 году не предвидится, стагнация.

В настоящий момент отмечаются проблемы с платежеспособностью подписного агентства АРСМИ. Увеличивается стоимость экспедиционных и агентских услуг (до 15%).

По почтовым тарифам на 2010 год: важно добиться сохранения тарифов на услуги ГЦМПП, т.к. повышение тарифов не заложено в стоимость подписки издателями. Поддержкой подписке на прессу может быть распространение 10% НДС на услуги по подписке.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

Динамика темпов падения \ роста рекламного рынка (газеты, журналы, рекламноинформационные издания - по сегментам) Изменения в тарифной политике и динамике объемов рекламы в прессе и других сегментах рынка (ТВ, радио, наружка, интернет) Изменения рекламных бюджетов по категориям Оценка дисконтной политики на рынке СМИ Оценка ситуации на региональных рынках Изменения в работе рекламных агентств Вопросы из анкеты-опросника Тенденции конца 2008-2009 года (из прошлых мониторингов):

В конце 2008 г. на рекламном рынке царила полная неопределенность, из-за снижения деловой активности рекламодатели резко сократили или временно заморожены, шли массовые отказы от размещения. Некое оживление рынка наступило в феврале-марте 2009 г., началось размораживание бюджетов.

В мартовском исследовании рекламный рынок был самым сложным для экспертной оценки. На момент опроса данных по рынку еще не было, данные экспертов и участников рынка серьезно расходились. Было ясно, что все методики оценки рынка и его объемов уже не работают.

Шел массовый пересмотр рекламных тарифов, перевод из валюты в рубли, невозможно было оценить размер скидок по рекламной индустрии, хотя было ясно, что они были велики, начался активный демпинг.

В отношении оценки ситуации на рынке мало что изменилось, рынок практически непрозрачен, экспертные оценки спорны и неоднозначны, по многим позициям сложно дать однозначные оценки.

Отмечается четкая тенденция использования рекламодателями для коммуникации с потребителями ценовой рекламы вместо имиджевой, направленной на поддержку бренда, меньше стало продуктовой рекламы, прослеживается экономия на креативе.

Главное – цена, рекламодателей интересует, кто упадет ниже, погоня за скидками, тенденция «больше за меньшие деньги». При такой политике, по мнению маркетологов, отличия между брендами стираются.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

Изменения рекламных бюджетов по категориям и ведущим рекламодателям прессы и в регионах – В минусе парфюмерия и косметика, одежда и обувь, мебель, недвижимость, табачные изделия, luxury – Начали демонстрировать рост рекламные сегменты финансовых и страховых организаций, резко прибавили продукты питания, лекарства и БАДы – это обнадеживающий признак для отрасли – Больше всего (на76%) в январе-марте 2010 г.

увеличились рекламные бюджеты алкоголя, а пивовары их сократили больше всего (на 78%) – Серьезное падение рекламы на региональных рынках пока не восстанавливается, непрозрачность и отсутствие информации об объемах размещенной рекламы в регионах снижает АЦВИ: значительное падение доходов наблюдается только у рекламных изданий и ежемесячных журналов. Динамика по газетам и еженедельникам положительная за счет массовых еженедельных газет и телегидов. Положительные показатели у деловых ежедневных газет.

Непростая ситуация в сегменте ежемесячных журналов обусловлена продолжающимся сокращением бюджетов основных для этого сектора товарных категорий. Также большинство рекламодателей этого сегмента поздно определилось с бюджетами на 2010 год. Кроме того, продажи рекламы в журналах закрываются за 1-2 месяца до поступления номеров в продажу – это выравнивание картины за прошлый год, цифры отражают среднегодовое падение.

В 2009 г. наибольший спад (до 50%) у автомобильных рекламных изданий.

Среди аутсайдеров также познавательные, интерьерные, деловые и общественно-политические, женские, компьютерные журналы. Больше всего сократили свои бюджеты табачные компании -63%, турфирмы -58%, автопроизводители и дилеры -45%, девелоперы и риэлторы -44%.

Медиа3: наиболее активными, с точки зрения изменения объема спроса и размещения рекламы в прессе, были секторы: банковские и финансовые услуги (рост с середины 2009 года); ритейл (рост с 4 кв. года); страхование (рост с 3 кв. 2009 года); недвижимость (рост с 4 кв. года); социальная реклама (рост в течение всего 2009 года)

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

Текущая ситуация и прогнозы по динамике темпов роста \ падения рекламного рынка – Сохраняется передел рынка в пользу лидеров сегментов, а среди медиарынков – в пользу ТВ – Ситуация начинает выправляться, наблюдается рост рекламных бюджетов, в начале 2010 г. ряд сегментов (еженедельные газеты и журналы) выходят в плюс к аналогичному периоду прошлого года – По сегментам прессы динамика продаж рекламы разная:

ТВ-гиды значительно превосходят показатели 2009 г., – В СМИ стало больше рекламы самих СМИ, PR часто замещает рекламу (белый и серый), особенно в регионах – Прогнозы: к концу 2010 года ожидается, что все сегменты прессы превысят уровень 2009 года АЦВИ и TNS Media Intelligence: рекламные доходы всей центральной прессы в 1м кв. 2010 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 6% до 6,127 млрд. руб. При этом рекламные сборы газет выросли на 11%, в журналах положительная динамика только у еженедельников (+11%), у ежемесячников доходы снизились на 14%, рекламно-информационные издания упали на 22%.

ИМГ\HFS: В разрезе поквартальных данных в 2009 году, наблюдалось существенное различие в динамике разных сегментов прессы:

- еженедельные газеты имеют положительную динамику – падение рекламных доходов замедляется и к 4-му кварталу переходит рост: +9 % относительно 4-го квартала 2008 года.

- у ежедневных газет и еженедельных журналов падение к 4-му кварталу замедляется, однако остается значительным:

-14-18% - в ежемесячных изданиях падение рекламных доходов стабилизировалось в 3- кварталах на уровне -30 % к 2008 году.

- рекламные издания имеют стабильно большое падение рекламных продаж на протяжении всего 2009 года.

- в сегменте ТВ-гидов в начале 2010 года наблюдается значительный рост рекламных бюджетов в сравнении с предыдущим годом.

ZenitOptimedia: медийный рынок восстановится быстрее остальных, прогноз на 2010 года для прессы в России +5% к 2009 году.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

Текущая ситуация и прогнозы по динамике – Рынок ТВ-рекламы – основной источник ценовой опасности для всех остальных рекламоносителей (агрессивный PR, демпинг, скидки) – Непрозрачность, рост скидок по требованию рекламодателей и в силу возросшей конкуренции, – Пресса: в среднем тарифы неизменны, хотя кто-то официально снижает тарифы, кто-то увеличивает по прайсам, но фактически - снижает, активный демпинг, спецпредложения, пакеты (+интернет) – Борьба за бюджеты других сегментов (ТВ) АКАР: ни одно серьезное СМИ (лидеры рынка) не изменило прайс-листов, поменялись условия и скидки.

Основные рекламодатели прогнозируют бюджеты на 2010 год на уровне 2009 года, у некоторых – незначительное увеличение.

У рекламодателей, привыкших к серьезным скидкам, может возникнуть соблазн экономить на заказе и размещении рекламы и в будущем, году.

Медиа3: оснований для существенных изменений в тарифной политике (повышения цен или снижения скидок) в настоящее время рынок не представляет.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

Изменения в работе рекламных агентств – Конкурентные войны рекламных агентств, неподкрепленные ничем тендерные предложения со стороны РА (тендер выигрывается на заведомо – Тенденции к консолидации РА – Возросшая загрузка РА, т.к. практически все клиенты объявляли тендеры в надежде улучшить условия размещения или снизить комиссию – Увеличились объемы размещения, но клиенты и РА требуют все больших скидок за лояльность к изданиям и продолжительность контракта Все агентства пережили с начала этого года уменьшение среднего размера бюджета, рост нагрузки на менеджеров, провели сокращение издержек.

Оперативное реагирование на запросы клиента и сокращение сроков размещения, повышение эффективности – положительный момент работы агентств в первом полугодии 2009 года.

С апреля 2009 г. на рынке отмечаются конкурентные войны за бюджеты со стороны рекламных агентств, что негативно сказывается на качестве услуги и на рынке в целом. Для победы в тендере агентство объявляет цены, которые медианосители никогда не давали.

РЕКЛАМА, МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ

Общие данные и прогнозы по данным медиаизмерений – Наблюдается сокращение количества измеряемых СМИ, недоверие ряда издателей к результатам – Наблюдается перераспределение аудиторий в пользу лидеров сегментов за счет аутсайдеров, тенденция будет нарастать – Локальные измерения существенно сокращены из-за отсутствия финансирования – Издатели серьезно думают о практике моделирования аудитории ряда изданий на данных – Издатели думают над интеграцией печатных и интернет-аудиторий

ВЫВОДЫ

В момент некой стабилизации на рынке опасно дестабилизировать ситуацию путем демпинга, ставшего уже практикой во многих сегментах рынка в последнее время Важно выступать против нецивилизованных форм ведения бизнеса, в нынешних условиях особенно следует придерживаться общеотраслевых правил и договоренностей, несмотря на возрастающую конкуренцию Следует внимательно относиться к оценке ситуации на рынке: информационный фон может быть направлен как на разрушение, так и на стабилизацию существующего положения в индустрии

ВЫВОДЫ

Необходима конструктивная позиция взаимовыгодного и компромиссного сотрудничества издателей, полиграфистов, бумажников, распространителей в общих интересах, бизнесы взаимосвязаны Эффективно объединять усилия участников рынка для формирования единой позиции и лоббирования инициатив, снижение пошлин – положительный профессиональный опыт Важно представлять регулярную оценку ситуации на рынке (исследования, опросы, прогнозы), презентацию успешного опыта и инновационных идей по преодолению кризиса Направления гос.поддержки Законодательная поддержка рентабельности и притока инвестиций в отрасль Решение проблем со списанием, распространение 10% НДС на подписку Субсидирование подписки и розницы в географически удаленных районах Размещение социальной рекламы в региональной и местной прессе Содействие переподготовке кадров отрасли и распространению новых знаний Поддержка ускорения технологических преобразований в печатных СМИ Речь идет не о поддержке отдельных СМИ, а о создании благоприятных условий для развития издательского бизнеса и индустрии в целом.

Ежегодный профессиональный форум издательской отрасли России

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС / PUBLISHING EXPO

Планируется, что следующий мониторинг ГИПП будет представлен в июне 2010 года, возможно, в сентябре, и обязательно в ноябре на Форуме «Издательский бизнес»

КАЗАКОВА Юлия, Исполнительный директор ГИПП [email protected] www.gipp.ru