WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,

металлургии и химической промышленности

_

Обзор рынка

серебра в СНГ

Издание 2-е,

дополненное и переработанное

Демонстрационная версия

Москва

июнь, 2010

Обзор рынка серебра в СНГ С О Д Е Р Ж А Н И Е:

Аннотация

I. Краткая характеристика мирового рынка серебра (запасы, производство, потребление, цены)

II. Минерально-сырьевая база серебра СНГ

Россия

Казахстан

Другие страны СНГ

III. Добыча серебра в СНГ

Россия

Казахстан

Другие страны СНГ

IV. Характеристика и состояние основных предприятий СНГ по добыче серебра

IV.1. ОАО «Полиметалл»

Месторождение Дукат

Месторождение Лунное

Месторождение Хаканджинское

IV.2. ОАО «Казахмыс»

V. Крупные проекты, связанные с добычей серебра, на территории СНГ Проект группы «Метрополь» по разработке Озерного и Холоднинского месторождений

Проект ОАО «Учалинский ГОК» по разработке новых месторождений........ Проект «Металлоинвест» по разработке Удоканского месторождения.......... Проект разработки Верхоянской сереброносной провинции

Проект разработки месторождения Большой Канимансур

VI. Производство экспорт-импорт и потребление серебра в России........... 6.1. Поставки серебросодержащих концентратов и продуктов, производство серебра

6.2. Экспорт-импорт серебра РФ

6.3. Потребление серебра в России

VII. Анализ состояния, перспективы и прогноз добычи серебра в России до 2020 г.

Приложение: Адресная книга основных предприятий по добыче и производству серебра

Обзор рынка серебра в СНГ

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1: Запасы серебра основными странами мира, тыс.тонн Таблица 2: Производство серебра в концентратах странами мира в 2003-2009 гг., т Таблица 3: Ведущие мировые компании-производители серебра в концентратах в 2008 г., т Таблица 4: Основные страны-экспортеры аффинированного необработанного серебра в 2004-2008 гг., т Таблица 5: Основные страны-импортеры аффинированного необработанного серебра в 2004-2008 гг., т Таблица 6: Структура мирового спроса на серебро в 1999-2009 гг., млн унц Таблица 7: Характеристика основных месторождений серебра в России Таблица 8: Добыча серебра в сырье основными российскими компаниями в 2005-2009 гг., т Таблица 9: Добыча товарного серебра из серебряных и золото-серебряных руд по регионам в 2006-2009 гг., т Таблица 10: Добыча серебра по регионам Казахстана (2005-2009 гг.), кг Таблица 11: Производство аффинированного серебра по компаниям Казахстана 2003-2009г., т Таблица 12: Добыча серебра в других странах СНГ в 2003-2009 гг., т Таблица 13: Основные показатели добычи золота и серебра ОАО «Полиметалл» в 2003-2009 гг Таблица 14: Ресурсы* серебра на месторождениях ОАО «Полиметалл»

Таблица 15: Показатели работы ОАО «Полиметалл» на месторождении Дукат в 2003-2009 гг.

Таблица 16: Показатели работы ОАО «Полиметалл» на месторождении Лунное и Арылах в 2003-2009 гг.

Таблица 17: Показатели работы ОАО «Полиметалл» на месторождениях Хаканджинское и Юрьевское в 2004-2009 гг.

Таблица 18: Основные финансовые показатели ОАО «Полиметалл» в 2005-2009 гг.

Таблица 19: Добыча руды (тыс.т.) и содержание серебра (г/т) рудников корпорации «Казахмыс» в 2007-2009 гг.

Таблица 20: Показатели основных месторождений и рудопроявлений Верхоянской сереброрудной провинции Таблица 21: Объем серебра в экспортированных из РФ рудах и концентратов цветных металлов в 2003-2009 гг., т Таблица 22: Объем серебра в импортируемых рудах и концентратах в 2003-2009 гг., Таблица 23: Выпуск аффинированного серебра основными предприятиями России в 2005-2009 гг., т Таблица 24: Требования к качеству аффинированного серебра (ГОСТ 28595-90) Таблица 25: Экспорт серебра РФ в 2005-2009 гг. (по коду 7106) по странам, кг Таблица 26: Импорт серебра РФ в 2005-2009 гг. (по коду 7106) по странам, кг Таблица 27: Баланс производства и потребления серебра в РФ в 2005-2009 гг., т Таблица 28: Основные российские производители столовых приборов из серебра в 2007-2008 гг., тыс. шт

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1: Динамика мирового выпуска серебра в концентратах (тыс. т) и индекс роста (% к предыдущему году) в 2003-2009 гг.

Рисунок 2: Распределение производства серебра в концентратах по источникам сырья, % Рисунок 3: Доля разных источников поступления серебра на мировой рынок в 1999-2009 гг., % Рисунок 4: Динамика среднегодовых цен на серебро (спотовый рынок) в 1997-2009 гг., долл за тройскую унцию Рисунок 5: Динамика мирового потребления серебра (тыс. т) и индекс роста (% к предыдущему году) в 1999-2009 гг.

Рисунок 6: Распределение спроса серебра мировой промышленностью по направлениям, % Рисунок 7: Динамика промышленного спроса на серебро и его производство из первичного и вторичного сырья в 1999-2009 гг., тыс. т Рисунок 8: Распределение балансовых запасов серебра России по типам руд, % Рисунок 9: Распределение балансовых запасов серебра по субъектам Российской Федерации, % Рисунок 10: Карта распределение балансовых запасов серебра по субъектам РФ Рисунок 11: Динамика добычи серебра в сырье в России в 1997-2009 гг., т Рисунок 12: Распределение добычи серебра в сырье в России по типам руд ( Рисунок 13: Распределение добычи серебра по субъектам Российской Федерации (2009 г.), % Рисунок 14: Основные российские компании по добыче серебра в сырье ( Рисунок 15: Добыча товарного серебра попутно с золотом в ряде регионов РФ* (2009 г.), т Рисунок 16: Динамика добычи серебра в Казахстане в 2003-2009 гг., т Рисунок 17: Динамика производства аффинированного серебра в Казахстане в 1995-2009 гг., т.



Рисунок 18: Динамика добычи серебра в руде и товарного серебра на ОАО «Полиметалл» в 2003-2009 гг., т Рисунок 19: Уровень добычи серебра* на основных серебросодержащих месторождениях ОАО «Полиметалл» в 2003-2009 гг., т Рисунок 20: Карта расположения месторождений ОАО «Полиметалл» в Магаданской области Рисунок 21: Карта расположения месторождений ОАО «Полиметалл» в Хабаровском крае Рисунок 22: Выручка ОАО «Полиметалл» (млн долл) и доля серебра в выручке (%) в 2005-2009 гг.

Рисунок 23: Карта месторасположение рудников корпорации «Казахмыс»

Рисунок 24: Уровень добычи серебра в руде подразделений АО «Казахмыс» в 2007-2009 гг., т Рисунок 25: Выручка Kazakhmys Copper (млн долл) и доля серебра в выручке (%) в 2004-2009 гг.

Рисунок 26: Технологическая схема переработки Удоканского месторождения Рисунок 27: Карта расположения месторождений серебра Верхоянской сереброрудной провинции Рисунок 28: Динамика производства аффинированного серебра в РФ в 2004- Рисунок 29: Выпуск серебра в России из различных источников сырья в 2006-2009 гг., т Рисунок 30: Динамика экспорта серебра РФ в 1997-2009 гг., т Рисунок 31: Динамика потребления серебра РФ при производстве ювелирных изделий в 2000-2009 гг., т Рисунок 32: Основные российские предприятия-производители ювелирных изделий (2008 г.), млн руб Рисунок 33: Прогноз производства серебра из различного сырья в РФ до 2020 г., Данное исследование посвящено анализу рынка серебра в России и СНГ.

Отчет состоит из 7 частей, содержит 101 страницу, в том числе 33 рисунка, таблиц и приложение.

Официальная статистика по серебру до недавнего времени являлась закрытой, лишь в 2010 г. Союз золотопромышленников России со ссылкой на Министерство финансов РФ привел статистические данные по добыче и производству серебра в России.

В ходе выполнения работы были проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего данные Союза золотопромышленников России, ЦНИГРИ, ИАЦ «Минерал», Госкомстата стран СНГ, статистических организаций стран СНГ, USGS, GMFS; база данных ООН. Также были привлечены данные предприятий, использована база данных «Инфомайн», материалы СМИ и Интернета.

В первой главе отчета дан краткий обзор мирового рынка серебра.

Приведены сведения о запасах серебра в странах мира, уровне их содержаний.

Также в данной главе даны статистические данные о добыче серебра по странам мира и ведущим компаниям. Рассмотрены тенденции мирового спроса на серебро в условиях мирового кризиса, показан динамика уровня цен на этот металл.

Вторая глава отчета посвящена рассмотрению минерально-сырьевой базы серебра СНГ. В данном разделе отчета приводятся характеристика основных месторождений серебра России. Также сделан обзор запасов серебра в других странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и др.).

Третья глава отчета посвящена описанию состояния добычи серебра в России и других стран СНГ. Приведена динамика добычи серебра в сырье, данные по добыче серебра основными предприятиями, структура добычи по регионам и видам сырья.

В четвертой главе дан обзор состояния основных предприятий по добычи серебра в СНГ – ОАО «Полиметалл» (Россия) и АО «Казахмыс» (Казахстан), приведены данные о месторождениях компаний, уровне добычи, планах предприятий.

В пятой главе отчета рассматриваются крупные проекты, связанные с добычей серебра на территории СНГ, текущая ситуация с их реализацией.

В шестой главе отчета дан обзор поставок серебросодержащего сырья, в частности, показаны объемы экспорта-импорта серебросодержащих концентратов РФ. Приведены данные о производстве серебра в РФ из разных видов сырья, данные по объему аффинажа серебра на отдельных заводах. Также приводятся оценочные показатели по экспорту серебра из РФ, представлен баланс производства и потребления. Дана краткая характеристика ювелирной отрасли России и объемы потребления в ней серебра.

В седьмой главе дан прогноз производства серебра в России до 2020 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация основных предприятий, занимающихся добычей и производством серебра в СНГ.

I. Краткая характеристика мирового рынка серебра Общие запасы серебра в мире оцениваются на уровне 1000 тыс. т, из этого объема к подтвержденным запасам относятся около 670 тыс. т. Основные запасы серебра заключены в месторождениях 6-ти геолого-промышленных типов.

Основной объем приходится на месторождения колчеданно-полиметаллических руд (39% мировых подтвержденных запасов серебра) и существенно серебряных руд (30%). Кроме того, серебро сосредоточено в медно-порфировых рудах (19%), золото-серебряных рудах (5%), скарново-полиметаллических рудах (4%) и месторождениях прочих руд (3%).

Мировая минерально-сырьевая база серебра характеризуется достаточно высокой степенью концентрации. Основной объем мировых запасов (свыше 72%) сосредоточен в 13-ти странах (табл. 1). При этом около 50% всех запасов приходится на 7 стран – Россию, Польшу, США, Мексику, Таджикистан, Перу и Боливию. Как видно, Россия по показателю запасов серебра находится на 1-ом месте.

Таблица 1: Запасы серебра основными странами мира, тыс.тонн Источник: ИАЦ «Минерал» (2008) В табл. 1 представлены также данные по средним содержаниям серебра в рудах. Как видно, наиболее богатые месторождения имеются в Канаде (около 400 г/т серебра) и Мексика (около 320 г/т). Руды с наиболее низким значением содержаний серебра расположены в Польше, Казахстане и Таджикистане (50- г/т).

К наиболее крупными по запасам серебра месторождениям мира относятся: Биг-Хилл, Кёр-д'Ален, Бингем (США), Сан-Кристобаль (Боливия), Канимансур (Таджикистан), Любин, Рудна, Полковице-Серошовице (Польша), Дукат (Россия), Мак-Артур-Ривер, Маунт-Айза (Австралия).

Значительная часть добываемого в мире серебра извлекается в качестве побочного продукта при переработке золотосодержащего, медного, свинцово-цинкового сырья. В результате на масштабы выпуска значительной части первичного серебра практически не влияют колебания его цены, однако динамика производства зависит от цен на цветные металлы. Рост цен на основные цветных металлов и золота наряду с повышением цен на серебро способствовал наблюдавшемуся в последние годы увеличению добычи многими горнодобывающими предприятиями.

По данным USGS, мировое производство серебра в настоящее время составляет 21,3-21,4 тыс. т. При этом динамика выпуска в последние 7 лет является положительной, за исключением 2006 г. (рис. 1). Максимальные темпы роста производства зафиксированы в 2004-05 гг. В последние годы темпы роста выпуска серебра снизились – до 1,5% в 2008 г. и 0,5% в 2009 г.

Увеличению производства в 2008 г. способствовал рост добычи на новых и ранее действовавших полиметаллических рудниках, таких как «Greens Creek»

(США, шт. Аляска), «San Cristobal Mine» (Боливия) и «Uchucchacua Mine»

(Перу).

Рисунок 1: Динамика мирового выпуска серебра в концентратах (тыс. т) и индекс роста (% к предыдущему году) в 2003-2009 гг.

Источник: «Инфомайн» на основе данных USGS Мировой рынок производителей серебра из сырья также отличается довольно высокой концентрацией. В 2009 г. на долю 10-ти основных странпроизводителей пришлось около 89% мирового производства. Ведущими производителями являются Перу, Китай, Мексика и Чили, выпускающие свыше 2 тыс. т серебра ежегодно (табл. 2). В 2009 г. основные производители серебра (Перу, Китай, Чили) увеличили свой выпуск, резкое снижение было зафиксировано в Мексике. В 2009 г. в региональном масштабе наибольший рост произошел в Латинской Америке, где добыча серебра увеличилась на 8% за счет главным образом Аргентины и Боливии.

Таблица 2: Производство серебра в концентратах странами мира в Перу Китай Мексика Чили Австралия Боливия Россия США Польша Канада прочие Всего:

Источник: USGS Производство серебра в концентратах на собственно серебряных рудниках составляет около 30% от мирового выпуска, около 32% приходится на получение серебра из свинцово-цинковых руд, 27% - на переработку медесодержащих руд (рис. 2).

Рисунок 2: Распределение производства серебра в концентратах по Источник: GFMS По данным Silver Institute, затраты на производство серебра на собственно серебряных рудниках в 2009 г. относительно 2008 г. остались достаточно стабильными, увеличившись менее чем на 1%, до 5,23 долл за унцию.

Мировым лидером по производству серебра остается Перу. В последние годы добыча этого металла в стране неуклонно росла, с 2921 т в 2003 г. до 3686 т в 2009 г. (на 26,2%). По мнению экспертов, этому способствовали: проводимая политика постепенного экономического роста, политическая стабильность в стране, что позволило консолидировать горнодобывающую промышленность.

В Перу имеется целый ряд крупных добывающих компаний. Лидирующее положение среди них в настоящее время удерживает компания «Volcan Cia Minera» (739 т серебра в 2008 г.). Второе место по выпуску серебра занимает компания «Cia Minera Buenaventura» (563 т серебра в 2008 г.). Большим объемом производства в Перу характеризуется компания Hochschild Mining, которая владеет 3-мя шахтами в Перу (Arcata, Ares, Selene).

В число достаточно крупных производителей серебра в Перу входят также Los Quenuales», «SocMinera El Brocal», «AdministradoraChungar», «Cia Minera Milpo», «Cia Minera Santa Luisa». Добычу серебра в Перу на рудниках «Quiruvilca» и «Huaron» осуществляет компания Pan American Silver Самыми крупными компаниями-производителями серебра в мире являются BHP Billiton (Австралия), KGHM Polska Miedz (Польша) и Fresnillo (Мексика), с объемами выпуска свыше 1 тыс. т (табл. 3).

Таблица 3: Ведущие мировые компании-производители серебра в Cia. de Minas Buenaventura Перу Источник: Silver Institute Основным источником поступления серебра на рынок является первичное серебро (от переработки серебросодержащих концентратов), его доля в последние годы увеличивается. В 2009 г. этот уровень достиг значения свыше 79% (рис. 3).

Доля вторичного серебра (выпускаемого из лома) до недавнего времени была достаточно стабильна и находилась в пределах 20-22%. В 2009 г.

производство серебра из этого сырья сократилось на 6% по сравнению с 2008 г. до 13-летнего минимума в 165,7 млн унций. К основным странам-производителям серебра из вторичного сырья относятся США, Япония, Индия, Германия, Китай и Великобритания, суммарная доля которых превышает 70%.

Следует отметить, что сокращение в этом секторе наблюдается уже третий год подряд. Продолжающийся в развитых странах переход на цифровые технологии фотографии, вытесняющие с рынка галоидные соединения серебра, привел к существенному уменьшению фотографических отходов серебра. Это уменьшение не компенсируется ростом количества вторичного серебра в виде электронных компонентов и из ювелирной отрасли.

Рисунок 3: Доля разных источников поступления серебра на мировой Источник: GMFS Еще одним источником серебра являются продажи из резервов центральных банков. Их доля снизилась с более 10% в 1999 г. до 2,3% 2009 г. По данным Silver Institute, основная часть государственных продаж была отмечена в России, в то время как Китай и Индия в 2009 г. практически отсутствовали на рынке.

Поставки на мировой рынок аффинированного серебра осуществляет целый ряд стран. К наиболее крупным экспортерам в последнее время относятся Великобритания, Китай (вместе с Гонконгом) и Мексика (табл.4). По мнению экспертов, влияние Китая на глобальный рынок, как одного из важнейших экспортеров серебра, растет. Великобритания традиционно поставляет значительное количество серебра в Индию и Швейцарию. В число ведущих экспортеров серебра также входит Россия, которая, однако, не отчитывается как поставщик в мировой торговой базе.

В число основных мировых импортеров серебра входят Индия и США, поставки в которые составляют свыше 3000 т ежегодно (табл.5).

Таблица 4: Основные страны-экспортеры аффинированного необработанного серебра в 2004-2008 гг., т Источник: анализ «Инфомайн» данных торговой базы ООН Таблица 5: Основные страны-импортеры аффинированного необработанного серебра в 2004-2008 гг., т Великобритания 1621,5 1422,8 5398,6 3500,2 3510, Источник: анализ «Инфомайн» данных торговой базы ООН По данным Silver Institute, инвестиционный спрос и восстановление промышленного спроса на серебро в течение 2009 г. были ключевыми моментами устойчивой позиции цен на этот металл. В 2009 г. среднегодовая цена на серебро составила 14,68 долл за унцию (рис. 4).

Рисунок 4: Динамика среднегодовых цен на серебро (спотовый рынок) в 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Источник: Comex Глобальная рецессия вызвала резкий спад промышленного спроса на серебро в начале 2009 г., однако уже во второй половине года началось оживление, которое продолжилось в текущем 2010 г. Стабильный спрос на металл (в том числе и в промышленности), ожидаемый в 2010 г., позволит поддержать цены на серебро на высоком уровне. По прогнозу GFMS в 2010 г среднегодовая цена будет не ниже 14 долл за унцию.

Эксперты рынка отмечают, что серебру свойственно "поведение хамелеона" - временами этот металл выступает как монетарный инструмент и дорожает вместе с золотом, в другие периоды оно в большей степени напоминает промышленный металл, подобный меди. Таким образом, цены на серебро определяются как финансовой ситуацией в целом, так и тенденциями в динамике спроса на него в промышленности. Исходя из анализа истории развития рынка серебра, можно заключить, что обычно характер торговли этим металлом ближе к золоту, чем к меди, однако цены на серебро значительно более неустойчивы, чем цены золота.

Динамика мирового спроса на серебро носит неоднозначный характер (рис.

5). Для ее характерны как периоды спада (2001-02 гг.), периоды подъема (2003-05 гг.) и стабилизации (2007-09 г.). Это связано с целым рядом факторов (изменение цены, деятельность инвестиционных фондов, промышленный спрос и др.).

Рисунок 5: Динамика мирового потребления серебра (тыс. т) и индекс роста Источник: «Инфомайн» на основе данных Silver Institute Основной объем потребления серебра приходится на промышленность (главным образом, технологичные сферы, такие как электроника и электротехника). Также существенный объем использования приходится на ювелирное дело, по-прежнему остается высоким уровень применения в фотографии. В последние годы отмечается резкое увеличение покупок серебра инвестиционными фондами (табл. 6).

В 2009 г. суммарное промышленное потребление в мире снизилось на 12% и составило 729,8 млн унций, в том числе 352,2 млн унц - в технологичном секторе. Это явилось следствием глобального финансового кризиса, который вызвал, в первую очередь, резкое падение в индустриальном секторе до минимального уровня с 2003 г.

Значительные сокращения материально-производственных запасов в основных областях технологического сектора в сочетании со снижением заказов со стороны конечных потребителей, стали основными причинами пониженного спроса в этом секторе в 2009 г.

Следует отметить, что долговременные попытки заменить серебро другими, более дешевыми металлами в промышленности пока к успеху не привели. Серебро потребляется в значительных объемах в различных электронных сегментах, например таких как, производство мишеней для распыления и компонентов для ЖК-мониторов, выпуск многослойных керамических конденсаторов, производство фотогальванических элементов.

Кроме того, серебро используется в больших объемах в производстве твердых припоев и сплавов для пайки, потребляемых, в частности, для выпуска кондиционеров и автомобилестроении. Растущими рынками использования серебра являются выпуск этиленово-оксидных катализаторов и серебросодержащих солей для напыления. В технологичных отраслях наибольший объем серебра используется в США, Японии, Индии, Китае и Германии.

Общий спрос на серебро в ювелирной промышленности в 2009 г.

незначительно сократился - на 1,1%, до 156,6 млн унций, основной спад произошел в Индии и Китае. Потребление серебра в изготовлении посуды и декоративных изделий увеличилось на 4,6% - до 59,5 млн унций. Этот рост нарушил тенденцию к его сокращению, наблюдающуюся последние десять лет.

Рост в этом секторе произошел в основном за счет индийского рынка.

Потребление серебра в фотографии продолжает снижаться, основной причиной этого является все более широкое использование потребителями цифровых камер. В итоге в 2009 г. на нужды фотографического сектора ушло 82,9 млн унций серебра, что на 21% ниже уровня 2008 г.





Похожие работы:

«1 БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 1-15 ДЕКАБРЯ 2010г. В настоящий Бюллетень включены книги, поступившие в отделы Фундаментальной библиотеки с 1 по 15 декабря 2010 г. Бюллетень составлен на основе записей Электронного каталога. Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. Записи включают полное библиографическое описание изданий, шифр книги и место хранения издания в сокращенном виде (список сокращений приводится в Бюллетене)....»

«Проект внесен депутатом ГС РК Фиксом Е.З. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О муниципальной службе в Республике Крым Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации муниципальной службы в Республике Крым, определяя условия поступления на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные...»

«Впервые в формате Premium! С 16 по 19 октября выставка Мебельный клуб в первый раз прошла в новом формате – Premium. В эти даты МВЦ Крокус Экспо стал местом встречи ведущих производителей и поставщиков мебели, работающих в сегменте Средний +, Элит и Премиум, с представителями торговых компаний, гостиничного и ресторанного бизнеса, строительных и девелоперских организаций, дизайнерами, архитекторами, декораторами. www.mebelclub.com 16-19 октября 2013 года + 7 (495) 983 -06-70 + 7 (495) 223-...»

«Уважаемые друзья! Мы рады предложить Вам знакомство с одним из крупнейших областных центров Украины, городом корабелов, портовиков и машиностроителей, городом студенчества, городом невест. Своим трудом и продукцией своих предприятий, качеством преподавания, выдающимися интеллектуальными и научнотехническими достижениями, талантами хозяйственников или предпринимателей тысячи николаевцев берегут и укрепляют авторитет нашего города. Многим бизнесменам и правительствам всего мира знакомы названия...»

«Сергей Белановский Метод фокус-групп Эпиграф. Цезарь встал, совершил возлияние и объявил тему нашего симпозиума: является ли поэзия даром богов или, как утверждают некоторые, продуктом человеческого ума?. Торнтон Уайлдер, Мартовские иды. 1 Оглавление Предисловие автора к книгам Глубокое интервью и Метод фокус-групп (2010 г.) Предисловие автора ко второму изданию книги МЕТОД ФОКУС-ГРУПП(2001 г.) Глава 1. Возникновение метода групповых интервью 1.1. Количественные и качественные методы в...»

«ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК АКАДЕМИЯ НАУК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.Я. ЯКОВЛЕВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИЙ Сборник научных трудов Чебоксары 2010 УДК 159.9 ББК 88.52 Л 66 Редакционная коллегия: Павлов Иван Владимирович, д-р пед. наук, профессор Волкова Марина Владиславовна, канд. пед. наук, доцент Краснова Любовь Александровна, канд. пед. наук,...»

«Приложение к приказу № 309-2 от 27 декабря 2013 г. СПИСОК тем выпускных квалификационных работ и руководителей по факультету заочного обучения № Фамилия, имя, Спец. Название темы Ф.И.О. руководителя, п/п отчество должность, место работы. 1 2 3 4 5 КАФЕДРА ЛИНИЙ СВЯЗИ и ИЗМЕРЕНИЙ в ТЕХНИКЕ СВЯЗИ 1. Азиева Гузель СС и СК Волоконно-оптическая линия передачи в республике Башкортостан на Попов Б.В., к.т.н., проф. каф. ЛС Рамилевна участке Чишма-Октябрьский. (ДП) и ИТС, ПГУТИ. 2. Аникина Оксана СС и...»

«Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг. Государственный контракт № 02.740.11.0258 от 07 июля 2009 г. Тема: Синтез и исследование практически важных органических и элементоорганических соединений с заданными свойствами Исполнитель: Учреждение Российской академии наук Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) Ключевые слова: направленный органический синтез, молекулярное моделирование,...»

«Анализ влияния морской и прибрежной сейсморазведки и бурения скважин на миграцию лосося на о. Сахалин Веденев А.И. Анализ влияния морской и прибрежной сейсморазведки и бурения скважин на миграцию лосося на о. Сахалин Работа выполнена при поддержке WWF России Москва, 2009 1 Оглавление Введение... 2 Методы сейсмосъемки. Сейсморазведка у берегов Сахалина. 5 Уровни звука и частотный диапазон сейсмопушек. Сейсмические источники, применяемые на шельфе о. Сахалин. Шум бурения скважин.. 7 Механизм...»

«1 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА Филиал ФГБОУ ВПО РГУТиС в г. Махачкале Кафедра туризма и сервиса ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ на тему: Формирование системы управления муниципальными услугами (на примере г. Махачкалы) по специальности: 080504.65 Государственное и муниципальное управление Гитинов Абдурахман Юрьевич Студент...»

«Василий Лата, Владимир Мальцев ГАЛИЛЕО: КАК ЕВРОПА ДВИЖЕТСЯ В КОСМОС Галилео – европейский проект создания спутниковой системы навигации, который воз ник в 1999 г. по инициативе Европейской комиссии и Европейского космического агентства (ESA) с целью обеспечения Европы собственной независимой глобальной навигационной системой. Проект Галилео нельзя рассматривать изолированно, в отрыве от развития геострате гической обстановки и состояния военных потенциалов. Поэтому необходимо рассмо З треть...»

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ОАО ГАЗПРОМ ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАТЕЛЮ ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОАО ГАЗПРОМ № 4-2011 (по состоянию на 01 октября 2011 г.) Издание официальное ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ Общество с ограниченной ответственностью Газпром развитие Общество с ограниченной ответственностью Газпром экспо Москва 2011 Предисловие 1 РАЗРАБОТАНО Обществом с ограниченной ответственностью Газпром развитие (ООО Газпром развитие)...»

«Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг. Государственный контракт № 02.740.11.0134 от 15 июня 2009 г. Тема: Исследование процессов формирования дефектов в сварном шве при гибридной лазернодуговой сварке кристаллических материалов и разработка системы мультисенсоного мониторинга гибридных сварочных процессов Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального...»

«Б И Б Л И ОГ А З Е Т А События. Люди. Факты Ежегодное издание ко Дню библиотек, осуществляется Научно-технической библиотекой Сибирского Государственного Университета Путей Сообщения Вып. 8 (апрель) 2009 г. “Tempora mutautur et nos mutamur in illis” “Времена меняются и мы меняемся вместе с ними” Библиотеки России выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны, вносят весомый вклад в...»

«Секция 4 Исследования, технологии и проекты в области управления Ptjumi, tehnoloijas un projekti vadbas jom RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No. 1 GREEN TERMINAL Genady Gromov, Mihails Netesovs Transport and Telecommunication Institute Lomonosova street 1, Riga, LV-1019, Latvia Tel. +371 67100615. E-mail: [email protected] Keywords: terminal equipment, environment, hydrogen energy, solar energy, algae Two main goals of the European Union today are as follows: protecting...»

«Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино Исследовательский проект по искусству и архивам (США) Российская государственная библиотека Федеральное архивное агентство РФ Российский государственный военный архив The All-Russia State Library for Foreign Literature (founder M.I.Rudomino) The Research Project on Art & Archives, Inc. (USA) The Russian State Library The Federal Archives Agency The Russian State Military Archives Проект Обретенное наследие Project...»

«Все отчеты по лабораторным работам, пояснительные записки к курсовым работам, курсовым проектам, расчетно-графическим работам и дипломным проектам оформляются согласно ДСТУ 3008-95. Отчет оформляется на листах формата А4 (210297 мм), текст печатается только на одной стороне листа (вторая сторона листа чистая). Размеры полей на странице: верхнее, левое, нижнее – не менее 20 мм (лучше 25 мм), правое – не менее 10 мм (лучше 15 мм). Страницы нумеруются арабскими цифрами (2,3,4,.). Номера страниц...»

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 250 ЛЕТ М О С К О В С ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ К И О БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ М У У Н И В Е Р С И Т Е Т У Москва 2001 1755 - 2005 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Глобальная информатизация и безопасность России Материалы круглого стола “Глобальная информатизация и социально-гуманитарные проблемы человека, культуры, общества” МГУ, октябрь 2000 г. Издательство Московского университета Редакционная коллегия:...»

«ИПМ им.М.В.Келдыша РАН • Электронная библиотека Препринты ИПМ • Препринт № 37 за 2014 г. Платонов А.К., Казакова Р.К. Создание проектного и оперативного баллистического обеспечения полётов космических аппаратов. Проектные работы на первых ЭВМ Платонов А.К., Казакова Р.К. Рекомендуемая форма библиографической ссылки: Создание проектного и оперативного баллистического обеспечения полётов космических аппаратов. Проектные работы на первых ЭВМ // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2014. № 37. 35 с. URL:...»

«Е.А. Рай, С.В. Торхов, Н.В. Бурова, С.Ю. Рыкова, П.Н. Амосов, В.И. Корепанов, А.М. Рыков, Л.В. Пучнина, Е.Ю. Чуракова Ключевые биотопы лесных экосистем Архангельской области и рекомендации по их охране Архангельск 2008 УДК 574.4(470.11) + 630(470.11) ББК 28.080.3 + 43.4 К 52 Ключевые биотопы лесных экосистем Архангельской области и рекомендации по их охране / Е.А. Рай, С.В. Торхов, Н.В. БуК 52 рова, С.Ю. Рыкова, П.Н. Амосов, В.И. Корепанов, А.М. Рыков, Л.В. Пучнина, Е.Ю. Чуракова. Под...»






 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.