Апробация результатов исследования и публикации по теме исследования.

Основные положения диссертации изложены в трех статьях объемом 4 п.л., которые опубликованы в журналах, включенных в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.

Результаты исследования на различных этапах представлялись на семинарах и конференциях, в том числе на основе данной работы автором были подготовлены аналитические записки для Минэкономразвития России по вопросам оценки последствий закрытия и открытия пунктов пропуска, а также составления прогноза внешнеторговых потоков, проходящих через государственную границу Российской Федерации.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, включая 29 рисунков и 15 таблиц, а также перечня использованных источников из 88 наименований и 1 приложения. Объем работы составляет 139 страниц. Ниже приводится оглавление диссертации.

Введение 1. Теоретические модели и эмпирические подходы к построению гравитационных моделей внешней торговли.

2. Теоретическая пространственная гравитационная модель внешней торговли.

2.1. Особенности внешней торговли России.

2.2. Теоретическая пространственная гравитационная модель внешней торговли России.

2.3. Содержательные гипотезы.

3. Результаты эмпирического анализа и предложения по практическому применению полученных оценок.

3.1. Статистическая база.

3.2. Методология эмпирической оценки гравитационного уравнения.

3.3. Результаты эмпирической оценки.

3.4. Модельные примеры практического применения полученных результатов.

3.4.1. Оценка последствий закрытия пункта пропуска.

3.4.2. Оценка эффекта создания Таможенного союза.

Заключение и предложения по экономической политике.

Список литературы.

Приложение. Особенности построения и интерпретации прогнозных данных.

В первой главе «Теоретические модели и эмпирические подходы к рассматриваются основные теоретические модели и их эконометрические модификации, посвященные моделированию внешней торговли при помощи гравитационного уравнения.

Проведенное исследование позволяет автору заключить, что гравитационные модели торговли изначально возникли как удобный эконометрический инструмент для анализа торговых потоков между странами, который получил достаточно широкое распространение в силу хороших эмпирических результатов. До относительно недавнего времени эти модели не содержали полноценного теоретического обоснования, однако на сегодняшний день существуют работы, которые, с определенными оговорками, выводят гравитационную модель торговли из предпосылок из фундаментальных теоретических моделей внешней торговли.

Автором работы предложена следующая классификация исследований по различным теоретическим предпосылкам, из которых возможен вывод гравитационной спецификации модели торговли: на основе рикардианской модели, на основе модели Хекшера-Олина, на основе модели монополистической конкуренции.

В диссертации продемонстрировано, что на сегодняшний день сформировано несколько теоретических обоснований гравитационной модели. Наиболее часто используемой на данный момент является гравитационная модель торговли, обосновывает тезис о том, что главное отличие выведенного из строгих предпосылок уравнения Андерсона и Винкопа от интуитивной формы гравитационного уравнения, употреблявшейся ранее – это наличие зависимости объема двусторонней торговли между двумя странами или регионами (при прочих равных) от величины барьера для торговли между этими регионами в сравнении со средней величиной барьеров для торговли со всеми остальными торговыми партнерами рассматриваемых регионов.

На основе проведенной систематизации исследований в диссертации делается заключение, что кроме вышеуказанного подхода к строгому выводу гравитационного уравнения существуют и другие. Два основных примера, рассмотренных в работе – это статьи Eaton, Kortum (2002) и Deardorff (1998). В первой статье построена рикардианская модель внешней торговли с добавлением географических барьеров в стандартную классификацию. Вторая статья посвящена задаче выявления связи между классической моделью международной торговли Хекшера-Олина и гравитационной спецификацией моделей торговли.

Тем не менее, как обосновано отмечает автор диссертации, в представленных в обзоре работах не был затронут аспект применимости гравитационной модели к государствам с большой протяженностью территории и государственной границы.

Такие государства, как указано в диссертации, нельзя моделировать в виде точек, где происходит производство и потребление товаров, как это делается в стандартных гравитационных моделях при моделировании издержек торговли посредством расстояния по прямой между торговыми партнерами. Автор отмечает, что такие вопросы крайне скупо обсуждаются в академической литературе.

В диссертации проведен последовательный анализ ряда работ, посвященных гравитационным моделям торговли, в которых рассматривается торговля отдельных регионов крупных стран. К примеру, классическая работа McCallum (1995), анализировала взаимную торговлю американских штатов и канадских провинций, статья Anderson, Van Wincoop (2003) также использовала эти данные, в работе Rossiрассмотрена модель пространственного распределения Hansberg экономической активности вообще и торговли в частности для континуума регионов.

уравнения (например, пространственная корреляция ошибок5). Однако в этих работах, как показывает автор в первой главе своего исследования, никак не затрагивались пространственные эффекты от возможности пересечения границы только в строго определенных точках.

Автором также проведен обзор основных работ, посвященных вопросу выбора дополнительных факторов, которые оказывают влияние на объемы внешней торговли. Представленный в диссертационном исследовании обзор работ позволяет выделить следующие факторы:

Гравитационные переменные (расстояние между торговыми партнерами, наличие общей сухопутной границы, культурные различия, общее колониальное прошлое, размеры экономик);

Факторы производства (мера человеческого капитала, мера физического капитала, мера наделенности землей);

Уровень экономического развития (развитые страны, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой);

Схожесть структуры экономики торговых партнеров;

Препятствия и барьеры свободным потокам товаров и капитала;

Валютный союз, в который входят торговые партнеры;

Волатильность обменного курса одной из торгующих сторон;

A. Porojan, Trade Flows and Spatial Effects: The Gravity Model Revisited, // Open Economies Review, Springer, 2001. Vol. 12(3) Pages 265-280.

Кроме того, автор систематизировал потенциальные проблемы при эмпирической оценке гравитационных моделей торговли и способы их устранения. К числу основных возможных ошибок исследователя при работе с гравитационными уравнениями в диссертации отнесены следующие:

неправильная спецификация гравитационного уравнения, являющаяся следствием игнорирования относительности издержек торговли, оценка гравитационного уравнения, в котором в качестве объясняемой переменной используется усредненный торговый поток между двумя странами, а не импорт или экспорт отдельно, использование индекса инфляции страны в качестве дефлятора для номинальных значений торговых потоков при оценке модели на панельных данных, ошибки при интерпретации и включении в модель наблюдений с нулевыми торговыми потоками (между странами, которые не торгуют друг с другом), Во второй главе работы «Теоретическая пространственная гравитационная модель внешней торговли» автор предлагает модификацию гравитационной модели внешней торговли, основанную на рассмотренных в первой главе теоретических подходах, дополненную и улучшенную с учетом особенностей международной торговли больших стран.

Автор аргументированно показывает, что используемое в большинстве работ по тематике гравитационных моделей предположение о том, что участвующие в торговых отношениях государства с географической точки зрения можно рассматривать в качестве точек, а их государственные границы – в качестве контура, не препятствующего перемещению товаров через любую его точку, в ряде случаев вносит значительные искажения в моделируемую картину торговых отношений. В частности, автор утверждает, что моделирование России в глобальной торговой сети в качестве одной географической точки, находящейся в Москве (как это делается в большинстве исследований), является чрезмерным упрощением.

В диссертации показано, что структура российской внешней торговли является весьма неоднородной, различается в зависимости от направления, и может существенно варьироваться как по торговым партнерам, так и по участкам границы (и, соответственно, пунктам пропуска), через которые провозится товар. Описанная специфика, по мнению автора, не позволяет моделировать внешнюю торговлю России в рамках предположений классической гравитационной модели. В качестве первого приближения, в рамках которого может быть учтена пространственная составляющая торговли России, в диссертационной работе построена модификация гравитационной модели, включающая две новые компоненты: разбиение страны на субъекты федерации, которые могут быть рассмотрены в качестве самостоятельных агентов внешней торговли, и введение в модель пунктов пропуска на границе России – то есть мест физического прохождения товаров.

В соответствии с классической формулировкой гравитационной модели международной торговли в диссертационной работе предполагается, что существует конечное количество географических регионов, которые торгуют между собой одним дифференцированным товаром, каждая разновидность которого различается местом его производства. Также автор предполагает наличие одинаковых предпочтений потребителей в различных регионах, которые задаются CES функцией полезности с постоянной эластичностью замещения между товарами. Кроме того, цены на товары в предлагаемой модели различаются по регионам из-за наличия различных торговых издержек, которые могут быть, в том числе, и ненаблюдаемыми (транспортные затраты, таможенные пошлины, потери времени на границе и т.д.).

На основе сделанных начальных предположений автор получает классическую форму гравитационного уравнения торговли. Дальнейшие преобразования этого базового соотношения в работе проводится в двух направлениях: замена экспортного потока из страны в регион торговым потоком из страны в регион через пункт пропуска (с соответствующей заменой расстояний) и введение в модель импорта каждого из регионов страны.

Автор вводит гипотезу, согласно которой наличие или отсутствие пунктов пропуска на государственной границе искажает торговлю внутренних регионов с другими странами, так как транспортировка товаров происходит не по оптимальному кратчайшему расстоянию между импортером и экспортером. Это означает, что в некоторых случаях потенциальный экспортер отказывается от экспорта своего товара, так как из-за необходимости везти товар через конкретный пункт пропуска (или только существующий торговый маршрут). Конечная цена на продукцию с учетом издержек транспортировки на конечном рынке становится такой, что объем продаж не обеспечивает прибыли, большей, чем та, которую он мог бы получить, если бы товар можно было бы транспортировать по кратчайшему возможному расстоянию до пункта назначения. Предельный случай – наличие пунктов пропуска в каждой точке государственной границы – означающий, указывает автор, что расстояние, которое проходят товары при транспортировке, является кратчайшим, в реальности как правило не наблюдается. Из этого следует, заключает автор, что в предложенной модели объем торговли региона России со страной в какой-то мере ограничен существующей структурой и расположением пунктов пропуска.

верификации:

xiµj – объем импорта из страны i в регион России j через пункт пропуска µ, yi – ВВП страны i, diµj – расстояние, которое проходит товар, импортированный из страны i в регион России j через пункт пропуска µ, MRDist – взвешенное среднее расстояние от региона (или страны) i до всех остальных регионов (или стран), которые рассматриваются в модели, причем весами служат относительные величины ВВП этих регионов, то есть относительные размеры экономик:

где jyj/yW – доля ВВП страны j в мировом ВВП сформулированы основные содержательные гипотезы влияния каждого из факторов, входящих в предложенную автором модель.

Первое слагаемое в формуле (1) – это свободный член. Второе и третье слагаемые – это, соответственно, ВВП страны-экспортера и ВРП региона-импортера, которые выбраны автором в качестве прокси для размера их экономик, Размер экономики экспортера положительно коррелирует с его производственными возможностями и, соответственно, оказывает положительное влияние на объем торгового потока, который потенциально может быть направлен в регион назначения.

На основании приведенного обосновании автор заключает, что следует ожидать значимого коэффициента с положительным знаком при переменной ВВП страныэкспортера.

Размер экономики импортера, в свою очередь, отмечает автор, является характеристикой внутреннего рынка и, соответственно, отражает объем спроса на импортируемую продукцию. Таким образом, наглядно показывает автор, ожидается, что объем импортного торгового потока, при прочих равных, будет тем больше, чем больше будет размер экономики импортирующей стороны. Это позволяет говорить о том, указывается в диссертации, что следует ожидать значимого положительного коэффициента при ВРП региона-импортера Следуя распространенной практике, автор исследования выбрал расстояние между странами в качестве прокси переменной для издержек транспортировки. В диссертации предполагается, что чем больше расстояние между двумя рассматриваемыми странами или регионами, тем больше транспортные издержки.

Соответственно, при значительном уровне транспортных издержек не все компанииэкспортеры, потенциально заинтересованные в поставке своих товаров за рубеж, смогут осуществить свои намерения, так как, к примеру, прибыль от экспортной деятельности в этом случае может оказаться ниже прибыли, которую они могли бы получить от реализации этой продукции на внутреннем рынке или меньше нуля в случае, если потенциальная выручка ниже затрат на производство и транспортировку.

Изложенная аргументация позволяет автору заключить, что следует ожидать значимого отрицательного коэффициента при переменной расстояния между рынками производства и потребления товара.

Пятое слагаемое в выведенном автором гравитационном уравнении (1) представляет собой сумму взвешенных расстояний от рассматриваемых экспортера и импортера до других стран. Как аргументированно доказывает автор, это слагаемое содержательно эквивалентно «многостороннему сопротивлению» Андерсона и Винкопа. Основная гипотеза в данном случае состоит в том, что если кроме рассматриваемой пары «экспортер-импортер» в непосредственной близости от них находятся другие государства или регионы, то объем торгового потока между ними будет меньше, при прочих равных, чем если бы они находились на значительном расстоянии от них.

Седьмое слагаемое представляет собой сумму взвешенных расстояний между торговыми партнерами через различные пункты пропуска. Как справедливо отмечает автор в тексте исследования, оно представляет собой дополнение к «многостороннему сопротивлению» Андерсона и Винкопа, если в модель вводятся дополнительно пункты пропуска. Основная гипотеза в данном случае схожа с той, что была сформулирована автором при описании пятого слагаемого, только в данном случае рассматриваются не альтернативные экспортеры и импортеры и соответствующие расстояния до них, а альтернативные пункты пропуска на государственной границе. То есть, если в непосредственной близости от пункта пропуска, через который осуществляется перевозка товара от экспортера к импортеру, находятся другие пункты пропуска, то объем торгового потока через рассматриваемый пункт пропуска будет меньше, чем, если бы другие пункты пропуска находились на более удаленных участках границы.

Шестое слагаемое в пространственном гравитационном уравнении торговли представляет собой показатель «прозрачности границы», выведенный автором исследования из оригинальной теоретической модели. Эффект, который это слагаемое оказывает на величину объема торговли, является противоположным тому, что был описан при интерпретации суммы взвешенных расстояний до пунктов пропуска. Основная гипотеза автора в данном случае состоит в том, что наличие небольшого количества пунктов пропуска на каком-либо участке государственной границе может снижать, при прочих равных, товаропоток, проходящий через каждый из них по сравнению с ситуацией, когда плотность расположения пунктов пропуска на границе выше. То есть, небольшое количество пунктов пропуска на границе ограничивает возможности импортеров и экспортеров, для части из них издержки транспортировки могут оказаться слишком высокими, так что будет выгоднее, к примеру, продавать свою продукцию на внутреннем рынке или на рынке других государств. Это может происходить в тех случаях, когда существующие пункты пропуска находятся слишком далеко в стороне от оптимального (кратчайшего) маршрута перевозок. Таким образом, согласно модели автора исследования, увеличение, при прочих равных, плотности расположения пунктов пропуска на каком-либо участке государственной границы должно будет привести к росту суммарного товаропотока между рассматриваемой парой экспортер-импортер. Если выдвинутая гипотеза верна, то можно ожидать значимого положительного коэффициента, входящего в показатель прозрачности границы.

Выведенное автором из микроэкономических обоснований пространственное гравитационное уравнение внешней торговли является нелинейным по параметрам, что потребовало разработки алгоритма оценки данной спецификации нелинейным методом наименьших квадратов.

В третьей главе «Результаты эмпирического анализа и предложения по практическому применению полученных оценок» автор приводит описание используемых в работе статистических данных, методологию и результаты эконометрической оценки гравитационного уравнения, а также некоторые модельные примеры практического применения полученных результатов.

Для эконометрической проверки соотношений, полученных в теоретической части, в работе использовалась база данных таможенной статистики Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2011 год6, а также данные Росстата и Мирового банка.

Автор разработал поэтапную методологию оценки гравитационного уравнения торговли для импорта Российской Федерации, которая включает в себя оценки для разного уровня агрегации данных, оценки для различных уровней точности используемой статистики, оценки для импорта с использованием различных видов транспорта, а также для различных вариантов индивидуальных эффектов, включенных в модель. Последнему аспекту автор уделяет особое внимание, подробно формулируя соответствующие каждым индивидуальным эффектам содержательные гипотезы.

В частности, одна из предложенных автором спецификаций гравитационного уравнения основывается на предположении о наличии индивидуальных эффектов пунктов пропуска. Данную ситуацию иллюстрирует рисунок 1. Автор предполагает, что пункты пропуска обладают некоторыми характеристиками, которые не специфицированы в теоретической модели и могут быть учтены только с помощью введения индивидуальных эффектов. На рисунке представлены условные значения объемов импорта из Франции через пункт пропуска Валуйки на государственной границе во все регионы России, значения объемов импорта из Франции в Белгородскую область через все существующие пункты пропуска и значения объемов импорта из всех стран-экспортеров через пункт пропуска Наушки в Белгород. Во второй группе условных значений объемов импорта представлены данные в такой же разбивке, но в качестве страны-экспортера взята Бразилия.

Значение коэффициента при расстоянии, согласно интерпретации, приведенной в работе, в данном случае будет показывать, каким образом изменится объем импорта при переходе от импорта Белгородской областью французских товаров к импорту белгородского, к примеру, на челябинский рынок. Эти два перехода в данной спецификации модели являются абсолютно идентичными, а величина эффекта определяется только изменением расстояния, подчеркивает автор.

Рисунок 1 - Модельный пример зависимости объемов импорта от расстояния между торговыми партнерами. Предположение об индивидуальных эффектах пунктов предложенных ранее спецификаций гравитационного уравнения. Автором показано, Данные получены благодаря рабочему взаимодействию Всероссийской академии внешней торговли с что спецификация с использованием дамми-переменных для пунктов пропуска наиболее соответствует имеющимся статистическим данным, вследствие чего она рассматривается как основной эмпирический результат исследования. Результаты ее оценки на всей выборке, а также для импорта отдельными видами транспорта представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты оценки формы гравитационного уравнения с использованием дамми-переменных для пунктов пропуска. НМНК, зависимая переменная – объем импорта из определенной страны мира в определенный регион России, проходящий через конкретный пункт пропуска.

относительное расстояние между торговыми партнерами коэффициент прозрачности границы (степень в знаменателе) сумма расстояний через другие п/п (степень в знаменателе) Автор отмечает, что введение дамми-переменных для пунктов пропуска оказало существенный эффект на значение R2, которое составило почти 0.90, что является характеристикой высокой прогнозной силы использованной модели. Содержательно автор интерпретирует это как то, что данная модель достаточно хорошо объясняет вариацию в объемах импорта проходящих через один пункт пропуска между различными странами и регионами, но достаточно плохо объясняет вариацию в потоках импорта между различными пунктами пропуска. Как справедливо указано в ненаблюдаемых характеристик (фактическая пропускная способность, качество подъездных путей, уровень коррумпированности, действие специальных режимов для Минэкономразвития России и Федеральной таможенной службой.

некоторых категорий товаров и прочее), которые оказывают влияние на объемы внешнеторговых товаропотоков, проходящих через них.

В работе указывается, что результаты оценки гравитационного уравнения, построенного в теоретической части работы, показали, что:

коэффициент при относительном расстоянии (3) является значимым, отрицательным и равен -3.45 (в зависимости от вида транспорта значение меняется в пределах от -0.31 до -4.25);

знаменателе, 4) является значимыми, положительными и равен 0.19 (в зависимости от вида транспорта значения меняются в пределах от -0.08 до 1.37);

коэффициент в сумме расстояний через другие пункты пропуска (5) является значимым, положительным и равен 1.91 (в зависимости от вида транспорта значение меняется в пределах от 0.93 до 2.31);

коэффициенты при ВВП страны-экспортера (1) и ВРП регионаимпортера (2) являются значимыми, положительными и равны, соответственно, 0. и 0.86 (в зависимости от вида транспорта значения меняются в пределах от 0.34 до 0.66 и от 0.51 до 1.18).

В работе отмечается, что значения всех без исключения коэффициентов имеют знак, подтверждающий сформулированные ранее гипотезы; все коэффициенты являются статистически значимыми.

В результате проведения эмпирической оценки пространственного гравитационного уравнения внешней торговли автор заключает, что:

торговли может быть использована для описания объемов и маршрутизации внешнеторговых товарных потоков России и прогноза их реакции на изменение ряда факторов. Значения коэффициентов модели, полученные при эконометрическом оценивании, не противоречат сформулированным теоретическим гипотезам.

Расстояние между импортером и экспортером, которое является проксипеременной для торговых барьеров, оказывает значимое отрицательное влияние на объемы торговли; при этом следует принимать в расчет не расстояние само по себе, а величину расстояния в сравнении с расстояниями до других торговых партнеров (то учитывать многостороннее сопротивление).

Кроме относительного расстояния существенное влияние на объемы торговли оказывают другие пространственные факторы, в частности – структура расположения пунктов пропуска на государственной границе. При этом работают два одновременно проявляющихся противоположно направленных эффекта: с одной стороны, открытие дополнительного пункта пропуска на каком-либо участке границы приводит к перераспределению торговых потоков и некоторому снижению потока, с другой стороны, это увеличивает суммарный товаропоток через весь участок границы за счет снижения барьеров торговли.

Существенное влияние на объемы торговли оказывают также ненаблюдаемые факторы, связанные с характеристиками пунктов пропуска, например, фактическая пропускная способность, сложность прохождения таможенного контроля, уровень коррумпированности местных чиновников, состояние инфраструктуры, удобство подъездных путей и т.д.

Кроме того, в третьей главе диссертационной работы представлены некоторые примеры практического применения результатов эмпирической оценки гравитационного уравнения, изучающие перераспределение внешнего товаропотока при закрытии пунктов пропуска на государственной границе или изменении структуры их пространственного расположения. Автор аргументировано показал, что представленная методология анализа внешней торговли может быть использована для оценки последствий для объемов и маршрутизации торговых потоков от принятия решений о закрытии или открытии новых пунктов пропуска, об образовании таможенных союзов с другими государствами, об изменениях в транспортной инфраструктуре и так далее.

формулируются основные выводы:

Проведенный анализ и систематизация и анализ теоретических и эмпирических работ, посвященных гравитационным моделям внешней торговли, позволил выявить необходимость их адаптации под особенности российской внешней торговли. В частности, для таких государств, как Россия, обладающих большой по площади территорией и протяженной внешней границей, торговые потоки через которую могут проходить только в строго определенных точках (пунктах пропуска), предположение о том, что каждую страну можно моделировать в качестве одной точки, не является целесообразным. Автором была предложена теоретически обоснованная (на основе вывода из микроэкономических предпосылок) пространственная гравитационная модель, в которой торговля с иностранными партнерами осуществляется отдельными российскими регионами, а внешние товаропотоки могут проходить только через ограниченное число пунктов пропуска на государственной границе. Данная модификация классической гравитационной модели теоретически предсказывает наличие эффекта «прозрачности границы», который связан с ограничением возможностей экспортеров и импортеров имеющейся структурой пунктов пропуска.

На основе разработанной автором теоретической модели в работе была проведена эмпирическая оценка пространственного гравитационного уравнения внешней торговли России на реальных статистических данных. При этом в исследовании была предложена и обоснована методология последовательной использованием различных индивидуальных эффектов. Автором было показано, что сформулированные гипотезы о существенном влиянии пространственных эффектов, в том числе и структуры пунктов пропуска, на объемы российского импорта оказались верны.

В работе были получены эмпирические оценки коэффициентов модели, в том числе для грузов, перевезенных различными видами транспорта. Полученные численные значения коэффициентов позволили сделать выводы об уровне влияния тех или иных факторов, в том числе пространственных, на объемы российского импорта. Различия в оценках в подвыборках по видам транспорта дали возможность сформулировать выводы об особенностях использования каждого из них во внешней торговле.

возможности их использования для проведения анализа последствий изменения структуры пунктов пропуска на государственной границе. В частности, в работе была предложена методология оценки изменений торговых потоков при закрытии существующего или открытии нового пункта пропуска и поведены расчеты на модельных примерах. Кроме того, автором исследования представлена и численно просчитана схема расчета последствий образования таможенных союзов, связанных с соответствующим изменением карты пунктов пропуска. Результаты работы также могут быть применены в дальнейших теоретических и эмпирических исследованиях российской внешней торговли.

Список публикаций по теме исследования рекомендованных ВАКом Министерства образования и науки Российской Федерации:

Каукин А.С. Особенности эмпирических оценок гравитационной модели внешней торговли России // Российский внешнеэкономический вестник №4, Каукин А.С. Гравитационная модель внешней торговли России: случай большой по площади страны с протяженной границей / Соавт.: Идрисов Г.И. // Экономическая политика №4, 2013. С. 133 - Каукин А.С. Анализ издержек перемещения товаров при моделировании предпринимательство №12, 2013. С. 22 – 31. Российское предпринимательство №13, 2013. С. 119 – Отпечатано 11.11.2013 в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара Тел.: (495) 629-6413. Факс: (495) 697-8816,695-