Предварительно УТВЕРЖДЕН: УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров Решением годового общего собрания
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол № 4 от 11.04.2014 г. Протокол от 04.06.2014 г.
Председатель Совета директоров: Председатель годового общего собрания
акционеров:
(В.В.Шнейдмюллер) _(Шуплецов В.М.)
Ответственный секретарь Совета Секретарь годового общего собрания директоров акционеров:
(Л.В.Филимонова) _(Филимонова Л.В.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества “МЕТРОВАГОНМАШ” за 2013 год Генеральный директор А.А.Андреев Главный бухгалтер И.А.Слесарева Оглавление 1. Положение Общества в отрасли 2. Приоритетные направления деятельности Общества 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 5. Перспективы развития Общества 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках 9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 10.Состав Совета директоров Общества 11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 12.Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества 13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 14.Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества 1. Положение Общества в отрасли ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» является многопрофильным предприятием по выпуску различных видов транспортной техники, запчастей и оказанию услуг производственного и непроизводственного характера.ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» - ведущий производитель подвижного состава для метрополитенов в России, также осуществляющий поставки готовой продукции и запасных частей на экспорт.
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» специализируется на разработке, проектировании и изготовлении подвижного состава для метрополитенов и железных дорог: вагонов метро, рельсовых автобусов, запасных частей к подвижному составу, его капитальном ремонте и сервисном обслуживании.
За более чем 115-летнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении.
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет и укрепляет хозяйственные связи со многими крупнейшими промышленными предприятиями России, стран СНГ, Восточной Европы и других стран.
Обладая мощной конструкторской базой, ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» создает и продвигает на рынке новые виды подвижного состава для метрополитенов и железных дорог, отвечающие современным требованиям по безопасности движения, комфортности, экологическим нормам эксплуатации.
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», являясь социально значимым для Мытищинского района и Московской области предприятием, активно участвует в социальных программах.
2. Приоритетные направления деятельности Общества В 2013 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на увеличение объемов производства, выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог.
Предприятие осуществляло капиталовложения в развитие производственных фондов, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной техники и комплектующих для нее.
Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в году являлись:
- Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнесплана, - Реализация Инвестиционной программы, - Оптимизация организационно-штатной структуры.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана За 2013 год было достигнуто выполнение намеченных показателей по основным позициям бизнес-плана в части производства.
План выпуска товарной продукции за 2013 год выполнен.
Объем выпуска продукции за 2013 год составил 25 629 410 тыс. руб.
Фактическая производительность труда 1-го работника ППП в 2013 г. составила 5 963 тыс. руб./чел. при плане 5 436 тыс. руб./чел.
В течение 2013 года в производственной сфере были достигнуты следующие результаты:
- на вагонах 760/761 внедрен в производство ряд конструкционных улучшений;
- на вагоны 740/741 внедрены новые конструкции и дополнительные элементы;
- внедрены в производство конструктивные усовершенствования технического облика рельсового автобуса;
- в 2013 году осуществлена сборка опытного образца дизель-поезда ДП-М с силовым модулем фирмы «STADLER» (состав в 5-ти вагонном исполнении); организовано участие в IV Международном железнодорожном салоне «ЭКСПО 1520» (г. Москва, Щербинка), на выставке был представлен состав, состоящий из головного вагона, промежуточного вагона и силовой установки.
ВАГОНЫ МЕТРО
Дизель-поезд ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ тыс.руб.Общий объем выручки от продаж продукции за 2013 г. составил 28 тыс. руб. Объем продаж вагонов метро составил 25 499 425 тыс. руб. (88 % общей выручки). Объем продаж железнодорожной техники за 2013 г. составил 1 251 525 тыс. руб. (4 % от общей выручки). Остальная часть выручки образовывалась, главным образом, за счет внутрихолдинговой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.
1 Вагоны метро Запчасти, прочая продукция, услуги вая кооперация Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составила 4 692 834 тыс. руб., в сравнении с 2012 годом увеличение составило 999 864 тыс. руб.
Инвестиционная программа ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 2013г. разработана с учетом технической политики предприятия, развития производственных мощностей, экономического состояния, перспективных планов развития.
Структура инвестиционных затрат ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Финансирование Инвестиционной программы за 2013г. (тыс. руб., с НДС) Обязательные (д ирективные) под д ержание существующих расширение производства, реконструкцию производ ственных Обязательные (д ирек- на под д ержание существующих на расширение производ ства, ре- конструкцию производственных Численность работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по состоянию на 31.12.2013 года составляет 4 434 человек.
Кадровая политика предприятия направлена на достижение целей по выпуску качественной продукции в запланированных объемах в соответствующие сроки персоналом достаточной численности и необходимой квалификации.
Состав работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по образованию Эффективность кадровой политики предприятия во многом зависит от уровня социальной защищенности работников.
Задачами социальной политики ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» являлись:
стабилизация трудового коллектива;
привлечение квалифицированного персонала;
омоложение трудового коллектива;
создание работникам предприятия комфортных условий труда;
обеспечение сотрудникам возможностей профессионального развития обеспечение социальной защиты сотрудников, в том числе после выхода на пенсию.
Социальный пакет на ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» определен действующим коллективным договором, в котором изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала предприятия. Коллективный договор является основой социального партнёрства между Работодателем и Работниками.
Кроме непосредственных выплат работникам, на предприятиях существует необходимость содержания объектов социальной сферы для обеспечения питания, проживания и медицинского сопровождения работников во время выполнения производственных обязанностей.
Обязательства по коллективному договору 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Основными факторами, влияющими на потребление энергоресурсов, являются объем выпуска товарной продукции, эффективность организационнотехнических и инвестиционных мероприятий, а также климатические условия.
Данные о потреблении энергетических ресурсов Электрическая энергия Бензин автомобильный Топливо дизельное Перспективы развития Общества на ближайшие годы определяются прогнозом развития отдельных видов его продукции и положением на рынке.
Основные тенденции отрасли:
Состояние рынков железнодорожной техники:
Уменьшение платежеспособного спроса на подвижной состав на коммерческом рынке РФ и странах СНГ.
Состояние рынков вагонов метро:
Сохранение платежеспособного спроса на подвижной состав метрополитена на рынке РФ и странах СНГ.
Переход Московского метрополитена на закупку вагонов на условиях контракта жизненного цикла.
Выход на рынок РФ зарубежных производителей.
Выполнение запланированных показателей связано с решением следующих задач:
1. Реализацией продукции не менее чем на 26 336 223 тыс. руб.
2. Выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества в размере 25 872 867 тыс. руб.
3. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме 3 887 191 тыс. руб. при снижении объемов реализации по сравнению с 2013 г. на 8,4%. Для обеспечения безубыточной работы установлены целевые показатели снижения затрат (лимиты) по статьям прямых и накладных расходов, сформированы целевые значения показателей по группам запасов.
4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основного заказчика – ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен».
Загрузка производственных мощностей планируется в соответствии с ожидаемыми заказами потребителей.
Объем продаж вагонов метро в 2014 г. ожидается на уровне 452 вагонов, из которых 352 шт. планируются к продаже основному заказчику – ГУП «Московский метрополитен» (больше 78% заказов), 100 вагонов будет реализовано зарубежным заказчикам.
Разработан новый тип тягового подвижного состава для железных дорог дизель-поезд «Штадлер».
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества В период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013 г. выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Общества в сумме 2 695 991 тыс.
руб.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Значительная доля продукции, производимой Обществом, потребляется заказчиками-монополистами, что порождает зависимость Общества от них и связанные с этим риски. Финансирование предприятий - заказчиков осуществляется, как правило, из бюджетов различных уровней, как государственных, так и муниципальных. В связи с этим Обществом принимаются меры по поиску удобных для контрагентов схем оплаты, развитию рынков сбыта и созданию новой продукции.
Фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является повышение цен на материалы и комплектующие, что может влиять на показатели конкурентоспособности, рентабельности производства. Кроме того, Общество находится под действием ограничительных мер Федеральной антимонопольной службы, ограничивающей возможность роста отпускных цен выше определенного порога. В целях минимизации данных рисков Обществом заключаются долгосрочные контракты, а также расширяется сеть поставщиков большинства материалов и комплектующих, позволяющая не допустить бесконтрольного повышения цен.
Общество также подвергается валютному риску, связанному с колебаниями валютного курса и в связи с этим обесцениванием рубля, а также изменением процентных ставок по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Обществом предпринимаются необходимые меры по минимизации отрицательных последствий таких изменений и сокращению издержек; планируется сократить срок по кредитной задолженности и увеличить долю краткосрочных кредитов, а также сочетать в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и плавающей процентной ставкой.
Существует кредитный риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков. Во избежание этого Общество периодически оценивает финансовое положение покупателей, динамику погашения задолженности, прочие факторы. Денежные средства и депозиты размещаются только в банках с надежной деловой репутацией.
Фактором риска является риск ликвидности, связанный с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся у него финансовые обязательства: кредиторскую задолженность, задолженность по полученным кредитам и займам. Управление риском ликвидности Общество осуществляет посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.
Таким образом, осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.
9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
10. Состав Совета директоров Общества В период с начала отчетного года до годового общего собрания акционеров действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 02 июня 2012г.:
1)Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
2) Лавренов Алексей Владимирович Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Место работы, должность: Альстом Транспорт – Франция, 93482 г. Сент-Уан, ул.
Альбер Дален, 48. Вице-президент по Стратегии и Управляющий директор по СНГ.
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
4) Попов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
5) Шнейдмюллер Владимир Викторович Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
6) Носков Александр Леонидович Место работы, должность: Заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
7) Шуплецов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.
Годовым общим собранием акционеров 01 июня 2013г. избран состав Совета директоров, действовавший до конца отчетного года:
1)Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
2) Лавренов Алексей Владимирович Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Место работы, должность: Альстом Транспорт – Франция, 93482 г. Сент-Уан, ул.
Альбер Дален, 48. Вице-президент по Стратегии и Управляющий директор по СНГ.
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
4) Попов Владимир Иванович Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
5) Шнейдмюллер Владимир Викторович Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
6) Носков Александр Леонидович Год рождения: Место работы, должность: Заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
7) Шуплецов Владимир Иванович Год рождения: Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Обществом В 2013 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.
Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.
13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения В Обществе соблюдаются принципы корпоративного поведения, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, особенно в части, касающейся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа, контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества, а также обеспечения прав акционеров, связанных с участием в общих собраниях, получением дивидендов и пр.
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.
Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствует.