«ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ Руководство к успешным инвестициям и проектам КРАТКАЯ ВЕРСИЯ • ИЮЛЬ 2014 г. В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ Об отчете Данный документ является кратким ...»

В РА М К А Х П Р О Е К ТА

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ

В РОССИИ

Руководство к успешным инвестициям и проектам

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ • ИЮЛЬ 2014 г.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Об отчете Данный документ является кратким изложением исследования компании East-West Digital News об интернет-торговле в России, проведенного в 2013-2014 гг. в сотрудничестве с НИУ «Высшая Школа Экономики» и РВК с участием 120 российских и международных компаний и экспертов. Проведение исследования было поддержано компаниями Arvato Russia, "Океан Банк" и Qiwi. Их поддержка не оказала влияния на содержание отчета.

С содержанием полной версии исследования (400 стр., имеются версии на русском и английском языках) Вы можете ознакомиться в конце этого документа. Для приобретения ее, свяжитесь с нами, пожалуйста, по адресу: [email protected] О составителе East-West Digital News – первое англоязычное издание, охватывающее весь спектр IT инноваций в России, а именно: Интернет, цифровой контент, электронную коммерцию, мобильную свявь, инновационное компьютерное обеспечение software и hardware, а также относящиеся к ним инвестиционные, правовые и другие вопросы. EWDN был создан командой западных и российских профессионалов отрасли при поддержке РВК и НИУ-ВШЭ.

Кроме онлайн публикаций и отраслевых отчетов, консультанты компании оказывают помощь международным игрокам при развитии бизнеса на российском рынке, а также российским компаниям, по вопросам международного продвижения.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по данному адресу: [email protected] Авторское право Содержание этого исследования, в любой его версии, защищено авторским правом.

Физические лица и организации могут копировать и публиковать информацию из отчёта в виде кратких отрывков и цитат, без разрешения правообладателя и бесплатно.

Обязательным условием является указание "East-West Digital News" как источникa с ссылкой на ресурс EWDN.COM в случае онлайн СМИ. Копирование существенной части или полной версии отчета, равно как и внесение каких-либо поправок при использовании информации, должно быть согласовано с EWDN. Для этого просим Вас связаться с нами по адресу: [email protected] Реклама и спонсорство Для получения информации о рекламных и спонсорских возможностях, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Соавторы и участвующие эксперты • Илья Айзен (Ilja Eisen) • Виктор Достов Генеральный директор Президент Flocktory Ассоциация "Электронные Деньги" • Жан-Стефан Багоэ • Максимилиан Жаке (Maximilien Jacquet) (Jean-Stphane Bagoe) Сооснователь Генеральный директор eStore Agency Intelligent Emails • Константин Жуков • Станистав Бай Директор по развитию бизнеса Генеральный директор MultiShip Shoppilot.ru eTargeting • Майкл Бозаник (Michael Bozanic) Генеральный директор Международный бизнес-консультант Qiwi Post Сооснователь Data Insight Президент • Александр Гайдук Зав. лаб. и старший преподаватель каф. Электронной коммерции Поволжский государственный Старший менеджер университет телекоммуникаций PwC Russia и информатики (ПГУТИ) Ритейл-комьюнити "Redis Crew" • Бас Годска (Bas Godska) Старший инвестиционный менеджер Международный эксперт по маркетингу Fastlane Ventures в сфере электронной коммерции Генеральный директор • Ольга Головина

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

и участвующие эксперты НИУ-ВШЭ Директор по маркетингу и продажам Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Centrobit.ru PwC Russia • Игорь Невзоров Старший менеджер отделения налогообложения и юридических услуг Ernst & Young Russia • Борис Овчинников, Сооснователь Data Insight • Мартин Петерс (Martijn Peeters) • Ирина Шехалай Глава группы "Стратегии сделок" Соосновательница • Микаэль Потчке (Michael Poetschke) • Тимофей Шиколенков Генеральный директор • Тиерри Сэллерен (Thierry Cellerin) Генеральный директор Buzz Factory • Константин Трофимов Генеральный директор Centrobit.ru Партнер Управляющий партнер B2C-PL

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Компании-участники

ОНЛАЙН РИТЕЙЛЕРЫ

CЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

краткой версии исследования EWDN "Интернет-торговля в России"

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

2.3. Количество, характеристика и поведение пользователей Мартин Ширер, Генеральный директор Otto Group Russia Михаэль Пёчке: Об организации и оптимизации логистики Константин Трофимов и Владимир Макаров: Drop shipping в России Евгений Кулаков и Руслан Крючков: Юзабилити-проблемы Кирилл Фильченков: Системы комиссионного вознаграждения eStore: Как удвоить продажи благодаря партнерским сетям

О ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Приветственное слово Десять лет назад, когда всего 10 млн. россиян пользовались Интернетом, было трудно представить, что однажды эта страна станет лидером европейского рынка по количеству пользователей с такими российскими гигантами, как Яндекс, Озон и Вконтакте.

Разве можно было подумать что терминалы, которые появлялись на улицах Москвы, однажды распространятся по ряду стран мира, от Индии до Перу, а их основоположники (QIWI) с триумфом выйдут на Нью-Йоркскую биржу?

Все это стало реальностью даже быстрее самых оптимистичных прогнозов. Но мы все еще находимся только в начале долгого периода инновационного развития, который изменит все сегменты российской экономики. Если говорить об электронной коммерции, то нет сомнений, что в России, идущей по пути более продвинутых стран, доля онлайн ритейла однажды вырастет с текущих 2% до 10%. А это значит, что рынок, в долгосрочной перспективе, вырастет до более 100 млрд. долларов.

Мы в Океан Банке уже более 10 лет содействуем развитию этого тренда. Объединив компании "Робокасса" и "Платрон" мы создали игрока номер один на российском рынке платежных агрегаторов. В настоящее время эти компании обслуживают более 20.000 как крупных, так и средних и мелких интернет-магазинов.

Однако, текущий инновационный вихрь не остановится и не многие из платежных способов, которые используются в настоящее время, останутся без изменений. Это особенно верно для России, которая начала медленный, но необратимый переход от использования наличных платежей к электронным транзакциям, создавая тем самым колоссальный потенциал для экспериментов и создания новых платежных способов.

В то время, как некоторые технологии приходят к нам из-за границы, или же просто клонируются местными стартаперами, создаются и свои собственные, уникальные технологии, которые отражают специфические текущие и будущие потребности страны. На сегодняшний день, несколько десятков стартапов работают в сфере электронных платежей и банковских технологий.

Наше дальнейшее будущее будет зависеть от этих инноваций. Мы в Океан Банке рады будем поделиться накопленным опытом, а также инвестировать в российские и международные стартапы и инкубаторы.

Давайте объединим усилия для создания благополучного будущего электронных платежей и электронной коммерции как в России, так и во всем мире!

ИНТЕРНЕТ

ТОРГОВЛЯ

В РОССИИ

КЛЮЧЕВЫЕ

П О К А З АТ Е Л И

И ТЕНДЕНЦИИ

Для получения полной версии исследования EWDN об интернет-торговле в России (10 глав, 400 стр.), свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Ключевые показатели и тенденции

В РОССИИ

по оценкам Data Insight и East-West Digital News В среднем за год каждый или 12.500 руб., если учесть только покупки физических товаров

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Ключевые показатели и тенденции

ТРЕНДЫ ОТРАСЛИ

Рынок растет минимум на 25% каждый год, а некоторые 1 интернет-магазины показывают удвоение и даже утроение Хотя развитие электронной коммерции выше в Москве и СанктПетербурге, основная часть будущего роста рынка будет в регионах. Интернет-магазины могут уже сейчас существенно увеличить свои продажи в регионах за счет оптимизации доставки.

Тогда как традиционные ритейлеры постепенно приходят 3 в онлайн, многие компании экспериментируют с гибридными моделями.

Отрасли, которая становится более конкурентной, предстоит 4 период оптимизации.

Инвестиции со стороны отраслевых игроков и венчурных фондов достигли высокого уровня, но ожидать большого 5 количества слияний, поглощений и выходов, в краткосрочной перспективе, не приходится.

За последнее время, качество услуг "Почты России" не только не улучшилось, а то и ухудшилось. Но, в то же время, появилась реальная альтернатива со стороны частных служб для доставки практически во все крупные и средние города страны.

Оплата наличными при доставке остается основным вариантом расчета для физических товаров и останется 7 таковым в течение длительного времени. Однако, использование банковских карт и других электронных платежных средств растет из года в год.

Нехватка квалифицированных кадров является одним из 8 самых болезненных вопросов, затрудняющих развитие всей Интернет-отрасли.

Создание эффективного онлайн бизнеса требует комплексного и индивидуального подхода, который включает в себя обслуживание клиентов, маркетинг, дизайн интернет-магазина, IT, логистику и финансовые услуги.

Начиная этот бизнес с arvato, Вы получаете доступ ко всем необходимым ресурсам и инструментам для установления эффективного канала продаж.

Мы готовы взять на себя оказание полного цикла услуг, начиная с разработки интернет-магазина и заканчивая доставкой отправлений конечным покупателям в руки.

Успех бизнеса нашего заказчика – наша главная миссия!

Клиентский сервис Управление данными Маркетинг Программы лояльности Финансовые услуги Фулфилмент

ИНТЕРНЕТ

ТОРГОВЛЯ

В РОССИИ

РЕЗЮМЕ

Для получения полной версии исследования EWDN об интернет-торговле в России (10 глав, 400 стр.), свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 1. Российский интернет-рынок 1.1. Проникновение Интернета По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), в начале 2014 года ежемесячно к Интернету были подключены 69 млн. человек или 59% взрослого населения России. Из них 56,3 млн.

человек пользовались сетью ежедневно.

Интернет начал обретать популярность в России значительно позже, чем в развитых европейских странах – в 2003 году было подключено лишь 10 % взрослого населения и 20% в 2007 году.

Сегодня Россия по-прежнему отстает от большинства других европейских стран с точки зрения использования сети. Однако, Россия быстро восполняет свое отставание, в среднем, ежегодный рост Интернет-аудитории составлял около 10 % за последние несколько лет. В сентябре 2011 года Россия, обогнав Германию по числу пользователей Интернета, заняла первое место в Европе по данному показателю.

Если рост продолжится такими темпами, России понадобится менее десяти лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня стран Европы с наибольшим проникновением Интернета. По прогнозам Института социологии Российской академии наук, охват населения может достигнуть 75 % к 2020 году и 90% к 2030 году.

Проникновение Интернета в России в 2003-2013 гг.

Spring Spring Spring Spring Spring Весна Весна Весна Весна Весна Весна Весна Spring Spring Spring Весна Весна Весна Кол-во пользователей: в день

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме Распределение интернет-пользователей по регионам России Центр Москву Россия в целом – 100% (68,7 млн. чел.) Интенсивность использования сети в разных странах Европы (Часов в среднем на пользователя от 15 лет и старше – Апрель 2014 г.)

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 1.2. Региональные отличия Проникновение Интернета в России по-прежнему носит неравномерный характер. В доле пользователей сети среди населения наблюдается разница почти в два раза между столицами (Москвой и Санкт-Петербургом), в которых распространение Интернета составляет более чем 75 %, и такими регионами, как Дагестан (45 %) или Мордовия (42%). В среднем по России этот показатель составляет 58%, согласно отчету ФОМ за февраль 2013 года.

Среди ключевых факторов, объясняющих эти региональные отличия – разница в уровне жизни, покупательской способности и развитии широкополосного и беспроводного доступа в Интернет, а также в компьютерной и Интернет-грамотности.

Распространение Интернета и интенсивность его использования взаимосвязаны: чем выше процент интернет-пользователей, тем выше уровень Интернет-активности и наоборот.

По состоянию на лето 2013 года только 11% интернет-пользователей России проживали в Москве, 4% – в Санкт-Петербурге, 9% – в городах с населением более 1 млн. жителей, в то время как 20% проживали в сельской местности. Почти три четверти всех российских интернетпользователей проживают в европейской части России.

1.3. Русскоязычная аудитория в мире Что касается русскоязычной аудитории за пределами России – в частности в бывших советских республиках, Западной Европе, Израиле и Северной Америке – то ее размер достигает как минимум 20 миллионов человек. Итого насчитывается всего около 90 миллионов русскоязычных пользователей Интернета в мире.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

• Данные о проникновении Интернета по регионам России и типам городов;

• Анализ отличий в проникновении Интернета по различным регионам и интенсивности его использования.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 2. Рынок интернет-торговли 2.1. Размер рынка По данным Data Insight, в 2013 г. рынок вырос на 28% и достиг 520 млрд. руб. (16,5 млрд.

долл. США). Эти цифры включают в себя интернет-продажи физических товаров (350 млрд.

руб.), а также продажи виртуальных товаров и билетов (авиа, железнодорожные билеты и билеты на развлекательные мероприятия).

Если добавить онлайн-бронирование гостиниц и туров (около 60 млрд. руб.), заказы от юридических лиц (около 100 млрд. руб.) и трансграничные продажи физических товаров (около 100 млрд. руб.), то общий объем российского онлайн-ритейла составил приблизительно 780 млрд. руб. (24,5 млрд. долл. США) – не считая продажи купонов на дискаунтных сайтах.

Объем интернет-продаж составил около 2% от общего объема российских розничных продаж.

Однако, для некоторых товарных категорий доля розничных продаж уже гораздо более заметной. В 2012 г., по оценкам Data Insight, она достигла целых 9% для бытовой техники и электроники и превысила 10% для книг, компакт-дисков и автозапчастей.

Объем сегментов российского рынка интернет-торговли

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме Касаясь сегментов рынка, наиболее востребованными физическими товарами являются электроника и бытовая техника, одежда и обувь, компьютеры, ноутбуки и комплектующие, а также автозапачасти.

На сайтах ежедневных скидок и коллективных покупок (которые начали терять популярность еще в 2012 году) наибольшим спросом пользуются услуги салонов красоты, развлечения и спорт, организация ужинов и туристические услуги. Среди виртуальных товаров и услуг наиболее популярными являются авиа- и железно-дорожные билеты, а также билеты на мероприятия и покупка программного обеспечения.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

• Подробный анализ по сегментам рынка с оценкой объемов продаж, количества покупателей и среднего чеку;

• Сегментация пользователей по уровню дохода, образованию и роду занятий;

• Сегментация пользователей по полу и возрасту с применением к разным товарным и ценовым категориям и выделением географических отличий и прочих вариаций.

Р Е К Л А М А

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 2.2. Прогнозы роста рынка Мы ожидаем, что в 2015 году объем всего розничного интернет-рынка в России может составить 845 млрд. рублей (более 27 млрд. долл. США). Самые быстрые темпы роста можно будет наблюдать в регионах.

По умеренным прогнозам, к 2020 году розничный интернет-рынок России может еще удвоиться (50-70 млрд. долл. США). Данная цифра – около 7% от общего объема российского ритейла – ни в коем случае не может рассматриваться как максимальный показатель. В долгосрочной перспективе устойчивый рост будет обусловлен следующими структурными факторами:

• Электронная подпись и онлайн-платежи будут становиться все более популярными, порождая массовый онлайн спрос на такие услуги, как страхование и предложения • Инфраструктура доставки достигнет своей зрелости: с уменьшением стоимости доставки электронные формы торговли будут распространяться на более дешевые категории товаров, доступные даже в малых городах и отдаленных районах.

Таким образом, через 15 лет, рынок электронной коммерции в России может вырасти до млрд. долл. США.

Прогноз объема российского рынка Интернет торговли

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

Подробно проанализированы драйверы электронной коммерции:

• Количественные показатели: число интернет-пользователей и проникновение электронной коммерции среди них; частота и разнообразие покупок через Интернет; средняя величина онлайн-заказа, которая связана как с уровнем доходов, так и ростом потребления, а также растущей готовностью онлайн-покупателей покупать более дорогие товары;

• Качественные показатели: рост инвестиций в регионах; улучшение качества услуг; развитие сильных брендов; улучшение доставки по всей России и более низкие цены в Интернете.

В исследовании также приводится детальное описание изменяющейся структуры рынка с будущим преобладанием регионов над Москвой и Санкт-Петербургом.

2.3. Количество, характеристики и поведение пользователей В 2013 году Data Insight насчитал 30 млн. онлайн-покупателей. Годовой рост составил 30% в 2012 и 2013 гг. По данным опросов ФОМ, в 2013 г. ежемесячно 16,9% российских интернет-пользователей делали покупки в Интернете, что равно 11,1 млн. человек. Еще 6,1% выбирали товар в Интернете, но фактически делали покупку оффлайн или по телефону. Между тем, более трех четвертей пользователей Интернета не были вовлечены в электронную коммерцию.

Интернет-шоппинг уже стал довольно привычным делом для активных российских интернетпользователей, особенно тех с высоким уровнем доходов или доходами выше среднего, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Если проникновение Интернет-шоппинга в целом по России все еще слабо по сравнению с некоторыми странами Западной Европы, то в долгосрочной перспективе Россия может догнать их – например, Великобританию, где до 85% интернет-пользователей уже покупают онлайн.

По прогнозам Data Insight, электронная торговля может привлечь 44 млн. россиян уже в году (что в два раза больше, чем в 2012 году) и еще дополнительно несколько десятков миллионов пользователей до конца десятилетия.

Между различными группами населения можно наблюдать значительные отличия в отношении к онлайн-покупкам. Например, мужчины тратят на такие покупки больше денег, чем женщины.

Они чаще приобретают автомобильные запчасти, мобильные телефоны и компьютеры, в то время как женщин больше привлекают такие категории, как одежда и товары для детей.

1. Рост числа интернет-покупателей обеспечивается за счет трех основных групп: пользователи из регионов, особенно из маленьких городов; граждане с низким уровнем дохода и россияне, недавно подключенные к Интернету.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме В общих чертах, люди из более молодых возрастных групп с более высокими доходами и высшим образованием, как правило, потребляют больше товаров через Интернет, нежели те, кто относится к другим возрастным группам.

Согласно различным исследованиям, интернет-покупатели прежде всего отдают предпочтение более низким ценам, легким сравнениям и удобной доставке. Те или иные изменения могут происходить в зависимости от социально-географических критериев. Например, жители столиц и крупных городов больше чем другие граждане ценят возможность за счет интернетмагазинов сэкономить время. И, вместе с тем, уровень обслуживания, когда речь идет о доставке товаров и услуг.

При анализе причин неудовлетворённости пользователей теми или иными факторами, стоит отметить повышенное внимание пользователей к ценам, информации о товаре на сайте, ценообразованию и условиям доставки. В целом, доверие к онлайн магазинам и онлайн платежам является ключевым фактором. Напомним, что по крайней мере 30% интернетпользователей России заявляют, что они никогда не делают покупки через Интернет, в то время как в большинстве западных стран аналогичный показатель не превышает 10-20%.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

• Подробный анализ характеристик пользователей с сегментацией по полу, возрасту, профессии и образованию;

• Анализ частоты и мотивации совершения покупок через Интернет в сопоставлении с международной практикой;

• Пути решения проблемы недоверия рользователей с конкретной практикой участников рынка Интернет-услуг и ассоциаций отрасли.

Р Е К Л А М А

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 2.4. Международные сравнения В 2012 году объем розничных интернет-продаж в России был сравним с показателем Бразилии, но значительно отставал от объемов в США и Западной Европе. Доля интернетпродаж в общем объеме розничных продаж составляла приблизительно 2% по сравнению с 5%-10% в США и большинстве западно-европейских стран. В Великобритании она достигает 13%.

Между тем, исследование, проведенное PwC в 2012 году, подчеркивает, что российские интернет-пользователи делают покупки в Интернете реже (43%) чем в среднем по миру (60%).

Тем не менее, низкий уровень проникновения электронной коммерции в России – в 2012 году только около 15% взрослого населения делали покупки в Интернете – прежде всего объясняется относительно низким уровнем проникновения Интернета. Доля розничных интернет-продаж в России более менее сопоставима с ситуацией в Италии, Греции и странахновых членах ЕС из Центральной Европы и Балтии.

Р Е К Л А М А

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме Россия по сравнению с основными странами ЕС (только физические товары, в объемах рынка и в процентном соотношении Источники: E-Commerce Europe Association (страны ЕС), Data Insight (Россия) Розничная интернет-торговля в 2013 г.: Размеры рынка и ежегодный рост в России и на основных мировых рынках (физические и виртуальные товары, без игр, в миллиардах долл. США)

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 3. Онлайн ритейлеры 3.1. Количество сайтов В начале 2013 года, платежный агрегатор Robokassa и аналитическая компания Openstat определили, что из более чем трех миллионов всех сайтов в российском Интернете, 1.200. являются "коммерческими сайтами", т.е. предлагают платные услуги, в доменах.ru,.su и.рф.

Из этих "коммерческих сайтов" лишь малая часть может рассматриваться в качестве полноценных интернет-магазинов. Таких в 2013 году InSales насчитал 39.000 (формирующих как минимум 2 заказа в месяц), из них лишь 40 сайтов формировали более 1000 заказов в сутки.

3.2. Атомизация рынка Вследствие ограниченного размера самого рынка (объем 16.5 млрд. долл. США в России – это менее 40 % розничного интернет-рынка Германии и одна двадцатая часть американского рынка), российские интернет-магазины поражают своими малыми объемами продаж относительно крупных иностранных игроков.

Размеры существенно отличаются: например, в 2012 году оборот группы компаний Ozon, составил менее 3 % от объемов Amazon.com, по шаблону которой она была создана, в таких странах, как Германия (250 млн. долл. США по сравнению с 8.732 млн. долл. США).

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме Эта ситуация также отражает дробление российского рынка, который все еще находится на ранней стадии своего развития, насчитывая всего 2-3 десятка игроков, которые генерируют 100 и более млн. долл. США.

В отдельных сегментах все еще нет состоявщихся игроков, во многом из-за отсутствия инвестиций, а уровень обслуживания в существующих маленьких компаниях бывает очень низким. Подобная ситуация, в частности, наблюдается в таких сегментах рынка, как стройматериалы, мебель, сантехника. Можно наблюдать схожую ситуацию и в небольших нишевых сегментах.

«Крупные» -- более 1000 заказов в сутки; «средние» -- более 50; «малые» – более 10;

3.3. Постепенное вовлечение оффлайн-игроков Крупные российские традиционные ритейлеры только начинают осваивать рынок электронной коммерции, а некоторые вообще отсутствуют. Также, некоторые крупные международные ритейлеры (например Castorama, Ikea, Kiabi, Leroy Merlin, Marks & Spencers) по-прежнему не занимаются онлайн-продажами в России, несмотря на имеющийся опыт в других странах.

За последние несколько лет, однако, вполне заметен переход к "онлайн-оффлайн" интеграции.

В то время как традиционные ритейлеры начинают развивать онлайн сервисы, некоторые онлайн-игроков стали строить оффлайн инфраструктуру или даже магазины.

3.4. Теневой е-commerce В некоторых сегментах рынка значительная часть электронной коммерции – от 20% до 80% по разным оценкам в зависимости от сегмента – проходит по неофициальным схемам различного масштаба. Нет сомнений, что некоторые из крупнейших в России игроков в сфере электронной коммерции не декларируют часть своих доходов, полученных наличными.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 3.5. Иностранные игроки Среди 30 крупнейших в России операторов электронной коммерции присутствуют несколько иностранных компаний (Groupon, Otto Group, La Redoute, Yves Rocher), а также компаний с иностранными акционерами и руководством (KupiVIP, Lamoda, Ozon). Это говорит о том, что иностранные розничные компании могут работать на российском рынке в значительном масштабе, но опираясь на сильную местную команду, а также в полной мере учитывая местную специфику, от маркетинга до оплаты и выполнения заказов. Вместе с тем, в определенных условиях, данным компаниям может понадобиться расходовать значительные суммы на развитие собственных логистических мощностей.

Некоторые иностранные компании полагают, что они могут начать осуществлять значительные объемы продаж российским потребителям из-за рубежа, всего лишь расширяя свой существующий бизнес. Это возможно, как показывает опыт Amazon, eBay, Asos и ряд китайских сайтов. Транграничные онлайн продажи в Россию бурно растут; их объём достиг около трех млрд. долл. США в 2013 г.

Однако трансграничные продажи в значительных объёмах возможны только в том случае, если предложение зарубежного интернет-магазина или бренда будет воспринято местными потребителями как имеющее существенные и отличительные преимущества (по цене и ассортименту в частности) и адаптировано к специфике российского рынка с учётом ожиданий местных потребителей.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

• Анализ структуры рынка и тенденции к формированию крупных игроков и групп путем инвестирования в новые проекты, приобретений и поглощений • Обзор первых инициатив оффлайн ритейлеров в сфере интернет-торговли • Анализ тенденций онлайн-оффлайн интеграции с описанием наиболее заметных проектов • Описание схем теневого рынка изнутри с комментариями представителей ведущих розничных интернет-магазинов.

Р Е К Л А М А

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 4. Инвестиции в сферу электронной коммерции В течение последних нескольких лет, по данным исследований, проведенных компаниями EWDN, Fast Lane Ventures, PWC и РВК, электронная коммерция в широком смысле была основным направлением венчурных инвестиций в России.

За эти три года, исходя из обнародованных операций российская интернет-торговля привлекла в виде венчурных инвестиций более 950 млн. долл. США (в том числе 400 млн.

долл. США только в 2012 году), без учета неразглашенных сделок. По своему масштабу эти показатели сравнимы со вложениями в электронную коммерцию в США; однако они выглядят скромно по сравнению с Индией и Китаем. В этой стране венчурные инвестиции в электронною коммерцию измерялись в десятках миллиардах долларов с 2010 года.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

В исследовании приводятся:

• Полный список инвестиционных сделок с 2010 г. по 2013 г.;

• Анализ инвестиционной привлекательности электронной коммерции в России с также обсуждается с ведущими российскими и зарубежными инвесторами: Леонидом Богуславским (Ru-Net), Глебом Давидюк (iTech Capital), Максимом Красных (Intel Capital), Damian Doberstein и Александрой Рассказовой (e.Ventures), Бахромом Ибрагимовым (ЕБРР), Эдуардом Шендеровичем (Kite Ventures), и David Waroquier (Mangrove Capital Partners).

Среди обсуждаемых тем:

• Плюсы и минусы инвестирования в электронную коммерцию в России;

• Влияние специфических российских условий на предприятия электронной коммерции в финансовом плане;

• Вопрос выхода (с анализом имеющихся случаев), а также перспектив приобретений, слияний и IPO компаний отрасли в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период;

• Последствия международной напряженности в начале 2014 г. на инвестиционный климат в области интернет-торговли.

1. Эти цифры включают транзакции с сайтами, торгующими физическими товарами, туристическими услугами, а также daily deal sites (коллективные покуки), сайты частных объявлений и другие стартапы, вовлеченные в электронной коммерции.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме Крупные венчурные сделки на российском рынке электронной торговли (2010-2013 гг.) Указаны только самые крупные разглашенные сделки

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 5. Операции 5.1. Логистика Неудовлетворительное состояние автомобильной и железнодорожной инфраструктуры и низкое качество работы "Почты России" в сочетании с размером территории страны до недавних пор создавали сложности тем, кто желает заниматься доставкой товара по России.

Интернет-магазины, работающие с "Почтой России", часто жалуются на длительные сроки поставки или потерю и кражу посылок.

Однако, за последние два года произошло значительное улучшение ситуации с доставкой, в связи с появлением и укреплением на рынке альтернативных поставщиков услуг, предлагающих более высокое качество обслуживания и короткие сроки поставки в крупные и средние города по всей стране. Их тарифы, которые раньше были значительно выше, чем у "Почты России", стали более конкурентоспособными.

Тем временем, крупные онлайн-игроки создают свои собственные склады, центры обработки заказов и службы доставки по всей стране. Другие многоканальные (онлайн + оффлайн) ритейлеры развивают и адаптируют существующие системы логистики с учетом растущих потребностей своих отделений электронной коммерции.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

Сочетая экспертный анализ и конкретный опыт участников рынка, в исследовании анализируются вопросы, связанные со складированием, доставкой, возвратами и работой колл-центров, а также вопросы автоматизации процессов.

• Предлагается детальный анализ (подкрепленный статистическими данными и конкретным кейсами) вариантов доставки по всей стране для интернет-магазинов. Данный анализ поможет им приумножить объемы своих продаж в регионы путем оптимизации доставки.

• Отчет также включает в себя независимый и всесторонний обзор компаний, осуществляющих логистику, доставку и выдачу товаров в России – от "Почты России" до нового поколения провайдеров и агрегаторов, занимающихся доставкой и пунктами выдачи, а также практические рекомендации о том, как выбрать и организовать процесс работы с этими провайдерами.

• Предлагаются экспертные материалы по вопросам возвратов, работы пунктов самовывоза и колл-центров, а также интервью с представителями интернет-магазинов и специализированных провайдеров.

Очень медленное обслуживание: посылки в отдаленные регионы внутри страны идут неделями, а за пределы страны могут идти месяцами.

Ненадежное обслуживание: ввиду отсутствия эффективной системы отслеживания, значительная часть посылок теряется или даже оказывается украденной.

Посылки не доставляются на дом, а уведомление получателей имеет свои недостатки: если клиента нет дома или он не открывает дверь, "Почта России" должна оставить в его почтовом ящике уведомление о попытке осуществить доставку. Однако, множество почтовых ящиков в стране поломаны, и есть подозрение, что почтальон не всегда оставляет эти уведомления. Как следствие, посылка возвращается продавцу, а клиент даже не знает о том, что ее пытались доставить.

Длинные очереди в почтовых отделениях: половина получателей тратит в среднем не менее минут, чтобы забрать посылку в почтовом отделении.

Среднее время ожидания в отделениях "Почты России" (данные опроса примерно 10.000 клиентов по каталогам, проведенного в начале 2012 года).

"Почта России" начисляет "плату за хранение" если получатель не забирает посылку в почтовом отделении в течение нескольких дней. Однако, время хранения отслеживается неэффективно, и много посылок возвращается отправителю еще до истечения срока хранения.

Сложности с учетом: некоторые компании, осуществляющие продажи по каталогам или через Интернет, жалуются о проблемах на этом уровне.

Ослабление экономического преимущества: "Почта России" подняла свои тарифы на доставку в последние годы, а альтернативные курьерские службы снизили. Как следствие, предложение "Почты России" стало менее конкурентоспособным в регионах, которые также охватывают конкуренты.

Данная статья была составлена при содействии экспрета Кирилла Фильченкова.

Пресс-служба "Почты России" не ответила на наши вопросы.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 5.2. Платежи Постоянно меняющаяся картина способов оплаты в России, которые недоумевающие иностранцы часто называют "джунглями", отображает следующие особенности:

• Несмотря на то, что ее доля в розничной торговле как в режиме онлайн, так и оффлайн медленно сокращается России, на сегодняшний день преобладающим способом оплаты осталась оплата наличными. Этим отличается Россия от большинства развитых и даже ряда развивающихся стран.

• Наблюдается рост различных способов и форм электронных платежей, несмотря на то, что их использует меньшая часть населения. Помимо банковских карт, использование которых растет медленно, каждый год появляются новые решения и предложения. Некоторые из них нацелены на создание универсальных платежных систем.

• В больших сегментах рынка электронных платежей лидируют отечественные игроки: начиная с операторов платежных терминалов и заканчивая мобильными операторами и компаниями, занимающимися электронными деньгами.

Интернет-магазины находят более или менее удовлетворительные способы справляться со множеством имеющихся платежных способов и их особенностями. В контексте непонимания или недоверия многих пользователей к электронным платежам не все интернет-магазины отрицательно относятся к преобладанию наличных форм оплаты. При этом практика cash on delivery не всегда влияет сильно на количество возвратов и на финансовое состояние компании.

Последствия могут быть более негативными в таких специфических сегментах как онлайн бронирование путешествий, где некоторые услуги могут быть забронированы только с помощью банковских карт, не говоря уже о бизнес-моделях, основанных на повторных платежах или подписке. Таким образом, онлайн-службы знакомств в западном стиле и сайты с платным контентом до сих пор не разработаны или мало развиты в России в связи с отсутствием подходящх форм оплаты.

Эксперты отрасли предсказывают дальнейший рост использования электронных платежей благодаря благосклонному отношению властей. Однако есть расхождения во мнениях в отношении специфики использования банковских карт в Интернете. Хотя некоторые сайты, такие как онлайн-сервисы путешествий и зарубежные магазины, уже отмечают значительную активность и быстрый рост использования банковских карт, другие сайты, особенно те, которые продают физические товары, склонны считать, что сегодняшняя ситуация, вероятно, мало изменится в обозримом будущем.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме В кратко- и среднесрочной перспективе можно ожидать развития следующих тенденций:

• Оплата наличными в момент доставки (а также при заказе, в меньшей степени) останутся основным способом оплаты физических товаров;

• Терминалы оплаты останутся популярными для отдельных видов услуг;

• Банковские карты будут использоваться все чаще для оплаты услуг, виртуальных товаров и цифрового контента, в дальнейшем интегрируясь с другими системами (например, Qiwi+Visa, Яндекс.Деньги+MasterCard);

• Электронные деньги (Яндекс.Деньги, VISA Qiwi Кошелек, Webmoney и Paypal), скорее всего, в дальнейшем будут развиваться, в основном, для оплаты товаров и услуг по более низкой цене;

• Мобильные платежные системы (например, RURU от компании "Вымпелком" и "Лёгкий Платеж" от компании "МТС") могут развиваться для оплаты услуг и отдельных видов товаров по более низким или же средним ценам;

• Новые виды платежей (например recurring, one-click и мобильный эквайринг), которые в настоящее время только появляются, могут стать актуальными для существующих игроков и, в свою очередь, стать инструментом для развития новых видов бизнеса.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

Предлагается подробное описание каждого способа оплаты, который доступен в России, с обсуждением его актуальности для интернетмагазинов:

• Оплата наличными при доставке (сash-on-delivery), сложности, которые создает эта система для розничной торговли, и преимущества, которые видят в ней некоторые участники;

• Платежи через "Почту России", через банки, а также через некоторые розничные сети;

• Платежи через терминалы с описанием их особенностей и системы комиссионных платежей трех основных операторов;

• Электронные платежи с помощью банковских карт и анализ причин их редкого использования. Проблема доверия пользователей и неоднозначное отношение самих интернет-магазинов к этому способу • Электронные деньги, с описанием основных систем, их особенностей и видов комиссионных, а также сведения о выходе компании PayPal на российский рынок;

• Перечень систем мобильных платежей, предоставленных российскими операторами мобильной связи и поставщиками платежных решений.

Как мобильные платежи на самом деле используются российскими интернет-магазинами;

• Интернет-банкинг и первые шаги банков России в направлении интеграции своих систем с системами интернет-магазинов;

• Оплата в кредит и другие инновационные способы платежей

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 5.3. Каналы продвижения и продаж Хотя на данный момент в наличии имеется весь спектр инструментов онлайн-маркетинга, некоторые из них в России менее развиты или менее широко используются, чем в более продвинутых странах. В области медийной рекламы, несмотря на то, что в России развиваются различные формы рекламы с оплатой за результат, сегменты видео рекламы и мобильной рекламы все еще находятся в зачаточном состоянии. Партнерские сети в формате affiliate только начинают формироваться. Вирусная реклама, продвижение в социальных сетях и блогах также находится на ранних стадиях развития.

Что касается email marketing и CRM (которые основные игроки стали использовать относительно недавно), современные методологии и инструменты все еще далеки от широкого использования. Еще один маркетинговый инструмент, ретаргетинг, появился в России совсем недавно.

Если несколько лет назад Россия отличалась относительно низкой стоимостью маркетинговых кампаний в Интернете, то сейчас это благоприятная ситуация исчезла. Российским рынком в настоящее время, как правило, движут агрессивные игроки, распологающие значительными рекламными бюджетами, что приводит к заметному повышению цен. Это особенно проявляется в самых конкурентных сегментах, таких как одежда и обувь.

Хотя получение скидок становится все более сложным, они все еще могут быть существенными – до 80%, если договариваться с инсайдерами рынка.

Еще одним различием между российским и европейским или американским интернетмаркетингом является относительно низкий уровень опыта местных специалистовмаркетологов. Российский рынок наводнен огромным количеством агентств, при этом качество обслуживания в большинстве из них остается непредсказуемым, тогда как сами интернетмагазины страдают нехваткой квалифицированных специалистов в этой и других областях.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

Предлагается подробное описание каждого инструмента продвижения и продаж, которые доступны в России. Эффективность этих инструментов оценивается и сравнивается с упором на оптимизацию их использования, в частности, интернет-магазинами.

В анализ включены: SEO; контекстная реклама; медийная реклама;

аффилированные сети; дискаунтные сайты и флэш-продажи; социальные сети; вирусный маркетинг; email marketing для привлечения клиентов и для CRM, программы лояльности; мобильный маркетинг и мобильная коммерция; оффлайн-маркетинг.

В обзоре российских торговых площадок предлагается обсуждение их влияния и сравнительная таблица, отражающая основные особенности и условия каждого из них. Усилению позиций двух гигантов Яндекс.Маркет и eBay посвящается специальный анализ.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 6. Правовые аспекты В отличие от многих других сфер бизнеса в России, электронная коммерция все еще недостаточно регулируется и нет законодательства, специально разработанного для регулирования электронной коммерции как таковой. В настоящий момент эта отрасль регулируется нормами Гражданского кодекса России и ряда федеральных законов, которые изначально были предназначены для регулирования вопросов за пределами электронного контекста.

Однако, в 2011 году был принят федеральный закон об электронных платежных системах, а также существенные поправки к действующему закону о персональных данных.

В некоторых случаях эти усилия по совершенствованию нормативной базы привели к ненужным осложнениям для участников рынка. В частности, многие аспекты законодательства о сборе и использовании персональных данных стали особенно жесткими, и их соблюдение может требовать дополнительных расходов.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

Команда Ernst & Young в России, а также Михаил Ченцов, руководитель отдела правового обеспечения юридического департамента Otto Group Russia, и Майкл Хартлебен (Michael Hartleben), партнер фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", обсуждают основные правила электронной торговли и объясняют, как интернет-магазины должны их применять.

В частности подробно описываются требования закона о персональных данных 2011 года с практическими рекомендациями для интернетмагазинов:

• Как закон определяет персональные данные, и считаются ли адреса электронной почты и телефонные номера персональными данными;

• Как может осуществляться сбор персональных данных, или как может быть приобретена база данных с согласия субъектов данных, а также как закон определяет данное согласие;

• Как могут использоваться персональные данные на территории России и передаваться в другие страны;

• Как должны быть защищены персональные данные, со списком соответствующих технических и организационных мер, предусмотренных законом;

• Ответственность за нарушение условий обработки персональных Этот правовой анализ дополняется интервью с интернет-магазинами о том, как этот закон повлиял на их бизнес.

Предлагается тaкже юридический анализ в виде таблицы 11 видов онлайнмероприятий для маркетинговых или коммерческих целей.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 7. Кадровый вопрос Нехватка квалифицированных кадров стала одной из самых сложных проблем, с которыми сталкивается новая отрасль электронной коммерции в России. Речь идет обо всех ключевых должностях, начиная с генеральных директоров и руководителей проектов до специалистов по онлайн-маркетингу и ИТ, а также команд исполнителей.

Ключевые департаменты и должности, страдающие от нехватки кадров, согласно опыту московских интернет-магазинов Нехватка квалифицированных кадров на рынке стимулирует стремительный рост зарплаты (10 тыс. долл. в месяц или более, на определенных должностях). Ужесточается конкуренция между работодателями в борьбе за сотрудников. Как следствие, ключевые должности иногда замещаются недостаточно квалифицированными кадрами или долго остаются вакантными. Некоторые московские компании пытаются искать кадры как в регионах, так и за рубежом.

Тогда как положительные изменения наблюдаются из года в год в области платежей и доставки, острый дисбаланс кадров может дополнительно ухудшиться в обозримом будущем. Спрос на квалифицированных сотрудников для сайтов электронной коммерции, а также для других категорий интернет-сайтов, работающих на крупных инвестициях, скорее всего, продолжит расти в том же темпе, что и рост самого интернет-рынка и рынка электронной коммерции.

Образовательной системе России понадобится много времени, чтобы решить свои проблемы, большинство из которых являются хроническими, с тем чтобы обеспечить отрасль электронной коммерции новым поколением должным образом подготовленных специалистов.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме Некоторые университеты пытаются восполнить этот пробел в Москве, а также в некоторых городах в регионах. Тем не менее, эти возможности остаются недостаточно известными и не оцениваются участниками рынка.

Однако, обнадёживающим является тот факт, что первое поколение отечественных предпринимателей в сфере российской электронной коммерции уже имеет большой опыт.

Среди наиболее впечатляющих личностей можно отметить Виктора Лысенко и Елену Масолову, которые создали ведущий дискаунтный сайт всего за шесть месяцев, прежде чем продать его Groupon Inc., а также Марию Колесник с сайта бронирования путешествий Oktogo.ru. Менее известными личностями, но не менее достойными признания, являются Александр Гольцов, Николай Гудовский и Виктор Кузнецов. Они были простыми студентами, когда в 2007 году создали сайт Vseinstrumenti.ru, который с тех пор стал крупнейшим интернетмагазином в своем сегменте. Интересной также является история Андрея Кабакова и Антона Кошевого, создавших интернет-магазин Newmans.ru в 2009 г. в Ростове-на-Дону. За несколько лет сайт стал крупным игроком в ряде регионов страны.

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

• Соотношение заявок и вакансий на ключевые должности;

• Данные кадровых агентств по средней заработной плате по должностям;

• Российские учебные заведения с сильными программами по электронной коммерции;

• Варианты по набору персонала: от дополнительных программ обучения до найма экспатов и поисков квалифицированных ресурсов в регионах;

• Обсуждение вопросов мотивации и лояльности сотрудников.

Р Е К Л А М А

Нетология — центр онлайн-образования, в котором ведется подготовка квалифицированных специалистов по Интернет-профессиям. Обучение активной практической работой. В частности в Нетологии готовят бизнес-процессы уже работающего интернет-магазина. Преподаватели этого курса – владельцы, топ-менеджеры, сотрудники успешных интернет-магазинов и специализированных сервисов по электронной коммерции, они делятся своим опытом со студентами и помогают разобраться с задачами их проектов. Обучение длится 2, месяца, студентов ждут 42 часа теории и 20 часов практических занятий.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 8. Интернет-торговля в регионах Традиционный взгляд на "цифровую пропасть" между Москвой и регионами, хотя до сих пор отчасти верен, не учитывает в достаточной степени новые или возникающие реалии в географии развития спроса и способов доставки.

Помимо того, что деление России на две части, "столицы и регионы", само по себе является неточным, макроэкономическая истина о том, что эти два сегмента представляют примерно равные объемы рынка, мало говорит о конкретных возможностях интернет-магазинов в каждом из них.

В самом деле, KupiVIP уже почти две трети своих продаж осуществляет в регионах, в то время как некоторые региональные игроки (например, e96.ru, Newmans.ru), постепенно становятся компаниями всероссийского масштаба.

Компании, ориентированные на Москву, вероятно, будут удивлены тем, что многие интернетмагазины, обслуживающие всю страну, фиксируют более высокую покупательскую активность (кол-во заказов на душу населения) в городах с населением от 300 тысяч до одного миллиона, чем в Москве.

По всем этим причинам Москва и Санкт-Петербург перестали быть исключительным центром внимания. Нельзя исключать, что некоторые города будут казаться еще более привлекательным, чем Москва, с учетом привычек онлайн-потребления их жителей, относительно слабой местной конкуренции, а также новых сетей доставки.

Оценки роста рынка электронной коммерции в столицах и регионах

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ:

• Количество онлайн-покупателей в регионах России;

• Статистические данные по среднему чеку, частоте покупок, покупательской активности и товарным категориям с различиями между столицами и регионами, а также вариациями по регионам;

• Проникновение федеральных сайтов в регионы;

• Среднесрочные и долгосрочные прогнозы развития интернет-торговли в регионах с анализом основных препятствий и драйверов рынка;

• Как региональные сайты Newmans.ru и e96.ru становятся общенациональными игроками; когда и как KupiVIP.ru, Ozon.ru, Svyaznoy.ru и Molotok.ru начали продавать больше в регионах, чем в столицах;

• Описание состояния электронной коммерции в Самарской области, предложенное отделом электронной коммерции Поволжского Государственного Университета Телекоммуникаций и Информатики.

Р Е К Л А М А

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме 9. Трансграничные продажи (cross-border sales) После двух лет роста до 100%, Интернет-продажи в Россию от иностранных ритейлеров достигли от 1,6 до 4 млрд. долл. США (в зависимости от экспертных оценок) в 2013 году.

Российские онлайн-покупатели ценят широкий ассортимент иностранных ритейлеров и наслаждаются практически безпошлиными покупками.

Хотя этот рынок остается непрозрачным, можно выделить следующие факты и тенденции:

• Международные гиганты eBay и Amazon, а также ряд модных западных брендов в области одежды, пользуются высоким доверием и популярностью среди российских клиентов, но продажи китайских ритейлеров стали расти ударными темпами – правда, по другим категориям товаров.

• Одежда и аксессуары, бытовая электроника и гаджеты, а также автомобильные запчасти относятся к категориям наиболее высокого спроса.

• Помимо вопросов локализации и адаптации, маркетинга и обслуживания клиентов, иностранным интернет-магазинам упираются в две трудности: растаможивание и доставка до клиента, а также, для некоторых из них, вопрос оплаты.

9.1. Цифры и тенденции рынка Рынок развивается быстро (рост – от 50% до 100% в год), испытывая транспортную систему и таможенную инфраструктуру страны. Весной 2013 года московские аэропорты были заблокированы 500 тоннами посылок, отправляемых в пункты таможенного контроля. В августе Федеральная таможенная служба обязалась нанять сотни новых сотрудников до конца года, чтобы помочь справиться с растущим потоком посылок из-за границы.

Ведущие страны, участвующие в трансграничных продажах

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Резюме Популярностью пользуются не только крупные международные интернет-магазины, но и небольшие сайты, продающие малые объемы товара в нишевых сегментах. Некоторые из них сообщают, что их объемы продаж российским клиентам, а также и их суммы заказов намного больше, чем для любой другой страны, и, недавний рост этих пунктов, превзошел их ожидания.

9.2. Почему россияне покупают за рубежом Даже с учетом расходов на доставку, многие товары – но не все – дешевле покупать за рубежом, чем на внутреннем рынке. Разница в ценах может быть еще более значительной в случае некоторых редких предметов: в ходе исследования, любитель галстуков "боло" сказал, что может быть десятикратная накрутка в цене между российским магазином и иностранным интернет-магазином.

Одной из причин такого ценового преимущества является то, что посылки, полученные гражданами стран таможенного союза (в том числе России) не подлежат таможенному налогообложению, если их вес не превышает 31 кг., а цена – 1.000 евро таможенной стоимости в месяц на одного получателя. Некоторые товары просто отсутствуют на внутреннем рынке, или же их трудно найти. Это касается не только таких предметов, как коллекционные фигурки из "Звездных войн". Другие товары, такие как некоторые автомобильные запчасти и комплектующие для редких или малоизвестных марок автомобилей, практически не доступны в России, особенно в регионах.

Онлайн каталог американских товаров Dostami.ru (BayRu) выстроил свой ассортимент автомобильных запчастей, выяснив, какие из товарных категорий в наибольшем дефиците на существующих интернет-ресурсах и в оффлайн магазинах России.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ EWDN О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• Анализ таможенной практики и таможеннго законодательства, а также их возможных изменений • Интервью с российскими и зарубежными представителями интернет-магазинов и сайтов-посредников • Анализ наиболее востребованных категорий товаров • Анализ трудностей с доставкой, их причины и возможные решения в отношении сложностей на российской таможне, • Информацию о ненадежности "Почты России" и об альтернативных курьерских компаниях;

• Варианты, доступные для иностранных интернет-магазинов в плане продвижения своих предложений среди российских потребителей;

• Обсуждение различных вариантов выхода на рынок: от продаж из-за рубежа до сотрудничества с российскими операторами и открытия местного представительства либо дочерней компании.

1. Если вес или стоимость превышают эти величины, таможенная пошлина составляет 30% от стоимости посылки с минимальным тарифом налога в размере 4 евро за кг. В настоящее время ожидается переход на менее либеральный таможенный режим.

ИНТЕРНЕТ

ТОРГОВЛЯ

В РОССИИ

ИНТЕРВЬЮ

Для получения полной версии исследования EWDN об интернет-торговле в России (10 глав, 400 стр.), свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Нильс Тонсен (Lamoda.ru) Отправляясь в Москву в конце 2010 года на запуск интернет-магазина Lamoda, 26-летний Нильс Тонсен не имел опыта работы в России, но уже имел многолетнюю практику работы в интернет-проектах, в том числе работал с немецким инкубатором стартапов Rocket Internet и его проектами Groupon International и Zalando. Цель – создать российского лидера онлайнпродаж в обувном сегменте – не легко было достичь, учитывая что, буквально за пару месяцев до этого другие западные инвесторы запустили такого первопроходца как Sapato.ru. В конце концов, Lamoda вышла победителем из титанической маркетинг-битвы, заявив о себе как о лидере продаж и постепенно увеличивая ассортимент других категорий товаров в сфере моды.

В то время как сайт Sapato был приобретен Ozon.ru, Lamoda получила колоссальные капиталовложения, составившее в общей сложности 200 миллионов долларов. Тонсен открыто ответил на наши вопросы и критику, которую неизбежно порождает лидерство на рынке.

– Lamoda начала свой бизнес с обуви; теперь сайт также предлагает одежду и даже домашний текстиль, предметы декора. Как вы позиционируете себя сегодня, перетерпит ли сайт изменения в будущем?

Мы позиционируем Lamoda как интернет-магазин №1 в сфере моды в России и странах СНГ, предлагающий наилучшее качество обслуживания клиентов на рынке. Ассортимент определяется интересами потребителя. Обувь и одежда всегда будут играть главную роль для клиентов, поэтому мы предоставляем возможность купить полный спектр товаров данных категорий. Мы не только стремимся увеличить количество товаров, но и заботимся об их качестве и актуальности.

Мы ожидаем значительного спроса на такой дополнительный товар, как косметика, даже если непрофильные категории, в будущем, будут составлять не более 10% от общего объема продаж.

– С момента создания Вы привлекли в общей сложности 200 млн. долл., это рекорд для интернет-торговли в России (за исключением показателя Ozon за 15 лет существования). Что Вы делаете или планируете сделать с этими деньгами?

Основная часть инвестиций пойдет на развитие ассортимента и привлечение клиентов – это типичная ситуация для онлайн-ритейлеров. Вдобавок ко всему мы решили создать собственную платформу по дистрибьюции и доставке с нуля. Это требует как капитальных затрат, так и инвестиций в кадровый потенциал, особенно в области ИТ.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Нильс Тонсен (Lamoda.ru) Мы твердо верим в огромный потенциал российской электронной коммерции. Значительные инвестиции необходимы для того, чтобы мы имели возможность осуществлять доставку по всей территории России и предоставлять сервис мирового класса. Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания клиентов, которое оправдывает себя в течение долгого времени, что снижает маркетинговые затраты.

– Многие участники недовольны воздействием хорошо финансируемых стартапов на рынок, обвиняя их в инфляции в сфере маркетинга и трудовых ресурсов после получения огромных инвестиций. Что бы Вы им ответили?

Я могу только сказать, что мы не принимаем решения по затратам, основываясь на полученных инвестициях. И по большому счету, я считаю, что участники рынка, привлекающие большие средства для создания инфраструктуры, помогают электронной коммерции расти быстрее. Это мощная поддержка для всей экосистемы.

– Критики характеризуют модель некоторых российских проектов в сфере электронной коммерции как в значительной степени ориентированную на IPO, с популистским маркетинговым подходом, практически не нацеленным на рентабелность и устойчивое развитие. Является ли Lamoda чем-то большим, чем венчурная авантюра?

Мы строим бизнес, внимательно глядя на долгосрочные показатели, например, на customer lifetime value. И хотя существующая неразвитая инфраструктура действительно требует определенных инвестиций на начальном этапе, нет никаких сомнений в необходимости следовать фундаментальному правилу unit economics в этом бизнесе. По моему мнению, в области электронной коммерции не существует такого понятия как создание бизнеса без четкой ориентации на прибыльные показатели.

– Но все-таки, какова ваша конечная цель? Быть проданными Zappos?

Выйти на биржу? Когда? Где?

Мы сосредоточились на создании большого бизнеса, не тратя время на размышления о потенциальных вариантах выхода. Учитывая привлекательность рынка, наше позиционирование и рост, возможно все.

– Как Вы справляетесь с фулфилментом?

На самом раннем этапе, мы сконцентрировались на создании собственной инфраструктуры для интернет-продаж. У нас есть собственный центр фулфилмента, а также собственная курьерская служба Lamoda Express. Она осуществляет доставку на следующий день с возможностью примерки в более чем 25 городах России и Казахстана. Причины создания этой инфраструктуры весьма разнообразны. Для того, чтобы контролировать качество обслуживания клиентов и обеспечить максимальную эффективность затрат, необходимо полностью контролировать процессы фулфилмента.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Нильс Тонсен (Lamoda.ru) – Вы осуществляете доставку в любой уголок России? По какой цене? Какими службами?

Клиенты могут размещать заказы коуглосуточно из любой точки России, и доставка будет бесплатной. В дополнение к Lamoda Express мы готовы работать с любой курьерской службой, которая будет соответствовать нашим строгим требованиям качества и скорости доставки, а также сможет работать с нашими быстрорастущими объемами. В настоящее время этим требованиям соответствуют только две компании: Pony Express и DPD, что много говорит о состоянии инфраструктуры для доставки в этой стране.

– Похоже, что у Вас высокий процент возврата. Не слишком щедры ли Вы со своими клиентами в отношении бесплатной доставки, 365-дневного срока возврата и т.д.?

Наш процент возврата соответствует среднему рыночному показателю и хорошо просчитан в бизнес-модели. Доставка книг с таким же уровнем обслуживания не возможна, но для такой бизнес-модели как наша, это имеет смысл, лишь бы конечно иметь быструю и эффективную операционную платформу...

Если задуматься, то уровень обслуживания в Москве на данный момент выше чем на Западе.

Клиенты имеют возможность сделать заказ без риска и платить только за те товары, которые хотят.

– Вы открыли филиал в Казахстане, у Вас там высокие продажи?

Казахстан – это для нас крупный рынок. Мы открылись около года назад и продажи в этой стране составили почти 10% от общего объема продаж.

– Намерены ли Вы намерены выходить за пределы России и Казахстана?

Я считаю, что это логично думать о предоставлении услуг на других русскоязычных рынкам в ближайшем будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ:

• Число сотрудников: Более 1,500 (преимущественно в фулфилменте и доставке) • Выручка в 2013 году: Lamoda не разглашает цифры, но экспертная группа Data Insight, Enter Vision и EWDN предполагает, что выручка составила около 7,7 млрд. руб.

(242 млн. долл. США) с учетом продаж в соседние страны, включая НДС, до без возвратов.

• Ассортиментных позиций: Более 80. • Процент возврата: По словам критиков Lamoda, процент очень высокий в связи с политикой возврата в течение года. По утверждению компании, процент соответствует среднерыночному показателю.

+7 (495) 967-37-

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Мартин Ширер (Otto Group Russia) – Когда «Отто» начала свою деятельность в России, и что группа представляет из себя сегодня?

В начале 90-х «Отто Групп» уже работала в России в рамках программы Trade Partners. В году «Отто Групп» начала вести самостоятельную деятельность в России со своим собственным персоналом, а также юридическими лицами путем введения на российский рынок своих успешных западноевропейских брендов, таких как Bonprix, Witt и Otto. Именно в этом году «Отто Групп Россия» стала группой как таковой. Впоследствии мы приобрели Nadom Group и Quelle.ru, а также создали собственные логистические компании для поддержки нашего бизнеса.

В области интернет-продаж проекты Lascana.ru и Domalina.ru являются нашей последней бизнес-инициативой. В конце 2012 года мы стали предлагать услуги B2B (см. ниже). На сегодняшний день в России у нас работает более 2000 человек и объем продаж компании превысил 550 млн. Евро в 2012 году.

– С какими основными проблемами вы столкнулись?

Россия является большим, но в то же время и сложным рынком прежде всего из-за его размеров. Основная проблема для нас, как дистанционного ритейлера, заключалась в том, что инфраструктура – особенно инфраструктура фулфилмента – явно менее развита, чем в Западной Европе.

Поэтому, мы должны были построить свои собственные мощности, так как возможность фулфилмента на всей территории является необходимым условием для крупномасштабного успеха в этой стране.

Нехватка персонала – еще одна серьезная проблема, особенно для интернет-бизнеса. Россия является «молодым» рынком, поэтому большинство людей не имеют достаточного опыта (сравнимого, например, с европейским) в сфере электронной коммерции и интернетмаркетинга.Многие игроки предпочитают ориентироваться на «домашние» решения, а не на передовую международную практику. Кроме того, люди редко надолго задерживаются в одной и той же компании, что приводит к дополнительным расходам, рекрутинговым проблемам, а иногда и превышению расходов по зарплате.

Адаптироваться к онлайн-работе после офлайн довольно легко для сотрудников на должностях, связанных с закупками, работой с клиентами и осуществлением операций. Однако этого нельзя сказать об ИТ-специалистах для работы в режиме онлайн, из-за чего очень трудно найти опытных людей в этой сфере.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Мартин Ширер (Otto Group Russia) – Как Вы создаете свои логистические комплексы?

Наш логистический центр «Промопост» был частью приобретенной нами компании «Nadom».

Мы создали с нуля «Бизнес Сервис», нашу бизнес-единицу, которая осуществляет фулфилмент заказов одежды. Следующим нашим шагом будет расширение наших складских мощностей в Твери. Мы собираемся увеличить почти в два раза наши логистические комплексы для торговли одеждой, в течение ближайших двух лет.

Строительство собственных логистических комплексов потребовало значительных инвестиций на самой ранней стадии развития компании в России. Конечно, мы не смогли бы вести такой бизнес в этой стране в таких масштабах (а мы посылаем миллионы посылок каждый месяц), если бы мы опирались только на местных провайдеров. Сейчас мы собираемся вложить еще млн. евро в вышеупомянутое расширение наших логистических комплексов.

Это расширение позволит нам обеспечить дальнейшее развитие собственного бизнеса, также как и бизнеса наших партнеров, пользующихся услугами нашего B2B сервиса eTraction.

В сфере доставки мы тесно сотрудничаем с «Почтой России», которая является нашим основным партнером. Ведь осуществление доставки по всей территории страны является необходимым условием для крупномасштабного успеха в России. Кроме того, мы также осуществляем доставку всеми ведущими альтернативными курьерскими службами с целью удовлетворения различных потребностей и предпочтений клиента.

Мы знаем по опыту, что курьерские службы нуждаются в значительном эффекте от масштаба для достижения прибыльности, тем более в такой стране, как Россия. «Отто Групп Россия» не намерена входить в этот бизнес, тем более, что компания Hermes [которая связана с немецким холдингом Otto Group] занимается развитием сети доставки в России совместно с DPD.

– В конце 2012 года вы начали предоставлять услуги фулфилмента и другие услуги третьим сторонам. Пожалуйста, объясните этот шаг.

В 2012 году мы основали новую компанию для предоставления B2B услуг в сфере электронной коммерции. Это предложение было разработано специально для брендов, занимающихся продажей одежды и аксессуаров.

Под брендом eTraction мы предлагаем несколько сервисных модулей, в том числе разработку торговой интернет-платформы, складирование и операционный менеджмент, центр обслуживания клиентов и контент-продакшн.

Клиенты eTraction также могут воспользоваться платежными решениями, предлагаемыми специализированными поставщиками, такими как PayU, Robokassa и Assist, также как и преимуществами партнерства нашей группы со всеми ведущими компаниями, осуществляющими доставку. Таким образом, наши клиенты выигрывают от низких цен, оптимальных и крупномасштабных операционных процессов «Отто Групп».

В течение первых 12 месяцев eTraction привлек девять российских и международных клиентов, пять из которых были уже работающими брендами, а остальные четыре находятся на стадии подготовки или запуска. В 2014 году мы предоставим возможность онлайн-продаж через сервисы и инфраструктуру eTraction еще 15 дополнительным брендам.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Мартин Ширер (Otto Group Russia) eTraction также предоставляет полный набор услуг в сфере интернет-маркетинга: от SEO, контекстной рекламы, аффилированного маркетинга и маркетинга в социальных сетях до доступа к нашей клиентской сети.

– Наблюдается ли сейчас практически полное вытеснение заказов по печатным изданиям заказами по Интернету? Или различия между ними становятся незначительными?

Эта ситуация полностью зависит от отдельной бизнес-единицы. Печатные издания по-прежнему остаются основным каналом передачи информации для целевой аудитории 45+, но это не относится к молодежной аудитории. То же самое можно сказать и о регионах (Московская область или др.). Суть в том, что электронная коммерция в России не находится на достаточно зрелой стадии, чтобы в ближайшее время полностью отказаться от печатных каналов передачи информации.

Поэтому печатные издания останутся, но это касается не только России. Даже в Европе мы видим, как компании, изначально принимавшие заказы исключительно онлайн, с целью расширения бизнеса, задействуют офлайн-каналы, как это продемонстрировала Zalando.de. Что изменится наверняка, так это то, как мы будем использовать печатные каналы в будущем.

Но Интернет, безусловно, остается ведущим каналом в большинстве наших бизнес-моделей, и интернет-заказы составляют основную долю наших продаж.

– А что скажете про специфику интернет-торговли в России?

Процессы и требования не идентичны, как в Западной Европе, но сопоставимы. Специфика России в том, что поведение потребителей в крупных столичных городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, отличается от поведения в регионах. Это требует от каждого бизнеса четкой фокусировки с учетом его конкретных целевых групп. Например, если заказ сделан в режиме онлайн клиентом в Москве, посылка должна быть доставлена на следующий день, в то время как клиент из Владивостока готов ждать посылку в течение одной или двух недель.

– Конкуренция на рынке становится все жестче и жестче, особенно в фешнсегменте, с такими стартапами как Lamoda.ru и KupiVIP.ru, привлекшими фантастические суммы (более 300 млн. долл. в общей сложности в течение нескольких лет) без, казалось бы, заботы о краткосрочной рентабельности. Как ваша группа мирится с такой конкуренцией?

Очевидно, что российский рынок электронной коммерции уже является одним из наиболее привлекательных рынков в Европе не только из-за его имеющегося размера, но и из-за быстрого роста. Однако, не легко развивать масштабный бизнес в текущем состоянии рынка и с учетом его специфики. Деньги являются важным условием старта и поддержания роста, но это не единственный параметр, который поможет вам добиться успеха в долгосрочной перспективе. Вы можете завоевать клиентов благодаря мощному маркетингу, но вы будете их терять, если вам не удастся добиться совершенства в выполнении заказов.

Наша цель - создать устойчивый бизнес на долгосрочную перспективу, быть и оставаться прибыльными, каковыми мы и являемся, вот уже в течение последних нескольких лет.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Мартин Ширер (Otto Group Russia) – Продолжаете ли Вы расти несмотря на повышение конкуренции?

В 2012 году темпы роста «Отто Групп Россия» вновь выражались двузначными цифрами. При этом у нас были разные показатели в различных сферах бизнеса. Интернет был главной движущей силой роста при сильном росте продаж по всем каналам. В предыдущем году все наши основные предприятия показали рост.

Статистику нам портит только текущая девальвация рубля [с весны 2013 года], так как перед штаб-квартирой мы отчитываемся в евро. Но это скорее математический эффект, который не показывает реальное состояние рынка.

Тем не менее, мы чувствуем усиление конкуренции на рынке, особенно по затратам на маркетинг, которые становятся все более высокими в годовом исчислении. Как я уже упоминал, мы заинтересованы в увеличении прибыли, которая в моем понимании должна быть главной целью для любого бизнеса. Вот почему мы придерживается нашего собственного подхода и не сосредоточиваемся только на доле рынка. Мы поддерживаем баланс между увеличением продаж и одновременным зарабатыванием денег, что позволяет нам инвестировать еще больше в российский рынок.

– Каковы Ваши прогнозы на будущее?

Наша цель заключается в достижении одного миллиарда евро оборота в ближайшем будущем, но прибыльность еще более важна для нас. «Отто Групп Россия» является прибыльной компанией и намерена оставаться таковой.

«Отто Групп Россия» - многоканальная компания с большой долей операций в Интернете. Как следствие, мы хотим извлечь выгоду из роста российского рынка в целом и от укрепления силы нашей группы в частности. Очень вероятно, что мы запустим дополнительные проекты в сфере электронной коммерции в ближайшем будущем и укрепим наши позиции в качестве ведущего фэшн-ритейлера в Интернете, а также поставщика услуг в сфере интернет-продаж в России.

– Вы скорее рассмотрите возможность внутреннего роста или приобретения?

Мы не исключаем никаких вариантов, от запуска собственных проектов до приобретений. В стране с формирующимся рынком могут возникнуть различные возможности. Все зависит от того, соответствуют ли они нашей бизнес-стратегии.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ:

• Число сотрудников: более 2.000 в России • Выручка группы: 22,2 млрд. руб. (698 млн. долл. США) в 2013 г. (в 2012 г. – 21,2 млрд.;

в 2011 г. – 19,3 млрд.; в 2010 г. – 14,2 млрд.). Экспертная группа Data Insight, Enter Vision и EWDN предполагает, что онлайн-продажи составили 18,3 млрд. руб. в 2013 г.

• Кол-во выполненных заказов: 14,8 млн. в 2012 г. (в 2011 г. – 11 млн.)

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Борис Ким (QIWI) Из сети платежных терминалов в пределах России, в настоящее время, QIWI превратился в международного оператора моментальных многоканальных платежей, который котируется на Нью-Йоркской бирже и работает в тесном партнерстве с Visa.

Президент QIWI Борис Ким поделился с East-West Digital News своим видением платежной индустрии, которая не знает ни национальных, ни онлайн/оффлайн границ. Он также рассказал о международной стратегии продвижения российской компании в Африке, в Азии, Латинской Америке и даже в США.

– За последние несколько лет вы провели значительную диверсификацию как бизнеса, так и географического присутствия. Как вы охарактеризуете компанию QIWI сегодня?

Наши потребители могут использовать наличные денежные средства, хранить их и оплачивать товары и услуги как по физическим каналам, так и онлайн на равных условиях. Мы специализируемся на том, что объединяем сервисы по осуществлению физических и виртуальных платежей. Мы полагаем, что это удобно для наших клиентов и создает сильный сетевой эффект, увеличивающий объем платежей через наш бизнес.

На середину 2013 г. мы обслуживаем более 14 млн. виртуальных кошельков и более 169. платежных терминалов, что позволяет более чем 47.000 розничных компаний принимать платежи в денежной и электронной форме, на сумму, свыше 44 млрд. рублей (около 1,35 млрд.

долларов) ежемесячно, от более чем 60 млн. клиентов, которые пользуются данными услугами не реже одного раза в месяц.

Наша деятельность связана и нацелена на сегменты, где преобладают наличные платежи и где удобные альтернативы для оплаты товаров и услуг с помощью физических, Интернет и мобильных каналов связи не представлены.

– Верите ли Вы, что еще есть значительный потенциал роста для бизнеса в сфере платежных терминалов?

Оплата наличными средствами для потребителей в России в настоящее время является предпочтительным способом оплаты, на который приходится около 90% от объема платежей за 2012 год по данным Центрального банка России. По оценкам Euromonitor International, оплата наличными останется доминирующим способом оплаты в России в течение следующих нескольких лет (около 87% в 2016 году).

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Борис Ким (QIWI) Тем не менее, количество интернет-пользователей в России растет, все большее число людей покупает товары и услуги в интернет-магазинах. По данным консалтинговой компании J`Son & Partners, общий объем интернет-торговли в России, который не достиг даже 7 млрд. долларов в 2009 году, может превысить 30 млрд. долларов в 2017 году.

– Электронный кошелек Visa-QIWI стал важным платежным средством в Интернете. Может ли он в полной мере конкурировать с электронными деньгами?

Наш электронный кошелек, названный Visa QIWI Wallet (до ноября 2012 года был известен как QIWI Wallet), полностью соответствует понятию «кошелек», так как в нем «лежат» различные денежные средства: монеты, банковские или другие карты...

Кроме того, он может пополняться несколькими способами: через более чем 100.000 пунктов приема наличных средств (терминалы QIWI) на всей России, а также со счетов банковских карт (как у PayPal), что обеспечивает пользователю очень высокий уровень безопасности. Наконец, в большинстве случаев для пользователей отсутствует какая-либо комиссия.

Владельцы кошелька Visa QIWI Wallet также могут пополнять свои счета со счета мобильного телефона. Мы полностью интегрировали эту систему с системами трех основных операторов мобильной связи в России.

– В 2012 году вы объявили об альянсе с VISA, интегрировав QIWI Wallet c предоплаченным счетом карты Visa. Каково значение этого шага для обеих сторон, и на какой стадии находится этот интеграционный процесс сегодня?

В ноябре 2012 года, Visa и QIWI заключили стратегический альянс для внедрения цифрового кошелька, который предоставляет потребителям доступ к широкому спектру электронных способов оплаты. Наш кошелек трансформировался в электронный кошелек с внесенными на счет средствами на основе предоплаченного счета карты Visa, которая может быть выдана любым банком-партнером Visa. Сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть платформу QIWI для других эмитентов Visa в России и соседних странах СНГ.

Работа с Visa помогает нам расширить спектр услуг терминалов и электронного кошелька QIWI на международном уровне. Объединение технологий QIWI и международной платежной системы Visa открывает широкий спектр возможностей для оплаты товаров и услуг банков, операторов мобильной связи, компаний, работающих по безналичному расчету, интернет-магазинов и обычных ритейлеров.

– Вы развиваете свой бизнес за пределами России. Насколько для вас важна ваша деятельность за рубежом?

Почти весь бизнес платежных терминалов QIWI, в настоящее время, сосредоточен в России и Казахстане. Мы также работаем по франчайзинговой модели в Аргентине, Чили, Китае, Колумбии, Индии, Панаме, Перу, Южной Африке и Украине.

Мы планируем расширять нашу деятельность в других странах, инвестируя непосредственно в те рынки, где мы можем использовать наш опыт работы, либо через франчайзинг, либо через лицензирование наших технологий для избранных провайдеров и сетей платежных услуг.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Интервью | Борис Ким (QIWI) – Как вы выбираете новые страны и как вы там развиваете свой бизнес?

Как правило, мы нацелены на страны, которые соответствуют следующим критериям:

• Достаточно высокий процент наличных расчетов, в частности, для оплаты счетов мобильных телефонов на быстро растущем рынке мобильной связи;

• Достаточно высокий процент предоплаченных мобильных счетов;

• Возможность пополнения счетов мобильных телефонов любой суммой (а не фиксированной суммой, так как терминалы не выдают сдачу).

Другие критерии, связанные с конкуренцией и местной банковской инфраструктурой, также учитываются. Наличие местных партнеров, разумеется, имеет для нас важное значение, потому что они обладают необходимым опытом работы на определенной территории. Иногда, мы владеем контрольным пакетом акций, иногда нет. Во всех случаях - мы предлагаем терминалы.

Однако, наша первоочередная задача, сейчас заключается, в активизации нашего присутствия в уже охваченных странах, а не в расширении бизнеса в новых странах.

Наши системы особенно удобны в странах с высоким уровнем миграции. Мы уже сталкивались с этим явлением в России и странах СНГ, где значительный объем международных денежных переводов производится мигрантами. Деньги, которые люди вносят в терминалы QIWI, могут быть перечислены на банковский счет, но чаще всего, их снимают наличными в отделении банка или представительстве операторов денежных переводов. Мы сотрудничаем со всеми основными операторами денежных переводов, но не занимаем сильных позиций в этой сфере.

– Каковы ваши планы в отношении США?

Платежные операции в США в настоящее время находятся в тестовом режиме. Там скоро состоится коммерческий запуск сервиса оплаты счетов мобильных операторов и других счетов.

Данный сервис может стать популярным в южной части Соединенных Штатов, так как в этом регионе живет много иммигрантов. Возможно, мы будем и дальше расширять спектр наших услуг в США в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

– Вы начали сотрудничество со Skype, и русские пользователи теперь могут пополнять свой счет Skype через QIWI. Выгодное ли это предложение?

Да, мы сотрудничаем со Skype, чтобы позволить пользователям пополнять свои счета в Skype через терминалы QIWI и посредством Visa QIWI Wallet. Мы также проводим промо-акции чтобы сделать оплату через сервисы QIWI более выгодной для пользователей.

– В мае 2013 года, QIWI разместил свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Почему вы решились на этот шаг? На что использованы полученные средства?

Этот шаг был предпринят в рамках долгосрочной стратегии. Мы достигли определенных результатов, которые позволили нам заявить о себе, как о быстро развивающейся компании на международном уровне. Таким образом, IPO стало логичным шагом для QIWI.

• СПРАВКА – Первичное размещение акций состоялось 3 мая на бирже Nasdaq Global Select под символом "QIWI". Компания разместила 12,5 млн. акций в форме американских депозитарных расписок (ADR) по цене 17 долларов за акцию. Все акции размещены путем продажи акционерам. QIWI был оценен примерно в $ 887 млн. в момент листинга.

ИНТЕРНЕТ

ТОРГОВЛЯ

В РОССИИ

МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТОВ

Для получения полной версии исследования EWDN об интернет-торговле в России (10 глав, 400 стр.), свяжитесь с нами по следующему адресу: [email protected]

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Мнение экспертов | Т. Шиколенков: Автоматизация сайтов Первые интернет-магазины появились в России в конце 90-ых. За ними стояли индивидуальные предприниматели, либо IT - специалисты близких к Интернету компаний.

Крупные компании не спешили выходить в Интернет, чтобы продавать там. Причина была в том, что кроме IT – специалистов, в русскоязычном сегменте интернта(«рунете»), не было практически никого. В этом была и одна из причин формирования ассортимента первых интернет-магазинов — электроника, компьютерная техника и комплектующие. Доступ в Интернет был дорог (до $3 в час, через телефонный модем (dial-up)), а информации в нём, особенно на русском языке, практически не было.

Сайты, именовавшие себя «интернет-магазинами», были мало похожи на своих нынешних собратьев. Они были неинформативны, малофункциональны, у них даже не было «корзины», её заменяла форма обратной связи.

В начале 2000-ых российская аудитория Интернета достигла лишь нескольких миллионов человек, что послужило причиной более динамичного развития Сети. Появились первые CMS. В основном это были переведённые на русский язык западные системы, зачастую распространявшиеся как OpenSource.

В связи с ограниченным функционалом имеющихся на рынке решений, многие организации решили разрабатывать для себя системы самостоятельно. Поскольку практически все основатели или сооснователи интернет-магазинов того времени были выходцами из сферы IT, то это не было проблемой — они сами программировали новые, либо дорабатывали имеющиеся системы.

Время шло, на рынки постепенно выходили крупные ритейлеры, причем их интернет-проекты были изолированы от основного бизнеса. Это была больше дань моде, чем бизнес задачи. Всем нужно было быть в Интернете.

Эта тенденция сохранялась в России до последнего времени. О мультиканальных компаниях впервые заговорили только в 2011 году. Например, компания М.Видео объявила о структурном объединении интернет-магазина с оффлайновой торговлей лишь в конце 2011 года.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Мнение экспертов | Т. Шиколенков: Автоматизация сайтов Продажи без процессов Лавинообразный рост количества российских интернет-магазинов пришелся на вторую половину 2000-ых. При этом рынок до сих пор не имел в своём арсенале ничего, кроме многочисленных CMS.

Эти компании были сосредоточены не на работе с клиентом, не на оптимизации ассортимента, не на усовершенствовании логистики, а на привлечении покупателей. Практически все конференции, которые проходили в то время, были сконцентрированы на вопросах привлечения клиентов, поисковой оптимизации и жалоб на несовершенную логистическую инфраструктуру.

Результатом подобной ситуации стала смерть многих подросших компаний, так как объёмы привлечённой аудитории превысили возможности компаний по обработке заказов. Те же, кто выжил, к тому времени обладали своими собственными разработками, либо серьёзно доработанными готовыми решениями. Причем, качество этих разработок очень серьёзно разнилось. Всё зависело от того, имеется ли в компании человек, понимающий, что такое «бизнес-процессы», а также от наличия грамотного программиста, который должен был написать продукт, позволяющий легко масштабироваться.

О масштабировании в российском ecommerce до сих пор мало, кто думает, люди по большей части решают текущие проблемы, а темпы роста — скорее результат роста рынка, чем усилий маркетинга конкретной компании.

Интернет-проекты на своей заре росли на сотни процентов. Вместе с рынком. К 2008 году на открытии конференции РИФ-2008 Дмитрий Медведев заявил, что за последние 8 лет, аудитория Интернета выросла в 10 раз и составила примерно 40 миллионов человек.

Очевидно, что рынок интернет-торговли состоялся. К 2008 году его больше нельзя было назвать территорией айтишников или гиков. В Интернете были все. Дальше рост зависел практически только от уровня проникновения Сети в регионы.

Однако, если вернуться в наше время и взглянуть на современные системы автоматизации компаний электронной коммерции, платформы для интернет-магазина, доступные в России, мы увидим, что... ничего не изменилось. На рынке до сих пор присутствует большое количество CMS, обещающих простой моментальный старт для новичков, которым, собственно, кроме CMS ничего не требуется, так как своего склада у них не планируется, а доставка осуществляется сторонними компаниями.

Чего только стоит история развития одной из самых серьёзных российских ecommerce платформ — 1С-Битрикс, которая предложила базовые функции складских систем (резервирование товара) только в апреле 2013 года.

В данный момент большинство российских интернет-магазинов не позволяет клиенту увидеть достоверную информацию о наличие товара. У этого факта есть несколько причин.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Мнение экспертов | Т. Шиколенков: Автоматизация сайтов Первая: во многих компаниях считают, что это не обязательно. Подавляющее большинство (вплоть до 100% в случае некоторых интернет-магазинов) продаж интернет-магазинов в России осуществляется по принципу cash-on-delivery. А если так, то можно привлечь покупателя, а если товара нет, попробовать склонить на другой имеющийся в наличии. Подобная практика, к сожалению, до сих пор имеет место.

Вторая: у многих российских интернет-магазинов нет склада. Информация о наличии берется от поставщиков. Так как нет готовых решений на рынке, решения по импорту данных от поставщиков интернет-магазины должны реализовать самостоятельно. При этом у большинства интернет-магазинов нет такой возможности.

Третья: в случае, когда у интернет-магазина есть склад, возможность стыковки информации вебсайта со складом ограничена — это тоже зачастую индивидуальные разработки. Ведь складских систем, которые были бы доступны для российского ecommerce на рынке также нет. Существует сервис МойСклад, однако он позволяет лишь вести документальный складской учёт — приход/ расход товара и подготовку документов. Конечно, есть классические складские системы для большого бизнеса, но они дороги и сложны во внедрении и поддержке. Мелкому и среднему бизнесу они не по карману.

Таким образом, российские интернет-магазины вынуждены постоянно «изобретать колесо», чтобы предоставить минимальный необходимый уровень сервиса, востребованный покупателями. Не говоря о том, что внутренние бизнес-процессы зачастую не автоматизированы никак. Доходит до того, что сотрудники отделов продаж записывают телефон клиента на бумагу, чтобы перезвонить ему позже.

CRM системы, готовые к применению в электронной коммерции, практически отсутствуют, либо имеют очень ограниченный функционал. Они существуют автономно, что затрудняет их применение в e-commerce. При этом большинство руководителей средних и мелких интернетмагазинов не осознают необходимости во внедрении CRM систем и налаживании информационного взаимодействия с покупателем. Зачастую база данных покупателей у этих компаний содержит лишь имена клиентов и их номера телефонов. И у них нет абсолютно никаких идей, как можно использовать эти данные.

Вместе с этим на рынке доступно большое количество многофункциональных систем для e-mail маркетинга, но практически все компании, за единичными исключениями делают одинаковые рассылки по всей клиентской базе.

Свет в конце тоннеля?

Конечно, все эти проблемы не касаются крупных игроков рынка, которым по силам и по бюджету разработать свою систему, использовать готовое решение от мировых грандов, либо доработать доступные российские инструменты. Например, большинство компаний, использующих 1СБитрикс, серьёзно дорабатывает эту систему.

Когда на рынок пришли крупные западные компании, они предложили новый уровень возможностей автоматизации. Однако стоимость самих решений, а также стоимость их внедрения была за рамками доступности для малых и средних ecommerce компаний.

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Мнение экспертов | Т. Шиколенков: Автоматизация сайтов По данным InSales от 2013 года в России около 40 тысяч интернет-магазинов. При этом реально работающих (более двух заказов в месяц) лишь треть из них. При этом, российский рынок ecommerce в основном состоит из мелких и средних компаний.