WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

На правах рукописи

СУШКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; ценообразование)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург – 2014 2

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Научный доктор экономических наук, профессор руководитель – Пластинин Александр Викторович, Официальные Бабкин Александр Василевич, оппоненты: доктор экономических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», директор департамента научных исследований Тростинский Дмитрий Рафаилович, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», заведующий кафедрой маркетинга и основ менеджмента Ведущая Федеральное государственное бюджетное организация - образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса»

Защита диссертации состоится «13» октября 2014 г. в 13.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 212.354.03 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный экономический университет» по адресу:

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте http://www.unecon.ru/dis-sovety Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

Автореферат разослан «_»_ 2014 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Песоцкая Е. В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

I.

Актуальность темы диссертационного исследования. Рынок лесных материалов является сложным для исследования в силу мобильности и нестабильности конъюнктуры. Лабильная динамика цен на лесобумажную продукцию на мировом рынке создаёт проблемы эффективного развития предприятий. Для России лесопромышленный комплекс имеет значение, так как страна обладает значительной долей лесных ресурсов в мировых запасах, часть которых экспортируется в необработанном виде, а другая часть после переработки поставляется в виде полуфабрикатов на мировой рынок. На современном этапе в условиях мировой интеграции лесопромышленного комплекса и давления мирового рынка на производителей лесобумажной продукции России меняется ведение бизнеса. Предпринимателям и менеджерам требуется учитывать рыночные изменения для успешного ведения финансовой деятельности предприятий. Одним из основных приёмов, который позволит разрабатывать эффективные управленческие решения, является прогнозирование. Управленческий аппарат предприятий должен применять эффективные методы и модели прогнозирования, позволяющий оценить будущий спрос на продукцию отрасли, ценовые уровни внутреннего и мирового рынков, и что важно, определить периоды низких цен и подъёмы цен на продукцию. Имея макропрогнозы развития национальной и мировой экономик, прогнозные данные развития лесной промышленности, и, зная потенциал и ресурсы собственного предприятия, можно определить объемы продаж продукции собственного предприятия и разработать производственные программы не только на краткосрочную, но и среднесрочную и долгосрочную перспективы. Прогнозирование конъюнктуры рынка позволит эффективно планировать текущую и оперативную производственную деятельность, позволит гибко управлять оборотными и внеоборотными средствами, что особенно важно в периоды спада спроса и низких цен на продукцию. Однако создание качественного ценового прогноза представляет собой сложное исследование, требующее знания современных подходов и методов статистического анализа, а также знания о производстве лесобумажной продукции и особенностях лесного рынка в ретроспективе. Мы согласны с рядом учёных и аналитиков, которые считают, что динамика цен на целлюлозу и другие виды целлюлозно-бумажной продукции подчиняется определённым закономерным процессам, и поэтому процедура разработки ценовых прогнозов значительно усложняется в связи с необходимостью не только анализа долгосрочных и краткосрочных тенденций, но и оценки закономерностей движения цен на рынке.

Степень разработанности проблемы. Исследователи постоянно совершенствуют и разрабатывают методологию прогнозирования социальноэкономических процессов, используя научный опыт авторитетных прогностических школ и направлений. Большой вклад в разработку методологии прогнозирования и основание прогностических направлений внесли: К. Жугляр, М. Туган-Барановский, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж.

Хикс, А. Оукен, Ф. Хайэк, Й. Шумпетер, Я. Тинберген, У. Митчелл, Дж.

Китчин, Э. Хансен, М. Кларк, Р. Гордон, Е. Слуцкий, и другие экономисты.



Масштабные прогнозные исследования проводились европейскими и американскими экономистами: Дж. Л. Петерсон, Г. Ландсберг, Дж. Фишер, Л.

Фишмен, Дж. О. Коппок, П.Л. Йейтс, Дж. Нэсбитт, П. Эбурдин и др. Российская школа прогнозирования была основана Н.Д. Кондратьевым в 20-годы XX в. Вклад в методологию макропрогнозирования с учетом циклов и кризисов внесли В.А. Базаров. А.И. Анчишкин, А.Н. Ефимов, В.А. Котельников, Ю.В. Яременко, Ю.В. Яковец, Б.Н. Кузык, А.И. Агеев и др.

Вопросами исследования экономического состояния и инвестиционного обеспечения лесной отрасли, прогнозированием в лесопромышленном комплексе занимаются такие видные учёные и практики отрасли: Э. Аким, Н. Бурдин, А. Воропаев, А. Исаев, Н. Кожемяко, В. Кондратюк, Е. Куликова, М. Лобовиков, Н. Лукина, А. Мартынюк, Б. Моисеев, Н. Моисеев, А. Петров, А. Пластинин, В. Санаев, В. Саханов, А. Филипчук, А. Черновол, В. Чуйко, А. Швиденко, Н. Шматков, Е. Щербаков, М. Каргополов и др. Прогнозированием развития лесного рынка занимаются ведущие аналитические и консалтинговые компании, международные статистические организации и НИИ, крупные мировые лесопромышленные корпорации. Большая часть прогнозов содержит только объёмные показатели производству и потребления основных видов целлюлозно-бумажной продукции. Ценовые показатели рыночного обращения лесобумажной продукции, как правило, не приводятся либо даются экспертные оценки стоимости некоторых видов лесобумажной продукции на краткосрочный период. Такая осторожность связана с тем, что мало в какой отрасли цены меняются с такой быстротой и амплитудой, как на мировом рынке целлюлозы. В последние несколько лет колебания цен были наиболее резкими и масштабными - в пределах 400 - 1000 долл. /т. Следовательно, тема прогнозирования цен на лесобумажную продукцию представляется значимой и перспективной.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целями диссертационного исследования стали выявление закономерностей ценовой динамики на целлюлозу, определение методического инструментария и практических рекомендаций по прогнозированию ценовой конъюнктуры рынка на основные виды продукции ЦБП для повышения эффективности управления предприятий и в целом лесного комплекса.

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:

исследовать существующие методические подходы к анализу конъюнктуры целлюлозно-бумажного рынка и определить наиболее совершенные способы численного представления и анализа ценовых тенденций, основанные на применении математических методов;

провести экономико-математический анализ динамики цен на целлюлозу разных видов, идентифицировать временные ряды и формально их описать;

качественно и количественно сопоставить составляющие временных рядов на разные виды целлюлозы российских и мировых производителей;

разработать математические модели для временных рядов цен на целлюлозу разных видов;

в результате апробации оценить эффективность разработанных моделей временных рядов цен и выделить наиболее адекватные модели для построения прогноза цен на целлюлозу;

выработать критерии использования и способы практического применения математических моделей цен на целлюлозно-бумажную продукцию;

разработать сценарные прогнозы цен для анализируемых объектов на разные периоды времени на основе соединения структурных компонентов временного ряда.

Объектом диссертационного исследования является целлюлознобумажные предприятия и трейдеры на национальном и мировом рынках.

Предметом диссертационного исследования является теоретические и методологические вопросы моделирования и прогнозирования динамики цен целлюлозно-бумажной продукции на российском рынке и в международной торговле.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу диссертационной работы составили труды отечественных и зарубежных ученых, связанные с методологией прогнозирования и разработкой моделей социально-экономических процессов. В качестве инструментов решения поставленных задач в диссертации применялись общенаучные и специальные методы исследования. Обработка информации и ретроспективных данных, анализ связей между показателями проводились методами математической статистики: регрессионный, корреляционнокоинтеграционный, дисперсионный анализы. Для анализа динамики цен на целлюлозу использовались: методы сглаживания и фильтрации, методы авторегрессии и скользящего среднего, метод наименьших квадратов. Для разработки прогнозной тренд-периодической динамики цен построены модели:

аддитивная, мультипликативная, смешанная, регрессионные модели с переменной структурой (гармоники, фиктивные переменные) и др. При проведении исследования применилась программа для прогнозирования в MS Excel с надстройкой «Анализ данных», а также другие программы.

Информационную базу диссертационного исследования составили данные статистических сборников, мониторингов и онлайн-отчётности статических комитетов, документы государственных органов власти, международная справочная литература. Использовались также материалы специальных обследований, научные доклады и экспертные оценки, методические материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования, планово-отчетная документация ряда предприятий целлюлознобумажной промышленности. Обработаны данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Минэкономразвития РФ, хозяйствующих субъектов и других источников. Также использовалась информация российских интернет – порталов лесопромышленного комплекса. Информация по объёмам и ценам на целлюлозу мировых производителей основывалась на данных международных статистических организаций: ФАОСТАТ, Евростат, Index Mundi, Foex Index Ltd., Департамент развития экономики Всемирного банка, Постоянное бюро Международного статистического института.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается теоретической и методологической базой исследования научных трудов отечественных и зарубежных ученых, применением научных методов исследования, использованием апробированного научного инструментария в практической деятельности промышленных предприятий и трейдеров рынка.

Достоверность результатов исследования подтверждается экономикоматематическими методами по оценке статистической значимости уравнений, коэффициентов и проверке точности прогнозов на основе вычислений средней ошибки, абсолютной, относительной и среднеквадратической ошибок, коэффициента детерминации, критериев Стьюдента и Фишера, а также определялись доверительные интервалы.

Соответствие диссертации Паспорту научных специальностей. Область диссертационного исследования соответствует научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:

промышленность):

1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности.

1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства.

1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических систем народного хозяйства.

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (ценообразование):

11.15. Методология и методы прогнозирования цен на мировых товарных рынках, на продукцию и услуги различных сфер и отраслей российской экономики.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методических положений по прогнозированию ценовой динамики основных видов целлюлозно-бумажной продукции на российском и мировом рынках.

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и полученные лично соискателем:

По специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) установлена структура динамики цен на все виды целлюлозы, представлена количественная и качественная характеристика каждой компоненты временного ряда цен;

определена и охарактеризована трендовая систематическая компонента в динамике цен на целлюлозу и установлены краткосрочные и долгосрочные (с 2002 г.) тенденции движения цен;

разработан алгоритм прогнозирования ценовой динамики на целлюлозу, подтверждённый расчётами на пространственных выборках ретроспективных данных на целлюлозу российских производителей с 1996 г., на целлюлозу мирового рынка с 1982 г.;

сформулированы основные требования к исследовательским подходам и моделям для долгосрочного прогнозирования цен на целлюлознобумажную продукцию в условиях рыночной экономики.

построены среднесрочные (на 3-5 лет) и долгосрочные прогнозы динамики цен на 7 – 8 лет для исследуемых объектов, а также несколько сценариев пессимистичного и оптимистичного прогноза на базе изменения трендовой составляющей.

По специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (ценообразование) научно и практически обоснован инструментарий для построения прогнозных моделей цен на продукцию ЦБП на основе соединения структурных компонентов ряда динамики;

разработаны математические модели, в которых изменение цены распадается на трендовую, циклическую, сезонную и случайную компоненты, и показывающие зависимость результативной переменной от времени: аддитивная и мультипликативная, модели регрессии с переменной структурой, модели тригонометрической регрессии;

выделена циклическая составляющая в динамике цен исследуемых предприятий и трейдеров, которая находится в диапазоне 11- 14 кв. с ценовой дельтой от 150 – 260 долл./т.;

определены сезонные колебания цен в диапазоне 25 - 30 долл./т. в динамике цен на целлюлозу российских и мировых производителей.

Теоретическая и практическая значимость заключается в развитии теоретических и методологических подходов прогнозирования ценовой динамики целлюлозно-бумажной продукции. Теоретические и практические результаты диссертационного исследования могут быть использованы также в процессе преподавания в высших учебных заведениях в таких науках, как «Стратегический менеджмент», «Региональная экономика», «Экономика предприятия», «Макроэкономика» и др.

Диссертационное исследование может иметь практическое применение при выработке оперативных планов и стратегических программ на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, при разработке экономической политики государства и региональных органов в отношении развития лесопромышленного комплекса, так как именно прогнозные модели позволяют лучше других определить тенденции развития цен на лесные продукты на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Методологические положения и практические рекомендации автора получили поддержку и используются в деятельности ведущих целлюлознобумажных предприятий: АО «Архангельский ЦБК», подольский филиал ОАО «Архбум». Некоторые рекомендации исследования используются аналитической службой предприятия ближнего зарубежья «Киевский картоннобумажный комбинат». Инициировано сотрудничество по применению результатов с ЗАО «Харрис Групп Интернэшнл Проектирование и Строительство», осуществляющей проектные и консалтинговые работы для предприятий целлюлозно-бумажной, лесоперерабатывающей, полиграфической, строительной отраслей и других отраслей промышленности.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и получили положительные отзывы на всероссийских и международных научно-практических конференциях:

международная научная конференция «Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения» (Архангельск, март 2013);

научно-практическая конференция «Опережающее управление развитием территорий, в том числе в условиях кризиса подходы, инструменты, технологии» (Архангельск, октябрь 2013 г.);

XIII международная научно-техническая конференция БГТУ «Лесной комплекс: состояние и перспективы развития» (Брянск, ноябрь 2013 г);

XV Петербургский м Лесопромышленный Форум «Сценарии/ прогнозы развития российского ЛПК - 2030» (Санкт – Петербург, октябрь 2013);

XV международная научно-техническая интернет-конференция «ЛесБрянская государственная инженерно-технологическая академия (Брянск, май 2014 г.).

Автор исследования участвовала в работе по проектам:

«Разработка технологии выявления кризисных ситуаций и определения путей их разрешения. Создание модели опережающего стратегического управления», реализуемого компанией IBS в кооперации с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова (договор 02.G25.31.0023).

Федеральная целевая программа по проекту «Основные направления повышения инвестиционной привлекательности Северо-Арктического региона России» (государственный контракт № 16.740.11.0540 от 23 мая Публикации результатов исследования. Основные научные результаты диссертационного исследования опубликованы в 20 статьях объёмом 11,4 п. л., в том числе 5 из них – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования определили структуру, последовательность и построение диссертационной работы.

Диссертация состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы и приложений. Общий объём диссертационной работы – 139 страниц основного текста. Диссертация включает 52 рисунка, 33 таблицы, 9 приложений. Библиографический список включает 160 наименований. Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулирована цель исследования и задачи, раскрыты предмет и объекты исследования. В первой главе раскрываются теоретические и методологические основы прогнозирования социально-экономических процессов, изложена сущность и причины цикличности, и приводятся характеристики циклов. Во второй главе показана роль ЛПК в экономике и анализируется современное состояние лесной промышленности, а также раскрыта конкурентная среда на российском и мировом товарных рынках целлюлозы. Результаты моделирования и прогнозирования цен на целлюлозу российских и мировых производителей раскрыты в третьей главе. Здесь приведены основные модели и способы прогнозирования цен на целлюлозу, описаны этапы моделирования, проводится сравнение и верификация моделей временного ряда цен на целлюлозу, построены прогнозы и апробированы модели временного ряда цен на целлюлозу российских и мировых производителей. Выводы и предложения, базирующиеся на результатах научного исследования, изложены в заключительной части диссертации.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСII.

СЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Алгоритм разработки прогноза ценовой динамики представлен в виде способа, обоснованного теоретико-методологическими положениями прогнозирования экономических процессов и апробированного на фактических данных целлюлозно-бумажного рынка. В работе проанализированы возможности существующих методов прогнозирования экономических процессов, показано, что оптимальным подходом для прогнозирования ценовой динамики на лесобумажную продукцию является моделирование временного ряда цен.

Для разработки алгоритма ценового прогнозирования исследовались разные временные ряды цен на целлюлозу с построением нескольких моделей по каждому ряду данных. Процесс построения прогноза включает исследование, свойственных ЛПК и целлюлозно-бумажному рынку, характера трендов, сезонных и циклических процессов. Общая схема исследования временных рядов цен на целлюлозу отражена на рис.1.

Анализ экономической природы изучаемого явления, определение целей моделирования, выбор Сбор статистической информации (регистрация значений факторов на разных временных и Выбор вида модели (состава и формы, входящих в неё связей), статистический анализ модели (оценивание Сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности Рис. 1. Схема исследования временных рядов цен на целлюлозу В соответствии с проведённым исследованием, можно предложить алгоритм прогнозирования ценовой динамики, который включает три основных этапа. Последовательность и краткое содержание этапов алгоритма представлено в таблице 1.

Исследование структуры Предварительная визуальная оценка трендовой компоненты временного целлюлозно-бумажную Определение трендов, построение уравнений линий и моделей трендов с продукцию помощью скользящих средних. Выделение трендовой компоненты временного ряда цен Нахождение метода расчета и количественная оценка величин периодических компонент: сезонных и циклических. Выделение периодических Моделирование динамики Разработка аддитивной, мультипликативной, тригонометрических модевременного ряда цен с учё- лей временного ряда цен с учётом трендовой и периодических компонент том трендовой и периоди- Определение ошибок модели. Оценка точности и расчёт доверительного Разработка прогноза дина- Разработка прогноза на базе наиболее адекватной модели временного ряда мики цен на целлюлозно- методом экспоненциального сглаживания с учётом трендовой и периодибумажную продукцию ческих компонент При необходимости корректировка прогнозных значений, с использованием экспоненциального сглаживания. Исправление модели в случае 2. Важным результатом исследования является определение структуры временного ряда цен на целлюлозу. Временные ряды цен имеют сложную структуру и содержат тренд, периодические компоненты и случайную составляющую. Прогнозировать по комбинированным временным рядам значительно труднее в силу того, что необходимо учитывать и совмещать в прогнозе все компоненты временного ряда. В диссертационном исследовании проведён детальный анализ всех структурных компонентов временного ряда цен на целлюлозу.

Исследование временных рядов цен на целлюлозу российских и мировых производителей проводился за длительный период времени. Выборки цен на целлюлозу представлены по разным видам целлюлозы (белёная и небелёная) и по разным территориям производствам и обращения (Россия и мировой рынок). Для российской целлюлозы взят период времени с 1961 г.

по 2012 г., для целлюлозы мировых производителей – 1982 – 2012 гг. Результатом анализа для временных рядов экспортных цен на целлюлозу российских и мировых производителей является декомпозиция их на составные компоненты и выделение однородных участков, пригодных для разработки прогнозных моделей. Временные ряды цен на целлюлозу разных производителей имеют разный объём данных, что потребовало анализ каждого ряда в отдельности и их соизмерение. Нами изучена и качественно охарактеризована трендовая систематическая компонента в динамике цен на целлюлозу всех временных рядов. Полученные результаты исследования тенденций динамики цен на целлюлозу российских и мировых производителей показали сопоставимые данные.

Самый длительный тренд выявлен на участке до 1990 г. Данный тренд был возрастающим и длился двадцать пять лет. Второй долгосрочный тренд начался в 2002 г. и сохраняется по настоящее время, и что примечательно, также положительный. Возрастающие тренды всех временных рядов цен имеют достаточно близкие линейные коэффициенты уравнений тренда (рис.

2). Временные отрезки динамики с 1990 г. до 2002 г. содержат кратковременные тренды продолжительностью от 2 до 5 лет.

долл./т Рис. 2. Модель временного ряда и циклическая компонента динамики цен на белёную Интенсивность сезонных колебаний цен на целлюлозу проявляется достаточно слабо. Диапазон сезонных колебаний цен на целлюлозу российских производителей составляет в среднем 25 - 30 долл., что не превышает 4-6% от цен на целлюлозу. Минимальный экстремум сезонного снижения опускается до 13 долл., а максимальный экстремум доходит до 5,7 долл. (рис. 3).

долл./т.

сезонная составляющая временного ряда цен на йеллюлозу СФА российского производителя Наряду с долговременными тенденциями и сезонными колебаниями во временных рядах цен на целлюлозу присутствуют периодические колебания, происходящие с определённым интервалом. В результате исследования нами выявлены количество, период, амплитуда и другие свойства циклов. Проявление цикличности во временных рядах цен на целлюлозу, картон выявлено с 1995 г., но устойчивый характер цикличность приобрела с 1998 г. Разработанные модели временных рядов цен на целлюлозу российских и мировых производителей показывают тождественные циклы с периодом 11– 14 кв.

(рис. 4).

цена долл./т Рис. 4. Модель временного ряда: а. аддитивная модель на беленую целлюлозу по В представленных моделях временных рядов цен на целлюлозу присутствует циклическая компонента, установленная функцией автокорреляции.

Моделировать циклическую компоненту можно разными способами. При моделировании циклической компоненты с помощью фиктивных переменных (поскольку период кв., вводится 13 дополнительных переменных, каждая из которых соответствует кварталу), получили регрессионное уравнение:

Модель тригонометрической регрессии (с использование гармоник с 1по 6) имеет вид:

Циклы имеют совпадающие структуру и длительность фаз. В первой фазе цены наименьшие, и длится фаза 2 – 3 кв. Вторая фаза характеризуется ростом цен на целлюлозу в течение 5 – 6 кв. с максимальным уровнем цен к 10 – 11 кв. На последнюю фазу цикла приходится снижение цен на целлюлозу в течение 4 - 5 кв. Следует отметить общую черту циклов всех временных рядов цен на целлюлозу, что снижение цен происходит в течение более длительного периода (8 кв.) по сравнению с положительной динамикой цен.

Для всех временных рядов цен на беленую и небеленую СФА целлюлозу характерно значительный перепад цен в фазах роста и спада. Причём фазовая разница цен на целлюлозу мировых производителей более существенна, чем на целлюлозу российских производителей. Так, циклы на целлюлозу мировых производителей, элимированные от тренда, показывают изменения между минимальной и максимальной ценой на 250 – 260 долл./т (200% в относительном измерении). Для циклов на российскую беленую и небеленую СФА целлюлозу данная дельта цен колеблется в пределах 150 – 160 долл./т.

С учётом трендовых приростов амплитуда цен между фазами всех временных рядов увеличивается и составляет 180 - 450 долл./т (табл. 2).

Табл. 2. Сравнение циклических минимальных и максимальных цен на целлюлозу производителей беленая СФА по беленая СФА по 3. На основании разработанных моделей временных рядов цен на целлюлозу были построены среднесрочные прогнозы (на 3 – 5 лет) для всех исследованных объектов. Также подготовлены долгосрочные прогнозы на 7 – лет (рис. 5). При разработке прогнозов с длительным горизонтом требуется разрабатывать несколько сценариев прогноза с учётом ряда общеэкономических факторов. Поэтому для анализируемых объектов разработаны два – три сценария долгосрочного развития ценовой динамики. Варианты ценового развития на целлюлозу и картон для российских ЦБК и мирового рынка созданы с учётом разных темпов роста. Следует отметить, что любая методика прогнозирования разрабатывается с условием необходимости постоянного уточнения результатов прогноза по последней поступающей фактической информации. Поэтому для учёта новых экономических тенденций рекомендуется регулярно корректировать прогнозные модели на основе мониторинга рыночных цен на лесобумажную продукцию, добавляя их или заменяя ими данные статистической базы, на основе которой строятся модели.

долл./т Рис. 5. Прогноз цен на 17 - 22 кв. на основе моделей: а – прогноз цен на белёную и небелёную целлюлозу российских ЦБК; б – прогноз цен на беленую целлюлозу по данным 4. В результате апробации выбраны рабочие моделей, показывающие наиболее адекватные данные. Модель с возрастающим трендом, но скорректированным темпом роста, и прогноз со стабильной динамикой по трендовой составляющей отражают близкие данные к фактическим ценам на целлюлозу мировых производителей за семь месяцев (табл. 3). Данные других моделей более отличаются от фактических цен, но в целом входят в доверительный ряд.

Табл. 3. Апробация прогноза цен на целлюлозу мировых производителей по данным Index Mundi с 2 п/г. 2012 г. по 2013 г. (аддитивная модель) Таким образом, апробация экспериментальных моделей прогноза динамики цен на целлюлозу разных производителей отражает точность определения структуры временных рядов, достоверность разработанных моделей и эффективность предложенной методологии. Разработанные модели открывают возможность прогнозировать ценовую динамику на длительный срок при отсутствии непредвиденных факторов рыночной конъюнктуры и появления новых обстоятельств и причин изменения рыночных процессов ранее не наблюдавшихся. Качественный и количественный анализы ценовых процессов на продукцию лесопромышленного комплекса может определить силу и характер действия разных факторов. Моделирование динамики цен на разные виды лесобумажной продукции при различных значениях факторных переменных позволит определить ценовую политику на длительный период, что при выработке эффективных управленческих решений повысит финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов и конкурентоспособность продукции российского лесного комплекса.

5. В диссертации показано, что предлагаемая методология разрабатывалась в первую очередь для целлюлозы. В то же время, по нашему мнению, базовые положения и принципы предлагаемого подхода могут быть применены и для другой продукции лесного комплекса. С этой целью была проведена проверка алгоритма прогнозирования цен на других видах отраслевой продукции. Так, аналогичные результаты получены при исследовании временных рядов цен на разные виды картона российских и мировых производителей. Подготовлены данные для разработки временных рядов цен на бумагу, фанеру, пиломатериалы.

Интересным направлением исследования по разработке моделирования временных рядов является разработка прогнозов с разным периодом времени по стоимостному объёму экспортно-импортного товарооборота лесных материалов, и в первую очередь планируется провести моделирование временного ряда российского и мирового экспорта волокнистых материалов.

Предложенный метод моделирования ценовой динамики на целлюлозно-бумажную продукцию учитывает большинство условий существования зависимой переменной (цены на целлюлозно-бумажную продукцию) и её реакции на них. Поэтому при разработке моделей цен на лесобумажную продукцию не требуется оценивать влияние всех факторов на исследуемую динамику, так как исследуемые временные ряды цен формировались под действием многочисленных факторов, и отражают реальную закономерность развития процесса. Но с точки зрения качественного прогнозирования является важным выделение основных факторов и получение дополнительной информации об их варьировании и перспективах. Полный анализ влияния факторов на динамику цен на лесобумажную продукцию с помощью методов многомерной статистики выделен в отдельное исследование. В рамках перспективного исследования запланированы факторный и кластерные анализы.

При разработке многофакторных математических моделей для целей долгосрочного прогнозирования цен на лесобумажную продукцию также следует учитывать опыт построения таких моделей для сырьевых рынков. Объективный анализ показывает, что функционирование сырьевых рынков представляет собой сложный процесс взаимовлияния общих национальных и мировых факторов роста и циклических колебаний наряду со спецификой каждого отдельного рынка и глобального размещения производителей и потребителей каждого товара. Следует проверить степень статистической взаимосвязи двух сырьевых активов, однако уже сейчас можно сказать, что между целлюлознобумажным рынком и рынком нефти нет прямой причинно-следственной связи, но выявлена определённая синхронность в движении цен (рис. 6).

цена на целлюлозу, картон, Другая важная экспериментальная часть работы будет заключаться в разработке программного комплекса для моделирования временных рядов на лесобумажную продукцию, одним из которых будет модуль по построению прогнозов на разные периоды времени.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Выделены особенности современной рыночной среды в лесопромышленном комплексе и определена производственная и товарная структуры рынка целлюлозы России. Дан анализ продуктовых и территориальных границ рынка товарной целлюлозы РФ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке целлюлозы России. Проанализирована деятельность производителей мирового рынка волокнистых материалов, которая свидетельствует о неустойчивости мирового рынка.

2. При эконометрическом исследовании динамики цен на целлюлозу были разработаны разные модели временных рядов, характеризующие зависимость результативной переменной от времени: классическая аддитивная и мультипликативная модели, модели регрессии с переменной структурой (с фиктивными переменными), модели тригонометрической регрессии (с использование гармоник с 1 по 6). В диссертационном исследовании установлено, что разработанные модели временных рядов цен на целлюлозу российских и мировых производителей сопоставимы и не имеют существенных различий по качественным и количественным характеристикам, но наиболее оптимальными для практического применения являются аддитивная и мультипликативная модели.

3. Разработан алгоритм прогнозирования ценовой динамики.

4. На основании разработанных моделей временных рядов цен на целлюлозу построены прогнозы динамики цен для разных исследуемых объектов. Выполнены прогнозные расчеты цен на целлюлозу для четырёх российских предприятий ЦБП и спроектирована динамика мировых цен на целлюлозу по данным Index Mundi и Foex Index на перспективу до 2017 - 2020 гг.

5. Проведена верификация и апробация прогнозных моделей динамики цен на целлюлозу. Сравнение фактических данных и модельных цен показывает, что все разработанные сценарии динамики цен имеют право на существование. Прогнозные цены на целлюлозу не выходят за границы доверительного интервала модели и незначительно отличаются от реальных цен. В результате апробации прогнозных моделей цен на целлюлозу предложены наиболее адекватные модели. Разработанные модели открывают возможность прогнозировать ценовую динамику на более длительный срок при отсутствии непредвиденных факторов хозяйственной деятельности и появления новых факторов ранее не наблюдавшихся.

IV. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

1. Сушко О.П. Прогнозирование цен как инструмент регулирования экономики целлюлозно-бумажных предприятий, отрасли и комплекса / О.П. Сушко, Н.П. Залывский // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.- 2013.- Вып. 5. – С. 94-100.- 0,9 п.л./0, 2. Сушко О.П. К вопросу прогнозирования цен на мировом рынке на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности / О.П. Сушко, А.В. Пластинин, Н.А. Шиловская // Лесной журнал.- 2013.- № 6. С.

135-152.- 1,1 п.л./0,6 п.л.

3. Сушко О.П. Экономико-математическое моделирование ценовой динамики на продукцию целлюлозно-бумажного рынка / О.П. Сушко // Экономика и предпринимательство.- 2013.- № 12, ч.1.- С. 820-825.- 0, 4. Сушко О.П. Моделирование ценовой динамики цен на продукцию сырьевых отраслей на примере рынка целлюлозно-бумажной продукции / О.П. Сушко, А.В. Пластинин // Экономика и предпринимательство.- 2013.- № 12, ч.2.- С. 541-545.- 0,6 п. л./0,4 п.л.

5. Сушко О.П. Конъюнктура и перспективы вторичного рынка сырья:

региональный аспект / О.П. Сушко // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.- 2014.- № 4. – С. 97-102.- 0,9 п.л.

6. Сушко О.П. Низкая управленческая культура специалистов ЛПК осложняет его интеграцию в мировой рынок / О.П. Сушко // Гуманитарные исследования и гуманитарное образование на Европейском Севере.- Архангельск, 2002.- С. 262 - 265.- 0,6 п.л.

7. Сушко О.П. Основные факторы ценообразования на лесобумажную продукцию в условиях интеграции России в мировую экономику / О.П. Сушко // Вестник ПГУ.- 2002._ С. 200-205.- 0,8 п.л.

8. Сушко О.П. Ценообразование на лесобумажную продукцию в условиях интеграции России в мировую экономику / О.П. Сушко // Проблемной экономике Европейского Севера России – инновационное качество государственного регулирования и корпоративного управления.- Архангельск, 2003.- С. 9–18.- 1,2 п.л.

9. Сушко О.П. Тренды и цикличность в динамике цен целлюлозно-бумажной продукции // Международная научная конференция «Развитие СевероАрктического региона: проблемы и решения» / О.П. Сушко, А.В. Пластинин, Н.А. Шиловская. - Архангельск, 2013.- С. 262 – 265.- 0,2 п.л./0,1 п.л.

10.Сушко О.П. Тренды и циклы в развитии рынка картона / О.П. Сушко // Гофроиндустрия.- 2013.- №9 (87). - С. 22 – 27.- 0,8 п.л.

11. Сушко О.П. Прогнозирование цен на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности // XIII международная научно-техническая интернетконференция «Лесной комплекс: состояние и перспективы развития» / О.П. Сушко, А.В. Пластинин. - БГТУ, 2013.- Выпуск 37. - С. 208- 217.- 0, п.л./0,4 п.л.

12. Сушко О.П. Моделирование ценовой динамики на картон в условиях цикличности рынка / О.П. Сушко // Вестник Международного «Института Управления».- 2013.- № 5-6.- С. 81-87.- 0,9 п.л.

13. Сушко О.П. Конъюнктура и перспективы вторичного рынка сырья для производства целлюлозно-бумажной продукции // XIII международная научно-техническая интернет-конференция «Лесной комплекс: состояние и перспективы развития» / О.П. Сушко. - БГТУ.- 2013.- Выпуск 37.- С.

200 – 208.- 0,6 п.л.

14.Сушко О.П. Прогнозирование цен на целлюлозу с использованием временных рядов / О. П. Сушко, Н.А. Шиловская // Математическая экономика, статистика, эконометрика. Материалы научно-методологического семинара.- Архангельск, 2013.- Выпуск 2.- С. 107- 114.- 0,5 п.л./0,25 п.л.

15.Сушко О.П. Цены продукцию целлюлозно-бумажного рынка: анализ, тенденции, прогноз / О.П. Сушко, А.В. Пластинин // Целлюлоза. Бумага. Картон.– 2013.- № 9. – С. 16-21.- 0,8 п.л./0,6 п.л.

16.Сушко О.П. Forecasting of Economic Growth Indexes in a Region of Russia (case study in the Arkhangelsk Region) / O.P. Sushko, A.V. Plastinin // L'Association 1901 «SEPIKE».– 2014.- № 3. – P. 200-205.- 0,4 п.л./0,2 п.л.

17. Сушко О.П. Перспективы движения цен на картон для гофрирования и гофропродукцию / О.П. Сушко, А.В. Пластинин // Гофроиндустрия.С. 38 – 42.- 0,6 п.л./0,4 п.л.

18.Сушко О.П. Цены продукцию целлюлозно-бумажного рынка: анализ, тенденции, прогноз / О.П. Сушко, А.В. Пластинин // Целлюлоза. Бумага. Картон.– 2014.- № 2. – С. 16-21.- 0,8 п.л./0,6 п.л.

19.Сушко О.П. Азиатский ориентир в развитии мирового рынка целлюлознобумажной продукции. // XV международной научно-технической интернет-конференции «Лес- 2014» / О.П. Сушко, А.В. Пластинин.- БГТУ.Выпуск 39.- С. 208- 217.- 0,6 п.л./0,4 п.л.

20.Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов регионов Арктики и севера России / О.П. Сушко // Арктика и Север.- Архангельск, 2014.- № 16. – С. 72-82.-0,9 п.л.





Похожие работы:

«Косолапов Дмитрий Олегович ПОСТРОЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ МУЛЬТИЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Владивосток 2010 Работа выполнена на кафедре информационной безопасности Дальневосточного государственного университета Научный руководитель : доктор физико-математических наук, профессор...»

«ПОДКОЛЗИН РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук ВОРОНЕЖ –2008 Работа выполнена на кафедре информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем ФГОУ ВПО Воронежский...»

«Галактионов Владимир Александрович Программные технологии синтеза реалистичных изображений Специальность 05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук Москва - 2006 Работа выполнена в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (г. Москва) Научный...»

«ТХОР ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ САНАТОРНОКУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (рекреация и туризм) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Санкт – Петербург - 2010 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования СанктПетербургский государственный университет экономики и...»

«ДЮЖОВА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗОВСКОГО БАССЕЙНА В ГОЛОЦЕНЕ ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 25.00.28 – Океанология АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук Мурманск 2013 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Южном научном центре Российской академии наук, г Ростов-на-Дону и Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте аридных зон Южного научного...»

«ТКАЧУК АРТЕМ ПЕТРОВИЧ РАЗРАБОТКА МЕТОДА СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАНСГЕНОВ ПОСЛЕ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ГЕНОМ Специальность 03.01.07 – молекулярная генетика АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Москва – 2010   Работа выполнена в группе биологии теломер Учреждения Российской академии наук Института биологии гена РАН Научный руководитель : кандидат биологических наук Савицкий Михаил Юрьевич...»

«СЮРИК Юлия Витальевна РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ ПЛЕНОК ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОСТРУКТУРАМИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ СЕНСОРИКИ Специальность 05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Таганрог - 2012 www.sp-department.ru Работа выполнена в Технологическом...»

«Яренчук Елена Эдуардовна КОММУНИКАТИВНЫЙ САБОТАЖ В ИНТЕРАКТИВНОАНАЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОК-ШОУ) Специальность 10.02.19 – теория языка АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Курск – 2013 Работа выполнена на кафедре профессиональной коммуникации и иностранных языков ФГБОУ ВПО Курский государственный университет доктор филологических наук, профессор Научный руководитель – Лебедева Светлана Вениаминовна доктор филологических...»

«Чубаров Георгий Владимирович ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАДСТРОЕЧНЫХ СЛОЕНИЙ Специальность 01.01.04 Геометрия и топология АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Казань 2013 Работа выполнена на кафедре геометриии и высшей алгебры механикоматематического факультета ФГАОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет). Научный руководитель : кандидат...»

«Горбунов Андрей Владимирович ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРОЧНЕНИЯ МАЛОЖЕСТКИХ ВАЛОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ОБКАТЫВАНИЕМ Специальность 05.02.08 – Технология машиностроения АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук Иркутск 2013 Работа выполнена в ФГБОУ ВПО Иркутский государственный технический университет на кафедре Машиностроительных технологий и материалов Научный руководитель : Зайдес Семен Азикович доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры...»

«Чугреев Сергей Александрович УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ Специальность 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Новосибирск - 2010 1 Работа выполнена в Сибирском государственном университете путей сообщения (г. Новосибирск) и Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова (г. Барнаул). Научный...»

«Чудаев Дмитрий Алексеевич ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ОЗЕРА ГЛУБОКОГО (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 03.02.01 – ботаника Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Москва-2014 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность исследования. Благодаря более чем столетней истории существования одноименной гидробиологической станции, оз. Глубокое считается модельным водоемом для...»

«ГОЛУБ Константин Юрьевич РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учной степени кандидата юридических наук Саратов – 2012 2 Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Саратовская государственная юридическая академия Научный руководитель – доктор...»

«Шокарев Алексей Владимирович Метод разграничения доступа к информационным ресурсам на основе графического пароля с использованием систем цифровых водяных знаков Специальность 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Томск 2007 Работа выполнена в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники и в Юргинском технологическом институте...»

«Гурина Елена Ивановна МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЯХ ШАХТНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ЭЛЕМЕНТАХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Томск – 2011 Работа выполнена на кафедре физической и вычислительной механики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Томский государственный...»

«КУПРИЯНОВ Алексей Александрович ДИНАМИКА ВЫЖИВАНИЯ БАКТЕРИЙ В ЦЕПИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРИРОДНЫХ СУБСТРАТОВ Специальность 03.00.07 – микробиология АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Москва – 2009 Работа выполнена на кафедре микробиологии биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Научный руководитель :...»

«ШОРОХОВА Инга Александровна СЕМАНТИКА КАУЗАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Челябинск – 2007 Работа выполнена на кафедре русского языка и методики преподавания русского языка ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет Научный руководитель : доктор филологических наук профессор...»

«Машков Оярс Юрисович ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Специальность 12.00.14 – административное право, финансовое право, информационное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Хабаровск – 2006 Работа выполнена в ГОУВПО Тихоокеанский государственный университет Научный руководитель – заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Лончаков Алексей Пантелеймонович Официальные оппоненты :...»

«ХАБИБУЛЛИН САМАТ СИРИНОВИЧ ПОПУЛЯЦИОННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 03.00.23 - Биотехнология АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Москва – 2007 1 Работа выполнена на кафедре биотехнологии Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева и в Институте микробиологии РАН им. С.Н.Виноградского Научный руководитель : доктор биологических наук, профессор Эль-Регистан Галина Ивановна Официальные оппоненты : доктор...»

«ШАХБАЗЯН АННА АРТАШЕСОВНА ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В НОТАРИАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ставрополь - 2011 Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и процесса ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет Научный руководитель : доктор юридических наук, профессор Медведев Станислав...»








 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.