На правах рукописи

Аль-Сарори Хешам Абдулвахаб Мохаммед

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ В

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

(на материалах нефтегазовой промышленности республики Йемен)

Специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); 08.00.14 – Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ставрополь – 2013

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет».

доктор экономических наук, профессор

Научный руководитель Парахина Валентина Николаевна Бинатов Юрий Григорьевич,

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», профессор кафедры менеджмента Александрова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», доцент кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский

Ведущая организация государственный университет технологий и управления»

Защита состоится 10 декабря 2013 года в 1300 часов на заседании диссертационного совета по экономическим наукам Д 212.245.07 при ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу:

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский федеральный университет», с авторефератом – на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации:

http://vak2.ed.gov.ru и на сайте университета: www.ncfu.ru

Автореферат разослан 7 ноября 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент О.В. Падалка

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации значительно изменился баланс сил в нефтегазовом комплексе между международными и национальными, принадлежащими государству нефтяными компаниями. Последние являются инструментом государственной политики и вследствие этого имеют определенные привилегии. Данный инструмент необходимо эффективно использовать в республике Йемен, которая обладает большими запасами нефти и газа, помогающими решить социально-экономические проблемы страны.

Привлечение иностранных инвестиций в минерально-сырьевые отрасли и достижение стратегического социально-экономического партнерства представляют собой важнейшие задачи экономического развития Йемена.

Теоретико-методические подходы к оценке эффективности комплексных нефтегазовых проектов должны учитывать всевозможные риски, возникающие в современных условиях функционирования компаний отрасли. Поэтому вектор трансформации управления нефтегазовым комплексом в различных странах, включая республику Йемен, должен предусматривать мероприятия по рациональному использованию и организации воспроизводства минерально-сырьевой базы, инновационному развитию технологий поиска, добычи и переработки углеводородов с активным замещением экспорта «сырых» ресурсов на экспорт продукции нефтегазопреработки.

Современные геополитические факторы и направления развития нефтегазового комплекса, включая глобализацию энергетического пространства и экономических процессов, комплексные социальнопроизводственные решения по эффективному использованию имеющейся минерально-сырьевой базы, необходимость обеспечения экономической, энергетической и экологической безопасности различных стран и регионов, а также развитие кластерного подхода к использованию углеводородных ресурсов предопределяют целесообразность формирования современной интегрировать доминирующие в экономике отрасли тенденции, определяя направления эффективного функционирования нефтегазового комплекса. Это обусловило актуальность темы диссертационной работы.

Степень разработанности проблемы. В экономической науке проблемы эффективности производства исследованы достаточно глубоко.

Следует отметить, что оценка эффективности деятельности предприятий имеет хорошо развитую теоретико-методологическую и практикометодическую основу благодаря работам таких ученых, как А. Г. Аганбегян, В. Д. Зубарева, Д. М. Казакевич, P. P. Шагиев, Р. Барри (R. Barry), Р. Долан (R. Dolan), С. Е. Росс (C. E. Ross), Е. Митчел (E. Mitchell), Д. К. Вош (D. C. Wash ).

использованием нововведений посвящены труды Р. Г. Бертолусини, Ю.Г. Бинатова, С. М. Богданчикова, В. В. Григорьевой, Ф. Ф. Дунаева, Ф. Фешараки (F. Fesharaki), А. Банержи (A. Banerji), К. МакЛайеш (C. McLiesh).

Однако в условиях глобализации экономических процессов, разного рода сложностей в функционировании предприятий нефтегазодобычи возникают новые требования к определению ее эффективности в связи с внедрением комплексных проектов, затрагивающих добычу и переработку углеводородного сырья, применением стратегического менеджмента и маркетинга, развитием и усилением норм корпоративной социальной ответственности и т.п. Целесообразно отражение новых явлений в системе деятельности нефтегазовых компаний, что и определило цель, задачи и логику диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление проблем и противоречий развития нефтегазового комплекса в условиях глобализации экономических процессов, определение перспективных направлений повышения эффективности его деятельности и позитивного влияния на экономическое развитие республики Йемен.

следующие задачи:

– провести теоретическое изучение социально-экономической сущности территориально-производственного нефтегазового комплекса;

– исследовать методические подходы к оценке эффективности функционирования нефтегазодобывающих производственных комплексов;

производственной деятельности предприятий и комплексов в сфере нефтегазовой добычи в мире;

– проанализировать современное состояние, эффективность работы нефтегазодобывающего сектора Йемена и его роль в экономике и в национальном топливно-энергетическом комплексе;

– выявить проблемы, противоречия и сложившиеся тенденции в развитии нефтегазовой отрасли;

– разработать предложения по улучшению системы корпоративного управления проектами в нефтегазовом комплексе Йемена;

– сформировать рекомендации по совершенствованию методической и информационной основы оценки эффективности реализации комплексных проектов в нефтегазовой отрасли;

– дать рекомендации по улучшению экономических механизмов реализации проектов нефтедобычи на условиях соглашения о разделе продукции.

эффективности и противоречия экономического развития нефтегазового сектора национального хозяйства республики Йемен.

республики Йемен, функционирующий в сложных условиях глобализации экономических процессов.

Теоретической и методологической основой исследования явились конференций, а также в методических и практических пособиях по вопросам определения эффективности нефтегазового производства. Диссертация выполнена с использованием диалектического метода и системного подхода к предмету и объекту исследования. На разных этапах работы применялись такие методы, как абстрактно-логический, аналитический, графический, экономико-статистический, экономико-математический и др.

данные Министерства минеральных и нефтяных ресурсов республики Йемен;

плановые, отчетные и аналитические документы организации управления по инвестиций, на материалах которой апробировались основные положения работы; сведения, содержащиеся в монографиях, статьях и периодических изданиях.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования построена на базовых положениях современной парадигмы управления нефтегазовыми проектами, которая требует периодического мониторинга социальноэкономической эффективности реализуемых проектов для своевременной их адаптации к изменениям внешнего окружения. При этом в условиях глобализации экономических процессов целесообразны новые подходы к анализу эффективности реализуемых проектов, которые обеспечивают учет инновационных, инвестиционных, коммерческих и социальных рисков, а также доминирующих факторов производственно-технологического, социально-экономического, исторического, политического характера, обусловливающих существенный рост издержек добычи нефти и газа.

совершенствовании теоретико-методических подходов к определению эффективности комплексных проектов в нефтегазовой отрасли, а также систематизации современного опыта управления нефтегазодобывающими корпорациями в условиях глобализации экономических процессов.

Автором получены следующие результаты, определяющие научную новизну диссертационного исследования:

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) нефтегазового комплекса и определяющие необходимость применения инновационных подходов в его деятельности, среди которых наиболее значимы слабое обеспечение национальной добычи собственным высокотехнологичным сервисом; несбалансированное освоение углеводородного потенциала; низкая эффективность государственного регулирования нефтегазового комплекса; неразвитость института социальной ответственности его компаний;

– сформулированы рекомендации к построению системы показателей социально-экономической эффективности комплексных проектов нефтегазодобывающей отрасли промышленности, определяемые ее современным состоянием, производственными особенностями и социальноэкономическими задачами, отличительной чертой которой является учет уровня корпоративной социальной ответственности нефтегазового бизнеса;

– усовершенствована методика принятия решения о реализации социальных программ в составе проектов нефтегазодобывающей отрасли за счет включения дисконтированной стоимости нематериальных активов в расчет индекса доходности, что позволяет учесть не только затратную, но и «доходную» часть социальных инвестиций;

– выделены ключевые стратегические преимущества расширения вертикальной интеграции в нефтегазовой промышленности: умение синтезировать опыт, заключать выгодные долгосрочные договоры, создавать совместные предприятия и устанавливать партнерские отношения с целью оптимизации возможностей различных компаний на условиях распространенности контроля, объединенной собственности, расширения общности интересов и взаимной выгоды;

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика – представлена схема формирования экономических отношений в нефтяной отрасли Йемена, основанная на соглашениях о разделе продукции, предусматривающая расширенный финансовый анализ с включением вопросов выбора правил распределения прибыльной продукции и оценки возможности реализации социальных программ, которые при различных условиях осуществления проекта должны обеспечивать: инвестору – гарантированный минимальный уровень доходов, государству – получение соответствующей доли прибыли и ренты, населению «истощаемой»

территории – необходимые социальные программы;

предложено более широкое участие международных и национальных компаний Йемена на паритетных началах в проектах освоения новых нефтегазовых месторождений, что позволяет создавать привлекательную среду для частных инвестиций; обеспечить повышение компетентности государственной администрации; проводить более значимые меры по социальному развитию, сбережению и рациональному использованию ресурсов территории.

Научная новизна подтверждается следующими полученными автором результатами, выносимыми на защиту:

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) государственного регулирования деятельности нефтегазовой отрасли на базе использования преимуществ национальных компаний, выполняющих ключевые некоммерческие функции в области перераспределения богатства, социального и экономического развития, реализации энергетической, промышленной, внешнеэкономической и лицензионной политик государства, что приводит к их низкой эффективности и требует подключения транснациональных корпораций к решению социальных проблем (п. 1.1. Паспорта специальности 08.00.05).

эффективности реализации проектов в нефтегазовой отрасли показателями, нефинансовых показателей, а также позволяющими дать комплексную оценку индекса доходности и чистого дисконтированного дохода с учетом социальной результативности предлагаемых мер (п. 1.1.15 Паспорта специальности 08.00.05).

3. Показаны преимущества расширения вертикальной интеграции в нефтегазовой отрасли, необходимость которой в условиях глобализации экономической среды связана не только со стремлением уменьшить финансовые риски, но, в первую очередь, обеспечить рост компетенций, усилить или приобрести опыт и умения, в том числе в области использования механизмов современного сбалансированного корпоративного управления специальности 08.00.05) по специальности 08.00.14 – Мировая экономика повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса в республике Йемен, на основе чего предложен ряд взаимосвязанных, сбалансированных мер, в составе которых центральное место занимает интеграция основного и обслуживающего производств на всех этапах технологического цикла добычи и переработки углеводородного сырья на основе внедрения инновационных методов ведения работ (п. 25 Паспорта специальности 08.00.14).

5. Разработаны рекомендации по урегулированию взаимоотношений основанных на договорах о разделе продукции, применении новой промышленной политики, усилении социальной ответственности углеводородного сырья и качественное расширенное воспроизводство трудовых ресурсов (п. 10 Паспорта специальности 08.00.14).

Результаты, выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть применены менеджментом корпораций нефтегазовой отрасли промышленности для решения задач совершенствования их деятельности.

Выполненные обобщения по оценке эффективности нефте- и газодобычи опираются на достижения экономической науки в области стратегического анализа и отражают современные тенденции глобализации хозяйственных процессов в мировой экономике. Непосредственное практическое значение имеют методические рекомендации по оценке эффективности комплексных производственных и социально-экономических нефтегазовых проектов.

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания в ВУЗах учебных дисциплин «Менеджмент в нефтегазовой отрасли», «Производственный менеджмент в нефтегазовой отрасли».

Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования были изложены и получили одобрение на научно-технических конференциях по итогам работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СевероКавказского государственного технического университета (г. Ставрополь, – 2012 гг.), III -V международных научно-практических конференциях «Современные тенденции развития теории и практики управления в России и за рубежом» (г. Ставрополь, 2010-2012 гг), международной научно-практической конференции «Перспективы инновационного развития современного мирового сообщества: экономико-правовые и социальные аспекты» (г. Воронеж, 2012 г.), IV всероссийской научно-практической конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов» (г. Томск, 2011 г.), международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития современной экономики» (г. Ставрополь, 2012 г.), X Международной научной конференции по проблемам экономического развития в современном мире «Устойчивое развитие российских регионов: Россия и ВТО» (г.

Екатеринбург 2013 г.).

Публикации. По материалам исследования опубликовано 13 научных работ общим объмом 2,92 п.л., в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Объем, структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, формулируются цель и задачи исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов, а также показана их апробация.

функционирования нефтегазового комплекса» рассмотрены роль и структура исследуемого комплекса в экономике, выявлены проблемы и перспективы его развития в глобализующемся мире, дана оценка эффективности деятельности российского нефтегазового комплекса в современных условиях.

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития нефтегазового комплекса республики Йемен» определены общие положения и информационная основа расчета эффективности деятельности нефтегазового комплекса республики с выделением базовых характеристик, дана комплексная оценка его состояния в республике, а также проанализирована эффективность деятельности нефтегазового комплекса и его влияние на экономическое развитие Йемена.

экономической эффективности управления нефтегазовыми комплексами»

показаны современные механизмы управления комплексными проектами и возможности их внедрения в нефтегазовой отрасли Йемена, разработаны методические рекомендации по определению влияния различных факторов на технико-экономическую эффективность внедрения инновационных проектов в процесс добычи нефти и газа, даны предложения по формированию экономических механизмов реализации проектов нефтедобычи на условиях соглашения о разделе продукции.

исследования, сформулированы рекомендации по их использованию.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Определены специфические особенности и противоречия государственного регулирования деятельности нефтегазовой отрасли на базе использования национальных компаний.

Содержание государственного регулирования рынка нефти и газа, его формы и методы определяются общегосударственной экономической политикой и учитывают особенности нефтегазовой отрасли. Среди них наиболее актуальны для Республики Йемен: система договоров о разделе продукции между государством и нефтегазодобывающими компаниями;

поддержка переработки углеводородного сырья и формирования вертикальноинтегрированных компаний; совместная реализация социальных программ, формирование имиджа нефтегазового комплекса как социально-этичного бизнеса; развитие государственного маркетинга для организации сбыта продуктов переработки углеводородного сырья и снижения зависимости экономики Йемена от динамики цен на нефть и газ на международном рынке.

Одним из направлений совершенствования системы регулирования нефтегазовой промышленности является создание национальных (ННК) или смешанных нефтегазовых компаний с участием государственного капитала (СНК), которые обеспечивают большую уверенность в долгосрочности развития сектора и рост инвестиционной привлекательности отрасли.

После объединения Северного Йемена с Южным были созданы следующие национальные нефтегазовые компании: Организация управления по разведке нефти; Организация по геологической разведке недр земли; Йеменская компания по добыче нефти и газа; Йеменская компания по распределению нефтепродуктов; Йеменская компания нефтяных и минеральных инвестиций;

Центр подготовки и повышение квалификации кадров; Йеменская компания по переработке нефти; Аденский нефтеперерабатывающий завод; Йеменская Компания по переработке сжиженного природного газа и др.

Правительство Йемена также создало компанию «Сафир» для замены американской компании Хант, срок договора с которой истек в 2005 г. после лет работы. Также для замены канадской компании Нексен в 2011 г. была создана компания «Петро Масила» по разведке и добыче нефти, сотрудники которой граждане Йемена. К 2015 г. заканчивается срок контракта о разделе продукции между государством и компаниями, которые добывают нефть в секторе Восточная Шабва фирмой Доф. Этот сектор очень важен для государства, так как здесь добывают большую долю йеменской нефти.

Все созданные компании находятся под управлением Министерства минеральных и нефтяных ресурсов (рисунок 1)1, которое обеспечивает получение ими обоснованных налоговых льгот и осуществляет контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств.

2- Организация по геологической разведке недр земли 3- Йеменская компания по добыче нефти и газа 4- Йеменская компания по распределению нефтепродуктов Национальная компания по строительным и 5- Йеменская компания нефтяных и минеральных инвестиций промышленным ресурсам 6- Центр подготовки и повышение квалификации кадров 7- Йеменская компания по переработке нефти 8- Аденский НПЗ 9- «Сафир» компания.

10- Йеменская Компания по переработке СПГ 11- «ПетроМасила» компания по разведке и добыче нефти Рисунок 1 – Организационная структура Министерства минеральных и Сформировано по данным министерства минеральных и нефтяных ресурсов Республики Йемен // http://www.mom.gov.ye При этом ННК выполняют важные общеэкономические и социальнополитические функции, среди них:

1) перераспределение национального дохода;

2) содействие социальному развитию путем создания новых рабочих мест и улучшения социальной инфраструктуры;

гарантированных поставок топлива народному хозяйству;

диверсификацию, вертикальную интеграцию и инфраструктурные проекты;

5) участие во внешней политике посредством создания альянсов и др.

Как следствие выполнения этих функций эффективность ННК оказывается ниже, чем частных международных нефтегазовых корпораций.

Исследование, проведенное в 2005 – 2007 гг. хьюстонским институтом общественной политики Дж.Бейкера, показало, что эффективность ННК, полностью принадлежащих государству и реализующих нефтепродукты в своей стране по регулируемым ценам, составляет всего 35% от уровня этого показателя в частных компаниях, на которые не возложены такие обязательства. По нашим оценкам, в целом государственные нефтегазовые компании показывают до 65% эффективности частных международных нефтегазовых компаний (МНК). К аналогичным выводам пришли и эксперты из Стэнфордского университета и Университета штата Техас2.

Исходя из проведенных исследований, в работе сделан вывод о необходимости подключения МНК к решению социальных проблем на остающаяся в распоряжении МНК прибыль обеспечивает нормальный уровень отдачи вложенных средств. Для оценки проектов освоения МНК эффективности с учетом нефинансовых показателей.

Overview of the Most Salient Advances in the Research on National Oil Companies, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 2008. – October. – Р.6–8.

URL: http://energyseminar.stanford.edu/node/403; http://bakerinstitute.org/files/420/; Цит. по: Пусенкова Н. Н..

Государство в нефтяной отрасли // Экономика и организация. 2010. № 9. С. 56.

улучшение нефинансовых показателей.

Эффективность нефтегазового комплекса страны, как целостной структуры целесообразно оценивать конечным результатом от использования нефти и газа в экономике страны с учетом экологической и социальной предложенная Л.И. Ушвицким, Ю.Г. Бинатовым, И.А. Дубовик3:

где Ээф. – совокупная оценка экономической эффективности работы нефтегазового комплекса в стране; в – объем продаж по сортам газа, нефти и видам нефтепродуктов; у1НП – изменение объемов производства по видам продукции, тонн; Кэл. – коэффициент эластичности по цене; Цij (Т) – удельная цена продаж на jом рынке в Т-м году, руб.; у2ПЗ – изменение производственных затрат в ценах базового года; ПЦ(j) – планируемый (фактический) индекс потребительской цены в Т-м году; КУ – коммерческие услуги и прочие затраты, в т.ч. по программам социальной ответственности; Квсб. – коэффициент воспроизводства природных и социальных ресурсов; Кнд. – коэффициент нефте- и газоотдачи.

Исходя из представленной модели в лучшем положении может оказаться та территория, у которой наиболее высокие темпы прироста добычи газа, производственные ресурсы и минерально-сырьевая база с целью надежного и устойчивого обеспечения потребителей внутреннего рынка основными видами нефтяного топлива с учетом платежеспособности хозяйствующих субъектов и населения. Это обстоятельство очень важно и полностью поддерживается как нефтяными компаниями, так и странами в которых ими Ушвицкий, Л. И., Бинатов, Ю. Г., Дубовик, И. А. Эффективность развития нефтяного комплекса юга России: Монография. Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. – 174 с.

проводятся работы. Это принято и в Йемене, находящемся в постоянном взаимодействии с мировым сообществом.

В отношении отдельных предприятий и реализуемых ими проектов полагаем, что главным фактором их эффективности является рост рыночной стоимости фирмы. При этом он во многом зависит от увеличения стоимости нематериальных активов, который пропорционален индексу уровня социального развития4.

Согласно исследованиям, проводимым компанией Price Water House Coopers5 было выявлено, что в эпоху интеллектуального капитала инвесторы при принятии инвестиционных решений руководствуются не только финансовыми критериями, но большое значение придают таким факторам, как интеллектуальный капитал и нефинансовые показатели. Таким образом, модифицированный индекс доходности (ID*), представляющий собой отношение суммы дисконтированных эффектов, которые определяются как выгоды (В* (t)), включающие и рост нематериальных активов компании, минус эксплуатационные затраты (включая и социальные расходы) (C*(t)), к сумме дисконтированных капитальных вложений (куда входят и вложения в объекты социального предназначения) (K* (t)):

где K*(t) – капитальные вложения, C*(t) – эксплуатационные затраты.

Если ID*>1, то проект эффективен в течение установленного для его