Россия и мировой углеродный рынок:

тенденции развития,

возможности,

перспективы

Россия и мировой углеродный рынок:

тенденции развития, возможности, перспективы. – М., 2009. – 24 с.

Авторский коллектив:

Ю.Н.Федоров, Г.В.Сафонов, А.О.Кокорин

ЗАО «Национальная организация поддержки

проектов поглощения углерода» (НОПППУ)

Россия и мировой углеродный рынок:

Подготовлено при поддержке Strategic Programme Fund (Великобритания) тенденции развития, возможности,

ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

перспективы Дизайн и компьютерная верстка: Макарова Е.В.

Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ № 1146.

Отпечатано в ООО «Типография «Возрождение».

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 37а, стр. 2.

© НОПППУ, © SPF,

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Мировой углеродный рынок

2. Тенденции развития

3. Механизмы торговли «углеродными единицами»

4. Рынок Евросоюза: от теории к практике

5. Другие национальные системы торговли квотами

6. Возможности использования рыночных механизмов для снижения выбросов парниковых газов в России

ВВЕДЕНИЕ 1. МИРОВОЙ УГЛЕРОДНЫЙ РЫНОК

С вступлением в силу Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в феврале 2005 года начался отсчет в развитии глобального рынка квот на выбросы парникоВ 2009 году оборот мирового углеродного рынка составил 136 миллиардов долларов США и вых газов (углеродного рынка). Пилотные сделки по покупке/продаже углеродных единиц осуболее 8,2 миллиардов тонн СО2. Это на 68% больше, чем в 2008 году…»

ществлялись еще с 1997 года и даже ранее, однако именно «киотские» обязательства стран по Pointcarbon, январь 2010, www.pointcarbon.com снижению выбросов вынудили многие государства разработать и ввести в действие механизмы, формирующие углеродный рынок.

«Необходимо исследовать международный рынок квот на выбросы ПГ, роль и место России на Современный мировой углеродный рынок основывается на нескольких элементах:

этом рынке...» Национальные системы «квотирования выбросов и торговли квотами». К ним относитСергей Шматко, Министр энергетики РФ ся, прежде всего, система торговли выбросами Евросоюза (EU ETS), на которой ведутся торги «европейскими» углеродными квотами, а также некоторыми другими углеродными единицами. Помимо ЕС, разработкой и внедрением страновых торговых систем заниРоссийский бизнес заинтересован в создании условий для устойчивого низкоуглеродного маются Япония, Австралия и Новая Зеландия, Канада, Украина, Норвегия, США и ряд друразвития экономики, активном участии России в международном процессе по борьбе с измегих стран;

нением климата, использовании механизмов «углеродного» финансирования для реализации Рынок проектных сокращений выбросов, прежде всего по механизму чистого развития, в задач по модернизации и повышению эффективности…»

основном, в развивающихся странах, а также по механизму совместного осуществления Резолюция Российского углеродного бизнес-форума «Углеродный рынок и пост-киотское в странах с переходной экономикой;

соглашение: возможности и перспективы для российского бизнеса», 26 ноября 2009 г. Межстрановая торговля квотами, в основном по схеме так называемых зеленых инвестиций, когда в обмен на квоты страна получает инвестиционные ресурсы, которые должны целевым образом тратиться на снижение выбросов ПГ или другие экологоориентированные мероприятия;

Региональные системы торговли квотами, в первую очередь в некоторых штатах США, принятые в условиях отсутствия федерального углеродного рынка в период администрации Дж.Буша-младшего;

Рынок добровольных обязательств компаний и стран.

На Рис. 1 представлена динамика оборота мирового углеродного рынка, начиная с 2005 года.

Темпы роста объема сделок на этом рынке впечатляют: за первый год рынок вырос на 104%, за второй на 64%, а с началом периода выполнения «киотских» обязательств в 2008 году – на 83%, в 2009 году на 68%!

4 Цена квот на выброс СО2 на основной площадке мирового углеродного рынка – торговой системе ЕС существенно колебалась. Как видно из Рис. 2, к началу 2008 года цена тонны СО2эквивалента достигала 30 евро, затем с развитием глобального экономического кризиса она снизилась до 12-15 евро/т СО2-экв.

По данным компании PointCarbon, суммарный оборот на мировом углеродном рынке в 2008 году превысил 122 млрд. долларов США, а в 2009 году достиг 136 млрд. долларов (94 млрд. евро). И это несмотря на стремительное ухудшение ситуации в экономике всех развитых и большинства развивающихся стран в результате глобального экономического кризиса.

Рис. 2. Объемы (млн. тонн СО2) и цены (евро/тонна СО2) на углеродном рынке ЕС, 2004-2008 гг.

Источник: PointCarbon.

Рис. 1. Годовые объемы мирового углеродного рынка (млрд. т СО2). Рис. 3. Ценовые ожидания экспертов на углеродном рынке на 2010 и 2020 гг. (долл./ т СО2).

Кризис наверняка приведет к сокращению поставки углеродных единиц на рынок. Тем не ме- рынки углеродных квот?

нее, ожидается, что общее количество углеродных единиц за 2008-2012 гг. в рамках реализаСогласно опросу PointCarbon, проведенному в 2009 году, более 80% опрошенных экспертов ции проектов (то есть без вторичного рынка) составит 2,128 млрд. т СО2-эквивалента, что лишь уверены в том, что в 2015 году такие рынки будут функционировать в Европейском Союзе, Япона 88 млн. меньше, чем изначально прогнозировалось. Количество сертифицированных сокрании, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США. 50-70% экспертов считают, что рынки квот бущений выбросов от проектов в рамках «механизма чистого развития» составит 1,859 млрд., что на 78 млн. меньше, чем прогнозировалось в сентябре 2008 г. Количество единиц сокращения выбросов (ЕСВ) от проектов СО составит, по оценке Pointcarbon, 267 млн., изначально бы- Таким образом, ожидания экспертного сообщества связаны с постепенным расширением и Важный вопрос, связанный с перспективами мирового углеродного рынка, относится к ожичисле Россией) может привести к серьезным последствиям в политическом, экономическом и даемой цене тонны СО2 (Рис. 3). Экспертные опросы, проведенные специалистами компании PointCarbon в 2007-2009 гг., показали неоднозначную динамику: в 2008 году эксперты ожидали роста цен с 15-20 долл./т СО2 до 25-35 долл./т СО2 к 2010 году и 35-50 долл./т СО2 к 2020 году.

В 2009 г. опрос экспертов «сдивнул» ценовые ожидания на 2010 год обратно к диапазону 15долл./т СО2, а вот на 2020 год ожидаемый уровень цен составил 35-50 долл./т СО2. Более того, в 2009 году некоторые эксперты прогнозировали рост цены до 75 и даже более 100 долл./т СО2 к 2020 году.

Очевидно, что рост цены углерода до 50 долл./т СО2 и выше может привести к радикальному пересмотру всей системы ценообразования на мировом энергетическом рынке. В этом случае многие альтернативные источники энергии (солнечная, ветровая и т.д.) получают колоссальное преимущество и могут вытеснить с рынка традиционные энергоресурсы (уголь, нефть, газ).

Внедрение систем квотирования выбросов и торговли квотами сначала на уровне развитых стран, а затем и в глобальном масштабе приведет к формированию всеохватывающего механизма включения углерода в цены энергоресурсов. Это с большой вероятностью подорвет конкурентоспособность ископаемых видов топлива, прежде всего угля и нефти (нефтепродуктов).

Важной новой чертой нынешнего углеродного рынка стала ведущая роль частного бизнеса и лидерство проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Если в 2005гг. важнейшими покупателями были государственные структуры или международные Рис. 4. Ожидания относительно создания углеродных рынков в различных странах мира к 2015 году.

Статья 6 Киотского протокола регламентирует проекты Совместного Осуществления (ПСО) в странах с переходной экономикой, а Статья 12 определяет в целом аналогичные проекты Ме- Уже в конце 2008 г. подавляющее большинство стран Приложения 1 полностью выполнили так ханизма чистого развития (МЧР) в развивающихся странах. По Статьям 6 и 12 инвестор из раз- называемые требования приемлемости, что позволяет регистрировать ПСО и выпускать в обвитой страны может вложить средства в тот или иной проект по снижению выбросов, отвеча- ращение ЕСВ по облегченной схеме. В их число входит и Россия.

ющий определенным критериям, на территории другой страны. После сертификации проекта в РКИК ООН, а затем верификации его результатов, соответствующие национальные органы вестор может использовать для покрытия своих обязательств по снижению выбросов или же просто продать на углеродном рынке.

МЧР: проекты в развивающихся странах. Проектные механизмы дают большой вклад в мироТорговля квотами (межгосударственная). «Классическая» межгосударственная торговля квотавой углеродный рынок, это в первую очередь относится к проектам МЧР. Сделки по механизми по статье 17 Киотского протокола развивается слабо. Хотя отдельные усилия предпринимаму чистого развития уже превысили 2 млрд. тонн СО2-эквивалента общей стоимостью более млрд. евро. Из этого количества сделки на вторичном рынке МЧР (то есть с ССВ уже ранее проквотами, и есть даже примеры сделок. Эти работы активно поддерживаются Всемирным банданных участниками проектов) составили около 1 млрд. тонн СО2-эквивалента, или 2/3 от всеком в рамках концепции «Целевых экологических инвестиций» (другое название «Схема зелего оборота.

с суммарным снижением выбросов порядка 4 млрд.. тонн СО2, а объем климатических инвестиций составит не менее 30 млрд. долларов. Механизм торговли квотами позволяет странам Приложения 1 РКИК приобретать квоты у других стран Приложения 1, которые могут обеспечить сокращение выбросов менее затратным обПроекты Совместного Осуществления (ПСО) также представляет собой экономический мехаразом. Это позволяет странам использовать более эффективные с экономической точки зренизм, привязанный к конкретным проектам. Он позволяет развитым странам Приложения осуществлять проекты сокращения выбросов или увеличения поглощения парниковых газов в других странах Приложения 1. Единицы сокращения выбросов (ЕСВ), производимые в резульснижение выбросов.

тате таких проектов, могут использоваться Стороной, осуществившей инвестиции, для выполнения своих обязательств в рамках Киотского протокола. В декабре 2008 г. Польша объявила о продаже квот Ирландии на сумму в 15 млн. евро. Посредниками при заключении данной сделки выступают Многосторонний углеродный кредитРынок ПСО развивается с 3-4-летним опозданием относительно МЧР. В 2008 г., по данным сокращений составил 100 млн. тонн СО2-эквивалента, что также примерно в 2,5 раза больше, струкции и развития (ЕБРР). Средства будут использоваться по Схеме ЦЭИ для реализации в Польше проектов EIB и ЕБРР. Отдельное соглашение на продажу 10 млн. тонн СО2- эквивалента по схеме было заключено Польшей с Всемирным банком.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Чехия также подписала с Всемирным банком протокол о намерениях на аналогичную сделку. В конце 2008 г. Чехия также заявила об обсуждении возможной продажи квот Японии, Австрии, Бельгии, Португалии и частым японским компаниям. В январе 2009 г. Чехия подписала прото- Климатическая политика Евросоюза изначально была и остается ориентированной, прежде кол о намерениях с Японией о продаже квот в объеме порядка 50 млн. тонн СО2. Примерно та- всего, на энергетику. ЕС настаивает на том, что именно в энергетике должен произойти радикой же объем квот Япония была намерена приобрести у Украины по цене порядка 10 долл. за 1 кальный поворот к новым низко- и безуглеродным технологиям. В то же время политика ЕС нотонну, о соответствующем контракте было объявлено в марте 2009 г. сит комплексный, всеохватывающий характер, интегрируя в себя и вопросы обеспечения энергобезопасности, повышения энергоэффективности, снижения загрязнения окружающей среды Словакия ведет переговоры с американской компанией о продаже 10 млн. ЕУК. Предварительи связанного с ним ущерба для здоровья населения и экосистем.

но цена была обозначена как 6 евро за 1 тонну СО2. Средства пойдут в национальный природоохранный фонд Словакии для финансирования проектов по адаптации к изменениям климата, Прекрасным примером действующего углеродного рынка является именно система торговли а также других природоохранных проектов. выбросами Европейского Союза. Внутри ЕС система ограничивает и регулирует выбросы в наиболее энергоемких секторах экономики, и в то же время разрешает покупку разрешений на выПоложительное отношение к ЦЭИ было выражено и официальными лицами России. В частнобросы, полученных от реализации проектов Киотского протокола на территории других стран.

сти, ЦЭИ может восприниматься как дополнительное средство привлечения средств для поВ торговле участвуют несколько десятков тысяч крупнейших предприятий и компаний. Кроме вышения энергоэффективности и энергосбережения. Немаловажно, что даже если ЦЭИ дает чески целесообразным. Таким образом, общая сумма привлекаемых инвестиций может в 5- раз превышать доход от ЦЭИ. Например, при продаже 50-100 млн. тонн СО2 общий объем приряд других.

влекаемых инвестиций может быть порядка 5 млрд. долл., что значительно даже для такой большой страны, как Россия. Страны ЕС, в целом, «идут по графику», приближаясь к своим целевым показателям по Киотскому протоколу (Рис. 5 и 6). В 2005 г. суммарные выбросы парниковых газов 27 стран ЕС составляли 5177 млн. т CO2-экв. Это примерно на 8% ниже уровней 1990 г. Однако за последние со сроком окупаемости свыше 3 лет, стимулирование ко-генерации энергии, повышение эффективности коммунального теплоснабжения. Кроме того, ЕС стремится стать лидером в разработке и внедрении технологий улавливания и хранения углерода, при которых можно проРис. 5. Изменение удельных выбросов парниковых газов на ед. ВВП в 15 и в 27 странах ЕС Рис. 6. Удельные выбросы парниковых газов на ед. ВВП (интенсивность эмиссии), энергопотребление и выбросы парниковых газов в ЕС в 1990–2005 гг. (за 100 приняты показатели в 2000 г.) стралии на уровне отдельных штатов торговая система уже работает и планируется ее развитие значительную часть доходов России от внешней торговли) компенсировать «углеродные» выдо уровня национальной. Норвегия и Швейцария, вероятно, фактически вольются в европейбросы, связанные с их производством, если это угрожает конкурентоспособности американскую систему. Канада, Украина и некоторые другие страны также объявили о планах создания торговой системы.

Безусловно, важнейшим игроком углеродного рынка должны стать США. Известно, что несмо- в дополнение к своим основным экспортным товарам (энергоресурсам, металлам, удобрениям тря на антикиотскую позицию прежней администрации Дж.Буша-мл., в США успешно начала и т.п.), что при растущих в перспективе ценах на углерод может стать «запретительным» барьеработу региональная инициатива (RGGI). Она объединяет 9 штатов северо-востока страны. Цель ром для торговли российскими энергоемкими товарами.

системы – сократить с 2009 до 2019 г. выбросы СО2 от электростанций на 10%, используя схему квотирования и торговли. В 2008 г. объем сделок составил 238 млн. долл. и было продано разрешений на выбросы 70 млн. тонн СО2.

На федеральном уровне особое внимание привлекает инициатива нового президента Б.Обамы – законопроект «Акт о чистой энергии и безопасности» (2009), который впервые устанавливает совместное главенство приоритетов энергобезопасности и проблемы изменения климата для США. В законопроекте предложены крайне амбициозные цели в области энергетики, в частности, введение комбинированного стандарта возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности с целью увеличения энергосбережения на 6% в 2012 г., 9,5% в 2014 г., 13% в 2016 г., 16.5% в 2018 г., 20% в 2021-2039 гг.

Фактически это означает беспрецедентное увеличение эффективности использования энергии и рост доли возобновляемых источников энергии до 20% в энергобалансе страны. При этом следует учитывать, что суммарное энергопотребление в США будет увеличиваться и к 2030 гг.

может удвоиться! То есть в абсолютном выражении энергосбережение и ВИЭ должны вырасти почти на порядок!

Вводятся меры стимулирования снижения потребления топлива на транспорте (программы SmartWay Transport, SmartWay Transport Partnership, SmartWay Financing) путем ужесточения технологических требований и поддержки новых исследований и разработок.

Участие России в мировом углеродном рынке и использование мирового опыта внедрения рыТак же начинается работа по государственной регистрации проектов в рамках ПСО.

ночных механизмов для создания условий устойчивого снижения выбросов парниковых газов чрезвычайно актуально для России.

На сегодняшний день основной упор в национальных программах по Энергосбережению и Энергоэффективности и Климатической Доктрине делается в основном на административные меры и фискальные инструменты. В тоже время, успешный опыт создания и развития внутреннего углеродного рынка, прежде всего в ЕС, как инструмента экономического стимулирования снижения выбросов парниковых газов, показывает его эффективность. Внутренняя система торговли разрешениями на выбросы создает предпосылки формирования устойчивой динамики низкоуглеродного развития экономики.

В России только начинается работа по изучению возможности внедрения внутренней системы торговли разрешениями. Следует отметить, что в ЕС такая работа велась начиная с 2001 года, а первый пилотный период торговли был с 2005 по 2007 годы. России при анализе возможных систем внутренней торговли следует учитывать опыт и ошибки ЕТС.

В рамках Киотского протокола в России начинается работа по фактической реализации положений статей 6 и 17, определяющих возможность создания так называемых «углеродных единиц» и торговля ими на международных углеродных рынках.

Торговля квотами по статье 17 Киотского протокола сейчас только начинается. В настоящее время поддержку получила идея Схемы зеленых инвестиций (другое название – Схема экологических инвестиций, Green Investment Scheme – GIS). В ее основе лежит «гибрид» между ПСО и торговлей квотами по статье 17 Киотского протокола. Формально сделки заключаются между странами Приложения 1 РКИК ООН по статье 17, но использование средств увязано с определенными проектами и мерами по снижению выбросов, как это делается по СО. В итоге схема позволяет свести к минимуму бюрократические формальности, характерные для СО, и самим странам на двусторонней основе заключать сделки и определять, что должно входить в проектное и программное наполнение сделки в стране-продавце.

ДЛЯ ЗАМЕТОК